Planfix. Занятие 4. Cоздаем crm в планфикс.
2 likes2,272 views
Документ представляет собой пошаговую инструкцию по созданию CRM-системы в Планфикс. Он описывает процесс создания справочников, состояний лидов, форм для лидов, автоматизации обработки почты и визуализации карточек лидов. Каждому шагу сопутствует краткое резюме и ссылки на дополнительные ресурсы.
Planfix. Занятие 4. Cоздаем crm в планфикс.
- 1. Создаем CRM в ПланФикс Занятие 3. Практикум “Внедрение Планфикс с доведением до результата”. www.koptelov.org/planfix
- 2. Шаг 1. Создаем список своих продуктов www.koptelov.org/planfix
- 3. Списки условно-постоянных вещей в ПланФикс – это справочники. www.koptelov.org/planfix
- 4. Справочники могут быть разные. Нам нужно создать свой собственный новый справочник. www.koptelov.org/planfix
- 6. И скажем ПланФиксу, что по каждой услуге мы будем хранить 2 параметра: Название услуги … www.koptelov.org/planfix
- 8. Наш справочник Услуги готов. Теперь наполняем его продуктами нашего бизнеса. www.koptelov.org/planfix
- 9. Справочник Услуги с нашими продуктами www.koptelov.org/planfix
- 10. Шаг 2. Задаем состояния лида от начала до закрытия сделки www.koptelov.org/planfix
- 11. Состояние = статус в ПланФикс. Нужно создать новый набор статусов. www.koptelov.org/planfix
- 12. Называем новый набор: CRM Удаляем все «лишние» статусы из набора www.koptelov.org/planfix
- 14. Эти новые состояния добавляем в workflow www.koptelov.org/planfix
- 15. Выстраиваем состояния в нужном порядке www.koptelov.org/planfix
- 16. Выставляем все настройки по образцу и сохраняем набор www.koptelov.org/planfix
- 17. Шаг 2 – завершен! www.koptelov.org/planfix
- 18. Шаг 3. Создаем форму лида www.koptelov.org/planfix
- 19. Лид = задача в ПланФикс. Создаем шаблон задачи для хранения сведений о лиде. www.koptelov.org/planfix
- 22. Настраиваем форму по образцу (часть 1) www.koptelov.org/planfix
- 23. Настраиваем форму по образцу (часть 2) www.koptelov.org/planfix
- 24. Шаг 3 – завершен! www.koptelov.org/planfix
- 25. Шаг 4. Автоматизируем обработку входящей почты www.koptelov.org/planfix
- 26. Проект - место превращения письма в лид www.koptelov.org/planfix
- 27. Настроим проект, получим e-mail для новых лидов www.koptelov.org/planfix
- 28. Настраиваем правила, как почту обрабатывать www.koptelov.org/planfix
- 29. Настраиваем правило по образцу www.koptelov.org/planfix
- 30. Формируем письмо •Должна отправить вам ваша форма • с темой «Новый лид» • на адрес проекта, который получили при создании проекта, что-то типа project+NNN@ваш_аккаунт.planfix.ru •Отправка письма • настраивается в сервисе, где форму рисовали, например вот так: https://youtu.be/9o6I7jLZ9mU • делает ваш программист •Письмо должно выглядеть примерно так: www.koptelov.org/planfix
- 32. Визуализация workflow с карточками лидов = Планировщик. Создадим свой. www.koptelov.org/planfix
- 33. Получили список лидов по столбцам согласно статуса! www.koptelov.org/planfix
- 34. Итоги, кратко: Шаги создания CRM •Шаг 1. Список своих продуктов (услуги/товары) • ПланФикс = Справочник • Чтобы потом автоматизированно выставить документы •Шаг 2. Состояния лида от начала до закрытия сделки • ПланФикс = Набор статусов •Шаг 3. Форма лида • ПланФикс = Шаблон задачи •Шаг 4. Автоматическое создание лида из почты • ПланФикс = Проект (почта проекта) • ПланФикс = Правила для задач по почте www.koptelov.org/planfix
- 35. Итоги, кратко: Шаги создания CRM •Шаг 5. Визуализация карточек лидов • ПланФикс = Планировщик www.koptelov.org/planfix