Fenix Nox 199
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Este manual descreve o software Fenix 1.99 da Nox Automação. Ele contém instruções sobre a instalação e uso das principais funções do sistema, incluindo cadastros, vendas, clientes e relatórios. O manual é dividido em cinco partes cobrindo tópicos como funções comuns, cadastros, vendas, ambientes principais e customização.
Fenix Nox 199
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- 3. Nox Automação - Manual Fenix 1.99 © 2012 Nox Automação All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems - without the written permission of the publisher. Products that are referred to in this document may be either trademarks and/or registered trademarks of the respective owners. The publisher and the author make no claim to these trademarks. While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and the author assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained in this document or from the use of programs and source code that may accompany it. In no event shall the publisher and the author be liable for any loss of profit or any other commercial damage caused or alleged to have been caused directly or indirectly by this document. Printed: julho 2012 in (whereever you are located) Special thanks to: Publisher All the people who contributed to this document, to mum and dad ...enter name... and grandpa, to my sisters and brothers and mothers in law, to our Managing Editor secretary Kathrin, to the graphic artist who created this great product logo on the cover page (sorry, don't remember your name at the ...enter name... moment but you did a great work ), to the pizza service down the street (your daily Capricciosas saved our lives), to the copy shop Technical Editors where this document will be duplicated, and and and... ...enter name... ...enter name... Last not least, we want to thank EC Software who wrote this great help tool called HELP & MANUAL which printed this document. Cover Designer ...enter name... Team Coordinator ...enter name... Production ...enter name...
- 4. 4 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Table of Contents Foreword 16 Part I Introdução 18 1 Convenções ................................................................................................................................... 18 2 Requisitos mínimos ................................................................................................................................... 18 3 Equipamentos adicionais ................................................................................................................................... 19 4 Instalação ................................................................................................................................... 22 5 Executando pela primeira vez ................................................................................................................................... 23 Part II Funções comuns 25 1 Janela de dados ................................................................................................................................... 25 Navegar entre os registros .......................................................................................................................................................... 26 Localizar um .......................................................................................................................................................... 27 registro Campos a ......................................................................................................................................................... 30 procurar Opções adicionais ......................................................................................................................................................... 32 Filtros ......................................................................................................................................................... 34 Modelo em lista .......................................................................................................................................................... 35 Personalizar a interface ......................................................................................................................................................... 35 Mover, exibir e ocultar colunas ......................................................................................................................................... 36 Opções adicionais da grade ......................................................................................................................................... 40 Classificar......................................................................................................................................................... 46 Filtrar ......................................................................................................................................................... 54 Filtros da fonte de dados ......................................................................................................................................... 58 Filtros da grade ......................................................................................................................................... 65 Exportar ......................................................................................................................................................... 71 Visualizar arquivos exportados ......................................................................................................................................... 76 Imprimir ......................................................................................................................................................... 81 Visualizar ......................................................................................................................................................... 87 em cartões Melhorar a......................................................................................................................................................... 89 velocidade de carga Modelo em detalhe .......................................................................................................................................................... 91 Personalizar a interface ......................................................................................................................................................... 92 2 Anexo ................................................................................................................................... 93 Estrutura dos.......................................................................................................................................................... 97 cam pos 3 Atalhos ................................................................................................................................... 99 Atalhos disponíveis .......................................................................................................................................................... 104 Etiquetas .......................................................................................................................................................... 107 Associar clientes ao usuário .......................................................................................................................................................... 115 4 Personalizar os menus ................................................................................................................................... 117 5 Campos livres ................................................................................................................................... 119 6 Imagens ................................................................................................................................... 123 7 Clonar registros ................................................................................................................................... 126 8 Consultar endereço por CEP ................................................................................................................................... 129 9 Configurar preenchimento obrigatório ................................................................................................................................... 130 © 2012 Nox Automação
- 5. Contents 5 10 Direitos do usuário ................................................................................................................................... 132 11 Assistente de inserção de mercadoria ................................................................................................................................... 135 Part III Ambiente principal 137 1 Registro da estação ................................................................................................................................... 139 2 Conexão do usuário ................................................................................................................................... 143 3 Exportar cupons fiscais ................................................................................................................................... 144 4 Configurando a página para impressão ................................................................................................................................... 149 5 Visualizando relatórios salvos ................................................................................................................................... 150 6 Janelas ativas ................................................................................................................................... 152 7 Lembretes ................................................................................................................................... 154 Configurando os lem bretes .......................................................................................................................................................... 157 Dicas .......................................................................................................................................................... 159 Ações dos lem bretes .......................................................................................................................................................... 160 Lem bretes existentes .......................................................................................................................................................... 161 Part IV Cadastro 174 1 Mercadoria ................................................................................................................................... 174 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 175 Modelo em lista ......................................................................................................................................................... 175 Modelo em detalhe ......................................................................................................................................................... 181 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 202 Variação .......................................................................................................................................................... 207 Formas de visualização ......................................................................................................................................................... 207 Estrutura......................................................................................................................................................... 209 dos campos Assistente de cadastro de variações ......................................................................................................................................................... 210 Com posição.......................................................................................................................................................... 212 Formas de visualização ......................................................................................................................................................... 212 Estrutura......................................................................................................................................................... 216 dos campos Dados de venda por loja .......................................................................................................................................................... 217 Formas de visualização ......................................................................................................................................................... 217 Estrutura......................................................................................................................................................... 223 dos campos Dados de com pra por fornecedor .......................................................................................................................................................... 226 Formas de visualização ......................................................................................................................................................... 226 Estrutura......................................................................................................................................................... 231 dos campos Ficha de produção .......................................................................................................................................................... 232 Formas de visualização ......................................................................................................................................................... 233 Estrutura......................................................................................................................................................... 237 dos campos Preparo .......................................................................................................................................................... 238 Formas de visualizacao ......................................................................................................................................................... 238 Estrutura......................................................................................................................................................... 239 dos campos Unidade .......................................................................................................................................................... 239 Formas de visualização ......................................................................................................................................................... 240 Estrutura......................................................................................................................................................... 240 dos campos Opções .......................................................................................................................................................... 240 2 Grupo e Subgrupo ................................................................................................................................... 249 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 250 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 260 3 Departamento e Seção ................................................................................................................................... 261 © 2012 Nox Automação 5
- 6. 6 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 262 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 264 4 Variação e Componente ................................................................................................................................... 265 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 265 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 268 5 Preparo ................................................................................................................................... 269 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 269 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 270 6 Padrões de codificação ................................................................................................................................... 271 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 271 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 273 Assistente de criação de padrão de codificação .......................................................................................................................................................... 273 7 NCM................................................................................................................................... 276 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 277 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 278 8 ICMS ................................................................................................................................... 278 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 279 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 280 9 IPI ................................................................................................................................... 280 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 281 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 282 10 ISS ................................................................................................................................... 282 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 283 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 284 11 PIS ................................................................................................................................... 284 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 285 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 286 12 Cofins ................................................................................................................................... 287 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 287 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 288 13 Forma de pagamento ................................................................................................................................... 288 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 289 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 293 14 Tipo................................................................................................................................... 293 de pagamento Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 294 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 300 15 Grupo de lucro ................................................................................................................................... 301 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 302 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 303 16 Moeda ................................................................................................................................... 304 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 304 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 305 17 Funcionário ................................................................................................................................... 305 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 306 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 319 18 Fornecedor ................................................................................................................................... 320 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 321 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 331 © 2012 Nox Automação
- 7. Contents 7 Opções .......................................................................................................................................................... 333 19 Fabricante ................................................................................................................................... 336 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 337 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 338 20 Transportadora ................................................................................................................................... 339 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 340 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 342 21 Taxa de entrega ................................................................................................................................... 343 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 344 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 346 22 Motivo ................................................................................................................................... 346 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 347 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 349 23 Local cartão mesa ................................................................................................................................... 349 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 350 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 352 24 Localização ................................................................................................................................... 353 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 353 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 354 Criando um a localização .......................................................................................................................................................... 356 25 Estado ................................................................................................................................... 357 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 358 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 359 26 Calendário ................................................................................................................................... 359 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 360 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 363 27 Aprovação ................................................................................................................................... 364 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 364 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 364 Part V Vendas e clientes 366 1 Cliente ................................................................................................................................... 366 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 367 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 369 Funcionalidades próprias da janela cliente .......................................................................................................................................................... 373 Opções .......................................................................................................................................................... 378 2 Proposta para cliente ................................................................................................................................... 384 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 385 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 386 Criando um a proposta .......................................................................................................................................................... 389 Estornando um a proposta .......................................................................................................................................................... 389 Opções .......................................................................................................................................................... 393 3 Pedido de cliente ................................................................................................................................... 394 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 395 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 396 Criando um .......................................................................................................................................................... 399 pedido Estornando um pedido .......................................................................................................................................................... 399 Opções .......................................................................................................................................................... 403 4 Reserva para cliente ................................................................................................................................... 404 © 2012 Nox Automação 7
- 8. 8 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 405 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 406 Criando um a reserva .......................................................................................................................................................... 408 Estornando um a reserva .......................................................................................................................................................... 409 Funcionalidades próprias da reserva .......................................................................................................................................................... 409 Filtros rápidos .......................................................................................................................................................... 414 5 Venda ................................................................................................................................... 415 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 416 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 418 Criando um a venda .......................................................................................................................................................... 421 Cancelando .......................................................................................................................................................... 422 um a venda Funcionalidades próprias da venda .......................................................................................................................................................... 423 6 Histórico do cliente ................................................................................................................................... 428 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 429 Ícones da barra lateral .......................................................................................................................................................... 432 Funcionalidades da barra de m enu .......................................................................................................................................................... 436 Opções .......................................................................................................................................................... 438 7 Venda sem estoque ................................................................................................................................... 443 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 444 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 445 8 Troca ................................................................................................................................... 446 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 447 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 447 9 Pacotes de serviços ................................................................................................................................... 448 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 449 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 450 Assistente de pacotes de serviços .......................................................................................................................................................... 451 10 Casamento ................................................................................................................................... 455 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 456 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 459 Local de casam ento .......................................................................................................................................................... 463 Formas de visualização ......................................................................................................................................................... 463 Estrutura......................................................................................................................................................... 464 dos campos Term o de casam ento .......................................................................................................................................................... 465 Formas de visualização ......................................................................................................................................................... 465 Estrutura......................................................................................................................................................... 466 dos campos Entrega de casam ento .......................................................................................................................................................... 466 Formas de visualização ......................................................................................................................................................... 467 Estrutura......................................................................................................................................................... 468 dos campos Inserindo um a lista de casam ento .......................................................................................................................................................... 469 Inserindo um registro de com pra .......................................................................................................................................................... 472 11 Planejamento ................................................................................................................................... 474 Part VI Compras e estoque 476 1 Histórico do fornecedor ................................................................................................................................... 476 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 477 Ícones da barra lateral .......................................................................................................................................................... 479 Funcionalidades da barra de m enu .......................................................................................................................................................... 482 Opções .......................................................................................................................................................... 483 2 Pedido para fornecedor ................................................................................................................................... 485 © 2012 Nox Automação
- 9. Contents 9 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 485 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 487 Criando um .......................................................................................................................................................... 490 pedido para fornecedor Opções .......................................................................................................................................................... 498 3 Recebimento de mercadoria ................................................................................................................................... 500 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 501 Modelo em lista ......................................................................................................................................................... 501 Modelo em detalhe ......................................................................................................................................................... 505 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 511 Assistente de recebim ento de m ercadoria .......................................................................................................................................................... 515 Opções .......................................................................................................................................................... 531 4 Saída de mercadoria ................................................................................................................................... 536 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 537 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 538 Assistente de saída de m ercadoria .......................................................................................................................................................... 539 Opções .......................................................................................................................................................... 547 Direitos de acesso .......................................................................................................................................................... 550 5 Transferência de mercadoria ................................................................................................................................... 550 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 551 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 552 Assistente de transferência .......................................................................................................................................................... 554 Opções .......................................................................................................................................................... 560 6 Estoque ................................................................................................................................... 563 7 Auditoria ................................................................................................................................... 563 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 564 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 565 Assistente de auditoria .......................................................................................................................................................... 567 8 Produção de mercadoria ................................................................................................................................... 574 Assistente de produção de m ercadoria .......................................................................................................................................................... 574 9 Cotação ................................................................................................................................... 574 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 574 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 577 Assistente de cotação .......................................................................................................................................................... 578 10 Patrimônio ................................................................................................................................... 583 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 584 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 585 Cadastros auxiliares .......................................................................................................................................................... 587 Estado de conservação ......................................................................................................................................................... 588 Formas de visualização......................................................................................................................................... 588 Estrutura dos campos ......................................................................................................................................... 589 Características dos bens ......................................................................................................................................................... 589 Formas de visualização......................................................................................................................................... 590 Estrutura dos campos ......................................................................................................................................... 590 Inserção de caracterísitcas ......................................................................................................................................... 591 Modelo de características ......................................................................................................................................................... 592 Formas de visualização......................................................................................................................................... 592 Estrutura dos campos ......................................................................................................................................... 593 Inserção dos modelos ......................................................................................................................................... 594 Operação sobre patrimônio ......................................................................................................................................................... 594 Formas de visualização......................................................................................................................................... 594 Estrutura dos campos ......................................................................................................................................... 595 © 2012 Nox Automação 9
- 10. 10 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Depreciação ......................................................................................................................................................... 595 Formas de visualização......................................................................................................................................... 596 Estrutura dos campos ......................................................................................................................................... 596 Inserindo um patrim ônio .......................................................................................................................................................... 597 11 Cálculos de estoque ................................................................................................................................... 601 Part VII Financeiro 603 1 Conta ................................................................................................................................... 603 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 604 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 605 Opções de configuração de bloqueto bancário .......................................................................................................................................................... 605 Configurações gerais ......................................................................................................................................................... 607 HSBC ......................................................................................................................................................... 608 Itaú ......................................................................................................................................................... 610 Banco do......................................................................................................................................................... 611 Brasil Direitos especiais .......................................................................................................................................................... 613 2 Banco ................................................................................................................................... 614 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 615 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 616 3 Bloqueto bancário ................................................................................................................................... 617 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 618 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 619 Instrução dos bloquetos .......................................................................................................................................................... 621 Formas de visualização ......................................................................................................................................................... 623 Estrutura......................................................................................................................................................... 623 dos campos Mensagens .......................................................................................................................................................... 623 publicitárias Formas de visualização ......................................................................................................................................................... 625 Estrutura......................................................................................................................................................... 625 dos campos Assistente de bloqueto bancário .......................................................................................................................................................... 625 Direitos especiais .......................................................................................................................................................... 630 4 Tipo................................................................................................................................... 630 e Subtipo de movimentação Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 631 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 632 5 Contas a pagar e pagas ................................................................................................................................... 633 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 633 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 636 Assistente de contas a pagar .......................................................................................................................................................... 639 Opções .......................................................................................................................................................... 646 Filtros rápidos .......................................................................................................................................................... 650 6 Contas a receber e recebidas ................................................................................................................................... 652 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 652 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 655 Assistente de contas a receber .......................................................................................................................................................... 658 Opções .......................................................................................................................................................... 662 Filtros rápidos .......................................................................................................................................................... 667 7 Movimentação das contas ................................................................................................................................... 669 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 670 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 672 Assistente de m ovim entação de conta .......................................................................................................................................................... 673 Opções .......................................................................................................................................................... 678 Filtros rápidos .......................................................................................................................................................... 679 © 2012 Nox Automação
- 11. Contents 11 8 Movimentações indisponíveis ................................................................................................................................... 680 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 681 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 682 Filtros rápidos .......................................................................................................................................................... 683 9 Assistente de transferência entre contas ................................................................................................................................... 683 Realizando um a transferência .......................................................................................................................................................... 684 Part VIII Contatos 687 1 Tipo................................................................................................................................... 687 e subtipo de contato Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 688 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 689 2 Agenda ................................................................................................................................... 689 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 690 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 693 Tópicos da agenda .......................................................................................................................................................... 695 Estados da agenda .......................................................................................................................................................... 697 Filtros rápidos .......................................................................................................................................................... 701 Criando um a agenda .......................................................................................................................................................... 702 Cancelando .......................................................................................................................................................... 703 um a agenda Opções .......................................................................................................................................................... 706 3 Campanha ................................................................................................................................... 708 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 708 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 709 Estados da cam panha .......................................................................................................................................................... 710 Criando um a cam panha .......................................................................................................................................................... 711 Tipos de cam panha .......................................................................................................................................................... 712 Contato ......................................................................................................................................................... 712 Promoção ......................................................................................................................................................... 719 Comissionamento ......................................................................................................................................................... 721 Escolhendo .......................................................................................................................................................... 721 as datas Opções .......................................................................................................................................................... 721 4 Clientes dos usuários ................................................................................................................................... 724 5 Processo ................................................................................................................................... 724 Tipo de processo .......................................................................................................................................................... 724 6 Registro das mercadorias ................................................................................................................................... 724 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 725 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 726 7 Clientes a contatar ................................................................................................................................... 727 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 728 Origem dos .......................................................................................................................................................... 729 clientes a contatar Contatando um cliente .......................................................................................................................................................... 730 Filtros rápidos .......................................................................................................................................................... 731 Opções .......................................................................................................................................................... 733 Part IX Ferramentas 737 1 Etiqueta ................................................................................................................................... 737 2 Manutenção de preço ................................................................................................................................... 737 Opções .......................................................................................................................................................... 737 3 Microterminal ................................................................................................................................... 738 © 2012 Nox Automação 11
- 12. 12 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 4 Bico................................................................................................................................... 738 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 739 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 739 5 Movimentação do bico ................................................................................................................................... 740 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 740 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 741 Configurações do PDV para LMC .......................................................................................................................................................... 743 Venda no PDV para LMC .......................................................................................................................................................... 743 Fecham ento.......................................................................................................................................................... 744 de caixa para LMC 6 Tanque ................................................................................................................................... 745 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 746 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 746 7 LMC................................................................................................................................... 747 Cadastro de .......................................................................................................................................................... 748 com bustíveis Padrão de codificação ......................................................................................................................................................... 749 Variações......................................................................................................................................................... 750 Mercadorias ......................................................................................................................................................... 750 Recebimento de combustíveis ......................................................................................................................................................... 751 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 752 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 753 Gerar registro para LMC .......................................................................................................................................................... 753 Preenchim ento dos registros de LMC .......................................................................................................................................................... 754 Processam ento do LMC .......................................................................................................................................................... 755 Im pressão do LMC .......................................................................................................................................................... 756 8 Relatório ................................................................................................................................... 757 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 758 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 758 Relatório personalizado .......................................................................................................................................................... 759 Formas de visualização ......................................................................................................................................................... 760 Relatórios existentes ......................................................................................................................................................... 760 Campos comuns ......................................................................................................................................... 761 Parâmetros comuns ......................................................................................................................................... 764 Agenda ......................................................................................................................................... 765 Agenda ................................................................................................................................... 765 Contas ......................................................................................................................................... 766 Campos comuns ................................................................................................................................... 766 Parâmetros comuns ................................................................................................................................... 767 Contas a pagar e receber ................................................................................................................................... 768 Contas a receber - detalhado ................................................................................................................................... 769 Contas a pagar - detalhado ................................................................................................................................... 770 Contas a pagar diferença recebimento ................................................................................................................................... 771 Contas a receber atrasadas ................................................................................................................................... 772 Contato ......................................................................................................................................... 772 Contato - resumido ................................................................................................................................... 773 Contato - detalhado ................................................................................................................................... 774 Estoque ......................................................................................................................................... 775 Estoque por loja ................................................................................................................................... 775 Estoque reserva ................................................................................................................................... 776 Pedido ......................................................................................................................................... 777 Pedido para fornecedor ................................................................................................................................... 777 Processo ......................................................................................................................................... 778 Parâmetros comuns ................................................................................................................................... 778 © 2012 Nox Automação
- 13. Contents 13 Processo - resumidoProcesso ................................................................................................................................... 779 Processo - detalhado ................................................................................................................................... 780 Produtos ......................................................................................................................................... 781 Produtos não vendidos ................................................................................................................................... 781 Recebimento ......................................................................................................................................... 782 Campos comuns ................................................................................................................................... 782 Parâmetros comuns ................................................................................................................................... 782 Recebimento de mercadoria - detalhado ................................................................................................................................... 783 Recebimento de mercadoria - resumido ................................................................................................................................... 784 Saída ......................................................................................................................................... 784 Campos comuns ................................................................................................................................... 784 Parâmetros comuns ................................................................................................................................... 785 Saída de mercadoria - detalhado ................................................................................................................................... 785 Saída de mercadoria - resumido ................................................................................................................................... 786 Troca ......................................................................................................................................... 786 Troca ................................................................................................................................... 787 Venda ......................................................................................................................................... 787 Campos comuns ................................................................................................................................... 788 Parâmetros comuns ................................................................................................................................... 789 Venda por loja ................................................................................................................................... 790 - resumido Venda por loja ................................................................................................................................... 791 - detalhado Venda por loja ................................................................................................................................... 792 - ABC (qtde.) Venda por loja ................................................................................................................................... 793 - ABC (valor) Venda por cliente - resumido ................................................................................................................................... 794 Venda por cliente - detalhado ................................................................................................................................... 795 Venda por cliente - ABC (qtde.) ................................................................................................................................... 796 Venda por cliente - ABC (valor) ................................................................................................................................... 797 Venda por vendedor - resumido ................................................................................................................................... 798 Venda por vendedor - detalhado ................................................................................................................................... 799 Venda por vendedor - ABC (qtde.) ................................................................................................................................... 800 Venda por vendedor - ABC (valor) ................................................................................................................................... 801 Venda por grupo - resumido ................................................................................................................................... 802 Venda por grupo - detalhado ................................................................................................................................... 803 Venda por grupo - ABC (qtde.) ................................................................................................................................... 804 Venda por grupo - ABC (valor) ................................................................................................................................... 805 Venda por departamento - resumido ................................................................................................................................... 806 Venda por departamento - detalhado ................................................................................................................................... 807 Venda por departamento - ABC (qtde.) ................................................................................................................................... 808 Venda por departamento - ABC (valor) ................................................................................................................................... 809 Venda por fornecedor - resumido ................................................................................................................................... 810 Venda por fornecedor - detalhado ................................................................................................................................... 811 Venda por fornecedor - ABC (qtde.) ................................................................................................................................... 812 Venda por fornecedor - ABC (valor.) ................................................................................................................................... 813 Venda por tipo................................................................................................................................... 814 pagamento Venda cancelada ................................................................................................................................... 815 Venda com comissão no acréscimo ................................................................................................................................... 816 Venda por cliente completo ................................................................................................................................... 817 Criando relatórios .......................................................................................................................................................... 817 Editando ......................................................................................................................................................... 818 o relatório Criando um dataset ......................................................................................................................................................... 818 Criando um "command" ......................................................................................................................................................... 819 Editando ......................................................................................................................................................... 819 parâmetros Criando a......................................................................................................................................................... 821 grade de dados Configurando os campos ......................................................................................................................................................... 822 © 2012 Nox Automação 13
- 14. 14 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Configurando gráfico ......................................................................................................................................................... 823 Configurando funções do fenix ......................................................................................................................................................... 824 Configurando parâmetros da função ......................................................................................................................................................... 826 Configurando salvar impressão ......................................................................................................................................................... 826 Configurando tempo limite e quantidade de registros ......................................................................................................................................................... 827 9 Consulta rápida ................................................................................................................................... 829 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 830 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 831 10 Consultar como venda ................................................................................................................................... 832 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 833 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 833 Divisão das inform ações .......................................................................................................................................................... 838 Funcionalidades próprias e com uns .......................................................................................................................................................... 841 Criando um a consulta com o venda .......................................................................................................................................................... 844 Inserindo......................................................................................................................................................... 845 e excluindo uma mercadoria Desconto......................................................................................................................................................... 846 aplicado à mercadoria Opções .......................................................................................................................................................... 848 Part X Empresa 861 1 Loja................................................................................................................................... 861 Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 862 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 868 Opções .......................................................................................................................................................... 868 Sped .......................................................................................................................................................... 872 Formas de visualização ......................................................................................................................................................... 872 Estrutura......................................................................................................................................................... 873 dos campos Blocos do Sped ......................................................................................................................................................... 873 Blocos cadastrais Sped Fiscal ......................................................................................................................................... 875 Blocos cadastrais Sped PIS Cofins ......................................................................................................................................... 877 Pré-requisitos ......................................................................................................................................................... 881 Assistente de geração do Sped Fiscal ......................................................................................................................................................... 882 Assistente de geração do Sped para PIS e Cofins ......................................................................................................................................................... 890 Contabilista .......................................................................................................................................................... 896 Turno .......................................................................................................................................................... 902 2 Estação ................................................................................................................................... 906 3 Loja................................................................................................................................... 906 virtual Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 907 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 908 Mapeam ento dos cam pos .......................................................................................................................................................... 909 Configurar .......................................................................................................................................................... 912 Dados com partilhados .......................................................................................................................................................... 920 Mercadoria ......................................................................................................................................................... 921 Categorias ......................................................................................................................................... 923 Imagens ......................................................................................................................................... 923 Dados adicionais ......................................................................................................................................... 925 Estoque ......................................................................................................................................................... 930 Método de pagamento ......................................................................................................................................................... 933 Cliente ......................................................................................................................................................... 937 Pedido ......................................................................................................................................................... 941 Com unicar .......................................................................................................................................................... 944 Alterar estado do pedido .......................................................................................................................................................... 948 © 2012 Nox Automação
- 15. Contents 15 4 Nota................................................................................................................................... 952 fiscal Form as de visualização .......................................................................................................................................................... 953 Modelo em lista ......................................................................................................................................................... 953 Modelo em detalhe ......................................................................................................................................................... 958 Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 967 Pré-requisitos.......................................................................................................................................................... 973 Emitente ......................................................................................................................................................... 973 Destinatário ......................................................................................................................................................... 974 Itens ......................................................................................................................................................... 978 Estado ......................................................................................................................................................... 983 NCM ......................................................................................................................................................... 984 Direitos especiais .......................................................................................................................................................... 984 Retenção .......................................................................................................................................................... 986 Exportação .......................................................................................................................................................... 986 Regras de tributação .......................................................................................................................................................... 986 Conhecim ento de transporte .......................................................................................................................................................... 993 Opções .......................................................................................................................................................... 996 Assistente .......................................................................................................................................................... 1015 de criação de notas fiscais 5 Nota fiscal eletrônica ................................................................................................................................... 1022 Form as de .......................................................................................................................................................... 1023 visualização Estrutura dos cam pos .......................................................................................................................................................... 1026 Pré-requisitos .......................................................................................................................................................... 1028 Opções .......................................................................................................................................................... 1030 Assistente .......................................................................................................................................................... 1044 de criação de nota fiscal eletrônica Enviar lote .......................................................................................................................................................... 1048 Verificar lote .......................................................................................................................................................... 1048 Inutilizar núm eros de NF-e .......................................................................................................................................................... 1050 Verificar status do Web Service .......................................................................................................................................................... 1051 6 Mapa resumo ................................................................................................................................... 1055 7 Usuário ................................................................................................................................... 1055 Part XI PDV - Ponto de venda 1057 1 Formas de visualização ................................................................................................................................... 1057 2 Divisão das funcionalidades ................................................................................................................................... 1058 3 Realizando uma venda ................................................................................................................................... 1066 Index 0 © 2012 Nox Automação 15
- 16. 16 Foreword Foreword This is just another title page placed between table of contents and topics © 2012 Nox Automação
- 17. Top Level Intro This page is printed before a new top-level chapter starts Part I
- 18. 18 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 1 Introdução Olá, seja bem vindo ao manual do sistema Fenix, versão 1.99 produzido pela Nox Automação. A correta utilização desse software possibilitará uma transformação no dia-a-dia de sua empresa de forma fácil e ágil. Aqui você encontrará auxílio para compreender e utilizar as diversas funcionalidades que nosso programa pode oferecer e perceberá diariamente o surpreendente avanço que o Fenix pode trazer aos processos administrativos de seu negócio. 1.1 Convenções Para facilitar a compreensão desse manual, leve em consideração as convenções relacionadas na tabela a seguir: Convenção Significado Texto com esta Nos procedimentos, indica normalmente um objeto na tela, como um item fonte de menu, um botão ou uma caixa de seleção. Texto descrito em itálico Termos e expressões em outra língua, normalmente em inglês, ou valores preenchidos nos exemplos citados. Duplo clique Refere-se a clicar duas vezes rapidamente com o botão principal do mouse (geralmente o botão esquerdo). Se você estiver usando a opção do clique único, deverá clicar apenas uma vez quando a documentação pedir para clicar duas vezes. Clique com o botão direito Refere-se a clicar uma vez com o botão secundário do mouse (geralmente o botão direito). Em algumas partes do sistema clicar com o botão direito abrirá um menu de atalho. 1.2 Requisitos mínimos Antes de iniciar a instalação e utilização do sistema Fenix é necessário verificar se o seu computador possui a configuração mínima necessária para que o programa possa desempenhar de forma satisfatória todas as suas funcionalidades. Os requisitos técnicos mínimos estão listados abaixo e precisamos deixar claro que, se algum destes quesitos for inferior ao recomendado ou ainda inexistente, o sistema poderá apresentar instabilidade e/ou inadequações. Microcomputador Micro computador padrão com processador 2.0 GHz ou superior. No caso de processadores com mais de um núcleo, deverão ser sempre pares (2x, 4x, etc.). Ao menos 1 GB de memória para estações e 2 GB de memória para servidores de até 3 estações. Para servidores com mais estações, consulte requisitos mínimos com nossos consultores. Ao menos 500 MB de disco rígido para instalação em estações e 1 GB de disco rígido para instalação em servidores (desconsiderando o espaço necessário para armazenamento de dados). Vídeo na resolução de 1200x800 com 16 bits de cores. Portas seriais e/ou USB para conectar periféricos como leitores, balanças e impressoras, quando necessário. Sistema operacional para computador sem acesso terminal server (usuário remoto) © 2012 Nox Automação
- 19. Introdução 19 Windows XP Professional SP3 Windows Vista Business Windows Vista Ultimate Windows Seven Professional Windows Seven Ultimate Windows Server 2003 SP2 ou superior Windows Server 2008 Sistema operacional para computador com acesso terminal server (usuário remoto) Windows XP Professional SP3 (permite vários acessos simultâneos através de configuração específica) Windows Server 2008 Foundation (permite até cinco acessos simultâneos através de calls de acesso) Windows Server 2003 SP2 ou superior Windows Server 2008 Software de banco de dados SQL Server 2000 gratuito ou pago, lembrando que a versão gratuita suporta até 2 GB de armazenamento. SQL Server 2008 R2 gratuito ou pago, lembrando que a versão gratuita suporta até 10 GB de armazenamento e esse SQL pode ser utilizado somente por empresas que não possuem rede entre lojas. Requisitos mínimos para funcionamento de rede entre lojas Servidor preferencialmente deve ter Windows Server. SQL Server 2000 gratuito ou pago, dando-se preferência a versão paga pois a versão gratuita suporta somente até 2 GB de armazenamento. Possibilidade de comunicação de rede entre as lojas para a troca de dados, ação normalmente possível através de VPN. Acesso banda larga com velocidade mínima de 10 MB para a central e 1 MB para as filiais. 1.3 Equipamentos adicionais Microterminal Fabricante / Modelo Descrição Bematech / SB2030E Programável, 43 teclas, 512 KB, 3 seriais, ethernet, display de 40x2 linhas. Bematech / Fit Básico Programável, 49 teclas, 2 seriais, PS2, ethernet, display 20x4 linhas. Gertec / MT-740 Programável, 44 teclas, leitor TR 2, 4 seriais, AT, PS2, ethernet, display 40x2 linhas. Balança pesadora © 2012 Nox Automação
- 20. 20 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Fabricante / Modelo Descrição Filizola / Pluris Top Display LCD, 6 ou 15 kg, interface RS-232, teclado 11 teclas policarbonato, operador duplo. Filizola / CS Bat Display LCD, 15 kg, interface RS-232, teclado 16 teclas policarbonato, operador duplo. Filizola / BP Display LCD, 15 kg, interface RS-232, teclado 2 teclas policarbonato, operador duplo. Toledo / Prix 3 Display LCD, 15 ou 30 kg, interface RS-232, teclado 20 teclas policarbonato, operador duplo. Toledo / Prix 3 Light Display LCD, 15 kg, interface RS-232, teclado 20 teclas policarbonato, operador duplo. Balança etiquetadora Fabricante / Modelo Descrição Filizola / Platina PC Display vácuo flurescente, 15 ou 30 kg, interface ethernet, memória 1 GB expansível, impressão condensada em papel térmico, operador duplo. Filizola / Platina Plus Display vácuo flurescente, 15 ou 30 kg, interface ethernet, memória 1 MB, impressão condensada em papel térmico, operador duplo. Toledo / Prix 4 Plus Display LCD, 6 ou 15 ou 30 kg, interface ethernet, memória 1 MB, impressão condensada em papel térmico. Toledo / Prix 5 Plus Display vácuo fluorescente, 30 kg, interface ethernet, memória 1 MB, impressão condensada em papel térmico. Impressora gerencial Fabricante / Modelo Descrição Epson / TM-T81 Térmico, velocidade 150 mm/s, interface RS-232, USB e gaveta, com serrilha e guilhotina. Epson / TM-T88 IV Térmico, velocidade 200 mm/s, interface RS-232, USB, paralela e gaveta, com serrilha e guilhotina. Epson / TM-T88 V Térmico, velocidade 300 mm/s, interface RS-232, USB, paralela, ethernet e gaveta, com serrilha e guilhotina. Bematech / MP2500 Térmico, velocidade 150 mm/s, interface RS-232, USB, paralela, ethernet e gaveta, com guilhotina. Bematech / MP4000 Térmico, velocidade 250 mm/s, interface RS-232, USB, paralela, ethernet e gaveta, com serrilha, guilhotina opcional. Bematech / MP4200 Térmico, velocidade 250 mm/s, interface RS-232, USB, ethernet, Wi-fi e gaveta, com guilhotina. Bematech / MP20 MI Matricial, velocidade 10 mm/s, Interface RS-232, paralela e gaveta, com serrilha. Daruma / DR600 Térmico, velocidade 100 mm/s, interface RS-232, paralela e gaveta, com serrilha. Daruma / DR700L Térmico, velocidade 150 mm/s, interface RS-232, USB e gaveta, com serrilha, guilhotina opcional. Daruma / DR700LP Térmico, velocidade 150 mm/s, interface RS-232, USB, © 2012 Nox Automação
- 21. Introdução 21 paralela e gaveta, com serrilha, guilhotina opcional. Daruma / DR700M Térmico, velocidade 200 mm/s, interface RS-232, USB e gaveta, com serrilha, guilhotina opcional. Daruma / DR700H Térmico, velocidade 300 mm/s, interface RS-232, USB e gaveta, com serrilha, guilhotina opcional. Impressora fiscal Fabricante / Modelo Descrição Epson / TM-T81 FB II Térmico, 100 mm/s, RS-232 e gaveta, MFD 128 MB, 3000 reduções Z, serrilha e guilhotina. Epson / TM-T81FB III Térmico, 150 mm/s, USB e RS-232 e gaveta, MFD 512 MB, 3500 reduções Z, serrilha e guilhotina. Epson / TM-T88FB II Térmico, 200 mm/s, RS-232 e gaveta, MFD 128 MB, 3000 reduções Z, serrilha e guilhotina. Epson / TM-T88FB III Térmico, 200 mm/s, USB e RS-232 e gaveta, MFD 512 MB 3500 reduções Z, serrilha e guilhotina. Bematech / MP25 FI Matricial, 2,4 linhas/s, RS-232 e gaveta, sem MFD, somente MF, serrilha. Bematech / MP2100 TH FI Térmico, 80 mm/s, USB, RS-232 e gaveta, MFD 128 MB, 2044 reduções Z, serrilha e guilhotina. Bematech / MP4000 TH FI Térmico, 250 mm/s, USB, RS-232 e gaveta, MFD 1 GB, 3350 reduções Z, serrilha e guilhotina. Daruma / FS600 Térmico, 130 mm/s, RS-232 e gaveta, MFD 128 MB, 2031 reduções Z, serrilha e guilhotina. Daruma / FS700M Térmico, 200 mm/s, USB, RS-232 e gaveta, MFD 256 MB, 3351 reduções Z, serrilha e guilhotina. Daruma / FS700H Térmico, 300 mm/s, USB, RS-232 e gaveta, MFD 256 MB, 3351 reduções Z, serrilha e guilhotina. Daruma / FS700 Mach 1 Térmico, 150 mm/s, USB, RS-232 e gaveta, MFD 256 MB, 3351 reduções Z, serrilha e guilhotina. Daruma / FS700 Mach 2 Térmico, 300 mm/s, USB, RS-232 e gaveta, MFD 256 MB ou 1 GB, 3351 reduções Z, serrilha e guilhotina. Gaveta Fabricante / Modelo Descrição Gerbô / GEM-3260 Gaveteiro horizontal elétrico com chave, conector RJ12. Menno / MG 40B Gaveteiro horizontal elétrico com chave, conector RJ12. Menno / MG 2000B Gaveteiro horizontal elétrico com chave, conector RJ12. Bematech / modelos Mesmos modelos da Menno. Teclado Fabricante / Modelo Descrição Gertec / Tec 44 Programável, 44 teclas, PS2, entrada para teclado auxiliar. Gertec / Tec 44 DIS Programável, 44 teclas, PS2, entrada para teclado auxiliar, display 40x2 linhas. Gertec / Tec 44 LEC Programável, 44 teclas, PS2, entrada para teclado © 2012 Nox Automação
- 22. 22 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 auxiliar, leitor de cartão TR2 (não utilizado no sistema Fenix.) Gertec / Tec 65 DIS Programável, 65 teclas, PS2, entrada para teclado auxiliar, display 40x2 linhas. Gertec / Tec 65 DIS LEC Programável, 65 teclas, PS2, entrada para teclado auxiliar, display 40x2 linhas, leitor de cartão TR2 (não utilizado no sistema Fenix.) Coletor Fabricante / Modelo Descrição Motorola / MC1000 Coletor com bateria recarregável lítio 3,7 V, 21 teclas, sem tela tátil, 32 MB RAM / 64 MB Flash. Motorola / MC3000R Coletor com baterial recarregável lítio 3,7 V, 28, 38 ou 48 teclas, 64 MB RAM / 64 MB Flash. Impressora Código de Barras Fabricante / Modelo Descrição ARGOX / OS214TT Térmica, 203 dpi, utiliza ribbon, fonte externa, comunicação serial. ARGOX / OS214TT PLUS Térmica, 203 ou 300 dpi, utiliza ribbon, fonte externa, comunicação serial. Zebra / S4M Térmica, 203 ou 300 dpi, utiliza ribbon, fonte interna, comunicação serial ou ethernet. Zebra / TLP 2844 Térmica, 203 dpi, utiliza ribbon, fonte externa, comunicação serial. TEF Discado, TEF Dedicado Todos os pin pads que forem homologados pelas operadoras de cartão podem operar no sistema Fenix. 1.4 Instalação Agora que você já conhece os Requisitos mínimos para o pleno funcionamento do sistema Fenix em seu computador, siga os seguintes passos para realizar a instalação do sistema: Com seu microcomputador ligado, coloque o CD de instalação do Fenix na unidade CD-Rom do computador ou, em caso de pen drive, abra o diretório onde os arquivos estão localizados. © 2012 Nox Automação
- 23. Introdução 23 1. Procure o aplicativo com nome 'setup.exe' e o execute (com um clique duplo). 2. Siga as instruções apresentadas na tela pelo programa que será exibido. 3. No processo de instalação são copiados os arquivos para a execução do sistema. A primeira vez que este for executado o usuário terá que preencher algumas informações sobre a loja e a estação que está sendo configurada. Após este breve processo o sistema estará pronto para ser utilizado. 1.5 Executando pela primeira vez © 2012 Nox Automação
- 24. Top Level Intro This page is printed before a new top-level chapter starts Part II
- 25. Funções comuns 25 2 Funções comuns Esta seção descreve comandos e funções do sistema Fenix que se repetem em diferentes janelas ou situações. Compreendendo esses itens você será capaz de navegar e modificar seu software tornando-o cada vez mais personalizado às suas necessidades diárias enquanto usuário. Você também vai observar que muitos destes elementos são bastante similares àqueles utilizados no Windows, o que irá ajudar na sua familiarização com o Fenix. É possível que no início, o aprendizado dessas funções e comandos pareçam difíceis, mas não se preocupe pois você irá revê-los no decorrer do manual, além de poder consultar essa ajuda sempre que precisar. 2.1 Janela de dados O sistema Fenix oferece diversas maneiras de visualizar um mesmo registro, esses diferentes métodos facilitam sua tarefa de operação e proporcionam vários modos de navegar, editar e adicionar novas informações à sua fonte de dados. A grande maioria das janelas terá duas estruturas: o Modelo em lista e o Modelo em detalhe. Essas duas estruturas têm diferentes características e interfaces, variando o modo como os dados são exibidos. Você aprenderá aqui como utilizar as ferramentas de cada um desses modelos e assim poderá escolher qual utilizar em cada caso específico de sua rotina administrativa. O menu Exibir, disponível em ambas janelas, permite que você alterne entre as diferentes janelas de dados. © 2012 Nox Automação
- 26. 26 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 A tecla de atalho Ctrl+T executa o mesmo comando que o menu Exibir. Caso você tente usar a tecla de atalho em uma janela que não possuir outro tipo de visualização, será exibida uma mensagem informando a impossibilidade de realizar a operação. Sempre que desejar retornar à janela principal do Fenix estando com alguma outra janela de dados aberta sobre ela, você pode usar a tecla de atalho F9 ou ainda usar o item de menu Exibir - Janela principal. Isso facilita sua navegação e evita que você precise ficar minimizando as janelas abertas ou ainda arrastando-as para visualizar o ambiente principal que estará aberto atrás das outras janelas. Outra ferramenta que facilitará bastante sua navegação entre janelas é a função Janelas Ativas. 2.1.1 Navegar entre os registros O sistema Fenix mantém entre as janelas Lista e Detalhe uma integração de registros, isso significa que ao mover-se entre os registros de uma janela, você estará movendo-se simultaneamente entre os registros da outra. Essa ação é realizada através dos botões padrão da barra de ferramentas. Esses botões aparecem em muitas janelas do sistema e é através deles que você pode navegar entre os registros exibidos, por exemplo: Clique em se você desejar mover-se para o primeiro registro exibido naquela janela. Clique em se você desejar mover-se para o registro anterior àquele em que você se encontra. Clique em se você desejar mover-se para o registro seguinte àquele em que você se encontra. © 2012 Nox Automação
- 27. Funções comuns 27 Clique em se você desejar mover-se para o último registro exibido naquela janela. Clique em se você desejar inserir um novo registro. Clique em se você desejar excluir o registro que estiver selecionando na grade. Ao inserir uma nova informação no sistema, procure sempre as janelas de assistente ou janelas em detalhe pois elas facilitam seu trabalho de inserção. Ao alternar entre janelas Lista e Detalhe, as duas permanecem abertas e os botões padrão de navegação entre registros funcionarão da mesma maneira. Inclusive, você perceberá que os registros irão mover-se na mesma ordem apresentada em ambas estruturas, mantendo sempre uma correspondência entre os registros e as janelas, veja o exemplo: 2.1.2 Localizar um registro Você já sabe que a navegação entre os registros funciona da mesma maneira tanto na janela em lista quanto na janela em detalhe. Aqui você saberá como encontrar um determinado registro através de busca. Essa ferramenta de localização é bastante utilizada e, conforme sua base de dados for se tornando mais ampla, a otimização da função de busca será crucial para facilitar seu dia-a-dia. Você pode acessar a funcionalidade Localizar através do item de menu Ferramentas - Localizar, através de seu ícone na barra de ferramentas ou ainda pelo atalho Ctrl+F3. A ferramenta localizar funciona tanto nas janelas lista quanto nas janelas detalhe. © 2012 Nox Automação
- 28. 28 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 A janela Localizar não tem esse nome descrito em sua barra de título, ela traz sempre o nome da funcionalidade pela qual você abriu a janela, indicando assim ao usuário o que ele deve procurar naquela janela. Por exemplo, se você clicar em localizar na janela de Fornecedor - Lista ou Fornecedor - Detalhe, o nome da janela que se abre para busca é Fornecedor. © 2012 Nox Automação
- 29. Funções comuns 29 No campo Procurar por: digite o conteúdo que você deseja buscar em sua fonte de dados daquela janela. Clique no ícone do binóculo para dar o comando de procura ao sistema Fenix, ou pressione Enter no teclado. Depois de encontrar o item que você procura, clique no ícone verde para visualizar esse registro na janela de dados, seja ela lista ou detalhe. A mesma ação também pode ser realizada se você der um clique duplo sobre o registro que deseja visualizar ou ainda o atalho de teclado Ctrl+Enter sobre o item. © 2012 Nox Automação
- 30. 30 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 É importante lembrar que a função Localizar busca registros em toda a fonte de dados da janela, porém se você escolher um registro e ele não for aberto na janela lista ou detalhe correspondente, tente novamente removendo os filtros dessa janela, pois qualquer filtro ativo pode impedir a exibição do item que você estiver procurando. 2.1.2.1 Campos a procurar Todas as janelas de localização de registros têm uma estrutura semelhante e dentro dessa janela existem diversas opções de configuração que otimizam sua utilização. Essas funcionalidades podem variar de acordo com a janela que foi aberta, mas a função Campos a procurar estará disponível para todas elas. © 2012 Nox Automação
- 31. Funções comuns 31 A função Campos a procurar é bastante útil, em especial quando sua fonte de dados estiver bastante carregada. Através dessa ferramenta você pode restringir a localização do conteúdo inserido para campos pré-determinados, assim o sistema levará menos tempo para encontrar a informação pois terá que procurar em menos campos. Por padrão, todos os campos estarão marcados para procurar. © 2012 Nox Automação
- 32. 32 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 O ícone vermelho desmarcará todos os itens da lista. Se você mandar o sistema fazer uma busca nessas condições, não haverá resultados, pois não haverá campos onde buscar. Nesse caso o sistema apresentará a seguinte mensagem: O ícone verde marcará novamente todos os itens da lista. Selecione na listagem os campos pelos quais deseja que o sistema faça a localização do conteúdo que você digitar, marque-os clicando no check box. Por exemplo, quando você procura um cliente seu no cadastro, você usa sempre o nome dele para busca, mas às vezes você também usa o CPF. Nesse caso, você deve marcar os campos Nome e CPF/CNPJ na listagem Campos a procurar. Isso evitará que o sistema procure o conteúdo "pedro", por exemplo, nos campos Fone, País, Sexo, UF e outros campos que com certeza não seriam objeto de sua busca. 2.1.2.2 Opções adicionais A função Opções adicionais na janela de localização fornece ferramentas que também melhoram a localização. Para todas as janelas a função Pesquisa automática estará disponível. Quando ativa, essa função aciona a localização dos registros ao mesmo tempo em que você digita o conteúdo, sem que seja preciso dar o comando depois de escrever. © 2012 Nox Automação
- 33. Funções comuns 33 Procure utilizar a opção Pesquisa automática associada à opção Campos a procurar, especialmente se a sua fonte de dados possuir muitos registros, pois se o sistema tiver que buscar em todos os campos disponíveis tudo aquilo que você digitar de maneira simultânea, ele provavelmente apresentará certa lentidão ao fazê-lo. Exclusivamente na janela de localização de Mercadoria, também teremos a opção Grade das variações que, quando marcada possibilita a visualização das variações das mercadorias que forem procuradas na janela, caso elas tenham sido cadastradas desse modo. © 2012 Nox Automação
- 34. 34 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Independente de qual mercadoria você selecionar na grade de variações, o sistema sempre trará na janela o cadastro da mercadoria básica e não da variação. 2.1.2.3 Filtros As opções para Filtros na janela de localização deverão estar disponíveis somente em algumas janelas também, mas são úteis para agilizar e restringir melhor a sua busca de informações. © 2012 Nox Automação
- 35. Funções comuns 35 Através das opções de filtros na janela localizar, você pode restringir a quantidade de resultados que o sistema trará no momento da busca, exibindo somente os registros que forem de seu maior interesse. Atenção, não confunda o filtro da janela de localização com os filtros da grade ou os filtros da fonte de dados, pois estes últimos são realizado somente nas janelas com modelo em lista e seu funcionamento independe do filtro realizado na função Localizar. 2.1.3 Modelo em lista A janela de dados estruturada em lista é bastante útil para visualizar vários registros ao mesmo tempo, exibindo somente os campos que forem determinados para cada um desses registros. Essa janela pode ser amplamente personalizada, no intuito de adaptá-la à organização ideal de cada usuário e também a fim de produzir relatórios com os dados exibidos através dela. Veja nessa divisão como realizar diversas ações dentro dessa importante janela. 2.1.3.1 Personalizar a interface A interface da janela lista é altamente flexibilizada, permitindo ao usuário a liberdade de mover campos, classificar valores, dados e estruturas, no intuito de deixar seu software como achar mais conveniente. Aprenda aqui como personalizar a interface das janelas em lista do sistema Fenix. É importante lembrar que toda personalização das janelas de dados é mantida depois que a janela é fechada e reaberta, isto é, ao abrir uma janela e: Mover, exibir ou ocultar colunas Classificar campos ou colunas Filtrar campos Remover, mover ou adicionar botões ou menus da interface © 2012 Nox Automação
- 36. 36 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Alterar o tamanho da janela (quando possível) Se você fechar a janela com alterações e depois reabrí-la, as mudanças permanecerão. Essa regra não será válida somente para a posição da janela, que é determinada pelo sistema operacional da máquina, sendo normalmente posição em cascata. Restaurar a interface Caso você tenha feito alguma alteração e queira restituir a estrutura padrão de uma janela modificada, você encontrará essa opção no menu Ferramentas - Restaurar interface. Será aberta uma caixa de diálogo confirmando sua escolha, confirme a ação e quando você fechar e reabrir a janela, a estrutura terá retornado ao padrão. 2.1.3.1.1 Mover, exibir e ocultar colunas Nas janelas em lista do Fenix é possível personalizar a disposição dos campos, movendo, exibindo e ocultando as colunas com o objetivo de facilitar o uso do sistema. © 2012 Nox Automação
- 37. Funções comuns 37 Mover colunas Para alterar a posição de uma coluna, clique sobre o nome dela e, mantendo o botão do mouse pressionado, arraste a coluna para onde deseja que ela tome posição. No exemplo acima, a coluna Tipo foi movida da direita para a esquerda, ocupando posição entre as colunas Nome curto e Estado. Ocultar colunas Caso você não tenha interesse pela informação dada em alguma coluna que está sendo exibida na lista, clique com o botão direito do mouse sobre o nome da coluna e selecione Remover esta coluna. © 2012 Nox Automação
- 38. 38 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 No exemplo acima nós removemos a coluna Estado. Com esse comando, a coluna deixou de ser exibida e todas as colunas que estavam à direita dela foram deslocadas para a esquerda. Exibir colunas Você também pode adicionar novas colunas à sua grade. Para isso clique com o botão direito no nome de qualquer coluna da grade e selecione a opção Seletor de campos (você também pode acessar essa opção pelo botão da barra de ferramentas). © 2012 Nox Automação
- 39. Funções comuns 39 A partir dessa ação, será exibida uma caixa de informações chamada Personalização, ela contém a listagem dos possíveis campos que podem ser adicionados àquela grade. Os campos estarão listados em ordem alfabética. Localize o campo que deseja adicionar, clique sobre ele e arraste-o para a grade, indicando onde você deseja posicioná-lo. Depois de escolher a posição, apenas solte o clique do mouse. © 2012 Nox Automação
- 40. 40 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Através do Seletor de campos você também pode remover colunas, para isso clique sobre o nome da coluna que deseja remover e arraste-a para dentro da janela Personalização. É a operação inversa à adição de colunas. É importante lembrar que quanto mais colunas você adiciona à grade, maior ficará seu relatório. Caso queira visualizar a impressão ou até imprimir a página, é interessante melhorar o ajuste do tamanho das colunas e manter somente aquelas que você realmente precisar. Para mais informações sobre impressão de listas, visite o tópico Imprimir 2.1.3.1.2 Opções adicionais da grade Aqui você encontra informações sobre outras ferramentas que estão disponíveis na visualização da estrutura em lista do sistema Fenix e que facilitam suas ações sobre a janela. As principais funções desse modelo de janela estarão descritas em seus respectivos tópicos mas aqui você aprenderá também sobre outras ações bastante úteis. Expandir todos os grupos Utilizando essa opção você torna automática uma ação manual e bastante trabalhosa que é ampliar os campos que são visualizados na grade. Acesse a funcionalidade através do item de menu Exibir - Grade - Expandir todos os grupos. © 2012 Nox Automação
- 41. Funções comuns 41 Observe que os grupos de registros já expandidos são indicados com o símbolo de - (menos) na grade, ao clicar nesse símbolo, você recolhe o grupo expandido. Os grupos que não estão expandidos na grade são indicados com o símbolo de + (mais) e isso indica que clicando no símbolo você poderá expandir aquele grupo de registros. A função Expandir todos os grupos torna automática essa ação de expandir cada grupo de registros um a um, porém é importante salientar que quanto maior a quantidade de registros que estiverem sendo exibidos na janela no momento da ação, mais o sistema deve demorar para realizar essa função. Recolher todos os grupos A ação de recolher todos os campos dá-se da mesma maneira que a anterior, apenas trata-se da operação inversa. Essa funcionalidade se aplicará a todos os itens da grade da mesma maneira e pode ser acessada através do mesmo item de menu Exibir - Grade - Recolher todos os grupos. © 2012 Nox Automação
- 42. 42 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Recolher todos os grupos, assim como a função anterior, deve variar em tempo de realização de acordo com a quantidade de registros exibidos na janela, então, quanto mais registros na grade, maior o tempo de concretização da ação. Campo texto A visibilidade ou não do Campo texto na janela também pode ser determinada pelo usuário nas opções da grade. Por padrão, todas as janelas lista do Fenix vêm configuradas para exibir esse campo, inclusive ele constará marcado no item de menu, para indicar que está sendo exibido. © 2012 Nox Automação
- 43. Funções comuns 43 O caminho para acessar a função também é através do menu Exibir - Grade - Campo texto. Ao desmarcar a opção Campo texto, ele passa a não ser mais exibido na grade, mas você ainda pode visualizá-lo através do campo Observação, mas para isso você deve exibir essa coluna. © 2012 Nox Automação
- 44. 44 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Clique no símbolo exibido na coluna Observação para visualizar o conteúdo que desejar do Campo texto. Nas janelas de dados que são editáveis, você também pode editar, incluir ou remover as informações através desse campo exibido. Melhor ajuste A função de melhor ajuste da janela em lista serve para que você adapte as colunas da grade de acordo com seu tamanho ideal e necessário para melhor visualização da janela. Você tem duas opções para essa função, o Melhor ajuste e o Melhor ajuste (todas as colunas). Ambas opções são acessadas através do menu da grade, clicando com o botão direito do mouse sobre qualquer coluna da grade. © 2012 Nox Automação
- 45. Funções comuns 45 A opção Melhor ajuste, adaptará somente a coluna que foi selecionada ao clicar. Usando a opção Melhor ajuste (todas as colunas), como já sugere a descrição, a correção do tamanho das colunas ocorrerá em toda a grade. Ao remover e inserir novamente na grade colunas que tenham sofrido ajuste, o sistema irá guardar essa largura ideal. Se desejar corrigir o tamanho manualmente você pode clicar e arrastar na grade conforme mostrado na imagem ou ainda restaurar a interface da janela. © 2012 Nox Automação
- 46. 46 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Para mais informações sobre a função Exibir linhas conforme necessidade, visite o tópico Melhorar a velocidade de carga. 2.1.3.2 Classificar Classificar dados nas janelas do sistema Fenix é uma ferramenta útil e bastante utilizada, pois com ela você pode otimizar a tarefa de localização de dados e também diminuir o tempo de resposta do sistema na abertura das janelas, especialmente quando a fonte de dados torna-se ampla. Por exemplo, na janela de venda, com limite de registros exibidos em 1000, se você usar a classificação por Data Decrescente, a janela exibirá somente as 1000 últimas vendas, sem dúvida existirão mais, o que sobrecarregaria a janela, porém a classificação e a limitação tornam-se um facilitador na sua navegação, veja: © 2012 Nox Automação
- 47. Funções comuns 47 Saiba mais sobre limitação de registros em Filtrar Classificar colunas A classificação pode ser acessada através da barra de ferramentas (ícone ou menu) onde você poderá organizar toda a fonte de dados daquela janela, isto é, inclusive os campos que não estiverem sendo exibidos. Também é possível classificar através da grade, porém essa classificação irá se limitar aos registros que estão sendo exibidos naquele dado momento. © 2012 Nox Automação
- 48. 48 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Classificar a fonte de dados Através da barra de ferramentas ou do ícone no menu, o sistema abrirá uma nova caixa de informações onde você irá determinar a classificação de sua fonte de dados. Você pode colocar quantas classificações julgar necessário, lembrando que terá melhores resultados classificando campos que contiverem dados comuns a vários registros, por exemplo: Município, na janela de Cliente, Estado, na janela de Pedido para cliente, Grupo, na janela de Mercadorias, etc. Você pode classificar a partir de um campo que contenha valores esporadicamente coincidentes, mas isso terá um efeito visual melhor em sua janela se essa classificação for a última de sua lista, veja o exemplo: © 2012 Nox Automação
- 49. Funções comuns 49 Lembrando que toda classificação realizada na janela, bem como qualquer outro tipo de alteração na interface (exceto posição) permanecem gravados mesmo após fechamento e reabertura da janela. Utilize o botão Limpar na caixa de informações para remover todos as classificações da fonte de dados. Caso precise, você também pode restaurar a interface da janela para retornar toda sua estrutura para o padrão inicial. Classificar a grade A classificação realizada na grade é bastante simples, você pode ordenar através de qualquer coluna que esteja sendo exibida apenas clicando sobre ela (clique novamente para alterar o sentido da classificação). Você também pode usar o botão direito do mouse para clicar sobre a coluna a ser ordenada e determinar nas opções do menu se a classificação será crescente ou decrescente. © 2012 Nox Automação
- 50. 50 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 É importante lembrar que a classificação realizada na grade irá invalidar aquela realizada na fonte de dados, exceto se as duas ferramentas tiverem a mesma ordenação. Você também precisa saber que ao limpar a classificação da grade, a organização da janela voltará a seguir as instruções dadas na classificação da fonte de dados. Se desejar remover a ordem dada à fonte de dados, utilize o botão limpar da caixa de informações de classificação. Agrupar dados Se você clicar e arrastar as colunas para o espaço cinza indicado no topo da grade, o sistema fará um agrupamento de informações. O agrupamento também é um tipo de classificação, utilizado para organizar a visualização de uma grande quantidade de dados. © 2012 Nox Automação
- 51. Funções comuns 51 No exemplo acima, foi realizado um agrupamento a partir da coluna Estado, essa ação facilita a navegação e visualização dos campos. Você também pode agrupar utilizando a opção Agrupar por este campo no menu exibido quando você clica com o botão direito do mouse sobre o nome da coluna que deseja agrupar. © 2012 Nox Automação
- 52. 52 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 A opção Caixa de agrupamento serve para esconder a área onde os agrupamentos são realizados, se você não tiver interesse em usar essa ferramenta, pode esconder a caixa a fim de limpar e personalizar a visualização de sua janela. Para exibir a caixa novamente, use a mesma opção. © 2012 Nox Automação
- 53. Funções comuns 53 Com o agrupamento realizado, utilize os botões + (mais) e - (menos) da grade para recolher ou expandir os campos que estiverem agrupados. © 2012 Nox Automação
- 54. 54 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 O uso de agrupamento e classificação permite ao usuário criar estruturas semelhantes às de um relatório em qualquer janela do sistema. Esses relatórios também podem ser salvos e impressos caso deseje. Para saber como salvar uma listagem gerada pelo Fenix, visite o tópico Exportar. Se desejar imprimir uma listagem, verifique o tópico Imprimir. 2.1.3.3 Filtrar O processo de filtros do sistema Fenix é um pouco complexo, mas bastante utilizado. Aqui você compreenderá como funcionam todos os possíveis filtros e aprenderá como construir os seus próprios. Com essa ferramenta você será capaz de localizar dados com mais facilidade e rapidez, determinar quais dados o sistema deverá exibir em cada janela, projetar na tela informações úteis na criação de um relatório, etc. Limite de registros A ferramenta Limite de registros exibidos também é um tipo de filtro e é bastante recomendada para fontes de dados muito extensas. Por padrão, todas as janelas vêm configuradas com o limite de 1000 registros, você pode alterar e checar essa informação no menu Ferramentas - Filtrar - Limitar os registros exibidos. A limitação de registros fará com que o tempo de carregamento da janela no momento de sua abertura seja mais condensado, afinal o sistema precisará buscar na fonte menos registros para exibir. © 2012 Nox Automação
- 55. Funções comuns 55 Observe que o sistema indica o limite de registros que podem ser exibidos na janela e também o total de itens que estão sendo mostrados na janela naquele momento. Caso a quantidade de itens exibidos for maior que 1000, o sistema indicará e exibirá somente esse limite. Você também pode acessar esse mesmo menu apenas dando um clique duplo sobre a indicação Limite de registros exibidos na parte inferior da janela. © 2012 Nox Automação
- 56. 56 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Os itens exibidos dentro da limitação somente ficarão classificados com alguma ordem se você determinar alguma classificação para aquela janela. Além da limitação de registros, o Fenix permite outras ações de filtro, tanto na fonte de dados quanto na grade, veremos na sequência. A limitação de registros exibidos também está disponível para configuração no ambiente principal do Fenix e, ao fazê-lo, você indicará um limite de registros que será válido em todas as janelas do sistema, poupando o trabalho de realizar essa limitação em cada janela individualmente. © 2012 Nox Automação
- 57. Funções comuns 57 Utilize o item de menu Ferramentas - Opções - Ambiente principal para localizar a funcionalidade limite de registros. Saiba que a limitação global de registros irá modificar a limitação individual da janela somente se esta for maior que a primeira. Por exemplo: Limite de registros exibidos na janela de Venda - lista antes da configuração global: 50 Configuração global de limite de registros (através do ambiente principal): 100 Ao fechar e abrir a janela Venda - lista novamente, o limite de registros exibidos permanecerá 50, pois é menor do que o limite global. © 2012 Nox Automação
- 58. 58 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Depois de determinar uma limitação através do ambiente principal, se você optar por não mais utilizá-la, lembre-se que as janelas que foram exibidas com a regra antiga armazenaram essa informação no carregamento da janela, então elas permanecerão delimitadas e você deverá alterar o limite de registros na própria janela. As janelas que não tiverem sido abertas com a limitação global em uso permanecerão com sua configuração padrão. Saiba também que a limitação global irá sempre prevalecer sobre a limitação individual, por exemplo: Você limitou 20 registros por janela através da opção global, conforme nosso modelo acima. Ao abrir qualquer janela cuja delimitação seja superior a 20, serão exibidos somente 20, caso você tente, na própria janela alterar a limitação de registros para um número superior, não terá efeito algum a mudança, pois a configuração global tem prioridade sobre a configuração individual. 2.1.3.3.1 Filtros da fonte de dados Todos os filtros de fonte de dados fazem uma busca em todas as informações daquela janela, inclusive as que não estão sendo exibidas. Portanto, quando você usa esse tipo de filtro, o resultado da busca pode demorar um pouco mais, mas ele será completo. Filtro por condição Esses filtros são montados de acordo com sua necessidade e você pode utilizar vários simultaneamente. Mantendo esse tipo de filtro na janela, você diminui o tempo de carregamento dela, pois determina que ela possa trazer, ao abrir, sempre aquele determinado grupo de registros e não toda a fonte de dados acumulada. © 2012 Nox Automação
- 59. Funções comuns 59 Você pode acessar o filtro por condição através do menu Ferramentas - Filtrar - Filtrar por condições ou ainda através de seu ícone na barra de ferramentas. Para criá-los você deve determinar a Coluna ou Campo a ser filtrado, a Condição daquele campo e o Valor procurado. Na caixa de informações Filtro, clique em pressione um botão para adicionar uma nova condição para criar um novo filtro. Se quiser excluir uma das condições, clique no botão ao lado da linha e então selecione Remover linha. © 2012 Nox Automação
- 60. 60 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Se quiser excluir todos os filtros de condição clique no botão Filtro e então selecione Limpar todos. Ao criar o filtro por condição você também deve perceber que é possível escolher entre E ou OU e também que existem alguns campos que, dependendo de sua Condição, não requerem Valor, pois sua condição já compõe o filtro. Ao utilizar a condição E na criação dos filtros, você indica ao sistema que faça a localização dos registros que contenham todos os dados solicitados na listagem. Se você usar a condição OU, o © 2012 Nox Automação
- 61. Funções comuns 61 sistema entenderá que qualquer registro que contenha um dos dados solicitados deverá ser considerado em sua pesquisa. Por exemplo: Filtro simplificado Esse filtro é utilizado através do campo Procura localizado na barra de ferramentas de todas as janelas de dados em lista. Esse filtro buscará o valor que você digitar nele em todos os campos existentes daquela janela e em toda a fonte de dados, não diferenciando maiúsculas e minúsculas, porém ele aceitará para a pesquisa somente os valores tipo texto e números inteiros. Ao fazer um busca nesse filtro o sistema pode demorar um pouco mais para trazer a resposta, pelo fato de rastrear todo um grupo de campos da janela. © 2012 Nox Automação
- 62. 62 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Observe no exemplo, que o valor "carolina" foi buscado em todos os campos pertencentes àquela janela, não somente na coluna Nome. Se você abrir a caixa de informações Filtro, verá também que o sistema criou automaticamente condições de busca em todos os campos para o valor procurado: Filtro rápido Esse tipo de filtro é um facilitador, pois permite que você localize dados de um determinado campo simplesmente através dos itens de menu da própria janela, sem a necessidade de construir o filtro através de uma caixa de informações. Você pode também personalizar sua janela exibindo o filtro rápido © 2012 Nox Automação
- 63. Funções comuns 63 diretamente na barra de ferramentas. As janelas em lista que disponibilizam o acesso a esse filtro terão essa opção exibida no item de menu Filtros rápidos. Os campos possíveis de filtragem irão variar de acordo com a janela que estiver aberta. O filtro rápido poderá apresentar-se em dois tipos: aquele que requer a busca do valor em outra fonte de dados e aquele que oferece opções pré-determinadas, normalmente próprias do sistema e não cadastradas pelo usuário, veja no exemplo: © 2012 Nox Automação
- 64. 64 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 A visualização e a utilização desses filtros são bastante acessíveis por exigirem poucos comandos. Observe que quando um desses filtros estiver ativo, haverá um indicador visual ao lado dele no item de menu. © 2012 Nox Automação
- 65. Funções comuns 65 2.1.3.3.2 Filtros da grade Esses filtros são mais simples e mais rápidos do que aqueles realizados na fonte de dados, pois estes tomam como base de busca somente os dados que estão sendo exibidos na grade naquele momento, também por esse motivo é importante lembrar que seus resultados podem variar de acordo com: A limitação de registros da janela Filtros ativos na fonte de dados Classificações realizadas na janela Para iniciar a construção dos filtros da grade, você pode usar o botão de construtor de filtros que fica na parte inferior da grade ou ainda utilizar o atalho que fica na coluna da grade. Ao repousar o mouse sobre o nome de qualquer coluna da grade, o ícone do filtro aparece no canto direito do campo, clique sobre ele e selecione Configurar para abrir o atalho dos filtros da grade. © 2012 Nox Automação
- 66. 66 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Na caixa de informações Configurar filtros que abrir na sequencia, você escolherá a condição que deseja estabelecer para o filtro e o seu valor. No filtro da grade, a diferença é que para localizar somente um trecho do conteúdo procurado você precisa incluí-lo entre os símbolos de %, por exemplo: Procuro uma mercadoria, cuja descrição contenha a palavra base, mas não lembro qual a posição dessa palavra na descrição: Sei que a palavra base estava no final da descrição, então vou filtrar Nome curto contém % base Sei que a palavra base estava no início da descrição, então vou filtrar Nome curto contém base% Não sei em que posição a palavra base estava na descrição, então vou filtrar Nome curto contém %base% Dependendo do campo (coluna) que você selecionar para filtrar, as opções de valores já virão pré- definidas, disponíveis para que você escolha entre elas. Observe que essas opções também aparecem © 2012 Nox Automação
- 67. Funções comuns 67 no atalho da grade, sem que você precise abrir a caixa de informações para realizar o filtro. Conforme os filtros são criados, você perceberá que a grade exibirá indicadores dos filtros ativos naquela janela, possibilitando que você remova, altere ou apenas desative um ou outro filtro. © 2012 Nox Automação
- 68. 68 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 A grade também armazena um histórico dos últimos filtros utilizados naquela janela, caso você queira habilitar novamente um filtro criado anteriormente, pode procurá-lo no histórico, não sendo necessária sua construção novamente. © 2012 Nox Automação
- 69. Funções comuns 69 Observe que mesmo realizando os filtros somente pelos atalhos da grade, a construção realizada fica salva na caixa de informações Construtor de filtros. A estrutura da caixa de informações Construtor de filtros é bastante similar à janela de filtros por condição que aprendemos a utilizar no item anterior e os comandos para criar filtros nela © 2012 Nox Automação
- 70. 70 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 seguem as mesmas linhas de raciocínio, a fim de facilitar sua utilização. A diferença é que, no construtor de filtros da grade, você tem a opção de salvar os filtros que você mais usa para reabrí-los posteriormente se precisar. Clique em Salvar como para gerar um arquivo com a construção de seu filtro e selecione um diretório para que ele fique armazenado. O local onde o arquivo será salvo e o nome dado a ele são indiferentes ao funcionamento da ferramenta. Para abrir um arquivo de filtro já salvo, abra a janela que possui o filtro criado e, na caixa de informações Construtor de filtros, clique em Abrir. Localize o arquivo no diretório onde foi salvo e dê um duplo clique sobre ele. © 2012 Nox Automação
- 71. Funções comuns 71 Automaticamente a caixa do Construtor de filtros carregará os filtros que foram salvos naquele arquivo. Apenas clique OK para fechar essa caixa e visualizar sua janela já devidamente filtrada com suas escolhas salvas anteriormente. Caso você tente abrir um arquivo de filtro em uma janela incompatível com ele, apenas não serão carregados os dados na janela Construtor de filtros. Os arquivos funcionam somente para a janela onde foram criados, portanto, se você criou o arquivo de filtro na janela de Cliente, por exemplo, não será possível abrí-lo através da janela de Mercadoria. 2.1.3.4 Exportar Todas as janelas em lista do sistema podem ser convertidas para outros formatos de exibição, que você poderá abrir para visualizar os dados sem depender do Fenix. Os formatos disponíveis para exportação das janelas são Excel (.xls), Texto (.txt), HTML (.html) ou XML (.xml). As duas últimas extensões podem ser reproduzidas em qualquer navegador web, a primeira preferencialmente no Microsoft Office Excel e a segunda normalmente no Bloco de notas. © 2012 Nox Automação
- 72. 72 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 O local onde o arquivo será salvo é indiferente para seu funcionamento, pois depois de exportado do Fenix ele não tem mais vínculo com o sistema. © 2012 Nox Automação
- 73. Funções comuns 73 Se precisar imprimir listas geradas a partir do sistema Fenix, você também pode fazê-lo sem precisar exportar o arquivo. Para mais informações visite o tópico Imprimir. Exportar para PDF A partir da janela Visualizar Impressão, também é possível converter uma janela em lista para a extensão .pdf que pode ser aberta através de visualizadores de PDF como o Adobe Reader por exemplo. Na janela em lista, use o item de menu Arquivo - Visualizar impressão ou ainda seu ícone correspondente na barra de ferramentas para acessar essa funcionalidade. © 2012 Nox Automação
- 74. 74 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Na nova janela exibida, temos a opção Exportar para PDF entre outras ferramentas para impressão. Saiba mais sobre essas outras funções no tópico Imprimir. Para realizar a exportação, clique em Arquivo - Exportar para PDF ou clique sobre o o ícone localizado na barra de ferramentas. © 2012 Nox Automação
- 75. Funções comuns 75 Na caixa de informações exibida, as configurações padrão já vêm selecionadas, mas se desejar, pode realizar alterações. Se você marcar a opção Open After Export, o sistema dará o comando para abrir a visualização do arquivo logo após concluída a exportação. Se você deseja apenas salvar o arquivo e não tem interesse em visualizá-lo, não precisa marcar o check box. Em seguida, escolha o local onde o arquivo ficará salvo e qual será seu nome. Essas determinações são indiferentes para o funcionamento do arquivo, pois após exportado ele não tem mais vínculo com o Fenix. © 2012 Nox Automação
- 76. 76 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Se você marcou a opção Open After Export, assim que você salvar o arquivo ele já deverá abrir através de seu programa de visualização. Acesse o tópico Visualizar arquivos exportados para analisar um comparativo entre a grade do sistema e o arquivo exportado para PDF. 2.1.3.4.1 Visualizar arquivos exportados Aqui você pode ver janelas comparativas exibindo os arquivos que foram exportados do sistema e sua respectiva janela que originou a exportação lado a lado, assim você pode verificar a semelhança e a estrutura de cada formato. Exportação para Excel Nesse modelo, exportamos a janela Mercadoria - Lista para o Excel. Repare que a estrutura permanece inalterada e bastante semelhante àquela mostrada pelo sistema. © 2012 Nox Automação
- 77. Funções comuns 77 Lembrando que o programa Excel permite que você faça alterações nos dados exportados como exibição de colunas, tamanho de células e conteúdo das células. Nem todas as extensões exportadas permitem edição. Exportação para Texto Vejamos como fica uma exportação para Texto em comparação à janela apresentada pelo sistema. No arquivo Texto também é possível alterar o conteúdo do arquivo. © 2012 Nox Automação
- 78. 78 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Podemos perceber que o arquivo exportado para Texto é mais simples do que aquele exportado para Excel, pois na estrutura de Texto não há exibição de colunas, células nem mesmo destaques de título de coluna ou rodapé. Em contrapartida, essa simplicidade torna a visualização do arquivo mais límpida. Observe que na exportação para Excel, o programa copiou o tamanho e modelo da fonte que eram utilizados na janela do Fenix. Na exportação para Texto isso não ocorre, o Bloco de Notas deverá utilizar seu padrão de fonte próprio, mas você pode editá-lo se desejar. Exportação para HTML O arquivo exportado para HTML é exibido através de um navegador web, vejamos qual seria o resultado do arquivo pronto em comparação à janela de origem no sistema. © 2012 Nox Automação
- 79. Funções comuns 79 Observe que a janela Venda - Lista que utilizamos para modelo continha grupos de dados expansíveis. Ao realizar a exportação, o sistema expande todos os grupos, para que no novo arquivo criado todas as informações possam ficar visíveis. Não é necessário que você dê o comando ao sistema para expandir os grupos pois na função Exportar o sistema faz isso automaticamente se for necessário. Exportação para XML O formato XML é bastante semelhante ao formato HTML, inclusive é exibido através do mesmo tipo de programa. © 2012 Nox Automação
- 80. 80 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Na janela Proposta para cliente - Lista que utilizamos como modelo havia registros que continham conteúdo no campo texto, observe que na exportação a estrutura foi bastante fiel, reproduzindo inclusive a fonte e cor daquela utilizada na janela do sistema. Exportação para PDF A exportação de dados das janelas em lista para um formato de arquivo .pdf é realizada através do menu Visualizar impressão, veja as instruções para esse procedimento em Exportar para PDF. Vejamos no comparativo como fica a estrutura do arquivo PDF exportado a partir da grade do Fenix. © 2012 Nox Automação
- 81. Funções comuns 81 Observe que diferente da exportação para HTML ou XML, quando exporta-se para PDF o sistema faz uma reprodução idêntica dos grupos conforme estavam exibidos na grade (expandidos ou recolhidos), portanto se desejar visualizar em PDF todos os grupos da mesma maneira você deve configurar isso na grade antes de visualizar a impressão, através das ferramentas Expandir todos os grupos ou Recolher todos os grupos. 2.1.3.5 Imprimir Existem duas maneiras de realizar impressões de documentos através do sistema Fenix. Algumas janelas disponibilizam as duas maneiras, enquanto outras possibilitam somente uma delas. Vejamos suas diferentes funções. Visualizar impressão Essa ferramenta utiliza um padrão de impressão que copia fielmente a estrutura da grade, por esse motivo essa função está disponível somente para as janelas modelo em lista. Acesse essa funcionalidade a partir de seu item de menu Arquivo - Visualizar impressão ou ainda através do ícone correspondente na barra de ferramentas. © 2012 Nox Automação
- 82. 82 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Na janela Visualizar impressão você tem diversas ferramentas disponíveis para personalizar seu relatório antes de imprimir. Você pode editar colunas, margens, tamanho da página, cores de preenchimento, cabeçalhos e rodapés. Aqui você pode salvar seus relatórios em formato .rps, que é uma extensão própria para relatórios em lista. Ao criar e salvar um arquivo com formato .rps você pode reabrí-lo através de qualquer janela Visualizar impressão mesmo que ela tenha sido aberta a partir de outro modelo em lista que não aquele usado para salvar o relatório pela primeira vez. © 2012 Nox Automação
- 83. Funções comuns 83 Por exemplo, você criou uma listagem de mercadorias e salvou o arquivo com o nome "Mercadorias Ativas.rps" no diretório Meus documentos. Para reabrir esse arquivo, você pode utilizar o menu Arquivo - Visualizar impressão na janela Funcionário - Lista, ou Recebimento de mercadoria - Lista, ou qualquer outra tela que seja estruturada em lista dentro do sistema Fenix. Estando com a janela Visualizar impressão aberta, utilize o item de menu Arquivo - Carregar, seu ícone correspondente ou ainda o atalho Ctrl+O. Na nova janela apenas localize o arquivo no diretório onde você havia salvo e clique duas vezes sobre ele para abrí-lo. Você também pode salvar os relatórios criados em formato PDF, como já vimos no tópico Exportar. Você pode imprimir através da rede ou em impressora local, como preferir. Você pode organizar a visualização dos dados como preferir a fim de facilitar sua visualização enquanto © 2012 Nox Automação
- 84. 84 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 personalizar seu relatório. Você tem funções que facilitam sua navegação no relatório enquanto visualizado na tela. Relatório configurável Essa modalidade permite ao usuário configurações adicionais de vários campos a serem exibidos em uma impressão, criando modelos personalizados de arquivos e relatórios. Essa opção está disponível somente para algumas funções do sistema, são elas: Atestado ECF Boletim de pagamento Carnê Consultar como venda Cotação, Pedido Processo completo Processo email Processo interno Em algumas dessas janelas você terá as duas opções de impressão, o Visualizar e o Configurável sendo o primeiro, já mencionado, uma cópia fiel da estrutura da grade e o segundo um modelo próprio desenvolvido pelo usuário. O acesso à funcionalidade normalmente se dará através do item de menu Arquivo - Relatório configurável, mas você também pode encontrar um atalho na barra de ferramentas. © 2012 Nox Automação
- 85. Funções comuns 85 Na opção Imprimir do Relatório configurável, o sistema irá imprimir o registro que foi selecionado na grade de acordo com a configuração personalizada que tenha sido realizada anteriormente, se houver mais de um modelo de relatório, você verá uma caixa de informações onde você deve escolher em qual estilo deseja que seja feita a impressão. Na opção Visualizar impressão do Relatório configurável, o sistema exibirá a mesma caixa de informações acima, mas em seguida abrirá uma nova janela mostrando um modelo de como ficaria a impressão daquela janela naquele estilo. A partir dessa janela você também tem a opção de imprimir. © 2012 Nox Automação
- 86. 86 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Na opção Configurar dados do Relatório configurável, é onde você poderá editar toda a estrutura de seus relatórios e personalizá-los conforme sua necessidade. © 2012 Nox Automação
- 87. Funções comuns 87 Crie seu próprio relatório inserindo e removendo campos e imagens, alterando posições dos campos e adaptando a estrutura àquilo que seu estabelecimento precisa. Clique em Arquivo - Salvar ou utilize o atalho Ctrl+B ou o ícone correspondente quando terminar para guardar as alterações que forem realizadas em seu relatório. 2.1.3.6 Visualizar em cartões Você também pode visualizar os dados de uma janela em lista de outra maneira diferente que é a estrutura em cartões. Alterne a visualização para esse tipo de estrutura através da aba que estiver disponível em toda janela modelo em lista que possibilitar essa opção. Alterne entre as abas Lista e Detalhe para variar o modo como você visualiza os campos exibidos. O sistema não deverá armazenar como sua preferência a aba de visualização chamada Detalhe, pois a visualização em lista é mais utilizada e possibilita uso de filtros e classificações sobre seus dados exibidos. © 2012 Nox Automação
- 88. 88 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 A estrutura em cartões permite ao usuário visualizar e alterar campos de um determinado cadastro através de uma melhor distribuição dos campos. Você pode ver um grupo de informações de cada vez utilizando a expansão e recolhimento dos grupos de dados. Perceba que nesse formato você pode ver mais dados do que através da exibição em lista e menos dados do que aqueles exibidos em detalhe. © 2012 Nox Automação
- 89. Funções comuns 89 Movimente-se entre os registros através dos mesmos comandos válidos para Lista e Detalhe, você também pode usar as setas do teclado ou ainda a barra horizontal. 2.1.3.7 Melhorar a velocidade de carga Você já aprendeu aqui sobre as diversas ferramentas do sistema que otimizam o desempenho e o uso diário das janelas de dados. É importante saber utilizar essas funções para tornar cada vez melhor o funcionamento do Fenix em seu estabelecimento. Filtrar, limitar o número de registros e classificar são funcionalidades muito úteis para melhorar a velocidade de abertura das janelas quando solicitado. Há também outra função disponível na grade que melhora esse desempenho, veja como ela funciona: Exibir as linhas conforme necessidade Essa funcionalidade também otimiza a velocidade de navegação na janela. Quando essa opção está habilitada, a janela levará menos tempo para abrir e trará poucos registros exibidos. Acesse essa função através do item de menu Exibir - Grade - Exibir as linhas conforme necessidade. © 2012 Nox Automação
- 90. 90 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Com a ferramenta ativada, os registros serão mostrados gradativamente, conforme o usuário for navegando na página, requerendo assim, menos memória para o carregamento das informações como um todo. Com essa opção marcada, os filtros da grade não podem ser utilizados, pois o sistema não tem a definição exata dos registros existentes na grade para poder filtrá-los. A função Limite de registros exibidos continua funcionando enquanto essa função estiver ativa. Se a janela possuir uma limitação, ao alcançá-la o sistema não exibirá mais registros. © 2012 Nox Automação
- 91. Funções comuns 91 2.1.4 Modelo em detalhe A janela de dados estruturada em detalhe é bastante útil para que se possa visualizar todos os campos de um mesmo registro de maneira facilitada. Essa janela é bastante recomendada no momento de inserir um registro novo, pois em sua estrutura de visualização você navega entre todos os campos do cadastro de maneira mais dinâmica. Nessa janela você também pode personalizar os campos a serem mostrados conforme sua necessidade, no intuito de adaptá-la à organização ideal de cada usuário e cada empresa. Veja nessa divisão como navegar e personalizar sua janela em detalhe. © 2012 Nox Automação
- 92. 92 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 2.1.4.1 Personalizar a interface A janela em detalhe também é configurável de acordo com as preferências do usuário, além da personalização que você já aprendeu em Personalizar a interface do Modelo em Lista, você também pode personalizar a posição dos campos e dos grupos de dados da janela em detalhe, isto é, o modo como os campos são exibidos e quais campos você deseja mostrar. Para acessar essa função clique em Ferramentas - Personalizar a Janela. Ao abrir a caixa de informações de personalização da janela, perceba que ela trabalhará lado a lado © 2012 Nox Automação
- 93. Funções comuns 93 com sua janela de origem. Conforme você escolher os campos na coluna da esquerda, eles ficarão marcados na janela em detalhe, assim você saberá qual é o item da disposição em árvore que corresponde ao campo na estrutura em detalhe. Ao clicar sobre o campo e manter o clique pressionado você pode mover o campo para onde desejar, desde que seja uma posição válida na janela. Se você clicar sobre o campo na janela em detalhe e arrastá-lo para o quadro da coluna da direita da caixa de informações, você estará removendo o campo da janela, assim ele irá desaparecer e ficar na lista de campos disponíveis. Você também pode escolher o campo a ser removido clicando sobre ele diretamente na coluna da esquerda da caixa de opções. Arraste-o para a coluna da direita para removê-lo da visualização e faça o movimento contrário para inserí-lo na visualização da janela novamente. Dentro da coluna da esquerda na caixa de informações você também pode mover o campo entre as subdivisões da árvore alterando sua posição na janela. Caso você tenha realizado alguma mudança incorreta e queira retornar a janela à sua estrutura padrão, utilize a opção restaurar a interface. 2.2 Anexo O sistema de anexos é uma maneira de integrar arquivos de qualquer extensão ao sistema Fenix para que possam ser armazenados e visualizados a partir do próprio sistema. Os anexos não dispõem de uma janela exclusiva, sempre farão parte de uma outra janela e sua exibição será em formato de aba, normalmente na parte inferior das janelas em detalhe. Os segmentos do Fenix que permitem a inserção de anexos são: Mercadoria Funcionário Fornecedor Processo Cliente Contas a pagar e pagas Contas a receber e recebidas Patrimônio - Lista O sistema de anexos não tem uma janela própria, ele sempre estará em um conjunto de páginas, normalmente na base das janelas. © 2012 Nox Automação
- 94. 94 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Descendo com a barra de rolagem até o final das janelas estruturadas em detalhe você encontrará uma lista de abas disponíveis, entre estas localize Anexo para adicionar arquivos àquele cadastro. Acessando a aba Anexo, você terá uma página em branco caso não tenha anexado nenhum arquivo ainda, mas quando já existem arquivos salvos você verá uma estrutura semelhante a exibida na imagem acima. Anotações Para inserir um texto simples como anexo ao cadastro, utilize a aba Anotações. Você tem aqui um espaço para texto livre inserido diretamente no sistema Fenix. © 2012 Nox Automação
- 95. Funções comuns 95 O campo Texto em Anotações pode ser usado para descrições relativas ou não aos anexos daquela pasta. O usuário pode utilizar esse espaço da maneira que julgar mais conveniente. Você pode utilizar esse espaço para registrar alguma informação confidencial daquele cadastro e criar restrições para o anexo, mantendo assim os dados a salvo. Você pode também descrever informações relativas aos arquivos que serão anexados àquela pasta, caso seu acesso não tenha restrição, você pode explicar nessa aba que tipo de arquivo deve ser inserido na pasta, pois será um campo público acessado por diversos usuários. Arquivos Através da aba Arquivos você fará a adição dos diversos arquivos relativos àquele cadastro. Não há restrição para a extensão do arquivo, você pode anexar vídeos, áudios, planilhas, documentos de texto, fotos ou qualquer outro arquivo que julgar conveniente. É importante lembrar que a reprodução desses arquivos depois de anexados dependerá de um programa compatível com a extensão do arquivo e é necessário que esse programa esteja instalado na máquina que solicitar exibí-lo. © 2012 Nox Automação
- 96. 96 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Observe que no canto direito da tela é exibida uma pré-visualização dos arquivos anexados. Essa prévia está disponível somente para algumas extensões e, se desejar, você pode escondê-la através do botão vertical, conforme exibido acima. Depois que você já criou sua pasta de anexos, para inserir um novo arquivo use o botão com um sinal de mais que fica dentro da pasta. O botão com um sinal de mais da grade principal (mais abaixo na janela) é usado para inserir uma nova pasta de arquivos. Você ainda pode utilizar os campos livres 1 e 2 para inserir alguma informação relativa ao arquivo anexado. Permissões Na aba Permissões você define o tipo de acesso que aquela pasta de arquivo disponibilizará. Você pode definir restrições para um único funcionário ou para todo um departamento. É importante lembrar que o campo que valida as permissões é o Restrito. Se a caixa de seleção desse campo estiver marcada, as configurações realizadas na aba Permissões terão valor. Caso queira tornar o arquivo público, basta somente desmarcar esse campo. Na aba Permissões você pode inserir usuários que terão ou não acesso àquela pasta, ou você pode inserir um departamento, que determinará o direito para todos os usuários que pertencerem àquele departamento. © 2012 Nox Automação
- 97. Funções comuns 97 No exemplo acima, a pasta Exemplo de anexo é uma pasta de arquivos restritos. Já a pasta Relatório de compras pode ser visualizada por todos os usuários. Os arquivos restritos contém o departamento Cosméticos em sua lista de permissões, então este departamento está habilitado a visualizá-los, todos os funcionários desse departamento poderão ver essa pasta. O funcionário João que não pertence ao departamento Cosméticos também tem direito a visualizar esse arquivo, então somente ele, independente de seu departamento, poderá ver a pasta. Porém, a funcionária Maria, apesar de pertencer ao departamento Cosméticos, não está habilitada a visualizar os arquivos, então ela não verá a pasta quando abrir esse cadastro com seu login. Saiba mais sobre associação de departamentos a funcionários em Funcionário. 2.2.1 Estrutura dos campos O sistema de anexo tem ao todo quatro grades de preenchimento. Anexo - principal Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Sistema Código é a chave primária do registro de anexo, única dentro do sistema de anexos, e é definida automaticamente pelo sistema. Data alteração Sistema Data em que o registro foi alterado pela última vez. © 2012 Nox Automação
- 98. 98 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Data criação Sistema Data em que o registro foi criado. Nome Texto 100 Descrição que o usuário da para o conjunto de anexos. Restrito Lista fixa Valores possíveis: Falso ou Verdadeiro. Indica que as restrições de acesso devem ser respeitadas. Usuário alteração Lista fixa Usuário que fez a ultima alteração nos campos da grade principal do anexo. Usuário criação Lista fixa Usuário que criou o registro de anexos. Anotações Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Sistema Código é a chave primária do registro de anotação do anexo, única dentro do sistema de anexos, e é definida automaticamente pelo sistema. Cód. anexo Sistema Código é a chave de ligação com o anexo. Data alteração Sistema Data em que o registro anotações foi alterado pela última vez. Data criação Sistema Data em que o registro de anotações foi criado. Texto Texto livre Texto dá acesso para edição da anotação simples. Texto(Resumo) Texto livre Texto (Resumo) exibe o começo da anotação. Usuário alteração Sistema Usuário que fez a ultima alteração nos campos da grade de anotações. Usuário criação Sistema Usuário que criou o registro de anotações. Arquivos Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Sistema Código é a chave primária do registro de arquivos anexados, única dentro do sistema de anexos, e é definida automaticamente pelo sistema. Cód. anexo Sistema Código é a chave de ligação com o anexo. Arquivo Texto livre Arquivo é o campo que contém o arquivo anexado. Conteúdo é alterado através da edição Campo livre X Texto 90 A grade de arquivos anexados, possui dois campos de livre digitação para a empresa usar conforme suas necessidades especiais. Data alteração Sistema Data em que o registro anotações foi alterado pela última vez. Data criação Sistema Data em que o registro de anotações foi criado. Nome do arquivo Texto livre Nome original do arquivo anexado. Texto(Resumo) Texto livre Texto (Resumo) exibe o começo da anotação. Usuário alteração Sistema Usuário que fez a ultima alteração nos campos da grade de anotações. Usuário criação Sistema Usuário que criou o registro de anotações. Permissões Campo (padrão)Tipo Taman Descrição © 2012 Nox Automação
- 99. Funções comuns 99 ho Código Sistema Código é a chave primária do registro de permissões do anexo, única dentro do sistema de permissão de anexo, e é definida automaticamente pelo sistema. Cód. anexo Sistema Código é a chave de ligação com o anexo. Usuário Escolha Usuário que terá acesso estipulado. Departamento Escolha Departamento de funcionário que terá acesso estipulado. funcionário Habilitado Lista fixa Valores possíveis: Falso ou Verdadeiro. Verdadeiro indica que o usuário ou o departamento, tem direito sobre o anexo. 2.3 Atalhos A grande maioria das janelas do sistema Fenix oferece ao usuário o item de menu Atalhos. Através desse item, é possível acessar outras janelas, facilitando a navegação entre diversas áreas do programa sem a necessidade de retornar ao ambiente principal do Fenix para isso. O atalho irá sempre abrir uma outra janela do sistema de acordo com os dados exibidos na janela de origem, portanto seu resultado pode variar tanto de acordo com o registro que está sendo exibido quanto de acordo com a configuração da janela que abrirá em seguida. Existem atalhos de criação ou inserção de novos registros e atalhos somente de consulta de registros já existentes. Janelas que exibem dados relacionados de alguma maneira com os clientes também terão um item de menu chamado Cliente que coloca à disposição outros atalhos de criação e de consulta que são relacionados exclusivamente aos clientes. © 2012 Nox Automação
- 100. 100 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Atalhos de criação Atalhos como o Inserir contato no item de menu Cliente servem para realização de ações dentro do sistema e não somente para consulta de dados preexistentes. Os atalhos de criação devem abrir assistentes ou janelas facilitadoras para a inserção de novos dados no sistema, como por exemplo Criar nota fiscal, Consultar como venda, Inserir contato, Inserir agenda etc. A partir do atalho você pode usar o assistente para criar ou inserir novos dados com base no registro da janela de origem. Atalhos de consulta Diversas janelas do sistema disponibilizam o atalho ao cadastro de Mercadoria, este e muitos outros atalhos do sistema são do tipo consulta de dados. Para utilizar esse atalho selecione na janela de origem a mercadoria que você deseja visualizar, podendo ser na grade principal ou em uma grade inferior. © 2012 Nox Automação
- 101. Funções comuns 101 Veja que o sistema abre a janela em detalhe da mercadoria que você selecionou ao utilizar o atalho Mercadoria. Na nova janela você pode editar informações e realizar todas as outras operações possíveis àquela janela. Em alguns atalhos, o registro procurado pode ser exibido na nova janela em formato de lista, nesse caso o sistema deve remover possíveis filtros anteriormente ativos na janela e então recriar o filtro exibindo somente a informação solicitada pelo atalho. Veja na simulação abaixo como essa ação ocorre: Na janela Contas a receber e recebidas - Lista estabelecemos um filtro por Cliente dev.. © 2012 Nox Automação
- 102. 102 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Tomamos como exemplo a situação de que a janela Contas a receber e recebidas - Lista tem um filtro ativo em sua fonte de dados. Esse filtro está determinando um cliente específico para ser exibido na janela. Já aprendemos no tópico Personalizar a interface que o sistema Fenix armazena as configurações e preferências do usuário, mantendo os filtros que foram criados mesmo se a janela for fechada e reaberta. Sabendo disso, fechamos a janela Contas a receber e recebidas - Lista que continha um filtro ativo para o nome de um cliente. Em seguida abrimos a janela Histórico do cliente e procuramos por um outro cadastro, diferente daquele que foi filtrado na janela anterior. © 2012 Nox Automação
- 103. Funções comuns 103 Acionamos o item de menu Atalhos e solicitamos a abertura da janela Contas a receber do cliente exibido na janela Histórico de cliente. © 2012 Nox Automação
- 104. 104 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Temos como resultado uma nova janela de Contas a receber e recebidas, que vai trazer dados relativos ao cliente que estava exibido na janela Histórico de cliente. A janela de Contas a receber e recebidas terá excluído automaticamente o filtro que estava armazenado antes da utilização da ferramenta de atalho e irá recriar o filtro de acordo com a nova condição solicitada. 2.3.1 Atalhos disponíveis Confira na listagem abaixo todos os atalhos disponíveis no sistema Fenix e qual sua ação quando utilizado no sistema. Item de menu Atalhos: Descrição Ação esperada Agenda Abre a janela Agenda – Lista filtrando os registros de acordo com a janela de origem. Boletins de pagamento Abre a janela Boletim de pagamento – Lista sem qualquer modificação nos filtros. Cálculos de estoque Abre a janela Cálculos de estoque – Lista filtrando os registros de acordo com a janela de origem. Campanha Abre a janela Campanha – Lista sem qualquer modificação nos filtros. Consultar como venda - Exibir Abre a janela Consultar como venda sem qualquer a janela de consulta campo preenchido. Consultar como venda - Exibir Abre a janela Consultar como venda preenchendo e inserir os itens da grade os campos de acordo com a janela de origem. atual © 2012 Nox Automação
- 105. Funções comuns 105 Contas a pagar Abre a janela Contas a pagar e pagas – Lista filtrando os registros de acordo com a janela de origem. Contas a receber Abre a janela Contas a receber e recebidas – Lista filtrando os registros de acordo com a janela de origem. Contato Abre a janela Contato – Lista filtrando os registros de acordo com a janela de origem. Contratos Abre a janela Contrato de cliente – Lista filtrando os registros de acordo com a janela de origem. Criar etiqueta para o processo Abre janela de opções para impressão de etiquetas filtrando os registros de acordo com a janela de origem. Estoque Abre a janela Estoque – Lista filtrando os registros de acordo com a janela de origem. Etiquetas para imprimir Abre assistente com opções para impressão de etiquetas filtrando os registros de acordo com a janela de origem. Fornecedores Abre a janela Fornecedor – Lista sem qualquer modificação nos filtros. Funcionário Abre a janela Funcionário – Detalhe exibindo o registro selecionado na janela de origem. Histórico fornecedor Abre a janela Histórico do fornecedor exibindo o registro selecionado na janela de origem. Loja Abre a janela Loja – Detalhe exibindo o registro selecionado na janela de origem. Manutenção de preço Abre a janela Manutenção de preço – Lista filtrando os registros de acordo com a janela de origem. Mercadoria Abre a janela Mercadoria – Detalhe exibindo o registro selecionado na janela de origem. Nota fiscal - Criar nota fiscal Abre assistente de criação de notas fiscais para prosseguir com a emissão de uma NF de acordo com os dados da janela de origem. Nota fiscal - Criar nota fiscal Abre assistente de criação de notas fiscais para eletrônica de serviços (NFSe) prosseguir com a emissão de uma NF de acordo com os dados da janela de origem. Nota fiscal - Visualizar nota Abre a janela Nota fiscal – Lista filtrando os fiscal registros de acordo com a janela de origem. Pacotes Abre a janela Pacotes de serviços – Lista filtrando os registros de acordo com a janela de origem. Pedido Abre a janela Pedido de cliente – Lista filtrando os registros de acordo com a janela de origem. Pedidos Abre a janela Pedido para fornecedor – Lista © 2012 Nox Automação
- 106. 106 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 filtrando os registros de acordo com a janela de origem. Processos Abre a janela Processo – Lista filtrando os registros de acordo com a janela de origem. Proposta Abre a janela Proposta para cliente – Lista filtrando os registros de acordo com a janela de origem. Recebimentos Abre a janela Recebimento de mercadoria – Lista filtrando os registros de acordo com a janela de origem. Registros Abre a janela Registro das mercadorias – Lista filtrando os registros de acordo com a janela de origem. Reserva Abre a janela Reserva para cliente – Lista filtrando os registros de acordo com a janela de origem. Saídas Abre a janela Saída de mercadoria – Lista filtrando os registros de acordo com a janela de origem. Sugestão de transferência Abre a janela Sugestão de transferência – Lista filtrando os registros de acordo com a janela de origem. Tipo de contato Abre a janela Tipo e subtipo de contato – Lista sem qualquer modificação nos filtros. Usuário Abre a janela Usuário – Lista sem qualquer modificação nos filtros. Venda Abre a janela Venda – Lista filtrando os registros de acordo com a janela de origem. Item de menu Cliente: Descrição Ação esperada Associar clientes ao usuário Abre janela de opções para realizar vínculo de usuário com o registro do cliente selecionado na janela de origem. Cadastro Abre janela Cliente – Detalhe exibindo o registro selecionado na janela de origem. CNPJ na internet - Conectar a Conecta a janela Histórico do cliente ao site da receita Receita Federal para cadastro através do CNPJ. CNPJ na internet - Conectar Conecta a janela Histórico do cliente ao site do ao sintegra Sintegra PR para cadastro através do CNPJ. CNPJ na internet - Validar Valida o CNPJ digitado no campo específico da CNPJ digitado janela Histórico do cliente e completa automaticamente o cadastro de acordo com os dados disponíveis na fonte selecionada (Receita ou Sintegra). Criar etiqueta Abre janela de opções para impressão de etiquetas filtrando os registros de acordo com a © 2012 Nox Automação
- 107. Funções comuns 107 janela de origem. Criar um processo Abre janela Inserir processo com o campo cliente já preenchido de acordo com a janela de origem. Enviar e-mail Abre janela de opções para criação de um e-mail para o cliente selecionado na janela de origem. Histórico Abre a janela Histórico do cliente exibindo o registro selecionado na janela de origem. Inserir agenda Abre a janela Inserir agenda com o campo cliente já preenchido de acordo com a janela de origem. Inserir contato Abre a janela Inserir contato com o campo cliente já preenchido de acordo com a janela de origem. Inserir em campanha Abre janela de opções para inserir em campanha o cliente selecionado na janela de origem. Limpar seleção Remove os dados exibidos na janela Histórico do cliente. Procurar Abre a janela de localização para busca de um registro na janela Histórico do cliente. Relacionar a dependentes Abre janela de opções para relacionar dependentes ao cliente selecionado na janela de origem. Responder um questionário Abre janela de opções para registrar as respostas do cliente selecionado na janela de origem a um questionário existente. 2.3.2 Etiquetas A função Etiquetas para imprimir também é comum a várias janelas do sistema, e trata-se de um dos atalhos mais importantes. Você pode criar etiquetas a partir dos dados de mercadorias, clientes e processos. Saiba aqui como proceder para realizar a impressão destas etiquetas pelo sistema Fenix nas diversas janelas que permitem essa ação. Para saber mais sobre a criação de um novo modelo de etiqueta, veja o tópico Etiqueta. Etiquetas de mercadoria Etiquetas de mercadoria podem ser impressas através de qualquer janela que exiba informações relativas à mercadoria ou que envolvam esse tipo de registro. São elas: Mercadoria Venda Pedido para fornecedor Recebimento de mercadoria Saída de mercadoria Transferência de mercadoria © 2012 Nox Automação
- 108. 108 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Estoque Produção de mercadoria Campanha Registro das mercadorias Manutenção de preço Você também pode imprimir através da própria janela de Etiquetas para imprimir na divisão Ferramentas do sistema Fenix. Através do item de menu Atalhos, você encontra, nas janelas mencionadas acima, o atalho Etiquetas para imprimir, que deve trazer à tela um assistente de etiquetas onde você pode acertar os dados para a correta impressão de suas etiquetas. © 2012 Nox Automação
- 109. Funções comuns 109 No assistente você pode escolher quais registros deseja imprimir (de acordo com a seleção realizada na janela anterior), qual modelo da etiqueta irá usar e quantas etiquetas deseja imprimir para cada registro escolhido. Após concluir o assistente a janela Etiquetas para imprimir será aberta e nela você pode finalizar o processo de impressão. © 2012 Nox Automação
- 110. 110 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Observe que na janela Etiquetas para imprimir, o tipo de etiqueta escolhido previamente através do assistente já aparece preenchido na janela, então você precisa apenas conferir os dados e finalizar o processo de impressão confirmando no botão Imprimir. É importante lembrar que os modelos de etiquetas para impressão devem ser criados e configurados para uso, o sistema Fenix não mantém nenhum modelo padrão de etiqueta previamente configurado. Etiquetas de cliente Etiquetas de clientes serão impressas através do item de menu Cliente que estará disponível nas janelas que contiverem dados relativos aos clientes ou que envolvam esse tipo de registro de alguma forma. São elas: Cliente Proposta para cliente Pedido de cliente Reserva para cliente Venda Histórico do cliente Contas a pagar e pagas Contas a receber e recebidas Contato Agenda Processo Campanha Clientes dos usuários Registro das mercadorias Clientes a contatar Questionário Você também pode imprimir através da própria janela de Etiquetas para imprimir na divisão Ferramentas do sistema Fenix. © 2012 Nox Automação
- 111. Funções comuns 111 Através do item de menu Cliente, você encontra, nas janelas mencionadas acima, o atalho Criar etiqueta, que deve abrir uma caixa de opções onde você pode escolher quais registros da janela de origem deseja imprimir. Depois de determinar estes dados, clique OK para enviar os registros solicitados à janela Etiquetas para imprimir e finalizar o processo de impressão de etiquetas. © 2012 Nox Automação
- 112. 112 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Visto que o tipo de etiqueta não foi escolhido na janela anterior como no caso das etiquetas de mercadoria, escolha na própria janela Etiquetas para imprimir o tipo de etiqueta a ser utilizado para a impressão que está sendo realizada. Em seguida apenas clique no botão Imprimir para realizar a impressão das etiquetas conforme configuração determinada pelo modelo da etiqueta escolhido. Etiquetas de processo A impressão de etiquetas de processos criados também é bastante simples e semelhante à impressão de etiquetas de cliente. O atalho para essa ação encontra-se somente na janela de Processo, podendo ser no formato Lista ou Detalhe. Você também pode imprimir, é claro, através da própria janela de Etiquetas para imprimir na divisão Ferramentas do sistema Fenix. © 2012 Nox Automação
- 113. Funções comuns 113 Nas janelas de processos, utilize o item de menu Atalho e em seguida Criar etiqueta para o processo para exibir a caixa de opções de impressão dos processos. Observe que a ferramenta é bastante semelhante àquela utilizada para impressão de etiquetas de cliente, e sua operação é a mesma, escolha nessa caixa suas preferências de impressão e na janela seguinte (Etiquetas para imprimir) determine o modelo de etiqueta a ser utilizado, confira os dados e finalize a operação. Etiquetas para imprimir Se você acessar a divisão Ferramentas, no ambiente principal do Fenix, encontrará a janela Etiquetas para imprimir e através dela diretamente você também pode imprimir etiquetas. © 2012 Nox Automação
- 114. 114 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Para usar essa janela diretamente, o primeiro campo que você deve preencher é o modelo de etiqueta que será utilizado, pois a partir do modelo você indicará ao sistema qual tipo de registro vai ser buscado, mercadorias, clientes ou processos. © 2012 Nox Automação
- 115. Funções comuns 115 2.3.3 Associar clientes ao usuário A função Associar clientes ao usuário é normalmente utilizada para criar uma carteira de clientes para cada usuário do sistema. Através dessa carteira de clientes é possível gerenciar melhor o atendimento e otimizar suas vendas. Essa funcionalidade encontra-se na divisão Contatos do sistema Fenix mas sua ação também está disponível em diversas janelas em formato de atalho no item de menu Cliente - Associar clientes ao usuário. © 2012 Nox Automação
- 116. 116 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Através do atalho você pode fazer a associação entre cliente e usuário em várias janelas do sistema Fenix. A utilização do atalho exibe uma caixa de texto onde você deve confirmar sua ação indicando: Usuário: Qual usuário terá o cliente que foi escolhido na janela principal associado à ele. Clientes a associar: Quais clientes escolhidos na janela principal serão associados àquele usuário (nas janelas em lista você pode escolher mais de um registro). Quando o cliente está associado a outro operador: Escolha se o cliente deverá ficar associado somente ao usuário que você determinou nesta janela ou se pode continuar associado também ao outro usuário que ele já pertencia. Se você acessar a divisão Contato, no ambiente principal do sistema Fenix, encontrará a janela Clientes dos usuários. © 2012 Nox Automação
- 117. Funções comuns 117 Nesta janela você pode realizar um filtro por usuário e identificar quais são os clientes associados à ele e realizar diversas ações a partir desses dados também. Veja mais sobre essa funcionalidade em Clientes dos usuários. 2.4 Personalizar os menus A personalização dos menus e da barra de ferramentas pode ser realizada e quase todas as janelas do sistema, clicando com o botão direito do mouse em qualquer área vazia da barra de ferramentas da janela (parte superior) você tem acesso às opções de personalização do menu. Normalmente todos os botões estão sendo exibidos, mas caso deseje modificar essa visualização, você pode personalizá-la como achar mais conveniente. © 2012 Nox Automação
- 118. 118 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Na caixa de informações Personalizar, você pode escolher outras opções de menu e botões que podem ser modificados. Conforme você faz as alterações, elas já vão aparecendo na janela que está sendo personalizada. Utilize o botão Reset na aba Barra de ferramentas da caixa de informações para restaurar a estrutura padrão do menu e remover as alterações que tenham sido feitas. © 2012 Nox Automação
- 119. Funções comuns 119 Você também pode usar a opção restaurar a interface para recuperar a estrutura padrão de uma janela que tenha sido modificada. 2.5 Campos livres O item Campos livres está disponível em algumas janelas do sistema e tem como principal função adicionar informações complementares aos cadastros que forem realizados no sistema. Você encontrará os Campos livres, sempre que forem disponíveis, em uma aba exclusiva para eles nas janelas em detalhe ou você pode selecionar esses campos para que sejam exibidos nas © 2012 Nox Automação
- 120. 120 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 janelas em lista. Você poderá utilizar os campos livres de um cadastro para registrar informações que possam não ter sido disponibilizadas de maneira satisfatória através dos demais campos daquele cadastro. Por exemplo se, no segmento de atuação de sua empresa, é importante saber o nome da mãe e do pai de um cliente cadastrado, você pode utilizar os campos livres 1 e 2 do cadastro de clientes para registrar esse conteúdo. © 2012 Nox Automação
- 121. Funções comuns 121 Depois de estabelecido qual será o conteúdo de seu campo complementar, algumas janelas permitem que você determine uma nova descrição para esse campo, no intuito de facilitar o reconhecimento do conteúdo que este campo irá armazenar. Você pode realizar essa ação tanto através da janela em lista quanto da janela em detalhe, utilizando o item de menu Ferramentas - Configurar o título dos campos livres. © 2012 Nox Automação
- 122. 122 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Na nova caixa de informações exibida, determine qual será o novo nome do campo livre. Você não precisa nomear todos os campos, pode alterar somente aqueles que pretende utilizar. Considerando nosso exemplo da filiação do cliente, poderíamos editar os campos livres 1 e 2 como Nome da mãe e Nome do pai. Desse modo, a nova nomenclatura será exibida tanto no formato lista quanto no formato detalhe daquela janela. © 2012 Nox Automação
- 123. Funções comuns 123 Nem todos os Campos livres permitem ao usuário editar a descrição do campo, mas sempre que for possível, a ferramenta para essa mudança estará no item de menu Ferramentas - Configurar o título dos campos livres. Os Campos livres também pode ser adicionados em relatórios configuráveis para impressão, mas é importante lembrar que na edição do relatório o campo não aparecerá com o novo nome criado e sim com seu nome padrão (campo livre 1, 2 etc). 2.6 Imagens A inserção de imagens em alguns cadastros do sistema torna a visualização do Fenix mais interativa e personalizada, além de ser um adicional importantíssimo para sua área de vendas (em especial imagens das mercadorias). Você pode cadastrar imagens para os cadastros de Mercadoria, Loja, Tipo de pagamento, Forma de pagamento, Funcionário e Grupo de mercadorias. O procedimento para carregar uma imagem em cada um desses locais é bastante semelhante. Sempre que o cadastro dispor de uma visualização em detalhe, use-a para esse tipo de edição. © 2012 Nox Automação
- 124. 124 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Você deverá encontrar, normalmente na parte inferior da janela em detalhe, diversas abas para cadastros variados. Uma dessas abas será Imagem. Clicando nesta aba, observe que há um espaço onde é possível visualizar as imagens já carregadas (se houver) e do lado direito existem dois botões de ação: Procurar imagem: Abre seu Explorer para localizar e adicionar uma nova imagem ao cadastro. Apagar imagem: Remove a imagem previamente carregada no cadastro. Observe que o botão de confirmação de alterações torna-se habilitado quando uma nova imagem é inserida ou é removida. Para salvar essa edição no cadastro você deve confirmar as alterações realizadas através desse botão ou pelo atalho F8. Quando o local onde a imagem vai ser inserida não dispõe de uma visualização em detalhe, você deve primeiramente exibir a coluna Imagem na grade da janela em lista. © 2012 Nox Automação
- 125. Funções comuns 125 Com a coluna já exibida você pode observar através de sua indicação gráfica quais cadastros possuem uma imagem inserida e quais não possuem. Para carregar uma nova imagem, clique sobre o ícone na coluna Imagem para abrir o quadro de inserção e dentro do quadro clique com o botão direito do mouse. Utilize a opção Carregar para abrir seu Explorer e encontrar a nova imagem para aquele cadastro. © 2012 Nox Automação
- 126. 126 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Com a imagem já carregada, clique sobre o ícone na coluna Imagem para visualizar a imagem que está no cadastro. Utilize o botão direito do mouse sobre a imagem para exibir as ações de edição disponíveis para aquela imagem. Observe que mesmo na visualização em lista, é necessário confirmar as modificações realizadas no registro através do botão de confirmação ou pelo atalho F8. 2.7 Clonar registros A função Clonar está presente em algumas janelas do sistema e permite que você crie um novo registro a partir de outro já existente, facilitando e agilizando a inserção de novos dados. Você pode localizar essa função no item de menu Ferramentas, tanto na estrutura em detalhe quanto na estrutura em lista, também é possível realizar essa ação através do atalho Ctrl+D. © 2012 Nox Automação
- 127. Funções comuns 127 Ao utilizar essa ferramenta, dê preferência às janelas no formato detalhe, pois assim você pode visualizar o cadastro completo do novo registro inserido e conferir se todos os dados estão corretos. O novo cadastro criado deverá reproduzir os mesmos valores do registro de origem em seus respectivos campos, exceto aqueles campos que são únicos no sistema e que não podem ser repetidos como Código por exemplo. Utilizamos como exemplo a clonagem de uma conta que já estava recebida na janela Contas a receber e recebidas - Detalhe. Observe nas telas comparadas, que alguns campos não ficarão exatamente iguais, pois o sistema não permite a repetição de seu conteúdo, como por exemplo o código do registro. Alguns campos podem não ser clonados ou serão clonados com conteúdo diferente do registro origem também por exigência ou configuração do Fenix. © 2012 Nox Automação
- 128. 128 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 No menu Ferramentas - Opções, nas janelas que permitem clonagem, você terá disponível a configuração dos campos. Nessa janela de opções você poderá verificar a qual tipo de obrigatoriedade pertence cada campo e qual a regra de comportamento aplicada para a ação de clonagem. © 2012 Nox Automação
- 129. Funções comuns 129 A coluna Copiar da janela de Preenchimento dos campos que dará a indicação da ação esperada para cada campo quando utilizada a função Clonar. Quando a caixa de seleção estiver marcada, o campo será copiado ao realizar a clonagem do registro. Quando a caixa de seleção estiver desmarcada, o campo será copiado ao realizar a clonagem do registro. Quando a caixa de seleção estiver neutra, o campo poderá ser copiado ou não ao realizar a clonagem, essa decisão deve ser tomada pelo sistema de acordo com suas regras internas de programação. 2.8 Consultar endereço por CEP A funcionalidade consulta CEP pode ser utilizada no cadastro de Cliente, Fornecedor e Loja. Consiste em acionar uma base de dados dos Correios, para que, quando um número de CEP seja digitado em seu respectivo campo do cadastro, este número seja localizado nessa base e insira os dados correspondentes, facilitando o preenchimento dos demais campos do cadastro. A configuração da base de dados dos Correios é realizada através das Opções da Loja, mas cada janela que dispõe da funcionalidade terá três opções configuráveis para determinar o comportamento do sistema quando esta ferramenta é utilizada. © 2012 Nox Automação
- 130. 130 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 A primeira opção é a mais importante, marque Verificar CEP no Correios para definir que pretende usar a ferramenta de busca de CEP no cadastro em questão. Além de marcar esta opção, caso o banco de dados dos Correios ainda não esteja configurado no seu sistema, você deve realizar esta configuração nas Opções da Loja. Desmarcar esta opção, além de interromper o uso da consulta de CEP, também irá invalidar qualquer marcação realizada nas duas opções seguintes. Mensagem CEP não encontrado: Esta opção indica ao sistema qual o comportamento esperado caso o usuário digite um CEP para procura e este CEP não esteja armazenado na base de dados dos Correios. Marcando a opção, o sistema exibirá uma mensagem informando que o CEP não foi encontrado, desmarcando a opção, o sistema não dará nenhum aviso, apenas manterá o CEP digitado sem alterar os demais campos relativos ao endereço. Apaga os campos do endereço: Aqui você também vai determinar um comportamento para o sistema. Ao marcar este check box, quando o usuário digitar um CEP não encontrado, o sistema irá remover quaisquer informações previamente cadastradas nos campos do endereço daquele registro. Se não marcar, nenhuma alteração será realizada. 2.9 Configurar preenchimento obrigatório Determinar a obrigatoriedade de preenchimento de certos campos do sistema é uma ação possível em algumas janelas e que permite a padronização de seus cadastro, especialmente quando várias pessoas utilizam o sistema e inserem registros diariamente. Você determina o nível de importância do conteúdo de um campo através do item de menu Ferramentas - Opções. © 2012 Nox Automação
- 131. Funções comuns 131 Clique no botão Configurar para verificar os campos e seus padrões de preenchimento adotados para aquela janela. © 2012 Nox Automação
- 132. 132 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Nessa nova janela você tem uma lista com todos os campos disponíveis para aquele cadastro, você pode escolher que tipo de preenchimento sugerir àquele campo, lembrando que aqueles que são preenchidos pelo sistema não podem ser alterados, pois já possuem regras próprias de obrigatoriedade. Forçar o preenchimento: Nesta situação, o sistema deve obrigar o preenchimento do campo. Os campos com essa condição podem ser determinados pelo usuário. Lembrar se não for preenchido: Nesta situação, o sistema irá exibir um alerta antes que você finalize a inserção, indicando que esse campo não foi preenchido, então o usuário pode escolher preenchê-lo ou não. Os campos com essa condição podem ser determinados pelo usuário. Preenchido pelo sistema: Nesta situação, o sistema fará o preenchimento desses campos. Os campos com essa condição não podem ser modificados pelo usuário. Preenchimento obrigatório: Nesta situação, o sistema deve obrigar o preenchimento do campo. Os campos com essa condição não podem ser modificados pelo usuário. Preenchimento opcional: Nesta situação, o sistema permitirá que o campo fique vazio e sequer dará qualquer aviso ao usuário. Os campos com essa condição podem ser determinados pelo usuário. 2.10 Direitos do usuário Sempre que você cadastrar um novo usuário no sistema Fenix você precisa dar direitos a esse usuário dentro do programa. O usuário nox, que vem pré-programado quando o Fenix é instalado pela primeira vez, tem direito pleno, isto é, pode realizar todas as ações possíveis em todas as janelas do programa. Esse usuário especial, também é o único que pode dar direitos a ele mesmo. Veja abaixo como configurar os direitos de um usuário: Para cadastrar um novo usuário, visite o tópico Usuário. Configurar um usuário A janela de Usuário do sistema é aberta através do ambiente principal clicando em Empresa - Usuário Na nova janela, localize na grade qual o usuário que você deseja configurar os direitos e clique sobre ele uma única vez para marcá-lo. Então clique no botão Configurar do usuário selecionado . Na nova janela, você pode expandir os campos exibidos e determinar quais serão os direitos daquele usuário em cada ferramenta do Fenix. © 2012 Nox Automação
- 133. Funções comuns 133 A maioria das permissões dadas aos usuários resumem-se em: Visualizar: Com esse direito, o usuário pode apenas abrir a janela mencionada. Inserir: Com esse direito, o usuário pode inserir um registro novo na janela mencionada. Alterar: Com esse direito, o usuário pode alterar os registros existentes na janela mencionada. Excluir: Com esse direito, o usuário pode excluir os registros existentes na janela mencionada. Visualizar e alterar as opções da janela e ferramentas em geral: Com esse direito, o usuário pode acessar e alterar dados relativos às configurações e ferramentas específicas da janela mencionada. Personalizar a interface: Com esse direito, o usuário pode fazer alterações na estrutura visual, como disposição e exibição de campos ou tamanho da janela mencionada. Algumas janelas e funcionalidades específicas contém outros direitos que também pode ser configurados e também são exibidos na janela Direitos do usuário que acabamos de mostrar. Configurar todos usuários Também é possível configurar os direitos de vários usuários ao mesmo tempo, através de uma janela facilitadora. Para acessá-la, primeiro abra a janela Usuário através do ambiente principal clicando em Empresa - Usuário. Em seguida, através do menu Ferramentas, localize Direitos e em seguida clique em Configurar de todos usuários. © 2012 Nox Automação
- 134. 134 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Na nova janela exibida você poderá navegar entre os direitos disponíveis em cada funcionalidade do Fenix e determinar os direitos dos funcionários listados na tabela ao lado, restringindo assim o uso de determinadas funções do sistema àqueles que julgar necessário. © 2012 Nox Automação
- 135. Funções comuns 135 2.11 Assistente de inserção de mercadoria Enter topic text here. © 2012 Nox Automação
- 136. Top Level Intro This page is printed before a new top-level chapter starts Part III
- 137. Ambiente principal 137 3 Ambiente principal O ambiente principal do sistema Fenix é a primeira janela exibida assim que o usuário conecta-se ao programa. A partir desta janela é possível acessar todas as suas funcionalidades. No ambiente principal temos as divisões principais do sistema em forma de catálogo do lado esquerdo, essas divisões também podem ser acessadas através dos itens de menu na parte superior da janela. Ao selecionar uma divisão, ela ficará destacada e suas funcionalidades serão exibidas no quadro ao lado, também em forma de ícone. Se preferir, existem outras possibilidades de visualização das funcionalidades no ambiente principal. A parte inferior da janela exibirá sempre uma barra de status, seja no ambiente principal ou em qualquer outra janela. Você saberá mais sobre cada uma das informações que esta barra pode fornecer. © 2012 Nox Automação
- 138. 138 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Sabendo que o sistema mantém essa equivalência entre os itens de menu e os ícones distribuídos no quadro principal, você pode escolher qual forma de navegação melhor atende às suas necessidades enquanto usuário. A barra de status exibida no ambiente principal do Fenix irá fornecer informações sobre sua rede, fonte de dados e usuário. Nome da loja: Identificação determinada no momento da instalação e da primeira conexão com o sistema. Essa informação é utilizada internamente portanto não representa a razão social ou nome fantasia de sua empresa. Nome da estação: Identificação da máquina onde o sistema está sendo utilizado no momento. Nome do servidor: Identificação da máquina que fornece e armazena a sua fonte de dados. Nome da fonte: Identificação da fonte de dados que está carregada no momento. Nome do usuário: Identificação do usuário que está conectado no momento. © 2012 Nox Automação
- 139. Ambiente principal 139 3.1 Registro da estação Na primeira vez em que se executa o Fenix é necessário registrá-lo de acordo com as regras estabelecidas no contrato de licenciamento. Para isto, antes que seja possível utilizar o sistema, é exibida automaticamente a janela de Registro da estação Nesta janela deve-se escolher entre as duas modalidades de registro: Modalidades de Registro: Registro de demonstração: usado para fazer uma avaliação do sistema, testar suas funcionalidades para comprovar se o Fenix atende às necessidades do cliente. Ao escolher esta modalidade a execução do sistema será permitida somente por um prazo de 30 dias com algumas limitações em algumas funcionalidades. Não é necessário adquirir nenhum tipo de licença para fazer registro nesta modalidade. Registro definitivo: usado quando foi adquirida uma licença do Fenix para a estação que ele está sendo instalado. Esta licença pode ser temporária, com um prazo de validade que exige uma renovação, ou não, de acordo com o que foi contratado. Para que o registro definitivo possa ser completado, o Fenix precisa comunicar-se com a Nox Automação para validar as licenças disponíveis para registro: Vou registrar pela Internet: quando a comunicação é feita pela Internet, todo o envio e recebimento de dados é feito automaticamente, sem intervenção humana, e o usuário já poderá usar o sistema em seguida. Vou registrar por telefone: Quando não há uma conexão com a Internet disponível, há a opção de fazer o registro por telefone. Para fazer o registro por telefone, o usuário deverá primeiro fornecer os seguintes dados: CNPJ da empresa que adquiriu a licença Identificação da máquina Identificação do servidor © 2012 Nox Automação
- 140. 140 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Código da estação Nome da estação Após fornecer estes dados, e acionar o botão OK é apresentada a janela que irá importar o arquivo de licenças: Passei as informações por telefone porém ainda não recebi o arquivo de liberação: se o usuário desejar fechar o Fenix enquanto aguarda a resposta da Nox Automação, ele pode escolher esta opção, fechar o Fenix sem problemas, e executar os mesmos passos novamente quando receber o arquivo de licenças. Recebi o arquivo contendo as licenças registradas: depois de fornecer os dados solicitados à Nox Automação, ela fornecerá um arquivo de licenças com a extensão '. licn'. O usuário deverá indicar a localização deste arquivo, e então acionar o botão OK para completar o processo de registro da estação por telefone. Substituição de Licença Se, ao efetuar o registro online, pela Internet, não houver mais licenças disponíveis, há a possibilidade de substituir uma licença que já está sendo usada por outra estação no mesmo servidor. Neste caso será mostrada a janela com todas as licenças já registradas. O usuário deve escolher © 2012 Nox Automação
- 141. Ambiente principal 141 na lista qual estação será substituída e marcar a caixa da coluna Desativar. Ao fazer isto a estação escolhida não terá mais licença para rodar. Quando o Fenix for executado novamente nesta estação, seu registro será solicitado novamente, e se ainda não houver mais licenças disponíveis, a janela de desativação será mostrada para ela. Note que só é possível desativar uma estação do mesmo servidor no momento em que o registro está sendo feito. Liberação de Licença Para substituir uma estação que foi registrada em outro servidor, deve-se, antes, liberá-la no servidor em que ela está registrada, através da opção Arquivo - Manutenção banco de dados - Licenças registradas... Ao escolher esta opção do menu, o sistema irá exibir a seguinte janela com todas as licenças da empresa (incluindo da matriz e outras filiais) onde é possível escolher várias licenças para serem liberadas: © 2012 Nox Automação
- 142. 142 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Note que só é possível liberar licenças registradas para estações do mesmo servidor que o Fenix está conectado. Só é possível, também, liberar licenças do Tipo 'Adicional'. Licenças do tipo 'Principal' não podem ser trocadas de servidor. No caso de troca/manutenção de servidor deve-se entrar em contado com o Departamento de Suporte da Nox Automação que irá orientar como proceder. Assim como no processo de desativação de estação, que é feito no momento do registro, as estações escolhidas ficarão sem licença para rodar. Quando o Fenix for executado novamente nesta estação, seu registro será solicitado novamente, e se não houver mais licenças disponíveis, a janela de desativação será mostrada para ela. Tipos de licenças Principal: para que seja possível conectar o Fenix à um servidor de banco de dados, cada servidor deverá possuir uma licença deste tipo. Mesmo que seja uma única estação stand-alone, pois neste caso o cliente e o servidor são instalados na mesma máquina. Se uma empresa necessitar de dois servidores, por exemplo, será necessário adquirir duas Licenças Principais. Cada servidor pode registrar apenas uma Licença Principal. Se a empresa desejar conectar mais de uma estação em um mesmo servidor, ela deverá adquirir Licenças Adicionais. Uma vez registrada em um servidor, esta licença fica presa à ele, podendo trocar apenas de estação. Para trocar esta licença de servidor, em caso de manutenção, por exemplo, deve-se entrar em contado com o Departamento de Suporte da Nox Automação que irá orientar como proceder. Adicional: são licenças para expandir a quantidade de estações conectadas à um servidor. Para que seja possível registrar uma licença deste tipo deve haver, obrigatoriamente, uma Licença Principal já registrada no servidor em questão. No caso da empresa possuir mais de um servidor, este tipo de licença pode ser transportada de um servidor para outro pelo próprio usuário, devendo, para isso, ser liberada no servidor em que se encontra registrada. Conexões feitas através de área de trabalho remota (terminal service) também demandam a disponibilidade de licenças, uma para cada sessão aberta, ainda que seja no mesmo servidor. Para que seja possível usar estas licenças, elas devem estar devidamente registradas no servidor em questão, não basta somente o cadastro delas no sistema pela Nox Automação. Como não é possível registrar mais de uma licença em uma mesma máquina, caso deseja-se concentrar todo acesso no servidor, o Fenix deverá ser instalado nas estações remotas somente para efetuar o registro, podendo ser removido posteriormente. Estados das licenças Temporária: esta licença possui um prazo de validade, uma data de expiração, que quando for atingida irá exigir que seja feito um novo registro. Apesar desta limitação de prazo/data ela não possui nenhuma limitação de funcionalidade, disponibilizando o Fenix por completo. Definitiva: esta é uma licença completa, que não possui nenhum tipo de limitação, nem de prazo/ data, nem de funcionalidade. Nela o Fenix é disponibilizado sem restrições. Sobre Através da opção Ajuda - Sobre... é possível consultar as informações de registro que são apresentadas na nova janela que é aberta: © 2012 Nox Automação
- 143. Ambiente principal 143 Versão da retaguarda: mostra a versão do programa executável da Retaguarda. Versão do banco de dados: mostra a versão do aplicativo do servidor do banco de dados. Versão da base de dados: mostra a versão da estrutura de armazenamento da base de dados.l Modo operação: mostra o modo de operação (fiscal, ou não fiscal) da loja da conexão atual. CNPJ: mostra número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da loja da conexão atual. Código da estação: mostra o código da estação atual na loja da conexão atual. Nome da estação: mostra o nome da estação atual. Ident. servidor: mostra o identificador único do servidor de banco de dados ao qual está conectado atualmente. Ident. máquina: mostra o identificador único da estação atual. Número de série: mostra o número de série da licença registrada para esta máquina. Tipo da licença: mostra o tipo da licença (Demonstração, Temporária ou Definitivo) da licença registrada para esta máquina. Tempo restante: Nas licenças registradas com limite de tempo (Demonstração e Temporária), mostra o tempo restante, em dias, até a data da expiração. No. conexões: Mostra o número de licenças registradas no servido atual, que representa o número de conexões simultâneas permitidas. 3.2 Conexão do usuário Conectando Conectar é a ação de informar ao Fenix qual usuário irá utilizá-lo. Esta função é acessada pelo menu Arquivo – Conectar da janela principal. Na conexão com o sistema, o usuário deve preencher as informações que são solicitadas na janela que © 2012 Nox Automação
- 144. 144 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 é exibida para este fim, sendo basicamente necessário que o usuário se identifique e coloque sua senha. Pode-se digitar a identificação do usuário ou escolhê-la apertando o botão com desenho lupa exibido na sua respectiva caixa de edição. Na segunda caixa de edição a senha deve ser digitado, não importando caracteres maiúsculos ou minúsculos. Sempre que esta janela for exibida, o último usuário conectado será automaticamente selecionado. Uma vez que tenha sido digitado a identificação do usuário e sua respectiva senha, o sistema irá verificar se estas informações estão corretas. Se estiverem então o Fenix estará pronto para executar as funções a que este usuário tem direito. Desconectando Na operação inversa, ou seja, quando um usuário executou a conexão e deseja desconectar (dizer ao Fenix que ninguém estará o utilizando momentaneamente), o sistema verifica se existe alguma janela aberta e, se nestas janelas existem informações que não tenham sido salvas. Se existirem, é questionado então qual ação o usuário deseja executar. Estas opções estão descritas abaixo: Salvar as alterações: Se o usuário está inserindo um novo registro ou alterando alguma informação de um registro existente, esta opção tenta confirmar estas informações ao banco de dados. Se os dados estiverem incompletos ou com algum problema em seu preenchimento esta opção irá apresentar o erro e a operação de confirmar as pendências será cancelada. Descartar as alterações: Nesta opção qualquer dado que esteja sendo inserido ou alterado será descartado. Se for o caso de estar alterando uma informação, os dados que existiam no registro antes do início da modificação irão retornar. Cancelar a operação: Para o processo de fechamento da janela, e por conseqüência cancela a operação de desconectar o usuário. Uma vez que não exista mais nenhuma informação pendente o usuário é desconectado. Esta operação é acessada através do menu Arquivo – Desconectar da janela principal, sendo que neste caso são apresentadas duas opções: Ficar sem nenhum usuário: Somente executa os passos descritos acima. Desconectar e conectar: Executa todos as ações que a opção acima faz e, se for bem sucedida a operação de desconectar o usuário, o sistema apresenta imediatamente a janela para conectar outro usuário. O procedimento de verificação de dados pendentes também é executado quando é solicitado o fechamento da janela principal 3.3 Exportar cupons fiscais Essa funcionalidade possibilita a criação de um arquivo texto contendo todas as vendas de cupons fiscais registradas no sistema, considerando que as vendas válidas para esse procedimento serão © 2012 Nox Automação
- 145. Ambiente principal 145 somente aquelas efetuadas antes da última redução Z. Nome do arquivo Tipo do campo Observação exportado FechamentoCaixaV Valores de lançamento no fechamento do caixa alores.csv Caixa Smallint Usuario Varchar(15) Data Varchar(10) -> Data do fechamento (DD/MM/YYYY) Tipo Varchar(15) -> Legenda do registro, valores possíveis: Valor inicial, Venda, Sangria, Suprimento ou Valor final Pagamento Varchar(25) -> Nome do tipo de pagamento no Fenix Valor Numeric(19, 4) FechamentoCaixaV Vendas e avarias lançadas no caixa endas Caixa Smallint Data Varchar(10) -> Data do fechamento (DD/MM/YYYY) Loja Integer -> Codigo loja no ERP do cliente Tipo Varchar(1) -> Legenda ('V' = Venda, 'A' = Avaria) CodProduto Varchar(90) -> Código do produto no ERP do cliente Quantidade Numeric(15, 4) Quantidade total do produto Valor Numeric(19, 4) Média aritimética do *valor unitário Quanto ao campo Tipo = V, *valor vem do valor vendido *valor Tipo = A, *valor vem do preço de custo FechamentoCaixaEst Removido oque.csv Registro60Mestre Dados da Redução Z Codigo Integer Código do registro 60 Mestre Data Varchar(10) -> Data do registro 60 (DD/MM/YYYY) Numero_Serie Varchar(20) -> Número séire impressora fiscal Numero_Caixa Smallint -> Nº DO CAIXA ECF OU Nº DO PDV Numero_Ordem Integer Modelo_Doc Varchar(3) -> Modelo do documento © 2012 Nox Automação
- 146. 146 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 COO_Inicial Integer -> Primeiro documento emitido após última Redução Z COO_Final Integer -> Nº REDUÇÃO Z CRZ Integer Número sequêncial da Redução Z da impressora CRO Integer VVB Numeric(17, 3) VGT Numeric(17, 3) Registro60Resumo IdRegistro60_Mestre Integer -> Ligação com Registro60Mestre Data Varchar(10) -> Data do registro 60 Resumo (DD/MM/YYYY) Produto Varchar(90) -> Código do produto no ERP do cliente Quantidade Numeric(15, 4) Valor Numeric(16, 2) Base Numeric(16, 2) Aliquota Varchar(4) -> Sem separador decimal (18% = 1800; 7,5%= 0750) Registro60Analitico IdRegistro60_Mestre Integer -> Ligação com Registro60Mestre Data Varchar(10) -> Data do registro 60 Analítico (DD/MM/YYYY) Numero_Serie Varchar(20) -> Número séire impressora fiscal Numero_Ordem Número_Caixa Nº DO CAIXA ECF OU Nº DO PDV (Número atribuido a impressora indicando PDV) COO_Final Nº REDUÇÃO Z Classificacao_446 Código do Tributo conforme Tabela 4.4.6 Aliquota Varchar(4) -> Legenda (18% = 1800; 7,5%= 0750, CANC, DESC, ISS, I, N, F,) Valor Numeric(12, 2) Valor_Imposto Money -> Total do imposto para cada aliquota ECF60.csv Cupons fiscais C60COD Integer -> Ligação com Registro60Mestre Numero_Serie Numero_Ordem Ver se tem no RFD Numero_Caixa Nº DO CAIXA ECF OU Nº DO PDV © 2012 Nox Automação
- 147. Ambiente principal 147 COO_Final Nº REDUÇÃO Z C60MOD Varchar(3) -> Modelo do documento C60COO Integer -> Número do cupom fiscal C60CCF Integer Nº DE CCF DO CUPOM FISCAL C60DTE Varchar(10) -> Data do registro 60 mestre (DDMMYYYY) C60NMC Varchar(40) -> Nome do cliente C60CPF Varchar(14) -> CPF do cliente C60SIT Varchar(1) -> Legenda (1=Finalizado, 2-Cancelado) C60VLQ Numeric(15, 2) -> Subtotal da venda C60VLD Numeric(15, 2) -> Desconto global na venda C60VAC Numeric(15, 2) -> Valor de acréscimo inserido na venda C60VTO Numeric(15, 2) -> Valor total da venda (Subtotal - Desconto + Acréscimo) ECF70.csv Itens do cupom C70COD Integer -> Ligação com Registro60Mestre Numero_Serie Numero_Ordem Numero_Caixa Nº DO CAIXA ECF OU Nº DO PDV COO_FINAL Nº REDUÇÃO Z C70MOD Varchar(3) -> Modelo do documento C70COO Integer -> Número do cupom fiscal C70NMI Integer -> Número do item C70PRD Varchar(90) -> Código do produto no ERP do cliente C70SIT Varcahr(1) -> Legenda (1=Finalizado, 2-Cancelado) Classificacao_446 Código do Tributo conforme Tabela 4.4.6 C70CTO Varchar(4) -> Alíquota Legenda('3' = Subs Tributária, '4' = Isento, '5' = Não Incidente, '1800' = 18%, '0750' = 7,5%...) C70QTD Numeric(13, 4) -> Quantidade vendida C70VLU Numeric(15, 4) -> Valor unitário C70VLI Numeric(15, 2) -> Subtotal item (Quatidade * Valor) C70VLD Numeric(15, 2) -> Valor desconto do item C70VAC Numeric(15, 2) ->Fixo '0,00' C70VLQ Numeric(15, 2) -> Total item (C70VLI - C70VLD) C70QTC Numeric(13, 4) ->Fixo '0,00' C70VLC Numeric(15, 2) ->Fixo '0,00' C70VBC Numeric(15, 2) -> C70VLQ © 2012 Nox Automação
- 148. 148 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 C70VLT Numeric(15, 2) -> C70VLQ * C70CTO (quando C70CTO diferente de 3, 4 e 5) SUGESTÃO LAYOUT PARA FORMA DE PAGAMENTO Numero_Serie Numero_Ordem Numero_Caixa Nº DO CAIXA ECF OU Nº DO PDV COO_Final Nº REDUÇÃO Z C70COO Integer Numero do Cupom Valor VALOR DO PAGAMENTO Numero do Cabeçalho Integer Vale Troca (Esse Numero deve ser Unico) - Sera preenchido da Devolução quando for forma de pagamento de um Cupom de saida Tipo_Pagamento IDENTIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO (DINHEIRO, MASTERCARD, VISA, VALE TROCA ... ) NSU NSU Quant_Parcela QUANTIDADE DE PARCELAS SUGESTÃO LAYOUT PARA VALE-TROCA -----V3 Cabeçalho Devolução DATA DO Date DOCUMENTO Nº DO CAIXA ECF Integer 'Nº REDUÇÃO Z Integer Numero_Serie Integer Numero_Ordem Integer Numero do Cabeçalho Integer Podemos chamar esse campo como Codigo do Vale Troca da Devolução (Esse Numero deve ser Unico) Itens da Troca/ Devolução Numero do Cabeçalho Integer Podemos chamar esse campo como Codigo do Vale Troca da Devolução (Para podermos ter o Vinculo com o cabeçalho) Codigo do Produto Varchar(90) C70QTD = Numeric(13, 4) © 2012 Nox Automação
- 149. Ambiente principal 149 Quantidade Movimentada Valor Total Item Numeric(15, 2) Numero_Serie Integer Numero_Ordem Integer Nº REDUÇÃO Z Integer 3.4 Configurando a página para impressão No sistema Fenix quase todas as informações visualizadas estão disponíveis para impressão, mas para tal deve-se ajustar algumas informações para as páginas serem impressas corretamente. Para acessar esta funcionalidade utiliza-se o menu Arquivo – Configurar página. Então o sistema exibe uma janela que é dividida em três partes, como visto na imagem abaixo. Margens. Controla a distância para iniciar-se a impressão a contar das bordas da página. Tamanho do papel. Controla o tamanho da papel a ser utilizado e usa orientação. O tamanho pode ser escolhido dentre os tamanhos pré-configurados ou digitando-se os valores desejados nas caixas de edição Largura e Altura. Imagem exibida nos relatórios. Pode-se também configurar que uma imagem seja exibida nos relatórios, mas para isto esta imagem deve estar no formato bitmap. Para selecioná-la aperte o botão com desenho de lupa na caixa de edição Caminho do arquivo e escolha-a. Será armazenado pelo sistema o caminho para este arquivo, então, se este for movido ou apagado a imagem não será exibida nos relatórios. Abaixo da configuração da imagem existe uma opção para indicar se o Fenix deve utilizar para as impressões com tamanho personalizado, tais como etiquetas e as notas fiscais, os dados que estiverem configurados no driver da impressora ou os dados que forem ajustados nesta janela. Esta opção deve estar marcada nos caso em que a impressão não ocorra por motivos de compatibilidade. Quando o sistema é instalado, o tamanho de papel A4 é automaticamente © 2012 Nox Automação
- 150. 150 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 selecionado. 3.5 Visualizando relatórios salvos Todos os dados exibidos na janela de visualização, janela utilizada para o usuário ter uma impressão visual de como as informações serão impressas, podem ser salvos para consulta posterior. Às vezes, uma loja de uma rede não dispõe de impressora para imprimir os relatórios, então se pode salvar o relatório para este ser impresso em outro local. Quando um relatório é salvo a extensão de seu arquivo é ajustada para qrp. Os arquivos existentes que possuam esta extensão podem ser abertos por esta funcionalidade, a qual é executado a partir do menu da janela principal Arquivo – Abrir relatório. Quando solicitada, o sistema exibe uma janela padrão de visualização (este tipo de janela é descrito posteriormente) juntamente com uma janela para procurar o arquivo que será aberto. Para finalizar o processo encontre o arquivo desejado, confirme e então relatório será exibido assim como foi gravado. A imagem abaixo exibe a janela de procura de arquivo do sistema operacional, a qual pode variar dependendo da versão do Windows instalada, onde está sendo selecionado um arquivo com nome Lista ICMS.qrp. Este arquivo é relativo a visualização da janela ICMS - Lista. © 2012 Nox Automação
- 151. Ambiente principal 151 Salvar os relatórios exibidos neste formato é interessante em casos onde exista a necessidade de enviá-los para outra pessoa por e-mail, por exemplo. Seguindo o exemplo do arquivo aberto anteriormente, tem-se abaixo a exibição deste relatório. © 2012 Nox Automação
- 152. 152 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 3.6 Janelas ativas A função Janelas ativas serve para facilitar a navegação entre as janelas exibidas pelo sistema. A partir do ambiente principal você pode acessar as diversas funcionalidades do Fenix e através da barra de Janelas ativas você pode reabrir qualquer uma dessas janelas de funcionalidades, sem precisar retornar ao ambiente principal. Por padrão, esta função já vem ativada, então ao abrir o Fenix, a barra Janelas ativas será exibida também. © 2012 Nox Automação
- 153. Ambiente principal 153 A barra Janelas ativas ficará sobreposta às demais janelas, para que você possa utilizá-la como ponte de acesso às demais janelas do sistema. Toda janela que você abrir no Fenix irá adicionar um ícone à barra Janelas ativas. © 2012 Nox Automação
- 154. 154 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Caso você prefira não utilizar essa função, você pode desabilitá-la clicando sobre o botão Janelas ativas no ambiente principal ou através do item de menu Exibir - Janelas ativas. Você também pode utilizar as teclas de atalho disponíveis para esta função. Use Ctrl+F9 para habilitar/desabilitar a função janelas ativas. Use F9 para exibir o ambiente principal a partir de qualquer outra janela do sistema. 3.7 Lembretes Definição Os lembretes, ou mecanismo de notificação, serve para o usuário receber as informações que seja de seu interesse de forma fácil e centralizada. A existência desta forma de visualizar dados evita a necessidade do usuário de ter que abrir diversas janelas e relatórios para conseguir as mesmas informações. Estas informações são exibidas em um painel exibido por padrão na lateral esquerda da janela principal. Na imagem abaixo podemos visualizar o momento que o sistema efetuou o conexão com o banco de dados e está aguardando a identificação e senha do usuário. Até este momento os lembretes ainda não estão visíveis. © 2012 Nox Automação
- 155. Ambiente principal 155 Somente após a validação do usuário que o espaço destinado aos lembretes será ocupado. Isto ocorre porque os lembretes são configurados baseados no perfil dos usuários. Desta forma é possível ajustar para que exista um grupo de funcionários que visualizam um determinado conjunto de lembretes e outros não, como por exemplo, 'Reservas para cliente vencidas' (primeiro lembrete da imagem abaixo). Este lembrete pode estar associado aos funcionários da área de faturamento. Seguindo nosso exemplo temos o segundo lembrete 'Clientes sendo contatados'. Este lembrete pode estar disponível para os responsáveis em prestar atendimento. © 2012 Nox Automação
- 156. 156 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Destaque por cores Quando os lembretes são visualizados eles podem exibir algumas imagens no seu lado esquerdo. Estas imagens tem por objetivo dar mais destaques aos elementos que possuem uma quantidade de registros maior. A regra para exibição é: Lembrete sem nenhuma informação relacionada: não é exibido a imagem; Lembrete com 1 até 5 registros: é exibido uma imagem amarela; Lembrete com mais de 5 registros: é exibido uma imagem vermelha. © 2012 Nox Automação
- 157. Ambiente principal 157 3.7.1 Configurando os lembretes O sistema disponibiliza duas formar para escolhermos quais lembrete serão ficarão visíveis. A primeira está disponível no próprio ambiente principal através do item de menu Ferramentas - Opções – Ambiente principal, como é exibido na imagem abaixo. As configurações realizadas desta forma será aplicada ao usuário conectado e a todos os usuário que pertença ao mesmo perfil que o usuário conectado. A imagem abaixo exibe a janela de opções onde os lembretes são configurados. O primeiro passo é selecionar a pasta com título Lembretes. Nesta página é exibido uma caixa de seleção com a descrição Habilitar a visualização de lembretes. Este é o primeiro local que devemos marcar. Em seguida deve-se ler a lista o escolher quais lembretes são desejados. No nosso exemplo estão marcados apenas quatro registro de um total de onze elementos. Para o registro ser exibido é necessário selecionar a coluna Visível. © 2012 Nox Automação
- 158. 158 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Intervalo de atualização O mecanismo de notificação tem como objetivo principal exibir informações de forma centralizada. Estas informações podem sofrer atualizações, desta forma o sistema dispõem de um contador de tempo que irá atualizá-las de forma automática. Para isto basta o usuário escolher o intervalo, em minutos, onde o sistema irá proceder com a atualização. Na grade que exibe os lembretes a coluna a ser ajustada tem o título Atualização (min). © 2012 Nox Automação
- 159. Ambiente principal 159 3.7.2 Dicas Dicas e informações dos lembretes A identificação do lembrete normalmente trás consigo um texto ágil e resumido de seu propósito. Contudo, para complementar suas informações são disponibilizadas dicas, ou dados extras, quando o usuário utiliza o mouse passando-o sobre. Lembrete com informações Na imagem acima vemos que, quando o mouse passou sobre o lembrete, foi exibido um balão contendo uma frase inicial descrevendo os itens que nela existem, e logo abaixo, os itens existentes. Quando o número de itens exceder a dez, a balão irá suprimir os elementos restantes. As informações que são exibidas nas dicas irão variar de acordo com o lembrete selecionado. No exemplo acima o lembrete é referente as reservas para clientes que estão vencidas. Então os itens da dica listam o cliente, se houver, e a data de vencimento das respectivas reservas. Observe na imagem a seguir que o lembrete exibe dados sobre quais processos possuem notificações não lidas. É possível observar na imagem que o contexto de dados exibidos são diferentes que no exemplo anterior. © 2012 Nox Automação
- 160. 160 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Lembrete sem informações Nos casos onde o lembrete não contenha nenhum dado a reportar no momento então a dica irá refletir esta informação, como visto na imagem acima. 3.7.3 Ações dos lembretes Além das informações que um lembrete exibe é possível interagir com o mesmo de duas formas: Clicando com o botão direito Quando o botão direito do mouse é clicado sobre o lembrete, o sistema exibe uma série de ações que podem ser executadas, sendo que a primeira ação, a qual é exibida em negrito, considera-se como a ação padrão. © 2012 Nox Automação
- 161. Ambiente principal 161 Os itens de menu, ou ações, exibidos são relativos ao lembrete. Na imagem acima o lembrete que foi clicado com botão direito do mouse foi Processos com notificação não lida. Observamos então que as ações exibidas nos itens de menu são elementos do contexto do lembrete. A primeira ação irá exibir uma janela para o usuário visualizar os processos que ele acompanha e dar baixa nas notificações que ele ainda não leu. Em seguida é disposto um item para criar um processo e em seguida para exibir a janela de processo em lista com um filtro pré-programado. Na imagem abaixo, como exemplo observa-se as opções que são exibidas sobre um lembrete referente a reservas para cliente vencidas. Neste caso os menus diferem até no número de elementos. Clicando com o botão esquerdo Observando os menus exibidos com o clique do botão direito, notamos que o primeiro item, como explicado anteriormente, é o item padrão. Isto significa que, ao clicar-se diretamente sobre o lembrete, isto é com o botão esquerdo no mouse, esta ação que será executada. 3.7.4 Lembretes existentes Reservas para cliente vencidas Exibe as reservas para cliente que foram criadas com prazo de vencimento e este prazo foi ultrapassado. Dica © 2012 Nox Automação
- 162. 162 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Exibe nas dicas o nome do cliente associado a reserva e em seguida a data na qual a reserva venceu. Ações Exibir as reservas para cliente vencidas (padrão). Exibe a janela Reserva para cliente - lista adicionando automaticamente o filtro rápido Vencimento - é exatamente - Somente as reservas vencidas. Criar uma nova reserva para cliente. Exibe a janela Consultar como venda para que o usuário possa criar uma nova reserva. Pedido para fornecedor em atraso Quando os pedidos para fornecedor são criados é possível estabelecer uma data máxima que o fornecedor deva entregar os produtos encomendados. Este lembrete exibe os pedidos que já ultrapassaram este limite e que estejam no estado Confirmado. Dica Exibe nas dicas a união do nome do fornecedor e a data no qual o pedido deveria ser entregue. Ações Exibir os pedidos para fornecedor em atraso (padrão). Exibe a janela Pedido para fornecedor - Lista adicionando automaticamente o filtro rápido Atraso na entrega - é exatamente - Somente os pedidos com atraso. Criar um novo pedido para fornecedor. Exibe o assistente para criação de pedidos, permitindo assim que o usuário crie um novo pedido. Clientes contatar das campanhas Lembrete que exibe quais cliente estão nas campanhas e ainda não foram contatados. As campanhas são aquelas nas quais o usuário conectado está relacionado. Cada cliente na campanha possui uma na qual foi colocado na campanha Dica Exibe o nome do cliente que está na campanha e ainda não contatado assim como a data e hora © 2012 Nox Automação
- 163. Ambiente principal 163 que ele foi inserido. Ações Exibir os clientes a contatar com origem em campanha (padrão). Exibe a janela de clientes a contatar com filtrando somente os clientes que estão nas campanhas, conforme imagem a seguir. Contatar próximo cliente. Verifica na lista qual é próximo cliente a ser contato baseado no mecanismo de prioridade das campanhas, e em seguida exibe a janela para inserir contato com o respectivo cliente selecionado. © 2012 Nox Automação
- 164. 164 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Clientes sendo contatados No momento que os clientes que estão em campanha são contatos, o sistema inicia o controle da duração destes contatos registrando também o usuário que está com o respectivo contato em andamento. Este lembrete exibe informações deste procedimento gerencial. Dica Exibe três informações: o cliente que está sendo contatado, o usuário que realiza a operação e o tempo que o contato está em andamento. Ações Exibir os clientes sendo contatados no momento (padrão). Exibe a janela que lista todos os clientes que estão sendo contatados no momento. Esta janela é atualizada automaticamente, enquanto estiver aberta, a cada 30 segundos, porém o usuário pode atualizar manualmente a qualquer momento. Para isto está disponível um botão na barra de navegação, como exibido na imagem abaixo. © 2012 Nox Automação
- 165. Ambiente principal 165 Agenda de hoje Lembrete que destina-se a lembrar ao usuário conectado quais agendas ele programou para o dia atual e que ainda não foram executadas. Dica É exibido duas informações no balão de dicas deste lembrete, a data e horário da agenda e o cliente selecionado para esta agenda. É importante notar que a hora da agenda pode não ser definida, assim como o cliente. Ações Exibir as agendas de hoje (padrão). Exibe a janela Agenda - Lista ajustando automaticamente o filtro de datas para exibir somente os registros do dia atual, e também seleciona o usuário conectado no mecanismo de filtro rápido por usuário. Criar uma nova agenda. Exibe a janela quer permite criar uma nova agenda. Meus processos com atraso Lembrete que destina-se a avisar ao usuário quais processos que estão sobre a sua respectiva responsabilidade e que encontram-se atrasados. Neste lembrete estão contidos os dois tipos de atrasos possíveis, por andamento e por conclusão. Dica Exibe três informações, descrição do processo, cliente associado e o tipo de atraso. Na imagem abaixo podemos observar um registro com atraso em andamento e dois com atraso em conclusão. © 2012 Nox Automação
- 166. 166 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Ações Exibir meus processos com atraso (padrão). Exibe a janela de Processo - Lista selecionando automaticamente o filtro Todos atrasos - é exatamente - Meus processos com atraso. Criar um novo processo. Exibe a janela que permite a criação de um novo processo. Processos com notificação não lida Destina-se a exibir quais processos o usuário conectado está acompanhando e quais deles possuem notificações que ainda não foram marcadas como lidas. Dica São exibidos duas informações nas dicas: a descrição do processo seguido do número de notificações não lidas. Ações Visualizar as notificações para marcá-las como lidas (padrão). Ação que exibe a janela que apresenta as notificações que precisam de confirmação, e que permite que o usuário as marque com facilidade. Vamos utilizar a imagem abaixo para identificar as várias informações que são apresentadas. Na imagem em questão a janela é apresentada em seu tamanho padrão, em seguida iremos aumentar estas medidas para facilitar nossa leitura. © 2012 Nox Automação
- 167. Ambiente principal 167 Abaixo encontra-se a mesma janela expandida. Observe a indicação do histórico do processo e da exibição do estado atual. Para marcar uma notificação como lida basta marcar o campo chamado Lido que encontra-se na primeira coluna da pasta Notificações e pressionar o botão OK. Criar um novo processo. Exibe a janela que permite a criação de um novo processo. Exibir os processos que acompanho com notificações não lidas. Exibe a janela Processo - Lista com o filtro Notificação não lida - é exatamente - © 2012 Nox Automação
- 168. 168 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Somente com notificação não lida automaticamente selecionada. Processos para eu aprovar Lembrete destinado a exibir os processos que foram criados para o usuário atualmente conectado e que aguardam sua respectiva aprovação para ter início. Dica Exibe na dica duas informações, a descrição do processo que foi criado e que ele deve ou não aprovar seguido pelo responsável pela criação. Ações Aprovar os processos destinados a mim (padrão). Ação que exibe uma interface que lista todos os processos que estão no aguarde de aprovação e permite que o usuário os aprove, os recuse ou postergue a decisão. A imagem abaixo exibe esta janela, porém a mesma está redimensionada para exibir todo seu conteúdo. A primeira coluna na grade irá apresentar as três opções a serem realizadas em cada registro. Na imagem abaixo são exibidas estas opções. Ao aprovar ou recusar um processo o sistema permite que o usuário escreva um texto para justificar a ação. Para isto deve-se utilizar a coluna Obs. sobre a aprovação, como mostra a © 2012 Nox Automação
- 169. Ambiente principal 169 imagem abaixo. Criar um novo processo. Exibe a janela que permite a criação de novos processos. Exibir os processos aguardando minha aprovação. Função que exibe a janela Processo - Lista com o filtro ajustado automaticamente para o valor Aprovação - é exatamente - Processos para eu aprovar. Processos que aguardo aprovação Quando é criado um processo para outro usuário, e este foi colocado no estado Aguardando aprovação, o sistema ficará esperando que o funcionário aprove-o ou recuse-o. Este lembrete objetiva listar estas informações. Dica É exibido no balão de dica a descrição do processo criado pelo usuário conectado e a sua respectiva data. Ações Visualização rápida dos processos que criei que aguardo aprovação (padrão). Ação que exibe uma janela que exibe todos os registros que este lembrete concentra. Nesta janela não é possível realizar nenhuma alteração de dados, ela serve somente para consulta. A imagem abaixo a representa de forma dimensionada a exibir todas as suas informações. © 2012 Nox Automação
- 170. 170 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Criar um novo processo. Ação que exibe a janela que permite criar novos processos. Exibir os processos que aguardo aprovação. Função que exibe a janela Processo - Lista com o filtro Aprovação - é exatamente - Processos que aguardo aprovação automaticamente selecionado. Processos que criei e estão atrasados Lembrete que reune todos os processos criados pelos usuário conectado, sejam estes processos para outro funcionário ou para ele mesmo, e que estejam com algum tipo de atraso. Este lembrete considera os dois tipos de atrasos, para colocar em andamento ou para concluir. Dica A dica deste lembrete apresenta três informações: a descrição do processo que encontra-se atrasado, o cliente associado e o tipo de atraso. Ações Exibir todos processos que criei e estão com atraso (padrão). Exibe uma janela que lista todos os registros são selecionados por este filtro. As informações exibidas são somente para consulta. Abaixo está a imagem da janela redimensionada para conter seus campos. © 2012 Nox Automação
- 171. Ambiente principal 171 Criar um novo processo. Ação que permite criar um novo registro de processo exibindo a interface apropriada para tal. Processos que criei e foram recusados Este lembrete procura trazer os processo que o usuário conectado criou e que foram recusados por seus respectivos destinatários. Dica Os dados exibidos no balão de dica são: descrição do processo que foi recusado e a pessoa que o recusou. Esta dica somente apresenta os processos que ainda não tiveram sua notificação lida. Ações Visualização rápida de todos os processos que criei e foram recusados (padrão). Exibe uma janela que concentra todos os processos que foram criados pelo usuário conectado e foram recusados em algum momento. Isto inclui tanto os registros tiveram suas notificações lidas ou não. A imagem abaixo exibe estes dados. Com o decorrer do tempo esta janela pode apresentar informações excessivas. Uma forma de filtrar estes dados é somente exibir os registros que ainda não tiveram suas notificações marcadas como lidas. Para isto deve utilizar a coluna Notificação não lida. © 2012 Nox Automação
- 172. 172 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 A imagem abaixo exibe a janela com o filtro habilitado, repare que no exemplo utilizado existiam 3 (três) registros, porém apenas um deles não estava marcado como lido. A seguir está representado a janela após a execução do filtro. Criar um novo processo. Permite que o usuário crie um novo processo exibindo a interface específica de criação de processos. Exibir os processos (na janela de processo em lista) que criei e foram recusados. Exibe a janela Processo - Lista adicionando automaticamente o filtro Recusado - é exatamente - Recusados para mim que não foram lidos. Este filtro faz com que a seja exibido somente os processos recusados que ainda não tenham sido marcados como lidos. © 2012 Nox Automação
- 173. Top Level Intro This page is printed before a new top-level chapter starts Part IV
- 174. 174 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 4 Cadastro A divisão Cadastro do sistema Fenix deve ser a área de maior atenção por parte do responsável pela empresa. Aqui você encontrará as principais funcionalidades que serão o alicerce para todas as demais ações do sistema. 4.1 Mercadoria O cadastro de Mercadoria é a principal ação realizada dentro do sistema, pois as mercadorias são o centro de grande parte de suas ações e são elas que irão mover sua empresa. Encontre o cadastro de Mercadoria através do ambiente principal, na divisão Cadastro. Cadastrar as mercadorias deve ser uma ação realizada de forma muito cuidadosa e responsável, pois qualquer informação incorreta indicada aqui, pode acarretar graves resultados em todo o sistema, especialmente ao utilizar o Fenix para operações fiscais. É muito importante começar corretamente o cadastro das mercadorias, pois, estando bem elaborado, você poderá desfrutar de todas as funcionalidades do sistema de maneira plena. Se o cadastro for realizado incorretamente ou com pendências, depois de realizar operações como vendas e recebimentos no sistema é muito mais difícil alterá-lo. Recomendamos que, antes de carregar sua fonte de dados com seus produtos, seja realizada uma série de outros cadastros no sistema, pois estes estão diretamente ligados ao cadastro de mercadorias. Veremos na sequência quais são os itens requeridos para que o cadastro de Mercadoria seja ideal. © 2012 Nox Automação
- 175. Cadastro 175 4.1.1 Formas de visualização Devido a vasta quantidade de campos que compõem o cadastro da mercadoria e dada a importância desta funcionalidade, a janela Mercadoria possibilita duas opções de visualização, Lista e Detalhe. Vamos aprender aqui todas as opções e campos disponíveis em cada estrutura distinta. 4.1.1.1 Modelo em lista No modelo em Lista da janela Mercadoria você pode visualizar ao mesmo tempo vários registros, mas não consegue ver todos os dados de cada item de maneira facilitada. Esta visualização é ideal para relacionar vários itens, fazer filtros, relatórios e impressão de listas. Algumas ferramentas estão disponíveis somente nesta visualização. © 2012 Nox Automação
- 176. 176 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 O cadastro de mercadoria possui diversas ferramentas. Algumas delas são exibidas somente na janela em Lista, pois sua ação pode ser aplicada a múltiplos registros. © 2012 Nox Automação
- 177. Cadastro 177 As ferramentas Filtrar, Localizar, Classificar, Restaurar interface, Campos livres e Clonar são comuns a diversas áreas do sistema, portanto procure saber mais sobre cada uma delas em seus respectivos tópicos. Veremos aqui as funcionalidades exclusivas ao cadastro de mercadorias. Alterar para todas mercadorias Esta ferramenta está disponível somente na janela em Lista, pois a ação promovida por ela pode ser realizada em vários registros simultaneamente. Os registros afetados pela mudança realizada através desta função serão todos aqueles que estiverem sendo exibidos na janela no momento da utilização da ferramenta. © 2012 Nox Automação
- 178. 178 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Os campos disponíveis para múltipla edição são aqueles listados na janela Alterar para todas mercadorias. Escolha qual campo você deseja editar e qual será o conteúdo deste campo, lembre-se que todos os registros que estiverem listados serão modificados. Atualizar itens da nota fiscal Esta funcionalidade encontra-se disponível somente na janela em Lista. A mudança provocada por esta função pode se aplicar a uma única mercadoria mas também a uma lista que estiver sendo exibida na janela. É fundamental salientar que uma alteração desta magnitude pode ser prejudicial se não for realizada corretamente, lembre-se que todas as notas fiscais já emitidas com a mercadoria escolhida serão editadas, não apenas uma determinada nota. Ao utilizar esta ferramenta, esteja certo de que sua ação não possa prejudicar sua fonte de dados ao invés de melhorá-la. Lembre-se que a edição de notas fiscais já impressas ou já verificadas não é recomendada. © 2012 Nox Automação
- 179. Cadastro 179 É importante lembrar que esta função estará disponível somente se todas as opções listadas em Empresa - Loja - Ferramentas - Opções - Nota fiscal eletrônica e Sped estiverem desmarcadas. Essa condição é verificada pelo sistema a fim de evitar possíveis alterações que venham a prejudicar a regularidade de suas notas fiscais junto ao fisco ou até mesmo a geração dos arquivos exigidos pelo Sped. Transferir movimentações Esta função pode ser encontrada nos dois formatos de visualização, Lista e Detalhe. A ação provocada por esta opção pode ser bastante útil quando ocorrer, equivocadamente dois cadastros que referem-se à um mesmo produto. Através desta função você pode remover todas as movimentações de uma mercadoria para outra, zerando o histórico da mercadoria de origem. © 2012 Nox Automação
- 180. 180 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 É importante lembrar que esta função estará disponível somente se todas as opções listadas em Empresa - Loja - Ferramentas - Opções - Nota fiscal eletrônica e Sped estiverem desmarcadas. Essa condição é verificada pelo sistema a fim de evitar possíveis alterações que venham a prejudicar a regularidade de suas notas fiscais junto ao fisco ou até mesmo a geração dos arquivos exigidos pelo Sped. Vender em todas lojas Esta ferramenta também está disponível somente na visualização em lista, pois sua ação aplica- se ao vários registros que estejam sendo exibidos na lista no momento do uso. © 2012 Nox Automação
- 181. Cadastro 181 Esta funcionalidade permite disponibilizar para venda, em todas as lojas contidas na fonte de dados, as mercadorias que estiverem listadas na janela. Quando utilizar esta ferramenta, lembre-se que o tempo para realização da ação irá variar de acordo com a quantidade de mercadorias exibidas, podendo estender-se um pouco. Após iniciar o processo, aguarde a resposta através de uma mensagem semelhante à exibida acima que confirmará o sucesso da operação. É necessário salientar que esta ferramenta não é a mesma que encontra-se disponível na janela Dados de venda por loja pois esta disponibiliza para venda em todas as lojas apenas a mercadoria escolhida, enquanto a primeira irá fazê-lo com todos os registros exibidos. 4.1.1.2 Modelo em detalhe No modelo em Detalhe é possível visualizar todos os campos do cadastro da mercadoria organizados em grupos de dados comuns, mas exibindo um único registro por vez. Devido a esta visualização mais prática e organizada de todos os campos, esta janela é mais recomendada para inserção de registros novos. © 2012 Nox Automação
- 182. 182 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 A janela Mercadoria - Detalhe exibe todos os campos que podem ser utilizados no cadastro de uma mercadoria dividindo-os em quatro grupo de dados e outras dez abas de campos adicionais. Você saberá um pouco mais sobre cada um dos campos e entenderá quando seu preenchimento é obrigatório e quando é facultativo. Identificação Neste primeiro grupo de dados você dará as informações básicas e essenciais ao cadastro da mercadoria. © 2012 Nox Automação
- 183. Cadastro 183 Saiba mais sobre cada um dos itens deste primeiro grupo de dados cadastrais da mercadoria: Tipo: Aqui você deve informar se a mercadoria cadastrada é um Item de venda (produto com controle estoque) ou um Serviço (produto sem controle de estoque). Esta informação pode ser definida somente na inserção da mercadoria, sendo impossível modificá-la depois. Além de determinar o comportamento do estoque, a informação dada neste campo também indicará a necessidade de preenchimento de outros campos, como por exemplo ISS venda quando tratar-se de serviço. Tipo de venda: Aqui você vai informar se a mercadoria cadastrada será Simples, Com variação ou ainda Composta. Este campo também é definido somente na criação do registro e não pode ser alterado depois de confirmado. Sua escolha deve considerar se a mercadoria terá variações como cor e tamanho por exemplo e, se tiver, você deve escolher o Padrão cód. e as Variações correspondentes à sua escolha. Ao cadastrar uma mercadoria Composta, como cestas de natal ou de café da manhã por exemplo, você também precisará criar sua Composição. Uso: Neste campo você vai determinar a finalidade da mercadoria cadastrada. Esta opção vai interferir na exibição deste produto para venda no PDV, isto é, ao cadastrar o Uso como Material de Uso e consumo, por exemplo, aquele produto não aparecerá listado para venda. O produto vai aparecer somente se você forçar a exibição digitando seu código. Código O campo código no cadastro de mercadoria é o identificador daquele produto. O código é definido pelo usuário e também pode ser alterado depois que o registro for confirmado apesar de não ser esta uma ação recomendada. É importante saber que o código deve sempre obedecer ao Padrão cod. indicado. O sistema disponibiliza uma ferramenta no © 2012 Nox Automação
- 184. 184 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 cadastro de mercadoria chamada Gerar próximo código. Localize esta ferramenta através do item de menu Arquivo - Gerar próximo código disponível tanto na janela em lista quanto em detalhe. Ao utilizar esta função, o sistema cria um código sequencial compatível com o padrão indicado, você pode aceitar a sugestão do sistema ou modificá-la. Você pode criar seus próprios códigos ou pode utilizar o mesmo código de seu fornecedor. É possível, inclusive, cadastrar o código de barras (se houver) através de um leitor laser. Em algumas janelas você pode encontrar o nome do campo Código como Cód. básico, saiba que trata-se do mesmo campo, o sistema faz esta distinção de nomenclatura devido a existência de um terceiro campo, o Cód. barras. Este terceiro campo será realmente diferente do anterior, pois este refere-se ao código já estruturado quando a mercadoria for do tipo Com variação. O Código que é exibido na janela de mercadoria é o código básico. O Cód. barras de uma mercadoria Com variação será: Código + Código do componente da Variação 1 + Código do componente da Variação 2. Clique aqui para saber mais sobre Padrões de codificação. Portanto, o Código ou Cód. básico será igual ao Cód. barras somente quando a mercadoria não for Com variação. Padrão cód.: Você deve escolher como será estruturado o código de sua mercadoria. O sistema fornece algumas sugestões para padrões de código, mas você pode criar outro que se adeque às suas necessidades. Saiba mais no tópico Padrões de codificação. Estado: Aqui você apenas indicará se o cadastro em questão está Ativo ou Inativo. A situação indicada neste campo também interfere na exibição das mercadorias para venda no PDV. Adotando o mesmo comportamento do campo Uso, a mercadoria que estiver inativa aparecerá para venda apenas se o seu código for digitado. O estado Inativo também © 2012 Nox Automação
- 185. Cadastro 185 impedirá que a mercadoria seja disponibilizada ao seu cliente na Loja virtual. Nome curto: Indique neste campo a descrição breve para a mercadoria cadastrada. Aqui é possível inserir até 25 caracteres. A descrição deste campo será exibida na Nota fiscal e pode ser escolhida para exibição na Loja Virtual. Classif. fiscal: Também chamado de NCM, o código indicado aqui é muito importante, especialmente para ações fiscais no sistema Fenix. Você pode digitá-lo manualmente ou pode criar uma listagem com os códigos mais utilizados no cadastro de NCM. Nome longo: Indique neste campo a descrição detalhada da mercadoria cadastrada. Aqui é possível inserir até 150 caracteres. Situação trib. O campo Situação trib. serve para indicar qual a situação da mercadoria em questão. O sistema disponibiliza uma tabela classificatória que facilita seu entendimento e aplicação. Primeiro você deve saber que a característica de sua empresa que define qual tabela usar é o CRT (Código de Regime Tributário). A empresa que é Simples Nacional usará os códigos CSOCN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional). A empresa que não for optante do regime Simples Nacional (caso de excesso de sublimite © 2012 Nox Automação
- 186. 186 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 da receita bruta) usará os códigos CST (Código da Situação Tributária). Isto definido, você já sabe qual parte utilizar da tabela que está na segunda grade de nossa janela. A primeira grade é mais simples, ela apenas indica a Origem da mercadoria , isto você deve identificar através da nota fiscal de seu fornecedor, sabendo como a mercadoria chegou em sua empresa. Esta informação é muito importante e deve ser cadastrada com bastante atenção, pois pode prejudicar a criação de uma nota fiscal e outros procedimentos fiscais futuramente realizados no Fenix. Para preencher este campo você deve considerar a origem da mercadoria (que poderá variar de acordo com seu fornecedor) e o regime de sua empresa. Em caso de dúvidas, consulte sua contabilidade. Fornecedor: Você deve indicar um fornecedor para sua mercadoria. É possível ter vários fornecedores para um mesmo produto, mas somente um deles será o fornecedor padrão. Saiba mais em Dados de compra por fornecedor. Unidade Este dado é bastante importante pois é requerido em operações fiscais do sistema. Para preencher o campo é necessário realizar um cadastro prévio de seus itens. Saiba mais sobre o cadastro de Unidade em seu tópico específico. Fabricante: Aqui você indicará o fabricante da mercadoria, que muitas vezes é diferente do fornecedor. O fabricante é obrigatório para notas fiscais de importação e pode ser usado também na loja virtual. Unid. caixa: Ao utilizar uma caixa como unidade de venda (veja campo Unidade) você pode indicar aqui a quantidade de itens contidos em uma caixa, mas esse dado é apenas informativo e opcional. Você também pode utilizá-lo para indicar de que forma você compra determinada mercadoria, pensando na possibilidade de comprar em caixas e vender em © 2012 Nox Automação
- 187. Cadastro 187 unidades. Para converter unidades do fornecedor em unidades de venda verifique o item Conversão unidade no cadastro de mercadoria. Esta ferramenta de conversão é utilizada no Recebimento de mercadoria. Variação 1: Ao cadastrar uma mercadoria cujo Tipo de venda seja Com variação e utilizar um Padrão cód. específico para variações, você indicará neste campo qual será a primeira variação daquele produto. Variação 2: Aqui você cadastrará a segunda variação de seus produtos que assumirem as características mencionadas acima. Não é possível cadastrar Variação 2 quando o Padrão cód. for determinado como apenas uma variação. Vender na internet: Este campo é apenas um check box que deve ser marcado quando desejar que o produto cadastrado seja vendido em sua loja virtual. Marcar este campo significa enviar aquela mercadoria para venda no site na próxima comunicação do sistema com a loja online. Classificação O segundo grupo de dados cadastrais fornece informações relativas ao agrupamento e classificação das mercadorias. Categorizar seus produtos facilita bastante suas ações futuras, como relatórios, ações promocionais, manutenções nos preços etc. Algumas classificações inclusive são necessárias para ações fiscais, não tendo apenas a função de agrupar. Grupo e Subgrupo: Categorias estabelecidas pelo cliente. Veja tópico Grupo e Subgrupo. Grupo lucro: Categoria estabelecida pelo cliente. Veja tópico Grupo de lucro. © 2012 Nox Automação
- 188. 188 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Dpto. e Seção: Categorias estabelecidas pelo cliente. Veja tópico Departamento e Seção. Classif. ISS: Categoria determinada pela legislação local para classificar todos os itens do Tipo Serviço. Trata-se de uma tabela pré-determinada no sistema e que não pode ser modificada pelo usuário. Gênero: Categoria determinada pelo fisco para classificação dos itens. Trata-se de uma tabela pré-determinada no sistema e que não pode ser modificada pelo usuário. Dados de venda O terceiro grupo de dados solicita informações a respeito da venda da mercadoria. Estes campos são muito importantes, tanto para operações fiscais de venda (cupom e nota fiscal) quanto para determinar comportamentos do sistema no processo de venda do PDV. Preço venda: Este item é muito importante e nunca pode estar em branco, o preço de seu produto será determinado aqui e diversas ações no sistema poderão partir da informação contida neste campo. Desc. venda: Você pode determinar um desconto para seu produto, e indicar o valor em porcentagem neste campo. Ao preenchê-lo, o campo Venda c/ desc. é automaticamente atualizado. Veja no tópico Estação quais configurações você pode realizar que se relacionam ao desconto por itens. Venda c/ desc.: O valor deste item é atualizado automaticamente pelo sistema quando o Desc. venda é indicado. Você pode digitar um valor no campo, mas ao fazê-lo o campo Desc. venda também terá seu conteúdo atualizado. Lucro: O valor deste campo é utilizado na janela de Manutenção de preço e corresponde ao © 2012 Nox Automação
- 189. Cadastro 189 campo Lucro / Markup. Você pode alterá-lo diretamente na mercadoria ou ainda realizar ações a partir da Manutenção de preço. As alterações no campo Lucro têm sua data registrada no campo Últ. alt. base. Preço antigo: Este campo será atualizado automaticamente pelo sistema pois guarda um histórico do último preço praticado pela mercadoria. Sempre que o Preço venda for alterado, o valor antigo ficará registrado neste campo. O sistema armazena também a data de alteração no campo Últ. alt. preço. Redução venda: O valor deste campo é indicado em porcentagem e refere-se à taxa de redução de base de cálculo para ICMS quando ela existir naquele produto. Verifique a necessidade de preenchimento deste campo de acordo com o regime tributário de sua empresa. ICMS venda: Indique neste campo qual a situação de sua empresa com relação ao ICMS. Escolha entre as opções disponíveis ou, se necessário, cadastre uma nova situação. Para criar um novo registro, utilize a janela ICMS. IPI venda: Indique neste campo qual a situação de sua empresa com relação ao IPI, caso essa tributação seja necessária. Escolha entre as opções disponíveis ou cadastre uma nova situação. Para criar um novo registro, utilize a janela IPI. ISS venda: Indique neste campo qual a tributação de ISS adotada por sua empresa, quando o produto cadastrado tratar-se de um Serviço. Você deve cadastrar uma opção para poder escolhê-la através da lupa. Para inserir um novo registro, utilize a janela ISS. PIS venda: Indique neste campo qual a situação de sua empresa com relação à tributação do PIS. Escolha entre as opções disponíveis ou cadastre uma nova situação. Para criar um novo registro, utilize a janela PIS. COFINS venda: Indique neste campo qual a situação de sua empresa com relação à tributação do COFINS. Escolha entre as opções disponíveis ou cadastre uma nova situação. Para criar um novo registro, utilize a janela COFINS. Loja alt. preço: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema e irá indicar qual foi a loja que realizou a última alteração de preço no cadastro da mercadoria em questão. Taxa subs.: Este campo refere-se à operações que envolvem substituição tributária. Caso o produto seja substituto, você irá informar aqui a sua taxa de substituição. Margem valor: Aqui você deve informar a taxa de MVA (Margem de Valor Agregado) do produto cadastrado. Você também pode indicar MVA através do cadastro Estado. O valor deste campo é utilizado para calcular os impostos na nota fiscal, então é importante definir nas Opções da Nota fiscal qual campo será utilizado para este cálculo, pois ele está disponível no cadastro da mercadoria e também no cadastro Estado. Substituto: Este é um campo lógico onde você indica apenas Sim (para produto substituto) ou Não (para produto sem substituição). Últ. alt. base: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema e irá indicar a data da última alteração realizada no campo Lucro, independente do usuário que fez a alteração. Últ. alt. preço: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema e irá indicar a data da última alteração realizada no campo Preço venda, independente do usuário que fez a alteração. Dados de custo O quarto e último grupo de dados é bastante semelhante ao anterior mas refere-se à informações relativas ao custo da mercadoria, portanto terá vínculo com o fornecedor padrão indicado no © 2012 Nox Automação
- 190. 190 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 cadastro. Preço custo: Neste campo, será indicado o custo do item. Este valor pode ser atualizado sempre que uma entrada de produtos for realizada, mas para isso existem Opções específicas no Recebimento de mercadoria. Desc. custo: Você pode indicar uma taxa de desconto aplicável ao custo do produto neste campo. Ao preenchê-lo, o campo Custo c/ desc. é automaticamente atualizado. Custo c/ desc.: O valor deste campo vai se alterar automaticamente quando o campo Desc. custo for preenchido. Você pode digitar um valor diretamente neste campo, mas ao fazê-lo o campo Desc. custo também vai se atualizar. Custo médio: Este campo também é preenchido a partir de cálculos e valores de outras origens, não é permitido digitar diretamente nele. O cálculo de seu conteúdo baseia-se nos diferentes preços de custo recebidos de um mesmo fornecedor, determinando um valor médio do custo desta mercadoria. C/ desc. c/ subst.: O campo Custo com desconto com substituição também não é editável, ele é resultado do cálculo do custo da mercadoria considerando sua taxa de substituição tributária e o possível desconto sobre o custo. ICMS custo, IPI custo, ISS custo, PIS custo, COFINS custo: Indique nestes campos qual a situação de seu fornecedor com relação ao imposto mencionado. Essa informação normalmente é fornecida na nota fiscal de entrada, lembre-se de considerar o fornecedor que está indicado como padrão ao informar esse item. Escolha entre as opções disponíveis em cada campo ou cadastre uma nova situação. Para criar um novo registro, utilize a janela própria do item procurado. Redução custo: O valor deste campo é indicado em porcentagem e refere-se à taxa de © 2012 Nox Automação
- 191. Cadastro 191 redução de base de cálculo para ICMS quando ela existir naquele produto. Verifique a necessidade de preenchimento deste item de acordo com a maneira como o produto foi fornecido a sua empresa, esta informação normalmente está contida na nota fiscal de entrada emitida por seu fornecedor. Últ. alteração: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema e irá indicar a data da última alteração realizada em qualquer um dos campos relativos ao custo da mercadoria. Lucro inverso: Aqui o preenchimento também é automático e não pode ser editado pelo usuário. O conteúdo deste campo irá modificar-se a partir de cálculos realizados sobre a venda e o custo da mercadoria. É importante lembrar que a grande maioria dos dados cadastrados aqui irá se referir ao Fornecedor que está associado ao cadastro desta mercadoria. Você poderá ter todos estes dados diferentes quando o fornecedor for diferente. Saiba mais sobre isso no tópico Dados de compra por fornecedor. Estoque A primeira aba de dados é a aba Estoque. Aqui você informa algumas características de sua mercadoria e pode indicar dados que ajudam no gerenciamento do seu estoque de produtos. Estoque: Este campo vai indicar a quantidade do produto em estoque. Não será contabilizado quando o item tratar-se de um Serviço. O estoque também ficará zerado quando a mercadoria for do tipo Composta, pois neste caso o estoque pertence às contidas e não à composta. Saiba mais em Composição. Quando a mercadoria tiver variações, o valor indicado no campo estoque será a soma das quantidades disponíveis em cada uma das © 2012 Nox Automação
- 192. 192 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 variações. Est. mínimo: O estoque mínimo é um referencial importante para administrar seus produtos em estoque e evitar a falta de mercadorias em sua loja. Você pode indicar manualmente este valor ou o sistema pode sugerir uma quantidade baseando-se nas movimentações do item, o cálculo desta sugestão é realizado em Cálculos de estoque. Ponto pedido: Este campo indica também a quantidade em estoque que deve ser o valor limite para a realização de um novo pedido de reposição, parece ser bastante semelhante ao Est. mínimo, mas a diferença é que neste caso, você vai considerar que há um tempo (em dias) entre a data do pedido e a data de entrada das mercadorias em seu estoque disponível. Assim você pode planejar a compra da reposição do estoque antes que o estoque mínimo seja atingido, pois quando isso ocorrer, significa que a quantidade já está bastante reduzida. Altura (cm): Indique a altura da sua mercadoria, em centímetros, considerando a embalagem. Este valor será utilizado pela Loja virtual para cálculo de frete. Largura (cm): Indique a largura da sua mercadoria, em centímetros, considerando a embalagem. Este valor será utilizado pela Loja virtual para cálculo de frete. Profundidade (cm): Indique a largura da sua mercadoria, em centímetros, considerando a embalagem. Este valor será utilizado pela Loja virtual para cálculo de frete. Reposição: Este campo é utilizado para informar o prazo de reposição desta mercadoria, isto é, quanto tempo, depois de realizado o pedido de compra, o produto deve demorar para chegar até a loja. Este valor (em dias) deve ser considerado quando você calcular seu Ponto pedido e também pode ser utilizado como informação ao cliente quando encomendar uma mercadoria em sua loja. Compra/Vende: Este campo é utilizado para informar se o produto deve ser incluído em previsões de compra ou se há pretensão de que a mercadoria não seja mais comercializada depois que seu estoque acabar. Trata-se de um campo lógico onde você pode apenas indicar Sim (para produto que será mantido em linha e deve ser incluído em sugestão de compra) ou Não (para produto que terá a comercialização interrompida assim que o estoque zerar e portanto não mais deve ser comprado). Esta informação será utilizada ao inserir sugestões de mercadorias na Cotação e no Pedido para fornecedor. Saiba mais sobre o Assistente de inserção de mercadoria em seu tópico próprio. Peso líquido: Indique o peso da sua mercadoria, em gramas, desconsiderando a embalagem. Peso bruto: Indique o peso da sua mercadoria, em gramas, considerando a embalagem. Este valor será utilizado pela Loja virtual para cálculo de frete. Dados adicionais A segunda aba de dados da mercadoria chama-se Dados adicionais. © 2012 Nox Automação
- 193. Cadastro 193 Aqui você irá indicar alguns dados específicos relativos à mercadoria. Comissão: Este campo deve conter o valor (em porcentagem) da comissão atribuída ao usuário que vender a mercadoria em questão, lembrando que o comissionamento no sistema Fenix pode funcionar a partir de vários itens diferentes dentro de uma escala de prioridades estabelecida no cadastro de Funcionário. Impressora: Aqui você pode indicar uma impressora para receber o pedido da mercadoria em questão quando ela for solicitada pelo IPAQ, pelo microterminal ou pelo cartão de consumo (Ctrl+E no PDV). Esta funcionalidade é mais comumente utilizada no segmento de bares e restaurantes, pois você pode ter uma impressora na cozinha para preparo das refeições e uma impressora no bar para preparo das bebidas. Quando o garçom solicitar, por exemplo, a mercadoria Refrigerante, este pedido deve ir para o bar e não para a cozinha, agilizando o atendimento às mesas. Fabricação: Este campo é meramente informativo, aqui você pode indicar se a mercadoria em questão é fabricada em sua própria empresa ou se é proveniente de terceiros. Garantia: Neste campo você deve indicar (em dias) o prazo de garantia da mercadoria. Esta informação será usada na impressão de etiquetas de validade em produtos alimentícios pesáveis e também pode ser útil para cálculo de período de garantia na funcionalidade Registro das mercadorias. Tabela rápida: A tabela rápida é uma consulta à descrição e ao preço de apenas alguns produtos diretamente no PDV (tecla de atalho F5), facilitando a inserção de itens na venda quando eles não têm um código impresso para entrada com leitor ou quando são itens de alto giro. Marque Sim neste campo para que esta mercadoria apareça nesta forma de visualização. Tipo composta: Neste campo você vai indicar como será realizada a composição de sua © 2012 Nox Automação
- 194. 194 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 mercadoria, quanto tratar-se de Tipo de venda Composta. Saiba mais em Composição. Parcelas: Trata-se de um campo para uso exclusivo da Loja Virtual. Aqui você deve indicar a quantidade máxima de vezes que esta mercadoria poderá ser parcelada na loja virtual quando seu cliente fizer uma compra. Cód. ex. NCM: No campo Código exceção NCM você irá informar qual é o código da TIPI, caso seja necessário para sua mercadoria de acordo com a Classif. fiscal da mesma. Cód. ANP: O preenchimento do Código da Agência Nacional do Petróleo é necessário somente quando a mercadoria tratar-se de produto combustível, conforme exigência da legislação. Data criação: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema. Aqui será indicada a data em que este registro de mercadoria foi criado. Data alteração: Este campo é preenchido e atualizado automaticamente pelo sistema. Aqui será indicada a data em que este registro de mercadoria foi modificado. Us. criação: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema. Aqui será indicado o usuário que cadastrou esta mercadoria. Us. alteração: Este campo é preenchido e atualizado automaticamente pelo sistema. Aqui será indicado o usuário que realizou a última modificação neste registro de mercadoria. Observações A aba de dados Observações, disponibiliza um espaço para texto livre, onde você pode inserir quaisquer dados que julgar necessário no cadastro de sua mercadoria. © 2012 Nox Automação
- 195. Cadastro 195 Use livremente este campo texto para digitação como se fosse um bloco de notas para consulta diretamente no sistema Fenix. Lembre-se que para utilizar este campo na Loja virtual existem algumas limitações. Para saber mais consulte o tópico Dados adicionais na Loja virtual. Ficha técnica A aba de dados Ficha técnica é bastante semelhante à anterior, mas aqui você pode inserir um texto melhor elaborado, pois através do botão Editar ficha técnica você abre um editor de texto semelhante ao Word, que permite fazer formatações de fonte, tamanho, inserção de tabelas, etc. Você também pode inserir dados diretamente na caixa de texto, mas sem a possibilidade de formatação especial. Para utilização na Loja virtual, este é o campo mais recomendado, pois permite uma formatação melhor e também o envio de uma quantidade maior de caracteres para o site. Saiba mais consultando o tópico Dados adicionais na Loja virtual. Campos livres A aba de dados Campos livres disponibiliza ao usuário adicionar novos dados ao cadastro da mercadoria. Estes dados podem ser exibidos como colunas na visualização em lista e o nome do campo pode até ser personalizado conforme a necessidade do cliente. © 2012 Nox Automação
- 196. 196 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Utilize o item de menu Ferramentas - Configurar o título dos campos livres para personalizar o nome dos campos conforme sua preferência. Saiba mais sobre como utilizar esta ferramenta em seu tópico exclusivo: Campos livres. Anexo A sexta aba de dados, Anexo, também é uma ferramenta comum em outras áreas do sistema. Através do Anexo você pode salvar arquivos de qualquer formato para que eles sejam exibidos e armazenados diretamente no Fenix. © 2012 Nox Automação
- 197. Cadastro 197 Saiba mais sobre como utilizar esta ferramenta em seu tópico exclusivo: Anexo. CFOP Nesta aba você irá indicar os principais CFOP's que podem ser utilizados por esta mercadoria em operações fiscais. Além do cadastro de mercadoria, você também pode cadastrar o CFOP em subgrupos, grupos, determinar um CFOP fixo (ver Opções da Nota fiscal), além de poder cadastrá-los manualmente na nota fiscal. © 2012 Nox Automação
- 198. 198 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 É importante lembrar que o comportamento do sistema pode variar conforme o uso do cadastro de CFOP. CFOP's cadastrados na mercadoria, subgrupo e grupo serão enviados para o campo CFOP do item da nota fiscal. Sabendo que as notas fiscais eletrônicas exigem um CFOP para cada item da nota, este seria o cadastro de CFOP mais indicado para usuários de NF-e. O sistema busca a informação de maneira classificatória, primeiro no cadastro de mercadoria, depois no subgrupo da mercadoria e por último no grupo da mercadoria, utilizando o primeiro valor que encontrar. CFOP's cadastrados diretamente no Assistente de criação de notas fiscais ou cadastrados na funcionalidade Utilizar CFOP fixo nas opções da nota fiscal não serão enviados para o campo CFOP do item, permanecendo somente no cabeçalho da nota fiscal. Este tipo de cadastro de CFOP pode funcionar bem quando não há necessidade de emitir notas fiscais eletrônicas. Se utilizar este comportamento e emitir notas eletrônicas, as notas serão rejeitadas, pois o CFOP no item é obrigatório. O campo de CFOP é de digitação livre, mas se preferir você também pode utilizar a lista disponível através do botão da lupa. Nesta lista não estão disponíveis todos os CFOP's que existem porque esta lista é modificada diariamente pelo fisco tornando impossível manter-se atualizada, mas você pode, se desejar, cadastrar os CFOP's que mais utiliza. © 2012 Nox Automação
- 199. Cadastro 199 A janela para cadastro de CFOP está disponível somente através da funcionalidade Nota fiscal - Ferramentas - Opções - CFOP - Configurar. Em CFOP - Lista você pode ver todas as informações sobre os CFOP's já cadastrados no sistema e inserir novos registros. Lembrando que o cadastro do CFOP não é obrigatório, pois você pode apenas digitar o código diretamente no campo correspondente. Conversão unidade Nesta aba de dados você encontrará a ferramenta para conversão de unidades do sistema. Esta funcionalidade é utilizada no Recebimento de mercadoria para que você possa receber produtos de seu fornecedor em um formato diferente daquele que você usa para vender estas mercadorias. © 2012 Nox Automação
- 200. 200 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Seguindo o exemplo da imagem, estou utilizando a ferramenta Conversão unidade para determinar que eu posso receber de meu fornecedor uma caixa do produto Refrigerante lata mas, visto que a venda ao cliente é unitária, o sistema fará o cálculo e ajustará meu estoque de acordo com a quantidade de unidades contidas em uma caixa. Ainda considerando o exemplo, quando for realizado o recebimento de uma caixa de Refrigerante lata, meu estoque indicará entrada de vinte Refrigerante lata para venda. Você pode cadastrar quantas conversões desejar, desde que a Unidade seja sempre a mesma indicada no primeiro grupo de dados da mercadoria. Não é recomendado cadastrar unidades de origem diferentes daquela que estiver determinada na Identificação do produto, será possível fazê-lo, mas na conclusão do Recebimento de mercadoria o sistema acusará um erro informando que a unidade origem é diferente. Também não é possível cadastrar uma Unidade com fator para ela mesma, isto é, indicar UN no campo Unidade e indicar UN no campo Unidade fornecedor também. Para inserir as unidades na ferramenta de conversão é necessário que estas unidades estejam previamente cadastradas em sua respectiva janela. Veja o tópico exclusivo Unidade em caso de dúvidas. Você vai determinar qual é a unidade que está sendo recebida diretamente no Assistente de recebimento de mercadoria. Imagem O cadastro de imagens, disponível na penúltima aba de dados da mercadoria, é comum a vários locais do sistema. © 2012 Nox Automação
- 201. Cadastro 201 Saiba mais sobre seu funcionamento no tópico exclusivo: Imagens. Mecanismos busca A última aba refere-se apenas à inclusão ou não da mercadoria em questão no mecanismo de busca utilizado por sua empresa para e-commerce, quando a loja virtual está em uso. © 2012 Nox Automação
- 202. 202 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Lembre-se que é necessário configurar o funcionamento deste mecanismo nas Opções da loja virtual antes de colocá-lo em uso. 4.1.2 Estrutura dos campos As divisões de grupos estão acompanhando as exibidas na tela Mercadoria - janela em detalhe quando está sem personalizações. Identificação Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Classif. fiscal Texto 8 Classificação fiscal também é conhecido como NCM (Nomenclatura comum do mercosul). O campo não ser obrigatório por padrão, porém para industrias o valor correto deve ser preenchido. Código Texto 15 Código pode ser definido automaticamente pelo sistema ou pelo usuário conforme a necessidade. Estado Lista fixa Valores possíveis: Ativo ou Inativo. Pode ser usado como filtro para diversas operações no sistema. Fabricante Ligação Indica o fabricante da mercadoria. escolha Fornecedor Ligação Indica o fornecedor padrão da mercadoria. escolha Nome curto Texto 25 Nome curto é um dos principais atributos da mercadoria. É usado na impressão de cupons fiscais e no envio da NFe/ © 2012 Nox Automação
- 203. Cadastro 203 NFSe por ser a descrição obrigatória da mercadoria. Nome longo Texto 150 Nome longo pode ser usado na impressão da NF ou da NFe. Padrão cód. Ligação Padrão de codificação define as regras de como o código escolha deve ser criado, durante o cadastro da mercadoria. Situação trib. Ligação 5 Situação tributária é um campo que aglomera duas escolha informações: A origem da mercadoria e a tributação do ICMS.Apesar de ter um limite de 5 casas, apenas 3 devem ser usadas atualmente. Tipo Lista fixa Valores possíveis:Item de venda ou Serviço. Indica para o sistema como trabalhar com essa mercadoria. A definição do seu valor pode ser feita somente durante o cadastramento da mercadoria. Tipo de venda Lista fixa Valores possíveis: Simples, Com variação ou Composta. Indica para o sistema uma das principais características da mercadoria. A definição do seu valor pode ser feita somente durante o cadastramento da mercadoria. Outras informações deverão ser preenchidas em outros cadastros conforme o tipo indicado. Unidade Texto 2 Unidade de venda da mercadoria. Unid. caixa Inteiro Unidade de embalagem da mercadoria. Uso Lista fixa Forma de utilização da mercadoria. Variação 1 Ligação 1ª variação que a mercadoria pode ser dividida. Exemplo: escolha Podemos ter uma mercadoria denominada Camisa, com variações de cor. Variação 2 Ligação 2ª variação que a mercadoria pode ter além da primeira. escolha Exemplo: seguindo o exemplo da variação 1, poderiamos ter Camisa azul com estampa ou lisa. Vende internet Lógico Apenas as mercadorias que estiverem selecionadas são atualizadas na Loja Virtual. Classificação Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Classif. ISS Ligação Classificação ISS é conhecido também através do nome escolha ISSQN (Imposto sobre serviços de qualquer natureza). A tabela relacionada é normatizada através da Lei Complementar nº 116 (de 31 de julho de 2003). Alterações do seu conteúdo serão disponibilizadas conforme a necessidade por parte dos clientes e mediante alterações na legislação corrente. Este campo é necessário principalmente para o uso de NFe/NFSe. Dpto. Ligação Departamento pode ser definido com um fator de divisão escolha das mercadorias. Grupo Ligação Departamento pode ser definido com um fator de divisão escolha das mercadorias. Além da divisão, alguns valores podem ser configurados no grupo para facilitar a manutenção das mercadorias mais comuns. Grupo lucro Ligação Grupo de lucro atua na manutenção de tabelas de preço escolha como um limitador para o preço de venda ou regulador à fim de facilitar as alterações conforme a necessidade. © 2012 Nox Automação
- 204. 204 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Subgrupo Ligação Subgrupo, assim como o grupo, dá mais um nível de escolha ajustes de algumas características comuns de mercadorias. Seção Ligação Seção é uma subdivisão dentro do Departamento ao qual a escolha mercadoria está vinculada. Dados de venda Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho COFINS venda Ligação Indica qual regra/taxa de COFINS deve ser aplicado a escolha mercadoria na criação da NF. Desc. venda Fracionário Desconto para venda ajusta o valor de Venda c/ desc . ICMS venda Ligação Indica qual regra/taxa de ICMS deve ser aplicado a escolha mercadoria na criação da NF. IPI venda Ligação Indica qual regra/taxa de IPI deve ser aplicado a escolha mercadoria na criação da NF. ISS venda Ligação Indica qual regra/taxa de ISS deve ser aplicado a escolha mercadoria do tipo Serviço na criação da NF. Loja alt. preço Ligação Loja que fez a última alteração no preço de venda da escolha mercadoria. Lucro Fracionário Percentual de lucro usado na manutenção de tabela preço para sugerir um preço de venda para a mercadoria. PIS venda Ligação Indica qual regra/taxa de PIS deve ser aplicado a escolha mercadoria na criação da NF. Preço antigo Valor Preço anterior a última alteração de qualquer informação da mercadoria. Preço venda Valor Preço de venda da mercadoria. Redução venda Fracionário Percentual de redução da base de cálculo para a mercadoria. Tipo composta Lista fixa Valores possíveis: Quantidade ou Percentual.Define a forma como o item está relacionado com a composição. Últ. alt. base Data e hora Última alteração base indica a data dá última alteração de algum dos elementos que compõem o preço de venda da mercadoria. Últ. alt. preço Data e hora Última alteração preço executada diretamente sobre o preço de venda. Venda c/ desc. Valor Valor final com desconto, alteração deste campo reflete está ligada ao Desc. venda. Dados de custo Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho COFINS custo Ligação COFINS custo apenas registra a regra/taxa de COFINS escolha usada na compra da mercadoria. Custo c/ desc. Ligação Percentual de desconto aplicado na mercadoria para escolha compra. Desc. custo Fracionário Valor final da mercadoria com desconto. © 2012 Nox Automação
- 205. Cadastro 205 ICMS custo Ligação ICMS custo registra a taxa usada na compra, e que deve escolha ser usado para o cálculo dos custos da mercadoria. IPI custo Ligação IPI custo registra a taxa usada na compra, e que deve ser escolha usado para o cálculo dos custos da mercadoria. ISS custo Ligação ISS custo apenas registra a taxa de ISS usado na escolha obtenção do serviço. PIS custo Ligação PIS custo apenas registra a regra/taxa de PIS usada na escolha compra da mercadoria. Preço custo Valor Preço de custo calculado com base nos parametros configurados na mercadoria. Redução custo Fracionário Percentual de redução de base de cálculo para compra da mercadoria. Últ. alteração Data e hora Data da última alteração nos dados que compõe os dados de custo da mercadoria Estoque Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Compra/Vende Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. Indica se a mercadoria pode ser adicionada automaticamente em algumas situações que usam grande diversidade de itens. Custo médio Valor Custo médio de compra do produto. A atualização deste valor está ligada a parametros da classificação do recebimento da mercadoria. Est. mínimo Fracionário Registra a quantidade mínima desejável do produto em estoque. Esse valor pode ser alterado pelo sistema a partir de sugestão nos cálculos de estoque. Essa sinalização ocorre por meio de um relatório de estoque, o Estoque por loja. Estoque Inteiro Estoque mostra a quantidade atualmente disponível para venda da mercadoria. Margem valor Fracionário Margem de valor agregado guarda o percentual usado para cálculo do ICMS de substituição. Ponto pedido Fracionário Ponto de pedido é a quantidade para sinalizar que a mercadoria deve ser comprada. Essa sinalização ocorre por meio de um relatório de estoque, o Estoque por loja. Reposição Fracionário Reposição é um campo usado para registrar a quantidade dias que a mercadoria demora para ser entregue. Substituto Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. Indica se a mercadoria têm substituição tributária ou não. Taxa subs. Fracionário Taxa usada na substituição tributária da mercadoria. Dados adicionais Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Arredondamento Lista fixa Valores possíveis: Arredondamento e Truncamento. Indica como os valores resultantes do produto serão trabalhados. Comissão Fracionário A utilização do percentual de comissão depende da © 2012 Nox Automação
- 206. 206 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 configuração feita no cadastro de Funcionários no menu: Ferramentas - Configurar as comissões... CFOP receb. Ligação CFOP que deve ser sugerido ao criar recebimento de escolha mercadorias de um remetente do mesmo estado da loja atual CFOP receb. Ligação CFOP que deve ser sugerido ao criar recebimento de outra UF escolha mercadorias de um remetente de outro estado diferente da loja atual CFOP saída Ligação CFOP que deve ser sugerido ao criar saída de mercadorias escolha para um destinatário do mesmo estado da loja atual CFOP saída Ligação CFOP que deve ser sugerido ao criar saída de mercadorias outra UF escolha para um destinatário de outro estado diferente da loja atual CFOP Ligação CFOP que deve ser sugerido ao criar transferência de transferência escolha mercadorias de um destinatário (loja) do mesmo estado da loja atual CFOP Ligação CFOP que deve ser sugerido ao criar transferência de transferência escolha mercadorias de um destinatário (loja) do outro estado outra UF diferente da loja atual CFOP venda Ligação CFOP que deve ser sugerido ao criar venda de escolha mercadorias de um destinatário do mesmo estado da loja atual CFOP venda Ligação CFOP que deve ser sugerido ao criar venda de outra UF escolha mercadorias de um destinatário de outro estado diferente da loja atual Fabricação Lista fixa Valores possíveis: Própria ou Terceiros. Indica a fabricação da mercadoria. Garantia Inteiro Garantia estipulada para a mercadoria. Normalmente convencionado em dias. Impressora Ligação Indica a impressora deve receber um sinal de produção/ escolha preparo para a mercadoria. Exemplo: Um restaurante pode ter um local distintos para preparo de bebidas (Bar) e alimentos (Cozinha). Conforme a impressora vinculada, os itens seguem para os locais corretos para produção/ preparo. Peso bruto Fracionário Peso bruto é composto da mercadoria mais a embalagem necessária para proteção/aglomeração durante o transporte. Peso líquido Fracionário Peso real da mercadoria sem a embalagem. Tabela rápida Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. Tabela rápida pode ser sinalizada com Sim para aparecer na opção Tabela rápida do PDV Observação Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Observação Texto livre Campo livre para anotação de qualquer valor referente a mercadoria se limite de tamanho. Campos livres © 2012 Nox Automação
- 207. Cadastro 207 Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Campo livre 1 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa Campo livre 2 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa Campo livre 3 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa Campo livre 4 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa Campo livre 5 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa 4.1.3 Variação Todas as funcionalidades específicas do cadastro de mercadoria estão disponíveis através do botão de atalho Dados adicionais na barra de ferramentas, você encontrará este botão tanto na visualização em lista quanto no formato detalhe. Para ver as variações da mercadoria que está sendo exibida, utilize Dados adicionais - Variação. 4.1.3.1 Formas de visualização A janela de Variações é exibida somente no formato lista, e todos os seus campos são exibidos por padrão. O uso da grade de variações faz-se recomendado quando temos uma mercadoria que possui diferentes aspectos, mas não é, necessariamente uma mercadoria diferente. O exemplo mais comum acontece no segmento de confecção, onde você terá a mesma peça com tamanhos e cores diferentes, mas você pode usar essa ferramenta para qualquer mercadoria que se enquadre nestas condições: Um mesmo condicionador para diferentes tipos de cabelos,as várias cores de um mesmo batom, as diversas cores e tamanhos de um tipo de tinta, gramaturas de papel, espessura de fios etc. © 2012 Nox Automação
- 208. 208 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Nesta janela são exibidas todas as possíveis variações de seu produto. Ao inserir uma mercadoria nova, esta janela estará vazia, você deve registrar todos os componentes aqui. Para registar os componentes, você pode usar o botão Inserir da barra de ferramentas e incluir apenas uma variação ou você pode utilizar o Assistente de cadastro de variações. Depois que as variações são inseridas, observe que o Cód. barras do produto é definido de acordo com a variação escolhida, o código do componente da variação passa a integrar o código da mercadoria. O processo da criação do código acontecerá automaticamente de acordo com as variações escolhidas. A criação das variações (combinações) também pode ser automática quando o assistente é utilizado. © 2012 Nox Automação
- 209. Cadastro 209 Está disponível nesta janela um botão de atalho para a ferramenta Gerar próximo código, lembrando que esta função também está disponível no item de menu Arquivo. Caso deseje alterar o código de alguma das variações, você pode utilizar esta função para uma ação automática ou ainda pode modificá-lo manualmente. Utilizar a ferramenta de Variação faz com que seu cadastro de produtos seja mais consistente e diminui a possibilidade de erros no estoque e nos lançamentos de venda, pois você não precisa cadastrar vários registros para um mesmo tipo de produto. Através do uso da Variação, você também pode elaborar relatórios que indicarão qual mercadoria tem a maior movimentação. 4.1.3.2 Estrutura dos campos Variações da mercadoria Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Cód. barras Sistema Código do registro, atribuido automaticamente pelo Fenix Cód. Comp. 1 Escolha Código do primeiro item de composição da mercadoria. Cód. Comp. 2 Escolha Código do segundo item de composição da mercadoria. Componente 1 Escolha Descrição do primeiro item de composição da mercadoria. Componente 2 Escolha Descrição do segundo item de composição da mercadoria. Est. mín. internet Fracionário Quantidade mínima desejável desta mercadoria para venda na loja na internet. Estado Lista fixa Valores possíveis: Ativo ou Inativo. Indica se a mercadoria pode pode. © 2012 Nox Automação
- 210. 210 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Últ. atualiz. Sistema Data em que houve a última atualização para loja na internet internet dessa mercadoria. 4.1.3.3 Assistente de cadastro de variações Através deste assistente é muito simples estabelecer as diferentes combinações de variações de uma mercadoria. Inicie o assistente através de seu botão específico na barra de ferramentas. Na primeira janela do assistente você vai indicar quais as possíveis variações para a mercadoria que foi selecionada. A janela pode exibir uma ou duas grades, de acordo com a quantidade de variações determinada no cadastro da mercadoria. Em nosso exemplo, trata-se da Calça moleton com duas variações, Tamanho calça feminina e Cores calça feminina. Por padrão, o sistema traz todas os componentes das variações já selecionados. Isso indica que você irá comercializar todas as cores e tamanhos indicados para o produto Calça moleton. Caso não queira adicionar alguma variação listada aqui, você pode apenas desmarcar o check box correspondente. Caso você selecione todos os componentes e, no mês seguinte, seu fornecedor disponibilizar uma nova cor deste mesmo modelo de calça, você apenas irá cadastrar um novo componente à variação Cores calça feminina e adicioná-lo à grade da Calça moleton. © 2012 Nox Automação
- 211. Cadastro 211 Na segunda página do assistente, o sistema trará todas as combinações possíveis dentro das variações que você indicou anteriormente. Você pode verificar todos os resultados e desmarcar qualquer uma das combinações mencionadas se necessário. É importante utilizar o assistente para este tipo de tarefa, pois, do contrário, você precisaria inserir manualmente muitos registros com características semelhantes e a probabilidade de inconsistências poderia ser significativa. Para finalizar apenas clique no botão Concluir e aguarde a inclusão das variações. Lembre-se que, utilizando mercadorias Com variação, você deve indicar, ao entrar e sair com estes produtos, qual variação está sendo movimentada, para que o sistema possa controlar o estoque corretamente. No campo Estoque do cadastro de mercadoria, quando tratar-se de tipo Com variação, será informada a soma do estoque de todas as variações. Se você quiser consultar o estoque de cada © 2012 Nox Automação
- 212. 212 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 combinação das variações, utilize a janela Estoque - Lista ou ainda Dados de venda por loja. 4.1.4 Composição Todas as funcionalidades específicas do cadastro de mercadoria estão disponíveis através do botão de atalho Dados adicionais na barra de ferramentas, você encontrará este botão tanto na visualização em lista quanto no formato detalhe. Para ver a composição da mercadoria que está sendo exibida, utilize Dados adicionais - Composição. 4.1.4.1 Formas de visualização A janela de Composição é exibida somente no formato lista, e todos os seus campos são exibidos por padrão. Através desta funcionalidade, você pode montar cestas ou conjuntos de produtos, com objetivos comerciais e também administrativos, pois esta ação facilita a organização dos itens na venda e pode incentivar compras globais. © 2012 Nox Automação
- 213. Cadastro 213 Através desta janela você fará a inserção dos produtos que farão a composição da mercadoria cadastrada como Tipo item venda Composta. As mercadorias contidas podem ser Tipo Item de venda ou Serviço e o Tipo item venda pode ser Com variação ou Simples, apenas não é possível inserir uma mercadoria Composta na composição de outra, nem mesmo inserir uma Composta nela mesma. Não há limite para a quantidade de mercadorias contidas e a quantidade de cada item pode ser determinada nesta janela também. Se você preferir criar uma mercadoria Composta e determinar sua composição através de porcentagem também é possível, para isso determine no campo Tipo composta que você deseja Porcentagem. Este campo encontra-se no cadastro de mercadoria, na aba de dados Dados adicionais e você pode editá-lo somente na criação do registro da mercadoria composta. O sistema não permitirá editar o campo Quantidade quando o Tipo composta for Porcentagem e vice-versa. © 2012 Nox Automação
- 214. 214 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Lembre-se que ao utilizar composição por Porcentagem, a porcentagem total das mercadorias contidas deve resultar em 100% e o sistema não permitirá ao usuário sair da janela de composição sem antes ajustar esse valor corretamente. Você também pode inserir valores fracionários, tanto para a Quantidade quanto para a Porcentagem. © 2012 Nox Automação
- 215. Cadastro 215 É importante saber também que as mercadorias compostas não têm estoque controlado, portanto você não poderá fazer Recebimento, Saída, Reserva de estoque ou Transferência de mercadorias compostas, apenas de suas contidas. Quando uma mercadoria Composta é convertida em uma Venda ou Reserva para cliente, o sistema dará baixa do estoque dos itens contidos, de acordo com as quantidades informadas na Composição da mercadoria. Caso algum um dos itens contidos não tenha a quantidade suficiente no estoque, o sistema dará um aviso na conversão da venda, para que o usuário escolha qual ação o sistema deve tomar diante dessa divergência de valores. Com relação ao Preço da composição, saiba que ele pode ser diferente da soma dos itens contidos. O usuário tem a liberdade de determinar um preço para a Composta que seja coincidente com o resultado da soma das contidas, mas ele também pode indicar um valor menor ou até maior. No PDV, ao inserir uma composta, será exibido o preço conforme indicado no cadastro da mercadoria. Caso a soma dos itens seja menor ou maior que este valor, o sistema registrará a diferença como desconto ou acréscimo, conforme a situação. © 2012 Nox Automação
- 216. 216 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Para alterar o preço da composta, você pode utilizar o cadastro da mercadoria diretamente, mas se desejar que o preço seja diferente de acordo com cada loja (filiais), utilize a aba Preço da Composição. Também é possível alterar o preço por loja em Dados de venda por loja e em Manutenção de preço. Você também pode configurar nas Propriedades da Estação se o cupom emitido deverá exibir as mercadorias contidas ou somente a composta em sua impressão. 4.1.4.2 Estrutura dos campos Composição da mercadoria Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Cód. básico Sistema Código de básico da mercadoria que compõem o produto final. Cód. barras Sistema Código de barras da mercadoria que compõem o produto final. Componente 1 Ligação Descrição do primeiro componente que da mercadoria. escolha Componente 2 Ligação Descrição do segundo componente que da mercadoria. escolha Nome curto Ligação Descrição curta da mercadoria. escolha Nome longo Ligação Descrição longa da mercadoria. escolha Preço venda Ligação Preço de venda da mercadoria. © 2012 Nox Automação
- 217. Cadastro 217 escolha Porcentagem Fracionário Porcentagem desejada da mercadoria na composição do produto final. A mercadoria final deve ter o tipo da composição indicado como porcentagem. Quantidade Fracionário Quantidade de unidades da mercadoria que compõem o produto final. 4.1.5 Dados de venda por loja Todas as funcionalidades específicas do cadastro de mercadoria estão disponíveis através do botão de atalho Dados adicionais na barra de ferramentas, você encontrará este botão tanto na visualização em lista quanto no formato detalhe. Para administrar o preço de venda de sua mercadoria de acordo com a loja onde ela é comercializada, utilize Dados adicionais - Dados de venda por loja. 4.1.5.1 Formas de visualização A janela de Dados de venda por loja é exibida somente no formato lista, os campos mais utilizados por esta função são exibidos por padrão, mas você ainda dispõe de outras colunas para exibir caso necessário. Quando sua empresa possui mais de uma loja cadastrada no sistema Fenix, através desta funcionalidade você pode administrar o preço de venda, desconto e lucro apropriados para cada loja. © 2012 Nox Automação
- 218. 218 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Esta ferramenta é muito importante quando sua empresa possui uma rede de filiais e cada uma delas, apesar de vender o mesmo produto, têm características diferentes, como tributação, preço e percentual de desconto por exemplo. Entretanto, antes de utilizar esta janela é necessário saber que há uma opção específica que determina o comportamento desta função. Na janela de Mercadoria (lista ou detalhe) acesse o item de menu Ferramentas - Opções: © 2012 Nox Automação
- 219. Cadastro 219 As opções acima estarão marcadas por padrão no sistema Fenix, para que as alterações realizadas em cada loja permaneçam somente para aquela loja, desmarque o check box correspondente. Quando a mercadoria tem variações, você pode expandir a grade e definir preços diferentes para cada variação de mercadoria em cada loja, você também pode indicar o Estoque mínimo e vários outros dados para cada um dos itens a serem vendidos em sua loja respectiva. © 2012 Nox Automação
- 220. 220 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Na janela Dados de venda por loja, clique no botão Inserir da barra de ferramentas para adicionar uma loja que poderá vender a mercadoria selecionada. Para remover, selecione a loja na grade e use o botão Excluir da barra de ferramentas. Lembre-se que não é possível remover uma loja da lista se a mercadoria selecionada estiver com estoque naquela loja. Esta ação é permitida somente com estoque zerado. © 2012 Nox Automação
- 221. Cadastro 221 Se quiser vender a mercadoria em todas as lojas disponíveis, use o botão Vender em todas as lojas da barra de ferramentas, assim você pode realizar esta ação com mais agilidade caso haja um número grande de lojas. Esta função também encontra-se no item de menu Ferramentas - Vender em todas as lojas. © 2012 Nox Automação
- 222. 222 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Você pode editar os dados de venda através do botão Dados de venda iguais para todas lojas. Escolha na grade qual será a loja ou tabela de preço base para os dados e em seguida clique no botão. Na nova janela exibida, escolha quais campos devem ser editados e qual será o valor correspondente. Você também pode escolher se deseja atualizar esses dados somente para as lojas ou para todos da lista. Esta função também encontra-se no item de menu Ferramentas - Dados de venda iguais para todas lojas. © 2012 Nox Automação
- 223. Cadastro 223 No item de menu Ferramentas, além das duas funções mencionadas anteriormente, também temos a opção Não vender em nenhuma loja. Clique aqui se desejar remover a mercadoria selecionada da disponibilidade de venda em todas as lojas. Esta ação, quando solicitada, requer confirmação do usuário, pois ela impedirá a venda da mercadoria. Lembrando mais uma vez, que este tipo de ação será permitida somente se o estoque da mercadoria e de todas as suas variações estiver zerado. Caso queira inserir novamente o produto para venda, você pode usar a função Vender em todas as lojas ou adicionar uma loja por vez na grade através do botão Inserir da barra de ferramentas. 4.1.5.2 Estrutura dos campos Dados de venda por loja Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Cód. básico Sistema Código básico da mercadoria que está selecionada na tela de mercadoria. Cód. COFINS Escolha Código da regra/taxa de COFINS que deve ser usada para venda da mercadoria através da loja atual. Cód. ICMS Escolha Código do ICMS que deve ser usado pela mercadoria na loja atual. Cód. IPI Escolha Código do IPI que a mercadoria deve usar nos cálculos na loja atual. Cód. ISS Ligação Código do ISS que o serviço deve usar nos cálculos na loja © 2012 Nox Automação
- 224. 224 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 escolha atual. Cód. loja Escolha Código loja que pode vender a mercadoria. Cód. loja alt. Inteiro Código da loja que fez a última alteração de preço. preço Cód. PIS Escolha Código da regra/taxa de PIS que deve ser usada para venda da mercadoria através da loja atual. Cód. variação 1 Sistema Código da 1ª variação que está ligada à mercadoria. Cód. variação 2 Sistema Código da 2ª variação que está ligada à mercadoria. COFINS Escolha Descrição da regra/taxa de COFINS que deve ser usada para venda da mercadoria através da loja atual. Costuma comp. Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. Indica se a mercadoria vender pode ser adicionada automaticamente em algumas situações que usam grande diversidade de itens. Custo médio. Sistema Custo médio de compra do produto. A atualização deste valor está ligada a parametros da classificação do recebimento da mercadoria. Desconto Fracionário Percentual de desconto aplicado no preço de venda da mercadoria para ser usado na loja. Estoque Sistema Quantidade disponível da mercadoria para venda. Estoque mínimo Fracionário Registra a quantidade mínima desejável do produto em estoque. Esse valor pode ser alterado pelo sistema a partir de sugestão nos cálculos de estoque. Essa sinalização ocorre por meio de um relatório de estoque, o Estoque por loja. Loja Escolha Loja que pode trabalhar com a mercadoria. Só pode ser definida durante a inclusão Loja alt. preço Texto livre Loja que fez a ultima alteração de preço na mercadoria. Lucro Escolha Percentual de lucro usado na manutenção de tabela preço para sugerir um preço de venda para a mercadoria. ICMS Escolha ICMS que deve ser usado pela mercadoria na loja atual IPI Escolha IPI que deve ser usado pela mercadoria na loja atual ISS Escolha ISS que deve ser usado pelo serviço na loja atual Margem valor Fracionário Quando o mercadoria for de substituição tributária, a taxa agregado da margem de valor agregado é usada para o ICMS de substituição. Nome curto Ligação Nome curto da mercadoria. escolha Nome longo Ligação Nome longo da mercadoria. escolha PIS Escolha Descrição da regra/taxa de COFINS que deve ser usada para venda da mercadoria através da loja atual Ponto de pedido Inteiro Ponto de pedido é a quantidade para sinalizar que a mercadoria deve ser comprada. Essa sinalização ocorre por meio de um relatório de estoque, o Estoque por loja. Preço venda Valor Preço de venda da mercadoria para a loja atual. Preço venda Sistema Preço de venda da mercadoria anterior a última alteração. antigo Preço venda c/ Valor Preço de venda da mercadoria com desconto. desc. Redução base Fracionário Redução da base de cálculo para ICMS. © 2012 Nox Automação
- 225. Cadastro 225 calc. Reposição (dias) Inteiro Quantidade de dias que demora para entrega da mercadoria. Substituto Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. Indica se a mercadoria têm substituição tributária ou não. Taxa subs. Fracionário Taxa usada na substituição tributária da mercadoria. tributária Tipo item venda Ligação Valor trazido do cadastro da mercadoria. escolha Últ. alt. base Sistema Data da última alteração preço executada diretamente sobre o preço de venda. Últ. alt. preço Sistema Data da última alteração preço executada diretamente sobre o preço de venda. Últ. alteração Sistema Data da última alteração no registro. Variação 1 Ligação Descrição da 1ª variação para a mercadoria. escolha Variação 2 Ligação Descrição da 2ª variação para a mercadoria. escolha Mercadoria vendida na loja Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Cód. barras Sistema Código básico da mercadoria que está selecionada na tela de mercadoria. Componente 1 Ligação Descrição do componente que está ligado as mercadorias escolha com variação. Componente 2 Ligação Descrição do componente que está ligado as mercadorias escolha com variação. Costuma comp. Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. Indica se a mercadoria vender pode ser adicionada automaticamente em algumas situações que usam grande diversidade de itens. Custo médio Sistema Custo médio de compra do produto. A atualização deste valor está ligada a parametros da classificação do recebimento da mercadoria. Desconto Fracionário Percentual de desconto aplicado no preço de venda da mercadoria para ser usado na loja. Estoque Sistema Quantidade disponível da mercadoria para venda. Estoque mínimo Fracionário Registra a quantidade mínima desejável do produto em estoque. Esse valor pode ser alterado pelo sistema a partir de sugestão nos cálculos de estoque. Lucro Fracionário Percentual de lucro usado na manutenção de tabela preço para sugerir um preço de venda para a mercadoria. Ponto de pedido Inteiro Ponto de pedido é a quantidade para sinalizar que a mercadoria deve ser comprada. Essa sinalização ocorre por meio de um relatório de estoque, o Estoque por loja. Preço venda Valor Preço de venda da mercadoria para a loja atual. Preço venda Valor Preço de venda da mercadoria antes da última altualização antigo Preço venda c/ Valor Preço de venda da mercadoria com desconto. © 2012 Nox Automação
- 226. 226 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 desc. Reposição (dias) Inteiro Quantidade de dias que demora para entrega da mercadoria. 4.1.6 Dados de compra por fornecedor Todas as funcionalidades específicas do cadastro de mercadoria estão disponíveis através do botão de atalho Dados adicionais na barra de ferramentas, você encontrará este botão tanto na visualização em lista quanto no formato detalhe. Para administrar o preço de custo de sua mercadoria de acordo com o fornecedor e a loja onde ela é comprada e vendida, utilize Dados adicionais - Dados de compra por fornecedor . 4.1.6.1 Formas de visualização A janela de Dados de compra por fornecedor é exibida somente no formato lista, os campos mais utilizados por esta função são exibidos por padrão, mas você ainda dispõe de outras colunas para exibir caso necessário. Através dessa ferramenta você armazena as informações de cada possível fornecedor de uma mercadoria, assim você pode analisar em qual fornecedor sua compra será mais vantajosa e administrar outros dados relativos ao custo de seus produtos. Quando sua empresa possuir mais de uma loja cadastrada, o sistema exibirá um registro de fornecedor para cada loja ou tabela de preço, pois considera-se que o custo da mercadoria pode ser diferente de acordo com a loja que faz a compra, como diferenças no frete ou na tributação por estado. © 2012 Nox Automação
- 227. Cadastro 227 Na janela Dados de compra por fornecedor, utilize o botão Inserir da barra de ferramentas para adicionar um novo fornecedor. Você também pode adicionar estes dados através do Assistente de recebimento de mercadoria de maneira automática. Entretanto, antes de alterar os dados na janela Dados de compra por fornecedor, é necessário saber que há uma opção específica para determinar o comportamento desta função. Na janela de Mercadoria (lista ou detalhe) acesse o item de menu Ferramentas - Opções: © 2012 Nox Automação
- 228. 228 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 As opções acima estarão marcadas por padrão no sistema Fenix, para que as alterações realizadas em cada loja permaneçam somente para aquela loja, desmarque o check box correspondente. Assim como em Dados de venda por loja, nesta janela você pode escolher um registro © 2012 Nox Automação
- 229. Cadastro 229 existente para utilizar seu conteúdo como base e repetir esta informação para as demais lojas que compram com o fornecedor escolhido. Para isso utilize o botão Dados de custo iguais para todas lojas na barra de ferramentas. Na nova janela exibida escolha qual campo você quer replicar e se esta mudança deverá se aplicar também às tabelas de preço ou somente às lojas. Esta função também está disponível através do item de menu Ferramentas - Dados de custo iguais para todas lojas. O botão Fornecer para todas lojas irá replicar os dados do registro que for selecionado na grade. Se o cadastro do fornecedor estava para apenas uma de suas lojas, utilize esta função para permitir que ele venda em todas as demais. O sistema irá reproduzir as informações do registro existente, então não é possível realizar esta ação se a grade estiver vazia. © 2012 Nox Automação
- 230. 230 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Através do item de menu Ferramentas, você ainda dispõe de outras duas funções nesta janela. Remover o fornecimento de todas lojas: Ao clicar aqui, o fornecedor que está selecionado na grade será removido da lista de possíveis fornecedores da mercadoria, ele não aparecerá em mais nenhuma loja para fornecimento. Você também pode utilizar o botão Excluir da barra de ferramentas se quiser remover o fornecimento parcialmente (somente para algumas lojas). Lembre-se que a remoção do fornecimento apaga todos os dados cadastrados no registro desta janela. Se você cadastrar o fornecedor novamente, todos os campos serão carregados zerados. Colocar o fornecedor selecionado como padrão: Através desta opção você pode alterar o fornecedor padrão que está gravado no cadastro da mercadoria para o registro que for selecionado na grade. É importante saber também que, nas Opções do Recebimento de mercadoria você pode configurar o comportamento do sistema com relação à atualização dos valores de custo. © 2012 Nox Automação
- 231. Cadastro 231 Se você quiser que o preço de custo seja atualizado em todo recebimento que foi realizado no fornecedor correspondente, pode marcar a opção Atualizar preço de custo automaticamente. Você também pode atualizar manualmente quando julgar necessário através de um botão da barra de ferramentas do Assistente de recebimento de mercadoria. As demais opções desta janela podem ser marcadas de acordo com a necessidade de sua empresa. 4.1.6.2 Estrutura dos campos Fornecedores da mercadoria Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Cód. básico Sistema Código básico da mercadoria, atribuido automaticamente pelo Fenix Cód. COFINS Escolha Código da regra/taxa de COFINS que o fornecedor usa para compra da mercadoria. Cód. fornecedor Escolha Código do fornecedor da mercadoria. Após a inclusão não pode ser alterado. Cód. ICMS Escolha Código do ICMS que deve ser usado pelo fornecedor para a mercadoria. Cód. IPI Escolha Código do IPI que o fornecedor deve usar nos cálculos. Cód. ISS Escolha Código do ISS que o serviço deve usar nos cálculos. Cód. loja Escolha Código loja que pode compra a mercadoria do fornecedor indicado. Após a inclusão não pode ser alterado. Cód. PIS Escolha Código da regra/taxa de PIS que o fornecedor usa para compra da mercadoria. COFINS Escolha Descrição da regra/taxa de COFINS que deve ser usada para venda da mercadoria através da loja atual. Desconto Fracionário Percentual de desconto aplicado no preço de compra da © 2012 Nox Automação
- 232. 232 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 mercadoria Fornecedor Escolha Nome do fornecedor vinculado a mercadoria. Após a inclusão não pode ser alterado. ICMS Escolha ICMS que deve ser usado pelo fornecedor. IPI Escolha IPI que o fornecedor deve usar nos cálculos. ISS Escolha ISS que o serviço deve usar nos cálculos. Loja Escolha Loja que pode compra a mercadoria do fornecedor indicado. Após a inclusão não pode ser alterado. Nome curto Sistema Nome curto da mercadoria. Nome longo Sistema Nome longo da mercadoria. PIS Escolha Descrição da regra/taxa de PIS que o fornecedor usa para compra da mercadoria. Preço custo Valor Preço de custo declarado da mercadoria. Preço custo c/ Valor Preço de custo com desconto declarado da mercadoria. desc. Redução base Fracionário Redução de base de cálculo usado para substituição calc. tributária. Tipo item venda Sistema Tipo de item de venda do cadastro da mercadoria. Última alteração Sistema Data da última alteração do registro Variação 1 Sistema Descrição da 1ª variação para a mercadoria. Variação 2 Sistema Descrição da 2ª variação para a mercadoria. Variações da mercadoria Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Cód. barras Sistema Código de barras da mercadoria, atribuido automaticamente pelo Fenix Desconto Fracionário Percentual de desconto para a variação da mercadoria. Componente 1 Sistema Descrição de componente da 1ª de variação da mercadoria Componente 2 Sistema Descrição de componente da 2ª de variação da mercadoria Cód. barras Sistema Código de barras que o fornecedor tem para a variação. fornecedor Desconto Fracionário Percentual de desconto utilizado. Preço custo Valor Preço de custo declarado da variação da mercadoria. Preço custo c/ Valor Preço de custo com desconto declarado da mercadoria. desc. 4.1.7 Ficha de produção Todas as funcionalidades específicas do cadastro de mercadoria estão disponíveis através do botão de atalho Dados adicionais na barra de ferramentas, você encontrará este botão tanto na visualização em lista quanto no formato detalhe. Para ver as fichas de produção cadastradas para a mercadoria que está sendo exibida, utilize Dados adicionais - Ficha de produção. © 2012 Nox Automação
- 233. Cadastro 233 4.1.7.1 Formas de visualização A janela de Ficha de produção é exibida somente no formato lista, os campos mais utilizados por esta função são exibidos por padrão, mas você ainda dispõe de outras colunas para exibir caso necessário. Esta funcionalidade é mais comumente utilizada no segmento de alimentação e permite que você indique no sistema qual é a lista de ingredientes necessários para produção de um determinado produto, como uma receita. Utilizando a ficha de produção, é possível controlar seu estoque de matéria prima e também imprimir etiquetas com as informações nutricionais do produto final em sua balança se desejar. Através dessa ferramenta você também terá possibilidade de controlar o custo das mercadorias produzidas de acordo com os ingredientes utilizados. © 2012 Nox Automação
- 234. 234 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Na janela de Ficha de produção, você poderá inserir e alterar as fichas cadastradas. Você também pode criar uma ficha de produção para cada variação de uma mesma mercadoria, quando esta possuir variações. © 2012 Nox Automação
- 235. Cadastro 235 Ao abrir a janela pela primeira vez, serão exibidas todas as variações cadastradas para a mercadoria, ou somente a mercadoria principal, se não houver variações. Expanda a grade e insira na subgrade os itens que serão utilizados na produção da mercadoria escolhida. Na subgrade, temos duas opções importantes relativas aos itens da ficha: Usar produção: Neste campo você vai escolher se o item selecionado deve ser baixado do estoque ou se está apenas relacionado na lista de ingredientes utilizados. Use Sim para baixar do estoque e use Não para que não ocorra movimentação do item. Usar receita: Neste campo você vai escolher se o item selecionado deve ser impresso como ingrediente na etiqueta de informação nutricional que é emitida por sua impressora ou balança etiquetadora. Use Sim para imprimir e use Não para que o item não seja mencionado na receita impressa. Através de um exemplo a compreensão destas opções pode ser mais esclarecida: © 2012 Nox Automação
- 236. 236 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Tenho uma confeitaria e um dos meus itens produzidos é o Pão de queijo mas em minha cozinha eu não produzo a receita integral deste item, eu prefiro comprar uma Massa pronta industrializada que sofre apenas adição de Água e Sal antes de ir para o forno. Sabendo disso, as mercadorias que sairão do meu estoque para produzir o Pão de queijo serão Massa pronta, Sal e Água. Vou indicar na coluna Usar produção destes itens a opção Sim, exceto para Água pois eu não controlo estoque deste item. Esta ação fará com que somente o estoque dos referidos itens seja movimentado na ocasião da produção da mercadoria. Entretanto, tenho uma obrigação enquanto empresa alimentícia em divulgar os ingredientes de todo produto de fabricação própria que minha confeitaria comercializa. Por isso eu preciso listar em minha Ficha de produção todos os itens que comporão o Pão de queijo. Com todos as matérias primas listadas, utilizo a coluna Usar receita para definir quais descrições serão impressas em minha etiqueta de informação nutricional. Visto que meu cliente não precisa saber que utilizo uma Massa pronta para fabricar o Pão de queijo, indico Não no campo que equivale a este item. Demais itens serão impressos na etiqueta conforme exigências legais e internamente meu estoque ficará controlado sem incoerências. Usar produção é aquilo que sai do seu estoque para produzir, Usar receita é o ingrediente que contém na mercadoria produzida. Quanto ao estoque, todas as matérias primas têm seu estoque próprio e podem ser vendidas independente da mercadoria produzida. A mercadoria produzida também tem estoque controlado e para alimentar este estoque você deve escolher duas possibilidade de entrada da mercadoria: Recebimento de mercadoria: A mercadoria terá ficha de produção apenas para registro dos ingredientes da receita, não haverá controle de matéria prima nem produção do produto internamente, © 2012 Nox Automação
- 237. Cadastro 237 o produto entrará no estoque pronto. Produção de mercadoria: A mercadoria será produzida internamente, sendo realizado controle do estoque da matéria prima que será diminuída quando o item for produzido. É importante salientar que uma das duas maneiras deve ser escolhida e não é possível utilizar os dois meios simultaneamente. Lembre-se também que apenas criar uma Ficha de produção não provoca nenhuma alteração em seu estoque. 4.1.7.2 Estrutura dos campos Ficha de produção Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Cód. barras Sistema Código do registro, atribuido automaticamente pelo Fenix Cód. comp. 1 Sistema Código do primeiro componente da mercadoria. Cód. comp. 2 Sistema Código do segundo componente da mercadoria. Componente 1 Sistema Descrição do primeiro componente da mercadoria. Componente 2 Sistema Descrição do segundo componente da mercadoria. Preço custo Sistema Preço de custo declarado para mercadoria. Itens Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Sistema Código do registro, atribuido automaticamente pelo Fenix Cód. barras Escolha Código de barras da mercadoria que compõem a produção do item principal. Cód. básico Escolha Código básico da mercadoria que compõem a produção do item principal. Cód. comp. 1 Sistema Código da primeira composição do item. Cód. comp. 2 Sistema Código da segunda composição do item. Campo livre X Texto 90 Campo de livre preenchimento. São dois campos para serem preenchidos com qualquer valor a critério da empresa. Componente 1 Sistema Descrição da primeira composição do item. Componente 2 Sistema Descrição da segunda composição do item. Estado Lista fixa Valores possíveis: Ativou ou Inativo. Indica se o produto deve ser considerado ou não. Estoque Sistema Quantidade disponível do produto em estoque Nome curto Ligação Descrição curta da mercadoria selecionada com matéria escolha prima para produção. Nome longo Ligação Descrição longa da mercadoria selecionada com matéria escolha prima para produção. Preço custo Ligação Preço de custo declarado para a mercadoria. escolha Preço venda Valor Preço de venda declarado para a mercadoria. Preço venda c/ Ligação Preço de venda com desconto declarado na mercadoria. desc. escolha Quantidade Fracionário Quantidade da mercadoria que deve ser usada para produção do mercadoria final. © 2012 Nox Automação
- 238. 238 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Tipo item venda Ligação Tipo de item de venda da mercadoria. escolha Total custo Sistema Soma do total do custo da mercadoria. Total venda Sistema Soma do total de venda da mercadoria. Usar produção Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. Indica que o item deverá ser usado para produção do produto final Usar receita Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. Indica que o item deverá aparecer na composição do produto final para impressão de etiquetas. 4.1.8 Preparo Todas as funcionalidades específicas do cadastro de mercadoria estão disponíveis através do botão de atalho Dados adicionais na barra de ferramentas, você encontrará este botão tanto na visualização em lista quanto no formato detalhe. Para ver as opções de preparo cadastradas para a mercadoria que está sendo exibida, utilize Dados adicionais - Preparo. 4.1.8.1 Formas de visualizacao A janela de Preparo é exibida somente no formato lista, e todos os seus campos são exibidos por padrão. Através desta funcionalidade bastante simples, você pode estabelecer diferenciais no produto oferecido ao seu cliente de modo a atendê-lo de maneira mais satisfatória. Para indicar os possíveis preparos que uma mercadoria pode ter, é necessário realizar o cadastro dos Preparos previamente. © 2012 Nox Automação
- 239. Cadastro 239 Esta é uma função direcionada ao segmento de bares e restaurantes, e tem caráter apenas informativo, sua configuração não fará qualquer alteração comportamental no sistema. Indique, portanto, nesta janela, quais as possíveis formas de oferecer a mercadoria selecionada a seu cliente. Esta informação será solicitada ao passar o pedido no PDV, no IPAQ ou ainda no microterminal. 4.1.8.2 Estrutura dos campos Preparo da mercadoria Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código preparo Sistema Código do grupo, atribuido automaticamente pelo Fenix Preparo Escolha Registro de preparo que deve ser vinculado à mercadoria. 4.1.9 Unidade Todas as funcionalidades específicas do cadastro de mercadoria estão disponíveis através do botão de atalho Dados adicionais na barra de ferramentas, você encontrará este botão tanto na visualização em lista quanto no formato detalhe. Para cadastrar unidades para as mercadorias, utilize Dados adicionais - Unidade. © 2012 Nox Automação
- 240. 240 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Nesta nova janela você pode realizar o cadastro de todas as possíveis unidades a serem utilizadas por sua empresa. Depois de realizar este cadastro, os itens inseridos ficarão disponíveis na caixa de seleção do campo Unidade no cadastro da mercadoria ou ainda através da lupa. Este campo é de preenchimento obrigatório, será exibido no Danfe e também servirá de parâmetro para outras ferramentas do sistema como a Conversão unidade. 4.1.9.1 Formas de visualização Enter topic text here. 4.1.9.2 Estrutura dos campos Enter topic text here. 4.1.10 Opções A funcionalidade Mercadoria é bastante ampla e muito importante. Por isso ela dispõe de algumas opções configuráveis para facilitar seu trabalho e aperfeiçoar os comportamentos do sistema Fenix. Todas estão reunidas no item de menu Ferramentas - Opções que pode ser encontrado tanto na janela em lista quando na versão em detalhe. Também está disponível um botão de atalho na barra de ferramentas. © 2012 Nox Automação
- 241. Cadastro 241 Inserindo e confirmando O primeiro grupo de dados configuráveis nas opções da Mercadoria apresenta funções que otimizam o processo de inserção de novos registros. © 2012 Nox Automação
- 242. 242 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 A primeira configuração possível está no subgrupo de dados Informações ajustadas automaticamente. Aqui você pode indicar o que será preenchido em cada campo listado quando uma nova mercadoria for inserida. Caso minha empresa tenha um único fornecedor, ou comercialize somente produtos Com variação, é possível indicar ao sistema para carregar estes campos já com o conteúdo que melhor se adequa, assim você poupa tempo no momento do cadastro e também diminui a possibilidade de cadastros incorretos. Neste grupo de dados ainda temos as funções: Gerar próximo código: Quando a opção está marcada, o sistema cria automaticamente um código para toda mercadoria nova que for inserida. Esse código será criado de acordo com o Padrão cód. que estiver definido. Verificar mercadoria inativa: Esta opção verifica o estado da mercadoria antes de incluí-la em qualquer movimentação, caso o estado seja Inativo, o sistema exibirá uma tela de aviso onde o usuário deve escolher se prossegue ou interrompe a ação com mercadoria inativa. Foco no campo 'Código' ao inserir: Esta opção, quando marcada, faz com que o cursor seja direcionado para o campo Código quando é iniciado o processo de inserção de um registro de mercadoria. Quando a opção está desmarcada, o foco é no campo Tipo. Esta função é interessante para quem utiliza o leitor laser para ler o código de barras da mercadoria ao cadastrá-la. Inserir registro para venda: Aqui você deve escolher o comportamento do sistema quando uma nova mercadoria é cadastrada, você pode determinar que ela será disponibilizada para venda em Todas as lojas ou na Loja atual (que será a loja que realizou o cadastro daquele produto). Alterando o estado: Aqui você também escolhe como o sistema deve agir diante de uma ação. Ao modificar o Estado (Ativo / Inativo) de uma mercadoria que tem variações, defina o que o sistema deve fazer a respeito das variações. O Fenix disponibiliza três possíveis comportamentos: Confirmar com o usuário a ação a executar: No momento da confirmação © 2012 Nox Automação
- 243. Cadastro 243 da alteração de estado, o sistema exibirá uma mensagem perguntando qual procedimento deve ser realizado, você pode escolher entre as duas ações mencionadas a seguir. Deixar igual para as variações o Estado e o Costuma comp. vender: Escolhendo esta ação, o sistema considera o valor do campo Estado e do Costuma comp. vender para todas as variações da mercadoria que foi editada. Não alterar nenhuma informação para as variações: Selecione esta ação para que, ao inativar a mercadoria, esta edição não se reproduza em suas variações, assim, se quiser inativar somente uma variação específica, você pode fazê-lo individualmente. Preenchimento dos campos A ação disponibilizada neste item é comum a várias janelas do sistema. Você indica a obrigatoriedade ou não dos campos que julgar necessário através desta ferramenta. Saiba mais sobre preenchimento dos campos em seu tópico específico. Variação das mercadorias No terceiro grupo de dados você tem somente uma opção que trata da edição de informações das mercadorias com variação. © 2012 Nox Automação
- 244. 244 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Esta opção estará marcada por padrão em seu sistema. O resultado dessa configuração pode ser visto na janela Manutenção de preço. Quando Atualização em cascata está selecionada, a edição de dados que você faz no registro principal da manutenção de preço é replicada para todas as variações daquele registro (quando ele possui variações). Quando a função está desmarcada, é impossível editar através do registro principal, você poderá alterar dados como preço e desconto somente no registro de cada variação. Lembre-se que esse bloqueio acontecerá somente na janela Manutenção de preço. Editar os dados de um registro básico na janela Mercadoria - Detalhe será possível independente da escolha realizada na função. Alteração nas mercadorias O quarto grupo de dados configuráveis diz respeito às modificações que forem realizadas nos dados de compra e venda das mercadorias. © 2012 Nox Automação
- 245. Cadastro 245 Esta configuração é bastante útil quando você utiliza mais de um cadastro de loja ou de tabela de preço. Todas as opções deste grupo vêm marcadas por padrão. Quando marcadas, as informações alteradas em uma loja serão validadas para todas as lojas e todas as tabelas existentes. Você deve desmarcar a opção quando quiser que cada loja ou tabela tenha seu próprio controle de preços de custo e venda, adequando à sua necessidade. Padrão de codificação Este grupo de dados dispõe de funções relativas ao padrão de código das mercadorias. © 2012 Nox Automação
- 246. 246 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 As duas opções já vêm marcadas por padrão. Através destas funções o sistema irá verificar se o Código digitado equivale ao Padrão cód. escolhido e avisará ao usuário que ele deve modificar quando estiver incorreto, impossibilitando confirmar os dados até que a divergência seja corrigida. Grupo de lucro Aqui temos apenas uma opção, que refere-se ao uso dos dados cadastrados no Grupo de lucro. © 2012 Nox Automação
- 247. Cadastro 247 Ao utilizar o cadastro de grupo de lucro, você pode determinar um preço e uma taxa de desconto para este grupo de produtos. Marque a opção desta janela se desejar que todas as mercadorias associadas ao grupo de lucro utilizem o preço determinado por ele em detrimento de seu preço individual. É importante saber que esta opção é válida para as novas associações de mercadorias ao grupo de lucro. Os dados das mercadorias associadas antes de marcar o uso da função não serão modificados. Preço com desconto O penúltimo grupo de dados configuráveis também tem somente uma opção. © 2012 Nox Automação
- 248. 248 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Esta função refere-se à necessidade de modificar os valores dos produtos em pequenas proporções para que eles coincidam com os valores calculados por impressoras fiscais por exemplo. Ao ativar esta função, o valor digitado pelo usuário e o valor reconhecido pelo sistema podem variar minimamente e o sistema exibirá uma mensagem avisando que houve uma alteração devido à configurações realizadas no sistema. Fornecedor das mercadorias O último grupo de dados tem somente uma opção que também serve para otimizar a alimentação dos seus dados no sistema. © 2012 Nox Automação
- 249. Cadastro 249 Esta função vem marcada por padrão, sua ação implica em replicar a informação do fornecedor padrão para todas as lojas e tabelas de preço cadastradas, assim o fornecedor cadastrado apenas uma vez ficará gravado para fornecer a todas as lojas. Se você prefere cadastrar individualmente o fornecedor para cada loja, desmarque esta opção para que o sistema guarde a informação do fornecedor somente na loja que o cadastrar. 4.2 Grupo e Subgrupo O cadastro de Grupo e Subgrupo serve para determinar classificações para suas mercadorias, criando divisões que contenham itens comuns. Essa classificação será bastante útil ao gerar um relatório de vendas ou de estoque por exemplo. Encontre o cadastro de Grupo e Subgrupo através do ambiente principal, na divisão Cadastro. © 2012 Nox Automação
- 250. 250 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 4.2.1 Formas de visualização A janela Grupo e subgrupo - Lista dispõe somente deste modelo de visualização mas permite diversas configurações e ações através de suas funcionalidades. © 2012 Nox Automação
- 251. Cadastro 251 Para consultar os subgrupos de um grupo, expanda o registro principal da grade. O registro principal será a descrição do grupo, os registros da subgrade, serão os subgrupos. © 2012 Nox Automação
- 252. 252 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Para cadastrar um novo grupo, utilize o botão Inserir da barra de ferramentas ou o botão com um símbolo de mais na parte inferior da grade. Para cadastrar um novo subgrupo em um grupo existente, utilize o botão com um símbolo de mais na parte inferior da subgrade quando expandida. A classificação de Grupo e Subgrupo possibilita diversas ações a partir de funcionalidades configuráveis nesta janela, vamos saber mais sobre elas: Exibir navegação A opção Exibir navegação está disponível somente para os Grupos. © 2012 Nox Automação
- 253. Cadastro 253 O campo Exibir navegação tem opções de escolha predeterminadas. Ao marcar o grupo como Sim, este grupo aparecerá no PDV, tanto na tela de pré-venda quanto na tela de navegação interativa (caso a opção Escolha interativa de grupo/subgrupo/mercadoria esteja habilitada para aquela estação). Ao marcar Não, o PDV exibirá diretamente as mercadorias disponíveis para venda, sem passar por seu grupo e subgrupo antes. Essa função pode ser utilizada para o caso de grupos de mercadorias que não são comercializados em sua empresa mas que constam no cadastro, como material de limpeza, material de escritório etc. Cobrar taxa serviço A opção Cobrar taxa serviço está disponível tanto para o Grupo quanto para o Subgrupo de mercadorias. © 2012 Nox Automação
- 254. 254 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 O campo Cobrar taxa serviço tem opções de escolha predeterminadas. Ao marcar o grupo ou subgrupo com Sim, todas as mercadorias pertencentes aos marcados sofrerão acréscimo quando comercializadas (a taxa acrescida deve ser determinada nas opções da estação). Ao marcar Não, o preço da mercadoria comercializada não sofrerá alterações. É importante lembrar que esta função funcionará melhor quando associada às opções Porcentagem de Acréscimo a ser aplicada no fechamento da venda e Habilitar insersão da percentagem de acréscimo automática. Ambas estão disponíveis em Estação. Essa função é mais comumente aplicada nos segmentos como bares e restaurantes, onde pode ser cobrada uma taxa de serviço para os produtos servidos na mesa/salão enquanto não haverá custo de serviço para esse mesmo produto no balcão ou na bomboniére, por exemplo. Comissão A opção para cadastro de uma taxa de Comissão, para Grupo e Subgrupo é bastante usada quando o comissionamento de seus vendedores pode variar de acordo com o produto vendido. © 2012 Nox Automação
- 255. Cadastro 255 Você pode indicar taxa de Comissão para um grupo e para um subgrupo de mercadorias. Os valores das comissões no sistema Fenix podem ser estipulados a partir de diversos locais considerando as prioridades estabelecidas no cadastro de Funcionário. © 2012 Nox Automação
- 256. 256 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Observando a ordem de prioridades, entendemos melhor qual a lógica aplicada pelo sistema no cálculo das comissões. Em todos os locais mencionados na janela acima é possível cadastrar uma taxa de comissão. O sistema irá procurar esta taxa na ordem determinada na janela de prioridades, assim que encontrar um valor cadastrado, vai utilizar esse valor no cálculo e parar de procurar. Se não encontrar valor em nenhum dos locais, não será calculada comissão. Saiba mais sobre as prioridades da comissão no cadastro de Funcionário. Imagem A opção Imagem está disponível para grupos e subgrupos. © 2012 Nox Automação
- 257. Cadastro 257 Para carregar uma imagem, clique no campo Imagem para abrir o quadro da figura. Clique com o botão direito do mouse no espaço em branco para visualizar as opções da imagem. Clique em Carregar para abrir seu explorer e localizar o diretório onde a imagem desejada está salva. Para remover ou editar uma imagem já carregada, proceda da mesma maneira utilizando as demais ferramentas disponíveis através do botão direito do mouse. A ação é a mesma para grupos e para subgrupos, você apenas deve tomar cuidado ao inserir imagens que não seguem um padrão entre si (tamanho e extensão), especialmente ao utilizar o PDV, pois a visualização destas imagens pode ficar prejudicada na tela de pré-venda do PDV. O item Grupos também disponibiliza o cadastro da Imagem pequena, que pode ser a mesma imagem carregada no campo anterior ou qualquer outra de sua escolha, mas que deve ser de tamanho reduzido, pois seu uso será destinado aos computadores de mão, como o iPaq por exemplo. CFOP O cadastro de CFOP através dos Grupos e Subgrupos de mercadoria é uma das alternativas oferecidas pelo sistema para informar esse código fiscal tão importante. No Fenix você tem a opção de cadastrar os CFOP's em cada mercadoria, cadastrar manualmente na nota fiscal, aderir à opção da nota fiscal em Utilizar CFOP fixo e finalmente, cadastrar CFOP's em subgrupos e grupos. Através do Grupo e Subgrupo, torna-se mais fácil cadastrar os CFOP's, pois você cadastrará uma única vez dados que valerão para vários produtos de seu estoque. © 2012 Nox Automação
- 258. 258 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 O cadastro sugere oito CFOP's diferentes, para as modalidades mais comumente utilizadas. Para cadastrar todos os códigos, exiba as colunas correspondentes na grade da janela. O sistema Fenix também disponibiliza uma lista com vários CFOP's já cadastrados, mas como esses códigos estão em constante mudança na legislação, o campo permite a inserção manual também. O sistema irá buscar o conteúdo do campo CFOP também de forma eliminatória e por prioridade. Primeiro o sistema vai ler as informações indicadas nas Opções da nota fiscal para certificar-se que você não optou por Utilizar CFOP fixo. Estando desmarcada esta opção, o sistema vai procurar o CFOP no Subgrupo da mercadoria, ainda não localizado, buscará no Grupo. Ambos em branco, o sistema vai verificar o CFOP do cadastro da mercadoria. Caso ainda assim não encontre a informação, o sistema irá abrir o assistente de criação de notas fiscais com o campo CFOP em branco, obrigando o usuário ao preenchimento manual, que não é recomendado pois aumenta a margem de erro por digitação. Est. mín. internet O cadastro de Grupos e Subgrupos ainda permite determinar um valor para estoque mínimo dos produtos que forem comercializados através da loja virtual, caso você tenha integração de seu site com o sistema Fenix. Essa função é desempenhada pelo campo Estoque mínimo Internet. © 2012 Nox Automação
- 259. Cadastro 259 Este campo colocará o estoque de sua loja física como prioridade sobre o estoque da loja virtual. Se você tem um conjunto de produtos que é seu carro-chefe, com alta procura e venda, você concorda que não pode ficar sem este produto em sua loja física. Para evitar que, ao divulgar este produto na loja virtual, seu estoque acabe através do e-commerce, você pode estabelecer o estoque mínimo internet. Assim, quando a quantidade deste grupo ou subgrupo de produtos alcançar o valor determinado no campo Est. mín. internet, as mercadorias que compõem este conjunto ficarão indisponíveis para venda on-line, preservando assim uma quantidade em sua loja física até que você providencie a compra e reponha seu estoque. Veja um exemplo em números: Data Estoque loja Estoque Estoque loja física mínimo virtual Internet 01/03/2012 10 3 10 20/03/2012 2 3 0 O sistema irá estabelecer as regras do Estoque mínimo Internet também através de prioridade e eliminação. Você pode determinar valores nos grupos e nos subgrupos, mas o Fenix vai considerar primeiro o valor indicado no Subgrupo, em seguida deverá procurar no campo Grupo. Caso ambos estiverem vazios ou zerados, o sistema irá enviar para a loja virtual total disponibilidade dos produtos de acordo com o estoque real da mercadoria. © 2012 Nox Automação
- 260. 260 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 4.2.2 Estrutura dos campos Grupo Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código grupo Sistema Código do grupo, atribuido automaticamente pelo Fenix CFOP Escolha CFOP que deve ser sugerido ao criar recebimento de recebimento mercadorias de um remetente do mesmo estado da loja atual CFOP Escolha CFOP que deve ser sugerido ao criar recebimento de recebimento mercadorias de um remetente de outro estado diferente da outra UF loja atual CFOP saída Escolha CFOP que deve ser sugerido ao criar saída de mercadorias para um destinatário do mesmo estado da loja atual CFOP saída Escolha CFOP que deve ser sugerido ao criar saída de mercadorias outra UF para um destinatário de outro estado diferente da loja atual CFOP Escolha CFOP que deve ser sugerido ao criar transferência de transferência mercadorias de um destinatário (loja) do mesmo estado da loja atual CFOP Escolha CFOP que deve ser sugerido ao criar transferência de transferência mercadorias de um destinatário (loja) do outro estado outra UF diferente da loja atual CFOP venda Escolha CFOP que deve ser sugerido ao criar venda de mercadorias de um destinatário do mesmo estado da loja atual CFOP venda Escolha CFOP que deve ser sugerido ao criar venda de outra UF mercadorias de um destinatário de outro estado diferente da loja atual Est. mín. internet Fracionário Estoque mínimo para internet é parâmetro que indica disponibilidade da mercadoria para comercialização pela loja virtual. Exibir navegação Lista fixa Valores possíveis: Sim e Não. Exibir navegação indica se o grupo será mostrado no PDV na tela de escolha de mercadoria. Cobrar taxa Lista fixa Valores possíveis: Sim e Não. Indica se deve ser cobrada serviço ou não a taxa configurada nas opções do PDV. Comissão Fracionário A utilização do percentual de comissão depende da configuração feita no cadastro de Funcionários no menu: Ferramentas - Configurar as comissões... Nome grupo Texto 25 Nome que descreve a utilização do campo. Subgrupo Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código grupo Sistema Código do grupo, atribuido automaticamente pelo Fenix CFOP Escolha CFOP que deve ser sugerido ao criar recebimento de recebimento mercadorias de um remetente do mesmo estado da loja © 2012 Nox Automação
- 261. Cadastro 261 atual CFOP Escolha CFOP que deve ser sugerido ao criar recebimento de recebimento mercadorias de um remetente de outro estado diferente da outra UF loja atual CFOP saída Escolha CFOP que deve ser sugerido ao criar saída de mercadorias para um destinatário do mesmo estado da loja atual CFOP saída Escolha CFOP que deve ser sugerido ao criar saída de mercadorias outra UF para um destinatário de outro estado diferente da loja atual CFOP Escolha CFOP que deve ser sugerido ao criar transferência de transferência mercadorias de um destinatário (loja) do mesmo estado da loja atual CFOP Escolha CFOP que deve ser sugerido ao criar transferência de transferência mercadorias de um destinatário (loja) do outro estado outra UF diferente da loja atual CFOP venda Escolha CFOP que deve ser sugerido ao criar venda de mercadorias de um destinatário do mesmo estado da loja atual CFOP venda Escolha CFOP que deve ser sugerido ao criar venda de outra UF mercadorias de um destinatário de outro estado diferente da loja atual Est. mín. internet Fracionário Estoque mínimo para internet é parâmetro que indica disponibilidade da mercadoria para comercialização pela loja virtual. Cobrar taxa Lista fixa Valores possíveis: Sim e Não. Indica se deve ser cobrada serviço ou não a taxa configurada nas opções do PDV. Comissão Fracionário A utilização do percentual de comissão depende da configuração feita no cadastro de Funcionários no menu: Ferramentas - Configurar as comissões... Nome subgrupo Texto 25 Nome que descreve a utilização do campo. A sugestão da CFOP depende da configuração escolhida nas opções da nota fiscal na página de CFOP. 4.3 Departamento e Seção O cadastro de Departamento e Seção também é utilizado para determinar classificações para suas mercadorias, assim como Grupo e Subgrupo. Assim você pode determinar classes de produtos que contenham itens comuns. Essa classificação é sempre útil ao gerar um relatório de vendas ou de estoque por exemplo. Encontre o cadastro de Departamento e Seção através do ambiente principal, na divisão Cadastro. © 2012 Nox Automação
- 262. 262 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 4.3.1 Formas de visualização A janela Departamento e Seção - Lista dispõe somente deste modelo de visualização, através desta janela você pode inserir, editar e excluir as informações disponíveis nesta funcionalidade. © 2012 Nox Automação
- 263. Cadastro 263 Nesta janela, use o botão Inserir da barra de ferramentas ou o botão com um símbolo de mais na parte inferior da grade para cadastrar um novo departamento. Para inserir uma nova seção, utilize o botão com um símbolo de mais na parte inferior da subgrade quando expandida. Diferente do cadastro de Grupo e Subgrupo que tem diversas ferramentas, Departamento e Seção é bem mais sintetizado. Você tem a opção de controlar através deste somente a taxa de comissão do vendedor, que será considerada de acordo com as prioridades determinadas na janela Funcionário. © 2012 Nox Automação
- 264. 264 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Se optar por calcular a comissão através do Departamento e Seção, não esqueça de determinar sua prioridade diante dos demais cadastros na janela Funcionário - comissão. As classificações Departamento e Seção e Grupo e Subgrupo não são excludentes, isto é, podem ser utilizadas ao mesmo tempo sem que uma tire o efeito da outra. 4.3.2 Estrutura dos campos Departamento Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Sistema Código do departamento, atribuido automaticamente pelo departamento Fenix Nome Texto 25 Nome do departamento departamento Comissão Fracionário Comissão aplicada às mercadorias vinculadas ao departamento. A utilização do percentual de comissão depende da configuração feita no cadastro de Funcionários no menu: Ferramentas - Configurar as comissões... Seção Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho © 2012 Nox Automação
- 265. Cadastro 265 Código seção Sistema Código da seção do departamento, atribuido automaticamente pelo Fenix Nome seção Texto 25 Nome da seção Comissão Fracionário Comissão aplicada às mercadorias vinculadas à seção. A utilização do percentual de comissão depende da configuração feita no cadastro de Funcionários no menu: Ferramentas - Configurar as comissões... 4.4 Variação e Componente O cadastro de Variação e Componente destina-se a estabelecimentos que comercializam mercadorias que possam apresentar variações de tamanho, cor, espessura, gramatura etc. Isto é, uma mesma mercadoria pode ter diferentes características. Encontre o cadastro de Variação e Componente através do ambiente principal, na divisão Cadastro. 4.4.1 Formas de visualização A janela Variação e Componente - Lista dispõe somente desta visualização. Você utilizará esta janela para cadastrar todas as variações que possam ocorrer em seu ramo de atividade, bem como os componentes de cada possível variação. © 2012 Nox Automação
- 266. 266 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Ao pensar na variação, entenda-a como uma categoria das variedades e não a própria variedade, por exemplo: Variação: Tamanho de camiseta. Componentes: P, M, G. Para cadastrar uma nova Variação, clique no botão Inserir da barra de ferramentas ou no botão com um símbolo de mais na parte inferior da grade. Para inserir um novo Componente em uma variação utilize o botão com um símbolo de mais na parte inferior da subgrade quando expandida. É importante observar que temos aqui uma característica pouco comum no sistema. Na grande maioria dos registros do Fenix, o código do registro é criado automaticamente. No cadastro dos componentes, o código deve ser determinado pelo usuário e este código fará parte do código da mercadoria que, quando tiver variação, terá um código composto e variável. Os códigos dos componentes podem ter somente dois dígitos. Uma mercadoria pode ter até dois componentes de variação ao mesmo tempo. © 2012 Nox Automação
- 267. Cadastro 267 Quando você faz o cadastro de sua mercadoria, as variações já devem estar determinadas, pois você deverá indicar na mercadoria suas possíveis variações. Veja como criar a grade de variações em Variações da mercadoria. Ao inserir a mercadoria você também vai determinar o padrão de codificação dela, e isso está diretamente ligado às variações, pois os códigos dos componentes farão parte do código da mercadoria. Veja um exemplo de código de mercadoria com variação: © 2012 Nox Automação
- 268. 268 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Através do exemplo você pode perceber que o código da mercadoria é estruturado a partir dos componentes das variações daquela mercadoria. Quando o padrão de codificação escolhido foi 5 Díg. 2 Variação, significa que o código base da mercadoria será 0001 (05 dígitos) e as variações serão 38 e 02 (02 dígitos para cada código de componente escolhido). Com isso, entendemos também que o código base jamais poderá ser comercializado, pois na venda é preciso informar qual a variação escolhida pelo cliente, no caso da Calça Brim, tamanho 38 cor Marrom. 4.4.2 Estrutura dos campos Variação e componente Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código variação Sistema Código do registro, atribuido automaticamente pelo Fenix Nome variação Texto 25 Descrição usada como nome da variação. Componente Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Texto 2 Código do item da variação (componente). componente Nome Texto 25 Descrição usada como nome da componente. componente © 2012 Nox Automação
- 269. Cadastro 269 4.5 Preparo O cadastro de Preparo destina-se a estabelecimentos que comercializam um produto não variável mas que pode ser oferecido com diferenciais de acordo com o gosto do cliente. Nesse caso não trata- se de variação do produto mas sim variedades de Preparo. Encontre o cadastro de Preparo através do ambiente principal, na divisão Cadastro. 4.5.1 Formas de visualização A janela Preparo - Lista dispõe somente deste modelo de visualização, aqui você insere, edita e exclui os possíveis preparos para seus produtos. Você também pode vincular as mercadorias que possibilitam aquele preparo através da janela lista. © 2012 Nox Automação
- 270. 270 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Cadastre um novo modo de Preparo clicando no botão Inserir da barra de ferramentas ou no botão com um símbolo de mais na parte inferior da grade. Para vincular uma mercadoria àquele preparo, utilize o botão com um símbolo de mais na parte inferior da subgrade quando expandida e localize a mercadoria através da lupa. Você também pode associar os preparos à mercadoria diretamente em sua janela utilizando o botão da barra de ferramentas chamado Dados adicionais - Preparo. 4.5.2 Estrutura dos campos Preparo Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Sistema Código do registro, atribuido automaticamente pelo Fenix Nome Texto Descrição o preparo. Estado Lista fixa Valores possíveis: Ativo ou Inativo. Item do preparo Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código básico Escolha Código básico da mercadoria que compõem o preparo. Nome curto Escolha Descrição curta da mercadoria que compõem o preparo. Nome longo Escolha Descrição longa da mercadoria que compõem o preparo. © 2012 Nox Automação
- 271. Cadastro 271 4.6 Padrões de codificação O cadastro de Padrões de codificação destina-se à criação de códigos para identificação de seus produtos. O sistema sugere em sua base padrão alguns modelos de código que podem ser utilizados mas, se preferir, você também pode criar um novo padrão de codificação. O sistema oferece também um assistente para auxiliá-lo neste processo de criação do novo código. Encontre o cadastro de Padrões de codificação através do ambiente principal, na divisão Cadastro. 4.6.1 Formas de visualização A janela Padrões de codificação - Lista dispõe somente deste modelo de visualização e através da lista você pode verificar as especificações de cada um dos padrões de código existentes, alterar, inserir e excluir registros bem como criar novos padrões de código através do assistente. © 2012 Nox Automação
- 272. 272 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 O padrão de codificação é importante porque ele irá indicar ao código da mercadoria como ele devera se comportar, incluir variações, incluir dados da balança ou dígitos verificadores e fixos. Na janela Padrões de codificação - Lista todas as opções da grade já estão exibidas, sobre elas precisamos saber que: Código: Campo preenchido automaticamente pelo sistema e que não pode ser alterado pelo usuário. Nome: Identificação do tipo de código que está sendo criado, este campo pode ter até 25 caracteres e deverá descrever o código criado. Padrão: Será a indicação estrutural do código criado para que o sistema Fenix possa compreender qual é o formato do código que compete àquele padrão estabelecido. Não recomenda-se alterar este padrão, se deseja um padrão diferente de codificação, é mais indicado criar um novo. É importante lembrar que um código não pode ter mais de 15 dígitos, sendo este o tamanho máximo incluindo verificadores, fixos e variações. Somente números: Este campo permite escolher apenas Sim ou Não. Aqui você determina se o código será composto apenas por números ou serão permitidas letras. Nº exato de caracteres: Aqui você também pode escolher apenas Sim ou Não. Ao marcar Sim, os códigos deste padrão deverão ter exatamente a quantidade de caracteres indicada na estrutura do código, o sistema não preencherá códigos incompletos com zeros, apenas irá informar ao usuário que o código está insuficiente e o usuário deverá corrigir a informação. Se marcar Não, esta verificação de dígitos não será realizada. Produtos pesáveis: Também trata-se de campo lógico. Ao escolher Sim, você indica ao sistema que esse código terá, em sua composição, dígitos variáveis, podendo ser de acordo com o preço ou com o peso do produto identificado por este código. É importante lembrar que o sistema e a © 2012 Nox Automação
- 273. Cadastro 273 balança utilizada devem estar em sintonia nesta operação. Você irá configurar na Estação sua escolha entre preço ou peso (veja opção Preço no código de produtos pesáveis). 4.6.2 Estrutura dos campos Padrões de codificação Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Sistema Código do registro, atribuido automaticamente pelo Fenix Nº exato de Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. Indica que todo a caracteres quantidade de caracteres descrita no campo Padrão deve ser preenchida. Nome Texto Descrição para o padrão de codificação. Padrão Texto Padrão é a mascara que serve de regra para preenchimento dos códigos relacionados. F-Indica que o próximo caracter é fixo no código que deve ser criado. V-Indica um caracter verificado ao final do código. B- Dígito qualquer no código. 11-Primeira variação 22-Segunda variação Produtos Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. pesáveis Somente Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. números 4.6.3 Assistente de criação de padrão de codificação Como já mencionamos, sempre que uma funcionalidades do Fenix dispõe de um assistente para criação de novos registros, sua utilização é bastante recomendada, pois ele é um facilitador de ações dentro do sistema. © 2012 Nox Automação
- 274. 274 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Na primeira página do assistente você determina a maioria das características do novo padrão de código que está sendo criado. Em Número de dígitos deverá possuir o código indique quantos dígitos haverá em seu código, lembrando que essa quantidade será somada com o caractere fixo e o dígito verificador (se houver) e também com os dois dígitos de cada variação (se houver). Lembre-se que não é possível ter um código com mais de 15 dígitos, então se o código que você está criando suportar duas variações por exemplo, o número máximo de dígitos deverá ser 11, mais que isso será impossível pois cada variação envia dois dígitos a mais para o código, totalizando assim 15 dígitos que é o máximo. Em Possui caractere fixo em qualquer posição do código, marque o check box se optar por incluir um dígito fixo em seu código e indique qual será este caractere na caixa ao lado. Nas opções Possui dígito verificador no final do código e Permite o uso de produtos pesáveis proceda da mesma maneira, indique através do check box marcando para sim e desmarcando para não. A última opção refere-se às variações, marque o check box de Padrão de código para mercadorias com variação caso queira permitir variações no código e em seguida indique quantas variações serão aceitas. © 2012 Nox Automação
- 275. Cadastro 275 Na próxima página do assistente o sistema exibe um modelo do código conforme instruções dadas pelo usuário na primeira página. Caso tenha optado pela necessidade de um caractere fixo, o cursor da posição será exibido, movimente-o para que o caracter fixo assuma a posição desejada dentro da estrutura do código. Através do modelo exibido, você entende como se dá a estruturação de um padrão de codificação. Os dígitos simbolizados pela letra B indicam os caracteres base do código, de acordo com a quantidade que você definiu na primeira página. O caractere fixo que foi determinado, será exibido em companhia da letra F, apenas para identificá-lo como fixo na estrutura do código. O final do código será sempre composto pelos dois dígitos da primeira variação (simbolizados por 11) seguidos dos dois dígitos da segunda variação (simbolizados por 22). Por último, quando houver, será exibido o dígito verificador indicado no modelo pela letra V. Após determinar a posição de seu caractere fixo (quando ele existir), apenas avance na janela e siga para a última página do assistente: © 2012 Nox Automação
- 276. 276 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 No final do assistente você apenas indicará um nome para seu novo padrão criado e determinará duas opções que também estão disponíveis na janela em lista. Somente números no código: Determine se o código será composto apenas por números ou serão permitidas letras, pontos, traços ou caracteres especiais. Lembrando que o uso deste tipo de símbolo no código da mercadoria não é recomendado, especialmente se você pretende utilizar impressoras etiquetadoras e leitores de código de barras. Código com número exato de caracteres: Ao marcar o check box, os códigos deste padrão deverão ter exatamente a quantidade de caracteres indicada na estrutura do código, o sistema não preencherá códigos incompletos com zeros, apenas irá informar ao usuário que o código está insuficiente e o usuário deverá corrigir a informação. Se marcar Não, esta verificação de dígitos não será realizada. 4.7 NCM O cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL) é um código composto por oito dígitos utilizado para classificar igualmente as mercadorias que possam transitar entre os países participantes (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai). O critério dessa classificação baseia-se no Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (SH), por isso você também poderá ver essa nomenclatura identificada como NCM/SH. Esta classificação tem por objetivo facilitar as relações de comércio exterior, determinar o IPI do produto e identificar o órgão autorizador de sua importação. No sistema Fenix é possível registrar o código NCM diretamente no cadastro da mercadoria, mas também é possível cadastrá-lo em uma janela à parte. Seu cadastro próprio é necessário somente para casos de mercadoria com substituição tributária, onde a Margem valor agregado daquele tipo de produto em cada estado específico deve ser informada. Encontre o cadastro de NCM através do ambiente principal, na divisão Cadastro. © 2012 Nox Automação
- 277. Cadastro 277 4.7.1 Formas de visualização A janela NCM - Lista é bastante simples e dispõe apenas deste modelo de visualização, ao abrir a janela pela primeira vez, verá que o sistema não traz nenhum registro previamente cadastrado. Isto deve-se ao fato de que a lista de NCM's é muito extensa e variável, diariamente novos códigos são inseridos, tornando impossível manter uma fonte de dados atualizada. Você deverá criar os registros de NCM de acordo com sua necessidade e seu ramo de atividade, cadastrando somente aqueles que identificarem os produtos que forem de substituição tributária. Mais uma vez lembramos que a alimentação desta janela de dados não é requisito obrigatório para cadastro de um produto, pois seu NCM pode ser informado diretamente no campo disponível na janela da mercadoria, que permite digitação livre. © 2012 Nox Automação
- 278. 278 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Os principais campos da janela estarão exibidos por padrão, mas se desejar exibir mais colunas, elas fornecerão outras informações que podem ser úteis. Para cadastrar um novo NCM utilize o botão Inserir da barra de ferramentas ou o botão com um símbolo de mais na parte inferior da grade. Informe o código e a descrição do registro para confirmar a inserção. Em seguida, expandindo o registro principal, você verá que automaticamente o cadastro foi carregado com os 26 estados brasileiros, o Distrito Federal e o registro Exterior (para transações internacionais). Na subgrade você tem as seguintes opções: Tributável: Marque Sim quando a mercadoria pertencente àquele NCM possuir substituição tributária no estado selecionado. Margem valor agregado (%): Também conhecida por MVA. Registre aqui qual será a margem de lucro em taxa percentual da mercadoria tributável no estado correspondente. Margem valor agregado reduzida: Campo opcional. Esta informação será fornecida somente em alguns casos específicos onde o estado origem estabelece um acordo com o estado destino e reduz a taxa de MVA para favorecer a comercialização de uma determinada categoria de produtos. 4.7.2 Estrutura dos campos Enter topic text here. 4.8 ICMS O ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) é um tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal. Ele incide principalmente, sobre a circulação de © 2012 Nox Automação
- 279. Cadastro 279 mercadorias. Nesse caso, não importa se a venda da mercadoria foi efetivada ou não, o movimento justifica a taxa. O imposto também incide sobre serviços de transporte interestadual e intermunicipal, comunicações, energia elétrica, entrada de mercadorias importadas e serviços prestados no exterior. O ICMS é regulamentado pela Lei Complementar 87/1996. Cada Estado possui autonomia para estabelecer suas próprias regras de cobrança do imposto, respeitando as normas gerais previstas na lei. Os contribuintes do ICMS são qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize com frequência ou em quantidade que caracterize atividade comercial, operações (venda, transporte etc.) de circulação de mercadorias ou prestação de serviços nas naturezas mencionadas. No sistema Fenix você deve indicar qual a taxa de ICMS utilizada por sua empresa no cadastro de mercadoria, pois essa tributação poderá variar conforme o produto vendido ou o estado em que você se encontra. Encontre o cadastro de ICMS através do ambiente principal, na divisão Cadastro. 4.8.1 Formas de visualização A janela ICMS - Lista é bastante simples e dispõe apenas deste modelo de visualização. Todos os campos disponíveis já são exibidos na janela padrão. © 2012 Nox Automação
- 280. 280 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Alguns registros não podem ser alterados, por exigência legal. A listagem relacionada por padrão na janela contém as operações mais comumente utilizadas, caso sua empresa utilize um regime diferenciado, você pode cadastrar uma nova situação, respeitando as normas, códigos e taxas vigentes. É muito importante que a taxa do ICMS seja informada no cadastro de mercadoria, para que o sistema não apresente erros futuramente ao realizar operações como nota fiscal, nota fiscal eletrônica, Sintegra ou Sped. 4.8.2 Estrutura dos campos ICMS Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Sistema Código do registro, atribuído automaticamente pelo Fenix. Nome Texto 25 Nome do imposto a ser cadastrado no sistema. Taxa Fracionário Taxa utilizada para os cálculos. Existem três valores pré- cadastrados em que a taxa descrita indica ao sistema que os produtos vinculados a esse imposto devem ser tratadas de maneira diferenciada. 4.9 IPI O IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) é um tributo federal que incide sobre a industrialização de produtos manufaturados. As alíquotas devem variar de acordo com o tipo de produto, normalmente determinando taxas mais altas para produtos supérfluos e mais baixas para produtos © 2012 Nox Automação
- 281. Cadastro 281 essenciais. No sistema Fenix você deverá indicar a taxa de IPI no cadastro das mercadorias, quando sua empresa for de atividade industrial ou equiparada (veja cadastro Loja) ou quando seus produtos sofrerem importação direta. Encontre o cadastro de IPI através do ambiente principal, na divisão Cadastro. 4.9.1 Formas de visualização A janela IPI - Lista é bastante simples e dispõe apenas deste modelo de visualização. Todos os campos disponíveis já são exibidos na janela padrão. © 2012 Nox Automação
- 282. 282 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Alguns registros não podem ser alterados, por exigência legal. A listagem relacionada por padrão na janela contém as operações mais comumente utilizadas, caso sua empresa utilize um regime diferenciado, você pode cadastrar uma nova situação, respeitando as normas, códigos e taxas vigentes. É muito importante que a taxa do IPI seja informada no cadastro de mercadoria, quando necessária, para que o sistema não apresente erros futuramente ao realizar operações como nota fiscal, nota fiscal eletrônica, Sintegra ou Sped. 4.9.2 Estrutura dos campos IPI Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Sistema Código do registro, atribuído automaticamente pelo Fenix Nome Texto 25 Nome do imposto a ser cadastrado no sistema. Taxa Fracionário Taxa utilizada para os cálculos. Existem cinco valores pré- cadastrados em que a taxa descrita indica ao sistema que os produtos vinculados a esse imposto devem ser tratadas de maneira diferenciada. 4.10 ISS O ISS (Imposto Sobre Serviços) é um tributo municipal, ele incide sobre a prestação, por pessoas físicas ou jurídicas, de serviços previamente listados sujeitos ao imposto. A alíquota varia conforme a legislação de cada município, de 2 a 5%. © 2012 Nox Automação
- 283. Cadastro 283 O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66, norma complementar à Constituição) consignou o ISS como imposto sobre a produção e a circulação de serviços. Quem presta serviços cuja atividade está explicitamente definida na Lista de Serviços, deve sujeitar-se ao ISS, independente da satisfação de outras exigências legais, regulamentares ou administrativas relativas a atividade tributada. Você deve indicar sua taxa de ISS no cadastro das mercadorias no sistema Fenix sempre que cadastrar um item cujo Tipo seja Serviço. Encontre o cadastro de ISS através do ambiente principal, na divisão Cadastro. 4.10.1 Formas de visualização A janela ISS - Lista é bastante simples e dispõe apenas deste modelo de visualização. Todos os campos disponíveis já são exibidos na janela padrão. Diferente das demais janelas de cadastro de impostos e taxas, a janela ISS - Lista não trará nenhuma informação cadastrada por padrão. Visto que trata-se de um imposto definido pelo município, você deve verificar sua legislação local para cadastrar a taxa que melhor se aplica ao regime de sua empresa. © 2012 Nox Automação
- 284. 284 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Clique no botão Inserir da barra de ferramentas para adicionar um novo registro. Preencha os campos Nome e Taxa com os dados indicados pela sua legislação local. Após finalizar a inserção, não esqueça de confirmar os dados criados através do botão Confirma da barra de ferramentas para que o registro seja salvo. Após cadastrar a taxa que será tributada em seus serviços comercializados, você poderá escolher esta taxa na janela de mercadoria quando estiver criando uma nova. É muito importante que a taxa do ISS seja informada no cadastro da mercadoria que são serviços, para que o sistema não apresente erros futuramente ao realizar operações como nota fiscal, nota fiscal eletrônica de serviços, Sintegra ou Sped. 4.10.2 Estrutura dos campos ISS Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Sistema Código do registro, atribuido automaticamente pelo Fenix Nome Texto 25 Nome que descreve a utilização do campo Taxa Fracionário Taxa utilizada para os cálculos. 4.11 PIS O PIS (Programa de Integração Social) foi instituído pelo Governo Federal com a finalidade de proporcionar aos trabalhadores participação na renda nacional e, sobretudo, no lucro das empresas. Assim, o objetivo do PIS é promover a integração do empregado na vida e no desenvolvimento das © 2012 Nox Automação
- 285. Cadastro 285 empresas, viabilizando melhor distribuição da renda nacional. Comumente conhecido apenas pela sigla PIS, o Programa de Integração Social, foi instituído pela Lei Complementar nº 07 de 1970. Os contribuintes do PIS são as pessoas jurídicas de direito privado e a elas equiparadas pela legislação referente ao Imposto de Renda, independente de exercerem ou não atividade lucrativa. No sistema Fenix você deve indicar qual a taxa de PIS utilizada por sua empresa no cadastro de mercadoria, pois essa tributação poderá variar conforme o produto vendido. Encontre o cadastro de PIS através do ambiente principal, na divisão Cadastro. 4.11.1 Formas de visualização A janela PIS - Lista é bastante simples e dispõe apenas deste modelo de visualização. Todos os campos disponíveis já são exibidos na janela padrão. © 2012 Nox Automação
- 286. 286 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Alguns registros não podem ser alterados, por exigência legal, estes registros são marcadas em cinza na janela. A listagem relacionada por padrão na janela contém as operações mais comumente utilizadas, caso sua empresa utilize um regime diferenciado, você pode cadastrar uma nova situação, respeitando as normas, códigos e taxas vigentes. É muito importante que a taxa do PIS seja informada no cadastro de mercadoria, para que o sistema não apresente erros futuramente ao realizar operações como nota fiscal, nota fiscal eletrônica, Sintegra ou Sped. 4.11.2 Estrutura dos campos PIS Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Sistema Código do registro, atribuido automaticamente pelo Fenix Nome Texto 150 Nome que descreve a utilização do campo Taxa Fracionário Taxa utilizada para os cálculos. Quando o Cód. sit. trib. for igual a '3', então esta taxa representa um valor monetário. Cód. sit. trib. Inteiro Código da situação tributária apesar de permitir um número qualquer, deve respeitar a legislação corrente. Atualmente o maior código existente para o campo é 99. © 2012 Nox Automação
- 287. Cadastro 287 4.12 Cofins A Cofins (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) é um tributo cobrado pela União sobre o faturamento bruto das pessoas jurídicas, destinado a atender programas sociais do Governo Federal. São contribuintes da Cofins as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as pessoas a elas equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto as microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional. Você deve indicar sua taxa de Cofins no cadastro da mercadoria no sistema Fenix. Encontre o cadastro de Cofins através do ambiente principal, na divisão Cadastro. 4.12.1 Formas de visualização A janela Cofins - Lista é bastante simples e dispõe apenas deste modelo de visualização. Todos os campos disponíveis já são exibidos na janela padrão. © 2012 Nox Automação
- 288. 288 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Alguns registros não podem ser alterados, por exigência legal. A listagem relacionada por padrão na janela contém as operações mais comumente utilizadas, caso sua empresa utilize um regime diferenciado, você pode cadastrar uma nova situação, respeitando as normas, códigos e taxas vigentes. É muito importante que a taxa da Cofins seja informada no cadastro de mercadoria, para que o sistema não apresente erros futuramente ao realizar operações como nota fiscal, nota fiscal eletrônica, Sintegra ou Sped. 4.12.2 Estrutura dos campos COFINS Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Sistema Código do registro, atribuido automaticamente pelo Fenix Nome Texto 150 Nome que descreve a utilização do campo Taxa Fracionário Taxa utilizada para os cálculos. Quando o Cód. sit. trib. for igual a '3', então esta taxa representa um valor monetário. Cód. sit. trib. Inteiro Código da situação tributária apesar de permitir um número qualquer, deve respeitar a legislação corrente. Atualmente o maior código existente para o campo é 99. 4.13 Forma de pagamento O cadastro da Forma de pagamento deverá indicar os possíveis parcelamentos e condições de pagamento fornecidos por sua empresa. © 2012 Nox Automação
- 289. Cadastro 289 Toda forma de pagamento deve estar vinculada a um Tipo de pagamento, então você deve cadastrar primeiro os tipos que pretende utilizar em seu estabelecimento para depois dar continuidade às formas. Encontre o cadastro de Forma de pagamento através do ambiente principal, na divisão Cadastro. 4.13.1 Formas de visualização Para facilitar sua compreensão, ao pensar em forma de pagamento, entenda-as como a quantidade de vezes ou parcelas utilizadas pelo cliente para pagar a compra. Sendo assim, 7 dias, 30-60-90 dias, 12x sem juros serão formas de pagamento. Ao acessar Forma de pagamento, temos duas opções disponíveis para visualização. Na janela em lista, os campos mais comuns para esta função são exibidos por padrão, mas todas as opções da janela estão disponíveis para exibição em colunas caso necessário. © 2012 Nox Automação
- 290. 290 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Quando acessar a janela pela primeira vez você notará que o sistema apresenta apenas uma forma pré- cadastrada. Cabe ao usuário cadastrar todas as formas possíveis de pagamento em seu estabelecimento não esquecendo de sempre associá-las aos tipos correspondentes. © 2012 Nox Automação
- 291. Cadastro 291 Na visualização em detalhe, recomendada para inserção de novos registros, você pode ver todas as opções disponíveis para a Forma de pagamento: Código: Identificação do registro, criado automaticamente pelo sistema. Nome: Identificação do registro, criado pelo usuário para descrever a forma de pagamento utilizada, este campo suporta até 25 caracteres. Descrição: Identificação complementar do registro, cadastrada pelo usuário apenas se necessário. Este campo suporta até 45 caracteres. Tipo pagamento: Indique aqui o tipo de pagamento que será associado à forma cadastrada. O cadastro de tipos deve estar previamente realizado e você deve procurá-lo através do botão da lupa. Carência entrada: Aqui você pode determinar um prazo (em dias) para que a primeira parcela seja paga, considerando-se que esta seja uma entrada. É importante lembrar que a entrada será sempre considerada uma parcela, então ao criar uma forma de pagamento 1+2 por exemplo, o campo Quant. parcelas deverá ser 3. Valor mínimo: Indique neste campo se a forma de pagamento criada exige um valor mínimo de compra do cliente. Neste caso, se a venda realizada totalizar valor inferior ao mencionado a transação receberá um alerta tanto no PDV quanto na retaguarda. Exibir no PDV: Marque Sim para que a forma de pagamento cadastrada seja disponibilizada na venda do PDV. Exibir na retaguarda: Marque Sim para que a forma de pagamento cadastrada seja disponibilizada na venda da retaguarda. Quant. parcelas: Indique aqui a quantidade de parcelas da forma de pagamento criada. Lembre-se que a entrada também deve ser considerada uma parcela. © 2012 Nox Automação
- 292. 292 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Intervalo (dias): Neste campo você deve indicar a quantidade de dias entre uma parcela e outra de sua forma de pagamento, indicando o intervalo apropriado. Porcent. entrada: Caso a forma de pagamento criada exija um valor de entrada, você pode indicar a porcentagem da mesma neste campo. Juros: Indique a taxa de juros para a transação realizada. Desconto global: Indique a taxa de desconto permitida para a transação realizada. Aceitar desconto venda: Indique aqui se qualquer desconto será permitido no PDV ou não. Lembramos que esta opção é válida apenas para o PDV, a configuração de descontos nas vendas da retaguarda deve ser realizada nas Opções da janela Consultar como venda. Imagem: Aqui também está disponível a ferramenta de inserção de imagens, para que você represente a forma de pagamento escolhida. Saiba mais sobre esta função em seu tópico específico. Imagens. Na janela Forma de pagamento - Detalhe você ainda tem dois outros botões para auxiliar na configuração do registro. Utilize a função Parcelas iguais para que todas as percelas da forma de pagamento selecionada tenham exatamente o mesmo valor. O sistema fará um cálculo automático para que essa regra seja cumprida. Utilize a função 100% na entrada para a operação inversa à anterior, independente da quantidade de parcelas definida para a forma de pagamento selecionada, o campo Porcent. entrada será preenchido com o valor 100%. Esta ferramenta pode ser útil para estabelecimentos mais flexíveis ao negociar com o cliente, quando o vendedor prefere determinar manualmente, no ato da venda, o valor de cada parcela do cliente. © 2012 Nox Automação
- 293. Cadastro 293 4.13.2 Estrutura dos campos Forma de pagamento Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Aceita desc.nos Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não.Caso esta opção esteja itens marcada, habilita o desconto na venda com a forma de pagamento indicada. Carência entrada Inteiro Prazo de pagamento para a primeira parcela de uma venda. Código Sistema Código do registro, atribuído automaticamente pelo Fenix. Desconto Valor Desconto concedido na venda que utiliza a forma de pagamento indicada. Descrição Texto 45 Descrição adicional a ser incorporada à Forma de pagamento. Ex: Para o Cartão Visa Crédito podemos colocar a descrição: "Visa Crédito 30, 60, 90 Dias." Exibir na Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não.Caso esta opção esteja retaguarda marcada, a forma de pagamento aparecerá como opção de escolha para as vendas na retaguarda. Exibir no PDV Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não.Caso esta opção esteja marcada, a forma de pagamento aparecerá como opção de escolha para as vendas no PDV. Intervalo Inteiro Intervalo de dias entre uma parcela e outra. Juros Valor Valor dos juros que incidirá sobre as parcelas de uma venda. (Juro composto). Nome Texto 25 Nome da forma de pagamento a ser cadastrada no sistema. Porcentagem Valor A porcentagem que será cobrada na parcela à vista de entrada uma venda a prazo. Quantidade Inteiro Número de parcelas em que será dividida o valor da venda parcela a prazo. Tipo pagamento Ligação Escolha do tipo de pagamento (Dinheiro, cheque ou cartão) escolha na forma indicada. Valor mínimo Valor O valor mínimo necessário para o pagamento na forma indicada. 4.14 Tipo de pagamento O cadastro de Tipo de pagamento é importante pois através dele você determina as possíveis condições que sua empresa oferece ao seu cliente para pagamento das compras realizadas. Os tipos cadastrados serão utilizados no PDV e na retaguarda do sistema Fenix. Encontre o cadastro de Tipo de pagamento através do ambiente principal, na divisão Cadastro. © 2012 Nox Automação
- 294. 294 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 4.14.1 Formas de visualização Para facilitar sua compreensão, ao pensar em tipos de pagamento, entenda-os como o instrumento utilizado pelo cliente para pagar a compra. Sendo assim, cartão de crédito, cartão de débito, cheque ou boleto serão tipos de pagamento. Ao acessar Tipo de pagamento, temos duas opções disponíveis para visualização. Na janela em lista, os campos mais comuns para esta função são exibidos por padrão, mas todas as opções da janela estão disponíveis para exibição em colunas caso necessário. © 2012 Nox Automação
- 295. Cadastro 295 Quando acessar a janela pela primeira vez você notará que o sistema apresenta alguns tipos de pagamento cadastrados por padrão. Estes são tipos mais comuns, mas você pode excluir estes registros e cadastrar novos como julgar melhor para o funcionamento de sua empresa. O código do registro criado pelo usuário terá uma estrutura bastante diferente daquela presente nos registros criados pelo sistema, através desse código é possível perceber qual registro é padrão e qual será do usuário. © 2012 Nox Automação
- 296. 296 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Todas as opções configuráveis para os tipos de pagamento são importantes e ajudarão a melhorar suas ações tanto no PDV quanto na retaguarda do sistema Fenix. Código: Identificação do registro, criado automaticamente pelo sistema. Moeda: Informe a moeda que será utilizada para as transações que utilizarem este tipo de pagamento. É importante saber que o cadastro da Moeda deve ser utilizado somente para tipos de pagamento à vista, não será possível associar formas parceladas aos tipos que contiverem Moeda cadastrada. Para indicar uma moeda, você deve realizar um cadastro prévio destes registros na funcionalidade Moeda. Nome: Identificação do registro, criado pelo usuário para descrever o tipo de pagamento utilizado, este campo suporta até 25 caracteres. Descrição: Identificação complementar do registro, cadastrada pelo usuário apenas se necessário. Este campo suporta até 45 caracteres. Taxa para creditar: Indique aqui a taxa cobrada por sua operadora de cartão quando cadastrar um tipo de pagamento relacionado a uma operadora. Você pode determinar taxas diferentes para cada loja de sua rede através do botão Configurar taxa por loja disponível na barra de ferramentas. © 2012 Nox Automação
- 297. Cadastro 297 Você também encontrará esta função no item de menu Ferramentas - Configurar taxa por loja. Observe que ao abrir a janela, a Taxa para creditar que foi indicada na janela em detalhe é exibida no campo Taxa básica. Na grade desta janela são exibidas todas as lojas disponíveis para que você possa indicar a taxa específica a cada uma delas. Caso alguma loja utilize a mesma taxa, você não precisa repetir o valor, pode apenas deixar zerado e com a opção Taxa diferente desmarcada. O sistema irá considerar que, quando o campo por loja está zerado, o valor válido será aquele descrito na janela de cadastro. Dias para creditar: Indique aqui o prazo estipulado para entrada dos valores na conta de sua empresa por parte da operadora. Bônus: Você pode indicar, em porcentagem, um valor de bônus para o cliente que realizar uma compra através deste tipo de pagamento. Para registrar o bônus o cliente deve estar cadastrado e a venda deve ser associada ao seu cadastro. O registro do crédito acumulado pelo cliente fica armazenado na funcionalidade Pacotes de serviços. A bonificação do pacote de serviços acontece automaticamente através das vendas realizadas pelo PDV, desde que esta função seja configurada nas opções da Estação. Para adicionar um bônus relativo a uma venda da retaguarda, você deve utilizar o Assistente de pacotes de serviços. Método pgto. internet: Aqui você deve indicar a qual método de pagamento on-line refere- se este tipo de pagamento. Saiba mais sobre esta opção em Método de pagamento no tópico sobre a Loja virtual. Classificação Sped: Esta é uma tabela fixa de exigência fiscal que deve ser preenchida para que a geração do Sped seja bem sucedida. Fornecedor: © 2012 Nox Automação
- 298. 298 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Opções Na aba de dados Opções temos algumas ações configuráveis para os tipos de pagamento. Exibir no PDV: Marque a opção para que o tipo de pagamento cadastrado seja disponibilizado na venda do PDV. Exibir na retaguarda: Marque a opção para que o tipo de pagamento cadastrado seja disponibilizado na venda da retaguarda. Abrir a gaveta para a parcela à vista de uma venda no PDV: Marque a opção quando o tipo de pagamento cadastrado tenha a primeira parcela à vista e necessite de acesso à gaveta de dinheiro. Desmarque para evitar a abertura da gaveta quando não for necessário. Carregar no ECF (emissor de cupom fiscal): Marque a opção para que o tipo de pagamento cadastrado seja enviado para a memória da impressora através do PDV. Os tipos serão carregados na memória da impressora na primeira vez que o PDV for aberto depois de uma redução Z emitida. É importante saber que as impressoras fiscais suportam em média 20 meios de pagamento (a quantidade pode variar conforme o modelo do ECF), portanto, se você marcar mais de 20 tipos de pagamento para carregar e a memória da impressora ficar cheia ela não carregará outros meios. Para remover os meios já cadastrados você deve submeter o equipamento à uma intervenção técnica com um profissional especializado. Permitir a gravação do número do documento no PDV: Marque esta opção para que o PDV armazene o número de documento na transação quando este tipo de pagamento for utilizado. Crédito imediato: Marque esta opção para que o valor da venda realizada através deste © 2012 Nox Automação
- 299. Cadastro 299 tipo de pagamento seja creditado imediatamente em Movimentação das contas, sem gerar registro em Contas a receber e recebidas. Permitir troco na parcela à vista de uma venda no PDV: Marque esta opção quando o tipo de pagamento for em dinheiro, pois não recomenda-se fornecimento de troco para cheques por exemplo. Gravar a taxa como movimentação separada: Marque esta opção para que o sistema registre individualmente o valor creditado pela venda e o valor debitado pela taxa da operadora quando utilizado este tipo de pagamento, assim serão gerados dois registros para cada transação na janela Movimentação das contas. Consultar o saldo do crédito do cliente: Marque a opção para mostrar no PDV o saldo do cliente (acumulado em Pacotes de serviços através do Bônus) quando este tipo de pagamento for utilizado. TEF Nesta segunda aba, você deve indicar comportamentos do sistema relativos à comunicação via TEF (Transferência eletrônica de fundos). No quadro Operação de TEF a executar, temos as seguintes opções: Não: Selecione quando o tipo de pagamento cadastrado não for associado a TEF. Não - Mas com impressão de comprovante: Selecione quando o tipo de pagamento cadastrado não for associado a TEF mas é necessário que o sistema emita um documento atestando a compra e o valor devido (pode ser utilizado para impressão de comprovantes de promessa de pagamento). © 2012 Nox Automação
- 300. 300 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Sim - TEF Tecban: Selecione quando o tipo de pagamento cadastrado referir-se à TEF correspondente. Sim - TEF Redecard/Amex/Visanet: Selecione quando o tipo de pagamento cadastrado referir-se à TEF correspondente. Sim - TEF Hipercard: Selecione quando o tipo de pagamento cadastrado referir-se à TEF correspondente. As duas últimas opções referem-se apenas à informações do TEF, que devem ser preenchidas quando o tipo de pagamento cadastrado for relacionado à transação através de cartão. Classificação TEF: Bandeira: Imagem A última aba de dados apenas disponibiliza a ferramenta para que você insira uma imagem representativa do tipo de pagamento escolhido. Saiba mais sobre esta função em seu tópico específico. Imagens. 4.14.2 Estrutura dos campos Tipo de pagamento Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Abrir gaveta Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. Caso esta opção esteja marcada, habilita a abertura de gaveta de dinheiro ao utilizar o tipo de pagamento em questão. Bonificação Inteiro Crédito que o cliente recebe comprando com este tipo de pagamento. Carregar no ECF Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. Caso esta opção esteja marcada, o tipo de pagamento será carregado na memória da impressora fiscal. Cód. internet Inteiro Código do tipo de pagamento que será utilizado pela internet. Cód. moeda Inteiro Código da moeda que será escolhido no campo moeda utilizado quando o pagamento for crédito imediato. Código Sistema Código do registro, atribuído automaticamente pelo Fenix. Crédito imediato Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. Caso esta opção esteja marcada, indica que o tipo de pagamento será pago em espécie e não como previsão. Descrição Texto 45 Descrição adicional a ser incorporada ao tipo de pagamento. Ex: Para o Cartão Visa podemos colocar a descrição: "Visa Crédito". Exibir na Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não.Caso esta opção esteja retaguarda marcada, o tipo de pagamento aparecerá como opção de escolha para as vendas na retaguarda. Exibir no PDV Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não.Caso esta opção esteja marcada, o tipo de pagamento aparecerá como opção de © 2012 Nox Automação
- 301. Cadastro 301 escolha para as vendas no PDV. Gravar número Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não.Caso esta opção esteja doc. marcada, o tipo de pagamento aparecerá com opção de gravação do número do documento na venda. Gravar taxa Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não.Grava um registro no separado contas a receber com o valor do total da venda descontado a taxa da administradora do tipo de pagamento. Moeda Ligação Nome da moeda utiliza quando o tipo de pagamento é um escolha crédito imediato. Nome Texto 25 Nome do tipo de pagamento a ser cadastrado no sistema. Permitir troco Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. Caso esta opção esteja marcada, o Fenix calculará o troco a ser devolvido ao cliente. Taxa para Valor Porcentagem da taxa da operadora do tipo de pagamento. creditar 4.15 Grupo de lucro O cadastro de Grupo de lucro é recomendado para que você possa criar categorias de mercadorias que tenham faixas de lucro semelhantes e, através destas categorias, controlar as atualizações de preços, descontos e lucros em seu comércio. Você também pode utilizá-lo apenas como instrumento de classificação. Encontre o cadastro de Grupo de lucro através do ambiente principal, na divisão Cadastro. © 2012 Nox Automação
- 302. 302 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 4.15.1 Formas de visualização A janela Grupo de lucro - Lista dispõe apenas deste modelo de visualização. Todos os campos disponíveis já são exibidos na janela padrão. Através da janela em lista você pode inserir, editar e remover os grupos de lucro cadastrados. Ao abrir a janela pela primeira vez você vai notar que o sistema não traz nenhum grupo de lucro cadastrado, mas sua inserção é rápida e simples. O grupo de lucro pode ser utilizado como mais uma ferramenta apenas para classificar mercadorias, mas os valores inseridos nos campos Preço venda e Desconto podem ser utilizados na janela Manutenção de preço de maneira a facilitar o processo de atualização de preços de mercadorias. Os campos Limite inferior e Limite superior, quando preenchidos, irão conferir se o valor estabelecido como Markup na janela Manutenção de preço está dentro dessa faixa requerida. Ao vincular uma mercadoria a um determinado grupo de lucro, você pode escolher, na janela de Opções da mercadoria, se o cadastro daquele produto será atualizado com o preço determinado no grupo de lucro ou se permanecerá sem alterações. © 2012 Nox Automação
- 303. Cadastro 303 Na janela Opções da Mercadoria, localize o grupo de dados Grupo de lucro. Na opção Copiar preço e desc. do G. L., ao marcar, o sistema irá atualizar o cadastro do produto conforme indicação do grupo de lucro quando este for associado à mercadoria. A ação de atualizar os dados das mercadorias também pode ser configurada na janela de Opções. Você pode escolher se as alterações entrarão em vigor para todas as lojas ou se ficarão modificadas somente na loja atualmente conectada. Determine este comportamento em Alteração nas mercadorias. 4.15.2 Estrutura dos campos Grupo de lucro Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Sistema Código do registro, atribuído automaticamente pelo Fenix. Nome Texto 25 Nome do Grupo de lucro a ser cadastrado no sistema. Limite inferior Fracionário Percentual que calcula o valor mínimo do preço de uma mercadoria associada a este grupo. Limite superior Fracionário Percentual que calcula o valor máximo do preço de uma mercadoria associada a este grupo. Preço venda Valor Valor que pode ser utilizado no preço de venda das mercadorias associadas a um grupo de lucro. (Campo opcional). Desconto Fracionário Desconto a ser aplicado sobre o preço de venda quando utilizado no grupo de lucro. © 2012 Nox Automação
- 304. 304 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 4.16 Moeda O cadastro de Moeda é bastante simples e é recomendado apenas para empresas que possam receber de seus clientes valores contabilizados de maneira internacional. Encontre o cadastro de Moeda através do ambiente principal, na divisão Cadastro. 4.16.1 Formas de visualização A janela Moeda - Lista dispõe apenas deste modelo de visualização. Todos os campos disponíveis já são exibidos na janela padrão. Através da janela em lista você pode inserir, editar e remover as moedas cadastradas. Ao abrir a janela pela primeira vez você vai notar que o sistema traz um registro de moeda já cadastrado. © 2012 Nox Automação
- 305. Cadastro 305 A Moeda pode ser associada ao Tipo de pagamento, mas recomenda-se esta associação somente para tipos de pagamento à vista, pois não é possível associar formas de pagamento parceladas à um tipo de pagamento que contenha moeda cadastrada. 4.16.2 Estrutura dos campos Enter topic text here. 4.17 Funcionário O cadastro de Funcionário é muito importante no sistema e dispõe de diversas funcionalidades. É importante saber que todos os funcionários de sua empresa devem ser cadastrados, independente se utilizam o sistema Fenix ou não. Entenda que há uma diferença entre o cadastro de Funcionário e o cadastro de Usuário. O segundo será aquele que necessita de um login para acessar o sistema, o primeiro será o funcionário da empresa, seja ele em qualquer função. Encontre o cadastro de Funcionário através do ambiente principal, na divisão Cadastro. © 2012 Nox Automação
- 306. 306 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 4.17.1 Formas de visualização Devido a vasta quantidade de campos que compõem o cadastro do funcionário e dada a importância desta funcionalidade, a janela Funcionário possibilita duas opções de visualização, lista e detalhe. No modelo em Lista você pode visualizar ao mesmo tempo vários registros, mas não consegue ver todos os dados de cada funcionário de maneira facilitada. Esta visualização é ideal para relacionar vários itens, fazer filtros, relatórios e impressão de listas. Os campos mais comuns da janela são exibidos por padrão, mas todas as opções estão disponíveis para exibição em colunas se desejar. © 2012 Nox Automação
- 307. Cadastro 307 Ao abrir a janela pela primeira vez, você perceberá que o sistema dispõe de um funcionário já cadastrado. Este funcionário não pode ser removido, pois está associado à ele o Usuário nox, que tem acesso a todas as funcionalidades do sistema e pode ser utilizado para definir os direitos de todos os demais usuários do sistema. É importante entender que todo Usuário precisa de um Funcionário, mas nem todo funcionário precisa de um usuário. Isso acontece porque o acesso ao sistema exige o cadastro de um usuário enquanto sua empresa pode ter um funcionário que não venha a utilizar o sistema Fenix. © 2012 Nox Automação
- 308. 308 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 A barra de ferramentas da janela Funcionário disponibiliza um botão de atalho para a janela Usuário - Lista. Clique em Usuário para que o sistema exiba o usuário ao qual o funcionário selecionado está associado. Caso o funcionário não tenha um usuário, o sistema exibirá uma mensagem de aviso. Você também encontrará esta opção no item de menu Exibir - Usuário. © 2012 Nox Automação
- 309. Cadastro 309 O sistema disponibiliza uma ferramenta exclusiva ao cadastro de funcionário que é bastante útil quando a estrutura de sua empresa utilizar microterminais, iPAQs ou cartão de consumo (Ctrl+E no PDV). Trata-se da função Alterar código do funcionário. Visto que o sistema estabelece por padrão um código muito longo para o registro de funcionário, você pode alterar este código para um número mais simples, facilitando a digitação e memorização ao utilizar os periféricos mencionados. Você encontrará esta opção apenas pelo item de menu Ferramentas - Alterar código do funcionário. Porém é muito importante salientar que esta ferramenta funcionará apenas quando utilizada logo após a inserção do novo funcionário. Qualquer ação realizada com ele, até mesmo sua associação a um usuário, inibirá o funcionamento da função. A ferramenta Alterar código do funcionário pode ser utilizada somente imediatamente após a confirmação do registro de funcionário. Identificação O primeiro grupo de dados exibe os campos necessários para Identificação do funcionário. © 2012 Nox Automação
- 310. 310 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Código: Identificação do registro, criado automaticamente pelo sistema. Estado: Indica a situação do registro do funcionário no sistema. Escolha Ativo para aqueles em operação ou Inativo para aqueles que não fazem mais parte do quadro de funcionários. Estado civil: Indique o estado civil do funcionário cadastrado. Tratamento: Indique o pronome de tratamento que deve ser utilizado em referência ao funcionário cadastrado. Nome, RG, CPF e Sexo: Indique nestes campos os dados requeridos de acordo com as informações fornecidas por seu funcionário. Endereço e dados para contato O segundo grupo de dados requer os dados de contato e endereço de seu funcionário. © 2012 Nox Automação
- 311. Cadastro 311 Preencha todos os campos mencionados de acordo com as informações fornecidas por seu funcionário. Observe que é possível cadastrar dois telefones, um celular e ainda outro número adicional no campo Fax. Informações na empresa A primeira aba de dados do funcionário irá requerer informações relacionadas ao vínculo empregatício. © 2012 Nox Automação
- 312. 312 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Loja: Aqui você deve informar a qual loja este funcionário está vinculado, quando fizer uso de várias filiais. Cargo: Indique o cargo deste funcionário em sua empresa. Salário: Informe aqui o salário do funcionário cadastrado. Lembre-se que através do item de menu Ferramentas - Personalizar a janela você pode remover estes campos da visualização de acordo com o usuário que está acessando. Turno: Você pode determinar um Turno para um funcionário, para um departamento ou ainda para uma loja. Para a Loja o turno é obrigatório e o sistema sugere um turno padrão quando o Fenix é instalado. A ferramenta Turno é utilizada para prever e administrar os prazos para cumprimento de solicitações realizadas via Processo. Saiba mais sobre o cadastro de turnos em Turno acessado através da funcionalidade Loja. Receber notificações sobre contatos longos: Marque esta opção se desejar que o funcionário selecionado receba avisos em seu sistema sempre que outro funcionário estiver realizando um contato de duração mais longa que o limite estabelecido. Determine as durações mínimas e máximas dos contatos em Opções da janela Clientes a contatar. Você também pode receber notificações quando esta situação acontecer em outros departamentos. Veja esta opção na aba Departamento aqui mesmo no cadastro de Funcionário. Dados de vendedor A segunda aba de dados do cadastro de Funcionário será melhor utilizada quando o funcionário cadastrado tratar-se de um vendedor. © 2012 Nox Automação
- 313. Cadastro 313 Aparece para a venda: Esta opção define se este funcionário será exibido na lista de vendedores, tanto no PDV quanto na retaguarda. Comissão Aqui você pode definir uma taxa de comissão para o funcionário selecionado. No botão Configurar comissão você pode estabelecer prioridades para o uso das taxas de comissão que podem ser cadastradas em vários lugares. Você também encontra esta opção no item de menu Ferramentas - Configurar comissão. © 2012 Nox Automação
- 314. 314 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Observando a ordem de prioridades na janela acima, podemos compreender melhor o funcionamento do cálculo de comissão. Vejamos um exemplo: Tenho uma loja de cosméticos e atendo clientes no atacado e no varejo. As compras realizadas por meus clientes de atacado permitem que eu pague uma comissão maior aos vendedores, pois a venda é sempre de maior volume. Sabendo disso, todos os meus Clientes atacadistas terão, em seu cadastro, uma taxa de comissão de 10%. Quando tratar-se de um cliente do varejo, não haverá comissão cadastrada, então o sistema irá procurar no próximo local de acordo com a prioridade. Em nossa imagem de exemplo, seria a Mercadoria. Porém eu não gosto de cadastrar uma taxa de comissão para cada mercadoria, eu prefiro operar através de Grupo e Subgrupo, então deixo o campo Comissão da mercadoria em branco e utilizo conforme minha preferência. Meu grupo de mercadorias A permite que eu forneça 5% de comissão, porém, um dois subgrupos deste grupo, o AB, tem mercadorias de custo maior que diminuem minha margem e reduzem a comissão em consequência, então somente para esse subgrupo a comissão será 3%. Entretanto, eu tenho um vendedor X que faz um trabalho externo de vendas ativas, para compensar seus gastos de locomoção, fizemos um acordo de que sua comissão seria maior, somente para ele, minha empresa pagará 7% em qualquer venda. Sabendo de todas essas informações, ao vender o produto AABB para o cliente atacadista, meu vendedor interno (que não tem comissão própria) ganhará 10%. No mesmo dia, ao vender o mesmo produto para um cliente de varejo, ele poderá ganhar 3 ou 5%, dependendo do subgrupo, que será analisado antes do grupo conforme nossa ordem de prioridades. Ainda em um mesmo momento, meu vendedor externo (que tem comissão própria) ganhará 7% sobre o mesmo produto, independente do cliente, pois a © 2012 Nox Automação
- 315. Cadastro 315 prioridade dele é a primeira. O sistema procura um valor no campo Comissão de acordo com a prioridade indicada nesta janela. Assim que encontrar um valor válido, utiliza-o e não procura mais. Desconto limite (%): Desconto limite ($): Departamento Nesta aba você vai determinar comportamentos do sistema de acordo com o departamento ao qual o funcionário pertence. Na aba Departamento você terá apenas as colunas para marcar, não é possível cadastrar os departamentos através desta grade, nem mesmo os botões para inserção e exclusão dos registros são exibidos aqui. Para cadastrar departamentos você deve utilizar o botão Cadastro de departamento localizado na barra de ferramentas da janela. Este botão exibirá uma nova janela para inserção dos registros. Você também encontra esta função disponível através do item de menu Exibir - Cadastro de departamento. © 2012 Nox Automação
- 316. 316 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Na janela Departamento funcionário - Lista os campos mais utilizados estão exibidos por padrão, mas existem outras colunas que podem ser mostradas conforme sua necessidade. O sistema não exibirá nenhum registro ao abrir a janela pela primeira vez, todos os departamentos necessários devem ser cadastrados pelo usuário. Aqui você também pode indicar um Turno para cada departamento, mas lembre-se que os turnos devem ser inseridos através da janela Turno, encontrada na divisão Empresa - Loja. Conforme o cadastro de departamentos vai sendo alimentado, os departamentos disponíveis são exibidos na aba Departamento na janela Funcionário - Detalhe. © 2012 Nox Automação
- 317. Cadastro 317 Todos os itens nesta aba são do tipo check box. Marque para Sim e desmarque para Não. Departamento padrão: Indique aqui o departamento do funcionário selecionado. Cada funcionário pode ter apenas um Departamento padrão, será de acordo com esta indicação que o turno será determinado. Pertence: Esta coluna indica a quais departamentos o funcionário pode estar vinculado, a escolha atribuída aqui vai determinar os direitos de acesso deste funcionário a outras informações, como processos de outros departamentos por exemplo. Receber processo: Marque esta coluna quando desejar que o funcionário selecionado receba os processos criados à um departamento. Para marcar esta opção, a coluna Pertence também deve estar selecionada no departamento correspondente. Receber lembrete contato: Marque esta coluna quando desejar que o funcionário selecionado receba avisos no ambiente principal do sistema quando outros funcionários (que pertencem ao mesmo departamento) realizarem contatos de duração mais longa que aquela determinada nas Opções da janela Clientes a contatar. Para marcar esta opção, a coluna Pertence também deve estar selecionada no departamento correspondente. Para utilizar esta ferramenta algumas configurações devem ser realizadas na janela Clientes a contatar. Datas e usuários Na aba Datas e usuários você pode cadastrar datas importantes relativas àquele funcionário. © 2012 Nox Automação
- 318. 318 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Os campos Nascimento, Contratação e Desligamento podem ser preenchidos pelo usuário. Clique no botão disponível dentro do campo para exibir um calendário. Os demais campos desta aba são preenchidos automaticamente pelo sistema e indicarão o usuário e data em que o registro foi criado, bem como usuário e data em que o registro foi alterado. Observações A aba de dados Observações irá disponibilizar um espaço para texto livre, onde você pode inserir quaisquer dados que julgar necessário no cadastro de seu funcionário. Use livremente este campo texto para digitação como se fosse um bloco de notas para consulta diretamente no sistema Fenix. Campos livres No cadastro de Funcionário também é possível utilizar a opção dos Campos livres. Saiba mais sobre esta função em seu tópico específico. Campos livres. Imagem Nesta aba de dados está disponível a ferramenta de inserção de imagens para o funcionário selecionado. Saiba mais sobre esta função em seu tópico específico. Imagens. Anexo © 2012 Nox Automação
- 319. Cadastro 319 A última aba de dados, Anexo, também é uma ferramenta comum em outras áreas do sistema. Salve arquivos de qualquer formato para que sejam exibidos e armazenados diretamente no Fenix através desta função. Saiba mais sobre como utilizar esta ferramenta em seu tópico exclusivo: Anexo. 4.17.2 Estrutura dos campos As divisões de grupos estão acompanhando as exibidas na tela Funcionário - janela em detalhe quando está sem personalizações. Identificação Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Texto 4 Código pode ser definido automaticamente pelo sistema ou pelo usuário conforme a necessidade. CPF Texto 25 CPF do funcionário cadastrado. Estado Lista fixa Valores possíveis: Ativo ou Inativo. Pode ser usado como filtro para diversas operações no sistema. Estado civil Lista fixa Valores possíveis:Solteiro, Casado, Divorciado ou Viúvo. Indica o estado civil do funcionário cadastrado. Loja Ligação Indica a loja que o funcionário trabalha. escolha Nome Texto 45 Nome do funcionário a ser cadastrado no sistema. RG Texto 25 RG do funcionário cadastrado Sexo Lista fixa Valores possíveis:Masculino ou Feminino. Indica o sexo do funcionário cadastrado. Tratamento Lista fixa Valores possíveis:Sr,Sra,Srta,Dr ou Dra. Indica o tratamento a ser dado ao funcionário cadastrado. Datas Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Contratação Data e hora Data da contratação do funcionário. Data alteração Data e hora Data da última alteração ocorrida no cadastro do funcionário. Data criação Data e hora Data da criação do registro. Desligamento Data e hora Data do desligamento do funcionário da empresa. Nascimento Data e hora Data de nascimento do funcionário. Endereço e dados para contato Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Bairro Texto 25 Bairro onde reside o funcionário cadastrado. Celular Texto 20 Telefone celular do funcionário cadastrado. CEP Texto 10 Código do endereço postal do funcionário cadastrado. Cidade Texto 25 Cidade onde reside o funcionário cadastrado. Complemento Texto 25 Informação complementar sobre o endereço do funcionário cadastrado. © 2012 Nox Automação
- 320. 320 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Ex: Casa, Fundos, SL. e-mail Texto 90 Endereço eletrônico do funcionário cadastrado. Fax Texto 25 Fax do funcionário cadastrado. Fone1 Texto 25 1ª Opção de telefone do funcionário cadastrado. Fone2 Texto 25 2ª Opção de telefone do funcionário cadastrado. País Texto 25 País onde reside o funcionário cadastrado. Rua Texto 45 Nome da rua onde reside o funcionário cadastrado. UF Texto 2 Unidade federativa onde reside o funcionário cadastrado. Dados adicionais Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Aparece para a Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. Caso esta opção esteja venda marcada, o funcionário aparecerá para ser associado como vendedor na venda realizada. Cargo Texto 25 Cargo exercido pelo funcionário no estabelecimento. Comissão Fracionário Registro da comissão do funcionário sobre as vendas. Salário Valor Salário do Funcionário cadastrado. Us. alteração Texto Usuário que fez a última alteração no cadastro do funcionário cadastrado. Esse campo é gravado pelo Fenix . Us. criação Texto Usuário que cadastrou o funcionário. Esse campo é gravado pelo Fenix . Observação Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Observação Texto livre Campo livre para anotação de qualquer valor referente ao funcionário sem limite de tamanho. Campos livres Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Campo livre 1 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Campo livre 2 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Campo livre 3 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Campo livre 4 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Campo livre 5 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. 4.18 Fornecedor O cadastro de Fornecedor é muito importante pois a partir dele você poderá trabalhar com os valores de custos das mercadorias cadastradas, basear-se em relatórios com estes dados e conhecer os lucros de seu negócio. O cadastros de seus fornecedores é importante também para controlar seus recebimentos de mercadorias, fazer cotações de preço, receber notas eletrônicas em .xml entre outras ferramentas importantes. Encontre o cadastro de Fornecedor através do ambiente principal, na divisão Cadastro. © 2012 Nox Automação
- 321. Cadastro 321 4.18.1 Formas de visualização A janela Fornecedor disponibiliza duas formas de visualização Lista e Detalhe. Assim como todas as demais janelas do sistema, o formato em Lista permite visualizar mais registros diferentes com menos campos visíveis. © 2012 Nox Automação
- 322. 322 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 O formato em Detalhe permite visualizar todos os campos disponíveis de um único registro. Esta janela exibirá dois grupos de dados e mais cinco abas de campos adicionais. © 2012 Nox Automação
- 323. Cadastro 323 Identificação O primeiro grupo de dados do cadastro de fornecedor exibirá informações para reconhecimento do registro inserido. Trata-se do grupo Identificação. © 2012 Nox Automação
- 324. 324 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Aqui são exibidos os dados básicos para cadastro de um Fornecedor. São eles: Código: Numeração criada automaticamente pelo sistema para identificar o registro na fonte de dados. Estado: Determina a situação atual do registro, escolha entre Ativo para mantê-lo em uso recorrente e Inativo para indicar fora de uso. Inativar um registro pode bloquear algumas ações relacionadas a ele. CNPJ/CPF: Campo para indicação do CNPJ do fornecedor (quando pessoa jurídica) ou do CPF do fornecedor (quando pessoa física). Nome: Nome ou razão social do fornecedor em questão. Este campo aceita até 45 caracteres. Inscr./RG: Campo para indicação da Inscrição Estadual do fornecedor (quando pessoa jurídica) ou do RG do fornecedor (quando pessoa física). Fantasia: Nome fantasia do fornecedor em questão. Inscr. Suframa: Inscrição do fornecedor quando tratar-se de empresa situada na Zona Franca de Manaus. Este cadastro é obrigatório para que as empresas estabelecidas nesta área beneficiada possam ter direito aos incentivos fiscais proporcionados pelo governo. Área: Cadastro livre para que o usuário indique a área de atuação do fornecedor. Tipo: Cadastro livre para que o usuário indique o tipo de empresa fornecedora. Físico/Jurídico: Indique se o cadastro refere-se a uma empresa ou a uma pessoa física. A indicação dada neste campo vai determinar o correto preenchimento dos conteúdos dos campos CNPJ/CPF e Inscr./RG. © 2012 Nox Automação
- 325. Cadastro 325 Endereço e dados para contato O nome deste segundo grupo de dados é bastante explicativo, aqui você indicará o endereço completo do Fornecedor bem como os dados utilizados para sua comunicação com ele. Neste grupo de dados, Rua, Número, Complemento, Bairro, Município, UF, CEP e País são itens relacionados ao endereço. Preencha estes campos adequadamente com os dados de seu fornecedor. Você pode configurar o sistema para que faça a validação do CEP digitado através da base de dados dos Correios, com essa ferramenta em uso, ao digitar o CEP, o sistema irá procurar e preencher o campo Rua com o endereço correspondente de maneira automática. Saiba como fazer esta configuração em Loja. Os campos Fone 1, Fone 2, Celular, Fax e e-mail são campos que guardarão os possíveis meios de contato entre sua empresa e o fornecedor. É importante lembrar que o campo UF deve indicar ao campo Inscr./RG qual o correto formato da Inscrição Estadual cadastrada ali, mas essa função será válida somente para cadastros de pessoa jurídica. Dados adicionais A primeira aba de dados do cadastro de fornecedor é a Dados adicionais. © 2012 Nox Automação
- 326. 326 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Trat.1, Contato 1, Trat. 2, Contato 2: Aqui você tem a possibilidade de informar dois diferentes contatos em seu fornecedor com seus respectivos pronomes de tratamento quando necessário. Pedido mín.: Você pode registrar qual é o valor de pedido mínimo aceito por este fornecedor, para que você possa programar suas compras dentro desse número estipulado. Data criação, Us. criação, Data alt., Us. alteração: Estão localizados nesta aba os campos que são preenchidos automaticamente pelo sistema, relativos ao controle de alterações dos registros do sistema. Observações A segunda aba de dados, Observações, irá disponibilizar um espaço para texto livre, onde você pode inserir quaisquer dados que julgar necessário no cadastro de seu fornecedor. © 2012 Nox Automação
- 327. Cadastro 327 Use livremente este campo texto para digitação como se fosse um bloco de notas para consulta diretamente no sistema Fenix. Campos livres A aba de dados Campos livres disponibiliza ao usuário adicionar novos dados ao cadastro do fornecedor. Estes dados podem ser exibidos como colunas na visualização em lista e o nome do campo pode até ser personalizado conforme a necessidade do cliente. © 2012 Nox Automação
- 328. 328 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Utilize o item de menu Ferramentas - Configurar o título dos campos livres para personalizar o nome dos campos conforme sua preferência. Saiba mais sobre como utilizar esta ferramenta em seu tópico exclusivo: Campos livres. Anexo A quarta aba de dados, Anexo, também é uma ferramenta comum em outras áreas do sistema. Através do Anexo você pode salvar arquivos de qualquer formato para que eles sejam exibidos e armazenados diretamente no Fenix. © 2012 Nox Automação
- 329. Cadastro 329 Saiba mais sobre como utilizar esta ferramenta em seu tópico exclusivo: Anexo. Contas do fornecedor A última aba de dados armazena as contas bancárias do Fornecedor, para que você mantenha um registro organizado destes dados tão importantes para suas transações comerciais. © 2012 Nox Automação
- 330. 330 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Na grade da aba Contas do fornecedor, clique no botão com um símbolo de mais na parte inferior da grade para inserir um novo registro. Para inserir o Banco, você já deve tê-los cadastrado previamente na divisão Financeiro, no item Banco. Os campos Agência e Número conta são preenchidos diretamente na grade. O campo Tipo e Descrição são opcionais, para que você adicione qualquer informação extra sobre as contas cadastradas. © 2012 Nox Automação
- 331. Cadastro 331 O campo Tipo, se utilizado, deve dispor de uma lista de escolha que pode ser criada pelo cliente. Para criar uma lista de tipos de conta, clique no botão Configurar os tipos de conta. Este botão está disponível na barra de ferramentas ou através do item de menu Ferramentas - Configurar os tipos de conta, porém ambas opções estão somente na janela em detalhe. 4.18.2 Estrutura dos campos As divisões de grupos estão acompanhando as exibidas na tela Funcionário - janela em detalhe quando está sem personalizações. Identificação Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Categoria Data e hora Valores possíveis: Físico ou Jurídico. Pode ser usado como filtro para diversas operações no sistema. CNPJ/CPF Data e hora CNPJ caso a categoria do fornecedor seja jurídico ou CPF caso seja físico. Código Texto 4 Código pode ser definido automaticamente pelo sistema ou pelo usuário conforme a necessidade. Estado Lista fixa Valores possíveis: Ativo ou Inativo. Pode ser usado como filtro para diversas operações no sistema. Fantasia Data e hora 25 Nome fantasia do fornecedor a ser cadastrado no sistema. Inscr./RG Texto 25 Inscrição caso a categoria do fornecedor seja jurídico ou RG caso seja físico. © 2012 Nox Automação
- 332. 332 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Nome Texto 45 Razão social do fornecedor a ser cadastrado no sistema. Endereço Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Bairro Texto 25 Bairro onde se localiza o fornecedor cadastrado. Celular Texto 20 Telefone celular do contato do fornecedor cadastrado. CEP Texto 20 Código do endereço postal do fornecedor cadastrado. Cidade Texto 25 Cidade onde se localiza o fornecedor cadastrado. Complemento Texto 25 Informação complementar sobre o endereço do fornecedor cadastrado. Ex: Casa, Fundos, SL. e-mail Texto 90 Endereço eletrônico do contato do fornecedor cadastrado. Fax Texto 20 Fax do fornecedor cadastrado. Fone1 Texto 20 1ª Opção de telefone do fornecedor cadastrado. Fone2 Texto 20 2ª Opção de telefone do fornecedor cadastrado. Município Ligação Escolha do município IBGE do fornecedor cadastrado. escolha Informação de suma importância para a NFe. Número Inteiro Número do estabelecimento do fornecedor cadastrado. País Texto 25 País onde se localiza o fornecedor cadastrado. Rua Texto 45 Nome da rua do estabelecimento do fornecedor cadastrado. UF Texto 2 Unidade federativa do estabelecimento do fornecedor cadastrado. Dados adicionais Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Área Texto 25 Área ou ramo do fornecedor cadastrado. Contato 1 Texto 45 Nome do contato do fornecedor cadastrado. Contato 2 Texto 45 Nome do segundo contato do fornecedor cadastrado. Data alt. Data e hora Data da última alteração ocorrida no cadastro do fornecedor. Data criação Data e hora Data da criação do registro. Pedido min. Valor Campo onde é informado a quantidade mínima a ser comprada do fornecedor cadastrado. Tipo Texto 25 Descrição do tipo de fornecedor cadastrado no sistema. Trat. 1 Lista fixa Valores possíveis:Sr,Sra,Srta,Dr ou Dra. Indica o tratamento a ser dado ao primeiro contato do fornecedor cadastrado. Trat. 2 Lista fixa Valores possíveis:Sr,Sra,Srta,Dr ou Dra. Indica o tratamento a ser dado ao segundo contato do fornecedor cadastrado. Us. Alteração Sistema Usuário que fez a última alteração no cadastro do fornecedor visualizado. Esse campo é gravado pelo Fenix . Us. Criação Sistema Usuário que cadastrou o fornecedor visualizado. © 2012 Nox Automação
- 333. Cadastro 333 Esse campo é gravado pelo Fenix. Observação Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Observação Texto livre Campo livre para anotação de qualquer valor referente ao fornecedor sem limite de tamanho. Campos livres Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Campo livre 1 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Campo livre 2 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Campo livre 3 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Campo livre 4 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Campo livre 5 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. 4.18.3 Opções Esta funcionalidade dispõe de algumas opções configuráveis. Todas estão reunidas no item de menu Ferramentas - Opções que pode ser encontrado tanto na janela em lista quando na versão em detalhe. Também está disponível um botão de atalho na barra de ferramentas. © 2012 Nox Automação
- 334. 334 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 CNPJ e IE O primeiro grupo de opções chama-se CNPJ e IE. Aqui você irá determinar se o sistema fará ou não a verificação do conteúdo digitado nos campos campos CNPJ/CPF e Inscr./IE. Estas opções vêm marcadas por padrão, porque essa checagem pode evita futuros erros em notas e arquivos fiscais. Ao desmarcar as opções Verificar preenchimento do CNPJ e Verificar preenchimento da IE, o campo fica liberado para inserção de qualquer informação, mas isso pode gerar inconsistências em diversas outras ações fiscais dentro do sistema. Quando o cadastro realizado for do tipo pessoa Física e estas opções estiverem ativas, o sistema fará a validação do CPF também, mas o RG não será verificado. CEP O grupo de opções CEP vai determinar alguns comportamentos do sistema quando a ferramenta de busca de CEP na base de dados dos Correios estiver ativa. © 2012 Nox Automação
- 335. Cadastro 335 Marque a opção Verificar CEP no Correios para definir que pretende usar a ferramenta de busca de CEP no cadastro de Fornecedor. Além de marcar esta opção, caso o banco de dados dos Correios ainda não esteja configurado no seu sistema, você deve realizar esta configuração nas Opções da Loja. Desmarcar esta opção, além de interromper o uso da consulta de CEP, também irá invalidar qualquer marcação realizada nas duas opções seguintes. Saiba mais sobre esta ferramenta em seu tópico exclusivo: Consulta endereço por CEP. Telefone O último grupo de dados refere-se à inclusão de máscaras para cadastros dos campos de telefone. © 2012 Nox Automação
- 336. 336 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 A máscara é uma estrutura que define o formato do conteúdo de um campo, ao utilizar a máscara de telefone, você está bloqueando um possível erro de digitação neste campo, pois com a Máscara Telefone, por exemplo, não será possível digitar letras no campo telefone, não será possível digitar uma quantidade maior de números do que aquela determinada pela máscara e a visualização do conteúdo do campo fica facilitada. O sistema sugere um padrão de máscara que é o mais comum para telefones, este modelo permitirá o cadastro de um telefone no formato DDD entre parênteses + telefone com oito dígitos separados por hífen, por exemplo: (41) 3240-3000. 4.19 Fabricante O cadastro do Fabricante é mais uma maneira de classificar e organizar o seu cadastro de mercadorias. Muitas vezes o produto que sua empresa adquire para revender não é fabricado por seu fornecedor e o primeiro então, torna-se bastante útil neste histórico. Encontre o cadastro de Fabricante através do ambiente principal, na divisão Cadastro. © 2012 Nox Automação
- 337. Cadastro 337 4.19.1 Formas de visualização A janela Fabricante - Lista dispõe apenas deste modelo de visualização. Os principais dados do cadastro são exibidos por padrão, mas ele dispõe de diversos outros campos que podem ser exibidos para preenchimento se necessário. © 2012 Nox Automação
- 338. 338 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 A inserção de dados nesta janela é rápida e simples, e o vínculo do Fabricante no cadastro da Mercadoria é requisito obrigatório ao emitir notas de importação. O nome do Fabricante também pode ser adicionado à descrição das mercadorias enviadas à Loja virtual com objetivo de melhorar sua identificação nas vendas on-line. 4.19.2 Estrutura dos campos Fabricante Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Bairro Texto 25 Bairro onde se localiza o fabricante cadastrado. Campo livre 1 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Campo livre 2 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Campo livre 3 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Campo livre 4 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Campo livre 5 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Celular Texto 20 Telefone celular do contato do fabricante cadastrado. CEP Texto 10 Código do endereço postal do fabricante cadastrado. Cidade Texto Cidade onde se localiza o fabricante cadastrado. CNPJ Texto 25 CNPJ caso a categoria do fabricante seja jurídico ou CPF caso seja físico. Código Texto 4 Código pode ser definido automaticamente pelo sistema ou pelo usuário conforme a necessidade. © 2012 Nox Automação
- 339. Cadastro 339 Complementos Texto 25 Informação complementar sobre o endereço do fabricante cadastrado. Ex: Casa, Fundos, SL. Contato 1 Texto 45 Nome do contato do fabricante cadastrado. Contato 2 Texto 45 Nome do segundo contato do fabricante cadastrado. Data alteração Data e hora Data da última alteração ocorrida no cadastro do fabricante. Data criação Data e hora Data da criação do registro. Email Texto 90 Endereço eletrônico do contato do fabricante cadastrado. Estado Lista fixa Valores possíveis: Ativo ou Inativo. Pode ser usado como filtro para diversas operações. no sistema. Fantasia Texto 25 Nome fantasia do fabricante a ser cadastrado no sistema. Fax Texto 20 Fax do fabricante cadastrado. Físico/Jurídico Lista fixa Valores possíveis: Físico ou Jurídico. Pode ser usado como filtro para diversas operações no sistema. Fone 1 Texto 20 1ª Opção de telefone do fabricante cadastrado. Fone 2 Texto 20 2ª Opção de telefone do fabricante cadastrado. Inscrição Texto 25 Inscrição do fabricante cadastrado. Nome Texto 45 Razão social do fabricante a ser cadastrado no sistema. Número Inteiro Número do estabelecimento do fabricante cadastrado. País Texto 25 País onde se localiza o fabricante cadastrado. Rua Texto 45 Nome da rua do estabelecimento do fabricante cadastrado. Tratamento 1 Lista fixa Valores possíveis:Sr,Sra,Srta,Dr ou Dra. Indica o tratamento a ser dado ao primeiro contato do fabricante cadastrado. Tratamento 2 Lista fixa Valores possíveis:Sr,Sra,Srta,Dr ou Dra. Indica o tratamento a ser dado ao segundo contato do fabricante cadastrado. UF Lista fixa Unidade federativa do estabelecimento do fabricante cadastrado. Usuário alteração Texto Usuário que fez a última alteração no cadastro do fabricante visualizado. Esse campo é gravado pelo Fenix . Usuário criação Texto Usuário que fez a última alteração no cadastro do fabricante visualizado. Esse campo é gravado pelo Fenix . 4.20 Transportadora O cadastro de Transportadora é bastante recomendado para que você possa controlar suas prestadoras de serviços de entrega e coleta. Especialmente ao emitir notas fiscais, com a transportadora devidamente cadastrada você pode informá-la na nota facilitando sua administração dos dados posteriormente se necessário. Encontre o cadastro de Transportadora através do ambiente principal, na divisão Cadastro. © 2012 Nox Automação
- 340. 340 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 4.20.1 Formas de visualização A janela Transportadora disponibiliza duas formas de visualização Lista e Detalhe. Assim como todas as demais janelas do sistema, o formato em Lista permite visualizar mais registros diferentes com menos campos visíveis enquanto no Detalhe você pode ver todos os campos de um único cadastro. © 2012 Nox Automação
- 341. Cadastro 341 A janela em detalhe disponibiliza três grupos de dados e duas abas para informações adicionais. © 2012 Nox Automação
- 342. 342 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Nos grupos de dados Identificação, Endereço e Telefones e contatos complete os campos de acordo com os dados relativos à transportadora que está sendo cadastrada. Lembre-se que esta ferramenta faz verificação de Inscr. Est. de acordo com a UF informada, então é importante conferir a digitação deste campo para que o sistema não bloqueie o conteúdo. Nas abas de informações disponíveis na parte inferior da janela você tem: Observações: Espaço para texto livre onde você pode inserir quaisquer dados que julgar necessário a respeito da transportadora cadastrada. Utilize este espaço como se fosse um bloco de notas para consulta local e recorrente. Campos livres: Consulte o tópico específico desta função comum para saber mais sobre ela. 4.20.2 Estrutura dos campos Transportadora Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Bairro Texto 25 Bairro onde se localiza a transportadora cadastrada. Celular Texto 20 Telefone celular do contato na transportadora cadastrada. CEP Texto 10 Código do endereço postal da transportadora cadastrada. Cidade Texto Cidade onde se localiza a transportadora cadastrada. CNPJ Texto 25 CNPJ da transportadora cadastrada. Código Texto 4 Código pode ser definido automaticamente pelo sistema ou pelo usuário conforme a necessidade. © 2012 Nox Automação
- 343. Cadastro 343 Complementos Texto 25 Informação complementar sobre o endereço da transportadora cadastrada. Ex: Casa, Fundos, SL. Contato 1 Texto 45 Nome do contato da transportadora cadastrada. Contato 2 Texto 45 Nome do segundo contato da transportadora cadastrada. Estado Lista fixa Valores possíveis: Ativo ou Inativo. Pode ser usado como filtro para diversas operações. no sistema. Fax Texto 20 Fax da transportadora cadastrada. Fone 1 Texto 20 1ª Opção de telefone da transportadora cadastrada. Fone 2 Texto 20 2ª Opção de telefone da transportadora cadastrada. Inscrição Texto 25 Inscrição estadual da transportadora cadastrada. estadual Nome Texto 45 Razão social d transportadora a ser cadastrada no Fenix. Número Inteiro Número do estabelecimento da transportadora cadastrada. País Texto 25 País onde se localiza a transportadora cadastrada. Rua Texto 45 Nome da rua do estabelecimento da transportadora cadastrada. Tratamento 1 Lista fixa Valores possíveis:Sr,Sra,Srta,Dr ou Dra. Indica o tratamento a ser dado ao primeiro contato da transportadora cadastrada. Tratamento 2 Lista fixa Valores possíveis:Sr,Sra,Srta,Dr ou Dra. Indica o tratamento a ser dado ao segundo contato da transportadora cadastrada. UF Lista fixa Unidade federativa do estabelecimento da transportadora cadastrada. Observação Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Observação Texto livre Campo livre para anotação de qualquer valor referente a transportadora sem limite de tamanho. Campos livres Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Campo livre 1 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Campo livre 2 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Campo livre 3 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Campo livre 4 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Campo livre 5 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. 4.21 Taxa de entrega O cadastro de Taxa de entrega é recomendado para estabelecimentos que trabalham com a opção de Delivery no PDV. Você pode cadastrar as localidades e os preços para entrega de pedidos nestes locais e associar esta taxa ao cadastro de seu Cliente. Encontre o cadastro de Taxa de entrega através do ambiente principal, na divisão Cadastro. © 2012 Nox Automação
- 344. 344 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 4.21.1 Formas de visualização A janela Taxa de entrega - Lista dispõe apenas deste modelo de visualização. Todos os campos são exibidos por padrão na janela lista e o cadastro dos registros é bastante simples. Ao abrir a janela pela primeira vez, observe que não há nenhum registro cadastrado, você deve criá-los conforme sua preferência. © 2012 Nox Automação
- 345. Cadastro 345 Com a Taxa de entrega cadastrada, você pode associá-la ao cadastro de seu cliente, possibilitando que o valor da taxa seja adicionado automaticamente ao pedido realizado no Delivery. © 2012 Nox Automação
- 346. 346 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Lembre-se que para utilizar o Delivery é necessário configurar sua estação. Veja mais sobre as propriedades da estação no tópico Estação. Na janela do Delivery também é possível inserir manualmente a Taxa de entrega, mas lembre-se que esta inserção será momentânea, somente para o pedido realizado no momento, para manter a taxa de entrega associada ao cadastro do cliente utilize a opção Alterar o cadastro. na própria tela do Delivery. 4.21.2 Estrutura dos campos Taxa de entrega Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Sistema Código do registro, atribuído automaticamente pelo Fenix. Nome Texto 25 Nome da taxa a ser cadastrada no Fenix. Valor Fracionário Valor utilizado na cobrança da taxa de entrega que estará vinculado ao cliente e a venda feita para o mesmo. 4.22 Motivo O cadastro de Motivo é bastante simples e é utilizado para justificar certas ações irreversíveis dentro sistema. Em algumas janelas esta justificativa é obrigatória e em outras, configurável. Encontre o cadastro de Motivo através do ambiente principal, na divisão Cadastro. © 2012 Nox Automação
- 347. Cadastro 347 4.22.1 Formas de visualização A janela Motivo - Lista dispõe apenas deste modelo de visualização. Todos os campos disponíveis são exibidos por padrão. Através desta janela você pode inserir, editar e remover os motivos cadastrados. Ao abrir a janela pela primeira vez você vai notar que o sistema traz a janela vazia, nenhum registro está cadastrado por padrão. © 2012 Nox Automação
- 348. 348 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Ao inserir o primeiro registro, observe que a coluna Tipo já disponibiliza valores cadastrados. Os locais indicados nesta lista são aqueles onde é possível realizar uma operação de cancelamento que poderá requerer um motivo. Você pode cadastrar quantos motivos julgar necessário para cada tipo de estorno indicado pelo sistema. O campo Código é determinado automaticamente pelo sistema e o campo Nome é aquele onde você vai descrever brevemente a justificativa para o estorno indicado no campo Tipo. Lembre-se que sua descrição não pode ser muito extensa, pois o campo Nome suporta um máximo de 25 caracteres. O estorno ou cancelamento que requer motivo poderá mostrar-se de diferentes forma no sistema, dependendo da janela que está sendo utilizada. É possível utilizar o Motivo nas seguintes janelas: Venda Proposta para cliente Pedido para cliente Saída de mercadoria Recebimento de mercadoria Transferência de mercadoria Contas a pagar e pagas Contas a receber e recebidas Agenda Em todos estes locais, ao cancelar um registro, você também pode digitar livremente no campo Motivo qual será a justificativa de sua ação. Em algumas destas janelas você também terá uma opção configurável para obrigar ou não o preenchimento do Motivo. © 2012 Nox Automação
- 349. Cadastro 349 4.22.2 Estrutura dos campos Motivo Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Sistema Código do registro, atribuído automaticamente pelo Fenix. Nome Texto 25 Nome do motivo a ser cadastrado no Fenix. Tipo Ligação Opção da funcionalidade que será vinculado ao motivo escolha cadastrado. 4.23 Local cartão mesa O cadastro de Local cartão mesa é recomendado ao segmento de bares e restaurantes no intuito de indicar a localização dos cartões de pré-venda (comandas de consumo) disponíveis para atendimento dentro do estabelecimento. Encontre o cadastro de Local cartão mesa através do ambiente principal, na divisão Cadastro. © 2012 Nox Automação
- 350. 350 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 4.23.1 Formas de visualização A janela Local cartão mesa - Lista dispõe apenas deste modelo de visualização. Os campos principais da janela são exibidos por padrão, mas você pode exibir outras colunas se desejar. O cadastro dos registros é bastante simples. Ao abrir a janela pela primeira vez, observe que não há nenhum registro cadastrado, você deve criá-los de acordo com sua necessidade. Para utilizar esta funcionalidade você deve realizar configurações específicas para exibição da escolha do local em cada periférico utilizado. Para exibir o local na pré-venda do PDV, verifique a configuração em Estação. Para exibir o local no microterminal e no iPaq, verifique a configuração em Microterminal. © 2012 Nox Automação
- 351. Cadastro 351 O campo Código é preenchido automaticamente pelo sistema, o campo Nome suporta até 25 caracteres e é obrigatório para confirmação do registro. O campo Descrição é opcional e suporta até 45 caracteres. Você pode utilizar esta funcionalidade para indicar os cartões de consumo de uma maneira mais ampla, como no exemplo da tela acima, onde o estabelecimento fica setorizado, vejamos um exemplo: Minha empresa é um restaurante amplo e bastante movimentado, eu ofereço aos meus clientes um atendimento padrão serv-car, em estacionamento privativo, dois ambientes principais e ainda um espaço para espera quando o movimento é intenso. Tenho à disposição mais de 300 cartões de consumo. Enquanto um grupo de funcionários realiza a coleta dos pedidos em todos estes ambientes, outro grupo de garçons serve os pedidos realizados. Para que o segundo grupo de funcionários não fique procurando o local onde está localizada a comanda do pedido correspondente, posso indicar a ele a localização da comanda, para restringir sua busca. Esta indicação é dada pelo primeiro grupo de funcionários, no momento da coleta do pedido. © 2012 Nox Automação
- 352. 352 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Você também pode utilizar esta informação para localizar as comandas de um ponto de vista mais específico, cadastrando as mesas de seu restaurante e indicando quais cartões de consumo estão naquela mesa, vejamos um exemplo: Em meu estabelecimento tenho preferência por oferecer um cartão para cada cliente, independente se recebo-o sozinho, em casal ou grupos. Quando o atendente faz o pedido de cada pessoa, ele irá indicar em que mesa este cliente está sentado, visto que ofereço mesas para até 10 pessoas. Isso possibilita que, ao final do atendimento, eu possa fazer um fechamento por mesa ou fechamentos individuais, caso uma única pessoa de um grupo de clientes queira se retirar antes dos demais. 4.23.2 Estrutura dos campos Local cartão mesa Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Cód.loja Inteiro Código da loja onde se está configurado a localizações a serem cadastradas. Suas opções variam de acordo com o número de lojas cadastradas no Fenix. Código Sistema Código do registro, atribuído automaticamente pelo Fenix. Descrição Texto 45 Descrição e referência da localização cadastrada no sistema. Estado Lista fixa Valores possíveis: Ativo ou Inativo. Pode ser usado como filtro para diversas operações. no sistema. Loja Ligação Loja onde se está configurado a localizações a serem escolha cadastradas. Suas opções variam de acordo com o © 2012 Nox Automação
- 353. Cadastro 353 número de lojas cadastradas no Fenix. Nome Texto 25 Nome da identificação do local a ser cadastrado no Fenix. 4.24 Localização O cadastro de Localização permite estabelecer uma estrutura de endereçamento de sua empresa como um todo. Você pode utilizar este cadastro ao realizar ações relativas ao controle de patrimônio de sua empresa. Encontre o cadastro de Localização através do ambiente principal, na divisão Cadastro. 4.24.1 Formas de visualização O cadastro de localização servirá como um diagrama de endereçamento físico e lógico dentro do estabelecimento. Esse cadastro terá grande importância para o mapeamento das informações relacionadas com a localização do patrimônio cadastrado no sistema. A janela de Localização possui uma estrutura de cadastro em níveis ou nós de informação, sendo que podemos inserir diversas localizações físicas para muitas localizações lógicas contidas dentro do nó principal que é o endereçamento físico de um estabelecimento. © 2012 Nox Automação
- 354. 354 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Além dos botões de ação de registros de uma base de dados (encontrado na maioria das janelas do sistema) e das funcionalidades comuns como botão de escolha de campos, ordenação e filtragem, temos três divisões que comportam as informações da localização e seus níveis cadastrados. 4.24.2 Estrutura dos campos Grade localização Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Cód. Inteiro Código do endereço de uma localização física. Esse complemento endereço é cadastrado no momento que criamos uma localização física ficando armazenado numa tabela de endereços. Cód. Pai Inteiro Código do registro principal a qual uma localização filha está inserida. Código Sistema Código do registro, atribuído automaticamente pelo Fenix Data alteração Data e hora Campo que retorna a data e hora de alguma alteração feita no registro de localização. Data criação Data e hora Campo que retorna a data e hora da criação de um registro de localização. Estado Lista fixa Valores possíveis: Ativo ou Inativo. Através da lista fixa podemos ativar ou inativar um registro de localização. Nome Texto 256 Nome e descrição de uma localização cadastrada no Sistema. Nome pai Texto 256 Nome do registro principal a qual uma localização filha está inserida. Tipo Lista fixa Valores possíveis: Físico ou Lógico. Atribuição para um registro de localização do Sistema se será Físico ou lógico (setores ou salas de um estabelecimento. Usuário alteração Sistema Campo que retorna o usuário que fez alguma alteração no © 2012 Nox Automação
- 355. Cadastro 355 registro de localização. Usuário criação Sistema Campo que retorna o usuário de criação de um registro. Grade Patrimônio Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Cliente Ligação Nome do cliente proprietário do patrimônio cadastrado. proprietário escolha Cód. cliente prop. Inteiro Código do cliente proprietário do patrimônio cadastrado. Cód. fornecedor Inteiro Código do fornecedor proprietário do patrimônio prop. cadastrado. Cód. funcionário Inteiro Código do funcionário responsável pelo patrimônio. resp. Cód. localização Inteiro Código da localização cadastrada no sistema, onde o patrimônio se encontra vinculado. Cód. modelo Inteiro Código do modelo (pré-cadastrado na janela patrimônio do módulo compras e estoque)vinculado ao patrimônio que está cadastrado em uma localização. Cód. padrão Inteiro Código do padrão de codificação de um patrimônio codif. cadastrado no Sistema. Cód. patrimônio Inteiro Código do patrimônio cadastrado no Sistema. Fornecedor Ligação Nome do fornecedor proprietário do patrimônio cadastrado. proprietário escolha Funcionário Ligação Nome do funcionário responsável pelo patrimônio responsável escolha cadastrado. Localização Sistema Localização do patrimônio cadastrado. Loja Inteiro Código da loja no Sistema a qual o patrimônio foi cadastrado. Modelo Ligação Descrição do modelo (pré-cadastrado na janela patrimônio escolha do módulo compras e estoque)vinculado ao patrimônio que está cadastrado em uma localização. Nome curto Ligação Nome curto do patrimônio cadastrado. Importante lembrar escolha que para inserir um patrimônio no Sistema este precisa estar inserido como um cadastro de mercadoria. Padrão Ligação Número de série do patrimônio cadastrado. codificação serial escolha int Proprietário Lista fixa Indicação do proprietário do patrimônio cadastrado. Quando recebemos uma mercadoria como aquisição de patrimônio podemos dizer se é própria, de cliente ou fornecedor. Serial interno Texto 25 Número serial interno do patrimônio cadastrado. Uso restrito Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. Indicação do uso de um patrimônio se é restrito ou não. Caso seja, esse patrimônio é de uso do funcionário responsável. © 2012 Nox Automação
- 356. 356 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 4.24.3 Criando uma localização Criação de uma localização Física Para criar uma localização no Sistema precisamos definir se essa será do tipo Físico ou Lógico. Para entendermos melhor nos basearemos em um estabelecimento que possui um local onde funciona sua central e mais duas lojas. Neste caso cadastraríamos a sede desse estabelecimento (Central) como uma localização Física. Após a confirmação do registro,na aba Complemento, preencheremos um quadro com os dados do endereço da localização física. Nesta ficha temos os campos para preenchimento dos dados relacionados não só com o endereço da localização mas também como os dados de contato como Fone, Fax, e-mail. © 2012 Nox Automação
- 357. Cadastro 357 Criação de uma localização lógica Após termos criado um registro de localização física para o estabelecimento, criaremos uma localização lógica pertencente ao nível da localização criada anteriormente. Para isso deixaremos selecionado o registro Pai e em menu Arquivo clicaremos na opção Inserir filho e faremos o mesmo procedimento da inserção do registro anterior apenas modificando o campo Tipo para Lógico. Ao confirmar o registro da localização lógica notaremos que o texto que está dentro de um painel acima da grade de registros indicará o nível atual do registro selecionado e o painel lateral colocará o registro criado dentro do nível da Localização pai. 4.25 Estado O cadastro de Estado é fundamental para fornecer informações importantes à utilização da funcionalidade Nota fiscal no sistema Fenix, neste cadastro você poderá informar as taxas de impostos específicas para cada estado, caso seja necessário estabelecer com eles relações comerciais. Encontre o cadastro de Estado através do ambiente principal, na divisão Cadastro. © 2012 Nox Automação
- 358. 358 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 4.25.1 Formas de visualização A janela Estado disponibiliza somente a forma de visualização em lista. Os campos mais utilizados aqui são exibidos por padrão mas existem outros campos que podem ser exibidos conforme sua necessidade. Através desta janela você pode consultar e editar os dados de todos os registros cadastrados. Não é possível excluir ou adicionar estados. Ao abrir a janela pela primeira vez você vai notar que o sistema traz preenchido por padrão os dados de todos os 26 estados brasileiros, do Distrito Federal e ainda um registro para o transações com o Exterior. © 2012 Nox Automação
- 359. Cadastro 359 Os campos Código IBGE, Estado e UF não podem ser editados pelo usuário. Taxa ICMS: Aqui você deve informar a taxa de ICMS utilizada pelo estado respectivo, este campo é obrigatório caso sua empresa realize transações comerciais com este estado. Taxa subst. trib.: Aqui você deve informar a taxa de substituição tributária utilizada pelo estado. Caso a sua empresa realize transações comerciais que envolvam mercadorias com substituição com este estado, o campo deve ser preenchido obrigatoriamente. Inscrição de subs. trib.: Este campo é opcional, você indicará aqui a Inscrição de substituto tributário de sua empresa (caso possua) relativa àquele estado respectivo. Algumas empresas cadastram-se em diferentes estados, onde sua movimentação comercial é mais intensa, a fim de facilitar e otimizar este processo com o estado alheio. O cadastro Estado no sistema Fenix faz-se necessário para informar dados relativos à tributação de produtos vendidos para outros estados e especialmente dados de produtos com substituição tributária. Caso sua empresa não possua produtos comercializados com substituição tributária e também não faça venda de produtos para fora de seu próprio estado, não é necessário realizar qualquer alteração nesta janela. 4.25.2 Estrutura dos campos Enter topic text here. 4.26 Calendário O cadastro de Calendário será bastante importante ao utilizar as funcionalidades da divisão Financeiro. Registrando os dias não comerciais no Calendário, o sistema será capaz de calcular as datas © 2012 Nox Automação
- 360. 360 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 ideais em ações tanto do Contas a receber e recebidas quanto do Contas a pagar e pagas no sistema Fenix. Encontre o cadastro de Calendário através do ambiente principal, na divisão Cadastro. 4.26.1 Formas de visualização A janela Calendário disponibiliza somente a forma de visualização em lista. Os campos mais utilizados aqui são exibidos por padrão mas existem outros campos que podem ser mostrados conforme sua necessidade. Através desta janela você pode visualizar, inserir, editar e excluir os registros cadastrados. Até mesmo os registros criados pelo sistema podem ser removidos desta janela. © 2012 Nox Automação
- 361. Cadastro 361 Observe que alguns dos feriados já cadastrados possuem Ano validade preenchido com zero. Este valor indica que o feriado tem uma data fixa, independente do ano ou de outros cálculos sua Data não útil será sempre a mesma. Antes de inserir uma nova data no calendário você deverá cadastrar o Feriado correspondente. Utilize o item de menu Exibir - Feriado ou ainda o botão na barra de ferramentas para exibir a lista de feriados cadastrados no sistema. © 2012 Nox Automação
- 362. 362 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Na janela Feriado - Lista o cadastro de novos feriados é bastante simples, utilize o botão Inserir da barra de ferramentas ou ainda o botão com um símbolo de mais na parte inferior da grade. O Código do novo registro será criado automaticamente pelo sistema e você deve apenas indicar na Descrição qual será o Feriado que está sendo adicionado. © 2012 Nox Automação
- 363. Cadastro 363 Agora que o novo feriado já foi cadastrado, você pode adicioná-lo a seu calendário. Utilize o botão Inserir na barra de ferramentas ou o botão com um símbolo de mais na parte inferior da grade. Uma nova linha de registro é criada, onde você deverá informar o Feriado (utilize o botão da lupa para pesquisar), a Data não útil que é a data em que acontece o feriado e o Ano validade, que é a determinação da persistência ou não desta data para todos os anos. Você também pode informar uma determinada Loja para esta data, afinal sua empresa pode ter filiais em diferentes cidades que tenham datas de feriados distintas. 4.26.2 Estrutura dos campos Calendário Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Ano validade Data Ano em que o feriado escolhido tem a sua vigência. Cód. feriado Inteiro Código do feriado cadastrado no Fenix. O fenix possui um pré-cadastro com os feríados comuns como Páscoa,Natal. Cód. loja Inteiro Código da loja de vigência de um determinado feriado cadastrado. Código Lista fixa Código do registro, atribuído automaticamente pelo Fenix. Data alteração Data e hora Data da última alteração ocorrida em um registro no cadastro do Calendário. Esse campo é atribuído automaticamente pelo Fenix. Data criação Data e hora Data da criação do cadastro do feriado. Esse campo é © 2012 Nox Automação
- 364. 364 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 atribuído automaticamente pelo Fenix. Data não útil Data Data em que ocorrerá o feriado cadastrado. Feriado Ligação Descrição do feriado cadastrado no sistema. escolha Loja Ligação Loja onde terá a vigência do feriado cadastrado. escolha Usuário alteração Sistema Usuário que fez a última alteração no cadastro do feriado visualizado. Esse campo é gravado pelo Fenix . Usuário criação Sistema Usuário que cadastrou o feriado visualizado. Esse campo é gravado pelo Fenix. 4.27 Aprovação O cadastro de Aprovação estabelece níveis hierárquicos para aprovação de cotações e pedidos de fornecedores realizados por outros funcionários dentro da empresa. Encontre o cadastro de Aprovação através do ambiente principal, na divisão Cadastro. 4.27.1 Formas de visualização Enter topic text here. 4.27.2 Estrutura dos campos Enter topic text here. © 2012 Nox Automação
- 365. Top Level Intro This page is printed before a new top-level chapter starts Part V
- 366. 366 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 5 Vendas e clientes Nesta divisão estão todas as ações que são criadas no sistema que podem ser associadas aos clientes cadastrados. São ações como venda, reserva, proposta, etc., incluindo aqui também o cadastro em si dos clientes. Abaixo estão descritos todos os tópicos encontrados nesta divisão. 5.1 Cliente Este cadastro é destinado ao registro de todas as pessoas ou empresas que sejam clientes de seu estabelecimento. Claro que o termo “Cliente” aqui não fica restrito somente a aqueles que tenham potencial de consumo aos seus produtos ou serviços, ou seja, o usuário pode registrar qualquer um que desejar. Acessando a funcionalidade © 2012 Nox Automação
- 367. Vendas e clientes 367 5.1.1 Formas de visualização O cadastro de cliente possui a visualização em lista e detalhe. Os clientes registrados podem ser visualizados através da janela em lista, ou da janela em detalhe sendo que algumas funcionalidades estão disponíveis em ambas as janelas nos menus. A janela em lista exibe uma grade, e botões de operações específicas para a funcionalidade. © 2012 Nox Automação
- 368. 368 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Este cadastro apresenta seus dados em uma janela no padrão de lista e outra no padrão em detalhe. Normalmente é utilizada a janela em detalhe para efetuar o cadastro de novos clientes, porque este cadastro apresenta um grande número de informações que podem ser preenchidas. No registro de uma nova informação não é exibido pelo sistema nenhum assistente para auxiliar a operação, isto deve ser feito diretamente nas janelas. Existe uma opção na janela principal do sistema que não permite que sejam inseridos dois clientes com o mesmo CNPJ/CPF. Se este campo for preenchido para seus clientes, esta pode ser uma boa opção para evitar registros duplicados no sistema. Para alguns comércios, a associação de uma venda a um cliente é um ato que pode resultar em ações interessantes no Fenix, como emissão de mala direta, verificações de débitos, análise de histórico de compras, etc. Então sempre que possível, associe uma venda a um cliente. Após a finalização de uma venda, se for desejado imprimir a respectiva nota fiscal, é necessário que o cadastro do cliente selecionado contenha os campos CNPJ/CPF, Incr. Estadual/RG e Físico /Jurídico devidamente preenchidos. É importante não cadastrar as informações do campo CNPJ/CPF com nenhuma letra, ponto ou separador. Deve-se inserir neste campo somente números. A janela em detalhe do cadastro de cliente possui quatro agrupamentos de informação (Identificação, endereço principal e dados para contato, dados adicionais e dados do trabalho) e seis agrupamentos extras. © 2012 Nox Automação
- 369. Vendas e clientes 369 5.1.2 Estrutura dos campos As divisões de grupos estão acompanhando as informações exibidas na tela Cliente - janela em detalhe quando está sem personalizações. Cliente - Identificação Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho CNPJ/CPF Data e hora CNPJ caso a o cliente seja jurídico ou CPF caso seja físico. Código Sistema 4 Código a ser definido automaticamente pelo sistema ou modificado pelo usuário depois do cliente cadastrado em Cliente - Ferramentas - Alterar o código do cliente. Data alt. Data e hora Data da última alteração ocorrida no cadastro do cliente. Data criação Data e hora Data da criação do cadastro do cliente. Dependente Sistema Retorna o nome do dependente do cliente selecionado. Estado Lista fixa Valores possíveis: Ativo ou Inativo. Pode ser usado como filtro para diversas operações. no sistema. Estado civil Lista fixa Valores possíveis: Solteiro, casado, divorciado,viúvo. Pode ser usado como filtro para diversas operações no Fenix. Fantasia Data e hora 25 Nome fantasia do cliente a ser cadastrado no sistema caso ele seja jurídico. físico/jurídico Lista fixa Valores possíveis: Físico ou Jurídico. Informamos se o cliente é físico ou jurídico.Pode ser usado como filtro para diversas operações. no Fenix. Inscrição Texto Campo para inserção da inscrição municipal do cliente © 2012 Nox Automação
- 370. 370 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 municipal caso ele seja jurídico. Inscr./RG Texto 25 Inscrição caso a categoria do fornecedor seja jurídico ou RG caso seja físico nascimento Data Nascimento do cliente caso ele seja físico. Campo importante para informações utilizadas para campanhas promocionais. Nome Texto 45 Razão social do fornecedor a ser cadastrado no sistema. Preferencial Lista fixa Valores possíveis: Sim ou não. Indica a estado de preferência de um cliente no sistema. Pode ser usado como filtro em diversas operações no Fenix. Sexo Lista fixa Valores possíveis: Feminino ou Masculino. Pode ser usado como filtro em diversas operações no Fenix. Tratamento Lista fixa Valores possíveis:Cadastrado em Cliente - ferramentas - configura os tratamentos . Indica o tratamento a ser dado ao cliente cadastrado.Ex: Sr, Sra. usuário alteração Sistema Usuário que fez a última alteração no cadastro do fornecedor visualizado. Esse campo é gravado pelo Fenix . usuário criação Sistema Usuário que cadastrou o fornecedor visualizado. Esse campo é gravado pelo Fenix. Cliente - Endereço principal e dados para contato Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Bairro Texto 25 Bairro onde se localiza o cliente cadastrado. Celular Texto 20 Telefone celular do contato do cliente cadastrado. CEP Texto 20 Código do endereço postal do cliente cadastrado. Cidade Texto 25 Cidade onde se localiza o cliente cadastrado. Complemento Texto 25 Informação complementar sobre o endereço do cliente cadastrado. Ex: Casa, Fundos, SL. Fax Texto 20 Fax do cliente cadastrado. Fone1 Texto 20 Primeira opção de telefone do cliente cadastrado. Fone2 Texto 20 Segunda opção de telefone do cliente cadastrado. Município Ligação Escolha do município IBGE do cliente cadastrado. escolha Informação de suma importância para a NFe. Número Inteiro Número do estabelecimento do cliente cadastrado. Rua Texto 45 Nome da rua do estabelecimento do cliente cadastrado. UF Texto 2 Unidade federativa do estabelecimento do cliente cadastrado. Cliente - Dados adicionais Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Área Texto 25 Área ou ramo do cliente cadastrado. Comissão Valor Comissão registrada quando a referência for a venda para o cliente selecionado. Crédito ($) Valor Valor máximo de crédito para o cliente selecionado. © 2012 Nox Automação
- 371. Vendas e clientes 371 Crédito Lista fixa Valores possíveis: Ok, em estudo,bloqueado. Indica o estado de crédito a ser inserido no cliente cadastrado. e-mail Texto 90 Endereço eletrônico do cliente cadastrado no sistema. Entrega Ligação Retorna uma lista de localidades cadastradas no sistema escolha no módulo Cadastro - Taxa de entrega, para registrar a região que o cliente mora para inserir em uma venda o valor da taxa de entrega. Forma pgto. Ligação Campo para a escolha de ma forma de pagamento para escolha ser inserida Loja Sistema Usuário que fez a última alteração no cadastro do fornecedor visualizado. Esse campo é gravado pelo Fenix . Tabela preço Sistema Usuário que cadastrou o fornecedor visualizado. Esse campo é gravado pelo Fenix. Tipo Lista fixa Valores possíveis:Cadastrado em Cliente - ferramentas - configura os tipos de clientes. Indica o tipo do cliente cadastrado. Vendedor Ligação Campo para escolha de um vendedor para associar ao escolha cliente. No Fenix podemos configurar para que se associe o vendedor automaticamente na venda para o determinado cliente. Cliente - Dados do trabalho Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Cargo Texto 25 Dados de um funcionário quando é cadastrado como cliente. Próprio para empresas que mantém convênio para os seus clientes e registram os títulos para cobrança posterior. Neste campo é registrado o cargo do funcionário cadastrado como cliente. Cartão VIP Texto 15 Dados de um funcionário quando é cadastrado como cliente. Próprio para empresas que mantém convênio para os seus clientes e registram os títulos para cobrança posterior. Neste campo é registrado o número do cartão VIP do funcionário cadastrado como cliente. Dpto Texto 25 Dados de um funcionário quando é cadastrado como cliente. Próprio para empresas que mantém convênio para os seus clientes e registram os títulos para cobrança posterior. Neste campo é registrado o departamento do funcionário cadastrado como cliente. Empresa Texto 25 Dados de um funcionário quando é cadastrado como cliente. Próprio para empresas que mantém convênio para os seus clientes e registram os títulos para cobrança posterior. Neste campo é registrado a empresa do funcionário cadastrado como cliente. Fone comerc. Texto 20 Dados de um funcionário quando é cadastrado como cliente. Próprio para empresas que mantém convênio para os seus clientes e registram os títulos para cobrança posterior. © 2012 Nox Automação
- 372. 372 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Neste campo é registrado o fone comercial do funcionário cadastrado como cliente. Cliente - Observação Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Observação Texto Campo livre para anotação de qualquer valor ao cliente sem limite de tamanho. Cliente - Campos livres Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Campo livre 1 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Campo livre 2 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Campo livre 3 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Campo livre 4 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Campo livre 5 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Outros endereços Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Endereço de Ligação Campo que retornar um endereço pré-cadastrado que será cobrança padrão escolha usado como endereço de cobrança padrão do cliente cadastrado. Endereço de Ligação Campo que retornar um endereço pré-cadastrado que será entrega padrão escolha usado como endereço de entrega padrão do cliente cadastrado. CNPJ internet Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Receita federal Escolha Escolha da base para verificação do CNPJ do cliente cadastrado. Nesse caso a escolha é pela base da receita. Sintegra Escolha Escolha da base para verificação do CNPJ do cliente cadastrado. Nesse caso a escolha é pela base do Sintegra. CNPJ Texto CNPJ do cliente para a consulta dos dados na base em que escolhermos: Receita federal ou Sintegra. Chave Texto Chave retornada da página da entidade responsável pela base de consultar a qual validamos a identificação do CNPJ do cliente. Pessoas de contato Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho © 2012 Nox Automação
- 373. Vendas e clientes 373 Celular Texto 20 Celular da pessoa de contato do cliente cadastrado. Cód.função Ligação Código da função cadastrada para ser atrelado a pessoa escolha de contato do cliente cadastrado Cód.pessoa Ligação Código da pessoa de contato. Pode ter sido cadastrado a contato escolha mesma pessoa de contato para dois clientes diferentes. Exemplo Loja central e filial. Data alteração Data e hora Data de alteração do cadastro da pessoa de contato. Data criação Data e hora Data da criação da pessoa de contato. e-mail Texto 100 e-mail da pessoa de contato atrelada ao cliente cadastrado. Fone Texto 20 Fone da pessoa de contato atrelada ao cliente cadastrado. Função Texto 45 Função a qual exerce a pessoa de contato atrelada ao cliente cadastrado. Observação Texto 16 Campo livre para anotação de qualquer valor relacionado a pessoa de contato do cliente cadastrado, sem limite de tamanho. Pessoa contato Texto 45 Nome da pessoa de contato atrelada ao cliente cadastrado. Tratamento Texto 25 Tratamento a ser verificado a pessoa de contato atrelada ao cliente cadastrado. Ex: Sr,Sra. Usuário alteração Sistema Campo que retorna o usuário do Fenix que fez alteração no cadastro da pessoa de contato atrelada ao cliente cadastrado. Usuário criação Sistema Campo que retorna o usuário do Fenix que criou o cadastro da pessoa de contato atrelada ao cliente cadastrado. O cadastro de cliente também conta com o sistema de anexos, e pode ser visto clicando aqui. 5.1.3 Funcionalidades próprias da janela cliente Exibir - Dependentes O cadastro de clientes possui a possibilidade de armazenar dependentes a partir de um cliente selecionado. Para isto utilize a opção do menu Exibir - Dependentes. Quando esta ação é executada é exibida a janela responsável por guardar estas informações. Observe que no título desta janela é sempre descrito o nome do cliente que estava selecionado na janela de cliente. Isto acontece para não cadastrar um dependente em cliente errado. A janela do cadastro de dependente, esta destinada a registrar filhos, filhas, lojas que são dependentes de outras lojas com CNPJ diferente e etc., só é exibida em forma de lista, não existindo aqui a visão em detalhe. Por causa deste fato talvez seja necessário ajustar as colunas a serem exibidas (menu Exibir - Mostrar campos). © 2012 Nox Automação
- 374. 374 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Ferramentas - Clonar este cliente Permite duplicar os dados de cadastro de um cliente alterando apenas o seu código para um código sequencial do faixa usada no cadastro de clientes. Como o Fenix duplica todos os dados, com exceção do código, será apresentado a mensagem de que já existe um cliente cadastrado com determinado CNPJ devido o fato de não poder possuir dois clientes com o mesmo CNPJ e bastando apenas alterar a informação do cadastro clonado. Ferramentas - Consultar como venda Permite um link direto com a janela Consultar como venda que ao ser acessada apresentará o cliente selecionado no cadastro. Lembrando que podemos usar a tecla F12 para acessar a mesma funcionalidade. Ferramentas - Alterar o código do cliente Quando confirmamos a inserção de um cliente na base de dados notamos que o Fenix joga automaticamente um código que obedecerá uma sequência pré-definida por uma faixa relacionada a loja a qual se está fazendo o cadastro, porém muitas quem está utilizando o Fenix já possui códigos próprios para seus clientes o que facilita a identificação dos mesmos dentro da movimentação do sistema. Podemos alterar o código do cliente cadastrado acessando o menu Ferramentas - Alterar o código do cliente. Importante lembrarmos que isso só funcionará se o cliente não possuir movimentação (vendas,reservas,contas a receber e etc). Ferramentas - configurações de informações adicionais Alguns campos do cadastro de cliente possuem um suporte de uma tela em qual podemos cadastrar dados pré-estabelecidos para podermos usá-los no preenchimento de determinado campo. © 2012 Nox Automação
- 375. Vendas e clientes 375 Configurar os tratamentos (Modo detalhe): Ao selecionar esta opção no menu Ferramentas - Configurar os tratamentos é aberta uma janela onde é possível editar o cadastro de uma lista de de tratamentos que aparece na escolha do campo Tratamento no agrupamento Identificação do cadastro de cliente. Nesta janela é possível inserir e excluir itens além de salvar ou abrir um arquivo texto para importá-los. Configurar os tipos de clientes (Modo detalhe): Ao selecionar esta opção no menu Ferramentas - Configurar os tipos de cliente é aberta uma janela onde é possível inserir, editar ou deletar o cadastro de uma lista de de tipos que aparece na escolha do campo Tipo no agrupamento Dados adicionais do cadastro de cliente. Nesta janela é possível inserir e excluir itens além de salvar ou abrir um arquivo texto para importá-los. © 2012 Nox Automação
- 376. 376 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Configurar os Área de clientes (Modo detalhe): Ao selecionar esta opção no menu Ferramentas - Configurar as áreas dos clientes é aberta uma janela onde é possível inserir, editar ou deletar o cadastro de uma lista de de tipos que aparece na escolha do campo Área no agrupamento Dados adicionais do cadastro de cliente. Nesta janela é possível inserir e excluir itens além de salvar ou abrir um arquivo texto para importá-los. Ferramentas - Não exibir dependentes nos relatórios (Modo lista) Marcando esta opção não será visualizado o registro dos dependentes na grade da tela do cadastro do cliente em lista. Ferramentas - Não exibir dependentes nos relatórios (Modo lista) Marcando esta opção será visualizado o registro dos dependentes na grade da tela do cadastro do cliente em lista. © 2012 Nox Automação
- 377. Vendas e clientes 377 Cliente - Relacionar dependentes Através desta opção na barra de menu, da janela em lista ou detalhe, podemos vincular ao cliente selecionado um ou mais dependentes que também estão cadastrados no sistema. Sua operação se dá através de uma janela própria que estará apontada para o cliente selecionado na lista ou posicionado na janela detalhe, não impedindo de selecionar outro cliente para vincular dependentes. Após a escolha do cliente o botão Adicionar dependente abrirá uma janela de pesquisa na própria tabela para a seleção de um cliente que será dependente do cliente escolhido anteriormente. Filtros rápidos - Data de nascimento (Modo lista) Através desta opção na barra de menu podemos filtrar os cliente, na janela lista, de acordo com o mês de seu aniversário. Isso é muito importante para podermos criar uma campanha para posterior envio de e-mail ou impressão de etiquetas para mala direta. © 2012 Nox Automação
- 378. 378 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 5.1.4 Opções As opções da janela Cliente podem ser acessadas a partir do menu Ferramentas - Opções ...ou através das propriedades de um perfil por usuário. Geral CNPJ/CPF Não deixar inserir CNPJ/CPF repetido: Ao inserir um cliente na hora de confirmar o registro o Fenix verifica se o CNPJ / CPF informado já está sendo usado em outro registro do sistema não permitindo a confirmação desse cadastro sem a mudança do dado repetido. CNPJ inválido Verificar o correto preenchimento do CNPJ: Marcado essa opção o Fenix verificará se foi usado algum tipo de caracter especial ou literal para a composição da informação do CNPJ, pois esse campo precisa conter apenas números em sua composição para ser utilizado nas notas fiscais e cupons para a receita. © 2012 Nox Automação
- 379. Vendas e clientes 379 e-mail Registrando o envio do e-mail Podemos registrar o envio de um e-mail através de um contato dentro do Fenix. Criar um contato ao enviar um e-mail: Cria um contato no sistema ao enviar o e-mail para um determinado cliente. Ao marcar essa opção podemos configurar o tipo e o subtipo do contato através dos campos de ligação externa, além de inserir uma descrição ao qual podemos inserir uma lista de itens através do botão 'Configurar descrições'. Utilizar os dados do funcionário como remetente do e-mail: Utiliza os dados como nome, e-mail do funcionário que enviou o e-mail para o cliente e utiliza seus dados de funcionário como dados do remetente do e-mail. © 2012 Nox Automação
- 380. 380 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Loja Nesta aba das opções configuramos o comportamento do Fenix em relação a escolha da loja vinculada ao cliente cadastrado. Escolha automática da loja Não selecionar nenhuma loja de forma automática: esta opção faz com Fenix deixe em branco o campo Loja do cadastro de cliente, podendo ser preenchido pelo usuário.. Utilizar a loja a qual o sistema está conectado: Faz com que o Fenix registre a loja em que o usuário está conectado para vincular ao cliente selecionado. Colocar sempre a loja escolhida abaixo: Oferece para o usuário um campo com o recurso de pesquisa para que marque uma loja em específico para ser vinculada ao cliente. © 2012 Nox Automação
- 381. Vendas e clientes 381 Funcionário Nesta aba das opções configuramos o comportamento do Fenix em relação a escolha de um funcionário cadastrado no sistema para ser vinculado ao cliente cadastrado. Escolha automática do funcionário Não selecionar nenhum funcionário de forma automática: esta opção faz com Fenix deixe em branco o campo Funcionário do cadastro de cliente, podendo ser preenchido pelo usuário. Utilizar o funcionário relacionado ao usuário conectado: Faz com que o Fenix registre funcionário relacionado com o usuário que está conectado para vincular ao cliente selecionado. Colocar sempre o funcionário escolhido abaixo: Oferece para o usuário um campo com o recurso de pesquisa para que marque um funcionário específico para ser vinculado ao cliente. © 2012 Nox Automação
- 382. 382 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Telefone Nesta aba das opções podemos fazer a inserção de máscaras que auxiliarão e criarão regras para que seja inserido os dados de maneira correta nos campos de telefones. Temos quatro campos para a inserção dessas máscaras que são Fone1, Fone 2, Fax e Celular. © 2012 Nox Automação
- 383. Vendas e clientes 383 CEP Pode-se configurar no Fenix uma base de dados dos Correios que retorna o endereço do cliente de acordo com o CEP informado. Nesta aba das opções podemos configurar o comportamento do Fenix em relação ao CEP informado. CEP Verificar o CEP na base de dados dos Correios: Com está opção marcada o Fenix fará a verificação do CEP inserido no cadastro na base de dados dos Correios. Mostrar uma mensagem de erro quando não encontrar o CEP: Retorna uma mensagem de CEP não encontrado caso o CEP informado não conste na base de dados dos correios. Colocar valores em branco para os demais campos do endereço: Retorna apenas os campos cadastrados e coincidentes na base de dados dos correios deixando os outros campos do Fenixem branco. © 2012 Nox Automação
- 384. 384 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 5.2 Proposta para cliente As propostas para cliente são registros com a de intenção notificar os clientes dos custos necessários para adquirir determinadas mercadorias. O sistema grava estas informações, porém as mercadorias selecionadas não são retiradas do estoque ou colocadas em uma área especial. Acessando a funcionalidade © 2012 Nox Automação
- 385. Vendas e clientes 385 5.2.1 Formas de visualização A janela que exibe as propostas está somente no padrão em lista possuindo duas grades, sendo a grade superior é o local que exibe os dados gerais da proposta, ou seja, a data o cliente, a forma de pagamento, etc. Na grade inferior estão as mercadorias contidas no registro que estiver selecionado na grade superior. É importante notar que esta funcionalidade, assim como o Pedido de cliente e a Reserva para cliente, são funções semelhantes a Venda, ou seja, suas estruturas contém quase os mesmos campos e um funcionamento parecido. Pode-se se dizer que a proposta, o pedido e a reserva são elementos pertencentes a um “processo de venda”. Podem ser passos que você possa executar até culminar na venda em si. Claro que a venda pode ser diretamente criada, porém estas funções são auxiliares. © 2012 Nox Automação
- 386. 386 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Podemos através dos botões do menu de ferramentas alterar o estado da proposta com os seguintes valores possíveis: Em andamento, Finalizado, Estornado. Temos também botões que filtram as reservas pelo estado além de botões que são atalhos para outras janelas como cadastro de mercadoria, estoque e manutenção de preço do produto selecionado na grade inferior. 5.2.2 Estrutura dos campos Campos grade superior Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Acréscimo Valor O valor do acréscimo global é ajustado automaticamente pelo sistema quando a forma de pagamento possui juros. Este campo pode ser alterado manualmente pelo usuário se este quiser acrescentar um valor à prosposta. Campo livre 1 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Campo livre 2 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Cliente Ligação Campo que será selecionado um cliente para a proposta. escolha Cód. cliente Inteiro Código do cliente selecionado para ser vinculado a proposta. Cód. contato Inteiro Código do contato que foi lançado a partir da proposta selecionada na janela em lista. Cód. end. Inteiro Código do endereço de cobrança lançado para a proposta cobrança criada. Cód. end. entregaInteiro 90 Código do endereço de entrega lançado para a proposta criada. Cód. estação Inteiro Código da estação em que foi criado a proposta selecionada. © 2012 Nox Automação
- 387. Vendas e clientes 387 Cód. forma pgto Inteiro Código da forma de pagamento selecionada para a proposta. Cód. loja Inteiro Código da loja em que foi criado a proposta selecionada. Cód. usuário Inteiro Código do usuário que criou a proposta. Cód. usuário Inteiro Código do usuário que estornou a proposta selecionada. estorno Este campo só será preenchido quando a proposta estiver no estado 'Estornado'. Cód. vendedor Inteiro Código do vendedor selecionado para a proposta selecionada. Código Sistema Código do registro, atribuído automaticamente pelo Fenix Contato Ligação Contato que foi lançado a partir da proposta selecionada escolha na janela em lista. Data Data e hora Data e hora da criação da proposta selecionada na janela em lista. Data estorno Data e hora Data e hora do estorno da proposta selecionada na janela em lista. Data início Data e hora Data e hora do início do registro da proposta (inserção). Data término Data e hora Data e hora do término do registro da proposta (botão confirma). Desc. ($) Valor O valor do desconto segue a mesma lógica que o campo Acréscimo, ou seja, é calculado automaticamente quando a forma de pagamento selecionado possuir um desconto cadastrado. O desconto também pode ser determinado pelo usuário. Desc. (%S) Valor Mesmo comportamento dos campos Acréscimo e Desc. ($), porém ao invés de trabalhar com valores monetário trabalha com porcentagem. Estação Sistema Campo que retorna o nome da estação onde foi criado a proposta selecionado na janela em lista. Estado Lista fixa Valores possíveis: Em andamento, Finalizado, Estornado. Indica o estado da proposta selecionada na janela em lista. Forma pgto Ligação Campo para escolha da forma de pagamento a ser escolha vinculada a proposta. Esse campo oferece a escolha das formas de pagamento cadastradas no Sistema. Loja Sistema Loja em que foi criado a proposta selecionada. Motivo estorno Ligação Campo para a seleção da descrição do motivo estorno escolha cadastrado previamente no Módulo - Cadastro - Motivo. Nº doc. extra Texto Campo para a inclusão de uma numeração ou código que componha uma informação de identificação alternativa ao código gerado pelo Sistema. Subtotal Valor Campo que contém a soma dos totais de cada mercadoria não podendo ser alterado pelo usuário. Total Valor Campo que soma o subtotal mais os acréscimos menos descontos exibidos. Não pode ser alterado pelo usuário. Usuário Ligação Usuário cadastrado no Sistema que criou a proposta escolha selecionada na janela em lista. Usuário estorno Sistema Usuário cadastrado no Sistema que estornou a proposta selecionada na janela, caso esta esteja no estado estornado. Vendedor Ligação Vendedor cadastrado no sistema como funcionário e com © 2012 Nox Automação
- 388. 388 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 escolha a opção 'Aparece para a venda' que está vinculado a proposta selecionada. Campos grade inferior Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Campo livre 1 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Campo livre 2 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Campo livre 3 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Campo livre 4 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Campo livre 5 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Cód. barras Texto 15 Código de barras da mercadoria selecionada para composição da proposta para cliente. Cód. básico Texto 15 Código básico da mercadoria selecionada para composição da proposta para cliente. Cód. loja Texto 2 Código da loja em que foi criado a proposta selecionada. Componente 1 Ligação Componente 1 da mercadoria selecionada para escolha composição da proposta para cliente. Apenas para mercadorias com variação. Componente 2 Ligação Componente 2 da mercadoria selecionada para escolha composição da proposta para cliente. Apenas para mercadorias com variação. Desc. ($) Valor Desconto a ser dado na mercadoria selecionada para composição da proposta para cliente. Desc. (%) Valor Desconto em porcentual a ser dado na mercadoria selecionada para composição da proposta para cliente. Estoque Valor Campo que retorna a quantidade em estoque da mercadoria selecionada para composição da proposta para cliente. Loja Ligação Loja que está sendo criada a proposta selecionada. escolha Nº Inteiro Número sequencial dos itens inseridos na proposta para cliente. Nome curto Ligação Nome curto da mercadoria selecionada para composição escolha da proposta para cliente. Nome longo Ligação Nome longo da mercadoria selecionada para composição escolha da proposta para cliente. Quantidade Fracionário Quantidade inserida da mercadoria para composição da proposta para cliente. Tipo item venda Sistema Campo que retorna o tipo do item de venda que está informado no cadastro da mercadoria. A mercadoria pode ser do tipo Simples, Com variação ou Composta. Total Valor Campo que soma o subtotal menos descontos exibidos. Não pode ser alterado pelo usuário. Valor Valor © 2012 Nox Automação
- 389. Vendas e clientes 389 5.2.3 Criando uma proposta As propostas podem ser criadas de duas formas: na própria janela de proposta em lista ou a partir da funcionalidade Consultar como venda. Esta última opção é uma forma interessante de trabalhar, tendo em vista que o Consultar como venda dispõe de um número maior de ferramentas para auxiliar o processo de escolha das mercadorias. Quando uma proposta já está criada é possível também retornar a janela de consulta inserindo automaticamente as mercadorias que fazem parte do registro selecionado. Para isto utiliza-se o menu Ferramentas - Consultar como venda - Exibir e inserir os itens da proposta. Pode-se entender este tipo de ação com o seguinte exemplo: seu cliente liga e pede a cotação de alguns produtos. Você usa então a janela de Consultar como venda para selecionar os itens desejados. Quando a escolha termina a consulta em questão é transformada em proposta para seu controle. Se o cliente entrar em contato novamente desejando alterar alguma informação de sua solicitação anterior, como inserir uma mercadoria ou alterar alguma quantidade, pode-se primeiramente encontrar o registro salvo da proposta, e com a função acima citada retornar a janela de consulta para proceder tal operação. Através da janela consultar como venda podemos, não só, criar uma nova proposta como também modificar dados e adicionar itens em uma proposta já existente conservando o mesmo código gerado na proposta inicial. 5.2.4 Estornando uma proposta O usuário possui duas opções para cancelamento de uma proposta: apagá-la ou estorná-la. Normalmente a segunda opção é recomendada, pois assim o histórico dos procedimentos realizados na proposta não é perdido. Para ser possível estornar uma proposta é necessário realizar alguns passos, os quais estão descritos abaixo. Motivos do estorno O cadastro de motivos destina-se a padronizar as razões pelas quais as propostas são estornadas. © 2012 Nox Automação
- 390. 390 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Dependendo dos direitos, o usuário poderá digitar o texto referente ao motivo ou somente selecioná-lo da lista. Para cadastrar os motivos desejados para o estorno das propostas deve-se acessar a janela principal e selecionar o ícone Motivo, como ilustra a imagem abaixo. O tópico relativo aos cadastros aborda com detalhes a operação, porém vamos continuar brevemente neste processo. Com a janela de motivos aberta pressione o botão inserir. Como é exibido na imagem acima, o passo mais importante é selecionar o valor Estorno proposta cliente para o registro criado criado para o estorno da proposta.. Direito e opções para cancelar Para o estorno de uma proposta ser realizada é necessário o ajuste de três direitos. O primeiro deles é de caráter obrigatório, ou seja, sem este direito o usuário não realizará a operação. © 2012 Nox Automação
- 391. Vendas e clientes 391 Este direito é exibido com destaque por primeiro na imagem acima. O segundo possibilita o usuário a excluir a proposta direto da janela em lista pelo botão excluir. O terceiro direito da lista refere-se a possibilidade do usuário de escrever o motivo que desejar no momento do estorno. Sem este direito, o qual não é obrigatório, o usuário somente poderá selecionar um dos motivos pré-cadastrados. Para finalizar as questões de configurações vamos a uma opção existente. Esta pode ser acessada pelo menu Ferramentas - Opções a partir da janela de Proposta para cliente ou através do mecanismo de perfil. Esta opção irá indicar se o motivo é parte obrigatório ou não do processo de estorno. Abaixo é exibido esta opção. © 2012 Nox Automação
- 392. 392 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Executando o estorno A operação de estorno inicia-se com a seleção do registro desejado, na janela Prosposta para cliente. Em seguida deve-se utilizar o item de menu Ferramentas - Alterar o estado, como exibido abaixo. Em seguida o sistema irá confirmar se a operação realmente é desejada. Se for confirmado, será © 2012 Nox Automação
- 393. Vendas e clientes 393 alterado o campo estado para estornado. Neste momento iremos colocar o motivo do estorno, o qual poderá ser um item da lista dos motivos previamente cadastrados. Se o usuário possuir o respectivo direito ele poderá também digitar o texto desejado. 5.2.5 Opções As opções podem ser acessadas a partir do item menu Ferramentas - Opções... existente na janela Proposta para cliente ou através das propriedades de um perfil por usuário. Cancelamento © 2012 Nox Automação
- 394. 394 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Obrigar a escolha ou digitação de um motivo: Quando marcada, esta opção obriga o usuário a sempre identificar o motivo do estorno de uma proposta. Seja este motivo um item pré-cadastrado ou um texto digitado pelo usuário no momento do estorno. 5.3 Pedido de cliente Os pedidos de clientes são registros com a de intenção registrar que seus clientes desejam adquirir determinadas mercadorias. O sistema grava estas informações, porém as mercadorias selecionadas não são retiradas do estoque ou colocadas em uma área especial. Acessando a funcionalidade © 2012 Nox Automação
- 395. Vendas e clientes 395 5.3.1 Formas de visualização A janela que exibe os pedidos está no padrão de lista com detalhe, sendo a grade superior o local que exibe os dados gerais do pedido, ou seja, a data o cliente, a forma de pagamento, etc. Na grade inferior estão as mercadorias contidas no registro que estiver selecionado na grade superior. É importante notar que esta funcionalidade, assim como a Proposta para cliente e a Reserva para cliente, são funções semelhantes à Venda, ou seja, suas estruturas contêm quase os mesmos campos e um funcionamento parecido. Pode-se se dizer que a proposta, o pedido e a reserva são elementos pertencentes a um “processo de venda”. Podem ser passos que você possa executar até culminar na venda em si. Claro que a venda pode ser diretamente criada, porém estas funções são auxiliares. © 2012 Nox Automação
- 396. 396 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Podemos através dos botões do menu de ferramentas alterar o estado do pedido com os seguintes valores possíveis: Em andamento, Finalizado, Estornado. Temos também botões que filtram as reservas pelo estado além de botões que são atalhos para outras janelas como cadastro de mercadoria, estoque e manutenção de preço do produto selecionado na grade inferior 5.3.2 Estrutura dos campos Campos grade superior Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Acréscimo Valor O valor do acréscimo global é ajustado automaticamente pelo sistema quando a forma de pagamento possui juros. Este campo pode ser alterado manualmente pelo usuário se este quiser acrescentar um valor ao pedido. Campo livre 1 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Campo livre 2 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Cliente Ligação Campo que será selecionado um cliente para o pedido. escolha Cód. cliente Inteiro Código do cliente selecionado para ser vinculado ao pedido. Cód. contato Inteiro Código do contato que foi lançado a partir do pedido selecionada na janela em lista. Cód. end. Inteiro Código do endereço de cobrança lançado para o pedido cobrança criado. Cód. end. entregaInteiro 90 Código do endereço de entrega lançado para o pedido criado. Cód. estação Inteiro Código da estação em que foi criado o pedido selecionado. Cód. forma pgto Inteiro Código da forma de pagamento selecionado para o pedido. © 2012 Nox Automação
- 397. Vendas e clientes 397 Cód. loja Inteiro Código da loja em que foi criado o pedido selecionado. Cód. usuário Inteiro Código do usuário que criou o pedido. Cód. usuário Inteiro Código do usuário que estornou o pedido selecionado. estorno Este campo só será preenchido quando o pedido estiver no estado 'Estornado'. Cód. vendedor Inteiro Código do vendedor selecionado para o pedido selecionado. Código Sistema Código do registro, atribuído automaticamente pelo Fenix Contato Ligação Contato que foi lançado a partir do pedido selecionado na escolha janela em lista. Data Data e hora Data e hora da criação do pedido selecionado na janela em lista. Data estorno Data e hora Data e hora do estorno do pedido selecionado na janela em lista. Data início Data e hora Data e hora do início do registro do pedido (inserção). Data término Data e hora Data e hora do término do registro do pedido (botão confirma). Desc. ($) Valor O valor do desconto segue a mesma lógica que o campo Acréscimo, ou seja, é calculado automaticamente quando a forma de pagamento selecionado possuir um desconto cadastrado. O desconto também pode ser determinado pelo usuário. Desc. (%S) Valor Mesmo comportamento dos campos Acréscimo e Desc. ($), porém ao invés de trabalhar com valores monetário trabalha com porcentagem. Estação Sistema Campo que retorna o nome da estação onde foi criado o pedido selecionado na janela em lista. Estado Lista fixa Valores possíveis: Em andamento, Finalizado, Estornado. Indica o estado do pedido selecionado na janela em lista. Forma pgto Ligação Campo para escolha da forma de pagamento a ser escolha vinculado ao pedido. Esse campo oferece a escolha das formas de pagamento cadastradas no Sistema. Loja Sistema Loja em que foi criado o pedido selecionada. Motivo estorno Ligação Campo para a seleção da descrição do motivo estorno escolha cadastrado previamente no Módulo - Cadastro - Motivo. Nº doc. extra Texto Campo para a inclusão de uma numeração ou código que componha uma informação de identificação alternativa ao código gerado pelo Sistema. Subtotal Valor Campo que contém a soma dos totais de cada mercadoria não podendo ser alterado pelo usuário. Total Valor Campo que soma o subtotal mais os acréscimos menos descontos exibidos. Não pode ser alterado pelo usuário. Usuário Ligação Usuário cadastrado no Sistema que criou a proposta escolha selecionada na janela em lista. Usuário estorno Sistema Usuário cadastrado no Sistema que estornou o pedido selecionado na janela, caso esta esteja no estado estornado. Vendedor Ligação Vendedor cadastrado no sistema como funcionário e com escolha a opção 'Aparece para a venda' que está vinculado ao pedido selecionado. © 2012 Nox Automação
- 398. 398 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Campos grade inferior Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Campo livre 1 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Campo livre 2 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Campo livre 3 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Campo livre 4 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Campo livre 5 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Cód. barras Texto 15 Código de barras da mercadoria selecionada para composição do pedido de cliente. Cód. básico Texto 15 Código básico da mercadoria selecionada para composição do pedido para cliente. Cód. loja Texto 2 Código da loja em que foi criado o pedido selecionada. Componente 1 Ligação Componente 1 da mercadoria selecionada para escolha composição da proposta para cliente. Apenas para mercadorias com variação. Componente 2 Ligação Componente 2 da mercadoria selecionada para escolha composição do pedido para cliente. Apenas para mercadorias com variação. Desc. ($) Valor Desconto a ser dado na mercadoria selecionada para composição do pedido de cliente. Desc. (%) Valor Desconto em porcentual a ser dado na mercadoria selecionada para composição do pedido de cliente. Estoque Valor Campo que retorna a quantidade em estoque da mercadoria selecionada para composição da pedido de cliente. Loja Ligação Loja que está sendo criada ao pedido selecionado. escolha Nº Inteiro Número sequencial dos itens inseridos no pedido de cliente. Nome curto Ligação Nome curto da mercadoria selecionada para composição escolha do pedido de cliente. Nome longo Ligação Nome longo da mercadoria selecionada para composição escolha do pedido de cliente. Quantidade Fracionário Quantidade inserida da mercadoria para composição do pedido de cliente. Tipo item venda Sistema Campo que retorna o tipo do item de venda que está informado no cadastro da mercadoria. A mercadoria pode ser do tipo Simples, Com variação ou Composta. Total Valor Campo que soma o subtotal menos descontos exibidos. Não pode ser alterado pelo usuário. Valor Valor © 2012 Nox Automação
- 399. Vendas e clientes 399 5.3.3 Criando um pedido Os pedidos podem ser criados de duas formas: na própria janela de pedido em lista ou a partir da funcionalidade Consultar como venda. Esta última opção é uma forma interessante de trabalhar, tendo em vista as que a consulta como venda dispõe de um número maior de ferramentas para auxiliar o processo de escolha das mercadorias. Quando um pedido está criado, é possível retornar a janela de consulta inserindo automaticamente as mercadorias que fazem parte do registro selecionado. Para isto utiliza-se o menu Ferramentas - Consultar como venda - Exibir e inserir os itens do pedido. Pode-se entender este tipo de ação com o seguinte exemplo: seu cliente liga e pede alguns produtos. Você usa então a janela de consultar como venda para selecionar os itens desejados. Quando a escolha termina, a consulta em questão é transformada em pedido para seu controle. Se o cliente entrar em contato novamente desejando alterar alguma informação de sua solicitação anterior, como inserir uma mercadoria ou alterar alguma quantidade, pode-se primeiramente encontrar o registro salvo do pedido, e com a função acima citada retornar a janela de consulta para proceder tal operação. Através da janela consultar como venda podemos, não só, criar um novo pedido como também modificar dados e adicionar itens em um pedido já existente conservando o mesmo código gerado no pedido inicial. 5.3.4 Estornando um pedido O usuário possui duas opções para cancelamento de um pedido: apagá-la ou estorná-la. Normalmente a segunda opção é recomendada, pois assim o histórico dos procedimentos realizados no pedido não é perdido. Para ser possível estornar um pedido é necessário realizar alguns passos, os quais estão © 2012 Nox Automação
- 400. 400 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 descritos abaixo. Motivos do estorno O cadastro de motivos destina-se a padronizar as razões pelas quais as propostas são estornadas. Dependendo dos direitos, o usuário poderá digitar o texto referente ao motivo ou somente selecioná-lo da lista. Para cadastrar os motivos desejados para o estorno dos pedidos deve-se acessar a janela principal e selecionar o ícone Motivo, como ilustra a imagem abaixo. O tópico relativo aos cadastros aborda com detalhes a operação, porém vamos continuar brevemente neste processo. Com a janela de motivos aberta pressione o botão inserir. Como é exibido na imagem acima, o passo mais importante é selecionar o valor Estorno pedido cliente para o registro criado para o estorno do pedido de cliente. © 2012 Nox Automação
- 401. Vendas e clientes 401 Direito e opções para cancelar Para o estorno de um pedido ser realizada é necessário o ajuste de três direitos. O primeiro deles é de caráter obrigatório, ou seja, sem este direito o usuário não realizará a operação. Este direito é exibido com destaque por primeiro na imagem acima. O segundo possibilita o usuário a excluir o pedido direto da janela em lista pelo botão excluir. O terceiro direito da lista refere-se a possibilidade do usuário de escrever o motivo que desejar no momento do estorno. Sem este direito, o qual não é obrigatório, o usuário somente poderá selecionar um dos motivos pré-cadastrados. Para finalizar as questões de configurações vamos a uma opção existente. Esta pode ser acessada pelo menu Ferramentas - Opções a partir da janela de Pedido de cliente ou através do mecanismo de perfil. Esta opção irá indicar se o motivo é parte obrigatório ou não do processo de estorno. Abaixo é exibido esta opção. © 2012 Nox Automação
- 402. 402 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Executando o estorno A operação de estorno inicia-se com a seleção do registro desejado, na janela Pedido de cliente. Em seguida deve-se utilizar o item de menu Ferramentas - Alterar o estado, como exibido abaixo. Em seguida o sistema irá confirmar se a operação realmente é desejada. Se for confirmado, será © 2012 Nox Automação
- 403. Vendas e clientes 403 alterado o campo estado para estornado. Neste momento iremos colocar o motivo do estorno, o qual poderá ser um item da lista dos motivos previamente cadastrados. Se o usuário possuir o respectivo direito ele poderá também digitar o texto desejado. 5.3.5 Opções As opções podem ser acessadas a partir do item menu Ferramentas - Opções... existente na janela Proposta para cliente ou através das propriedades de um perfil por usuário. Cancelamento © 2012 Nox Automação
- 404. 404 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Obrigar a escolha ou digitação de um motivo: Quando marcada, esta opção obriga o usuário a sempre identificar o motivo do estorno de um pedido. Seja este motivo um item pré-cadastrado ou um texto digitado pelo usuário no momento do estorno. 5.4 Reserva para cliente A reserva para cliente é a ação de retirar do estoque algumas mercadorias e deixa-las reservada para um determinado cliente. Seu funcionamento é semelhante ao Pedido de cliente. Acessando a funcionalidade © 2012 Nox Automação
- 405. Vendas e clientes 405 5.4.1 Formas de visualização A janela que exibe seus registros é uma janela em lista com detalhe, a qual exibe duas grades: a superior com as informações sobre o cabeçalho da reserva e a inferior com as mercadorias do cabeçalho que estiver selecionado. As quantidades em estoque que foram reservadas permanecem fora do estoque disponível até a reserva em si ser cancelada ou convertida em venda. Ao contrário das janelas de Proposta para cliente e Pedido de cliente, a janela de reserva para cliente possui funcionalidades importantes para a manutenção e troca de estado das mercadorias colocadas © 2012 Nox Automação
- 406. 406 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 em reserva no estoque como é o caso da conversão em outra fonte de dados e a conferência da reserva. 5.4.2 Estrutura dos campos Campos grade superior Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Acréscimo Valor O valor do acréscimo global é ajustado automaticamente pelo sistema quando a forma de pagamento possui juros. Este campo pode ser alterado manualmente pelo usuário se este quiser acrescentar um valor a reserva. Caixa Sistema Código do caixa em que a reserva foi criada (PDV) Campo livre 1 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Campo livre 2 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Cliente Ligação Campo que será selecionado um cliente para o pedido. escolha Cód. cliente Inteiro Código do cliente selecionado para ser vinculado ao pedido. Cód. end. Inteiro Código do endereço de cobrança lançado para o pedido cobrança criado. Cód. end. entregaInteiro 90 Código do endereço de entrega lançado para o pedido criado. Cód. estação Inteiro Código da estação em que foi criado o pedido selecionado. Cód. estado Inteiro Código do estado da reserva realizada pela internet. internet Cód. forma pgto Inteiro Código da forma de pagamento selecionado para o pedido. Cód. internet Inteiro Código de identificação da reserva quando criada na internet. Cód. loja Inteiro Código da loja em que foi criado o pedido selecionado. Cód. Inteiro Código do planejamento que ao qual a reserva está Planejamento vinculada Cód. Inteiro Rastreamento Cód. usuário Inteiro Código do usuário que criou o pedido. Cód. usuário Inteiro Código do usuário que estornou o pedido selecionado. estorno Este campo só será preenchido quando o pedido estiver no estado 'Estornado'. Cód. vendedor Inteiro Código do vendedor selecionado para o pedido selecionado. Código Sistema Código do registro, atribuído automaticamente pelo Fenix Data Data e hora Data e hora da criação do pedido selecionado na janela em lista. Data início Data e hora Data e hora do início do registro do pedido (inserção). Data término Data e hora Data e hora do término do registro do pedido (botão confirma). Desc. ($) Valor O valor do desconto segue a mesma lógica que o campo Acréscimo, ou seja, é calculado automaticamente quando a forma de pagamento selecionado possuir um desconto © 2012 Nox Automação
- 407. Vendas e clientes 407 cadastrado. O desconto também pode ser determinado pelo usuário. Desc. (%) Valor Mesmo comportamento dos campos Acréscimo e Desc. ($), porém ao invés de trabalhar com valores monetário trabalha com porcentagem. Estação Sistema Campo que retorna o nome da estação onde foi criado o pedido selecionado na janela em lista. Estado Lista fixa Valores possíveis: Em andamento, Finalizado, Estornado. Indica o estado do pedido selecionado na janela em lista. Estado internet Ligação escolha Forma pgto Ligação Campo para escolha da forma de pagamento a ser escolha vinculado ao pedido. Esse campo oferece a escolha das formas de pagamento cadastradas no Sistema. Loja Sistema Loja em que foi criado o pedido selecionada. Nº. de pessoas Ligação Campo para a seleção da descrição do motivo estorno escolha cadastrado previamente no Módulo - Cadastro - Motivo. Nº doc. extra Texto Campo para a inclusão de uma numeração ou código que componha uma informação de identificação alternativa ao código gerado pelo Sistema. Planejamento Ligação Título do planejamento ao qual a reserva está vinculada. escolha Subtotal Valor Campo que contém a soma dos totais de cada mercadoria não podendo ser alterado pelo usuário. Total Valor Campo que soma o subtotal mais os acréscimos menos descontos exibidos. Não pode ser alterado pelo usuário. Troca Valor Usuário Ligação Usuário cadastrado no Sistema que criou a proposta escolha selecionada na janela em lista. Vendedor Ligação Vendedor cadastrado no sistema como funcionário e com escolha a opção 'Aparece para a venda' que está vinculado ao pedido selecionado. Campos grade inferior Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Campo livre 1 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Campo livre 2 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Campo livre 3 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Campo livre 4 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Campo livre 5 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Cód. barras Texto 15 Código de barras da mercadoria selecionada para composição do pedido de cliente. Cód. básico Texto 15 Código básico da mercadoria selecionada para composição do pedido para cliente. Cód. vendedor Texto 2 Código da loja em que foi criado o pedido selecionada. Componente 1 Ligação Componente 1 da mercadoria selecionada para © 2012 Nox Automação
- 408. 408 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 escolha composição da proposta para cliente. Apenas para mercadorias com variação. Componente 2 Ligação Componente 2 da mercadoria selecionada para escolha composição do pedido para cliente. Apenas para mercadorias com variação. Desc. (%) Valor Desconto a ser dado na mercadoria selecionada para composição do pedido de cliente. Desc. total ($) Valor Desconto em porcentual a ser dado na mercadoria selecionada para composição do pedido de cliente. Desc. unit ($) Valor Desconto a ser dado na unidade da mercadoria selecionada para composição do pedido de cliente. ICMS custo Valor ICMS de custo cadastrado na mercadoria que está compondo a reserva para clientes. ICMS venda Valor ICMS de venda cadastrado na mercadoria que está compondo a reserva para clientes. Nº Inteiro Número sequencial dos itens inseridos no pedido de cliente. Nome curto Ligação Nome curto da mercadoria selecionada para composição escolha do pedido de cliente. Nome longo Ligação Nome longo da mercadoria selecionada para composição escolha do pedido de cliente. Número de série Texto Número de série do produto a ser reservado para o cliente (Se houver). Preparo Texto Preparo da mercadoria escolhida na composição da reserva para cliente. Quantidade Fracionário Quantidade inserida da mercadoria para composição do pedido de cliente. Tipo item venda Sistema Campo que retorna o tipo do item de venda que está informado no cadastro da mercadoria. A mercadoria pode ser do tipo Simples, Com variação ou Composta. Total Valor Campo que soma o subtotal menos descontos exibidos. Não pode ser alterado pelo usuário. Valor Valor Valor da mercadoria inserida na composição da reserva do cliente. Composição do preço de venda + Acréscimo - Desconto. Vendedor Ligação Nome do vendedor vinculado a reserva do cliente. escolha 5.4.3 Criando uma reserva O processo de criação de uma reserva, assim como as ferramentas fornecidas pela janela de reserva, são idênticas a janela de venda. Na criação de uma nova reserva existem duas diferenças: a reserva não cria notas fiscais, pois não é uma venda, e a reserva pode ter um tempo limite estabelecido. As reservas podem ser criados de duas formas: na própria janela de reserva ou a partir da funcionalidade Consultar como venda. Esta última opção é uma forma interessante de trabalhar, tendo em vista as que a consulta como venda dispõe de um número maior de ferramentas para auxiliar o processo de escolha das mercadorias. Quando uma reserva está criada, é possível retornar a janela de consulta inserindo automaticamente as mercadorias que fazem parte do registro selecionado. Para isto utiliza-se o menu Ferramentas - Consultar como venda - Exibir e inserir os itens da reserva. Pode-se entender este tipo de ação com o seguinte exemplo: seu cliente liga e pede alguns produtos. Você usa então a janela de consultar como venda para selecionar os itens desejados. Quando a escolha termina, a consulta em questão é transformada em pedido para seu controle. Se o © 2012 Nox Automação
- 409. Vendas e clientes 409 cliente entrar em contato novamente desejando alterar alguma informação de sua solicitação anterior, como inserir uma mercadoria ou alterar alguma quantidade, pode-se primeiramente encontrar o registro salvo do pedido, e com a função acima citada retornar a janela de consulta para proceder tal operação. 5.4.4 Estornando uma reserva Após o usuário selecionar a reserva que deseja cancelar, e proceder com as operações normais para apagar um registro, é questionado se ele deseja realmente apagá-lo. Após esta confirmação, é exibida uma janela para executar a operação. A barra na parte inferior desta janela irá exibir o progresso da exclusão da reserva. Quando reserva for excluída com sucesso, o estoque dos seus itens irá retornar ao estoque disponível. 5.4.5 Funcionalidades próprias da reserva A janela de reserva para cliente apresenta algumas funcionalidades próprias que se encontram na sua grande maioria na barra de menu - ferramentas ou em alguns botões dispostos na de ferramentas. As funcionalidades próprias estão descritas abaixo: Ferramentas - Verificar registros inválidos Funcionalidade voltada para identificar e efetuar com a correção dos registros de reserva gerados pela criação de pedidos pela integração do Fenix com a internet. Ferramentas - Conversão de dados © 2012 Nox Automação
- 410. 410 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Através desta funcionalidade podemos converter a reserva registrada no Fenix em outra fonte de dados. As fontes de dados possíveis para a conversão são Proposta de cliente, Pedido de cliente, Reserva (de reserva para reserva novamente) e Venda. Ferramentas - Conferência para reserva Uma função importante que muitos usuários do Sistema utilizam para auxiliar no controle das remessas de itens destinadas a exposição de peças e mostruário é a conferência de reserva. Quando temos a necessidade de retirar itens do nosso estoque para efetuar uma demonstração externa temos que deixar em reserva nominal essa peça no estoque. A conferência de reserva permite que possamos inserir os itens que retornaram para o estoque e converter para venda os que foram vendidos. Assistente de criação de conferência para reserva O assistente de conferência de reserva permite realizar uma contagem nas mercadorias vinculadas a uma ou mais reservas e verificar se os valores contados coincidem com os valores das reservas indicadas. Cliente: Podemos selecionar um cliente para que seja visualizado apenas as reservas escolhidas para determinado cliente. Modo de retorno: Nesta tela escolheremos a maneira com que as mercadorias vinculadas as reservas retornarão ao estoque, sendo que teremos duas maneiras de proceder com a contagem das peças reservadas. Podemos marcar a opção para contarmos as mercadorias que NÃO foram comercializadas podendo retornar ao estoque. Neste caso qualquer mercadoria que retornar de uma demonstração ou mostruário pode ser reintegrada ao estoque após a contagem das peças. Temos também a opção para contar as mercadorias que FORAM comercializadas e que não retornarão ao estoque podendo fazer com que o Sistema converta essas peças para uma venda. © 2012 Nox Automação
- 411. Vendas e clientes 411 Preço das mercadorias: Nesta tela temos duas opções importantes em relação ao preço de venda das mercadorias vinculadas as reservas selecionadas. A primeira opção "Utilizar o preço de venda atual das mercadorias" retorna o preço de venda atualizado das peças relacionadas na reserva. Na segunda opção "Utilizar o preço de venda da data de criação da reserva para o cliente" conserva o preço de venda gravado no momento da gravação da reserva. Escolha das reservas: Nesta tela escolheremos as reservas que farão parte da contagem de mercadorias para conferência. A janela possui um botão (lupa) para a localização de uma ou mais reservas efetuadas no nome do cliente escolhido na primeira tela do assistente. Ao escolher uma reserva, através da janela de pesquisa, podemos clicar no botão "adicionar" © 2012 Nox Automação
- 412. 412 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 para integrar esta reserva na grade abaixo que conterá a relação das reservas escolhidas, caso seja escolhida mais de uma reserva. Grade de contagem das mercadorias: Nesta janela teremos a relação das mercadorias vinculadas as reservas escolhidas anteriormente para a comparação das quantidades retornadas com as reservadas na criação da reserva. Ações sobre as mercadorias conferidas: Nesta tela escolheremos a ação a ser realizada após a conferência dos itens vinculados as reservas escolhidas pelo sistema. Temos três opções: Não realizar nenhuma ação (Somente visualizei a conferência): Opção utilizada para simples visualização da conferência, sem a necessidade da realização de nenhuma ação que venda a criar uma movimentação das mercadorias escolhidas. © 2012 Nox Automação
- 413. Vendas e clientes 413 Criar uma nova reserva com a quantidade conferida e faturar a diferença: Cria uma nova reserva com a quantidade informada no campo Quant. conferência (Mercadorias que retornarão para o estoque) e fatura as mercadorias a diferença das quantidades informadas na conferência ( Criação de uma venda). Apagar a reserva original e faturar a diferença: esta opção faz exatamente o que a opção anterior realiza com uma diferença, não cria a reserva com as peças que retornaram e fatura a diferença (Criação de uma venda). Nesta opção podemos marcar para criar um pedido com estado estornado das mercadorias que não foram faturadas. Quando concluímos o assistente de conferência o Sistema insere as mercadorias que constam na diferença entre as que retornaram e as que foram vendidas na tela de Consultar como venda para faturamento. © 2012 Nox Automação
- 414. 414 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 5.4.6 Filtros rápidos Na janela de Reserva para cliente temos na barra de menu a opção de Filtros rápidos para visualização das reservas pela data de vencimento. Quando criamos uma reserva podemos especificar uma data de validade que é inserida na tela do Consultar como venda. Quando inserimos uma validade para reserva podemos optar pela visualização de reservas vencidas ou sem prazo e não vencidas conforme opções no menu Vencimento. © 2012 Nox Automação
- 415. Vendas e clientes 415 5.5 Venda A janela de venda constitui e agrega importantes funções dentro do Fenix não só pela apresentação dos registros da principal fonte de movimentação de um estabelecimento , mas também pela interação das informações relacionadas tanto na retaguarda como na frente de caixa. Acessando a funcionalidade © 2012 Nox Automação
- 416. 416 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 5.5.1 Formas de visualização Janela que exibe as vendas realizadas pelo usuário, tanto do sistema de PDV quanto no próprio programa de retaguarda, é a janela principal desta divisão. Esta janela exibe as informações em forma de lista com duas grades. A grade superior é destinada aos cabeçalhos das vendas, ou seja, o conjunto de informações iguais para todos os itens de uma mesma venda, como o vendedor, a forma de pagamento, etc. A grade inferior exibe todas as mercadorias que pertencem ao cabeçalho selecionado, ou seja, aquelas que foram vendidas na venda que o cabeçalho representa. Esta janela, além de exibir as vendas que já foram realizadas, permite também criar novas vendas. Para vender as mercadorias no Fenix, é necessário configurar com antecedência em quais contas serão creditados os valores das operações, ação esta descrita na divisão Empresa - Estação. © 2012 Nox Automação
- 417. Vendas e clientes 417 Uma vez que este passo foi executado o Fenix está pronto para realizar vendas, mas é importante observar se as mercadorias vendidas têm as respectivas unidades em estoque para dar a saída do sistema. Caso não seja desejado controlar o estoque das mercadorias, existe uma opção na janela de estoque (divisão de Compras e estoque - Estoque) para que na operação de venda não seja verificado se as mercadorias possuem as respectivas quantidades em estoque necessárias. Exibir os totais dos valores © 2012 Nox Automação
- 418. 418 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Uma das formas para saber a soma dos valores das vendas (subtotal - acréscimo - desconto - troca - total) é utilizando esta função. Ela está disponível pelo menu Exibir - Totais. O sistema então irá somar todas as vendas que estiverem sendo exibidas para realizar estes cálculos. Desta forma verifique sempre quais os filtros que estão ativos, pois estes interferem diretamente nos resultados. Normalmente se utiliza desta funcionalidade quando a janela já está aberta e configurada as informações que desejam ser somadas, pois outra forma mais interessante é utilizar os relatórios de venda. Estes relatórios possuem configurações mais sofisticadas e as guardam permanentemente. Este fato agiliza o trabalho de pesquisa dos valores das vendas desejados. 5.5.2 Estrutura dos campos Campos grade superior Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Acréscimo Valor O valor do acréscimo global é ajustado automaticamente pelo sistema quando a forma de pagamento possui juros. Este campo pode ser alterado manualmente pelo usuário se este quiser acrescentar um valor a venda. Caixa Sistema Código do caixa em que a venda foi criada (PDV). Campo livre 1 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Campo livre 2 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa. Cliente Ligação Campo que será selecionado um cliente para a venda. escolha Cód. cliente Inteiro Código do cliente selecionado para ser vinculado a venda. Cód. end. Inteiro Código do endereço de cobrança lançado para na venda cobrança criada. © 2012 Nox Automação
- 419. Vendas e clientes 419 Cód. end. entregaInteiro 90 Código do endereço de entrega lançado para a venda criada. Cód. estação Inteiro Código da estação em que foi originada a venda selecionada. Cód. estado Inteiro Código do estado da venda realizada pela internet. internet Cód.estorno Inteiro Código do estorno da venda selecionada Cód. forma pgto Inteiro Código da forma de pagamento selecionado para a venda. Cód. internet Inteiro Código de identificação da venda quando criada na internet. Cód. loja Inteiro Código da loja em que foi criado a venda selecionada. Cód. Inteiro Código do planejamento ao qual a venda está vinculada planejamento Cód. Inteiro Código do rastreamento da venda quando realizada pela rastreamento internet. Cód. usuário Inteiro Código do usuário que criou a venda. Cód. vendedor Inteiro Código do vendedor relacionado a venda selecionada. Código Sistema Código do registro, atribuído automaticamente pelo Fenix Data Data e hora Data e hora da criação da venda selecionada na janela em lista. Data criação Data e hora Data e hora da criação do registro de venda. Desc. ($) Valor O valor do desconto segue a mesma lógica que o campo Acréscimo, ou seja, é calculado automaticamente quando a forma de pagamento selecionado possuir um desconto cadastrado. O desconto também pode ser determinado pelo usuário. Desc. (%) Valor Mesmo comportamento dos campos Acréscimo e Desc. ($), porém ao invés de trabalhar com valores monetário trabalha com porcentagem. Estação Sistema Campo que retorna o nome da estação onde foi criado a venda selecionada na janela em lista. Documento Inteiro Número do documento fiscal (COO) emitido por uma impressora fiscal (ECF). Estação Sistema Código da estação onde foi realizado a venda selecionada. Estado Lista fixa Valores possíveis: Em andamento, Finalizado, Estornado. Indica o estado da venda selecionada na janela em lista. Estado internet Ligação Estado da venda na internet. escolha Forma pgto Ligação Campo para escolha da forma de pagamento a ser escolha vinculado a venda. Esse campo oferece a escolha das formas de pagamento cadastradas no Sistema. Loja Sistema Loja em que foi criado a venda selecionada. Motivo estorno Ligação Campo para a seleção da descrição do motivo estorno escolha cadastrado previamente no Módulo - Cadastro - Motivo. Nº. de pessoas Ligação Campo utilizado para registrar o número de pessoas escolha contabilizados em uma venda. Utilizado no registro de uma mesa na pré-venda. Nº doc. extra Texto Campo para a inclusão de uma numeração ou código que componha uma informação de identificação alternativa ao código gerado pelo Sistema. © 2012 Nox Automação
- 420. 420 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Nota fiscal Inteiro Número da nota fiscal originada a partir da venda selecionada na grade da janela de venda. Número série Texto Número de série da impressora fiscal onde foi realizada a ECF venda selecionada. Planejamento Ligação Título do planejamento ao qual a venda está vinculada. escolha Subtotal Valor Campo que contém a soma dos totais de cada mercadoria não podendo ser alterado pelo usuário. Total Valor Campo que soma o subtotal mais os acréscimos menos descontos exibidos. Não pode ser alterado pelo usuário. Troca Valor Valor da troca vinculada a venda selecionada na grade da janela venda. Usuário Ligação Usuário cadastrado no Sistema que criou a proposta escolha selecionada na janela em lista. Vendedor Ligação Vendedor cadastrado no sistema como funcionário e com escolha a opção 'Aparece para a venda' que está vinculado a venda selecionada. Campos grade inferior Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Cód. barras Texto 15 Código de barras da mercadoria selecionada para composição da venda. Cód. básico Texto 15 Código básico da mercadoria selecionada para composição da venda. Cód. vendedor Texto 2 Código da loja em que foi criado o pedido selecionada. Componente 1 Ligação Componente 1 da mercadoria selecionada para escolha composição da venda. Apenas para mercadorias com variação. Componente 2 Ligação Componente 2 da mercadoria selecionada para escolha composição da venda. Apenas para mercadorias com variação. Desc. (%) Valor Desconto a ser dado na mercadoria selecionada para composição da venda. Desc. total ($) Valor Desconto em porcentual a ser dado na mercadoria selecionada para composição da venda. Desc. unit ($) Valor Desconto a ser dado na unidade da mercadoria selecionada para composição venda. ICMS custo Valor ICMS de custo cadastrado na mercadoria que está compondo a venda. ICMS venda Valor ICMS de venda cadastrado na mercadoria que está compondo a venda. Nº Inteiro Número sequencial dos itens inseridos na venda. Nome curto Ligação Nome curto da mercadoria selecionada para composição escolha da venda. Nome longo Ligação Nome longo da mercadoria selecionada para composição escolha da venda. Número de série Texto Número de série do produto vendido(Se houver). Este campo pode ser preenchido em uma fonte de dados anterior a venda. © 2012 Nox Automação
- 421. Vendas e clientes 421 Preparo Texto Preparo da mercadoria escolhida na composição da venda. Produção Sistema Verifica se o produto vendido possui uma ficha de produção ou não. Quantidade Fracionário Quantidade inserida de uma mercadoria na composição da venda. Tipo item venda Sistema Campo que retorna o tipo do item de venda que está informado no cadastro da mercadoria. A mercadoria pode ser do tipo Simples, Com variação ou Composta. Total Valor Campo que soma o subtotal menos descontos exibidos. Não pode ser alterado pelo usuário. Valor Valor Valor da mercadoria inserida na composição da venda. Composição do preço de venda + Acréscimo - Desconto. Vendedor Ligação Nome do vendedor vinculado a venda. escolha 5.5.3 Criando uma venda O Fenix possui duas maneiras de criar uma venda. Uma através do PDV e outra através da retaguarda do Sistema. Podemos criar vendas diretamente ou através da conversão de outras fontes de dados (Retaguarda). Quando entramos na janela de venda pelo Fenix administração e clicamos no botão inserir, nota-se que é aberto a janela Consultar como venda que após ser preenchida, de acordo com os dados necessários, podemos gravar esses dados através da opção de conversão de dados existente tanto na barra de menu quanto na barra de ferramentas. Podemos criar uma venda também através de outras fontes de dados registradas anteriormente através © 2012 Nox Automação
- 422. 422 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 das suas janelas específicas (Pedidos,Reservas). Para isso é preciso selecionar o registro em sua janela específica e e inserí-lo com seus itens na janela Consultar com venda para converte-lo posteriormente em uma venda que será inserida na janela Venda - lista. Vendas realizadas pelo PDV Quando uma venda é realizada pelo PDV, e este possuir uma impressora fiscal, as vendas serão exibidas com um detalhe em especial, o campo Documento, exibido no cabeçalho da venda, guarda o número do cupom fiscal emitido. Esta informação é útil quando existe a necessidade de estornar uma venda e só se possui em mãos o cupom fiscal. Com posse do mesmo é observado seu respectivo número, e, utilizado o processo de procura padrão da janela para localizar o registro desejado. 5.5.4 Cancelando uma venda As vendas realizadas no sistema podem ser canceladas a qualquer momento. Esta ação não irá apagar o registro em si, mas mudar seu estado para Estornado. Esta operação só pode ser realizada pela loja que criou a venda, pois envolve a ação de retornar as mercadorias ao estoque. Em um ambiente de várias lojas, nenhuma loja pode alterar o estoque de outra. Esta função é acessada pelo menu Ferramentas - Cancelar venda da janela de Venda - Lista. A janela que auxilia no processo de cancelamento exibe uma lista com as transações financeiras que devem ser apagadas. Cada transação possui uma caixa para o usuário marcar se realmente deseja excluí-la. Se a transação financeira já tiver sido recebida então esta não pode ser apagada. O usuário, se desejar, deverá criar transações para estornar os valores relativos a venda. © 2012 Nox Automação
- 423. Vendas e clientes 423 5.5.5 Funcionalidades próprias da venda A grande maioria das funcionalidades próprias da janela Venda está no menu - Ferramentas. Abaixo está a descrição de cada funcionalidade. Ferramentas - Visualizar como carnê Muitos estabelecimentos utilizam para cobrança de títulos de previsão de pagamento futuro de seus clientes o processo da emissão do carnê. Carnê de pagamento é o documento por meio do qual são discriminadas as parcelas referentes à quitação de determinada compra ou prestação de serviços. Muito utilizada por lojistas em compras parceladas. Através do menu Ferramentas - Visualizar como carnê o Sistema abrirá uma espécie de assistente contendo campos para a inserção de contas a receber ou de vendas que tenham relacionadas parcelas de contas a receber. © 2012 Nox Automação
- 424. 424 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Após a escolha das contas a receber selecionadas, a janela de carnê apresenta botões para configuração e visualização do carnê criado. O princípio é o mesmo do relatório configurável da janela Consultar como venda. © 2012 Nox Automação
- 425. Vendas e clientes 425 Ferramentas - Criar processo para a venda selecionada Através da tela de venda podemos criar um processo para a venda selecionada. Os processos são tarefas registradas no banco de dados com o intuito de registrar um procedimento tendo como principal objetivo o gerenciamento de estados de processo. © 2012 Nox Automação
- 426. 426 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Ferramentas - Criar bloqueto para Através desta opção podemos criar um boleto para a venda selecionada, Todas as vendas selecionadas caso seja mais de uma venda ou Todas as vendas exibidas na janela de venda lista, considerando os filtros realizados pelo usuário. Temos no módulo Financeiro um tópico que explica a criação e a configuração de boletos bancários. © 2012 Nox Automação
- 427. Vendas e clientes 427 Nota Fiscal A janela de venda possui na barra de menu um link para a criação e visualização de notas fiscais relacionadas a venda selecionada na janela em lista. Essa é uma das maneiras de criar e visualizar uma nota fiscal que terá sempre a sua origem através de uma venda não estornada. Podemos criar uma nota fiscal também a partir da tela de Consultar como venda (Marcar para exibir o assistente de criação de Nota Fiscal após conversão) após uma criação ou conversão de uma fonte para venda ou através da janela Nota fiscal que está no módulo Empresa do Sistema. © 2012 Nox Automação
- 428. 428 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Atalhos A janela de venda possui atalhos para as seguintes janelas: mercadoria (Cadastro), manutenção de preço (Ferramentas) e estoque (Compras e estoque). Quando acionado qualquer um destes três atalhos é verificado na grade inferior da janela qual a mercadoria que está selecionada, e então é exibida a janela solicitada. Após a abertura da mesma é deslocado para o registro que estava selecionado. Pode acontecer da janela não deslocar ao registro solicitado, neste caso deve-se observar se a janela está com algum tipo de filtro selecionado, se a mercadoria existe na loja selecionada pela funcionalidade solicitada, etc. Quando não existir nenhuma mercadoria selecionada na grade inferior, a janela acionada pelo atalho somente será aberta não sendo procurando nenhum registro. 5.6 Histórico do cliente O Histórico do cliente concentra todas as informações relacionadas com o cliente em relação a movimentação originada por este no Fenix. Tudo que é registrado dentro do processo de relação entre um cliente e o estabelecimento é registrado e agrupado na janela histórico de cliente através de divisões visíveis na interface da janela. Acessando a funcionalidade © 2012 Nox Automação
- 429. Vendas e clientes 429 5.6.1 Formas de visualização A janela de histórico do cliente apresenta uma única forma que se comporta como uma tela em detalhe do cliente selecionado. Temos três divisões distintas as quais a primeira, que está localizada na parte superior da tela, oferece os campos comuns do cadastro de cliente. Notaremos que ao entrar na janela a divisão lateral constará marcado com a opção Cadastro que retornará a segunda parte de campos do cadastro de cliente. O link Cadastro também apresenta, além da guia Endereço principal, mais oito guias que oferecem informações e funcionalidades relacionadas ao cliente que está selecionado na tela. Todas as informações apresentadas nos links apresentados na divisão a esquerda da tela Corresponde aos dados relativos a qual botão está atualmente pressionado na parte esquerda da janela. Não é possível alterar aqui nenhuma informação. Os dados exibidos são somente para consulta. Dos dados que podem ser exibidos, as informações de venda merecem um destaque. Elas são exibidas utilizando-se duas pastas, onde a primeira exibe todos os itens que o cliente selecionado já adquiriu. © 2012 Nox Automação
- 430. 430 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Formas de seleção de cliente A janela de histórico de cliente possui acesso em qualquer módulo do sistema através da tecla de atalho F7. Podemos abrir a janela de clientes e com um cliente selecionado pressionar a tecla F7 que o Sistema trará a janela de histórico de cliente com o cliente que estava selecionado em seu cadastro. Este procedimento também funcionará para qualquer tela que apresente a ligação com o cadastro de cliente como as telas que registram a movimentação diária, exemplo: Vendas, Reserva, Pedido, Proposta. © 2012 Nox Automação
- 431. Vendas e clientes 431 Botões da barra de ferramentas A janela de histórico do cliente apresenta botões com funcionalidade específicas e outros com funcionalidades ligadas ao cadastro de cliente. Esses botões são listados de acordo com sua ordem na janela e funcionalidade da seguinte maneira: Insere um novo cliente (Ins): Deixa os campos de cliente no modo inserção para registro. Excluir o cliente seleciona (Ctrl+Del): Exclui o cliente selecionado na janela de histórico do cliente e apresenta uma janela dizendo sobre a possibilidade da transferência da movimentação realizada em nome do cliente que será excluído para outro cliente. Confirma as alterações atuais (F8): Através desse botão podemos confirmar todas as alterações feitas no cadastro do cliente através de sua janela de histórico. Descarta as alterações realizadas: Através desse botão descartamos todas as alterações feitas no cadastro do cliente através de sua janela de histórico. Exibe o cadastro da mercadoria selecionada: Exibe o cadastro da mercadoria selecionada nos links da divisão localizada a esquerda da janela, que apresentem uma grade contendo produtos. Criar um contato (Shift+F11): Acesso a criação de um contato para o cliente selecionado na janela de histórico do cliente. Criar uma agenda (Shift+F6): Acesso a criação de uma agenda para o cliente selecionado na janela do histórico do cliente. Inserir em campanha: Botão utilizado para inserir o cliente selecionado em uma campanha existente no Sistema. Criar um processo (Shift+F8): Botão utilizado para inserir um processo para a execução de tarefas relacionadas ao cliente selecionado. Importante para o quem controla processos pelo Fenix. Responder um questionário: Através desse botão podemos chamar a tela para a resposta de um questionário relacionado a cliente selecionado na janela de histórico do cliente. Enviar e-mail: Acesso a janela e funcionalidade de envio de e-mail para cliente selecionado na janela de histórico do cliente. Links de informações e movimentação de clientes Na janela de histórico de cliente, após um registro ter sido selecionado, são exibidos diversos itens na lateral esquerda da janela. Cada item quando selecionado exibe os seus respectivos dados relacionados ao cliente em questão. Nesta seção têm-se informações sobre vendas, compras, agendas, ou seja, quaisquer dados que o Fenix necessite de um cliente para ser executado. É importante destacar que cada divisão de dados tem seu acesso controlado por direitos. Desta forma pode-se © 2012 Nox Automação
- 432. 432 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 configurar que qualquer usuário possa acessar somente as informações que lhe são pertinentes. É possível, dentro das opções da janela de histórico do cliente, configurar quais itens serão exibidos na barra lateral de acordo com a necessidade de visualização dos registros. Para isto acesse o menu Ferramentas – Opções - Divisões exibidas e desmarque ou marque as opções de acordo com o que deseja. 5.6.2 Ícones da barra lateral Como vimos no tópico anterior, a janela de histórico do cliente possui uma divisão lateral em sua janela onde localizamos itens que retornam informações relacionadas ao cliente selecionado. Ao clicar em qualquer um dos itens podemos verificar a mudança da exibição dos dados da parte inferior da janela de histórico de cliente de acordo com a maneira que os dados precisam retornar para a consulta do usuário. Veremos abaixo cada um dos itens contidos na divisão lateral da janela e sua funcionalidade dentro do Sistema. © 2012 Nox Automação
- 433. Vendas e clientes 433 Cadastro Através do item Cadastro podemos visualizar as informações relativas ao cadastro do cliente subdividida em várias guias. A janela de histórico de cliente substitui o cadastro de cliente com a vantagem de possuir funcionalidades que ajudam o processo de obtenção dos dados com maior agilidade e eficiência. Abaixo estão listadas as guias apresentadas nesta divisão do sistema. Endereço principal: Esta aba possui os campos para registro do endereço principal do cliente. Podemos incluir um endereço principal ou modificar os dados existentes, muitas vezes cadastrados na janela do cadastro de cliente. Outros endereços: Através desta guia podemos visualizar todos os endereços cadastrados para o cliente em forma de fixas. Esta guia também possui dois campos de ligação externa que servem para indicarmos um endereço de entrega padrão e um endereço de cobrança padrão. Mapa Google: Esta aba apresenta uma funcionalidade muito interessante que a de visualizar a rota entre dois endereços retornados pelo sistema e retornar o roteiro e a imagem do mapa apresentados pelo Google Maps. Na tela teremos os campos Endereço inicial e Endereço final que apresentaram uma caixa de escolha que retornará os endereços relacionados com as lojas cadastradas no Sistemae com o endereço principal do cliente. © 2012 Nox Automação
- 434. 434 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Dados adicionais: Através desta guia podemos acessar os campos de dados adicionais do cliente. Esta guia complementaria o restante dos dados importantes relacionados ao cadastro do cliente. CNPJ internet: Esta guia apresenta uma funcionalidade interessante para que se possa fazer a consulta e retorno do endereço e razão social de um cliente através do CNPJ. A janela oferece duas opções de servidores para verificação, que é pela Receita Federal ou pela base do Sintegra/PR. Após escolher o servidor de verificação, basta clicar para que seja retornado a chave de acesso e inserí-la no campo Chave. Depois é só clicar no botão Validar para que os campos relacionado aos dados de registro da empresa e endereço sejam retornados. Pessoas contato: Esta guia apresenta uma grade a qual podemos cadastrar as pessoas de contatos do cliente selecionado. © 2012 Nox Automação
- 435. Vendas e clientes 435 Observações: Para esta guia iremos ter um campo do tipo Memo para inserção de textos longos e várias informações adicionais relacionadas com o cliente selecionado. Campos livres: Nesta guia teremos cinco campos livres para uso e inserção de qualquer dado relacionado ao cliente selecionado. Anexos: Na guia anexo teremos toda a estrutura para anexar qualquer tipo de documento ou imagens relacionada ao cliente selecionado. Vendas O Ícone Vendas da barra lateral possui a seguinte estrutura: Duas guias sendo elas: Cabeçalho e seus itens: Mostra as vendas com uma estrutura de registros um para muitos, ou seja, um registro principal ou cabeçalho tendo vinculado a ele vários registros que são os itens de venda. Toda venda realizada no Sistema , tanto pela retaguarda como pelo PDV, aparecerá nesta grade quando está vinculado ao cliente selecionado. Somente os itens: Retorna somente os itens do histórico das vendas realizadas para o cliente selecionado na janela. Ícones da barra lateral (Fontes de movimentação) Propostas,Pedidos,Reservas: Retorna em uma grade simples todos os campos da fonte selecionada para o cliente selecionado. Podemos também selecionar o cabeçalho da fonte e através do atalho Ctrl + F12 teremos todos dados com os seus itens abertos na tela de consultar como venda. Este processo é interessante quando queremos modificar uma fonte acrescentando mais itens ou alterando dados como formas de pagamentos, endereço, descontos e outros. Financeiro O Ícone Financeiro da barra lateral apresenta uma grade contendo todos os títulos a receber ou recebidos do histórico da movimentação financeira do cliente selecionado. Podemos montar um filtro através do campo Estado da grade para que só seja visualizado os títulos a receber. Contatos O Ícone Contatos da barra lateral apresenta uma grade contendo todos os contatos realizados para o cliente selecionado. Podemos montar diversos filtros através do campos que a grade de contato possui. Registro Se o produto que um estabelecimento trabalha possuir um número de série para registro, esse número pode ser gravado na grade apresentada nesta divisão. Através dessa grade podemos controlar as © 2012 Nox Automação
- 436. 436 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 licenças dos produtos vendidos para o cliente selecionado. Os registros são inseridos através da janela Registro das mercadorias localizada no módulo Contatos do Sistema. Processos Através do ícone Processos visualizamos duas grades sendo que a superior contém o cabeçalho dos processos criados para determinado cliente. A grade inferior está listado os contatos quando vinculados ao processo selecionado na grade acima. Agenda O Ícone Agenda da barra lateral apresenta uma divisão contendo uma grade com todas as agendas registradas em nome do cliente selecionado. O Ícone Agenda também possui uma divisão que mostrará as agendas em forma de calendário o que melhor a visualização do processo temporal. Pacotes O Ícone Pacotes da barra lateral apresenta uma grade contendo todos os pacotes de serviços que um cliente adquire no decorrer do seu histórico de movimentação. Podemos montar diversos filtros através do campos que a grade de Pacotes possui. Saídas Através do ícone Saídas visualizamos duas grades sendo que a superior contém o cabeçalho de uma saída realizada pelo Sistema em nome de um determinado cliente. A grade inferior está listado os itens contidos na saída selecionada. Questionário Neste ícone encontraremos os questionários criados pelo Sistema para coletar dados relacionados ao cliente selecionado. Dados esses como pesquisas de satisfação e etc. Contrato O Sistema possibilita que se trabalhe com registro de tipos de contrato para geração de manutenção e cobrança. Através desta grade podemos visualizar os contratos que um cliente possui e o estado que se encontram. 5.6.3 Funcionalidades da barra de menu A janela de histórico de cliente possui funcionalidades comuns que são explicadas nesse manual através do tópico Opções comuns, e funcionalidades próprias que serão listadas abaixo conforme ordem de localização no menu. Exibir - Barra de ferramentas Está opção nos permitirá escolher os botões e barras de ferramentas que queremos que apareça na interface da janela de histórico de cliente. Temos a opção de visualizar a barra de período a qual podemos inserir dados relacionados a uma data inicial e final do histórico de movimentação realizado. © 2012 Nox Automação
- 437. Vendas e clientes 437 Consultar como venda Esta janela irá funcionar com todos os registros das movimentações do histórico como reservas, propostas, pedidos retornando o cliente selecionado para a janela consultar como venda. Consultar como venda com itens Através da opção Consultar como venda com itens podemos, através de qualquer movimentação registrada no Sistema para o cliente selecionado, retornar para a janela consultar © 2012 Nox Automação
- 438. 438 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 como venda os dados relacionados a consulta que originou a movimentação selecionada. Este procedimento agiliza o processo de especialização de dados de uma fonte dentro do seu estado de formatação até a finalização da venda. Divisão de informação Oferece uma maneira de navegação entre os ícones laterais através da barra de menu do Sistema lembrando que para habilitar ou não a visualização dos ícones teremos que ir nas opções gerais da janela histórico do cliente. Próximo cliente a contatar Está opção retorna o próximo cliente a contatar seguindo a ordem disposta dentro de uma campanha para atendimento de clientes. Depois da campanha criada, podemos através de qualquer janela que tenha as funções comuns de cliente inserir o cliente selecionado na campanha criada. Atalhos A opção Atalho através da barra de menu oferece diversas o acesso para todas as janelas do sistema que são correlacionadas com os ícones da barra lateral da janela de histórico. 5.6.4 Opções As opções podem ser acessadas a partir do item menu Ferramentas - Opções... existente na janela Histórico do cliente ou através das propriedades de um perfil por usuário. © 2012 Nox Automação
- 439. Vendas e clientes 439 Divisões exibidas © 2012 Nox Automação
- 440. 440 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Divisões exibidas: Através desta divisão podemos escolher quais as informações que serão na janela de histórico do cliente. Esta configuração envolve até a visualização dos Ícones da barra lateral conforme a imagem acima. Opções para as grades © 2012 Nox Automação
- 441. Vendas e clientes 441 Nome: Nome do agrupamento de informações exibida na janela de Histórico do cliente. Exibir observação: Campo lógico para a decidir a exibição ou não das observações inseridas nos registros exibidos nas grades das divisões. Nº linhas obs.: Número de linhas para a exibição das observações na grade das divisões de informação. Este campo já vem com o valor default de três linhas. Divisões exibidas © 2012 Nox Automação
- 442. 442 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Divisões exibidas: Através desta divisão podemos escolher quais as informações que serão na janela de histórico do cliente. Esta configuração envolve até a visualização dos Ícones da barra lateral conforme a imagem acima. Dicas nas divisões Podemos criar um procedimento através da base de dados do Sistema para personalizar funcionalidades dentro da tela de Histórico do cliente. Exemplo: Podemos criar um procedimento para mudar o título da divisão contrato quando um cliente estiver bloqueado pelo Sistema. © 2012 Nox Automação
- 443. Vendas e clientes 443 Stored procedure: Nome do procedimento do banco de dados que retornará e resultado dentro de uma divisão relacionada com a sua programação Item não selecionado: Padrão de cor, tamanho e fonte para itens das divisões não selecionados. Nº linhas obs.: Padrão de cor, tamanho e fonte para itens das divisões selecionados. 5.7 Venda sem estoque A funcionalidade de Venda sem estoque na retaguarda é a lista dos registros que foram vendidos no PDV ou na retaguarda e que não tinham a quantidade em estoque necessária. O Fenix não impede a © 2012 Nox Automação
- 444. 444 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 venda a não ser que seja configurado para que não permita a venda sem estoque. Acessando a funcionalidade 5.7.1 Formas de visualização Para Vendas sem estoque existe apenas a janela em lista para visualização dos registros que foram vendidos sem estoque tanto pela retaguarda como pelo PDV. Essa tela possui uma grade, barra de menu e duas barras de ferramentas padrões das janelas do Sistema. Essa janela não permite a inclusão de itens pelo usuário, sendo assim, não é possível inserir nenhum dado nesta janela, nem alterar as informações nela exibidas. O Fenix só permite que se apaguem os registros. Se for optado para excluir um registro manualmente, o sistema tentará baixar a quantidade vendida sem estoque do estoque da mercadoria. © 2012 Nox Automação
- 445. Vendas e clientes 445 É sempre uma boa idéia verificar periodicamente esta funcionalidade para descobrir se está ocorrendo algum problema no estoque. Um exemplo comum que ocasiona problemas no estoque é quando, em um recebimento de mercadoria, for registrada uma quantidade menor de itens recebidos. Neste caso, após a venda da quantidade que estava cadastrada no sistema, as próximas mercadorias irão acusar a venda sem estoque no PDV ou na retaguarda, e como o usuário pode continuar a venda assim mesmo, um registro deste tipo é gerado. 5.7.2 Estrutura dos campos Venda sem estoque Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Cód. barras Texto 15 Código de barras da mercadoria vendida sem estoque. Cód. básico Texto 15 Código básico da mercadoria vendida sem estoque. Cód. estação Inteiro Código da estação que foi realizada a reserva que originou reserva a venda sem estoque. Cód. estação Inteiro Código da estação que foi realizada a venda sem estoque. venda Cód. reserva Inteiro Código da reserva que originou a venda sem estoque. cliente Cód. usuário Inteiro Código do usuário que originou a venda sem estoque. Cód. venda Inteiro Código da venda que originou a venda sem estoque. Código Sistema Código do registro, atribuído automaticamente pelo Fenix. Componente 1 Ligação Componente 1 da mercadoria vendida sem estoque. © 2012 Nox Automação
- 446. 446 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 escolha Apenas para mercadorias com variação. Componente 2 Ligação Componente 2 da mercadoria vendida sem estoque. escolha Apenas para mercadorias com variação. Data Data e hora Data e hora da venda sem estoque. Img. tipo item Imagem Imagem que indica quando uma mercadoria possui venda variação. Loja Ligação Loja que está sendo criada a venda sem estoque. escolha Nome curto Ligação Nome curto da mercadoria vendida sem estoque. escolha Nome longo Ligação Nome longo da mercadoria vendida sem estoque. escolha Número item Inteiro Número do item sem estoque dentro da venda. Quantidade Fracionário Quantidade de itens vendidos sem estoque. Unidade Ligação Unidade que é vendida o item sem estoque. Ex: cx, pc. escolha Usuário Sistema Usuário que criou a venda sem estoque. 5.8 Troca Uma troca caracteriza-se pelo ato de devolução de produto vendido, por defeito ou outros motivos. No Fenix essa operação gera uma entrada dessa mercadoria em estoque e o registro do valor da troca no campo Troca da janela Venda. A troca de uma mercadoria é somente realizada no Fenix PDV. Acessando a funcionalidade © 2012 Nox Automação
- 447. Vendas e clientes 447 5.8.1 Formas de visualização A janela que exibe as trocas realizadas pelo Sistema está somente no padrão em lista possuindo duas grades, sendo que a grade superior é o local que exibe os dados gerais da troca, ou seja, a Identificação dos dados em que a troca foi gravada. Na grade inferior estão as mercadorias que foram devolvidas para a caracterização da troca. No Sistema somente é exibido, em forma de lista, todas as trocas realizadas pelo PDV. Desta forma a janela de troca só servirá para a visualização das trocas realizadas não sendo possível realizar inserções, alterações ou exclusão pela retaguarda. Importante lembrar que todo o valor de uma troca será lançado no sistema como nota fiscal de entrada. 5.8.2 Estrutura dos campos Troca - grade superior Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Cód. caixa Inteiro Código do registro do caixa que originou a troca. Cód. estação Inteiro 15 Código da estação que realizou a troca. Cód. usuário Inteiro Código do usuário que realizou a operação de troca ou venda com troca. Cód. venda saída Inteiro Código da venda realizada junto com a troca. Através dessa venda realizou-se a devolução da mercadoria para o estoque. Cód. vendedor Inteiro Código do vendedor vinculado a troca registrada no © 2012 Nox Automação
- 448. 448 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 sistema. Código Sistema Código do registro, atribuído automaticamente pelo Fenix. Data Data e hora Data da realização da troca pelo PDV. Estação Sistema Nome da estação que realizou a troca. Nota fiscal Sistema Código da nota fiscal de entrada registrado como tipo de entrada pagamento para troca realizada. Total Valor Total ($) da troca realizada. Usuário Sistema Usuário logado no PDV que realizou a troca de mercadorias. Vendedor Sistema Vendedor vinculado a troca registrada no sistema. Troca - grade inferior Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Cód. barras Texto 15 Código de barras do produto vinculado a troca (Devolvido). Cód. básico Texto 15 Código básico do produto vinculado a troca (Devolvido). Cód. estação Inteiro Código da estação de venda de entrada da mercadoria venda entrada devolvida. Estação venda Ligação Nome da estação de venda de entrada da mercadoria entrada escolha devolvida. Nome curto Ligação Nome curto da mercadoria devolvida. escolha Nome longo Ligação Nome longo da mercadoria devolvida. escolha Quantidade Fracionário Quantidade devolvida da mercadoria vinculada a troca registrada no Fenix. Valor Valor Valor ($) da troca registrada no Fenix. 5.9 Pacotes de serviços A funcionalidade Pacotes de serviços funciona como se fosse um clube de vantagens com concessão de crédito para os cliente cadastrados no Fenix. Esses créditos podem ser resgatados em forma de mercadoria ou valor. No primeiro caso, funcionará somente para mercadorias inseridas em um terminal de pré-venda (Microterminal). Os créditos em forma de valores só poderão ser resgatados em vendas pelo PDV. Acessando a funcionalidade © 2012 Nox Automação
- 449. Vendas e clientes 449 5.9.1 Formas de visualização A janela de pacotes de serviços possui apenas a visualização em lista. Sua janela em lista exibe uma grade onde estarão listados os clientes com os produtos de concessão de crédito, além dos botões de operações de registros para a funcionalidade. Essa janela possui como especialização um campo de ligação externa que servirá como um filtro para retornar apenas os clientes escolhidas em uma tela de pesquisa. Além disso a janela oferece a maneira de fazer a inserção dos registros através de uma assistente que é representado por um ícone na barra de ferramentas, podendo também inserir dados direto na grade da janela. © 2012 Nox Automação
- 450. 450 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 5.9.2 Estrutura dos campos Pacotes de serviços Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Cliente Ligação Nome da razão social do cliente vinculado ao pacote de escolha serviço. Cliente CNPJ/ Texto 15 CNPJ ou CPF do cliente caso seja pessoa física. CPF Cliente fantasia Inteiro Nome fantasia do cliente vinculado ao pacote de serviço. Cliente Inscrição/ Inteiro Inscrição do cliente vinculado ao pacote de serviço. RG Cód. barras Inteiro Código de barras da mercadoria que entrará como crédito para o cliente. Apenas utilizável como pacote de serviços pelo microterminal. Cód. básico Inteiro Código básico da mercadoria que está sendo utilizada como crédito para o cliente. Apenas utilizável como pacote de serviços pelo microterminal. Cód. cliente Inteiro Código do cliente vinculado ao pacote de serviço. Cód. estação Sistema Código da estação que gerou o pacote de serviço. Cód. usuário Ligação Código do usuário do Fenix que realizou o pacote de escolha serviço. Cód. venda Ligação Código da venda que originou o pacote de serviço. escolha Código Data e hora Código do registro, atribuído automaticamente pelo Fenix. Crédito Imagem Imagem que indica quando uma mercadoria possui variação. © 2012 Nox Automação
- 451. Vendas e clientes 451 Data criação Ligação Data de criação do pacote de serviço selecionado. escolha Data ult. alt. Ligação Data da última alteração do cadastro do pacote de serviço. escolha Estado Lista fixa Valores possíveis: Em andamento ou Finalizado. Indica o estado da venda que originou o pacote de serviço selecionado. Nome curto Ligação Nome curto ou descrição abreviada da mercadoria que escolha está sendo utilizada como crédito para o cliente. Apenas utilizável como pacote de serviço pelo microterminal. Nome longo Ligação Nome longo ou descrição abreviada da mercadoria que escolha está sendo utilizada como crédito para o cliente. Apenas utilizável como pacote de serviços pelo microterminal. Número item Inteiro Número do item na venda que originou o pacote de serviço selecionado. Saldo Fracionário Saldo do pacote de serviço que o cliente terá como crédito para vendas realizadas no PDV. Tipo item venda Sistema Tipo do item de venda inserido no cadastro da mercadoria utilizada como pacote de serviço. Usuário Sistema Código do usuário do Fenix que realizou o pacote de serviço.. 5.9.3 Assistente de pacotes de serviços A inserção de pacotes de serviços possui um assitente para o fácil entendimento do procedimento de concessão de crédito para um cliente. Abaixo demonstraremos o uso do assistente passo a passo com as suas respectivas telas. Tela inicial A tela inicial do assistente de pacotes de serviços traz uma explicação do funcionamento da janela e os três passos principais para a inserção dos pacotes. © 2012 Nox Automação
- 452. 452 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Escolha da venda e do item para o pacote Nesta janela indicaremos a venda que e o produto que originará o pacote de serviços. Essa janela só será preenchida se utilizarmos o pacote de serviços por produtos pré-determinados que serão passados em uma pré-venda pelo microterminal. Venda: Seleção de uma venda contida na base de dados que trará os itens para a escolha do produto que servirá como concessão de crédito do pacote de serviço. Item: Item da venda anteriormente escolhida que será utilizado como crédito do pacote de serviço para o cliente que será selecionado. Seleção do cliente Nesta janela do assistente de criação dos pacotes de serviços, escolheremos o cliente o qual será concedido o crédito para o pacote de serviço. Essa janela terá um campo com uma lupa que indicará o campo com ligação externa e após escolhido o cliente, aparecerá abaixo um resumo com os principais dados do cliente. © 2012 Nox Automação
- 453. Vendas e clientes 453 Tipo do pacote No Sistema possuímos dois tipos de concessão de crédito. Nesta janela escolheremos o tipo de concessão de crédito do pacote de serviço criado. Crédito baseado em uma mercadoria (utilizado no microterminal):Esta opção é escolhida se a concessão de créditos do pacote de serviços for baseado em mercadorias. Só é válido se for criado uma pré-venda pelo microterminal. Crédito baseado em valor (utilizado no PDV): Está opção é escolhida © 2012 Nox Automação
- 454. 454 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 caso tenhamos que criar o pacote de serviços baseado em crédito e não em mercadoria. Muito utilizado, caso o cliente queira comprar com antecipação os créditos de compra e abater de venda a venda. Créditos do pacote Nesta janela escolheremos os créditos do pacote de acordo com a opção escolhida na janela anterior. Caso o crédito seja baseado em mercadorias aparecerá uma campo para a escolha da mercadoria e um resumo dos principais dados como código básico, barras, nome curto e preço de venda. Logo abaixo aparecerá um campo a inserção da quantidade de créditos de uma mercadoria que será dado como concessão do pacote de serviço. Importante lembrarmos que os créditos do pacote de serviço quando são baseados em mercadorias, são contabilizados em unidade da mercadoria escolhida. Caso o crédito seja baseado em valores, a janela aparecerá apenas com um campo para indicação do crédito a ser dado como concessão no pacote de serviços para o cliente selecionado. Resumo do pacote de serviços Nesta janela teremos o resumo do pacote de serviços que será originado e apresentará informações como cliente e seus dados principais. O tipo do crédito: Se é por mercadoria ou por créditos concedidos. e os dados da mercadoria caso o o crédito seja dado por mercadoria. © 2012 Nox Automação
- 455. Vendas e clientes 455 5.10 Casamento O módulo de lista de casamento tem por finalidade gerenciar listas de mercadorias criadas pelo casal de noivos. A partir da lista de mercadorias, são gerenciadas as compras que estarão relacionadas a lista de casamento. Pode-se também controlar as entregas de mercadorias uma vez registradas na lista de casamento. Acessando a funcionalidade © 2012 Nox Automação
- 456. 456 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 5.10.1 Formas de visualização A janela de cadastro de lista de casamento é composta por duas grades sendo que a primeira comporta os registros contendo os dados principais do casamento a se realizar vinculado com a sua lista de produtos que está listada na grade inferior. A grade inferior por usa vez comporta não só a lista de mercadorias que foram escolhidas pelos noivos, como também a lista de mercadorias que foi comprado por determinado convidado e também uma lista contendo o endereço de entrega dos produtos da lista de casamento. © 2012 Nox Automação
- 457. Vendas e clientes 457 A janela de casamento também possui a janela em detalhe para o registro selecionado na lista da grade exibida. © 2012 Nox Automação
- 458. 458 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Na janela em detalhe temos cinco agrupamento de informação que oferecem um detalhamento maior da lista de casamento cadastrada e abaixo temos três guias (abas) que agregam informações que são cadastradas em janelas das funcionalidades próprias da lista de casamento. A janela de casamento também possui chamadas para funcionalidades próprias que estão listadas abaixo. Ferramentas - Listagem de casamento Podemos imprimir um relatório com os dados do cabeçalho do casamento e a listagem completa de produtos que compõe a lista. © 2012 Nox Automação
- 459. Vendas e clientes 459 Menu Cliente Na janela de casamento existe um menu de atalho para o cadastro de cliente onde se encontram as opções de visualização dos cadastros do noivo ou da noiva e seus respectivos históricos de movimentação. 5.10.2 Estrutura dos campos Casamento - grade superior Campo (padrão)Tipo Taman Descrição © 2012 Nox Automação
- 460. 460 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 ho Cód. local Inteiro Código do local da recepção dos convidados do recepção casamento. Este é código gerado pelo Fenix199 ao se cadastrar um local do evento. Cód. local Inteiro Código do local da cerimônia religiosa. Este é código religioso gerado pelo Fenix ao cadastrar um local para a cerimônia religiosa. Cód. noiva Inteiro Código da noiva. Este é código do cliente quando é cadastrado sendo que a noiva é um registro inserido no cadastro de clientes. Cód. noivo Inteiro Código do noivo. Este é código do cliente quando é cadastrado sendo que a noivo é um registro inserido no cadastro de clientes. Cód. vendedor Inteiro Código do vendedor vinculado ou responsável pela lista de casamento. Código Sistema Código do registro, atribuído automaticamente pelo Fenix. Data alteração Data e hora Data de alteração do registro da lista de casamento. Data casamento Data Data que se realizará a cerimônia de casamento. Data criação Data e hora Data de criação do cadastro da lista de casamento. Data emissão Data Data da emissão do bônus para a lista de casamento. bônus Estado Lista fixa Valores possíveis: Em andamento, Finalizado ou Estornado. Indica o estado do casamento cadastrado no Fenix. Fone local Texto 20 Fone do local de recepção cadastrado no local de recepção recepção do evento. Fone local Texto 20 Fone do local da cerimônia religiosa cadastrado no local religioso do evento. Local recepção Texto 100 Nome do local de recepção do evento. Local religioso Texto 100 Nome do local da cerimônia religiosa do evento. Mãe noiva Texto 100 Nome da mãe da noiva. Mãe noivo Texto 100 Nome da mão do noivo. Noiva Texto 150 Nome da noiva. É cadastrado automaticamente como cliente, podendo ser preenchido os dados relacionados a endereço e contato no cadastro de cliente. Noiva fone Texto 20 Telefone de contato da noiva. Noivo Texto 150 Nome da noivo. É cadastrado automaticamente como cliente, podendo ser preenchido os dados relacionados a endereço e contato no cadastro de cliente. Noivo fone Texto 20 Telefone de contato do noivo. Pai noiva Texto 100 Nome do pai da noiva. Pai noivo Texto 100 Nome do pai do noivo. Porcentagem Valor Porcentagem a ser dado como bônus da lista de bônus casamento. Usuário alteração Sistema Nome do último usuário a alterar o registro selecionado. Usuário criação Sistema Nome do usuário que cadastrou a lista de casamento. Usuário emissão Sistema Usuário que realizou a emissão do bônus da lista de bônus casamento. Valor bônus Valor Valor do bônus a ser dado na lista de casamento. © 2012 Nox Automação
- 461. Vendas e clientes 461 Vendedor Sistema Vendedor vinculado ou responsável pela lista de casamento. Casamento - grade compras Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Cód. barras Texto 15 Código de barras do produto selecionado no assistente de registro de compras. Cód. básico Texto 15 Código básico do produto selecionado no assistente de registro de compras. Cód. convidado Inteiro Código do convidado que retornado do cliente da venda vinculada a lista de casamento. Cód. estação Inteiro Código da estação que realizou a venda para o convidado vinculado a lista de casamento. Cód. loja Inteiro Código da loja que realizou que teve a venda realizada para o convidado vinculado a lista de casamento. Cód. venda Inteiro Código da venda realizada para o convidado vinculado a lista de casamento. Código Sistema Código do registro, atribuído automaticamente pelo Fenix. Convidado Sistema Nome do convidado que realizou a compra do item relacionado na lista de casamento. Este convidado é registrado como cliente na venda selecionado para entrega. Data alteração Data e hora Data de alteração nos dados do registro de compra das mercadorias vinculadas a lista de casamento. Data casamento Sistema Data do casamento inserida no registro principal da lista de casamento. Data criação Data e hora Data de criação do registro de compra das mercadorias vinculadas a lista de casamento. Desconto Valor Desconto aplicado no item no momento da venda realizada para o convidado vinculado a lista de casamento. Estado Sistema Estado em que se encontra o item comprado. Fone noiva Texto 20 Telefone da noiva vinculada a lista de casamento. Fone noivo Texto 20 Telefone do noivo vinculado a lista de casamento. Nome curto Ligação Nome curto da mercadoria selecionada para a entrega na escolha venda realizada para o convidado vinculado a lista de casamento. Nome longo Ligação Nome longo da mercadoria selecionada para a entrega na escolha venda realizada para o convidado vinculado a lista de casamento. Número item Sistema Número da ordem sequencial do item na venda realizada para o convidado vinculado a lista de casamento. Quantidade Valor Quantidade do item vendida para convidado vinculado a lista de casamento. Usuário alteração Sistema Usuário de alteração do registro de compra da mercadoria vinculada a lista de casamento usuário criação Sistema Usuário de criação do registro de compra da mercadoria vinculada a lista de casamento Valor Sistema Valor total do item vendido para o convidado vinculado a lista de casamento. © 2012 Nox Automação
- 462. 462 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Casamento - grade mercadoria Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Cód. barras Inteiro 15 Código de barras do produto da lista de casamento Cód. básico Inteiro 15 Código básico do produto do produto da lista de casamento. Cód. casamento Inteiro Código do registro principal da lista de casamento. Cód. Inteiro Código do departamento da mercadoria selecionada na departamento lista de casamento. Cód. grupo Inteiro Código do grupo da mercadoria selecionada na lista de casamento. Cód. seção Inteiro Código da seção da mercadoria selecionada na lista de casamento. Cód. subgrupo Inteiro Código do subgrupo da mercadoria selecionada na lista de casamento. Código Sistema Data alteração Data e hora Data de alteração no registro da mercadoria selecionada na lista de casamento. Data criação Data e hora Data de criação e vinculo da mercadoria selecionada na lista de casamento. Departamento Ligação Departamento da mercadoria selecionada na lista de escolha casamento. Desconto Valor Desconto aplicado na mercadoria selecionado na lista de casamento. Grupo Ligação Grupo da mercadoria selecionada na lista de casamento. escolha Nome curto Ligação Nome curto da mercadoria selecionada na lista de escolha casamento. Nome longo Ligação Nome longo da mercadoria selecionada na lista de escolha casamento. Observação Texto Campo para inserção de um texto livre utilizado como observação. Preço venda Valor Preço de venda da mercadoria selecionada na lista de casamento. Preço venda c/ Valor Preço de venda com desconto registrado na mercadoria desc. selecionada na lista de casamento. Quantidade Fracionário Quantidade recebida no Fenix da mercadoria selecionada recebida na lista de casamento. Quantidade Valor Quantidade solicitada de uma mercadoria selecionada na solicitada lista de casamento. Seção Ligação Seção da mercadoria selecionada na lista de casamento. escolha Subgrupo Ligação Subgrupo da mercadoria selecionada na lista de escolha casamento. Tipo item venda Ligação Tipo do item de venda. (Simples, Com variação, Composto) escolha registrado na mercadoria selecionada na lista de casamento.. Usuário alteração Sistema Usuário de alteração do registro da mercadoria na lista de casamento. © 2012 Nox Automação
- 463. Vendas e clientes 463 usuário criação Sistema Usuário de criação do registro da mercadoria na lista de casamento. 5.10.3 Local de casamento Permite cadastrar locais onde serão realizados todos os eventos de um casamento. No cadastro do casamento pode ser definido o local da cerimônia e também a recepção dos convidados, que podem ser locais distintos. 5.10.3.1 Formas de visualização A janela de cadastro de local de casamento apresenta uma grade simples em seu modo lista. Esse cadastro também possui o modo detalhe o qual possui quatro agrupamentos de informações de acordo com sua natureza. © 2012 Nox Automação
- 464. 464 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 5.10.3.2 Estrutura dos campos Local de casamento Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Bairro Texto 25 Bairro onde situa-se o local do casamento. CEP Texto 10 CEP do local do casamento. Cidade Texto 25 Cidade onde situa-se o local do casamento. Código Sistema Código do registro, atribuído automaticamente pelo Fenix. Complemento Texto 25 Complemento do endereço do local do casamento. Data alteração Data e hora Data de alteração do cadastro do local de casamento. Data criação Data e hora Data de criação do cadastro do local de casamento. e-mail Texto 90 e-mail para contato da entidade onde se realizará a cerimônia do casamento. Estado Lista fixa Valores possíveis: Ativo ou Inativo. Através desse campo podemos inativar um cadastro de local de casamento © 2012 Nox Automação
- 465. Vendas e clientes 465 evitando assim a sua exclusão e futuro recadastro. Fone Texto 20 Telefone da entidade onde se realizará a cerimônia do casamento. Nome Texto 100 Nome da entidade onde se realizará a cerimônia do casamento. Número Inteiro 4 Número onde situa-se o local de casamento. Rua Texto 45 Rua onde situa-se o local de casamento. UF Texto 2 Unidade federativa onde situa-se o local do casamento. Url Texto 90 Endereço eletrônico da entidade onde será realizado a cerimônia de casamento. Usuário alteração Sistema Último usuário de alteração do cadastro do local de casamento no Fenix Usuário criação Sistema Usuário que criou o cadastro de local de casamento. 5.10.4 Termo de casamento Permite cadastrar o modelo de termo que será aplicado ao casamento. O texto do campo termo pode ser feito no formato padrão do Word RTF (Ritch Text Format). Não é obrigatório selecionar um termo cadastrado ao casamento. 5.10.4.1 Formas de visualização A janela de cadastro de Termo de casamento apresenta uma grade simples em seu modo lista. Será exibida a tela em modo “lista” com os termos de compromisso de cada lista selecionada. Ao clicar duas vezes na grade, será apresentada a tela com o texto do termo de compromisso. O texto do termo de compromisso será apresentado em formato Word RTF (Ritch Text Format). © 2012 Nox Automação
- 466. 466 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 5.10.4.2 Estrutura dos campos Termo de casamento Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Data e hora Código do registro, atribuído automaticamente pelo Fenix. Data alteração Data e hora Data de alteração do cadastro do termo de casamento. Data criação Data e hora Data de criação do termo de casamento Nome Texto 25 Nome para o termo de casamento cadastrado. Usuário alteração Sistema Último usuário de alteração do cadastro do termo de casamento. Usuário criação Sistema Usuário que criou o cadastro de termo de casamento. 5.10.5 Entrega de casamento Podemos no Fenix gerenciar as entregas das mercadorias solicitadas na lista de casamento. Esta opção está disponível no menu - Exibir - Entrega de casamento. © 2012 Nox Automação
- 467. Vendas e clientes 467 5.10.5.1 Formas de visualização Na tela de entrega de mercadorias do casamento, abre duas grades de informação. A primeira grade mostra a lista de todas as entregas cadastradas e a outra grade mostra as mercadorias vinculadas à entrega selecionada. Para adicionar uma nova entrega, pode ser feito em duas formas, clique no botão “Inserir” ou através do assistente a partir do menu “Arquivo”, “Inserir com assistente...”. © 2012 Nox Automação
- 468. 468 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 5.10.5.2 Estrutura dos campos Entrega de casamento Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Cód. funcionário Inteiro Código do funcionário responsável pela entrega das mercadorias. Cód. Inteiro Código da transportadora responsável pela entrega das transportadora mercadorias. Código Sistema Código do registro atribuído automaticamente pelo Fenix. Data alteração Data e hora Data de alteração do cadastro de entrega de casamento. Data criação Data e hora Data de criação do cadastro de entrega de casamento. Data entrega Data Data de entrega das mercadorias relacionadas ao cadastro de entrega de casamento. Data previsão Data Data de previsão de entrega das mercadorias relacionadas ao cadastro de entrega de casamento. Estado Lista fixa Valores possíveis: A Entregar ou Entregue. Possibilita informar se as mercadoria do cadastro já foi entregue ou está para entregar. Fone Ligação Telefone da transportadora responsável pela entrega das transportadora escolha mercadorias. Funcionário Ligação Funcionário responsável pela entrega das mercadorias. escolha Transportadora Ligação Transportadora responsável pela entrega das mercadorias. escolha Usuário alteração Sistema Último usuário de alteração do cadastro de entrega de © 2012 Nox Automação
- 469. Vendas e clientes 469 mercadoria. Usuário criação Sistema Usuário que criou o cadastro de entrega de mercadoria. Usuário entrega Sistema Usuário que realizou a entrega das mercadorias relacionadas na lista de entrega de mercadorias. 5.10.6 Inserindo uma lista de casamento Podemos inserir uma lista de casamento através da janela em lista da funcionalidade utilizando os botões de inserção de registro e adicionando as informações na grade de acordo com as suas necessidades. Importante lembrarmos que quando selecionamos o noivo e a noiva, Fenix puxa os dados, tanto de um quanto do outro, do cadastro de cliente. Após o preenchimento e conclusão do cadastro da lista de casamento (grade principal) faremos a escolha e inserção das mercadorias que farão parte da lista. Para isso podemos usar a divisão Mercadoria que está no rodapé da janela em lista ou detalhe. © 2012 Nox Automação
- 470. 470 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Outra maneira mais fácil de inserir as mercadorias na lista de casamento é através de um assistente localizado em menu - Arquivo - Inserir mercadorias com assistente. Tela inicial A tela inicial do assistente de inserção de mercadorias na lista de casamento traz uma breve explicação do objetivo do assistente. Seleção do casamento Através dessa janela do assistente escolheremos o casal para inserção dos itens na lista de casamento. O sistema faz uma composição dos nomes do noivo e da noiva para exibir o nome do casal no campo de escolha. © 2012 Nox Automação
- 471. Vendas e clientes 471 Escolha das mercadorias Nesta janela escolheremos as mercadorias que farão parte da composição da lista de casamento. O uso da janela de escolha de mercadorias é padrão para assistentes dentro do Fenix que envolvem a relação de diversos produtos. Esta janela possui dois campos sendo que o no código possui uma ligação externa para pesquisa de mercadoria. Logo após a escolha do produto podemos inserir a quantidade deseja e clicar no botão com o sinal de mais para adicionar a mercadoria na grade com a quantidade desejada. Podemos também inserir manualmente o código no campo e informar a quantidade desejada quando estiver compondo a grade. © 2012 Nox Automação
- 472. 472 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Término do assistente A tela de término do assistente apresentará a quantidade de registros selecionados e o total de itens das mercadorias selecionadas. 5.10.7 Inserindo um registro de compra Na lista de casamento podemos inserir o registro de compra vinculado ao casamento selecionado na grade. Para isso o Fenix dispõe de um assistente que pode ser acessado através do menu - Ferramentas - Registrar compra do convidado ou através da guia Compras localizada na grade inferior da janela clicando no botão de "+". © 2012 Nox Automação
- 473. Vendas e clientes 473 Assistente de registro de compra Através da janela de assistente de registro de compra podemos selecionar as mercadorias de uma venda feita para o convidado de uma lista de casamento. Nesta janela escolheremos a lista de casamento e e o código da venda realizada. Após a inserção desses dados teremos listada em uma grade as mercadorias da venda selecionada. Esta grade possui um campo para indicarmos a entrega da mercadoria comprada. Após a inclusão das mercadorias pelo assistente, podemos visualizar na divisão compra da grade localizada na parte inferior da janela de casamento. © 2012 Nox Automação
- 474. 474 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 5.11 Planejamento Enter topic text here. © 2012 Nox Automação
- 475. Top Level Intro This page is printed before a new top-level chapter starts Part VI
- 476. 476 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 6 Compras e estoque Esta divisão concentra as funcionalidades que gerenciam ou são relacionadas ao estoque de seus produtos. Como o próprio nome da divisão indica, são funções relativas ao seu processo de compra, que você faz com seus fornecedores, funções para receber as mercadorias no seu estabelecimento, para poder realizar ajustes nos estoques e transferi-los para outras lojas. Com exceção da venda e da reserva para cliente, ambas existentes na divisão Vendas e cliente, todas as funções que alteram a posição do estoque do sistema estão nesta divisão. 6.1 Histórico do fornecedor O Histórico do fornecedor concentra todas as informações em relação a movimentação originada no Fenix por um fornecedor cadastrado. Tudo que é registrado dentro do processo de relação entre um fornecedor e o estabelecimento é registrado e agrupado na janela histórico de cliente através de divisões visíveis na interface da janela. Acessando a funcionalidade © 2012 Nox Automação
- 477. Compras e estoque 477 6.1.1 Formas de visualização A janela de Histórico do fornecedor apresenta uma única forma que se comporta como uma tela em detalhe do fornecedor selecionado. Temos três divisões distintas as quais a primeira, que está localizada na parte superior da tela, oferece os campos comuns do cadastro do fornecedor. Notaremos que ao entrar na janela, a divisão lateral constará marcado com a opção Cadastro que retornará a segunda parte de campos do cadastro de fornecedor. O link Cadastro também apresenta, além da guia Endereço, mais cinco guias que oferecem informações e funcionalidades relacionadas ao fornecedor que está selecionado na tela. Todas as informações que estão contidas nos links apresentados na divisão a esquerda da tela corresponde aos dados relativos a qual botão está atualmente pressionado na parte esquerda da janela. Não é possível alterar aqui nenhuma informação. Os dados exibidos são somente para consulta. © 2012 Nox Automação
- 478. 478 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Formas de seleção do fornecedor A janela de histórico de fornecedor possui acesso apenas pelo ícone da funcionalidade no Módulo Compras e estoque ou através da barra de menu Gerência - Compras e estoque do ambiente principal. Botões da barra de ferramentas A janela de histórico do fornecedor apresenta botões com funcionalidade específicas e outros com funcionalidades ligadas ao cadastro de fornecedor. Esses botões são listados de acordo com sua ordem e funcionalidade na janela da seguinte maneira: Insere um novo fornecedor (Ins): Deixa os campos de inclusão de fornecedor no modo inserção para registro. Excluir o fornecedor selecionado (Ctrl+Del): Exclui o fornecedor selecionado na janela de histórico do fornecedor. Confirma as alterações atuais (F8): Através desse botão podemos confirmar todas as alterações feitas no cadastro do fornecedor através de sua janela de histórico. Descarta as alterações realizadas: Através desse botão descartamos todas as alterações feitas no cadastro do fornecedor no momento da seleção no histórico. Exibe o cadastro da mercadoria selecionada: Exibe o cadastro da mercadoria selecionada nos links da divisão localizada a esquerda da janela, que apresentem a grade contendo as mercadorias. Enviar e-mail: Acesso a janela e funcionalidade de envio de e-mail para cliente selecionado na janela de histórico do cliente. Links de informações e movimentação de fornecedor Na janela de histórico de fornecedor, após um registro ter sido selecionado, são exibidos diversos itens na lateral esquerda da janela. Cada item quando selecionado exibe os seus respectivos dados relacionados ao fornecedor em questão. Nesta seção têm-se informações sobre as mercadorias fornecidas, contas do fornecedor e pedidos realizados, além dos recebimentos, saídas, contas a pagar e receber em nome do fornecedor selecionado. É importante destacar que cada divisão de dados tem © 2012 Nox Automação
- 479. Compras e estoque 479 seu acesso controlado por direitos. Desta forma pode-se configurar que qualquer usuário possa acessar somente as informações que lhe são pertinentes. É possível, dentro das opções da janela de histórico do fornecedor, configurar quais itens serão exibidos na barra lateral de acordo com a necessidade de visualização dos registros. Para isto acesse o menu Ferramentas – Opções - Divisões exibidas - desmarque ou marque as opções de acordo com o que deseja. 6.1.2 Ícones da barra lateral Como vimos no tópico anterior, a janela de histórico do fornecedor possui uma divisão lateral em sua janela onde localizamos itens que retornam informações relacionadas ao fornecedor selecionado. Ao clicar em qualquer um dos itens podemos verificar a mudança da exibição dos dados da parte inferior da janela de histórico de fornecedor de acordo com a maneira que os dados precisam retornar para a consulta do usuário. Veremos abaixo cada um dos itens contidos na divisão lateral da janela e sua funcionalidade dentro do Fenix. © 2012 Nox Automação
- 480. 480 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Cadastro Através do item Cadastro podemos visualizar as informações relativas ao cadastro do fornecedor subdividida em várias guias. A janela de histórico do fornecedor substitui o cadastro de fornecedor com a vantagem de possuir funcionalidades que ajudam o processo de obtenção dos dados com maior agilidade e eficiência. Abaixo estão listadas as guias apresentadas nesta divisão do sistema. Endereço: Esta aba possui os campos para registro do endereço do fornecedor. Podemos incluir um endereço principal ou modificar os dados existentes, muitas vezes cadastrados na janela de fornecedores. Dados adicionais: Através desta guia podemos acessar os campos de dados adicionais do fornecedor. Esta guia complementaria o restante dos dados importantes relacionados ao cadastro de fornecedores. CNPJ internet: Esta guia apresenta uma funcionalidade interessante para que se possa fazer a consulta e retorno do endereço e razão social de um fornecedor através do CNPJ. A janela oferece duas opções de servidores para verificação, pela Receita Federal ou pela base do Sintegra/PR. Após escolher o servidor de verificação, basta clicar para que seja retornado a chave de acesso e inserí-la no campo Chave. Depois é só clicar no botão Validar para que os campos relacionado aos dados de registro da empresa e endereço sejam retornados. © 2012 Nox Automação
- 481. Compras e estoque 481 Observações: Para esta guia iremos ter um campo do tipo Memo para inserção de textos longos e várias informações adicionais relacionadas com o fornecedor selecionado. Campos livres: Nesta guia teremos cinco campos livres para uso e inserção de qualquer dado relacionado ao fornecedor selecionado. Anexos: Na guia anexo teremos uma estrutura para anexar qualquer tipo de documento ou imagens relacionada ao fornecedor selecionado. Mercadorias Através do Ícone mercadorias da barra lateral podemos visualizar todos os produtos fornecidos pela empresa selecionada na janela de histórico. Essa divisão está dividida em duas grades sendo que a primeira traz as informações de custo da mercadoria principal e a segunda grade retorna as informações de suas variações. Contas Através deste ícone podemos cadastrar ou visualizar as contas financeiras do fornecedor que está selecionado na janela do histórico do fornecedor. Pedidos Através deste ícone podemos visualizar todos os pedidos realizados para o fornecedor selecionado e os produtos envolvidos no pedido realizado. Recebimento Através deste ícone podemos visualizar todos os recebimentos realizados pelo fornecedor selecionado e os produtos envolvidos no recebimento. Saídas Através do ícone Saídas visualizamos duas grades sendo que a superior contém o cabeçalho de uma saída realizada pelo Fenix para o fornecedor selecionado. A grade inferior está listado os itens contidos na saída selecionada. Contas a pagar Através deste ícone podemos visualizar todas as contas a pagar registradas para o fornecedor selecionado independente do estado (Pago ou A pagar). Contas a receber Através deste ícone podemos visualizar todas as contas a receber registradas para o fornecedor selecionado independente do estado (Recebido ou A receber). Boletins de pagamento Através deste ícone podemos visualizar todos os boletins de pagamentos registrados para o fornecedor selecionado e as contas a pagar vinculadas a esse boletim de pagamento na grade inferior da divisão. © 2012 Nox Automação
- 482. 482 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 6.1.3 Funcionalidades da barra de menu A janela de histórico do fornecedor possui funcionalidades comuns que são explicadas nesse manual através do tópico Opções comuns, e funcionalidades próprias que serão listadas abaixo conforme ordem de localização no menu. Exibir - Barra de ferramentas Está opção nos permitirá escolher os botões e barras de ferramentas que queremos que apareça na interface da janela de histórico do fornecedor. Temos a opção de visualizar a barra de período a qual podemos inserir dados relacionados a uma data inicial e final do histórico de movimentação realizado. Divisão de informação Oferece uma maneira de navegação entre os ícones laterais através da barra de menu do Fenix lembrando que para habilitar ou não a visualização dos ícones teremos que ir nas opções gerais da janela histórico do fornecedor. Menu Fornecedor Através do menu fornecedor podemos ter acesso a janelas e funcionalidades relacionadas ao fornecedor selecionado. Atalhos A opção Atalho através da barra de menu oferece acesso para todas as janelas do Fenix que estão correlacionadas com os ícones da barra lateral da janela de histórico. © 2012 Nox Automação
- 483. Compras e estoque 483 6.1.4 Opções As opções podem ser acessadas a partir do item menu Ferramentas - Opções... existente na janela Histórico do fornecedor ou através das propriedades de um perfil por usuário. Divisões exibidas © 2012 Nox Automação
- 484. 484 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Divisões exibidas: Através desta divisão podemos escolher quais as informações que serão na janela de histórico do fornecedor. Esta configuração envolve a visualização dos Ícones da barra lateral conforme a imagem acima. Opções para as grades Nome: Nome do agrupamento de informações exibida na janela de Histórico do cliente. Exibir observação: Campo lógico para a decidir a exibição ou não das observações inseridas nos registros exibidos nas grades das divisões. Nº linhas obs.: Número de linhas para a exibição das observações na grade das divisões de informação. Este campo já vem com o valor default de três linhas. © 2012 Nox Automação
- 485. Compras e estoque 485 6.2 Pedido para fornecedor A conotação "para fornecedor" no título desta funcionalidade é colocada para o usuário identificar que este não é um pedido que os clientes fazem para o seu estabelecimento, e sim um pedido que seu estabelecimento cria para gerenciar as suas compras de reposição de estoque. Acessando a funcionalidade 6.2.1 Formas de visualização A janela que exibe esta funcionalidade possui duas visões: em detalhe e em lista com detalhe. Como descrito na divisão de Introdução - Funções repetidas em todo sistema, a visão em lista com detalhe exibem duas grades. Neste caso a grade superior exibe informações sobre o cabeçalho do pedido, ou seja, os dados comuns a todos os itens pedidos, por exemplo, o fornecedor, a data de entrega, etc. Na grade inferior são exibidas somente as mercadorias que pertencem ao pedido selecionado na grade superior. A visão em detalhe deve agradar mais no momento de criação de um pedido por apresentar todas as informações existentes nesta funcionalidade, embora para somente um pedido por vez. © 2012 Nox Automação
- 486. 486 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 A janela em lista possui botões na barra de ferramenta que integram o conjunto de funcionalidades comum ou específicas do pedido para fornecedor. Já a janela em detalhe apresenta duas guias sendo que a primeira apresenta cinco agrupamentos de informações e a segunda aba apresenta uma grade com as mercadorias selecionadas no pedido. A aba de mercadoria possui uma região na tela em que podemos arrastar uma coluna da grade para realizar um agrupamento. Na barra de ferramentas visualizamos dois ícones para a expansão ou recolhimento dos agrupamentos realizados. © 2012 Nox Automação
- 487. Compras e estoque 487 6.2.2 Estrutura dos campos Pedido para fornecedor - Cabeçalho Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Cód. fornecedor Sistema Código do fornecedor para que o pedido de mercadoria foi feito. Cód. loja destino Inteiro Código da loja de destino das mercadorias do pedido. Cód. Ligação Código do planejamento o qual o pedido de mercadoria planejamento escolha está associado. Cód. Valor Código da transportadora que realizará a entrega das transportadora mercadorias do pedido. Cód. us. Valor Código do usuário do Fenix que realizou a aprovação do aprovação pedido. Cód. us. Data e hora Código do usuário que realizou a confirmação do pedido. confirmação Cód. us. criação Lista fixa Código do usuário que realizou a criação do pedido. Código Lista fixa Código do registro, atribuído automaticamente pelo Fenix. Data alteração Texto Data de alteração do registro de pedido para fornecedor. Data aprovação Data e hora Data e hora de aprovação do pedido para fornecedor. Data Data e hora Data e hora da confirmação do pedido para fornecedor. confirmação © 2012 Nox Automação
- 488. 488 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Data criação Data e hora Data e hora de criação do pedido. Data início Data e hora Data de início da entrega do pedido. entrega Data termino Data e hora Data de término da entrega do pedido. entrega Desconto ($) Valor Desconto concedido sobre o cabeçalho do pedido em reais. Desconto (%) Valor Desconto concedido sobre o cabeçalho do pedido em porcentagem. Estado Inteiro Valores possíveis: Elaborado, confirmado, chego ok, chego divergente, cancelado, Forma Ligação Nome do funcionário que recebeu as mercadorias pagamento escolha preenchido na página de Dados do cabeçalho do assistente. Fornecedor Inteiro Código da loja de onde saíram as mercadorias transferidas. Loja destino Ligação Nome da loja de onde saíram as mercadorias transferidas. escolha Pagar frete Inteiro Código do planejamento escolhido na tela de Uso do estoque. Pedido original Ligação Nome do planejamento escolhido na tela de Uso do escolha estoque. Planejamento Inteiro Código da transferência, se a origem do recebimento for Transferência, caso contrário este campo estará sempre vazio. Subtotal Inteiro Código da transportadora escolhida na página de Dados do cabeçalho do assistente. Total Ligação Nome da transportadora escolhida na página de Dados do escolha cabeçalho do assistente. Transportadora Inteiro Código do usuário que criou o recebimento. Us. alteração Ligação Nome do usuário que criou o recebimento. escolha Us. aprovação Inteiro Código do usuário que cancelou o recebimento. Us. confirmação Ligação Nome do usuário que cancelou o recebimento. escolha Us. criação Data e hora Data em que o registro do recebimento foi criado. Pedido para fornecedor - Mercadorias do pedido Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Campo livre 1 Texto Se o número de mercadorias efetivamente recebidas for igual ao número de mercadorias esperado para receber, é mostrado um sinal de verificação, caso contrário não. Cód. básico Texto 15 Código básico da mercadoria recebida. Cód. barras Texto 15 Código de barras da mercadoria recebida. Cód. Inteiro Código do departamento da mercadoria vinculada ao departamento pedido para fornecedor. Cód. fornec. últ. Inteiro Código do fornecedor que forneceu a mercadoria receb. selecionada no último recebimento. Cód. grupo Inteiro Código do grupo da mercadoria vinculada ao pedido para © 2012 Nox Automação
- 489. Compras e estoque 489 fornecedor. Cód. grupo lucro Inteiro Código do grupo de lucro da mercadoria vinculada ao pedido para fornecedor. Cód. seção Inteiro Código da seção da mercadoria vinculada ao pedido para fornecedor. Cód. subgrupo Inteiro Código do subgrupo da mercadoria vinculada ao pedido para fornecedor. Componente 1 Sistema Primeiro componente da variação da mercadoria vinculada ao pedido para fornecedor. Componente 2 Sistema Segundo componente da variação da mercadoria vinculada ao pedido para fornecedor. Custo médio Valor Custo médio da mercadoria vinculada ao pedido para fornecedor. Data alteração Data e hora Data e hora da alteração do cadastro da mercadoria vinculada ao pedido para fornecedor. Data criação Data e hora Data de criação e inserção da mercadoria vinculada ao pedido para fornecedor. Data últ. recebe Data e hora Data do último recebimento da mercadoria vinculada ao pedido para fornecedor. Departamento Sistema Nome do departamento da mercadoria vinculada ao pedido para fornecedor. Desconto custo Valor Desconto aplicado no preço de custo na mercadoria vinculada ao pedido para fornecedor. Desconto venda Sistema Desconto aplicado no preço de venda na mercadoria vinculada ao pedido para fornecedor. Est. custo ($) Sistema Valor total do estoque de custo da mercadoria vinculada ao pedido para fornecedor. Est. venda ($) Sistema Valor total do estoque de venda da mercadoria vinculada ao pedido para fornecedor. Estoque Sistema Estoque da mercadoria selecionada e vinculada ao pedido para fornecedor. Estoque mínimo Sistema Estoque mínimo considerável para a mercadoria selecionada e vinculada ao pedido para fornecedor. Fornec. últ. Sistema Nome de quem forneceu a mercadoria selecionada no receb. último recebimento. Grupo Sistema Nome do grupo da mercadoria vinculada ao pedido para fornecedor. Grupo lucro Sistema Nome do grupo de lucro da mercadoria vinculada ao pedido para fornecedor. Média venda últ. Sistema Média das vendas de uma mercadoria selecionada durante 3 meses os últimos três meses. Nome curto Ligação Nome curto da mercadoria selecionada e vinculada ao escolha pedido para fornecedor. Nome longo Escolha Nome longo da mercadoria selecionada e vinculada ao pedido para fornecedor. Preço compra Valor Preço de custo da mercadoria selecionada e vinculada ao pedido para fornecedor. Preço custo Valor Acréscimo no preço da mercadoria recebida. Preço custo c/ Sistema Preço de custo da mercadoria do pedido registrada com o desc. desconto. Preço últ. recebe Valor Peço do último recebimento da mercadoria do pedido para © 2012 Nox Automação
- 490. 490 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 fornecedor. Preço venda Valor Preço de venda da mercadoria selecionada e vinculada ao pedido para fornecedor. Preço venda c/ Lista fixa Preço de venda com desconto da mercadoria selecionada desc e vinculada ao pedido para fornecedor. Quantidade Texto Quantidade aprovada da mercadoria no pedido para aprovada fornecedor. Quantidade Ligação Quantidade pedida da mercadoria selecionada no pedido pedida escolha para fornecedor. Quantidade Ligação Quantidade sugerida para pedido da mercadoria sugerida escolha selecionada no pedido para fornecedor. Quantidade últ. Valor Quantidade do último recebimento da mercadoria receb. selecionada no pedido para fornecedor. Reposição (dias) Valor Valor de reposição da mercadoria selecionada no pedido para fornecedor em dias. Seção Valor Nome da seção da mercadoria vinculada ao pedido para fornecedor. Subgrupo Sistema Nome do subgrupo da mercadoria vinculada ao pedido para fornecedor. Tipo item venda Sistema Nome do tipo do item de venda da mercadoria vinculada ao pedido para fornecedor. Valores: Simples, Com variação, Composta. Total Sistema Preço total (Preço compra + Acréscimo - Desconto) da mercadoria vinculada ao pedido para fornecedor.. Unid. caixa Sistema Quantidade de Unidades me caixa para venda da mercadoria vinculada ao pedido para fornecedor. Unidade Sistema Unidade de pedido da mercadoria.Ex: Caixa (Cx). Us. alteração Sistema Usuário de alteração do registro de mercadoria no pedido para fornecedor. Venda mês/ano 1Sistema Quantidade de vendas de uma mercadoria selecionada durante o último mês. Venda mês/ano 2Sistema Quantidade de vendas de uma mercadoria selecionada durante o penúltimo mês. Venda mês/ano Sistema Quantidade de vendas de uma mercadoria selecionada 3 durante o antepenúltimo mês. 6.2.3 Criando um pedido para fornecedor Para criar um novo pedido segue-se o padrão para as janelas de dados, ou seja, pode-se utilizar botão Inserir, a tecla Insert ou o menu Arquivos - Inserir. Se estiver visualizando a janela em lista deve-se observar qual grade está selecionada neste momento. Se for a superior será criado um novo pedido, se for a inferior será inserida uma nova mercadoria no pedido. Na janela de detalhe sempre será inserido um novo pedido, a menos que seja utilizada a barra de botões localizada acima das grades com informações. Para auxiliar a criação do pedido existe um assistente para o cabeçalho e outro separado para as mercadorias, sendo que estes são opcionais, ou seja, se as opções: Inserir o cabeçalho com assistente e Inserir a mercadoria com assistente, ambos disponíveis no menu Ferramentas, estiverem marcados então as janelas de auxílio serão exibidas. Antes de explicar o processo de criação e gerenciamento dos pedidos é necessário entender os estados que um pedido pode estar no sistema: Elaborado: Estágio inicial de um pedido. Nesta etapa pode-se alterar qualquer informação do pedido ou apagá-lo. Para empresas que não necessitam de aprovação do pedido por usuário diferente da criação pode-se pular diretamente para o estado Aprovado. © 2012 Nox Automação
- 491. Compras e estoque 491 Aprovado: O pedido está neste estágio quando já está pronto para ser confirmado com o seu respectivo fornecedor. O registro neste estado pode ser alterado e apagado sem maiores restrições. A aprovação de um pedido pode-se dar a partir de um pedido que esteja no estado Elaborado ou Confirmado. A ação para aprovar um pedido é realizada pelo menu Ferramentas - Aprovar. Confirmado: Para um pedido ser confirmado este deve estar previamente no estado aprovado. Neste processo são retiradas as mercadorias sem nenhuma quantidade pedida. Não é possível alterar nenhum dado do cabeçalho ou dos itens nesta etapa, para isto o pedido tem que retornar ao estado aprovado, mas é possível excluí-lo. Para confirmar um pedido utilize o menu Ferramentas - Confirmar. Chego Ok: Quando um pedido é recebido com todas as quantidades solicitadas ele é colocado neste estado. Neste estágio não é possível alterar nenhuma informação do pedido, mas é possível excluí-lo. Chego divergente: Representa um pedido que foi recebido, mas com as quantidades não coincidindo com as solicitadas. Neste estágio não é possível alterar nenhuma informação do pedido, mas é possível excluí-lo. Cancelado: O cancelamento de um pedido pode ser executado desde que o pedido esteja nos seguintes estados: Elaborado, Aprovado e Confirmado. Depois de cancelado, o pedido pode retornar ao estado Aprovado ou Confirmado, mas enquanto permanecer no estado de cancelado não é possível alterar nenhuma informação. Sugerido: São pedidos gerados pelo sistema com base nas necessidades em estoque. Pendente de recebimento: Quando um pedido for recebido e qualquer mercadoria tenha sido recebida em menor quantidade do que a solicitada, então o usuário pode determinar que o sistema crie um pedido de forma automática baseado nestas faltas. Este pedido estará no estado Pendente de recebimento, e para o usuário alterar algum dado do pedido em questão deve-se aprová- lo ou confirmá-lo. É importante observar que as quantidades que faltaram estarão na grade inferior no campo Quantidade sugerida. Os estados do pedido no qual o usuário pode ficar alternando entre si através de comandos são: Aprovar, Confirmar ou Cancelar. Os outros estados são ajustados pelo sistema devido a outras operações, como o recebimento do pedido que coloca o pedido em estado de Chego ok ou Chego divergente. As funções para mudar o estado do pedido estão no menu ferramentas e possuem seus respectivos botões na janela. Quando a janela de pedido em lista é exibida a primeira vez, o sistema a ajustada para exibir os pedidos com todos os estados existentes, porem se for desejado exibir somente um estado em específico, utilize o filtro rápido por estado. Este apresenta a relação de todos os estados possíveis e, uma vez selecionando qualquer deles, somente os pedidos com o estado selecionado serão exibidos. Criando o pedido (cabeçalho) com assistente A página inicial do assistente é destinada a escolha do fornecedor e destino do pedido. Essa página também oferece alguns campos para a inserção de dados opcionais. © 2012 Nox Automação
- 492. 492 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Fornecedor e o destino da mercadoria Fornecedor: Através deste campos escolheremos o fornecedor para qual será realizado o pedido. Este é uma campo de ligação externa que além de trazer a lupa para pesquisa do fornecedor em seu devido cadastro, também traz um combo para a seleção rápida do fornecedor. Loja a receber: Campo para seleção da loja que irá receber as mercadorias do pedido a ser realizado. Dados opcionais Forma pgto: Previsão da forma de pagamento do recebimento das mercadorias relacionadas no pedido. Transportadora: Nome da transportadora do pedido a ser criado. A transportadora também é selecionada do cadastro de transportadora no módulo Cadastro do Fenix. Planejamento: Campo de escolha e vinculo do pedido a um planejamento existente. Escolha das mercadorias do pedido Nesta janela escolheremos as mercadorias que farão parte da composição do pedido. O uso da janela de escolha de mercadorias é padrão para assistentes dentro do Fenix que envolvem uma inserção de diversos produtos. © 2012 Nox Automação
- 493. Compras e estoque 493 Aprovação e prazo de entrega do pedido Nesta janela escolheremos o estado inicial que deixaremos o pedido. Temos três estados possíveis: A aprovar, aprovado e confirmado sendo que só é possível receber posteriormente um pedido quando ele se encontrar no estado de Confirmado. © 2012 Nox Automação
- 494. 494 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Esta janela também oferece dois campos do tipo data para que se faça a inserção de dados que estabelecem um prazo combinado com o fornecedor para a entrega da mercadoria. Totais e contas a pagar relacionadas ao pedido Nesta janela podemos acertar os totais do pedido para que o valor fique igual ao valor da nota fiscal que será emitida pelo fornecedor quando o pedido for faturado. Esta janela do assistente oferece um campo de checagem que possibilita o cadastramento de uma conta a pagar vinculada a esse pedido. É importante lembrar que essa conta a pagar estará registrada no Fenix no estado de Previsto, pois o pedido para fornecedor não formaliza o efetivo recebimento de mercadorias em estoque. © 2012 Nox Automação
- 495. Compras e estoque 495 Totais e contas a pagar relacionadas ao pedido Muitas vezes no pedido, teremos a necessidade de inserir informações adicionais em textos livres. Esta janela do assistente oferece essa oportunidade, tendo a praticidade de salvar esses textos como modelos para ser usado em outros recebimentos. Para gravar uma lista de observações pré-cadastradas basta clicar no botão configurar e será apresentada uma janela padrão do Fenix que apresentará uma lista e botões de controle de registro. Esta janela também permite salvar esta lista de observações em um arquivo texto e depois recuperá-las através do botão Abrir. Esta janela também possui três opções interessantes que determinam o comportamento das mercadorias escolhidas anteriormente dentro do processo de inclusão do pedido. © 2012 Nox Automação
- 496. 496 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Este pedido será entregue pagando-se frete: Determina se o pedido quando atendido terá ou não frete a pagar. Confirmar somente os itens com 'Quant. pedida' maior que zero: Confirma apenas os itens que a quantidade estiver maior que zero, pois as vezes pode-se esquecer de inserir a quantidade no item. Exibir o assistente para inserir os itens do pedido: Caso não esteja marcado na janela principal a ativação do assistente para escolha das mercadorias, pode-se escolher por essa opção para a apresentação do mesmo. Inserção de mercadorias através do assistente O processo visto acima além de inserir o cabeçalho do pedido, também insere as mercadorias automaticamente através do mesmo assistente. Este processo pode ser feito de maneira separada inserindo apenas o cabeçalho do pedido, que precisa estar no estado Elaborado, A aprovar ou aprovado, para que depois se possa abrir o assistente de escolha de mercadorias colocando o foco na grade inferior da janela em lista e certificando que o botão - Inserir o item com assistente esteja marcado e clicando no botão inserir da barra de controle de registro da grade. Tela inicial - maneira de inserção das mercadorias Na janela inicial do assistente escolheremos se iremos inserir várias mercadorias ou uma única mercadoria apontando o código e o código da variação caso haja. © 2012 Nox Automação
- 497. Compras e estoque 497 Filtros para seleção de várias mercadorias Ao escolhermos, na tela anterior, a opção para várias mercadorias o Fenix retorna uma tela contendo diversos filtros de campos relacionados ao cadastro de mercadoria. Importante repararmos os campos Estoque e Costuma comprar e vender que apresentam uma lista fixa de opções interessantes para filtragem das mercadorias que integrarão o pedido. Retorno das mercadorias no pedido Após concluir a inclusão das mercadorias selecionadas através dos critérios estabelecidos nos © 2012 Nox Automação
- 498. 498 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 filtros apresentados na tela do assistente, as mercadorias aparecerão na composição da grade inferior da janela de Pedido para fornecedor - lista, porém o campo quantidade está constando com o valor zero, bastando apenas inserir a quantidade necessária manualmente. 6.2.4 Opções As opções podem ser acessadas a partir do item menu Ferramentas - Opções... existente na janela de Pedido para fornecedor ou através das propriedades de um perfil por usuário. © 2012 Nox Automação
- 499. Compras e estoque 499 Geral Utilizar o desconto Este conjunto de informações é utilizado para concedermos ou não o desconto do fornecedor na mercadoria sobre o preço de custo da mesma. Opções da guia geral Exibir histórico de vendas para os itens do pedido: Caso esta opção esteja marcada exibe o histórico dentro de uma média de venda dos três últimos meses da mercadoria selecionada. Permitir criar e confirmar pedidos para fornecedores inativos: Quando marcada esta opção o sistema permite criar pedidos para fornecedores inativos. Permitir apagar pedidos que estejam no estado confirmado: Através desta opção podemos ou não apagar os pedidos que estão no estado confirmado. Como critério de segurança, deixe esse campo desmarcado. No assistente procurar somente por mercadorias do fornecedor: Ao escolher um determinado fornecedor pelo assistente o Fenix só retorna as mercadorias do fornecedor escolhido para formação do pedido. Contas a pagar Dados para criação de uma conta a pagar Podemos configurar os dados de uma conta a pagar quando é cadastrada por um pedido. Lembrando que toda conta a pagar que é originada a partir de um pedido, entrará no sistema com © 2012 Nox Automação
- 500. 500 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 o estado de Previsto e quando de fato for recebido o pedido essa conta passará para o estado A pagar. Operação: Descrição padrão para as contas a pagar originadas na criação do pedido para fornecedor. Tipo mov: Classificação da movimentação financeira padrão para as contas a pagar originadas na criação do pedido para fornecedor. Subtipo mov: Classificação do subtipo movimentação financeira padrão para as contas a pagar originadas na criação do pedido para fornecedor. Conta: Conta financeira padrão vinculada as contas a pagar originadas na criação do pedido para fornecedor. Tipo de pagamento: Escolha de um tipo de pagamento padrão para as contas a pagar originadas pelo pedido para fornecedor. Tipo documento: Tipo de documento padrão para ser vinculado as contas a pagar originadas pelo pedido para fornecedor. Observações: Campo texto livre. 6.3 Recebimento de mercadoria O Recebimento de mercadoria é a funcionalidade que altera os valores de seu estoque sempre aumentando-o, pois ele realiza entrada de mercadorias. Este é o método mais utilizado para receber produtos em estoque, pois aplica-se à sua rotina comercial onde a compra e a chegada de produtos do fornecedor em sua loja são constantes. Encontre a janela de Recebimento de mercadoria através do ambiente principal, na divisão Compras e estoque. © 2012 Nox Automação
- 501. Compras e estoque 501 6.3.1 Formas de visualização Devido a vasta quantidade de campos que compõem a criação ou o registro de um recebimento e dada a importância desta funcionalidade, a janela Recebimento de mercadoria possibilita duas opções de visualização, Lista e Detalhe. Em ambos modelos você será capaz de verificar todas as movimentações de recebimento que já foram realizadas, como um histórico que poderá ser organizado e filtrado, exibindo os dados de cada registro. Vamos aprender aqui todas as opções e campos disponíveis em cada modelo distinto desta funcionalidade. 6.3.1.1 Modelo em lista No modelo em Lista da janela Recebimento de mercadoria você pode visualizar vários registros ao mesmo tempo, mas não consegue ver todos os campos de cada registro de maneira facilitada. Esta janela é interessante para criar filtros de vários itens e relacionar diversos recebimentos de acordo com sua necessidade. © 2012 Nox Automação
- 502. 502 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Na janela Recebimento de mercadoria - Lista você pode mover, exibir e ocultar colunas conforme sua necessidade de uso. Utilize o botão com um sinal de mais disponível ao lado de cada registro para expandí-lo e verificar mais informações sobre o recebimento selecionado. Ao expandir o grupo de dados, são exibidas as abas Item, Contas pagar, Origem e Notas fiscais. Todas essas informações também ficam disponível na visualização em Detalhe do recebimento. © 2012 Nox Automação
- 503. Compras e estoque 503 O Recebimento de mercadoria tem opções ligadas diretamente às notas fiscais. A partir de um recebimento você pode Criar nota fiscal ou ainda registrar a nota de seu fornecedor no sistema para depois Visualizar nota fiscal a partir do recebimento gerado. As funções relativas à nota fiscal pode ser encontradas no item de menu Atalhos - Nota fiscal e também no botão Nota fiscal disponível na barra de ferramentas. Um único recebimento pode gerar mais de uma nota fiscal, caso isso ocorra, todas as notas criadas serão exibidas na aba Notas fiscais da visualização em lista. Na visualização em detalhe temos um campo chamado Nota fiscal, mas ele exibirá somente o número da primeira nota que tiver sido criada para aquele recebimento. Lembrando que para que o número da nota seja exibido na visualização em detalhe é necessário habilitar uma função em Ferramentas - Opções. © 2012 Nox Automação
- 504. 504 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Você também pode utilizar as ferramentas ligadas às contas a pagar através da janela Recebimento de mercadoria. É possível Inserir uma nova conta que ficará associada ao recebimento selecionado, Excluir um relacionamento da conta selecionada com seu recebimento, Exibir dados da conta selecionada na grade ou ainda Exibir todas as contas relacionadas àquele recebimento. Lembre-se que estas opções podem ser encontradas diretamente na barra de ferramentas, no botão Contas a pagar ou ainda no item de menu Ferramentas - Contas a pagar. É importante lembrar que os recebimentos listados nesta janela não podem ser modificados, eles são apenas um histórico de todos os recebimentos já realizados. As únicas alterações que pode ser realizadas depois que o recebimento é concluído são aquelas relacionadas à Nota fiscal e às Contas a pagar, ferramentas já mencionadas aqui que também estão disponíveis na visualização em Detalhe. © 2012 Nox Automação
- 505. Compras e estoque 505 A origem do recebimento é uma informação importante e pode ser verificada tanto nas janelas Lista e Detalhe como também nas abas adicionais da grade. Criar um recebimento a partir de uma origem facilita a inserção dos dados, pois muitos já são trazidos do registro originário, mas também é perfeitamente possível inserir um recebimento novo, onde todos os dados serão informados pela primeira vez e, nesse caso, não haverá origem. Ainda na visualização em Lista, a janela Recebimento de mercadoria ainda oferece funcionalidades úteis e que são comuns a outras janelas do sistema Fenix, mas não necessariamente exclusivas à lista, tais como Filtrar, Localizar, Atalhos e Classificar. 6.3.1.2 Modelo em detalhe No modelo em Detalhe é possível visualizar todos os campos de um único registro de recebimento, de modo que os dados ficam organizados facilitando a visualização e a busca por alguma informação específica. © 2012 Nox Automação
- 506. 506 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 A janela Recebimento de mercadoria - Detalhe exibe todos os campos informados na criação do recebimento dividindo-os em dois grupos e quatro abas de dados. O preenchimento de todos os campos mencionados aqui é requerido em algum momento no Assistente de recebimento de mercadoria. Identificação No grupo de dados Identificação teremos dados relativos ao recebimento que foram indicados através do assistente, através do registro de origem do recebimento ou ainda dados preenchidos automaticamente pelo sistema. © 2012 Nox Automação
- 507. Compras e estoque 507 Código: Numeração criada automaticamente pelo sistema para identificar este registro de recebimento. Data: Data de criação do recebimento, registrada automaticamente pelo sistema. Fornecedor: Indica qual foi o fornecedor que enviou o material para recebimento. Cliente: Indica qual foi o cliente que enviou o material para recebimento. Transportadora: Indica qual a transportadora que realizou a movimentação do material. Funcionário: Indica o funcionário responsável pelo recebimento do material. Usuário: Indica o usuário que criou o registro, informação preenchida automaticamente pelo sistema no momento da criação do recebimento. Estado: Indica se o recebimento foi realizado corretamente ou divergente (quando baseado em uma origem pré-existente). Nota fiscal: Exibe o número da primeira nota fiscal criada para aquele recebimento, quando está habilitada a função em Ferramentas - Opções. Um recebimento pode gerar mais de uma nota fiscal, para ver todas as notas listadas, utilize a aba Notas fiscais na janela Recebimento de mercadoria - Lista. Nº doc. extra: Exibe qualquer número adicional informado pelo usuário se necessário. Totais O grupo de dados Totais compõe-se de valores calculados automaticamente pelo sistema, em sua maioria, de acordo com as demais informações dadas no recebimento da mercadoria. © 2012 Nox Automação
- 508. 508 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Recebido: Este é o valor dos produtos que compõem o recebimento, ele deve ser equivalente ao valor total indicado na grade da aba Mercadoria. Total fonte: Este valor refere-se ao valor original do recebimento, isto é, de sua fonte ou origem. Quando o recebimento basear-se em outro registro existente e os valores totais forem diferentes, você verá a divergência a partir deste campo. Desconto: Caso haja algum valor de desconto para registrar no recebimento, o usuário indicará no assistente e o valor será exibido neste campo. Acréscimo: Caso haja algum valor de acréscimo para registrar no recebimento, o usuário indicará no assistente e o valor será exibido neste campo. Total recebido: Este é o valor líquido do recebimento realizado, já considerando valores de desconto e acréscimo. Mercadoria Na aba de dados Mercadoria você pode visualizar todas as informações sobre os produtos que entraram no estoque no recebimento selecionado. © 2012 Nox Automação
- 509. Compras e estoque 509 A grade das mercadorias do recebimento contém diversos campos para exibição caso sejam necessários, todos estes campos também podem ser exibidos na grade de mercadorias dentro do assistente de recebimento, onde você poderá indicar os valores corretos para os campos equivalentes. Caso você utilize a ferramenta Conversão unidade disponível no cadastro de Mercadoria, você deve informar adequadamente as unidades recebidas de seu fornecedor para que o sistema possa calcular a quantidade correta dos produtos para entrar em seu estoque. No exemplo exibido acima, o Fator de conversão registrado no cadastro da mercadoria Arroz soltinho 5 Kg era de 6 PT (Pacote) para cada 1 CX (Caixa). Portanto a entrada em estoque de 60 PT deu- se corretamente quando realizou-se o recebimento de 10 CX. Contas a pagar A aba de dados Contas a pagar irá exibir os dados das contas que estão relacionadas ao recebimento selecionado. © 2012 Nox Automação
- 510. 510 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Veja que nesta aba também estão disponíveis as opções do botão Contas a pagar da barra de ferramentas. Você não pode editar nenhum campo dos registros de contas a pagar nesta grade, mas você pode Inserir ou Excluir os relacionamentos e também ir diretamente para a janela Contas a pagar e pagas - Detalhe para verificar e editar as informações da conta selecionada. Saiba como inserir uma nova conta no tópico Assistente de contas a pagar, da divisão Financeiro. Origem Na aba de dados Origem é possível visualizar os dados relativos ao registro que originou o recebimento, quando houver algum registro originário. Como já explicamos, é possível criar um recebimento sem origem determinada, veja onde essa informação é indicada no Assistente de recebimento de mercadoria. © 2012 Nox Automação
- 511. Compras e estoque 511 A origem de um recebimento pode ser um Pedido para fornecedor, uma Transferência de mercadoria (entre lojas), o retorno de uma Saída de mercadoria ou ainda Outra origem, onde o recebimento será criado sem basear-se em um registro prévio. Você poderá verificar dados da origem de seu recebimento nesta aba da janela em detalhe ou ainda na coluna Origem que pode ser exibida na visualização em lista. Observação aba de dados Observações, disponibiliza um espaço para texto livre, onde você pode inserir quaisquer dados que julgar necessário no Recebimento de mercadoria. As informações exibidas aqui serão aquelas inseridas através do Assistente de recebimento de mercadoria, quando o registro estiver sendo criado. Este campo texto deve ser usado livremente como se fosse um bloco de notas para consulta diretamente no sistema Fenix. Para ver os conteúdo do campo Observação na janela em lista você pode exibir a coluna Observação ou ainda habilitar a visualização do Campo texto na grade através do item de menu Exibir - Grade - Campo texto. 6.3.2 Estrutura dos campos Recebimento de mercadoria - Cabeçalho Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Sistema Código que identifica unicamente cada registro, atribuido automaticamente pelo Fenix. © 2012 Nox Automação
- 512. 512 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Cód. loja recebeu Inteiro Código da loja onde foi realizado o recebimento. Loja recebeu Ligação Nome da loja onde foi realizado o recebimento. escolha Total recebido Valor Valor total, soma dos valores mais o acréscimo e o desconto, de todas as mercadorias efetivamente recebidas. Total fonte Valor Valor total, soma dos valores, de todas as mercadorias de acordo com o registrado na origem do recebimento (pedido, transferência ou saída). Quando a origem é outros este campo terá sempre o valor 0,00. Data Data e hora Dada do recebimento fornecido pelo usuário na página de Dados do cabeçalho do assistente. Estado Lista fixa Estado do andamento do recebimento. Valores possíveis: Em Andamento, Recebeu Ok, Recebeu Divergente e Cancelado. Origem Lista fixa Origem do recebimento, escolhido na primeira página do assistente. Valores possíveis: Pedido, Transferência, Devolução, Retorno ou Outros. Motivo origem Texto Motivo da origem do recebimento, preenchido na primeira página do assistente. Acréscimo Valor Valor do acréscimo, preenchido na última página do assistente. Cód. Inteiro Código da classificação escolhida na página de classificação classificação do assistente. Classificação Ligação Descrição da classificação escolhida na página de escolha classificação do assistente. Cód. cliente Inteiro Código do cliente que entregou as mercadorias preenchido na página de Dados do cabeçalho do assistente. Cliente Ligação Nome do cliente que entregou as mercadorias preenchido escolha na página de Dados do cabeçalho do assistente. Cód. fornecedor Inteiro Código do fornecedor que entregou as mercadorias preenchido na página de Dados do cabeçalho do assistente. Fornecedor Ligação Nome do fornecedor que entregou as mercadorias escolha preenchido na página de Dados do cabeçalho do assistente. Cód. funcionário Inteiro Código do funcionário que recebeu as mercadorias preenchido na página de Dados do cabeçalho do assistente. Funcionário Ligação Nome do funcionário que recebeu as escolha mercadoriaspreenchido na página de Dados do cabeçalho do assistente. Cód. loja Inteiro Código da loja de onde saíram as mercadorias transferência transferidas. Loja transferênciaLigação Nome da loja de onde saíram as mercadorias transferidas. escolha Cód. Inteiro Código do planejamento escolhido na tela de Uso do planejamento estoque. Planejamento Ligação Nome do planejamento escolhido na tela de Uso do escolha estoque. Cód. Inteiro Código da transferência, se a origem do recebimento for © 2012 Nox Automação
- 513. Compras e estoque 513 transferência Transferência, caso contrário este campo estará sempre vazio. Cód. Inteiro Código da transportadora escolhida na página de Dados do transportadora cabeçalho do assistente. Transportadora Ligação Nome da transportadora escolhida na página de Dados do escolha cabeçalho do assistente. Cód. usuário Inteiro Código do usuário que criou o recebimento. Usuário Ligação Nome do usuário que criou o recebimento. escolha Cód. usuário Inteiro Código do usuário que cancelou o recebimento. estorno Usuário estorno Ligação Nome do usuário que cancelou o recebimento. escolha Data criação Data e hora Data em que o registro do recebimento foi criado. Data estorno Data e hora Data em que o registro do recebimento foi cancelado Desconto Valor Valor do desconto, preenchido na última página do assistente. Destino estoque Lista fixa Uso do estoque conforme preenchido no assistente. Valores possíveis: Para uso, Para uso temporário, Reserva cliente e Reserva estoque. Estado das Lista fixa Estado das faturas associadas ao recebimento. Valores faturas possíveis: Sem fatura, Aguardando, Completo. Modo criação Lista fixa Modo usado para criar o recebimento. Valores possíveis: Manual, Auditoria, Produção, Retorno transferência, Retorno locação, Processo, Cancelamento saída. Motivo estorno Texto Motivo fornecido pelo usuário no cancelamento do recebimento. No. doc extra Texto Número do documento extra preenchido na tela de Documento do recebimento do assistente. Nota fiscal Texto Número da nota fiscal associada ao recebimento. Origem N.F. Lista fixa Origem da nota fiscal associada ao recebimento. Valores possíveis: Recebida, Impressa, Escrita. Pedido gerado Inteiro Número do pedido gerado por este recebimento. Subtotal Valor Subtotal, soma dos valores sem contar o acréscimo e o desconto, de todas as mercadorias efetivamente recebidas. Observação Texto livre Campo livre para fornecer um texto de qualquer tamanho relativo ao recebimento. Recebimento de mercadoria - Mercadorias recebidas Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Recebeu OK Lógico Se o número de mercadorias efetivamente recebidas for igual ao número de mercadorias esperado para receber, é mostrado um sinal de verificação, caso contrário não. Img. tipo item Lista fixa Se a mercadoria for do tipo simples não aparece nada, se venda for composta ou com variação aparece o respectivo ícone, identificando seu tipo. Código Sistema Código que identifica unicamente cada registro, atribuido automaticamente pelo Fenix. © 2012 Nox Automação
- 514. 514 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Cód. básico Texto 15 Código básico da mercadoria recebida. Cód. barras Texto 15 Código de barras da mercadoria recebida. Nome curto Ligação Nome curto da mercadoria recebida. escolha Nome longo Escolha Nome longo da mercadoria recebida. Quant. pedida Fracionário Quantidade de mercadorias esperada para ser recebida, de acordo com a origem. Quant. recebida Fracionário Quantidade de mercadorias efetivamente recebidas. Preço compra Valor Preço de custo da mercadoria recebida. Acréscimo Valor Acréscimo no preço da mercadoria recebida. Desconto Valor Desconto no preço da mercadoria recebida. Total Valor Preço total (Preço compra + Acréscimo - Desconto) da mercadoria recebida. Devolução Lista fixa Indica se a mercadoria recebida deve ser devolvida. Valores possíveis: Sem devolução, A devolver, Devolvido. Campo livre 1 Texto Campo para o usuário preencher livremente fornecendo qualquer informação adicional à mercadoria recebida. Componente 1 Ligação Primeiro componente da variação da mercadoria recebida. escolha Componente 2 Ligação Segundo componente da variação da mercadoria recebida. escolha IPI Valor Valor do IPI da mercadoria recebida. Preço compra Valor Preço de compra bruto da mercadoria recebida. bruto Substituição Valor Valor da substituição tributária da mercadoria recebida. tributária Contas a pagar Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Sistema Código que identifica unicamente cada registro, atribuido automaticamente pelo Fenix. Tipo Ligação Tipo da movimentação. escolha Conta Ligação Conta que recebe o pagamento. escolha Loja Ligação Loja que recebe o pagamento. escolha Valor Valor Valor do pagamento. Tipo do pgto. Ligação Tipo do pagamento. escolha Estado Lista fixa Estado do pagamento. Valores possíveis: A pagar, Pago, Anulado, Previsto. No. documento Ligação Número do documento de cobrança. escolha Criação Ligação Data de criação da conta a receber. escolha Vencimento Ligação Data de vencimento da conta a receber. escolha Pagamento Ligação Data em que a conta foi paga. © 2012 Nox Automação
- 515. Compras e estoque 515 escolha 6.3.3 Assistente de recebimento de mercadoria O único meio de receber mercadorias é através do Assistente de recebimento de mercadoria. Entradas em estoque também podem ser realizadas através da Auditoria e do Processo, mas mesmo através destas, o Fenix cria um registro de recebimento automaticamente, através de comandos internos do sistema. As janelas Recebimento de mercadoria - Lista e Detalhe estão disponíveis apenas para visualização dos recebimentos já realizados, a criação de um novo registro de recebimento deve sempre acontecer com auxílio do assistente. Para iniciar o Assistente de recebimento de mercadoria está disponível um ícone exclusivo no ambiente principal, na divisão Compras e estoque. Você também pode iniciar o assistente utilizando o botão Inserir, localizado na barra de ferramentas das janelas Recebimento de mercadoria - Lista ou Detalhe. Página 1 - Origem A primeira página do Assistente de recebimento de mercadoria solicita ao usuário informação sobre a Origem das mercadorias. © 2012 Nox Automação
- 516. 516 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Ao definir a origem das mercadorias você estará dando ao recebimento características específicas, que devem provocar alterações de comportamento no próprio assistente, pois ele poderá requerer mais ou menos dados dependendo da escolha do usuário. A origem das mercadorias tem opções pré-definidas pelo sistema: Pedido de mercadorias existente: Esta origem irá criar o recebimento a partir de dados fornecidos de um Pedido para fornecedor, que já deve estar criado no sistema e com Estado Confirmado. Também é necessário que a Loja destino informada no pedido seja a mesma loja que está realizando o recebimento. Transferência de mercadorias entre lojas: Esta origem depende de um registro de Transferência de mercadoria já existente, lembrando que só é possível realizar transferências entre lojas cadastradas, então esta opção aplica-se somente às empresas que controlam mais de uma loja no sistema Fenix. A transferência realiza uma Saída de mercadoria da Loja origem e permite um Recebimento de mercadoria na Loja destino. Para fazer o recebimento de uma transferência é necessário carregar um arquivo .trf que deve ter sido criado pela loja que gerou a transferência e que contém todos os dados relativos aos produtos transferidos. Retorno de consignação ou empréstimo: Para fazer um recebimento com esta origem, é necessário que exista uma Saída de mercadoria cujo Destino estoque seja Saída temporária, pois este tipo de saída exige que os produtos relacionados retornem à loja onde houve a baixa do estoque. Ao utilizar esta função você pode controlar os produtos que saíram e como retornaram. É possível realizar recebimentos totais ou parciais de uma saída temporária. Outra origem: Utilize esta origem quando o recebimento realizado não se encaixa em nenhuma das opções anteriores. Visto que todas as origens mencionadas necessitam de um outro registro prévio para criar o recebimento, a opção Outra origem será válida quando o recebimento for zerado, sem basear-se em nenhuma outra informação. Para recebimentos de Outra origem, você pode cadastrar textos fixos que sirvam de informação para justificar o recebimento que está sendo realizado. Para realizar este cadastro clique em Configurar os motivos da origem. © 2012 Nox Automação
- 517. Compras e estoque 517 Na janela Textos configuráveis, utilize o botão com um símbolo de mais na grade para inserir novos registros. Todos os motivos que forem criados aqui, aparecerão em formato de lista na primeira página do assistente. A escolha de um Motivo origem não é obrigatória, mas ela pode ser forçada através de uma opção disponível em Ferramentas - Opções - Motivo e classificação - Obrigar a escolha ou digitação de um motivo de criação. Lembrando que esta opção forçará a escolha do Motivo origem somente quando for escolhida a opção Outra origem. Se desejar, você também pode preencher o campo Motivo origem quando outras opções forem marcadas em Origem das mercadorias, lembrando que o campo também aceita livre digitação, não sendo necessário o uso da listagem de Textos configuráveis. Página 2 - Uso do estoque Na segunda página do assistente você deve definir qual será o comportamento do sistema com relação ao destino das mercadorias que estão entrando em seu estoque, isto é, o Uso do estoque. © 2012 Nox Automação
- 518. 518 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 A opção escolhida aqui não deve alterar a estrutura do Assistente de recebimento de mercadoria, mas irá determinar o comportamento do sistema quando este recebimento for concluído. Deixar o estoque disponível para uso: A primeira alternativa é, possivelmente, a mais utilizada. Marque esta opção para que o recebimento seja uma entrada simples, que apenas disponibilize os produtos que forem listados no estoque para movimentações posteriores. Nesta escolha você também deve considerar se Estou recebendo em consignação ou empréstimo. Ao marcar este check box, o sistema permite que as mercadorias fiquem disponíveis para uso, mas o recebimento fica com uma pendência de devolução. Quando esta necessidade de retorno é indicada, o sistema obriga o usuário a escolher um Fornecedor ou Cliente na página seis do assistente, para que fique registrado a quem deve ser feita a devolução das mercadorias que estão entrando. Caso a Origem das mercadorias seja Pedido de mercadoria existente, o campo Fornecedor da página seis já estará preenchido com aquele informado no pedido. © 2012 Nox Automação
- 519. Compras e estoque 519 Criar uma reserva de estoque: Nenhuma página do assistente será alterada ao selecionar esta alternativa, a única diferença será no comportamento interno do Fenix no momento em que o assistente for concluído. Será criada automaticamente uma reserva de estoque contendo todas as mercadorias que foram listadas no recebimento, consequentemente, estas mercadorias não ficarão disponíveis para movimentações posteriores. Criar uma reserva para cliente: Nenhuma página do assistente será alterada ao selecionar esta alternativa, a única diferença será no comportamento interno do Fenix no momento em que o assistente for concluído. Será criada automaticamente uma reserva para cliente contendo todas as mercadorias que foram listadas no recebimento, consequentemente, estas mercadorias não ficarão disponíveis para movimentações posteriores. Quando utilizar esta opção, você deve escolher um Cliente a quem a reserva ficará vinculada. Planejamento: Se o cliente possuir algum Planejamento, esta lista estará disponível para que as mercadorias recebidas possam ser associadas ao planejamento destino. Desta forma estas mercadorias serão controladas e poderão ser consumidas através da funcionalidade. Esta opção só estará disponível se a Origem das mercadorias for Pedido de mercadoria existente. Página 3 - Classificação Aqui você deverá indicar a Classificação de seu recebimento de mercadoria. © 2012 Nox Automação
- 520. 520 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Você deve selecionar a Classificação que melhor se adequa ao recebimento que está criando, se necessário, é possível cadastrar novas classificações através do botão Configurar . O sistema também possibilita a configuração de direitos para cada usuário, para que possam selecionar somente determinadas classificações desta listagem. O preenchimento da Classificação não é obrigatório, mas em Ferramentas - Opções - Motivo e classificação - Obrigar a escolha de uma classificação você pode habilitar esta obrigatoriedade. Quando a Classificação escolhida for Recebimento para patrimônio, o campo seguinte ficará habilitado para preenchimento e será obrigatório. Em Entrada de patrimônio, escolha na lista do campo Operação qual delas se aplica ao patrimônio que está sendo recebido, esta informação facilitará a busca de dados relativos ao controle de Patrimônio. Página 4 - Arquivo XML A exibição desta página está condicionada à escolha de uma opção em Ferramentas - Opções - XML NFe - Permitir importar dados da nota fiscal eletrônica. Com esta ferramenta, é possível importar as informações diretamente da nota fiscal de seu fornecedor para o Assistente de recebimento de mercadoria, preenchendo automaticamente diversos campos e otimizando o processo de recebimento. Fornecedor: O CNPJ lido da NF é usado para localizar o fornecedor corretamente. Para que os dados da nota fiscal sejam lidos e importados corretamente, é necessário que exista um fornecedor cadastrado com o mesmo CNPJ da nota que está sendo lida. Se o não for encontrado nenhum fornecedor com o CNPJ lido, será mostrado o código '0'. Mercadorias: Para que seja possível adicionar as mercadorias lidas, todas elas devem ter um Cód. barras (código do Fenix) correspondente ao Cód. nota (lido do XML). Esta associação pode ser feita na própria janela que mostra os itens lidos da NFe. Para que seja possível fazer a associação o fornecedor deve ter sido encontrado (pelo CNPJ - verificar o Cod. fornecedor no Cabeçalho) © 2012 Nox Automação
- 521. Compras e estoque 521 Nota Fiscal: É desabilitada a opção de exibir o assistente em Documento de recebimento, pois os registrados são os lidos do XML. Esta tela será apresentada somente se estiver marcado a opção Permitir importar dados da nota fiscal eletrônica nas Opções. Caso contrário ao avançar da tela de classificação, o sistema mostrará a próxima tela, como se importação de dados de nota fiscal eletrônica não fizesse parte do assistente. Se a tela for apresentada, não há a obrigatoriedade de ler um arquivo XML de nota fiscal eletrônica para poder prosseguir ao próximo passo. O usuário poderá selecionar Avançar sem preencher nada e continuar o assistente sem nenhum problema. Quando o XML da NFe é lido, o Fenix faz um mapeamento das 'tags' para uma estrutura interna. Este 'mapeamento' é chamado de 'transformação'. A tranformação é configurada por um arquivo que indica qual 'tag do XML' corresponde à qual campo da estrutura interna. O nome deste arquivo normalmente é 'ToDp.xtr' e sua localização deve ser configurada em: Empresa - Nota fiscal eletrônica - Ferramentas - Oções - Geral - XML NFe - Arquivo de transformação - Caminho, para que seja possível fazer a leitura do XML de NFe Cabeçalho Os dados de cabeçalho são apresentados somente para consulta, não é possível alterá-los. Arquivo XML: ao pressionar o botão de procurar pode-se escolher o arquivo desejado que será aberto e lido imediatamente, preenchendo os dados de cabeçalho da nota e todos os seus itens na grade. Se, após abrir um arquivo, verificar que aquela não é a nota fiscal que deseja-se importar é possível pressionar o botão de limpar e todos os dados de cabeçalho e os itens são removidos, como se nunca tivesse lido nenhum arquivo. Itens A lista de itens da nota, além de mostrar a descrição, quantidade e valor dos itens - entre outros © 2012 Nox Automação
- 522. 522 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 campos selecionáveis - são mostrados dois códigos para o mesmo item. O Cód. nota mostra o código do fornecedor que é fornecido pela nota fiscal, já o Cód. barras mostra o código no Fenix correspondente à mesma mercadoria. Quando o sistema não encontra o código correspondente no Fenix o campo do Cód. barras fica vazio. Neste caso é necessário que sejam preenchidos os Códigos de barras de todos os itens para que seja possível avançar para a próxima tela do assistente. Para escolher o código de barras basta clicar no botão de procura do item, e escolher uma mercadoria através da janela de localizar mercadoria que se abrirá. Se a mercadoria não tiver o fornecedor cadastrado, ao associar o código de barras nesta tela, o fornecedor passará a fornecer a mercadoria em questão com o valor da nota sendo cadastrado no preço de custo. Se estiver marcado Confirmar ao relacionar mercadoria com fornecedor nas opções aparecerá uma janela de confirmação onde é possível editar o preço de custo, o desconto, o ICMS e o IPI. © 2012 Nox Automação
- 523. Compras e estoque 523 Escolhendo o pedido Se na tela inicial for escolhido como Pedido para fornecedor origem do recebimento, deve-se informar quais o pedidos estão dando origem ao recebimento em questão. Pedidos relacionados Nesta página do assistente é necessário selecionar os pedidos a serem recebidos. Para isso pressione o botão de procurar. Na tela de localização de pedido serão exibidos somente os pedidos que estejam no estado Confirmado. Selecione o pedido desejado e o código dele será exibido na caixa de edição. Pressionando o botão Adicionar, o pedido é adicionado à grade. Esta operação pode ser repetida várias vezes, pois um recebimento pode receber vários pedidos ao mesmo tempo. Por mais que o sistema apresente a possibilidade de receber mais de um pedido por vez, deve-se ter um cuidado extra para não selecionar os pedidos errados, pois após o término do recebimento, estes pedidos não poderão mais ser recebidos. Escolhendo a transferência Se na tela inicial for escolhido Transferência entre lojas como origem do recebimento, deve-se informar quais a transferências estão dando origem ao recebimento em questão. Arquivo de transferência Nesta página do assistente é necessário selecionar as transferências a serem recebidas. Isso pode ser feito de duas formas: se as informações foram enviadas pelo mecanismo de replicação pode-se localizá-la através da janela de localização ao pressionar o botão de procurar. se as informações foram transmitidas por arquivo pode-se ler o arquivo pressionando o botão de abrir arquivo. © 2012 Nox Automação
- 524. 524 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Selecione a transferência desejada e o código dela será exibido na caixa de edição. Pressionando o botão Adicionar, a transferência é adicionada à grade. Esta operação pode ser repetida várias vezes, pois um recebimento pode receber várias transferências ao mesmo tempo. Escolhendo a saída Se na tela inicial for escolhido Retorno de consignação ou empréstimo como origem do recebimento, deve-se informar quais as saídas estão dando origem ao recebimento em questão. Saída de mercadoria consignada Nesta página do assistente é necessário selecionar as saídas a serem recebidas. Para isso pressione o botão de procurar. © 2012 Nox Automação
- 525. Compras e estoque 525 Na tela de localização de saída serão exibidos somente saídas cujo destino estoque é Saída temporária. Selecione a saída desejada e o código dela será exibido na caixa de edição. Pressionando o botão Adicionar, a saída é adicionada à grade. Esta operação pode ser repetida várias vezes, pois um recebimento pode receber várias saídas ao mesmo tempo. Dados do cabeçalho Nesta tela podem ser preenchidas informações adicionais para ajudar a identificar, localizar e classificar os recebimentos. © 2012 Nox Automação
- 526. 526 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Quem está entregando os produtos Os produtos podem estar sendo entregues por um Fornecedor ou por um Cliente, mas nunca pelos dois. Por isso ao escolher um deles, o campo com o outro é apagado. No caso da origem do recebimento for Pedido para fornecedor o campo do Cliente estará desabilitado. Fornecedor: fornecedor que está entregando as mercadorias para recebimento. Cliente: cliente que está entregando as mercadorias para recebimento. Dados complementares Transportadora: neste campo pode-se identificar uma transportadora, dentre as transportadoras já cadastradas no sistema Funcionário: neste campo pode-se identificar o funcionário responsável pelo recebimento Data: neste campo pode-se fornecer uma data diferente da data atual, indicando a data real em que as mercadorias foram recebidas Observação: este é um campo livre onde pode-se fornecer qualquer informação adicional relevante ao pedido em questão Contas a pagar relacionadas Este recebimento possui contas a pagar: se, junto com o recebimento, existir uma conta a pagar relativa à ele, ao marcar esta opção, haverá uma opção de escolher as contas apagar relacionadas ao recebimento em um passo adiante. Se a origem do recebimento for um Pedido para fornecedor e o pedido tiver contas a receber relacionadas à ele, é obrigatório marcar esta opção. Contagem das mercadorias Nesta tela deve ser feita a contagem das mercadorias, para indicar a quantidade de mercadorias que está entrando em estoque de fato, verificando divergências com os registros da origem. © 2012 Nox Automação
- 527. Compras e estoque 527 A contagem de mercadoria pode ser feita através do campo código, usando um leitor de código de barras e ajustando o campo quantidade. Ao invés de usar um leitor de código de barras também é possível digitar o código de barras manualmente, ou escolher a mercadoria através da janela de localizar pressionando-se o botão de procurar. Na mesma barra também está disponível um botão para inserir a quantidade informada, que é equivalente à pressionar a tecla enter com o foco tanto no campo do código quanto no campo quantidade, e outro para apagar a mercadoria selecionada. Porém só é possível apagar as mercadorias que foram inseridas a mais na lista, isto é mercadorias que não foram carregadas automaticamente a partir da escolha da origem do recebimento. Porém se a origem do recebimento for Retorno de consignação ou empréstimo não é possível inserir mercadorias adicionais na lista. Recebeu completo: este botão é uma funcionalidade para facilitar o ajuste das quantidades recebidas. Ele simplesmente iguala o valor das quantidades recebidas com os valores das quantidades originais fornecidas pela origem do recebimento. Antes que a alteração seja realizada é apresentada uma mensagem confirmando a alteração, pois essa ação poderá apagar uma contagem feita anteriormente. Também é possível ajustar a quantidade recebida diretamente na grade, bem como ajustar o Preço de custo, Acréscimo, IPI, Substituição tributária e desconto. O próximo botão da grade grava o preço de custo para o fornecedor selecionado na tela anterior. Finalmente a última funcionalidade da barra permite que a contagem seja importada de um coletor de dados ou de um arquivo texto. Também é possível salvar a contagem atual em arquivo texto. Venda sem estoque Se estiver marcado Permitir a baixa de venda sem estoque no assistente nas Opções, o sistema irá verificar foi realizada venda de alguma mercadoria que está sendo recebida, sem estar disponível para venda em estoque. Se houver esta tela é apresentada para permitir a baixa destas vendas. © 2012 Nox Automação
- 528. 528 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Venda sem estoque Ao selecionar o botão com o sinal de + ao lado do quadro na coluna Baixar, ele se transforma no sinal de -, e abre, logo abaixo da mercadoria todas as vendas sem estoque realizadas com ela. Deve-se então marcar nos quadros da coluna baixar das vendas que deseja-se baixar. Ao marcar ou desmarcar o quadro da linha da mercadoria, todos os quadros das vendas são marcados e desmarcados. © 2012 Nox Automação
- 529. Compras e estoque 529 Documento de recebimento Esta tela é disponibilizada para que seja possível relacionar um documento ao recebimento que está sendo realizado. Documento de recebimento Exibir o assistente para registrar os dados da nota fiscal: se esta opção tiver sido marcada, ao final da execução do assistente de Recebimento, será iniciado o assistente de criação de nota fiscal. E a nota fiscal gerada por ele será relacionada ao recebimento recém realizado. Se tiver sido lido um XML de nota fiscal eletrônica esta opção estará desmarcada e desabilitada, pois a nota lida anteriormente será armazenada e sofrerá o mesmo relacionamento que se tivesse sido criada pelo assistente. Nº doc. extra: este é um campo livre para o usuário poder fornecer um identificador qualquer para ser relacionado ao recebimento Contas a pagar Se foi marcado Este recebimento possui contas a pagar na tela de Dados do cabeçalho, esta tela é apresentada para que seja possível relacionar contas a serem pagas ao recebimento que está sendo realizado. Contas a pagar relacionadas © 2012 Nox Automação
- 530. 530 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Se a origem do recebimento é um Pedido para fornecedor, e o pedido tem uma conta a pagar relacionada à ele no estado confirmado, esta conta já vem automaticamente preenchida na grade, e não será possível excluí-la. Será permitido somente alterar algumas informações da conta como: Data vencimento e Valor a pagar. Quando o assistente for finalizado a conta passará para o estado confirmado. Para adicionar uma nova conta já existente, deve-se seguir o mesmo procedimento usado nas outras telas com grade deste assistente: Para isso pressione o botão de procurar, selecione a conta desejada e o código dela será exibido na caixa de edição. Pressionando o botão Adicionar, a conta é adicionada à grade. Esta operação pode ser repetida várias vezes, pois um recebimento pode ter várias contas relacionadas à ele ao mesmo tempo. Também é possível criar uma nova conta acionando-se o botão Inserir da grade. Desta forma será aberto o Assistente de contas a pagar para criação da nova conta, e ao finalizá-lo a nova conta será inserida na grade. Alguns campos do assistente podem vir já preenchido de acordo com as informações fornecidas em Opções - Contas a pagar. Conclusão Se foi marcado Este recebimento possui contas a pagar na tela de Dados do cabeçalho, esta tela é apresentada para que seja possível relacionar contas a serem pagas ao recebimento que está sendo realizado. © 2012 Nox Automação
- 531. Compras e estoque 531 Totais Aqui é possível fazer os últimos ajustes finais nos valores de desconto e acréscimo, atualizando o valor do total. Desconto: campo onde pode ser preenchido um desconto no valor total do recebimento. Acréscimo: campo onde pode ser preenchido um acréscimo no valor total do recebimento. Subtotal: campo onde mostra valor do subtotal (sem desconto ou acréscimo) do recebimento. Não pode ser alterado. Total: onde mostra valor total (subtotal - desconto + acréscimo) do recebimento. Não pode ser alterado. Progresso da operação Ao acionar o botão Concluir cada linha da lista em Progresso da operação vai sendo marcada conforme vai sendo concluída. Se ocorrer algum erro o processo para, indicando em qual item ocorreu o erro e os itens realizados anteriormente são desfeitos. Se a gravação for realizada com sucesso será mostrada uma caixa de mensagem informando o código do novo recebimento, e o assistente é fechado. 6.3.4 Opções A funcionalidade Recebimento de mercadoria do sistema Fenix dispõe de diversas opções configuráveis. Todas estão reunidas no item de menu Ferramentas - Opções que pode ser encontrado tanto na janela em lista quando na versão em detalhe. Também está disponível um botão de atalho na barra de ferramentas. © 2012 Nox Automação
- 532. 532 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 A janela de opções para recebimento de mercadoria tem diversas funções que dividem-se em grupos de itens para facilitar sua navegação. Motivo e classificação O primeiro grupo de opções configuráveis do recebimento tem quatro itens relativos a Motivo e classificação dos recebimentos. © 2012 Nox Automação
- 533. Compras e estoque 533 Obrigar a escolha ou digitação de um motivo de cancelamento: Ao utilizar a função disponível em Ferramentas - Cancelar o recebimento, o usuário será forçado a informar um motivo para a ação realizada. Este motivo pode ser previamente configurado na divisão Cadastro - Motivo ou ainda digitado livremente no campo correspondente. Obrigar a escolha de uma classificação: Quando esta opção está marcada, o usuário é forçado a preencher o campo Classificação que encontra-se na terceira página do assistente. As classificações podem ser escolhidas apenas em uma lista que já vem pré-configurada no sistema, mas esta lista também pode ser complementada com outros tipos de classificação. Obrigar a escolha ou digitação de um motivo de criação: Ao marcar esta opção, o usuário será forçado a preencher o campo Motivo origem solicitado na primeira página do assistente. A obrigação ocorrerá somente quando a Origem do recebimento (também informada na página um do assistente) for do tipo Outra origem. Os motivos podem ser escolhidos em uma lista configurável ou digitados livremente no campo correspondente. Motivo de origem: É possível registrar um recebimento automaticamente quando um Processo é criado. Você pode configurar aqui um Motivo origem que será utilizado como texto padrão sempre que o recebimento for criado a partir de um processo. Contas a pagar O grupo de opções Contas a pagar deve permitir que você configure valores para todos os itens relativos à criação de uma conta a pagar que estiverem listados na janela, assim a criação da conta relacionada ao recebimento será facilitada, pois parte das informações será pré- estabelecida. © 2012 Nox Automação
- 534. 534 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Defina previamente o conteúdo dos campos Operação, Tipo movimentação, Subtipo movimentação, Conta, Tipo pagamento, Tipo documento e Observação para que o Assistente de contas a pagar, quando acionado pelo recebimento, traga todos estes dados já informados. A última opção deste grupo estará marcada por padrão. Com esta verificação acionada, o sistema exibirá um aviso ao usuário caso a conta relacionada ao recebimento dentro de seu assistente seja uma conta já paga ou já anulada. Se a opção for desmarcada este alerta não será dado. Preço custo médio No terceiro grupo de opções configuráveis temos ações relativas ao Preço custo médio de seus produtos. © 2012 Nox Automação
- 535. Compras e estoque 535 Atualizar o custo médio nos recebimentos de pedidos: Ao marcar esta opção o campo Custo médio do cadastro de mercadoria será atualizado com o valor indicado no último recebimento realizado cuja origem tenha sido um pedido para fornecedor. Atualizar o custo médio nos recebimentos de transferências: Ao marcar esta opção o campo Custo médio do cadastro de mercadoria será atualizado com o valor indicado no último recebimento realizado cuja origem tenha sido uma transferência de mercadoria. Atualizar o custo médio nos recebimentos de outras origens: Ao marcar esta opção o campo Custo médio do cadastro de mercadoria será atualizado com o valor indicado no último recebimento realizado cuja origem tenha sido classificada como outras origens. Atualizar preço de custo automaticamente: Ao marcar esta opção o campo Preço custo será atualizado com o valor resultante de uma média ponderada realizada pelo sistema. O sistema fará esta atualização independente da Origem utilizada no recebimento. É importante lembrar que todas as opções deste grupo terão efeito somente sobre os produtos que forem recebidos com indicação para Deixar o estoque disponível para uso. Esta opção está disponível na segunda página do Assistente de recebimento de mercadoria, que trata do Uso do estoque. Transferência O grupo de dados Transferência © 2012 Nox Automação
- 536. 536 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Tarefa de replicação Quando uma transferência é realizada, as informações podem ser transferidas por arquivo ou pelo mecanismo de replicação. Se for escolhido o mecanismo de replicação, as informações só estarão disponíveis depois que a tarefa de replicação for executada. A tarefa de replicação deve ser configurada nas Opções da Transferência. Para mais detalhes consulte o tópico da Transferência, pois o objetivo agora não é descrevê-la. Porém se esta tarefa não estiver configurada, e alguma das opções desta seção estiver marcada, não será possível realizar o Recebimento da transferência. Executar a tarefa de replicação antes da primeira procura: Esta opção pode ser marcada para garantir que as informações da transferência estejam disponíveis na loja de destino ao recebê-las. Executar a tarefa de replicação após o recebimento: Esta opção pode ser marcada para que as informações do recebimento estejam disponíveis na loja de origem assim que a transferência for recebida. Venda sem estoque Venda sem estoque No Fenix há a permissão de que uma mercadoria seja vendida sem estar disponível em estoque. Quando isto ocorre são criados registros de Venda sem estoque. Permitir a baixa de venda sem estoque no assistente: se esta opção estiver marcada, ao avançar da tela de contagem das mercadorias, o assistente irá verificar se existem vendas sem estoque de alguma mercadoria que está sendo recebida. Se existir será mostrada uma tela onde é possível escolher quais vendas serão baixadas. Ao dar baixa em uma venda sem estoque, a mercadoria não entra em estoque e consequentemente não é disponibilizada para venda. XML NFe XML de Nota Fiscal eletrônica Permitir importar dados da nota fiscal eletrônica: se esta opção estiver marcada, ao avançar da tela de classificação, será apresentada a tela de importação do arquivo XML de nota fiscal eletrônica no assistente. Mesmo que esta opção esteja marcada, o usuário não é obrigado a fornecer uma nota fiscal para poder avançar para próxima tela. Confirmar ao relacionar mercadoria com fornecedor: ao marcar esta opção, quando for escolhido um código de barras correspondente ao código da nota para ser cadastrado, o sistema irá apresentar uma janela de confirmação onde é possível editar o preço de custo, o desconto, o ICMS e o IPI. Caso contrário serão gravadas as informações copiadas da nota, sem pedido de confirmação. Nota fiscal 6.4 Saída de mercadoria A "Saída de mercadoria" destina-se a informar para o sistema uma operação de saída sem que seja gerado registro financeiro. © 2012 Nox Automação
- 537. Compras e estoque 537 Acessando a funcionalidade 6.4.1 Formas de visualização Existe apenas a forma de visualização em lista da Saída de mercadoria. © 2012 Nox Automação
- 538. 538 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 6.4.2 Estrutura dos campos Todos os campos da saída são atribuídos apenas pelo assistente, ou através de ações no menu. Campos do cabeçalho da saída de mercadoria Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Sistema Código que identifica unicamente cada registro Cliente Sistema Cliente para o qual a saída da mercadoria foi feita. Cód. cliente Sistema Código do cliente para o qual a saída da mercadoria foi feita. Cód. fornecedor Sistema Código do fornecedor para o qual a saída da mercadoria foi feita. Cód. funcionário Sistema Código do funcionário responsável pela saída da mercadoria. Cód; loja Sistema Código da loja que gerou a saída. Cód. Sistema Código do planejamento ao qual a saída de mercadoria planejamento refere-se. Cód. Sistema Código da transportadora usada para transportar as transportadora mercadorias. Cód. usuário Sistema Código do usuário que criou a saída de mercadorias. Cód. usuário Sistema Código do usuário que efetuou o estorno da saída. estorno Data Sistema Data declarada para saída da mercadoria. Data criação Sistema Data de criação do registro de saída de mercadoria. Data estorno Sistema Data do estorno da saída. Destino estoque Sistema Indica se a mercadoria deverá retornar ou não ao estoque em algum momento. Estado Sistema Situação da saída da mercadoria. Fornecedor Sistema Fornecedor para o qual a saída da mercadoria foi feita. Funcionário Sistema Funcionário responsável pela saída da mercadoria. Loja Sistema Loja que gerou a saída. Nº doc. extra Sistema Número que o usuário deseja que fique vinculado ao registro de saída de mercadoria. Modo criação Sistema Modo de criação indica como a saída foi feita. Manualmente através do assistente, ou automaticamente, através de outra rotina interna que resultou em uma saída. Motivo Sistema Motivo da saída preenchido no assistente. Motivo estorno Sistema Motivo do cancelamento da saída de mercadoria. Origem Sistema Local de onde a mercadoria saiu. Se foi do estoque destinado a venda (próprio), de reserva para cliente ou de reserva simples. Planejamento Sistema Planejamento ao qual a saída de mercadoria refere-se. Total Sistema Total do valor de saída da mercadoria. Transportadora Sistema Transportadora usada para transportar as mercadorias. Usuário Sistema Usuário que criou a saída. Usuário estorno Sistema Usuário que efetuou o cancelamento da saída. © 2012 Nox Automação
- 539. Compras e estoque 539 Campos dos itens da saída Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Img. tipo item Sistema venda Código Sistema Código que identifica unicamente cada registro, atribuido automaticamente pelo Fenix. Cód. básico Sistema Código básico da mercadoria que está tendo sua saída registrada. Cód. barras Sistema Código de barras da mercadoria. Campo livre Sistema Campo reservado para uso da Nox Automação. Componente Sistema Variações da mercadoria quando esta é do tipo 'Com variação'. Nome curto Sistema Nome curto relacionado a mercadoria. Nome longo Sistema Nome longo relacionado a mercadoria. Preço saída Sistema Preço de saída indicado durante o preenchimento do assistente. Quantidade Sistema Quantidade da mercadoria que foi retirada do estoque. Retorno Sistema Indicação de que a mercadoria terá ou não um retorno ao estoque. Total Sistema Total em valor da saída. 6.4.3 Assistente de saída de mercadoria O Assistente de saída de mercadoria é a única forma de criar uma saída. Uma vez que a saída esteja criada, será possível executar apenas o seu cancelamento. O acesso ao assistente pode ser feito pelo atalho diretamente no Fenix, ou menu Arquivo - Inserir da tela Saída de mercadoria - Lista. Tela inicial Bem vindo ao 'Assistente de saída de mercadorias' O assistente permite que indique um funcionário responsável pela saída, e a transportadora que deverá ser utilizada no transporte. E a indicação de um motivo para criação da saída © 2012 Nox Automação
- 540. 540 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Origem do estoque A origem do estoque Esta página do assistente apenas será mostrada se a opção Exibir no assistente a escolha da origem e destino do estoque estiver marcado. Isso pode ser feito na tela de 'Opções'. Ao finalizar o assistente, a opção marcada fica gravada para a próxima execução. Se a opção que exibe esta página do assistente for desmarcada, o assistente continuará respeitando a última 'origem de estoque' indicada. © 2012 Nox Automação
- 541. Compras e estoque 541 Saída de patrimônio Saída de patrimônio Indicando na página anterior que a saída refere-se a uma reserva de estoque, neste ponto, é possível indicar que está sendo feita a saída de um patrimônio. Indique a operação que deve ser efetuada sobre o 'bem'. Destino do estoque Patrimônio As demais opções desta página ficaram ativa apenas se na página 'Origem do estoque' o estoque disponível seja a opção marcada. © 2012 Nox Automação
- 542. 542 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Estoque normal ou de reservas de clientes ou simples Além da possibilidade de indicar os demais itens, a página aparecerá ligeiramente diferente. Destinatário Fornecedor ou cliente O Destino da mercadoria pode se ser para um fornecedor ou cliente. Caso um cliente seja selecionado, o planejamento também pode ser indicado. © 2012 Nox Automação
- 543. Compras e estoque 543 Valor das mercadorias Preço a ser utilizado Os cálculos de valores serão feitos com combinação dos fatores apresentados nesta página. Reserva Reserva do estoque A reserva será validada (se é de um patrimônio ou não) durante a tentativa de saída desta página e em alguns casos durante a escolha da reserva. © 2012 Nox Automação
- 544. 544 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Reserva do cliente Seleção de mercadorias Mercadorias Ha necessidade de marcar o campo 'Baixa' dos itens desejados nos detalhes da mercadoria caso esta seja referente a um patrimônio. Nestes casos o campo 'Quant. saída' é atualizado automaticamente. © 2012 Nox Automação
- 545. Compras e estoque 545 Data de saída e Observação Data de saída Indique a data em que a mercadoria deixou o estoque. Observações Caso necessite guardar qualquer informação relevante a saída, esta pode ser colocada no campo de 'Observações'. Documento de saída © 2012 Nox Automação
- 546. 546 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Documento de saída Além de vincular um número, é possível chamar o 'Assistenete de nota fiscal diretamente após o encerramento do assistente. Conclusão Totais A soma total das mercadorias conforme o que foi declarado no 'Preço a ser utilizado'. Processo da operação Durante as etapas, o sistema pode mostrar menssagens questionando o usuário a respeito de algumas faltas no preenchimento do assistente. © 2012 Nox Automação
- 547. Compras e estoque 547 6.4.4 Opções As opções da Saída de mercadoria podem ser acessadas através do menu Ferramentas - Opções... ou através das propriedades de um perfil por loja. Valor das mercadorias Usado para facilitar e padronizar o assistente, sendo usado em conjunto com o direito de acesso ' Alterar o preço de saída das mercadorias'. Motivo © 2012 Nox Automação
- 548. 548 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Motivo de criação Usando em conjunto com a 'Configuração dos motivos da saída' na tela inicial do assistente, e com o direito de acesso 'Digitar um motivo para a operação de estoque' pode-se padronizar os motivos. Motivo de cancelamento Assim como no motivo de criação, para padronizar o cancelamento, deve-se usar o direito de acesso 'Digitar um motivo para o cancelamento da operação de estoque'. em conjunto com o cadastro de motivos do Fenix. Origem e destino © 2012 Nox Automação
- 549. Compras e estoque 549 Origem e destino do estoque Caso esta opção não esteja marcada, o assistente irá pular as páginas onde são indicados a origem e o destino. A origem e o destino que serão os mesmo da última vez em que o assistente foi executado. Quantidade devolvida em consignação ou empréstimo É considerado apenas se foi marcadas a opção 'Estou devolvendo produtos que recebi como empréstimo ou em consignação' no assistente de saída de mercadorias, na página de destino do estoque. © 2012 Nox Automação
- 550. 550 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 6.4.5 Direitos de acesso A saída de mercadoria possui alguns direitos de acesso diferenciados. Em opções existem algumas dicas para padronizar os motivos em conjunto com os direitos de acesso. 6.5 Transferência de mercadoria A transferência é a ação de retirar unidades em estoque de determinadas mercadorias de uma loja e enviá-la para outra loja qualquer que esteja cadastrada no Fenix. Esta é uma operação utilizada quando o sistema está gerenciando mais de uma loja. Acessando a funcionalidade © 2012 Nox Automação
- 551. Compras e estoque 551 6.5.1 Formas de visualização A janela que exibe as transferências é uma janela que possui apenas a visualização em lista, sendo apresentado nesta janela duas grades. A grade superior exibe as informações dos cabeçalhos das transferências, ou seja, dados como loja origem, loja destino, total enviado, etc., e a grade inferior os itens da transferência pertencente ao cabeçalho selecionado. © 2012 Nox Automação
- 552. 552 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Para compreender melhor o processo de transferência é necessário conhecer os três estados que ela pode pertencer, sendo que estes estados sempre são sucessivos, nunca uma transferência retorna para um estágio anterior, são eles: Aguardando o embarque: Fase inicial da transferência quando a mesma é criada. Para tal deve-se ter escolhido a loja destino e as mercadorias que serão enviadas. Quando a transferência está neste estágio o estoque das mesmas estão reservadas e se o respectivo registro for apagado as mercadorias retornam ao estoque. Transportando: As mercadorias saíram "fisicamente" da loja origem e, até retornar o seu arquivo de resposta, a transferência permanece nesta etapa. Quando a mercadoria é transportada ela acompanha um arquivo com suas informações. Apagando o registro nesta fase, deve-se confirmar o retorno ao estoque das quantidades das mercadorias transferidas. Recebido: Quando retorna o arquivo da transferência a loja origem indicando que a mesma foi recebida na loja destino, a transferência chega neste estado. Neste estágio não é mais possível apagar o registro. 6.5.2 Estrutura dos campos Transferência de mercadorias - Cabeçalho Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Cód. funcionário Inteiro Código do funcionário cadastrado no Fenix que recebeu as destino mercadorias da transferência. Cód. funcionário Inteiro Código do funcionário cadastrado no Fenix que enviou as origem mercadorias da transferência. Cód. loja destino Inteiro Código da loja de destino das mercadorias da transferência. © 2012 Nox Automação
- 553. Compras e estoque 553 Cód. loja origem Inteiro Código da loja que enviou as mercadorias da transferência. Cód. reserva Inteiro Código da reserva em estoque criada para posterior estoque transferência. Cód. Inteiro Código da Nox Automação vinculada ao transporte das transportadora mercadorias da transferência. Cód. usuário Inteiro Código do usuário logado no Fenix no recebimento das destino mercadorias da transferência. Cód. usuário Inteiro Código do usuário logado no Fenix na criação e envio das origem mercadorias da transferência na loja de origem. Código Sistema Código do registro de transferência, atribuído automaticamente pelo Fenix. Data Data e hora Data e hora da criação da transferência selecionada. Data término Data e hora Data e hora de término do envio da transferência para a loja destino selecionada. Data envio origemData e hora Data e hora de envio da transferência para a loja destino selecionada. Data impr. N.F Data e hora Data e hora da impressão da nota fiscal de transferência para a transferência selecionado. Data receb. Data e hora Data e hora do recebimento da transferência na loja destino destino. Estado Lista fixa Valores possíveis: Aguardando o embarque, Transportando,Recebido. Indica o estado da transferência para rastreamento. Funcionário Sistema Nome do funcionário cadastrado no Fenix que recebeu as destino mercadorias da transferência. Funcionário Sistema Nome do funcionário cadastrado no Fenix que enviou as origem mercadorias da transferência. Loja destino Sistema Nome da loja que receberá as mercadorias transferidas. Loja origem Sistema Nome da loja que realizará as transferências das mercadorias para a loja destino. Término (dias) Inteiro Tempo previsto em dias para a entrega das mercadorias. Total enviado Valor Total ($) das mercadorias enviadas na origem de uma transferência. Total recebido Valor Total ($) das mercadorias recebidas na origem de uma transferência. Transportadora Sistema Nome da Nox Automação vinculada ao transporte das mercadorias da transferência. Usuário destino Sistema Nome do usuário logado no Fenix no recebimento das mercadorias da transferência. Usuário origem Sistema Nome do funcionário cadastrado no Fenix que enviou as mercadorias da transferência. Transferência de mercadorias - Mercadorias da transferência Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Campo livre 1 Texto Se o número de mercadorias efetivamente recebidas for igual ao número de mercadorias esperado para receber, é mostrado um sinal de verificação, caso contrário não. Cód. barras Texto 15 Código de barras da mercadoria recebida. © 2012 Nox Automação
- 554. 554 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Cód. básico Texto 15 Código básico da mercadoria recebida. Código Sistema Código do registro da transferência a qual a mercadoria está vinculada, atribuído automaticamente pelo Fenix. Componente 1 Ligação Componente 1 da mercadoria selecionada para escolha composição da venda. Apenas para mercadorias com variação. Componente 2 Ligação Componente 2 da mercadoria selecionada para escolha composição da venda. Apenas para mercadorias com variação. Img. recebeu Imagem Campo que retorna uma determinada imagem quando correto recebido corretamente. Img; tipo item Imagem Campo que retorna uma determinada imagem do tipo do venda item de venda. Simples, Com variação, Composta. Nome curto Ligação Nome curto da mercadoria vinculada a transferência. escolha Nome longo Escolha Nome longo da mercadoria vinculada a transferência. Preço Valor Preço vinculado a mercadoria da composição da transferência transferência. Quantidade Valor Quantidade da mercadoria enviada na transferência. enviada Quantidade Valor Quantidade da mercadoria recebida pela loja destino na recebida transferência. Total enviado Valor Resultado total que é o produto entre o preço de transferência e a quantidade enviada para a loja destino da transferência. Total recebido Valor Resultado total que é o produto entre o preço de transferência e a quantidade recebida para a loja destino da transferência. 6.5.3 Assistente de transferência Como descrito neste tópico, a transferência de novas mercadorias só pode ser feita utilizando-se o assistente de transferência. Nesta seção está descrito o uso do assistente para criação da transferência por arquivo ou por replicação que é a comunicação entre as lojas por banco de dados. Tela inicial A página inicial do assistente é destinada a escolha da loja destino e a data de criação da transferência para vinculo na tranferência. © 2012 Nox Automação
- 555. Compras e estoque 555 Dados transferência Loja destino: O primeiro passo na criação de uma transferência é a escolha da loja que receberá as mercadorias. Apertando no botão com desenho de lupa na caixa de edição, será exibida uma janela de procura para a escolha da loja. A transferência pode ser realizada da central para uma filial ou entre filiais. Data: Campo do tipo data para escolha com recurso de um calendário para a data de registro de criação da transferência a ser criada. Essa data pode ser inserida manualmente. Observação Campo de texto livre do tipo memo para descrição de informações adicionais. Valor da transferência Nesta janela escolheremos o preço que será vinculado a mercadoria a transferir e a receber. Temos a opção de escolher que queremos que seja transferida e recebida pelo preço de custo, preço de custo com desconto, ou pelo preço de venda ou preço de venda com desconto. © 2012 Nox Automação
- 556. 556 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Escolha das mercadorias da transferência Nesta janela escolheremos as mercadorias que serão transferidas para a loja escolhida como destino da transferência. O uso da janela de escolha de mercadorias é padrão para assistentes que envolvem uma inserção de diversas mercadorias dentro do Fenix. Transporte das mercadorias Nesta janela podemos escolher se as mercadorias serão transportadas no exato momento da criação do registro de transferência, ou se queremos transportá-las depois, não retirando-as do estoque. © 2012 Nox Automação
- 557. Compras e estoque 557 Dados do embarque e tempo estimado de entrega Através desta janela temos umas seção chamada Dados do embarque onde podemos inserir informações opcionais relacionados a entrega das mercadorias selecionadas na transferência. Também podemos optar pela inserção das informações relacionadas a um tempo estimado para a entrega dessas mercadorias. Dados do embarque Funcionário: Funcionário responsável pelo embarque das mercadorias Transportadora: Empresa responsável pelo transporte das mercadorias selecionadas na transferência. © 2012 Nox Automação
- 558. 558 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Data de envio: Campo do tipo data para inserção de informação d a data de embarque das mercadorias selecionadas Gerar nota fiscal de transferência das mercadorias: Esta caixa de opção, se estiver marcada, faz com que o Sistema retorne o assistente de criação de nota fiscal ao termino do assistente de criação de transferência. Tempo estimado Controlar o tempo máximo de duração da transferência das mercadorias: Opção a qual marcamos ou não o controle de duração da transferência das mercadorias a ser embarcadas. Dias: Quantidade de dias para a duração da transferência de mercadorias. Data: Data de término do tempo estimado para o prazo de entrega das mercadorias da transferência. Totais e progresso da operação Na tela final do assistente podemos observar que o Fenix retornará os totais financeiros da transferência e apresentará um roteiro de verificação e checagem de alguns critérios para a conclusão da transferência. Quando clicamos no botão Concluir da tela final da transferência o Fenix verifica a disponibilidade do estoque das mercadorias relacionadas na transferência para que se assegure que só as mercadorias que possuam estoque possam ser transferidas, caso contrário o sistema apresenta a seguinte mensagem. © 2012 Nox Automação
- 559. Compras e estoque 559 Para isso basta voltarmos até a tela de escolha das mercadorias e excluirmos a(s) mercadoria(s) com estoque não disponível para podermos finalizar a etapa de conclusão da transferência. Escolha do mecanismo de envio Esta janela tem um papel importante dentro do ciclo funcional de operação de uma transferência que ocorre desde do momento da criação de seu registro até o recebimento pela loja destino. Através desta janela do assistente escolheremos o mecanismo de envio da transferência que já foi concluída na tela anterior. Informações da transferência Envio de transferência por arquivo: Se optarmos pelo envio por arquivo, apontaremos o caminho para que sejam salvos arquivos com formato *.trf que poderão ser enviados para outra loja por e-mail ou em um pen-drive para para posterior recebimento. Este arquivo pode ser aberto e visualizado como um arquivo texto e seu nome sempre será o código da transferência gerada. © 2012 Nox Automação
- 560. 560 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Envio de transferência por mecanismo de replicação: Podemos mandar uma transferência usando o mesmo mecanismo utilizado na comunicação dos dados entre lojas. Este processo é interessante, pois não é preciso que se grave um arquivo *.trf para envio, bastando apenas ser configurado da maneira correta e recebido através do ícone para visualização de transferências por replicação no recebimento da loja destino. 6.5.4 Opções As opções podem ser acessadas a partir do item menu Ferramentas - Opções... existente na janela de Transferência de mercadoria ou através das propriedades de um perfil por usuário. © 2012 Nox Automação
- 561. Compras e estoque 561 Preço na transferência Valor das mercadorias nas transferências Este conjunto de informações é utilizado para deixarmos o valor das mercadorias na transferência de maneira padrão. Nesta janela escolheremos o preço que será vinculado a mercadoria a transferir e a receber. Temos a opção de escolher que queremos que seja transferida e recebida pelo preço de custo, preço de custo com desconto, ou pelo preço de venda ou preço de venda com desconto. © 2012 Nox Automação
- 562. 562 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Podemos também escolher se entre preço de custo ou preço de venda os valores estarão com desconto ou não. Replicação da transferência Replicação exclusiva da transferência Através desta guia podemos escolher se as mercadorias serão transferidas sempre pelo mecanismo de replicação ou através de arquivo. Para isso optamos se estamos na central e não utilizamos replicação ou se estamos em uma filial utilizando o mecanismo de replicação. Caso seja marcada a opção de uso da replicação na filial devemos inserir o usuário e a senha para que haja conexão no banco de dados e seja retornado uma lista de tarefas as quais devemos escolher a de replicação de transferência. © 2012 Nox Automação
- 563. Compras e estoque 563 6.6 Estoque Enter topic text here. 6.7 Auditoria A Auditoria é a operação que pode ser executada para conferir se as quantidades em estoque que estão gravadas no sistema são iguais com as quantidades realmente existentes em seu comércio. Para auxiliar este processo é utilizado um assistente. Se o usuário deseja controlar seu estoque. a auditoria deve ser realizada com um intervalo de tempo regular. Quando o número de itens cadastrados é pequeno, a conferência sobre todo estoque pode ser realizada com mais freqüência. Se o usuário tem cadastrado um número expressivo de mercadorias, como por exemplo, um supermercado, a conferência sobre todos os itens é uma tarefa complicada, mas isto não impede que sejam realizadas auditorias parciais. Acessando a funcionalidade © 2012 Nox Automação
- 564. 564 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 6.7.1 Formas de visualização A auditoria também está disponível apenas na forma de janela em lista. Esta forma de visualização está disponível apenas para facilitar algumas ações como localização e consultas das auditorias que já foram criadas pelo assistente, não sendo possível nenhuma operação de inserir, apagar ou editar. © 2012 Nox Automação
- 565. Compras e estoque 565 A janela em lista está dividida em duas grades. Na grade superior está a lista de todas as auditorias já realizadas, sendo possível adicionar e remover colunas, alterar a ordem das colunas, ordenar os itens, fazer filtros da mesma forma que todas as janelas em lista do Fenix. A grade inferior está dividida em duas abas. Uma para a saída, que é gerada quando a quantidade em estoque indicada pelo Fenix é maior do que a quantidade real de itens em estoque. Outra para o recebimento, que é gerado quando a quantidade em estoque indicada pelo Fenix é menor do que a quantidade real de itens em estoque. Ambas as grades inferiores possuem sub-grades, que podem ser expandidas selecionando-se o botão com o sinal de +, e retraídas selecionando-se o botão com o sinal de -. Estas grades inferiores apresentam, um a um, os registros dos itens da saída e do recebimento. Em todas as grades inferiores também é possível adicionar e remover colunas, alterar a ordem das colunas, ordenar os itens, fazer filtros da mesma forma que as outras grades similares do Fenix. 6.7.2 Estrutura dos campos Campos do cabeçalho Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Sistema Código que identifica unicamente cada registro, atribuido automaticamente pelo Fenix. Nome Texto 100 Nome descritivo da auditoria preenchido durante a sua criação no assistente. Estado Lista fixa Estado da auditoria: Valores possíveis: Concluído e Em andamento. Cód. loja Inteiro Código da loja onde foi realizada a auditoria. Loja Ligação Nome da loja onde foi realizada a auditoria. escolha Cód. estação Inteiro Código da estação que criou a auditoria. Estação Ligação Identificação da estação que criou a auditoria. escolha Data criação Data e hora Data de criação da auditoria. Usuário criação Ligação Identificação do usuário que criou a auditoria. escolha Campos do cabeçalho da saída Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Sistema Código que identifica unicamente cada registro, atribuido automaticamente pelo Fenix. © 2012 Nox Automação
- 566. 566 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Usuário Ligação Identificação do usuário que criou a saída. escolha Total Valor Valor total: soma dos valores de todas mercadorias da saída. Campos dos itens da saída Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Sistema Código que identifica unicamente cada registro, atribuido automaticamente pelo Fenix. Cód. básico Texto 15 Código básico da mercadoria que saiu do estoque. Cód. barras Texto 15 Código de barras da mercadoria que saiu do estoque. Nome curto Ligação Nome curto da mercadoria que saiu do estoque. escolha Nome longo Ligação Nome longo da mercadoria que saiu do estoque. escolha Componente 1 Ligação Nome do componente da variação 1 da mercadoria que escolha saiu do estoque. Componente 2 Ligação Nome do componente da variação 2 da mercadoria que escolha saiu do estoque. 'Quantidade Fracionário Quantidade da mercadoria que saiu do estoque. Campos do cabeçalho do recebimento Campo (padrão) Tipo Taman Descrição ho Código Sistema Código que identifica unicamente cada registro, atribuido automaticamente pelo Fenix. Usuário Ligação Identificação do usuário que criou o recebimento. escolha Total Valor Valor total: soma dos valores de todas mercadorias do recebimento. Campos dos itens do recebimento Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Sistema Código que identifica unicamente cada registro, atribuido automaticamente pelo Fenix. Cód. básico Texto 15 Código básico da mercadoria que entrou no estoque. Cód. barras Texto 15 Código de barras da mercadoria que entrou no estoque. Nome curto Ligação Nome curto da mercadoria que entrou no estoque. escolha Nome longo Ligação Nome longo da mercadoria que entrou no estoque. escolha Componente 1 Ligação Nome do componente da variação 1 da mercadoria que escolha entrou no estoque. Componente 2 Ligação Nome do componente da variação 2 da mercadoria que escolha entrou no estoque. 'Quantidade Fracionário Quantidade da mercadoria que entrou no estoque. © 2012 Nox Automação
- 567. Compras e estoque 567 6.7.3 Assistente de auditoria O 'Assistente de auditoria' é o único caminho pelo qual é possível fazer auditorias de estoque no Fenix. Tela Inicial Na tela inicial é possível iniciar uma nova auditoria, o continuar em uma auditoria já iniciada anteriormente. Criar uma nova auditoria: nesta opção uma nova auditoria será criada com o nome que for fornecido no campo Nome nova auditoria, que que já vem preenchido com o nome da estação, data e a hora Participar de uma auditoria já existente: ao marcar esta opção, deve-se escolher a auditoria na qual deseja-se participar no campo Auditoria existente. Aqui também é possível remover uma auditoria ao acionar o botão apagar, ou atualizar a lista ao acionar o botão atualizar. Escolha das seções Esta tela disponibiliza a possibilidade de dividir a auditoria em várias sessões, que são subdivisões das mercadorias a serem contadas. © 2012 Nox Automação
- 568. 568 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Subdividir a auditoria em seções pode ser útil para usar várias estações para fazer as contagens ao mesmo tempo, acelerando, assim, o processo. Nesta tela deve-se escolher qual seção a estação irá trabalhar. A grade já vem com a Seção padrão criada, mas é possível criar outra, devendo, para isso, informar somente o nome. Escolha das mercadorias Nesta página deve-se escolher como as mercadorias serão inseridas na auditoria. Auditar todo o estoque: quando escolher esta opção, ao avançar, o sistema vai direto para a tela de contagem com todas as mercadorias já inseridas na lista com a quantidade igual à zero.. Auditar somente as mercadorias que serão escolhidas © 2012 Nox Automação
- 569. Compras e estoque 569 individualmente: quando escolher esta opção, ao avançar, o sistema vai direto para a tela de contagem com a lista vazia, possibilitando a escolha das mercadorias que irão participar da auditoria. Auditar apenas uma parte do meu estoque: quando escolher esta opção, algumas páginas deverão ser respondidas pelo usuário para estabelecer a forma na qual o processo de escolha das mercadorias será executado. Como resultado, no momento da visualização da janela de contagem, esta terá inserido algumas mercadorias (depende da forma de seleção), sendo que a quantidade de todas será igual à zero. Somente mercadorias ativas: se esta opção for marcada, o sistema irá escolher somente as mercadorias que estiverem com estado 'Ativo'. Área da auditoria Esta página só é exibida se for marcada a opção de auditar apenas uma parte do estoque. Neste momento é necessário escolher se os itens que serão inseridos na auditoria pertencem a uma área específica ou se a auditoria pode conter qualquer mercadoria cadastrada. Se a escolha for por área, então deve-se escolher a respectiva área. O sistema dispõe das seguintes possibilidades: departamento, seção, grupo, subgrupo ou fornecedor. Uma vez que esta escolha tenha sido feita, é necessário então escolher um registro desta área, por exemplo, se foi escolhido a área fornecedor, então se deve escolher um fornecedor. A mesma lógica vale para as outras áreas. Para selecionar o registro desejado, pressione o botão com desenho de lupa. Forma de inserção Esta página do assistente indica, no texto acima das opções de marcação, o número de mercadorias existentes de acordo com a opção escolhida na tela anterior. © 2012 Nox Automação
- 570. 570 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Se for uma auditoria por área, então somente os números de mercadorias pertencentes à área serão contados. Nas opções de marcação é possível inserir todos os itens ou sortear alguns deles. Novamente é importante lembrar que se a auditoria for por área, então todos itens não são todas as mercadorias cadastradas, mas somente aquelas que fazem parte da área em questão. A opção para que o sistema sorteie os itens é interessante quando a auditoria feita for parcial. Isto pelo fato dos itens serem inseridos de forma aleatória. Contagem Esta é a tela onde é feita a contagem das mercadorias em estoque. A contagem de mercadoria pode ser feita através do campo código, usando um leitor de código de © 2012 Nox Automação
- 571. Compras e estoque 571 barras e ajustando o campo quantidade. Ao invés de usar um leitor de código de barras também é possível digitar o código de barras manualmente, ou escolher a mercadoria através da janela de localizar pressionando-se o botão de procurar. Na mesma barra também está disponível um botão para inserir a quantidade informada, que é equivalente à pressionar a tecla enter com o foco tanto no campo do código quanto no campo quantidade, e outro para apagar a mercadoria selecionada. Porém só é possível apagar as mercadorias quando a escolha dos itens é feita pelo usuário, e não pelo sistema. Também é possível ajustar a quantidade recebida diretamente na grade. Há também a funcionalidade que permite que a contagem seja importada de um coletor de dados ou de um arquivo texto. Também é possível salvar a contagem atual em arquivo texto. Na grade estão disponíveis duas abas: Contagem: exibe a contagem atual, onde cada mercadoria escolhida está em uma única linha com a soma total da quantidade contada. Histórico: exibe todo o histórico das operações de contagem, onde cada ocorrência está em uma linha diferente. Desta forma a mesma mercadoria poderá aparecer várias vezes na grade. Nesta grade está há uma barra de agrupamento, na qual o usuário poderá adicionar colunas para serem agrupadas, facilitando assim a visualização. Resultado da auditoria Esta é a tela final da auditoria. Aqui é apresentado o resultado: caso exista alguma diferença na quantidade de alguma mercadoria, é exibido um texto em vermelho indicando esta ocorrência. © 2012 Nox Automação
- 572. 572 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Diferenças para impressão: abre uma nova janela no estilo de relatório para impressão com todas as mercadorias contadas - com diferença entre a contagem e o estoque, ou não - com a quantidade contada, a quantidade em estoque e a diferença entre elas. Diferenças na grade: a assistente passa para a próxima tela onde são exibidas, em uma grade somente as mercadorias com diferença entre a quantidade contada e a quantidade em estoque. Concluir: ao concluir o assistente, se houverem diferenças entre a quantidade contada e a quantidade em estoque as correções serão feitas da seguinte forma: Se a quantidade contada for menor que quantidade em estoque será criada uma saída para dar baixa no estoque das mercadorias que não estão mais lá. Se a quantidade contada for maior que quantidade em estoque será criado um recebimento para dar entrada em estoque das mercadorias que estão lá. Data da correção: neste campo o usuário pode informar a data que serão criados o recebimento e a saída para a correção das diferenças. Valores: neste campo o usuário pode indicar qual o campo de preço deverá ser usado no recebimento e na saída para a correção das diferenças. Diferenças Esta tela é apresentada somente se o usuário acionar o botão Diferenças na grade na tela de Resultado da auditoria. © 2012 Nox Automação
- 573. Compras e estoque 573 Aqui é apresentada uma grade com a lista de todas as mercadorias com diferença com diferença entre a quantidade contada e a quantidade em estoque exibindo cada uma das quantidades, e o valor da divergência. Esta grade tem propósito meramente informativo, não sendo possível nenhuma operação de alteração de dados nela. As ações possíveis a partir desta tela são: Visualizar as diferenças: abre uma nova janela no estilo de relatório para impressão com todas as mercadorias que constam na lista, com a quantidade contada, a quantidade em estoque e a diferença entre elas. Concluir: ao concluir o assistente, se houverem diferenças entre a quantidade contada e a quantidade em estoque as correções serão feitas da seguinte forma: Se a quantidade contada for menor que quantidade em estoque será criada uma saída para dar baixa no estoque das mercadorias que não estão mais lá. Se a quantidade contada for maior que quantidade em estoque será criado um recebimento para dar entrada em estoque das mercadorias que estão lá. Cancelar Em qualquer tela do assistente é possível acionar o botão cancelar para abandonar a auditoria. Se este botão for acionado a partir da segunda tela, quando a auditoria já está criada, aparecerá a seguinte mensagem de confirmação: Não fechar o assistente: nenhuma ação é realizada, permanecendo no assistente, onde estava. © 2012 Nox Automação
- 574. 574 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Fechar o assistente e apagar as auditorias: o assistente é fechado apagando toda a auditoria, não sendo possível continuar participando dela mais tarde. Fechar o assistente e não apagar nenhuma informação: o assistente é fechado, mas a auditoria permanece com o estado 'Em andamento' havendo a possibilidade de retornar a participação na mesma, para finalizá-la mais tarde. 6.8 Produção de mercadoria Enter topic text here. 6.8.1 Assistente de produção de mercadoria Enter topic text here. 6.9 Cotação A funcionalidade de cotação é disponibilizada para facilitar a tomada de preço de várias mercadorias com vários fornecedores ao mesmo tempo e compará-las em seguida. O sistema também auxilia o lojista ao oferecer critérios de escolha para indicar qual a melhor opção, facilitando a tomada de decisão para geração de pedidos para fornecedores quando houver a necessidade de reposição de estoque. Acessando a funcionalidade 6.9.1 Formas de visualização A cotação também está disponível na forma de janela em lista, porém não há visualização na forma de detalhes. Esta forma de apresentação possui algumas limitações de funcionalidades em relação ao assistente, porém sua visualização diferenciada facilita algumas ações como localização e © 2012 Nox Automação
- 575. Compras e estoque 575 comparações de cotações realizadas anteriormente. As funcionalidades que estão disponíveis apenas no assistente são: Executar a concorrência; e Escolher quais mercadorias incluir no pedido Esta janela está dividida em duas partes. Na parte superior está a grade contendo os dados do cabeçalho: Código da cotação: número seqüencial gerado pelo Fenix Estado: Em andamento - pode sofrer alterações - ou Encerrada - disponível apenas para consulta, sem alterações Loja: na qual foi realizada a cotação Na parte inferior existem três grades: Mercadorias Apresenta as mercadorias que participam da cotação. Se ainda não tiver sido executada a concorrência a coluna Fornecedor deverá mostrar o fornecedor padrão da respectiva mercadoria e as colunas Preço custo e Critério estarão em branco. Se a concorrência já tiver sido executada a coluna Fornecedor deverá mostrar o fornecedor que ganhou a concorrência, a coluna Preço custo mostrará o preço do fornecedor escolhido e a coluna Critério o critério de desempate. Fornecedores © 2012 Nox Automação
- 576. 576 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Apresenta os fornecedores que participam da cotação. Cada linha da grade possui uma coluna indicando se o fornecedor fornece todas as mercadorias que estão sendo cotadas, outra coluna que permite alterar o preço de um fornecedor para todas as mercadorias, e outra ainda, para gerar um pedido para o respectivo fornecedor. Só é possível gerar pedidos para um determinado fornecedor se ele fornecer algum item e tiver vencido a concorrência de algum item. Ao acionar o botão Alterar preço é aberta uma nova janela de ajuste de preços. Se as colunas Preço custo/Desconto estiverem vazias ou com valores iguais a 0, indicam que o fornecedor não fornece a mercadoria em questão. Se for preenchido um preço para alguma mercadoria nesta situação, o fornecedor passara a fornecê-la. Ao acionar o botão Gerar pedido será gerado o pedido para o fornecedor selecionado de todas as mercadorias que ele ganhou na cotação. Pedidos Apresenta todos os pedidos elaborados a partir da cotação selecionada. © 2012 Nox Automação
- 577. Compras e estoque 577 A única funcionalidade disponível nesta grade é o cancelamento do pedido que pode ser feito através do botão de exclusão no navegador. 6.9.2 Estrutura dos campos Campos do cabeçalho Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Sistema Código que identifica unicamente cada registro, atribuido automaticamente pelo Fenix. Estado Lista fixa Estado da cotação. Valores possíveis: Em andamento, Encerrada Cód. loja Inteiro Código da loja onde foi feita a cotação Loja Ligação Nome da loja onde foi feita a cotação escolha Campos das mercadorias Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Sistema Código que identifica unicamente cada registro, atribuido automaticamente pelo Fenix. Cód. básico Texto Código básico da mercadoria sendo cotada Cód. barras Texto Código de barras da mercadoria sendo cotada Nome curto Ligação Nome curto da mercadoria sendo cotada escolha Nome longo Ligação Nome long da mercadoria sendo cotada escolha Quantidade Fracionário Quantidade de mercadorias a serem pedidas Cód. Fornecedor Inteiro Código do fornecedor vencedor da cotação Fornecedor Ligação Nome do fornecedor vencedor da cotação escolha Preço custo Valor Preço de custo do fornecedor vencedor da cotação para mercadoria sendo cotada Critério Lista fixa Critério de escolha do fornecedor vencedor da cotação Data alteração Data e hora Data da última alteração do registro Data criação Data e hora Data da criação do registro Tipo item venda Ligação Tipo do item de venda da mercadoria sendo cotada escolha © 2012 Nox Automação
- 578. 578 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Usuário alteração Texto Usuário que realizou a última alteração do registro Usuário criação Texto Usuário que criou o registro Campos dos fornecedores Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Cód. cotação Inteiro Código da cotação. Cód. fornecedor Inteiro Código do fornecedor Fornecedor Ligação Razão social do fornecedor escolha Fantasia Ligação Nome de fantasia do fornecedor escolha Cidade Ligação Cidade onde o fornecedor está localizado escolha UF Ligação Abreviação do nome do estado onde o fornecedor está escolha localizado Fone Ligação Número do telefone do fornecedor escolha Estado Ligação Estado do fornecedor. Valores possíveis: Ativo e Inativo escolha Fornece todas Lógico Se o fornecedor fornece todas as mercadorias sendo cotadas Campos dos pedidos Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Cód. cotação Inteiro Código da cotação. Cód. pedido Inteiro Código do pedido Cód. fornecedor Ligação Código do fornecedor para o qual foi feito o pedido escolha Estado Ligação Estado do pedido escolha Subtotal Ligação Valor subtotal do pedido escolha Desconto Ligação Valor do desconto do pedido escolha Total Ligação Valor total do pedido escolha 6.9.3 Assistente de cotação O 'Assistente de cotação' é o única forma de realizar todas as etapas de uma cotação no Fenix. Tela inicial Bem vindo ao 'Assistente de cotação de mercadorias' Na tela inicial é possível escolher entre começar uma nova cotação, ou continuar a trabalhar com uma cotação existente, e não encerrada, escolhendo uma a partir da lista apresentada. © 2012 Nox Automação
- 579. Compras e estoque 579 Selecionando mercadorias Neste passo do assistente deve-se selecionar as mercadorias que deverão participar da cotação. Elas podem ser adicionadas uma a uma fornecendo-se o código, ou importada de uma lista, gerada por um coletor de dados. Aqui também é possível configurar opções de comportamento da grade de contagem de mercadorias, de acordo com os padrões dos assistentes. Selecionando fornecedores Neste passo do assistente deve-se selecionar os fornecedores que deverão participar da cotação. Eles pode fornecedores podem ser adicionados um a um, ou ao acionar a opção Importar fornecedores, todos os fornecedores de todas as mercadorias que participam da © 2012 Nox Automação
- 580. 580 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 cotação serão adicionados à esta lista. Estão disponíveis também as funcionalidades de salvar a lista de fornecedores como arquivo texto, e de enviar um e-mail para o fornecedor selecionado solicitando uma cotação das mercadorias selecionadas. Aqui também é possível configurar opções de comportamento da grade de contagem de fornecedores, de acordo com os padrões dos assistentes. Cada linha da grade possui uma coluna indicando se o fornecedor fornece todas as mercadorias que estão sendo cotadas e outra que permite alterar o preço de um fornecedor para todas as mercadorias. Nesta opção é aberta uma nova janela de ajuste de preços. Se as colunas Preço custo/Desconto estiverem vazias ou com valores iguais a 0, indicam que o fornecedor não fornece a mercadoria em questão. Se for preenchido um preço para alguma mercadoria nesta situação, o © 2012 Nox Automação
- 581. Compras e estoque 581 fornecedor passara a fornecê-la. Critérios de desempate Ao avançar da tela de Critérios de desempate para a tela de Resultados a concorrência é executada para determinar qual o é o fornecedor ganhador. Ao voltar da tela de Montagem do pedido para a tela de Resultados a concorrência não é executada, e o resultado da concorrência executada anteriormente é apresentado. O usuário tem a possibilidade de alterar o vencedor da concorrência arbitrariamente marcando na caixa correspondente na coluna Escolheu. Também é possível alterar o preço de custo dos fornecedores, bastando editá-los na grade, e gravá-los posteriormente. Os preços que tiverem sido alterados terão o fundo de suas células da grade pintados de vermelho. Para gravar as atualizações de preços em todas as lojas deve-se escolher entre: Gravar preço de custo da mercadoria: grava somente o preço de custo da mercadoria corrente Gravar preço de custo das mercadorias selecionada: grava somente o preço de custo das mercadorias selecionadas Gravar preço de custo de todas as mercadorias: grava o preço de custo de todas as mercadorias arquivos para cotação: permite gerar arquivos para enviar aos fornecedores, para fazer uma tomada de preço com eles, e posteriormente carregá-los para fazer a atualização dos preços. Depois de atualizar os preços nesta tela, se desejar que o sistema execute uma nova concorrência deve-se voltar à tela de Critérios de desempate e avançar novamente para tela de Resultado. Resultado Ao avançar da tela de Critérios de desempate para a tela de Resultados a concorrência é executada para determinar qual o é o fornecedor ganhador. © 2012 Nox Automação
- 582. 582 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Ao voltar da tela de Montagem do pedido para a tela de Resultados a concorrência não é executada, e o resultado da concorrência executada anteriormente é apresentado. O usuário tem a possibilidade de alterar o vencedor da concorrência arbitrariamente marcando na caixa correspondente na coluna Escolheu. Também é possível alterar o preço de custo dos fornecedores, bastando editá-los na grade, e gravá-los posteriormente. Os preços que tiverem sido alterados terão o fundo de suas células da grade pintados de vermelho. Para gravar as atualizações de preços em todas as lojas deve-se escolher entre: Gravar preço de custo da mercadoria: grava somente o preço de custo da mercadoria corrente Gravar preço de custo das mercadorias selecionada: grava somente o preço de custo das mercadorias selecionadas Gravar preço de custo de todas as mercadorias: grava o preço de custo de todas as mercadorias Arquivos para cotação: permite gerar arquivos para enviar aos fornecedores, para fazer uma tomada de preço com eles, e posteriormente carregá-los para fazer a atualização dos preços. Depois de atualizar os preços nesta tela, se desejar que o sistema execute uma nova concorrência deve-se voltar à tela de Critérios de desempate e avançar novamente para tela de Resultado. Montagem do pedido A tela final consiste na geração do pedido para o fornecedor. Aqui são apresentados somente os fornecedores vencedores da concorrência com as mercadorias que ele ganhou. © 2012 Nox Automação
- 583. Compras e estoque 583 A montagem do pedido através deste assistente é muito flexível, sendo possível moldar o pedido exatamente como desejado. Para cada fornecedor é possível marcar somente as mercadorias que deseja-se incluir no pedido ao marcar a caixa da coluna Gerar pedido na linha da mercadoria desejada na grade de mercadorias. Gerar pedido: acionando este botão é possível escolher entre: Gerar pedido para o fornecedor: gera o pedido somente para o fornecedor corrente Gerar pedido para fornecedores selecionados: gera o pedido somente para os fornecedores selecionados Gerar pedido para todos os fornecedores: gera os pedidos para todos os fornecedores da grade Inserir com assistente: acionando este botão também é possível criar um novo pedido usando o mesmo Assistente de pedido para fornecedor usado normalmente. Ao acionar este botão o assistente ele é iniciado com os dados do fornecedor corrente e as mercadorias escolhidas na grade inferior. Ao concluir o assistente será possível apenas consultá-lo na janela em lista. Não será mais possível alterá-lo, alterar preços a partir dele, gerar pedidos a partir dele, nem continuar a cotação pois ele não aparecerá mais na lista da tela inicial. Se for necessário trabalhar com a mesma cotação posteriormente, ela pode ser cancelada ao final. O cancelamento não irá cancelar as alterações de preço nem os pedidos realizados. 6.10 Patrimônio Em contabilidade, de acordo com a sua dimensão jurídica, o patrimônio de uma empresa são os bens, direitos e obrigações que uma empresa possui. O termo também se aplica, com o mesmo sentido, para as pessoas naturais. O inventário seria o primeiro procedimento jurídico para se levantar o patrimônio de uma empresa (o segundo seria o balanço patrimonial). Acessando a funcionalidade © 2012 Nox Automação
- 584. 584 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 6.10.1 Formas de visualização A janela que exibe os registros de patrimônio de uma empresa é uma janela em lista , a qual exibe duas partes: a parte superior contém uma grade com os campos e as informações sobre o patrimônio cadastrado e a divisão inferior contém cinco divisões contendo informações adicionais em relação ao registro selecionado na grade acima. © 2012 Nox Automação
- 585. Compras e estoque 585 Esta janela também possui um botão de chamada para uma lista de cadastros de informações auxiliares que serão usadas na inserção do patrimônio tanto no assistente de recebimento por aquisição de patrimônio, como na própria janela de patrimônio - lista. 6.10.2 Estrutura dos campos Grade Patrimônio Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Caracter exato Lógico Valores possíveis padrão codificação Cliente Ligação Nome do cliente proprietário do patrimônio cadastrado. proprietário escolha Cód. barras Texto Código de barras da mercadoria adquirida como patrimônio. Cód.básico Texto Código básico da mercadoria adquirida como patrimônio Cód. cliente prop. Inteiro Código do cliente proprietário do patrimônio cadastrado. Cód. depreciação Inteiro Código de depreciação do patrimônio selecionado. Cód. estado Inteiro Código do estado de conservação da mercadoria adquirida como patrimônio e que foi inserida no menu de Cadastros auxiliares - Estado de conservação. Cód. fabricante Inteiro Código do fabricante da mercadoria adquirida como © 2012 Nox Automação
- 586. 586 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 patrimônio. Cód. fornecedor Inteiro Código do fornecedor proprietário do patrimônio prop. cadastrado. Cód. funcionário Inteiro Código do funcionário responsável pelo patrimônio. resp. Cód. localização Inteiro Código da localização cadastrada no sistema, onde o patrimônio se encontra vinculado. Cód. modelo Inteiro Código do modelo (pré-cadastrado na janela patrimônio do módulo compras e estoque)vinculado ao patrimônio que está cadastrado em uma localização. Cód. padrão Inteiro Código do padrão de codificação de um patrimônio codif. cadastrado no Fenix. Cód. reserva Inteiro Código da reserva realizada para aquisição do patrimônio. estoque Código Inteiro Código do patrimônio cadastrado no Fenix. Componente 1 Sistema Componente 1 da mercadoria adquirida como patrimônio caso ela tenha variação. Apenas para mercadorias com variação. Componente 2 Sistema Componente 2 da mercadoria adquirida como patrimônio caso ela tenha variação. Apenas para mercadorias com variação. Data alteração Data e hora Campo que retorna a data e hora da alteração feita no registro do patrimônio selecionado. Data criação Data e hora Campo que retorna a data e hora da criação do registro do patrimônio selecionado. Data depreciação Data e hora Data da depreciação (caso houver) do patrimônio selecionado. Depreciação Registro da depreciação do patrimônio selecionado. Estado Texto Estado de conservação da mercadoria adquirida como patrimônio e que foi inserida no menu de Cadastros auxiliares - Estado de conservação. Fabricante Ligação Fabricante da mercadoria adquirida como patrimônio. escolha Fornecedor Ligação Nome do fornecedor proprietário do patrimônio cadastrado. proprietário escolha Funcionário Ligação Nome do funcionário responsável pelo patrimônio responsável escolha cadastrado. Localização Sistema Localização do patrimônio cadastrado. Loja Inteiro Código da loja no Fenix a qual o patrimônio foi cadastrado. Modelo Ligação Descrição do modelo (pré-cadastrado na janela patrimônio escolha do módulo compras e estoque)vinculado ao patrimônio que está cadastrado em uma localização. Nome curto Ligação Nome curto do patrimônio cadastrado. Importante lembrar escolha que para inserir um patrimônio no Fenix este precisa estar inserido como um cadastro de mercadoria. Nome longo Ligação Nome longo do patrimônio cadastrado. Importante lembrar escolha que para inserir um patrimônio no Fenix este precisa ser inserido como um cadastro de mercadoria. Padrão Ligação Padrão de codificação da mercadoria cadastrada adquirida codificação escolha como patrimônio. Este código é informado quando se © 2012 Nox Automação
- 587. Compras e estoque 587 cadastra uma mercadoria no Fenix. Produtos Ligação Informa se o padrão de código de uma mercadoria pesáveis escolha adquirida como patrimônio tem suporte para produto pesável. Esta informação é informada no cadastro da mercadoria inserida como patrimônio. Proprietário Lista fixa Indicação do proprietário do patrimônio cadastrado. Quando recebemos uma mercadoria como aquisição de patrimônio podemos dizer se é própria, de cliente ou fornecedor. Serial fabricante Texto 50 Número do serial do fabricante. Serial interno Texto 25 Número serial interno do patrimônio cadastrado. Somente num. Sistema Especifica se o padrão de codificação escolhido para a padrão codif. mercadoria adquirida como patrimônio só aceitará caracter numérico. Texto do padrão Sistema Forma do texto do padrão de codificação escolhida no codif cadastro da mercadoria adquirida como patrimônio. Tipo item venda Sistema Tipo do item da venda informada no cadastro da mercadoria adquirida como patrimônio. Indica se a mercadoria é simples, com variação ou composta. Unidade uso Texto 5 Unidade de uso do patrimônio adquirido. Exemplo - caso seja um veículo a unidade de uso é kilometragem. Uso restrito Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. Indicação do uso de um patrimônio se é restrito ou não. Caso seja, esse patrimônio é de uso do funcionário responsável. Usuário alteração Sistema Campo que retorna o usuário que fez alguma alteração no registro do patrimônio registrado. Usuário criação Sistema Campo que retorna o usuário que criou o registro do patrimônio registrado. Valor Valor Valor aproximado do patrimônio adquirido. 6.10.3 Cadastros auxiliares A janela de patrimônio possui um botão de chamada de telas para cadastro de informações auxiliares que servirão para o enriquecimento das características de um patrimônio cadastrado no Sistema. © 2012 Nox Automação
- 588. 588 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 6.10.3.1 Estado de conservação Através do cadastro de estado de conservação podemos inserir diversas registros de como classificaremos o estado de conservação e uso de um patrimônio. 6.10.3.1.1 Formas de visualização A janela de cadastro do estado de conservação está somente no padrão em lista possuindo uma única grade e os botões de ação e movimentação de registros. Este cadastro já possui alguns estados pré- cadastrados no Fenix podendo o usuário cadastrar outros estados pertinentes a classificação de conservação do patrimônio adotada pelo estabelecimento. © 2012 Nox Automação
- 589. Compras e estoque 589 O processo de exclusão de um item cadastrado no estado de conservação se resume apenasna seleção do registro para exclusão e no uso do botão Excluir na barra de ferramentas (botões padrões do Fenix). 6.10.3.1.2 Estrutura dos campos Estado de conservação Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Sistema Código do registro, atribuído automaticamente pelo Fenix Data alteração Data e hora Data e hora de alteração do cadastro de estado de conservação. Data criação Data e hora Data e hora de criação do cadastro de estado de conservação. Nome Texto 50 Nome do estado de conservação. Usuário alteração Sistema Usuário que realizou a alteração no cadastro de estado de conservação. Usuário criação Sistema Usuário que criou o registro de estado de conservação. 6.10.3.2 Características dos bens Através do cadastro de características dos bens podemos inserir várias características para ser usado como grade de informações e composição de um patrimônio cadastrado. Podemos personalizar a maneira como será inserido os dados de uma característica cadastrada (como lista ou valor). © 2012 Nox Automação
- 590. 590 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 6.10.3.2.1 Formas de visualização A janela de cadastro de características dos bens está somente no padrão em lista possuindo duas divisões sendo que a primeira divisão possui uma grade para a inserção da característica dos patrimônios e abaixo uma grande simples para a inserção das diversas correspondências para uma determinada característica. 6.10.3.2.2 Estrutura dos campos Características dos bens Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Sistema Código do registro, atribuído automaticamente pelo Fenix Data alteração Data e hora Data e hora de alteração do cadastro da característica do bem. Data criação Data e hora Data e hora de criação do cadastro da característica do bem Máscara Texto 256 Máscara utilizada na inserção dos valores da característica quando for proveniente de uma valor e não de uma lista. Nome Texto 50 Nome da característica cadastrada. Preenchimento Lista fixa 25 Valores possíveis: Não permite, permite, lista Obrigatório. Este campo serve para indicarmos se para a correspondência de uma característica teremos que preencher uma lista de valores ou apenas um único valor. Preenchimento Texto 25 Valores possíveis: Não permite, permite, valor Obrigatório. Caso seja permite para valor o sistema obrigatóriamente preenche Não permite para lista. Usuário alteração Sistema Usuário que realizou a alteração no cadastro de características dos bens. Usuário criação Sistema Usuário que criou o registro de características dos bens. © 2012 Nox Automação
- 591. Compras e estoque 591 6.10.3.2.3 Inserção de caracterísitcas Todo patrimônio possui características que devem ser salientadas para a melhor identificação do patrimônio cadastrado. Muitas vezes um determinado modelo de equipamento possui diversas características sendo necessário o preenchimento de uma lista ou apenas com o preenchimento de um único valor já é necessário para a identificação da característica de um patrimônio. Para esse controle a grade superior da janela de cadastro de características possui dois campos que são preenchimento lista, caso o modelo do bem cadastrado necessite de uma lista de valores, ou Preenchimento valor caso esta característica possua apenas um valor simples. Estes dois campos apresentam uma lista fixa contendo os seguintes valores possíveis: Não permite: Caso seja escolhida a opção "Não permite" o Fenix não permitirá o uso da escolha para o preenchimento das características dos bens (Lista ou valor). Permite: Faz com que o Fenix permita o uso de uma lista ou de um valor para preenchimento dos dados da característica correspondente. Caso seja marcado essa opção a escolha de Não permite para o outro tipo de preenchimento é automático. Obrigatório: Torna o uso do preenchimento (Lista ou valor) obrigatório para a inserção das características do bem cadastrado. Quando escolhemos a opção Permite para preenchimento lista a grade abaixo se torna disponível, através do botão com o sinal de "mais", para a inserção de itens da lista de característica. Ex: Para um veículo teríamos que utilizar o preenchimento em lista, pois um patrimônio como um estabelecimento pode possuir mais de um veículo para denotar a mesma característica. Quando optarmos por Permite no campo preenchimento em lista podemos inserir o conjunto de características para um veículo. Preenchimento valor - Permite Caso determinado patrimônio tenha apenas a necessidade do preenchimento de um valor podemos marcar o campo preenchimento valor com a opção permite. Essa opção permite a inclusão de um simples campo para o valor desejado sem precisar preencher uma lista de valores possíveis. Podemos © 2012 Nox Automação
- 592. 592 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 definir uma máscara para a padronização do formato dos dados que queremos inserir neste valor. O Sistema possui alguns modelos de máscaras para escolha o que permite não só o uso do modelo de máscara pronto ou a modificação e inserção de outros modelos definidos pelo usuário. 6.10.3.3 Modelo de características Cada característica cadastrada no tópico anterior (Características dos bens) forma um conjunto de informações que definem um modelo de características do patrimônio adquirido. 6.10.3.3.1 Formas de visualização A janela de cadastro de Modelo de características é apresentada somente no padrão em lista possuindo duas divisões sendo que a primeira divisão possui uma grade para a inserção dos modelos de patrimônio e abaixo uma grande para a inserção das características de cada modelo que será vinculado ao patrimônio cadastrado no Sistema. © 2012 Nox Automação
- 593. Compras e estoque 593 6.10.3.3.2 Estrutura dos campos Modelo de características Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Sistema Código do registro, atribuído automaticamente pelo Fenix Data alteração Data e hora Data e hora de alteração do cadastro do Modelo de característica. Data criação Data e hora Data e hora de criação do cadastro do Modelo de característica. Modelo Texto 256 Nome do modelo que atribui as características escolhidas pelo usuário do Fenix. Usuário alteração Sistema Usuário que realizou a alteração no cadastro do Modelo de características. Usuário criação Sistema Usuário que criou o registro de Modelo de característica. Grade de inclusão de características Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Característica Ligação Característica escolhida pelo usuário para ser vinculado ao escolha modelo cadastrado. Cód. da Inteiro Código da característica escolhida pelo usuário para ser característica vinculado ao modelo cadastrado. Data criação Data e hora Data e hora de criação do cadastro do Modelo de característica. Máscara Texto 256 Máscara do sistema ou expressão regular utilizada para compor as regras de inserção de um valor para uma © 2012 Nox Automação
- 594. 594 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 característica (Preenchimento valor). Preenchimento Lista fixa Campo que retorna o padrão de preenchimento de lista características escolhidas no cadastro de característica dos bens. Preenchimento Lista fixa Campo que retorna o padrão de preenchimento de valor características escolhidas no cadastro de característica dos bens. Usuário criação Sistema Usuário que criou o registro de Modelo de característica. 6.10.3.3.3 Inserção dos modelos A tela de cadastro do modelo de características permite a criação de modelos baseados no conjunto de características cadastradas na janela de características dos bens. Podemos cadastrar na grade superior os modelos que serão atribuídos posteriormente ao patrimônio adquirido e na grade inferior escolhermos o conjunto de características tanto com preenchimento em forma de lista ou valor para a composição do modelo. 6.10.3.4 Operação sobre patrimônio Nas operações sobre patrimônio estão listados os tipos de operações que podem ser registrados em uma movimentação de ocorrências sobre um bem da empresa. Sua lógica é a mesma de um plano de contas onde cada ação financeira tem uma identificação por natureza e direção. 6.10.3.4.1 Formas de visualização A janela de cadastro de operação sobre patrimônio é apresentada somente no padrão em uma grade para o cadastro da descrição e o tipo de operação cadastrada. O Sistema já possui pré-cadastrados os tipos mais comuns de operação sobre patrimônio permitindo que o usuário cadastre outras operações. © 2012 Nox Automação
- 595. Compras e estoque 595 6.10.3.4.2 Estrutura dos campos Operação sobre patrimônio Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Sistema Código do registro, atribuído automaticamente pelo Fenix Data alteração Data e hora Data e hora de alteração do cadastro de operação sobre o patrimônio. Data criação Data e hora Data e hora de criação do cadastro de operação sobre o patrimônio. Operação Texto 256 Descrição da operação sobre patrimônio. Tipo Texto 50 Tipo da operação sobre patrimônio escolhida para o registro selecionado. Usuário alteração Sistema Usuário que realizou a alteração no cadastro de características dos bens. Usuário criação Sistema Usuário que criou o registro de características dos bens. 6.10.3.5 Depreciação A depreciação de bens do ativo imobilizado corresponde à diminuição do valor dos elementos classificáveis, resultantes do desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência normal. Referida perda de valor dos ativos, que têm por objeto bens físicos do ativo imobilizado das empresas, que é registrada periodicamente nas contas de custo ou despesa (encargos de depreciação do período de apuração) que tem, em contrapartida, contas de registro da depreciação acumulada, classificadas como contas retificadoras do ativo permanente (RIR/1999, art. 305). Podem ser depreciados todos os bens físicos sujeitos a desgaste pelo uso, por causas naturais, obsolescência normal. Podem ser © 2012 Nox Automação
- 596. 596 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 depreciados também edifícios e construções, bem como projetos florestais destinados à exploração dos respectivos frutos (para projetos florestais vide PN CST n º 18, de 1979). Desde 01/01/1996, somente é admitida, para fins de apuração do lucro real, a despesa de depreciação de bens móveis ou imóveis que estejam intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização de bens e serviços objeto da atividade empresarial (RIR/1999, arts. 305 e 307). 6.10.3.5.1 Formas de visualização A janela de cadastro de depreciação é apresentada somente no padrão lista contendo duas divisões sendo que cada uma delas possui uma grade para a inserção e manipulação de dados. A grade superior já possui registros pré-cadastrados de métodos temporais de para classificação da depreciação de um patrimônio. A grade inferior serve para cadastrar a porcentagem possível de depreciação do patrimônio de acordo com a quantidade (anos) selecionada para calculo de depreciação. 6.10.3.5.2 Estrutura dos campos Depreciação Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Sistema Código do registro, atribuído automaticamente pelo Fenix Data alteração Data e hora Data e hora de alteração do cadastro de depreciação. Data criação Data e hora Data e hora de criação do cadastro de depreciação. Depreciação Texto 50 Descrição temporal da depreciação (anos). Estado Lista fixa Valores possíveis: Ativo ou Inativo. Informação útil para filtragem de dados e retorno apenas de informações ativas. Usuário alteração Sistema Usuário que realizou a alteração no cadastro de de © 2012 Nox Automação
- 597. Compras e estoque 597 depreciação. Usuário criação Sistema Usuário que criou o registro de depreciação. Porcentagens de depreciação Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Data alteração Data e hora Data e hora de alteração do cadastro na grade de porcentagem de depreciação . Data criação Data e hora Data e hora de criação do cadastro de porcentagem de depreciação. Taxa Valor Valor da taxa de porcentagem de uma depreciação em função do tempo de uso do bem. Usuário alteração Sistema Usuário que realizou a alteração no cadastro de porcentagem de depreciação. Usuário criação Sistema Usuário que criou o registro de porcentagem de depreciação. 6.10.4 Inserindo um patrimônio Podemos cadastrar um patrimônio no Fenix através de duas maneiras distintas. Através do Compras e estoque - Recebimento de mercadoria ou através da própria janela de Patrimônio - lista. Veremos a seguir os passos para a inserção do patrimônio das duas maneiras descritas acima. Inserção de patrimônio através do assistente Um patrimônio, antes de mais nada, é um bem adquirido de um empresa ou de um cliente relacionado a empresa. Podemos considerar não só a aquisição de bens como a aquisição de um material de demonstração e que ainda pertença a terceiros como sendo parte da lista de patrimônios de uma empresa. O processo de aquisição de um patrimônio é o mesmo de recebimento de mercadorias para venda. Apenas mudando algumas configurações no recebimento o Fenix dará estoque no bem e deixará em reserva, para isso teremos que cadastrar a mercadoria para inserção posterior do patrimônio. © 2012 Nox Automação
- 598. 598 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Logo após o cadastro do patrimônio adquirido faremos o seu recebimento no módulo Compras e estoque - Recebimento de mercadoria para que o sistema crie uma reserva em estoque do bem adquirido. © 2012 Nox Automação
- 599. Compras e estoque 599 Repare nas imagens que acrescentamos um texto para identificar o Motivo origem do equipamento adquirido e na tela seguinte marcamos a opção - Criar uma reserva de estoque (ex.: mercadorias de patrimônio). Note que apesar do sistema fazer o recebimento em estoque dessa mercadoria ele colocará em reserva para não participar dos produtos que serão comercializados. © 2012 Nox Automação
- 600. 600 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Na próxima tela classificaremos o recebimento como Recebimento para patrimônio para que o Sistema retorne, no caixa de seleção as operações relacionadas com o recebimento de patrimônio. Essa lista é fixa e contém os valores: Entrada aquisição: Para bens adquiridos pela empresa. Entrada locação: Para bens da empresa que foram locados e retornam para a empresa. Entrada empréstimo: Para bens da empresa que retornaram de um empréstimo. Retorno conserto: Para bens da empresa que retornaram de conserto ou manutenção. Após escolher a classificação do patrimônio para recebimento escolheremos na próxima tela o fornecedor do bem ou o cliente se acaso o patrimônio for empréstimo ou um equipamento para conserto. Após entraremos na tela de inserção da mercadoria adquirida como patrimônio. A janela apresentará os campos para inserção dos itens com uma diferença do recebimento padrão, pois no caso do patrimônio vereficaremos um ícone com um sinal de mais que ao clicar abrirá um ficha para preenchimento de dados do patrimônio adquirido. © 2012 Nox Automação
- 601. Compras e estoque 601 Após esse procedimento finalizaremos o recebimento do patrimônio para a mercadoria adquirida fazendo com que o Fenix crie uma reserva em estoque deste item. Cadastrar um patrimônio pelo recebimento é mais prático pois nessa caso, além de cadastrar o patrimônio, já criamos a reserva para o bem adquirido. Podemos cadastrar um patrimônio através da própria janela de Patrimônio - lista, porém para concluir a operação precisaremos informar o número da reserva criada para o bem adquirido. 6.11 Cálculos de estoque Enter topic text here. © 2012 Nox Automação
- 602. Top Level Intro This page is printed before a new top-level chapter starts Part VII
- 603. Financeiro 603 7 Financeiro A divisão financeira concentra os cadastros e operações que, quando realizadas, envolvam valores monetários. Todas as funcionalidades apresentadas aqui são opcionais, ou seja, se você não desejar controlar suas finanças pelo sistema, você poderá executar normalmente qualquer outra operação. Abaixo estão descritos, na mesma seqüência que é exibida no Fenix, os elementos desta divisão: 7.1 Conta As contas da empresa, bancárias ou não auxiliam no controle dos saldos. Através da tela de contas também é feita a configuração dos parametros para emissão de bloquetos bancários. Acessando a funcionalidade © 2012 Nox Automação
- 604. 604 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 7.1.1 Formas de visualização A Conta possui a apenas a forma de visualização em lista. O cadastro da conta pode depender de cadastramento dos bancos com que a empresa deseja © 2012 Nox Automação
- 605. Financeiro 605 trabalhar. 7.1.2 Estrutura dos campos Conta Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Sistema Código que identifica o registro da conta, atribuido automaticamente pelo Fenix. Agência Texto 15 Número da agencia da conta no banco indicado. Banco Escolha Banco/instituição financeira que retem os valores da conta. Cód. banco Escolha Código do registro banco/instituição financeira que retem os valores da conta. Descrição Texto 90 Descrição extendida para a conta. Nome Texto 25 Nome para referência da conta. Número conta Texto 25 Número da conta no banco indicado. Saldo Sistema Saldo da conta é atualizado conforme as movimentações financeiras. Tipo Lista fixa Valores possíveis: Conta loja ou Conta bancária. Indica se a conta é de domínio local da empresa ou está vinculada a uma instituição financeira externa. 7.1.3 Opções de configuração de bloqueto bancário Acessando a funcionalidade © 2012 Nox Automação
- 606. 606 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Para que Fenix possa emitir bloquetos, é necessário que algumas configurações sejam feitas. Através do menu Ferramentas - Opções de bloqueto bancário temos acesso ao gerenciamento desses parâmetros: Inicialmente precisamos ter em mente que independente do motivo, a empresa pode ter a emissão de bloquetos através de um ou mais bancos/contas. E cada banco e conta possuem parâmetros especiais próprios para que os pagamentos efetuados usando os bloquetos cheguem corretamente à empresa credora. Ao criar um registro para configurar os parâmetros necessários, é necessário que o registro seja vinculado a uma conta. Esse procedimento pode ser executado na página 'Conta' nos detalhes do registro. O Fenix, também possui um mecanismo para facilitar esse gerenciamento: a "herança" de configurações. Na página 'Filho', é possível configurar variações com base em uma configuração inicial. Os valores do registro filho, já são criados tendo o registro principal como padrão. © 2012 Nox Automação
- 607. Financeiro 607 No exemplo acima, se o parâmetro Desconto por dia de antecipação (%) for alterado na configuração "original", o valor do registro "Filho" também será alterado até que o seu valor seja alterado manualmente. A partir desse ponto, novas alterações não serão repassadas para o registro filho. Ao decidir iniciar a emissão de bloquetos, há necessidade de passar por uma homologação do banco escolhido. Essa homologação poderá indicar a necessidade de alguns ajustes conforme os resultados dos laudos expedidos pelo banco. O Fenix está preparado para trabalhar com três bancos, algumas peculiaridades são explicadas conforme os bancos HSBC, Itaú e Banco do Brasil. A forma de homologação de cada banco varia bastante. É necessário verificar com o gerente da sua conta qual o procedimento para ter sua emissão de bloquetos homologada. 7.1.3.1 Configurações gerais Algumas configurações são idênticas independente do banco que deve gerar os bloquetos bancários. Loja © 2012 Nox Automação
- 608. 608 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 A razão social pode ser exigida igualmente está descrita no cadastro do banco. CNPJ correto da empresa. Dados do banco Nome do banco também pode ser exigido conforme as regras do sistema do banco. Número do banco: é o código do banco na câmara de compensação. abaixo está uma relação dos bancos suportados pelo Fenix, e quais formatos de arquivos remessa são gerados. Nome do banco Código na Modelo de exportação utilizado atualmente Câmara de Compensaçã o Banco do Brasil S/A 001 CNAB 240 Banco HSBC S/A 399 CNAB 400 Banco Itaú S/A 341 CNAB 400 A diferença mais básica entre os padrões de 400 e de 240 posições é que no de 400, todas as informações de cada bloqueto estarão contidas em um único registro no arquivo de remessa, e no 240, permite uma separação maior das informações, e estas informações estão em grupos de tipos de registros, sendo que cada conjunto dentro do arquivo de remessa irá conter informações de apenas um bloqueto. 7.1.3.2 HSBC Configurações para os campos da conta Campo “Agência”: 4 algarismos, sem dígito verificador. Campo “Conta”: 5 algarismos, 2 dígitos verificadores, separados por hífen. Ex.: 12345-67. Configuração das Opções do bloqueto © 2012 Nox Automação
- 609. Financeiro 609 No grupo “Cobrança registrada” Durante a homologação, não houve objeções das centrais de processamento deste banco com relação ao uso das instruções geradas pelo preenchimento destes campos. Campo “Carteira”: Preencher com COB. Campo “Ranger/Código de Cedente”: O gerente deverá informar um número de um “ Ranger” que será usado para formar os “Nosso número” no momento de gerar os bloquetos. No grupo “Cobrança não registrada” Campo “Código do Cedente”: Deixar zerado. Campo “Carteira”: Preencher com CNR. Informações úteis para homologação com os bancos Entra em contato com os gestores de cobrança (Tereza 2107-5739) a fim de o nome e e-mail da pessoa que fará as análises dos bloquetos enviados (possivelmente Antonio Heyn aheyn@hsbc.com. br). Gerar pelo Fenix, 6 á 7 bloquetos de cada carteira em formato PDF através do menu Banco- >Exportar Bloquetos para PDF, enviar como anexo com o assunto do e-mail contendo Validação de Bloquetos – NOME DA EMPRESA. Os “arquivos remessa” de bloquetos de “cobrança registrada” deverão ser enviados pelo site do HSBC em modo de “TESTE”. Para carteira “Não registrada” não deve ser enviado arquivo remessa. © 2012 Nox Automação
- 610. 610 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Dependendo do horário do envio (bloquetos por e-mail e do arquivo remessa pelo site), no dia seguinte, o gestor de cobrança enviará um e-mail para o gerente da conta do cliente, e este deverá redirecionar o e-mail para o cliente. É bom se certificar que o gerente sabe desse procedimento, infelizmente os gerentes nem sempre estão a par desse processo. Em caso de laudo invalidando os valores bloquetos (Código de barras, linha digitável, Nosso número, etc), ou o arquivo remessa, os parâmetros devem ser re-conferidos, caso estejam corretos, a Nox deve receber a lista dos parâmetros que foi solicitado configuração no Fenix, o e-mail enviado para o gestor de cobrança do Itaú com seus anexos, mais o e-mail recebido com o laudo. O mais rápido possível após o recebimento para que tenhamos tempo hábil para contestação ou correção. 7.1.3.3 Itaú Configurações para os campos da conta Campo “Agência”: 4 algarismos, sem dígito verificador. Campo “Conta”: 5 algarismos, mais 1 dígito verificador, separado por hífen. Ex.: 12345-6. Configuração das Opções do bloqueto No grupo “Cobrança registrada” Durante a homologação, não houve objeções das centrais de processamento deste banco com relação ao uso das instruções geradas pelo preenchimento destes campos. Campo “Ranger/Código de Cedente”: O gerente deverá informar um número de um “ Código de Cedente”. Para ser utilizado no arquivo remessa. © 2012 Nox Automação
- 611. Financeiro 611 Campo “Carteira”: Preencher com número de 3 algarismos informado pelo gerente da conta. No grupo “Cobrança não registrada” Durante a homologação, não houve objeções das centrais de processamento deste banco com relação ao uso das instruções geradas pelo preenchimento destes campos. Campo “Código de Cedente”: O gerente deverá informar um número de um “Código de Cedente”. Para ser utilizado no arquivo remessa. Campo “Carteira”: Preencher com número de 3 algarismos informado pelo gerente da conta. Informações úteis para homologação com os bancos Entrar em contato com 0800-16-1186 Central de Suporte ITAU Empresas, para obter o e-mail da central de processamento, possivelmente cese@itau.com.br. Gerar pelo Fenix um bloqueto de cada carteira em formato PDF através do menu Banco - Exportar Bloquetos para PDF, enviar como anexo para o e-mail informado na central de suporte com o assunto do e-mail contendo: Validação de Bloquetos – NOME DA EMPRESA. Enviar um bloqueto no formato PDF como anexo. O “arquivo remessa” dos bloquetos de “cobrança registrada” deverão ser enviados pelo site do Itaú em modo de “TESTE”, no máximo 30 bloquetos. Para carteira “Não registrada” não deve ser enviado arquivo remessa. Normalmente, no dia seguinte chega à resposta da análise para o bloqueto em PDF. No laudo sobre os bloquetos em PDF, na parte do leiaute de impressão, algumas medidas são apenas sugestões do Banco Central, e nem sempre é possível atender exatamente a todos os requisitos de impressão. Em caso de laudo invalidando valores dos bloquetos (Código de barras, linha digitável, Nosso número, etc), ou o arquivo remessa, os parâmetros devem ser re-conferidos, caso estejam corretos, a Nox deve receber a lista dos parâmetros que foi solicitado configuração no Fenix, o e-mail enviado para o gestor de cobrança do Itaú com seus anexos, mais o e-mail recebido com o laudo. O mais rápido possível após o recebimento para que tenhamos tempo hábil para contestação ou correção. O resultado do arquivo remessa, e obtido pelo site, normalmente no caminho: Transferência de arquivos retorno de - recepção - selecionar o produto. 7.1.3.4 Banco do Brasil Configurações para os campos da conta Campo “Agência”: 4 algarismos, mais 1 dígito verificador separado por hífen. Campo “Conta”: 5 algarismos, mais 1 ou 2 dígitos verificadores de acordo com a agência, separados por hífen. Ex.: 12345-6 ou 12345-67. Configuração das Opções do bloqueto © 2012 Nox Automação
- 612. 612 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Em “Descontos” e “Multa/Mora mês” incidem sobre instruções, caso o cliente queira utiliza-la, antes dele deve solicitar junto ao seu gerente, para que os percentuais colocados aqui sejam respeitados no momento da cobrança. Segundo informações da central de análise do Banco do Brasil, o caixa que receberá o título poderá ignorar a instrução impressa no bloqueto, caso não esteja cadastrada para a carteira de cobrança do cliente, ou até se recusar a receber o título. No grupo “Cobrança registrada” Em “Instruções” e “Acréscimo”: Mesmo procedimento dos grupos “Descontos” e “ Multa/Mora mês”. Campo “Ranger/Código de Cedente”: O gerente deverá informar um número de “Código de Cedente” para “Cobrança Registrada”, podendo ter até 7 algarismos. Campo “Carteira”: O gerente deverá informar um número de carteira, com o formato “CC/NNN”, CC é o numero da carteira que indica ao banco a forma da cobrança, NNN é um complemento que deve ser usado no envio dos arquivos remessa. No grupo “Cobrança não registrada” Campos “Instruções” e “Acréscimos”: Mesmo procedimento dos grupos “Descontos” e “ Multa/Mora mês”. Campo “Código do Cedente”: O gerente deverá informar um número de “Código de Cedente” para “Cobrança não registrada”, podendo ter até 7 algarismos. © 2012 Nox Automação
- 613. Financeiro 613 Campo “Carteira” Mesmo procedimento do campo “Carteira” do grupo “Cobrança registrada”. Apenas referenciando um número diferente para a cobrança não registrada. Informações úteis para homologação com os bancos Com os dados Chave J, CNPJ, Razão Social, números de agência e conta corrente, entrar em contato com 3333-4004. Informar a intenção de validação de bloquetos e arquivos remessa. O atendente informará um protocolo, que será usado para o trabalho de validação. Gerar pelo Fênix, 10 bloquetos de cada carteira em formato PDF através do Banco - Exportar Bloquetos para PDF, enviar como anexo para email cso.curitiba.convenio@bb.com.br com o assunto do e-mail contendo PROTOCOLO - Validação de Bloquetos – NOME DA EMPRESA, Mais o arquivo remessa dos bloquetos da carteira de cobrança registrada. Para carteira “Não registrada” não deve ser enviado arquivo remessa. Dependendo do horário do envio, no mesmo dia, será recebido um e-mail apenas com a confirmação do recebimento. No dia seguinte, um outro com o resultado do processamento. Em caso de laudo invalidando algum dos bloquetos no processamento, os parâmetros devem ser re- conferidos, caso estejam corretos, a Nox deve receber a lista dos parâmetros que foi solicitado configuração no Fenix, o e-mail enviado para o “cso.curitiba.convenio@bb.com.br ou ao e-mail indicado pela central de processamento indicada pela agência do cliente” com seus anexos, número do protocolo obtido na central de processamento, mais o e-mail recebido com o laudo. Com no máximo de dois dias do recebimento para que tenhamos tempo hábil para contestação ou correção sem que haja necessidade de conseguir um novo número de protocolo. 7.1.4 Direitos especiais Existem um direito de acesso especial voltados para o vinculo da conta a uma loja. A partir da tela Conta - Lista no menu Ferramentas - Lojas administradas © 2012 Nox Automação
- 614. 614 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 pela conta... é possível indicar quais lojas são administradas pela conta e qual delas é principal. 7.2 Banco Os bancos com que a empresa trabalha, e seus principais contatos ou observações pode ser cadastrados aqui. Acessando a funcionalidade © 2012 Nox Automação
- 615. Financeiro 615 7.2.1 Formas de visualização O cadastro de Bancos possui a visualização em lista e detalhe. No visualização em detalhe, temos alguns grupos de informações distintas para Identificação do banco, onde pode ser acrescentado de forma livre no nome do banco alguma identificação extra que o registro representa. Isso irá facilitar futuros vínculos, caso a empresa trabalhe com mais de uma agência de uma mesma instituição financeira. E os grupos de Endereço, Dados adicionais, e um conjunto de páginas na base da janela para Observações, Campos livre e Anexos. © 2012 Nox Automação
- 616. 616 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 7.2.2 Estrutura dos campos Banco Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Sistema Código que identifica o registro da banco, atribuido automaticamente pelo Fenix. Bairro Texto 25 Bairro onde o banco está situado. Campo livre X Texto 90 São 5 campos de livre edição para empresa guardar outras informações sobre o banco. Celular Texto 20 Celular do banco. Cep Texto 10 Cep do banco. Cidade Texto 25 Cidade onde o banco está situado. Complementos Texto 25 Complemento de endereço do banco. Contato Texto 45 São dois campos para contados com o banco. Estado Lista fixa Valores possíveis: Ativo ou Inativo. Fantasia Texto 25 Nome fantasia do banco. © 2012 Nox Automação
- 617. Financeiro 617 Fax Texto 20 Fax do banco. Fone Texto 20 São dois campos para armazenar números telefônicos. Nome Texto 45 Nome do banco. Número do bancoInteiro Número do banco na câmara de compensação. País Texto 25 Nome do país do banco. Rua Texto 45 Rua onde o banco está situado. Tratamento Lista fixa Forma de tratamento dos dois contatos possíveis para o banco. UF Texto 2 Unidade da federação onde o banco está situado. 7.3 Bloqueto bancário O gerenciamento dos bloquetos bancários são feitos através do conjunto de telas conforme figura abaixo. Acessando a funcionalidade © 2012 Nox Automação
- 618. 618 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 7.3.1 Formas de visualização O cadastro de Bloquetos bancários possui a visualização em lista e detalhe. Janela em detalhe: © 2012 Nox Automação
- 619. Financeiro 619 7.3.2 Estrutura dos campos Bloqueto bancário Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Sistema Código que identifica o registro da banco, atribuido automaticamente pelo Fenix. Bairro sacado Ligação 25 Pode ser alterado pelo usuário. Bairro do cliente escolha selecionado para cobrança. CEP sacado Ligação 10 Pode ser alterado pelo usuário. CEP do cliente escolha selecionado para cobrança. Cidade sacado Ligação 25 Pode ser alterado pelo usuário. Cidade do cliente escolha selecionado para cobrança. CNPJ cedente Ligação 25 Pode ser alterado pelo usuário. CNPJ ou CPF da loja que escolha deve receber a cobrança do bloqueto. CNPJ/CPF Ligação 25 Pode ser alterado pelo usuário. CNPJ ou CPF do cliente avalista escolha que avaliza para cobrança. CNPJ/CPF Ligação 25 Pode ser alterado pelo usuário. CNPJ ou CPF do cliente © 2012 Nox Automação
- 620. 620 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 sacado escolha selecionado para cobrança. Cód. avalista Escolha Código do cliente que está avalizando a cobrança. Cód. banco Escolha Instrução de cobrança para o bloqueto. instrução Cód. cedente Escolha Codigo da loja que deve receber o valor cobrado. Cód. cedente Texto Código de cedente informado pelo gerente do banco. (bloq. não reg.) Cód. conta Escolha Código da conta da loja que receberá o pagamento do bloqueto. Cód. instrução 1 Escolha Código da instrução de cobrança do bloqueto. Cód. mensagem Escolha Código da mensagem publicitária vinculada ao bloqueto. Cód; sacado Escolha Cliente selecionado para cobrança. Data desconto Data Data limite para aplicar um desconto. até dia Data emissão Data Data de emissão do bloqueto. Data vencimento Data Data de vencimento do bloqueto. Enviado em arq. Sistema Indicação de que o arquivo remessa foi gerado. remessa Espécie Lista fixa Valores possíveis:Real, DOLAR COML, DOLAR TUR ou IGPM/94. Indica qual a moeda deve ser feito o pagamento. Espécie doc. Texto 25 Conforme o banco que fará a cobrança, pode haver uma lista de valores possíveis para este campo. Para o Banco do Brasil, os valores são DM, DS, DN ou DD Estado sacado Ligação 2 Pode ser alterado pelo usuário. Estado (UF) do cliente escolha selecionado para cobrança. Impresso Sistema Indicação de que o bloqueto foi impresso. Instrução Ligação Descrição da instrução de cobrança. escolha Juros mora Fracionário Juros de mora por atraso. Logradouro Ligação 70 Pode ser alterado pelo usuário. Endereço do cliente sacado escolha selecionado para cobrança. Mensagem Ligação 100 Pode ser alterado pelo usuário. Mensagem publicitária. escolha Nº agência Ligação Pode ser alterado pelo usuário. Número da agencia cedente escolha registrada para a conta da loja Nº banco Ligação Pode ser alterado pelo usuário. Número do banco na escolha câmara de compensação. Nº conta cedente Ligação 25 Pode ser alterado pelo usuário. Número da conta escolha registrado para a loja Nome avalista Ligação 45 Pode ser alterado pelo usuário. Cliente que está avalizando escolha a cobrança. Nome sacado Ligação 45 Pode ser alterado pelo usuário. Cliente selecionado para escolha cobrança. Nome cedente Ligação 45 Pode ser alterado pelo usuário. Nome da loja que deve escolha receber o valor cobrado. Nosso número Sistema Número de cobrança para o bloqueto. Número doc. Texto 20 Número do documento para registro. Número parcela Inteiro Número de ordem da parcela de um todo. Pago Sistema Indica que o bloqueto foi pago. O preenchimento Quantidade Fracionário Caso o tipo da moeda de cobrança não seja o "Real (R$)", © 2012 Nox Automação
- 621. Financeiro 621 a quantidade é usada, e refere-se ao tipo de moeda selecionado. Registrado Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. Indica se o bloqueto tem registro no banco que receberá o pagamento. Recebeu retorno Sistema Indicação de que foi recebido o arquivo de retorno do banco em que este bloqueto está contido. Taxa desconto Fracionário Desconto até uma data especifica. até dia Taxa desconto Fracionário Desconto por dia de antecipação. Verifique com sua por dia central atendimento referente ao uso desta prática. Tipo inscrição Lista fixa Valores possíveis:CNPJ, CPF, Não tem ou Outros. Campo avalista obrigatório.. Determina que o valor informado o CNPJ/CPF do Avalista. Tipo inscrição Lista fixa Valores possíveis:CNPJ ou CPF. Determina que o valor cedente informado o CNPJ/CPF do Cedente. Tipo inscrição Lista fixa Valores possíveis:CNPJ ou CPF. Determina que o valor sacado informado o CNPJ/CPF do Sacado. Total num. Inteiro Total de parcelas de que o bloqueto faz parte. parcela Valor Valor Valor que deve ser cobrado pelo bloqueto. 7.3.3 Instrução dos bloquetos As instruções necessárias para os bloquetos podem ser incluidas neste cadastro. Acessando a funcionalidade © 2012 Nox Automação
- 622. 622 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 © 2012 Nox Automação
- 623. Financeiro 623 7.3.3.1 Formas de visualização A Instrução dos bloquetos possui apenas a visualização em formato de lista. As instruções que contém '_' na sua descrição são configuráveis. No momento em que forem selecionadas nas opções do bloqueto, será solicitado ao usuário que preencha as lacunas existentes. Apenas as instruções pré-cadastradas são configuráveis. 7.3.3.2 Estrutura dos campos Campos do cabeçalho Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Sistema Código que identifica o registro da banco, atribuido automaticamente pelo Fenix. Descrição Texto 70 Mensagem que deverá ser usada no bloqueto. Código banco Inteiro Código da câmara de compensação do banco para o qual a instrução serve. 7.3.4 Mensagens publicitárias As mensagens publicitárias não tem função de servir como parâmetros modificadores da cobrança do bloqueto. Acessando a funcionalidade © 2012 Nox Automação
- 624. 624 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 © 2012 Nox Automação
- 625. Financeiro 625 7.3.4.1 Formas de visualização A Instrução dos bloquetos possui apenas a visualização em formato de lista. 7.3.4.2 Estrutura dos campos Campos do cabeçalho Campo (padrão)Tipo Taman Descrição ho Código Sistema Código que identifica o registro da banco, atribuido automaticamente pelo Fenix. Descrição Texto 70 Texto que será disponibilizado para impressão no bloqueto. 7.3.5 Assistente de bloqueto bancário O Assistente de bloqueto bancário existe para facilitar a criação dos bloquetos. Uma das formas de executá-lo é através do próprio Fenix, na divisão Financeiro, clicando no ícone destacado no exemplo abaixo. © 2012 Nox Automação
- 626. 626 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Outra forma, é através da janela Bloqueto bancário - lista, no menu Banco - Assistente de bloqueto bancário. O assistente também pode ser chamado automaticamente em algumas outras situações: Tela inicial Bem vindo ao 'Assistente de Bloqueto bancário' Inicialmente, deve ser definido se o bloqueto é de uma Cobrança não registrada ou de uma Cobrança registrada. E a conta que possui os parâmetros para geração do bloqueto. © 2012 Nox Automação
- 627. Financeiro 627 Selecionando contas Seleção dos contas a receber ou vendas A geração dos bloquetos depende da indicação de uma conta a receber para funcionar. Isso pode ser feito através diretamente da conta ou da contas vinculadas a uma venda. Agrupando contas Agrupamento de contas Quando existe mais de um bloqueto de um mesmo Sacado, é possível agrupar os totais para gerar um único bloqueto. © 2012 Nox Automação
- 628. 628 Nox Automação - Manual Fenix 1.99 Configurando opções e parcelamento Configurando opções As opções para gerar o bloqueto, podem ser alteradas durante a criação, clicando no botão 'Opções', será aberta a janela opções de configuração de bloqueto bancário. Parcelamento Caso os bloquetos não tenham sido agrupados, poderão ser considerados como parte de um todo, recebendo numeração de ordem para cada um em relação a uma quantidade total. Finalizando a geração do bloqueto © 2012 Nox Automação
- 629. Financeiro 629 Conclusão da criação do bloqueto Arquivo remessa Se no início do processo foi indicado que tipo da cobrança como 'registrada', será possível marcar o 'Gerar arquivo de remessa dos bloquetos', após a conclusão do 'Assistent