About BCGroup
1 like8,935 views
Исследовательское агентство BCGroup реализует проекты по всей России, предлагая услуги по анализу рынка и удовлетворенности клиентов, с акцентом на контроль качества данных. Компания предоставляет профессиональную помощь в сегментации рынка, оценке финансовой емкости и конкурентном анализе, а также использует собственные методики анализа привлекательности рынка. BCGroup имеет офисы и персонал во всех регионах, что обеспечивает локальное присутствие и высокую эффективность исследований.
About BCGroup
- 3. География работы Исследовательское агентство BCGroup проводит проекты как в городах-миллионниках, так и в небольших областных центрах по всей территории России: от Калининграда до Южно-Сахалинска. Преимуществами компании является наличие офисов и персонала во всех регионах, отказ от передачи сбора данных на субподряд, что обеспечивает контролируемый качественный результат.
- 4. 1 112 6,56% Уральский ФО 100 819 12,42% 2 303 13,58% Сибирский ФО 115 917 14,28% 2 638 15,56% Дальневосточный ФО 38 233 4,71% 692 4,08% в том числе: Продукция Стекловата 255 538 31,48% 4 799 28,30% Минеральная вата 334 683 41,23% 6 698 39,50% Пенополистирол (ППС) 114 375 14,09% 2 662 15,70% Пенополиуретан (ППУ) 51 302 6,32% 1 170 6,90% Пенополиэтилен (ППЭ) 25 002 3,08% 865 5,10% Сшитый ППЭ 10 715 1,32% 288 1,70% Другие полимеры 20 131 2,48% 475 2,80% в том числе: Продажи Через дилерскую сеть 553 205 68,15% 12 295 72,51% Строительство 132 639 16,34% 2 284 13,47% Розничные сети 90 997 11,21% 1 511 8,91% Другое 34 905 4,30% 866 5,11% Емкость в финансовых показателях, млн.руб. Структура емкости, % Емкость в натуральных показателях, млн. м3 Структура емкости, % Россия 811 746 16 956 в том числе: Реионы поставок Москва 200 258 24,67% 3 812 22,48% Центральный ФО (без Москвы) 135 805 16,73% 2 876 16,96% Северо-Западный ФО 93 838 11,56% 1 970 11,62% Приволжский ФО 74 599 9,19% 1 553 9,16% Южный ФО 52 276 6,44% Емкость рынка Оценка емкости рынка необходима при выходе на новый рынок, при планировании освоения дополнительного потребительского сегмента, а также при отслеживании собственных позиций на рынке. Это важно и при принятии решения об инвестировании. Самостоятельно рассчитать емкость рынка, как правило, довольно сложно. Команда наших специалистов поможет вам грамотно подойти к этому вопросу, позволив сэкономить не только время, но и средства: новые рынки, сегменты – это всегда риск, в первую очередь финансовый. В области расчетов данных показателей специалисты BCGroup являются признанными профессионалами и всегда рады предложить свою помощь.
- 5. Доли рынка Доля рынка – наиболее часто отслеживаемый показатель, KPI. На рынок каждый день приходят новые компании, уходят старые, меняется экономическая обстановка в стране. Все это может влиять на долю рынка и, соответственно, на будущую результативность компании. Развитие компании может выглядеть идеально: растут доходы, увеличивается прибыль. Но при этом рост может быть обусловлен лишь ростом рынка. Показатель доли рынка позволяет отделять эффект роста рынка от роста компании и отслеживать эффективность управленческих и маркетинговых решений. Кроме того, важно отслеживать локальные доли участников рынка (свою и конкурентов) во всех регионах работы. Это позволяет грамотно распределить усилия компании. Национальная сеть Оранжевый слон ТелеЕвростиль Домашние каналы Телеком-Сервис Московские сети Нью Систем ТВ
- 6. Насыщенность и привлекательность рынка Насыщенность и привлекательность рынка – это первое, что интересует учредителей, инвесторов и топ-менеджеров на этапе определения стратегии, принятия управленческих решений. Для анализа привлекательности существует несколько подходов и методик, в том числе предложенных известными консалтинговыми компаниями: матрица McKinsey, матрица Boston Consulting Group, матрица GE и многие другие. Наша компания разработала и использует в проектах собственный подход к анализу привлекательности рынка, позволяющий наглядно продемонстрировать ситуацию на рынке и принять важное для компании решение (матрица привлекательности рынка BCGroup). Удовлетворённость клиентов является нашей приоритетной задачей, и мы гордимся тем, что сумели оправдать ожидания даже самых взыскательных заказчиков. Насыщенность рынка
- 7. Конкурентный анализ Конкурентный анализ – широкое понятие, но почти в каждом случае это проекты по сбору и анализу коммерческой информации конкурирующих компаний. По этой причине анализ довольно сложно провести собственными силами. Конкурентный анализ позволяет сравнить показатели своей компании с показателями конкурентов. Проводить сравнение можно по любым интересующим параметрам, в том числе: доли рынка (в целом и по рыночным направлениям), основные потребительские сегменты, средние чеки (закупки), преимущества и недостатки (с потребительской точки зрения), объемы продаж, структура продаж, структура затрат, маржинальность и многое другое. Имея в распоряжении информацию о конкурентах, перед компанией открывается ряд возможностей: начиная с понимания близких конкурентов и способов их опережения, заканчивая выбором кандидатов для слияния или поглощения. Телколайн 1,2 26 250 280 626 25 4 Долгий контракт ТВ на дом 0,8 30 50 120 200 15 3 Цена Клиентская база, шт Прирост базы за 2015, % Индекс охвата клиентов Причина выбора клиентами (top-of-mind) Телеком-Сервис 8,3 135 500 500 2 500 8 5 Качество Московские сети 7,6 180 400 550 2 000 10 5 Качество ТелеЕвростиль 6,3 130 500 480 2 000 12 6 Качество Домашние телеканалы 6,1 122 500 370 2 000 15 5 Цена Национальная сеть 5,4 150 300 300 1 500 5 5 Долгий контракт Оранжевый слон 5,2 115 300 320 1 500 20 5 Качество Нью Систем ТВ 5,2 93 650 250 1 000 5 4 Качество МИР-телеком 4,8 70 300 220 1 000 -5 5 Цена ЕМС2 4,2 50 200 400 1 000 7 3 Монополия по подключению Страна-телеком 3,7 42 300 350 1 000 9 2 Монополия по подключению КРИСС-ТВ 1,9 35 250 200 920 20 5 Цена Конкурент Годовой оборот, млрд.руб. Кол-во сотрудников, чел Собст. ВОЛС, км Аренда ВОЛС, км
- 8. Сегментация целевой аудитории представляет собой деление потребителей на сегменты и выявление долей сегментов в портфеле компании / конкурентов / на рынке в целом. Деление на сегменты возможно по различным параметрам, но наиболее часто использующиеся – по поведенческому принципу и по принципу 5W. Кроме того, для каждого из потребительских сегментов рекомендуется считать финансовую емкость: оборот рынка (компании), обеспечиваемый данным сегментом. На основе анализа сегментов можно выделить наиболее доходные сегменты, оценить насыщенность сегментов предложениями конкурентов — и в конечном итоге выделить наиболее эффективный для вашей компании сегмент (один или несколько). На нем следует в первую очередь сосредоточить маркетинговые усилия, так как это принесет максимальный из возможных результат. Сегментация целевой аудитории Иммигранты Переводы на собственные счета Доля в портфеле 22% Средний чек 10 тыс.руб. Финансовая емкость 12,8 млрд.руб. Человек-Человек Доля в портфеле 7% Средний чек 8,3 тыс.руб. Финансовая емкость 5,7 млрд.руб. Меценаты, благотворители Доля в портфеле 3% Средний чек 18,3 тыс.руб. Финансовая емкость 4,7 млрд.руб. Плательщики компенсаций, алиментов Доля в портфеле 5% Средний чек 9,8 тыс.руб. Финансовая емкость 5,1 млрд.руб. Доля в портфеле 19% Средний чек 7,6 тыс.руб. Финансовая емкость 10,3 млрд.руб. Обеспечители родителей, пожилых граждан Доля в портфеле 11% Средний чек 6,4 тыс.руб. Финансовая емкость 6,2 млрд.руб. Родители и обеспечители неработающей молодежи Доля в портфеле 18% Средний чек 5,8 тыс.руб. Финансовая емкость 7,3 млрд.руб. Плательщики за товары Доля в портфеле 18% Средний чек 5,8 тыс.руб. Финансовая емкость 7,3 млрд.руб.
- 9. Оценка удовлетворенности позволяет не только выяснить отношение к компании, но и понять причины, повлиявшие как на высокий, так и на низкий уровень оценки. Для многих компаний индекс удовлетворенности является KPI, его уровень отслеживают на регулярной основе (ежемесячно или ежеквартально). Для оценки удовлетворенности клиентов чаще всего используются индексы NPS и CSI, дилеров - DSI. Отслеживание индекса удовлетворенности позволяет следить за восприятием компании, не прибегая к другим исследованиям и оперативно корректируя свою деятельность. «Недовольный клиент делится переживаниями в среднем с 7 людьми. В случае устранения причины недовольства, принесения извинений, человек доносит позитивный опыт в среднем до 12 человек и становится высоколояльным клиентом» (с) Оценка удовлетворенности Индекс NPS 10 30 10 10 20 10 28,2% июн.12 320 120 50 30 40 0 30 10 20 10 10 28,1% июл.12 310 130 50 50 20 30 10 0 10 10 0 38,7% ИТОГО 3900 1540 570 730 330 150 220 80 120 60 100 35,4% Оценка ИТОГО 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 NPS дек.11 990 390 180 180 130 20 30 10 20 0 30 46,5% янв.12 300 120 60 50 20 10 10 10 10 10 0 43,3% фев.12 610 280 90 120 30 20 40 10 10 0 10 45,9% мар.12 600 240 40 130 40 30 30 20 30 10 30 21,7% апр.12 380 120 40 80 40 30 40 10 10 0 10 15,8% май.12 июн.12 июл.12дек.11 янв.12 фев.12 мар.12 апр.12 май.12 390 20,0% 15,0% 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 5,0% 0,0% 10,0% 140 60 90 10 46,5% 43,3% 45,9% 21,7% 15,8% 28,2% 28,1% 38,7%
- 10. Вид исследования Продолжительность Количество (1 календарный день, 1 город) Телефонный опрос Уличный или личный опрос Online-опрос Поквартирный опрос Глубинное интервью Холл-тест Фокус-группа Тайный покупатель Мониторинг цен и ассортимента 10 минут 10 минут 30 вопросов 1 час 1 час 20 минут 3 часа — — 5000 700 1 000 80 20 100 3 20 3 000 Используемые методы
- 12. Если вы ищете исследовательскую компанию, способную предложить индивидуальное решение по вашей маркетинговой задаче – потратьте 2 минуты своего времени, и мы предложим действительно конкурентоспособные цены и высокое качество услуг! Москва, Семеновская пл., 7 +7 (495) 726-73-17 mail@bcgroup.su Новосибирск, Крылова, 26 +7 (383) 230-36-10 mail@bcgroup.su Екатеринбург, Красноармейская, 10 +7 (343) 253-27-12 ekat@bcgroup.su Позвоните нам сейчас: Санкт-Петербург, 6-я Красноармейская, 7 +7 (812) 983-05-09 mail@bcgroup.su Нижний Новгород, Родионова, 23 +7 (831) 213-60-12 mail@bcgroup.su Пермь, Ленина, 58а +7 (342) 259-33-74 mail@bcgroup.su