Philippe, un veuf grognon, déteste Noël mais son fils Jean-Christophe se lie d'amitié avec un vagabond qu'il considère comme le père Noël. Lors de la veille de Noël, Jean-Christophe invite son ami chez eux, ce qui permet à Philippe de découvrir la bonté du vagabond. Le récit souligne que les préjugés ne sont pas bons et que les enfants voient au-delà des apparences.