Abstract image of a woman sitting on books and studying on a laptop

Open Monitoring 2014

Download as PPTX, PDF
D
Denis Amosov

Документ представляет результаты количественного опроса о состоянии и деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Москве за декабрь 2014 года. Исследование охватывает различные аспекты, такие как виды деятельности, жизненный цикл предприятий, финансовые показатели и влияние экономических кризисов на малый бизнес. Методология опроса включает использование структурированных анкет и случайной выборки из 1500 предприятий, что обеспечивает репрезентативность полученных данных.

Small Business & Entrepreneurship
1 of 72
Download to read offline
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Результаты количественного опроса “Мониторинг текущего состояния и деловой активности субъектов МСП города Москвы” Декабрь 2014 г.
2Презентация основных выводов аналитического отчета Содержание отчета 1. Вопросы исследования 3 2. Методология исследования 5 3. Детальные результаты 9
3Презентация основных выводов аналиического отчета Вопросы исследования 1. Определение вида деятельности предприятий. Основной вид деятельности 2. Срок существования предприятия и жизненный цикл развития 3. Оценка общей ситуации в бизнесе 4. Проблемные области 5. Влияние кризисных явлений в экономике на состояние малого бизнеса 6. Планы по изменениям в следующем году 7. Численность сотрудников, соотношение штатных и внештатных сотрудников, соотношение, неквалифицированных специалистов, специалистов и менеджеров, руководящего состава в предприятиях. 8. Доля инвалидов, молодых сотрудников, иностранных граждан среди сотрудников предприятий 9. Динамика изменения численности сотрудников за последний год 10. Планы по увеличению/сокращению сотрудников в следующем году 11. Дистанционная работа сотрудников 12. Каких специалистов не хватает в предприятиях 13. Планы по привлечению иностранных граждан в следующем году
4Презентация основных выводов аналитического отчета Вопросы исследования 13. Финансово-экономические показатели: • Годовая выручка • Стартовая сумма для открытия аналогичного бизнеса • Изменение годовой выручки по сравнению с предыдущим годом • Изменение прибыльности по сравнению с предыдущим годом • Соотношение издержек • Распределение фонда заработной платы между руководящими сотрудниками и остальными сотрудниками • Уровень изношенности основных средств • Рентабельность • Соотношение собственных и заемных средств 14. Оценка теневой составляющей бизнеса 15. Использование кредитов и других форм привлечения финансов 16. Оценка государственной поддержки малого бизнеса 17. Оценка эффективности работы государственных органов 18. Участие в государственных заказах 19. Участие во внешнеэкономической деятельности
5Презентация основных выводов аналитического отчета Методология исследования Метод - количественное исследование • Личные интервью с руководителями предприятий по структурированной анкете. • Продолжительность интервью от 30 минут до 45 минут. Анкета содержала 63 вопроса, включая 2 открытых вопроса. • Интервьюеры выезжали на предприятия, которые предварительно прошли отбор для участия в исследовании в соответствии с определенными критериями и заданными квотами. • Опрашивались руководители СМСП (владельцы, ген. директора, зам. директоров, финансовые директора, коммерческие директора). Тип выборки • Случайная квотная Размер выборки • 1500 микро, малых и средних предприятий г. Москвы. 10 равномерных квот по видам деятельности по 150 интервью в каждой.
6Презентация основных выводов аналитического отчета Методология исследования Критерии отбора предприятий для участия в опросе: •Предприятия для участия в опросе были отобраны на основании следующих законодательно установленных критериев (Федеральный Закон 209 от 24.07.2007 г.), определяющих микро, малые, средние предприятия. – Количество штатных сотрудников не должно превышать 15 человек для микро предприятия, 100 человек для малого предприятия, 250 человек для среднего предприятия. – Доля государственной собственности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов в уставном капитале не должно превышать 25%. – Доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, также не должна превышать 25%. – Выручка до 60 миллионов рублей в год для микро предприятия, до 400 млн. рублей в год для малого предприятия, 1 млрд. для среднего предприятия.
7Презентация основных выводов аналитического отчета Методология исследования Перевзвешивание данных • Для анализа результатов в целом по выборке в целях репрезентирования всей генеральной совокупности СМСП г. Москвы, данные были перевзвешены с учетом их фактического отраслевого распределения. За основу были взяты данные Мосгорстат по отраслевой структуре СМСП в г. Москве за 2013 год. Анализ данных и значимые различия • Отдельный анализ проводился по каждой из 10 квот по отраслям. • По каждой квоте по виду деятельности ошибка выборки составляет не более +/-8,1%, а в целом по выборке - +/- 2,5%. • Анализ данных проводился с использованием статистических методов оценки значимых различий на 95% доверительном интервале. Заглавные буквы в таблицах и на графиках указывают на значимые различия при доверительной вероятности 95%. Сроки исследования • Настоящее исследование проводилось в период с 15 октября по 1 декабря 2014 года. .
8Презентация основных выводов аналитического отчета Исследования 2011,2012,2013,2014 Характеристики выборок Срок деятельности предприятия 9,5 лет 11,6 лет 12,5 лет 13,5 лет Годовой оборот в рублях 48 млн 20 млн 49 млн 45 млн Кол-во штатных сотрудников 20 чел. 13 чел. 20 чел. 17 чел. Стартовая сумма 29 млн. 16 млн. 22 млн. 21,5 млн. Среднее значение 2011 2012 2013 2014 Квоты Пропорциональные генеральной совокупности по 6 приоритетным видам деятельности (без торговли) Равномерные квоты (100) по 6 отраслям Равномерные квоты (100) по 12 отраслям Равномерные квоты (150) по 10 отраслям Тип предприятий Микро, малые, средние Микро, малые Микро, малые, средние Микро, малые, средние Размер выборки 600 600 1200 1500
9Презентация основных выводов аналитического отчета ДЕТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
10Презентация основных выводов аналитического отчета Описание выборки ОБЩИЙ РАЗМЕР ВЫБОРКИ: 1500 предприятий •МИКРО ПРЕДПРИЯТИЯ •77% •МАЛЫЕ ПРЕДПРИ ЯТИЯ •23% МИКРО ПРЕДПРИЯТИЯ 62% МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 34,5 % •Кол-во штатных сотрудников – до 15 человек •Годовой оборот – до 60 миллионов рублей •Кол-во штатных сотрудников – до 100 человек •Годовой оборот – до 400 миллионов рублей СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 3,5 % •Кол-во штатных сотрудников – до 250 человек •Годовой оборот – до 1 миллиарда рублей
11Презентация основных выводов аналитического отчета Описание выборки Вопрос 1 Административный округ (по юридическому адресу) Юридический статус предприятия Вопрос 8 Какой юридический статус у вашего предприятия? 25% 6% 8% 9% 10% 19% 10% 5% 5% 1% 1% Центр Север Северо-Восток Восток Юго-Восток Юг Юго-Запад Запад Северо-Запад Зеленоград Новомосковский и Троицкий 86% 13% 1% 1% ООО ЗАО ОАО Другое Вопрос 7 Должность респондента 21% 49% 26% 3% Учредитель / владелец / совладелец Генеральный директор / директор Заместитель ген. директора / коммерческий директор / финансовый директор Главный бухгалтер / бухгалтер База: все предприятия (N=1500)
12Презентация основных выводов аналитического отчета 1 Производство 1-41 Сельское хозяйство 0,1% Производство 9,9% 2 Строительство 45 74.2 Строительство 6,9% Архитектурная деятельность, проектирование зданий 3,1% 3 Опт. торговля 51 Оптовая торговля 10,0% 4 Розн. торговля 52 Розничная торговля 8,9% Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 1,1% 5 Сфера обслуживания 55 92 93 Предприятия общественного питания 0,6% Производство и показ фильмов, концерты, театры, спортивные мероприятия 0,2% Парикмахерские, салоны красоты, химчистки, бани, солярии, фитнес центры 9,2% 6 Транспорт и связь 60-64 Транспортировка, логистика, складские услуги, организация перевозок 1,6% Продажа, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 3,4% Такси, стоянки и гаражи 0,1% Связь: почтовая, курьерская доставка, электросвязь 0,3% Туристические агентства 4,6% 7 Недвижимость 70,71, 74.70.1, 90 Недвижимость: покупка, продажа, сдача внаем, посреднические услуги 8,3% Аренда и прокат машин, бытовых изделий и предметов личного пользования 0,6% Уборка территорий, зданий, помещений, уборка и утилизация отходов 1,1% 8 Наука и инф. технологии 65 67 Научные исследования и разработки, 4,9% Вычислительная техника и информационные технологии 5,1% 9 Консалтинговы е и рекламные услуги 74 (кроме 74.2,74.7) 65-67 Консалтинговая и рекламная деятельность, финансы и страхование 10,0% 10 Образование и здравоохр. 80 85 Образование 0,7% Здравоохранение 9,3% Основной вид деятельности предприятия Код ОКВЭД
13Презентация основных выводов аналитического отчета Вид производственной деятельности База: производственные предприятия (N=150) Вопрос 12. Каким видом производства занимается ваше предприятие?
14Презентация основных выводов аналитического отчета Все виды деятельности предприятия База: все предприятия (N=1500) Вопрос 9 Укажите все направления деятельности вашей компании в настоящее время Вопрос 11. Какое из этих направлений деятельности основное? ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Производ- ство Строитель- ство Оптовая торговля Розничная торговля Сфера обслужива- ния Транспорт и связь Недвижи- мость Наука и ИТ Консал- тинговые и рекламные услуги Здравоохра- нение и образование Производство 100% 5% 27% 16% 3% 5% 3% 15% 5% 1% Строительство 8% 100% 3% 3% 1% 3% 4% 6% 1% 0% Оптовая торговля 11% 3% 100% 22% 1% 2% 0% 5% 1% 1% Розничная торговля 3% 0% 1% 100% 6% 1% 1% 0% 1% 3% Сфера обслуживания 1% 0% 0% 3% 100% 1% 1% 0% 0% 1% Транспорт и связь 1% 1% 3% 2% 3% 100% 0% 1% 1% 0% Недвижимость 2% 10% 3% 9% 4% 7% 100% 0% 3% 2% Наука и ИТ 17% 1% 6% 4% 1% 2% 1% 100% 5% 8% Консалтинговые и рекламные услуги 3% 2% 1% 3% 1% 2% 4% 4% 100% 2% Здравоохранение и образование 2% 0% 1% 3% 1% 1% 0% 1% 0% 100% Пересечение по видам деятельности в наибольшей степени характерно для производственных предприятий, предприятий из области оптовой торговли, недвижимости и науки/информационных технологий.
15Презентация основных выводов аналитического отчета Все виды деятельности предприятия/Количество видов деятельности N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 Вопрос 9 Укажите все направления деятельности вашей компании в настоящее время 70% предприятий занимаются одним видом деятельности. База: все предприятия (N=1500)
16Презентация основных выводов аналитического отчета Срок деятельности предприятия (1) Срок деятельности предприятия Вопрос 16 Сколько полных лет работает Ваше предприятие? 3% 9% 16% 24% 48% 1 год и менее от 2 до 4 лет от 5 до 9 лет от 10 до 14 лет 15 лет и более Значительная часть опрошенных СМСП существует в течение продолжительного времени. Срок существования более половины опрошенных предприятий (72%) превышает 10 лет. Начавших свою деятельность за последний год - 3%. База: все предприятия (N=1500)
17Презентация основных выводов аналитического отчета Вопрос 16 Сколько полных лет работает ваше предприятие? (Среднее значение в годах) База: все предприятия (N=1500) 12,8 13,6 12,3 14,5 13,2 12,8 15,0 13,9 13,2 13,3 13,7 Здравоохранение и образование Консалтинговые и рекламные услуги Наука и ИТ Недвижимость Транспорт и связь Сфера обслуживания Розничная торговля Оптовая торговля Строительство Производство Все предприятия В таких отраслях как розничная торговля и недвижимость – средний возраст предприятий немного выше, чем в остальных отраслях. Срок деятельности предприятия (2) >AEHJAEHJ
18Презентация основных выводов аналитического отчета Срок деятельности предприятия (3) Наибольшая доля молодых предприятий (до 4 лет) наблюдается в отрасли информационные технологии и наука. Вопрос 16 Сколько полных лет работает ваше предприятие? (Среднее значение в годах) Вид деятельности Производство (A) Строительство (B) Оптовая торговля (C) Розничная торговля (D) Сфера обслуживания (E) Транспорт и связь (F) Недвижимость (G) Наука и ИТ (H) Консалтинговые и рекламные услуги (I) Здравоохранение и образование (J) 1 год и менее 2,0% 4,0% 1,3% 1,3% 1,3% 4,0% 4,0% 4,0% 5,3% 2,0% от 2-х до 4-х лет 13.3%>D 9,3% 7,3% 6,0% 8,7% 10,7% 8,7% 16%>CDI 7,3% 8,7% от 5 до 9 лет 14,7% 20.7%>CG 12,0% 16,0% 20%>G 14,7% 10,0% 21.3%>CG 16,7% 19.3%>G от 10 до 14 лет 18,7% 22,7% 31.3%>AGHI 22,7% 37.3%>ABDFGHI 26,0% 20,0% 18,7% 21,3% 32.7%>AGHI 15 лет и более 50.7%>EJ 43,3% 46.7%>E 54%>EHJ 32,7% 44.7%>E 56%>BEFHJ 40,0% 49.3%>EJ 37,3% БАЗА 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
19Презентация основных выводов аналитического отчета 5% 9% 44% 41% Средний срок деятельности предприятия 5 лет 9 лет 14 лет 16 лет ЭТАП Становление Рост Стабильность Сокращение/ перепрофилирование Размер сегментов (доля предприятий, на каждом этапе) База: все предприятия (N=1500) Жизненный цикл предприятия (1)
20Презентация основных выводов аналитического отчета Жизненный цикл предприятия (2) Вопрос 17 Как бы Вы охарактеризовали этап, на котором в настоящее время находится ваш бизнес, связанный с основным видом деятельности? База: предприятия в каждой группе N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150
21Презентация основных выводов аналитического отчета Жизненный цикл предприятия (3) Вопрос 17 Как бы Вы охарактеризовали этап, на котором в настоящее время находится ваш бизнес, связанный с основным видом деятельности? (Доля предприятий) База: предприятия в каждой группе Вид деятельности Производство (A) Строительство (B) Оптовая торговля (C) Розничная торговля (D) Сфера обслуживания (E) Транспорт и связь (F) Недвижимость (G) Наука и ИТ (H) Консалтин- говые и рекламные услуги (I) Здравоохранение и образование (J) Становление 9.3%>DE 6.7%>DE 4,0% 0,7% 2,0% 4,0% 7.3%>DE 10%>CDEFJ 4.7%>D 4,0% Рост 14%>DEFG 11.3%>DEF 9.3%>E 4,0% 1,3% 4,0% 6.7%>E 27.3%>ABCDEFGIJ 10.7%>DEF 7.3%>E Стабильность 41,3% 42,0% 45,3% 36,0% 50%>D 43,3% 56%>ABDFH 40,0% 50%>D 64%>ABCDEFHI Сокращение 33.3%>H 34.7%>H 34%>H 58%>ABCEFGHIJ 43.3%>GHIJ 45.3%>ACGHIJ 26,0% 17,3% 31.3%>H 24,7% Перепрофилиров ание бизнеса 1,3% 2,0% 6.7%>ABDI 0,7% 2,7% 2,7% 2,7% 4,0% 1,3% 0,0% Затрудняюсь ответить 0,7% 3,3% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 1,3% 1,3% 2,0% 0,0% БАЗА 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 • В наибольшей степени сокращение бизнеса характерно для розничной торговли (58% опрошенных предприятий), транспорта и связи (45%) и сферы обслуживания (43%). • В наименьшей степени сокращение затрагивает малые предприятия из области информационных технологий и науки (17%), здравоохранения и образования (25%) и недвижимости (26%). • Максимальное количество растущих предприятий (27%) в отрасли – информационные технологии и наука.
22Презентация основных выводов аналитического отчета Изменение вида деятельности предприятия (1) Вопрос 13 С момента создания вашего предприятия (государственной регистрации) менялся ли его основной вид деятельности? База: предприятия в каждой группе N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150
23Презентация основных выводов аналитического отчета Изменение вида деятельности предприятия (2) Вопрос 13 С момента создания вашего предприятия (государственной регистрации) менялся ли его основной вид деятельности? • СМСП очень редко меняют свой вид деятельности. 93% опрошенных отметили, что их предприятие никогда не меняло свой вид деятельности. 5% - меняли вид деятельности только один раз с момента регистрации. • Заметно чаще, чем остальные, меняли вид деятельности предприятия, которые в настоящее время занимаются операциями с недвижимостью (23%) и консалтинговыми и рекламными услугами (13%).
24Презентация основных выводов аналитического отчета Система налогообложения Вопрос 63. Какая система налогообложения у вашего предприятия в настоящее время? База: предприятия в каждой группе N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150
25Презентация основных выводов аналитического отчета Финансово-экономические показатели
26Презентация основных выводов аналитического отчета Годовой оборот предприятия (1) Вопрос 62. Каков сейчас ежегодный уровень оборота Вашей компании? (млн. рублей в год) N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 База: предприятия в каждой группе
27Презентация основных выводов аналитического отчета Годовой оборот предприятия (2) • Средний годовой оборот для всех опрошенных предприятий составляет 45 млн. рублей. • Обороты заметно выше в отраслях – производство (87 млн. рублей), строительство (70 млн. руб.), оптовая торговля (69 млн. руб.) и наука и ИТ (45 млн. руб.) • Самые низкие обороты характерны для сферы обслуживания (6,5 млн. рублей и розничной торговли (15,6 млн. рублей) N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 Вопрос 62 Каков сейчас ежегодный уровень оборота Вашей компании? (среднее значение в рублях)
28Презентация основных выводов аналитического отчета Годовой оборот предприятия (3) Вопрос 62 Каков сейчас ежегодный уровень оборота Вашей компании? (среднее значение в рублях) • Средний годовой оборот для микро предприятий составляет 10 млн. рублей, для малых предприятий 67 млн. рублей и для средних предприятий 520 млн. рублей. N=1500 N=964 N=492 N=44
29Презентация основных выводов аналитического отчета База: предприятия в каждой группе Вопрос 61. Какова сегодня необходимая (стартовая) сумма (в рублях) для открытия бизнеса, аналогичного вашему? N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 Стартовая сумма (1)
30Презентация основных выводов аналитического отчета Стартовая сумма (2) N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 Вопрос 61. Какова сегодня необходимая (стартовая) сумма (в рублях) для открытия бизнеса, аналогичного вашему? (среднее значение в рублях) • В среднем для открытия одного бизнеса в сфере малого предпринимательства требуется 21 миллион рублей. • Самый высокий показатель в области производства – 56 миллионов рублей, в недвижимости – 51 млн. руб. и в науке и ИТ – 36 миллионов рублей. • Самый низкий - в сфере обслуживания – 6 млн. рублей, в розничной и оптовой торговле – 13 и 12 млн. рублей соответственно. База: предприятия в каждой группе
31Презентация основных выводов аналитического отчета Стартовая сумма (3) Вопрос 61. Какова сегодня необходимая (стартовая) сумма (в рублях) для открытия бизнеса, аналогичного вашему? (среднее значение в рублях) • Для микро предприятий стартовая сумма составляет 15 миллионов рублей, для малых – 38 миллионов рублей и для средних – 115 миллионов рублей. .База: предприятия в каждой группе N=1500 N=964 N=492 N=44
32Презентация основных выводов аналитического отчета Изменение годового оборота (1) База: предприятия в каждой группе Вопрос 37. Как изменился оборот / выручка вашей компании за 2014 год? N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 • В 2014 году у 56% предприятий произошло снижение оборотов. • В наибольшей степени снижение коснулось предприятий из области транспорта и связи (75% предприятий), сферы обслуживания (69%) и розничной торговли (69%). • В наименьшей - предприятий из области науки и ИТ (36%) и недвижимости (40%). .
33Презентация основных выводов аналитического отчета Изменение годового оборота (2) Вопросы 38-39. На сколько процентов УВЕЛИЧИЛСЯ / УМЕНЬШИЛСЯ оборот / выручка вашей компании за 2014 год? СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ (в %) БАЗА: База: предприятия в каждой группе ВСЕГО Производство Строительство Оптовая торговля Розничная торговля Сфера обслуживания Транспорт и связь Недвижимость Наука и ИТ Консалтинговые и рекламные услуги Здравоохранение и образование N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 • В среднем в сфере СМСП годовой оборот сократился на 12%. Максимальное сокращение произошло в транспорте и связи (18%), розничной торговле (17%) и сфере обслуживания (15%).
34Презентация основных выводов аналитического отчета Изменение прибыльности (1) База: предприятия в каждой группе Вопрос 40. Как изменилась прибыльность (доход за вычетом всех расходов) Вашей компании за 2014 год? N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 • В 2014 году у 61% предприятий произошло снижение прибыльности. • В наибольшей степени снижение коснулось предприятия из области транспорта и связи (75% предприятий), сферы обслуживания (75%) и розничной торговли (75%). • В наименьшей - предприятий из области науки и ИТ (35%). .
35Презентация основных выводов аналитического отчета Изменение прибыльности (2) Вопрос 41-42. На сколько процентов УВЕЛИЧИЛАСЬ / УМЕНЬШИЛАСЬ прибыль вашей компании за 2014 год? СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ (в %) БАЗА: База: предприятия в каждой группе ВСЕГО Производство Строительство Оптовая торговля Розничная торговля Сфера обслуживания Транспорт и связь Недвижимость Наука и ИТ Консалтинговые и рекламные услуги Здравоохранение и образование N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 • В среднем в сфере СМСП прибыльность сократилась на 15%. Максимальное сокращение произошло в розничной торговле (на 20%), транспорте и связи (на 20%), строительстве (на 18%) и сфере обслуживания (на 15%).
36Презентация основных выводов аналитического отчета Распределение издержек Вопрос 43. КАК РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ - В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ - ИЗДЕРЖКИ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА? ВСЕГО Вид деятельности Производство (A) Строи- тельство (B) Оптовая торговля (C) Розничная торговля (D) Сфера обслужи- вания (E) Транспорт и связь (F) Недвижимость (G) Наука и ИТ (H) Консалтин- говые и рекламные услуги (I) Здравоохра- нение и образование (J) Налоги предприятия (НДС, на прибыль, по УСН, ЕНВД, др.) 20,95 19,09 22.09 >AHIJ 22.35 >AHIJ 20.8 >IJ 22.9 >ADHIJ 23.26 >ADHIJ 21.76 >IJ 18,99 18,31 17,98 Зарплата и соц начисления на выплаты сотрудникам (ЕСН, НДФЛ, ФСС, ПФР) 32,76 31,14 35.75 >ACDFJ 30,45 28,52 35.38 >ACDFJ 28,31 32.43 >DF 43.6 >ABCDEF GIJ 37.92 >ACDFGJ 29,93 Арендная плата, расходы на содержание помещения, связь 21,83 18.65 >BH 13,01 21.4 >ABH 29.64 >ABCEGHIJ 22.48 >ABH 27.8 >ABCEGHI 23.26 >ABH 13,67 22.64 >ABH 24.46 >ABCH Издержки, связанные с производственным процессом (энергия, сырье, топливо) 10,00 18.39 >BCDEFGHIJ 13.8 >CDEFGI 6,55 10.3 >CFI 8.89 >FI 5,70 8.79 >FI 10.21 >CFI 5,40 13.05 >CDEFGI Расходы на связь, транспорт, коммуникации 4,71 4.06 >E 4.81 >EJ 5.77 >AEHIJ 4.8 >EJ 2,68 6.16 >ABDEGHIJ 4.65 >E 4.05 >E 4.25 >E 3,48 Выплаты по кредитам, лизингу и другим займам 2,25 1.94 >EH 3.45 >DEFHJ 3.49 >DEFHIJ 1,30 0,68 1.72 >EH 3.74 >DEFHJ 0,69 1,70 1,27 Расходы на продвижение, выставки, рекламу 3,51 3.48 >B 2,14 4.68 >BDGH 2,74 3.48 >B 4.97 >ABDEGH 2,62 3,16 4.32 >BD 4.64 >BDGH Расходы на обучение персонала 1,06 0.84 >D 1.39 >ADG 1.16 >D 0,37 2.39 >ABCDFGI 0.88 >D 0,69 1.66 >ADFG 1.07 >D 2.4 >ABCDFGI Расходы, связанные сертификацией, лицензированием, патентованием 1,46 1.5 7>DEFG 2.39 >DEFGHI 2.22 >DEFGHI 0,78 0,80 0,39 0,64 1.38 >FG 1.27 >FG 1.83 >DEFG Консалтинговые, инф. услуги и аудит 1,20 0,71 0.91 >E 1.92 >ABDEFGJ 0,69 0,32 0.74 >E 1.01 >E 1.99 >ADEFJ 2.11 >ABDEFGJ 0,66 Другое 0,26 0,15 0,26 0,01 0,07 0,00 0,07 0,40 0,61 1.02>CDF 0,31 База: предприятия в каждой группе N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150
37Презентация основных выводов аналитического отчета Распределение фонда заработной платы между руководящими сотрудниками и остальными сотрудниками База: предприятия в каждой группе Вопрос 44. Если говорить о фонде заработной платы, то, как он распределяется между руководящими сотрудниками и остальным сотрудниками в вашей организации? N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 • В среднем 35% от фонда заработной платы приходится на руководящих сотрудников, 65% - на остальных сотрудников малых и средних предприятий.
38Презентация основных выводов аналитического отчета Уровень изношенности основных средств База: предприятия в каждой группе Вопрос 45. Оцените, хотя бы примерно уровень изношенности основных средств вашего предприятия (в %)? N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 • Средний уровень изношенности составляет 37%.
39Презентация основных выводов аналитического отчета Рентабельность База: предприятия в каждой группе Вопрос 46. Какая рентабельность (отношение чистой прибыли к выручке) считается нормальной для компаний, занимающихся таким бизнесом, как ваша компания (в %)? N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 • В среднем рентабельность составляет 22%.
40Презентация основных выводов аналитического отчета Доля собственных и заемных финансовых средств База: предприятия в каждой группе Вопрос 47. Какова доля собственных и заемных финансовых средств предприятия в 2014? N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 • СМСМ очень незначительно используют заемные финансовые средства.
41Презентация основных выводов аналитического отчета Формы привлечения финансов База: предприятия в каждой группе Вопрос 48. Какими формами привлечения финансов вы пользовались за последний год? N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 • Только 10% СМСП использовали банковские источники привлечения финансов. (62% не пользовались никакими источниками , а 28% использовали небанковские источники) .
42Презентация основных выводов аналитического отчета Формы привлечения финансов. Небанковские источники База: предприятия , которые пользовались небанковскими источниками Вопрос 49. Какие небанковские источники вы использовали? N=415 N=56 N=48 N=24 N=31 N=16 N=36 N=66 N=71 N=54 N=33 • 78% от небанковских источников привлечения финансов составляют займы учредителей. На втором месте - займы друзей/родственников. .
43Презентация основных выводов аналитического отчета Кадровый состав
44Презентация основных выводов аналитического отчета Количество штатных и внештатных сотрудников Вопрос 22. Сколько всего постоянных штатных сотрудников работает в вашей компании в настоящее время? А сколько временно привлеченных или внештатных сотрудников? Штатные сотрудники: N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 Внештатные сотрудники: База: предприятия в каждой группе
45Презентация основных выводов аналитического отчета Молодые сотрудники в составе предприятия Вопрос 26 В настоящее время в вашей компании работают молодые сотрудники (в возрасте до 35 лет)? Если да, то, сколько их? (Количество человек . Среднее значение) • 34% сотрудников всех СМСП составляют молодые сотрудники. Самые высокие доли молодых сотрудников в науке и ИТ (45%) и транспорте и связи (40%). • Меньше всего молодых сотрудников в розничной торговле (25%) и недвижимости (24%). ДОЛЯ молодых сотрудников от общего кол-ва сотрудников ВСЕГО: штатных и внештатных сотрудников N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 34% 34% 36% 31% 25% 32% 40% 24% 45% 36% 35% 21 29 34 20 11 13 16 13 28 20 23 База: предприятия в каждой группе
46Презентация основных выводов аналитического отчета Молодые руководители в составе предприятия Вопрос 27 Есть ли в вашей компании руководители, управляющие, менеджеры верхнего звена моложе 35 лет? • В 28% СМСП есть руководители младше 35 лет. Наибольшая доля молодых руководителей в строительных предприятиях (41%), в науке и ИТ (37%). • Наименьшая доля молодых руководителей в розничной торговле (13%) и сфере обслуживания (12%). N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 База: предприятия в каждой группе
47Презентация основных выводов аналитического отчета Вопрос 28 Сколько всего молодых (в возрасте до 35 лет) руководителей, управляющих, менеджеров верхнего звена работает в вашей компании в настоящее время)? Молодые руководители в составе предприятия N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 База: предприятия в каждой группе
48Презентация основных выводов аналитического отчета Владельцы бизнеса в штате предприятия Вопрос 35. Состоят ли в штате вашего предприятия владельцы, собственники бизнеса? N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 • В 23% СМСП владельцы бизнеса не состоят в штате предприятия. База: предприятия в каждой группе
49Презентация основных выводов аналитического отчета Инвалиды в составе предприятия Вопрос 24. В настоящее время в вашей компании работают инвалиды? Если да, то, сколько их? (Количество человек . Среднее значение) СМСП практически не используют труд инвалидов. N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 База: предприятия в каждой группе
50Презентация основных выводов аналитического отчета Иностранные граждане в составе предприятия Вопрос 25. В настоящее время в вашей компании работают иностранные граждане? Если да, то, сколько их? (Количество человек . Среднее значение) N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 База: предприятия в каждой группе
51Презентация основных выводов аналитического отчета Планы относительно привлечения к работе иностранных граждан в 2014 году Вопрос 33. Планируете ли Вы в следующем году привлекать к работе иностранных граждан? N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 Только 5% СМСП планируют в следующем году привлекать к работе иностранных граждан. База: предприятия в каждой группе
52Презентация основных выводов аналитического отчета Дистанционная работа сотрудников Вопрос 34. Есть ли в вашей компании сотрудники, которые работают дистанционно, не в офисе, а дома? N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 В 68% предприятий не используется дистанционная работа сотрудников. В то же время в сфере науки и ИТ - ситуация противоположная: в 61% предприятий такая практика используется. Также, более высокий процент дистанционных сотрудников фиксируется в производстве (43%), строительстве (46%) и консалтинговых/рекламных услугах (45%). База: предприятия в каждой группе
53Презентация основных выводов аналитического отчета Изменение количества сотрудников за 2014 год (1) Вопрос 29. Как изменилось общее количество сотрудников в вашей компании за 2014 год? База: предприятия в каждой группе N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 В 26% предприятий сократилось количество сотрудников.
54Презентация основных выводов аналитического отчета Вопрос 30. На сколько человек УВЕЛИЧИЛОСЬ / УМЕНЬШИЛОСЬ общее количество сотрудников в вашей компании за текущий (2014) год?* СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ (в %) БАЗА: База: предприятия в каждой группе ВСЕГО Производство Строительство Оптовая торговля Розничная торговля Сфера обслуживания Транспорт и связь Недвижимость Наука и ИТ Консалтинговые и рекламные услуги Здравоохранение и образование N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 Изменение количества сотрудников за 2014 год (2) В среднем количество сотрудников сократилось на 5%. При анализе количество человек пересчитано в проценты
55Презентация основных выводов аналитического отчета Планы относительно изменения количества сотрудников в 2014 году (1) База: предприятия в каждой группе Вопрос 31. Планируете ли Вы сокращение или увеличение количества сотрудников в следующем (2015) году? N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 Большинство (57%) предприятий не планируют никаких изменений.
56Презентация основных выводов аналитического отчета Планы относительно изменения количества сотрудников в 2014 году (2) Вопрос 32. На сколько человек Вы планируете УВЕЛИЧИТЬ / УМЕНЬШИТЬ количество сотрудников в следующем году? СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ (в %) БАЗА: База: предприятия в каждой группе ВСЕГО Производство Строительство Оптовая торговля Розничная торговля Сфера обслуживания Транспорт и связь Недвижимость Наука и ИТ Консалтинговые и рекламные услуги Здравоохранение и образование N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 База: предприятия в каждой группе В среднем СМСП планируют увеличить количество сотрудников на 2%. При анализе количество человек пересчитано в проценты
57Презентация основных выводов аналитического отчета Кадровый состав предприятия База: предприятия в каждой группе Вопрос 23. Сколько человек, считая всех сотрудников составляют: 21 29 34 20 11 13 16 13 28 19 23 N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 ВСЕГО: штатных и внештатных сотрудников
58Презентация основных выводов аналитического отчета Нехватка сотрудников База: предприятия в каждой группе Вопрос 36. Каких специалистов не хватает в вашей организации? N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150
59Презентация основных выводов аналитического отчета Проблемные области
60Презентация основных выводов аналитического отчета Оценка общей ситуации в бизнесе (1) База: предприятия в каждой группе Вопрос 18. Как изменилась общая ситуация в Вашем бизнесе за последний 2014 год? Оцените по 7-балльной шкале, где 1-значительно ухудшилась, а 7-значительно улучшилась N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150
61Презентация основных выводов аналитического отчета Проблемные области Все предприятия(1) Вопрос 19. В какой степени затруднял работу вашего бизнеса в текущем 2014 году каждый из перечисленных факторов? Оцените по 7-балльной шкале, где 1 совсем не затруднял, а 7 – значительно затруднял База: все предприятия (N=1500) 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 Среднее значение (7-балльная шкала, где 1 – «Совсем не затруднял», а 7 – «Заметно затруднял») Высокие оценки (Затруднял % (5+6+7)) Сложности с привлечением заемных средств, кредитов, инвестиций Сложности с продажами, продвижением на региональных рынках внутри России Нехватка денежных средств под развитие/инвестиционные проекты Сложности с продажами, продвижением на международных рынках Кадровые проблемы Ставки налогов Сложности с сертификацией, получением других разрешительных документов Изменение законодательства Снижение платежеспособного спроса Рост цен на сырье, энергоносители и т.п. Административные барьеры Конкуренция со стороны других малых и средних предприятий Недоступность коммерческой недвижимости Конкуренция со стороны крупного бизнеса
62Презентация основных выводов аналитического отчета Проблемные области (2) База: все предприятия (N=1500) Все предпри- ятия Производство (A) Строительство (B) Оптовая торговля (C) Розничная торговля (D) Сфера обслуживания (E) Транспорт и связь (F) Недвижи- мость (G) Наука и ИТ (H) Консал- тинговые и реклам- ные услуги (I) Здравоохра- нение и образование (J) Снижение платежеспособного спроса 5,33 5.45>CGHI 5.38>HI 5,00 6.11>ABCEFGHI 5.56>CGHI 5.7>CGHI 5,01 4,59 4,64 5.79>BCGHI Ставки налогов 4,44 4,25 4.68>C 3,82 5>ACGHIJ 4.96>ACGIJ 4.56>C 4,22 4.5>C 4,23 4,25 Рост цен на сырье, энергоносители 4,43 4.87>CGHI 4.49>HI 4.08>HI 5.22>BCEFGHI 4.57>CHI 4.61>CHI 4.15>HI 3,08 3,41 5.21>BCEFGH I Нехватка денежных средств под развитие 4,4 4.85>CEFGHI 4,52 4,14 4.83>CEFGI 4,03 4,32 4,21 4,34 4,04 4.69>CEI Недоступность коммерческой недвижимости 4,22 4.29>CG 4.06>CG 3,25 5.62>ABCEFGHIJ 4.25>CG 4.25>CG 3,36 3,85 3,73 4.85>BCEFGH I Конкуренция со стороны крупного бизнеса 4,27 3,63 4.58>ACGHI 3,80 5.46>ABCEFGHIJ 4.28>AI 4.34>ACGHI 3,81 3,81 3,67 4.28>AI Конкуренция со стороны других малых и ср. предприятий 4,08 3,68 4.04>CGH 3,48 5.22>ABCFGHIJ 5.07>ABCFGHIJ 4.43>ACGHI 3,54 3,24 3,60 4.55>ABCGHI Административные барьеры 3,9 3,62 4.41>ACFHIJ 3,33 4.34>ACHIJ 4.31>ACHIJ 3.87>C 4.18>ACHIJ 3,66 3,53 3,62 Изменение законодательства 3,81 3,25 3,48 3,26 5.05>ABCEFGHIJ 4.27>ABCHI 3.91>AC 3.88>AC 3,40 3,50 4.03>ABCH Сложности с продажами, на региональных рынках 3,06 4.22>EFGIJ 3.86>EGIJ 3.88>EGIJ 3.98>EGIJ 2,19 3.57>E 3,06 4.19>EFGIJ 3.26>E 2,85 Сложности с привлечением заемных средств 3,8 4.32>CEFGI 4.2>EFI 3.71>E 4.23>EFI 2,69 3.27>E 3.63>E 3.75>E 3,15 3.91>EFI Сложности с продажами, продвижением на международных рынках 3,8 4.08>CDEFGI J 3.57>DEI 3.06>E 2.64>E 1,55 2.91>E 2.59>E 3.67>DEFGIJ 2,43 2,33 Кадровые проблемы 2,85 3.23>CFG 2.96>CG 2,43 2,80 3.36>CDFG 2,61 2,44 3.26>CDFG 2.91>CG 3.09>CFG Сложности с сертификацией, получением других разрешительных документов 2,79 2,66 2,60 2.93>FI 3.44>ABCEFGHIJ 2,62 2,25 2,54 2.76>F 2,30 2.94>FI
63Презентация основных выводов аналитического отчета • Для всех СМСП в 2014 году основные проблемы это – снижение платежеспособного спроса населения. • Следующие по значимости проблемы – высокие ставки налогов, нехватка денежных средств под развитие и рост цен на сырье и энергоносители. • Значимость большинства проблем заметно выше в розничной торговле, сфере обслуживания и образовании/здравоохранении. • В разрезе отдельных отраслей отмечаются следующие особенности:  Проблемы нехватки денежных средств под развитие/инвестиционные проекты в наибольшей степени касаются производственных предприятий и предприятий розничной торговли.  Кадровые проблемы наиболее остры для производственных предприятий, сферы обслуживания и научных исследований и разработок.  Сложности с сертификацией и получением других разрешительных документов – для предприятий розничной торговли.  Рост цен на сырье, энергоносители и т.п. – для розничной торговли и предприятий из области медицины и образования.  Сложности с привлечением заемных средств, кредитов - для производства.  Конкуренция со стороны крупного бизнеса – для предприятий розничной торговли.  Конкуренция со стороны других малых и средних предприятий – для розничной торговли, сферы обслуживания и здравоохранения/образования  Проблема изменения законодательства - для розничной торговли.  Сложности с продажами и продвижением на международных рынках – для производственных компаний и научных исследований и ИТ.  Ставки налогов - для розничных предприятий Проблемные области (3) Вопрос 19. В какой степени затруднял работу вашего бизнеса в текущем 2014 году каждый из перечисленных факторов?
64Презентация основных выводов аналитического отчета Проблемные области Другие проблемы (1) Вопрос 20. Какие еще проблемы Вы могли бы отметить? Рост арендной платы 14,1% Ухудшение экономической ситуации 5,9% Изменение курса валюты 5,3% Выросла конкуренция 4,6% Нет поддержки малого бизнеса со стороны государства 3,4% Административные барьеры 3,1% Коррупция 2,6% Много проверок со стороны проверяющих и контролирующих орган 2,4% Проблемы участия в тендерах 2,4% Проблемы с покупкой недвижимости 2,4% Увеличение стоимости коммунальных платежей 2,1% Санкции 1,4% Высокие процентные ставки по кредитам 1,0% Рост стоимости размещения рекламы 1,0% Проблемы с парковками в Москве 0,6% Крах в туристической индустрии 0,6% База: все предприятия (N=1500)
65Презентация основных выводов аналитического отчета Влияние текущей экономической ситуации на бизнес Вопрос 21. Если говорить о текущей экономической ситуации, то насколько в большей или меньшей степени она повлияла на ваш бизнес в этом (2014) году по сравнению с предыдущим (2013)? База: предприятия в каждой группе 3% 3% 6%>DG 5% 1% 0% 0% 1% 7%>DG 3% 5% 79% 81%>HI 75%>H 74% 92%>ABCGHIJ 89%>BCGHIJ 93%>ABCGHIJ 79%>H 64% 70% 79%>H N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 УЛУЧШИЛА (4+5) УХУДШИЛА (1+2) A B C D E F G H I J
66Презентация основных выводов аналитического отчета Вопрос 57. Как текущая экономическая ситуация отразится на вашем предприятии в ближайшие 1-2 года? Прогноз влияния экономической ситуации на бизнес в ближайшие 1 - 2 года База: предприятия в каждой группе 5% 9%>DEF 4% 3% 2% 1% 3% 5% 15%>BCDEFGIJ 5% 5% 84% 77% 84%>H 82%>H 94%>ABCGHIJ 91%>ACHI 96%>ABCGHIJ 85%>H 71% 80% 87%>AH N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 УЛУЧШИТ (4+5) УХУДШИТ (1+2) A B C D E F G H I J
67Презентация основных выводов аналитического отчета Планы по изменениям Вопрос 54. Есть ли в планах вашего предприятия какие-либо изменения в ближайшее время? N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 База: предприятия в каждой группе
68Презентация основных выводов аналитического отчета Участие в государственных конкурсах Вопрос 53. Ваша компания когда-нибудь участвовала в конкурсах для выполнения гос. заказов? Если да, то вы выигрывали такие конкурсы? N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 База: предприятия в каждой группе В среднем 68% предприятий никогда не участвовали в конкурсах для выполнения гос. заказов. Доля выигранных конкурсов в 2014 году заметно выше в производстве (17%), строительстве (27%), науке и ИТ (28%).
69Презентация основных выводов аналитического отчета Внешнеэкономическая деятельность (1) Вопрос 55. Вело ли ваше предприятие внешнеэкономическую деятельность в этом (2014 году)? База: предприятия в каждой группе N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 11% СМСП вело внешнеэкономическую деятельность в 2014 году.
70Презентация основных выводов аналитического отчета Внешнеэкономическая деятельность (2) Вопрос 56. Каким видом внешнеэкономической деятельности занимается ваше предприятие? База: 186 предприятий (предприятия, которые вели ВЭД в 2014 году и ранее). База: 1500 предприятий Среди всех опрошенных предприятий 6 % занимались экспортом, а 8% занимались импортом.
71Презентация основных выводов аналитического отчета Поддержка со стороны государства и других организаций Вопрос 50. В целом поддержка малого бизнеса за последний год уменьшилась, увеличилась или осталась на том же уровне? N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 База: предприятия в каждой группе
72Презентация основных выводов аналитического отчета Эффективность решений проблем со стороны государственных органов Вопрос 51. Обращалась ли ваша компания в 2014 г. В следующие организации для решения каких-либо вопросов? Вопрос 52. Оцените, насколько эффективно были решены проблемы, с которыми вы обращались в эти организации? Налоговые органы г. Москвы 5,04 Пенсионный фонд 5,03 Департамент городского имущества г. Москвы 3,17 Фонд социального страхования 5,25 Префектуры, управы и прочие административные органы г. Москвы 4,25 ГБУ Малый бизнес Москвы 4,32 Федеральная служба госрегистрации, кадастра и картографии 4,34 Департамент торговли и услуг г. Москвы 4,10 Росстат (Мосгорстат) 5,06 Тендерный комитет (ДКП) г. Москвы 2,93 Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства 4,07 Департамент СМИ и рекламы г. Москвы 3,61 Федеральная миграционная служба 4,16 Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 2,32 Никуда не обращались 1- совсем не эффективно 7- очень эффективно % предприятий, обращавшихся в каждую организацию База: все предприятия (N=1500)

More Related Content

PDF
Рейтинг "Инновационный бизнес в регионах России" (презентация, Гайдаровский ф...
Stepan Zemtsov
 
PDF
Земцов С.П., Коцемир М.Н. Оценка эффективности региональных инновационных сис...
Stepan Zemtsov
 
PDF
Рейтинг "Инновационный бизнес в регионах России" (брошюра, Гайдаровский форум)
Stepan Zemtsov
 
PDF
Земцов С.П., Бабурин В.Л. ЭГП и региональное развитие
Stepan Zemtsov
 
PDF
Index 2012
Valery Alekseev
 
PPT
Anna Egorova, Case, itovtet
IT-Доминанта
 
PPTX
Gleb Lebedev, HeadHunter, itotvet
IT-Доминанта
 
PDF
HR-Барометр 2014. Исследование регионов.
PwC Russia
 
Рейтинг "Инновационный бизнес в регионах России" (презентация, Гайдаровский ф...
Stepan Zemtsov
 
Земцов С.П., Коцемир М.Н. Оценка эффективности региональных инновационных сис...
Stepan Zemtsov
 
Рейтинг "Инновационный бизнес в регионах России" (брошюра, Гайдаровский форум)
Stepan Zemtsov
 
Земцов С.П., Бабурин В.Л. ЭГП и региональное развитие
Stepan Zemtsov
 
Index 2012
Valery Alekseev
 
Anna Egorova, Case, itovtet
IT-Доминанта
 
Gleb Lebedev, HeadHunter, itotvet
IT-Доминанта
 
HR-Барометр 2014. Исследование регионов.
PwC Russia
 

What's hot (7)

PPTX
Аналитика. Рынок рекрутинга и предоставления персонала в России
rabotagrad
 
PDF
20160306 Исходные данные о технологии и возможностях Единой модели деятельности
Andrei A. Emelin
 
PDF
Типологизация российских регионов для целей проведения экономической политики...
Stepan Zemtsov
 
PDF
Деловой климат и деловая активность в Татарстане
Юлия Амочаева
 
PDF
юлия сахарова акар рынок труда в сфере маркетинга
ИМА-ПРЕСС
 
PDF
Выявление кластеров высокотехнологичных компаний МСБ в России с целью верифик...
Stepan Zemtsov
 
PDF
Земцов С.П., Баринова В.А., Царева Ю.В. Факторы предпринимательской активности
Stepan Zemtsov
 
Аналитика. Рынок рекрутинга и предоставления персонала в России
rabotagrad
 
20160306 Исходные данные о технологии и возможностях Единой модели деятельности
Andrei A. Emelin
 
Типологизация российских регионов для целей проведения экономической политики...
Stepan Zemtsov
 
Деловой климат и деловая активность в Татарстане
Юлия Амочаева
 
юлия сахарова акар рынок труда в сфере маркетинга
ИМА-ПРЕСС
 
Выявление кластеров высокотехнологичных компаний МСБ в России с целью верифик...
Stepan Zemtsov
 
Земцов С.П., Баринова В.А., Царева Ю.В. Факторы предпринимательской активности
Stepan Zemtsov
 
Ad

Viewers also liked (9)

PPT
Generalcomm4
sanaa (santa ) tazi saoud (nicee merry)
 
PDF
3
Udeshini Bandara BSc QS (Hons)
 
PPTX
IIM Kashipur
Rahul Kumar
 
PPTX
Business Communication
Laura Mohiuddin
 
PPT
An Intro To Communication Theory
Robert Allen
 
PPTX
General QUIZ @ IIM Kashipur
Akshay Tandon
 
PPT
Intro to Basic Business Communication
Rajiv Bajaj
 
PPS
Communication theory
Travis
 
PPTX
Explaining Situational Crisis Communication Theory (SCCT)
Timothy Coombs
 
Generalcomm4
sanaa (santa ) tazi saoud (nicee merry)
 
3
Udeshini Bandara BSc QS (Hons)
 
IIM Kashipur
Rahul Kumar
 
Business Communication
Laura Mohiuddin
 
An Intro To Communication Theory
Robert Allen
 
General QUIZ @ IIM Kashipur
Akshay Tandon
 
Intro to Basic Business Communication
Rajiv Bajaj
 
Communication theory
Travis
 
Explaining Situational Crisis Communication Theory (SCCT)
Timothy Coombs
 
Ad

Similar to Open Monitoring 2014 (20)

PDF
About BCGroup
BCGroup Russia
 
PPTX
Работа с юридическими лицами: как завоевать внимание клиента?
NAFI Analytical Center
 
PDF
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов
 
PDF
Марьяна Долинина "Росатом"
veshkru
 
PPTX
премия бизнес успех-кфо
Роман Панов
 
PPTX
ИТ в УБРИР. Новая реальность 3.0
Mike Sverdlov
 
PPT
Анализ кадрового рынка ИТ-специалистов в г. Тверь 2014 год
Матвеева Светлана
 
PDF
рекрутмент 2013 report fin
ivan121
 
PDF
МРСК Центра презентация к ГОСА по итогам 2015 08.06.2016
MRSK Centre
 
PDF
Pest анализ
Olga Kubowsky (info@sbmgroup.biz)
 
PPTX
Ирина Макарова, акционер АТОЛ - презентация компании АТОЛ
ATOL Drive
 
PDF
ТОП-1000 российских менеджеров: методология
Managers Association
 
PPT
исследование акц 2014
Михаил Мушкин
 
PPT
Исследование АКЦ Украины 2014
Iryna Velychko
 
PPT
исследование акц 2014
Михаил Мушкин
 
PPT
RST2014_Petrozavodsk_OptiSawmill
RussianStartupTour
 
PDF
введение в развитие производственных систем
mechanic-magazine
 
PDF
Презентация МРСК Центра к встрече с представителями инвестсообщества
MRSK Centre
 
PPTX
Russia economic crisis survey 2016. Влияние кризиса, ожидания и антикризисные...
Алексей Сурин
 
PDF
Рынок труда финансовой сферы в 2012 году
Татьяна Ханцеверова
 
About BCGroup
BCGroup Russia
 
Работа с юридическими лицами: как завоевать внимание клиента?
NAFI Analytical Center
 
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов
 
Марьяна Долинина "Росатом"
veshkru
 
премия бизнес успех-кфо
Роман Панов
 
ИТ в УБРИР. Новая реальность 3.0
Mike Sverdlov
 
Анализ кадрового рынка ИТ-специалистов в г. Тверь 2014 год
Матвеева Светлана
 
рекрутмент 2013 report fin
ivan121
 
МРСК Центра презентация к ГОСА по итогам 2015 08.06.2016
MRSK Centre
 
Pest анализ
Olga Kubowsky (info@sbmgroup.biz)
 
Ирина Макарова, акционер АТОЛ - презентация компании АТОЛ
ATOL Drive
 
ТОП-1000 российских менеджеров: методология
Managers Association
 
исследование акц 2014
Михаил Мушкин
 
Исследование АКЦ Украины 2014
Iryna Velychko
 
исследование акц 2014
Михаил Мушкин
 
RST2014_Petrozavodsk_OptiSawmill
RussianStartupTour
 
введение в развитие производственных систем
mechanic-magazine
 
Презентация МРСК Центра к встрече с представителями инвестсообщества
MRSK Centre
 
Russia economic crisis survey 2016. Влияние кризиса, ожидания и антикризисные...
Алексей Сурин
 
Рынок труда финансовой сферы в 2012 году
Татьяна Ханцеверова
 

Open Monitoring 2014

  • 1. Результаты количественного опроса “Мониторинг текущего состояния и деловой активности субъектов МСП города Москвы” Декабрь 2014 г.
  • 2. 2Презентация основных выводов аналитического отчета Содержание отчета 1. Вопросы исследования 3 2. Методология исследования 5 3. Детальные результаты 9
  • 3. 3Презентация основных выводов аналиического отчета Вопросы исследования 1. Определение вида деятельности предприятий. Основной вид деятельности 2. Срок существования предприятия и жизненный цикл развития 3. Оценка общей ситуации в бизнесе 4. Проблемные области 5. Влияние кризисных явлений в экономике на состояние малого бизнеса 6. Планы по изменениям в следующем году 7. Численность сотрудников, соотношение штатных и внештатных сотрудников, соотношение, неквалифицированных специалистов, специалистов и менеджеров, руководящего состава в предприятиях. 8. Доля инвалидов, молодых сотрудников, иностранных граждан среди сотрудников предприятий 9. Динамика изменения численности сотрудников за последний год 10. Планы по увеличению/сокращению сотрудников в следующем году 11. Дистанционная работа сотрудников 12. Каких специалистов не хватает в предприятиях 13. Планы по привлечению иностранных граждан в следующем году
  • 4. 4Презентация основных выводов аналитического отчета Вопросы исследования 13. Финансово-экономические показатели: • Годовая выручка • Стартовая сумма для открытия аналогичного бизнеса • Изменение годовой выручки по сравнению с предыдущим годом • Изменение прибыльности по сравнению с предыдущим годом • Соотношение издержек • Распределение фонда заработной платы между руководящими сотрудниками и остальными сотрудниками • Уровень изношенности основных средств • Рентабельность • Соотношение собственных и заемных средств 14. Оценка теневой составляющей бизнеса 15. Использование кредитов и других форм привлечения финансов 16. Оценка государственной поддержки малого бизнеса 17. Оценка эффективности работы государственных органов 18. Участие в государственных заказах 19. Участие во внешнеэкономической деятельности
  • 5. 5Презентация основных выводов аналитического отчета Методология исследования Метод - количественное исследование • Личные интервью с руководителями предприятий по структурированной анкете. • Продолжительность интервью от 30 минут до 45 минут. Анкета содержала 63 вопроса, включая 2 открытых вопроса. • Интервьюеры выезжали на предприятия, которые предварительно прошли отбор для участия в исследовании в соответствии с определенными критериями и заданными квотами. • Опрашивались руководители СМСП (владельцы, ген. директора, зам. директоров, финансовые директора, коммерческие директора). Тип выборки • Случайная квотная Размер выборки • 1500 микро, малых и средних предприятий г. Москвы. 10 равномерных квот по видам деятельности по 150 интервью в каждой.
  • 6. 6Презентация основных выводов аналитического отчета Методология исследования Критерии отбора предприятий для участия в опросе: •Предприятия для участия в опросе были отобраны на основании следующих законодательно установленных критериев (Федеральный Закон 209 от 24.07.2007 г.), определяющих микро, малые, средние предприятия. – Количество штатных сотрудников не должно превышать 15 человек для микро предприятия, 100 человек для малого предприятия, 250 человек для среднего предприятия. – Доля государственной собственности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов в уставном капитале не должно превышать 25%. – Доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, также не должна превышать 25%. – Выручка до 60 миллионов рублей в год для микро предприятия, до 400 млн. рублей в год для малого предприятия, 1 млрд. для среднего предприятия.
  • 7. 7Презентация основных выводов аналитического отчета Методология исследования Перевзвешивание данных • Для анализа результатов в целом по выборке в целях репрезентирования всей генеральной совокупности СМСП г. Москвы, данные были перевзвешены с учетом их фактического отраслевого распределения. За основу были взяты данные Мосгорстат по отраслевой структуре СМСП в г. Москве за 2013 год. Анализ данных и значимые различия • Отдельный анализ проводился по каждой из 10 квот по отраслям. • По каждой квоте по виду деятельности ошибка выборки составляет не более +/-8,1%, а в целом по выборке - +/- 2,5%. • Анализ данных проводился с использованием статистических методов оценки значимых различий на 95% доверительном интервале. Заглавные буквы в таблицах и на графиках указывают на значимые различия при доверительной вероятности 95%. Сроки исследования • Настоящее исследование проводилось в период с 15 октября по 1 декабря 2014 года. .
  • 8. 8Презентация основных выводов аналитического отчета Исследования 2011,2012,2013,2014 Характеристики выборок Срок деятельности предприятия 9,5 лет 11,6 лет 12,5 лет 13,5 лет Годовой оборот в рублях 48 млн 20 млн 49 млн 45 млн Кол-во штатных сотрудников 20 чел. 13 чел. 20 чел. 17 чел. Стартовая сумма 29 млн. 16 млн. 22 млн. 21,5 млн. Среднее значение 2011 2012 2013 2014 Квоты Пропорциональные генеральной совокупности по 6 приоритетным видам деятельности (без торговли) Равномерные квоты (100) по 6 отраслям Равномерные квоты (100) по 12 отраслям Равномерные квоты (150) по 10 отраслям Тип предприятий Микро, малые, средние Микро, малые Микро, малые, средние Микро, малые, средние Размер выборки 600 600 1200 1500
  • 9. 9Презентация основных выводов аналитического отчета ДЕТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
  • 10. 10Презентация основных выводов аналитического отчета Описание выборки ОБЩИЙ РАЗМЕР ВЫБОРКИ: 1500 предприятий •МИКРО ПРЕДПРИЯТИЯ •77% •МАЛЫЕ ПРЕДПРИ ЯТИЯ •23% МИКРО ПРЕДПРИЯТИЯ 62% МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 34,5 % •Кол-во штатных сотрудников – до 15 человек •Годовой оборот – до 60 миллионов рублей •Кол-во штатных сотрудников – до 100 человек •Годовой оборот – до 400 миллионов рублей СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 3,5 % •Кол-во штатных сотрудников – до 250 человек •Годовой оборот – до 1 миллиарда рублей
  • 11. 11Презентация основных выводов аналитического отчета Описание выборки Вопрос 1 Административный округ (по юридическому адресу) Юридический статус предприятия Вопрос 8 Какой юридический статус у вашего предприятия? 25% 6% 8% 9% 10% 19% 10% 5% 5% 1% 1% Центр Север Северо-Восток Восток Юго-Восток Юг Юго-Запад Запад Северо-Запад Зеленоград Новомосковский и Троицкий 86% 13% 1% 1% ООО ЗАО ОАО Другое Вопрос 7 Должность респондента 21% 49% 26% 3% Учредитель / владелец / совладелец Генеральный директор / директор Заместитель ген. директора / коммерческий директор / финансовый директор Главный бухгалтер / бухгалтер База: все предприятия (N=1500)
  • 12. 12Презентация основных выводов аналитического отчета 1 Производство 1-41 Сельское хозяйство 0,1% Производство 9,9% 2 Строительство 45 74.2 Строительство 6,9% Архитектурная деятельность, проектирование зданий 3,1% 3 Опт. торговля 51 Оптовая торговля 10,0% 4 Розн. торговля 52 Розничная торговля 8,9% Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 1,1% 5 Сфера обслуживания 55 92 93 Предприятия общественного питания 0,6% Производство и показ фильмов, концерты, театры, спортивные мероприятия 0,2% Парикмахерские, салоны красоты, химчистки, бани, солярии, фитнес центры 9,2% 6 Транспорт и связь 60-64 Транспортировка, логистика, складские услуги, организация перевозок 1,6% Продажа, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 3,4% Такси, стоянки и гаражи 0,1% Связь: почтовая, курьерская доставка, электросвязь 0,3% Туристические агентства 4,6% 7 Недвижимость 70,71, 74.70.1, 90 Недвижимость: покупка, продажа, сдача внаем, посреднические услуги 8,3% Аренда и прокат машин, бытовых изделий и предметов личного пользования 0,6% Уборка территорий, зданий, помещений, уборка и утилизация отходов 1,1% 8 Наука и инф. технологии 65 67 Научные исследования и разработки, 4,9% Вычислительная техника и информационные технологии 5,1% 9 Консалтинговы е и рекламные услуги 74 (кроме 74.2,74.7) 65-67 Консалтинговая и рекламная деятельность, финансы и страхование 10,0% 10 Образование и здравоохр. 80 85 Образование 0,7% Здравоохранение 9,3% Основной вид деятельности предприятия Код ОКВЭД
  • 13. 13Презентация основных выводов аналитического отчета Вид производственной деятельности База: производственные предприятия (N=150) Вопрос 12. Каким видом производства занимается ваше предприятие?
  • 14. 14Презентация основных выводов аналитического отчета Все виды деятельности предприятия База: все предприятия (N=1500) Вопрос 9 Укажите все направления деятельности вашей компании в настоящее время Вопрос 11. Какое из этих направлений деятельности основное? ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Производ- ство Строитель- ство Оптовая торговля Розничная торговля Сфера обслужива- ния Транспорт и связь Недвижи- мость Наука и ИТ Консал- тинговые и рекламные услуги Здравоохра- нение и образование Производство 100% 5% 27% 16% 3% 5% 3% 15% 5% 1% Строительство 8% 100% 3% 3% 1% 3% 4% 6% 1% 0% Оптовая торговля 11% 3% 100% 22% 1% 2% 0% 5% 1% 1% Розничная торговля 3% 0% 1% 100% 6% 1% 1% 0% 1% 3% Сфера обслуживания 1% 0% 0% 3% 100% 1% 1% 0% 0% 1% Транспорт и связь 1% 1% 3% 2% 3% 100% 0% 1% 1% 0% Недвижимость 2% 10% 3% 9% 4% 7% 100% 0% 3% 2% Наука и ИТ 17% 1% 6% 4% 1% 2% 1% 100% 5% 8% Консалтинговые и рекламные услуги 3% 2% 1% 3% 1% 2% 4% 4% 100% 2% Здравоохранение и образование 2% 0% 1% 3% 1% 1% 0% 1% 0% 100% Пересечение по видам деятельности в наибольшей степени характерно для производственных предприятий, предприятий из области оптовой торговли, недвижимости и науки/информационных технологий.
  • 15. 15Презентация основных выводов аналитического отчета Все виды деятельности предприятия/Количество видов деятельности N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 Вопрос 9 Укажите все направления деятельности вашей компании в настоящее время 70% предприятий занимаются одним видом деятельности. База: все предприятия (N=1500)
  • 16. 16Презентация основных выводов аналитического отчета Срок деятельности предприятия (1) Срок деятельности предприятия Вопрос 16 Сколько полных лет работает Ваше предприятие? 3% 9% 16% 24% 48% 1 год и менее от 2 до 4 лет от 5 до 9 лет от 10 до 14 лет 15 лет и более Значительная часть опрошенных СМСП существует в течение продолжительного времени. Срок существования более половины опрошенных предприятий (72%) превышает 10 лет. Начавших свою деятельность за последний год - 3%. База: все предприятия (N=1500)
  • 17. 17Презентация основных выводов аналитического отчета Вопрос 16 Сколько полных лет работает ваше предприятие? (Среднее значение в годах) База: все предприятия (N=1500) 12,8 13,6 12,3 14,5 13,2 12,8 15,0 13,9 13,2 13,3 13,7 Здравоохранение и образование Консалтинговые и рекламные услуги Наука и ИТ Недвижимость Транспорт и связь Сфера обслуживания Розничная торговля Оптовая торговля Строительство Производство Все предприятия В таких отраслях как розничная торговля и недвижимость – средний возраст предприятий немного выше, чем в остальных отраслях. Срок деятельности предприятия (2) >AEHJAEHJ
  • 18. 18Презентация основных выводов аналитического отчета Срок деятельности предприятия (3) Наибольшая доля молодых предприятий (до 4 лет) наблюдается в отрасли информационные технологии и наука. Вопрос 16 Сколько полных лет работает ваше предприятие? (Среднее значение в годах) Вид деятельности Производство (A) Строительство (B) Оптовая торговля (C) Розничная торговля (D) Сфера обслуживания (E) Транспорт и связь (F) Недвижимость (G) Наука и ИТ (H) Консалтинговые и рекламные услуги (I) Здравоохранение и образование (J) 1 год и менее 2,0% 4,0% 1,3% 1,3% 1,3% 4,0% 4,0% 4,0% 5,3% 2,0% от 2-х до 4-х лет 13.3%>D 9,3% 7,3% 6,0% 8,7% 10,7% 8,7% 16%>CDI 7,3% 8,7% от 5 до 9 лет 14,7% 20.7%>CG 12,0% 16,0% 20%>G 14,7% 10,0% 21.3%>CG 16,7% 19.3%>G от 10 до 14 лет 18,7% 22,7% 31.3%>AGHI 22,7% 37.3%>ABDFGHI 26,0% 20,0% 18,7% 21,3% 32.7%>AGHI 15 лет и более 50.7%>EJ 43,3% 46.7%>E 54%>EHJ 32,7% 44.7%>E 56%>BEFHJ 40,0% 49.3%>EJ 37,3% БАЗА 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
  • 19. 19Презентация основных выводов аналитического отчета 5% 9% 44% 41% Средний срок деятельности предприятия 5 лет 9 лет 14 лет 16 лет ЭТАП Становление Рост Стабильность Сокращение/ перепрофилирование Размер сегментов (доля предприятий, на каждом этапе) База: все предприятия (N=1500) Жизненный цикл предприятия (1)
  • 20. 20Презентация основных выводов аналитического отчета Жизненный цикл предприятия (2) Вопрос 17 Как бы Вы охарактеризовали этап, на котором в настоящее время находится ваш бизнес, связанный с основным видом деятельности? База: предприятия в каждой группе N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150
  • 21. 21Презентация основных выводов аналитического отчета Жизненный цикл предприятия (3) Вопрос 17 Как бы Вы охарактеризовали этап, на котором в настоящее время находится ваш бизнес, связанный с основным видом деятельности? (Доля предприятий) База: предприятия в каждой группе Вид деятельности Производство (A) Строительство (B) Оптовая торговля (C) Розничная торговля (D) Сфера обслуживания (E) Транспорт и связь (F) Недвижимость (G) Наука и ИТ (H) Консалтин- говые и рекламные услуги (I) Здравоохранение и образование (J) Становление 9.3%>DE 6.7%>DE 4,0% 0,7% 2,0% 4,0% 7.3%>DE 10%>CDEFJ 4.7%>D 4,0% Рост 14%>DEFG 11.3%>DEF 9.3%>E 4,0% 1,3% 4,0% 6.7%>E 27.3%>ABCDEFGIJ 10.7%>DEF 7.3%>E Стабильность 41,3% 42,0% 45,3% 36,0% 50%>D 43,3% 56%>ABDFH 40,0% 50%>D 64%>ABCDEFHI Сокращение 33.3%>H 34.7%>H 34%>H 58%>ABCEFGHIJ 43.3%>GHIJ 45.3%>ACGHIJ 26,0% 17,3% 31.3%>H 24,7% Перепрофилиров ание бизнеса 1,3% 2,0% 6.7%>ABDI 0,7% 2,7% 2,7% 2,7% 4,0% 1,3% 0,0% Затрудняюсь ответить 0,7% 3,3% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 1,3% 1,3% 2,0% 0,0% БАЗА 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 • В наибольшей степени сокращение бизнеса характерно для розничной торговли (58% опрошенных предприятий), транспорта и связи (45%) и сферы обслуживания (43%). • В наименьшей степени сокращение затрагивает малые предприятия из области информационных технологий и науки (17%), здравоохранения и образования (25%) и недвижимости (26%). • Максимальное количество растущих предприятий (27%) в отрасли – информационные технологии и наука.
  • 22. 22Презентация основных выводов аналитического отчета Изменение вида деятельности предприятия (1) Вопрос 13 С момента создания вашего предприятия (государственной регистрации) менялся ли его основной вид деятельности? База: предприятия в каждой группе N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150
  • 23. 23Презентация основных выводов аналитического отчета Изменение вида деятельности предприятия (2) Вопрос 13 С момента создания вашего предприятия (государственной регистрации) менялся ли его основной вид деятельности? • СМСП очень редко меняют свой вид деятельности. 93% опрошенных отметили, что их предприятие никогда не меняло свой вид деятельности. 5% - меняли вид деятельности только один раз с момента регистрации. • Заметно чаще, чем остальные, меняли вид деятельности предприятия, которые в настоящее время занимаются операциями с недвижимостью (23%) и консалтинговыми и рекламными услугами (13%).
  • 24. 24Презентация основных выводов аналитического отчета Система налогообложения Вопрос 63. Какая система налогообложения у вашего предприятия в настоящее время? База: предприятия в каждой группе N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150
  • 25. 25Презентация основных выводов аналитического отчета Финансово-экономические показатели
  • 26. 26Презентация основных выводов аналитического отчета Годовой оборот предприятия (1) Вопрос 62. Каков сейчас ежегодный уровень оборота Вашей компании? (млн. рублей в год) N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 База: предприятия в каждой группе
  • 27. 27Презентация основных выводов аналитического отчета Годовой оборот предприятия (2) • Средний годовой оборот для всех опрошенных предприятий составляет 45 млн. рублей. • Обороты заметно выше в отраслях – производство (87 млн. рублей), строительство (70 млн. руб.), оптовая торговля (69 млн. руб.) и наука и ИТ (45 млн. руб.) • Самые низкие обороты характерны для сферы обслуживания (6,5 млн. рублей и розничной торговли (15,6 млн. рублей) N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 Вопрос 62 Каков сейчас ежегодный уровень оборота Вашей компании? (среднее значение в рублях)
  • 28. 28Презентация основных выводов аналитического отчета Годовой оборот предприятия (3) Вопрос 62 Каков сейчас ежегодный уровень оборота Вашей компании? (среднее значение в рублях) • Средний годовой оборот для микро предприятий составляет 10 млн. рублей, для малых предприятий 67 млн. рублей и для средних предприятий 520 млн. рублей. N=1500 N=964 N=492 N=44
  • 29. 29Презентация основных выводов аналитического отчета База: предприятия в каждой группе Вопрос 61. Какова сегодня необходимая (стартовая) сумма (в рублях) для открытия бизнеса, аналогичного вашему? N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 Стартовая сумма (1)
  • 30. 30Презентация основных выводов аналитического отчета Стартовая сумма (2) N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 Вопрос 61. Какова сегодня необходимая (стартовая) сумма (в рублях) для открытия бизнеса, аналогичного вашему? (среднее значение в рублях) • В среднем для открытия одного бизнеса в сфере малого предпринимательства требуется 21 миллион рублей. • Самый высокий показатель в области производства – 56 миллионов рублей, в недвижимости – 51 млн. руб. и в науке и ИТ – 36 миллионов рублей. • Самый низкий - в сфере обслуживания – 6 млн. рублей, в розничной и оптовой торговле – 13 и 12 млн. рублей соответственно. База: предприятия в каждой группе
  • 31. 31Презентация основных выводов аналитического отчета Стартовая сумма (3) Вопрос 61. Какова сегодня необходимая (стартовая) сумма (в рублях) для открытия бизнеса, аналогичного вашему? (среднее значение в рублях) • Для микро предприятий стартовая сумма составляет 15 миллионов рублей, для малых – 38 миллионов рублей и для средних – 115 миллионов рублей. .База: предприятия в каждой группе N=1500 N=964 N=492 N=44
  • 32. 32Презентация основных выводов аналитического отчета Изменение годового оборота (1) База: предприятия в каждой группе Вопрос 37. Как изменился оборот / выручка вашей компании за 2014 год? N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 • В 2014 году у 56% предприятий произошло снижение оборотов. • В наибольшей степени снижение коснулось предприятий из области транспорта и связи (75% предприятий), сферы обслуживания (69%) и розничной торговли (69%). • В наименьшей - предприятий из области науки и ИТ (36%) и недвижимости (40%). .
  • 33. 33Презентация основных выводов аналитического отчета Изменение годового оборота (2) Вопросы 38-39. На сколько процентов УВЕЛИЧИЛСЯ / УМЕНЬШИЛСЯ оборот / выручка вашей компании за 2014 год? СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ (в %) БАЗА: База: предприятия в каждой группе ВСЕГО Производство Строительство Оптовая торговля Розничная торговля Сфера обслуживания Транспорт и связь Недвижимость Наука и ИТ Консалтинговые и рекламные услуги Здравоохранение и образование N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 • В среднем в сфере СМСП годовой оборот сократился на 12%. Максимальное сокращение произошло в транспорте и связи (18%), розничной торговле (17%) и сфере обслуживания (15%).
  • 34. 34Презентация основных выводов аналитического отчета Изменение прибыльности (1) База: предприятия в каждой группе Вопрос 40. Как изменилась прибыльность (доход за вычетом всех расходов) Вашей компании за 2014 год? N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 • В 2014 году у 61% предприятий произошло снижение прибыльности. • В наибольшей степени снижение коснулось предприятия из области транспорта и связи (75% предприятий), сферы обслуживания (75%) и розничной торговли (75%). • В наименьшей - предприятий из области науки и ИТ (35%). .
  • 35. 35Презентация основных выводов аналитического отчета Изменение прибыльности (2) Вопрос 41-42. На сколько процентов УВЕЛИЧИЛАСЬ / УМЕНЬШИЛАСЬ прибыль вашей компании за 2014 год? СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ (в %) БАЗА: База: предприятия в каждой группе ВСЕГО Производство Строительство Оптовая торговля Розничная торговля Сфера обслуживания Транспорт и связь Недвижимость Наука и ИТ Консалтинговые и рекламные услуги Здравоохранение и образование N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 • В среднем в сфере СМСП прибыльность сократилась на 15%. Максимальное сокращение произошло в розничной торговле (на 20%), транспорте и связи (на 20%), строительстве (на 18%) и сфере обслуживания (на 15%).
  • 36. 36Презентация основных выводов аналитического отчета Распределение издержек Вопрос 43. КАК РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ - В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ - ИЗДЕРЖКИ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА? ВСЕГО Вид деятельности Производство (A) Строи- тельство (B) Оптовая торговля (C) Розничная торговля (D) Сфера обслужи- вания (E) Транспорт и связь (F) Недвижимость (G) Наука и ИТ (H) Консалтин- говые и рекламные услуги (I) Здравоохра- нение и образование (J) Налоги предприятия (НДС, на прибыль, по УСН, ЕНВД, др.) 20,95 19,09 22.09 >AHIJ 22.35 >AHIJ 20.8 >IJ 22.9 >ADHIJ 23.26 >ADHIJ 21.76 >IJ 18,99 18,31 17,98 Зарплата и соц начисления на выплаты сотрудникам (ЕСН, НДФЛ, ФСС, ПФР) 32,76 31,14 35.75 >ACDFJ 30,45 28,52 35.38 >ACDFJ 28,31 32.43 >DF 43.6 >ABCDEF GIJ 37.92 >ACDFGJ 29,93 Арендная плата, расходы на содержание помещения, связь 21,83 18.65 >BH 13,01 21.4 >ABH 29.64 >ABCEGHIJ 22.48 >ABH 27.8 >ABCEGHI 23.26 >ABH 13,67 22.64 >ABH 24.46 >ABCH Издержки, связанные с производственным процессом (энергия, сырье, топливо) 10,00 18.39 >BCDEFGHIJ 13.8 >CDEFGI 6,55 10.3 >CFI 8.89 >FI 5,70 8.79 >FI 10.21 >CFI 5,40 13.05 >CDEFGI Расходы на связь, транспорт, коммуникации 4,71 4.06 >E 4.81 >EJ 5.77 >AEHIJ 4.8 >EJ 2,68 6.16 >ABDEGHIJ 4.65 >E 4.05 >E 4.25 >E 3,48 Выплаты по кредитам, лизингу и другим займам 2,25 1.94 >EH 3.45 >DEFHJ 3.49 >DEFHIJ 1,30 0,68 1.72 >EH 3.74 >DEFHJ 0,69 1,70 1,27 Расходы на продвижение, выставки, рекламу 3,51 3.48 >B 2,14 4.68 >BDGH 2,74 3.48 >B 4.97 >ABDEGH 2,62 3,16 4.32 >BD 4.64 >BDGH Расходы на обучение персонала 1,06 0.84 >D 1.39 >ADG 1.16 >D 0,37 2.39 >ABCDFGI 0.88 >D 0,69 1.66 >ADFG 1.07 >D 2.4 >ABCDFGI Расходы, связанные сертификацией, лицензированием, патентованием 1,46 1.5 7>DEFG 2.39 >DEFGHI 2.22 >DEFGHI 0,78 0,80 0,39 0,64 1.38 >FG 1.27 >FG 1.83 >DEFG Консалтинговые, инф. услуги и аудит 1,20 0,71 0.91 >E 1.92 >ABDEFGJ 0,69 0,32 0.74 >E 1.01 >E 1.99 >ADEFJ 2.11 >ABDEFGJ 0,66 Другое 0,26 0,15 0,26 0,01 0,07 0,00 0,07 0,40 0,61 1.02>CDF 0,31 База: предприятия в каждой группе N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150
  • 37. 37Презентация основных выводов аналитического отчета Распределение фонда заработной платы между руководящими сотрудниками и остальными сотрудниками База: предприятия в каждой группе Вопрос 44. Если говорить о фонде заработной платы, то, как он распределяется между руководящими сотрудниками и остальным сотрудниками в вашей организации? N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 • В среднем 35% от фонда заработной платы приходится на руководящих сотрудников, 65% - на остальных сотрудников малых и средних предприятий.
  • 38. 38Презентация основных выводов аналитического отчета Уровень изношенности основных средств База: предприятия в каждой группе Вопрос 45. Оцените, хотя бы примерно уровень изношенности основных средств вашего предприятия (в %)? N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 • Средний уровень изношенности составляет 37%.
  • 39. 39Презентация основных выводов аналитического отчета Рентабельность База: предприятия в каждой группе Вопрос 46. Какая рентабельность (отношение чистой прибыли к выручке) считается нормальной для компаний, занимающихся таким бизнесом, как ваша компания (в %)? N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 • В среднем рентабельность составляет 22%.
  • 40. 40Презентация основных выводов аналитического отчета Доля собственных и заемных финансовых средств База: предприятия в каждой группе Вопрос 47. Какова доля собственных и заемных финансовых средств предприятия в 2014? N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 • СМСМ очень незначительно используют заемные финансовые средства.
  • 41. 41Презентация основных выводов аналитического отчета Формы привлечения финансов База: предприятия в каждой группе Вопрос 48. Какими формами привлечения финансов вы пользовались за последний год? N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 • Только 10% СМСП использовали банковские источники привлечения финансов. (62% не пользовались никакими источниками , а 28% использовали небанковские источники) .
  • 42. 42Презентация основных выводов аналитического отчета Формы привлечения финансов. Небанковские источники База: предприятия , которые пользовались небанковскими источниками Вопрос 49. Какие небанковские источники вы использовали? N=415 N=56 N=48 N=24 N=31 N=16 N=36 N=66 N=71 N=54 N=33 • 78% от небанковских источников привлечения финансов составляют займы учредителей. На втором месте - займы друзей/родственников. .
  • 43. 43Презентация основных выводов аналитического отчета Кадровый состав
  • 44. 44Презентация основных выводов аналитического отчета Количество штатных и внештатных сотрудников Вопрос 22. Сколько всего постоянных штатных сотрудников работает в вашей компании в настоящее время? А сколько временно привлеченных или внештатных сотрудников? Штатные сотрудники: N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 Внештатные сотрудники: База: предприятия в каждой группе
  • 45. 45Презентация основных выводов аналитического отчета Молодые сотрудники в составе предприятия Вопрос 26 В настоящее время в вашей компании работают молодые сотрудники (в возрасте до 35 лет)? Если да, то, сколько их? (Количество человек . Среднее значение) • 34% сотрудников всех СМСП составляют молодые сотрудники. Самые высокие доли молодых сотрудников в науке и ИТ (45%) и транспорте и связи (40%). • Меньше всего молодых сотрудников в розничной торговле (25%) и недвижимости (24%). ДОЛЯ молодых сотрудников от общего кол-ва сотрудников ВСЕГО: штатных и внештатных сотрудников N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 34% 34% 36% 31% 25% 32% 40% 24% 45% 36% 35% 21 29 34 20 11 13 16 13 28 20 23 База: предприятия в каждой группе
  • 46. 46Презентация основных выводов аналитического отчета Молодые руководители в составе предприятия Вопрос 27 Есть ли в вашей компании руководители, управляющие, менеджеры верхнего звена моложе 35 лет? • В 28% СМСП есть руководители младше 35 лет. Наибольшая доля молодых руководителей в строительных предприятиях (41%), в науке и ИТ (37%). • Наименьшая доля молодых руководителей в розничной торговле (13%) и сфере обслуживания (12%). N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 База: предприятия в каждой группе
  • 47. 47Презентация основных выводов аналитического отчета Вопрос 28 Сколько всего молодых (в возрасте до 35 лет) руководителей, управляющих, менеджеров верхнего звена работает в вашей компании в настоящее время)? Молодые руководители в составе предприятия N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 База: предприятия в каждой группе
  • 48. 48Презентация основных выводов аналитического отчета Владельцы бизнеса в штате предприятия Вопрос 35. Состоят ли в штате вашего предприятия владельцы, собственники бизнеса? N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 • В 23% СМСП владельцы бизнеса не состоят в штате предприятия. База: предприятия в каждой группе
  • 49. 49Презентация основных выводов аналитического отчета Инвалиды в составе предприятия Вопрос 24. В настоящее время в вашей компании работают инвалиды? Если да, то, сколько их? (Количество человек . Среднее значение) СМСП практически не используют труд инвалидов. N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 База: предприятия в каждой группе
  • 50. 50Презентация основных выводов аналитического отчета Иностранные граждане в составе предприятия Вопрос 25. В настоящее время в вашей компании работают иностранные граждане? Если да, то, сколько их? (Количество человек . Среднее значение) N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 База: предприятия в каждой группе
  • 51. 51Презентация основных выводов аналитического отчета Планы относительно привлечения к работе иностранных граждан в 2014 году Вопрос 33. Планируете ли Вы в следующем году привлекать к работе иностранных граждан? N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 Только 5% СМСП планируют в следующем году привлекать к работе иностранных граждан. База: предприятия в каждой группе
  • 52. 52Презентация основных выводов аналитического отчета Дистанционная работа сотрудников Вопрос 34. Есть ли в вашей компании сотрудники, которые работают дистанционно, не в офисе, а дома? N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 В 68% предприятий не используется дистанционная работа сотрудников. В то же время в сфере науки и ИТ - ситуация противоположная: в 61% предприятий такая практика используется. Также, более высокий процент дистанционных сотрудников фиксируется в производстве (43%), строительстве (46%) и консалтинговых/рекламных услугах (45%). База: предприятия в каждой группе
  • 53. 53Презентация основных выводов аналитического отчета Изменение количества сотрудников за 2014 год (1) Вопрос 29. Как изменилось общее количество сотрудников в вашей компании за 2014 год? База: предприятия в каждой группе N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 В 26% предприятий сократилось количество сотрудников.
  • 54. 54Презентация основных выводов аналитического отчета Вопрос 30. На сколько человек УВЕЛИЧИЛОСЬ / УМЕНЬШИЛОСЬ общее количество сотрудников в вашей компании за текущий (2014) год?* СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ (в %) БАЗА: База: предприятия в каждой группе ВСЕГО Производство Строительство Оптовая торговля Розничная торговля Сфера обслуживания Транспорт и связь Недвижимость Наука и ИТ Консалтинговые и рекламные услуги Здравоохранение и образование N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 Изменение количества сотрудников за 2014 год (2) В среднем количество сотрудников сократилось на 5%. При анализе количество человек пересчитано в проценты
  • 55. 55Презентация основных выводов аналитического отчета Планы относительно изменения количества сотрудников в 2014 году (1) База: предприятия в каждой группе Вопрос 31. Планируете ли Вы сокращение или увеличение количества сотрудников в следующем (2015) году? N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 Большинство (57%) предприятий не планируют никаких изменений.
  • 56. 56Презентация основных выводов аналитического отчета Планы относительно изменения количества сотрудников в 2014 году (2) Вопрос 32. На сколько человек Вы планируете УВЕЛИЧИТЬ / УМЕНЬШИТЬ количество сотрудников в следующем году? СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ (в %) БАЗА: База: предприятия в каждой группе ВСЕГО Производство Строительство Оптовая торговля Розничная торговля Сфера обслуживания Транспорт и связь Недвижимость Наука и ИТ Консалтинговые и рекламные услуги Здравоохранение и образование N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 База: предприятия в каждой группе В среднем СМСП планируют увеличить количество сотрудников на 2%. При анализе количество человек пересчитано в проценты
  • 57. 57Презентация основных выводов аналитического отчета Кадровый состав предприятия База: предприятия в каждой группе Вопрос 23. Сколько человек, считая всех сотрудников составляют: 21 29 34 20 11 13 16 13 28 19 23 N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 ВСЕГО: штатных и внештатных сотрудников
  • 58. 58Презентация основных выводов аналитического отчета Нехватка сотрудников База: предприятия в каждой группе Вопрос 36. Каких специалистов не хватает в вашей организации? N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150
  • 59. 59Презентация основных выводов аналитического отчета Проблемные области
  • 60. 60Презентация основных выводов аналитического отчета Оценка общей ситуации в бизнесе (1) База: предприятия в каждой группе Вопрос 18. Как изменилась общая ситуация в Вашем бизнесе за последний 2014 год? Оцените по 7-балльной шкале, где 1-значительно ухудшилась, а 7-значительно улучшилась N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150
  • 61. 61Презентация основных выводов аналитического отчета Проблемные области Все предприятия(1) Вопрос 19. В какой степени затруднял работу вашего бизнеса в текущем 2014 году каждый из перечисленных факторов? Оцените по 7-балльной шкале, где 1 совсем не затруднял, а 7 – значительно затруднял База: все предприятия (N=1500) 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 Среднее значение (7-балльная шкала, где 1 – «Совсем не затруднял», а 7 – «Заметно затруднял») Высокие оценки (Затруднял % (5+6+7)) Сложности с привлечением заемных средств, кредитов, инвестиций Сложности с продажами, продвижением на региональных рынках внутри России Нехватка денежных средств под развитие/инвестиционные проекты Сложности с продажами, продвижением на международных рынках Кадровые проблемы Ставки налогов Сложности с сертификацией, получением других разрешительных документов Изменение законодательства Снижение платежеспособного спроса Рост цен на сырье, энергоносители и т.п. Административные барьеры Конкуренция со стороны других малых и средних предприятий Недоступность коммерческой недвижимости Конкуренция со стороны крупного бизнеса
  • 62. 62Презентация основных выводов аналитического отчета Проблемные области (2) База: все предприятия (N=1500) Все предпри- ятия Производство (A) Строительство (B) Оптовая торговля (C) Розничная торговля (D) Сфера обслуживания (E) Транспорт и связь (F) Недвижи- мость (G) Наука и ИТ (H) Консал- тинговые и реклам- ные услуги (I) Здравоохра- нение и образование (J) Снижение платежеспособного спроса 5,33 5.45>CGHI 5.38>HI 5,00 6.11>ABCEFGHI 5.56>CGHI 5.7>CGHI 5,01 4,59 4,64 5.79>BCGHI Ставки налогов 4,44 4,25 4.68>C 3,82 5>ACGHIJ 4.96>ACGIJ 4.56>C 4,22 4.5>C 4,23 4,25 Рост цен на сырье, энергоносители 4,43 4.87>CGHI 4.49>HI 4.08>HI 5.22>BCEFGHI 4.57>CHI 4.61>CHI 4.15>HI 3,08 3,41 5.21>BCEFGH I Нехватка денежных средств под развитие 4,4 4.85>CEFGHI 4,52 4,14 4.83>CEFGI 4,03 4,32 4,21 4,34 4,04 4.69>CEI Недоступность коммерческой недвижимости 4,22 4.29>CG 4.06>CG 3,25 5.62>ABCEFGHIJ 4.25>CG 4.25>CG 3,36 3,85 3,73 4.85>BCEFGH I Конкуренция со стороны крупного бизнеса 4,27 3,63 4.58>ACGHI 3,80 5.46>ABCEFGHIJ 4.28>AI 4.34>ACGHI 3,81 3,81 3,67 4.28>AI Конкуренция со стороны других малых и ср. предприятий 4,08 3,68 4.04>CGH 3,48 5.22>ABCFGHIJ 5.07>ABCFGHIJ 4.43>ACGHI 3,54 3,24 3,60 4.55>ABCGHI Административные барьеры 3,9 3,62 4.41>ACFHIJ 3,33 4.34>ACHIJ 4.31>ACHIJ 3.87>C 4.18>ACHIJ 3,66 3,53 3,62 Изменение законодательства 3,81 3,25 3,48 3,26 5.05>ABCEFGHIJ 4.27>ABCHI 3.91>AC 3.88>AC 3,40 3,50 4.03>ABCH Сложности с продажами, на региональных рынках 3,06 4.22>EFGIJ 3.86>EGIJ 3.88>EGIJ 3.98>EGIJ 2,19 3.57>E 3,06 4.19>EFGIJ 3.26>E 2,85 Сложности с привлечением заемных средств 3,8 4.32>CEFGI 4.2>EFI 3.71>E 4.23>EFI 2,69 3.27>E 3.63>E 3.75>E 3,15 3.91>EFI Сложности с продажами, продвижением на международных рынках 3,8 4.08>CDEFGI J 3.57>DEI 3.06>E 2.64>E 1,55 2.91>E 2.59>E 3.67>DEFGIJ 2,43 2,33 Кадровые проблемы 2,85 3.23>CFG 2.96>CG 2,43 2,80 3.36>CDFG 2,61 2,44 3.26>CDFG 2.91>CG 3.09>CFG Сложности с сертификацией, получением других разрешительных документов 2,79 2,66 2,60 2.93>FI 3.44>ABCEFGHIJ 2,62 2,25 2,54 2.76>F 2,30 2.94>FI
  • 63. 63Презентация основных выводов аналитического отчета • Для всех СМСП в 2014 году основные проблемы это – снижение платежеспособного спроса населения. • Следующие по значимости проблемы – высокие ставки налогов, нехватка денежных средств под развитие и рост цен на сырье и энергоносители. • Значимость большинства проблем заметно выше в розничной торговле, сфере обслуживания и образовании/здравоохранении. • В разрезе отдельных отраслей отмечаются следующие особенности:  Проблемы нехватки денежных средств под развитие/инвестиционные проекты в наибольшей степени касаются производственных предприятий и предприятий розничной торговли.  Кадровые проблемы наиболее остры для производственных предприятий, сферы обслуживания и научных исследований и разработок.  Сложности с сертификацией и получением других разрешительных документов – для предприятий розничной торговли.  Рост цен на сырье, энергоносители и т.п. – для розничной торговли и предприятий из области медицины и образования.  Сложности с привлечением заемных средств, кредитов - для производства.  Конкуренция со стороны крупного бизнеса – для предприятий розничной торговли.  Конкуренция со стороны других малых и средних предприятий – для розничной торговли, сферы обслуживания и здравоохранения/образования  Проблема изменения законодательства - для розничной торговли.  Сложности с продажами и продвижением на международных рынках – для производственных компаний и научных исследований и ИТ.  Ставки налогов - для розничных предприятий Проблемные области (3) Вопрос 19. В какой степени затруднял работу вашего бизнеса в текущем 2014 году каждый из перечисленных факторов?
  • 64. 64Презентация основных выводов аналитического отчета Проблемные области Другие проблемы (1) Вопрос 20. Какие еще проблемы Вы могли бы отметить? Рост арендной платы 14,1% Ухудшение экономической ситуации 5,9% Изменение курса валюты 5,3% Выросла конкуренция 4,6% Нет поддержки малого бизнеса со стороны государства 3,4% Административные барьеры 3,1% Коррупция 2,6% Много проверок со стороны проверяющих и контролирующих орган 2,4% Проблемы участия в тендерах 2,4% Проблемы с покупкой недвижимости 2,4% Увеличение стоимости коммунальных платежей 2,1% Санкции 1,4% Высокие процентные ставки по кредитам 1,0% Рост стоимости размещения рекламы 1,0% Проблемы с парковками в Москве 0,6% Крах в туристической индустрии 0,6% База: все предприятия (N=1500)
  • 65. 65Презентация основных выводов аналитического отчета Влияние текущей экономической ситуации на бизнес Вопрос 21. Если говорить о текущей экономической ситуации, то насколько в большей или меньшей степени она повлияла на ваш бизнес в этом (2014) году по сравнению с предыдущим (2013)? База: предприятия в каждой группе 3% 3% 6%>DG 5% 1% 0% 0% 1% 7%>DG 3% 5% 79% 81%>HI 75%>H 74% 92%>ABCGHIJ 89%>BCGHIJ 93%>ABCGHIJ 79%>H 64% 70% 79%>H N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 УЛУЧШИЛА (4+5) УХУДШИЛА (1+2) A B C D E F G H I J
  • 66. 66Презентация основных выводов аналитического отчета Вопрос 57. Как текущая экономическая ситуация отразится на вашем предприятии в ближайшие 1-2 года? Прогноз влияния экономической ситуации на бизнес в ближайшие 1 - 2 года База: предприятия в каждой группе 5% 9%>DEF 4% 3% 2% 1% 3% 5% 15%>BCDEFGIJ 5% 5% 84% 77% 84%>H 82%>H 94%>ABCGHIJ 91%>ACHI 96%>ABCGHIJ 85%>H 71% 80% 87%>AH N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 УЛУЧШИТ (4+5) УХУДШИТ (1+2) A B C D E F G H I J
  • 67. 67Презентация основных выводов аналитического отчета Планы по изменениям Вопрос 54. Есть ли в планах вашего предприятия какие-либо изменения в ближайшее время? N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 База: предприятия в каждой группе
  • 68. 68Презентация основных выводов аналитического отчета Участие в государственных конкурсах Вопрос 53. Ваша компания когда-нибудь участвовала в конкурсах для выполнения гос. заказов? Если да, то вы выигрывали такие конкурсы? N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 База: предприятия в каждой группе В среднем 68% предприятий никогда не участвовали в конкурсах для выполнения гос. заказов. Доля выигранных конкурсов в 2014 году заметно выше в производстве (17%), строительстве (27%), науке и ИТ (28%).
  • 69. 69Презентация основных выводов аналитического отчета Внешнеэкономическая деятельность (1) Вопрос 55. Вело ли ваше предприятие внешнеэкономическую деятельность в этом (2014 году)? База: предприятия в каждой группе N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 11% СМСП вело внешнеэкономическую деятельность в 2014 году.
  • 70. 70Презентация основных выводов аналитического отчета Внешнеэкономическая деятельность (2) Вопрос 56. Каким видом внешнеэкономической деятельности занимается ваше предприятие? База: 186 предприятий (предприятия, которые вели ВЭД в 2014 году и ранее). База: 1500 предприятий Среди всех опрошенных предприятий 6 % занимались экспортом, а 8% занимались импортом.
  • 71. 71Презентация основных выводов аналитического отчета Поддержка со стороны государства и других организаций Вопрос 50. В целом поддержка малого бизнеса за последний год уменьшилась, увеличилась или осталась на том же уровне? N=1500 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 N=150 База: предприятия в каждой группе
  • 72. 72Презентация основных выводов аналитического отчета Эффективность решений проблем со стороны государственных органов Вопрос 51. Обращалась ли ваша компания в 2014 г. В следующие организации для решения каких-либо вопросов? Вопрос 52. Оцените, насколько эффективно были решены проблемы, с которыми вы обращались в эти организации? Налоговые органы г. Москвы 5,04 Пенсионный фонд 5,03 Департамент городского имущества г. Москвы 3,17 Фонд социального страхования 5,25 Префектуры, управы и прочие административные органы г. Москвы 4,25 ГБУ Малый бизнес Москвы 4,32 Федеральная служба госрегистрации, кадастра и картографии 4,34 Департамент торговли и услуг г. Москвы 4,10 Росстат (Мосгорстат) 5,06 Тендерный комитет (ДКП) г. Москвы 2,93 Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства 4,07 Департамент СМИ и рекламы г. Москвы 3,61 Федеральная миграционная служба 4,16 Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 2,32 Никуда не обращались 1- совсем не эффективно 7- очень эффективно % предприятий, обращавшихся в каждую организацию База: все предприятия (N=1500)

Editor's Notes