Dinâmicas de implementação de software open source numa Biblioteca Universitária: o caso do ISCTE-IUL

Dinâmicas de implementação de
software open source numa
Biblioteca Universitária: o caso
do ISCTE-IUL
Maria João Amante
maria.amante@iscte.pt
Bruno Marçal
bruno.marcal@iscte.pt

18 a 20/Out./2012 Maria João Amante e Bruno Marçal
Conteúdo
• Notas prévias
• Recursos e metodologia
• Fases do projeto
• Desenvolvimentos específicos
• Vantagens do Koha
• Dificuldades encontradas
• Fatores de sucesso
• O futuro

Notas prévias
• Manutenção do papel da Biblioteca como meio de acesso da
comunidade ao conhecimento
• Mudança nas expectativas dos nossos utilizadores
• Simplificação de rotinas a desenvolver no seu contato com a
Biblioteca
• Oferta de novos serviços
• Utilização de plataformas tecnológicas que contribuam para elevar
a qualidade dos serviços prestados

Notas prévias
• A dinâmica de mudança pressupõe:
o Insatisfação com a situação existente
o Perceção da existência de uma alternativa que permite
melhorar a situação existente
o Perceção de que a transição da situação atual (entendida como
insatisfatória) para a desejada (solução) pode ser gerida
o Risco e incerteza que podem ser diminuídos com recurso a
algumas estratégias (recolha de informação, análise de
cenários possíveis, planeamento do processo, envolvimento
dos participantes, entre outras)

Notas prévias
• Desenvolver de uma visão comum sobre o que se pretende
alcançar
• Adotar procedimentos transparentes
• Garantir o controlo de qualidade
• Planear os recursos humanos, financeiros e materiais envolvidos

Notas prévias
• Necessidade de estar mais próximo dos utilizadores
• Necessidade de poupar tempo na execução de alguns
procedimentos
• Necessidade de conceder maior autonomia aos utilizadores
• Necessidade de responsabilização dos utilizadores na sua relação
com os serviços da Biblioteca
• Necessidade de obtenção de informação de apoio à gestão
• Necessidade de prestar serviços através de funcionalidades que o
sistema anterior não permitia

Notas prévias
• Necessidade de encontrar uma solução que respondesse às
exigências colocadas quer em termos técnicos quer funcionais
• Necessidade de uma solução que fosse financeiramente suportável
e sustentável a longo prazo
• Necessidade de uma solução que integrasse desenvolvimentos
feitos internamente (caso do sistema de aquisições e do sistema de
empréstimo interbibliotecas)
• Necessidade de uma solução que permitisse novos
desenvolvimentos, isto é, que revelasse potencialidades de
expansão para acolher novas exigências

Notas prévias
• Aventura planeada com riscos calculados
• Cumprimento de um plano de instalação e implementação definido
pela empresa de acordo com o calendário entendido como mais
adequado pela Biblioteca do ISCTE-IUL
• Ajustamentos frequentes em função de situações identificadas
• Comunicação constante (telefone, mail, grupo de discussão, skype)
• Diálogo informáticos – bibliotecários

Notas prévias
• Muita vontade de que corresse bem
• Acreditar que tudo o que corria menos bem tinha solução
• Confiança total na empresa escolhida

Notas prévias
A Biblioteca do ISCTE-IUL adquiriu e instalou recentemente um novo Sistema de Gestão Integrada de
Bibliotecas, o Koha (software open-source), cujos desenvolvimentos e configurações necessários à sua
utilização por parte da Biblioteca do ISCTE-IUL foram realizados por uma empresa portuguesa, tornando-se,
assim, a primeira Biblioteca Universitária em Portugal a utilizar um sistema com estas características.
Trata-se de um Sistema que confere aos utilizadores finais do mesmo um maior grau de autonomia tornando
mais ágil e rápida a sua interacção com a Biblioteca.
• De entre as muitas funcionalidades que o Sistema apresenta, destacamos algumas das que constituem
uma novidade:
• 1. A existência de uma área pessoal a partir da qual o utilizador pode:
• a. Reservar;
• b. Renovar;
• c. Definir um perfil de interesses com o objectivo de receber
• informação (via e-mail) de documentos recentemente entrados na Biblioteca;
• d. Criar listas públicas ou privadas;
• e. Consultar o seu histórico de pesquisas e de movimentos (empréstimos,
• renovações e reservas);
• f. Exportar registos de acordo com as Normas de Referências
• Bibliográficas ISO 690 ou APA.
• 2. Recepção de notificações por e-mail de todos os movimentos
• efectuados via internet (na área pessoal) e no balcão de atendimento (requisições, renovações e
reservas).
• Link para o novo catálogo:
• http://catalogo.biblioteca.iscte-iul.pt/cgi-bin/koha/opac-main.pl
• Agradecemos antecipadamente o seu feedback de utilização do novo sistema, pedindo, igualmente, que
nos seja reportado qualquer problema decorrente da sua utilização (biblioteca@iscte.pt).

Equipas envolvidas
• Keep Solutions
• Serviços de Informática do ISCTE-IUL:
o Sistemas (1 elemento)
o Redes (1 elemento)
o Desenvolvimento (1 elemento)
o Coordenador de projeto (1 elemento)
• Biblioteca do ISCTE-IUL (coordenação da Biblioteca + 2 técnicos em
tempo parcial)

Comunicação
• Fundamentalmente assíncrona (e-mail)
• Pontualmente telefone ou Skype

Fases do projeto
6 meses

Fases do projeto
Servidor de demonstração
• Avaliação realizada por um grupo de colaboradores da Biblioteca que
permitiu aferir as reais potencialidades da aplicação através da:
o Análise comparativa com outras soluções
o Realização de testes exaustivos em todos os
módulos
o Identificação de melhoramentos fundamentais
o Verificação da possibilidade de se realizarem
desenvolvimentos específicos
o Constatação da facilidade de utilização e
consequente rapidez na assimilação de
processos
Resultado: Existia muito potencial mas igualmente muito trabalho a
desenvolver…

Fases do projeto
Recolha informação interna
• Tipos de utilizadores e os seus atributos
• Tipos de documentos
• Políticas de empréstimo
• Sanções e multas
• Relatórios de uso corrente
• Modelo de talões, cotas e códigos de barras
• Exportação dos registos bibliográficos (formato XML)
• Código de todas as páginas e respectivas bases de dados das
aplicações de EIB e Encomendas / descrição do seu funcionamento
• Diversos elementos gráficos
• Informação referente aos leitores não foi exportada do Bibliobase mas
importada diretamente do Fénix (sistema de informação central do
ISCTE-IUL)

Fases do projeto
Inicio dos trabalhos/Instalação
• Instalação da aplicação nos servidores do ISCTE-IUL de acordo com as
parametrizações previamente definidas/validadas no servidor de pré-
produção, incluindo a estilização gráfica da plataforma

Fases do projeto
Formação
• A formação foi presencial tendo a duração de dois dias
• Todos os colaboradores da Biblioteca participaram assistindo aos
módulos considerados fundamentais para o desempenho das suas
funções
• Durante o período da formação foram detetados diversos aspectos que
poderiam ser melhorados na aplicação fundamentalmente através da
implementação de algumas alertas

Fases do projeto
Entrada em produção
• Primeira fase:
o Movimentos eram registados no Bibliobase e no Koha (sempre que
possível)
• Segunda fase:
o Sempre que possível os movimentos eram apenas registados no
Koha

Desenvolvimentos específicos
• Interacção com o Fénix/gestão de utilizadores
• Difusão selectiva de informação
• Integração das aplicações web existentes na Biblioteca ISCTE-
IUL para gestão de encomendas de obras e de empréstimo
interbibliotecas

Fénix
• Actualização da informação dos utilizadores é realizada numa base diária
e de forma automatizada. A Biblioteca tem ainda autonomia para
actualizar os dados de qualquer utilizador na qualquer momento
• A Biblioteca tem autonomia para gerir o número que leitor e outros dados
de utilização exclusiva

Difusão seletiva de informação
• Cada utilizador pode, a
partir da sua área pessoal
no OPAC, definir até 10
assuntos à sua escolha e
ser notificado por correio
electrónico sempre que uma
nova obra que cumpra essa
preferência de leitura fique
disponível para consulta

Encomendas | EIB
• O sistema de encomendas de
obras on-line assim como o
serviço de EIB já existentes
foram adaptados e a sua parte
pública foi embutida no próprio
Koha
• O backoffice destas aplicações
foi estilizado pelo próprio ISCTE-
IUL para se assemelhar ao
ambiente de trabalho do Koha

EIB

Encomendas

Encomendas (backoffice)

Vantagens do Koha
• Redução do esforço/custo operacional:
o Gestão dos utilizadores
o Cartões de leitor
o Rotinas de circulação (movimentos e talões)
o Acesso à informação
o Inventariação
o Customização do sistema
o Acesso ao backoffice
o Impressão de cotas
• Da perspectiva dos utilizadores:
o Comunicação com a Biblioteca
o Centralização de serviços
o Mais funcionalidades

Dificuldades encontradas
• Alguma resistência à mudança
• Sistema de informação central dos ISCTE-IUL –
Fénix (já estabilizado)
• A distribuição do Koha tal como vinha de origem
revelava potencialidades mas era igualmente claro
que teria que sofrer profundas adaptações para
atingir os patamares de qualidade de serviço
pretendidos

Fatores de sucesso
• A elevada competência técnica revelada por parte dos elementos da
Keep
• A vasta experiência profissional dos funcionários da Biblioteca do ISCTE-
IUL
• O constante rigor, disponibilidade e empenho evidenciados por parte de
todos os elementos envolvidos no projecto

Fatores de sucesso
• O facto de constituir uma oportunidade para motivar um conjunto de
pessoas, para as agregar em torno da ideia de algo cuja concretização
era importante e que constituía uma oportunidade para dar visibilidade ao
trabalho desenvolvido na Biblioteca e aos seus profissionais
• É uma oportunidade de aprendizagem conjunta em que ninguém sabe
tudo e a descoberta pode ser partilhada
• A facilidade de aprendizagem e interação com a aplicação (backoffice e
OPAC)

O futuro
• Aposta ganha
• A comunidade internacional do Koha vai garantindo melhorias ao nível da
fiabilidade do sistema e da implementação de novas funcionalidade
• Crescimento da comunidade Koha em Portugal pode constituir uma
grande mais valia para todos os que adotarem esta solução (partilha de
experiencias e novos desenvolvimentos)

Muito obrigado
Maria João Amante
maria.amante@iscte.pt
Bruno Marçal
Bruno.marcal@iscte.pt

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