Simple know how to creating agenda notes and daily reports
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議事メモと日報のシンプルなノウハウ。 - アカウント (SE, 営業) / PL / PM で実績を出すなら、打ち合わせをコンパクトに纏める文書スキルを最初に持とう
Simple know how to creating agenda notes and daily reports
- 1. アカウント(SE, 営業) / PL / PM で実績を出すなら 打ち合わせをコンパクトに纏める文書スキルを最初に持とう 斉藤之雄 2020/09/14
- 2. 伝えたいこと 2 ① 明確なゴールを見出さない打ち合わせ（ミーティング）は不要 ② 「教育機会のため」という書記（作成者）アサインは不要 ③ ただのメモ/議事録・会議録/議事メモの違いについて ④ 日々の議事メモ作成は長くても30分以内に完了すること ⑤ 議事メモ例 ⑥ 営業日報例
- 3. ①明確なゴールを見出さない打ち合わせ（ミーティング）は不要 3 打ち合わせを行う目的は何でしょうか？ 例：アカウント担当者ならアップセルへ向けた BANTC 更新 PL なら工程状況のメンバー間の情報共有 PM なら利害関係者への情報共有や資源獲得の場 定例会だから、スケジュールに入っているから・・・（不要なら中止しましょう）
- 5. ③ただのメモ/議事録・会議録/議事メモの違いについて 5 閲覧者 目的 ただのメモ 自分 備忘録 議事録・会議録 出席者全員（対外者含 む場合は別途、対外版 議事録あり） 会議の種類によって議事 録/記録形式は異なり、 本書をもって会議結果を 担保する 議事メモ 狭い領域での関係者 シンプルな議事録
- 7. ⑤議事メモ例 7 件名：【●●●●●●案件/議事メモ】第15回早朝定例会 ■日時 2020/09/14(月) 08:00 – 08:15 ■手段 WEB会議(Teams) ■出席者 ★★★★社 常務 ★★さま 当社〇〇〇〇グループ 〇〇、△△、□□（記録） ■議題 ①前回からの進捗報告 ②フェーズ2/項番nnの見直しに伴う計画変更について ③★★★★社追加依頼事項番 50/A – 52/A に対する方策 ■事前資料 ②および③ PDF 2枚添付 ■議事 ①②報告および質問なし承認 ③次回早朝定例会にて再度ご説明（納期遅延なければ承認の見込み） 次回 2020/09/23（水）08:00 – 08:15 ■備考 ★★★★社、当社とも在宅勤務期間の延長（2020/10/Eまで） 以上 作成後の共有はメールベタ打ちよりも ・Teams チャネル内ファイル格納 （シェアポイント格納） ・SFDC (Sales Force Dot Com) 環境は、 社名あるいは商談名に紐づけて日報報告。 ・slack いろいろあります。 ポイントは「記録を残すこと」です。
- 8. ⑥営業日報例 8 件名：【営業日報】【架電】★★★★社 初回ご案内 ■日時 2020/09/14(月) 10:30 – 10:35 ■手段 架電にてメールアドレス聴取後、テストメールを経てメール資料送付 ■先方 ★★★★社 ●●ご担当 □□さま （男性・朗らかなトーン） ■アウトバウンド行動 ①★★★★社 IoTご担当者へ架電（代表番号から） ②□□さまへ概要ご説明、資料送付にあたりメールアドレスをご開示いただく ③□□さまへテストメールおよびご返信に対する謝辞とともにご提案書Aを送付 ■送付資料 ★★★★社さま業界動向と当社との協業シナリオテキスト文面を添え、 ご提案書A(PDF)送付 ■次回のアクション 9/15(火）午前中に架電にてリマインドを行い、感触の確認。 ご不在時は 9/16(水）午前中にメールリマインドを実施。 ■備考 ★★★★社 リスクスコア〇〇点 当社格付け B 当社ホワイト 以上 ・SFDC (Sales Force Dot Com) 環境は、 社名あるいは商談名に紐づけて日報報告。 ・その他 CRM ツール アウトバウンド営業を例としましたが基本的な ポイントは見込み客へ対するナーチャリングプ ロセスから商談化（案件化）を通じて受注まで のパイプライン管理するため「記録を残すこ と」です。 失注時の理由で情けないのは「白紙」「中止」 です。なぜ白紙や中止となったのかを省みるこ と。このプロセスがなければ同じ理由での失注 は繰り返します。