Setor moda e-commerce
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O documento apresenta um estudo de viabilidade para um modelo de negócios de venda de roupas por e-commerce no Brasil. Analisa o contexto do setor têxtil e moda, o mercado consumidor, fornecedores, fluxo de caixa e retorno financeiro. Conclui que o negócio tem indicadores financeiros positivos, mas requer diferenciação no site e serviços, além de mais estudos sobre o mercado internacional e parcerias com fornecedores.
Setor moda e-commerce
- 1. Empreendimento no setor de moda via e-commerce: um estudo para a proposição de um plano de negócio Trabalho de conclusão de curso 26-mar-11 Ana Carolina Bueno Nigro
- 2. Agenda • Objetivo e motivadores do estudo • Modelo de negócios em estudo inserido na cadeia de valor do setor • Contexto: moda e setor têxtil e de confecção no Brasil • Visão do mercado consumidor e fornecedor para o negócio • Fluxo de caixa e retorno financeiro • Conclusões 26-mar-11 Trabalho de conclusão de curso 2
- 3. Introdução • Motivadores para o estudo: – Poucos trabalhos acadêmicos a respeito da indústria de moda (Cruz-Moreira, 2003) – Crescimento do e-commerce no Brasil: 30% em 2009 e 40% em 2010, atingindo a marca de R$15 bilhões (Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, 2011) – Consolidação global da indústria da moda e do império de consumo – Importância do setor têxtil e de confecção no Brasil (ABIT, 2009 e 2010): • Equivalente a 17,5% empregos indústria transformação • 6º produtor mundial de têxtil • Exportação de 1,2 bilhões de dólares de têxtil e confecção em 2009 e de 170 milhões de dólares em vestuário e acessórios, em 2010 • Objetivo da pesquisa consistiu em responder à questão: Que diferenciações e especificidades um modelo de negócios de venda de itens de vestuário pela internet, que esteja adaptado para venda no mercado interno e ao mesmo tempo para competir globalmente deve ter, e qual sua viabilidade financeira? • Método de pesquisa: pesquisa bibliográfica e levantamento com aplicação de questionário junto a amostra de consumidores, e análise tendo como guia o plano de negócios 26-mar-11 Trabalho de conclusão de curso 3
- 4. O modelo de negócios em estudo faz parte do elo de distribuição e comercialização da cadeia de valor, tendo como referência um modelo de negócio internacional Cadeia de valor Modelo de negócio de referência: website internacional Net-a-Porter Modelo de negócio pesquisado: varejo de venda online de marcas nacionais de vestuário de luxo Fonte: ABIT (2010) 26-mar-11 Trabalho de conclusão de curso 4
- 5. Para avaliar o potencial de negócios de moda, foi importante entendê- la como um mecanismo intrinsecamente ligada aos costumes sociais, que gera atualmente desafios de personalização vs. ganho de escala • Conceitos de moda: – Dispositivo social com temporalidade breve, e de reviravoltas mais ou menos fantasiosas, que afeta esferas diversas da vida coletiva, com maior intensidade no campo do vestuário, associado à imagem pessoal (Lipovetsky, 2009) – Toca quase tudo no mundo material, sendo mais percebida em termos antropológicos, ou seja, na força cultural sustentada pelos costumes sociais, psicologia de grupos, vida material, instituições econômicas, e outras formas de interação humana (Blaszczyk, 2008) • Passado recente e tendências (Baudot, 2002): – Consolidação do “pronto para vestir” das marcas de luxo – Criação de nova categoria de empresas, que marcam o retorno, seja dos valores do sob medida, seja de uma criação muito personalizada – Desafio atual do setor é a criação personalizada, porém integrada à industrialização 26-mar-11 Trabalho de conclusão de curso 5
- 6. A visão de futuro para o setor têxtil e de confecção para o Brasil mostra oportunidades para o mercado internacional, uso do e- commerce e para mecanismos de customização • Expectativas horizonte até 2023(ABIT, 2010): – Cadeia de valor: flexível, versátil, integrada ao consumo, formalmente instituída, inovadora – Mudanças no perfil consumidor brasileiro: consciente, exigente, buscando individualização – Tecnologia: difusão das roupas funcionais, body scanners, com financiamento externo em P&D – Responsabilidade socioambiental: reciclagem de materiais e reutilização de peças – DNA Brasil: diferencial competitivo e barreira de entrada a produtos estrangeiros 26-mar-11 Trabalho de conclusão de curso 6
- 7. Uma vez entendido o modelo de negócios de referência, foi necessário entender a aceitação do mercado nacional quanto ao modelo proposto Consumidores Interesse por negócio •Interesse pela compra online entre 58% das mulheres pesquisadas •Cresceu de 47 para 58% com entendimento dos serviços Serviços importantes •Troca gratuita como serviço mais importante (impossibilidade de provar) •Disponibilidade de fotos e medida do produto Fonte: Questionário amostra consumidoras, 2011 26-mar-11 Trabalho de conclusão de curso 7
- 8. Também fez parte do estudo entender os canais de distribuição atualmente utilizados pelos fornecedores potenciais (marcas), para avaliar o potencial de adoção do canal de distribuição online Fornecedores 1 Oportunidade de desenvolver parceria exclusiva para atingir novos mercados 2 Oportunidade de aproveitar modelo de distribuição já existente na marca Fonte: Pesquisa website fornecedores, 2011 26-mar-11 Trabalho de conclusão de curso 8
- 9. Com a visão de mercado, o próximo passo foi analisar necessidade de investimentos e faturamento potencial •Alto investimento em estoque, 72% do investimento total •Demais investimentos: website, fotografias e divulgação •Faturamento requer base de 500 a 1500 clientes e ticket médio de R$2.000 •Serviços diferenciados: ―Cadastro de medidas da cliente e comparação com medidas do produto ―Filtros conforme perfil histórico de compras ―Troca com frete gratuito ―Recebimento de roupas para doação 26-mar-11 Trabalho de conclusão de curso 9
- 10. Da mesma forma, foram entendidos os custos de mão de obra e demais custos da operação •Start up com recursos reduzidos e ganho de escala a partir do 3º ano de operação •Terceirização serviços que requerem escala e especialidade (distribuição, fotografias, TI) •Destaque para custo da mercadoria (preço compra, frete e fotografias) 26-mar-11 Trabalho de conclusão de curso 10
- 11. Conclusões • Negócio com fluxo de caixa e indicadores financeiros positivos Custo de capital 15% VPL (Mil R$) 1.085 TIR 44% 3 anos e 6 Pay back simples meses Pay back 4 anos e 1 descontado mês • Necessidade de se diferenciar na qualidade do website e em serviços inovadores (P&D inclusive), por ser seguidor • Recomendações de estudos futuros: – Avaliar com mais cautela o potencial do mercado internacional – Entrevistar elos importantes da cadeia (ABIT, ABEST, fornecedores, investidores) – Avaliar com fornecedores possibilidade de distribuição direta/ estoque consignado – Implantar o modelo 26-mar-11 Trabalho de conclusão de curso 11