Aresenta%E7%E3o Pan Final
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1. A LOPES adquire 100% da PATRIMÓVEL, a maior imobiliária do mercado do Rio de Janeiro, em uma transação avaliada em R$ 210 milhões. 2. A aquisição permitirá unificar os processos operacionais e sinergias estimadas em R$ 30 milhões, solidificando a posição de liderança da LOPES nos principais mercados imobiliários brasileiros. 3. A transação representa a maior aquisição da história do setor de intermediação imobiliária no Brasil.
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Aresenta%E7%E3o Pan Final
- 1. LOPES Adquire a PATRIMÓVEL, Maior Imobiliária do Mercado do Rio de Janeiro* [email_address] www.lopes.com.br/ri * Em volume de vendas e unidades lançadas
- 2. Aviso Importante Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou compra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação aqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso. O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil – Consultoria de imóveis S.A. e controladas (“Lopes”), referentes a aquisição da Patrimóvel Consultoria Imobiliária S/A. e da RVI Empreendimentos Imobiliários S.A. (em conjunto, “Patrimóvel”). Esta apresentação não deve ser entendida como aconselhamento a potenciais investidores. Estas informações não se propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser realizada na exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita em relação à exatidão da informação aqui presente. Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões, não garantias de desempenho futuro. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estão e serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios da Lopes, tais como: pressões competitivas, o desempenho da economia brasileira e da indústria, mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela Lopes. Tais riscos podem fazer com que os resultados da Lopes sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro. A Lopes acredita que, baseada mas informações atualmente disponíveis para os seus Administradores, as expectativas e hipóteses refletidas nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. A Lopes não pode garantir eventos ou resultados futuros, bem como expressamente nega qualquer obrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes.
- 3. LOPES e PATRIMÓVEL: Sinergias no Mercado do Rio de Janeiro RJ 1 Expectativa de vendas em milhões de reais. Operação da Lopes no RJ em 2008 terá volume de vendas próximo do apresentado pela Lopes em todo o ano de 2006 1 . LOPES adquire 100% da Patrimóvel, maior empresa de consultoria e intermediação imobiliária do estado do Rio de Janeiro . Empresa atuará no mercado com a marca Patrimóvel, porém todos os processos operacionais serão unificados em um único backoffice com sinergias esperadas de R$30 milhões de VPL. Número de Corretores Vendas Contratadas 1 2007 2008 Unidade de Negócio 2.000 MM 1.500 MM 1.064 700 500 MM 364 + 2.500 MM 1.800 MM 700 MM
- 4. Sumário do Negócio 1 Consenso de mercado. Maior transação de M&A da história do setor de intermediação imobiliária – Base Case Valuation de R$ 210 milhões para aquisição de100% da Patrimóvel. Accretion Pagamento Fixo Earn Out Estimado de 35% - P/E 2008 da transação de 12,5x contra estimados 19,3x da Lopes 1. Parcelas fixas que totalizam R$175 MM cash e outros R$35 MM em ações (LPSB3). Até R$ 20 MM em março de 2009, atrelados a uma meta de receita bruta superior a R$ 47,8 MM em 2008. Até R$ 20 milhões em março de 2010, atrelados a uma meta de receita bruta superior a 55,4 MM em 2009. Maior transação de M&A da história do setor de intermediação imobiliária – Base Case Valuotion de R$ 210 milhões para aquisição de 100% da Patrimóvel
- 5. Potencial de Geração de Valor 1 Walk de criação de valor da LOPES 1.248 2 210 – 250 52 – 62 30 1.583 – 1.639 LOPES ( Market Cap ) Valor da Aquisição Benefício Fiscal do Ágio Potenciais Sinergias Accretion do Múltiplo 43 – 49 R$(MM) Aquisição de 100% da Patrimóvel Valor da Patrimóvel com base em 85% do múltiplo P/E 2008 da Lopes (19,3x) 3 Criação de ágio entre R$200 e R$240 milhões 3 Sinergias 3 LOPES (Com Valor Agregado pelo Negócio ) 3 1 Tais informações não devem ser entendidas como expectativa futura de desempenho. 2 Data base 28 de novembro de 2007. 3 Expectativas baseadas em estudos do Itaú BBA.
- 6. Cenário Esperado Líder histórico do mercado de São Paulo (Maior do Brasil) Mercado de 11 estados brasileiros Ações de governança corporativa Estrutura de TI SAP e CRM Relacionamento com os principais incorporadores de atuação nacional e locais de 11 estados brasileiros Prestação de serviços altamente reconhecida pelos clientes incorporadores brasileiros + = Companhia líder para atendimento das principais incorporadores nas regiões Sudeste, Sul, Centro Oeste, Nordeste e Norte do Brasil Posição de liderança consolidada nos cinco maiores mercados brasileiros Indiscutivelmente a maior empresa de intermediação do mercado imobiliário brasileiro Histórico de geração de valor para os acionistas Líder histórico do mercado do Rio de Janeiro (2º Maior do Brasil) Mercado da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Niterói, entre outras Marca “Top of Mind” do setor de intermediação no Rio de Janeiro. Relacionamento com os principais incorporadores de atuação nacional Executivos e corpo de vendas reconhecidos nacionalmente