2015 04-09 banking-software_mw

Авторское право © 2015, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования
рынка банковского программного обеспечения в РФ.
На данный момент на российском рынке розничного кредитования наблюдается сокращение темпов
роста и увеличение объема просроченной задолженности. В текущей макроэкономической ситуации
перед банками обострилась задача оптимизации бизнес-процессов, в том числе внедрение
программных решений по управлению кредитным портфелем, по оценке качества заемщиков, по
работе с просроченной задолженностью, а также автоматизированных банковских систем –
программных продуктов, основной функцией которых является автоматизация банковской
деятельности.
Рынок розничного кредитования
Российский рынок розничного кредитования показывает положительную тенденцию к росту за
последние три года: на 1 января 2015 года объем рынка розничного кредитования в РФ составил
11,3 трлн рублей, показав рост на 14 % по сравнению с прошлым годом.
Рис. 1. Объем выданных розничных кредитов в РФ, трлн рублей
Источник: ЦБ РФ, J’son & Partners Consulting
Согласно оценке «Эксперта РА», за 2014 год портфель необеспеченных потребительских кредитов
равен 7,3 трлн рублей. Наблюдается нисходящий тренд темпов роста кредитного портфеля и,
согласно прогнозу «Эксперта РА», к 2016 году портфель необеспеченных кредитов увеличился на
15 %.
5,6
7,7
9,6
11,3
01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015
Рынок банковского программного
обеспечения в Российской Федерации
Апрель 2015 года
Market Watch

Рис. 2. Портфель необеспеченных потребительских кредитов в РФ, трлн рублей
Источники: «Эксперт РА», J’son & Partners Consulting
Несмотря на восходящий тренд роста рынка до 2015 года, в январе было отмечено сокращение
количества выданных кредитов. По данным Объединенного Кредитного Бюро, в количественном
выражении банки выдали за январь 2015 года в три раза меньше займов, чем за январь прошлого
года: количество выданных автокредитов сократилось на 81 %, кредитных карт — на 83 %, кредитов
наличными — на 53 %, ипотечных кредитов – на 30 %.
Согласно данным ЦБ, за 2014 год просроченная задолженность по розничным кредитам равна 700
млрд рублей, что на 51,6 % больше, чем за предыдущий год. По различным оценкам экспертов
отрасли, при росте кредитования на 5–10 % и падении платежеспособности заемщиков к концу 2015
года просроченная задолженность по кредитам может вырасти до 8–10 %.
Рис. 3. Удельный вес просроченной задолженности от кредитного портфеля в РФ
Источники: Vedomosti, J’son & Partners Consulting
Согласно данным Объединенного Кредитного Бюро, на кредиты наличными приходится 50 %
портфеля розничного кредитования: за год средняя сумма кредита выросла на 13 % и составила 185
тыс. рублей. В то же время средняя задолженность по кредиту выросла на 28 % и превысила 74 тыс.
рублей.
Согласно оценке представителя ЦБ, в феврале 2015 года объем выданных кредитов сократился на
1,5 %, и ожидается дальнейший спад объема. При этом ожидается, что в связи с пессимистичными
прогнозами игроки банковского сектора сделают фокус на управлении текущими портфелями и
работе с текущими клиентами.
4,00
5,50
6,55
7,30
8,40
1.07.2012 1.07.2013 1.07.2014 1.01.2015 (F) 1.01.2016 (F)
4,4%
5,9% 6,3%
2013 2014 Февраль 2015

Рынок банковского программного обеспечения
На рынке банковского ПО эксперты J’son & Partners Consulting выделяют следующие типы
программных решений:
 автоматизированные банковские системы (АБС);
 скоринговые системы;
 системы для работы с просроченной задолженностью.
Ниже представлена карта российского рынка банковского программного обеспечения.
Рис. 4. Карта российского рынка банковского программного обеспечения
и другие
Источники: Rfinance.ru, Cnews, J’son & Partners Consulting
Согласно имеющимся данным, ведущими поставщиками автоматизированных банковских систем по
количеству новых проектов на рынке российского банковского программного обеспечения являются
следующие компании:
 «Инверсия»;
 «Диасофт»;
 «Центр Финансовых Технологий»;
 R-Style Softlab;
 «Банковские информационные системы»;
 «ПрограммБанк».
Данные компании являются пионерами рынка и появлялись преимущественно в начале 1990-х годов.
Эксперты J’son & Partners Consulting также выделяют компании «Прогноз», «Неофлекс» и «Новая
Афина».

Таблица: Топ-5 наиболее транспарентных игроков рынка банковского
программного обеспечения по выручке за 2013 г.
№ Компания Общая выручка в 2013 г., млрд рублей
1 «Центр Финансовых Технологий» 4,3
2 «Прогноз» …
3 «Неофлекс» …
4 «Банковские информационные системы» …
5 «Новая Афина» …
Источники: СПАРК, J’son & Partners Consulting
На рынке присутствует широкий ассортимент программных продуктов для игроков банковского
сектора, в том числе:
 Diasoft 5NT, Diasoft FA, Flextera Financial Architecture;
 Централизованная Автоматизированная Банковская Система «Банк 21 Век»;
 RS-Retail, RS-Loans;
 QBIS, «БИСКВИТ», «ИОС»;
 «Центавр Омега», АБС «Гефест», АПК «Нострадамус»;
 и другие.
По имеющимся данным, рынок банковского программного обеспечения демонстрирует стабильный
рост в размере 5-10 %. Отмечается, что при этом растет средняя стоимость одного проекта.
Анализируя рынок по количеству проектов, специалисты J’son & Partners Consulting отмечают, что
после 2012 года количество новых проектов начало уменьшаться.
Рис. 5. Динамика новых проектов у шести ведущих поставщиков АБС, ед.
Источники: Cnews Analytics, IBS Intelligence, J’son & Partners Consulting
Помимо сокращения количества новых проектов на российском рынке также наблюдается
уменьшение количества зарегистрированных банков: за 2013 год спад составил 3,5 %. В 2014 году
сохраняется данная тенденция, и на июль банков в РФ насчитывалось 884 единицы.
98 91
63
43
59
50
72
52
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Рис. 6. Динамика числа зарегистрированных банков в РФ, ед.
Источники: Cnews Analytics, IBS Intelligence, J’son & Partners Consulting
В условиях текущего сокращения количества игроков банковского сектора и экономической
нестабильности эксперты рынка прогнозируют, что поставщики и разработчики банковского
программного обеспечения будут нацелены на максимизацию выручки от комплиментарных услуг:
сопровождения, технической поддержки, обновления и модернизации программного обеспечения.
Основные выводы
По прогнозам экспертов J’son & Partners Consulting, темпы роста рынка
автоматизированных банковских систем в 2015 году сократятся, так как их внедрение и
разработка требуют существенных финансовых вложений, что затруднительно в
условиях нестабильной обстановки в финансовом секторе.
Однако, по оценке J’son & Partners Consulting, скоринговые системы и системы для
работы с просроченной задолженностью, которые позволяют увеличить эффективность
банковской деятельности при низких затратах на внедрение, будут пользоваться
популярностью. Этому будет способствовать рост удельного веса просроченной
задолженности и необходимость увеличивать прибыль банков за счет оптимизации
кредитного портфеля.
1136 1108 1058 1012 978 956 923 884
1.01.2008 1.01.2009 1.01.2010 1.01.2011 1.01.2012 1.01.2013 1.01.2014 1.07.2014

Детальные результаты исследования представлены
в полной версии отчета
«Рынок банковского программного обеспечения в
Российской Федерации»
1. Введение
2. Методология исследования
3. Объем, динамика и текущее состояние рынка розничного кредитования в РФ
4. Объем и текущее состояние рынка банковского программного обеспечения в РФ
5. Бизнес-кейсы внедрения банковского программного обеспечения
6. Анализ игроков рынка автоматизированных банковских систем
6.1. Краткий анализ игроков рынка
6.2. Профили крупнейших игроков
6.3. Профили программных продуктов
7. Анализ игроков рынка скоринговых систем
8. Анализ игроков рынка программного обеспечения по работе с просроченной задолженностью
9. Тренды и тенденции
10. Список компаний, упоминающихся в отчете
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы
предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на
момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации
отдельными игроками новой официальной информации.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Павел Ермолич
Коммерческий директор
Pavel@json.ru
www.json.ru

2015 04-09 banking-software_mw

More Related Content

What's hot (19)

Viewers also liked (19)

Similar to 2015 04-09 banking-software_mw (12)

More from J'son and Partners Consulting (20)

2015 04-09 banking-software_mw