Hy solution사례(2)즉시연금고객제안사례
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즉시연금 니즈가 있는 분을 HY Solution 을 활용하여 효율적인 연금준비토록하는 제안서 사례입니다
Hy solution사례(2)즉시연금고객제안사례
- 1. 000님을 위한 행복한 노후설계 제안서
- 2. 노후대비 제안서 (1) 1안 : 절대안정형 (8억 즉시연금 공시이율) 68세 69세 89세 종신연금 (20년) 1년 (20년집중 거치 437만원/월 218만/월 보장형) 종신연금 (20년보증) 1년 (20년 거치 407만원/월 보증형)
- 3. 노후대비 제안서 (2) 2안 : 안정형 (5억 즉시연금 공시이율) + (3억 채권형 운영) 68세 69세 79세 10년 확정형 1년 5억 거치 499만/월 종신연금형 채권형 운영 4.76억 *10년보증형 : 337만원/월 3억 *10년 집중보장형 - 79~89세: 406만원/월 필요시 인출가능 - 89세이후: 203만원/월
- 4. 노후대비 제안서 (2) 참고자료: 채권형 운영수익률 (11년)
- 5. 노후대비 제안서 (3) 3안 : 안정확보형 (5억 즉시연금 공시이율) +(2억 채권형 운영)+ (1억여원 주식형 운영) 68세 69세 79세 10년 확정형 1년 5억 (교보) 499만/월 거치 (흥국) 514만/월 채권형 운영 종신연금형 2억 *10년보증형 : 458만원/월 6.19억 *10년 집중보장형 주식형 운영 - 79~89세: 528만원/월 1억 - 89세이후: 264만원/월
- 6. 노후대비 제안서 (3) 참고자료: 주식형활용수익률