Data insight СПб РИФ-2011
Download as PPTX, PDF3 likes1,056 views
Документ представляет анализ рынка электронной торговли в России, с особым акцентом на Москву и Петербург. Отмечается, что хотя оба города лидируют по числу онлайн-покупателей, Петербург демонстрирует меньшее развитие по сравнению с Москвой, с фокусом на технику и электронику. Прогнозируется, что рынок e-commerce вырастет в 2,3 раза в период с 2011 по 2015 годы, главным образом за счет регионов.
Data insight СПб РИФ-2011
- 1. Электронная торговляв столицах и регионах:Москва, Петербург и далееБорис Овчинников Data Insightаналитическое агентствоРИФ СПБ, май 2011
- 2. Что такое Data Insight?Первое в России агентство,специализирующееся на исследованиях и аналитике в области ИнтернетаОсновано в 2010 году Федором Вириным и Борисом Овчинниковым
- 3. Что мы делаем?Электронная торговляОтчеты по российскому рынку e-commerce
- 6. Бюллетени по динамике и статистике рынка
- 7. Ad-hoc– в т.ч. удовлетворенность покупателейИнтернет-рекламаИсследования рынка интернет-рекламы
- 8. Мониторинг новостей интернет-рекламыСтартапы: экспертиза и оценкаОнлайн-опросы
- 9. География рынка e-commerceВесь российский рынокe-commerce (B2C)240 млрд. руб. (2010)
- 10. Рынок e-commerce в Петербургеэто 1,1 млн.онлайн-покупателейи 22 млрд. рублей оборота (2010)
- 16. Москва, Петербург и другие городаДаже самые «продвинутые» региональные центры заметно уступают и Москве, и Петербургу по уровню развития электронной торговли
- 17. География товарных категорийДоля Петербурга среди «столичных» покупателейОдежда и обувь; Книги, в т.ч. электронные; Музыка и видео (диски и файлы); ПО; Игры Билеты на поезд/самолетБилеты в театр и на концертПортативная электроникаКомпьютеры и оргтехникаКрупная бытовая техникамДомашнее аудио- и видеоМелкая бытовая техникаТовары для ремонтаСпортивные товарыТовары для детейПодаркиМедикаменты и линзыПродукты питанияДоля столичных покупателей от всех покупателей в сегменте
- 18. Популярные категорииТоварные категории с наибольшим количеством онлайн-покупателей в Петербурге: книги (печатные)
- 19. билеты на поезд / самолет
- 20. бытовая техника
- 22. одежда и обувьДалее с заметным отставанием – билеты в театры/на концерты; ПО; компьютеры и оргтехника; подарки
- 23. В рамках совместного исследованияData Insightи Bojole Researchмы сравнили поведениеонлайн-покупателейМосквы и Петербургателефонный опрос, 3200 респондентов, апрель 2011
- 24. Распределение покупателей по стажуРаспределение онлайн-покупателейпо времени начала интернет-покупок, накопленным итогомВ Петербурге выше доляонлайн-покупателей снебольшим стажемпокупок в Интернете
- 25. Рост проникновения e-commerceДинамика доли онлайн-покупателей в населении 18+В обеих столицахпроникновениеe-commerce растет на8-9 п.п. в год
- 27. Получение заказаВ Петербурге больше разнообразиеиспользуемых вариантов получения заказовименьше доля курьерской доставки
- 28. Покупки за границейПетербуржцы чаще москвичей совершают онлайн-покупки за границей – особенно в области туризма
- 29. Повторение сказанного по всем показателям развития e-commerce Петербург уступает Москве, но опережает остальную Россию
- 30. спрос онлайн-покупателей в Петербурге в большей степени сфокусирован на технике и электронике
- 31. в Петербурге по сравнению с Москвой больше тех, кто недавно начал покупать в онлайне
- 32. питерцы больше ориентируются на советы друзей и прошлый опыт покупок, не настаивают на курьерской доставке и открыты для покупок «за бугром»Что дальше? – Прогноз развитияРоссийский рынок e-commerce за 5 лет (2011-15) вырастет минимум в 2,3 раза, но:основной рост будет в регионахрынок Петербурга будет расти лишь немногим быстрее московскогоонлайн-продажи в Москве и Петербурге будут расти в среднем менее чем на ~15 в год
- 33. Факторы роста
- 34. Возможности ростаработа с лояльностью покупателей и социальными сетями
- 35. конкуренция с оффлайном за ежедневные покупки
- 36. выход на рынки Москвы (пример zakazi24.ru) и регионов (mtonline.ru)
- 37. освоение новых ниш (неразвитых в Петербурге) – продукты питания в первую очередь Спасибо за внимание! Наши контакты:a@datainsight.ru +7 495 7254946 Борис Овчинниковb@datainsight.ruФедор Вирин f@datainsight.ru
Editor's Notes
- #12: Правые точки – Сургут (вверху), Ебург, Хабаровск, ТомскСамая левая – Набережные Челны, нижняя - Тольятти
- #13: Этап 1 = сегменты, развитые по всей РоссииЭтап 2 – спрос смещен в сторону столиц, Питер не отстает от МосквыЭтап 3 – спрос смещен в сторону Москвы, Питер отстаетЭтап 4 – спрос полностью скоцентрирован в столицах, Питер немного отстаетЭтап 5 - чисто московские сегментыДанные для расстановки подписей:Одежду, обувь (11)31%20%Книги (электронная версия для скачивания) (2)33%19%MP3/видео файлы (5)34%21%Аудио/видеодиски (3)34%20%Игры для PC (кроме онлайн-игр) (14)35%20%Программное обеспечение (18)38%20%Книги (бумажная версия) (1)38%20%Спортивные товары (22)46%12%Товары для детей (21)52%12%Подарки (20)54%12%Товары для ремонта (23)55%13%Билеты на поезд/самолет (24)55%20%Компьютеры, оргтехнику (19)57%17%Портативную электронику (плееры, телефоны, фотоаппараты) (7)58%18%Мелкую бытовую технику (8)64%15%Медикаменты, линзы (13)64%12%Домашнюю аудио- и видеотехнику (10)68%16%Билеты в театр/на концерт (25)72%18%Крупную бытовую технику (9)78%17%Продукты питания (12)79%5%
- #14: Надо сделать красивее график – в т.ч. подписать категории. Оси – ось Х это доля столичных покупателей от всех покупателей в сегменте; ось Y – доля Питера в столичной аудиторииЛевую верхнюю скученность можно подписать не разделяя на отдельные категории – а общим текстом с выноской: «одежда и обувь; книги, в т.ч. электронные; музыка и видео (диски и файлы); ПО; игры»И можно сделать анимацию – выводя подписи поэтапноЭтап 1 = перечисленные вышеЭтап 2 - Билеты на поезд/самолет (24)55%20%Компьютеры, оргтехнику (19)57%17%Портативную электронику (плееры, телефоны, фотоаппараты) (7)58%18%Этап 3 - Спортивные товары (22)46%12%Товары для детей (21)52%12%Подарки (20)54%12%Товары для ремонта (23)55%13%Этап 4 - Мелкую бытовую технику (8)64%15%Домашнюю аудио- и видеотехнику (10)68%16%Билеты в театр/на концерт (25)72%18%Крупную бытовую технику (9)78%17%Этап 5 - Медикаменты, линзы (13)64%12%Продукты питания (12)79%5%Данные для расстановки подписей:Одежду, обувь (11)31%20%Книги (электронная версия для скачивания) (2)33%19%MP3/видео файлы (5)34%21%Аудио/видеодиски (3)34%20%Игры для PC (кроме онлайн-игр) (14)35%20%Программное обеспечение (18)38%20%Книги (бумажная версия) (1)38%20%Спортивные товары (22)46%12%Товары для детей (21)52%12%Подарки (20)54%12%Товары для ремонта (23)55%13%Билеты на поезд/самолет (24)55%20%Компьютеры, оргтехнику (19)57%17%Портативную электронику (плееры, телефоны, фотоаппараты) (7)58%18%Мелкую бытовую технику (8)64%15%Медикаменты, линзы (13)64%12%Домашнюю аудио- и видеотехнику (10)68%16%Билеты в театр/на концерт (25)72%18%Крупную бытовую технику (9)78%17%Продукты питания (12)79%5%
- #16: Этот график также означает, что темпы роста аудитории e-commerce в Питере выше
- #18: Питер – советы друзей и предыдущие покупки + рекламаМосква – Я-Маркет
- #19: Доля альтернативных способов получения в Питере в 2 раза выше