2015 03-23 tablets-mw

Авторское право © 2015, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой
на портал JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования
российского и мирового рынка планшетных ПК по итогам 2014 года.
Продажи планшетных ПК в России и мире
По оценкам J’son & Partners Consulting, объем российского рынка планшетных ПК по итогам 2014
года составил 9,4 млн устройств. По сравнению с аналогичными показателями 2013 года, рынок
вырос на 37%.
По итогам 2014 года темпы роста российского рынка планшетных ПК в натуральном
выражении (+37%) существенно опередили среднемировые (+4%).
Доля российского рынка планшетных ПК в суммарных мировых продажах составила 4% по итогам
2014 года. Стоит отметить, что доля России в общемировых продажах планшетных ПК в 2 раза
превышает аналогичный показатель российского рынка по смартфонам.
Рис.1. Продажи планшетных ПК, млн
штук, Россия
Рис.2. Продажи планшетных ПК, млн
штук, Мир
Источник: J’son & Partners Consulting, IDC
2,5
6,8
9,3
2012A 2013A 2014A
144,2
219,9 229,6
2012A 2013A 2014A
Российский и мировой рынок
планшетных ПК. Итоги 2014 года.
Март 2015 года
Market Watch
+37%
+4%

По данным J’son & Partners Consulting, средняя розничная стоимость планшетного ПК в России по
итогам 2014 года составила 8,6 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным показателем 2013
года стоимость снизилась на 25%, с 2012 годом – на 45%. Главной причиной снижения стоимости
планшетных ПК является рост доли российских и китайских производителей, а также доли
субсидированных продаж планшетных ПК под брендами операторов связи.
Рис. 3. Средняя розничная стоимость планшетного ПК, тыс. рублей, Россия
Источник: J’son & Partners Consulting
15,7
11,5
8,6
2012A 2013A 2014A

Структура рынка планшетных ПК по операционным системам
По данным J’son & Partners Consulting, российский рынок планшетных ПК сейчас практически
полностью разделен между двумя операционными системами – Android и iOS. При этом
подавляющее большинство планшетных ПК, проданных в 2014 году, работала на платформе
Android. Доля операционной системы от Google выросла за год на 6%, и по итогам 2014 года
составила 89% продаж в натуральном выражении.
В отличие от России, доля Android на общемировом рынке планшетных ПК не столь велика. По
предварительным данным компании IDC, в 2014 году доля Android на мировом рынке планшетных
ПК составила 68%. Доля операционной системы Windows составила на мировом рынке около 5%,
в то время как в России доля операционной системы от Microsoft составила менее 0,5% продаж в
натуральном выражении.
Рис.4. Структура рынка планшетных ПК по
операционным системам в натуральном
выражении, Россия, 2014 год
Рис.5. Структура рынка планшетных ПК по
операционным системам в натуральном
выражении, мир, 2014 год
Источник: J’son & Partners Consulting, IDC
89%
10%
68%
28%
5%
Android iOS Windows Другие

Тенденции и прогноз российского рынка планшетных ПК
По мнению J’son & Partners Consulting, можно выделить следующие основные тенденции на
российском рынке планшетных ПК в 2014 году:
 рост доли планшетных ПК с поддержкой 3G и 4G;
 за год доля планшетных ПК с поддержкой работы в сетях третьего и четвертого поколений
выросла на 20 п.п. и по итогам 4 квартала 2014 года составила 84% продаж в натуральном
выражении;
 снижение средней розничной стоимости планшетного ПК, рост предложения устройств
«бюджетного» сегмента;
 рост доли операторских планшетных ПК;
в 2014 году брендированные планшетные ПК от операторов МегаФон и ВымпелКом
регулярно становились самыми продаваемыми за месяц планшетами;
 улучшение покрытия и качества операторских 3G и 4G сетей, низкая стоимость мобильного
интернет в России;
 рост популярности мобильных приложений и сервисов.
По прогнозам J’son & Partners Consulting, суммарный объем продаж планшетных ПК в России к
2019 году достигнет 14,5 млн устройств, и увеличится по сравнению с результатами 2014 года на
56%.
Рис. 6. Объем рынка планшетных ПК, млн штук, Россия
Источник: J’son & Partners Consulting
9,3
14,5
0
4
8
12
16
2014A … 2019F

Мнения представителей отрасли
В рамках подготовки исследования, специалисты J'son & Partners Consulting опросили участников
российского рынка планшетных ПК и узнали их мнение относительно перспектив российского
рынка.
Виктор Луканин
Компания «Евросеть», Исполнительный вице-президент
«Эпоха планшетных устройств не проходит. В зависимости от выхода новых
моделей продажи рынка то ускоряются, то замедляются. Мы полагаем, что
сравнивать мировой рынок с российским не корректно. В отличие от
мировых принципов продаж мобильных гаджетов, отечественные сотовые
ритейлеры устройства не субсидируют. А в России большая часть рынка
функционирует через ритейлеров, не операторов. Таким образом, наш
покупатель останавливает свой выбор, в большинстве своем, на конкретной
модели, а не на модели с выгодным тарифным планом.
Мы наблюдаем замещение планшетов со стороны смартфонов с большим
размером дисплея, однако это нисколько не означает потерю рынка
планшетов. У каждого устройства есть свое предназначение. Приведу
пример: легковые автомобили не могут заменить малотоннажные грузовики.
У каждого направления есть своя ниша, по-прежнему существуют цифровые
компактные фотоаппараты, MP3-плееры.
В 2014 году, по сравнению с 2013 годом, российский рынок планшетов
увеличился на 29% в натуральном выражении и упал на 2% в денежном
выражении. Впервые снижение рынка в натуральном выражении произошло
в январе 2015 года - на 14%. В денежном выражении падение составило
32%. Это связано с перенасыщением рынка планшетов. Динамику
снижения не смогло изменить падение средней цены планшета, достигшей
уровня средней цены смартфона. В годовом сравнении средняя цена на
планшет сократилась на 24% с 11 700 рублей до 8 800 рублей. Несмотря на
то, что средние цены двух товарных направлений, смартфонов и планшетов,
практически выровнялись, в 2014 году приобретать планшеты стали реже,
чем в 2013 году. В 2013 году на 1 проданный планшет приходилось 2,8
смартфона, в 2014 году - уже 3. Перенасыщение рынка планшетов
происходит интенсивнее, чем рынка смартфонов.
В натуральном выражении на рынке планшетов лидерство сохранил
Samsung. 88% всех проданных на рынке устройств имели платформу
Android. Рост продаж рынка планшетов в 2014 году происходил за счет
моделей с поддержкой 3G, они заняли 66% в количественном выражении и
51% в денежном выражении. Вес продаж устройств с функцией 4G снизился
в количественном выражении до 12%, но вырос в денежном – до 30%. Доля
продаж таблетов только с Wi-Fi упала до 22% в натуральном выражении и
до 19% в денежном. В 2014 году наибольшим спросом пользовались модели
с диагональю дисплея от 7” до 8”. На их долю пришлось 63% количества и
41% выручки всех продаж планшетов на рынке. В разрезе по объему памяти
наибольшим спросом пользовались устройства с памятью от 16 до 32 Гб,
включая 16 Гб. Почти вдвое относительно 2013 года выросла доля продаж
планшетов с памятью до 8 Гб. В разрезе по ценовым категориям
наибольшую долю заняли устройства в диапазоне от 5 000 до 10 000 рублей
– 30% в натуральном выражении и 25% в денежном выражении».

Анатолий Петровых
Компания «Связной», Директор по стратегическому планированию
«Сам рынок планшетных компьютеров – одной из самых динамично
растущих категорий на рынке персональной электроники в России –
перешел в стадию зрелости, продемонстрировав двузначные темпы роста в
штуках по итогам 2014 года.
Анализируя результаты 2014 года, отметим, что на российском рынке
завершен этап первичного насыщения рынка. Продажи в штуках показали
двузначный рост (по нашим данным 33%), «оставшись» на уровне прошлого
года в рублях. Отсутствие роста в деньгах объясняется эффектом высокой
базы, а также структурой рынка планшетных компьютеров. В 2015 году мы
также не ожидаем роста в рублях.
В 2014 году российский рынок продемонстрировал рекордное
проникновение планшетов. В нашей стране планшетный компьютер
приходится на каждый 3-й смартфон, в то время как в мире – только на
каждый 5-й. Такой результат достигнут прежде всего за счет развития
бюджетных ценовых сегментов благодаря усиленной роли В-брендов.
По итогам 2014 года доля В-брендов в продажах в натуральном выражении
составила 65%. К концу 2014 доля планшетов стоимостью менее 10 000
рублей на российском рынке составляла уже порядка 75% в штуках и около
40% в рублях. А наибольший рост – более чем в 2 раза - в 2014 году
показала ценовая категория до 5 000 рублей.
В 2014 на рынке обозначился новый лидер – это марка Explay, по итогам 3
квартала обогнавшая Apple по продажам в штуках. В 2015 году тренд
доминирования В-брендов продолжится. Еще более активно, чем в 2014,
будет развиваться «бюджетный» сегмент, который в ушедшем году
значительно нарастил свою долю.
В 2015 году будет наблюдаться рост продаж отдельных категорий
планшетных компьютеров. Также рост будет происходить в населенных
пунктах с населением менее 1 млн жителей, где рынок еще не перешел в
фазу зрелости.
Будет развиваться категория планшетов с экраном диагональю свыше 9
дюймов - такие устройства и будут основными конкурентами для ноутбуков
благодаря цене, компактности, а также дополнительными возможностям,
доступным благодаря специальным аксессуарам для планшета, таких как
клавиатуры/док-станции, переходники для карт памяти и т.д.
Вырастет внимание покупателей к дополнительным функциям планшетов, в
том числе LTE-модулю. Производители, в свою очередь, будут предлагать
больше дополнительных опций, чтобы привлечь клиента на
высококонкурентном рынке».

Сергей Фомин
Компания «Марвел-Дистрибуция», директор по стратегическому
развитию в странах СНГ
«В 2015 году рынок планшетов претерпит существенные изменения.
Серьезно снизится относительная доля планшетов с малой диагональю (7
дюймов) и беспроводными модулями 3G-LTE, которые массово вытесняются
фаблетами (смартфонами с диагональю 5 и более дюймов). Прошлогодний
рост в сегменте устройств с диагональю 8”-10” сменится снижением продаж.
Рынок будет характеризовать дальнейшее уменьшение средней цены
устройства в долларовом выражении. Соотношение долей операционных
систем останется прежним, однако возможен небольшой рост в сегменте
планшетов с установленной Windows ОС и устройств специализированного
назначения (влаго- и ударозащищенных, с предустановленным
корпоративным программным обеспечением и т.д.)».

Содержание полной версии исследования
«Российский и мировой рынок планшетных ПК, 2013-2019 гг.»
1. Обзор мирового рынка планшетных ПК
1.1. Объем рынка планшетных ПК в натуральном выражении, 2013-2014 гг.
1.2. Структура рынка планшетных ПК по производителям, 2013-2014 гг.
1.3. Структура рынка планшетных ПК по операционным системам, 2013-2014 гг.
2. Российский рынок планшетных ПК, ключевые показатели
2.1. Объем рынка планшетных ПК, в натуральном и денежном выражениях
2.1.1. Объем рынка планшетных ПК в натуральном выражении, 2013-2014 гг. (в
квартальной динамике)
2.1.2. Объем рынка планшетных ПК в денежном выражении, 2013-2014 гг. (в
квартальной динамике)
2.1.3. Структура рынка планшетных ПК по операционным системам, % от продаж в
натуральном выражении, 2013-2014 гг. (в квартальной динамике)
2.1.4. Структура рынка планшетных ПК по операционным системам, % от продаж в
денежном выражении, 2013-2014 гг. (в квартальной динамике)
2.2. Средняя розничная цена планшетного ПК, структура рынка по ценовым сегментам
2.2.1. Квартальная динамика средней розничной цены планшетного ПК, 2013-2014
гг. (в квартальной динамике)
2.2.2. Структура рынка планшетных ПК по ценовым сегментам, % от продаж в
натуральном выражении, 2013-2014 гг. (в квартальной динамике)
2.2.3. Структура рынка планшетных ПК по ценовым сегментам, % от продаж в
денежном выражении, 2012-2014 гг. (в квартальной динамике)
2.3. Основные производители планшетных ПК
2.3.1. Динамика структуры рынка планшетных ПК по производителям, % от продаж
в натуральном выражении, 2013-2014 гг.
2.3.2. Динамика структуры рынка планшетных ПК по производителям, % от продаж
в денежном выражении, 2013-2014 гг.
2.4. ТОП 5 моделей - лидеров продаж, 2014 год
3. Средний функционал планшетного ПК, продаваемого в России, 2013-2014 гг.
3.1. Поддержака 3G/4G
→ Структура рынка планшетных ПК с поддержкой/без поддержи 3G/4G в
натуральном выражении
→ Структура рынка планшетных ПК с поддержкой/без поддержи 3G/4G в денежном
выражении
3.2. Поддержка GPS
→ Структура рынка планшетных ПК с поддержкой/без поддержи GPS в натуральном
выражении
→ Структура рынка планшетных ПК с поддержкой/без поддержи GPS в денежном
выражении
3.2. Объем памяти
→ Структура рынка планшетных ПК в разбивке по объему памяти в натуральном
выражении
→ Структура рынка планшетных ПК в разбивке по объему памяти в денежном
выражении
3.2. Диагональ дисплея

→ Структура рынка планшетных ПК в разбивке по диагонали дисплея в натуральном
выражении
→ Структура рынка планшетных ПК в разбивке по диагонали дисплея в денежном
выражении
4. Прогнозы и тенденции, 2015-2019 гг.
4.1. Прогноз рынка планшетных ПК в натуральном выражении, 2015-2019 гг.
4.2. Прогноз рынка планшетных ПК в денежном выражении, 2015-2019 гг.
4.4. Структура рынка планшетных ПК с поддержкой/без поддержи 3G/4G, 2015-2019 гг.
5. Ключевые выводы
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы
предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на
момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после
публикации отдельными игроками новой официальной информации.
______________
За дополнительной информацией обращайтесь:
Павел Ермолич
Коммерческий директор
Pavel@json.ru
www.json.ru

2015 03-23 tablets-mw

More Related Content

What's hot (20)

Viewers also liked (20)

Similar to 2015 03-23 tablets-mw (20)

More from J'son and Partners Consulting (20)

2015 03-23 tablets-mw