1. Jaarvergadering 2011 25 mei 2011 Erasmus Universiteit Rotterdam Ron Schulte Fischedick
2. Hoe staat mijn bedrijf ervoor in 2015? Beter? Het zelfde? Slechter?
3. 2011 -> 2013 -> 2015 2011 nieuwe mores AFM : ‘klant centraal stelen & klantgericht adviseren’ 2012 pensioen aparte vergunning (voor 1 juli aanmelden of samenwerken) 2013 provisieloze wereld schadeverzekeringen transparant 2014/15 Alle medewerkers moeten een WFT- diploma’s hebben
4. 2013: Provisieloze wereld Doel De klant moet beseffen dat de adviseur voor hem werkt De klant moet kritisch worden op de kwaliteit van adviseurs Verwachting is dat dit gaat gebeuren indien klanten echt ervaren dat zij onze diensten betalen
5. 2013: Provisieloze wereld Gevolg scheiding advies en product van transactie naar klantgericht klant centraal
6. Klant centraal stellen Hoe help ik mijn klant met een gezonde financiële huishouding? Wat beweegt deze klant? Wat beweegt mijzelf? Hoe communiceer ik en komt dat wel bij iedere klant aan? Als ik dan alles denk te weten over de klant en zijn beweegredenen ken, hoe hou ik dat actueel? En hoe leer ik en mijn collega's werken met het klantportaal? Hoe anticipeer ik op belangrijke momenten en veranderingen in het leven van de klant? Hoe leer ik werken met serviceabonnementen?
7. Klant centraal stellen Hoe zet ik een effectief expertnetwerk op en onderhoud ik dit? Is mijn manier van adviseren ook WFT en AFM-proof ? Hoe zorg ik dat de administratie efficiënter en gemakkelijker gaat, zodat het voor onszelf en de klant minder tijd kost? Ervaren klanten onze dienstverlening als excellent? Hoe organiseer ik feedback van mijn klanten? Hoe zet ik excellente klantwaarderingen op internet in om nieuwe relaties te krijgen?
8. 2013: Provisieloze wereld Vragen Als we niets doen hoeveel procent van de omzet valt dan weg? Zijn klanten bereid voor onze werkzaamheden te betalen? Welke tarieven gaan we rekenen? Hoe zorgen we ervoor dat klanten begrijpen wat wij doen? Hoe gaan we om met klanten die niet willen betalen?
9. 2013: Provisieloze wereld Conclusie Belangrijk en complex verandertraject Is FDCLancyr de organisatie om tijdens deze transitieperiode betrokken te zijn? qua systemen, tools qua kennis – verwijzingsnetwerk qua visie > klantgericht adviseren & klant centraal qua zorgplicht -en communicatieondersteuning qua opleidingen / coaching
11. 2013: Provisieloze wereld Actie Het is niet simpel en er is veel te doen Geldt voor iedereen op jouw kantoor Planning maken Wat gaat er veranderen? Periodiek ritme Samenwerkingsafspraken met vakbekwame intermediairs Opleidingstraject
12. Opleidingstraject Behoefte aan integratie van de opleidingen tussen: Vakkennis (PE WFT-certificaten, SEH, EHP, FFP, MFP) Gebruik van nieuwe adviessoftware FIGLO Offerte & Sluiten abonnementen-software CRM-software Kennis van ‘type’ klanten Compliance/WFT/keurmerk FD Reproduceerbaarheid van adviesproces Urenregistratie en facturatie
13. Academy Klantgericht Adviseren Toekomstvast businessmodel: serviceabonnementen 150 euro ‘ Klantgericht adviseren-programma: 3 jaar Hoeveel dagen per jaar? 6 dagen per jaar Kosten 3.000 euro per medewerker per jaar
14. Academy Klantgericht Adviseren Locatie op 3 universiteiten, 1 hogeschool Rotterdam – Erasmus Tilburg - KUB Amsterdam - VU Zwolle - Hogeschool
15. Academy Klantgericht Adviseren Bijdrage werkgever Eenmalige opstartkosten 700 euro per werknemer Commitment werkgever 3 –jarige opleidingscommitment medewerkers Commitment werknemer 3-jarig commitment veranderproces FDCLancyr regelt subsidie en sponsoren Start in september 2011
