CRM - Sistema CRM - Software CRM - Gestao Relacionamento com Cliente
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O documento descreve as funcionalidades do sistema myBusiness CRM da Avant Tecnologias, que inclui módulos para gestão de clientes, orçamentos, vendas, financeiro, e suporte técnico. O sistema oferece ferramentas para agendamento, acompanhamento de propostas e negócios, além de relatórios e integração com estoque e fornecedores. Há também funcionalidades de planejamento de visitas e gestão de follow-ups, com ênfase na facilidade de uso e personalização para usuários e administradores.
CRM - Sistema CRM - Software CRM - Gestao Relacionamento com Cliente
- 2. Módulos do MyBusiness CRM – Gestão de Relacionamento com o Cliente
- 3. WMS – Estoque
- 4. SMS – Vendas
- 5. FMS – Financeiro
- 6. SCM – Suprimentos
- 7. ACM – Contabilidade Gerencial
- 8. ESM – Representantes
- 9. AMS – Assistência Técnica
- 10. HDM – Helpdesk
- 11. SET – Configurações
- 12. Importação
- 13. Exportação
- 14. B I – Business Intelligence
- 16. Ferramentas de Agendamento / AcompanhamentoO sistema disponibiliza uma série de Ferramentas para uso de Agendamento e Acompanhamento de tarefas ou ações a serem tomadas em relação a um contato com o Cliente.Acompanhamento e fechamento de uma Proposta;
- 17. Acompanhamento de um Negócio em Andamento (Projeto);
- 18. Ferramentas de pesquisa - Por atendente ou vendedor, é possível fazer uma busca de orçamentos e follow-ups de acordo com a relevância de cada um;
- 19. Fazer a troca de atendentes em um processo quando necessário;
- 21. Workflow.De forma rápida e eficiente pode se cobrar um orçamento, follow-up ou um determinado processo.Avant Tecnologias
- 22. Tela de Opções do SistemaPonto inicial - Primeiras configurações para adequar o sistema.Avant Tecnologias
- 23. Cadastro de ClientesCadastro de Clientes - Todas as informações do cliente, histórico e informações adicionais.
- 24. Orçamentos aprovados, bloqueados, perdidos e cancelados (motivos), campanhas, compras realizadas, pedidos em aberto, visitas, ficha financeira, etc...Avant Tecnologias
- 25. Cadastro de OrçamentoAvant Tecnologias
- 26. Cadastro de OrçamentoEnvio por e-mail diretamente do MyBusiness;
- 27. Área de interação com o Contato;
- 30. Orçamento com anexos (imagens, documentos, planilhas, etc);
- 31. Varias lista de preço;
- 32. Caso necessário liberação por senha do responsável;
- 34. Entregas parciais, antecipação de entrega, tipo de compra;
- 35. Caso necessário troca rápida de atendente ou vendedor;
- 36. Qualificação do Cliente.Avant Tecnologias
- 37. Produtos do Orçamento de VendaPreço Sugerido e Preço Aplicado;
- 39. Justificativa para Estouro da Rentabilidade;
- 41. Frete único ou rateado;
- 43. Sincronização com estoque fornecedor (disponível Fornecedor);
- 44. Prazo de Entrega e Disponibilidades;
- 45. Kit de Produtos;
- 48. Cadastro de Negócios em AndamentoO Sistema permite cadastrar Negócios em Andamento, ou seja, tudo que envolva uma oportunidade de um Negócio que gere algum retorno financeiro, ou uma oportunidade de um Projeto de curto ou longo prazo, ou simplesmente uma oportunidade para prospecção de novos clientes. Tudo que envolva uma relação de projeto, algo que precisa ser acompanhado, visitado ou cotado pode ser considerado um Negócio em Andamento.A tela de Negócios em Andamento possuí um relacionamento completo entre Cliente, Visitas, Orçamentos e Campanhas, sendo possível gerar uma série de relatórios, podendo ser identificado valor total, número de visitas realizadas e qual campanha foi realizada para este negócio e se esta campanha gerou algum retorno financeiro.Avant Tecnologias
- 49. Tela de Negócios em AndamentoAvant Tecnologias
- 50. Orçamentos Ligados a Negócios em AndamentoNovos Orçamentos podem ser vinculados a negócios em andamentos.
- 51. Na tela de negócios em andamento temos a opção de ver todos os orçamentos feitos para o mesmo negócio (projeto).Avant Tecnologias
- 52. Cadastro de Follow-UpAvant Tecnologias
- 53. Tela de PesquisaPesquisas podem ser filtradas por Datas, Gravação, Status, Tipos, Cliente e Atendente ou feitas por follows, orçamentos, telemarketing e negócios em andamento.Através das configurações podemos destacar as mais relevantes e desta forma priorizar as mais importantes e cobrá-las.Avant Tecnologias
- 54. ESM – Representantes Planejamento de VisitasCadastro e visualização de agendamento de visitas .Planejamento de visitas, escala ou convite, conforme hierarquia.Avant Tecnologias
- 55. Layout da tela de Planejamento de VisitasNo topo da tela, encontram-se os campos:Vendedor: seleciona o vendedor;
- 56. Mês: seleciona o mês;
- 57. Ano: seleciona o ano;
- 58. Botão Visualizar: Mostra o planejamento mensal no grid de acordo com os campos selecionados;
- 59. Botão Cadastro: Abre a tela padrão de cadastro de planejamento de visitas;
- 60. Botão Imprimir: Abre o planejamento em formato de impressão.Avant Tecnologias
- 61. Cadastro de Planejamento de VisitasCadastro de Planejamento de Visitas – Agende visitas com seu clientes, fornecedores, contatos, etc... Com o Planejamento de Visitas você controla as datas agendadas, as visitas realizadas, relatórios sobre as mesmas.Avant Tecnologias
- 62. Cadastro de Visitas RealizadasNo cadastro de Visitas Realizadas você encontra todas as informações, seu resultado, o relato sobre como foi a visita, qual os próximos procedimentos em relação a ela.Avant Tecnologias
- 63. Reaproveitamento de VisitasDentro do cadastro de visitas você tem a opção de Reaproveitamento de visitas, onde pode se reutilizar os dados já cadastrado de um determinado contato agendando uma nova visita e uma nova data, dessa forma economizando tempo.Avant Tecnologias
- 64. Tela inicial do MyBusinessCobranças, Avisos, Lembretes, Visitas Agendas, Prazos de Entrega, Follow-Ups, Orçamentos, Itens em atraso ou vencidos. São lembrados na tela inicial do MyBusiness, sempre com a opção de visualizar ou não, caso não visualizado um lembrete lateral fica como aviso de pendência.Avant Tecnologias
- 65. Considerações Finais No Sistema, todas as teclas da mesma função são iguais, possuindo o mesmo padrão de botão em todas as telas
- 66. Utilizando padrão Windows com as mesmas ícones, com tecla de atalho na frente de cada função, facilitando o uso do sistema sendo de fácil aprendizado;
- 67. Os Botões são automaticamente Habilitados/Desabilitados de acordo com as ações do Usuário;
- 68. Os Botões podem ser Habilitados/Desabilitados pelo administrador do sistema, permissões da cada usuário em uma determinada tela.
- 69. Usuários com permissões e papeis (hierarquia) diferente e configurável;
- 70. Log de usuário –Grava Ações - data, hora, nome, transações, tentativas, leitura, consultas, relatórios gerados, etc..
- 71. Respeitando exigências das maiores empresas de auditoria de Sistema ERP
- 72. Base de dados criptografada – não podendo ser lida fora do sistema e usuário – proteção contra roubo de informação
- 73. MyBusiness Administra :
- 74. Empresa - Filial - Representantes
- 75. Empresa - Empresa (podendo ser diferentes tipos de empresas)
- 76. Empresa - representantes - Filial - Representantes
- 77. Empresas (Acionistas), Tipos de Empresas, Segmentos de Mercado, Ramos de Atividade, Nichos de Mercado, Cargos, Departamentos, Continentes, Países, Estados (UF) etc.Avant Tecnologias