E grc platform_5.3_user
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Clique em Selecionar Clique para selecionar um item. Selecione o aplicativo no qual deseja criar um novo registro. Digite Digite texto ou números. Digite um nome para o novo registro. Terminologia do produto A tabela a seguir define termos comuns usados na Plataforma RSA Archer eGRC. Termo Descrição Aplicativo Uma solução de gerenciamento de risco, conformidade ou outro domínio de negócios. Exemplos incluem Gestão de Riscos, Gerenciamento de Conformidade, Controles
![Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário
Tipo de consulta Exemplo Descrição
especiais que afetam os resultados
de sua pesquisa se não estiverem
devidamente demarcados:
+ - && || ! ( ) { } [ ] ^ " ~
* ? :
Se sua string de pesquisa contêm
um desses caracteres especiais,
escreva seu termo ou termos entre
aspas (por exemplo,
"advertência!") para obter os
resultados da pesquisa.
Você não pode pesquisar termos que contêm pontos decimais, por exemplo, 10,5.
Nesse caso, o sistema traduz o ponto decimal como "E" e retorna registros que
contêm os números 10 e 5. Além disso, você não pode fazer uma pesquisa por
palavra-chave em datas, por exemplo, 12/01/2011.
Tipos de arquivo de pesquisa por palavra-chave
Ao executar uma pesquisa por palavra-chave, você pode pesquisar registros que
contenham termos/frases específicos ou pesquisar, por palavra-chave, arquivos que
estejam anexados a registros por meio do campo Anexo.
Por exemplo, se um documento do Microsoft Word que contém o termo "senha"
estiver anexado ao registro de conteúdo, e você pesquisar "senha", esse registro de
conteúdo será incluído nos resultados da pesquisa.
A seguir, uma lista dos tipos de arquivo que o mecanismo de pesquisa pode revisar:
l Microsoft Word
l Microsoft Excel
l HTML
l PDF
l Texto
l CSV
Se a palavra-chave estiver no nome de um arquivo incluído em um campo Anexo ou
Imagem, você também poderá pesquisar o nome do arquivo por palavra-chave.
Complementando a lista anterior, os seguintes tipos de arquivo aceitam pesquisa de
nome de arquivo:
l HTM
l JPG
l JPEG
l GIF
l PNG
l BMP
32 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios](https://image.slidesharecdn.com/egrcplatform5-130903125243-/85/E-grc-platform_5-3_user-32-320.jpg)
![Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário
Função Descrição
Agrupar por Retorna um só registro para cada valor distinto armazenado no campo
especificado. Essa função deve ser usada em conjunto com uma das
funções agregadas, como Contagem de, Média de ou Soma de.
Por exemplo, se você está realizando uma pesquisa estatística no
aplicativo Facilities e aplica a função Agrupar por no campo Região
e a função agregada Contagem de no campo Nome da instalação,
você pode produzir um relatório que lista o número de instalações por
região. Além disso, se você aplicar a função Agrupar por a dois ou
mais campos da lista Selecionado, o relatório estatístico será agrupado
pelo primeiro campo Agrupar por da lista. Todos os outros campos
com a função Agrupar por serão armazenados no campo anterior
Agrupar por da lista. Portanto, ao criar sua pesquisa estatística no
aplicativo Facilities, você pode armazenar o campo Tipo com a
função Agrupar por no campo Região, o que produz um relatório que
lista o número e tipo de instalação por região.
Agrupar por
(intervalo de
datas)
Agrupa dados em campos baseados em data (por exemplo, Data,
Primeira publicação e Última atualização) em intervalos específicos
de datas, como "Por semana" ou "Por dia". Ela retorna um registro
único para cada valor distinto armazenado em um campo
especificado. Essa função deve ser usada em conjunto com uma das
funções agregadas.
Por exemplo, se você está realizando uma pesquisa estatística no
aplicativo Incidents e aplica a função Agrupar por mês ao campo
Data do relato e a função Contagem de ao mesmo campo, é
produzido um relatório que lista o número de incidentes reportados
por mês.
Contagem de Retorna uma contagem de cada valor distinto retornado para um
campo especificado. (função agregada)
Média Retorna a média de todos os valores numéricos de um campo
específico. Quando você se aprofunda no valor da coluna Média de
[campo selecionado], você encontra os registros cujos valores médios
foram calculados. (função agregada)
Mediana Retorna o valor mediano de todos os campos numéricos em uma lista
de registros. Quando há um conjunto uniforme de registros, um valor
calculado é exibido como a média dos dois valores intermediários.
Por exemplo, suponha que a lista de valores seja 1, 2, 3, 4, 5, 6. O
valor exibido é 3,5 ([3 + 4] / 2). Quando você se aprofunda no valor
da coluna Mediana de [campo selecionado], você encontra os
registros cujos valores medianos foram calculados. (função agregada)
Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 39](https://image.slidesharecdn.com/egrcplatform5-130903125243-/85/E-grc-platform_5-3_user-39-320.jpg)
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Função Descrição
Modo Retorna o valor que ocorre mais frequentemente entre todos os
campos numéricos em uma lista de registros. Quando você se
aprofunda em um valor exibido na coluna Modo de [campo
selecionado], você encontra os registros cujos valores de modo ou
multimodais foram calculados. Se nenhum valor ocorrer várias vezes,
(sem valor) será exibido nessa coluna. Se a lista de registros tem
vários valores que ocorrem mais de uma vez, os valores que ocorrem
mais frequentemente são listados.
Por exemplo, suponha que os resultados multimodais sejam 6, 15 e
25. Quando você se aprofunda em 6, encontra somente os registros
em que 6 aparece com mais frequência. O mesmo ocorre para 15 e 25.
Os gráficos não estão disponíveis para um resultado multimodal.
(função agregada)
Soma Retorna o total de todos os valores numéricos de um campo
específico. (Função agregada)
Mínimo de Retorna o menor valor numérico de um campo específico. (Função
agregada)
Máximo de Retorna o maior valor numérico de um campo específico. (Função
agregada)
Observação: Para processar um gráfico a partir de um relatório estatístico, os
resultados da consulta estatística devem compor adequadamente uma série. Para
obter mais informações, consulte Gerenciando gráficos.
Nem todas as funções estão disponíveis para cada tipo de campo. Para obter mais
informações sobre as funções aceitas para cada tipo de campo, consulte Funções
do relatório por tipo de campo.
Funções do relatório por tipo de campo
Nem todas as funções estão disponíveis para cada tipo de campo. Por exemplo, não
é possível devolver um "Mínimo de" para o tipo de campo Texto.
Observação: Enquanto o tipo de campo Subformulário não tem suporte para
pesquisas estatísticas, os campos incorporados em um subformulário tem. Em
outras palavras, você não pode aplicar uma função de agrupamento ou agregação a
um campo Subformulário, mas pode aplicar essas funções aos campos do
subformulário.
Para obter descrições sobre essas funções aceitas consulte Funções do relatório
estatístico.
A tabela a seguir identifica as funções aceitas de cada tipo de campo.
40 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios](https://image.slidesharecdn.com/egrcplatform5-130903125243-/85/E-grc-platform_5-3_user-40-320.jpg)
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Tipo de campo Funções compatíveis
Anexo Não se aplica
Histórico de acesso ao conteúdo Não se aplica
Rastreamento de status entre aplicativos Agrupar por
Contagem de
Referência cruzada Agrupar por
Contagem de
Data Agrupar por
Agrupar por [Data Range]
Contagem de
Mínimo de
Máximo de
Discussão Não se aplica
Links externos Não se aplica
Data da primeira publicação Agrupar por [Data Range]
Contagem de
Mínimo de
Máximo de
Registro do histórico Não se aplica
Image Não se aplica
Endereço IP Agrupar por
Contagem de
Data da última atualização Agrupar por [Data Range]
Contagem de
Mínimo de
Máximo de
Matriz Agrupar por
Contagem de
Controle de exibição de referências
múltiplas
Não se aplica
Quantidade Agrupar por
Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 41](https://image.slidesharecdn.com/egrcplatform5-130903125243-/85/E-grc-platform_5-3_user-41-320.jpg)
![Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário
l Exemplo 1: [Product and Services] CONTÉM "Desenvolvimento de TI"
Resultado: Essa pesquisa retorna todos os registros em que o campo Produto e
serviços contém o valor "Desenvolvimento de TI". Se existirem outros valores
selecionados no campo de um registro, esse registro ainda será retornado nos
resultados da pesquisa.
l Exemplo 2: [Products and services] IGUAL "Desenvolvimento de TI"
Resultado: Essa pesquisa retorna todos os registros em que o campo Produto e
serviços apresenta somente o valor "Desenvolvimento de TI". Se existirem
outros valores selecionados no campo de um registro, esse registro não será
retornado nos resultados da pesquisa; o valor deve corresponder exatamente aos
critérios de filtro.
l Exemplo 3: [Contract Amount] MAIOR QUE "1.000.000"
Resultado. essa pesquisa retorna todos os registros nos quais o campo Valor do
contrato apresenta um valor maior que 1.000.000.
l Exemplo 4: [First Publishes] ÚLTIMAS "10 horas"
Resultado: Se a hora atual for 22h00, 22h15, 22h59 ou qualquer outro valor
dentro das 22 horas, essa pesquisa retornará todos os registros em que o valor do
tempo para o campo Primeira publicação é igual a um dos valores entre 12h00 e
21h59 (as últimas 10 horas sem incluir a hora atual). A pesquisa não retornará
nenhum registro em que o campo Primeira publicação esteja dentro das 22 horas.
A tabela a seguir descreve todos os operadores disponíveis para filtrar os resultados
de sua pesquisa.
Tipo de filtro Descrição
Contém Inclui qualquer registro que tem um valor correspondente aos
valores do filtro especificado.
Não contém Inclui qualquer registro que não tem um valor correspondente
aos valores do filtro especificado.
Igual Inclui registros com valores que correspondem exatamente aos
valores do filtro especificado. Para campos Data, os valores de
data e hora podem ser incluídos no filtro. Para obter mais
informações, consulte Filtragem baseada em hora.
Não é igual Inclui somente os registros com valores que não correspondem
aos valores do filtro especificado. Para campos Data, os valores
de data e hora podem ser incluídos no filtro. Para obter mais
informações, consulte Filtragem baseada em hora.
Atual Inclui somente registros do intervalo atual. Os intervalos
disponíveis incluem:
Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 47](https://image.slidesharecdn.com/egrcplatform5-130903125243-/85/E-grc-platform_5-3_user-47-320.jpg)
![Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário
A tabela a seguir descreve os tipos de operações de pesquisa que aplicativos podem
oferecer.
Exemplo
de link
de
operação
Descrição
Pesquisa avançada. Fornece acesso à página Pesquisa avançada. O recurso
Pesquisa avançada permite que você use pesquisas por palavra-chave e
critérios de filtro para pesquisar em aplicativos múltiplos, e para formatar a
exibição de resultados de pesquisa.
Para usar os mesmos critérios para uma pesquisa futura, você pode salvar
uma pesquisa avançada como um relatório nomeado. Relatórios nomeados
podem ser acessados a partir da pasta Relatórios.
Exibir todos. Executa uma pesquisa dentro do aplicativo para todos os
registros aos quais você tem acesso de leitura.
Por [nome do campo] ou Por [nível de dados]. Permite que você execute
uma pesquisa pré-definida dos registros dentro do aplicativo, baseado no
valor de um único campo ou nível de dado. Um administrador do
Plataforma configura a pesquisa e determina quais filtros devem ser
incluídos no Menu de navegação.
Expanda a pasta para consultar a lista de filtros disponíveis, ou Nenhum
filtro disponível.
Observação: Na tabela anterior, os links de operação exibidos são exemplos do que
você pode encontrar. Plataforma Administradores podem renomear links de
operação, por exemplo, Exibir todos os dispositivos. No entanto, os links funcionam
conforme descrito.
Importar dados do Menu de navegação
Se tiver permissão, você pode importar dados para qualquer aplicativo que tiver o
recurso Importação de dados.
Antes de começar
Saiba mais sobre o Menu de navegação.
Procedimento
1. No Menu de navegação, vá até o aplicativo para o qual você deseja importar
dados.
2. Expanda o aplicativo.
Capítulo 4: Utilizando o Menu de navegação 123](https://image.slidesharecdn.com/egrcplatform5-130903125243-/85/E-grc-platform_5-3_user-123-320.jpg)
![Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário
l Exportar um registro
l Imprimir um registro
Alterar status de uma tarefa
Você pode rastrear o status de conclusão de tarefas armazenadas em um aplicativo
em relação a registros de outro aplicativo. Por exemplo, você poderia monitorar se
os controles de segurança localizados em um aplicativo foram implementados para
ativos localizados em outro aplicativo.
Na página Atualizar [nome do campo CAST], você pode alterar o status de
conclusão de uma tarefa de um aplicativo para um registro individual de outro
aplicativo e pode registrar anotações sobre a alteração de status.
Procedimento
1. Abra o registro ao qual você deseja monitorar o status de conclusão de uma
tarefa (atualizar, patch, ajustar e assim por diante).
2. Localize o campo CAST (Rastreamento de status entre aplicativos) e clique
em Visualizar/editar [nome do aplicativo relacionado].
O exemplo a seguir exibe um campo CAST relacionado ao aplicativo
Vulnerabilities.
Uma lista de tarefas relacionadas ao registro é aberta.
3. Clique na tarefa vinculada cujo status você deseja alterar.
O registro dessa tarefa é aberto.
4. Localize o campo CAST do registro e clique no status vinculado.
O exemplo a seguir exibe um campo CAST chamado "Status de
implementação".
A página Atualizar [nome do campo CAST] é exibida.
5. Na lista Status, selecione o status adequado para a tarefa. Se desejar, digite
também anotações sobre a alteração de status no campo Anotações.
Um registro de todas as alterações de status da tarefa é exibido abaixo desses
campos.
6. Clique em Salvar.
Capítulo 6: Registros 149](https://image.slidesharecdn.com/egrcplatform5-130903125243-/85/E-grc-platform_5-3_user-149-320.jpg)
![Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário
Condições para novo cálculo
Campos calculados podem ser recalculados nos modos Exibir ou de edição. Para
iniciar um novo cálculo imediato, o usuário deve ter permissões de atualização para
o registro. Quando iniciado a partir de um dos modos, apenas o conteúdo 'marcado'
é recalculado.
Alterações de conteúdo podem gerar cálculos pendentes em um aplicativo ou nível
relacionado.
O novo cálculo pode ser iniciado quando o conteúdo for realmente alterado ou para
um conteúdo que tenha o status 'marcado' para novo cálculo. Todos os campos
calculados são recalculados imediatamente dentro do conteúdo atual. Todo
conteúdo relacionado afetado pela alteração é 'marcado' e enfileirado para novo
cálculo em um trabalho assíncrono. Não são enviadas notificações quando as ações
de Salvar ou Aplicar atualizarem campos calculados e nenhuma outra alteração
tiver sido feita pelo usuário.
Quando o conteúdo 'marcado' é calculado assincronamente, são calculados apenas
os campos associados ao trabalho executado. Nunca são enviadas notificações.
Notificações são enviadas apenas quando um usuário salva um registro.
Campos calculados são recalculados somente com base em alterações feitas
diretamente no alimentador de dados, importação de dados, API da Web ou
trabalhos de novo cálculo agendados.
Novos cálculos no Modo de visualização
No Modo de visualização, é exibida uma mensagem informando que o conteúdo
pode não ser atual. O botão Recalcular está disponível.
Exemplo 1: Campo de referência cruzada atualizado
Cenário O campo calculado [Risco total] está no Aplicativo A. [Risco] é um
campo de referência cruzada. [Controles] é um nível no aplicativo de
vários níveis de referência cruzada e [Classificação de severidade] é um
campo no nível de dados Controles.
SUM(REF([Risco], [Classificação de severidade], [Controles]))
Ação 1 O usuário edita [Classificação de severidade] no Aplicativo B.
[Severidade] = 12.
O usuário altera o valor do [Risco] para 11 e clica em Salvar.
O conteúdo do campo [Risco total] é 'marcado' para novo cálculo.
Ação 2 Usuário com permissões de Leitura e Atualização retorna para o
Aplicativo A no Modo de visualização e clica em Recalcular.
156 Capítulo 6: Registros](https://image.slidesharecdn.com/egrcplatform5-130903125243-/85/E-grc-platform_5-3_user-156-320.jpg)
![Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário
Ação 3 O usuário salva o registro no Aplicativo B.
Resultados O campo [Risco total] é recalculado imediatamente e o valor atualizado
é exibido.
[Risco total]=23
Novos cálculos em modo Editar
O botão Recalcular não está disponível no modo Editar. O novo cálculo é iniciado
com o botão Aplicar ou Salvar. O botão Aplicar retorna os mesmos resultados que o
botão Recalcular no Modo de visualização.
Exemplo 1: Campo de referência cruzada atualizado
Cenário O campo calculado [Risco total] está no Aplicativo A. [Risco] é um
campo de referência cruzada. [Controles] é um nível no aplicativo de
vários níveis de referência cruzada e [Classificação de severidade] é um
campo no nível de dados Controles.
SUM(REF([Risco], [Classificação de severidade], [Controles]))
Ação 1 O usuário examina [Classificação de severidade] no Aplicativo B.
[Severidade] = 12.
O usuário altera o valor do [Risco] para 11 e clica em Salvar.
O conteúdo do campo [Risco total] é 'marcado' para novo cálculo.
Ação 2 O usuário com permissões de Leitura e Atualização retorna para o
Aplicativo A no modo Editar e clica em Salvar.
Ação 3 O usuário salva o registro no Aplicativo B.
Resultados O campo [Risco total] é recalculado imediatamente e o valor atualizado
é exibido.
[Risco total]=23
Capítulo 6: Registros 157](https://image.slidesharecdn.com/egrcplatform5-130903125243-/85/E-grc-platform_5-3_user-157-320.jpg)
![Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário
Exemplo 2: Campo calculado atualizado pelo alimentador de
dados
Cenário O Aplicativo A tem três campos, Risco, Importância e Severidade.
Classificação é um registro relacionado no Aplicativo B.
[Risco total] depende do valor de [Importância].
SUM(REF([Risco], [Importância]))
[Severidade] depende de [Classificação].
IF([Classificação]=10, VALUEOF ([Importância],"Alto"),VALUEOF
([Severidade], "Baixo")
Ação 1 O usuário altera o valor de Importância no Aplicativo B e clica em
Salvar.
Resultados O conteúdo relacionado no Aplicativo A é 'marcado'.
Ação 2 O alimentador de dados atualiza [Classificação] no Aplicativo A para 10.
O campo Severidade é calculado sobre o conteúdo salvo iniciado pelo
alimentador de dados.
Resultados [Risco total] não é recalculado.
[Classificação] é atualizado durante a alimentação de dados.
[Severidade] é alterado para Alto.
Ação 3 O usuário visualiza os registros e clica em Recalcular.
Resultados [Risco total] é recalculado imediatamente.
Aceitar, recusar ou reatribuir um registro
Você pode aceitar, rejeitar ou reatribuir um registro.
A Plataforma inclui um recurso chamado Workflow que permite que as
organizações movam um registro por fases para revisão e validação antes de
publicá-lo para os usuários finais.
Quando você exibe um registro no processo de workflow e é um usuário designado
para essa fase de workflow, a barra de ferramentas Workflow é exibida.
Procedimento
1. No Menu de navegação, clique no aplicativo.
Um menu de opções é exibido.
158 Capítulo 6: Registros](https://image.slidesharecdn.com/egrcplatform5-130903125243-/85/E-grc-platform_5-3_user-158-320.jpg)
![Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário
l Pontos de precisão. O Excel manipula as casas decimais para utilizar o formato
dele.
l Strings entre aspas. O Excel utiliza strings entre aspas quando elas são
necessárias e exclui strings extras que não são necessárias.
l Limitações de célula. As células de uma planilha do Excel comportam um
número finito de caracteres. Se o arquivo .csv exceder esse limite, salvá-lo no
Excel corromperá seus dados.
Permitir que usuários finais realizem importações de dados
Como responsável pelo aplicativo, você pode estender os direitos de importação de
dados aos usuários finais. Para fazer isso, você precisa configurar o Menu de
navegação para exibir a opção Importação de dados e conceder aos usuários finais
direitos sobre o Assistente de importação de dados por meio de suas funções de
acesso.
Procedimento
1. Selecione o aplicativo que você deseja atualizar:
a. Clique na área de trabalho Administração.
b. No Menu de navegação, selecione Gerador de aplicativos > Gerenciar
aplicativos.
c. Clique no aplicativo.
Observação: Se você não consegue selecionar o aplicativo, você não tem
direitos de acesso a ele.
2. Clique na guia Menu de navegação.
3. Selecione a opção Item de exibição adjacente ao item Importação de dados.
4. Clique em Salvar.
5. No Menu de navegação, selecione Controle de acesso.
Se você não tem direitos sobre o recurso Controle de acesso, entre em contato
com um administrador do Controle de acesso para concluir as etapas restantes.
6. Abra a página Gerenciar funções de acesso.
Essa página lista todas as funções de acesso para o aplicativo.
7. Na guia Função, selecione a função cujos privilégios você deseja modificar
para permitir que o usuário final acesse o Assistente de importação de dados.
8. Clique na guia Direitos.
9. Na lista Aplicativo, selecione o aplicativo que você acaba de configurar para
exibir o link Importação de dados no Menu de navegação.
10. Para a página [Application Name]: Importação de dados, selecione Ler,
Capítulo 6: Registros 167](https://image.slidesharecdn.com/egrcplatform5-130903125243-/85/E-grc-platform_5-3_user-167-320.jpg)
![Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário
Antes de começar
Se inscreva como participante no fórum de discussão no qual você deseja publicar
uma mensagem. Os participantes podem ter diferentes níveis de privilégios,
inclusive de adição, edição, visualização e exclusão do conteúdo do fórum.
Procedimento
1. Clique no fórum de discussão que você deseja gerenciar:
a. Clique em uma área de trabalho que contenha uma solução que inclua o
recurso Fóruns de discussão.
Observação: Se você estiver acessando um fórum de discussão de um
registro específico, vá diretamente ao registro onde o fórum de discussão
está localizado e pule para a etapa 2 desse procedimento.
b. No Menu de navegação, expanda essa solução.
c. Clique em Fóruns de discussão para expandir o menu.
Esse menu lista as comunidades de discussão disponíveis e inclui links para
Comunidades e Preferências.
d. Clique na comunidade de discussão que contém o fórum que você deseja
gerenciar.
A página Fóruns é exibida com uma lista dos fóruns existentes na
comunidade.
e. Clique no fórum que você deseja gerenciar.
A página Fórum é exibida para o fórum selecionado.
2. Para adicionar um novo tópico, clique em Adicionar novo na barra de
ferramentas.
A caixa de diálogo Nova mensagem é aberta.
3. Para responder a uma publicação existente:
a. Clique na publicação que você deseja responder.
A mensagem é exibida na seção Mensagem.
b. Clique em Responder na barra de ferramentas da seção Mensagem.
A caixa de diálogo Responder a é aberta.
4. No campo Assunto, informe um título para sua publicação.
Se você estiver respondendo a uma publicação existente, esse campo estará
previamente preenchido com "Re: [post name]", mas você pode alterar esse
título, se necessário.
5. (Opcional) Se o criador do fórum o autorizou a publicar mensagens
anonimamente, selecione a opção Poste esta mensagem como anônimo à
direita do campo Assunto para proteger sua identidade.
6. No campo Conteúdo, informe e edite o conteúdo de sua mensagem.
200 Capítulo 9: Utilizando fóruns de discussão](https://image.slidesharecdn.com/egrcplatform5-130903125243-/85/E-grc-platform_5-3_user-200-320.jpg)
E grc platform_5.3_user
- 1. Plataforma RSA Archer eGRC 5.3 Guia do usuário Outubro de 2012
- 2. Copyright © 2010-2012 EMC Corporation Todos os direitos reservados. Informações de contato Acesse o site corporativo da RSA para consultar os números regionais de telefone e fax do atendimento ao cliente: brazil.emc.com/domains/rsa/index.htm. Marcas comerciais RSA, o logotipo da RSA, RSA Archer, o logotipo do RSA Archer e EMC são marcas registradas ou comerciais da EMC Corporation ("EMC") nos Estados Unidos e/ou em outros países. Todas as outras marcas comerciais aqui utilizadas pertencem a seus respectivos proprietários. Para obter uma lista de marcas comerciais da RSA, acesse brazil.emc.com/legal/emc- corporation-trademarks.htm. Contrato de licença Este software e a documentação associada são de propriedade particular e confidenciais da EMC, são fornecidos sob licença e só podem ser usados e copiados nos termos dessa licença e com a inclusão do aviso de copyright que segue. Este software e a documentação, bem como quaisquer cópias destes, não podem ser fornecidos nem disponibilizados por qualquer outra pessoa. Nenhuma posse ou propriedade do software ou da documentação ou nenhuma propriedade intelectual relacionada será transferida por meio do presente instrumento. Qualquer uso ou reprodução não autorizada deste software e da documentação estará sujeito a responsabilidade civil e/ou criminal. Este software está sujeito a alteração sem prévio aviso e não deve ser interpretado como um compromisso da EMC. Observação sobre as tecnologias de criptografia Este produto pode conter tecnologia de criptografia. Muitos países proíbem ou restringem o uso, a importação ou a exportação de tecnologias de criptografia, e as normas vigentes de uso, importação e exportação devem ser seguidas ao usar, importar ou exportar este produto. Distribuição O uso, a cópia e a distribuição de qualquer software da EMC descrito nesta publicação exige uma licença de software. A EMC atesta que as informações apresentadas neste documento são precisas e estão de acordo com as suas práticas comerciais na data de publicação. As informações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. AS INFORMAÇÕES NESTA PUBLICAÇÃO SÃO FORNECIDAS "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM". A EMC CORPORATION NÃO FAZ DECLARAÇÕES NEM OFERECE GARANTIAS DE NENHUM TIPO RELATIVAS ÀS INFORMAÇÕES DESTA PUBLICAÇÃO E ESPECIFICAMENTE SE ISENTA DE GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A QUALQUER PROPÓSITO ESPECÍFICO.
- 3. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Índice Prefácio 7 Sobre este guia 7 Documentação do produto 7 Suporte e serviço 8 Capítulo 1: Sobre a Plataforma RSA Archer eGRC 9 Convenções de documento 9 Terminologia do produto 9 Exibindo informações 11 RSA Archer Community 11 Recursos da comunidade 12 RSA Archer Exchange 13 Componentes do Exchange 14 Capítulo 2: Gerenciando preferências do usuário 17 Preferências do usuário 17 Atualizar seu perfil de usuário 17 Atualizar a localidade e o fuso horário 18 Alterar sua senha 19 Atualizar exibição da área de trabalho 20 Gerenciar suas inscrições de e-mail 20 Notificações de inscrição 21 Gerenciar preferências do fórum de discussão 22 Atualizar inscrições de e-mail de fóruns de discussão 23 Acessar uma bookmark de fóruns de discussão 23 Exibir histórico de log-on 24 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 25 Pesquisando e gerando relatórios 25 Pesquisas 25 Relatórios 25 Realizar uma pesquisa rápida 26 Pesquisa avançada 26 Pesquisar por palavra-chave 27 Operadores de pesquisa por palavra-chave 28 Tipos de arquivo de pesquisa por palavra-chave 32 Selecionar campos a serem exibidos nos resultados da pesquisa 33 Pesquisar em vários aplicativos 34 Opções de pesquisa em vários aplicativos 35 Executar uma pesquisa estatística 36 Funções do relatório estatístico 38 Funções do relatório por tipo de campo 40 Definir opções de aprofundamento da estatística 42 Filtrar resultados da pesquisa 45 Operadores de filtro 46 Exemplos de filtro de pesquisa 50 Filtragem baseada em hora 51 3
- 4. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Lógica de operador avançado 53 Determinar ordem de classificação dos resultados da pesquisa 55 Configurando opções de exibição dos resultados da pesquisa 57 Tipos de formato de exibição 58 Exibir resultados da pesquisa em formato de coluna 60 Exibir resultados da pesquisa em formato de linha 61 Exibir resultados da pesquisa em formato de resumo 62 Exibir resultados da pesquisa em formato de calendário 63 Exibir resultados da pesquisa em formato de cartão 64 Exibir resultados da pesquisa em formato de mapa 65 Modificando resultados da pesquisa 68 Gráficos 69 Consulta de pesquisa estatística 69 Gráficos de série única 69 Gráficos de várias séries 69 Barra de ferramentas de gráficos 70 Terminologia de gráficos 70 Tipos de gráfico aceitos 71 Gerenciando gráficos 83 Opções da barra de ferramentas de gráficos 95 Alterar formato de exibição 98 Selecionar um tipo de gráfico 99 Exibir gráfico em 3D 99 Configurar variações de exibição 100 Definir cores do gráfico 100 Definir a transparência do gráfico 101 Aplicar sombreamento a séries de dados 102 Permitir quebras inteligentes 104 Criar marcadores de limite 104 Adicionar marcadores de intervalo para gráficos de velocímetro 105 Identificar marcadores de ponto de dados para gráficos de velocímetro 106 Configurar propriedades de exibição de mapa de temperatura 107 Configurar os rótulos e a legenda do gráfico 108 Modificar resultados do gráfico com filtros 110 Aprofundando em dados do gráfico 111 Lista de relatórios mestre 114 Visualizar relatórios pessoais e globais 115 Adicionar um relatório 115 Atualizar um relatório 116 Excluir um relatório 117 Capítulo 4: Utilizando o Menu de navegação 119 Menu de navegação 119 Expandir ou reduzir o Menu de navegação 120 Expandir ou reduzir um nó do Menu de navegação 121 Adicionar um registro do Menu de navegação 122 Operações de pesquisa de aplicativo do Menu de navegação 122 Importar dados do Menu de navegação 123 Capítulo 5: Trabalhando com áreas de trabalho e painéis de controle 125 4
- 5. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Áreas de trabalho e painéis de controle 125 Atualizar exibição da área de trabalho 126 Atualizar exibição de painel de controle pessoal 126 Excluir um painel de controle pessoal 128 Atualizar exibição da iView 128 Capítulo 6: Registros 131 Trabalhando com registros 131 Barra de ferramentas do editor de rich text para soluções e aplicativos 132 Entrada de dados 137 Entrada de texto 137 Entrada de dados numéricos 137 Entrada de data 138 Valores de uma seleção de lista de valores 138 Seleção de referência cruzada 139 Seleção de referências múltiplas 141 Anexo de arquivo ou imagem 141 Entrada de dados do subformulário 142 Seleção de usuário e grupo 143 Atribuição de permissões de registro 144 Seleção do valor da matriz 144 Entrada de link externo 145 Entrada de endereço IP 145 Adicionar um novo registro 145 Copiar um registro existente 146 Editar um registro existente 146 Formatar texto em um registro 147 Visualizar histórico de alterações de um registro 147 Alterar status de uma tarefa 149 Enviar um link de registro por e-mail 150 Exportar um registro 150 Imprimir um registro 152 Visão geral do processo de cálculo 153 Executar cálculos 153 Forçar novo cálculo de conteúdo 154 Cálculos aplicados imediatamente 155 Condições para novo cálculo 156 Novos cálculos no Modo de visualização 156 Novos cálculos em modo Editar 157 Aceitar, recusar ou reatribuir um registro 158 Importações de dados 159 Formatos de arquivo 159 Preparação para uma importação de dados 159 Preparação da importação de dados 160 Formatos de arquivo para importações de dados 161 Importando dados para aplicativos em níveis 161 Tipos de campos de dados de importação aceitos 163 Utilizando o Excel como um editor de CSV 166 Permitir que usuários finais realizem importações de dados 167 Importando dados utilizando o Assistente de importação de dados 168 Acessar o Assistente de importação de dados 168 5
- 6. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Selecionar o arquivo de dados e as opções de importação 169 Selecionar identificadores exclusivos de registro 170 Associar dados da importação a campos do aplicativo 172 Revisar as configurações do Assistente de importação de dados 173 Iniciar a validação e importação de dados 174 Erros de validação de dados 175 Tipos de campos para importações de dados 179 Capítulo 7: Concluindo questionários 185 Registros de questionário 185 Formatos de perguntas 185 Adicionar um novo registro de questionário 185 Preencher um registro de questionário 186 Revisar um registro de questionário 187 Capítulo 8: Tarefas 189 Gerenciando tarefas 189 Criar e atribuir uma tarefa 190 Visualizar tarefas associadas a um registro 191 Visualizar suas tarefas 191 Concluir uma tarefa 191 Capítulo 9: Utilizando fóruns de discussão 193 Fóruns de discussão 193 Legenda de ícones dos fóruns de discussão 194 Terminologia dos fóruns de discussão 194 Explorar a Lista de comunidades de discussão 197 Explorar a Lista de fóruns de discussão 198 Participando de um fórum de discussão 199 Publicar uma mensagem em um fórum de discussão 199 Editar uma publicação do fórum de discussão 201 Excluir uma publicação do fórum de discussão 202 Enviar por e-mail uma publicação do fórum de discussão 203 Imprimir uma publicação ou um tópico 204 Exportar o conteúdo de um fórum de discussão 204 Bloquear ou desbloquear um tópico 205 Filtrar e classificar tópicos em um fórum de discussão 206 Pesquisar publicações em um fórum de discussão 207 Adicionar um tópico aos favoritos 208 Gerenciar bookmarks do tópico 209 Gerenciar inscrições de fóruns de discussão 210 6
- 7. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Prefácio Sobre este guia Neste guia, você encontrará instruções detalhadas sobre a navegação básica e o uso do sistema, inclusive a adição e edição de registros, a realização de pesquisas, a criação de relatórios, a personalização de áreas de trabalho e o gerenciamento de inscrições de notificações e informações de contato. Documentação do produto Para obter mais informações sobre a Plataforma RSA Archer eGRC 5.x, consulte a documentação a seguir. Guia Descrição Guia do Administrador Fornece aos administradores de Plataforma uma visão geral do sistema, diretrizes de navegação e instruções detalhadas para as tarefas principais. Guia do Painel de Controle Fornece aos administradores instruções para configurar cada instância da Plataforma. Guia de instalação Fornece aos administradores instruções que visam preparar, instalar, configurar e testar a Plataforma. Notas da versão Fornece aos administradores da Plataforma uma lista detalhada de novos recursos, problemas corrigidos e problemas conhecidos no momento do lançamento da versão atual. Guia do usuário Fornece aos usuários finais diretrizes de navegação, instruções detalhadas para as tarefas principais e informações sobre a utilização das ferramentas de comunicação de Plataforma. Guia de referência de APIs de Web Services Oferece aos programadores e gerentes de TI uma lista de Web Services disponíveis para realizar interface por meio de programas com a versão. Esse guia fornece diretrizes de formatação para resultados de campos, entradas de campos e de pesquisas e fornece códigos de exemplo para pesquisar, adicionar e atualizar usuários e para atualizar ativos. Prefácio 7
- 8. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Você pode acessar a documentação da Plataforma 5.x na página Documentos, da RSA Archer Community, em https://community.emc.com/community/connect/grc_ecosystem/rsa_archer. Suporte e serviço Informações de atendimento ao cliente www.emc.com/support/rsa/index.htm E-mail do atendimento ao cliente archersupport@rsa.com RSA Archer Community https://community.emc.com/community/connect/grc_ ecosystem/rsa_archer RSA Archer Exchange https://community.emc.com/community/connect/grc_ ecosystem/rsa_archer_exchange RSA Solution Gallery https://gallery.emc.com/community/marketplace/ A RSA Archer Community propicia colaboração entre clientes, parceiros e especialistas em produtos de eGRC. Os membros compartilham ativamente suas ideias, votam sobre melhorias de produtos e discutem tendências que auxiliam a guiar o roteiro dos produtos RSA Archer. O RSA Archer Exchange é um mercado on-line dedicado ao suporte a iniciativas eGRC. O Exchange reúne aplicativos sob demanda e provedores de serviços, conteúdo e integração para impulsionar o sucesso dos clientes RSA Archer. O RSA Solution Gallery apresenta informações sobre produtos de hardware e software de terceiros que foram certificados para funcionar com produtos RSA. O gallery compreende os Secured by RSA Implementation Guides, com instruções detalhadas e informações sobre a interoperação de produtos RSA com esses produtos de terceiros. 8 Prefácio
- 9. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Capítulo 1: Sobre a Plataforma RSA Archer eGRC Convenções de documento A tabela a seguir descreve as convenções de documento usadas no Centro de atendimento do RSA Archer. Convenção Descrição Exemplo Remover Desmarca a caixa de seleção ou o botão de opção. Se você não quiser definir uma taxa de atualização para a iView, desmarque o campo Atualização automática. Clique em Utiliza o mouse para escolher um comando ou uma opção. Clique na guia Acesso. Clicar, arrastar e soltar Utiliza o mouse para escolher um objeto e movê-lo para o local adequado. Para adicionar um campo ao layout do subformulário, selecione o campo da lista Campos disponíveis, arraste a seleção para o ponto apropriado do layout e solte o botão do mouse. Aprofundar Mostra mais informações sobre um objeto quando você clica nele. Clique na fatia do gráfico de pizza para se aprofundar nos dados do gráfico. Informar Utiliza o teclado para inserir as informações. Digite o texto de instrução ou descritivo do campo em Texto de ajuda. Selecionar Escolhe a caixa de seleção ou o botão de opção. Para definir o tema atual como o tema ativo de aparência do aplicativo, selecione Tema ativo. Terminologia do produto A tabela a seguir oferece definições e exemplos dos termos usados frequentemente na Plataforma. Capítulo 1: Sobre a Plataforma RSA Archer eGRC 9
- 10. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Termo Definição Exemplo Valor A menor unidade de dados da Plataforma. Os valores podem ser seleções de uma lista estabelecida, entradas de texto, datas e vários outros formatos. Campo Um dispositivo de coleta de dados que armazena um tipo específico de valor, como uma data ou entrada numérica. Os campos são exibidos como controles de interface na página de registro de criação/atualização de um aplicativo. A Plataforma oferece uma seleção diversa de tipos de campo para dar suporte a várias necessidades. Registro Um conjunto de valores de campo relacionados. Os registros podem ser usados para realizar várias tarefas, inclusive rastrear incidentes de segurança, especificar as mais recentes informações de contato e documentar as políticas da empresa. Aplicativo Um conjunto de registros relacionados, por exemplo, incidentes, informações de contato ou políticas. Todos os registros de um aplicativo têm layout, tipos de campo e estrutura iguais, mas podem ter conteúdos diferentes. Solução Um agrupamento de aplicativos que trabalham em conjunto para resolver uma necessidade específica dos negócios. Por exemplo, a solução RSA Archer Incident Management contém os aplicativos Contacts, Facilities, Incidents, Response Procedures e Whistleblower. Recurso da plataforma Um recurso do sistema que habilita os administradores a personalizar a Plataforma e controlar o acesso à Plataforma. Alguns exemplos de recursos da Plataforma são: Controle de acesso, Gerador de aplicativos e Notificações. 10 Capítulo 1: Sobre a Plataforma RSA Archer eGRC
- 11. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Exibindo informações Termo Definição Exemplo Emissão de relatórios Um grupo de registros que atendem a critérios de pesquisa salvos. Quando os usuários salvam os resultados da pesquisa como um relatório nomeado, eles não estão realmente salvando os registros exibidos nos resultados da pesquisa. Em vez disso, são salvos os critérios de pesquisa que resultaram na exibição desses registros. Quando um usuário executa um relatório, todos os registros que atendem aos critérios de pesquisa do relatório no momento são exibidos. Gráfico Uma exibição gráfica das informações estatísticas de um relatório. iView Uma pequena janela de informações que pode ser apresentada aos usuários. As iViews podem conter URLs incorporadas, listas de links internos e externos, relatórios e outro conteúdo personalizado. Painel de controle Um contêiner de conjuntos diferentes de iViews. Utilizando painéis de controle, os administradores podem organizar iViews em conjuntos de conteúdo relacionado para disponibilizá-las a determinados usuários. Área de trabalho Exibidas como guias na parte superior da tela, fornecendo aos usuários acesso rápido a informações relevantes para suas funções de trabalho. RSA Archer Community A RSA Archer Community é uma avançada rede social on-line que promove a colaboração entre clientes, parceiros e especialistas em produtos do RSA Archer. A comunidade permite que sua vasta base de usuários interaja e compartilhe ideias ao longo do ano, ampliando o valor e o entusiasmo de nossos encontros de grupos de usuários para um ambiente on-line. Junte-se à RSA Archer Community ainda hoje para fazer contatos, tirar dúvidas, compartilhar ideias e ajudar no desenvolvimento de novas soluções corporativas baseadas em Plataforma. A captura de tela a seguir mostra a home page da RSA Archer Community. Capítulo 1: Sobre a Plataforma RSA Archer eGRC 11
- 12. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Recursos da comunidade A tabela a seguir descreve o conteúdo das páginas que você pode acessar na RSA Archer Community. Recursos Descrição Discussões Oferece um espaço para os membros tirarem dúvidas, publicarem comentários e compartilharem práticas recomendadas de uso e configuração de produtos. As discussões são moderadas pela equipe de suporte a produtos para garantir que as dúvidas sejam esclarecidas rapidamente e o conteúdo seja de natureza profissional. Documentos Oferece aos membros fácil acesso a uma biblioteca de recursos com o que há de mais recente em material de apoio de produtos, documentação e treinamento, além de pacotes de programas de instalação para novas versões do produto. 12 Capítulo 1: Sobre a Plataforma RSA Archer eGRC
- 13. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Recursos Descrição Blog Oferece notícias sobre problemas no setor e vários tópicos do RSA Archer, que vão desde aperfeiçoamento de produtos até eventos futuros. Os membros da RSA Archer Community podem comentar no blog e avaliar a qualidade e relevância do conteúdo. Consultas Lista as consultas ativas das quais você pode participar. Os resultados das consultas também estão disponíveis nessa página. Atividade Oferece aos membros rápida visibilidade a programas de treinamento sobre produtos, webcasts, encontros e outros eventos. É aconselhado que os membros da comunidade visitem essa página regularmente para se manterem atualizados. Ideias É o principal veículo para clientes enviarem suas sugestões relacionadas ao aprimoramento de produtos. Os membros da comunidade podem expressar ideias e votar em sugestões de aprimoramentos que beneficiariam suas organizações. Esse recurso simples é a base da RSA Archer Community e a força motriz por trás de nosso roteiro de produtos. Atualmente, mais de 200 das 900 ideias enviadas foram incluídas em uma versão de Plataforma, e outras ainda estão em desenvolvimento. Vídeos Dá acesso a todos os vídeos disponíveis pelo RSA Archer. Marcas Lista as marcas atribuídas ao conteúdo na comunidade. Você pode filtrar a lista de conteúdo selecionando uma marca da lista. Para visitar o site da RSA Archer Community, acesse https://community.emc.com/community/connect/grc_ecosystem/rsa_archer. Se você não tem acesso a esse site, entre em contato com o Suporte do Archer. RSA Archer Exchange O RSA Archer Exchange é um mercado para aplicativos sob demanda, serviços, conteúdo e soluções corporativas de integração desenvolvidas para o Enterprise GRC. O Exchange permite que clientes do Archer entrem em contato com outros usuários da Plataforma, especialistas em produtos e fornecedores de produtos e serviços de alto nível com conhecimento do setor, experiência profissional e habilidades técnicas para oferecer as melhores soluções para seus problemas empresariais. Com o RSA Archer Exchange, os clientes podem expandir facilmente o uso da Plataforma para novas áreas e, assim, utilizar todo o potencial da Plataforma. A figura a seguir mostra a home page do RSA Archer Exchange. Capítulo 1: Sobre a Plataforma RSA Archer eGRC 13
- 14. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Componentes do Exchange A tabela a seguir descreve o conteúdo que você pode acessar no RSA Archer Exchange. Componente Componente Content Exchange Permite que os clientes façam download do conteúdo GRC de fornecedores líderes do setor para alimentar aplicativos que dependem de informações especializadas. Esse conteúdo inclui fontes de autoria, listas de perguntas, políticas e procedimentos de negócio, entre outros. Com o Exchange, os clientes podem pesquisar, fazer download e importar rapidamente o conteúdo necessário para aprimorar seus aplicativos GRC. 14 Capítulo 1: Sobre a Plataforma RSA Archer eGRC
- 15. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Componente Componente Application Exchange Permite que os clientes pesquisem e façam download de aplicativos de negócios sob demanda para expandir o programa de sistema de governança, risco e cumprimento da regulamentação. Todos os aplicativos do Exchange são submetidos a testes rigorosos para garantir que atendam aos mais altos padrões de qualidade, desempenho e facilidade de uso. Service Exchange Dá acesso direto a consultores Archer certificados que podem ajudar os clientes na criação e no aperfeiçoamento de aplicativos em seus ambientes GRC. Esses consultores são representantes de empresas de alto nível e têm amplo conhecimento do setor e expertise técnica para automatizar processos de negócio por meio da Plataforma. Integration Exchange Disponibiliza ferramentas para integrar os repositórios de dados externos, os alimentadores de dados e as soluções pontuais à Plataforma. O Exchange oferece instruções de integração e dá acesso direto ao alimentador de dados e aos fornecedores de soluções cujos produtos enviam conteúdo dinâmico aos aplicativos GRC para ajudar em processos de negócio. Para visitar o site do RSA Archer Exchange, acesse https://community.emc.com/community/connect/grc_ecosystem/rsa_archer_ exchange. Se você não tem acesso a esse site, entre em contato com o Suporte do Archer. Capítulo 1: Sobre a Plataforma RSA Archer eGRC 15
- 17. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Capítulo 2: Gerenciando preferências do usuário Preferências do usuário As Preferências do usuário incluem configurações de conta, opções para personalizar seu ambiente de trabalho e acessar seu histórico de log-on. Você pode acessar páginas que permitem que você altere suas preferências do menu Preferências do usuário. Observação: As opções listadas no menu Preferências do usuário dependem dos privilégios de acesso de sua conta de usuário. Você pode executar algumas ou todas as seguintes tarefas, dependendo de seus privilégios de acesso: l Exibir seu perfil de usuário l Atualizar suas informações de contato l Alterar sua senha l Atualizar suas configurações de localização l Atualizar exibição da área de trabalho l Gerenciar suas inscrições de e-mail l Gerenciar preferências do fórum de discussão l Exibir histórico de log-on Atualizar seu perfil de usuário Você pode visualizar e alterar suas propriedades de perfil de usuário na página Exibir seu perfil de usuário. Seu perfil de usuário é o conjunto de propriedades de conta de usuários que permite que você faça log-on e interaja com a Plataforma: l Informações gerais l Informações de contato l Senha l Configurações de localização l Anotações da conta Observação: Se um campo de propriedade estiver indisponível, você não pode editá-lo. A Plataforma permite que você edite um campo de propriedade apenas se você tiver a permissão de atualização para aquele campo. Capítulo 2: Gerenciando preferências do usuário 17
- 18. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Procedimento 1. Navegue até a página Exibir seu perfil de usuário: a. Na faixa do menu localizada no quadro superior, clique em Preferências. b. No menu de Preferências do usuário, selecione Exibir seu perfil de usuário. 2. (Opcional) Complete os campos na seção Informações de contato. Campo Ação Endereço Insira seu endereço primário. Empresa Insira o nome de sua empresa. Cargo Insira seu cargo. E-mail Insira um ou mais endereços de e-mail válidos. Para cada endereço de e-mail, selecione um tipo de endereço da lista relacionada. Telefone Insira um ou mais números de telefone. Para cada número de telefone, selecione um tipo de telefone da lista relacionada. 3. (Opcional) Se você tiver a permissão de atualização, você pode alterar sua senha. Consulte Alterar sua senha. 4. (Opcional) Se você tiver a permissão de atualização, você pode atualizar seu fuso horário e localidade. Complete os campos na seção Localização. Campo Ação Fuso horário Na lista Fuso horário, selecione o fuso horário de sua preferência. Localidade Na lista Localidade, selecione a localidade de sua preferência (idioma e país). Observação: Se Localidade padrão estiver selecionada, a configuração Localidade no RSA Archer Control Panel determinará o local. 5. (Opcional) Na seção Anotações da conta, no campo Anotações, insira ou atualize o texto de anotação. 6. Clique em Aplicar. Atualizar a localidade e o fuso horário Você pode atualizar a localidade e o fuso horário associados a sua conta de usuário. 18 Capítulo 2: Gerenciando preferências do usuário
- 19. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Observação: Você só poderá atualizar sua localidade se tiver permissões de atualização em sua conta de usuário. Procedimento 1. Navegue até a página Exibir seu perfil de usuário: a. Na faixa do menu localizada no quadro superior, clique em Preferências. b. No menu de Preferências do usuário, selecione Exibir seu perfil de usuário. 2. Na seção Localização, na lista Fuso horário, selecione o fuso horário apropriado. 3. Na lista Localidade, selecione a localidade adequada. 4. Clique em Aplicar. Alterar sua senha Você pode alterar sua senha se tiver a permissão de Atualização para sua conta do usuário. Senhas devem atender aos parâmetros de segurança para sua conta. Observação: Para obter mais informações sobre as regras de criação de senha para sua conta do usuário, consulte seu administrador da Plataforma. Procedimento 1. Navegue até a página Exibir seu perfil de usuário: a. Na faixa do menu localizada no quadro superior, clique em Preferências. b. No menu de Preferências do usuário, selecione Exibir seu perfil de usuário. 2. Na seção Senha, clique em Alterar senha. Observação: O link Alterar senha estará indisponível se você não tiver a permissão de atualização para sua conta do usuário. 3. Na caixa de diálogo Alterar sua senha, digite a informação necessária. 4. Clique em OK. Observação: Se você inserir uma senha atual inválida ou uma senha nova que não atenda aos parâmetros de segurança para sua conta, uma mensagem dá instruções para ajudá-lo a corrigir o erro. Capítulo 2: Gerenciando preferências do usuário 19
- 20. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Atualizar exibição da área de trabalho Você pode personalizar a faixa da guia da área de trabalho para exibir apenas as áreas de trabalho que você usa. Você também pode remover áreas de trabalho que não deseja mais visualizar. Antes de começar Saiba mais sobre Áreas de trabalho e painéis de controle. Procedimento 1. Navegue até a página Personalizar exibição de área de trabalho: a. Na faixa do menu localizada no quadro superior, clique em Preferências. b. No menu de Preferências do usuário, selecione Atualizar exibição da área de trabalho. 2. Na seção Selecionar áreas de trabalho, na lista de áreas de trabalho disponíveis, selecione cada área de trabalho que deseja exibir. Ou então, desmarque as áreas de trabalho que você deseja remover. Observação: Se uma caixa de seleção não estiver disponível, a área de trabalho é necessária. Você não pode remover áreas de trabalho necessárias. 3. Clique em Aplicar. Gerenciar suas inscrições de e-mail Você pode inscrever-se em alertas de e-mail para ser avisado sobre eventos e atividades relacionados ao aplicativo. Por exemplo, você pode querer receber um e- mail quando um registro é adicionado ou atualizado dentro de um aplicativo específico. Observação: Administradores da Plataforma configuram modelos de notificação e concedem permissões a eles. Se você tiver permissões de acesso tanto para o aplicativo como para o modelo de notificação, você pode inscrever-se para receber alertas de e-mail do aplicativo. Antes de começar Saiba mais sobre Notificações de inscrição. Procedimento 1. Navegue até a página Gerenciar suas inscrições de e-mail: a. Na faixa do menu localizada no quadro superior, clique em Preferências. b. No menu de Preferências do usuário, selecione Gerenciar suas 20 Capítulo 2: Gerenciando preferências do usuário
- 21. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário inscrições de e-mail. A página Gerenciar suas inscrições de e-mail exibe a lista de modelos de notificações de e-mail disponíveis. As notificações às quais você se inscreveu são selecionadas. 2. Na seção Inscrições de e-mail, selecione cada notificação na qual você deseja se inscrever. Ou, para cancelar a inscrição de uma notificação, desmarque a caixa de seleção. 3. Para cada inscrição, selecione o endereço ou os endereços de e-mail para receber o e-mail: a. No campo E-mail, clique em . Observação: Seu perfil de usuário especifica os endereços de e-mail que são exibidos nesta lista. Para atualizar suas informações de contato, consulte Atualizar seu perfil de usuário. b. Na lista Selecionado, associe um ou mais endereços de e-mail à inscrição. c. Clique em OK. 4. Clique em Aplicar. Notificações de inscrição Notificações de inscrição permitem que os usuários recebam alertas de e-mail de eventos ou atividades relacionadas a aplicativos. Plataforma Os administradores usam modelos para configurar as seguintes características de uma notificação: l Nome do aplicativo que está relacionado à notificação l Layout e conteúdo do e-mail de notificação l Métodos e frequência de entrega l Destinatários l Critérios de filtro que definem a condição de acionamento l Solicitação de confirmação de leitura Observação: Um modelo de notificação que requer um comprovante de leitura do destinatário permite que os gerentes rastreiem se os usuários estão lendo as notificações que eles recebem. Capítulo 2: Gerenciando preferências do usuário 21
- 22. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Por exemplo, o modelo de notificação para um aplicativo Issue Tracker pode especificar que um e-mail de alerta seja enviado para todos os membros da equipe de resposta ao risco sempre que o aplicativo reportar um novo problema. Para limitar o volume dos e-mails de alerta, podem ser aplicados filtros que apenas acionam mensagens de e-mail se os valores "Urgente" e "Alta" são selecionados no campo Prioridade. Usuários podem selecionar quais notificações serão recebidas e podem receber notificações em qualquer dispositivo habilitado para e-mail. Gerenciar preferências do fórum de discussão Você pode revisar e atualizar as seguintes preferências do fórum de discussão: l Inscrições de e-mail l Bookmarks Antes de começar Saiba mais sobre Fóruns de discussão. Procedimento 1. Navegue até a página Gerenciar preferências do fórum de discussão: a. Na faixa do menu localizada no quadro superior, clique em Preferências. b. No menu de Preferências do usuário, selecione Gerenciar preferências do fórum de discussão. 2. (Opcional) Na seção Inscrições de e-mail de fóruns de discussão, você pode fazer o seguinte: l Para consultar a descrição de um fórum, clique na linha do fórum. l Para excluir uma inscrição, na coluna Ações da linha do fórum, clique em . 3. (Opcional) Na seção Bookmarks de fóruns de discussão, você pode fazer o seguinte: l Para consultar a descrição de um bookmark, clique na linha do bookmark. l Para acessar um tópico que foi adicionado aos favoritos, clique no nome do tópico. l Para excluir um bookmark, na coluna Ações da linha do bookmark, clique em . 22 Capítulo 2: Gerenciando preferências do usuário
- 23. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Atualizar inscrições de e-mail de fóruns de discussão Ao participar de um fórum de discussão, você pode se inscrever em um fórum completo ou em tópicos ou publicações individuais para receber notificações por e- mail quando os usuários publicarem novas mensagens. Quando você se inscreve em um fórum, você recebe um e-mail toda vez que uma mensagem é publicada em qualquer um dos tópicos do fórum. Quando você se inscreve em um tópico, você recebe um e-mail toda vez que uma resposta é publicada em qualquer lugar do thread do tópico. Quando você se inscreve em uma publicação individual do thread do tópico, você recebe um e-mail toda vez que um membro do fórum responde a essa publicação. Procedimento 1. Navegue até a página Gerenciar preferências do fórum de discussão: a. Na faixa do menu localizada no quadro superior, clique em Preferências. b. No menu de Preferências do usuário, selecione Gerenciar preferências do fórum de discussão. A página Gerenciar preferências do fórum de discussão é exibida. Essa página lista suas inscrições de e-mail de fórum de discussão e os bookmarks do fórum de discussão. 2. Na seção Inscrições de e-mail de fórum de discussão, clique na linha para exibir uma descrição do fórum. 3. Para excluir uma inscrição, clique em Excluir na coluna Ações. Acessar uma bookmark de fóruns de discussão Ao participar de um fórum de discussão da página Fórum, você pode adicionar tópicos aos favoritos no fórum. Seus bookmarks são armazenados na página Gerenciar bookmarks de fóruns de discussão. Nela, você pode abrir ou excluir qualquer tópico que tenha sido adicionado aos favoritos. Procedimento 1. No quadro superior da interface da Plataforma, clique em Preferências. Um menu de páginas de Preferências do usuário é exibido. 2. Clique em Gerenciar preferências do fórum de discussão. A página Gerenciar preferências do fórum de discussão é exibida. Essa página lista suas inscrições de e-mail do fóruns de discussão e os bookmarks do fórum de discussão. 3. Clique na linha para exibir uma descrição do bookmark. 4. Clique no tópico que você deseja exibir. 5. Para excluir um bookmark, clique em na coluna Ações. Capítulo 2: Gerenciando preferências do usuário 23
- 24. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Exibir histórico de log-on Você pode visualizar informações sobre seu uso do sistema. Procedimento Navegue até a página Histórico de log-in: a. Na faixa do menu localizada no quadro superior, clique em Preferências. b. No menu Preferências do Usuário, selecione Exibir histórico de log-in. A página Histórico de log-in mostra os detalhes de cada seção de log-on que está associada com sua conta de usuário. A tabela seguinte descreve as informações que o sistema captura para cada sessão de log-on. Coluna Descrição Data Data de log-on e horário da sessão. Duração ativa Duração da sessão, ou Ativo se a sessão estiver ativa no momento. Tipo de sessão Iniciado pelo usuário. Uma sessão iniciada por você ao se registrar no sistema. Representado pelo sistema. Uma sessão que o sistema iniciou usando sua conta para executar uma ação, tal como importação de dados. 24 Capítulo 2: Gerenciando preferências do usuário
- 25. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios Pesquisando e gerando relatórios O recurso Pesquisar oferece várias opções de pesquisa de registros e geração de relatórios em tempo real. Com pesquisas simples e complexas por palavras-chave até pesquisas em vários aplicativos usando diversas opções de filtro, você pode localizar dados relevantes para as necessidades de seus negócios. Você pode salvar os critérios de pesquisa como um relatório, o que permite que você execute novamente os critérios de pesquisa em uma data futura para buscar o status atual dos dados. Pesquisas A Plataforma oferece dois métodos para pesquisa: l Pesquisa rápida (do quadro superior) l Pesquisa avançada (do Menu de navegação) Com pesquisas avançadas, você pode configurar a aparência dos resultados da pesquisa ao: l Selecionar os campos de dados a serem exibidos l Especificar a ordem de classificação l Selecionar um formato dos resultados da pesquisa, por exemplo, coluna, linha ou resumo Além da pesquisa avançada por palavra-chave, você pode criar relatórios estatísticos agrupando valores específicos de campo nos resultados da pesquisa e aplicando funções agregadas, como Agrupar por, Contagem de, Média, Mediana, Modo, Soma, Mínimo de ou Máximo de a outros valores de campo. Depois de realizar uma pesquisa estatística, você pode visualizar os resultados da pesquisa como um mapa ou gráfico, além de texto. O mapa permite que os usuários compreendam o escopo completo dos dados sem passar por centenas ou milhares de registros. Além disso, os usuários podem clicar em qualquer parte de um gráfico para visualizar detalhes dos dados subjacentes. Por poder configurar seus gráficos, você controla o tamanho, a paleta de cores e os rótulos deles. Relatórios Depois que você concluir a realização de uma pesquisa, você poderá salvar os critérios de pesquisa como um relatório. Os relatórios podem ser compartilhados com outros usuários e incorporados em um painel de controle do sistema para acesso fácil aos dados mais recentes. Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 25
- 26. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Realizar uma pesquisa rápida Você pode executar uma pesquisa por palavra-chave em todos os aplicativos em uma só solução usando o recurso de Pesquisa rápida no quadro superior da interface do usuário. Para ajudar a restringir os resultados de sua pesquisa, o mecanismo de pesquisa da Plataforma aceita vários operadores de palavra-chave, como "Ou" e "Não". Importante: Os resultados de uma Pesquisa rápida incluem somente os aplicativos de nível superior. Para pesquisar em aplicativos relacionados, bem como em todos os aplicativos da solução, use o recurso Pesquisa avançada. Para obter mais informações, consulte Pesquisa avançada {insert link}. A página Resultados da pesquisa rápida lista os resultados de uma Pesquisa rápida por relevância. Esses registros mais relevantes para sua string de pesquisa por palavra-chave são exibidos na parte superior dos resultados da pesquisa, e os menos relevantes são exibidos na parte inferior. Uma classificação de relevância também é exibida para cada registro. A página Resultados da pesquisa rápida permite que você filtre os registros por aplicativo. Por padrão, os registros de todos os aplicativos da solução selecionada são mesclados aos resultados da pesquisa. No entanto, ao clicar no link do aplicativo na barra de filtro de resultados, você pode visualizar registros de um aplicativo por vez. Procedimento 1. No campo Pesquisa rápida do quadro superior da interface do usuário, digite o termo ou frase que você deseja pesquisar. Você também pode incorporar um ou mais dos Operadores de pesquisa por palavra-chave. 2. Clique em à direita do campo de pesquisa. 3. Selecione a solução na qual você deseja realizar a pesquisa por palavra-chave. 4. Clique em . A página Resultados da pesquisa rápida exibe até 50 registros que atendem aos critérios da pesquisa. Pesquisa avançada Na página Pesquisa avançada, você pode pesquisar registros em um só aplicativo ou em uma string relacionada de aplicativos. Você pode usar as seguintes opções para encontrar os registros que deseja nos resultados da pesquisa: l Especificar termos de uma pesquisa por palavra-chave. l Definir os campos que devem ser exibidos nos resultados da pesquisa. 26 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 27. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário l Configurar os relacionamentos de aplicativos incluídos nos parâmetros de pesquisa. l Filtrar os registros com base em valores armazenados. l Determinar a ordem de classificação de registros nos resultados da pesquisa. l Formatar a exibição dos resultados da pesquisa. Quando sua pesquisa estiver concluída, você poderá salvar os resultados de uma operação de pesquisa como um relatório nomeado, que você poderá executar novamente no futuro. Quando você salva os resultados da pesquisa como um relatório nomeado, você salva os critérios de pesquisa, mas não os registros específicos de seus resultados da pesquisa. Por isso, sempre que você abre um relatório, todos os registros que atendem aos critérios de pesquisa do relatório são exibidos, independentemente de terem sido incluídos nos resultados originais da pesquisa. É possível executar as seguintes tarefas de pesquisa avançada: l Pesquisar por palavra-chave l Pesquisar em vários aplicativos l Executar uma pesquisa estatística l Selecionar campos a serem exibidos nos resultados da pesquisa l Filtrar resultados da pesquisa l Determinar ordem de classificação dos resultados da pesquisa l Configurar opções de exibição dos resultados da pesquisa l Adicionar um relatório l Gerenciar gráficos Pesquisar por palavra-chave Você pode pesquisar registros que contenham termos ou frases específicas. Para ajudar a restringir os resultados da pesquisa, o mecanismo de pesquisa da Plataforma aceita vários operadores de palavra-chave, como "Ou" e "Não". Para obter mais informações, consulte Operadores de pesquisa por palavra-chave. Além disso, ao executar uma pesquisa por palavra-chave, você pode pesquisar por palavras-chave nos arquivos anexos aos registros por meio de um campo Anexo. Para obter informações sobre os tipos de arquivo que podem ser pesquisados por palavras-chave, consulte Tipos de arquivo de pesquisa por palavra-chave. Se o aplicativo em que você está pesquisando é relacionado a outros aplicativos, você pode pesquisar campos nos aplicativos relacionados. Para obter mais informações sobre pesquisa em aplicativos relacionados, consulte Pesquisar em vários aplicativos. Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 27
- 28. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Procedimento 1. Navegue até a página Pesquisa avançada, para o aplicativo no qual você deseja pesquisar: a. No Menu de navegação, expanda o aplicativo no qual você deseja pesquisar. b. Clique em Pesquisa avançada. 2. No campo Pesquisa por palavra-chave, digite o termo ou frase que você deseja pesquisar. Você também pode incorporar um ou mais operadores de pesquisa por palavra- chave ou incluir campos de aplicativos relacionados. 3. Clique em Pesquisar. Até 50 registros que atendem aos critérios de pesquisa são exibidos na página Resultados da pesquisa. Próximas etapas Modificar resultados da pesquisa Adicionar um relatório Operadores de pesquisa por palavra-chave Para ajudar a limitar os resultados da pesquisa, o mecanismo de pesquisa da Plataforma aceita vários operadores de palavra-chave. Os exemplos a seguir de string de pesquisa mostram como você pode combinar vários tipos de consulta para produzir pesquisas complexas por palavras-chave. Exemplo 1: ("método inicial"~10) E token Resultado: Retorna registros que contêm os termos "método" e "inicial" com até dez palavras de distância entre eles e que também contêm o termo "token". Exemplo 2: "overflow de buffer" E NÃO (remoto OU local) Resultado: Retorna registros que contêm a frase exata "overflow de buffer" somente se esses registros não contiverem os termos "remoto" ou "local". Exemplo 3: (documento E urgente) OU alerta* Resultado: Retorna registros que contêm os termos "documento" e "urgente" ou contêm os termos "alerta", "alertas", "alertando" e assim por diante. A tabela a seguir lista todos os operadores disponíveis para refinar os resultados da pesquisa por palavra-chave. 28 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 29. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Tipo de consulta Exemplo Descrição Termo único document Retorna todos os registros que contêm o termo "documento". Frase "documento importante" Retorna todos os registros que contêm a frase "documento importante". Escreva sua frase entre aspas. Caso contrário, sua pesquisa retornará todos os registros que contenham os termos "importante" ou "documento". Pesquisa com caractere-coringa a?erta Retorna todos os registros que contêm os termos "alerta", "aberta" e assim por diante. O ponto de interrogação (?) é um caractere coringa único, o que significa que ele pode representar qualquer letra do alfabeto em seu termo de pesquisa. O ponto de interrogação não pode ser usado como o primeiro caractere do termo de pesquisa. Entretanto, ele pode substituir qualquer outro caractere do termo e também pode ser posicionado depois do termo (por exemplo, alert?). document Retorna todos os registros que contêm os termos "documento", "documentação", "documentando" e assim por diante. O asterisco (*) é um coringa de vários caracteres, o que significa que ele pode representar qualquer sufixo em seu termo de pesquisa. O asterisco não pode ser usado como o primeiro caractere do termo de pesquisa. Entretanto, ele pode substituir qualquer outro caractere do termo e também pode ser posicionado depois do termo, por exemplo, alerta*. Pesquisa fuzzy recebe~ Retorna todos os registros que Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 29
- 30. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Tipo de consulta Exemplo Descrição contêm o termo "recebe" e qualquer outro termo com grafia semelhante. A pesquisa fuzzy permite que você pesquise palavras-chave que podem conter erros de grafia nos registros. Por exemplo, se você pesquisar "recebe~", a pesquisa retornará registros que contenham "recebe", "reecbe" e assim por diante. Posicione o til (~) diretamente depois do termo sem espaço entre eles. Pesquisa de proximidade "documento importante"~5 Retorna todos os registros que contêm os termos "importante" e "documento" com até cinco palavras de distância um do outro. Você pode usar qualquer número para a proximidade necessária. Digite sua frase entre aspas e sem espaço entre a aspa de fechamento, o til (~) e o número. Operador AND importante AND documento Retorna todos os registros que contêm ambos os termos "importante" e "documento". Escreva o operador AND em letras maiúsculas. Você pode usar o símbolo && no lugar do operador E, por exemplo, importante && documento. Operador OR importante OR documento Retorna todos os registros que contêm um ou ambos os termos "importante" e "documento". Escreva o operador OR em letras maiúsculas. Você pode usar o símbolo || no lugar do operador OR, por exemplo, importante || documento. Operador NOT importante NOT documento Retorna todos os registros que contêm o termo "importante", mas 30 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 31. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Tipo de consulta Exemplo Descrição não o termo "documento". Escreva o operador NOT em letras maiúsculas. Você pode usar um ponto de exclamação (!) no lugar do operador NOT, por exemplo, importante ! documento. Operador + documento +importante Retorna todos os registros que contêm o termo "importante". Os registros também podem conter o termo "documento", mas não necessariamente. Posicione o sinal de mais (+) antes do termo ou frase necessária sem espaço entre o sinal e o termo que o segue. Operador - documento-"documento importante" Retorna todos os registros que contêm o termo "documento", mas não a frase "documento importante". Posicione o sinal de menos (-) antes do termo ou frase proibida sem espaço entre o sinal e o termo que o segue. Agrupamento (importante OR urgente) AND documento Retorna todos os registros que contêm o termo "documento" e um ou ambos os termos "importante" e "urgente". Observe o uso de parênteses nesse exemplo. Sem os parênteses, a pesquisa retorna todos os registros que contêm os termos "urgente" e "documento", mas não os registros que contêm os termos "importante" e "documento". Ignorar caracteres especiais "11:02" Retorna todos os registros que contêm "11:02". Os dois pontos (:) deste termo de pesquisa são um caractere especial e, a menos que o termo de pesquisa esteja entre aspas, ele não retorna resultados por causa desse caractere especial. A seguir estão os caracteres Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 31
- 32. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Tipo de consulta Exemplo Descrição especiais que afetam os resultados de sua pesquisa se não estiverem devidamente demarcados: + - && || ! ( ) { } [ ] ^ " ~ * ? : Se sua string de pesquisa contêm um desses caracteres especiais, escreva seu termo ou termos entre aspas (por exemplo, "advertência!") para obter os resultados da pesquisa. Você não pode pesquisar termos que contêm pontos decimais, por exemplo, 10,5. Nesse caso, o sistema traduz o ponto decimal como "E" e retorna registros que contêm os números 10 e 5. Além disso, você não pode fazer uma pesquisa por palavra-chave em datas, por exemplo, 12/01/2011. Tipos de arquivo de pesquisa por palavra-chave Ao executar uma pesquisa por palavra-chave, você pode pesquisar registros que contenham termos/frases específicos ou pesquisar, por palavra-chave, arquivos que estejam anexados a registros por meio do campo Anexo. Por exemplo, se um documento do Microsoft Word que contém o termo "senha" estiver anexado ao registro de conteúdo, e você pesquisar "senha", esse registro de conteúdo será incluído nos resultados da pesquisa. A seguir, uma lista dos tipos de arquivo que o mecanismo de pesquisa pode revisar: l Microsoft Word l Microsoft Excel l HTML l PDF l Texto l CSV Se a palavra-chave estiver no nome de um arquivo incluído em um campo Anexo ou Imagem, você também poderá pesquisar o nome do arquivo por palavra-chave. Complementando a lista anterior, os seguintes tipos de arquivo aceitam pesquisa de nome de arquivo: l HTM l JPG l JPEG l GIF l PNG l BMP 32 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 33. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Você só pode pesquisar por palavra-chave em arquivos nos campos Anexo quando um administrador do Plataforma ativa a opção Pesquisa por palavra-chave para esse tipo de campo. Selecionar campos a serem exibidos nos resultados da pesquisa Você pode selecionar os campos de dados que deseja visualizar nos resultados de sua pesquisa. Depois de selecionar os campos, você poderá organizá-los para que sejam exibidos na ordem correta. Antes de começar Siga um dos procedimentos a seguir: l Pesquisar por palavra-chave l Executar uma pesquisa estatística Procedimento 1. Na página Pesquisa avançada, expanda a seção Campo a ser exibido e conclua o seguinte: a. Na lista Disponível , selecione os campos que deseja incluir nos resultados da pesquisa. Observação: Se o aplicativo em que você está pesquisando é relacionado a outros aplicativos, você pode incluir campos dos aplicativos relacionados. Para obter mais informações, consulte Pesquisar em vários aplicativos. b. (Opcional) Para remover campos dos resultados de sua pesquisa, clique em à direita do campo na lista Selecionado. c. (Opcional). Para reordenar os campos na lista Selecionado, clique em um campo e use a para movê-los para cima ou para baixo na lista. Observação: Se você optar por visualizar os campos de aplicativos relacionados ou níveis de dados, ou campos armazenados em um campo Registro do histórico ou Subformulário, você poderá reordenar a forma de exibição desses campos no respectivo grupo. No entanto, você não pode mesclar campos contidos nesses itens a campos de seu aplicativo primário. Todos os campos Subformulário contidos devem ser exibidos juntos. 2. (Opcional) Conclua uma das seguintes tarefas: l Adicione critérios adicionais à sua pesquisa, como filtros ou opções de classificação. Para obter mais informações, consulte Filtrar resultados da pesquisa e Determinar ordem de classificação dos resultados da pesquisa. Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 33
- 34. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário l Defina o formato de exibição para personalizar a exibição dos resultados de sua pesquisa. Para obter mais informações, consulte Configurando as opções de exibição dos resultados da pesquisa. Observação: Se os resultados de sua pesquisa forem exibidos em formato de coluna ou resumo, a ordem de cima para baixo dos campos na lista Selecionado será a ordem da esquerda para a direita do campo nos resultados da pesquisa. Se os resultados de sua pesquisa forem exibidos em formato de linha, a ordem de cima para baixo dos campos na lista Selecionado será a ordem de cima para baixo dos campos nos resultados da pesquisa. 3. Clique em Pesquisar. Próximas etapas Modificando resultados da pesquisa Adicionar um relatório Pesquisar em vários aplicativos Você pode pesquisar em vários aplicativos quando os aplicativos estão relacionados por um campo do tipo referência cruzada, registro relacionado, CAST ou CAST (pontuação) conectando dois ou mais aplicativos. Um aplicativo pode ser simples ou em níveis e pode ser exibido como um aplicativo primário ou secundário em uma string definida. Para obter mais informações, consulte Opções de pesquisa em vários aplicativos. Antes de começar Configurar uma pesquisa por palavra-chave. Para obter mais informações, consulte Pesquisar por palavra-chave. Procedimento 1. Na página Pesquisa avançada, conclua o seguinte na seção Campos a serem exibidos: a. Na lista Disponível, clique em Adicionar novo relacionamento. b. Na caixa de diálogo Adicionar novo relacionamento, selecione o aplicativo relacionado que você deseja incluir na pesquisa. c. Na lista Disponível, localize a lista de campos do aplicativo relacionado e selecione os campos que devem ser incluídos na pesquisa. d. (Opcional) Continue adicionando os campos e aplicativos relacionados conforme necessário. 2. (Opcional) Conclua uma das tarefas a seguir. 34 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 35. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Tarefa Ação Especifique que os resultados da pesquisa contenham somente registros que formam um relacionamento entre os aplicativos associados ou níveis de dados. a. Clique em Configurar relacionamentos. A caixa de diálogo Configuração da pesquisa avançada é aberta. b. Para cada aplicativo associado ou nível de dados que você deseja incluir nos resultados da pesquisa, selecione Impor relacionamentos. c. Clique em OK. Especifique que os resultados da pesquisa contenham níveis mais altos de registros correspondentes diretamente de aplicativos secundários. Com essa opção, durante a criação dos resultados de pesquisa, os registros de nível inferior que atendem aos critérios da pesquisa são incluídos mesmo que não tenham um aplicativo primário que atenda aos critérios da pesquisa. Além disso, os registros de aplicativo primário serão incluídos nos resultados se contiverem registros de nível inferior que correspondam aos critérios da pesquisa. a. Clique em Configurar relacionamentos. A caixa de diálogo Configuração da pesquisa avançada é aberta. b. Para cada aplicativo associado ou nível de dados que você deseja ter incluído nos resultados da pesquisa, selecione Impor relacionamentos e clique em Adicionar níveis mais altos à pesquisa de registro. c. Clique em OK. Adicione critérios adicionais à sua pesquisa, como filtros ou classificação. Consulte Filtrar resultados da pesquisa e Ordem de classificação dos resultados da pesquisa. Defina o formato de exibição para personalizar a exibição dos resultados da pesquisa. Consulte Configurando opções de exibição dos resultados da pesquisa. 3. Clique em Pesquisar. Próximas etapas Modificando resultados da pesquisa Adicionar um relatório Opções de pesquisa em vários aplicativos A tabela a seguir descreve as duas opções para pesquisar em vários aplicativos, que podem ser realizadas em conjunto. Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 35
- 36. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Opções Descrição Pesquisa em vários aplicativos Cada aplicativo secundário tem uma relação direta com o aplicativo primário. O sistema ignora qualquer relação entre os aplicativos secundários. Pesquisa de "n" níveis O aplicativo primário tem uma relação direta com um aplicativo secundário. O aplicativo secundário, por sua vez, tem uma relação direta com outro aplicativo secundário, e assim por diante. O aplicativo primário é o aplicativo no qual você origina sua pesquisa, e os aplicativos secundários são todos os aplicativos subsequentes vinculados ao aplicativo primário e, às vezes, uns aos outros. As referências cruzadas contidas em registros de subformulários não são compatíveis. Além disso, um aplicativo ou questionário pode ser exibido em uma árvore de pesquisa somente uma vez. As permissões ainda se aplicam independentemente da estrutura da pesquisa. Em outras palavras, você não pode visualizar registros aos quais não tem acesso. Executar uma pesquisa estatística Você pode usar as funções de agrupamento e agregação na seção Campos a serem exibidos para visualizar resultados da pesquisa como relatórios estatísticos ou gráficos. Para obter informações sobre essas funções, consulte Funções do relatório estatístico. Procedimento 1. Navegue até a página Pesquisa avançada, para o aplicativo no qual você deseja pesquisar: a. No Menu de navegação, expanda o aplicativo no qual você deseja pesquisar. b. Clique em Pesquisa avançada. 2. Expanda a seção Campos a serem exibidos e selecione Modo estatístico. A lista Selecionado é removida para que você possa criar sua pesquisa estatística desde o começo. 3. Na lista Disponível, selecione os campos aos quais você deseja aplicar funções de agrupamento ou agregação. Você poderá adicionar várias vezes o mesmo campo à lista Selecionado para aplicar diferentes funções ao mesmo campo. 4. Na lista Selecionado, clique na seta suspensa à esquerda de cada nome de campo para selecionar a função de agrupamento ou agregação que você deseja 36 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 37. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário aplicar. 5. (Opcional) Conclua uma das tarefas a seguir. Tarefa Ação Renomeie o rótulo de um campo para a lista Selecionado. a. Na etapa 4 anterior, selecione uma função de agrupamento ou agregação diferente de "Agrupar por". b. Clique no nome do campo. c. Informe o rótulo que você deseja exibir. Reorganize os campos na lista Selecionado. a. Selecione um campo b. Use a . c. Repita o reposicionamento dos campos até que sejam organizados na ordem correta. Observação: A ordem dos campos determina a relação entre vários grupos. Por exemplo, se você aplicar a função Agrupar por a dois ou mais campos, o segundo campo Agrupar por da lista ficará armazenado no primeiro campo. Adicione critérios adicionais à sua pesquisa, como filtros ou classificação. Consulte Filtrar resultados da pesquisa e Determinar ordem de classificação dos resultados da pesquisa. Visualize os totais de cada agrupamento nos resultados da pesquisa. Nos resultados da pesquisa, uma linha Totais pode ser listada para cada grupo exclusivo. Por exemplo, se você estiver realizando uma pesquisa estatística no aplicativo Facilities usando a função Exibir totais combinada com as funções Agrupar por e Contagem de, você definir os resultados da pesquisa para listar o número de instalações em cada uma das regiões de sua organização e o número total de instalações em todas as regiões. a. Expanda a seção Opções de exibição. b. Selecione Exibir totais. Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 37
- 38. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Tarefa Ação Defina o formato de exibição para personalizar a exibição dos resultados de sua pesquisa. Consulte Configurando opções de exibição dos resultados da pesquisa. Observação: Se os resultados de sua pesquisa forem exibidos em formato de coluna ou resumo, a ordem de cima para baixo dos campos na lista Selecionado será a ordem da esquerda para a direita do campo nos resultados da pesquisa. Se os resultados de sua pesquisa forem exibidos em formato de linha, a ordem de cima para baixo dos campos na lista Selecionado será a ordem de cima para baixo dos campos nos resultados da pesquisa. Exiba os registros em um ponto de dados quando um usuário fizer aprofundamento em um gráfico. a. Expanda a seção Opções de aprofundamento da estatística. b. Defina opções para especificar como você deseja exibir os registros. Para obter mais informações, consulte Definir opções de aprofundamento da estatística. Observação: A seção Opção de aprofundamento da estatística está disponível somente depois de selecionar a opção Modo estatístico. 6. Clique em Pesquisar. Próximas etapas Modificando resultados da pesquisa Adicionar um relatório Funções do relatório estatístico A tabela a seguir descreve as funções disponíveis ao gerar relatórios estatísticos. 38 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 39. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Função Descrição Agrupar por Retorna um só registro para cada valor distinto armazenado no campo especificado. Essa função deve ser usada em conjunto com uma das funções agregadas, como Contagem de, Média de ou Soma de. Por exemplo, se você está realizando uma pesquisa estatística no aplicativo Facilities e aplica a função Agrupar por no campo Região e a função agregada Contagem de no campo Nome da instalação, você pode produzir um relatório que lista o número de instalações por região. Além disso, se você aplicar a função Agrupar por a dois ou mais campos da lista Selecionado, o relatório estatístico será agrupado pelo primeiro campo Agrupar por da lista. Todos os outros campos com a função Agrupar por serão armazenados no campo anterior Agrupar por da lista. Portanto, ao criar sua pesquisa estatística no aplicativo Facilities, você pode armazenar o campo Tipo com a função Agrupar por no campo Região, o que produz um relatório que lista o número e tipo de instalação por região. Agrupar por (intervalo de datas) Agrupa dados em campos baseados em data (por exemplo, Data, Primeira publicação e Última atualização) em intervalos específicos de datas, como "Por semana" ou "Por dia". Ela retorna um registro único para cada valor distinto armazenado em um campo especificado. Essa função deve ser usada em conjunto com uma das funções agregadas. Por exemplo, se você está realizando uma pesquisa estatística no aplicativo Incidents e aplica a função Agrupar por mês ao campo Data do relato e a função Contagem de ao mesmo campo, é produzido um relatório que lista o número de incidentes reportados por mês. Contagem de Retorna uma contagem de cada valor distinto retornado para um campo especificado. (função agregada) Média Retorna a média de todos os valores numéricos de um campo específico. Quando você se aprofunda no valor da coluna Média de [campo selecionado], você encontra os registros cujos valores médios foram calculados. (função agregada) Mediana Retorna o valor mediano de todos os campos numéricos em uma lista de registros. Quando há um conjunto uniforme de registros, um valor calculado é exibido como a média dos dois valores intermediários. Por exemplo, suponha que a lista de valores seja 1, 2, 3, 4, 5, 6. O valor exibido é 3,5 ([3 + 4] / 2). Quando você se aprofunda no valor da coluna Mediana de [campo selecionado], você encontra os registros cujos valores medianos foram calculados. (função agregada) Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 39
- 40. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Função Descrição Modo Retorna o valor que ocorre mais frequentemente entre todos os campos numéricos em uma lista de registros. Quando você se aprofunda em um valor exibido na coluna Modo de [campo selecionado], você encontra os registros cujos valores de modo ou multimodais foram calculados. Se nenhum valor ocorrer várias vezes, (sem valor) será exibido nessa coluna. Se a lista de registros tem vários valores que ocorrem mais de uma vez, os valores que ocorrem mais frequentemente são listados. Por exemplo, suponha que os resultados multimodais sejam 6, 15 e 25. Quando você se aprofunda em 6, encontra somente os registros em que 6 aparece com mais frequência. O mesmo ocorre para 15 e 25. Os gráficos não estão disponíveis para um resultado multimodal. (função agregada) Soma Retorna o total de todos os valores numéricos de um campo específico. (Função agregada) Mínimo de Retorna o menor valor numérico de um campo específico. (Função agregada) Máximo de Retorna o maior valor numérico de um campo específico. (Função agregada) Observação: Para processar um gráfico a partir de um relatório estatístico, os resultados da consulta estatística devem compor adequadamente uma série. Para obter mais informações, consulte Gerenciando gráficos. Nem todas as funções estão disponíveis para cada tipo de campo. Para obter mais informações sobre as funções aceitas para cada tipo de campo, consulte Funções do relatório por tipo de campo. Funções do relatório por tipo de campo Nem todas as funções estão disponíveis para cada tipo de campo. Por exemplo, não é possível devolver um "Mínimo de" para o tipo de campo Texto. Observação: Enquanto o tipo de campo Subformulário não tem suporte para pesquisas estatísticas, os campos incorporados em um subformulário tem. Em outras palavras, você não pode aplicar uma função de agrupamento ou agregação a um campo Subformulário, mas pode aplicar essas funções aos campos do subformulário. Para obter descrições sobre essas funções aceitas consulte Funções do relatório estatístico. A tabela a seguir identifica as funções aceitas de cada tipo de campo. 40 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 41. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Tipo de campo Funções compatíveis Anexo Não se aplica Histórico de acesso ao conteúdo Não se aplica Rastreamento de status entre aplicativos Agrupar por Contagem de Referência cruzada Agrupar por Contagem de Data Agrupar por Agrupar por [Data Range] Contagem de Mínimo de Máximo de Discussão Não se aplica Links externos Não se aplica Data da primeira publicação Agrupar por [Data Range] Contagem de Mínimo de Máximo de Registro do histórico Não se aplica Image Não se aplica Endereço IP Agrupar por Contagem de Data da última atualização Agrupar por [Data Range] Contagem de Mínimo de Máximo de Matriz Agrupar por Contagem de Controle de exibição de referências múltiplas Não se aplica Quantidade Agrupar por Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 41
- 42. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Tipo de campo Funções compatíveis Contagem de Média Mediana Modo Soma Mínimo de Máximo de Referências de questionário Agrupar por Contagem de Permissões de registro Agrupar por Contagem de Status do registro Agrupar por Contagem de Subformulário Não se aplica Texto Agrupar por Contagem de ID de rastreamento Agrupar por Lista de usuários/grupos Agrupar por Contagem de Lista de valores Agrupar por Contagem de Votação Agrupar por Contagem de Média Mediana Modo Soma Mínimo de Máximo de Definir opções de aprofundamento da estatística Você pode especificar como os registros serão exibidos para que um usuário faça análise aprofundada em um gráfico. 42 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 43. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Quando uma pesquisa estatística é processada como um gráfico, você pode se aprofundar em uma seção do gráfico para revisar os registros específicos que estão contidos nos resultados da pesquisa daquele ponto de dados. Para obter mais informações sobre o aprofundamento em dados do gráfico, consulte Aprofundando em dados do gráfico. Antes de começar Definir uma pesquisa estatística. Para obter mais informações, consulte Executar uma pesquisa estatística. Procedimento 1. Na página Pesquisa avançada, expanda a seção Opções de aprofundamento da estatística e conclua as seguintes tarefas. Tarefa Ação Configure os campos nos resultados da pesquisa. a. Na lista Disponível, selecione os campos que você deseja incluir. b. (Opcional) Para remover um campo, clique em à direita do campo na lista Selecionado. c. (Opcional) Para reordenar os campos na lista Selecionado, selecione um campo e use a para reposicioná-lo. Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 43
- 44. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Tarefa Ação Definir as opções de classificação dos resultados da pesquisa. a. Em Classificação, na coluna Campo, selecione o campo que é a classificação primária. b. Na coluna Ordem, selecione entre as seguintes opções: l Crescente. Os valores de texto são classificados de A a Z. Os valores numéricos são classificados do menor para o maior. Os valores de dados são classificados do mais antigo para o mais recente. l Decrescente. Os valores de texto são classificados de Z a A. Os valores numéricos são classificados do maior para o menor. Os valores de dados são classificados do mais recente para o mais antigo. Observação: Valores nulos (em branco) são listados em primeiro lugar em ordem crescente. Prefixos e sufixos não são avaliados ao determinar a ordem de classificação. c. Na coluna Agrupamento, selecione se deseja ativar o agrupamento. Observação: Se você optar por ativar o agrupamento, poderá expandir e reduzir seções dos resultados da pesquisa do ponto de dados com base nos valores do campo de classificação. Essa opção está disponível apenas para o formato de exibição Coluna - hierárquica. d. (Opcional) Na segunda linha da coluna Campo, selecione um campo pelo qual os resultados deverão ser classificados depois da classificação inicial. e. (Opcional) Selecione as preferências de ordem e agrupamento para esse campo. f. (Opcional) Para adicionar mais campos para classificação, clique em Adicionar novo. Uma linha adicional é incluída na exibição da classificação, na qual você pode selecionar o campo, a ordem e as preferências de agrupamento. 44 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 45. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Tarefa Ação Definir as opções de exibição. a. Na lista Formato de exibição, selecione o modo como os resultados da pesquisa dos pontos de dados serão exibidos. Para obter mais informações, consulte Tipos de formato de exibição. b. Na lista Resultados por página, selecione o número de registros que devem ser exibidos em cada página dos resultados da pesquisa do ponto de dados. Se os resultados da pesquisa incluírem mais registros do que pode ser exibido em uma só página, um conjunto de setas aparecerá na parte superior da página Resultados da pesquisa, permitindo que você mude de uma página à outra. 2. (Opcional) Adicione critérios adicionais à sua pesquisa, como filtros ou opções de classificação. Consulte Filtrar resultados da pesquisa e Determinar ordem de classificação dos resultados da pesquisa. 3. Clique em Pesquisar. Próximas etapas Modificando resultados da pesquisa Filtrar resultados da pesquisa Você pode estabelecer critérios de valor do campo para filtrar registros. Os registros que correspondem aos valores de campo selecionados são incluídos nos resultados da pesquisa e os registros que não correspondem são omitidos. A seção Filtros aceita vários operadores e permite que você desenvolva lógica avançada para determinar quais registros devem ser incluídos nos resultados de sua pesquisa. Antes de começar Siga um dos procedimentos a seguir: l Pesquisar por palavra-chave l Executar uma pesquisa estatística Procedimento 1. Na página Pesquisa avançada, expanda a seção Filtros. 2. Para selecionar as opções de filtro, conclua o seguinte: Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 45
- 46. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário a. Na coluna Campo a ser avaliado, selecione o campo que será avaliado em relação a um ou mais valores específicos. Para criar condições adicionais, clique em Adicionar novo. b. Na coluna Operador, selecione o operador de filtro. Para obter mais informações, consulte Operadores de filtro. c. Na coluna Valor(es), selecione os valores para a condição. Para obter informações sobre operadores e valores baseados nos filtros de hora, consulte Filtragem baseada em hora. d. Se você tiver criado mais de uma condição, poderá aplicar lógica a seus critérios de pesquisa. Para obter mais informações, consulte Lógica de operador avançado. 3. (Opcional) Conclua uma das seguintes tarefas: l Adicione critérios adicionais à sua pesquisa, como opções de classificação. Para obter mais informações, consulte Determinar ordem de classificação dos resultados da pesquisa. l Defina o formato de exibição para personalizar a exibição dos resultados de sua pesquisa. Para obter mais informações, consulte Configurando as opções de exibição dos resultados da pesquisa. Observação: Se os resultados de sua pesquisa forem exibidos em formato de coluna ou resumo, a ordem de cima para baixo dos campos na lista Selecionado será a ordem da esquerda para a direita do campo nos resultados da pesquisa. Se os resultados de sua pesquisa forem exibidos em formato de linha, a ordem de cima para baixo dos campos na lista Selecionado será a ordem de cima para baixo dos campos nos resultados da pesquisa. 4. Clique em Pesquisar. Próximas etapas Modificando resultados da pesquisa Adicionar um relatório Operadores de filtro Para ajudar a limitar os resultados da pesquisa para as informações desejadas, o mecanismo de pesquisa do Plataforma aceita vários operadores de filtro, como "Igual" e "Contém". Você pode criar filtros por meio de uma série de expressões condicionais. Os valores de filtro não diferenciam maiúsculas de minúsculas. Além disso, você pode então relacionar sua expressão pelo uso da lógica de operador avançado. Os seguintes exemplos de strings de pesquisa mostra como você pode usar operadores para criar suas condições de filtro: 46 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 47. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário l Exemplo 1: [Product and Services] CONTÉM "Desenvolvimento de TI" Resultado: Essa pesquisa retorna todos os registros em que o campo Produto e serviços contém o valor "Desenvolvimento de TI". Se existirem outros valores selecionados no campo de um registro, esse registro ainda será retornado nos resultados da pesquisa. l Exemplo 2: [Products and services] IGUAL "Desenvolvimento de TI" Resultado: Essa pesquisa retorna todos os registros em que o campo Produto e serviços apresenta somente o valor "Desenvolvimento de TI". Se existirem outros valores selecionados no campo de um registro, esse registro não será retornado nos resultados da pesquisa; o valor deve corresponder exatamente aos critérios de filtro. l Exemplo 3: [Contract Amount] MAIOR QUE "1.000.000" Resultado. essa pesquisa retorna todos os registros nos quais o campo Valor do contrato apresenta um valor maior que 1.000.000. l Exemplo 4: [First Publishes] ÚLTIMAS "10 horas" Resultado: Se a hora atual for 22h00, 22h15, 22h59 ou qualquer outro valor dentro das 22 horas, essa pesquisa retornará todos os registros em que o valor do tempo para o campo Primeira publicação é igual a um dos valores entre 12h00 e 21h59 (as últimas 10 horas sem incluir a hora atual). A pesquisa não retornará nenhum registro em que o campo Primeira publicação esteja dentro das 22 horas. A tabela a seguir descreve todos os operadores disponíveis para filtrar os resultados de sua pesquisa. Tipo de filtro Descrição Contém Inclui qualquer registro que tem um valor correspondente aos valores do filtro especificado. Não contém Inclui qualquer registro que não tem um valor correspondente aos valores do filtro especificado. Igual Inclui registros com valores que correspondem exatamente aos valores do filtro especificado. Para campos Data, os valores de data e hora podem ser incluídos no filtro. Para obter mais informações, consulte Filtragem baseada em hora. Não é igual Inclui somente os registros com valores que não correspondem aos valores do filtro especificado. Para campos Data, os valores de data e hora podem ser incluídos no filtro. Para obter mais informações, consulte Filtragem baseada em hora. Atual Inclui somente registros do intervalo atual. Os intervalos disponíveis incluem: Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 47
- 48. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Tipo de filtro Descrição l Minuto l Hora l Dia l Mês l Trimestre l Ano Para obter mais informações, consulte Filtragem baseada em hora. Último Inclui registros com base no intervalo selecionado anteriormente ao intervalo atual. Os intervalos disponíveis incluem: l Minutos l Horas l Dias l Meses l Trimestres l Anos Esse filtro não inclui registros do intervalo atual. Por exemplo, se você filtrar "Últimos" "3" "dias", os resultados incluirão os três dias anteriores, mas não incluirão o dia atual. Para incluir o dia atual, adicione outra condição de filtro aos critérios da pesquisa que inclua o "Dia" "atual". Para obter mais informações, consulte Filtragem baseada em hora. Avançar Inclui registros com base no intervalo selecionado após o intervalo atual. Os intervalos disponíveis incluem: l Minutos l Horas l Dias l Meses l Trimestres l Anos Esse filtro não inclui registros do intervalo atual. Por exemplo, se você filtrar "Próximos" "3" "dias", os resultados incluirão os próximos três dias, mas não incluirão o dia atual. Para incluir o dia atual, adicione outra condição de filtro aos critérios da pesquisa que inclua o "Dia" "atual". Para obter mais informações, consulte Filtragem baseada em hora. Maior que Inclui somente registros com valores superiores ao valor do filtro especificado. Para campos Data, os valores data e hora podem ser incluídos no filtro. Para obter mais informações, consulte 48 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 49. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Tipo de filtro Descrição Filtragem baseada em hora. Menor que Inclui somente os registros com valores menores que o valor do filtro especificado. Para campos Data, os valores de data e hora podem ser incluídos no filtro. Para obter mais informações, consulte Filtragem baseada em hora. Entre Inclui somente registros com valores dentro do intervalo de data especificado, ou intervalo de data e hora, inclusive a data e a hora selecionadas. Para obter mais informações, consulte Filtragem baseada em hora. Intervalo de horas Inclui somente os registros com valores dentro do intervalo de tempo especificado. As datas também podem ser especificadas para filtrar ainda mais a pesquisa. Os resultados da pesquisa incluem as horas e datas selecionadas. Para obter mais informações, consulte Filtragem baseada em hora. Depois de hoje Inclui registros de todos os dias depois da data de hoje, mas não inclui o dia atual. Antes de hoje Inclui registros de todas as datas antes do dia de hoje, mas não inclui o dia atual. Situações especiais Valores em branco Um valor em branco é aceitável somente quando o operador "Igual" ou "Não é igual" foi selecionado para campos não baseados em lista, como Texto, Numérico, Data e Endereço IP. Nesse caso, se nenhum valor for informado, o sistema traduzirá o fato para significar uma string vazia ou um valor nulo. Um valor em branco/nulo não é o mesmo que um valor explicitamente informado como 0. Observação: A menos que uma hora específica seja selecionada, a Plataforma usa a opção "Todas as horas". Para campos baseados em lista, como Lista de valores, Referência cruzada, Registro relacionado, Usuários/grupos, Registrar permissões e Matriz, existe um valor “Sem seleção" que representa o valor em branco. Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 49
- 50. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Exemplos de filtro de pesquisa Os seguintes exemplos apresentam cenários comuns para o uso de filtros de pesquisa: l Se você está pesquisando registros no aplicativo Devices, você pode usar critérios de filtro de valor de campo para retornar somente aqueles registros nos quais o valor "Contabilidade" está selecionado no campo "Unidade de negócios" e o valor "Área de trabalho" está selecionado no campo "Tipo". O recurso Filtros também permite que você exclua registros dos resultados de sua pesquisa se eles contiverem determinados valores. Por exemplo, você pode realizar uma pesquisa no aplicativo Devices que retorne todos os registros de dispositivo, excluindo aqueles em que o valor "Laptop" foi selecionado no campo "Tipo". l Se você estiver criando um registro em um aplicativo com uma lista Usuário/grupos ou um campo Permissões de registro, você poderá filtrar os resultados de sua pesquisa para que exibam somente registros relevantes ao usuário que os está visualizando. O filtro "Usuário atual" permite que você crie um relatório que ajusta o conteúdo de maneira dinâmica com base no usuário que está gerando o relatório. Por exemplo, você pode criar um relatório "Meus incidentes" para sua equipe de investigadores. Quando o "Investigador de incidentes A" executa o relatório, são exibidos somente os incidentes atribuídos a ele. Quando o "Investigador de incidentes B" executa o relatório, são exibidos somente os incidentes atribuídos a ele. l Se você está tentando localizar os registros incluídos em um intervalo específico de datas, pode pesquisar registros com base em valores de data que ocorrem dentro de um determinado número de dias da data atual, valores de datas que ocorrem entre duas datas com horas específicas incluídas ou não, ou valores de datas relacionados à data atual. Você também pode realizar pesquisas de intervalo de datas em relação a um campo Data de um aplicativo ou a campos Data de aplicativos que estão vinculados por meio de um campo Referência cruzada ou Rastreamento de status entre aplicativos. l Se você está tentando localizar os registros incluídos em um intervalo específico de horas, pode pesquisar registros com base em valores de horas que ocorrem dentro de um determinado número de minutos ou horas da hora atual, valores de horas que ocorrem entre dois intervalos de horas com horas específicas incluídas ou não, ou valores de horas relacionados ao minuto ou à hora atual. Você também pode realizar pesquisas de intervalo de horas em relação a um campo Hora de um aplicativo ou a campos Hora de aplicativos que estão vinculados por meio de um campo Referência cruzada ou Rastreamento de status entre aplicativos. 50 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 51. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Filtragem baseada em hora Para que uma pesquisa avançada retorne resultados da pesquisa para um nível menor que um só dia, você pode definir os filtros de hora conforme seus critérios de pesquisa. Usando operadores de filtro e valores específicos, você pode configurar filtros de hora, com ou sem datas. Para obter mais informações sobre os operadores de filtro disponíveis, consulte Operadores de filtro de pesquisa. A filtragem baseada em tempo requer várias regras e lógica para determinar os resultados corretos da pesquisa. As seguintes regras gerais aplicam-se às opções de filtro de horário: l As opções de filtro de horário estão disponíveis somente quando um campo Data é configurado para mostrar hora. l A menos que uma hora específica seja selecionada, a Plataforma usa a opção "Todas as horas". l Quando disponível, um fuso horário específico pode ser selecionado ou o fuso horário local do usuário que realiza a pesquisa pode ser usado quando a pesquisa é salva e executada por outro usuário. l Uma hora deve ser seleciona antes da seleção de um fuso horário específico. l O horário de verão está acomodado. A tabela a seguir descreve as outras regras e a lógica por tipo de filtro. Tipo de filtro Regras e lógica Igual Não é igual Se você digitar 12/09/2012 13h15, a pesquisa retornará registros que correspondem a essa data e hora exatas para uma pesquisa "Igual" ou registros que não são iguais a essa data e hora exatas para uma pesquisa "Não é igual". Se o campo não estiver configurado para mostrar hora, você só poderá selecionar uma data. Você deve selecionar uma data antes de selecionar uma hora. Você deve selecionar uma hora antes de selecionar um fuso horário. Se você deixar os valores de data e hora vazios, os resultados retornarão todos os registros que têm valores em branco no campo em que o filtro foi configurado. Se uma data for selecionada, mas você não selecionar um valor de hora, o filtro atuará como filtro somente de data. Atual (Minuto ou hora) Se você selecionar a hora atual, todos os registros com um horário na hora atual serão incluídos nos resultados da pesquisa. Por exemplo, se o valor da hora for 10h14, todos os registros em 10h00 serão incluídos. Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 51
- 52. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Tipo de filtro Regras e lógica As opções de fuso horário não estão disponíveis nesse tipo de filtro. O fuso horário local do usuário que realiza a pesquisa é usado. Último (Minutos ou horas) Se você filtrar "Últimas" "3" "horas", os resultados incluirão as três horas anteriores, mas não incluirão a hora atual. As opções de fuso horário não estão disponíveis nesse tipo de filtro. O fuso horário local do usuário que realiza a pesquisa é usado. Esses tipos de filtro não incluem o minuto nem a hora atuais. Próximos (Minutos ou horas) Se você filtrar "Próximos" "3" "dias", os resultados incluirão os próximos três dias, mas não incluirão o dia atual. As opções de fuso horário não estão disponíveis nesse tipo de filtro. O fuso horário local do usuário que realiza a pesquisa é usado. Esses tipos de filtro não incluem o minuto nem a hora atuais. Maior que Menor que Se o campo não estiver configurado para mostrar hora, você só poderá selecionar uma data. Você deve selecionar uma data antes de selecionar uma hora. Se você deixar os valores de data e hora vazios, os resultados serão retornados como valores em branco. Se uma data for selecionada, mas você não selecionar um valor de hora, o filtro atuará como filtro somente de data. Entre Os resultados da pesquisa incluem horas e datas selecionadas. Você deve selecionar uma data antes de selecionar uma hora. Você deve selecionar uma hora antes de selecionar um fuso horário específico. Você deve selecionar uma data em cada campo Data. Se uma data for selecionada, mas você não selecionar um valor de hora, o filtro atuará como filtro somente de data com datas selecionadas incluídas. Intervalo de horas Os resultados da pesquisa incluem horas e datas selecionadas. Você deve selecionar uma hora nos dois campos Hora. Você deve selecionar uma hora antes de selecionar um fuso horário específico. 52 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 53. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Tipo de filtro Regras e lógica Você pode configurar o filtro com base nos dois valores Hora para todas as datas ou filtrar a pesquisa para um intervalo de data específico além do intervalo de tempo. Se você não selecionar datas, o filtro não ficará restrito a um intervalo data, e o Plataforma pesquisa todos os registros que ocorrem nas horas selecionadas, inclusive as horas selecionadas. Lógica de operador avançado Ao criar filtros, você pode utilizar a lógica personalizada de operador para estabelecer relações entre filtros individuais. Por padrão, várias condições são relacionadas com o operador AND, assim como várias ações. Entretanto, ao criar lógica personalizada de operador, você também pode usar os operadores OR e NOT, bem como agrupamentos parentéticos. Comandos de lógica de operador são avaliados da esquerda para a direita com agrupamentos parentéticos avaliados primeiro. Ao utilizar a lógica de operador avançado com seus filtros, você elimina dados irrelevantes que podem ter sido importados com o alimentador de dados ou incluídos nos resultados da pesquisa. Você informa as lógicas personalizadas de operador no campo Lógica de Operador Avançado. Importante: A lógica personalizada de operador deve ser validada antes de você salvar ou aplicar alterações no filtro de dados. Se a lógica personalizada de operador não for validada, será exibida a mensagem de erro: "Lógica de operador inválida". Exemplos Operador único. Suponha que você esteja importando ativos de origem externa para o aplicativo Assets. Você quer importar, do arquivo externo, apenas os ativos que estão em um ambiente de produção ou afetando os clientes. Para configurar esse processo, você define os filtros de dados para avaliar os elementos Ambiente de sistema e Classe de segurança no arquivo de dados externos para os valores desejados. Sem a lógica de operador, as condições são relacionadas ao operador AND, e o alimentador de dados importa os itens que estão em um ambiente de produção E tem uma classe de segurança alta. Utilizando a lógica de operador único com o operador OR, você alcança o resultado desejado: os ativos que estão em um ambiente de produção OU têm uma classe de segurança alta são importados para o aplicativo Assets. Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 53
- 54. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Vários operadores com uma expressão parentética. Você pode utilizar operadores adicionais incorporando parênteses na lógica de operador, como exibido no exemplo a seguir. Com base nos critérios acima, a tabela a seguir detalha o resultado da lógica de operador. (1) Ambiente de sistema (2) Classe de segurança (3) Fabricante Resultado Produção Médio IBM Importado Testes Alto IBM Importado Produção Alto Dell Não importado Testes Médio IBM Não importado O sistema avalia primeiro a expressão parentética. No último exemplo da tabela anterior, como nem 1 nem 2 foi avaliado como "TRUE", a condição inteira apresenta falha, mesmo que 3 seja avaliado como "TRUE". Vários operadores com expressões parentéticas aninhadas. Você também pode utilizar expressões parentéticas armazenadas na lógica de operador. As expressões parentéticas aninhadas permitem combinar resultados de duas condições lógicas distintas, criando assim uma condição lógica adicional, como exibido no exemplo a seguir. 54 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 55. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Com base nos critérios acima, a tabela a seguir detalha o resultado da lógica de operador. (1) Ambiente de sistema (2) Classe de segurança (3) Fabricante (4) Sistema operacional (5) Sala de servidor Resultado Produção Médio IBM RHEL 4.0 Instalação de Denver Importado Testes Alto Dell Windows Server 2003 Instalação de Denver Importado Testes Alto Dell Windows Server 2003 Instalação de Chicago Não importado Produção Médio Dell CentOS Instalação de Denver Não importado O Gerenciador do alimentador de dados avalia primeiro as expressões parentéticas aninhadas. No último exemplo da tabela anterior, como nem 3 nem 4 foi avaliado como "TRUE" na expressão parentética armazenada, a expressão parentética primária é avaliada como "FALSE", assim, a condição lógica inteira apresenta falha e os dados não são importados, mesmo que todas as outras condições sejam atendidas. Determinar ordem de classificação dos resultados da pesquisa Você pode configurar como os registros são classificados nos resultados da pesquisa. Por exemplo, se você está trabalhando com o aplicativo Vendor Profile, você pode querer gerar uma lista de todos os perfis em ordem alfabética. Usando o recurso de classificação, você pode optar por ter os registros ordenados de forma crescente pelos valores do campo Nome do fornecedor. A interface de classificação aceita uma classificação feita em vários campos. A inclusão de campos para classificação é útil quando os resultados da pesquisa produzem uma relação "de um para muitos" entre o campo inicial de classificação e os campos adicionais de classificação. Por exemplo, se você opta por classificar registros no aplicativo Vendor Profile por valores no campo Classificação de risco, vários registros podem ter o mesmo valor. Ao incluir um campo adicional de classificação, você pode classificar como os registros são exibidos na classificação inicial. Antes de começar Siga um dos procedimentos a seguir: Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 55
- 56. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário l Pesquisar por palavra-chave l Executar uma pesquisa estatística Procedimento 1. Na página Pesquisa avançada, expanda a seção Classificação e conclua o seguinte: l Na coluna Campo, selecione o campo que representa a classificação primária dos resultados da pesquisa. Observação: mesmo os campos que não são exibidos nos resultados da pesquisa podem ser selecionados para classificação. Para obter mais informações sobre como incluir um campo nos resultados da pesquisa, consulte Selecionar campos a serem exibidos nos resultados da pesquisa. l Na coluna Ordem, selecione entre as seguintes opções: Opção Descrição Crescente Os valores de texto são classificados de A a Z. Os valores numéricos são classificados do menor para o maior. Os valores de datas são classificados do mais antigo para o mais recente. Descendente Os valores de teste são classificados de Z a A. Os valores numéricos são classificados do maior para o menor. Os valores de datas são classificados do mais recente para o mais antigo. Observação: Quando os valores em uma lista de valores forem classificados de forma personalizada, a ordem será usada para a classificação crescente ou decrescente, mas não para a classificação alfabética real do valor. Valores nulos (em branco) são listados em primeiro lugar em ordem crescente. Prefixos e sufixos não são avaliados ao determinar a ordem de classificação. l Na coluna Agrupamento, selecione se o agrupamento de resultados da pesquisa deve ser ativado. Se você optar por ativar o agrupamento, poderá expandir e reduzir seções dos resultados da pesquisa com base nos valores do campo de classificação. Essa opção está disponível apenas para o formato de exibição Coluna - hierárquica. Para obter mais informações, consulte Exibir resultados da pesquisa em formato de coluna. l (Opcional) Na segunda linha da coluna Campo, selecione um campo pelo qual os resultados serão classificados depois da classificação inicial. l (Opcional) Selecione as preferências de ordem e agrupamento para esse campo. 56 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 57. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário l (Opcional) Para incluir campos adicionais para classificação, clique em Adicionar novo na seção Classificação. Uma linha adicional é incluída na exibição da classificação, na qual você pode selecionar o campo, a ordem e as preferências de agrupamento. 2. (Opcional) Conclua uma das tarefas a seguir. Tarefa Ação Adicione outros critérios a sua pesquisa, como filtros. Consulte Filtrar resultados da pesquisa. Defina o formato de exibição para personalizar a exibição dos resultados da pesquisa. Consulte Configurando opções de exibição dos resultados da pesquisa. Observação: Se os resultados da pesquisa forem exibidos em formato de coluna ou resumo, a ordem de cima para baixo dos campos na lista Selecionado será a ordem da esquerda para a direita do campo nos resultados da pesquisa. Se os resultados da pesquisa forem exibidos em formato de linha, a ordem de cima para baixo dos campos na lista Selecionado será a ordem de cima para baixo dos campos nos resultados da pesquisa. 3. Clique em Pesquisar. Próximas etapas Modificando resultados da pesquisa Adicionar um relatório Configurando opções de exibição dos resultados da pesquisa Você pode personalizar a exibição dos resultados de sua pesquisa definindo o formato de exibição. A definição do formato de exibição permite que você apresente as informações em um formato claro e fácil de ler. Para obter mais informações sobre os tipos de formato disponíveis, consulte Tipos de formato de exibição. Para configurar a exibição dos resultados da pesquisa, você pode tomar uma das seguintes ações: Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 57
- 58. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário l Exibir resultados da pesquisa em formato de coluna l Exibir resultados da pesquisa em formato de linha l Exibir resultados da pesquisa em formato de resumo l Exibir resultados da pesquisa em formato de calendário l Exibir resultados da pesquisa em formato de cartão l Exibir resultados da pesquisa em formato de mapa Tipos de formato de exibição A tabela a seguir descreve as opções disponíveis de exibição de resultados da pesquisa. Tipo de formato Descrição Hierarquia de colunas Exibe os resultados da pesquisa em um layout de colunas no qual os campos são exibidos ao longo da página, da esquerda para a direita. A opção hierárquica agrupa os resultados pelos valores nos campos de pesquisa. Para obter mais informações, consulte Exibir resultados da pesquisa em formato de coluna. Observação: A ordem de cima para baixo dos campos na lista Selecionado na página Pesquisa avançada é a ordem da esquerda para direita do campo nos resultados da pesquisa. Para obter mais informações, consulte Determinar ordem de classificação dos resultados da pesquisa. Coluna simples Exibe os resultados da pesquisa em um layout de colunas no qual os campos são exibidos ao longo da página, da esquerda para a direita. O formato simples exibe os valores do campo em um layout simples de colunas. Para obter mais informações, consulte Exibir resultados da pesquisa em formato de coluna. Observação: A ordem de cima para baixo dos campos na lista Selecionado na página Pesquisa avançada é a ordem da esquerda para direita do campo nos resultados da pesquisa. Para obter mais informações, consulte Determinar ordem de classificação dos resultados da pesquisa. Linha Exibe os resultados da pesquisa em um layout de linhas no qual os campos são empilhados verticalmente e os registros são separados por linhas horizontais. Esse formato não exibe rótulos de campo para campos vazios. Para obter mais informações, consulte Exibir resultados da pesquisa em formato de linha. Observação: Para esse formato, a ordem de cima para baixo dos 58 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 59. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Tipo de formato Descrição campos na lista Selecionado na página Pesquisa avançada será a ordem de cima para baixo dos campos nos resultados da pesquisa. Para obter mais informações, consulte Determinar ordem de classificação dos resultados da pesquisa. Resumo Exibe os resultados da pesquisa em um formato simples de registro em "bloco" no qual todos os nomes de campo são omitidos. O campo-chave serve como cabeçalho para cada bloco de registro. Os campos específicos adicionais são exibidos em um só parágrafo com cada valor de campo separado por um símbolo de diamante. Para obter mais informações, consulte Exibir resultados da pesquisa em formato de resumo. Observação: A ordem de cima para baixo dos campos na lista Selecionado na página Pesquisa avançada é a ordem da esquerda para direita do campo nos resultados da pesquisa. Para obter mais informações, consulte Determinar ordem de classificação dos resultados da pesquisa. Cartão Exibe os resultados da pesquisa em várias caixas retangulares, com um máximo de quatro registros exibidos ao longo da página. A página se expande verticalmente para acomodar mais registros. Essa visualização exibe campos do aplicativo primário em pesquisas simples ou campos do primeiro nível do aplicativo primário em pesquisas em níveis. Para obter mais informações, consulte Exibir resultados da pesquisa em formato de cartão. Calendário Processa resultados da pesquisa em uma exibição de calendário. Esse formato está disponível para campos Data nos aplicativos nivelados e simples. Você pode alternar entre exibições por dia, semana e mês. Você também pode criar eventos em blocos de uma hora ou de dia inteiro. Para obter mais informações, consulte Exibir resultados da pesquisa em formato de calendário. Mapa Marca os resultados da pesquisa em um mapa. Esse formato está disponível para locais relacionados ao aplicativo primário em pesquisas simples ou ao primeiro nível do aplicativo primário em pesquisas em níveis. É possível definir cores diferentes para os pinos dos locais geográficos para mostrar uma diferenciação visual dos dados. O modo estatístico não está disponível no formato de mapa. Para obter mais informações, consulte Exibir resultados da pesquisa em formato de mapa. Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 59
- 60. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Exibir resultados da pesquisa em formato de coluna Você pode formatar os resultados de sua pesquisa em um layout de colunas no qual os campos são exibidos ao longo da página, da esquerda para a direita. Esse formato oferece duas opções: l Simples l Hierárquica O formato Simples exibe os valores do campo nos resultados da pesquisa em um layout simples de colunas. Esse formato mostra registros de aplicativos relacionados em um grid com várias linhas que se expandem para indicar o relacionamento. Ao configurar o formato Hierárquica, há uma opção na seção Classificação que agrupa os resultados da pesquisa pelos valores nos campos dos resultados da pesquisa. Se essa opção for selecionada, os resultados da pesquisa mostram os registros relacionados ou referidos em um grid abaixo do registro de nível superior. Antes de começar Siga um dos procedimentos a seguir: l Pesquisar por palavra-chave l Executar uma pesquisa estatística Procedimento 1. Na página Pesquisa avançada, expanda a seção Opções de exibição e conclua o seguinte: a. Na lista Formato de exibição, selecione Coluna – simples ou Coluna – hierárquica. b. Na lista Contagem de registros, selecione o número de registros a ser retornado. Se esse valor estiver definido, a pesquisa retornará apenas o número especificado de registros. Se você selecionar a opção Todos os registros, todos os registros que atenderem aos critérios da pesquisa serão retornados. A contagem de registros só é aplicada a registros primários do aplicativo. Os registros retornados de aplicativos relacionados não são incluídos nesse número. c. Na lista Resultados por página, selecione o número de registros que você deseja exibir em cada página de resultados de sua pesquisa. Se os resultados da pesquisa incluírem mais registros do que pode ser exibido em uma só página, um conjunto de setas será exibido na parte superior da página Resultados da pesquisa, permitindo que você mude de uma página para a outra. 60 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 61. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário d. (Opcional) Se você selecionou o formato de exibição Coluna – hierárquica, selecione Expandir todos os resultados para expandir automaticamente todo o conteúdo em controles de grid para aplicativos relacionados. 2. (Opcional) Adicione critérios adicionais à sua pesquisa, como filtros ou opções de classificação. Para obter mais informações, consulte Filtrar resultados da pesquisa e Determinar ordem de classificação dos resultados da pesquisa. 3. Clique em Pesquisar. Próximas etapas Modificando resultados da pesquisa Adicionar um relatório Exibir resultados da pesquisa em formato de linha Você pode exibir os resultados de sua pesquisa em um layout de linhas no qual os campos são empilhados verticalmente e os registros são separados por linhas horizontais. Esse formato não exibe rótulos de campo para campos vazios. Antes de começar Siga um dos procedimentos a seguir: l Pesquisar por palavra-chave l Executar uma pesquisa estatística Procedimento 1. Na página Pesquisa avançada, expanda a seção Opções de exibição e conclua o seguinte: a. Na lista Formato de exibição, selecione Linha. b. Na lista Contagem de registros, selecione o número de registros a ser retornado. Se esse valor estiver definido, a pesquisa retornará apenas o número especificado de registros. Se você selecionar a opção Todos os registros, todos os registros que atenderem aos critérios da pesquisa serão retornados. A contagem de registros só é aplicada a registros primários do aplicativo. Os registros retornados de aplicativos relacionados não são incluídos nesse número. c. Na lista Resultados por página, selecione o número de registros que você deseja exibir em cada página de resultados de sua pesquisa. Se o número de registros dos resultados de sua pesquisa for muito grande e não for possível exibi-los em apenas uma página, um conjunto de setas será exibido na parte superior da página Resultados da pesquisa, permitindo que você passe de uma página para outra. Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 61
- 62. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário d. Para expandir automaticamente todo o conteúdo em controles de grid para aplicativos, subformulários e níveis relacionados, selecione Expandir todos os resultados. 2. (Opcional) Adicione critérios adicionais à sua pesquisa, como filtros ou opções de classificação. Para obter mais informações, consulte Filtrar resultados da pesquisa e Determinar ordem de classificação dos resultados da pesquisa. 3. Clique em Pesquisar. Próximas etapas Modificando resultados da pesquisa Exibir resultados da pesquisa em formato de resumo Você pode exibir os resultados de sua pesquisa em um formato simples de registro em "bloco", no qual todos os nomes de campo são omitidos. O campo-chave serve como um cabeçalho para cada bloco de registro enquanto os campos adicionais especificados na pesquisa são exibidos em um parágrafo único, estando cada valor de campo separado por um símbolo de diamante. Antes de começar Configurar uma pesquisa por palavra-chave. Para obter mais informações, consulte Pesquisar por palavra-chave. Procedimento 1. Na página Pesquisa avançada, expanda a seção Opções de exibição e conclua o seguinte: a. Na lista Formato de exibição, selecione Resumo. b. Na lista Contagem de registros, selecione o número de registros a ser retornado. Se esse valor estiver definido, a pesquisa retornará apenas o número especificado de registros. Se você selecionar a opção Todos os registros, todos os registros que atenderem aos critérios da pesquisa serão retornados. A contagem de registros só é aplicada a registros primários do aplicativo. Os registros retornados de aplicativos relacionados não são incluídos nesse número. c. Na lista Resultados por página, selecione o número de registros que você deseja exibir em cada página de resultados de sua pesquisa. Se o número de registros dos resultados de sua pesquisa for muito grande e não for possível exibi-los em apenas uma página, um conjunto de setas será exibido na parte superior da página Resultados da pesquisa, permitindo que você passe de uma página para outra. 62 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 63. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário d. Para expandir automaticamente todo o conteúdo em controles de grid para aplicativos, subformulários e níveis relacionados, selecione Expandir todos os resultados. 2. (Opcional) Adicione critérios adicionais à sua pesquisa, como filtros ou opções de classificação. Para obter mais informações, consulte Filtrar resultados da pesquisa e Determinar ordem de classificação dos resultados da pesquisa. 3. Clique em Pesquisar. Próximas etapas Modificar resultados da pesquisa Exibir resultados da pesquisa em formato de calendário Você pode formatar os resultados de sua pesquisa em uma exibição de calendário. Usando esse formato, você pode obter rapidamente uma percepção das datas de entrega das próximas tarefas, datas de avaliações pendentes e muito mais. Esse formato está disponível para aplicativos com ao menos um dos seguintes campos do tipo data: l Data l Primeira publicação l Última atualização. Ao revisar os resultados da pesquisa, você pode alternar entre visualização de dia, semana e mês. Você também pode criar eventos em blocos de uma hora ou de dia inteiro. Antes de começar Configurar uma pesquisa por palavra-chave. Para obter mais informações, consulte Pesquisar por palavra-chave. Procedimento 1. Na página Pesquisa avançada, expanda a seção Opções de exibição e conclua o seguinte: a. Na lista Formato de exibição, selecione Calendário. b. Em Exibição de data, clique em e selecione o campo baseado em data do seu aplicativo que deve ser usado para incluir registros no calendário. Você pode selecionar mais de um campo de data para cada aplicativo ou nível. c. Para cada campo selecionado, clique em , selecione uma cor de Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 63
- 64. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário exibição para registros no calendário e clique em OK. d. Clique em OK. 2. (Opcional) Adicione critérios adicionais à sua pesquisa, como filtros ou opções de classificação. Para obter mais informações, consulte Filtrar resultados da pesquisa e Determinar ordem de classificação dos resultados da pesquisa. 3. Clique em Pesquisar. Próximas etapas Modificando resultados da pesquisa Exibir resultados da pesquisa em formato de cartão Você pode formatar os resultados de sua pesquisa em uma série de caixas retangulares com, no máximo, quatro registros que são exibidos ao longo da página. A página se expande verticalmente para acomodar mais registros. Essa visualização exibe campos do aplicativo primário em pesquisas simples ou campos do primeiro nível do aplicativo primário em pesquisas em níveis. A impressão e exportação desse formato têm a mesma aparência do formato de coluna. Antes de começar Configurar uma pesquisa por palavra-chave. Para obter mais informações, consulte Pesquisar por palavra-chave. Procedimento 1. Na página Pesquisa avançada, expanda a seção Opções de exibição e conclua o seguinte: a. Na lista Formato de exibição, selecione Cartão. b. Na lista Contagem de registros, selecione o número de registros a ser retornado. Se esse valor estiver definido, a pesquisa retornará apenas o número especificado de registros. Se você selecionar a opção Todos os registros, todos os registros que atenderem aos critérios da pesquisa serão retornados. A contagem de registros só é aplicada a registros primários do aplicativo. Os registros retornados de aplicativos relacionados não são incluídos nesse número. c. Na lista Resultados por página, selecione o número de registros que devem ser exibidos em cada página de resultados da pesquisa. 64 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 65. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Se o número de registros dos resultados de sua pesquisa for muito grande e não for possível exibi-los em apenas uma página, um conjunto de setas será exibido na parte superior da página Resultados da pesquisa, permitindo que você passe de uma página para outra. 2. (Opcional) Adicione critérios adicionais à sua pesquisa, como filtros ou opções de classificação. Para obter mais informações, consulte Filtrar resultados da pesquisa e Determinar ordem de classificação dos resultados da pesquisa. 3. Clique em Pesquisar. Próximas etapas Modificando resultados da pesquisa Exibir resultados da pesquisa em formato de mapa Você pode processar dinamicamente informações de local relacionadas a registros de conteúdo como uma representação em um mapa visual. Importante: Para exibir resultados em formato de mapa, sua organização deve comprar uma licença de mapeamento da Microsoft e configurar essa conexão no RSA Archer Control Panel. Para obter mais informações, consulte o administrador de seu sistema. Além disso, o modo Estatística não está disponível com o formato de mapa. Ao criar uma pesquisa no formato de mapa, especifique os campos em seu aplicativo que devem conter as informações de endereço. Esses campos são usados para representar os resultados da pesquisa no mapa. Para obter mais informações sobre armazenamento de informações de endereço nos campos, consulte Informações de endereço nas pesquisas no formato de mapa. Ao exibir os resultados da pesquisa no formato de mapa, você pode exibir o mapa com visão terrestre ou aérea. Você também pode atribuir diferentes cores de pino para locais marcados, permitindo diferenciação visual dos dados representados no mapa. Além disso, você pode salvar seu mapa como um relatório nomeado. Antes de começar Configurar uma pesquisa por palavra-chave. Para obter mais informações, consulte Pesquisar por palavra-chave. Procedimento 1. Na página Pesquisa avançada, expanda a seção Opções de exibição e conclua o seguinte: Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 65
- 66. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário a. Na lista Formato de exibição, selecione Mapa. b. Na lista Contagem de registros, selecione o número de registros a ser retornado. Se esse valor estiver definido, a pesquisa retornará apenas o número especificado de registros. Se você selecionar a opção Todos os registros, todos os registros que atenderem aos critérios da pesquisa serão retornados. A contagem de registros só é aplicada a registros primários do aplicativo. Os registros retornados de aplicativos relacionados não são incluídos nesse número. 2. Para especificar os campos de informações de endereço, conclua o seguinte: a. Na seção Configuração de mapa, clique em no campo Dados de endereço e selecione um ou mais campos de seu aplicativo que contenham as informações de endereço. Observação: Somente os campos do aplicativo primário podem ser referidos para informações de endereço. Além disso, se o aplicativo primário for em níveis, somente campos do primeiro nível do aplicativo poderão ser referidos. b. (Opcional) Se você selecionou vários campos, coloque-os na ordem correta usando as antes da lista Selecionado. c. Clique em OK. 3. Na lista Modo de exibição, selecione um dos seguintes tipos de mapa: Opção Descrição Aéreo Exibe o terreno como visualizado por um satélite. Essa visualização não inclui fronteiras territoriais e não indica as estradas. Estrada Exibe as informações em uma visualização de mapa. Essa visão inclui fronteiras territoriais e identifica as estradas principais. 4. Na lista Cor do pino, selecione a cor do identificador de registros no mapa. Observação: A opção Personalizado (por valor) permite que você use identificadores de cores diferentes no mapa para registros com valores de campo específicos. Por exemplo, se você está exibindo registros de incidentes em um mapa, você pode ter incidentes de alta prioridade exibidos em vermelho e incidentes de baixa prioridade exibidos em verde. 5. (Opcional). Se você selecionou a opção Personalizado (por valor), conclua o seguinte: a. Na Lista de valores, selecione o campo Lista de valores do aplicativo primário que contém os valores que você deseja distinguir por cor. 66 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 67. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário b. Para cada valor, clique em , selecione a cor para esse valor e clique em OK. 6. (Opcional) Adicione critérios adicionais à sua pesquisa, como filtros ou opções de classificação. Para obter mais informações, consulte Filtrar resultados da pesquisa e Determinar ordem de classificação dos resultados da pesquisa. 7. Clique em Pesquisar. Próximas etapas Modificando resultados da pesquisa Informações de endereço em formato de mapa Para exibir resultados de pesquisa em um Formato de mapa, as informações de endereço podem ser armazenadas em um único campo Texto ou em uma combinação de vários campos. Se você selecionar vários campos, os campos deverão ser posicionados na ordem correta. Além disso, a geração bem-sucedida da exibição de mapa depende da existência de dados suficientes de endereço nos campos designados. A tabela a seguir descreve vários cenários e resultados. Tipo de campo Valor do campo Resultado Campo de texto único 13200 Metcalf, Overland Park, KS 66213 Sucesso Campo de teste único 13200 Metcalf Falha (Informações de endereço insuficientes para marcação em um mapa.) Vários campos l 13200 Metcalf l Overland Park l KS l 66213 Sucesso Vários campos l 66213 l KS l 13200 Metcalf l Overland Park Falha (Os campos não estão listados na ordem correta.) Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 67
- 68. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Modificando resultados da pesquisa Depois que você tiver produzido um conjunto de resultados da pesquisa na página Pesquisa avançada, você poderá iniciar uma pesquisa na página Resultados da pesquisa para modificar seus resultados existentes da pesquisa. Na página Resultados da pesquisa, você pode usar Modificar na barra de ferramentas da página para abrir a página Pesquisa avançada. Nessa página, você pode manter critérios de pesquisa existentes concluindo uma das seguintes ações: l Pesquisar por palavra-chave l Pesquisar em vários aplicativos l Executar uma pesquisa estatística l Selecionar campos a serem exibidos nos resultados da pesquisa l Filtrar resultados da pesquisa l Determinar ordem de classificação dos resultados da pesquisa l Configurar opções de exibição dos resultados da pesquisa Você também pode usar o menu Opções localizado na barra de título Resultados da pesquisa para modificar a exibição dos resultados da pesquisa. A tabela a seguir descreve as opções neste menu. Opção Descrição Ocultar/exibir agrupamento Permite que você expanda ou reduza a barra de ferramentas Agrupamento. Modificar resultados por página Permite que você selecione o número de resultados da pesquisa a serem exibidos na página Resultados da pesquisa. Alterar formato do relatório Permite que você apresente informações em um formato claro e fácil de ler. Para obter informações sobre os tipos de formato disponíveis, consulte Tipos de formato de exibição. 68 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 69. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Gráficos Ao realizar uma pesquisa estatística, você pode visualizar os resultados de sua pesquisa como um gráfico em vez de texto. O recurso de gráfico permite que você compreenda o escopo completo dos dados sem passar por centenas ou milhares de registros. Os gráficos podem fornecer um snapshot de seus negócios ou podem resumir uma grande quantidade de dados. Você pode compartilhar gráficos exportando-os para incorporar apresentações, enviando-os por e-mail ou imprimindo-os para distribuição em papel. A Plataforma pode processar resultados de pesquisa em tipos de gráfico diferentes. A maioria dos tipos de gráfico podem ser exibidos em diferentes estilos. Para obter informações sobre o tipo de gráfico, consulte Tipos de gráfico aceitos. Com os recursos de aprofundamento do sistema, você pode clicar em um elemento de dados de um gráfico para visualizar detalhes dos dados subjacentes. Para obter mais informações, consulte Aprofundando em dados do gráfico. Consulta de pesquisa estatística Para exibir os resultados de uma pesquisa em um gráfico, você deve criar uma consulta de pesquisa estatística que aceite representação por gráfico. Uma consulta estatística permite usar opções diferentes para explorar campos de registros em um aplicativo e devolver agrupamentos de dados com base nos resultados pesquisados desejados da consulta. Para obter mais informações, consulte Executar uma pesquisa estatística. Para processar um gráfico, os resultados da consulta estatística devem compor uma série (consulte Terminologia de gráficos). Você usa as funções que são oferecidas em uma pesquisa estatística, por exemplo, "Agrupar por" e "Contagem de", para definir os resultados da série para seus gráficos. Para obter mais informações, consulte Funções do relatório estatístico. Gráficos de série única Em um gráfico de série única, um ponto de dados único é representado para cada valor de dados em uma categoria de dados especificada. Para produzir um gráfico de série única, uma pesquisa estatística deve conter apenas uma função Agrupar por e apenas uma função Agregar. Determinados tipos de gráfico aceitam gráficos de série única. Para obter mais informações, consulte Configurações do relatório por tipo de gráfico. Gráficos de várias séries Em um gráfico de várias séries, vários conjuntos de pontos de dados são representados para cada valor de dados em uma ou mais categorias de dados. Para produzir um gráfico de várias séries, a pesquisa estatística precisa conter umas das configurações a seguir. Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 69
- 70. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Configuração de pesquisa estatística Resultados Uma função Agrupar por com mais de uma função Agregar Representa um só grupo de elementos de dados resultantes da função Agrupar por em relação a um agrupamento de pontos de dados resultantes das funções Agregar. Duas funções Agrupar por com uma ou duas funções Agregar Representa os dois grupos de elementos de dados resultantes da função Agrupar por em relação ao agrupamento de pontos de dados resultantes das funções Agregar. Duas funções Agrupar por com mais de duas funções Agregar Nenhum gráfico é processado. Para obter mais informações, consulte Configurações do relatório por tipo de gráfico. Barra de ferramentas de gráficos Assim que uma consulta estatística é criada e pode ser usada em um gráfico, a barra de ferramentas Gráficos é exibida na parte superior da página Resultados da pesquisa. Depois de selecionar o formato do relatório para Gráfico e dados ou Somente gráfico, você poderá usar a barra de ferramentas para selecionar o tipo de gráfico que deseja exibir e configurar as propriedades do tipo de gráfico selecionado. Para obter mais informações, consulte Opções da barra de ferramentas de gráficos. Terminologia de gráficos A tabela a seguir define termos relacionados ao recurso de gráficos na Plataforma. Termo Definição Agregar Uma função que devolve um valor único, calculado a partir dos valores de cada valor distinto de uma função Agrupar por. A função de agregação deve ser usada junto com uma função Agrupar por. Por exemplo, se você está realizando uma pesquisa estatística no aplicativo Facilities, e aplica a função Agrupar por no campo Região e a função Contagem de no campo Nome da instalação, você pode produzir um relatório que lista o número de instalações por região. 70 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 71. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Termo Definição Ponto de dados Um valor numérico único exibido como parte da barra, fatia da pizza ou outro formato associado a um determinado elemento de dados em um gráfico. Por exemplo, para Nível de risco, o elemento de dados "Alto" tem um valor de 23. Esse valor numérico é traduzido em um ponto de dados para fins de exibição gráfica. Agrupar por Uma função que devolve um registro único para cada valor distinto armazenado em um campo especificado. Essa função deve ser usada em conjunto com uma função agregada. Por exemplo, se você está realizando uma pesquisa estatística no aplicativo Facilities, e aplica a função Agrupar por no campo Região e a função Contagem de no campo Nome da instalação, você pode produzir um relatório que lista o número de instalações por região. Além disso, se você aplica a função Agrupar por em dois ou mais campos da lista Selecionado, o relatório estatístico é agrupado pelo primeiro campo Agrupar por da lista, e todos os outros campos com a função Agrupar por são armazenados no campo Agrupar por anterior da lista. Portanto, ao criar sua pesquisa estatística no aplicativo Facilities, você pode armazenar o campo Tipo com a função Agrupar por no campo Região, o que produz um relatório que lista o número e tipo de instalação por região. Marcador Uma linha estática, agulha ou área sombreada que pode ser adicionada a gráficos para comunicar um objetivo, nível de requisito, intervalo de sobrecarga ou número de comparação. Processar Para criar um gráfico representando os resultados de uma pesquisa estatística. Série Um grupo de pontos de dados, como a linha inteira em um gráfico. Tipos de gráfico aceitos A tabela a seguir descreve os tipos disponíveis de gráfico. Além disso, variações de exibição são listadas para cada tipo de gráfico. Tipo de gráfico Descrição Barras verticais Usado para processar um gráfico de série única ou de várias séries. A altura das barras retangulares é proporcional aos valores Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 71
- 72. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Tipo de gráfico Descrição que representam. Em um gráfico de série única, os elementos de dados da função Agrupar por são representados ao longo do eixo x e os valores agregados são representados ao longo do eixo y. Em um gráfico de série múltipla, os elementos de dados da primeira função Agrupar por são representados ao longo do eixo x, os elementos de dados da segunda função Agrupar por também são representados ao longo do eixo x como barras verticais separadas e os valores agregados são representados ao longo do eixo y. As variações de exibição incluem: l Padrão l Empilhado l Totalmente empilhado l Cilindro l Cilindro empilhado l Cilindro totalmente empilhado l Pareto Barras horizontais Usado para processar gráficos de série única ou de várias séries. O comprimento das barras retangulares é proporcional aos valores 72 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 73. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Tipo de gráfico Descrição que representam. Em um gráfico de série única, os elementos de dados da função Agrupar por são representados ao longo do eixo y e os valores agregados são representados ao longo do eixo x. Em um gráfico de série múltipla, os elementos de dados da primeira função Agrupar por são representados ao longo do eixo y, os elementos de dados da segunda função Agrupar por também são representados ao longo do eixo y como barras verticais separadas e os valores agregados são representados ao longo do eixo x. As variações de exibição incluem: l Padrão l Empilhado l Totalmente empilhado l Cilindro l Cilindro empilhado l Cilindro totalmente empilhado l Barra de progresso Pizza Usado para processar gráficos de série única. Os pontos de dados de cada série são representados como fatias (triângulos). Cada fatia da pizza é medida por seu tamanho. Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 73
- 74. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Tipo de gráfico Descrição Quanto maior o valor de um ponto de dados do elemento, maior a fatia relativa a todos os outros elementos no gráfico. Os gráficos de pizza não aceitam gráficos de várias séries. As variações de exibição incluem: l Padrão l Detalhar o máximo l Detalhar o mínimo l Explodir tudo Rosca Usado para processar gráficos de série única. Os pontos de dados de cada série são representados como fatias (triângulos). Cada fatia do donut é medida pelo tamanho da fatia. Quanto maior o valor de um ponto de dados do elemento, maior a fatia relativa a todos os outros elementos no gráfico. Os gráficos de rosca não aceitam gráficos de várias séries. As variações de exibição incluem: l Padrão l Detalhar o máximo l Detalhar o mínimo l Explodir tudo Velocímetro Usado para processar gráficos de série única. Cada ponto de dados é 74 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 75. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Tipo de gráfico Descrição representado por um velocímetro individual. Os gráficos de velocímetro não aceitam gráficos de várias séries. As variações de exibição incluem: l Padrão l Recortado l Linear vertical l Linear horizontal Funil Usado para processar gráficos de série única. O funil representa um valor de 100%, e cada ponto de dados na pilha representa uma parte da porcentagem total. As variações de exibição incluem: l Padrão l Quadrado Linha Usado para destacar tendências desenhando linhas de conexão entre pontos de dados. As variações de exibição incluem: l Padrão l Arredondado l Empilhado (várias linhas) l Empilhamento arredondado (várias linhas) Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 75
- 76. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Tipo de gráfico Descrição Radar Usado para comparar valores agregados de vários pontos de dados. Esse tipo de gráfico exibe dados de série única ou de várias séries na forma de um gráfico em 2D de três ou mais elementos de dados representados em eixos que se iniciam no mesmo ponto. Uma linha conecta os pontos de dados de cada elemento até que todos os elementos estejam conectados, desenhando uma forma completa. As variações de exibição incluem: l Padrão l Área empilhada l Série de linha Bolha Usado para mostrar os relacionamentos entre os pontos de dados representados que têm três valores numéricos. Os valores exibidos em um gráfico de bolha indicam a dimensão deles, bem como as relativas posições com relação ao valor de cada ponto de dados e respectivos eixos numéricos. O tamanho da bolha é indicado pelo terceiro valor, que é um elemento numérico de dados. As variações de exibição incluem: 76 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 77. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Tipo de gráfico Descrição l Padrão Mapa de temperatura - Padrão Mapa de temperatura - Risco (Resumo) Mapa de temperatura - Risco (Sobreposição de Scatter) Usado para mostrar dados em formato tabular com faixas de cores definidas pelo usuário, por exemplo, baixo, médio e alto. Esse tipo de gráfico exibe valores em série em uma matriz de duas categorias. O tipo de mapa de temperatura que é gerado é baseado na combinação das funções Agrupar por e das funções Agregadas, além dos tipos de campo específicos. Para obter mais informações, consulte Configurações do relatório por tipo de gráfico. Scatter 1 função Agrupar por (sem campo ID de rastreamento) e 2 funções Agregar Usado para mostrar os relacionamentos entre os valores numéricos em várias séries de dados ou representa dois grupos de números como uma série de coordenadas xy. A aparência dos gráficos de scatter é baseada no campo atribuído à função Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 77
- 78. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Tipo de gráfico Descrição 1 função Agrupar por no campo ID de rastreamento e 2 funções Agregar 2 funções Agrupar por e 2 Agregar Agrupar por e ao número de agregados. Para obter mais informações, consulte Configurações do relatório por tipo de gráfico. Variações de exibição A tabela a seguir descreve as variações de exibição para cada tipo de gráfico. Tipo de gráfico Variação de exibição Descrição Barra vertical Padrão Cada ponto de dados é representado na barra, o que constitui a série. 78 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 79. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Tipo de gráfico Variação de exibição Descrição Barra vertical Pareto O gráfico de combinação tem uma série única duplicada com um sendo uma barra vertical e o outro sendo um gráfico de linhas. Nessa variação de exibição, a linha indica o total cumulativo como porcentagem em cada ponto de dados da barra. A linha forma um arco crescente conforme encontra mais pontos de dados cuja porcentagem do total cumulativo continua a ser adicionada ao valor representado em cada ponto do gráfico de linhas. Barra vertical Barra horizontal Cilindro Cada ponto de dados em uma série única ou múltipla é representado como um cilindro vertical ou horizontal individual. Barra vertical Barra horizontal Totalmente empilhado Os pontos de dados são empilhados em uma barra única na vertical ou horizontal, dependendo do tipo de gráfico selecionado. A barra representa um valor de 100%, e cada ponto de dados nela representa uma parte da porcentagem total. Barra vertical Barra horizontal Cilindro totalmente empilhado Os pontos de dados são empilhados em um cilindro único na vertical ou horizontal, dependendo do tipo de gráfico selecionado. O cilindro representa um valor de 100%, e cada ponto de dados nele representa uma parte da porcentagem total. Barra vertical Barra horizontal Empilhado Os pontos de dados são empilhados em uma barra única na vertical ou horizontal, dependendo do tipo de gráfico selecionado. A barra é dividida com base no número de registros em cada grupo de dados. Barra vertical Barra horizontal Cilindro empilhado Os pontos de dados são empilhados em um cilindro único na vertical ou horizontal, dependendo do tipo de gráfico selecionado. A barra é dividida com base no número de registros em cada grupo de dados. Horizontal Barra de progresso Mostra a porcentagem de número total de Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 79
- 80. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Tipo de gráfico Variação de exibição Descrição registros que correspondem aos critérios da função Agrupar por. O eixo y representa a função Agrupar por, o eixo x representa de 0 a 100 por cento e a porção sombreada de cada barra representa a porcentagem real. Horizontal Padrão Cada ponto de dados é representado como uma barra horizontal individual. Pizza Rosca Padrão Todas as fatias do gráfico estão conectadas. Cada fatia processa os pontos de dados como uma porcentagem comparada com os outros valores da pizza. Pizza Rosca Explodir tudo Todas as fatias do gráfico estão separadas umas das outras. Cada fatia tem seus pontos de dados processados como uma porcentagem comparada aos outros pontos de dados. Pizza Rosca Detalhar o máximo A maior fatia do gráfico está separada do restante das fatias. Cada fatia tem seu ponto de dados processado como uma porcentagem comparada aos outros pontos de dados. Se houver várias fatias maiores, todas as fatias da pizza serão explodidas. Pizza Rosca Detalhar o mínimo A menor fatia do gráfico está separada do restante das outras fatias. Cada fatia tem seu ponto de dados processado como uma porcentagem comparada aos outros pontos de dados. Se houver várias fatias menores, todas as fatias da pizza serão explodidas. Velocímetro Recortado O velocímetro tem uma parte inferior angulada comparado aos velocímetros padrão, que são completamente arredondados. Velocímetro Linear horizontal O velocímetro circular é substituído por uma barra horizontal representando o ponto de dados. 80 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 81. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Tipo de gráfico Variação de exibição Descrição Velocímetro Padrão Um só ponto de dados representado dentro do mostrador circular. Os valores de escala são distribuídos em sentido horário no velocímetro. Uma agulha é originada no centro do velocímetro e funciona como ponto de dados. Se uma pesquisa estatística resulta em uma série que consiste em dois ou mais pontos de dados, um velocímetro é processado para cada ponto de dados. Os gráficos de velocímetro não aceitam gráficos de várias séries. Velocímetro Linear vertical O velocímetro circular é substituído por uma barra vertical representando o ponto de dados. Funil Quadrado O gráfico usa linhas retas com uma base quadrada quando visualizado em 3D. Funil Padrão O gráfico é exibido em um formato redondo. Linha Arredondado Os pontos de dados são exibidos como símbolos conectados por uma linha curva. Se o gráfico está no formato 3D, os pontos de dados são conectados por faixas curvas. Linha Empilhamento arredondado A área sob a linha redonda é sombreada. Linha Empilhado A área sob a linha reta é sombreada. Linha Padrão Os pontos de dados são exibidos como símbolos conectados por uma linha reta. Se o gráfico está no formato 3D, os pontos de dados são conectados por faixas. Radar Série de linha O gráfico é criado usando linhas em vez de áreas. Radar Área empilhada Cada série é empilhada em cima de outra e desenha cada radar proporcionalmente menor, empilhando cada série da maior para a menor. Cada série é preenchida com uma cor Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 81
- 82. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Tipo de gráfico Variação de exibição Descrição exclusiva para distingui-la de outros radares. Radar Padrão Cada ponto de dados em uma série utiliza uma cor de preenchimento diferente enquanto os outros pontos de dados em outras séries são utilizados para medir os pontos do radar. Por exemplo, em um gráfico de várias séries, o número de eixos é determinado pelo número de valores no campo listado como a segunda função Agrupar por em seus critérios de pesquisa. Se esse campo tem quatro valores, o sistema processa os dados em quatro eixos. Bolha Padrão Dois dos valores quantitativos da bolha são representados nos eixos x e y, enquanto o outro valor é representado por seu diâmetro. Um quarto valor pode ser adicionado, representado pela cor. Configurações do relatório por tipo de gráfico As opções na lista suspensa Tipo de gráfico na barra de ferramentas Gráficos são baseadas nas funções Agrupar por e de agregação incluídas em um relatório estatístico. Para obter mais informações sobre a configuração de um relatório estatístico, consulte Executar uma pesquisa estatística. A tabela a seguir identifica os tipos de gráfico disponíveis de acordo com o número de funções Agrupar por e de agregação. 1 Função Agrupar por 2 Funções Agrupar por 1 Função agregada Barras verticais Barras horizontais Pizza Rosca Velocímetro Funil Linha Radar Barras verticais Barras horizontais Linha Radar Bolha Mapa de temperatura - Padrão Mapa de temperatura - Risco (Resumo) 82 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 83. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário 1 Função Agrupar por 2 Funções Agrupar por Observação: Para Mapa de temperatura - Risco (Resumo), as funções Agrupar por devem ser Listas de valores e a função agregada deve ser um campo numérico. > 1 Função agregada Barras verticais Barras horizontais Linha Radar Bolha Scatter Não é possível representar por gráfico 2 Funções agregadas Mapa de temperatura - Risco (Sobreposição de Scatter) Scatter Observação: O gráfico scatter será representado de forma diferente, dependendo se a função Agrupar por está no campo ID de rastreamento. Scatter 3 Funções agregadas Bolha Não é possível representar por gráfico Para obter mais informações, consulte Tipos de gráfico aceitos. Gerenciando gráficos Quando você realiza uma pesquisa estatística, os resultados de sua pesquisa são exibidos como dados estatísticos em uma tabela. Você pode exibir esses dados em forma de gráfico, o que garante uma apresentação visual mais concisa das informações. Um aplicativo não poderá processar um gráfico se uma das seguintes condições existirem: Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 83
- 84. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário l A pesquisa estatística produz mais de 400 pontos. l A pesquisa estatística é configurada com mais de duas funções Agrupar por ou mais de três funções Agregar. l A pesquisa estatística está configurada para aplicar a função agregada Mínimo de ou Máximo de a um campo do tipo data. l A pesquisa estatística produz mais de um valor em um modo agregado. l A pesquisa estatística produz dados que não podem ser representados em gráfico. Por exemplo, se você incluir uma função agregada para um subformulário contido em um campo, e nenhum registro de subformulário estiver anexado a nenhum registro pai, não haverá dados para o subformulário agregar. Portanto, o gráfico não é processado. Para obter mais informações sobre as funções Agrupar por e de agregação, consulte Funções do relatório estatístico. A Plataforma pode processar os resultados da pesquisa em diferentes tipos de gráfico, e cada tipo de gráfico pode ser exibido em diferentes estilos. Para obter informações sobre o tipo de gráfico, consulte Tipos de gráfico aceitos. Para trabalhar com gráficos, comece com qualquer uma das seguintes tarefas: l Criar um gráfico de barras verticais l Criar um gráfico de barras horizontais l Criar um gráfico de pizza l Criar um gráfico de rosca l Criar um gráfico de velocímetro l Criar um gráfico de funil l Criar um gráfico de linhas l Criar um gráfico de radar l Criar um gráfico de bolhas l Criar um gráfico de mapa de temperatura l Criar um gráfico de dispersão Depois de criar o gráfico, use a barra de ferramentas Gráficos para configurar o gráfico. Por exemplo, você pode configurar o gráfico para ser exibido em 3D ou especificar as propriedades de cor da série de dados, legenda e área de representação. Para obter mais informações, consulte Opções da barra de ferramentas de gráficos. Você pode especificar como os resultados da pesquisa avançada podem ser exibidos para que um usuário faça análise aprofundada no gráfico. Para obter mais informações, consulte Definir opções de aprofundamento da estatística. Criar um gráfico de barras verticais Você pode criar um gráfico de barras verticais para comparar ou contrastar visualmente pontos de dados como seus valores reais ou como uma porcentagem comparativa em uma ou mais séries de elementos de dados. 84 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 85. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Gráficos de barras verticais oferecem uma representação visual de dados agrupados. Os dados agrupados pelos valores possíveis do campo aparecem ao longo do eixo x e a altura da barra corresponde ao valor de cada agrupamento. A tabela a seguir identifica as configurações do relatório e os resultados de marcações para gráficos de barras verticais. Configuração do relatório Resultados da marcação Uma função Agrupar por com uma ou mais funções Agregar Função Agrupar por representada no eixo x Valor agregado representado no eixo y Duas funções Agrupar por com uma função Agregar Primeira função Agrupar por representada no eixo x Segunda função Agrupar por representada como subconjunto da primeira função Agrupar por no eixo x e referida na legenda Valor agregado representado no eixo y Antes de começar Executar uma pesquisa estatística Procedimento 1. Na página Resultados da pesquisa, da pesquisa de estatísticas que você acabou de executar, selecione Gráfico e dados ou Somente gráfico na barra de ferramentas de gráficos. Para obter mais informações sobre a barra de ferramentas de gráficos, consulte Opções da barra de ferramentas de gráficos. 2. Na lista Tipo de gráfico, selecione Barra vertical. Próximas etapas Para configurar o gráfico de barras verticais, conclua qualquer uma das seguintes tarefas: l Exibir gráfico em 3D l Configurar variações de exibição l Definir cores do gráfico l Definir a transparência do gráfico l Aplicar sombreado a uma série de dados l Permitir quebras inteligentes l Criar marcadores de limite l Configurar os rótulos e a legenda do gráfico Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 85
- 86. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Criar um gráfico de barras horizontais Você pode criar um gráfico de barras horizontais para comparar ou contrastar visualmente pontos de dados como seus valores reais ou como uma porcentagem comparativa em uma ou mais séries de elementos de dados. Os gráficos de barras horizontais oferecem uma apresentação visual de dados agrupados em categorias. As categorias aparecem ao longo do eixo y e o comprimento da barra corresponde ao valor de cada categoria. A tabela a seguir identifica as configurações do relatório e os resultados de marcações para gráficos de barras horizontais. Configuração do relatório Resultados da marcação Uma função Agrupar por com uma ou mais funções Agregar Função Agrupar por representada no eixo y Valor agregado representado no eixo x Duas funções Agrupar por com uma função Agregar Primeira função Agrupar por representada no eixo y Segunda função Agrupar por representada como subconjunto da primeira função Agrupar por no eixo y e referida na legenda Valor agregado representado no eixo x Antes de começar Executar uma pesquisa estatística Procedimento 1. Na página Resultados da pesquisa, da pesquisa de estatísticas que você acabou de executar, selecione Gráfico e dados ou Somente gráfico na barra de ferramentas de gráficos. Para obter mais informações sobre a barra de ferramentas de gráficos, consulte Opções da barra de ferramentas de gráficos. 2. Na lista Tipo de gráfico, selecione Barra horizontal. Próximas etapas Para configurar o gráfico de barras horizontais, conclua qualquer uma das seguintes tarefas: 86 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 87. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário l Exibir gráfico em 3D l Configurar variações de exibição l Definir cores do gráfico l Definir a transparência do gráfico l Aplicar sombreado a uma série de dados l Permitir quebras inteligentes l Criar marcadores de limite l Configurar os rótulos e a legenda do gráfico Criar um gráfico de pizza Você pode criar um gráfico de pizza para comparar ou contrastar visualmente pontos de dados como seus valores reais ou como uma porcentagem comparativa em uma série única de elementos de dados. Gráficos de pizza são gráficos circulares divididos em fatias, ilustrando proporções. Em um gráfico de pizza, cada elemento de dados da função Agrupar por é representado por sua própria fatia da pizza. O valor agregado é dimensionado em relação a seu valor real comparado aos outros valores. Observação: Para criar um gráfico de pizza, a pesquisa estatística deve ser configurada com uma função Agrupar por e uma função Agregar. Antes de começar Executar uma pesquisa estatística Procedimento 1. Na página Resultados da pesquisa, da pesquisa de estatísticas que você acabou de executar, selecione Gráfico e dados ou Somente gráfico na barra de ferramentas de gráficos. Para obter mais informações sobre a barra de ferramentas de gráficos, consulte Opções da barra de ferramentas de gráficos. 2. Na lista Tipo de gráfico, selecione Pizza. Próximas etapas Para configurar o gráfico de pizza, conclua qualquer uma das seguintes tarefas: l Exibir gráfico em 3D l Configurar variações de exibição l Definir cores do gráfico l Definir a transparência do gráfico l Aplicar sombreado a uma série de dados l Configurar os rótulos e a legenda do gráfico Criar um gráfico de rosca Você pode criar um gráfico de donut para comparar ou contrastar visualmente pontos de dados como seus valores reais ou como uma porcentagem comparativa em uma série única de elementos de dados. Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 87
- 88. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Semelhantes a gráficos de pizza, os gráficos de donut mostram o relacionamento de partes em relação ao todo. Em um gráfico de donut cada elemento de dados da função Agrupar por é representado por seu próprio pedaço do donut. O pedaço do donut é dimensionado pela comparação com o valor agregado do valor total do donut. Observação: Para criar um gráfico de donut, a pesquisa estatística deve ser configurada com uma função Agrupar por e uma função Agregar. Antes de começar Executar uma pesquisa estatística Procedimento 1. Na página Resultados da pesquisa, da pesquisa de estatísticas que você acabou de executar, selecione Gráfico e dados ou Somente gráfico na barra de ferramentas de gráficos. Para obter mais informações sobre a barra de ferramentas de gráficos, consulte Opções da barra de ferramentas de gráficos. 2. Na lista Tipo de gráfico, selecione Donut. Próximas etapas Para configurar o gráfico de donut, conclua qualquer uma das seguintes tarefas: l Exibir gráfico em 3D l Configurar variações de exibição l Definir cores do gráfico l Definir a transparência do gráfico l Aplicar sombreado a uma série de dados l Configurar os rótulos e a legenda do gráfico Criar um gráfico de velocímetro Você pode criar um ou mais velocímetros para cada elemento de dados em uma série única para comparar e contrastar individualmente cada ponto de dados de um elemento de dados. Gráficos de velocímetro são frequentemente usados para apresentar indicadores- chave aos usuários finais, como estatística ou medida de um ponto específico de dados em comparação a um ponto ou grupo de pontos definidos. Uma agulha é originada no centro do velocímetro e funciona como ponto de dados. Em um gráfico de velocímetro, cada elemento de uma função Agrupar por é representado por seu próprio velocímetro. O valor agregado é o valor do velocímetro em si mostrado em uma mensagem de balão. Observação: Para criar um gráfico de velocímetro, a pesquisa estatística deve ser configurada com uma função Agrupar por e uma função Agregar. 88 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 89. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Antes de começar Executar uma pesquisa estatística Procedimento 1. Na página Resultados da pesquisa, da pesquisa de estatísticas que você acabou de executar, selecione Gráfico e dados ou Somente gráfico na barra de ferramentas de gráficos. Para obter mais informações sobre a barra de ferramentas de gráficos, consulte Opções da barra de ferramentas de gráficos. 2. Na lista Tipo de gráfico, selecione Velocímetro. Próximas etapas Para configurar o gráfico de velocímetro, conclua qualquer uma das seguintes tarefas: l Configurar variações de exibição l Definir cores do gráfico l Aplicar sombreado a uma série de dados l Adicionar marcadores de intervalo para gráficos de velocímetro l Identificar marcadores de ponto de dados para gráficos de velocímetro Criar um gráfico de funil Você pode criar um gráfico de funil, em que cada elemento da função Agrupar por é um pedaço do funil e a altura vertical de cada pedaço do funil representa o valor agregado. Observação: Para criar um gráfico de funil, a pesquisa estatística deve ser configurada com uma função Agrupar por e uma função Agregar. Antes de começar Executar uma pesquisa estatística Procedimento 1. Na página Resultados da pesquisa, da pesquisa de estatísticas que você acabou de executar, selecione Gráfico e dados ou Somente gráfico na barra de ferramentas de gráficos. Para obter mais informações sobre a barra de ferramentas de gráficos, consulte Opções da barra de ferramentas de gráficos. 2. Na lista Tipo de gráfico, selecione Funil. Próximas etapas Para configurar o gráfico de funil, conclua qualquer uma das seguintes tarefas: Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 89
- 90. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário l Exibir gráfico em 3D l Configurar variações de exibição l Definir cores do gráfico l Definir a transparência do gráfico l Configurar os rótulos e a legenda do gráfico Criar um gráfico de linhas Você pode criar um gráfico de linhas para exibir informações como uma série de pontos de dados conectados por uma linha. Um uso típico de um gráfico de linhas é visualizar uma tendência em dados por intervalos de tempo; assim, o gráfico de linhas é geralmente usado para dados cronológicos. A tabela a seguir identifica as configurações do relatório e os resultados de marcações para gráficos de linhas. Configuração do relatório Resultados da marcação Uma função Agrupar por com uma função Agregar Função Agrupar por representada no eixo x Valor agregado representado no eixo y Uma função Agrupar por com mais de uma função Agregar Função Agrupar por representada no eixo x Cada função agregada selecionada é representada como linha separada contendo pontos para cada valor Agrupar por. Duas funções Agrupar por com uma função Agregar Primeira função Agrupar por representada no eixo x Cada elemento da segunda função Agrupar por representada em sua própria linha Valor agregado representado no eixo y Antes de começar Executar uma pesquisa estatística Procedimento 1. Na página Resultados da pesquisa, da pesquisa de estatísticas que você acabou de executar, selecione Gráfico e dados ou Somente gráfico na barra de ferramentas de gráficos. Para obter mais informações sobre a barra de ferramentas de gráficos, consulte Opções da barra de ferramentas de gráficos. 2. Na lista Tipo de gráfico, selecione Linha. Próximas etapas Para configurar o gráfico de linhas, conclua qualquer uma das seguintes tarefas: 90 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 91. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário l Exibir gráfico em 3D l Configurar variações de exibição l Definir cores do gráfico l Definir a transparência do gráfico l Permitir quebras inteligentes l Criar marcadores de limite l Configurar os rótulos e a legenda do gráfico Criar um gráfico de radar Você pode criar um gráfico de radar para identificar quaisquer tendências em cada ponto de dados em uma ou mais séries. Gráficos de radar representam os valores de cada categoria ao longo de um eixo separado que começa no centro do gráfico e termina no anel externo. Em um gráfico de radar, os elementos da função Agrupar por são os "raios" do gráfico. O valor agregado para cada elemento é o valor do centro para fora comparado aos outros valores agregados. A tabela a seguir identifica as configurações do relatório e os resultados de marcações para gráficos de radar. Configuração do relatório Resultados da marcação Uma função Agrupar por com uma ou mais funções Agregar Cada elemento da função Agrupar por processada como um raio no radar Cada função agregada processada como uma linha Duas funções Agrupar por com uma função Agregar Cada elemento da segunda função Agrupar por processada como um raio no radar Cada função agregada processada como uma linha Antes de começar Executar uma pesquisa estatística Procedimento 1. Na página Resultados da pesquisa, da pesquisa de estatísticas que você acabou de executar, selecione Gráfico e dados ou Somente gráfico na barra de ferramentas de gráficos. Para obter mais informações sobre a barra de ferramentas de gráficos, consulte Opções da barra de ferramentas de gráficos. 2. Na lista Tipo de gráfico, selecione Radar. Próximas etapas Para configurar o gráfico de radar, conclua qualquer uma das seguintes tarefas: Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 91
- 92. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário l Configurar variações de exibição l Definir cores do gráfico l Definir a transparência do gráfico l Configurar os rótulos e a legenda do gráfico Criar um gráfico de bolhas Você pode criar um gráfico de bolhas para comparar e contrastar visualmente pontos de dados em várias séries. Os gráficos de bolhas exibem um conjunto de valores numéricos como esferas. Essas esferas representam valores de dados diferentes, com o diâmetro de uma esfera correspondendo ao valor. A tabela a seguir identifica as configurações do relatório e os resultados de marcações para gráficos de bolhas. Configuração do relatório Resultados da marcação Uma função Agrupar por com duas funções Agregar Função Agrupar por representada pelo tamanho da bolha e mostrada na legenda Valores agregados representados nos eixos x e y Uma função Agrupar por com três funções Agregar Função Agrupar por mostrada na legenda Valores agregados representados nos eixos x e y com o terceiro valor agregado representado pelo tamanho da bolha Duas funções Agrupar por com uma função Agregar Primeira função Agrupar por representada no eixo x Segunda função Agrupar por mostrada na legenda Valor agregado representado no eixo y e representado pelo tamanho da bolha Antes de começar Executar uma pesquisa estatística Procedimento 1. Na página Resultados da pesquisa, da pesquisa de estatísticas que você acabou de executar, selecione Gráfico e dados ou Somente gráfico na barra de ferramentas de gráficos. Para obter mais informações sobre a barra de ferramentas de gráficos, consulte Opções da barra de ferramentas de gráficos. 2. Na lista Tipo de gráfico, selecione Bolha. 92 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 93. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Próximas etapas Para configurar o gráfico de bolhas, conclua qualquer uma das seguintes tarefas: l Exibir gráfico em 3D l Definir cores do gráfico l Definir a transparência do gráfico l Aplicar sombreado a uma série de dados l Configurar os rótulos e a legenda do gráfico Criar um gráfico de mapa de temperatura Você pode criar um gráfico de mapa de temperatura para visualizar riscos em um departamento, unidade de negócios ou na organização inteira. Mapas de temperatura também podem ser usados para compreender tendências abaixo ou acima da média nos dados ou encontrar anormalidades. Mapas de temperatura são representações gráficas de dados em que os valores tirados por uma variável em um mapa bidimensional são representados como cores. A tabela a seguir identifica as configurações do relatório e os resultados de marcações para gráficos de mapas de temperatura. Configuração do relatório Resultados da marcação Uma função Agrupar por com duas funções Agregar Processa um gráfico de risco com uma sobreposição de scatter. Observação: Se você alternar entre esse tipo de gráfico e o tipo de gráfico de scatter, terá pontos de scatter semelhantes. Duas funções Agrupar por e uma função Agregar Processa o gráfico mapa de temperatura padrão. Duas funções Agrupar por das Listas de valores com uma função Agregar Processa o mapa de temperatura padrão, que você pode alterar para o gráfico de risco (resumo). Antes de começar Executar uma pesquisa estatística Procedimento 1. Na página Resultados da pesquisa, da pesquisa de estatísticas que você acabou de executar, selecione Gráfico e dados ou Somente gráfico na barra de ferramentas de gráficos. Para obter mais informações sobre a barra de ferramentas de gráficos, consulte Opções da barra de ferramentas de gráficos. Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 93
- 94. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário 2. Na lista Tipo de gráfico, selecione Mapa de temperatura. Próximas etapas Para configurar o gráfico mapa de temperatura, conclua qualquer uma das seguintes tarefas: l Definir cores do gráfico l Configurar propriedades de exibição de mapa de temperatura - aplicável para gráficos de mapa de temperatura - risco (com sobreposição de scatter) l Configurar rótulos do eixo para mapas de temperatura Criar um gráfico de dispersão Você pode criar um gráfico de dispersão para identificar rapidamente dados externos, que são pontos de dados que desviam acentuadamente de outros pontos de dados da amostra de dados em que ela ocorre. Gráficos de dispersão têm dois eixos de valores, mostrando um conjunto de dados numéricos ao longo do eixo x e outro ao longo do eixo y. Esses valores são combinados em pontos de dados únicos, que são exibidos em clusters. A tabela a seguir identifica as configurações do relatório e os resultados de marcações para gráficos de mapas de temperatura. Configuração do relatório Resultados da marcação Uma função Agrupar por (sem campo ID de rastreamento) com duas funções agregadas Função Agrupar por representada por pontos de dados Primeiro valor agregado representado no eixo x Segundo valor agregado representado no eixo y Uma função Agrupar por (no campo ID de rastreamento) com duas funções agregadas Todos os pontos de dados terão uma cor. Duas funções Agrupar por com duas funções Agregar Primeira função Agrupar por representada por pontos de dados de cor diferente Segunda função Agrupar por representada no rótulo Primeiro valor agregado representado no eixo x Segundo valor agregado representado no eixo y Antes de começar Executar uma pesquisa estatística 94 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 95. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Procedimento 1. Na página Resultados da pesquisa, da pesquisa de estatísticas que você acabou de executar, selecione Gráfico e dados ou Somente gráfico na barra de ferramentas de gráficos. Para obter mais informações sobre a barra de ferramentas de gráficos, consulte Opções da barra de ferramentas de gráficos. 2. Na lista Tipo de gráfico, selecione Dispersão. Próximas etapas Para configurar o gráfico de dispersão, conclua qualquer uma das seguintes tarefas: l Definir cores do gráfico l Configurar os rótulos e a legenda do gráfico Opções da barra de ferramentas de gráficos Com base na combinação do número de funções Agrupar por e funções Agregar, a barra de ferramentas Gráficos é exibida na parte superior da página Resultados da pesquisa de uma pesquisa estatística. Para obter mais informações, consulte Configurações do relatório por tipo de gráfico. A barra de ferramentas fornece controles para selecionar o tipo de gráfico que você deseja para visualizar e configurar as propriedades do tipo de gráfico selecionado. Esses controles incluem paleta de cores, transparência, sombreado e identificação de gráficos. Para revisar uma descrição de uma opção específica na barra de ferramentas, clique na opção da barra de ferramentas na figura a seguir. A tabela a seguir descreve as opções disponíveis para configurar um gráfico. Ícone Descrição Formato do relatório Permite que você escolha o formato no qual os dados estatísticos resultantes serão exibidos. As opções disponíveis incluem: l Gráfico e dados. Exibe o gráfico e os resultados de dados da pesquisa estatística. l Somente gráfico. Exibe somente o gráfico processado como resultado da pesquisa estatística. l Somente dados. Exibe somente os dados processados como resultado da pesquisa estatística. Nenhum gráfico é processado ou exibido quando você seleciona essa opção. Além disso, essa opção será a única disponível se a consulta estatística não puder ser processada como um gráfico. Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 95
- 96. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Ícone Descrição Para obter mais informações, consulte Alterar formato de exibição. Tipo de gráfico Permite que você escolha o gráfico que representará os resultados dos dados de uma pesquisa estatística. A seleção de um gráfico diferente faz com que a página Resultados da pesquisa seja atualizada e exiba o novo tipo de gráfico. Dependendo do número de séries de uma pesquisa estatística, somente determinados gráficos poderão ser processados. Para obter mais informações, consulte Selecionar um tipo de gráfico. Modo 3D Permite que você alterne o gráfico exibido atualmente para 3D se o tipo de gráfico aceitar esta opção. Quando você seleciona a opção 3D, o gráfico é redesenhado em um formato tridimensional. Quando a caixa de seleção está limpa, o gráfico é revertido para um formato bidimensional. Observação: Os tipos de gráfico velocímetro, radar, mapa de temperatura e scatter não aceitam o processamento 3D. Para obter mais informações, consulte Exibir gráfico em 3D. Opções do gráfico Permite selecionar uma variação de exibição específica disponível para o gráfico exibido atualmente. Para obter mais informações, consulte Variações de exibição. O objetivo dessas variações é aprimorar a aparência e o comportamento do gráfico, bem como oferecer maior clareza dos dados que estão sendo apresentados. Sempre que você muda um tipo de gráfico, a lista Opções do gráfico é atualizada dinamicamente com as opções disponíveis para o tipo de gráfico selecionado. Para obter informações, consulte Configurar variações de exibição. Caixa de diálogo Cores Permite personalizar as cores para os seguintes elementos de um gráfico: l Série de dados. Permite que você selecione cores em paletas predefinidas (isto é, conjuntos temáticos de cores) ou selecione uma cor específica para cada série de dados. l Legenda. Permite que você selecione as cores do segundo plano e da borda de gráficos que aceitam esses recursos. Essa opção não está disponível para gráficos de velocímetro. 96 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 97. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Ícone Descrição l Área de representação. Permite que você selecione as cores do segundo plano e da borda de gráficos que aceitam esses recursos. Essa opção não está disponível para gráficos de velocímetro. Observação: Para gráficos mapa de temperatura - padrão, você pode definir um ou mais limites de cores. Para mapa de temperatura - risco (resumo e sobreposição de scatter), você pode selecionar a cor para cada seção. Para obter informações, consulte Definir cores do gráfico. Nível de transparência Permite que você selecione vários níveis de transparência para o gráfico exibido atualmente. Por padrão, os gráficos não têm transparência aplicada. Para obter mais informações, consulte Definir a transparência do gráfico. Efeitos do gráfico Permite definir os seguintes recursos do gráfico exibido atualmente: l Sombreado. Permite selecionar um efeito de sombreamento que é aplicado a uma série com base no tipo de gráfico selecionado atualmente. l Quebras inteligentes. Permite criar uma quebra em um gráfico para remover espaço vazio entre dois pontos de dados que têm uma porcentagem de diferença entre eles. Os tipos de gráfico de barra vertical, barra horizontal e linha aceitam a opção de quebra inteligente. Essa opção não está disponível para gráficos de barra quando exibido em 3D. l Marcadores de limite. Permite configurar um ou mais marcadores de limite visual ou intervalos para um gráfico. Esses marcadores indicam quando uma determinada referência foi atingida ou o andamento de um item específico. Por padrão, nenhum marcador de limite e intervalo está configurado. Os marcadores estão disponíveis nos gráficos de barra vertical, barra horizontal e velocímetro. Os intervalos estão disponíveis somente nos gráficos de velocímetro. l Propriedades de exibição de mapa de temperatura. Permite definir o número de seções de um gráfico mapa de temperatura - risco (sobreposição de scatter) e seus limites. Para obter mais informações, consulte o seguinte: Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 97
- 98. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Ícone Descrição l Aplicar sombreamento a séries de dados l Permitir quebras inteligentes l Criar marcadores de limite l Adicionar marcadores de intervalo para gráficos de velocímetro l Identificar marcadores de ponto de dados para gráficos de velocímetro l Configurar propriedades de exibição de mapa de temperatura Rótulos de valor Permite configurar os seguintes recursos do gráfico exibido atualmente: l Posição da legenda do gráfico l Exibição de rótulos de valor relacionados a pontos de dados em série l Exibição de rótulos de dados no gráfico representando os valores. l Exibição de rótulos de valor do eixo x ou eixo y. Para obter mais informações, consulte Configurar rótulos e legenda de gráfico. Com gráficos mapa de temperatura, você pode configurar somente os rótulos do eixo. Para obter informações sobre a configuração desses rótulos para gráficos mapa de temperatura, consulte Configurar rótulos do eixo para mapas de temperatura. Além disso, essa opção não está disponível para gráficos de velocímetro. Alterar formato de exibição Você pode escolher o formato dos dados estatísticos resultantes usando a lista Formato de exibição. As opções de formato de exibição incluem as seguintes: l Gráfico e dados. Processa o gráfico acima do grid de dados. l Somente gráfico. Exibe o gráfico, mas não o grid de dados. l Somente dados. Exibe o grid de dados, mas não um gráfico. 98 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 99. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Observação: Quando essa opção está selecionada, todas as outras ferramentas da barra de ferramentas Gráficos se tornam indisponíveis. As ferramentas permanecem desativadas até que você selecione as opções Gráfico e dados ou Somente Gráfico. Antes de começar Crie um dos gráficos disponíveis. Para obter mais informações, consulte Gerenciando gráficos. Procedimento 1. Na página Resultados da pesquisa do gráfico que você criou, clique em e selecione o formato de exibição preferido. 2. Para salvar o gráfico, clique em Salvar. Selecionar um tipo de gráfico Você pode especificar um tipo de gráfico para um gráfico. A lista Tipo de gráfico identifica os tipos de gráficos disponíveis para o relatório estatístico. Antes de começar Crie um dos gráficos disponíveis. Para obter mais informações, consulte Gerenciando gráficos. Procedimento 1. Na página Resultados da pesquisa do gráfico que você criou, clique em e selecione o tipo de gráfico preferido. 2. Para salvar o gráfico, clique em Salvar. Exibir gráfico em 3D Você pode alternar entre um processamento bidirecional e tridimensional de um gráfico. Quando você seleciona a opção 3D, o gráfico é redesenhado em um formato tridimensional. Quando a caixa de seleção está limpa, o gráfico é revertido para um formato bidimensional. Importante: Os tipos de gráfico de velocímetro e radar não são compatíveis com o processamento tridimensional. Antes de começar Crie um dos gráficos disponíveis. Para obter mais informações, consulte Gerenciando gráficos. Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 99
- 100. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Procedimento 1. Na página Resultados da pesquisa do gráfico que você criou, selecione para ativar o efeito tridimensional. 2. Para salvar o gráfico, clique em Salvar. Configurar variações de exibição Você pode escolher a variação de exibição para um gráfico. A lista Opções do gráfico identifica as variações de exibição disponíveis para o tipo de gráfico selecionado. Sempre que você altera o tipo de gráfico, a lista Opções do gráfico é dinamicamente atualizada para incluir as opções corretas do tipo de gráfico selecionado. Quando você altera o tipo de gráfico, a Plataforma seleciona automaticamente a opção Padrão para o novo gráfico. Para obter mais informações, consulte Variações de exibição. Antes de começar Crie um dos gráficos disponíveis. Para obter mais informações, consulte Gerenciando gráficos. Procedimento 1. Na página Resultados da pesquisa do gráfico que você criou, clique em e selecione a variação de exibição preferida. 2. Para salvar o gráfico, clique em Salvar. Definir cores do gráfico Você pode especificar as propriedades de cor da série de dados, legenda e área de representação de um gráfico. Na caixa de diálogo Cores do gráfico, na seção Série de dados, você pode selecionar cores em paletas predefinidas ou selecionar uma cor específica para cada série de dados. Nas seções Legenda e Área de representação, você pode selecionar a cor do segundo plano e cor da borda. Para tipos de gráfico de velocímetro, você também pode selecionar a cor do velocímetro. Para tipos de gráfico mapa de temperatura - risco (padrão e sobreposição de scatter), você pode colorir cada seção individual. Para tipos de gráfico mapa de temperatura - padrão, você pode definir um ou mais limites de cores. Antes de começar Crie um dos gráficos disponíveis. Para obter mais informações, consulte Gerenciando gráficos. 100 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 101. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Procedimento 1. Na página Resultados da pesquisa do gráfico que você criou, clique em . 2. Na seção Série de dados, conclua uma das tarefas a seguir. Tarefa Ação Escolha cores em uma paleta predefinida. a. Selecione Padrão. b. Clique na seta suspensa e selecione uma das paletas predefinidas disponível. Crie seu próprio esquema de cores personalizadas. a. Selecione Personalizado. b. Para cada item da coluna Nome da série, clique na seta suspensa de cores e selecione uma cor na caixa de diálogo Separador de cor. 3. Nas seções Legenda e Área de representação, clique na seta suspensa de cores para a Cor do segundo plano e Cor da borda e selecione a cor preferida na caixa de diálogo Separador de cor. Observação: A seção Legenda não está disponível para os tipos de gráfico do mapa de temperatura - risco (resumo) e heat map - risco (com sobreposição de scatter) 4. (Opcional) Para gráficos de velocímetro, clique na seta suspensa de cores para a Cor do velocímetro na Área de representação e selecione a cor preferida na caixa de diálogo Separador de cor. 5. Clique em OK. 6. Para salvar o gráfico, clique em Salvar. Definir a transparência do gráfico Você pode exibir a série de dados do gráfico como sólido ou transparente até algum grau. Por padrão, as séries de dados são exibidas como sólidas. Importante: Como o tipo de gráfico de velocímetro é sempre sólido, a lista Transparência não está disponível para velocímetros. Além disso, os tipos de gráfico mapa de temperatura e de scatter não aceitam o recurso Transparência. Antes de começar Crie um dos gráficos disponíveis. Para obter mais informações, consulte Gerenciando gráficos. Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 101
- 102. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Procedimento 1. Na página Resultados da pesquisa do gráfico que você criou, clique em e selecione um dos seguintes níveis de transparência: l 0% l 25% l 50% l 75% 2. Para salvar o gráfico, clique em Salvar. Aplicar sombreamento a séries de dados Você pode aplicar sombreamento a séries de dados. O efeito de sombreamento que você pode aplicar a séries de dados é baseado no tipo de gráfico selecionado. Antes de começar Crie um dos gráficos disponíveis. Para obter mais informações, consulte Gerenciando gráficos. Procedimento 1. Na página Resultados da pesquisa do gráfico que você criou, clique em e selecione o efeito de sombreamento preferido. Consulte Opções de sombreamento. 2. Clique em OK. 3. Para salvar o gráfico, clique em Salvar. Opções de sombreamento A tabela a seguir identifica quais opções de sombreado estão disponíveis para tipos específicos de gráfico. Opção de sombreamento Tipos de gráfico Exceções Padrão Todos os tipos de gráfico exceto de velocímetro l Pizza 3D ou rosca 3D. Somente sombreado padrão. l Barra vertical ou barra horizontal. Somente sombreado padrão ao usar as opções de cilindro. Suave Barra vertical Barra horizontal Pizza 102 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 103. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Opção de sombreamento Tipos de gráfico Exceções Rosca Nítido Barra vertical Barra horizontal Gradiente Barra vertical Barra horizontal Vidro Barra vertical Barra horizontal Pizza Rosca Raio de sol Barra vertical Barra horizontal Metal escovado Barra vertical Barra horizontal Sem som Barra vertical Barra horizontal Brilho Barra vertical Barra horizontal O sombreado para os tipos de gráfico de velocímetro incluem as seguintes opções: l African Sunset l Clean White l Dark Night l Gothic Mat l Ice Cold Zone l Mechanical l Military l Pure Dark l Retro l Shining Dark l Silver Blur Os seguintes tipos de gráfico não aceitam alteração no sombreamento da opção padrão: l Funil l Linha l Radar l Mapa de calor l Dispersão Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 103
- 104. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Permitir quebras inteligentes As quebras inteligentes criam uma quebra em um gráfico para remover espaço vazio entre dois pontos de dados que têm uma porcentagem significativa de diferença entre eles. Os seguintes tipos de gráfico aceitam as opções de quebra inteligente: l Barra vertical l Barra horizontal l Linha Essa opção não está disponível para nenhum gráfico exibido no modo 3D. Para obter mais informações sobre tipos de gráfico, consulte Tipos de gráfico aceitos. Antes de começar Crie um dos gráficos disponíveis. Para obter mais informações, consulte Gerenciando gráficos. Procedimento 1. Na página Resultados da pesquisa do gráfico que você criou, clique em e selecione Quebras inteligentes. 2. Clique em OK. 3. Para salvar o gráfico, clique em Salvar. Criar marcadores de limite Você pode criar marcadores de limite para mostrar como cada elemento de dados se compara ao marcador definido para os seguintes tipos de gráfico: l Barra vertical l Barra horizontal l Linha Você pode ter até cinco marcadores em um gráfico. O nome, o valor, a cor e o estilo do marcador aparecem na legenda do gráfico. Observação: Se você definir os marcadores em um gráfico de barras verticais e, em seguida, mudar para um gráfico de barras horizontais ou gráfico de linhas, os marcadores serão exibidos. No entanto, se você converter um gráfico de barras verticais ou horizontais em qualquer outro tipo de gráfico, os marcadores não serão exibidos. Para obter informações sobre a configuração de marcadores de limite nos gráficos de velocímetro, consulte o seguinte: 104 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 105. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário l Adicionar marcadores de intervalo para gráficos de velocímetro l Identificar marcadores de ponto de dados para gráficos de velocímetro Antes de começar Crie um dos gráficos disponíveis. Para obter mais informações, consulte Gerenciando gráficos. Procedimento 1. Na página Resultados da pesquisa do gráfico que você criou, clique em . 2. No campo Nome do marcador, informe um rótulo para o marcador. Quando o gráfico é redesenhado, o nome do marcador é exibido ao lado da linha do marcador. 3. No campo Valor, digite o valor numérico do marcador. Este número representa a posição do marcador no gráfico. 4. No campo Estilo, selecione um estilo de linha para o marcador. 5. No campo Cor, clique na seta suspensa de cor para abrir a caixa de diálogo Separador de cor e clique na cor preferida 6. (Opcional) Para adicionar mais marcadores, repita as etapas de 3 a 5. Importante: Para cada marcador que você deseja exibir no gráfico, certifique-se de selecionar a caixa de seleção correspondente. 7. Para salvar o gráfico, clique em Salvar. Adicionar marcadores de intervalo para gráficos de velocímetro Você pode adicionar marcadores de intervalo a gráficos de velocímetro. Esse recurso permite que você adicione um ou mais marcadores estáticos para indicar intervalos de valores que podem anunciar um objetivo, um nível de exigência ou uma taxa de sobrecarga. Quando você seleciona a opção Intervalo, pode exibir um ou mais intervalos codificados por cores na margem interna de um ou mais velocímetros. Antes de começar Crie um dos gráficos disponíveis. Para obter mais informações, consulte Gerenciando gráficos. Procedimento 1. Na página Resultados da pesquisa do gráfico que você criou, clique em . 2. Na lista Tipo, selecione Intervalo. Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 105
- 106. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário 3. Na primeira lista Grupo, selecione o valor ao qual você deseja aplicar o marcador. Observação: Cada valor na lista Grupo, exceto pela opção Todos, representa um velocímetro. Se a pesquisa estatística produziu apenas um velocímetro, selecione o valor que você usou para filtrar a pesquisa. Se a pesquisa estatística produziu vários velocímetros, você poderá configurar os marcadores para serem exibidos em cada velocímetro selecionando um valor nas listas adicionais Grupo. Além disso, você pode adicionar um conjunto de marcadores de intervalo a todos os velocímetros selecionando a opção Todos. 4. No campo Nome do marcador, informe o nome do marcador. Quando o gráfico é redesenhado, o nome é exibido na legenda do gráfico. 5. No campo Mín, digite o menor valor do intervalo que o marcador deve representar no gráfico de velocímetro. 6. No campo Máx, digite o maior valor do intervalo que o marcador deve representar no gráfico de velocímetro. 7. No campo Cor, clique na seta suspensa de cor para abrir a caixa de diálogo Separador de cor e selecione a cor que você deseja usar. 8. (Opcional) Para adicionar mais marcadores de intervalo, repita as etapas de 3 a 6. Importante: Para cada marcador de intervalo que você deseja exibir no velocímetro, certifique-se de selecionar a caixa de seleção correspondente. Por exemplo, você pode configurar um marcador que represente um intervalo de baixo risco, um que represente um intervalo de risco médio e outro que represente um intervalo de alto risco. Se sua pesquisa estatística produz vários velocímetros, você pode configurar os marcadores de intervalo de cada velocímetro selecionando valores nos campos adicionais Grupo. Para adicionar marcadores de intervalo a mais de três velocímetros, clique em Adicionar novo. 9. Clique em OK. 10. Para salvar o gráfico, clique em Salvar. Identificar marcadores de ponto de dados para gráficos de velocímetro Você pode exibir um ou mais triângulos estáticos em um ou vários velocímetros. Antes de começar Crie um dos gráficos disponíveis. Para obter mais informações, consulte Gerenciando gráficos. 106 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 107. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Procedimento 1. Na página Resultados da pesquisa do gráfico que você criou, clique em . 2. Na lista Tipo, selecione Marcador. 3. Na primeira lista Grupo, selecione o valor ao qual você deseja aplicar o marcador. Observação: Cada valor da lista Grupo representa um velocímetro. Se a pesquisa estatística produziu apenas um velocímetro, selecione o valor que você usou para filtrar a pesquisa. Se a pesquisa estatística produziu vários velocímetros, você poderá configurar os marcadores para serem exibidos em cada velocímetro selecionando um valor nas listas adicionais Grupo. 4. No campo Nome do marcador, informe o nome do marcador. 5. No campo Valor, digite o valor que o marcador deve representar no gráfico de velocímetro. 6. No campo Cor, clique na seta suspensa de cor para abrir a caixa de diálogo Separador de cor e selecione a cor correta. 7. Marque a caixa de seleção ao lado do campo Nome do marcador para exibir o marcador no gráfico de velocímetro. 8. (Opcional) Para adicionar mais marcadores, repita as etapas de 3 a 7. Importante: Para cada marcador que você deseja exibir no velocímetro, certifique-se de selecionar a caixa de seleção correspondente. Se sua pesquisa estatística produz vários velocímetros, você pode configurar os marcadores de cada velocímetro selecionando valores nos campos adicionais Grupo. Para adicionar mais de três marcadores de intervalo a um velocímetro, clique em Adicionar novo. 9. Clique em OK. 10. Para salvar o gráfico, clique em Salvar. Configurar propriedades de exibição de mapa de temperatura Você pode definir o número de seções de um gráfico mapa de temperatura - risco (com sobreposição de scatter) e seus limites. Isso pode ajudar a aumentar a compreensão do nível de severidade de cada elemento de dados ou grupos de elementos de dados que afetam sua organização. Essa tarefa não se aplica aos tipos de gráfico mapa de temperatura - padrão ou mapa de temperatura - risco (resumo). Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 107
- 108. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Antes de começar Criar um gráfico mapa de temperatura com uma sobreposição de scatter. Para obter mais informações, consulte Criar um gráfico de mapa de temperatura Procedimento 1. Na página Resultados da pesquisa do gráfico que você criou, clique em . 2. Informe o número de seções que você deseja para cada eixo nos campos Linhas e Colunas. 3. Nos campos Valor mínimo do eixo y, Valor máximo do eixo y, Valor mínimo do eixo x e Valor mínimo do eixo x, defina o número máximo ou mínimo de linhas e colunas a serem incluídas no gráfico. 4. Clique em OK. 5. Para salvar o gráfico, clique em Salvar. Configurar os rótulos e a legenda do gráfico Você pode definir qualquer uma das seguintes configurações com base no tipo de gráfico: l Posição da legenda do gráfico l Exibição de rótulos de valor relacionados a pontos de dados em série l Exibição de rótulos de dados no gráfico representando os valores l Exibição de rótulos de valor do eixo x ou eixo y. Essa tarefa não pertence aos gráficos mapa de temperatura. Com gráficos mapa de temperatura, você pode configurar somente os rótulos do eixo. Para obter informações sobre a configuração desses rótulos para gráficos mapa de temperatura, consulte Configurar rótulos do eixo para mapas de temperatura. Além disso, a configuração Legenda não está disponível para gráficos mapa de temperatura. As configurações de Rótulo de valor não estão disponíveis para gráficos de velocímetro. Antes de começar Crie um dos gráficos disponíveis. Para obter mais informações, consulte Gerenciando gráficos. Procedimento 1. Na página Resultados da pesquisa do gráfico que você criou, clique em . 2. Na lista Legenda, selecione o posicionamento da legenda em relação à área de representação do gráfico. 108 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 109. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário A opção Sem legenda exibe os valores numéricos no gráfico. Os rótulos dos dados não são exibidos. 3. Na lista Rótulos de valores, selecione como os rótulos numéricos devem ser exibidos em relação aos pontos de dados em série. Opção Descrição Automático O sistema posiciona automaticamente os rótulos de valores para minimizar a possível sobreposição e colisão de rótulos. Nenhum Os rótulos são ocultos na visualização. Séries internas Os rótulos são exibidos dentro de cada ponto de dados. Séries externas Os rótulos aparecem como chamadas para cada ponto de dados. Os valores que não se aplicam ao tipo de gráfico selecionado não são listado no campo Rótulos de valores. Por exemplo, as opções disponíveis para gráficos de barras incluem Automático e Nenhum. 4. Para exibir rótulos de série no gráfico que representa o valor, marque a caixa de seleção Rótulos inteligentes. Observação: A caixa de seleção Rótulos inteligentes não funciona a menos que você tenha definido a opção Rótulos de valor com alguma opção diferente de Nenhum. 5. Para exibir rótulos de valores do eixo x ou eixo y no gráfico, marque a caixa de seleção Eixo x do rótulo ou Eixo y do rótulo. A opção Eixo x exibe os rótulos de dados no eixo x de um gráfico de barras verticais ou de linha. Ela está disponível quando a pesquisa estatística contém uma só função Agrupar por. A opção Eixo y exibe os rótulos de dados no eixo y de um gráfico de barras horizontais. Ela está disponível quando a pesquisa estatística contém uma só função Agrupar por. Observação: Essa opção não está disponível para os tipos de gráfico de pizza, donut, funil e scatter. 6. Clique em OK. 7. Para salvar o gráfico, clique em Salvar. Configurar rótulos do eixo para mapas de temperatura Para gráficos mapa de temperatura, você pode exibir e configurar os rótulos do eixo no gráfico. Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 109
- 110. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Antes de começar Criar um gráfico de mapa de temperatura Procedimento 1. Na página Resultados da pesquisa do gráfico mapa de temperatura que você criou, clique em . 2. Conclua a seção Rótulos do eixo de acordo com o tipo de gráfico mapa de temperatura a seguir. Mapa de temperatura - Padrão Mapa de temperatura - Risco (Resumo) Mapa de temperatura - Risco (com Sobreposição de scatter) Para exibir os rótulos de valores do eixo x ou eixo y no gráfico, selecione a caixa de seleção Rótulo do eixo. a. Para exibir os rótulos de valores do eixo x ou eixo y no gráfico, selecione a caixa de seleção Rótulo do eixo. b. Insira os nomes do rótulo para cada eixo nos campos Eixo Y e Eixo X. a. Para exibir os rótulos de valores do eixo x ou eixo y no gráfico, selecione a caixa de seleção Rótulo do eixo. b. Insira os nomes do rótulo para cada eixo nos campos Eixo Y e Eixo X. c. Para definir seções ao longo de cada eixo, informe os nomes do rótulo nos campos Rótulos individuais. 3. Clique em OK. 4. Para salvar o gráfico, clique em Salvar. Modificar resultados do gráfico com filtros Se você deseja limitar ou aumentar o volume de dados exibidos em um gráfico, você pode realizar novamente a pesquisa estatística usando um filtro de pesquisa. Quando você aplica critérios de filtro e realiza novamente a pesquisa estatística, o gráfico é exibido com os dados atualizados e todas as propriedades originais que você atribuiu ao gráfico são atualizadas conforme possível. No entanto, se você modificar os campos de exibição, a Plataforma poderá não aceitar o tipo de gráfico selecionado, alterar o tipo de gráfico ou definir a exibição dele como Somente dados. Antes de começar Crie um dos gráficos disponíveis. Para obter mais informações, consulte Gerenciando gráficos. 110 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 111. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Procedimento 1. Na página Resultados da pesquisa do gráfico que você criou, clique em . A página Pesquisa avançada é exibida listando todos os critérios de pesquisa anteriores para a pesquisa estatística. 2. Adicionar critérios de filtro. Para obter mais informações, consulte Filtrar resultados da pesquisa. 3. (Opcional) Modificar quaisquer critérios de pesquisa adicionais. Para obter mais informações, consulte Executar uma pesquisa estatística. 4. Clique em Pesquisar. A pesquisa estatística é executada novamente, e o gráfico é processado para refletir os resultados atualizados da pesquisa. 5. Para salvar o gráfico, clique em Salvar. Aprofundando em dados do gráfico Quando opções de aprofundamento estão configuradas, você pode clicar em um elemento de dados individual, como uma barra ou um pedaço da pizza, em um gráfico para fazer uma pesquisa de todos os registros associados a esse elemento de dados. Por exemplo, se um gráfico de barras contém um elemento de dados indicando que você é responsável por um laptop, clicar nesse elemento de dados realiza uma pesquisa desse registro de laptop no aplicativo Asset Management. Dependendo do valor definido do elemento de dados, vários registros podem ser devolvidos nos resultados de pesquisa. Depois que os resultados da pesquisa são exibidos, você pode voltar ao gráfico clicando em na página de aprofundamento nos resultados da pesquisa. Para obter informações sobre a configuração das opções de aprofundamento, consulte Definir opções de aprofundamento da estatística. Definir opções de aprofundamento da estatística Você pode especificar como os registros serão exibidos para que um usuário faça análise aprofundada em um gráfico. Quando uma pesquisa estatística é processada como um gráfico, você pode se aprofundar em uma seção do gráfico para revisar os registros específicos que estão contidos nos resultados da pesquisa daquele ponto de dados. Para obter mais informações sobre o aprofundamento em dados do gráfico, consulte Aprofundando em dados do gráfico. Antes de começar Definir uma pesquisa estatística. Para obter mais informações, consulte Executar uma pesquisa estatística. Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 111
- 112. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Procedimento 1. Na página Pesquisa avançada, expanda a seção Opções de aprofundamento da estatística e conclua as seguintes tarefas. Tarefa Ação Configure os campos nos resultados da pesquisa. a. Na lista Disponível, selecione os campos que você deseja incluir. b. (Opcional) Para remover um campo, clique em à direita do campo na lista Selecionado. c. (Opcional) Para reordenar os campos na lista Selecionado, selecione um campo e use a para reposicioná-lo. 112 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 113. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Tarefa Ação Definir as opções de classificação dos resultados da pesquisa. a. Em Classificação, na coluna Campo, selecione o campo que é a classificação primária. b. Na coluna Ordem, selecione entre as seguintes opções: l Crescente. Os valores de texto são classificados de A a Z. Os valores numéricos são classificados do menor para o maior. Os valores de dados são classificados do mais antigo para o mais recente. l Decrescente. Os valores de texto são classificados de Z a A. Os valores numéricos são classificados do maior para o menor. Os valores de dados são classificados do mais recente para o mais antigo. Observação: Valores nulos (em branco) são listados em primeiro lugar em ordem crescente. Prefixos e sufixos não são avaliados ao determinar a ordem de classificação. c. Na coluna Agrupamento, selecione se deseja ativar o agrupamento. Observação: Se você optar por ativar o agrupamento, poderá expandir e reduzir seções dos resultados da pesquisa do ponto de dados com base nos valores do campo de classificação. Essa opção está disponível apenas para o formato de exibição Coluna - hierárquica. d. (Opcional) Na segunda linha da coluna Campo, selecione um campo pelo qual os resultados deverão ser classificados depois da classificação inicial. e. (Opcional) Selecione as preferências de ordem e agrupamento para esse campo. f. (Opcional) Para adicionar mais campos para classificação, clique em Adicionar novo. Uma linha adicional é incluída na exibição da classificação, na qual você pode selecionar o campo, a ordem e as preferências de agrupamento. Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 113
- 114. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Tarefa Ação Definir as opções de exibição. a. Na lista Formato de exibição, selecione o modo como os resultados da pesquisa dos pontos de dados serão exibidos. Para obter mais informações, consulte Tipos de formato de exibição. b. Na lista Resultados por página, selecione o número de registros que devem ser exibidos em cada página dos resultados da pesquisa do ponto de dados. Se os resultados da pesquisa incluírem mais registros do que pode ser exibido em uma só página, um conjunto de setas aparecerá na parte superior da página Resultados da pesquisa, permitindo que você mude de uma página à outra. 2. (Opcional) Adicione critérios adicionais à sua pesquisa, como filtros ou opções de classificação. Consulte Filtrar resultados da pesquisa e Determinar ordem de classificação dos resultados da pesquisa. 3. Clique em Pesquisar. Próximas etapas Modificando resultados da pesquisa Lista de relatórios mestre A página Lista de relatórios mestre exibe relatórios globais e pessoais. Cada página registra até 50 relatórios. Os relatórios oferecem um meio de salvar critérios de pesquisa no aplicativo para que possam ser reutilizados. Um relatório pessoal fica acessível somente pela pessoa que o criou. Um relatório global pode ficar acessível para todos os usuários em um aplicativo ou para usuários e grupos de usuários selecionados. Os usuários podem filtrar os relatórios exibidos na página Lista de relatórios mestre por nome, solução, aplicativo ou tipo. Como a página é vinculada diretamente a todas as páginas de pesquisa avançada, os usuários também podem iniciar pesquisas na página Lista de relatórios mestre e salvar seus resultados da pesquisa como novos relatórios pessoais. Os usuários também podem excluir relatórios pessoais nessa página. Além disso, os usuários que têm direitos de administração de relatórios globais podem criar, editar e excluir relatórios globais nessa página. Ao trabalhar com relatórios, você pode fazer o seguinte: 114 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 115. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário l Visualizar relatórios pessoais e globais l Adicionar um relatório l Atualizar um relatório l Excluir um relatório Visualizar relatórios pessoais e globais Você pode visualizar relatórios pessoais e globais na página Lista de relatórios mestre. A página oferece um ponto central para localizar e executar todos os relatórios disponíveis para você, inclusive os relatórios pessoais e globais aos quais você tem acesso. Procedimento 1. No quadro superior da interface do usuário, clique em Relatórios. A página Lista de relatórios mestre é exibida. 2. Usando as barras de ferramentas Agrupamento e Filtro, filtre e organize a lista conforme necessário para localizar o relatório que você deseja visualizar. 3. Clique no relatório para executá-lo e visualizá-lo. Observação: Se as propriedades do Menu de navegação de um aplicativo estiverem configuradas para exibir relatórios, você pode executar um relatório a partir do Menu de navegação. Além disso, você pode abrir essa página clicando em Lista de relatórios mestre, em Emissão de relatórios de gerenciamento, na solução Administração. Adicionar um relatório Você pode criar novos relatórios pessoais. Se você tem direitos de administração de relatórios globais para um aplicativo, também é possível criar relatórios globais. Procedimento 1. No quadro superior da interface do usuário, clique em Relatórios. A página Lista de relatórios mestre é exibida. 2. Clique em Adicionar novo para abrir a caixa de diálogo Adicionar novo relatório. 3. Selecione o aplicativo no qual você deseja executar o relatório e clique em OK. A página Pesquisa avançada é exibida, permitindo que você especifique os critérios do relatório. 4. Informe seus critérios de pesquisa na página Pesquisa avançada e clique em Pesquisar. Seu relatório é exibido. 5. Clique em Salvar. Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 115
- 116. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário A página Salvar relatório é exibida para o novo relatório. Essa página permite que você especifique as propriedades do relatório. Próximas etapas Atualizar um relatório Atualizar um relatório Você pode editar seus relatórios pessoais. Se você tem direitos de administração de relatórios globais para um aplicativo, também é possível editar relatórios globais nessa página. Antes de começar Adicionar um relatório Procedimento 1. No quadro superior da interface do usuário, clique em Relatórios. A página Lista de relatórios mestre é exibida. 2. Clique no relatório que você deseja editar. 3. Clique em Modificar na barra de ferramentas do registro. A página Pesquisa avançada é exibida, permitindo que você especifique os critérios do relatório. 4. Informe seus critérios atualizados de pesquisa na página Pesquisa avançada e clique em Pesquisar. Seu relatório modificado é exibido. 5. Siga um destes procedimentos: l Clique em Salvar. l Selecione Salvar como novo relatório na lista exibida para salvar um relatório separado com suas alterações. l Selecione Salvar alterações do relatório na lista exibida para salvar as alterações no relatório existente. 6. Complete a seção Informações de relatório: a. No campo Nome, digite um nome para o relatório. b. No campo Descrição, descreva o relatório. Essa descrição é exibida na página Lista de relatórios mestre. 7. Na seção Tipo de relatório, informe se o relatório é um relatório pessoal ou global. 116 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios
- 117. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário l Relatório pessoal. Acessível apenas para a pessoa que o criou. l Relatório global. Acessível a todos os usuários do aplicativo ou a usuários e grupos de usuários selecionados. 8. Se você selecionar Relatório global, o acesso será concedido, por padrão, a todos os usuários com direitos no aplicativo atual. Atribua ou revogue direitos de acesso ao relatório de acordo com as opções a seguir. l Usuário atual. Na lista Disponível, expanda o nó Usuário atual e selecione o usuário ao qual você deseja dar acesso ao relatório. l Grupos. Na lista Disponível, expanda o nó Grupos e selecione os grupos cujos membros podem acessar o relatório. l Usuários. Na lista Disponível, expanda o nó Usuários e selecione os usuários que podem acessar o relatório. 9. Para revogar direitos de acesso, clique em na lista Selecionado. 10. Na lista Taxa de atualização, selecione a frequência com a qual o relatório deve ser atualizado. 11. Clique em Aplicar. Excluir um relatório Você pode excluir seus relatórios pessoais. Se você tem direitos de administração de relatórios globais para um aplicativo, também é possível excluir relatórios globais nessa página. Procedimento 1. No quadro superior da interface do usuário, clique em Relatórios. A página Lista de relatórios mestre é exibida. 2. Clique em na linha do relatório que você deseja excluir. 3. Clique em OK. Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 117
- 119. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Capítulo 4: Utilizando o Menu de navegação Menu de navegação O Menu de navegação, localizado no quadro esquerdo, é a ferramenta primária de navegação para a Plataforma. A hierarquia do Menu de navegação permite que usuários cheguem até um nó de solução para exibir a lista de aplicativos relacionados, e até um nó de aplicativo para exibir a estrutura em árvore daquele aplicativo. O que você encontra no Menu de navegação depende da área de trabalho ativa no momento, conforme configurado pelos administradores. Por exemplo, se a área de trabalho ativa for Gerenciamento de risco, você poderá ver as soluções Risk Management e Risk Assessments. Se a área de trabalho ativa for Gerenciamento de políticas, você pode consultar apenas a solução Policy Management. Os administradores configuram o comportamento padrão do Menu de navegação para cada área de trabalho, ou seja, expandido, reduzido ou oculto. Quando você clica em um nó no Menu de navegação, ele expande para exibir o próximo nível inferior na hierarquia ou reduz para ocultar os conteúdos abaixo. Quando você expande um nó de aplicativo, o Menu de navegação exibe uma árvore que contém os links de operação daquele aplicativo, tais como Pesquisa avançada, Adicionar novo e Exibir tudo, e pastas que contêm filtros de pesquisa e relatórios. A ilustração seguinte mostra um nó de solução expandido, diversos nós de aplicativo reduzidos, e a estrutura em árvore de um nó de aplicativo expandido. Capítulo 4: Utilizando o Menu de navegação 119
- 120. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Você pode executar as seguintes tarefas a partir do Menu de navegação: l Expandir ou reduzir o Menu de navegação l Expandir ou reduzir um nó do Menu de navegação l Adicionar um registro do Menu de navegação l Importar dados do Menu de navegação Expandir ou reduzir o Menu de navegação Você pode expandir ou reduzir o Menu de navegação conforme necessário. Você pode expandir o menu quando precisar acessá-lo. Reduzir o menu dá mais espaço de trabalho para o painel direito. Antes de começar Saiba mais sobre o Menu de navegação. Procedimento Siga um destes procedimentos: l Para expandir o Menu de navegação, clique em ou clique em qualquer lugar no menu reduzido, conforme exibido na ilustração seguinte. 120 Capítulo 4: Utilizando o Menu de navegação
- 121. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário l Para reduzir o Menu de navegação, clique em , conforme exibido na ilustração seguinte. Expandir ou reduzir um nó do Menu de navegação Você pode expandir ou reduzir nós no Menu de navegação conforme necessário. Antes de começar Saiba mais sobre o Menu de navegação. Procedimento Siga um destes procedimentos: l Para revelar o próximo nível em uma hierarquia de menu, clique em um nó para expandi-lo. Uma solução expandida mostra um nó para cada aplicativo relacionado. Um aplicativo expandido mostra sua estrutura em árvore, conforme exibido na ilustração seguinte. Capítulo 4: Utilizando o Menu de navegação 121
- 122. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário l Para ocultar os conteúdos de um nó expandido, clique nele para reduzi-lo. Adicionar um registro do Menu de navegação Você pode adicionar um registro a um aplicativo se tiver o privilégio de criação para ele. Antes de começar Saiba mais sobre o Menu de navegação. Procedimento 1. No Menu de navegação, vá até o aplicativo ao qual você deseja adicionar um registro. 2. Expanda o aplicativo. 3. Clique em . A página Adicionar novo registro específica do aplicativo é exibida. Observação: O nome do link de operação Adicionar novo é configurado para cada aplicativo por um administrador da Plataforma, por exemplo, Adicionar novo dispositivo. No entanto, o link funciona conforme indicado. 4. Insira a informação necessária. 5. Clique em Salvar. Operações de pesquisa de aplicativo do Menu de navegação Você pode pesquisar a partir de registros de um aplicativo no Menu de navegação. Para informações sobre pesquisa, consulte Pesquisando e gerando relatórios. 122 Capítulo 4: Utilizando o Menu de navegação
- 123. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário A tabela a seguir descreve os tipos de operações de pesquisa que aplicativos podem oferecer. Exemplo de link de operação Descrição Pesquisa avançada. Fornece acesso à página Pesquisa avançada. O recurso Pesquisa avançada permite que você use pesquisas por palavra-chave e critérios de filtro para pesquisar em aplicativos múltiplos, e para formatar a exibição de resultados de pesquisa. Para usar os mesmos critérios para uma pesquisa futura, você pode salvar uma pesquisa avançada como um relatório nomeado. Relatórios nomeados podem ser acessados a partir da pasta Relatórios. Exibir todos. Executa uma pesquisa dentro do aplicativo para todos os registros aos quais você tem acesso de leitura. Por [nome do campo] ou Por [nível de dados]. Permite que você execute uma pesquisa pré-definida dos registros dentro do aplicativo, baseado no valor de um único campo ou nível de dado. Um administrador do Plataforma configura a pesquisa e determina quais filtros devem ser incluídos no Menu de navegação. Expanda a pasta para consultar a lista de filtros disponíveis, ou Nenhum filtro disponível. Observação: Na tabela anterior, os links de operação exibidos são exemplos do que você pode encontrar. Plataforma Administradores podem renomear links de operação, por exemplo, Exibir todos os dispositivos. No entanto, os links funcionam conforme descrito. Importar dados do Menu de navegação Se tiver permissão, você pode importar dados para qualquer aplicativo que tiver o recurso Importação de dados. Antes de começar Saiba mais sobre o Menu de navegação. Procedimento 1. No Menu de navegação, vá até o aplicativo para o qual você deseja importar dados. 2. Expanda o aplicativo. Capítulo 4: Utilizando o Menu de navegação 123
- 124. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário 3. Clique em . O Assistente de importação de dados é aberto. Observação: O nome do link de operação Importação de dados é configurado para cada aplicativo por um administrador da Plataforma. No entanto, o link funciona conforme indicado. 4. Complete as etapas no Assistente de importação de dados. 124 Capítulo 4: Utilizando o Menu de navegação
- 125. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Capítulo 5: Trabalhando com áreas de trabalho e painéis de controle Áreas de trabalho e painéis de controle O recurso Áreas de trabalho e painéis de controle fornece aos usuários rápido acesso a informações e ferramentas relacionadas a seus cargos: l Área de trabalho. Uma página que contém um ou mais painéis de controle, acessados a partir de uma guia na faixa da guia área de trabalho. Se uma área de trabalho oferece mais que um painel de controle, os usuários podem selecionar um painel de controle da lista Painel de controle na barra de ferramentas da página. l Painel de controle. Um contêiner para um ou mais iViews, tipicamente com a finalidade de agrupamento de conteúdo relacionado. Os administradores da Plataforma podem criar painéis de controle globais e também permitir que os usuários criem painéis de controle pessoais. Usuários que tiveram acesso permitido podem consultar painéis de controle globais. Usuários não podem consultar os painéis de controle pessoais de outros usuários. Usuários que têm permissão para criar painéis de controle pessoais e iViews podem adicioná-los a áreas de trabalho, redimensionar iViews, e alterar os layouts dos painéis de controle. l iView. Uma janela que pode exibir um relatório, um gráfico, links para páginas internais e websites externos, uma página da Web incorporada e conteúdo personalizado como apresentações ou gráficos em Flash. As iViews podem fornecer aos usuários as informações de que eles precisam para tomar decisões, concluir tarefas e se atualizarem. Os exemplos seguintes são de uso prático para as iViews: l Filas de revisão do conteúdo l Links para as políticas de segurança l Links para sites normativos ou setoriais l Páginas da Web incorporadas l Alertas recentes de vulnerabilidade l Informações financeiras da empresa l Links e notícias de tecnologia l Informações de log-on l Perguntas e respostas de segurança É possível executar as seguintes tarefas: Capítulo 5: Trabalhando com áreas de trabalho e painéis de controle 125
- 126. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário l Atualizar exibição da área de trabalho l Atualizar exibição de painel de controle pessoal l Excluir um painel de controle pessoal l Atualizar exibição da iView Atualizar exibição da área de trabalho Você pode personalizar a faixa da guia da área de trabalho para exibir apenas as áreas de trabalho que você usa. Você também pode remover áreas de trabalho que não deseja mais visualizar. Antes de começar Saiba mais sobre Áreas de trabalho e painéis de controle. Procedimento 1. Navegue até a página Personalizar exibição de área de trabalho: a. Na faixa do menu localizada no quadro superior, clique em Preferências. b. No menu de Preferências do usuário, selecione Atualizar exibição da área de trabalho. 2. Na seção Selecionar áreas de trabalho, na lista de áreas de trabalho disponíveis, selecione cada área de trabalho que deseja exibir. Ou então, desmarque as áreas de trabalho que você deseja remover. Observação: Se uma caixa de seleção não estiver disponível, a área de trabalho é necessária. Você não pode remover áreas de trabalho necessárias. 3. Clique em Aplicar. Atualizar exibição de painel de controle pessoal Você pode adicionar um novo painel de controle pessoal a uma área de trabalho. Você também pode alterar o conteúdo iView e o layout de painéis de controle pessoais existentes, e removê-los de uma área de trabalho. Observação: Você somente poderá configurar painéis de controle pessoais se tiver recebido a permissão de acesso de seu administrador do Plataforma. Antes de começar Saiba mais sobre Áreas de trabalho e painéis de controle. 126 Capítulo 5: Trabalhando com áreas de trabalho e painéis de controle
- 127. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Procedimento 1. Clique na área de trabalho à qual você deseja adicionar um painel de controle pessoal. 2. Siga um destes procedimentos: l Para adicionar um novo painel de controle pessoal à área de trabalho, na lista Opções na barra de ferramentas da página, selecione Adicionar novo painel de controle pessoal. l Para editar um painel de controle pessoal existente, na lista Opções na barra de ferramentas da página, selecione Editar propriedades do painel de controle pessoal. 3. Complete os campos seguintes na página Gerenciar painéis de controle. Campo Ação Nome Insira ou atualize o nome do painel de controle. Status Para ativar o painel de controle, selecione Ativo na lista Status. Para desativar o painel de controle, selecione Inativo na lista Status. Descrição Insira uma descrição para o painel de controle. Essa descrição é exibida na página Gerenciar painéis de controle no modo de lista. Layout da coluna Na seção Projeto de layout, selecione um layout na lista suspensa. O campo Visualização mostra como a seleção do layout será exibida. 4. Clique em OK. 5. Se você estiver adicionando um novo painel de controle pessoal à área de trabalho e quiser atualizar o conteúdo iView, faça o seguinte: a. Na página Seleção de tipo de iView, na lista Nome, selecione os iViews que você deseja exibir no seu painel de controle pessoal. b. Clique em OK. 6. (Opcional) Se estiver editando um painel de controle existente e quiser atualizar o conteúdo iView, faça o seguinte: a. Na lista Opções na barra de ferramentas da página, selecione Adicionar conteúdo do iView. b. Na página Seleção de tipo de iView, na lista Nome, selecione os iViews Capítulo 5: Trabalhando com áreas de trabalho e painéis de controle 127
- 128. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário que você deseja exibir no seu painel de controle pessoal. c. Clique em OK. Excluir um painel de controle pessoal Você pode excluir um painel de controle pessoal do Plataforma. Isso descarta permanentemente o painel de controle do banco de dados, bem como todas as Personal iViews associadas a ele. As Global iViews associadas ao painel de controle não são excluídas. Antes de começar Saiba mais sobre Áreas de trabalho e painéis de controle. Procedimento 1. Clique na área de trabalho que contém o painel de controle pessoal que você deseja excluir. 2. Selecione o painel de controle pessoal que você deseja excluir. 3. Na lista Opções na barra de ferramentas da página, selecione Excluir painel de controle pessoal. CUIDADO: Esta ação exclui o painel de controle selecionado e a iView pessoal associada a ele. Você não pode recuperar um painel de controle excluído ou as iViews associadas a ele. 4. Quando estiver pronto para confirmar a exclusão, clique em OK. Atualizar exibição da iView Você pode executar operações em uma iView individual, dependendo do tipo de iView que estiver visualizando e dos seus direitos de acesso. Além disso, você pode redimensionar um iView, e pode arrastar uma iView para outro local dentro do painel de controle. Antes de começar Saiba mais sobre iViews. Consulte Áreas de trabalho e painéis de controle. Procedimento 1. Na barra de título da iView, clique em . Observação: A lista de opções de menu disponíveis depende do tipo de iView que você está visualizando e dos direitos de acesso atribuídos a você por seu administrador. 2. Selecione uma opção do menu, se disponível. 128 Capítulo 5: Trabalhando com áreas de trabalho e painéis de controle
- 129. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Opção de menu iView Ação Reduzir ou expandir Oculta ou exibe o conteúdo da iView conforme necessário. Remover Remove a iView do painel de controle. Quando estiver pronto para confirmar a exclusão, clique em OK. CUIDADO: Sua exclusão elimina permanentemente a iView e todos os dados associados a ela. Sobre Exibe as propriedades de uma iView, tais como, quem a criou e quando foi atualizada pela última vez. Exibir relatório Se a iView executa um relatório, ele é exibido na página de resultados de pesquisa. Editar propriedades Se a iView é uma iView global e você tem permissão para editá-la, edite as propriedades de configuração na iView. 3. Para redimensionar uma iView, conclua os seguintes passos: a. Clique e segure a seta para baixo em um dos cantos inferiores do iView. b. Arraste o mouse para redimensionar a iView. c. Ao terminar o redimensionamento, solte a seta para baixo. 4. Para reorganizar as iViews, faça o seguinte: a. Clique e segure a barra de título da iView. b. Arraste a iView para onde você desejar colocá-la no painel de controle pessoal. Capítulo 5: Trabalhando com áreas de trabalho e painéis de controle 129
- 131. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Capítulo 6: Registros Trabalhando com registros O gerenciamento de registros é um processo universal da Plataforma, o que significa que o processo é o mesmo para todos os aplicativos. O gerenciamento de registros envolve as seguintes atividades: l Adicionar registros l Modificar registros l Excluir registros l Localizar e pesquisar registros específicos l Gerar relatórios sobre registros Sua capacidade de realizar essas atividades depende dos direitos que um administrador concedeu a você no aplicativo, registro e nível de campo. Os níveis de acesso estão descritos abaixo: l Nível de aplicativo. Em cada aplicativo, os administradores podem atribuir, criar, ler, atualizar e excluir permissões concedidas a você por meio de suas funções de acesso, que determinam se você pode visualizar, adicionar, editar, excluir e pesquisar registros em um aplicativo. Se você não tiver permissões para um aplicativo, ele não será exibido para você no Menu de navegação, e você definitivamente não poderá acessá-lo. l Nível de registro. Se um aplicativo contiver um campo Permissões de registro, você apenas poderá acessar registros desse aplicativo se estiver selecionado no campo Permissões de registro de cada registro. É importante observar que você pode não ter acesso a todos os registros de um aplicativo caso esteja selecionado, no campo Permissões de registro, para alguns registros, mas não para todos os registros do aplicativo. l Nível de campo. Os administradores podem configurar campos individuais em um aplicativo como públicos ou privados. Em campos públicos, todos os usuários que têm permissão de criação, leitura, atualização e exclusão para um aplicativo também têm as mesmas permissões para os campos públicos desse aplicativo. Em campos privados, somente usuários selecionados podem visualizar e informar dados nesses campos. Os campos privados também podem ser designados como "somente leitura" para qualquer usuário, o que permite que o usuário visualize o campo, mas não adicione, edite ou exclua os dados do campo. Dependendo de seus direitos, você pode executar algumas ou todas das seguintes criações de registro e tarefas de gerenciamento: Capítulo 6: Registros 131
- 132. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário l Adicionar um novo registro l Copiar um registro existente l Editar um registro existente l Formatar texto em um registro l Visualizar histórico de alterações de um registro l Alterar status de um campo de rastreamento l Enviar um link de registro por e-mail l Exportar um registro l Imprimir um registro l Aceitar, recusar ou reatribuir um registro Barra de ferramentas do editor de rich text para soluções e aplicativos Quando você estiver trabalhando em uma caixa de texto ou em um campo da área de texto de uma solução ou registro de aplicativo, a barra de ferramentas do editor de rich text será exibida na parte superior da página, permitindo que você formate a aparência do conteúdo do campo, verifique a ortografia, adicione links e muito mais. A barra de ferramentas aceita os atalhos padrão de teclado das tarefas mais comuns, como CTRL + C para copiar, CTRL + V para colar e assim por diante. Observação: Para impedir que o navegador do Internet Explorer trave, não inclua aspas ou tags de HTML inválidas em nenhum campo Área de texto. Para obter mais informações sobre uma ferramenta específica da barra de ferramentas, clique no respectivo ícone na figura abaixo. Importante: O aplicativo detecta automaticamente o uso de tags de script, por exemplo, tags JavaScript e controles ActiveX, quando você tenta editar o conteúdo de um campo de rich text. Se o campo contiver tags de script, você será solicitado a escolher entre o modo de rich text e o modo de texto simples. Devido às limitações do Editor de rich text, pode ocorrer uma perda de dados na visualização do script em modo de rich text. O RSA Archer recomenda que campos que contém tags de script sejam visualizados apenas como texto simples. Para visualizar um campo de rich text no modo de texto simples, clique em Cancelar no prompt. As ferramentas a seguir estão disponíveis na barra de ferramentas do editor de rich text. 132 Capítulo 6: Registros
- 133. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Ícone Descrição A ferramenta Localizar e substituir permite que você pesquise uma cadeia de texto e a substitua por outra, se desejado. A ferramenta Recortar exclui o texto selecionado, mas mantém uma cópia do texto na área de transferência do sistema. O texto recortado do campo permanece disponível para colagem até que o conteúdo da área de transferência seja substituído por outra operação de cópia ou recorte. A ferramenta Copiar permite que você deixe uma cópia do texto selecionado na área de transferência do sistema. O texto copiado do campo permanecerá disponível para colagem até o conteúdo da área de transferência ser substituído por outra operação de cópia ou recorte. A ferramenta Colar permite que você cole o conteúdo da área de transferência do sistema em um campo do rich text no ponto de inserção atual, removendo automaticamente todas as tags HTML, e qualquer outra formatação, deixando apenas o texto simples. Todas as quebras de linha são convertidas em tags <br>, e todas as outras tags HTML são removidas. A ferramenta Verificação de ortografia permite que você verifique todos os campos de rich text na página atual. Quando você clica nessa ferramenta, a caixa de diálogo Verificação de ortografia, que contém a verificação ortográfica tradicional e os controles de correção, é exibida. A ferramenta Desfazer permite que você reverta a última ação ou pressionamento de tecla do campo de área de texto. A ferramenta Refazer permite que você reverta os efeitos de um comando "Desfazer". A ferramenta Inserir/editar imagem permite que você edite imagens e faça upload delas no campo. Quando você clica na ferramenta, a caixa de diálogo Inserir/editar imagem é aberta e você pode digitar uma URL da imagem, juntamente com outras definições de configuração. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo e voltar à página de conteúdo. A ferramenta Família de fontes oferece uma lista suspensa que especifica tipos de fonte que podem ser usados para formatar o texto atualmente selecionado. Capítulo 6: Registros 133
- 134. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Ícone Descrição A ferramenta Tamanho da fonte oferece uma lista suspensa que especifica uma seleção de tamanhos de fontes que podem ser usados para formatar o texto atualmente selecionado. A ferramenta Negrito permite que você aplique formatação de negrito ao texto selecionado. Se o texto selecionado já estiver em negrito e você clicar na ferramenta Negrito, a formatação de negrito será removida do texto. A ferramenta Itálico permite que você aplique formatação de itálico ao texto selecionado. Se o texto selecionado já estiver em itálico e você clicar na ferramenta Itálico, a formatação de itálico será removida do texto. A ferramenta Sublinhado permite que você sublinhe o texto atualmente selecionado. Se o texto selecionado já estiver sublinhado e você clicar na ferramenta Sublinhado, o sublinhado será removido do texto. A ferramenta Tachado processa o texto atualmente selecionado com uma aparência de tachado, aplicando uma linha que passa pelo meio do texto. Se o texto selecionado já estiver tachado e você clicar na ferramenta Tachado, a linha será removida do texto. A ferramenta Sobrescrito permite que o texto selecionado ou o texto digitado no ponto de inserção após a ferramenta ser ativada seja exibido um pouco acima da linha de base. Se o texto selecionado já estiver sobrescrito e você clicar na ferramenta Sobrescrito, a formatação do texto será removida. A ferramenta Subscrito permite que o texto selecionado atualmente ou o texto digitado no ponto de inserção após a ferramenta ser ativada seja exibido um pouco abaixo da linha de base. Se o texto selecionado já estiver subscrito e você clicar na ferramenta Subscrito, a formatação do texto será removida. A ferramenta Cor do segundo plano permite que você altere a cor de destaque do texto selecionado. O ícone sempre exibe uma "amostra" da última cor aplicada. Para alterar a cor selecionada, clique na seta suspensa à direita da ferramenta. A caixa de diálogo Seletor de cor é aberta. Depois que você seleciona uma cor, a caixa de diálogo é fechada automaticamente. 134 Capítulo 6: Registros
- 135. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Ícone Descrição A ferramenta Cor do texto permite que você altere a cor do texto selecionado. O ícone sempre exibe uma "amostra" da última cor aplicada. Para alterar a cor selecionada, clique na seta suspensa à direita da ferramenta. A caixa de diálogo Seletor de cor é aberta. Depois que você seleciona uma cor, a caixa de diálogo é fechada automaticamente. A ferramenta Alinhar à esquerda permite que você alinhe os parágrafos selecionados à margem esquerda. A ferramenta Centralizar permite que você centralize os parágrafos selecionados. A ferramenta Alinhar à direita permite que você alinhe os parágrafos selecionados à margem direita. A ferramenta Lista não ordenada permite que você aplique marcadores aos parágrafos selecionados. Se o texto selecionado já tiver marcadores e você clicar na ferramenta Lista não ordenada, eles serão removidos. A ferramenta Lista ordenada permite que você aplique numeração automática aos parágrafos selecionados. Se o texto selecionado já estiver numerado e você clicar na ferramenta Lista ordenada, essa numeração será removida. A ferramenta Recuar permite que você recue os parágrafos selecionados um pouco para a direita. Para recuar um parágrafo ainda mais, clique na ferramenta novamente. A ferramenta Recuar para a esquerda permite que você diminua o recuo atual dos parágrafos selecionados um pouco para a esquerda. Se o parágrafo não estiver recuado, a ferramenta não terá efeito. A ferramenta Remover formatação permite que você remova toda a formatação do texto selecionado. A ferramenta Inserir data permite que você insira a data atual no ponto de inserção atual. Capítulo 6: Registros 135
- 136. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Ícone Descrição A ferramenta Inserir caractere personalizado permite que você insira símbolos especiais no campo. Quando você clica nessa ferramenta e, depois, em um símbolo da caixa de diálogo Selecionar caractere personalizado, esse símbolo é inserido no texto no ponto de inserção atual. A caixa de diálogo inclui símbolos monetários, jurídicos, matemáticos, entre outros. A ferramenta Inserir tabela permite que você insira uma tabela HTML em um campo de texto no ponto de inserção atual. Quando você clica na ferramenta, a caixa de diálogo Inserir/modificar tabela é aberta. Você pode definir as propriedades gerais da tabela, como contagem de colunas e linhas, alinhamento, altura e largura, utilizando a guia Geral nessa caixa de diálogo. A guia Avançado permite que você configure várias opções de formatação de tabela, inclusive imagem do segundo plano, tipo de quadro, cor da borda etc. A ferramenta Inserir/editar link permite que você vincule o texto selecionado a um site externo FTP, HTTP ou HTTPS, a um endereço de e-mail (guia Link externo) ou a uma página, área de trabalho ou registro interno (guia Link interno). Quando você clica na ferramenta, a caixa de diálogo Inserir/editar link é aberta, onde você pode informar uma URL de um hiperlink externo ou selecionar em uma lista de links internos disponíveis. A ferramenta Régua horizontal permite que você insira uma régua horizontal no campo de texto. A ferramenta Editar fonte HTML abre a caixa de diálogo Editor de fonte HTML, onde você pode editar o código HTML do campo de texto. A ferramenta Texto bidirecional permite que você digite um texto bidirecional (BiDi) em campos Área de rich text. Tradicionalmente, idiomas BiDi, como hebreu e árabe, são escritos da direita para a esquerda, mas também podem conter texto de outros idiomas no formato da esquerda para a direita. Usando a ferramenta Texto bidirecional, você pode digitar textos da esquerda para a direita, da direita para a esquerda ou uma combinação dos dois. Além disso, você pode pesquisar e ordenar qualquer texto que contenha idiomas BiDi. As seguintes funções não são aceitas atualmente para idiomas BiDi: § Cálculos § Notificações § Imprimir/Exportar § Marcadores e numeração no FireFox § Marcadores e numeração quando a tag dir="rtl' estiver inclusa em um item de lista e não na lista inteira § Pesquisa avançada e filtros de pesquisa não aceitam caracteres BiDi quando usam todas as versões aceitas do FireFox 136 Capítulo 6: Registros
- 137. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Entrada de dados Quando você adiciona ou edita um registro em um aplicativo, vários campos são exibidos a você para entrada de dados. Um aplicativo pode conter vários tipos de campo, cada um solicitando que você especifique ou selecione um determinado tipo de informação. Os tópicos a seguir contêm descrições e exemplos do tipo de campos de entrada de dados na Plataforma. Entrada de texto Ao adicionar ou editar um registro em um aplicativo, você pode identificar um campo que exige a entrada de valores de texto. Os campos Texto podem ser exibidos como caixas de texto de uma linha ou como áreas de texto para várias linhas. Você também pode identificar um campo Texto que apareça com formato de máscara, exigindo que você informe valores de texto como um endereço IP, número da previdência social, número de telefone, endereço de e-mail ou CEP em um formato definido. A barra de ferramentas do editor de rich text na parte superior do registro permite que você verifique a ortografia de qualquer texto digitado em um campo Texto. Se você está informando dados em uma área de texto para várias linhas, você também pode usar outras ferramentas da barra de ferramentas do editor de rich text para formatar seu texto. As restrições à entrada de dados que um administrador pode colocar em um campo Texto são as seguintes: l Você pode ser solicitado a informar um valor no campo antes que possa salvar um registro. l O número de caracteres que você pode digitar no campo pode ser limitado. l Você pode ser solicitado a informar um valor exclusivo no campo. Se você informar um valor que já foi salvo no campo de outro registro, você será solicitado a informar um valor novo e exclusivo. l Se o administrador configurar o campo com um texto padrão, você poderá não conseguir informar qualquer valor no campo. Entrada de dados numéricos Ao adicionar ou editar um registro em um aplicativo, você pode identificar um campo que exige a entrada de valores numéricos. Os campos numéricos não aceitam texto ou caracteres especiais, mas aceitam números positivos e negativos. Os números negativos podem ser exibidos com texto em preto, em vermelho ou texto em preto ou vermelho entre parênteses. As restrições à entrada de dados que um administrador pode colocar em um campo Numérico são as seguintes: Capítulo 6: Registros 137
- 138. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário l Você pode ser solicitado a informar um valor no campo antes que possa salvar um registro. l O número de caracteres numéricos que podem ser informados no campo pode ser limitado. l Você pode ser solicitado a informar um valor exclusivo no campo. Se você informar um valor que já foi salvo no campo de outro registro, você será solicitado a informar um valor novo e exclusivo. l Você pode ser solicitado a usar um número específico de casas decimais. Por exemplo, suponha que você esteja informando valores em um campo Numérico configurado para exigir três casas decimais. Se você informar o valor "3,21", ele será alterado para "3,210" quando você salvar o registro. Se você informar o valor "3,2125”, você será solicitado a reduzir as casas decimais do valor numérico quando tentar salvar o registro. Entrada de data Campos de data em um registro aceitam valores de data nos seguintes formatos: mm/dd/aaaa, tal como 15/10/2012. Ao digitar um valor em um campo de data, você pode digitar um valor ou clicar em para selecionar a data de um controle pop-up de calendário. O campo data também pode exibir um que permite que você especifique informações de hora. Dependendo de como um administrador do aplicativo configura um campo Data, você pode encontrar um valor padrão no campo quando cria um novo registro. Este valor padrão pode ser a data da criação do registro, uma data que ocorra em determinados dias após a data da criação do registro ou uma data estática definida pelo administrador. Se você tiver acesso total ao campo (e não acesso somente leitura), você poderá alterar essa data padrão, se necessário. As restrições à entrada de dados que um administrador pode colocar em um campo Data são as seguintes: l Você pode ser solicitado a informar um valor no campo antes que possa salvar um registro. l Você pode ser solicitado a informar um valor exclusivo no campo. Se você informar um valor que já foi salvo no campo de outro registro, você será solicitado a informar um valor novo e exclusivo. Valores de uma seleção de lista de valores Ao adicionar ou editar um registro em um aplicativo, você pode identificar um campo que apresenta uma lista de valores na qual pode fazer sua seleção. Um campo Lista de valores pode ser exibido em qualquer um dos seguintes tipos de controle: l Listas suspensas l Botões de opção 138 Capítulo 6: Registros
- 139. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário l Caixas de seleção l Caixa de lista l Pop-up de valores Se um administrador do aplicativo configura um campo Lista de valores para ser exibido em um controle Pop-up de valores, você também pode encontrar um campo Localizar na parte superior do controle. O campo Localizar permite que você pesquise um valor da lista de valores usando palavras-chave, o que poderá ser especialmente útil se a lista contiver um grande número de valores. As restrições à seleção de dados que um administrador pode colocar em um campo Lista de valores são as seguintes: l Você pode ser solicitado a selecionar um valor no campo antes que possa salvar um registro. l Se o campo Lista de valores for exibido como Caixas de seleção, uma Caixa de lista ou um Controle pop-up de valores (todos permitindo que você selecione vários valores), você poderá ter um número limitado de valores que poderão ser selecionados. Seleção de referência cruzada Ao adicionar ou editar um registro de um aplicativo, você pode identificar um campo Referência cruzada ou Registro relacionado que permite que você associe o registro a um ou mais registros do mesmo aplicativo (resultando em referências internas) ou de um aplicativo relacionado (resultando em referências externas). Seguem dois exemplos de como você pode usar um campo Referência cruzada: l Suponha que você esteja criando um registro em um aplicativo Trouble Tickets e que esse aplicativo contenha um campo Referência cruzada projetado para permitir referências internas. Por meio do campo Referência cruzada, você pode selecionar no aplicativo outros tickets de problemas que estão relacionados ao registro que você está criando. l Suponha que você esteja criando um registro em um aplicativo Violations e esse aplicativo contenha um campo Referência cruzada projetado para permitir referências externas a registros em um aplicativo Investigators. Você poderá atribuir um ou mais investigadores ao registro de violação que está criando ao selecionar esses investigadores no campo Referência cruzada. Quando você seleciona referências a registros por meio de um campo Referência cruzada ou Registro relacionado, uma página Pesquisa de registro é exibida, permitindo que você selecione registros em uma lista ou realize uma pesquisa por palavra-chave por registros específicos no aplicativo relacionado. Os seguintes formatos na Pesquisa de registro dependem de como o administrador configurou as opções da pesquisa: Capítulo 6: Registros 139
- 140. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Hierarquia de colunas Os registros são exibidos em um layout de colunas no qual os campos são exibidos ao longo da página, da esquerda para a direita, e os valores de campos são apresentados exibindo os relacionamentos. Coluna simples Os registros são exibidos em um layout de colunas simples, sem qualquer agrupamento de valores. A tabela a seguir descreve as opções para filtrar a lista de campos na página Pesquisa de registro. Opção Descrição Pesquisa Permite que você insira uma palavra-chave para filtrar a lista apenas com registros correspondentes. Nível Permite que você identifique o nível que deve ser pesquisado para a palavra-chave. Exibir níveis mais altos Permite que você inclua registros de nível mais baixo que correspondem aos critérios da pesquisa por palavra-chave, mesmo que eles não tenham um aplicativo primário que atenda aos critérios de pesquisa. Além disso, os registros de aplicativo primário serão incluídos nos resultados se contiverem registros de nível inferior que correspondam aos critérios da pesquisa. Expandir tudo Permite que você expanda uma visualização em árvore se o aplicativo for um aplicativo em níveis. Referências a registros de nível superior serão exibidas como nível superior e referências de registros em níveis subsequentes de dados serão recuadas. Um administrador da Plataforma pode colocar em um campo Referência cruzada as seguintes restrições de seleção de dados: l Você pode ser solicitado a selecionar um registro relacionado no campo antes que possa salvar um registro. l Se as referências forem exibidas em uma lista, você poderá selecionar apenas um registro. l Se o campo Referência cruzada ou Registro relacionado estiver configurado para permitir seleções múltiplas, você poderá ter um número limitado de registros relacionados que poderão ser selecionados. l O responsável pelo aplicativo pode filtrar a lista na qual você pode selecionar os registros relacionados para incluir apenas os registros que contenham valores de campo específicos. Por exemplo, se você estiver selecionando registros 140 Capítulo 6: Registros
- 141. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário relacionados em um aplicativo Trouble Tickets, você poderá selecionar apenas os registros que contenham o valor Alta no campo Prioridade do aplicativo. Seleção de referências múltiplas Para simplificar a interface do usuário e centralizar a exibição de registros relacionados, os links para registros associados podem ser agrupados em um campo Controle de exibição de referências múltiplas (Referências múltiplas). Por exemplo, suponha que você esteja criando um registro em um aplicativo Dispositivos que contenha um campo Referências múltiplas que exiba referências aos aplicativos Instalações e Contratos de nível de serviço. Por meio do campo Referências múltiplas, você pode selecionar o registro da instalação que armazena o dispositivo, bem como o registro do contrato de nível de serviço estabelecido para o dispositivo. Essas informações seriam exibidas em um só local. Um campo Referências múltiplas inclui os seguintes componentes: l Lista suspensa. Esta lista permite que você selecione o campo Referência cruzada ou Registros relacionados que deseja exibir nesse controle. Os campos que aparecem nessa lista formam um relacionamento entre o aplicativo no qual você está trabalhando e outros aplicativos, permitindo que você relacione um registro a outro. l Controle pop-up. Clicando em , você pode selecionar registros do aplicativo que você referenciou na lista suspensa. O campo Referências múltiplas pode ser configurado para exibir referências a um só aplicativo ou a vários aplicativos. Se o campo estiver configurado para permitir referências a vários aplicativos, você verá um link Adicionar novo acima desse campo. Clicando nesse link, você pode selecionar registros relacionados de aplicativos adicionais. Se o campo for projetado para permitir referências a apenas um aplicativo, você não verá um link Adicionar novo acima desse campo. Enquanto não pode selecionar registros relacionados de vários aplicativos, você pode selecionar vários registros de um só aplicativo. Anexo de arquivo ou imagem Se um aplicativo contém um campo Anexo, você pode anexar documentos ou imagens a registros individuais, um arquivo por vez. Quando você anexa um arquivo a um registro, o arquivo é carregado no servidor e qualquer usuário que tem acesso ao registro pode abrir e/ou salvar o arquivo anexado. Você anexa arquivos no campo Anexo clicando em Adicionar novo e navegando por sua rede até o arquivo que deseja anexar. A Plataforma exibe uma tabela dentro do registro de mesmo nome, tipo (se reconhecido pela plataforma), tamanho e data de upload. Capítulo 6: Registros 141
- 142. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário O campo Imagens é um segundo tipo de campo que permite que você anexe arquivos. Esse campo oferece um link Adicionar no qual você pode clicar para fazer upload e exibir uma imagem em um registro. Depois que você anexa um arquivo de imagem, uma miniatura da imagem é exibida pela plataforma no campo com um link Excluir no qual você pode clicar para excluir a imagem. Quando você salva um registro com um arquivo de imagem anexado por meio de um campo Imagem, uma miniatura da imagem é exibida. Se você clicar em uma imagem enquanto estiver no modo de edição ou visualização, a imagem será exibida em tamanho real em uma nova janela. O administrador da Plataforma pode colocar as seguintes restrições à entrada de dados nos tipos de campo Anexo e Imagem: l Você pode ser solicitado a anexar pelo menos um arquivo antes que possa salvar um registro. l Você pode não conseguir anexar arquivos que sejam maiores que um tamanho específico de arquivo. Se você anexar um arquivo muito grande, será avisado de que o arquivo não poderá ser carregado nem salvo no registro. l Você pode ter um número limitado de arquivos que podem ser anexados ao campo. Entrada de dados do subformulário Um subformulário é um grupo de campos incorporados em um aplicativo. O subformulário é projetado para reunir várias entradas no contexto de um registro individual. Ao adicionar ou editar um registro, você pode preencher um subformulário várias vezes, e cada entrada que você faz no subformulário é exibida em uma tabela do registro. Por exemplo, suponha que você esteja adicionando um registro em um aplicativo e identifique um subformulário "Comentários". Quando você clica em Adicionar novo para fazer uma entrada no subformulário, uma nova janela do subformulário é aberta exibindo três campos: l Usuário l Comentários l Data Preencha os campos do subformulário e clique em Salvar no subformulário para salvar sua entrada e voltar ao registro. Mais tarde, você decide fazer outro comentário sobre o mesmo registro, então, abra o registro para edição, clique em Adicionar novo para fazer uma entrada no subformulário e preencha os campos. Quando você clica em Salvar no subformulário, a entrada que você acabou de fazer e a anterior do mesmo dia são exibidas em uma tabela do registro. A tabela também pode exibir comentários que outros usuários fizeram sobre o registro. As restrições à entrada de dados que um administrador pode colocar em um subformulário são as seguintes: 142 Capítulo 6: Registros
- 143. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário l Você pode ser solicitado a fazer pelo menos uma entrada no subformulário antes que possa salvar um registro. l Você pode ter um número limitado de entradas que podem ser feitas no subformulário. Por exemplo, se o subformulário estiver configurado para permitir um número máximo de cinco entradas e essas cinco entradas já tiverem sido feitas por outros usuários, você não poderá salvar uma entrada do subformulário. l Dependendo de como o subformulário está configurado, você pode editar e excluir entradas feitas por outros usuários, editar e excluir suas próprias entradas ou não conseguir editar nem excluir nenhuma entrada do subformulário. Seleção de usuário e grupo Ao adicionar ou editar um registro em um aplicativo, você pode identificar um campo que permite que você selecione usuários e grupos do aplicativo. Um campo Lista de usuários/grupos pode ser exibido em qualquer um dos seguintes tipos de controle: l Lista suspensa l Botões de opção l Caixas de seleção l Caixa de lista l Pop-up de valores Dependendo de como um administrador do aplicativo configura um campo Lista de usuários/grupos, seu nome pode ser selecionado por padrão quando você cria um novo registro. Se seu nome não for exibido por padrão no campo, você poderá selecionar seu nome juntamente com os nomes de outros usuários ou grupos. As restrições à seleção de dados que um administrador pode colocar em um campo Lista de usuários/grupos são as seguintes: l Você pode ser solicitado a fazer pelo menos uma seleção no campo antes que possa salvar um registro. l Um administrador pode limitar o número mínimo e máximo de usuários e grupos que você pode selecionar no campo. l Um administrador pode limitar os usuários e grupos disponíveis para seleção no campo. l Se você deseja selecionar grupos de usuários, você pode selecionar apenas grupos dos quais você é membro. Capítulo 6: Registros 143
- 144. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Atribuição de permissões de registro Se o aplicativo em que você está adicionando ou editando um registro contiver um campo Permissões de registro que foi configurado para permitir seleção manual, você poderá definir os usuários ou grupos de usuários que deverão ter acesso ao registro. Para todos os usuários aos quais você não concede acesso por meio desse campo, o registro está totalmente oculto. Um campo Permissões de registro pode ser exibido em qualquer um dos seguintes tipos de controle: l Listas suspensas l Botões de opção l Caixas de seleção l Caixa de lista l Pop-up de valores As restrições à seleção de dados que um administrador pode colocar em um campo Permissões de registro são as seguintes: l Você pode ser solicitado a fazer pelo menos uma seleção no campo antes que possa salvar um registro. l Um administrador do aplicativo pode limitar o número mínimo e máximo de usuários e grupos que você pode selecionar no campo. l Um administrador do aplicativo pode limitar os usuários e grupos disponíveis para seleção no campo. l Se você deseja atribuir permissões de registro a grupos de usuários, você pode selecionar apenas grupos dos quais você é membro. Seleção do valor da matriz Ao adicionar ou editar registros em um aplicativo, você pode identificar um campo que contém valores para seleção em um array bidimensional de caixas de seleção. Esse é um campo Matriz. Nesse tipo de campo, você pode selecionar valores relativos a dois fatores: um valor de linha e um valor de coluna. As restrições à seleção de dados que um administrador pode colocar em um campo Matriz são as seguintes: l Você pode ser solicitado a fazer pelo menos uma seleção no campo antes que possa salvar um registro. l O número total de seleções que podem ser feitas pode ser limitado. Ao configurar um campo Matriz, um administrador do aplicativo pode especificar um número máximo de valores que você poderá selecionar em cada coluna e cada linha. Se você selecionar mais do que o número máximo de seleções permitidas, será solicitado a limitar suas seleções quando tentar salvar o registro. 144 Capítulo 6: Registros
- 145. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Entrada de link externo Se um aplicativo contém um campo Links externos, você pode informar em um registro links nomeados que façam referência a sites, endereços de e-mail etc. Para informar um link externo, você deve clicar em Adicionar novo link e especificar o protocolo de link e a URL de destino. Você também pode especificar um texto de link (um alias) para o link, por exemplo, "Google". Os seguintes são tipos de links compatíveis: l HTTP l HTTPS l FTP l Mailto l Notícias l Relativo l Arquivo O link é exibido em uma tabela do registro. Você pode informar vários links externos em um só registro clicando novamente em Adicionar novo link. Por padrão, os links são exibidos na tabela em ordem alfabética. Entrada de endereço IP Se você estiver adicionando ou editando um registro em um aplicativo que reúna informações sobre ativos tecnológicos, você poderá identificar um campo Endereço IP. O formato neste campo, que foi determinado quando o campo foi criado, permite que você informe um dos seguintes tipos de endereço: l Formato IPv4. Dividido em quatro subcampos vizinhos, que devem conter um valor numérico entre 0 e 255. l Formato IPv6. Dividido em oito subcampos vizinhos e exibido usando a sintaxe completa ou abreviada. Adicionar um novo registro Se você tem privilégios de criação para um aplicativo por meio de uma função de acesso, você pode adicionar novos registros a esse aplicativo. Quando você cria um registro, todos os campos definidos como públicos são exibidos para você juntamente com todos os campos privados para os quais você recebeu direitos de acesso. Procedimento 1. Escolha um dos seguintes locais: l Menu de navegação Capítulo 6: Registros 145
- 146. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário l Página de Resultados da pesquisa l Um registro existente no modo de exibição ou edição 2. Siga um destes procedimentos: l No Menu de navegação, clique no link de operação Adicionar novo na ramificação adequada do aplicativo. l Na página Resultados da pesquisa ou em um registro existente, clique em na barra de ferramentas da página. 3. Forneça as informações necessárias para o novo registro. 4. Clique em Salvar. Copiar um registro existente Se você tem privilégios de criação para um aplicativo por meio de uma função de acesso, você pode criar registros duplicados nesse aplicativo. Quando você copia um registro existente, todos os valores de campo do registro original, à exceção de valores somente leitura do sistema, são copiados em um novo registro. Quando você salva o registro duplicado, os valores somente leitura do sistema (data da primeira publicação, ID de rastreamento e assim por diante) são preenchidos com novos valores. Procedimento 1. Em um registro existente em modo de visualização ou edição, clique em na barra de ferramentas da página. A Plataforma abre um novo registro que é preenchido com os valores originais do registro. 2. Editar o registro duplicado. 3. Clique em . Editar um registro existente Se você tem privilégios de atualização para um aplicativo por meio de uma função de acesso, você pode editar as propriedades dos registros existentes nesse aplicativo. Observe que se o aplicativo contiver um campo Permissões de registro, você poderá não ter recebido acesso a todos os registros do aplicativo. Além disso, se o aplicativo contiver campos privados aos quais você não recebeu acesso, você não poderá visualizar ou editar esses campos. 146 Capítulo 6: Registros
- 147. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Procedimento 1. Visualizar um registro existente. 2. Clique em na barra de ferramentas da página. Observação: Se esse ícone estiver desativado, você não terá os direitos adequados para editar o registro. Em um caso raro de alterações feitas em um registro por outros processos enquanto você está modificando o registro, a Plataforma abre a caixa de diálogo Conflitos de registro informando-lhe sobre o conflito. 3. Selecionar se deseja: l Manter suas alterações e descartar as alterações de outros processos. l Descartar suas alterações e manter as alterações de outros processos. l Escolher quais alterações serão mantidas e quais serão descartadas. Se você selecionar essa opção, a caixa de diálogo será expandida para exibir os valores informados por você e os alterados pelo sistema e permitirá que você selecione quais alterações deseja manter. Formatar texto em um registro Se você tem privilégios de edição para um aplicativo por meio de uma função de acesso, você pode formatar texto em um registro novo ou existente nesse aplicativo. Procedimento 1. Adicionar um novo registro ou Editar um registro existente. 2. Utilize a barra de ferramentas do editor de rich text para formatar o texto em um registro. Consulte Barra de ferramentas do editor de rich text para ver uma descrição desta ferramenta. Visualizar histórico de alterações de um registro Se o aplicativo com o qual você está trabalhando contém uma seção Registro do histórico (e você recebeu acesso a essa seção), você pode visualizar um histórico de alterações em registros individuais do aplicativo. Os responsáveis pelo aplicativo podem optar por incluir em formato de grid as informações sobre a alteração no registro real ou oferecer um link Exibir registro histórico, no qual você pode clicar para visualizar as informações em uma página separada. Capítulo 6: Registros 147
- 148. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Observação: O responsável pelo aplicativo pode selecionar campos específicos do aplicativo a serem rastreados no Registro do histórico. Por isso, as alterações podem não ser rastreadas em todos os campos. Você também pode não ter acesso a todos os campos do aplicativo. Se você não tiver acesso a um campo, as alterações desse campo não serão exibidas a você no Registro do histórico. Procedimento 1. Abra um registro existente. 2. Visualize a seção Registro do histórico. 3. Selecione um dos seguintes formatos para o registro: l Detalhado. Este formato exibe as entradas iniciais e respectivas alterações em um registro. O formato Detalhado informa você sobre a data e hora de cada alteração, o nome do usuário que fez a alteração e uma descrição por campo de cada alteração. Itens excluídos são exibidos em texto vermelho com formatação tachada, enquanto adições a um campo são exibidas em texto em azul. Você pode classificar as informações deste formato por data ou usuário, clicando em um título da coluna vinculada. l Versão do registro. Este formato exibe o último valor salvo de cada campo rastreado, permitindo que você compare rapidamente a progressão das alterações em um registro. Você pode classificar as informações deste formato por data, nome ou campo rastreado clicando em um título da coluna vinculada. 4. Na página Exibir registro histórico, clique em Comparar versões de registros para comparar uma versão anterior do registro com a versão atual. A Plataforma direciona você a uma página que permite que você compare o registro atual com qualquer versão do registro. 5. Selecione a versão de comparação no campo Comparar versão atual com a lista suspensa e clique em Continuar. A Plataforma exibe o registro no modo Exibir formato de versão detalhada e exibe inclusões, edições e exclusões de campos rastreados entre as versões selecionadas. 6. No campo Formatar, selecione um formato diferente de exibição para alterar a exibição da comparação. Observação: A visualização da comparação do registro exibe todos os campos no modo de visualização. No entanto, quando você muda para o formato Detalhado ou Versão do registro, somente os campos que são rastreados pelo campo Registro do histórico são exibidos. Você também pode exportar e imprimir os registros do link Exibir registro histórico. Para obter instruções, consulte: 148 Capítulo 6: Registros
- 149. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário l Exportar um registro l Imprimir um registro Alterar status de uma tarefa Você pode rastrear o status de conclusão de tarefas armazenadas em um aplicativo em relação a registros de outro aplicativo. Por exemplo, você poderia monitorar se os controles de segurança localizados em um aplicativo foram implementados para ativos localizados em outro aplicativo. Na página Atualizar [nome do campo CAST], você pode alterar o status de conclusão de uma tarefa de um aplicativo para um registro individual de outro aplicativo e pode registrar anotações sobre a alteração de status. Procedimento 1. Abra o registro ao qual você deseja monitorar o status de conclusão de uma tarefa (atualizar, patch, ajustar e assim por diante). 2. Localize o campo CAST (Rastreamento de status entre aplicativos) e clique em Visualizar/editar [nome do aplicativo relacionado]. O exemplo a seguir exibe um campo CAST relacionado ao aplicativo Vulnerabilities. Uma lista de tarefas relacionadas ao registro é aberta. 3. Clique na tarefa vinculada cujo status você deseja alterar. O registro dessa tarefa é aberto. 4. Localize o campo CAST do registro e clique no status vinculado. O exemplo a seguir exibe um campo CAST chamado "Status de implementação". A página Atualizar [nome do campo CAST] é exibida. 5. Na lista Status, selecione o status adequado para a tarefa. Se desejar, digite também anotações sobre a alteração de status no campo Anotações. Um registro de todas as alterações de status da tarefa é exibido abaixo desses campos. 6. Clique em Salvar. Capítulo 6: Registros 149
- 150. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Enviar um link de registro por e-mail Você pode incluir um link para um registro em um e-mail. Procedimento 1. Visualizar ou editar um registro em um aplicativo. 2. Clique em na barra de ferramentas da página. A Plataforma envia um e-mail com um link para o registro no corpo da mensagem. Você pode enviar esse e-mail para qualquer pessoa que desejar, mas somente usuários que podem ser autenticados pelo sistema e têm acesso de leitura ao registro podem visualizá-lo. Se não está disponível, você não tem os direitos adequados para enviar registros por e-mail. Observação: Se você enviar um e-mail com um link para um registro que está inscrito no processo de revisão do conteúdo formal do aplicativo, o destinatário de seu e-mail deverá ser um administrador da revisão do conteúdo, editor específico ou revisor de conteúdo da fase de revisão do conteúdo em que o registro reside. Caso contrário, o destinatário não poderá acessar o registro porque ele ainda não foi publicado para todos os usuários do sistema. Exportar um registro É possível exportar os registros para um arquivo de dados externos clicando em na barra de ferramentas da página para um registro individual ou para vários registros em um conjunto de resultados de pesquisa. Procedimento 1. Clique em na barra de ferramentas da página para um registro individual ou para vários registros em um conjunto de resultados da pesquisa. A caixa de diálogo Opções de exportação é aberta, permitindo que você selecione o formato do arquivo de exportação. Observação: Se está desativada, você não tem os direitos para exportar registros. 2. Selecione o formato para o arquivo de exportação. Observação: Na maioria dos casos, o recurso exporta o que está exibido na tela. Algumas exceções incluem calendário, visualização de cartão e formatos de mapa, nos quais os dados são exportados em formato de coluna. As opções de exportação são: 150 Capítulo 6: Registros
- 151. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário l Adobe PDF. Armazena dados em um arquivo PDF. O conteúdo desse arquivo é estático e, por isso, não pode ser redimensionado depois que o documento é criado. O conteúdo é processado em várias páginas quando a extensão de uma linha ultrapassa a margem direita. As colunas são automaticamente redimensionadas para que uma coluna nunca seja expandida para várias páginas. Use esse tipo de exportação quando um registro ou um relatório possuir um grande número de colunas. As colunas não serão truncadas. l CSV. Armazena dados em um arquivo delimitado por vírgulas. Esse tipo de exportação funciona melhor com dados simples. Se você estiver exportando dados hierárquicos, use o tipo de arquivo XML. Use esse tipo de exportação para transferência de dados da Plataforma para outro sistema. l Arquivo HTML. Processa o conteúdo como um documento HTML. A largura de cada coluna é codificada para um valor estático. O arquivo HTML não pode ser redimensionado depois que o documento é criado. O documento pode ser impresso mesmo que o número de colunas exceda uma página única. O documento pode ser manipulado para caber em uma página única pela alteração no layout da página de Retrato para Paisagem e pelo ajuste de escala do documento para 30 por cento. Use esse tipo de exportação ao enviar conteúdo por e-mail e visualizar o conteúdo em um navegador ou em qualquer aplicativo capaz de processar um documento HTML. Esse tipo de exportação funciona bem para impressão de documentos que têm um número reduzido de colunas. l Microsoft Excel. Armazena dados em uma planilha do Excel. Esse tipo de exportação não inclui a formatação original. Os dados não serão apresentados de maneira idêntica à da Plataforma. Use esse tipo de exportação para a realização de cálculos, geração de relatórios ou gráficos de dados ou para ambos se isso não for possível na Plataforma. l Arquivo Rich Text. Armazena dados em um documento RTF como uma tabela do Word. A tabela é definida como "Redimensionar automaticamente para comportar o conteúdo." O documento RTF sempre se ajustará à largura da página. Se a largura de uma página é alterada no Word, por exemplo, alterada de retrato para paisagem, a tabela é redimensionada automaticamente. Se o arquivo contém linhas mais largas que a página, e uma versão compactada torna as colunas extremamente pequenas, o lado direito do relatório é truncado. Se o arquivo contém uma tabela HTML com larguras codificadas que se estendam além da largura da página, o relatório é truncado. Para evitar isso, defina as larguras da tabela como porcentagens. Capítulo 6: Registros 151
- 152. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Use esse tipo de exportação quando um registro ou um relatório não possuir um grande número de colunas. l Arquivo XML. Armazena os dados em um arquivo XML. A estrutura XML é melhor para dados hierárquicos complexos. Use esse tipo de exportação quando os dados exportados contiverem dados complexos, como anexos, subformulários ou referências cruzadas. O formato XML é usado para transferência de dados da Plataforma para outro sistema. Importante: Dependendo das configurações de segurança do navegador, uma mensagem de segurança poderá ser exibida quando você tentar fazer download do arquivo. Para usar o recurso Exportar, você pode precisar alterar as configurações de segurança do navegador para permitir downloads e pop-ups para a Plataforma. Se você estiver usando o Microsoft Internet Explorer, adicione a Plataforma à zona da intranet local. Imprimir um registro Você pode imprimir registros clicando em Imprimir na barra de ferramentas da página para um registro individual ou para vários registros em um conjunto de resultados da pesquisa. Na maioria dos casos, esse recurso imprime o que está exibido na tela. Algumas exceções incluem formatos de calendário, cartão e mapa, nos quais os dados são impressos em formato de coluna. Procedimento 1. Visualizar um registro individual ou registros múltiplos em um conjunto de resultados de pesquisa. 2. Clique em na barra de ferramentas da página. A Plataforma abre a caixa de diálogo de impressão. 3. Selecione a impressora de destino. A opção Imprimir processa o conteúdo como um documento HTML que é exibido em outra janela para impressão. Você não pode salvar o documento HTML nessa janela. A largura de cada coluna é codificada para um valor estático. O documento HTML não pode ser redimensionado. O documento pode ser impresso mesmo que o número de colunas exceda uma página única. O documento pode ser manipulado para caber em uma página única pela alteração no layout da página de Retrato para Paisagem e pelo ajuste de escala do documento para 30 por cento. 152 Capítulo 6: Registros
- 153. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Visão geral do processo de cálculo As fórmulas de campos calculados são recalculadas sempre que é alterado o conteúdo de um campo, campo relacionado ou subformulário. Os cálculos podem ocorrer imediatamente ou fora de sincronia, como em fila ou trabalho agendado. Cálculos imediatos são acionados pelo usuário ao salvar um registro 'marcado' ou alterar um campo usado por um campo calculado no mesmo nível. Trabalhos assíncronos enfileirados são executados com base no total de trabalhos da fila de trabalhos. Trabalhos assíncronos agendados são executados na hora especificada, independentemente de qualquer atividade atual do registro. Quando o usuário salva um conteúdo com status 'marcado', esse status é alterado para 'não marcado'. Os cenários a seguir acionam cálculos. Cenário 1 Edite um registro por meio da alteração de um campo vinculado a um campo calculado em um aplicativo. Salve o registro. Todos os campos calculados dependentes dessa alteração são recalculados imediatamente. Cenário 2 Edite um registro que tenha um campo dependente em um aplicativo relacionado. Examine um aplicativo de referência cruzada. Altere o campo dependente em um registro relacionado. Salve o registro. Os novos cálculos para os campos dependentes são enfileirados em um trabalho assíncrono, processado com base no total de trabalhos da fila de trabalhos. Executar cálculos Os cálculos são executados por meio de função administrativa ou de função de usuário. Uma fórmula acionada partir de uma função administrativa é executada em um trabalho assíncrono. Esse trabalho pode ser enfileirado para ser executado durante o processamento normal ou agendado para execução em uma hora específica. Uma fórmula executada a partir de uma função de usuário é acionada pelo botão Recalcular, no Modo de visualização ou pelos botões Salvar ou Aplicar, no modo Editar. Capítulo 6: Registros 153
- 154. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Função Ação Execução Administrativo Cálculos enfileirados em um trabalho assíncrono O administrador atualiza a fórmula de um campo calculado e coloca um trabalho assíncrono em fila. Esse trabalho é executado durante o processamento normal, com base no total de trabalhos na fila. Cálculos agendados em um trabalho assíncrono 1. O administrador agenda um trabalho assíncrono para executar novo cálculo de um módulo completo. O trabalho é enfileirado com todos os campos do módulo para cálculo. 2. O administrador agenda a execução em hora específica de um trabalho assíncrono para novo cálculo. Quando o trabalho é executado, são calculadas todas as fórmulas com as funções NOW ( ) e TODAY ( ) e quaisquer campos calculados, definidos como Sempre recalcular. Usuário Cálculos recalculados em linha O usuário clica no botão Recalcular, no modo de visualização. O conteúdo 'marcado' para novo cálculo é recalculado. Cálculos recalculados em linha O usuário clica no botão Aplicar, no modo Editar, sem fazer alteração. O conteúdo 'marcado' para novo cálculo é recalculado. O usuário clica no botão Salvar, no modo Editar, depois de fazer uma alteração. O conteúdo é salvo e o conteúdo 'marcado' é recalculado. Forçar novo cálculo de conteúdo Normalmente, campos calculados são atualizados somente quando um registro é alterado. No entanto, os responsáveis pelo aplicativo e administradores do sistema podem forçar um novo cálculo de todos os campos calculados de um registro usando . O recurso Recalcular está disponível em: l Um registro que está no Modo de visualização. l Um registro de referência cruzada que é aberto no Modo de visualização a partir de outro registro. 154 Capítulo 6: Registros
- 155. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário l Um registro de subformulário que é aberto no Modo de visualização a partir de outro registro. A seguinte lista identifica restrições ao recurso Recalcular: l A opção de novo cálculo está disponível somente para o responsável pelo aplicativo e os administradores. Se você não vir em um registro no Modo de visualização, você não é o responsável pelo aplicativo nem um administrador. l Quando o novo cálculo é realizado, a Plataforma realiza o novo cálculo apenas no registro atual. O novo cálculo não é realizado em campos de referência cruzada nem de subformulários dentro do registro. l Para que a opção de novo cálculo esteja disponível em um registro de referência cruzada que está no Modo de visualização, você deve ser o responsável pelo aplicativo de referência cruzada ou um administrador. l Para que a opção de novo cálculo esteja disponível em um registro de subformulário que está no Modo de visualização, você deve ser o proprietário do subformulário ou um administrador. l Você não pode realizar um novo cálculo em registros arquivados. Procedimento 1. Visualizar um registro existente. 2. Clique em na barra de ferramentas da página. A Plataforma faz o novo cálculo do conteúdo imediatamente e, quando o completa, salva o conteúdo do registro. Observação: Como resultado da gravação, não ocorre notificação, geração de resultados, workflow ou publicação de eventos durante o novo cálculo. Cálculos aplicados imediatamente Um cálculo aplicado imediatamente pode ser executado em aplicativo de referência cruzada em um nível à frente. Por exemplo, o Aplicativo A depende de um campo calculado no Aplicativo B. Este tem um relacionamento de referência cruzada com o Aplicativo A. Quando um registro for atualizado no Aplicativo B, o respectivo registro relacionado no Aplicativo A poderá ser recalculado imediatamente quando o usuário retornar ao Aplicativo A e clicar em Aplicar ou Salvar. Registros relacionados são atualizados quando um usuário inicia novo cálculo ou novos cálculos são atualizados por meio de um trabalho assíncrono. Quando atualizado pelo usuário, o campo Última atualização contém a identificação do usuário que atualizou o registro. Quando atualizado por um trabalho assíncrono, o campo Última atualização não é atualizado. Capítulo 6: Registros 155
- 156. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Condições para novo cálculo Campos calculados podem ser recalculados nos modos Exibir ou de edição. Para iniciar um novo cálculo imediato, o usuário deve ter permissões de atualização para o registro. Quando iniciado a partir de um dos modos, apenas o conteúdo 'marcado' é recalculado. Alterações de conteúdo podem gerar cálculos pendentes em um aplicativo ou nível relacionado. O novo cálculo pode ser iniciado quando o conteúdo for realmente alterado ou para um conteúdo que tenha o status 'marcado' para novo cálculo. Todos os campos calculados são recalculados imediatamente dentro do conteúdo atual. Todo conteúdo relacionado afetado pela alteração é 'marcado' e enfileirado para novo cálculo em um trabalho assíncrono. Não são enviadas notificações quando as ações de Salvar ou Aplicar atualizarem campos calculados e nenhuma outra alteração tiver sido feita pelo usuário. Quando o conteúdo 'marcado' é calculado assincronamente, são calculados apenas os campos associados ao trabalho executado. Nunca são enviadas notificações. Notificações são enviadas apenas quando um usuário salva um registro. Campos calculados são recalculados somente com base em alterações feitas diretamente no alimentador de dados, importação de dados, API da Web ou trabalhos de novo cálculo agendados. Novos cálculos no Modo de visualização No Modo de visualização, é exibida uma mensagem informando que o conteúdo pode não ser atual. O botão Recalcular está disponível. Exemplo 1: Campo de referência cruzada atualizado Cenário O campo calculado [Risco total] está no Aplicativo A. [Risco] é um campo de referência cruzada. [Controles] é um nível no aplicativo de vários níveis de referência cruzada e [Classificação de severidade] é um campo no nível de dados Controles. SUM(REF([Risco], [Classificação de severidade], [Controles])) Ação 1 O usuário edita [Classificação de severidade] no Aplicativo B. [Severidade] = 12. O usuário altera o valor do [Risco] para 11 e clica em Salvar. O conteúdo do campo [Risco total] é 'marcado' para novo cálculo. Ação 2 Usuário com permissões de Leitura e Atualização retorna para o Aplicativo A no Modo de visualização e clica em Recalcular. 156 Capítulo 6: Registros
- 157. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Ação 3 O usuário salva o registro no Aplicativo B. Resultados O campo [Risco total] é recalculado imediatamente e o valor atualizado é exibido. [Risco total]=23 Novos cálculos em modo Editar O botão Recalcular não está disponível no modo Editar. O novo cálculo é iniciado com o botão Aplicar ou Salvar. O botão Aplicar retorna os mesmos resultados que o botão Recalcular no Modo de visualização. Exemplo 1: Campo de referência cruzada atualizado Cenário O campo calculado [Risco total] está no Aplicativo A. [Risco] é um campo de referência cruzada. [Controles] é um nível no aplicativo de vários níveis de referência cruzada e [Classificação de severidade] é um campo no nível de dados Controles. SUM(REF([Risco], [Classificação de severidade], [Controles])) Ação 1 O usuário examina [Classificação de severidade] no Aplicativo B. [Severidade] = 12. O usuário altera o valor do [Risco] para 11 e clica em Salvar. O conteúdo do campo [Risco total] é 'marcado' para novo cálculo. Ação 2 O usuário com permissões de Leitura e Atualização retorna para o Aplicativo A no modo Editar e clica em Salvar. Ação 3 O usuário salva o registro no Aplicativo B. Resultados O campo [Risco total] é recalculado imediatamente e o valor atualizado é exibido. [Risco total]=23 Capítulo 6: Registros 157
- 158. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Exemplo 2: Campo calculado atualizado pelo alimentador de dados Cenário O Aplicativo A tem três campos, Risco, Importância e Severidade. Classificação é um registro relacionado no Aplicativo B. [Risco total] depende do valor de [Importância]. SUM(REF([Risco], [Importância])) [Severidade] depende de [Classificação]. IF([Classificação]=10, VALUEOF ([Importância],"Alto"),VALUEOF ([Severidade], "Baixo") Ação 1 O usuário altera o valor de Importância no Aplicativo B e clica em Salvar. Resultados O conteúdo relacionado no Aplicativo A é 'marcado'. Ação 2 O alimentador de dados atualiza [Classificação] no Aplicativo A para 10. O campo Severidade é calculado sobre o conteúdo salvo iniciado pelo alimentador de dados. Resultados [Risco total] não é recalculado. [Classificação] é atualizado durante a alimentação de dados. [Severidade] é alterado para Alto. Ação 3 O usuário visualiza os registros e clica em Recalcular. Resultados [Risco total] é recalculado imediatamente. Aceitar, recusar ou reatribuir um registro Você pode aceitar, rejeitar ou reatribuir um registro. A Plataforma inclui um recurso chamado Workflow que permite que as organizações movam um registro por fases para revisão e validação antes de publicá-lo para os usuários finais. Quando você exibe um registro no processo de workflow e é um usuário designado para essa fase de workflow, a barra de ferramentas Workflow é exibida. Procedimento 1. No Menu de navegação, clique no aplicativo. Um menu de opções é exibido. 158 Capítulo 6: Registros
- 159. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário 2. No Menu de navegação, clique em Minhas atribuições ApplicationName. A página Minhas atribuições é exibida com uma lista de registros pronta para sua revisão. 3. Clique no registro que você deseja revisar. O registro é exibido juntamente com a barra de ferramentas Workflow. As opções disponíveis na barra de ferramentas Workflow podem variar dependendo da configuração do processo de workflow. 4. Revise o registro e escolha uma das opções disponíveis na barra de ferramentas Workflow: l Para aceitar o registro e movê-lo para a próxima fase do processo de workflow, clique em Aceitar. l Para rejeitar o registro e retorná-lo para a fase anterior do processo de workflow, clique em Rejeitar. l Para rejeitar o registro e deixar um comentário descrevendo sua decisão, clique em Comentário. l Para reatribuir o registro a outro usuário ou grupo, clique em Reatribuir. l Para visualizar um histórico do registro no processo de workflow, clique em Histórico. Importações de dados O recurso Importação de dados permite a você importar registros de um arquivo externo de dados para um aplicativo, questionário ou subformulário. Importar dados com o recurso Importação de dados, em vez de especificá-los manualmente, pode economizar muito tempo e, com uma boa preparação, a importação de dados pode ser concluída de maneira rápida e fácil. Formatos de arquivo Seu arquivo de importação deve ser um arquivo simples de dados com valores delimitados. Arquivos simples contêm todos os dados em uma tabela única e não têm estrutura hierárquica. Em arquivos com valores delimitados, cada linha equivale a um registro, e os valores de campo são separados em cada registro por uma vírgula, uma tabulação ou algum outro caractere designado. Para obter mais informações sobre os formatos de arquivo para importações de dados, consulte Formatos de arquivo para importações de dados. Preparação para uma importação de dados Antes de começar o processo de importação de dados, examine seu arquivo externo de dados e o componente do sistema (aplicativo, questionário ou subformulário) que receberá a importação de dados para garantir que os dados sejam copiados correta e eficientemente para o aplicativo. Para obter mais informações sobre como planejar sua importação de dados, consulte Preparação da importação de dados. Capítulo 6: Registros 159
- 160. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Preparação da importação de dados Antes de começar o processo de importação de dados, examine seu arquivo externo de dados e o componente do sistema (aplicativo, questionário ou subformulário) que receberá a importação de dados para garantir que os dados sejam copiados correta e eficientemente para o aplicativo. Gastar alguns minutos planejando cuidadosamente sua importação de dados para que ela seja realizada com sucesso pode evitar que você perca um tempo considerável resolvendo problemas de importação posteriormente. Importante: Se você estiver importando dados que utilizem um conjunto de caracteres de dois bytes, como o japonês, o alias de cada campo deverá ser definido como um conjunto de caracteres de um byte, como o inglês. Para fazer isso, abra a página Gerenciar campos de cada campo e renomeie o campo Alias utilizando caracteres de um byte. Considere os seguintes pontos ao examinar seu arquivo de importação e o aplicativo para onde os dados serão importados: l Seu arquivo deve ser um arquivo de dados com valores delimitados e, como o Assistente de importação de dados exige especificação dos delimitadores primário e secundário utilizados em seu arquivo de dados, é importante saber quais são esses caracteres antes de começar a importar os dados. l A importação de dados para um aplicativo copia os dados de um arquivo de importação e os cola em campos do aplicativo, questionário ou subformulário. Ela não cria nenhum campo novo. Portanto, seu aplicativo deve conter todos os campos necessários antes de começar o processo de importação. Se você importar registros de subformulário, o aplicativo de destino deverá conter um campo Subformulário. Esse campo Subformulário deve fazer referência a um subformulário que contenha os campos adequados. l É muito mais fácil associar campos de seu arquivo externo de dados a campos de seu aplicativo quando eles têm o mesmo nome. O sistema associa automaticamente os campos de importação aos campos do aplicativo quando eles têm o mesmo nome, o que pode economizar um tempo considerável que seria perdido mapeando os campos manualmente. l Se você associar um campo de seu arquivo externo de dados a um campo obrigatório, cada registro em seu arquivo de dados deverá conter um valor para esse campo obrigatório. l Se o arquivo de importação contiver datas e/ou valores de data/hora, você deverá especificar o formato a ser utilizado para esses valores. Seu arquivo de importação deve utilizar um formato consistente para valores de data e hora, e você deve saber quais são esses formatos antes de iniciar o Assistente de importação de dados. Além disso, se o arquivo de importação contiver valores de data/hora, anote o separador (hífen, ponto, vírgula, espaço etc.) entre os valores de data e hora e entre a hora e a designação AM/PM. 160 Capítulo 6: Registros
- 161. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário l Ao importar dados para um aplicativo em níveis, você deve importar os dados de cada nível separadamente, começando pelo nível mais alto. Cada nível deve ser importado de um arquivo externo de dados diferente. l Ao importar dados para um aplicativo que contém subformulários, você deve importar os registros do aplicativo e as entradas de subformulário separadamente. Você precisa de um arquivo de dados externo para os registros de seu aplicativo e outro para suas entradas de subformulário. O arquivo de dados do subformulário deve conter valores de campo exclusivos dos registros do aplicativo, como valores de ID de rastreamento, para que as entradas de subformulário possam ser associadas corretamente aos registros do aplicativo onde residirão. Formatos de arquivo para importações de dados Seu arquivo de importação deve ser um arquivo simples de dados com valores delimitados. Arquivos simples contêm todos os dados em uma tabela única e não têm estrutura hierárquica. Em arquivos com valores delimitados, cada linha equivale a um registro, e os valores de campo são separados em cada registro por uma vírgula, uma tabulação ou algum outro caractere designado. Se o arquivo contém vários valores em campos individuais, esses valores são separados por um delimitador secundário, como um ponto e vírgula ou uma barra vertical (|). No Assistente de importação de dados, você especifica os delimitadores primário (delimitador de campo) e secundário (delimitador de valores) utilizados em seu arquivo de dados, portanto é importante saber quais são esses caracteres antes de começar sua importação de dados. Você deve considerar se os caracteres selecionados estão exibidos em algum lugar em seus valores de campo. Por exemplo, se você escolher uma vírgula como seu delimitador de campo, verifique em seu arquivo de dados se há vírgulas nos valores individuais de campo, como em cadeias de texto. Se houver vírgulas em valores individuais de campo, o sistema as lerá como delimitadores e separará os dados de campo divididos pela vírgula em dois valores de campo. Para resolver esse problema, você pode digitar os valores de campo de seu arquivo de dados entre aspas simples ou duplas, por exemplo, "Servidor, Roteador". Os caracteres entre aspas não são interpretados como delimitadores. Outra maneira de resolver esse problema é escolher delimitadores de campo e de valores que não sejam exibidos em nenhum lugar de seus valores de campo. Os caracteres barra vertical (|) e acento circunflexo (^) são bons exemplo de caracteres incomuns que funcionam bem como delimitadores. Importando dados para aplicativos em níveis Ao importar dados para um aplicativo em níveis, você deve importar os dados de cada nível separadamente, começando pelo nível mais alto. Cada nível deve ser importado de um arquivo externo de dados diferente. Você pode criar esses arquivos de origem separados exportando os dados do aplicativo em níveis que contém os dados que você deseja importar. Você deve exportar um nível por vez. Capítulo 6: Registros 161
- 162. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário As seguintes etapas explicam o processo de importação de dados para um aplicativo em níveis: 1. Faça uma pesquisa em seu aplicativo em níveis e selecione somente campos de nível 1 para serem exibidos nos resultados da pesquisa (utilizando o formato de coluna). Exporte esses resultados. 2. Refaça sua pesquisa e selecione os campos de nível 2 a serem exibidos nos resultados de sua pesquisa. Além disso, selecione um campo do primeiro nível de dados para ser incluso em seus resultados de pesquisa que associe seus registros de nível 2 aos registros de nível 1. (Os valores desse campo de nível 1 devem ser exclusivos para cada registro.) Exporte esses registros. 3. Repita a etapa 2 para cada nível de dados subsequente e inclua somente campos de nível único junto com um campo de nível pai em cada processo de pesquisa e exportação. Observe que o nível pai é o nível de dados que precede diretamente cada nível filho. Por exemplo, o nível pai do terceiro nível de dados é o segundo nível de dados. Observação: Se tentar importar cada nível selecionando colunas específicas de dados para serem importadas de um arquivo master único, você duplicará os registros de nível superior e/ou seus registros de nível inferior não serão associados aos registros pai. Os dados importados devem ser separados em arquivos diferentes, um para cada nível. Exemplo As etapas a seguir explicam o processo de importação de dados para um aplicativo de três níveis. 1. Realize uma nova importação ou atualize a importação dos dados de campo de nível 1. 2. Realize uma nova importação ou atualize a importação dos dados de campo de nível 2. Seu arquivo de importação deve conter os valores do campo de nível 2 com os valores exclusivos para um campo no nível 1 do aplicativo, como o campo ID de rastreamento. Quando estiver associando valores de seu arquivo externo de dados aos campos de seu aplicativo na etapa 3 do Assistente de importação de dados, associe os dados de nível 2 aos campos adequados de nível 2, e os valores de nível 1 ao campo adequado de nível 1. Essa ação cria uma associação entre os registros de nível 1 e nível 2. 3. Realize uma nova importação ou atualize a importação dos dados de campo de nível 3. Seu arquivo de importação deve conter os valores do campo de nível 3 com os valores exclusivos para um campo no nível 2 do aplicativo, como o campo ID de rastreamento. Quando estiver associando valores de seu arquivo externo de dados aos campos de seu aplicativo na etapa 3 do Assistente de importação de dados, associe os dados de nível 3 aos campos adequados de nível 3, e os valores de nível 2 ao campo adequado de nível 2. Essa ação cria uma associação entre os registros de nível 2 e nível 3. 162 Capítulo 6: Registros
- 163. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Tipos de campos de dados de importação aceitos É possível importar dados de campos externos para qualquer um dos seguintes tipos de campo: l Rastreamento de status entre aplicativos (disponível somente para atualizações de importação) l Referência cruzada l Data (exceto quando o campo está configurado como um campo calculado) l Endereço IP l Matriz l Numérico (exceto quando o campo está configurado como um campo calculado) l Permissões de registro (apenas quando o campo está configurado para permitir seleção manual) l Subformulário l Texto (exceto quando o campo está configurado como um campo calculado) l Lista de usuários/grupos l Lista de valores (exceto quando o campo está configurado como um campo calculado) A importação de dados de subformulário aceita os seguintes tipos de campo: l Referência cruzada l Data (exceto quando o campo está configurado como um campo calculado) l Endereço IP l Numérico (exceto quando o campo está configurado como um campo calculado) l Texto (exceto quando o campo está configurado como um campo calculado) l Lista de usuários/grupos l Lista de valores (exceto quando o campo está configurado como um campo calculado) A importação de dados não aceita os seguintes tipos de campo: l Anexo l Discussão l Links externos l Data da primeira publicação l Registro do histórico l Imagem Capítulo 6: Registros 163
- 164. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário l Data da última atualização l Controle de exibição de referências múltiplas l Status do registro l ID de rastreamento l Votação Cada tipo de campo reage de uma maneira diferente quando o conteúdo é modificado por uma importação de dados. Além disso, alguns campos exigem formatos específicos de dados para que as importações sejam realizadas com sucesso. A tabela a seguir especifica informações sobre os resultados da importação de dados e requisitos de dados para vários tipos de campo. Tipo de campo Resultado da importação de dados e requisitos de dados CAST (Cross Application Status Tracking, rastreamento de status entre aplicativos) Os valores CAST só podem ser especificados durante uma atualização de importação. Se você estiver adicionando valores de campo, em vez de atualizando valores existentes, com sua importação de dados, esse campo não estará disponível na lista suspensa Campos de aplicativo na segunda página do Assistente de importação de dados. Os valores CAST são especificados no aplicativo de destino/filho. Como o valor CAST é específico para dois registros diferentes, você deve incluir identificadores exclusivos para os registros pai e filho. Exemplo Para atualizar o status de implementação de duas vulnerabilidades em 10 ativos, você precisa de 20 linhas de dados. Você precisa de um identificador de ativo, por exemplo, Endereço IP ou Nome do ativo, um identificador de vulnerabilidade, por exemplo, ID de BugTraq, e um valor de status, por exemplo, Implementado. Referência cruzada Os valores que você importa para um campo Referência cruzada devem ser valores de campo-chave para o aplicativo relacionado. Se você importar valores que não são valores de campo-chave para o aplicativo relacionado, o importador de dados não poderá vincular os registros no aplicativo de importação aos registros no aplicativo de referência cruzada. Endereço IP Um valor de endereço IP deve ser formatado como 4 octetos separados por pontos. Cada octeto contém um, dois ou três números. A seguir um exemplo de um valor de importação para um campo Endereço IP. 1.160.10.240 164 Capítulo 6: Registros
- 165. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Tipo de campo Resultado da importação de dados e requisitos de dados Matriz Durante a importação de dados para esse tipo de campo, você deve especificar o nome da coluna e o valor da linha correspondente para cada coluna do campo Matriz. Os nomes de coluna são separados dos valores de linha por uma vírgula, já as colunas e os pares de linhas são separados por um ponto e vírgula. A seguir um exemplo de um valor de importação para um campo Matriz. Esforço de manutenção, Baixo; Portabilidade, Médio; Consumo de energia, Alto Nesse exemplo, "Esforço de manutenção", "Portabilidade" e "Consumo de energia" são nomes de colunas, e "Baixo", "Médio" e "Alto" são os valores correspondentes de linha. Importante: Se você importar um valor de matriz que contém um valor de coluna ou linha que não aparece no campo Matriz do aplicativo, essa coluna ou linha será adicionada ao campo Matriz. Se você não quiser adicionar colunas ou linhas a seu campo Matriz durante a importação de dados, certifique-se de que seu arquivo externo de dados contenha somente valores de matriz que apareçam no campo Matriz de seu aplicativo. Numérico Se o aplicativo com o qual você está trabalhando tiver um campo Numérico com intervalos e você importar valores que estão fora dos intervalos definidos, os registros com esses valores não serão devolvidos quando os usuários executarem pesquisas avançadas no aplicativo utilizando filtros de intervalo numérico. Além disso, se você importar valores numéricos que excedam o número máximo de casas decimais do campo Numérico, os valores serão arredondados para atender aos requisitos do campo. Se você importar valores com menos casas decimais do que o número mínimo de casas decimais permitido no campo numérico, esses valores serão preenchidos com zeros, por exemplo, 4.22000. Além disso, se você importar valores que sejam acima ou abaixo dos valores máximo ou mínimo do campo numérico, um erro será relatado. Permissões de registro Se você importar um valor vazio para um campo Permissões de registro, o campo será vazio no registro novo ou atualizado, mesmo se o campo estiver configurado com um ou mais valores padrão. Se nenhum valor for selecionado no campo Permissões de registro, os únicos usuários que terão acesso ao registro serão os administradores de sistemas e os proprietários do aplicativo. Capítulo 6: Registros 165
- 166. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Tipo de campo Resultado da importação de dados e requisitos de dados Subformulário Um campo Subformulário pode estar ativo ou inativo durante o processo de importação, no entanto, o subformulário que estiver armazenando os dados da importação de dados deverá estar ativo. Texto Esse campo é atualizado independentemente do conteúdo da importação de dados. Lista de usuários/grupos São utilizados os seguintes formatos para identificar usuários: último_ nome, primeiro_nome, segundo_nome. Os grupos são identificados por seus nomes. Se houver um usuário ou grupo com o mesmo valor (nome), o primeiro (com base no ID do sistema) será utilizado. Valores múltiplos são separados com o delimitador secundário especificado na primeira página do Assistente de importação de dados. Se você tentar importar um usuário ou grupo que não for uma seleção válida entre a lista de valores do campo Lista de usuários/grupos, um erro será relatado. Se você importar um valor vazio para um campo Lista de usuários/grupos, o campo será vazio no registro novo ou atualizado, mesmo se o campo estiver configurado com um ou mais valores padrão. Lista de valores Se você importar um valor para um campo Lista de valores que não estiver incluído na lista de valores do campo, o valor será adicionado à lista de valores. Se a lista de valores for global, o valor importado será exibido na lista global de valores para todos os campos configurados para utilizá-la. Observação: A importação de um registro com todos os valores que você deseja que sua lista de valores inclua é uma maneira fácil de adicionar esses valores à lista. Utilizando o Excel como um editor de CSV Embora o Microsoft Excel seja uma ferramenta utilizada pela maioria dos usuários para editar valores separados por vírgulas (.csv), às vezes, ele pode fazer alterações inesperadas em seu arquivo de dados. Se você utiliza o Excel somente para visualizar seus arquivos, não há nenhum problema. No entanto, se você salvar seu arquivo no Excel, você descobrirá que a versão salva é diferente da esperada. Observe os seguintes tipos de alterações que podem ocorrer em seus arquivos: l Valores de data. O Excel converte esses valores no formato dele. Você pode utilizar esse recurso a seu favor caso esteja retirando valores de fontes diferentes. 166 Capítulo 6: Registros
- 167. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário l Pontos de precisão. O Excel manipula as casas decimais para utilizar o formato dele. l Strings entre aspas. O Excel utiliza strings entre aspas quando elas são necessárias e exclui strings extras que não são necessárias. l Limitações de célula. As células de uma planilha do Excel comportam um número finito de caracteres. Se o arquivo .csv exceder esse limite, salvá-lo no Excel corromperá seus dados. Permitir que usuários finais realizem importações de dados Como responsável pelo aplicativo, você pode estender os direitos de importação de dados aos usuários finais. Para fazer isso, você precisa configurar o Menu de navegação para exibir a opção Importação de dados e conceder aos usuários finais direitos sobre o Assistente de importação de dados por meio de suas funções de acesso. Procedimento 1. Selecione o aplicativo que você deseja atualizar: a. Clique na área de trabalho Administração. b. No Menu de navegação, selecione Gerador de aplicativos > Gerenciar aplicativos. c. Clique no aplicativo. Observação: Se você não consegue selecionar o aplicativo, você não tem direitos de acesso a ele. 2. Clique na guia Menu de navegação. 3. Selecione a opção Item de exibição adjacente ao item Importação de dados. 4. Clique em Salvar. 5. No Menu de navegação, selecione Controle de acesso. Se você não tem direitos sobre o recurso Controle de acesso, entre em contato com um administrador do Controle de acesso para concluir as etapas restantes. 6. Abra a página Gerenciar funções de acesso. Essa página lista todas as funções de acesso para o aplicativo. 7. Na guia Função, selecione a função cujos privilégios você deseja modificar para permitir que o usuário final acesse o Assistente de importação de dados. 8. Clique na guia Direitos. 9. Na lista Aplicativo, selecione o aplicativo que você acaba de configurar para exibir o link Importação de dados no Menu de navegação. 10. Para a página [Application Name]: Importação de dados, selecione Ler, Capítulo 6: Registros 167
- 168. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Criar e Atualizar. 11. Clique em Salvar. Importando dados utilizando o Assistente de importação de dados O Assistente de importação de dados o orienta sobre o processo de importação de dados. Depois de preparar seu arquivo de dados externo e seu aplicativo, questionário ou subformulário para a importação de dados, você pode começar o processo de importação no Assistente de importação de dados. Você deve concluir as seguintes tarefas para completar o Assistente de importação de dados: 1. Acessar o Assistente de importação de dados 2. Selecionar o arquivo de dados e as opções de importação 3. Selecionar identificadores exclusivos de registro 4. Associar dados da importação a campos do aplicativo 5. Revisar as configurações do Assistente de importação de dados 6. Iniciar a validação e importação de dados Acessar o Assistente de importação de dados Se você for um usuário final e seu administrador lhe conceder privilégios de importação de dados em um aplicativo, você poderá acessar o Assistente de importação de dados pelo Menu de navegação. Se você for o responsável pelo aplicativo, poderá acessá-lo pela página Gerenciar importações de dados. Observação: Também é possível acessar o Assistente de importação de dados pelo Menu de navegação de um aplicativo caso sua conta tenha os privilégios adequados. Se o aplicativo tem níveis ou subformulários, a Plataforma faz com que você selecione o nível ou subformulário antes do assistente ser iniciado. Procedimento 1. Navegue até a página Gerenciar importações de dados: a. Clique na área de trabalho Administração. b. No Menu de navegação, clique em Integração. Um menu de páginas de Integração é exibido. c. Clique em Gerenciar importações de dados. Essa página permite que você importe dados para os aplicativos e questionários sobre os quais tem direitos de propriedade. 168 Capítulo 6: Registros
- 169. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário 2. Na coluna Nome, localize e clique no link do nome do aplicativo, questionário ou subformulário que deve receber essa importação de dados. O Assistente de importação de dados é aberto. Próximas etapas Selecionar o arquivo de dados e as opções de importação Selecionar o arquivo de dados e as opções de importação Na primeira etapa do Assistente de importação de dados, você deve especificar um nome para seu arquivo de dados externo, o formato e selecionar outras opções avançadas de importação. Antes de começar Acessar o Assistente de importação de dados Procedimento 1. Clique em Procurar para selecionar o arquivo de origem para os dados que deseja importar. O arquivo que você selecionou deve ser um arquivo simples com valores delimitados. Antes de importá-lo, certifique-se de que ele esteja fechado. Observação: Se você fizer alterações no arquivo de origem depois de fazer upload dele no Assistente de importação de dados, precisará refazer essa etapa e fazer upload do arquivo novamente antes de começar o processo de validação e importação de dados. 2. Na seção Opções de formato, selecione os caracteres utilizados como Delimitadores de campo e de valores em seu arquivo de dados. Se o delimitador de campo de seu arquivo de dados não for uma vírgula nem uma tabulação, digite o caractere correto no campo Outros. Da mesma maneira, se o delimitador de valores não for um ponto e vírgula nem uma barra vertical (|), digite o caractere correto no campo Outros. 3. No campo Localidade, selecione a localidade do arquivo de entrada. 4. Se a primeira linha de dados de seu arquivo contiver nomes de campo, em vez dos dados reais de registro, selecione O arquivo contém linha de cabeçalho no campo Linha de cabeçalho. Se a primeira linha de dados de seu arquivo contiver os dados reais de registro, selecione O arquivo não contém linha de cabeçalho no campo Linha de cabeçalho. 5. No campo Formatação HTML, indique se os campos de seu arquivo de dados contêm formatação HTML. 6. Na seção Opções avançadas, faça uma seleção para os seguintes campos: l Os valores de campos estão entre aspas em seu arquivo de dados? Se a reposta for sim, selecione a opção Aspas simples ou Aspas duplas. Capítulo 6: Registros 169
- 170. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário l Os registros importados podem acionar notificações? Se a opção de notificações está ativada no aplicativo para o qual você está importando os dados, você pode escolher enviar notificações para seus registros importados. Importante: Analise cuidadosamente essa opção. Se você estiver importando um grande número de registros, acionar notificações por e-mail para cada um deles pode gerar uma sobrecarga nas contas de e-mail dos usuários que se inscrevem em um modelo de notificação do aplicativo. l As referências cruzadas inválidas devem ser importadas? Se você selecionar a opção Importar referências cruzadas inválidas, os registros que contêm valores inválidos de referência cruzada serão importados, mas os valores inválidos serão deixados de fora da importação. Se você selecionar a opção Não importar referências cruzadas inválidas, cada referência cruzada de registro será validada e, se alguma for inválida, o Assistente de importação de dados relatará o erro após a fase Validação de registros e impedirá a conclusão da importação dos dados. l Como as referências devem ser manipuladas? Se você optar por substituir os valores existentes de referência cruzada, os dados existentes no aplicativo serão substituídos pelos dados do arquivo de importação. Os dados que existiam antes do processo de importação serão removidos. Se você optar por acrescentar dados de referência cruzada, o sistema manterá intactos os valores existentes no registro e adicionará novos valores de referência cruzada do arquivo de dados aos registros. 7. Clique em Avançar. Observação: Verifique se você selecionou o arquivo de origem (consulte a etapa 1) antes de ir para a próxima janela do Assistente de importação de dados. Próximas etapas Selecionar identificadores exclusivos de registro Selecionar identificadores exclusivos de registro Se você estiver atualizando registros ou importando entradas de subformulário, haverá um grupo de controle de identificadores exclusivos na segunda página do 170 Capítulo 6: Registros
- 171. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Assistente de importação de dados. Um identificador exclusivo é um campo (ou uma combinação de campos) cujos valores nos registros individuais são diferentes de todos os outros registros. Por exemplo, o campo ID de rastreamento, quando configurado como ID do sistema, é um identificador exclusivo, porque o valor desse campo é diferente para cada registro. Se você estiver atualizando entradas em um subformulário que não contém um campo ID de rastreamento nem nenhum outro campo com valores exclusivos, poderá utilizar uma combinação de campos para estabelecer o identificador exclusivo. Por exemplo, é possível selecionar um campo Texto e um campo Data se a combinação dos valores deles é diferente para cada entrada do subformulário. Observação: O campo ID de rastreamento só pode ser utilizado como identificador exclusivo se configurado como ID do sistema. Se estiver configurado como ID do aplicativo, ele não estará disponível para ser usado como identificador exclusivo. Quando você estabelece um identificador exclusivo, o Assistente de importação de dados associa os dados importados aos dados existentes no aplicativo. Se você estiver atualizando registros do aplicativo com sua importação de dados, o identificador exclusivo fará a correspondência entre os registros de seu arquivo de importação e os registros no aplicativo. Se você estiver importando dados para um subformulário, o identificador exclusivo fará a correspondência entre suas entradas de subformulário e seus registros pai do aplicativo. As etapas para a seleção de identificadores exclusivos de registro variam de acordo com o tipo de importação de dados realizada. Antes de começar l Acessar o Assistente de importação de dados l Selecionar o arquivo de dados e as opções de importação Procedimento 1. Na página 2 do Assistente de importação de dados, na seção Informações Gerais, selecione uma das seguintes opções: l Importar novos registros. Se você estiver importando novos registros, os registros existentes em seu aplicativo permanecerão intactos. Os novos registros são adicionados ao grupo dos registros existentes no aplicativo. l Atualizar registros existentes. Se você estiver atualizando registros existentes, o sistema examinará esses registros e, quando localizar uma correspondência entre um registro em seu aplicativo e um registro em seu arquivo externo de dados, atualizará o registro existente com o registro importado. Se o arquivo de dados externo contiver registros sem correspondentes em seu aplicativo (de acordo com o identificador exclusivo de registro especificado), eles serão adicionados ao aplicativo como registros novos. Capítulo 6: Registros 171
- 172. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário 2. Se você estiver atualizando registros existentes com sua importação de dados, faça o seguinte: a. Em Campos do aplicativo, clique em . b. Selecione um ou mais campos cujos valores sirvam como identificador exclusivo de registro. Isso permite ao Assistente de importação de dados fazer a correspondência entre os registros em seu arquivo externo de dados e os registros no aplicativo, questionário ou subformulário. Próximas etapas Associar dados da importação a campos do aplicativo Associar dados da importação a campos do aplicativo A próxima etapa do Assistente de importação de dados consiste em associar campos de seu arquivo de importação aos campos em seu aplicativo ou subformulário. Para ajudá-lo nesse processo, a página 2 do Assistente de importação de dados contém uma prévia das primeiras 20 linhas dos dados presentes em seu arquivo de dados, o que permite uma confirmação adicional ao correlacionar colunas de dados a campos do aplicativo ou subformulário. Antes de começar l Acessar o Assistente de importação de dados l Selecionar o arquivo de dados e as opções de importação l Selecionar identificadores exclusivos de registro Procedimento 1. Para cada campo na linha Campos da importação, selecione o campo correspondente na linha Campos de aplicativo das listas. Isso permite que você associe os dados de seu arquivo de importação aos campos adequados em seu aplicativo ou subformulário. Se você não quiser importar uma ou mais colunas de dados de seu arquivo de importação, selecione Não importar na lista dessas colunas. 172 Capítulo 6: Registros
- 173. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Observação: Se você estiver atualizando registros ou importando entradas de subformulário, deverá associar o campo selecionado como identificador exclusivo ao campo adequado no grid de mapeamento dos campos. Caso contrário, uma mensagem de erro será exibida. Para obter mais informações sobre identificadores exclusivos, consulte Selecionar identificadores exclusivos de registro. Além disso, valores de importação para um campo de Referência cruzada devem ser valores de campos-chave para o aplicativo de referência cruzada. Se os valores não forem valores de campo-chave, o importador não poderá vincular os registros. 2. Se você tiver associado um campo Data do arquivo de importação a um campo Data do aplicativo, especifique o formato dos valores de data e hora do arquivo de importação. O formato desses valores no arquivo de importação deve ser consistente. Os exemplos à direita das listas suspensas de data e hora são atualizados de acordo com suas seleções, permitindo que você verifique suas escolhas. 3. Clique em Avançar. Próximas etapas Revisar as configurações do Assistente de importação de dados Revisar as configurações do Assistente de importação de dados A próxima etapa do trabalho com o Assistente de importação de dados é revisar as configurações da importação de dados na página Resumo de assistente antes de começar o processo de importação. Antes de começar l Acessar o Assistente de importação de dados l Selecionar o Arquivo de dados e as Opções de importação l Selecionar identificadores exclusivos de registro l Associar dados da importação a campos do aplicativo Procedimento 1. Na página 3 do Assistente de importação de dados, revise as configurações da importação de dados. 2. Para alterar alguma das configurações, clique em Voltar para voltar à página adequada do Assistente de importação de dados. Para obter mais informações sobre uma página específica, consulte o conteúdo de ajuda da página em questão. Próximas etapas Iniciar a validação e importação de dados Capítulo 6: Registros 173
- 174. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Iniciar a validação e importação de dados A última etapa do trabalho com o Assistente de importação de dados, após revisar as configurações da importação de dados na página Resumo de assistente, é iniciar o processo de importação. Antes de começar l Acessar o Assistente de importação de dados l Selecionar o Arquivo de dados e as Opções de importação l Selecionar identificadores exclusivos de registro l Associar dados da importação a campos do aplicativo l Revisar as configurações do Assistente de importação de dados Procedimento 1. Quando estiver satisfeito com as configurações do Assistente de importação de dados, clique em Importar para iniciar a validação e importação de seus dados. Depois que você clicar em Importar, o sistema começará um processo de importação dividido em três fases: l Validação de registros l Criação do arquivo de importação l Importação/atualização de registros Na fase Validação de registros, cada registro em seu arquivo de dados é examinado à procura de erros. Se você clicar em Cancelar durante a fase Validação de registros, sua importação de dados será anulada. Quando a fase Validação de registros é concluída, o Assistente de importação de dados relata qualquer erro localizado, até os 100 primeiros erros. Quando há erros, o processo de importação é interrompido, e você precisa corrigir os erros antes de tentar importar os registros novamente. 2. Se for necessário, corrija erros e comece o processo de importação novamente (começando na primeira página do Assistente de importação de dados). Para obter mais informações sobre a correção de erros, consulte Erros de validação de dados. Se não há nenhum erro na fase Validação de registros, o sistema passa para a fase Criação do arquivo de importação, na qual seu arquivo de importação é criado registro por registro. Durante essa fase, é possível anular a importação clicando em Cancelar. Importante: Não feche essa janela nem faça log-off do sistema durante essa fase do processo de importação. Essas ações podem causar resultados adversos. 174 Capítulo 6: Registros
- 175. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Observação: Caracteres HTML ou XML inválidos no arquivo de dados externo são retirados dos dados durante o processo de importação para impedir a importação de erros. Quando a fase Importação/atualização é concluída, a mensagem de Status geral da importação é exibida. Essa mensagem inclui o número de registros importados com sucesso para o aplicativo. Durante o processo de importação, se houver erros inesperados que impeçam a importação de um ou mais registros, esses registros serão exportados automaticamente para um arquivo .csv. A mensagem de Status geral da importação contém um link para esse arquivo .csv externo. Depois de corrigir os problemas que estão impedindo a importação desses registros, você poderá tentar importá-los novamente. 3. Quando a importação for concluída com sucesso, clique em Continuar. Erros de validação de dados Depois que você clica em Importar no Assistente de importação de dados, a Plataforma valida seus dados externos e relata qualquer erro encontrado. Quando há erros, o processo de importação é interrompido pela plataforma, e você precisa corrigir os erros em seu arquivo de dados antes de tentar importar os dados novamente (na primeira página do Assistente de importação de dados). O assistente pode relatar até 100 erros. Se o arquivo de dados tiver mais de 100 erros, alguns erros não serão relatados. A tabela a seguir descreve erros que podem ocorrer durante o processo de validação de dados e fornece soluções possíveis. Erro Explicação e possível solução Todos os identificadores exclusivos devem estar mapeados para inserção Se você estiver importando novos registros de subformulário, deverá mapear os campos selecionados para serem utilizados como identificadores exclusivos do aplicativo aos campos no grid de mapeamento dos campos. Todos os identificadores exclusivos devem estar mapeados para atualização Se você estiver atualizando registros master ou de subformulário, deverá mapear o campo selecionado para ser utilizado como identificador exclusivo do aplicativo ao campo no grid de mapeamento dos campos. Capítulo 6: Registros 175
- 176. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Erro Explicação e possível solução Disparidade de coluna Seu arquivo externo de dados contém um valor que não corresponde ao tipo de dados do campo ao qual o valor está associado. Por exemplo, o valor pode ser uma string enquanto o campo para o qual você está tentando importar o valor aceita apenas valores de datas. Para resolver esse problema, altere o valor em seu arquivo de dados de modo que ele corresponda ao tipo de dados requisitado pelo campo ao qual você está mapeando o valor. Não foi possível encontrar o nome do grupo Esse erro ocorre quando seu arquivo externo de dados contém um valor de grupo que não foi estabelecido no sistema. Para corrigir esse problema, altere o valor de grupo em seu arquivo de dados de modo que ele corresponda a um grupo presente no sistema, ou adicione o grupo de seu arquivo de dados ao sistema na página Gerenciar grupos do recurso Controle de acesso. A data não corresponde ao formato esperado Seu arquivo de dados externo contém uma data que não corresponde ao formato de data especificado para a importação. Para corrigir esse problema, reformate o valor de data de modo que ele corresponda ao formato selecionado no Assistente de importação de dados. O campo é obrigatório Há um ou mais valores ausentes em seu arquivo externo de dados para um campo obrigatório. Você pode resolver esse problema digitando o valor necessário em seu arquivo de dados ou alterando o campo em seu aplicativo de modo que ele não seja mais obrigatório. O campo exige seleção de valor Há um valor ausente em seu arquivo externo de dados para um campo Lista de valores que exige seleção de valor. Para corrigir esse problema, digite o valor necessário em seu arquivo de dados ou altere o campo em seu aplicativo de modo que ele não exija mais um número específico de seleções de valor. O registro de subformulário importado não pode ter múltiplos pais Esse erro poderá ocorrer se você estiver importando dados de um subformulário e o campo do registro pai selecionado como identificador exclusivo contiver dados não exclusivos. Para corrigir esse problema, selecione um valor de campo exclusivo para o registro pai para servir como identificador exclusivo de registro do aplicativo. 176 Capítulo 6: Registros
- 177. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Erro Explicação e possível solução Endereço IP inválido Seu arquivo externo de dados contém um valor para um campo Endereço IP que não está formatado corretamente. Para corrigir esse problema, reformate o valor de acordo com as diretrizes na entrada de endereço IP em Tipos de campos para importações de dados. Chave ou chaves inválidas para o campo de status entre aplicativos do aplicativo Esse erro poderá ocorrer se você estiver atualizando registros com um campo CAST (Cross-Application Status Tracking, rastreamento de status entre aplicativos) e não tiver especificado identificadores exclusivos válidos para o aplicativo pai e os registros filho associados a esse campo. Para corrigir este problema, consulte a entrada CAST (Rastreamento de Status entre Aplicativos) em Tipos de campos para importações de dados. Formato inválido de matriz Seu arquivo externo de dados contém um valor para um campo Matriz que não está formatado corretamente. Para corrigir esse problema, reformate o valor de acordo com as diretrizes na entrada Matriz em Tipos de campos para importações de dados. Número inválido Esse erro poderá ocorrer se você estiver importando um valor para um campo Numérico que contém caracteres alfabéticos. Para corrigir esse problema, altere o valor em seu arquivo externo de dados de modo que ele contenha somente caracteres numéricos. ID inválido de rastreamento Esse erro poderá ocorrer se você estiver atualizando uma importação e o campo ID de rastreamento de seu arquivo externo de dados contiver um valor inválido de ID de rastreamento para o aplicativo de destino. O valor do ID de rastreamento não existe no sistema ou é um ID de rastreamento válido para outro aplicativo. Para corrigir esse problema, altere o valor em seu arquivo de dados de modo que ele seja um ID de rastreamento exclusivo e válido para o aplicativo da importação. Capítulo 6: Registros 177
- 178. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Erro Explicação e possível solução Há diversas colunas associadas ao mesmo campo Esse erro poderá ocorrer se mais de um campo de seu arquivo de dados estiver associado ao mesmo campo do aplicativo. Se você estiver importando dados de um subformulário, um campo de seu arquivo de importação de dados deverá ser associado ao mesmo campo que o registro pai. Para corrigir esse problema, certifique-se de que os campos de seu aplicativo estejam associados a campos diferentes e os campos de dados de importação estejam associados aos campos do subformulário. O número é maior que o valor máximo Esse erro poderá ocorrer se você estiver importando, para um campo Numérico, um valor maior que o máximo permitido para o campo. Para corrigir esse problema, examine o campo Numérico de seu aplicativo para determinar o valor máximo permitido e altere o valor em seu arquivo de dados de modo que ele não exceda o valor máximo. O número é menor que o valor mínimo Esse erro poderá ocorrer se você estiver importando, para um campo Numérico, um valor menor que o mínimo permitido para o campo. Para corrigir esse problema, examine o campo Numérico de seu aplicativo para determinar o valor mínimo permitido e altere o valor em seu arquivo de dados de modo que ele atinja ou ultrapasse o valor mínimo. Foram selecionadas referências cruzadas demais Esse erro pode ocorrer se um registro em seu arquivo externo de dados contém, para um campo Referência cruzada, mais valores que o máximo de seleções de valor permitido para o campo. Para corrigir esse problema, examine o campo Referência cruzada em seu aplicativo para determinar quantos valores podem ser selecionados para o campo e reduza o número de valores em seu arquivo de dados de modo que eles estejam dentro desse limite. Esse erro também pode ocorrer se o campo-chave do aplicativo de referência cruzada não é exclusivo e o campo Referência cruzada está associado a um valor não exclusivo. Para corrigir isso, verifique se o campo- chave do aplicativo de referência cruzada é exclusivo. 178 Capítulo 6: Registros
- 179. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Erro Explicação e possível solução Tipo de importação não aceito Esse erro poderá ocorrer se você estiver importando novos registros e tentar importar dados para um campo ID de rastreamento. Para corrigir esse problema, selecione Não importar na lista para o campo ID de rastreamento no grid de mapeamento dos campos. Tipo de link incompatível Esse erro poderá ocorrer se você estiver atualizando registros com sua importação de dados e selecionar um tipo de campo que não serve como campo-chave de um registro para ser o campo-chave. Alguns exemplos de tipos de campo que não servem como campo-chave para um registro são: Data da primeira publicação, Data da última atualização, Status do registro e Registros relacionados. Para corrigir esse problema, selecione um tipo de campo que possa servir como campo-chave de um registro para ser o campo-chave. Tipos de campos para importações de dados É possível importar dados de campos externos para qualquer um dos seguintes tipos de campo: l Rastreamento de status entre aplicativos (disponível somente para atualizações de importação) l Referência cruzada l Data (exceto quando o campo está configurado como um campo calculado) l Endereço IP l Matriz l Numérico (exceto quando o campo está configurado como um campo calculado) l Permissões de registro (apenas quando o campo está configurado para permitir seleção manual) l Registros relacionados l Subformulário l Texto (exceto quando o campo está configurado como um campo calculado) l Lista de usuários/grupos l Lista de valores (exceto quando o campo está configurado como um campo calculado) Tipos de campos para entrada de dados de subformulários A importação de dados de subformulário aceita os seguintes tipos de campo: Capítulo 6: Registros 179
- 180. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário l Referência cruzada l Data (exceto quando o campo está configurado como um campo calculado) l Endereço IP l Numérico (exceto quando o campo está configurado como um campo calculado) l Texto (exceto quando o campo está configurado como um campo calculado) l Lista de usuários/grupos l Lista de valores (exceto quando o campo está configurado como um campo calculado) Tipos de campo não aceitos A importação de dados não aceita os seguintes tipos de campo: l Histórico de acesso l Anexo l Discussão l Links externos l Data da primeira publicação l Registro do histórico l Imagem l Data da última atualização l Controle de exibição de referências múltiplas l Status do registro l ID de rastreamento l Votação Requisitos de dados e resultados de importação Cada tipo de campo reage de uma maneira diferente quando o conteúdo é modificado por uma importação de dados. Além disso, alguns campos exigem formatos específicos de dados para que as importações sejam realizadas com sucesso. A tabela a seguir especifica informações sobre os resultados da importação de dados e requisitos de dados para vários tipos de campo. 180 Capítulo 6: Registros
- 181. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Tipo de campo Resultado da importação de dados e requisitos de dados CAST (Cross Application Status Tracking, rastreamento de status entre aplicativos) Os valores CAST só podem ser especificados durante uma atualização de importação. Se você estiver adicionando valores de campo, em vez de atualizando valores existentes, com sua importação de dados, esse campo não estará disponível na lista suspensa Campos de aplicativo na segunda página do Assistente de importação de dados. Os valores CAST são especificados no aplicativo de destino/filho. Como o valor CAST é específico para dois registros diferentes, você deve incluir identificadores exclusivos para os registros pai e filho. Exemplo Para atualizar o status de implementação de duas vulnerabilidades em 10 ativos, você precisa de 20 linhas de dados. Você precisa de um identificador de ativo, por exemplo, Endereço IP ou Nome do ativo, um identificador de vulnerabilidade, por exemplo, ID de BugTraq, e um valor de status, por exemplo, Implementado. Referência cruzada Os valores que você importa para um campo Referência cruzada devem ser valores de campo-chave para o aplicativo relacionado. Se você importar valores que não são valores de campo-chave para o aplicativo relacionado, o importador de dados não poderá vincular os registros no aplicativo de importação aos registros no aplicativo de referência cruzada. Endereço IP Um valor de endereço IP deve ser formatado como 4 octetos separados por pontos. Cada octeto contém um, dois ou três números. A seguir um exemplo de um valor de importação para um campo Endereço IP. 1.160.10.240 Capítulo 6: Registros 181
- 182. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Tipo de campo Resultado da importação de dados e requisitos de dados Matriz Durante a importação de dados para esse tipo de campo, você deve especificar o nome da coluna e o valor da linha correspondente para cada coluna do campo Matriz. Os nomes de coluna são separados dos valores de linha por uma vírgula, já as colunas e os pares de linhas são separados por um ponto e vírgula. A seguir um exemplo de um valor de importação para um campo Matriz. Esforço de manutenção, Baixo; Portabilidade, Médio; Consumo de energia, Alto Nesse exemplo, "Esforço de manutenção", "Portabilidade" e "Consumo de energia" são nomes de colunas, e "Baixo", "Médio" e "Alto" são os valores correspondentes de linha. Importante: Se você importar um valor de matriz que contém um valor de coluna ou linha que não aparece no campo Matriz do aplicativo, essa coluna ou linha será adicionada ao campo Matriz. Se você não quiser adicionar colunas ou linhas a seu campo Matriz durante a importação de dados, certifique- se de que seu arquivo de dados externo contenha somente valores de matriz exibidos no campo Matriz de seu aplicativo. Numérico Se o aplicativo com o qual você está trabalhando tiver um campo Numérico com intervalos e você importar valores que estão fora dos intervalos definidos, os registros com esses valores não serão devolvidos quando os usuários executarem pesquisas avançadas no aplicativo utilizando filtros de intervalo numérico. Além disso, se você importar valores numéricos que excedam o número máximo de casas decimais do campo Numérico, os valores serão arredondados para atender aos requisitos do campo. Se você importar valores com menos casas decimais do que o número mínimo de casas decimais permitido no campo numérico, esses valores serão preenchidos com zeros, por exemplo, 4.22000. Além disso, se você importar valores que sejam acima ou abaixo dos valores máximo ou mínimo do campo numérico, um erro será relatado. 182 Capítulo 6: Registros
- 183. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Tipo de campo Resultado da importação de dados e requisitos de dados Permissões de registro Se você importar um valor vazio para um campo Permissões de registro, o campo será vazio no registro novo ou atualizado, mesmo se o campo estiver configurado com um ou mais valores padrão. Se nenhum valor for selecionado no campo Permissões de registro, os únicos usuários que terão acesso ao registro serão os administradores de sistemas e os proprietários do aplicativo. Subformulário Um campo Subformulário pode estar ativo ou inativo durante o processo de importação, no entanto, o subformulário que estiver armazenando os dados da importação de dados deverá estar ativo. Texto Esse campo é atualizado independentemente do conteúdo da importação de dados. Lista de usuários/grupos São utilizados os seguintes formatos para identificar usuários: último_nome, primeiro_nome, segundo_nome. Os grupos são identificados por seus nomes. Se houver um usuário ou grupo com o mesmo valor (nome), o primeiro (com base no ID do sistema) será utilizado. Valores múltiplos são separados com o delimitador secundário especificado na primeira página do Assistente de importação de dados. Se você tentar importar um usuário ou grupo que não for uma seleção válida entre a lista de valores do campo Lista de usuários/grupos, um erro será relatado. Se você importar um valor vazio para um campo Lista de usuários/grupos, o campo será vazio no registro novo ou atualizado, mesmo se o campo estiver configurado com um ou mais valores padrão. Lista de valores Se você importar um valor para um campo Lista de valores que não estiver incluído na lista de valores do campo, o valor será adicionado à lista de valores. Se a lista de valores for global, o valor importado será exibido na lista global de valores para todos os campos configurados para utilizá-la. Observação: Importar um registro com todos os valores que você gostaria que sua lista de valores incluísse, é uma maneira fácil de adicionar esses valores à lista. Capítulo 6: Registros 183
- 185. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Capítulo 7: Concluindo questionários Registros de questionário Os registros de questionário são projetados para avaliar a conformidade em relação a um controle interno ou requisito normativo. Se você for responsável por gerenciar um processo de negócio, ativo técnico, relacionamento com o fornecedor ou algum outro objeto organizacional, você poderá ser solicitado a preencher um registro de questionário. Para obter instruções sobre como preencher o registro de questionário, consulte Preencher um registro de questionário. Formatos de perguntas Quando você preenche um questionário, você pode encontrar perguntas dos seguintes tipos: l Anexo. Esse tipo de pergunta permite que você carregue documentos ou imagens para especificar informações de suporte ou prova. l Referência cruzada. Esse tipo de pergunta permite que você associe o registro de questionário que você está preenchendo com registros de outro aplicativo ou questionário. Por exemplo, você poderia responder à pergunta "Quem é responsável pelo monitoramento da segurança da sala do servidor?" selecionando um usuário no seu aplicativo Contacts relacionado. l Data. Esse tipo de pergunta permite que você digite ou selecione um valor de data. l Numérico Esse tipo de pergunta permite que você informe valores numéricos positivos ou negativos. l Texto. Esse tipo de pergunta permite que você especifique uma resposta em qualquer formato. l Lista de valores. Esse tipo de pergunta permite que você selecione respostas de uma lista de respostas predefinidas. Adicionar um novo registro de questionário Se você tem privilégios de criação em um questionário devido à sua função ou funções de acesso, você pode adicionar novos registros a esse questionário. Quando você cria um registro de questionário, todos os campos definidos como públicos são exibidos, juntamente com os campos privados aos quais você tem acesso. Você pode criar um registro de questionário em três locais principais: no Menu de navegação, na página Resultados da pesquisa e em um registro de questionário existente no modo de exibição ou edição. Capítulo 7: Concluindo questionários 185
- 186. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Observação: Registros de questionário também podem ser criados por meio de uma campanha. Procedimento 1. Siga um destes procedimentos: l Para criar um registro de questionário no Menu de navegação, expanda a ramificação do questionário e clique em Adicionar novo. l Para criar um registro na página Resultados da pesquisa para determinado questionário ou em um registro existente, clique em na barra de ferramentas. A caixa de diálogo Adicionar novo registro é aberta. 2. Na caixa de diálogo Adicionar novo registro, clique em e selecione o registro do aplicativo de destino que você quer acessar por meio do registro de questionário. 3. Clique em OK. O nome do registro é exibido no campo Destino. 4. Clique em Aplicar. Um novo registro de questionário é aberto. Preencher um registro de questionário Se você for responsável por gerenciar um processo de negócio, ativo técnico, relacionamento com o fornecedor ou algum outro objeto organizacional, é possível que você precise preencher um registro de questionário projetado para avaliar a conformidade com um controle interno ou requisito normativo. Procedimento 1. Acesse o registro de questionário de uma das seguintes maneiras: l Se você recebeu o questionário como um anexo de e-mail, clique no link fornecido no e-mail. l Do registro de destino. Por exemplo, se você é o administrador do ativo para o aplicativo de contabilidade de sua organização, você pode acessar o registro de questionário para esse servidor no registro "Aplicativo de contabilidade" em seu aplicativo Assets. l No Menu de navegação, expanda o questionário, clique em Exibir todos e localize sua atribuição na página Resultados da pesquisa. 2. Revise as instruções listadas na seção Instruções. Essas instruções descrevem quatro etapas: 186 Capítulo 7: Concluindo questionários
- 187. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário l Responder a perguntas. l Adicionar comentários. l Alterar o status. l Salvar ou sair do questionário. 3. Preencha os campos adequados na seção Informações gerais. 4. Responda às perguntas do questionário. 5. Adicione comentários às perguntas, conforme necessário: a. Clique em ao lado da pergunta e preencha os campos apropriados na página Comentários do questionário. b. Clique em Salvar. Observação: Quando um comentário é adicionado à pergunta, o ícone Comentário é alterado de para . 6. Para enviar o questionário para aprovação: a. Na seção Informações gerais, selecione Enviado na lista Status de envio. b. Verifique se os campos restantes na seção Informações gerais estão preenchidos da forma apropriada. c. Clique em Submit. Revisar um registro de questionário Depois que um questionário preenchido é enviado, o registro é encaminhado para a fase Revisar. Como revisor, você é responsável por garantir a precisão das respostas dadas no registro. Além disso, se o questionário não estiver adequado, você poderá adicionar comentários a perguntas específicas solicitando que o remetente apresente mais detalhes ou justificativas para uma pergunta. Depois de editar o registro de questionário para garantir a precisão e fazer os comentários necessários, você precisa aprovar ou rejeitar o conteúdo. Procedimento 1. Revise as respostas enviadas e garanta a precisão delas. Se você perceber erros ou encontrar uma resposta que não é compatível com a documentação disponível, você poderá: l Clique em ao lado da pergunta para anexar um comentário descrevendo o erro. Isso permite que o remetente original saiba quais medidas precisa tomar para que o registro de questionário seja aprovado. Capítulo 7: Concluindo questionários 187
- 188. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário l Corrigir a resposta. Observação: Quando um comentário é adicionado à pergunta, o ícone Comentário é alterado de para . 2. No campo Revisor, clique e selecione seu nome. 3. Na lista Status de revisão, selecione o status desejado: l Rejeitado. Selecione esse status para enviar o registro de volta ao remetente. O remetente utilizará seus comentários como referência para garantir que o questionário atenda os requisitos esperados. l Aprovado. Selecione esse status para aprovar o registro. 4. Clique em Salve e feche. 188 Capítulo 7: Concluindo questionários
- 189. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Capítulo 8: Tarefas Gerenciando tarefas Muitos processos de negócio que são automatizados utilizando a Plataforma exigem a capacidade de criar, atribuir e gerenciar as tarefas de vários usuários. Para ajudá- lo com essas atividades, a Plataforma inclui o aplicativo Task Management. Com o aplicativo Task Management, você pode monitorar e gerenciar com facilidade atividades abertas e concluídas associadas a registros específicos de conteúdo e pode regular como as atividades de gerenciamento de tarefas são implementadas em suas soluções. Os administradores podem ativar recursos de gerenciamento de tarefas para qualquer aplicativo da plataforma. Quando os recursos de gerenciamento de tarefas são ativados para um aplicativo, as tarefas relacionadas aos registros de conteúdo desse aplicativo são rastreadas e registradas em um campo Registros relacionados chamado Atividades/tarefas abertas. Além de visualizar tarefas em um registro de conteúdo, seu administrador também pode ativar a iView Minhas tarefas. Esta iView de relatório permite que você selecione relatórios que detalham as tarefas atribuídas a você. Por exemplo, usando o Gerenciamento de tarefas, um gerente de riscos pode criar atribuições para corrigir um resultado da avaliação. O indivíduo designado pode visualizar todas as tarefas de remediação atribuídas na iView Minhas tarefas. Conforme a remediação progride, o gerente original de riscos pode monitorar o status de conclusão de todas as tarefas de remediação visualizando um só registro de conteúdo ou realizando uma pesquisa em um grupo de resultados. Você pode acessar o aplicativo Task Management a partir de um aplicativo que tenha sido ativado com recursos de gerenciamento de tarefas. Por exemplo, se você estiver revisando um registro Requisitos de senha no aplicativo Policy Exception e os recursos de gerenciamento de tarefas forem ativados, você poderá clicar em Adicionar novo no campo Atividades/tarefas abertas para criar e atribuir uma tarefa associada para esse registro de conteúdo específico. É possível executar as seguintes tarefas do Gerenciamento de tarefas: l Criar e atribuir uma tarefa l Visualizar tarefas associadas a um registro l Visualizar suas tarefas l Concluir uma tarefa Capítulo 8: Tarefas 189
- 190. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Criar e atribuir uma tarefa Você pode atribuir, rastrear e documentar as atividades associadas aos registros de conteúdo em Plataforma. O aplicativo Task Management centraliza todas as tarefas e atividades, permitindo que os usuários finais e administradores visualizem relatórios detalhados que descrevem o status de tarefas abertas e um histórico de tarefas concluídas. Se um administrador tiver ativado o Gerenciamento de tarefas para um aplicativo, a Plataforma exibirá um campo Registros relacionados chamado de Atividades/tarefas abertas nos registros de conteúdo do aplicativo. Procedimento 1. Abra um registro de conteúdo em um aplicativo que foi ativado com recursos de gerenciamento de tarefas. 2. No registro de conteúdo do aplicativo, clique em Adicionar novo no campo Atividades/tarefas abertas para abrir um novo registro Gerenciamento de tarefas. 3. Na lista Assunto, selecione o valor que descreve melhor o tipo de tarefa que você está atribuindo. 4. Na lista Prioridade, selecione o valor que descreve melhor o nível de prioridade dessa tarefa. 5. No campo Data de entrega, informe a data em que a tarefa deve ser concluída ou selecione a data clicando em . 6. Na lista Status, selecione Não iniciado. 7. Na lista Relacionado a, selecione o aplicativo ao qual essa tarefa está associada e, em seguida, selecione o registro de conteúdo ao qual essa tarefa está associada. 8. No campo Atribuído a, atribua um usuário para concluir a tarefa. 9. No campo Descrição, digite uma descrição detalhada da tarefa que precisa ser concluída. 10. Clique em Salvar para atribuir o registro da tarefa ao usuário designado. Próximas etapas Visualizar tarefas associadas a um registro 190 Capítulo 8: Tarefas
- 191. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Visualizar tarefas associadas a um registro Você pode visualizar as tarefas que são associadas a um registro. Todas as tarefas associadas a um registro específico de conteúdo estão disponíveis para visualização no registro de conteúdo. As tarefas abertas são exibidas na seção Atividades/tarefas abertas e as tarefas concluídas são exibidas na seção Tarefas encerradas. Procedimento 1. Abra um registro de conteúdo em um aplicativo que foi ativado com recursos de gerenciamento de tarefas. 2. Na seção Atividades/tarefas abertas ou Tarefas encerradas, selecione a tarefa que você deseja visualizar. O registro da tarefa é aberto no modo de visualização. Próximas etapas Visualizar suas tarefas Visualizar suas tarefas Se o administrador tiver incluído a iView Minhas tarefas em uma área de trabalho à qual você tem acesso, você poderá revisar e acessar rapidamente todas as tarefas atribuídas a você. Procedimento 1. Navegue até uma área de trabalho que exiba a iView Minhas tarefas. 2. Na iView Minhas tarefas, selecione um dos relatórios disponíveis na lista Exibir. 3. No relatório, selecione a tarefa que você deseja visualizar. O registro da tarefa é aberto no modo de visualização. Próximas etapas Concluir uma tarefa Concluir uma tarefa Ao documentar a resolução de uma atribuição, você deve atualizar o status da tarefa, informar a data de conclusão da tarefa e descrever as etapas realizadas para concluir a tarefa. Capítulo 8: Tarefas 191
- 192. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Procedimento 1. Siga um destes procedimentos para abrir um registro da tarefa: l Se o Gerenciamento de tarefas for ativado para um aplicativo, selecione o registro que contém a tarefa e, no campo Atividades/tarefas abertas, Registros relacionados, selecione a tarefa desejada. l Na iView Minhas tarefas, selecione Tarefas atuais na lista Exibir e selecione a tarefa desejada. 2. Clique em para editar o registro. 3. Na lista Status, selecione Concluído ou Agendado. Esses valores encerram a tarefa. 4. No campo Data de conclusão, informe a data em que a tarefa foi concluída ou selecione a data clicando em . 5. Se a tarefa foi agendada para outro usuário, clique em no campo Representantes para selecionar esse usuário. 6. No campo Resolução, informe uma descrição detalhada da resolução da tarefa. 7. Revise o conteúdo de maneira que ele fique claro e preciso e clique em Salvar para concluir a tarefa. A tarefa é exibida no campo Histórico de atividades do registro de conteúdo relacionado. 192 Capítulo 8: Tarefas
- 193. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Capítulo 9: Utilizando fóruns de discussão Fóruns de discussão Um fórum de discussão é um ambiente estruturado e seguro no qual você pode participar de conversas direcionadas com outros usuários do aplicativo. Os fóruns de discussão são um bom lugar para tirar dúvidas, compartilhar opiniões, oferecer soluções e explorar novas ideias. Quando você publica uma mensagem em um fórum de discussão, ela é imediatamente disponibilizada para outros membros do fórum e permanece lá até o administrador do fórum arquivá-la ou excluí-la. Você pode acessar os fóruns de discussão pelo recurso Fóruns de discussão do usuário final no Menu de navegação. Se o administrador do aplicativo tiver incluído um campo Discussão no aplicativo, você também poderá acessar os fóruns de discussão de conteúdo específico nos registros individuais. Por exemplo, se você estiver revisando um registro de Solicitações de senha no aplicativo Policies, você poderá clicar no link Exibir fórum no campo Discussão para discutir alterações no registro com outros administradores de política. Os fóruns que você acessa pelo Menu de navegação são organizados em comunidades de discussão por assunto ou tema. Uma só comunidade pode conter inúmeros fóruns; no entanto, você só pode visualizar os fóruns dos quais é membro. Como membro do fórum de discussão, você recebe uma função que determina seus direitos no fórum. Dependendo da função que o administrador do fórum de discussão atribuiu a você em determinado fórum, você pode ter os seguintes direitos: l Ler publicações l Publicar respostas a tópicos existentes l Publicar novos tópicos l Excluir suas próprias publicações l Editar publicações de outros membros l Excluir publicações de outros membros l Adicionar usuários ou grupos ao fórum e atribuir funções a eles l Remover o acesso ao fórum de usuários e grupos existentes l Gerenciar propriedades de fórum l Mesclar tópicos (threads) em um fórum Um fórum de discussão também pode ser configurado para permitir publicações anônimas. Um administrador de fórum pode exigir que todas as publicações de um fórum sejam feitas anonimamente ou permitir que você escolha se deseja publicar anonimamente ou se identificar. Capítulo 9: Utilizando fóruns de discussão 193
- 194. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Uma maneira útil de controlar as novas publicações do fórum de discussão é adicionar o tópico aos favoritos ou inscrever-se nos tópicos de seus fóruns. Quando você adiciona um tópico aos favoritos, você tem acesso rápido a ele por sua lista de favoritos, economizando o tempo que gastaria procurando os tópicos de seu interesse no fórum. Quando você se inscreve em um tópico, você recebe um alerta por e-mail quando uma nova publicação é adicionada ao tópico. Você também pode se inscrever em um fórum inteiro para receber e-mails quando uma publicação for adicionada a qualquer tópico do fórum. Para uma lista de tarefas que você pode executar para participar em Fóruns de discussão, consulte Participando de um fórum de discussão. Legenda de ícones dos fóruns de discussão A tabela a seguir descreve ícones que são únicos no recurso Fóruns de discussão. Ícone Descrição Você leu todas as publicações da comunidade, do fórum ou do tópico de discussão. Há novas publicações na comunidade, no fórum ou no tópico de discussão para você ler. A comunidade, o fórum ou o tópico de discussão teve um grande número de publicações e visualizações recentemente. Você leu todas as publicações dessa comunidade, desse fórum ou desse tópico. A comunidade, o fórum ou o tópico de discussão teve um grande número de publicações e visualizações recentemente. Há novas publicações na comunidade, no fórum ou no tópico de discussão para você ler. O fórum ou tópico de discussão está bloqueado e você leu todas as publicações dele. O fórum ou tópico de discussão está bloqueado e há novas publicações. Terminologia dos fóruns de discussão As definições de termos na tabela a seguir são específicas ao recurso Fóruns de discussão: 194 Capítulo 9: Utilizando fóruns de discussão
- 195. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Termo Definição Fórum arquivado Um fórum arquivado fica completamente oculto aos participantes do fórum. Nenhuma mensagem pode ser lida ou publicada nele. No entanto, um fórum arquivado pode ser disponibilizado novamente aos participantes por um administrador de fórum ou de comunidade. Comunidade Estrutura organizacional que agrupa um ou mais fóruns de discussão relacionados. A comunidade em si não é um fórum e não aceita publicações. Administrador de comunidade Usuário com direitos de visualização, edição e exclusão em todos os fóruns de uma comunidade selecionada, mesmo que não seja membro desses fóruns. Os administradores de comunidades de discussão também podem adicionar novos fóruns às comunidades atribuídas a eles. Fórum de conteúdo específico Termo que se refere a um fórum de discussão ligado diretamente a um registro de conteúdo específico. Ele não pode ser acessado pelo aplicativo Discussion Forums. Os usuários podem acessá-lo clicando em Exibir fórum no campo Discussão de um registro. Fórum Área de discussão voltada para um assunto ou tema específico. Os fóruns são encontrados dentro das comunidades de discussão. A única finalidade do fórum é funcionar como um contêiner para troca de informações relacionadas a um assunto específico. Cada fórum pode conter muitos tópicos, e esses tópicos devem estar relacionados ao assunto ou tema central estabelecido pelo fórum. Administrador de fórum Quando um criador de fórum atribui um usuário como administrador de um fórum selecionado, esse usuário pode publicar mensagens e editar e excluir publicações feitas por qualquer participante do fórum. Os administradores do fórum também podem inscrever membros e remover qualquer usuário ou grupo da lista de membros. Capítulo 9: Utilizando fóruns de discussão 195
- 196. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Termo Definição Lista de membros do fórum O usuário precisa estar inscrito como membro do fórum para acessá-lo e contribuir com ele. Cada membro recebe uma função específica que rege os direitos de usuário no fórum. Função do fórum Cada membro do fórum recebe uma função específica, que é um agrupamento identificado de direitos. Uma função de usuário define o que o usuário pode e não pode fazer em um fórum de discussão específico. Por exemplo, os administradores podem criar uma função chamada "Leitor" para usuários que precisam visualizar as publicações de um fórum específico, com ela, os usuários podem visualizar todas as publicações do fórum, mas não podem responder às publicações nem contribuir com novos tópicos de discussão. Tópico interessante Um tópico é considerado "interessante" quando respondido ou visualizado várias vezes em um curto período. Os tópicos interessantes são exibidos com um ícone de estrela para que os usuários possam identificá-los facilmente. Os administradores de comunidade ou fórum definem critérios para os tópicos marcados como "interessantes", e esses critérios podem variar de um fórum para outro. Por exemplo, em um fórum, um tópico interessante pode ser definido como um tópico que recebeu 10 publicações nos últimos 3 dias e foi visualizado 20 vezes no último dia. Já em outro, um tópico interessante pode ser definido simplesmente como um tópico que recebeu 5 publicações no último dia. Fórum bloqueado Em um fórum bloqueado, é possível ler as mensagens existentes, mas não publicar mensagens novas. Tópico bloqueado Quando um tópico é bloqueado, os usuários não podem responder a ele. Entretanto, o tópico e as respostas anteriores continuam visíveis aos usuários. Os tópicos bloqueados podem ser desbloqueados a qualquer momento por usuários que têm os direitos adequados. 196 Capítulo 9: Utilizando fóruns de discussão
- 197. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Termo Definição Moderador Quando um criador de fórum atribui um usuário como moderador de um fórum selecionado, esse usuário pode publicar mensagens e editar e excluir publicações feitas por qualquer participante do fórum. Os moderadores também podem inscrever membros ou remover qualquer usuário ou grupo da lista de membros, além de gerenciar as propriedades do fórum, inclusive o plano de expiração, a profundidade de resposta, as opções de exibição etc. Além disso, os moderadores podem mesclar tópicos no fórum. Publicação Termo geral que se refere a qualquer tipo de mensagem enviada a um fórum. Tópicos e respostas são tipos específicos de publicações. Resposta Publicação enviada como resposta a uma publicação existente. As respostas são um meio de trocar ideias, opiniões ou informações de suporte relacionadas a determinado tópico. Thread Termo que se refere a um tópico e todas as suas respostas relacionadas. A discussão direcionada ao tópico que ocorre nos fóruns é considerada "threaded" porque é possível rastrear o caminho de informações desde o tópico original até a última publicação de reposta. Tópico Publicação de nível superior que faz uma pergunta ou estabelece o contexto para um thread de discussão. Os tópicos servem como contêineres de respostas. Fórum tradicional Termo que se refere a um fórum de discussão padrão criado pelo recurso Fóruns de discussão. Explorar a Lista de comunidades de discussão Você pode explorar a página Lista de comunidades de discussão, permitindo que você encontre todas as comunidades de discussão que contêm pelo menos um fórum do qual você é membro. Se você tiver sido atribuído como administrador de comunidade ou criador de fórum a uma comunidade de discussão específica, ela também será exibida nessa página, mesmo que não contenha fóruns. Capítulo 9: Utilizando fóruns de discussão 197
- 198. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Uma comunidade de discussão é uma estrutura organizacional que agrupa fóruns com assuntos ou temas semelhantes. Nessa lista, você encontra o nome, a descrição e o número de fóruns e tópicos de cada comunidade. Procedimento 1. Navegue até a página Lista de comunidades de discussão: a. Clique em uma área de trabalho que contenha uma solução que inclua o recurso Fóruns de discussão. b. No Menu de navegação, expanda essa solução. c. Clique em Fóruns de discussão para expandir o menu. Esse menu lista as comunidades de discussão disponíveis e inclui links para Comunidades e Preferências. d. Clique em Comunidades. A página Lista de comunidades de discussão é exibida. Essa página lista as comunidades de fóruns de discussão que contêm pelo menos um fórum do qual você é membro. 2. Para exibir os fóruns de discussão de uma comunidade, clique no nome da comunidade. A página Fóruns é exibida. Para obter mais informações sobre essa página, consulte Explorar a Lista de fóruns de discussão. Explorar a Lista de fóruns de discussão Você pode explorar a página Fóruns, que exibe todos os fóruns de discussão dos quais você é membro em uma comunidade de discussão selecionada. Se você for um administrador da comunidade selecionada, essa página exibirá todos os fóruns da comunidade, mesmo que você não seja membro deles. Essa página apresenta a descrição (se informada pelo criador do fórum) e o número de tópicos e publicações de cada fórum. Além disso, você pode identificar rapidamente os fóruns com publicações que você ainda não leu por meio do ícone Contém novos posts na última coluna à esquerda. Para administradores de comunidade de discussão e criadores de fóruns, a página Fóruns também oferece controles para adição, edição e exclusão de fóruns da comunidade de discussão selecionada. Procedimento 1. Navegue até a página Gerenciar fóruns de discussão: a. Clique em uma área de trabalho que contenha uma solução que inclua o recurso Fóruns de discussão. 198 Capítulo 9: Utilizando fóruns de discussão
- 199. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Observação: Se você estiver acessando um fórum de discussão de um registro específico, vá diretamente ao registro onde o fórum de discussão está localizado e pule para a etapa 2 desse procedimento. b. No Menu de navegação, expanda essa solução. c. Clique em Fóruns de discussão para expandir o menu. Esse menu lista as comunidades de discussão disponíveis e inclui links para Comunidades e Preferências. 2. Clique na comunidade de discussão que contém os fóruns que você deseja visualizar. A página Fóruns é exibida com todos os fóruns existentes na comunidade selecionada. Se você for um participante do fórum, consulte Participando de um fórum de discussão para obter ajuda sobre como acessar um fórum a partir da página Lista de fóruns de discussão. Participando de um fórum de discussão Um fórum de discussão é um ambiente estruturado e seguro no qual você pode participar de conversas direcionadas com outros usuários do aplicativo. Você pode executar as seguintes tarefas para participar em um fórum de discussão: l Editar uma publicação do fórum de discussão l Enviar por e-mail uma publicação do fórum de discussão l Explorar a Lista de comunidades de discussão l Explorar a Lista de fóruns de discussão l Exportar o conteúdo de um fórum de discussão l Filtrar e organizar tópicos l Bloquear ou desbloquear um tópico l Publicar uma mensagem em um fórum de discussão l Imprimir uma publicação ou um tópico l Pesquisar publicações em um fórum de discussão l Gerenciar bookmarks de fóruns de discussão l Gerenciar inscrições de fóruns de discussão Publicar uma mensagem em um fórum de discussão Você pode adicionar um novo tópico ou responder a uma publicação em um fórum no qual tenha direitos de participação. Sua mensagem é adicionada a um thread de discussão e pode ser visualizada e respondida por todos os membros do fórum. Capítulo 9: Utilizando fóruns de discussão 199
- 200. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Antes de começar Se inscreva como participante no fórum de discussão no qual você deseja publicar uma mensagem. Os participantes podem ter diferentes níveis de privilégios, inclusive de adição, edição, visualização e exclusão do conteúdo do fórum. Procedimento 1. Clique no fórum de discussão que você deseja gerenciar: a. Clique em uma área de trabalho que contenha uma solução que inclua o recurso Fóruns de discussão. Observação: Se você estiver acessando um fórum de discussão de um registro específico, vá diretamente ao registro onde o fórum de discussão está localizado e pule para a etapa 2 desse procedimento. b. No Menu de navegação, expanda essa solução. c. Clique em Fóruns de discussão para expandir o menu. Esse menu lista as comunidades de discussão disponíveis e inclui links para Comunidades e Preferências. d. Clique na comunidade de discussão que contém o fórum que você deseja gerenciar. A página Fóruns é exibida com uma lista dos fóruns existentes na comunidade. e. Clique no fórum que você deseja gerenciar. A página Fórum é exibida para o fórum selecionado. 2. Para adicionar um novo tópico, clique em Adicionar novo na barra de ferramentas. A caixa de diálogo Nova mensagem é aberta. 3. Para responder a uma publicação existente: a. Clique na publicação que você deseja responder. A mensagem é exibida na seção Mensagem. b. Clique em Responder na barra de ferramentas da seção Mensagem. A caixa de diálogo Responder a é aberta. 4. No campo Assunto, informe um título para sua publicação. Se você estiver respondendo a uma publicação existente, esse campo estará previamente preenchido com "Re: [post name]", mas você pode alterar esse título, se necessário. 5. (Opcional) Se o criador do fórum o autorizou a publicar mensagens anonimamente, selecione a opção Poste esta mensagem como anônimo à direita do campo Assunto para proteger sua identidade. 6. No campo Conteúdo, informe e edite o conteúdo de sua mensagem. 200 Capítulo 9: Utilizando fóruns de discussão
- 201. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Você pode formatar o texto inserido utilizando a barra de ferramentas do editor de Rich Text na parte superior da página. 7. Para adicionar anexos à mensagem, clique em Adicionar na seção Anexos e selecione os arquivos na caixa de diálogo Fazer upload. 8. Para se inscrever no fórum e receber um e-mail quando um novo tópico for publicado, selecione uma das opções do campo Inscrever. 9. Para adicionar o tópico aos favoritos, marque o campo de seleção Adicionar aos favoritos. 10. Clique em Salvar. Editar uma publicação do fórum de discussão Se o criador do fórum tiver atribuído a você direitos de edição no fórum, você poderá editar suas próprias publicações e as de outros participantes do fórum. Observação: Se essa opção não está disponível, você não tem os direitos necessários para editar a publicação. Procedimento 1. Clique no fórum de discussão que você deseja gerenciar: a. Clique em uma área de trabalho que contenha uma solução que inclua o recurso Fóruns de discussão. Observação: Se você estiver acessando um fórum de discussão de um registro específico, vá diretamente ao registro onde o fórum de discussão está localizado e pule para a etapa 2 desse procedimento. b. No Menu de navegação, expanda essa solução. c. Clique em Fóruns de discussão para expandir o menu. Esse menu lista as comunidades de discussão disponíveis e inclui links para Comunidades e Preferências. d. Clique na comunidade de discussão que contém o fórum que você deseja gerenciar. A página Fóruns é exibida com uma lista dos fóruns existentes na comunidade. e. Clique no fórum que você deseja gerenciar. A página Fórum é exibida para o fórum selecionado. 2. Clique na publicação que você deseja editar. A mensagem é exibida na seção Mensagem. 3. Na seção Mensagem, clique no menu Opções e depois em Editar este post. Capítulo 9: Utilizando fóruns de discussão 201
- 202. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário A página Editar publicação será exibida. Se essa opção não está disponível, você não tem os privilégios necessários para editar a publicação. 4. No campo Assunto, edite o título da publicação. 5. (Opcional) Se o criador do fórum o autorizou a publicar mensagens anonimamente, selecione a opção Poste esta mensagem como anônimo à direita do campo Assunto para proteger sua identidade. 6. No campo Conteúdo, informe e edite o conteúdo de sua mensagem. Você pode formatar o texto digitado nesse campo usando a barra de ferramentas do editor de rich text da parte superior da página. 7. Para adicionar anexos à mensagem, clique em Adicionar na seção Anexos e selecione os arquivos na caixa de diálogo Fazer upload. 8. Para se inscrever no fórum e receber um e-mail quando um novo tópico for publicado, selecione uma das opções do campo Inscrever. 9. Para adicionar o tópico aos favoritos, marque o campo de seleção Adicionar aos favoritos. 10. Clique em Salvar. Excluir uma publicação do fórum de discussão Dependendo dos privilégios concedidos a você em um fórum de discussão pelo criador do fórum, você pode excluir suas próprias publicações ou as de outros participantes do fórum. Ao excluir uma publicação, também são excluídas todas as respostas armazenadas na publicação. Procedimento 1. Clique no fórum de discussão que você deseja gerenciar: a. Clique em uma área de trabalho que contenha uma solução que inclua o recurso Fóruns de discussão. Observação: Se você estiver acessando um fórum de discussão de um registro específico, vá diretamente ao registro onde o fórum de discussão está localizado e pule para a etapa 2 desse procedimento. b. No Menu de navegação, expanda essa solução. c. Clique em Fóruns de discussão para expandir o menu. Esse menu lista as comunidades de discussão disponíveis e inclui links para Comunidades e Preferências. d. Clique na comunidade de discussão que contém o fórum que você deseja gerenciar. A página Fóruns é exibida com uma lista dos fóruns existentes na comunidade. 202 Capítulo 9: Utilizando fóruns de discussão
- 203. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário e. Clique no fórum que você deseja gerenciar. A página Fórum é exibida para o fórum selecionado. 2. Clique na publicação que você deseja excluir. A mensagem é exibida na seção Mensagem. 3. Na seção Mensagem, no menu Opções, selecione Excluir este post. Observação: Se essa opção não está disponível, você não tem os direitos necessários para excluir a publicação. Uma caixa de diálogo é aberta confirmando a exclusão. 4. Clique em OK. Enviar por e-mail uma publicação do fórum de discussão Você pode enviar uma cópia de uma publicação por e-mail a um colega. Procedimento 1. Clique no fórum de discussão que você deseja gerenciar: a. Clique em uma área de trabalho que contenha uma solução que inclua o recurso Fóruns de discussão. Observação: Se você estiver acessando um fórum de discussão de um registro específico, vá diretamente ao registro onde o fórum de discussão está localizado e pule para a etapa 2 desse procedimento. b. No Menu de navegação, expanda essa solução. c. Clique em Fóruns de discussão para expandir o menu. Esse menu lista as comunidades de discussão disponíveis e inclui links para Comunidades e Preferências. d. Clique na comunidade de discussão que contém o fórum que você deseja gerenciar. A página Fóruns é exibida com uma lista dos fóruns existentes na comunidade. e. Clique no fórum que você deseja gerenciar. A página Fórum é exibida para o fórum selecionado. 2. Clique na publicação que você deseja enviar por e-mail. A mensagem é exibida na seção Mensagem. 3. Na seção Mensagem, clique no menu Opções e depois em Enviar e-mail para um amigo. Uma nova mensagem é aberta em seu sistema de e-mail com o link da publicação no corpo da mensagem. Capítulo 9: Utilizando fóruns de discussão 203
- 204. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário 4. Envie a mensagem aos destinatários de sua escolha. Observação: Os destinatários precisam ter os direitos de acesso adequados para exibir o link. Imprimir uma publicação ou um tópico Você pode imprimir uma publicação específica ou todo o conteúdo de um fórum. Procedimento 1. Clique no fórum de discussão que você deseja gerenciar: a. Clique em uma área de trabalho que contenha uma solução que inclua o recurso Fóruns de discussão. Observação: Se você estiver acessando um fórum de discussão de um registro específico, vá diretamente ao registro onde o fórum de discussão está localizado e pule para a etapa 2 desse procedimento. b. No Menu de navegação, expanda essa solução. c. Clique em Fóruns de discussão para expandir o menu. Esse menu lista as comunidades de discussão disponíveis e inclui links para Comunidades e Preferências. d. Clique na comunidade de discussão que contém o fórum que você deseja gerenciar. A página Fóruns é exibida com uma lista dos fóruns existentes na comunidade. e. Clique no fórum que você deseja gerenciar. A página Fórum é exibida para o fórum selecionado. 2. Clique na publicação que você deseja imprimir. A mensagem é exibida na seção Mensagem. 3. Na seção Mensagem, clique no menu Opções e depois em Imprimir este post ou Imprimir este tópico. Uma caixa de diálogo é aberta com os parâmetros do trabalho de impressão. 4. Selecione as opções de impressão adequadas e clique em Imprimir. Exportar o conteúdo de um fórum de discussão Você pode exportar o conteúdo de um fórum de discussão para qualquer um destes formatos: l Microsoft Word l HTML 204 Capítulo 9: Utilizando fóruns de discussão
- 205. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Procedimento 1. Clique no fórum de discussão que você deseja gerenciar: a. Clique em uma área de trabalho que contenha uma solução que inclua o recurso Fóruns de discussão. Observação: Se você estiver acessando um fórum de discussão de um registro específico, vá diretamente ao registro onde o fórum de discussão está localizado e pule para a etapa 2 desse procedimento. b. No Menu de navegação, expanda essa solução. c. Clique em Fóruns de discussão para expandir o menu. Esse menu lista as comunidades de discussão disponíveis e inclui links para Comunidades e Preferências. d. Clique na comunidade de discussão que contém o fórum que você deseja gerenciar. A página Fóruns é exibida com uma lista dos fóruns existentes na comunidade. e. Clique no fórum que você deseja gerenciar. A página Fórum é exibida para o fórum selecionado. 2. Clique em . A caixa de diálogo Opções de exportação é aberta. 3. Selecione a opção de formato do arquivo. A caixa de diálogo File Download é aberta. 4. Clique em Salvar. 5. Especifique um local para o arquivo e clique em Salvar. Bloquear ou desbloquear um tópico Se você tem direitos para gerenciar as propriedades de um fórum de discussão, você pode bloquear um tópico desse fórum para impedir que mais respostas sejam publicadas. Você também pode desbloquear um tópico bloqueado anteriormente. Procedimento 1. Clique no fórum de discussão que você deseja gerenciar: a. Clique em uma área de trabalho que contenha uma solução que inclua o recurso Fóruns de discussão. Observação: Se você estiver acessando um fórum de discussão de um registro específico, vá diretamente ao registro onde o fórum de discussão está localizado e pule para a etapa 2 desse procedimento. b. No Menu de navegação, expanda essa solução. Capítulo 9: Utilizando fóruns de discussão 205
- 206. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário c. Clique em Fóruns de discussão para expandir o menu. Esse menu lista as comunidades de discussão disponíveis e inclui links para Comunidades e Preferências. d. Clique na comunidade de discussão que contém o fórum que você deseja gerenciar. A página Fóruns é exibida com uma lista dos fóruns existentes na comunidade. e. Clique no fórum que você deseja gerenciar. A página Fórum é exibida para o fórum selecionado. 2. Clique em uma publicação do tópico que você deseja bloquear ou desbloquear. A mensagem é exibida na seção Mensagem. 3. Siga um destes procedimentos: l Para bloquear o tópico, na seção Mensagem, clique no menu Opções, vá até Opções pessoais e selecione Bloquear este tópico. l Para desbloquear o tópico, na seção Mensagem, clique no menu Opções, vá até Opções pessoais e desmarque a opção Bloquear este tópico. Observação: Se a caixa de seleção Bloquear este tópico não estiver disponível, você não tem os direitos necessários para bloquear ou desbloquear o tópico. Filtrar e classificar tópicos em um fórum de discussão Você pode filtrar os tópicos para conter apenas determinados tipos de tópico, além de alterar a ordem de classificação dos tópicos. Procedimento 1. Clique no fórum de discussão que você deseja gerenciar: a. Clique em uma área de trabalho que contenha uma solução que inclua o recurso Fóruns de discussão. Observação: Se você estiver acessando um fórum de discussão de um registro específico, vá diretamente ao registro onde o fórum de discussão está localizado e pule para a etapa 2 desse procedimento. b. No Menu de navegação, expanda essa solução. c. Clique em Fóruns de discussão para expandir o menu. Esse menu lista as comunidades de discussão disponíveis e inclui links para Comunidades e Preferências. d. Clique na comunidade de discussão que contém o fórum que você deseja gerenciar. 206 Capítulo 9: Utilizando fóruns de discussão
- 207. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário A página Fóruns é exibida com uma lista dos fóruns existentes na comunidade. e. Clique no fórum que você deseja gerenciar. A página Fórum é exibida para o fórum selecionado. 2. Para filtrar a lista, clique na lista Filtrar e selecione o tipo de tópico, por exemplo, Tópicos interessantes, Tópicos com publicações não lidas, Tópicos publicados hoje, e assim por diante. Por padrão, todos os tópicos do fórum são exibidos. 3. Para alterar a ordem dos tópicos, clique no cabeçalho Tópicos e reorganize como desejar. Por padrão, os tópicos são exibidos de cima para baixo do mais recente para o mais antigo. Pesquisar publicações em um fórum de discussão Você pode pesquisar publicações específicas em um fórum utilizando o campo Pesquisar na parte superior da página do fórum. Procedimento 1. Clique no fórum de discussão que você deseja gerenciar: a. Clique em uma área de trabalho que contenha uma solução que inclua o recurso Fóruns de discussão. Observação: Se você estiver acessando um fórum de discussão de um registro específico, vá diretamente ao registro onde o fórum de discussão está localizado e pule para a etapa 2 desse procedimento. b. No Menu de navegação, expanda essa solução. c. Clique em Fóruns de discussão para expandir o menu. Esse menu lista as comunidades de discussão disponíveis e inclui links para Comunidades e Preferências. d. Clique na comunidade de discussão que contém o fórum que você deseja gerenciar. A página Fóruns é exibida com uma lista dos fóruns existentes na comunidade. e. Clique no fórum que você deseja gerenciar. A página Fórum é exibida para o fórum selecionado. 2. No campo Pesquisar, digite as palavras-chave das publicações que você deseja localizar e clique em . Os resultados de sua pesquisa são exibidos na página Pesquisa de fórum. Capítulo 9: Utilizando fóruns de discussão 207
- 208. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário Observação: Se forem exibidas muitas publicações na página Resultados da pesquisa de fórum, você poderá classificar a exibição delas clicando em uma opção de classificação por assunto ou data/hora na lista Classificar por na parte superior da página. Adicionar um tópico aos favoritos Ao participar de um fórum de discussão, você pode adicionar tópicos aos favoritos do fórum, criando uma lista de "favoritos" que pode ser acessada rapidamente. Seus bookmarks são armazenados na página Gerenciar bookmarks de fóruns de discussão. Nela, você pode abrir ou excluir qualquer tópico que tenha sido adicionado aos favoritos. Para obter informações sobre a inscrição em um fórum de discussão para receber alertas por e-mail quando houver novas publicações, consulte Gerenciar inscrições de fóruns de discussão. Procedimento 1. Selecione o tópico que você deseja adicionar aos favoritos. a. Clique em uma área de trabalho que contenha uma solução que inclua o recurso Fóruns de discussão. Observação: Se você está acessando um fórum de discussão de um registro específico, vá diretamente ao registro onde o formulário de discussão está localizado e pule para a etapa 6 desse procedimento. b. No Menu de navegação, expanda essa solução. c. Clique em Fóruns de discussão para expandir o menu. Esse menu lista as comunidades de discussão disponíveis e inclui links para Comunidades e Preferências. d. Clique na comunidade de discussão que contém o fórum que você deseja gerenciar. A página Fóruns é exibida com uma lista dos fóruns existentes na comunidade. e. Clique no fórum de discussão com o qual você deseja trabalhar. A página Fórum é exibida para o fórum de discussão. f. Clique no tópico. A primeira mensagem é exibida na seção Mensagem. 2. Clique no menu Opções, vá para Opções pessoais e selecione Adicionar este tópico aos favoritos. O tópico é adicionado a sua lista de favoritos na página Gerenciar bookmarks de fóruns de discussão. 208 Capítulo 9: Utilizando fóruns de discussão
- 209. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário 3. Para remover um tópico dos favoritos, selecione-o, clique no menu Opções, vá para Opções pessoais e desmarque a opção Adicionar este tópico aos favoritos. Gerenciar bookmarks do tópico Ao participar de um fórum de discussão, você pode adicionar tópicos aos favoritos do fórum, criando uma lista de "favoritos" que pode ser acessada rapidamente. Seus bookmarks são armazenados na página Gerenciar bookmarks de fóruns de discussão. Nela, você pode abrir ou excluir qualquer tópico que tenha sido adicionado aos favoritos. Para obter informações sobre a inscrição em um fórum de discussão para receber alertas por e-mail quando houver novas publicações, consulte Gerenciar inscrições de fóruns de discussão. Procedimento 1. Clique no fórum de discussão que você deseja gerenciar: a. Clique em uma área de trabalho que contenha uma solução que inclua o recurso Fóruns de discussão. Observação: Se você estiver acessando um fórum de discussão de um registro específico, vá diretamente ao registro onde o fórum de discussão está localizado e pule para a etapa 2 desse procedimento. b. No Menu de navegação, expanda essa solução. c. Clique em Fóruns de discussão para expandir o menu. Esse menu lista as comunidades de discussão disponíveis e inclui links para Comunidades e Preferências. d. Clique na comunidade de discussão que contém o fórum que você deseja gerenciar. A página Fóruns é exibida com uma lista dos fóruns existentes na comunidade. e. Clique no fórum que você deseja gerenciar. A página Fórum é exibida para o fórum selecionado. 2. Clique no tópico que você deseja adicionar aos favoritos. A primeira mensagem é exibida na seção Mensagem. 3. Clique no menu Opções, vá para Opções pessoais e selecione Adicionar este tópico aos favoritos. O tópico é adicionado a sua lista de favoritos na página Gerenciar bookmarks de fóruns de discussão. Capítulo 9: Utilizando fóruns de discussão 209
- 210. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário 4. Para remover um tópico dos favoritos, selecione-o, clique no menu Opções, vá para Opções pessoais e desmarque a opção Adicionar este tópico aos favoritos. 5. Para abrir um tópico que foi adicionado aos favoritos, consulte Acessar uma bookmark de fóruns de discussão. Gerenciar inscrições de fóruns de discussão Ao participar de um fórum de discussão, você pode se inscrever em um fórum completo ou em tópicos ou publicações individuais para receber notificações por e- mail quando os usuários publicarem novas mensagens. Para aprender a adicionar um tópico aos favoritos, consulte Gerenciar bookmarks do tópico. Procedimento 1. Clique no fórum de discussão que você deseja gerenciar: a. Clique em uma área de trabalho que contenha uma solução que inclua o recurso Fóruns de discussão. Observação: Se você estiver acessando um fórum de discussão de um registro específico, vá diretamente ao registro onde o fórum de discussão está localizado e pule para a etapa 2 desse procedimento. b. No Menu de navegação, expanda essa solução. c. Clique em Fóruns de discussão para expandir o menu. Esse menu lista as comunidades de discussão disponíveis e inclui links para Comunidades e Preferências. d. Clique na comunidade de discussão que contém o fórum que você deseja gerenciar. A página Fóruns é exibida com uma lista dos fóruns existentes na comunidade. e. Clique no fórum que você deseja gerenciar. A página Fórum é exibida para o fórum selecionado. 2. Na seção Mensagem, clique no menu Opções, vá até Opções pessoais e selecione uma das seguintes opções: l Inscrever-se em todas as publicações do fórum. Quando você se inscreve em um fórum, você recebe um e-mail toda vez que um usuário publica uma mensagem em qualquer um dos tópicos do fórum. l Inscrever-se em todos os posts deste tópico. Quando você se inscreve em um tópico, você recebe um e-mail toda vez que uma resposta é publicada em qualquer lugar do thread do tópico. 210 Capítulo 9: Utilizando fóruns de discussão
- 211. Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário l Inscrever-se neste post. Quando você se inscreve em uma publicação individual do thread de um tópico, você recebe um e-mail toda vez que um membro do fórum responde a essa publicação. Capítulo 9: Utilizando fóruns de discussão 211