Newsletter XB
- 1. Brasil - Gastos internacionais com cartões de crédito Impacto da taxa de câmbio nos gastos internacionais (p. 02) Padrões de consumo e como alterá-los (p. 03) Soluções (p. 03) Nesta edição A instabilidade da economia brasileira, a situação política e a desvalorização do real impactaram os gastos internacionais com cartão de crédito. Apesar dos consumidores ainda viajarem e fazerem compras internacionais, houve redução tanto no número de transações e quanto no valor médio de cada transação. Mas nem todos os consumidores foram afetados da mesma maneira. Clientes afluentes são menos impactados do que clientes de faixas inferiores de renda. Transações on-line têm maior relevância nos gastos internacionais. Os destinos turísticos mudaram de Estados Unidos e Canadá para países na América Latina e na Europa. Comércios em segmentos relacionados a viagens e entretenimento, por exemplo nos setores de hospedagem e de aluguel de veículos, foram menos impactados que comércios em segmentos de itens não essenciais. Gastos de brasileiros no exterior Taxa de câmbio Crescimento do consumo Estabilidade Redução do consumo Gastos de brasileiros no exterior Taxa de câmbio 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A Visa Performance Solutions ajuda emissores e comércios a entenderem e captarem os gastos internacionais dos consumidores brasileiros por meio de análises de dados e insights, oferecendo soluções que geram mais oportunidades de incremento de consumo internacional. Gastos Internacionais de Brasileiros, de 2009 a 2015 Visa Performance Solutions newsletter SETEMBRO DE 2016
- 2. O impacto da taxa de câmbio nos gastos internacionais Há correlação direta entre os gastos internacionais e a taxa de câmbio do dólar, o que impacta o uso de cartão de crédito para despesas internacionais. O uso internacional de cartão de crédito é estável quando a cotação do dólar está em aproximadamente 3 reais. Quando o câmbio do dólar passou de 3 reais, a partir de 2015, os gastos internacionais dos brasileiros diminuíram drasticamente. As condições foram mais favoráveis para compras internacionais até 2015. A taxa de câmbio impactou não somente o consumo, mas a forma de pagamento. Em dezembro de 2015, as transações internacionais com cartões de crédito haviam diminuído 4% em relação ao mesmo mês do ano anterior, o menor volume dos últimos três anos. Além disso, em 2011, o governo brasileiro aumentou o IOF sobre transações internacionais com cartões de crédito, levando portadores a preferirem usar dinheiro ao invés de cartão de crédito. No entanto, apesar dessas circunstâncias, existem oportunidades latentes para expandir e adaptar a estratégia do seu portfólio. Com uma série de métodos e técnicas, a Visa Performance Solutions ajuda a gerar e captar oportunidades de consumo. Formas de Pagamento em Gastos Internacionais de Brasileiros, de 2013 a 2015 Cartão pré-pago Outros 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 Cartão de crédito 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 42% 44% 49% 48% 49% 52% 52% 48% 50% 52% 52% 53% 52% 50% 46% 46% 47% 44% 44% 48% 47% 44% 44% 43% Fonte: Dados transacionais da VisaNet para transações internacionais de crédito, débito e cartões pré-pagos, de 2013 a 2015.
- 3. Adaptando-se a novos padrões de consumo Transações com“cartão presente”e transações“cartão não presente” O brasileiro continua viajando para o exterior, mas está fazendo menos compras em suas viagens. Um exemplo são os gastos com vestuário, que costumava ser a principal categoria de consumo, mas que em 2015 passou para o terceiro lugar. Os portadores passaram a concentrar os gastos de seus cartões em despesas de viagem, tais como em aluguel de veículos e hospedagem, e também a efetuar transações de menor valor. Comércios e emissores podem trabalhar de forma conjunta em programas para estimular o consumo, criando campanhas promocionais e oferecendo incentivos para que o cartão seja utilizado em hotéis, locadoras de veículos e entretenimento, entre outros. Transações com“cartão presente”são efetuadas em lojas, enquanto as transações conhecidas como transações“cartão não presente”são compras feitas on-line. Transações com“cartão presente”e transações “cartão não presente”refletem diferentes perfis de comportamento e de interesses dos portadores. Em 2015, no Brasil, as transações“cartão não presente”(on-line) atingiram o volume recorde de 40% do volume de pagamentos internacionais. No entanto, no que se refere a compras internacionais, o brasileiro ainda gasta mais em lojas físicas do que on-line. Estados Unidos e Canadá lideram como os destinos mais relevantes para o brasileiro, representando 46% das transações internacionais com“cartão presente”, porém esses países foram exatamente os mais impactados pela instabilidade da taxa de câmbio. A fim de garantir o êxito no âmbito internacional, os emissores devem monitorar ambos os tipos de transações. A Visa Performance Solutions pode ajudar a incentivar o consumo por meio de análises de seu portfólio, buscando assegurar que os produtos oferecidos aos consumidores, tanto de crédito quanto de débito, estejam alinhados às necessidades dos clientes em suas compras on-line. Fonte: Dados transacionais da VisaNet para transações internacionais de crédito, débito e cartões pré-pagos, de 2013 a 2015. Cartão não presente 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 Cartão presente 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 70% 70% 70% 70% 68% 65% 65% 64% 66% 62% 65% 59% 30% 30% 30% 30% 32% 35% 35% 36% 34% 38% 35% 41% Volume Brasileiro de Pagamentos Internacionais, de 2013 a 2015 Enfoque nos portadores premium Otimize os produtos para portadores oferecendo cartões com características e funcionalidades que atraiam segmentos específicos. Por meio do desenvolvimento de um perfil para cada segmento, baseando-se em características, atividades e triggers, podemos ajudá-lo a implementar estratégias de upgrade que antecipem as necessidades e comportamentos futuros. Podemos auxiliar também no aprimoramento dessa iniciativa, modificando os scores que são utilizados para determinar quais consumidores qualificam para receber um upgrade. Essas estratégias auxiliam o fortalecimento de relacionamentos duradouros com consumidores millenials. Score e DNA digitais O engajamento com o score digital nos ajuda a identificar oportunidades para incentivar o consumo. Avaliamos as transações dos clientes, atribuindo uma pontuação com base no tipo e na frequência das transações. Como compras on-line representamaté 50% das transações internacionais, podemos ajudá-lo a selecionar clientes com esse perfil e a direcionar ofertas especiais e produtos relevantes. Nossa solução Premium Product Optimizer, uma ferramenta virtual self-service, pode ajudar a direcionar esses esforços. Incentivar comportamentos de consumo digital Uma vez criado o score digital, trabalharemos em conjunto para promover o consumo on-line utilizando produtos de crédito ou débito. Podemos ajudá-lo a promover os benefícios de usar cartões em gastos digitais internacionais desenvolvendo campanhas on-line diferenciadas. Podemos também ajudar emissores e comércios a se concentrarem nos consumidores que viajam com frequência, comunicando de forma clara e consistente os benefícios de usar os cartões em viagens. Autorizações e diagnóstico da plataforma digital VIMS é um serviço integrado completo de execução de campanhas de marketing que permite que você promova, de forma rápida e simplificada, campanhas de aquisição de cartões de crédito, ativação dos cartões e ações de estímulo ao uso de cartões. Saiba mais sobre VIMS ou entre em contato com o seu representante Visa para mais informações. Soluções Oferecemos várias soluções para ajudá-lo a otimizar o seu portfólio de produtos:
- 4. Para mais informações a respeito destes insights, entre em contato com o representante Visa ou diretamente com a Visa Performance Solutions pelo email VPS_LAC@visa.com Visite nosso site www.visa.com/vps Observação: Os materiais de treinamento, as orientações e as recomendações de melhores práticas são fornecidos apenas para fins informativos e não devem servir como base para ações de marketing, requisições legais ou regulatórias, ou quaisquer outros fins. Materiais de treinamento recomendados e orientações devem ser analisados independentemente, sob a perspectiva de suas necessidades comerciais e das leis e regulamentos aplicáveis. A Visa não se responsabiliza pelo uso que você der aos seus materiais de treinamento e às recomendações de melhores práticas, orientações ou por qualquer outra informação, incluindo erros de qualquer tipo que possam figurar neste documento. Entre em contato conosco A Visa Performance Solutions (VPS) pode auxiliar os clientes no desenho, lançamento e execução de campanhas de marketing direcionadas ao incentivo ao uso internacional, ou em outras campanhas de marketing utilizando nossa própria plataforma de marketing de ponta a ponta: Visa Integrated Marketing Solutions (VIMS). Aquisição, Ativação e Uso, Fidelização, Retenção Identificar as necessidades do negócio Tenha acesso a estratégias e táticas comprovadas para desenvolver campanhas bem-sucedidas, testando-as e otimizando-as com as lições aprendidas durante cada campanha. Desenho e estratégia de campanhas Monitoramento, relatórios e análises Alcance os clientes potenciais e os clientes corretos combinando seus dados com os dados da VisaNet e de terceiros, empregando os melhores modelos e analytics disponíveis no mercado. Seleção de público-alvo, segmentação e criação de listas Tenha acesso a valiosas ofertas disponibilizadas pela Visa, aplicando- as em modelos de conceitos criativos testados no mercado que podem ser personalizados com sua marca e seu portfólio de cartões. Ofertas e conceito criativo Realize campanhas nos canais tradicionais e digitais, incluindo mala direta, e-mail, banners digitais, mídia social e celular, entre outros. Execução de campanhas de marketing em diversos canais Obtenha relatórios de acompanhamento e análise para cada campanha, e use os insights e recomendações para criar campanhas cada vez mais efetivas. A VPS conta com uma equipe de especialistas globais com décadas de experiência em consultoria no âmbito da estratégia, operacional, do risco e econômico da indústria de pagamentos. Por meio de técnicas de analytics baseadas na rede de pagamentos com mais transações de compras do mundo, nossa equipe de especialistas viabiliza o acesso a estratégias comprovadas e insights fundamentados em dados que servirão de apoio para atingir seus objetivos do negócio. Visa Integrated Marketing Solutions