Lady Alice Le Kyteler é acusada de bruxaria pelo Bispo Ledrede. Para salvar um homem doente, ela realiza um ritual mágico que o transforma em um lobisomem. O bispo interrompe o ritual e a acusa publicamente de bruxaria. O lobisomem foge e caçadas são iniciadas para encontrar Lady Alice e provar suas acusações de bruxaria.