Логистика услуги для интернет-магазинов: Основной доклад 2016

ДЕКАБРЬ 2016
Логистические услуги
для интернет-магазинов:
основной доклад 2016

Партнеры исследования

3
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
Содержание
Вступительное слово ..........................................................................................................................................5
Наблюдательный Совет DI Логистика ........................................................................................................6
САМОЕ ВАЖНОЕ ...............................................................................................................................................10
Реклама СДЭК. Кейс: Интернет-магазины зачастую
сами ограничивают ареал продаж.............................................................................................................. 13
1. Тренды рынка логистики для интернет-магазинов .......................................................................19
Реклама PickPoint. Экспертная оценка: Развитие региональных продаж.............................36
2. Аудитория Рунета ........................................................................................................................................40
Реклама OZON. Интервью с Зоей Ли и Денисом Петрушевским ..............................................47
3. Объем рынка интернет-торговли .......................................................................................................... 51
4. Интернет-магазины Рунета .....................................................................................................................58
Реклама Shiptor. Экспертная оценка: Логистика будущего —
это новые технологии и аналитика данных...........................................................................................66
5. Экосистема рынка логистики для интернет-торговли в России — 2016........................... 73
Реклама Boxberry. Кейс: Автоматизация работы интернет-магазина
со службой доставки с помощью модуля.............................................................................................. 76
ЭКОСИСТЕМА 2016 ..........................................................................................................................................80
Глоссарий ..............................................................................................................................................................98
Исследования Data Insight............................................................................................................................ 101
Партнеры исследования...............................................................................................................................104
Аналитическое агентство Data Insight................................................................................................... 108

44
Содержание
Список таблиц и рисунков
Рис. 2.1. Количество интернет-пользователей...................................................................................................40
Рис. 2.2. Доля пользователей интернета внутри социально-
демографических групп от всех жителей России............................................................................................ 41
Рис. 2.3. Проникновение интернета в России.
Распределение по полу и возрасту..........................................................................................................................42
Рис. 2.4. Длительность пребывания в интернете c компьютера/
ноутбука среди социально-демографических групп.....................................................................................43
Рис. 2.5. Устройства для выхода в интернет, %...................................................................................................44
Рис. 2.6. Использование каналов выхода в интернет
в разбивке на возрастные категории ......................................................................................................................45
Рис. 2.7. Проникновение мобильного интернет в России в разных населенных пунктах........45
Рис. 2.8. Количество пользователей мобильного интернета
внутри социально-демографических групп .......................................................................................................46
Рис. 3.1. Основные показатели объема рынка интернет-торговли в 2015 году................................51
Табл. 3.2. Динамика количества заказов, млн посылок.................................................................................. 53
Рис. 3.3. Динамика роста среднего чека.................................................................................................................54
Табл. 3.4. Показатели роста рынка за 3 года........................................................................................................54
Рис. 3.5. Динамика размера рынка без учета трансграничных покупок ........................................... 55
Табл. 3.6. Распределение покупателей по местам совершения покупок..........................................56
Рис. 4.1. Распределение количества интернет-магазинов
по товарным категориям..................................................................................................................................................59

5
Вступительное слово
К концу 2016 года мы видим существенное взросление
рынка логистики для электронной торговли по сравне-
нию с прошлым годом. Объем посылок, проходящий через
логистические компании, растет, что позволяет им разви-
вать инфраструктуру и улучшать сервис. По нашим оцен-
кам, электронная торговля даже в условиях кризиса растет
на 25% в год (в основном за счет крупнейших магазинов).
Все больше интернет-магазинов, как крупных, так и неболь-
ших, отдают логистику на аутсорсинг, они поняли, что это
выгодно и экономит их ресурсы.
Перед вами вторая волна исследования «Основной доклад».
Мы опросили руководство топ-15 логистических компаний.
Основываясь на их интервью и на мониторинге заказов и
динамики развития интернет-магазинов, мы собрали самые
важные тренды и проблемы, которые увидели в 2016 году
на рынке логистики. Кроме того, мы обновили экосистему —
она стала более полной, точной, емкой. Добавились новые
блоки, отражающие те трансформации, которые происхо-
дят сегодня и меняют весь рынок. Как обычно, внутри ком-
ментарии ключевых игроков рынка и их кейсы.
Нашу огромную признательность хотим выразить участ-
никам Наблюдательного совета DI Логистики и компани-
ям, которые поделились своим экспертным видением рын-
ка: Арвато Рус, АРАН, B2CPL, Boxberry, CheckOut, СДЭК,
DHL eCommerce, DPD, eSolutions, Hermes, InPost, Itella,
КИТ, МаксиПост, Молком, НАДТ, Озон Доставка, PickPoint,
Pick-Up, SPSR Express, Shiptor, Shop-Logistics, Стриж,
Связной, Яндекс.Доставка, сети «Тануки» и «Ёрш».
Варвара Нехина,
руководитель направления «Логистика» Data Insight
Варвара Нехина,
руководитель направления
«Логистика» аналитической
компании Data Insight

66
Исследования, которые мы делаем, в силу того, что они в боль-
шинстве своем бесплатны и публичны, безусловно, меняют рынок.
Собственно, они для того и нужны, чтобы не просто описывать
рынок, но развивать его, делать больше и лучше. Рынок логистики
для интернет-магазинов для нас один из приоритетных. Действи-
тельно, так как именно логистика и составляет суть интернет-
торговли, и даже слова, что логистика — кровь электронной ком-
мерции, не звучат слишком пафосно, поскольку именно так и есть.
Сегодня у нас выходит уже 4 исследования в год по этому рынку
(их перечень вы найдете в конце), поэтому мы попросили несколь-
ких безусловных экспертов быть нашими оппонентами и помощни-
ками в создании исследования. Это и есть Наблюдательный Совет
«Логистика». Семь человек, которые уже сегодня с нами спорят и
соглашаются, никогда не стесняются нас критиковать (и всегда по
делу) и часто подсказывают нам новые и интересные направления.
Семь человек, которые первыми скажут, что мы сделали хорошо и
что мы сделали плохо. Именно это и есть наш Наблюдательный Со-
вет: не просто люди, мнение которых мы очень ценим, но люди, ко-
торых мы попросили быть нашими критиками. Теперь официально.
Федор Вирин. Партнер Data Insight
CheckOut — это агрегатор служб доставки, позволяющий полу-
чить доступ к услугам ведущих логистических операторов, более
чем к 4500 пунктов выдачи заказов и постаматов, 41 900 отделе-
ний «Почты России», а также десяткам тысяч курьеров по всей
территории нашей страны. Ключевым преимуществом является
принцип работы одного окна — одна интеграция, один договор,
единая бухгалтерия, одна операционнаяточка контакта.
CheckOut, модуль для онлайн-магазина, совместимый со всеми
популярными CMS, позволяет получить автоматический расчет сро-
ков и стоимости доставки и всегов два клика совершить отправ-
ление товара.
С октября 2015 года CheckOut входит в группу компаний Avito.
Герман Ивкин,
генеральный директор,
CheckOut
Наблюдательный Совет
DI Логистика

7
DPD в России — один из лидеров российского рынка экс-
пресс-доставки, — это порядка 700 отделений и пунктов выдачи
посылок в России, подразделения в странах СНГ. DPD доставляет
посылки и грузы по всей территории России, в Казахстан, Белорус-
сию, Кыргызстан, Армению и по всему миру.
DPD в России входит в состав сети DPDgroup, принадлежащей
международному холдингу GeoPost.
Компания eSolutions (ООО «еСолюшнс») вышла на рынок
B2B услуг в сфере электронной коммерции в ноябре 2012 года,
являясь направлением бизнеса Otto Group в России. eSolutions
предоставляет комплексные услуги по созданию, управлению и раз-
витию интернет-магазинов модной одежды, обуви и аксессуаров
для владельцев торговых марок, производителей и дистрибьюторов.
Клиенты eSolutions — известные российские и международ-
ные бренды, а также молодые дизайнеры. Товарооборот клиентов
eSolutions по итогам 9 месяцев 2016 года достиг уровня в 6,5 млрд.
рублей. Было отгружено более 1,3 млн. заказов.
InPost — одна из первых в России сетей Почтоматов автомати-
зированной доставки, в которых клиенты компаний дистанционной
торговли могут получать и оплачивать свои заказы. Любой покупа-
тель сможет найти на карте Почтомат, который будет ему по пути
на работу или домой. Почтоматы InPost работают 24 часа в сутки,
7 дней в неделю. Для получения заказа нужно ввести только номер
мобильного телефона и секретный код, полученный по SMS. Оплату
заказа также можно произвести в Почтомате InPost.
Евгений Щепелин,
ООО «еСолюшнс»
Андрей Чечин, генеральный
директор, Inpost
Леонид Зондберг,
коммерческий директор,
DPD в России и странах СНГ

8
Надежда Романова,
CEO, PickPoint
Сергей Малышев,
заместитель генерального
директора по посылочному
бизнесу и экспресс-
доставке
PickPoint — первый логистический сервис нового поколения,
созданный для удобного получения и оплаты онлайн-заказов.
В 2010 году PickPoint стал пионером российского инновационного
рынка постаматов, 4-го канала доставки для электронной ком-
мерции. PickPoint развивает самую широкую в России сеть точек
выдачи заказов, которая по состоянию на первое полугодие 2016
года включает в себя более 1800 постаматов и пунктов выдачи. Гео-
графия PickPoint насчитывает 460 городов и населённых пунктов
во всех регионах страны. К сети PickPoint подключено 5,5 тысяч
онлайн-ритейлеров. База уникальных получателей PickPoint сос-
тавляет 2,7 млн. человек.
Почта России — федеральный почтовый оператор, входит
в перечень стратегических предприятий РФ, предоставляет финан-
совые, почтовые и курьерские услуги на всей территории страны.
Инфраструктура Почты включает более 42 000 отделений, почти
500 центров выдачи-приема посылок, 17 тысяч единиц транспорта,
крупнейшую сеть логистических хабов и сортировочных центров.
В компании работает около 350 тысяч человек, в т. ч. 100 тысяч
почтальонов. В 2015 году Почта обработала почти 2,5 млрд писем
и счетов, более 194 млн посылок и мелких пакетов, сумма финан-
совых транзакций составила около 3,5 трлн рублей (пенсии, пла-
тежи и переводы). Консолидированная выручка почтового опера-
тора достигла 149 млрд рублей.

9
SPSR Express — эксперт логистических решений. Компания
более 15 лет успешно реализует проекты в области почтовых услуг,
экспресс-доставки и складской логистики. Является крупнейшим
частным оператором с зоной покрытия свыше 6600 населенных
пунктов. В начале 2013 года компания открыла международное
направление, подписав соглашения с крупнейшими мировыми
операторами и ритейлерами и укрепив свои позиции на междуна-
родном рынке. В настоящее время инфраструктура SPSR Express
состоит из 9 распределительных и 15 сортировочных центров,
200 офисов и представительств в городах России, более 1 тыс. соб-
ственных автомобилей и 4 тыс. сотрудников. Сегодня компания
по праву считается одной из самых инновационных в области
почтовой логистики.
Солодкин Владимир,
SPSR Express

1010
4. Региональная логистика. Постепенно происходит децент-
рализация логистики, крупные игроки открывают распре-
делительные центры в регионах. Это формирует предло-
жение двух новых услуг: доставки из региона в регион,
минуя московские перевалочные пункты, и более быстрой
доставки (в сравнении с доставкой из Москвы) для жите-
лей восточных регионов.
1. IT-система — главный фактор выживания. Совершен-
ствование информационной системы для логистической
службы выходит на первый план. Компании стараются
интенсивными методами повысить эффективность биз-
неса, а это возможно в первую очередь за счет автомати-
зации взаимодействия с клиентами.
3. Специализированная доставка. Мы ожидаем роста пред-
ложения по доставке специализированных сегментов
товаров, таких как: готовая еда, продукты питания, юве-
лирные изделия, зоотовары, и, при легализации дистан-
ционных продаж, алкоголь и медикаменты.
Выход крупных DIY и мебельных ритейлеров в онлайн
(Леруа Мерлен, OBI, Hoff, IKEA) — главный драйвер роста
предложения услуг аутсорса в этом сегменте.
2. Консолидация рынка. Рынок продолжает укрупняться.
Логистические компании с разными компетенциями объ-
единяются, чтобы предоставить клиентам наилучший сер-
вис при каждом выбранном способе доставки. Волна по-
глощений прокатилась по рынку в 2016 году, и мы ожидаем
ее продолжения в 2017.
Самое важное
СТР. 19
в главе
«Тренды»
СТР. 23
в главе
«Тренды»
СТР. 22
в главе
«Тренды»
СТР. 25
в главе
«Тренды»
Подробнее описание блока
в экосистеме
НА СТР. 92
Описание блоков «Крупно-
габарит» и «Специальная
доставка» подробнее
в экосистеме
НА СТР. 84 и 86

11
‘‘
Компании e-commerce и логистические провайдеры начинают объеди-
нять свои усилия в работе с конечным потребителем. Оффлайн-пункты
интернет-магазинов подключаются к логистическим сетям для выдачи
заказов сторонних онлайн-ритейлеров, что дает дополнительный доход
и новый клиентский трафик. Параллельно логисты и интернет-магазины
консолидируют маркетинговые активности и используют для продви-
жения каналы коммуникации с потребителями и интернет-магазинов,
и логистов. У компаний e-commerce растут требования к профессиона-
лизму в работе с клиентами, и все более востребованными становятся
услуги в этом направлении.’’
Надежда Романова, CEO PickPoint
‘‘
Клиенты становятся более требовательны к скорости и точности дос-
тавки, особенно в Москве: временные интервалы сокращаются, появи-
лась доставка «день в день». Расширяется диапазон доставки, всё
более востребованными становятся доставка к определённому вре-
мени и в выходные дни.’’
Татьяна Любимова, генеральный директор DHL eСommerce
‘‘
Наибольшую динамику в структуре спроса ритейлеров в 2016 году
продемонстрировал сервис приема возвратов покупателей в пунктах
выдачи. Эта тенденция продиктована взрослением рынка и поворотом
политики интернет-магазинов в сторону укрепления лояльности поку-
пателей. Это объясняется как снижением темпов роста интернет-ауди-
тории, так и дороговизной приобретения новых покупателей относи-
тельно удержания текущих.’’
Алексей Шулев, CEO Hermes Russia
‘‘
В этом году мы зафиксировали очередное падение средней стоимости
доставки, сейчас она составляет 237 рублей против 440 рублей в нача-
ле 2014 года, когда мы делали эти «замеры» последний раз. Отмечу
возросший рост влияния на цену и качество со стороны Почты России.
Продолжается рост популярности ПВЗ вообще и постаматов в частно-
сти, а также «вымывание» собственных служб доставки интернет-
магазинов в пользу аутсорсинга. Но самое значительное, наверное, —
это «воспитание» курьеров, их «дрессировка» как представителя
компании, как ее лица. Думаю, в ближайшее время все компании будут
учить своих курьеров вежливости, манерам и «галантерейному»
обхождению.’’
Александр Иванов, президент НАДТ

1212
5. Изменения в экосистеме рынка логистических услуг
для интернет-магазинов.
Изменения в экосистеме логично отражают те изменения,
которые происходят на рынке в целом. Мы видим увели-
чение веса отдельных блоков, видим рост числа компаний
в растущих блоках и сокращение в тех, где идет консоли-
дация.
• Значительно увеличился блок IT, в него добавилось 5 но-
вых сегментов: управление складом, мониторинг мо-
бильных сотрудников, модули для CMS, информирование
клиентов, автоматизация служб доставки. IT становится
главным фактором выживания логистической компании
на рынке интернет-торговли.
• В «Последней миле и магистрали» добавились достав-
щики специализированных сегментов: крупногабарит,
специальная доставка. Предложение услуг в нише и рас-
тущее число специализированных компаний позволяет
выделить новые блоки..

13
КЕЙС
Интернет-магазины зачастую
сами ограничивают ареал
продаж
Одной из последних тенденций развития рынков логистики
и e-commerce является расширение сети продаж за счет
выхода в регионы России. Интернет стал повсеместным
и устойчивым, а значит аудитория онлайн-покупателей рас-
тет день ото дня. Однако не все предприниматели сами ока-
зываются готовы расширять сеть продаж, искать новые ка-
налы сбыта товаров и услуг, продумывать новые точки роста.
Стив Джобс когда-то поделил компании на «быстрых и мерт-
вых». Быстрые — это те, которые способны моментально
меняться и развиваться соответственно потребностям рын-
ка. Мертвые — компании медленно разворачивающиеся, все
время думающие и сомневающиеся. Так вот, последние лет
пятнадцать — время только быстрых компаний.
Кейс с крупным клиентом
Два года назад СДЭК выиграл тендер на оказание услуг экс-
пресс-доставки для одного из самых крупных федеральных
игроков рынка e-commerce. Условия сотрудничества тре-
бовали от компании доставку даже в самые отдаленные на-
селенные пункты страны, причем в сжатые сроки, с опре-
деленными техническими особенностями. Объем груза был
колоссальный.
К некоторым процессам мы оказались не готовы. Встал вы-
бор: отказаться от клиента или резко изменить ключевые
бизнес-процессы. Естественно, решили действовать.
На тот момент у СДЭК уже была достаточно развитая соб-
ственная сеть филиалов, а работа с данным клиентом да-
вала стимул развить ее еще больше. Мы стали гигантскими
темпами оптимизировать магистральную логистику. Очень
быстро ввели новые маршруты, узлы и перевалки, расписа-
Сергей Егоров,
коммерческий директор
www.cdek.ru

14
Реклама СДЭК. Кейс: Интернет-магазины зачастую сами ограничивают ареал продаж
ли для каждого курьера определенные кругорейсы, нашли
перевозчиков-партнеров в самых отдаленных точках стра-
ны и многое другое. Мы создали работающую оптимальную
комбинацию необходимых инструментов и игроков.
Нам пришлось учесть еще и то, что передача тысяч пакетов
ежедневно и практически одномоментно требует не только
больших обязательств, но и несет огромные риски. Мы вне-
дрили специально обученных сотрудников, так называе-
мых имплантов, которые принимали и оформляли груз на
территории клиента.
Столкнулись с тем, что наша стандартная интеграция с этим
клиентом оказалась невозможной. Пришлось экстренно
создавать в нашей внутренней программе новый большой
раздел, который смог бы осуществлять необходимые биз-
нес-процессы, контролировать все операции, полностью
исключая возможность ошибок. И это глобальное IT-реше-
ние мы создали всего лишь за новогодние праздники!
Конечно же, не все мы делали самостоятельно. Клиент все
время активно содействовал, помогал, мы моментально
получали обратную связь. Не все сразу же сложилось идеа-
льно. Но выход в рабочий режим занял всего лишь два
месяца.

15
Мы смогли сделать все, что хотел клиент, при этом, благо-
даря сотрудничеству, резко эволюционировали. Теперь
СДЭК умеет доставлять даже на бухту Провидения. Ком-
пания автоматизировала процессы сканирования и фото-
подтверждения получения грузов, максимально развила
магистральные маршруты, значительно увеличила геогра-
фию ПВЗ. Все навыки и решения перенесла на других
клиентов.
Но чаще, к сожалению, представители рынка интернет-
торговли не стараются смотреть шире, боятся расти, ме-
няться. А в это время рынок логистики очень динамичен,
он может многое предложить онлайн-продавцам. Посто-
янно разрастаются сети ПВЗ, открываются новые города
присутствия и приема наложенного платежа, направле-
ния доставки. Появляются возможности отправок в новые
страны. Тем не менее очень многие интернет-магазины
до сих пор доставляют только в те города, где есть воз-
можность приема наложки. Хотя ведь никто не отменяет
возможность купить товар по предоплате, правда? А зна-
чит доставить свои товары в любую точку страны и мира.

16
Из этого вывод: интернет-магазины зачастую сами ограни-
чивают ареал своих продаж. СДЭК еженедельно и ежеме-
сячно проводит новостные рассылки по клиентам. Однако,
судя по всему, лица, которые получают почту, недостаточ-
но замотивированы на развитие своих компаний.
В скором времени у нас появится стограммовая тарифи-
кация. Тогда, надеюсь, это сподвигнет компании дистанци-
онной торговли по-новому взглянуть на многие вещи и на
развитие своих продаж. Кстати, на доставку из Китая для
наших клиентов такая ценовая и весовая градация дей-
ствует давно.
Про проблемы
Сегодня крупные игроки идут к созданию единой так на-
зываемой экосистемы, которая станет «службой одного
окна» для клиентов. Важно, что поток международных
отправлений значительно увеличился. Это касается пре-
жде всего, конечно же, Китайского направления.
Ключевая проблема, которую озвучивают наши клиенты, —
это дороговизна российской логистики. Пути решения
этого вопроса практически полностью на стороне транс-
портных компаний. И они делают в этом направлении
очень многое: оптимизируют транспортные схемы, ищут
партнеров, новые точки роста и развития, покупают но-
вое оборудование, создают специфическое программное
обеспечение, которое поможет снизить издержки и авто-
матизировать все процессы. Но отсутствие достаточного
объема отправок для малых населенных пунктов делает
логистику в дальние регионы, например, на Север, очень

17
сложной и дорогой. Решение этой проблемы есть, но оно
не одномоментно. Это постоянное развитие всего комп-
лекса: и логистики, и e-commerce.
Существует еще одна важна проблема. На мой взгляд, это
различные стандарты интеграционных модулей крупных
игроков рынка интернет-торговли, логистики и провайде-
ров. Поэтому запуск хороших и серьезных проектов всег-
да занимает довольно длительное время. Опять же, реше-
ние есть — работа над созданием универсальных модулей.
Примерно год-два назад один из интеграторов предлагал
собраться и создать универсальный эталонный модуль
API-доставки. Но пока дальше слов дело не продвинулось.
Иногда нашим клиентам не совсем понятно, из чего скла-
дывается стоимость той или иной услуги. Услуги, как
и любой другой товар, формируются у логистов стандар-
тно. Они ограничены, с одной стороны, себестоимостью,
с другой — конкуренцией на рынке. При этом в лидерах
останутся те, кто научился оказывать наиболее техноло-
гичную и качественную услугу, принципиально не увели-
чивая стоимость.
Вместо заключения
Любой наш клиент понимает ценность логистических и
курьерских компаний, которые кроме перевозки грузов
осуществляют еще и первую и последнюю мили. Как ми-
нимум скорость доставки посылки при отсутствии допол-
нительных посредников увеличивается. СДЭК не даст мас-
сового решения на весь рынок до тех пор, пока не поймет,
что может оказать услугу достойного качества. Конечно
же, есть и иные варианты, например, с потерей качества
для клиента. Но здесь судить не могу, не наша история.

1818
Название раздела

19
1. Тренды рынка логис-
тики для интернет-
магазинов
1. Влияние IT-систем в логистике существенно выросло.
Значительное увеличение объема инвестиций в интернет-
торговлю от оффлайн-сетей отразилось в первую оче-
редь на инвестициях в IT. Совершенствование систем
магазинов привело в 2016 году к существенному росту
требований к интеграции IT-систем магазина и логистиче-
ского оператора. Поэтому возросли требования к IT-сис-
темам логистических компаний. Эти системы должны:
• охватывать все процессы взаимодействия интернет-
магазина и перевозчиков. С крупными работа через
API, с маленькими — через личный кабинет;
• уметь отслеживать и прозрачно показывать весь про-
цесс доставки прозрачно для всех участников;
• гибко менять параметры доставки, взаимодействовать
с CRM-системой магазина для повышения конверсии;
• давать магазину обратную связь для перераспреде-
ления потоков;
• давать большой объем аналитики;
• предоставлять покупателям возможность управлять
доставкой и т.д.
В 2016 году особенно стало заметно, что качество IT-сис-
темы непосредственно влияет на долю выкупленных
заказов, стоимость доставки и лояльность покупателей.
Развитие IT-систем отдельных крупных игроков привело
в 2016 году к росту требований ко всем игрокам.

20
1. Тренды рынка логистики для интернет-магазинов
‘‘
Во всем мире онлайн-торговля является активным потребителем
и заказчиком новых технологий, которые помогают покупателю легче
принять решение (виртуальные примерочные), быстрее сделать
заказ (Amazon Dash Button), покупать в любом месте в любое время
(m-commerce) и т.д. И для курьерских компаний именно «потребитель-
ский» (2C) сегмент является драйвером развития IT-сервисов. Частные
получатели более требовательны и непредсказуемы, поэтому нужно
детально контролировать процесс перевозки для проактивного уве-
домления, прогнозировать заполняемость пунктов выдачи для пере-
направления потоков, анализировать трафик и перераспределять
маршруты в режиме реального времени и многое другое.’’
Леонид Зондберг, коммерческий директор DPD в России и СНГ
‘‘
ИТ-системы логистических компаний должны быть не только инфор-
мативными, но и удобными для встраивания в экосистему магазинов,
т.е. нужна возможность быстро и безболезненно интегрировать их
с внутренними WMS, CRM, CMS и т.д. Зачастую у магазинов уже есть
отстроенные процессы (если это не вновь созданный проект), кото-
рые тесно связаны между собой, и подключение новых логистических
провайдеров не должно становиться отдельным проектом на полгода
или более. Скоро мы пройдем точку невозврата, когда те логистические
компании, которые все еще не поставили максимальный приоритет раз-
витию своих ИТ-систем, либо уже не смогут нарастить их до конкурен-
тоспособного уровня, либо он будет стоить им огромных инвестиций.’’
Герман Ивкин, генеральный директор CheckOut
‘‘
Требования к интеграции уже не ограничены только передачей стату-
сов доставки. Лидерами логистики становятся те, кто внедряет для
интернет-магазина и интеграцию возвратной логистики с распределен-
ными складами, и финансовую отчетность, и статистику продаж и выку-
паемости. При этом для эффективного взаимодействия интернет-
магазинов и логистов важна универсальность форматов интеграцион-
ных платформ. Успешный опыт развития интеграторов и агрегаторов,
имеющих в качестве основного продукта IT-решения, это только
подтверждает.’’
Сергей Егоров, коммерческий директор СДЭК
Эксперты отмечают, что IT-системы логистических опе-
раторов масштабируются недостаточно быстро. Объем
заказов, проходящих через них, растет, в то время как
они имеют ограничения по пропускному объему. Кроме
этого, система постоянно дорабатывается с учетом нужд

21
существующих и новых клиентов. Сегодня необходима
высокая гибкость IT-ресурсов, ее не хватает для более
быстрого развития рынка. Очень важна IT-команда, ко-
торая бы гибко и грамотно распределяла задачи между
внутренними и сторонними разработками: какие задачи
решать силами штатных программистов, а для каких оста-
вить внутри компании только контроль выполнения.
‘‘
Роль IT-команды в логистической компании сейчас стала важной,
наравне с отделом продаж или операций. Дело в том, что большинство
новых клиентов (интернет-магазинов) требуют индивидуальной инте-
грации. Чтобы не потерять клиента, IT-специалисты должны быстро
реагировать и отвечать на такие запросы. Кроме того, на рынке нет
готового доступного по цене «коробочного» решения для управле-
ния операциями и ресурсами логистической компании. Поэтому перед
управленцами логистических компаний стоит выбор: как быстро вне-
дрить гибридную систему развития ИТ-инфраструктуры и обеспечения
и добиться распределения задач между собственным IT-департаментом
и внешними подрядчиками. Те компании, кто преуспеет в этом, смогут
развиваться быстрее рынка за счет более быстрого внедрения новых
продуктов и интеграции новых клиентов.’’
Андрей Чечин, генеральный директор, Inpost
‘‘
Двузначный ежегодный рост рынка на протяжении последних 10 лет
и, как следствие, масштабируемость IT-систем остаются актуальной
проблемой и одним из главных вызовов для отрасли. Ведущие игроки
рынка научились справляться с этим вызовом, пусть и не всегда опти-
мальным образом. А вот эластичность IT-систем и их интеграционная
доступность все более востребованы и актуальны. Для потребителя
логистика превратилась в неотъемлемую часть общего бизнес-про-
цесса, и наличие у компании технологий, позволяющих осуществить
«бесшовную интеграцию» как с клиентом, так и с конечным потреби-
телем, становится залогом её успешной работы и развития бизнеса.
Задачи, связанные с отраслевой спецификой, по-прежнему будут
решаться силами штатных разработчиков: это та экспертиза, которая
пока не может быть получена снаружи. А вот часть интеграционных
задач (цифровой маркетинг и аналитические системы) вполне может
быть делегирована сторонним компаниям в рамках работы общих
проектных команд.’’
Владимир Солодкин, генеральный директор SPSR Express

22
2. Консолидация рынка. В 2015-2016 годах рынок логис-
тики развивался эволюционно. По нему прокатилась
волна поглощений, которая продолжится и в 2017 году,
наблюдается закономерное укрупнение игроков рынка.
Маржинальность бизнеса снижается, конкуренция уси-
ливается.
Кроме того, интернет-магазины хотят получать все услу-
ги в режиме «одного окна», и логистические компании
вынуждены предлагать все способы доставки, причем
качество в каждом канале должно быть высоким (будь он
собственным или партнерским). Наиболее быстрый спо-
соб этого достичь — приобрести уже работающий бизнес
с пулом клиентов и отлаженными бизнес-процессами.
Например, когда фулфилмент-оператор или сеть ПВЗ
покупают курьерскую службу, это позволяет им расши-
рить пул клиентов, предложить комплексную услугу,
самостоятельно следить за ее качеством (и улучшать его).
Важно, что сегодня крупные игроки инвестируют в по-
купку других логистических компаний, причем не прямых
конкурентов по основному продукту, а тех, кто дополнит
их портфель услуг.
Самые яркие примеры поглощений этого года:
• логистическая компания TopDelivery купила компанию
Maxima-Express, которая владеет сетью пунктов выда-
чи (доставка + ПВЗ);
• финская логистическая компания Itella купила россий-
скую курьерскую службу MaxiPost (складское хране-
ние и фулфилмент + доставка),
• Boxberry купил курьерскую службу Аксиомус (ПВЗ +
доставка),
Также необходимо упомянуть сделки, которые способ-
ствуют выстраиванию вертикалей в крупных компаниях:
• Avito купил агрегатора доставок CheckOut (доска
объявлений + доставка),
• Mail.ru купил платформу для доставки еды Delivery
Club.

23
‘‘
Конкуренция в секторе онлайн-логистики усилилась, при том что клю-
чевые игроки остались прежними. На фоне падения стоимости логис-
тических услуг существенно вырос объем работ операторов, цена
технологических решений и требовательность онлайн-ритейлеров.
Кто выиграет в этой гонке, сохранив баланс «цена/качество», мы уви-
дим лет через 5. Сейчас же постепенно сокращается объем курьер-
ской доставки, небольшие логисты сходят с дистанции, порой подводя
своих партнеров. Словом, идет закономерное укрупнение рынка.’’
Надежда Романова, CEO PickPoint
‘‘
Так, в 2016 году мы стали свидетелями ухода с рынка ряда игроков,
слияний и поглощений. И, я думаю, этот тренд продолжится и в 2017
году, поскольку рынок зреет и взрослеет. Претендентами на уход
или поглощение станут компании, невнимательно относящиеся к своим
юнит-костам, не обладающие солидным запасом финансовой устой-
чивости в виде акционерного капитала, при этом активно увлекшиеся
демпингом.’’
Алексей Шулев, CEO Hermes Russia
3. Специализированная доставка (в т.ч. продуктов пита-
ния). Выросла в объеме заказов категория продуктов
питания. Все предпосылки указывают на то, что она и
дальше будет расти. Кроме этого, будут расти доставки
готовой еды, лекарств, алкоголя, ювелирных украшений.
Каждая из этих категорий — специализированная, так
как имеет ограничения по перевозке, либо по условиям
доставки, либо по законодательству.
Один из вариантов решения проблемы специализи-
рованной доставки — это краудсорсинговые сервисы,
осуществляющие срочную доставку в пределах города.
Они привлекают для доставки всех желающих стать
курьером, а также курьеров сторонних компаний. Крауд-
сорсинговые компании работают как с интернет-мага-
зинами напрямую, так и с логистическими компаниями,
которые особенно активно пользуются ими в пиковые
сезоны.

24
‘‘
Если мы говорим о готовой еде, существует ряд серьезных требований
законодательства к транспорту, персоналу, условиям доставки и мно-
гим другим факторам. Рестораны, доставляющие заказы своими сила-
ми, в большей или меньшей степени соответствуют этим требованиям
(что, безусловно, ведет к увеличению их операционных расходов).
Сторонним курьерским службам нет причин нести дополнительные
издержки. Кроме того, жесткие требования к скорости доставки, харак-
терные для этого сервиса, также могут отпугнуть желающих доставлять
заказы из ресторанов. Я не склонен с оптимизмом рассматривать идею
про «uber для доставки еды», и, на мой взгляд, решения по быстрой
доставке готовой еды применимы в inhouse-проектах, либо появятся
компании, заточенные именно на доставку еды из ресторанов, не имею-
щих своих курьеров. И если они смогут обеспечить надлежащий уро-
вень сервиса, у них будет шанс.’’
Артур Чистяков, директор дистанционных продаж
сетей ресторанов «Тануки» и «Ёрш»
Важно, что возможная легализация продажи алкоголя
и лекарств приведет к росту спроса в доставке этих
товаров. Понадобятся сторонние компании, которые зна-
комы со спецификой, умеют возить эти товары, а главное,
располагают необходимой инфраструктурой (например,
часть лекарств требует перевозки в определенном темпе-
ратурном режиме). Мы также ожидаем in-house решения
по доставке, так как сразу после легализации существую-
щее предложение (а точнее, его отсутствие) не будет
устраивать компании, впервые вышедшие в онлайн в этих
сегментах.
‘‘
Для продажи, хранения и доставки алкогольной и фармацевтической
продукции в оффлайне требуется лицензия — розничная или оптовая.
Пока неизвестно, будет ли подлежать обязательному лицензированию
деятельность по розничной дистанционной торговле указанных товар-
ных категорий, и сейчас все желающие предложить услуги по доставке
ждут разрешения этого вопроса. В любом случае, мы считаем, что пре-
имущество за теми участниками логистического рынка, кто уже имеет
опыт получения соответствующих лицензий на складскую обработку,
хранение и транспортировку алкогольной и фармацевтической продук-
ции (пример такого оператора – компания Itella).’’
Дмитрий Лобанов, руководитель направления
«Электронная коммерция» Itella

25
4. Рост спроса на перевозки внутри одного региона и меж-
ду регионами, минуя хабы в Москве. Развитие интернет-
торговли в регионах (и даже скорее ожидание этого раз-
вития) в 2016 году привело к резкому росту объема дос-
тавок в регионах, причем как из федерального центра,
так и внутри регионов. Рост требований к региональной
доставке приводит к спросу на доставку во всех регио-
нальных процессах:
• Доставка от регионального игрока региональному
клиенту, причем они могут находиться в одной или раз-
ных областях.
• Работа интернет-магазина через свой региональный
хаб. В этом случае магазину может требоваться только
доставка по городу или области в конкретном регио-
не, куда он самостоятельно делает магистральную
доставку.
• Доставка в регионы со склада региональных постав-
щиков. Покупателю заказ доставляется с ближайшего
к нему склада поставщика, вне зависимости от место-
положения интернет-магазина.
Главным сдерживающим фактором развития региональ-
ного рынка является все же недостаточный объем от-
правлений в регионах, объемы интернет-заказов туда
пока не достаточны. Как альтернативное решение тут —
вынос распределительных центров в регионы, что, в свою
очередь, повлечет за собой рост числа заказов. Озон
уже открыл терминалы в Екатеринбурге и Казани, Яндекс.
Доставка — в Санкт-Петербурге и планирует расширяться
в регионы и дальше.
‘‘
Собственные распределительные центры в регионах обеспечивают
быструю доставку для покупателя и при этом гарантируют высокое
качество услуг. На базе распределительного центра выстраивается
работа курьерской службы и пунктов выдачи заказов. Это комплексное
решение повышает узнаваемость и лояльность покупателей, клиенто-
ориентированный сервис ведет к росту продаж. Это хорошо видно на
примере наших складов в Екатеринбурге и Казани. Области обслужи-
вания с данных складов показывают уверенный рост продаж: он суще-
ственно выше, чем до открытия, выше, чем в среднем по компании.
Мы планируем и дальше двигаться в этом направлении, следующий
шаг — юг России.’’
Денис Петрушевский, директор по развитию бизнеса Озон.Доставка

26
5. Логистические компании расширяют спектр услуг не-
профильными направлениями (то есть становятся «уни-
версальными солдатами»). Крупные интернет-магазины
предлагают покупателям больше товарных категорий,
выстраивая на этом свою стратегию развития. Логисти-
ческие компании вынуждены учиться доставлять новые
для них категории товаров, чтобы соответствовать требо-
ваниям рынка.
В то же самое время мы наблюдаем встречный тренд.
Логистические операторы, прогнозируя рост спроса
в определенных нишах: в фулфилменте, в доставке еды
(в т.ч. алкоголя), медикаментов и т.д., — готовят решения по
этим направлениям. Спрос в некоторых из них еще не по-
явился, но предложения уже начинают формироваться.
Это касается как небольших специализированных проек-
тов, так и крупных игроков, выделяющих новые подраз-
деления, чтобы расширить портфель собственных услуг.
Все чаще логисты выступают в роли посредников. Такой
режим «одного окна» облегчает для магазинов взаимо-
действие с подрядчиками, а сервисные компании в коо-
перации друг с другом получают больше клиентов, чем по
отдельности. Важно, что логистические компании пред-
лагают не только смежные с логистикой услуги (финан-
совые, маркетинговые и т.д.), но и перепродают услуги
доставки.
Все вместе: снижение маржинальности в B2B-доставках,
влияние требований клиентов и проактивные действия
для обеспечения будущего спроса — делает из логистов
«универсальных солдат».
‘‘
Что касается требований со стороны интернет-магазинов, они растут и,
к сожалению, не всегда обоснованно. Так, например, все больше клиен-
тов стало запрашивать доставку день в день, при этом далеко не факт,
что эта услуга действительно востребована их покупателями. Основное
желание клиентов на сегодняшний день — получить как можно больше
сервисов за как можно более низкую плату.’’
Алексей Прыгин, заместитель генерального директора МаксиПост

27
‘‘
Даже у чисто логистических компаний в процессе развития появляются
непрофильные активы, которые могут приносить деньги (например,
собственный штат IT, создавший коробочное решение для интернет-
магазинов по интеграции не только своей службы доставки, но и многих
других, или инхаус колл-центр, обеспечивающий согласование доставки,
может быть переформатирован в аутсорсинговый колл-центр для приема
заказов интернет-магазинов). Все больше и больше заказчиков выбирает
единого партнера на аутсорсинг и ожидает от него решения целого
спектра задач, не только профильно-логистических. Такая ситуация
хоть и напускает тумана на рынок, но, возможно, смешение компетенций
приведет к новому пониманию аутсорсинга для интернет-торговли.’’
Матвей Козловский, CEO B2CPL
‘‘
Мы считаем, что рынок должен развиваться естественным образом,
это логично и ничего плохого в этом нет. Значит, транспортная компа-
ния в чистом виде не удовлетворяет потребности магазина. Если
у рынка есть потребность в единых окнах, значит их действительно
не хватает. Другой вопрос, что предоставляемые услуги должны иметь
определенный уровень сервиса, и, если он не будет выдерживаться,
такая компания не сможет конкурировать.’’
Андрей Лямин, директор по развитию сервиса Шиптор
6. Сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ) как новый обяза-
тельный атрибут логиста и магазина (причем последние
предпочитают отдавать на аутсорсинг, а не строить свою
инфраструктуру).
Несмотря на то, что спрос на постаматы/почтоматы и
ПВЗ со стороны конечных покупателей планомерно рас-
тет уже несколько лет, у магазинов спрос на эту услугу
резко взлетел в этом, 2016, году. По всей видимости, доля
доставок в ПВЗ достигла такого объема, что магазинам
стало сложно игнорировать этот канал. Таким образом,
ПВЗ и почтоматы/постаматы вошли в «джентельменский
набор» логистической компании. Последние стали стро-
ить свои сети или, что чаще, подключать партнерские.
В этой связи очень интересным выглядит «второе рожде-
ние» предложения больших оффлайн-сетей в качестве
ПВЗ, в первую очередь Евросети и Связного, которые
имеют по несколько тысяч магазинов.

28
‘‘
Раньше к ПВЗ отношение было: это менее удобно, нужно куда-то ехать,
но это дешевле. Сегодня отношение поменялось: часто это более удоб-
ная альтернатива курьерской доставке, так как клиенту не нужно ждать
курьера, в ПВЗ заказ можно забрать, когда клиенту удобно, плюс удоб-
но примерить, оплатить, не нужно незнакомого человека домой пускать
и т.д. Если к ПВЗ подключено большое количество интернет-магазинов,
это становится для клиента таким собственным торговым центром, где
он может купить все товары.’’
Сергей Куценко, генеральный директор PickUp
‘‘
Почти 90% заказов в интернет-магазине Связной клиенты предпочитают
забирать самостоятельно. Точки ритейлера расположены максимально
удобно для покупателей, и в то же время для клиентов доступна услуга
онлайн-резерва. Покупатель бронирует товар в любом удобном для
него магазине и забирает в течение 48 часов. Также в пункты самовы-
воза клиентов привлекают дополнительные сервисы и возможности.
Например, при покупке можно застраховать гаджет или приобрести его
в кредит. Многие покупатели предпочитают самовывоз еще и потому,
что хотят протестировать гаджет на месте, получить дополнительные
консультации от продавцов, узнать о возможностях гаджета.’’
Сергей Колесняк, директор по e-commerce «Связной»
7. Кратный рост трансграничных отправлений, в том числе
через альтернативных логистических операторов (не
Почта России), оказывает благотворное влияние на ры-
нок. Китайские продавцы обеспечивают сопоставимое
с внутрироссийским количество посылок, что позволяет
логистическим операторам больше инвестировать в инф-
раструктуру. Это касается и Почты России, и тех операто-
ров, которые доставляют посылки с товарным вложением
из-за рубежа.
‘‘
Рост кросс-бордера, прежде всего из Китая, повлек за собой ускоре-
ние внедрения новых технологий и инфраструктуры в логистических
компаниях. Логисты автоматизируют формирование документов для
таможни, интегрируются с сервисами валидации данных (проверка
адресов и телефонов, транслитерация и другие проблемы, связанные
с языково-айтишными барьерами между странами), увеличивают пло-
щади складов, ставят автоматизированные линии сортировки грузов.
Например, мы установили на сортировочном центре в Москве самый
большой после почты сортер в стране.’’
Сергей Егоров, коммерческий директор СДЭК

29
‘‘
Китай дает большой трафик, который стимулирует инвестиции в бизнес.
Расширение инвестиций в инфраструктуру ведет к созданию новых рабо-
чих мест как в логистических компаниях, так и у операторов, деятель-
ность которых связана с электронной коммерцией — платежные сис-
темы, банковская сфера. Развитие логистической инфраструктуры
помогает, в свою очередь, поддерживать экономику России. Чем лучше
транспортное сообщение городов в стране, тем быстрее экономический
рост.’’
Владимир Солодкин, генеральный директор, SPSR Express
8. Рост спроса на услуги фулфилмента среди поставщи-
ков и производителей. Многие российские и западные
поставщики и производители хотят строить монобрен-
довые интернет-магазины. Притом собственной логис-
тике большинство предпочитает фулфилмент, так как
не имеет опыта работы с розницей. Для них аутсорс
процессов комплектации и отправки заказов является
реальным спасением: он избавляет от необходимости
выстраивать с нуля новые процессы. И понятно, что
в идеале они хотят аутсорсить все, включая маркетинг,
логистику и финансы.
‘‘
Монобренд-ритейлеры, начиная бизнес в России, сталкиваются с отсут-
ствием экспертизы и явным дефицитом кадров. Естественно, гораздо
проще эту экспертизу купить, что и дает толчок к развитию фулфил-
мент-центров. При этом появляются нишевые игроки с хорошим порт-
фолио, что является дополнительным плюсом при принятии решения
о запуске.’’
Евгений Щепелин, CEO eSolutions
‘‘
После первой волны экстенсивных запусков у ряда руководителей
онлайн-магазинов приоритет начал смешаться в область интенсивного
развития: на первый план выходит задача увеличения продаж. Поэтому
спрос на комплексную поддержку продаж — услуги фулфилмента —
растут. При этом клиенты активно передают на аутсорсинг и традици-
онную логистику (доставку, комплектацию заказов, возвраты) блоки
поддержки клиентов, реализацию маркетинговых проектов и т.п.’’
Полина Винокурова, директор по маркетингу и коммуникациям Молком

30
‘‘
С увеличением объемов электронной коммерции и развитием омника-
нальности бизнеса все большее число производителей предпочитает
аутсорсинговый фулфилмент собственной логистике. Это дает возмож-
ность интернет-магазинам сконцентрироваться на ключевых звеньях
и процессах своего бизнеса, отдав операционные составляющие «в
надежные руки» партнера. При этом понятие «операционных составля-
ющих» также расширяется: постепенно в цепочку услуг включаются и
другие элементы — прием платежей, обслуживание конечных потреби-
телей (CRM), маркетинговые услуги. Для интернет-магазинов среднего
размера принцип «одного окна» особенно интересен, хотя и требует
отдельного внимания к соблюдению баланса, который позволяет вла-
дельцам и менеджменту интернет-магазина не упускать из вида его
стратегическое развитие и «держать руку на пульсе».’’
Наталия Пшистав, коммерческий директор Арвато Рус
9. Увеличение популярности интеграторов, агрегаторов,
консолидаторов среди продавцов. Сервисы, объеди-
няющие в себе логистических операторов и предостав-
ляющие арбитраж (выбор наиболее подходящего пе-
ревозчика из предложенных по заданным параметрам;
например, по цене, услугам, географии) в доставке для
интернет-магазинов, набирают популярность. Основные
потребители услуг — небольшие и средние клиенты,
так как именно им важен простой процесс интеграции
с логистическими подрядчиками. Наличие в этом сег-
менте нескольких сильных конкурентов вынуждает
игроков тщательно следить за качеством сервиса, от-
слеживать эффективность, разрабатывать новые пред-
ложения.
‘‘
На своем примере мы видим большой спрос со стороны интернет-
магазинов, и ценность, которую мы как агрегатор несем для небольших
и средних игроков, очевидна. Быстрый запуск (в том числе за счет гиб-
кой ИТ-системы), простота использования и выгодные тарифы склоня-
ют чашу весов в пользу агрегаторов, интеграторов и консолидаторов.
Борьба за позицию лидера рынка логистических услуг идет скорее
в области информационных технологий, а не только в физической
перевозке грузов и качестве сервиса (это уже стало обязательными
атрибутами).’’
Герман Ивкин, генеральный директор CheckOut

31
‘‘
Для небольших и маленьких интернет-магазинов, которые не могут себе
позволить содержать собственный отдел логистики, доставка товаров
зачастую становится одним из наиболее проблемных участков работы.
Анализ рынка и цен для каждого региона присутствия, выбор надеж-
ных поставщиков, заключение договоров с каждым из них — задачи для
маленького магазина часто не просто сложные, а неподъемные. В этом
смысле агрегаторы, в том числе Яндекс.Доставка, — это тот инструмент,
который облегчает магазинам жизнь, позволяет им сосредоточиться на
развитии бизнеса.’’
Дмитрий Мамонов, руководитель сервиса Яндекс.Доставка
10. Рост интереса к доставке крупногабаритных заказов.
Спрос на доставку возрастает, а предложений на рынке
пока что мало. Поэтому стоимость сторонней доставки
очень высокая. Единицы игроков фактически достав-
ляют негабаритные товары, тогда как остальные пред-
лагают услуги этих компаний своим клиентам — интер-
нет-магазинам. Получается, на рынке продаются и пере-
продаются услуги нескольких компаний.
Большинство логистических операторов до 2016 года
не работало (или почти не работало) с крупногабари-
том, так как это нерентабельно при маленьком объеме
заказов. Однако реалии рынка вынуждают игроков го-
товить решения по обслуживанию крупногабаритных
заказов. Сейчас лидерами в этой области являются
транспортные компании. Мы ожидаем в скором вре-
мени расширения предложений на рынке и улучшения
качества доставок негабаритных товаров.
‘‘
Спрос на доставку крупногабаритных заказов закономерен, интернет-
торговля развивается, стала более доступной для регионов. Транспорт-
ные компании расширили компетенцию в закрытии потребностей этапа
«последней мили», при этом предлагают нестандартные решения поми-
мо привычных подъёма и установки.’’
Алёна Смагина, руководитель проекта e-commerce АРАН

32
‘‘
Доставка крупногабаритных заказов до конечного клиента содержит
в себе много сложных процессов, но рост конкуренции вынуждает
компании совершенствоваться и расширять спектр и качество оказы-
ваемых услуг. В итоге транспортные компании смогут оказывать такой
же качественный сервис, как и курьерские службы с маленькими
заказами.’’
Владимир Гиричев, руководитель отдела развития КИТ
‘‘
Многие интернет-магазины осуществляют доставку крупногабаритных
товаров самостоятельно. На самом деле это очень дорого и неэффек-
тивно по сравнению с затратами на аутсорсинг доставки. Так как запуск
доставки крупногабарита — это дорогое удовольствие (специализиро-
ванный автопарк, 2 работника на один адрес, расширенные складские
площади), немногие курьерские компании сейчас готовы самостоятель-
но предоставить данную услугу. Однако умение работать с подрядчи-
ком, перепродавать его услуги своим клиентам — это абсолютно нор-
мальная практика для нашей отрасли. А в условиях низкой доходности,
дорогих денег и сложного рынка рациональное решение для логисти-
ческих компаний — обрастать партнерами, консолидировать, в том числе
и чужие компетенции.’’
Алексей Кузьмичев, генеральный директор Стриж
11. Рост предложения обратной логистики (возвратов)
среди логистических компаний. В течение 2015-2016
года ряд компаний предложил услугу возврата, кото-
рый ранее был возможен только через Почту России.
Мы видим, что развитие в этом направлении есть, логи-
стические компании работают над услугами возврата,
хотя пока что они все еще не широко распространены,
и это скорее исключение, чем норма рынка.
‘‘
Крупнейшие магазины уже оценили позитивное влияние этого сервиса
на продажи, поэтому спрос на возвратную логистику будет возрастать.
Для того чтобы сделать возврат удобным и для покупателя, и для про-
давца, необходимо сочетание нескольких условий. Это прежде всего
широкая география, единый невысокий тариф и понятная процедура
сдачи отправки. В ближайшее время мы запустим два варианта услуги —
прием посылки от двери и через сеть пунктов выдачи PickPoint, так что
отправитель сможет выбрать наиболее подходящий способ.’’
Леонид Зондберг, коммерческий директор, DPD в России и СНГ

33
‘‘
Возвраты — это не проблема, а возможность. Ведь полный возврат (его
возможность) стал стандартом отрасли для Европы, а частичный, орга-
низованный должным образом, может стать конкурентным преимуще-
ством российского e-commerce.’’
Сергей Семко, коммерческий директор, Shop-Logistics
12. Новые клиенты: мегаплатформы вместо интернет-мага-
зинов. Топ интернет-магазинов стабилен и практически
не меняется из года в год. Для рынка логистики здесь
два последствия: усиливается борьба за существующих
крупных клиентов и происходит расширение пакета
услуг для маленьких интернет-магазинов. В борьбе за
крупнейших клиентов основное соперничество между
логистическими операторами разворачивается в цене.
Стоимость услуг на курьерскую доставку снижается,
чему одновременно способствует укрепление влияния
Почты России.
Однако нельзя сказать, что логистическим компаниям
неоткуда взять новые объемы. Популярность набирают
маркетплейсы, которых становится все больше. Борьба
в ближайшие годы развернется за их трафик, ведь рабо-
та с ними более выгодна и приносит больше объе-
мов, чем от единичного интернет-магазина. На сегодня
Яндекс.Маркет и Молл Али (российская версия
AliExpress) уже представлены на рынке, серьезный игрок
М-Видео анонсировал намерение стать маркетплейсом,
на рынок выходит Avito с десятками миллионов заказов
в год, и еще несколько проектов сейчас в разработке.
И всем им необходима логистическая поддержка с каче-
ственным сервисом и минимальными сроками доставки.

34
‘‘
На рынке интернет-торговли постепенно усиливается консолидация,
что подтверждается и появлением маркетплейсов. Как правило, круп-
ные клиенты предъявляют к логистическому оператору особые тре-
бования и проводят жесткий отбор. Им нужны: широкая география
доставки не только по России, но и странам Таможенного союза, сеть
пунктов выдачи, наложенный платеж, информирование покупателя,
интеграция с системой клиента, расширенная отчетность и многое
другое. За счет того, что мы можем удовлетворить эти запросы, DPD
является партнером не только ведущих российских магазинов, но и
основных китайских маркетплейсов.’’
Леонид Зондберг, коммерческий директор DPD в России и СНГ
‘‘
На мой взгляд, будущее действительно за маркетплейсами, где поку-
патель может увидеть очень большой ассортимент товаров, сравнить
стоимость предложений в разных интернет-магазинах, а также выбрать
удобный ему способ оплаты и доставки. Мы видим однозначный тренд:
трафик на существующие маркетплейсы увеличивается каждый день.
Одновременно увеличивается спрос на доставку, в том числе набирает
популярность и растет количество повторных заказов при доставке
в постаматы.’’
Андрей Чечин, генеральный директор Inpost
13. Сокращение сроков доставки в регионах вокруг Моск-
вы. Доставка на следующий день из Москвы в соседние
регионы существенно увеличила конверсию столичных
магазинов. Когда они предложили эту услугу своим по-
купателям, увеличились межрегиональные потоки и су-
щественно изменила структуру предложения у логисти-
ческих операторов. Доставка на следующий день стала
нормой рынка, и логистические компании ищут способы
распространить ее на большее количество регионов
вокруг Москвы.
Способствует этому тренду и децентрацизация логисти-
ки. Перенос распределительных центров в регионы по-
зволяет доставлять на следующий день в те города, куда
не добраться в короткий срок наземным транспортом.

35
‘‘
Существует тенденция к сокращению сроков доставки в удалённые
районы и с небольшим количеством жителей. Покупатели готовы зака-
зывать товары с доставкой в тот же день. Для этого интернет-магази-
нами востребована услуга по хранению остатков часто заказываемых
товаров на складах логистических компаний — для более оперативной
доставки.’’
Владимир Гиричев, руководитель отдела развития КИТ
‘‘
Мы оценили важность доставки на следующий день в 2013 году, когда
начали так доставлять из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Удиви-
тельно, что по Московской области не так давно компании доставляли
за 2-4 дня, хотя высокая скорость доставки улучшает показатели ин-
тернет-магазина. После того как мы ввели доставку в области nextday,
число заказов у наших клиентов в регионе выросло в 3-5 раз..’’
Сергей Семко, коммерческий директор Shop-Logistics

3636
Экспертная оценка
Развитие региональных продаж
Резерв роста онлайн-продаж в нашей стране сконцентри-
рован в регионах. Более 5 млн человек в самом ближайшем
будущем сделают свою первую покупку в Сети. В основном
это жители городов и населенных пунктов от 50 тысяч до
500 тысяч человек.
Несмотря на то, что 76% пользователей интернета живут
в регионах, онлайн-ритейлеры туда не спешат. Существует
ряд вопросов, от решения которых зависит эффективность
таких продаж. Первостепенный вопрос — это тарифы на
доставку в небольшие города и населенные пункты, кото-
рые сейчас ощутимо дороже, чем на основные магистрали.
Плюс специфика региональных интернет-продаж, которая
состоит в продолжительном сроке возврата невостребо-
ванных заказов и более длинном периоде оборота денеж-
ных средств, что выбивается из привычного цикла продаж
в электронной коммерции.
Для развития регионального направления необходимо
научиться работать с этой спецификой и знать о возможно-
стях логистических партнеров, которые решают эти и дру-
гие задачи.
Как вырваться из замкнутого круга?
Оптимизация тарифов на доставку и оперативный возврат
невостребованных заказов обратно в оборот интернет-
магазина — это задачи, решение которых тесно взаимосвя-
зано. Здесь все зависит от объема доставок и активности
трафика, что создает для нас ситуацию, похожую на «зам-
кнутый круг». Интернет-ритейлеры считают свою экономику
и не видят ресурсов для полноценного запуска в регионах.
При этом, пока в регионы не начнут отгружаться достаточ-
ные объемы заказов, логисты не могут снизить свои тарифы.
Надежда Романова,
CEO PickPoint
www.pickpoint.ru

37
Реклама PickPoint. Экспертная оценка: Развитие региональных продаж
Если обратиться с этим вопросом к логистам, то мы пока-
жем динамику снижения цен в зависимости от увеличения
объема трафика и сокращения сроков обратной доставки.
Оптимизация финансовых потоков
Большого кассового разрыва можно избежать, отправляя
заказы через логиста, обеспечивающего взаимозачеты без
привязки к факту поступления средств от точки, выдавшей
заказ и принявшей платеж. PickPoint, к примеру, возвра-
щает средства через 3-4 дня с момента вручения заказа.
Если же сама доставка с последующей оплатой занимает
слишком много времени и это становится критичным для
онлайн-ритейлера, можно использовать сервис факторинга.
Такие услуги успешно предоставляют финансовые органи-
зации, мы же, со своей стороны, обеспечиваем интернет-
магазины дополнительной скидкой.
Потребительское поведение
Покупатели из небольших городов и удаленных регионов
также отличаются своим потребительским поведением от
тех же москвичей или новосибирцев. При относительно
более низком среднем уровне жизни, жители регионов
менее склонны к спонтанным покупкам, чем представители
городов-миллионников. У них нет альтернатив для покупки
в другой точке, они готовы ждать свой заказ. Поэтому про-
цент невыкупленных товаров в регионах пропорционально
ниже, чем в крупных городах и областных центрах. Хотя
на первый взгляд кажется, что из-за продолжительности
доставки покупатель может передумать и вовсе отказаться
от товара. Мы видим по своей статистике, что доля нево-
стребованных заказов в регионах в среднем на 10-12% ниже,
чем в целом по стране.
Таким образом, при правильном выстраивании рабочих
процессов, продажи в регионах перестанут быть нерешен-
ной задачей, принесут необходимую прибыль и, что нема-
ловажно, заложат фундамент в потребительское поведение
новых онлайн-покупателей.

38
Реклама PickPoint. Экспертная оценка: Развитие региональных продаж
Кто на новенького?
Работать в регионах сейчас интереснее всего с новичками
в онлайн-шопинге. Смысл простой: если вы его не научите
покупать в Сети, то его научит кто-то другой и привяжет
к себе. Ведь попробовав сделать покупку в интернет-ма-
газине или онлайн-гипермаркете и убедившись в качестве
сервиса, приемлемости цен и удобстве доставки, покупа-
тель с большой вероятностью станет его приверженцем.
У него уже будет понимание ассортимента и достаточно
доверия для повторного заказа на большую сумму. Зачем
искать альтернативу? То есть первое успешное знакомство
с онлайн-ритейлером определит покупательское предпо-
чтение конкретного человека. Современный уровень ра-
боты интернет-магазинов и доставщиков с 99,9% вероят-
ностью обеспечит удовлетворённость покупателя. Вопрос,
кто сделает это первым?
Ждать взрывообразного роста объемов продаж от суще-
ствующих онлайн-покупателей в городах-миллионниках
уже не приходится. Остается только отслеживать «цикл
жизни» клиента и стимулировать его скидками. Большого
прироста клиентской базы здесь не будет. Поэтому массо-
вые продажи в регионах — это вопрос времени.

39

4040
2. Аудитория Рунета*
Интернетом в России пользуются 86,5 миллионов человек.
Это 70% населения страны в возрасте старше 12 лет. Темпы
роста интернета в России составляют менее 10% в год.
В крупных городах аудитория растет медленнее, а проник-
новение выше. В основном, рост происходит за счет малых
городов (сельской местности) и людей старших возрастов.
Подавляющее большинство пользователей выходят в интер-
нет каждый день. Массовое распространение смартфонов
лишь усиливает эту тенденцию.
Рис. 2.1. Количество интернет-пользователей
* Если не указано другое, глава составлена по данным исследо-
вания TNS Web Index янв-май 2016: http://tns-global.ru.
В крупных городах аудитория
растет медленнее, а проник-
новение выше.
Подавляющее большинство
пользователей выходят
в интернет каждый день.
Россия 100 000+ — города с населением более 100 000 человек.
Россия 100 000- — города с населением менее 100 000 человек.
Месяц(неделя) — человек пользуются интернетом хотя бы раз
в месяц (в неделю).

41
2. Аудитория Рунета
Рис. 2.2. Доля пользователей интернета внутри социально-
демографических групп от всех жителей России
Даже с учетом сельской местности и малых городов проник-
новение интернета среди пользователей возрастной группы
от 12 до 34 лет составляет более 90%. И лишь в возрасте
старше 55 лет доля пользователей падает ниже 50%. При
этом в крупных городах (с населением свыше 100 тысяч
жителей) граница овладения интернетом половиной насе-
ления проходит на уровне 65+ лет.

42
Рис. 2.3. Проникновение интернета в России. Распределение
по полу и возрасту
В среднем, пользователи проводят 148 минут в день в интер-
нете с десктопа и еще 110 минут с мобильного. При этом,
если время использования интернета на десктопе растет
очень медленно (на несколько минут в год), то для мобиль-
ных ситуация обратная: время подключения к интернету на
них (считается только время непосредственного доступа
потребителя в интернет, но не считается время автомати-
ческого соединения фоновых приложений с интернетом)
стремительно растет и уже составляет более часа (а в моло-
дежных возрастных группах существенно больше).
Любопытно, что в общем случае проводят в интернете боль-
ше времени те люди, у которых больше свободного времени
(домохозяйки, студенты, школьники).
Время использования интер-
нета на десктопе растет
очень медленно. На мобиль-
ном, наоборот, стремительно
и, в среднем, уже составляет
более часа в день.

43
Рис. 2.4. Длительность пребывания в интернете c компьютера/
ноутбука среди социально-демографических групп
Основное устройство для выхода в интернет — это нас-
тольный компьютер или лэптоп. Их использует суммарно
85% пользователей. Однако каждый из этих двух типов
устройств по отдельности уже меньше, чем смартфоны,

44
которые выиграли эту войну по итогам 2015 года. А вот
планшеты практически не добавляют мобильной аудито-
рии. Дело в том, что почти все пользователи планшетов
имеют также и смартфон.
Рис. 2.5. Устройства для выхода в интернет, %
Планшеты заняли свою нишу и практически прекратили
свой рост. Часть аудитории, предпочитавшая ранее план-
шет компьютеру, переключилась на смартфоны с большим
экраном (плафоны). Такой же тренд происходит во всем
мире: быстрый рост числа пользователей смартфонов и
прекращение его на рынке планшетов. Большие телефоны
с экраном диагональю 5 и более дюймов оказались для
потребителей более удобны, чем планшеты: экран уже поз-
воляет все разглядеть, работать в интернете, обрабатывать
простые файлы, и при этом размер телефона позволяет
управляться с ним, в отличие от планшета, одной рукой.
Кроме того, следует учитывать, что основное место исполь-
зования планшета — дом (действительно, многие пользова-
тели планшетов никогда или почти никогда не выносят его
из дома), тогда как телефон используется в основном вне
дома, значит, становится гораздо более универсальным ин-
струментом.

45
Рис. 2.6. Использование каналов выхода в интернет
в разбивке на возрастные категории
Рис. 2.7. Проникновение мобильного интернета в России
в разных населенных пунктах
Среди жителей крупных городов от 12 до 24 лет мобильным
интернетом пользуется больше 90% населения. Более того,
в этой возрастной категории самая высокая доля mobile
only пользователей — тех, кто пользуется интернетом только
с мобильных устройств.

4646
Рис. 2.8. Количество пользователей мобильного интернета внутри социально-
демографических групп

47
КЕЙС
Интервью с управляющим
директором Зоей Ли
и директором по развитию
бизнеса Денисом Петрушевским
Что изменилось на рынке логистики в 2016 году относи-
тельно 2014 и 2015 годов?
Если говорить о рынке логистики e-commerce, то произо-
шло много позитивных изменений. Многие компании сфо-
кусировались на развитии сети самовывоза, трансфор-
мируя оффлайновые магазины в пункты выдачи заказов
и решая сразу 2 задачи: повышение операционной эффек-
тивности и поддержка онлайн продаж. Очень заметно раз-
витие услуг доставки: день в день, дропшиппинг продуктов
питания, ночная доставка. Мы, например, ввели доставку
день в день в Москве и Твери, увеличили зону покрытия
доставки на следующий день до 33% населения РФ, на ко-
торую приходится 80% всех доставляемых заказов, начали
активно развивать международную доставку. Хочется
отдельно выделить Московскую область. Мы видим, как ряд
компаний, включая нашу, сделал ставку на развитие сер-
виса в Московской области, существенно сократив сроки
доставки. Так, например, в этом году мы стали ежедневно
доставлять заказы на следующий день по Московской и
Ленинградской областям, а это порядка 5000 населенных
пунктов. Эффект — рост более 100% от года к году.
В последнее время мы наблюдаем консолидацию рынка
логистических услуг, так как удержать позиции на рынке под
силу только крупным игрокам: Itella приобрела компанию
Maxipost, Тop-Delivery приобрел сеть Мультифото, слияние
DPD и SPSR. Ушли с рынка несколько заметных игроков
(Logibox, Твой Курьер, ИдеаЛоджик и др.)
Зоя Ли, управляющий директор
OZON Доставка
Денис Петрушевский,
директор по развитию
бизнеса OZON Доставка

48
Реклама OZON. Интервью с Зоей Ли и Денисом Петрушевским
Что для вас самое важное из того, что происходит на рын-
ке в 2016 году?
Ozon.ru растёт быстрее рынка, при этом улучшая свои
финансовые результаты; услуги Ozon Доставки пользуют-
ся популярностью среди интернет-магазинов, что также
выражается в высоком росте и признании рынком. Ozon
Доставка получила награду «Лучший партнер по доставке
для e-commerce» EALA в 2016 г.
Какие сегодня существуют барьеры для входа на рынок?
Барьеров для открытия и развития интернет-магазина
довольно много, и одним из ключевых, на наш взгляд, яв-
ляется логистика. Доставку 50-100 заказов в день можно
осуществить своими силами. При росте в 2-3 раза тре-
буются уже более серьезные инвестиции в инфраструк-
туру, персонал. Можно, конечно, отдать на аутсорс. И наши
клиенты по Озон Доставке так и поступают. Они получают
готовую сеть выдачи и отглаженную курьерскую доставку
по всей стране с понятными затратами и высоким уровнем
сервиса. Но когда у тебя уже десятки тысяч заказов в день,
то такой объем отдать на аутсорс очень сложно. Именно это
и объясняет наличие собственной логистики у крупнейших
игроков — Ozon, WB, Lamoda, Ситилинк и др. Необходимо
постоянно работать над саморазвитием и повышать эффек-
тивность.
Если говорить о логистике для e-commerce как об отдель-
ном бизнесе, то тут сценариев может быть несколько. Либо
ты становишься агрегатором и вкладываешься в IT-плат-
форму (подобных примеров на рынке сейчас очень много),
либо развиваешь свою инфраструктуру, будь то магистраль-
ная транспортировка, сеть почтоматов и/или пункты выдачи
заказов.
Какие проблемы существуют? Они возникают со стороны
интернет-магазинов или логистических компаний? Есть
ли уже решения для них на рынке? Если нет, то почему.
Проблемы, они же и задачи, с которыми мы постоянно стал-
киваемся: отказ крупных федеральных транспортных ком-
паний ежедневно доставлять сборные грузы в удаленные
города и населенные пункты, высокие цены на транспор-
тировку, низкое качество транспортных услуг. Как решаем:
запускаем собственные маршруты, т.е. являемся «первопро-
ходцами», подключаем внешних партнеров, также заинте-
ресованных в развитии продаж в новых регионах.

49
Какие новые услуги появились на рынке в течение послед-
них 1-2 лет? Какие скоро появятся?
Доставка день в день, дропшиппинг, доставка к определён-
ному часу, Apple Pay/Samsung pay. Появятся: самовывоз
близко к дому («доставка в тапочках»), быстрый и легкий
возврат. Причем если год-два назад доставка день в день
была экстра-сервисом с высокой ценой для клиента, то се-
годня это уже определенный тренд, повседневный сервис,
который становится все более и более популярным. Мы
запустили данную услугу для клиентов в Москве и Твери
весной этого года. В ближайшее время запустим услугу по
доставке день в день для жителей Казани и Екатеринбурга.
Чувствуете ли Вы влияние государства на рынок?
Чувствуем, а разве может быть иначе? «Платон», предсто-
ящий переход на облачную фискализацию, обсуждения
в отношении кросс-бордерных продаж, назначение Германа
Клименко советником по вопросам e-commerce. На самом
деле приятно видеть, что государство стало уделять боль-
шое значение нашей отрасли.
Есть ли зависимость между размером компании и ее реше-
нием отдать логистику на аутсорсинг?
Да, действительно, такая зависимость есть. Крупные он-
лайн-магазины и рады бы отдать логистику на аутсорсинг,
но кто ее возьмет, а если возьмет, то какой ценой... Логи-
стическому оператору будет крайне сложно поддержать
ежегодный 30-50% рост с сезонностью продаж до 300%.
Поэтому крупным игрокам приходится решать свои логи-
стические вопросы самостоятельно. В то же время неболь-
шие интернет-магазины успешно сотрудничают с логисти-
ческими операторами, отдавая на аутсорс фулфилмент
операции.
Что касается услуг доставки, то тенденция такая же: крупные
магазины предпочитают свою доставку, но причины другие
и состоят в том, что доставка является для них частью про-
цесса выстраивания отношений с покупателями.
Насколько, на ваш взгляд, полно сегодня клиенты исполь-
зуют услуги логистики и вообще осведомлены о них?
Комфорт является двигателем прогресса. Благодаря росту
требований покупателей интернет-магазинов доставка по
всей стране ускоряется, обрастает новыми услугами и сер-
висами (самый бурный рост в нашем понимании сейчас

5050
переживает эквайринг). Самыми востребованными услу-
гами в регионах остаются пункты выдачи заказов, растет
интерес к почтоматам. Поэтому меняется состав и напол-
ненность услуг в регионах.
Москва и Санкт-Петербург требуют все более высокого
уровня сервиса по доставке, что мотивирует курьерские
компании работать более эффективно.
Если говорить о B2B-клиентах, то они также хорошо осве-
домлены о наличии на рынке логистических операторов,
компаний по доставке заказов, об их особенностях в работе
и уровне сервиса.
Мы — OZON Доставка, не занимаемся специальным PR по
продвижению услуг, так как считаем, что лучшей рекламой
для нас являются отзывы B2B партнеров и покупателей.
Расскажите про ваше отношение к агрегаторам доставки.
Выгодно ли для интернет-магазинов ими пользоваться?
А для логистических компаний?
Агрегаторы выгодны для малых и средних ИМ, которые
не могут рассчитывать на значительные скидки при рабо-
те напрямую с ключевыми логистическими операторами
и у которых, как правило, меньше возможностей по настрой-
ке цепочек заказа собственных сайтов. Агрегаторы дают
готовые виджеты по доставке и гибкую настройку способов
доставки по всей стране.
Для логистических компаний агрегаторы являются стабиль-
ным каналом сбыта. Но они отчасти влияют на рыночное
ценообразование, т.к. вынуждены закладывать в тарифы
для клиентов свою наценку.

51
3. Объем рынка
интернет-торговли
Объем российского рынка интернет-торговли материаль-
ными товарами за 2015 год составил 650 миллиардов руб-
лей. Трансграничная торговля составила еще 160 миллиар-
дов рублей, то есть в России в 2015 году было куплено через
интернет товаров на сумму 810 миллиардов рублей.
Рис. 3.1. Основные показатели объема рынка интернет-
торговли* в 2015 году
* Кроме материальных товаров рынок интернет торговли
включает в себя следующие блоки, неучтенные
в цифрах выше:
• доставка готовой еды;
• билеты на транспорт и мероприятия;
• цифровые товары (ПО, кино, музыка);
• MLM, C2C, совместные закупки;
• оптовые покупки и покупки для корпоративного потребления.

52
3. Объем рынка интернет-торговли
Рост интернет-торговли в деньгах стабилен и составляет
около 30% от динамики всего ритейла. Другими словами,
на протяжении четырех последних лет (в течение которых
мы регулярно отслеживаем рост интернет-торговли) до
2014 года включительно онлайн-ритейл рос на 33-36%
(30% + рост ритейла на несколько процентов), а в 2015 рост
составил около 16% (30% + отрицательный рост ритейла).
Драйверы роста интернет-ритейла в России:
• Инфляция и связанный с ней рост среднего чека. Чек
растет существенно медленнее курса доллара, так как
курс не напрямую влияет на стоимость даже импортных
товаров. Кроме того, потребители смещаются в более
низкие сегменты. Рост чека за счет инфляции — главный
драйвер 2015 года.
• Рост числа покупателей. Сегодня лишь чуть больше тре-
ти пользователей интернета активно покупают что-либо в
интернет-магазинах. Остальные постепенно присоединя-
ются под действием тех или иных факторов: доступность
ассортимента (одежда, детские товары), дешевизна (тех-
ника) или удобство покупки (билеты на поезд/самолет).
Сегодня главным «агентом» интернет-торговли является
Китай с огромным ассортиментом дешевых мелких това-
ров. В 2015 году аудитория активных интернет-покупате-
лей выросла почти на 5 миллионов человек.
• Рост числа покупок на одного потребителя. Попробовав
покупки в одной из «входных» категорий, пользователь
начинает пробовать другие товары и услуги в онлайне и
совершает все больше покупок. В 2015 году на одного по-
купателя в среднем приходилось около 9 покупок.
Для 2015 года примечательно, что рост рублевого объе-
ма рынка ecommerce определялся инфляционным ростом
среднего чека, а в 2016, помимо этого, увеличивается поку-
пательская активность пользователей. Хотя аудитория ин-
тернета растет слабо, росту онлайн-торговли способствует
увеличение числа интернет-покупателей, конверсии в боль-
шинстве сегментов и объема покупок (стали покупать това-
ры разных категорий). Вклад этих факторов в рост рынка
снижается из-за инфляции.

53
Внутрироссийский рынок вырос на 90 млрд рублей, что на
16% больше прошлогодних показателей. Динамика роста
в 2015 году похожа на 2014, если не учитывать аномальный
4 квартал 2014 года. В 2015 году доставлено 160 миллионов
внутрироссийских заказов. Это всего на 8% больше, чем
в 2014 году.
Табл. 3.2. Динамика количества заказов, млн посылок
2013 2014 2015
1 полугодие
2016
Внутрироссийские 125 146 160 91
Кросс-бордерные 20 47 130
Всего 145 193 290
Средний чек
В целом по внутрироссийскому рынку eCommerce сред-
ний чек в 2015 году вырос на 8% — с 3 750 до 4 050 рублей.
Рост цен в интернет-магазинах намного отстает от роста
курса доллара. Его стоимость в 2015 году увеличилась на
60%, тогда как рост среднего чека в 2015 г. в рублях для
среднестатистического магазина — менее 15%.
Среди покупателей наблюдается смещение спроса
в сторону более дешевых товаров и товарных категорий.
В 2015 году снизилась доля дорогих покупок (дорогие
товары и/или премиальные бренды и модели), и наблю-
дается сдвиг спроса от дорогих категорий (БТиЭ) к менее
дорогим (одежда, FMCG).
Средний чек в 2015 году
вырос на 8%, тогда как
курс доллара подскочил
более чем в 1,5 раза.

54
Рис. 3.3. Динамика роста среднего чека
Больше половины пользователей интернета совершали
онлайн-покупки хотя бы один раз, но активных (раз в пол-
года и чаще) только треть. Основные причины: нет необхо-
димости в покупках и неудачный опыт заказа в сети, при-
чем первый фактор более значительный. Драйверы роста
числа покупателей: онлайн-билеты на транспорт, покупки
за рубежом (AliExpress), готовая еда.
Табл. 3.4. Показатели роста рынка за 3 года
Рост кол-ва
заказов
Рост среднего
чека
Рост объема
продаж (руб.)
с поправкой
на инфляцию
2013 +25% +5% +32% +24%
2014 +17% +15% +35% +21%
2014
янв-сен
+9% +10% +17% +8%
2015 +8% +8% +16% +3%
2015
янв-сен
+9% +13% +22% +5%

55
Рис. 3.5. Динамика размера рынка без учета трансграничных
покупок
Год
Объем рынка,
млрд
Номинальный
рост
Инфляцион-
ный рост
Реальный
рост
2010 180
2011 235 31% 2% 28%
2012 315 34% 5% 28%
2013 415 32% 5% 25%
2014 560 35% 15% 17%
2015 650 16% 13% 3%
Трансграничная интернет-торговля
Трансграничная торговля сегодня — это, в основном,
большое количество покупок с маленьким средним чеком
(до 1000 рублей). Она практически не конкурирует с вну-
трироссийской из-за принципиальных отличий в ассорти-
менте. По нашим данным, покупки за рубежом стимулируют
весь рынок ecommerce. Они избавляют от страха перед
Трансграничная торговля
практически не конкурирует
с внутрироссийской из-за
отлиий в ассортименте.

56
онлайн-покупками, приучают к онлайн-платежам и пре-
доплате и генерируют дополнительный спрос на развитие
логистической инфраструктуры. Основные категории, поку-
паемые за рубежом: одежда, мелкая электроника, мелочи
для дома.
Объем трансграничной интернет-торговли в 2015 году уве-
личился почти в 2 раза (+88%) по сравнению с предыду-
щим годом, а в общем объеме онлайн-продаж достиг 20%
(+7%). Доля онлайн-покупок (заказов), совершаемых в за-
рубежных интернет-магазинах, выросла с 24% в 2014 до
34% в 2015 году.
Число покупателей за рубежом растет как за счет новых
покупателей, так и за счет тех, кто уже совершает покуп-
ки в российских интернет-магазинах. В 2015 и 2016 годах
преобладает вторая тенденция — рост за счет россиян, ко-
торые имеют опыт покупок в интернете, но не покупали
ранее за рубежом.
Табл. 3.6. Распределение покупателей по местам
совершения покупок
Что делали за последние 12 месяцев 2014 2015 2016
Не покупали в интернет-магазинах 42% 34% 28%
Покупали только в российских ИМ 37% 35% 28%
Покупали и в российских,
и в зарубежных ИМ
13% 21% 29%
Покупали только в зарубежных ИМ 9% 11% 15%
Всего покупают в российских ИМ 50% 56% 57%
Всего покупают в зарубежных ИМ 20% 32% 44%
* По материалам совместного исследования PayPal и DataInsight
«Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, анали-
тика, перспективы» Общероссийский онлайн-опрос 4-10 февраля
2016 г., N=4100. Активные пользователи интернета. Подробнее:
datainsight.ru/PaymentEvolution

57

5858
4. Интернет-магазины
Рунета*
По нашим оценкам, в Рунете 150 000 интернет-магазинов,
то есть сайтов, на которых можно выбрать товары и сде-
лать заказ. В год появляется примерно 40 тысяч новых ма-
газинов и закрывается около 20 тысяч (эту оценку можно
сделать только очень приблизительно, так как закрывший-
ся магазин может еще долгое время оставаться вполне ра-
ботоспособным сайтом). Тренд 2015-2016 года — магазины
в социальных сетях (в первую очередь Instagram) и мага-
зины-мобильные приложения (не имеющие альтернативы
в виде сайта). Абсолютное большинство интернет-магази-
нов — это крошечные, часто семейные бизнесы со штуч-
ным количеством заказов в неделю.
Самые многочисленные категории по количеству пред-
ставленных в топ-2000 магазинах — это DIY, одежда, элек-
троника и техника.
* По данным исследования «Data Insight Online Store Base». Данные
о количестве магазинов, составе по категориям, параметрах коли-
чества заказов и посещаемости доступны для ТОП-250 и ТОП-2000
интернет-магазинов Рунета. Для приобретения исследования пишите
на a@datainsight.ru или звоните по телефону: 8(495) 540-59-06
В Рунете 150 000 интернет-
магазинов. Новый тренд —
интернет-магазины в социаль-
ных сетях (в первую очередь
Instagram) и магазины-мобиль-
ные приложения (не имеющие
альтернативы в виде сайта).

59
4. Интернет-магазины Рунета
Рис. 4.1. Распределение количества интернет-магазинов
по товарным категориям**
Товарная категория Доля
электроника и техника 16,6%
товары для дома и ремонта 15,3%
одежда, обувь и аксессуары 10,9%
товары для детей, игрушки 7,4%
автомобильные товары 6,5%
товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты 6,1%
косметика, парфюмерия 5,8%
подарки, украшения, часы 5,4%
медицина 5,2%
универсальный магазин 4,8%
другие категории 4,3%
продукты питания 3,4%
товары для хобби и рукоделия 3,2%
книги, диски 3,0%
товары для животных 1,9%
товары для офиса 0,8%
** Выборка из топ-2000 интернет-магазинов Рунета

60
Самые быстрорастущие по числу магазинов категории
сегодня: DIY, Home decor, зоотовары, продукты питания,
спортивные товары, премиальные сегменты одежды. Эти
ниши появились на рынке позднее других, поэтому и число
магазинов в них меньше, чем в электронике, одежде, дет-
ских товарах. Они развиваются с нуля, поэтому сегодня их
рост стремителен.
Крупнейшие 100 российских интернет-магазинов обеспечи-
вают около 60% всего объема продаж в Рунете (без учета
трансграничных продаж). Порог входа в топ 100 в 2015 году
составил 800 миллионов рублей оборота в год. Порог входа
в топ 2000 интернет-магазинов Рунета составил 15 заказов
в день.
Список ТОП-100 интернет-магазинов
за 2015 год:
#
изменение
позиций
Магазин
Товарная
категория
кол-во
заказов за год,
тысячи
онлайн-
продажи за
год, млн руб.
средний чек,
руб.
1 1 ulmart.ru
универсальный
магазин
7360 36800 5000
2 1 wildberries.ru
одежда, обувь
и аксессуары
17000 32000 1900
3 1 citilink.ru
магазин
2840 24800 8700
4 2 mvideo.ru
электроника
и техника
1570 20400 13000
5 -4 exist.ru
автомобильные
товары
6650 17300 2600
6 3 eldorado.ru
и техника
2090 16900 8100
7 1 svyaznoy.ru
и техника
1720 16700 9700
8 23 kupivip.ru
1770 16600 9400
9 -2 ozon.ru
магазин
5180 15200 2900
10 0 komus.ru
товары
для офиса
1250 12900 10300

61
#
изменение
позиций
Магазин
Товарная
категория
кол-во
тысячи
онлайн-
продажи за
руб.
11 -6 lamoda.ru
4350 12600 2900
12 21 dns-shop.ru
и техника
1070 12000 11300
13 -2 bonprix.ru
2890 11300 3900
14 -2 utkonos.ru
другие
категории
1820 9300 5100
15 3 holodilnik.ru
и техника
264 7990 30300
16 5 mediamarkt.ru
и техника
615 7380 12000
17 2 onlinetrade.ru
магазин
1150 7200 6200
18 10 petrovich.ru
товары для дома
и ремонта
483 7100 14700
19 -2 tehnosila.ru
и техника
776 6350 8200
20 5 shoppinglive.ru
магазин
797 4780 6000
21 3 labirint.ru книги, диски 2620 4300 1600
22 -2 220-volt.ru
товары для
дома и ремонта
525 4030 7700
23 13 shop.mts.ru
и техника
473 4000 8400
24 2 euroset.ru
и техника
438 3950 9000
25 -12 sportmaster.ru
другие
категории
684 3800 5500
26 6 vseinstrumenti.ru
товары для
432 3650 8500
27 0 office-zakaz.ru
товары
для офиса
343 3590 10500
28 1 003.ru
и техника
334 3570 10700
29 -14 enter.ru
магазин
880 3230 3700
30 8 fotosklad.ru
и техника
144 2890 20100

62
#
изменение
позиций
Магазин
Товарная
категория
кол-во
тысячи
онлайн-
продажи за
руб.
31 12 shinservice.ru
товары
156 2840 18300
32 8 rbt.ru
и техника
240 2800 11700
33 1 apteka.ru
косметика,
парфюмерия,
медицина
1870 2770 1500
34 40 notik.ru
и техника
59 2740 46600
35 2 techport.ru
и техника
227 2650 11700
36 3 quelle.ru
646 2650 4100
37 -15 e96.ru
магазин
252 2580 10300
38 62 xcom-shop.ru
магазин
160 2500 15600
39 52 otto.ru
397 2400 6000
40 -5 foto.ru
и техника
158 2300 14600
41 new autodoc.ru
товары
599 2290 3800
42 11 vsemayki.ru
1320 2270 1700
43 3 petshop.ru
другие
категории
1110 2270 2100
44 -14 laredoute.ru
612 2220 3600
45 10 4tochki.ru
товары
139 2220 15900
46 -5 nix.ru
и техника
314 2140 6800
47 0 names.ru
80 2100 26400
48 -3 shop.megafon.ru
и техника
240 2100 8700
49 8 adidas.ru
351 2080 5900
50 -6 isolux.ru
товары для
78 1900 24500

63
#
изменение
позиций
Магазин
Товарная
категория
кол-во
тысячи
онлайн-
продажи за
руб.
51 -1 esky.ru
товары для
детей, игрушки
466 1810 3900
52 -4 yves-rocher.ru
косметика,
медицина
762 1790 2300
53 3 kolesa-darom.ru
товары
110 1740 15900
54 7 vstroyka-solo.ru
и техника
88 1690 19200
55 4 chipdip.ru
и техника
284 1660 5800
56 new foroffice.ru
товары
для офиса
46 1630 35000
57 5 hoff.ru
товары для
112 1600 14300
58 -7 letu.ru
косметика,
медицина
431 1570 3700
59 -7 pleer.ru
и техника
202 1540 7600
60 20 re-store.ru
и техника
38 1470 38600
61 9 rendez-vous.ru
209 1430 6900
62 -20 oldi.ru
и техника
294 1410 4800
63 35 dochkisinochki.ru
товары для
400 1400 3500
64 new bosco.ru
51 1390 27400
65 20 akusherstvo.ru
товары для
239 1340 5600
66 22 my-shop.ru книги, диски 809 1330 1600
67 29 stolplit.ru
товары для
112 1310 11700
68 16 detmir.ru
товары для
359 1260 3500
69 8 regard.ru
и техника
155 1210 7800
70 new pult.ru
и техника
39 1210 30800

64
#
изменение
позиций
Магазин
Товарная
категория
кол-во
тысячи
онлайн-
продажи за
руб.
71 new
santehnika-online.
ru
товары для
44 1180 27000
72 10 just.ru
и техника
100 1160 11700
73 new z95.ru
86 1140 13300
74 new mytoys.ru
товары для
578 1100 1900
75 4 top-shop.ru
магазин
226 1080 4800
76 -1 technopark.ru
и техника
74 1050 14200
77 new ravta.ru
магазин
180 1050 5800
78 3 mamsy.ru
товары для
363 1040 2900
79 new buyon.ru
и техника
114 1030 9000
80 new bestwatch.ru
другие
категории
39 989 25600
81 new audiomania.ru
и техника
76 986 13000
82 new reebok.ru
175 960 5500
83 -15 express-shina.ru
товары
70 950 13500
84 8 laptop.ru
и техника
64 933 14600
85 new logo.ru
и техника
82 921 11200
86 new zhivika.ru
косметика,
медицина
346 919 2700
87 12 tehnostudio.ru
магазин
81 915 11400
88 new key.ru
и техника
82 898 11000
89 new triya.ru
товары для
36 897 25100
90 new mothercare.ru
товары для
146 886 6000

65
#
изменение
позиций
Магазин
Товарная
категория
кол-во
тысячи
онлайн-
продажи за
руб.
91 new mosautoshina.ru
товары
46 885 19100
92 new topbrands.ru
32 869 26700
93 -26 mebelion.ru
товары для
90 860 9500
94 new autopiter.ru
товары
224 856 3800
95 new bookvoed.ru книги, диски 490 847 1700
96 new babadu.ru
товары для
136 840 6200
97 new alltime.ru
другие
категории
57 840 14600
98 new chitai-gorod.ru книги, диски 484 837 1700
99 new ogo1.ru
и техника
115 835 7300
100 new store.sony.ru
и техника
46 810 17500

6666
КЕЙС
Логистика будущего —
это новые технологии
и аналитика данных
Shiptor.ru — компания, предоставляющая интернет-магазинам
комплекс услуг в логистике. В Москве у Shiptor.ru свой склад
и курьерская служба, это позволяет делать недорогой фулфил-
мент и доставлять товары день в день, оптимизируя стоимость
доставки курьером до 150 рублей за 5 кг. Мы организуем прямую
доставку из регионов с забором курьером или в партнерских
ПВЗ. Также мы предлагаем нашим клиентам доставку основными
логистическими службами, а значит они могут самостоятельно
выбрать стоимость и сроки доставки. Shiptor.ru обладает экспер-
тизой в трансграничной логистике: компанию основали созда-
тели сервиса Shopotam.ru, который больше 7 лет доставляет
товары от зарубежных онлайн-ритейлеров. Российским интер-
нет-магазинам Shiptor.ru в том числе помогает организовать до-
ставку грузов за рубеж, предоставляя комплекс услуг по забору
и отправке товаров на экспорт.
FAQ по логистике для интернет-магазинов
Стоит ли брать сервис по логистике на аутсорс, если у вас
небольшой интернет-магазин?
Прямой зависимости от размера магазина и потребностей
нет, так как на выбор влияет множество факторов. Если не-
большой магазин (около 10 заказов в день) осуществляет
доставку по своему городу, возможно, проще все делать са-
мому. Но стоит начать возить груз в разные города, аутсорс
становится выгоднее и удобнее. Предлагая разные службы
доставки и расчет стоимости доставки во время оформле-
ния заказа, магазин существенно увеличивает продажи.
Чем отличаются агрегаторы, интеграторы и консолидаторы?
Интегратор — это прежде всего IT-платформа, площадка,
которая помогает магазинам подключиться к логистиче-
ской компании. При этом заказы и денежные потоки оста-
ются вне интегратора.
Андрей Лямин, директор по
развитию Shiptor.ru в России
www.shiptor.ru

67
Реклама Shiptor. Экспертная оценка: Логистика будущего — это новые технологии и аналитика данных
Агрегаторы же аккумулируют информацию от служб дос-
тавки и связывают интернет-магазин с его покупателями.
Главная задача агрегатора — наглядно показать, какие на
рынке существуют тарифы у ведущих служб доставки и
предоставить право выбора лучшего варианта, сделать рас-
чет стоимости доставки от разных служб прямо во время
оформления заказа. По сути, он организует сервис по ра-
боте с разными логистическими компаниями в одном окне,
но при этом не несет ответственности перед магазином
за работу с этими службами: платежи по наложке идут от
курьерских служб магазинам.
Консолидатор прежде всего отличается тем, что проводит
финансовые потоки через себя (в том числе наложенный
платеж), выступая связующим звеном между магазинами
и покупателями. Он помогает клиентам снизить стоимость
доставки: делает единый забор, объединяет посылки от
разных магазинов и передает груз курьерской или транс-
портной компании.
Крупные игроки часто совмещают разные функции: Shiptor,
например, объединяет в себе агрегацию, консолидацию и
интеграцию. Мы создали ИТ-платформу, где даем возмож-
ность интернет-магазинам выбирать оптимальные сроки и
стоимость доставки, но также Shiptor берет на себя ответ-
ственность за финансовые потоки.
Услуги посредника будут стоить дороже? Не проще все
делать самим?
Обратиться к посреднику по логистике выгоднее и гораздо
менее затратно по ресурсам. Как ни странно, этой пере-
мене поспособствовал кризис: пришла пора считать деньги,
урезать лишние расходы и оптимизировать процессы.
Зачем нужен фулфилмент?
Фулфилмент это аутсорсинг склада — ответственное хра-
нение и выполнение заказов. Главная задача любого интер-
нет-магазина сейчас — освободить «руки» и ресурсы. Кон-
куренция слишком высока, и выгоднее больше времени и
денег тратить на привлечение трафика, анализировать все
данные, вкладываться в программное обеспечение. В этом
смысле фулфилмент становится идеальным решением: вся
работа отдается нам, компания не использует свои ресур-
сы для непрофильных задач и при этом использует гораздо
меньше средств. По нашим подсчетам, небольшому интер-

68
нет-магазину (100–150 товарных позиций на складе) полно-
ценный аутсорс-склад со всем обслуживанием будет обхо-
диться примерно в 5000–10 000 рублей в месяц.
От чего зависит стоимость доставки?
Цена в первую очередь зависит от объемов: чем больше
отправлений, тем ниже стоимость. В среднем, стоимость
доставки складывается из физических расходов на транс-
порт и его амортизацию, менеджмента работы курьеров,
операций с деньгами, обслуживания программного обеспе-
чения и реализации нового функционала — внутри логис-
тики все еще много ручной работы, и человеческий фактор
оказывает немалое влияние.
Главные тренды
Технологии решают
2016 год отличается от предыдущих прежде всего тем, что
на рынке появляются технологичные решения. Стало боль-
ше компаний-посредников, которые упрощают процессы,
связанные с логистикой. Их активное развитие законо-
мерно: текущие сервисы не покрывают все логистические
потребности интернет-магазинов. Новые сервисы — над-
стройки и призваны решать основные проблемы.
Организовывать логистику стало проще
Логистика меняется вслед за e-commerce в целом. В 2012
году можно было достаточно быстро запустить магазин и
довольно дешево получить трафик, но не хватало инфра-
структуры. За четыре года ситуация кардинально измени-
лась: получить трафик стало непросто и стоимость привле-
чения нового клиента стала существенно выше, в то время

69
как в логистике появилось много новых сервисов и даже
Почта России стала развиваться. Если раньше логистика
была камнем преткновения и об нее спотыкались, то сейчас
бизнесом накоплен достаточный опыт.
Растет производство
Один из главных трендов: все больше людей в стране начи-
нает делать что-то своими руками, организовывать неболь-
шие компании, которые не просто перепродают товары,
а создают уникальное и свое. Соответственно, появляется
все больше новых интернет-магазинов, постоянно возни-
кают новые игроки, что позитивно влияет на весь рынок:
добавляется «драйв» и скорость, около-ecommerce сервисы
вынуждены активнее развиваться, чтобы удовлетворить все
потребности. На этом тренде сейчас существенно вырос
экспорт потребительских товаров.
Кросс-бордер жив
Несмотря на то что отрасль лихорадит в связи постоянным
обсуждением новых пошлин и НДС, кросс-бордер — пока
существенная часть российского e-commerce (особенно
в моде), и эта ситуация изменится нескоро. Ту же одежду
в большинстве своем приходится завозить от иностранных
поставщиков, что требует от участников рынка определен-
ного опыта. Shiptor уже несколько лет занимается доставкой
для ряда крупных российских продавцов одежды, работает
в том числе с KupiVip и Mamsy.
Время новых сервисов
Одна из самых перспективных ниш — доставка товаров
по маршруту «физическое лицо — физическое лицо» как по
России, так из России за рубеж. Скорее всего, на рынке для
«физиков» появятся новые интересные сервисы, которые
позволят делать арбитраж и доставку наложенным плате-
жом в другой город. Это поможет продавцам с Авито и eBay.
Главные проблемы рынка
Широка страна моя родная
Есть не зависящие ни от логистов, ни от ритейлеров факто-
ры: масштаб страны огромен, и доставлять быстро и дешево
нереально. К тому же, не имея на этом поле конкурентов,
Почта России нещадно завышает тарифы, и мы имеем «золо-

70
тую» доставку в регионы. Рынок постаматов должен значи-
тельно вырасти в ближайшее время, это обусловлено огром-
ным количеством заказов с AliExpress.
Проблемы наложенного платежа
Для интернет-магазинов наложенный платеж — способ
повысить лояльность клиентов и увеличить продажи, но
также это огромная проблема с задержкой возвратов
средств от логистических служб. Большой кассовый раз-
рыв вымывает оборотные средства интернет-магазинов.
Не хватает аналитики
Чтобы следить за уровнем сервиса и соблюдением сро-
ков, онлайн-ритейлеры должны работать с данными. Од-
нако сейчас магазинам часто не хватает аналитики, чтобы
отследить работу курьеров, не важно, свои это сотрудники
или аутсорс. Магазин обычно узнает о проблемах слишком
поздно, когда начинают жаловаться покупатели, хотя мож-
но было бы установить подрядчикам KPI по оценке работы
курьерской службы.
Что будет дальше
2017 год — время сконцентрироваться на собственных
сервисах, предоставить рынку удобные и технологичные
услуги. Для нас это курьерская служба в Москве, собствен-
ная сеть пунктов выдачи в регионах и фулфилмент. Такое
решение позволит сделать наши услуги более доступными
и держать полный контроль над качеством сервиса. Еще
один важный сегмент работы в следующем году — разви-
тие решения по отправкам за рубеж. Это одно из самых
важных и перспективных направлений: экспорт давно
нуждается в едином окне.
Рынок быстро преобразуется, работать на нем сложно и
интересно: мы видим, как происходят перемены к лучшему
и можем влиять на ход событий, делая сервис по доставке
для интернет-магазинов лучше и технологичнее.

71

73
5. Экосистема рынка логистики для интернет-торговли в России — 2016
72

74
Как читать схему
Экосистема рынка логистики для электронной торговли
положена на две оси — вертикальную и горизонтальную.
Вертикальная ось отражает степень локализации игро-
ков, она растет снизу (от локального территориального
охвата) вверх (к глобальному охвату). То есть в верхней
части схемы расположены компании международного
уровня, которые осуществляют кросс-бордерные отправ-
ления, а по мере перемещения ниже их географический
охват уменьшается вплоть до городских и даже районных
охватов.
Горизонтальная ось отвечает за близость компании к ко-
нечным клиентам интернет-магазинов — покупателям.
Поэтому слева видим всех операторов «последней мили»,
а справа — сервисы и компании, с которыми взаимодей-
ствуют интернет-магазины и логистические операторы
для поддержания и развития бизнеса. В нижней цент-
ральной части экосистемы расположились промежуточ-
ные игроки, которые взаимодействуют с операторами
«последней мили», интернет-магазинами и их покупате-
лями. В верхней — инструменты распространения инфор-
мации о рынке.
Все компании, представленные в экосистеме, сгруппи-
рованы в блоки по роду деятельности/оказываемым
услугам. В каждом блоке представлено несколько ключе-
вых (либо самых крупных, либо очень характерных для
этого блока) игроков, то есть перечень представителей
блока — это не полный список игроков в сегменте. При
этом каждый игрок может попасть в несколько блоков
экосистемы, в соответствии с оказываемыми услугами.
В экосистеме выделены четыре мегаблока — соединения
нескольких блоков. Первый, самый значительный, — это
непосредственно логистические компании, занимаю-
щиеся доставкой, операторы «последней мили» и маги-
стральные перевозчики. С развитием рынка границы
между ними размываются, и все больше игроков предла-
гают клиентам полный комплекс услуг, не разделяя про-
цесс доставки на части. Второй по важности мегаблок

75
включает операторов хранения и обработки заказов.
Они тоже активно расширяют сферы компетенций, пре-
доставляя услуги смежных областей. Третий мегаблок —
это СМИ, исследования, отраслевые организации, конфе-
ренции, относящиеся к рынку логистики для e-commerce.
Они помогают развивать рынок, систематизировать его,
делать более открытым. Четвертый блок — обслуживание
логистического бизнеса. В нем представлены и те ком-
пании, которые обслуживают много отраслей бизнеса, и
логистический в них занимает только небольшую долю;
и те, которые узко специализированы на рынке логистики
электронной коммерции.
Так как это уже вторая версия* экосистемы рынка ло-
гистики для электронной торговли, ниже мы приводим
не только описание блоков (со стр. 81), но и изменения,
произошедшие с ней за год. Перед каждым мегаблоком
мы кратко приводим изменения в нем. На полях мы вы-
несли статусы блоков, всего их пять:
• Новый блок. Добавился только в версии 2016 года из-за
развития рынка.
• Небольшие изменения. В блоке практически ничего не
поменялось, добавились или ушли из него несколько
игроков. Возможные варианты: блок сокращен, новые
игроки, уточнен состав.
• Большие изменения. Поменялись все или большинство
игроков внутри блока.
• Никаких изменений. Расположение блока в экосистеме
и самые значимые игроки в нем остались такими же, как
в прошлом году.
• Блок переименован. Новое название более точно и
емко отражает состав блока.
* Экосистема 2015 года: logistics.datainsight.ru/ecosystem15

7676
КЕЙС
Автоматизация работы
интернет-магазина со службой
доставки с помощью модуля
Ежедневно интернет-магазины обмениваются большими
объемами информации со службами доставки. Передавать
данные о заказах в службу доставки можно вручную, с помо-
щью API-сервисов или в личном кабинете на сайте службы.
Если у интернет-магазина подключено несколько служб,
то информационный обмен отнимает больше времени и тре-
бует найма дополнительного сотрудника. Обновление ин-
формации вручную происходит еще медленнее.
К чему это приводит?
У менеджера магазина всегда есть ряд задач, более прио-
ритетных, чем обновление информации о доставке. В ре-
зультате клиенты далеко не сразу узнают о новых способах
доставки, новых пунктах выдачи. Хуже того, интернет-мага-
зин теряет новых клиентов, которые уже сегодня могли бы
сделать в нем заказ.
Аналитики службы доставки Boxberry подсчитали, что каж-
дая новая точка выдачи привлекает порядка 69,5% новых
получателей, которые ранее не делали заказы в исследо-
ванном интернет-магазине.
Эксперты Boxberry сравнили два интернет-магазина, про-
дающих товары для красоты и здоровья, объем заказов
которых примерно равен. Один из них установил модуль.
Второй получает информационную рассылку и обнов-
ляет данные в ручном режиме. На графике, представленном
ниже, можно проследить динамику роста количества зака-
зов в недавно подключенном ПВЗ.
Конев Михаил, руководитель
направления Boxberry
www.boxberry.ru

77
Реклама Boxberry. Кейс: Автоматизация работы интернет-магазина со службой доставки с помощью модуля
У Boxberry сейчас 1076 отделений, 65% из них — уникаль-
ные (те точки, которые работают только с Boxberry). Каж-
дую неделю открывается еще порядка 10 новых отделений.
Соответственно, при подключении к ним интернет-магазин
гарантированно получает новых клиентов. И чем раньше
он добавит информацию о них на сайт, тем быстрее увели-
чит количество заказов.
Как модуль поможет привлечь
новых покупателей?
Модуль облегчает покупателю интернет-магазина поиск
информации об удобном для него способе доставки на сайте.
Клиенту легко найти ближайший к нему пункт выдачи. Он
видит часы работы пункта, подробную схему проезда. Это
снижает процент потерь клиентов во время серфинга по
сайту и в момент оформления заказов.
Второй момент — близость к покупателю. С каждым под-
ключенным пунктом выдачи интернет-магазин повышает
свою шаговую доступность. Клиент понимает, что может
получать покупки совсем рядом с домом или офисом,
потратив на это 15 минут от обеденного перерыва. Он на-
чинает чаще делать заказы, а рассказывая о своих покуп-
ках коллегам, друзьям или соседям, привлекает в интернет-
магазин новых покупателей.

78
Реклама Boxberry. Кейс: Автоматизация работы интернет-магазина со службой доставки с помощью модуля
Повышается и процент выкупа заказов: если людям удобно
добираться до точки выдачи покупок, они чаще приходят за
своим заказом.
Как ускорить процесс?
Крупные продавцы для автоматизации информационного
обмена используют прямую интеграцию и API-сервисы. Для
небольших магазинов это слишком дорогой вариант. Если
магазин работает с популярной CMS, самый простой и дос-
тупный способ автоматизации — это использование модуля.
Установить и настроить модуль можно самостоятельно,
без дополнительных затрат на работу web-разработчиков.
Например, у Boxberry уже есть готовые модули для CMS
Bitrix, Joomla, CS-Cart, InSales, а также для CRM RetailCrm
и Leadvertex. Готовятся к выходу еще несколько модулей
для популярных CMS.
Встроенный модуль позволяет обмениваться данными пря-
мо из административного отдела сайта магазина. С его по-
мощью можно:
• получать информацию о стоимости доставки в выбранный
пункт выдачи, при этом выбор нужного отделения проис-
ходит на интерактивной карте;
• получать сведения о сроках доставки в выбранный пункт
выдачи;
• устанавливать наценки на стоимость доставки;
• регулировать пользовательские надбавки на сроки дос-
тавки;
• создавать посылки в личном кабинете интернет-магазина
в автоматическом режиме.
Использование модуля делает взаимодействие интернет-
магазина, службы доставки и получателя более прозрачным
и контролируемым на всех этапах.
Чтобы использовать модуль, подключитесь к службе дос-
тавки. В случае с Boxberry для этого достаточно зарегистри-
роваться в личном кабинете на сайте. Установить модуль
и даже отправлять первые заказы можно в этот же день.
Все просто и эффективно!

80
Экосистема 2016
Из ключевых изменений в экосистеме следует отметить
следующие:
• Значительно увеличился блок IT, в него добавилось
5 новых сегментов: управление складом, мониторинг
мобильных сотрудников, модули для CMS, информи-
рование клиентов, автоматизация служб доставки.
IT становится главным фактором выживания логисти-
ческой компании на рынке интернет-торговли.
• В «Последней миле и магистрали» добавились достав-
щики специализированных сегментов: крупногабарит,
специальная доставка. Предложение услуг в нише,
число специализированных компаний позволяет выде-
лить новые блоки.
Кроме этого, для улучшения читаемости экосистемы мы
перенесли «Консолидаторов» из «Программного обеспе-
чения» в «Обработку заказов», так как они работают не-
посредственно с отправлениями. «Mail forward» переехал
туда же: компании в этом блоке не осуществляют послед-
нюю милю, и после обработки заказы передаются на до-
ставку логистическим операторам. Местные курьерские
службы были исключены из экосистемы. Во-первых, они
не развивают рынок так, как это делают крупные компа-
нии, а во-вторых, нельзя выделить лидеров блока.
Состав участников в блоках изменился относительно про-
шлого года по нескольким причинам:
• игроки появляются на рынке и уходят с него;
• из-за ограниченности места мы не можем поместить
в экосистему всех участников блока, поэтому оставляем
только самые большие или интересные проекты;
• состав был уточнен после интервью с экспертами.

81
Мегаблок 1:
Последняя миля и магистраль
Добавили блоки:
• Зарубежные почтовые операторы;
• Специализированная доставка;
• Крупногабарит.
Убрали блоки:
• Mail Forward. Перенесен в «Обработку заказов, склад-
ское хранение»;
• Городские курьерские службы. Невозможно выделить
3-5 важных игроков.
Почта России. Блок переименован
Национальный оператор Почта России имеет отделения
в каждом региональном центре, всего 42 000 отделе-
ний по стране, из которых в 38 000 выдаются посылки
с товарным вложением наложенным платежом. Осущест-
вляет как внутрироссийские, так и трансграничные пере-
возки. Имеет филиал EMS Почта России, он используется
для экспресс-доставки отправлений по миру.
Мы вынесли Почту России в отдельный блок, так как счи-
таем, что она является серьезным игроком на рынке,
который меняет его и задает траекторию развития отдель-
ных направлений.
Зарубежные почтовые операторы. Новый блок
Они принимают участие в доставке кросс-бордерных
отправлений. Главными логистическими игроками при
международных перевозках выступают национальные
почтовые операторы, причем сегодня наибольший объем
поставляет Почта Китая (China Post).

82
Международные логистические компании.
Никаких изменений
Чтобы компании стать международной для российского
рынка, она должна быть частью международного логисти-
ческого холдинга и работать с ним под единым брендом.
Сейчас только две такие компании — это DPD, которая
является одним из ключевых игроков российского рынка,
и DHL eCommerce, которая пока занимает незначитель-
ную долю рынка. Компании работают по разным схемам.
DPDимеетсобственнуюфилиальнуюсеть,DHLeCommerce
все посылки по России доставляет через партнеров, но
под своим брендом.
Курьерские компании федерального уровня.
Небольшие изменения: блок сокращен
Доставляют посылки по всей территории России и неко-
торым соседним странам. Это крупные компании, которые
пришли на рынок e-commerce из экспресс-доставки кор-
респонденции. На момент выхода они уже имели мощно-
сти и инфраструктуру, что позволило им быстро завоевать
уверенные позиции. Видных компаний на рынке логисти-
ки для e-commerce 3, и они используют различные схемы
организации бизнеса. SPSR Express имеет собственную
филиальную сеть по всей территории России. СДЭК ра-
ботает по франчайзинговой системе, что позволило ком-
пании стремительно вырасти до размера федеральной
в короткие сроки. Pony Express имеют собственную раз-
витую сеть филиалов, а также партнерские отношения
с локальными региональными игроками.
С прошлого года уточнен состав игроков в блоке: оста-
лось 3 наиболее видных на рынке: СДЭК, Pony Express,
SPSR Express.
Региональные курьерские службы. Небольшие измене-
ния: уточнен состав
Самостоятельно обслуживают часть или все крупные
города России, доставляя в отдаленные регионы через
федеральных и локальных игроков. В этом блоке конку-

83
ренция самая высокая, поэтому компании постоянно рас-
ширяют географию (открывают собственные филиалы),
работают над сокращением сроков доставки и новыми
сервисами.
С прошлого года уточнен состав участников блока, и се-
годня мы выделили в него: MaxiPost (принадлежит Itella),
TopDelivery, Shop-Logistics, IML, B2CPL, Курьер Сервис
Экспресс, Boxberry.
Постаматы, или почтоматы. Небольшие изменения:
уточнен состав
Являются альтернативой курьерской и почтовой дос-
тавке. Стоимость услуг в сравнении с ПВЗ более высокая.
Почтомат и постамат обозначают одно и то же, разница
в том, что постамат является зарегистрированным то-
варным знаком, поэтому используется только одной ком-
панией.
Если постаматы (почтоматы) установлены на улице, то
не ограничивают покупателя по времени при покупке
товара и располагаются, как правило, в шаговой доступ-
ности. Из недостатков: есть угроза вандализма и слабой
актуальности в суровых погодных условиях (с учетом
российского климата это значительный минус). В север-
ных городах постаматы целесообразнее ставить в поме-
щениях. Выбираются, как правило, магазины или торговые
центры, но тогда теряется основное преимущество поста-
мата: заказ уже нельзя забрать в любое время. Стоимость
доставки в постаматы (почтоматы) ниже, чем курьером,
но максимальный размер посылки ограничен стандарт-
ными размерами ячеек. Для постаматов PickPoint это
25х36х60 см, для почтоматов Inpost — 64х38х38. Акту-
альность для конечного покупателя таких способов полу-
чения заказов делает этот бизнес привлекательным. Мы
ожидаем в 2017 году появления сразу нескольких новых
проектов по предоставлению услуг выдачи отправлений
через автоматизированные ячейки.
В 2016 году крупнейшими игроками сегмента являлись
PickPoint и Inpost, их совместное количество автоматизи-
рованных терминалов составляло более 1000 по России.

84
Logibox, который входил в состав прошлогодней экосис-
темы, ушел с рынка. В декабре 2016 года сегмент претер-
пел изменения. Inpost ушел с рынка, и одновременно поя-
вился новый игрок Pulse Express. Мы не отражаем их на
экосистеме, так как изменения произошли в конце года.
Доставка крупногабарита. Новый блок
Логистические компании, которые доставляют крупнога-
баритные товары. Они могут специализироваться на этом
либо предоставлять такую услугу наряду со многими
другими в линейке. Сейчас основу блока составляют
транспортные компании, но постепенно федеральные
логистические компании и курьерские службы форми-
руют предложение услуг. Особенность доставки негаба-
ритных грузов в том, что стоимость услуги высокая, на
одну поездку требуется два курьера, которые при необ-
ходимости поднимают на этаж и производят установку.
Блок появился в этом году из-за возросшего интереса
к доставке негабаритных товаров. Игроками в сегменте
являются курьерские службы Стриж и Кместу и транс-
портная компания Аран.
Пункты выдачи заказов. Небольшие изменения:
Логистические компании могут иметь собственные ПВЗ
или сотрудничать со сторонними. Сторонние, в свою оче-
редь, делятся на 3 типа:
a) ритейлеры предлагают свои оффлайн-точки в качестве
пунктов выдачи, чтобы заработать и одновременно
привлечь траффик в свои магазины. Самые яркие при-
меры — Евросеть и Связной;
b) ИП арендуют небольшое помещение и предлагают
компаниям услуги по выдаче интернет-посылок;
c) сети других логистических компаний.

85
ПВЗ совмещают в себе преимущества курьерской достав-
ки в виде предоставления дополнительных сервисов —
примерки, частичного отказа и постаматов, так как клиент
может забрать посылку в удобное для него время, не под-
страиваясь под курьера (однако он остается ограничен
временем работы ПВЗ). Весомым плюсом является прос-
тота возврата товара.
PickPoint, CDEK, DPD, Boxberry, Ozon предлагают клиен-
там самую обширную сеть ПВЗ. Также собственные ПВЗ
открывают федеральные и региональные курьерские
службы в городах присутствия наряду с расширением
партнерской сети.
Блок в этом году расширился несколькими новыми игро-
ками, что обусловлено ростом спроса на услуги самовы-
воза. Сейчас в экосистеме присутствуют: Евросеть, Ozon,
PickPoint, Boxberry, DPD, СДЭК. Кроме них на рынке еще:
Связной, Maxima-Express, Shop-Logistics, КИТ, Hermes,
ПЭК, IML, Axiomus, Мультифото, Главпункт, Индекс-Экс-
пресс, Pick-up, Грастин, Викимарт.
Транспортные компании. Небольшие изменения:
блок сокращен
Специализируются на магистральных перевозках грузов
между городами, однако обслуживают и «последнюю
милю». Из-за спада объемов грузов они обращаются
к рынку электронной торговли, разрабатывая для интер-
нет-магазинов специальные продукты, выделяя под эти
нужды отдельные подразделения. Транспортники уже
предлагают и доставку до двери, и забор с собственных
терминалов (аналог ПВЗ), причем стоимость магистрали
значительно дешевле, чем у курьерских служб
Ключевыми транспортными компаниями на рынке явля-
ются Деловые линии, ПЭК, КИТ, ЖелДорЭкспедиция.
Есть и другие игроки, но они не столь заметны на рынке
интернет-торговли.

86
Собственные логистические службы интернет-магази-
нов. Небольшие изменения: новые игроки
Крупные интернет-магазины предпочитают создавать соб-
ственную логистику. В этом блоке присутствуют только
те компании, которые, выстроив процессы самостояте-
льно, стали предлагать свою экспертизу и другим мага-
зинам. От основного бизнеса отделяются логистические
подразделения, которые имеют уже отлаженные процес-
сы, опыт, инфраструктуру. Они, по сути, перестали отли-
чаться от логистических компаний, но их основное пре-
имущество (оно же недостаток) — как правило, узкая
специализация на сегменте.
Состав этого блока пополнился новыми игроками. Сейчас
в нем: Ozon, Lamoda B2B, 220 Вольт.
Срочная доставка. Блок переименован. Небольшие
изменения: блок сокращен
Мы поменяли название блока с «Сервисы доставки день
в день» на «Срочную доставку». Когда доставка в тот же
день становится нормой рынка, естественно, предложе-
ние расширяется. Мы видим все больше сервисов, кото-
рые доставляют день в день, но не используют в работе
маршрутизацию доставок. Они привлекают для доставки
курьера, который в момент поступления заявки находится
ближе всего (или курьера сторонней компании). Курьеры
могут быть пешими или на автомобилях и передвигаются
в черте одного города.
Наиболее известные проекты: TodayDelivery, Dostavista,
Bringo, Квикер, Пешкарики, Gett, однако на экосистеме
отмечены только Dostavista и Gett, как наиболее харак-
терные представители блока.
Специализированная доставка. Новый блок
Доставляют товары с особыми условиями перевозки.
Важно отметить, что речь не об опасных/взрывчатых
товарах, так как все международные, федеральные и
транспортные компании имеют разрешения и сертифи-

87
каты для перевозки таких грузов. В этом блоке специаль-
ные решения для интернет-магазинов продуктов питания,
готовой еды, зоотоваров, ювелирных украшений. Новый
блок пока что не имеет большого количества представи-
телей, но в будущем ситуация поменяется.
Пока что интерес представляют сервисы Instamart,
Delivery Club и Inpipe.
Мегаблок 2: Обработка заказов
и складское хранение
• Консолидаторы доставок. Перенесли из «Поддержки
логистического и электронного бизнеса», так как они
непосредственно работают с отправлениями.
• Mail Forward. Основная функция — связующее звено
между зарубежным интернет-магазином и покупателем
в России. Не осуществляет последнюю милю, а пере-
дает сторонним службам на доставку.
Фулфилмент-операторы. Небольшие изменения:
Количество фулфилмент-операторов увеличивается, а их
услуги — уже норма рынка. В сегмент приходят из логи-
стических компаний и 3PL-операторов. Раньше не хва-
тало предложения на рынке с их стороны, а логистиче-
ские службы интернет-магазинов обеспечивали лучшее
понимание требований клиента. Сейчас же многие интер-
нет-магазины вне зависимости от размера смотрят в сто-
рону аутсорсинга. Это дешевле, и услуги достойного
качества.
Ключевыми фулфилмент-операторами на российском
рынке являются: eTraction, Arvato, BetaPRO, Itella, SPSR-
Express, СДТ, Маршрут, Ямбокс (INBS-Logistics), СДЭК, од-
нако на экосистеме отмечены eTraction, Arvato, BetaPRO,
Itella и СДТ, как самые большие представители блока.

88
Mail Forwarding. Небольшие изменения: уточнен состав
Предоставляют услугу пользования адресами складов
компании-посредника за рубежом при покупке товаров
в интернет-магазинах, которые либо не доставляют в Рос-
сию, либо делают это за высокую стоимость. Они полу-
чают заказ из магазина, после чего пересылают его поку-
пателю самым удобным способом.
Наиболее известные компании в этом сегменте: Shipito,
VG Express, Бандеролька, ShopFans, ShopoTam.
Внешние колл-центры. Небольшие изменения: уточнен
состав
Требуются для обработки заказов как самому интернет-
магазину, так и курьерским компаниям. Последние вводят
услугу колл-центра как дополнительную для приобре-
тения конкурентного преимущества перед другими игро-
ками. Они могут специализироваться на оказании услуг
интернет-магазинам или быть универсальными для лю-
бого бизнеса. Среди крупных логистических игроков
пользуются популярностью call-центры, которые распо-
ложены в странах СНГ.
Ключевые игроки: Global Bilgi, iCall, CallIm, ГРАН.
3PL-провайдеры. Нет изменений
Обеспечивают магазин или логистическую компанию
складом и всеми связанными с ним услугами. В отличие от
фулфилмент-оператора, 3PL не собирает готовые заказы
из товаров на складе, а лишь предоставляет площади для
хранения.
Представители сегмента в экосистеме: FM Logistics, Itella,
Molcom.

89
Аутстаффинг. Небольшие изменения: уточнен состав
Предполагает использование труда работников, которые
числятся не в штате данной компании, а в сторонней. Это
значительно сокращает издержки, связанные с кадро-
вым делопроизводством. Пользование услугами аутстаф-
финг-компаний является нормальной практикой для ку-
рьерских служб, фулфилмент-операторов и поставщиков
3PL-услуг, которым, в зависимости от сезона, требуется
различное количество работников. Однако не пользуется
популярностью у интернет-проектов, которые не умеют и
не проявляют желания работать по такой схеме, а предпо-
читают собственный штат.
Основные представители блока: Global Staff Resource,
ГАРАНТ, Персонал в срок.
Предпочтовая обработка. Большие изменения:
Входит в число основных компетенций фулфилмент-
операторов. Однако на рынке есть компании, которые
специализируются только на услугах предпочтовой об-
работки — почтовые сервисные компании. Это тот же
фулфилмент с обработкой и хранением заказов, но все
доставки осуществляются Почтой России. В этом году
прокатилась волна закрытий нескольких почтовых ком-
паний.
По сравнению с предыдущим годом уточнены ключевые
игроки (без учета фулфилмент-операторов, которые яв-
ляются федеральными клиентами Почты России) — сегод-
ня это: AccordPost, ГарантПост, BetaPRO.
Консолидаторы доставок. Большие изменения:
В отличие от агрегаторов и интеграторов, они непосред-
ственно работают с отправлениями. Необходимы в каче-
стве связующего звена между интернет-магазинами и
логистическими компаниями. Консолидаторы осущест-

90
вляют «первую милю» для магазина, после чего объеди-
няют отправления, которые необходимо доставить в одно
направление, и передают уже сконсолидированный груз
курьерской или транспортной компании. За счет этого
интернет-магазин существенно экономит на доставке
своих заказов в логистические компании, ведь к нему
приезжают не несколько курьеров для забора в разные
службы доставки, а один. Все больше курьерских ком-
паний на рынке выступают в качестве консолидаторов.
По сути, многие региональные курьерские службы игра-
ют роль консолидаторов при доставке заказов в регионы.
Им поступает заявка, они забирают заказ у интернет-
магазина и передают его федеральным (или локальным)
партнерам для доставки. Но тогда наложенный платеж
проходит через них, так как возит курьерская компания
под своим брендом. Это ключевое отличие курьерских
компаний, выполняющих роль консолидатора, от ком-
паний, которые создавались исключительно как связую-
щее звено.
Список консолидаторов на рынке пополняется: Ddelivery,
Shop-Logistics, Грастин, Аксиомус.
Мегаблок 3: СМИ, конференции,
исследовательские компании
Добавили блок:
• Отраслевые ассоциации
Конференции. Небольшие изменения: уточнен состав
На конференциях освещается тема логистики и ее роль
для e-commerce, они важны в первую очередь для раз-
вития рассматриваемого рынка. На них собираются круп-
нейшие игроки и клиенты рынка, делятся свежими но-
востями, освещают существующие проблемы и пути их
решения. Также происходит поиск новых клиентов и уста-
новление профессиональных контактов. Ежегодно прово-
дится много конференций, посвященных онлайн-торгов-
ле, где особую секцию отводят под логистику.

91
Самые популярные конференции: «Электронная тор-
говля», РИФ+КИБ, BBCG, Ecom EXPO, ПрактикаDays,
Online Retail Russia и пр.
Электронные ресурсы. Небольшие изменения:
Необходимы для того, чтобы игроки могли делиться
новостями и обмениваться опытом. Существует очень
много ресурсов, где возможен обмен знаниями, — от со-
циальных сетей до специализированных сайтов.
Популярностью среди интернет-магазинов, логистических
и сервисных компаний пользуются следующие ресурсы:
oborot.ru, shopolog.ru, e-pepper.ru, logistics.ru, logirus.ru,
retail-loyalty.ru.
Исследования. Без изменений
Исследования являются важной частью бизнеса, они дают
представление о состоянии рынка не только уже имею-
щимся игрокам, но и тем, кто только собирается выхо-
дить на рынок, и интернет-магазинам, которые оценивают
предложение, а также заинтересованным в данной сфе-
ре людям и организациям, например, инвестиционным и
сервисным компаниям, прессе. Несмотря на то что спрос
на исследования предъявляется большой, ими занимается
очень немного компаний. Это происходит отчасти потому,
что рынок еще молодой, отчасти же из-за сложности сбо-
ра и анализа данных.
Основными компаниями, исследующими рынок, являются:
Data Insight, RBK, J’son, IQ Systems, EWDN.
Отраслевые ассоциации. Новый блок
Разрабатывают законодательную базу, регламентирую-
щую деятельность компаний в отрасли, продвигают дис-
танционную торговлю и следят за добросовестной конку-
ренцией на рынке.

92
Ключевыми игроками блока являются: Ассоциация не-
государственных операторов почтовой связи (АНОПС),
ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Нацио-
нальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ).
Мегаблок 4: Поддержка
логистического и электронного бизнеса
• Эквайринг
• Управление складом
• Мониторинг мобильных сотрудников
• Модули для CMS
• Информирование клиентов
• Автоматизация служб доставки
Убрали блоки:
• Стандартизация и маршрутизация адресов. Сделали
два отдельных блока.
• IT-системы для поддержания бизнеса. Уточнили этот
блок, сделав вместо него «Модули для CMS» и «Управ-
ление складом»
Международные агрегаторы и консолидаторы
доставки. Без изменений
Значительно упрощают логистические процессы для
интернет-магазинов, занимающихся кросс-бордерными
продажами. Для интернет-магазина выгодно интегри-
роваться в сервис подобного типа, ведь это предостав-
ляет ему низкие цены на доставку (ниже, чем напрямую
с логистическими компаниями). Также он получает много
логистических компаний по одному договору и обширную
географию доставки, которая напрямую влияет на про-
дажи. Международные агрегаторы и консолидаторы дос-
тавки на российском рынке вообще не распространены
или занимают незначительную долю.

93
Лидером в данном блоке является MetaPack, которому
удалось собрать базу из крупнейших логистических ком-
паний мира, чем обеспечить высокое качество доставки и
привлечь большие объемы. Следом идут wnDirect и Iparsel.
Последний делал попытки войти на российской рынок,
однако на данный момент не представлен в России.
Интеграторы доставок. Небольшие изменения:
Являются IT-платформами, которые не пропускают через
себя ни заказы, ни финансовые потоки; интернет-магазину
не надо заключать с ними договор. По сути, это площадка,
где встречаются интернет-магазины и логистические ком-
пании и могут легко интегрироваться друг с другом. Обес-
печивается стандартизация жизненного цикла товаров.
Нормируются статусы заказов, появляется возможность
сохранять и анализировать поступающие данные.
С прошлого года игроков в экосистеме прибавилось:
CheckOut, Delivia, ApiShip, Shiptor.
Агрегаторы доставок. Небольшие изменения:
В отличие от интеграторов, они пропускают через себя
финансовые потоки, которые поступают каждой логи-
стической компании. Их основная цель — упростить про-
цесс взаимодействия интернет-магазина с логистической
компанией и стандартизировать жизненный цикл заказа.
Использование агрегаторов открывает интернет-магази-
нам возможность доставки по всей стране, что стимули-
рует электронный бизнес к быстрому развитию.
Основными игроками в сегменте являются: CheckOut,
Shiptor, Яндекс.Доставка, Ddelivery, PostWay.

94
Оптимизация маршрутов. Новый блок
Программные решения необходимы для прокладывания
наилучшего пути курьера с учетом заказов и количества
работников. Могут использоваться как интернет-магази-
нами, так и логистическими компаниями.
Представителями блока являются: VeeRoute и Муравьи-
ная логистика.
Стандартизация адресов. Новый блок
Способы ввода адреса при заказе товара покупателем
очень различаются. Сервисы из данного блока распоз-
нают почтовые адреса, приводя к универсальному виду.
Представителями являются: DaData.ru, Мастер Адресов и
IQDQ.ru.
Расчет стоимости доставки. Без изменений
Модуль, встраиваемый на сайт интернет-магазина или
логистической компании, позволяет покупателю рассчи-
тать стоимость отправления в зависимости от выбран-
ных параметров. Большинство логистических компаний
имеют собственные программные решения по расчету.
Универсального для всех продукта нет, так как от компании
к компании используется различная тарификация по весу,
размеру, дополнительным услугам. Покупают продукт
интернет-магазины или логистические компании, а поль-
зуются им конечные покупатели.
Ключевые представители: PostCalc.ru, eDost.ru.
Трекинг посылки. Большие изменения: уточнен состав
Важен как интернет-магазину, так и конечному покупате-
лю. Последнему важна дата доставки его товара и нали-
чие изменений в трекинге — это значит, что его заказ едет,
а не потерялся по дороге. Менее значительно для него, где

95
конкретно сейчас находится посылка. Магазину на каж-
дом этапе пути необходимо отслеживать, где и в каком
статусе сейчас отправление. Оно может пройти несколь-
ко логистических компаний, прежде чем будет доставлено
покупателю. Если заказ потерян, магазин должен знать,
на каком этапе это произошло, чтобы обращаться к ответ-
ственной за данный отрезок пути компании.
Блок значительно расширился, ключевые представители:
ГдеПосылка, Post2Go, LiveInform, отследить-посылку.рф
Упаковочная тара. Нет изменений
Для перевозки отправлений чаще всего используются
коробки. Логистические компании имеют фиксированное
количество размеров коробок, поэтому посылки могут
не подходить по размеру — приходится класть их в ко-
робку большего размера. Как следствие, возрастает цена
отправления и снижается количество перевезенных за
раз отправлений. Важно правильно разработать такой
выбор коробок, который мог бы обеспечить оптималь-
ную перевозку для максимального количества грузов. Эта
непростая задача стоит перед компаниями, производя-
щими упаковочную тару. Примечательно, что в России
распространено использование коробок для сохранной
перевозки грузов, в то время как на Западе предпочитают
пластик.
Представители: ГофроСтандарт, Факел, Аркада.
Страхование грузов. Нет изменений
Это необязательная процедура при передаче заказа ло-
гистической компании для перевозки. В условиях экс-
пресс-доставки она неактуальна, так как для того, чтобы
оформить страховку, необходимо достаточно большое
количество времени. Как правило, страховщиком явля-
ется партнер логистической компании. Компании берут
фиксированный процент за страховку товара с интернет-
магазина — он составляет незначительную сумму от зака-
за (однако при высоком чеке товара стоимость страхова-
ния становится ощутимой для клиента).

96
На рынке огромное разнообразие страховых компаний:
например, Ингосстрах, ВТБ24, Росгосстрах, АльфаСтра-
хование и пр.
Факторинг. Небольшие изменения:
Услуга для интернет-магазинов по переводу денежных
средств за проданные товары по факту выполнения зака-
за на доставку (или в течение короткого времени после,
оговоренного сторонами срока). Интернет-магазин полу-
чает ускоренную оборачиваемость средств, уплачивая
за это комиссию от суммы перевода. Проблема кассо-
вого разрыва — серьезное препятствие для развития
интернет-магазина.
Ключевые компании, которые предоставляют факторинг:
PimPay, Деньги Сразу, Деньги Сегодня, EcomBank.
Эквайринг. Новый блок
Услуга позволяет интернет-магазинам предлагать поку-
пателям оплату картами при получении. Учитывая, что
средняя стоимость услуги колеблется вокруг 2,5% от сто-
имости товарного вложения, магазины не стремятся ее
предлагать. Однако условия диктуют конкуренция на рын-
ке и покупатель, который становится все более требова-
телен, особенно в столицах.
Новый блок включает в себя сервисы для проведения
мобильного эквайринга, а также банки, которые непо-
средственно совершают операцию по переводу средств.
В их числе: РосЕвроБанк, Сбербанк, 2can, PayMe.
Управление складом, модули для CMS. Новые блоки
2 блока, объединенные одним определением: програм-
мное обеспечение для автоматизации процессов, под-
держивающих логистический бизнес.
Среди них: 1C, МойСклад, MyCroft, Logistix, 1C Битрикс

97
Маркетплейс, UML.CMS.
Информирование клиентов. Новый блок
Информирование клиентов через различные каналы (смс,
звонки, e-mail, мессенджеры) стало нормой для рынка,
поэтому услуга выделена в отдельный блок, где появля-
ются новые предложения: ssms.ru, веб-студия ДиВиЕР.
Мониторинг мобильных сотрудников. Новый блок
Программное обеспечение для контроля работы курье-
ров. Может использоваться как интернет-магазином, так
и логистическим оператором. Удаленное распределение
задач, контроль их выполнения и оперативная коммуника-
ция между выездными и офисными сотрудниками.
Представители блока: Мобифорс и Yaware.Mobile.
Автоматизация служб доставки. Новый блок
Подходит как для логистических компаний, так и для не-
больших интернет-магазинов. Объединяет в себе распре-
деление и маршрутизацию заявок на доставку, аналитику
по ним, базу клиентов, коммуникацию с клиентами.
Ключевые игроки: Aurama, Мастер доставки, MobiDel, Ме-
галогист, EFSOL, Курьерская служба 2008, Fast Operator.

9898
ГЛОССАРИЙ
АГРЕГАТОР — посредник при работе интернет-магазина
со всеми логистическими партнерами. Услуга в формате
IT-площадки для соединения интернет-магазинов и логисти-
ческих операторов, причем агрегатор участвует в передаче
денежных средств от курьерской компании интернет-мага-
зину. Контракты на доставку обычно заключаются между
агрегатором и службами доставки. Не занимается сбором
и распределением посылок от интернет-магазинов для ку-
рьерских компаний.
АРБИТРАЖ ДОСТАВКИ — автоматизированная система,
позволяющая выбрать наиболее подходящего перевозчика
из всех предложенных по заданным параметрам (по цене,
скорости, дополнительным услугам и т.д.).
ДОСТАВКА NEXTDAY — доставка на следующий после
совершения заказа день.
ДОУПАКОВКА — упаковка заказа в соответствии с требо-
ваниями оператора (например, курьерской компании).
ДРОПШИППИНГ — схема работы, при которой заказ прини-
мается к перевозке не у интернет-магазина, а у дистрибью-
тора (поставщика) и доставляется напрямую покупателю,
сделавшему заказ в интернет-магазине. Заказ не хранится
на складе интернет-магазина, что позволяет экономить на
хранении товаров.
ЗАКАЗ (ОТПРАВЛЕНИЕ) — совокупность товаров (грузо-
вых мест) по заявке.
ЗАЯВКА — распоряжение логистическому партнеру на до-
ставку, переданное в бумажной или электронной форме
(например, можно оформить заявку через личный кабинет
или прислать в виде excel-файла).
ИНТЕГРАТОР — сервис одного окна для работы интер-
нет-магазина со всеми логистическими партнерами. Услуга
в формате IT-площадки для соединения внутренних систем
интернет-магазинов и логистических операторов, шлюз для
их простого подключения друг к другу. Не пропускает че-

99
Глоссарий
рез себя денежные потоки, не работает непосредственно
с отправлениями. Помимо работы через интегратор интер-
нет-магазин может иметь свои собственные коммерческие
контракты с компаниями-перевозчиками.
КОНСОЛИДАТОР — сервис для предпочтовой подготовки
заказов интернет-магазина и передачи их в транспортные
каналы различных служб доставки. Организует взаимодей-
ствие интернет-магазинов и логистических операторов че-
рез стандартизацию жизненного цикла заказа (предостав-
ляет IT-решение) и первую милю для интернет-магазинов.
Консолидатор работает с отправлениями: принимает их,
группирует, передает на доставку курьерским компаниям.
В отличие от интегратора и агрегатора, чьим продуктом
является IT-платформа, консолидатор продает логистиче-
ские услуги и осуществляет их через партнеров.
КРОСС-ДОКИНГ — операция приема и сортировки по на-
правлениям посылок, принятых для перевозки, на терми-
нале логистической компании. При этом груз на складе не
хранится. От отправителя он поступает на склад, где в зоне
погрузки-выгрузки заказы собираются и сразу же (в тече-
ние нескольких часов) отправляются.
МАГИСТРАЛЬНАЯ ДОСТАВКА — междугородняя доставка
отправлений до города получения между терминалами
логистической компании.
НАЛОЖЕННЫЙ ПЛАТЕЖ — оплата заказа покупателем в мо-
мент его получения у курьера, в пункте выдачи заказа или
через постамат/почтомат. При вручении заказа покупатель
должен получить кассовый чек и сдачу, в случае если оплата
происходит наличными. Если интернет-магазин предостав-
ляет выбор способов оплаты, транзакция проходит через
терминал, принимающий банковские карты.
ПЕРВАЯ МИЛЯ — доставка сформированных отправлений
со склада интернет-магазина до курьерской компании, ко-
торая доставит заказ конечному покупателю. Первую милю
осуществляет либо интернет-магазин, привозя заказы на
склад (в терминал) логистического партнера, либо курьер-
ская компания, либо посредник (консолидатор или сторон-
няя логистическая компания).

100100
Глоссарий
ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ — доставка от терминала логистической
компании, находящегося в городе получения, до адреса
покупателя, пункта выдачи заказа или постамата/почтомата.
ПОСТАМАТ/ПОЧТОМАТ — автоматический терминал по
выдаче посылок. Состоит из автоматизированных ячеек для
хранения и интерфейса для выдачи посылок заказов из
интернет-магазина). Может оказывать услуги по приему
наложенного платежа или по приему возвратных посылок.
Является автоматизированным пунктом выдачи заказа, но
с ограничениями по габаритам выдаваемых посылок. Поч-
томат и постамат обозначают одно и то же. Разница в том,
что постамат является зарегистрированным товарным зна-
ком компании PickPoint.
ПУНКТ ВЫДАЧИ ЗАКАЗА (ПВЗ) — место, где клиент интер-
нет-магазина может забрать свой заказ самостоятельно, не
пользуясь курьерской доставкой «до двери» и отделения-
ми Почты России. Предоставляет дополнительные услуги по
приему наложенного платежа, проверки товаров и частич-
ной оплаты заказов, примерку и прием возвратов.
ФАКТОРИНГ (в рамках данной области) — услуга для ин-
тернет-магазинов по переводу денежных средств за продан-
ные товары по факту выполнения заказа на доставку (или в
течение короткого оговоренного сторонами срока после).
Интернет-магазин получает ускоренную оборачиваемость
средств, уплачивая за это комиссию от суммы перевода.
ФУЛФИЛМЕНТ — комплекс мер по обработке заказов
для интернет-магазинов, включающий приемку, хранение,
обработку, комплектацию и упаковку заказов.
ФУЛФИЛМЕНТ-ОПЕРАТОР — компания, предоставляющая
комплекс операций с момента оформления заказа до орга-
низации их доставки до получателей. Как правило, работает
с интернет-магазином в режиме одного окна, может орга-
низовывать возврат невостребованных посылок, а также
прием и обработку возвратов от логистической компании,
осуществлявшей доставку. В отличие от консолидатора,
обеспечивает хранение товаров интернет-магазина на сво-
ем складе и при поступлении заявки самостоятельно фор-
мирует их в заказы.

101
Исследования Data Insight
Логистика. Основной доклад
Ключевое исследование по рынку логистики для интернет-
магазинов: главные тренды на рынке, объем рынка, основ-
ные игроки, экосистема рынка и ее анализ. Короткое по
формату это исследование насыщено информацией, кото-
рая определяет стратегию для всех игроков, их понимание
развития рынка в прошедшем году и планы на будущее.
Мы собираем мнение важнейших экспертов на рынке и
работаем с крупнейшими компаниями на рынке логистики
для интернет-магазинов. Вместе с экспертами мы анали-
зируем изменения, происходящие на рынке сегодня и
готовящиеся в будущем. Таким образом, «Основной до-
клад» — это флюгер рынка логистики.
Логистика. Пункты выдачи
интернет-заказов в России
Анализ сетей пунктов самовывоза (включая автоматизи-
рованные терминалы выдачи) в России. Классификация
и распределение по регионам точек выдачи интернет-
заказов, плюсы и минусы расширения сети ПВЗ для ин-
тернет-магазинов, а также результаты опроса пользовате-
лей ПВЗ и почтоматов/постоматов. Как и почему клиенты
принимают решение о выборе почтомата/постомата как
способа доставки.
База логистических компаний
LOGISTICS.DATAINSIGHT.RU
Реестр логистических компаний на рынке интернет-тор-
говли материальными товарами в России. Для каждой
компании в базе данных представлена ключевая инфор-
мация: тип компании; специализация; виды перевозимых
товаров; территориальный охват; виды используемого
транспорта; перечень предоставляемых услуг, контактная
информация, отзывы клиентов. Есть возможность осу-
ществлять поиск в списке по нужным критериям.

102
Это удобный инструмент для интернет- магазина, которо-
му необходимо выбрать наиболее подходящую логисти-
ческую компанию, исходя из особенностей ассортимента
и регионов работы.
Интернет-торговля в России.
Годовой отчет 2015-2016
Фундаментальные цифры по рынку интернет-торговли
в России: объем рынка, категории, регионы, покупатели,
мобильная торговля. Ключевые тренды, сдерживающие
факторы и факторы роста. Отчет на русском и английском
языке. В основе отчета — опрос потребителей (5000 рес-
пондентов) репрезентативный относительно аудитории
интернета.
Performance Based Advertising
Описательное исследование-учебник для клиентов всех
типов (от крупных до мелких): мы показываем, что вооб-
ще бывает на рынке онлайн-рекламы, как его используют
клиенты и агентства, какие на рынке есть инструменты,
что о нем думают клиенты, что это дает и пр. Исследова-
ние создается при поддержке профильного комитета IAB.
Внутри исследования: опрос клиентов (не только магази-
нов),опросэкспертов(сервисыиагентства),цитаты,интер-
вью и кейсы.
Оффлайновый ритейл в интернете
Это мониторинговый срез по топ-100 крупнейшим оф-
флайновым сетям (крупнейшим магазинам). Мы хотим
посмотреть, что они делают в интернете и в мобильном.
Особенность исследования в том, что срез получается
очень большой. Поскольку мы берем холдинги, то там мо-
жет быть несколько сетей для одного холдинга: в итоге у
нас 141 торговая сеть.

103
Платежи в интернете,
мнения и ожидания клиентов
Данные интернет-магазинов о том, как устроен процесс
приема платежей: какими операторами и услугами поль-
зуются, почему именно этими, какие сервисы знают, как
собираются развивать интернет-платежи в компании и по-
чему. Исследование построено на опросе интернет-серви-
сов, принимающих платежей (несколько сотен компани),
а также экспертный опрос платежных решений.
Подростки в интернете
Мы исследуем то, как подростки используют интернет
и почему они делают именно так. Для этого мы делаем
более 100 глубинных интервью с подростками. То есть это
качественное исследование, которое показывает изме-
нения в потребительском поведении, которые нас скоро
ждут. Такое исследование в стиле PEW Research.
Ecommerce Index Top 100 и Top250
Открытый рейтинг интернет-магазинов с дополнительны-
ми подробностями. Рейтинг построен на данных о числе
заказов (которые мы собираем и проверяем через данные
магазинов, данные по посещаемости и пр.). Плюс внутри
рейтинга используются дополнительные данные от пар-
тнеров, по которым мы рейтингуем магазины.
В дополнение к рейтингу выпущено исследование 250
крупнейших компаний на рынке более детальным профи-
лем для каждой компании.
По всем вопросам относительно исследований, а также
по возможности участия в них, пишите нам на почту:
a@datainsight.ru или звоните +7 (495) 540-59-06.

104104
Boxberry — надежная служба доставки для интернет-
магазинов. С 2010 года Boxberry доставляет товары компа-
ний дистанционной торговли покупателям по всей России.
Сейчас уже более 1500 российских и иностранных интер-
нет-магазинов доверяют доставку заказов Boxberry.
По собственным данным, Boxberry является самой
крупной независимой федеральной службой доставки по
количеству действующих пунктов выдачи в России. Реги-
ональная сеть Boxberry насчитывает 1076 брендирован-
ных отделений в 333 городах. Еженедельно открывается
порядка 10 новых отделений. Услуга курьерской доставки
оказывается в 216 городах. Компания принимает заказы от
интернет-магазинов в 65 городах.
Boxberry отличают простая процедура подключения,
выгодные тарифы, соблюдение сроков доставки в 96%
случаев, оперативное перечисление денежных средств за
выданные заказы, удобные API-сервисы и модули для по-
пулярных CMS, возврат любых заказов, даже доставлен-
ных конкурентами, а также комплексная рекламная под-
держка партнеров.
Компания СДЭК, основанная в 2000 году, один из са-
мых активных и привлекательных участников россий-
ского рынка экспресс-доставки, предоставляет полный
комплекс услуг, соответствующий современным междуна-
родным требованиям логистики, по хранению, омплекта-
ции и доставке документов и грузов в любую точку России
и мира.
Развитая сеть филиалов — наличие более чем 500
подразделений и представительств СДЭК на территории
России, Китая, Казахстана, Беларуси, Киргизии и Арме-
нии. Собственный саll-центр, уникальные сервисы, такие
как: интерактивное голосовое меню, неголосовой кон-
такт-центр, онлайн-консультант, удобный и функциональ-
ный личный кабинет и другие — все это дает возможность
контролировать прохождение отправлений и грузов на
всех этапах в режиме реального времени. Уникальная схе-
ма магистральных маршрутов позволяет существенно со-
кращать стоимость и сроки доставки, выбирать самые на-

105
дежные и проверенные маршруты, значительно улучшая
логистические схемы на больших расстояниях. Специаль-
ные условия и предложения для компаний дистанционной
торговли, простая интеграция, быстро и качественно под-
ключающая любые интернет-магазины к системе отслежи-
вания, позволяют Компании СДЭК занимать одну из лиди-
рующих позиций на рынке электронной торговли.
Itella – один из лидеров российского рынка логистиче-
ских услуг. Ежегодно компания Itella осуществляет обра-
ботку более 1,5 млн тонн груза на своих складских площад-
ках! Имеющиеся ресурсы позволяют Itella разрабатывать
индивидуальное логистическое решение для каждого
клиента, как для крупных компаний, так и для небольших
игроков, только выходящих на рынок интернет-торговли.
Компания Itella имеет опыт предоставления услуг элек-
тронного фулфилмента, обслуживая крупные компании,
представляющие международные бренды в России и их
интернет-магазины:
• Ответственное складское хранение и обработка
• Сопутствующие услуги на складе
• Доставка в интернет-магазины
Общая площадь складов – около 450 000 м² в Москов-
ской области и в регионах России.
Itella в России имеет богатый опыт сотрудничества с
компаниями таких сегментов, как фармацевтика, FMCG
(товары народного спроса и потребления), электроника и
бытовая техника, одежда и обувь (Fashion), DIY («Сделай
сам»), автозапчасти и компоненты, промышленное и сель-
скохозяйственное оборудование и компоненты. Itella – ваш
приоритетный выбор в сфере складских и транспортных
услуг, а также услуг для компаний интернет-торговли. Мы
обеспечиваем бесперебойный процесс торговли и делаем
повседневную жизнь простой и легкой для наших клиен-
тов в 10 странах мира.
В 2015 году товарооборот нашей компании составил
1,800 миллионов евро.
OZON Доставка — эксперт по доставке заказов интер-
нет-магазинов. Компания профессионально управляет
специализированными пунктами выдачи интернет-отправ-

106106
лений и курьерской доставкой по всей России более 18 лет.
В сеть Компании входят более 2 500 пунктов выдачи зака-
зов, курьерская доставка осуществляется более чем в 6 500
населенных пунктах РФ.
OZON Доставка предоставляет комплексную услугу
для интернет-магазинов, обеспечивая стабильно высокий
уровень сервиса по всей территории России. Услуги OZON
Доставки выбирают крупные игроки E-Commerce.
PickPoint — первый логистический сервис нового по-
коления, созданный для удобного получения и оплаты он-
лайн-заказов. В 2010 году PickPoint стал пионером рос-
сийского инновационного рынка постаматов, 4-го канала
доставки для электронной коммерции. PickPoint развивает
самую широкую в России сеть точек выдачи заказов, кото-
рая по состоянию на первое полугодие 2016 года включает
в себя более 1800 постаматов и пунктов выдачи. Гео- гра-
фия PickPoint насчитывает 460 городов и населённых пун-
ктов во всех регионах страны. К сети PickPoint подключено
5,5 тысяч онлайн-ритейлеров. База уникальных получате-
лей PickPoint составляет 2,7 млн. человек.
Shiptor.ru — агрегатор служб доставки в России и СНГ.
Компания создана в 2013 году основателями сервиса
Shopotam, занимающего около 40% рынка среди сервисов
покупок за рубежом в РФ. Shiptor.ru располагает склада-
ми общей площадью 5300 м2 в различных странах мира
и предлагает интеграцию со всеми логистическими опе-
раторами последней мили в России, СНГ, а также в США,
Китае и Европе. Shiptor.ru делает забор посылок, достав-
ляет их, проводит все платежи и берет на себя возвраты.
Собственный склад и своя курьерская служба позволя-
ют доставлять товары по Москве на следующий день. По
России доставка осуществляется ведущими курьерскими
службами, в пункты выдачи и постаматы либо Почтой Рос-
сии. Также компания организует доставку посылок из-за
рубежа, проводит таможенное оформление, обработку
паспортных данных, полностью берет на себя все финан-
совые вопросы.

107
Услуги, котоКлючевые направления исследований:
 PayPal
 PayU
 TIU
 Связно
 Банки.р
 Адмеди
 Prostor
 Fastlane
Исследова
компаний,
компаний,
по запрос
Пре
отче
сегм
Сервисы и услуги для электронной
коммерции, инфраструктура и экосистема
интернет-торговли.
Интернет-реклама, сервисы для интернет-
рекламы, технологии интерактивной
рекламы, поведение аудитории интернета.
Электронная коммерция, включая мате-
риальные товары, туристические и образо-
вательные услуги, поведение потребителей
в интернете и в мобильном интернете.
Стартапы и инвестиции в интернет-
стартапы, инвестиционные фонды.
НАШИ
Клю
Се
ко
ин
Ин
ре
ре
Аналитическое агентство
Data Insight
+7 (495) 540-59-06
a@datainsight.ru
www.datainsight.ru
Основанная в 2010 году, компания специализируется на
исследованиях интернета и в интернете.
Наша ключевая компетенция — анализ неоднородной ин-
формации, поиск источников, сопоставление различных
данных, порой несовместимых. Все данные, которые мы вы-
пускаем на рынок, проверяются различными методиками
таким образом, чтобы получить непротиворечивые резуль-
таты.

108
Услуги, которые мы оказываем:
 PayPal
 PayU
 TIU
 Связной
 Банки.ру
 Адмедиа
 Prostor Capital  IAB Russia
 SoftKey
 Media3
 Adventum
 Dentsu
 CIAN
 CityAds
 Fastlane Ventures
Исследование для интернет-
компаний, инвестиционных
компаний, сервисов и пр.
по запросу
Предоставление готовых
отчетов по различным
сегментам интернета
Консультации
интернет-
проектов
Мониторинг
новостей
Примеры исследований
уточните у нас напрямую
или приходите с задачей,
а мы подумаем, как ее решить.
Список существующих
отчетов Вы можете уточнить
у нас на сайте или
по телефону
Консультируем на разных
стадиях по вопросам
стратегии развития,
маркетинга, технологиям
Исследования/контент-
продукты для информационной
поддержки компании и запуска
новых продуктов
Следим за новостями
электронной коммерции,
интернет-рекламы,
технологических стартапов
Презентационные
исследования
НАШИ КЛИЕНТЫ:

2016
Логистические услуги
для интернет-магазинов:
мнения и ожидания клиентов
E-COMMERCE ORDER
FULFILLMENT SERVICES
JANUARY 2016
Совместный проект и

Логистика услуги для интернет-магазинов: Основной доклад 2016

More Related Content

What's hot (20)

Viewers also liked (10)

Similar to Логистика услуги для интернет-магазинов: Основной доклад 2016 (20)

More from Data Insight (20)

Логистика услуги для интернет-магазинов: Основной доклад 2016