"外資系金融のExcel作成術"で人にファイルを送る際のお作法を知る
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外資系金融のExcel作成術 表の見せ方&財務モデルの組み方(慎泰俊/東洋経済新報社)の一部分の紹介です。
"外資系金融のExcel作成術"で人にファイルを送る際のお作法を知る
- 5. この本の対象 NO ⽬目的 対象 個⼈人的に思う⾝身に付ける近道 本書の使い⽅方 1 エクセルのお作法を知る だれでも 誰かに教えてもらう 該当の部分を読む 2 ⾒見見た⽬目をキレイにする だれでも 理理想的な⾒見見た⽬目のエクセルを⼊入 ⼿手してその真似をする 基本的な考え⽅方を読 んで、よりよいもの があれば⾒見見直す 3 エクセルで効率率率的に作業 する エクセル初⼼心者 マウスは使わないでショート カットを使うと決めて作業する 困った時にこの本を ⾒見見てみる 4 エクセルでできることを 増やす エクセル初⼼心者 仕事ですべきことが全部エクセ ルでできないかまず試してみる よく使う関数等を参 考にする 5 エクセルで財務モデルを 組めるようにする 財務モデルを作る 必要がある⼈人 社内等でいいファイルをもらっ て真似をする よりよい⽅方法がない かを⾒見見てみる エクセルを仕事で使う⼈人向けに様々な⽬目的に対応した内容が書いてありま す。1の範囲についてはコラム1で軽く書いてあるだけなのですが、重要な 割に本は⾒見見たことがないのでここで取り上げてみます。
- 6. エクセルを送る時のお作法 エクセルを⼈人に送る時に気をつけた⽅方がいい内容として以下があります。（本書 に書いてあるもの以外にも追記してます） N O 概要 やるべきこと 本書に 記載 1 ファイルのプロパティ ファイルのプロパティの作成者が⼊入っているか確認 する。特に他社の名前が⼊入っていないか。 ○ 2 パスワードの設定 メールで外部に重要なファイルを送る場合は基本的 にパスワードをかける。 ○ 3 すべてのシートのカーソルをA1セルにする すべてのシートのカーソルをA1セルに合わせる。 ○ 4 そのまま印刷できるようにページ設定をする そのまま印刷できるようにする。ひとつの表の列列が 複数ページに渡ることは絶対に避けるべき。 ○ 5 ホチキス⽌止めが想定される場合には余⽩白を⽤用意す る ホチキス⽌止めやパンチ⽳穴を開ける⽂文化のある⼈人に ファイルを渡す場合はそのスペースを設定しておく。 ○ 6 印刷した時に⽂文字がすべて表⽰示されるか確認する Excel上では表⽰示されてもい印刷すると#####の ような表⽰示になるため事前に確認する。 ○ 7 画⾯面でも、印刷した時でも表のタイトルは必ず⾒見見 えるようにする 画⾯面では表のタイトルは列列表を印刷して複数ページ になる場合に、表のタイトルが必ず印刷されるよう にする。 X 8 不不要なシートは削除する 不不要なシートは削除する。昔のエクセルだと最初に必 ず3シートできるが使っていないなら削除する X 9 シートのタイトルにある程度度わかるものを設定し ておく シートのタイトルを⾒見見ただけで何が載っているのか ある程度度わかるようにする。Sheet1のままは避ける。 X ※太字部分のみ紹介