Factores logísticos que inciden en el comercio intrarregional de alimentos en América Latina y el Cribe - José Elías Duran
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El documento aborda los factores logísticos que afectan el comercio intrarregional de alimentos en América Latina y el Caribe, destacando problemas como la infraestructura deficiente, las barreras normativas y la falta de financiamiento. Se presentan ejemplos de plataformas logísticas exitosas, como la de Madrid, y se analiza la importancia de la trazabilidad y la tecnología en la mejora de la competitividad y la calidad de los productos. Finalmente, se enfatiza la necesidad de mejorar la infraestructura y los servicios logísticos para optimizar la cadena de suministro y beneficiar a los productores.
Factores logísticos que inciden en el comercio intrarregional de alimentos en América Latina y el Cribe - José Elías Duran
- 1. Factores Logísticos que inciden en el comercio intrarregional de alimentos en América Latina y el Caribe José Elías Durán Lima Oficial de Asuntos Económicos Jefe, Unidad de Integración Regional CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración Santiago, 5 de junio de 2014
- 2. Motivación Factores logísticos necesarios para la promoción del comercio Ejemplos de diferencial de costos en productos seleccionados Logística y cadena de formación de precios Trazabilidad, tecnología y competitividad Reflexiones finales
- 3. Aporte de la logística en la expansión del comercio intrarregional de alimentos ¿Qué factores vinculados con la logística pueden incidir en la expansión del comercio intrarregional de alimentos? ◦ Déficit en infraestructura (portuaria, carretera y aérea) ◦ Problemas operativos y/o normativos (controles, trámites en frontera, certificaciones) ◦ Falta de financiamiento e inexperiencia en la gestión del conocimiento (especialmente en las PYMEs) ◦ Rezago en utilización de la tecnología. ◦ Insuficiencia de servicios complementarios y especializados para la producción (Centros logísticos)
- 4. Algunos ejemplos de Plataforma Logística El caso de MADRID, resulta interesante por tener una plataforma logística compuesta de: ◦ El centro de carga del aeropuerto de Madrid-Barajas; ◦ El centro de transportes de Colsada y el Puerto Seco de Madrid; ◦ Otros centros logísticos de almacenamiento; ◦ Terminales de contenedores Abroñigal y Mercamadrid ◦ Una buena conectividad, y la presencia de una red logística de trenes La localización de un centro logístico es también muy importante núcleo. En el caso de Madrid, la localización permite la distribución de mercancías con origen/destino entre España, Portugal, el Norte de África y la Región Sur de Europa. Similares ejemplos pueden encontrarse en México (Puerto de Chiapas), o varios centros logísticos de transferencia de carga vinculados con el Canal de Panamá, en Panamá, o el Distrito Logístico de El Dorado.
- 5. Plataforma Logística de Madrid Fuente: Varela y Suarez (2010), Importancia de los Centros Logísticos y sus efectos sobre la competitividad territorial. Sistemas de Centralidad y equipamientos colectivos. Tesis de Maestría, Universidad Javeriana. Facultad de Arquitectura.
- 6. El Distrito Logístico de El Dorado en Colombia Fuente: Varela y Suarez (2010), sobre información de Skyscrapercity.com
- 7. Ecuador: Costo de traslado importación de uvas frescas, 2013 (principales orígenes) 0806100000 UVAS FRESCAS 8,6% Requerimientos logísticos - Certificado fitosanitario - Inspecciones - Control de plagas y bichos : insectos, ácaros, ramas, hojas y tierra. - Atmosfera controlada - Cadena de frío (0o C– 2o C) - Humedad 90 – 95% - Embalaje especial caja de cartón, madera o plástico papel, envoltorios de racimos, zunchos, etc. Costo Promedio: 7,6% 2,3% Fuente: Cálculos propios, sobre la base de información del Banco Central del Ecuador 5500 Km. 3 100 Km. 3 300 Km. 1 800 Km.
- 8. Ecuador: Las importaciones de cortes finos de carne tienen un costo de traslado menor si vienen desde EE.UU. 202300010 CORTES FINOS DE CARNE BOVINA Requerimientos logísticos - Certificado fitosanitario - Inspecciones - Refrigeración y almacenamiento adecuados que permitan la con- servación del producto. - Atmosfera controlada - Cadena de frío (-1o C +2o C) - Humedad 90-95% - Embalaje especial sellado al vacío 3 300 Km. 4300 Km. 6 500 Km. Fuente: Cálculos propios, sobre la base de información del Banco Central del Ecuador Costo Promedio: 6,8%
- 9. Ecuador: Costo de traslado importación de manzanas, 2013 0808100000 MANZANAS 2,3% Requerimientos logísticos - Certificado fitosanitario - Inspecciones - Control de plagas y bichos : insectos, ácaros, ramas, hojas y tierra. - Selección de la fruta - Transporte terrestre (refrigerado) - Atmosfera controlada - Cadena de frío (0o C– 2o C) - Humedad 90 – 95% - Embalaje especial caja de cartón, madera o plástico papel, envoltorios, zunchos, etc. 12,6% 1,6% Costo Promedio: 12,3% Fuente: Cálculos propios, sobre la base de información del Banco Central del Ecuador (BCE)Fuente: Infografía Diario El Mercurio, Chile 4300 Km.
- 10. El productor de manzanas de mesa en México, percibiría el 20% del precio final al consumidor (50% si captura los CL) 4 1 2 1 1 1 10 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Precio / Kg Supermercado / Centro Comercial Comisionista Transporte Refrigeración Selección y empaque Intermediario Productor de manzana Fuente: Elaboración propia sobre la base de información tomada de “Estudio de infraestructura logística para la manzana y durazno del Estado de Chihuahua” SAGARPA/UNIFRUT (2009). http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/Estudios_promercado/UNIFRUT.pdf Desagregación del precio de manzana de mesa, circa 2008-2009 (Formación de precio y márgenes considerando costos logísticos. En pesos mexicanos) Incluidos los costos logísticos (transporte, refrigeración, selección empaque, etc. ), el productor podría capturar hasta el 50% del precio final, aumentando sus márgenes, y percibiendo más renta de la cadena.
- 11. Cuando la manzana es para la industria, el productor percibiría el 3,6% (70% si se incluye el CL) Fuente: Elaboración propia sobre la base de información tomada de “Estudio de infraestructura logística para la manzana y durazno del Estado de Chihuahua” SAGARPA/UNIFRUT (2009). http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/Estudios_promercado/UNIFRUT.pdf Desagregación del precio de manzana para la industria de jugos, circa 2008-2009 (Formación de precio y márgenes considerando costos logísticos. En pesos mexicanos) A medida que el productor se va integrando en más segmentos de la cadena: selección, extracción de jugo, refrigeración, almacenamiento , transporte y comercialización, sus márgenes aumentan 1 3 5 1 1 1 4 0 2 4 6 8 10 12 14 Precio / Kg Centro comercial Comisionista Transporte Refrigeración/Almacenaje Industria de jugo Industria de concentrado Productor de manzana
- 12. Una adecuada logística necesariamente incluye elementos de trazabilidad que derivarán en mejoras de calidad y garantías para la seguridad alimentaria Ejemplo de cadena logística y trazabilidad (Frutas: manzanas, peras, cítricos, mangos) Fuente: Diagrama tomado de: www.FQcode.com
- 13. Las tecnologías de la información juegan también un papel preponderante en la logística Logística, trazabilidad y uso de las Tecnologías de la Información (Almacenaje, refrigeración, transporte) Fuente: Diagrama tomado de: www.FQcode.com
- 14. ¿Por qué la trazabilidad? Salud y Seguridad Alimentaria son la respuesta ◦ Brote de E.coli en Estados Unidos debido al consumo de espinaca fresca de California, enfermó a cerca de 200 personas en 26 estados y dejo él lamentable saldo de 3 muertos. (Octubre 2006) http://www.fqcode.com/esp- cont/articulo-04.asp ◦ Infección con Salmonella Saintpaul, en el estado de Nuevo México, Estados Unidos, la contaminación no pudo detenerse aún, y ya afecta a 383 personas en 20 estados de este país. Tomate grande, de las variedades Red Round y Roma, parecen ser los culpables de esta contaminación (Junio 2008) http://www.fqcode.com/esp-cont/articulo-08.asp ◦ 50 ciudadanos estadounidenses habían enfermado en 16 estados y nueve en Canadá, luego de haber ingerido melones hondureños, de las cuales 14 fueron hospitalizadas. A las pocas horas, se detuvieron todos los embarques de melones de este país a Estados Unidos. Los perjuicios económicos, e incluso políticos, fueron y aun siguen siendo, enormes. (Marzo 2008). http://www.fqcode.com/esp-cont/articulo-06.asp Tanto el consumidor como las empresas productoras y toda la cadena de suministros del producto afectado se ven gravemente afectadas por estas situaciones. Los supermercados y tiendas de comida rápida, restaurantes, etc., se ven obligados a retirar la totalidad de los productos afectados y se detienen las transacciones económicas. Una buena trazabilidad es parte de la logística, y puede impactar positivamente en la percepción de calidad de un producto, además
- 15. Reflexiones finales (1) La logística es fundamental para conseguir la optimización de los recursos (reducción de costos). Permite la adecuación de los servicios de movilidad a las necesidades de los productores ◦ Transporte multimodal ◦ almacenamiento, ◦ empaque, ◦ etiquetado, ◦ cadena de frío, etc.) Impulsa el desarrollo territorial (Centros logísticos) Promueve encadenamientos virtuosos en el sector terciario de la economía: ◦ gestión de inventarios, ◦ almacenamiento, ◦ desarrollo informático, ◦ Otros servicios relacionados
- 16. Reflexiones finales (2) Favorece la captura de mayor margen de beneficio en la cadena de formación de precios: ◦ Reduciendo el rol de los intermediarios, ◦ Impulsa la innovación de procesos en las diversas cadenas agrícolas y agropecuarias. Incrementa la calidad del producto con mayor eficiencia. Mejora la competitividad de los sectores que la emplean Eleva la productividad Garantiza la salud y la seguridad alimentaria
- 17. El desafío Impulsar análisis particulares de cadenas de valor agroalimentarias y de mecanismos de formación de precios que incluyan: ◦ Análisis de los efectos del upgrading sobre los márgenes de los productores. ◦ Promoción de infraestructuras regionales adecuadas que soporten los servicios logísticos. Obras de gran envergadura: carreteras, aeropuertos, autopistas, puentes, y centros logísticos (IIRSA, Proyecto Mesoamérica). Adecuación de la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones a las necesidades de la integración regional (coordinación de obras nacionales y regionales). Instalaciones intermedias: centros comerciales, instalaciones con bodegas, oficinas, centros de transporte, recintos feriales, …etc.
- 18. Factores Logísticos que inciden en el comercio intrarregional de alimentos en América Latina y el Caribe MUCHAS GRACIAS José Elías Durán Lima Jose.duran@cepal.org Oficial de Asuntos Económicos Jefe, Unidad de Integración Regional CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración Santiago, 5 de junio de 2014
Notas del editor
- #3: Además de los aranceles, la ausencia de preferencias, y la aún presencia de barreras no arancelarias
- #4: Además de los aranceles, la ausencia de preferencias, y la aún presencia de barreras no arancelarias en el comercio intrarregional, tales como las licencias automáticas, las medidas antidumping, los precios de referencia, las cuotas, las medidas sanitarias y fitosanitarias, las normas técnicas, por citar algunas, la logística tiene un impacto importante sobre el comercio intrarregional en general, y sobre el comercio intrarregional de alimentos también. Reflexionemos un poco sobre el aporte que podría dar la logística a la expansión del comercio intrarregional de alimentos. Vale decir, ¿qué factores vinculados con la logística pueden incidir en la expansión del comercio internacional de alimentos? En primer lugar, el déficit en infraestructura sigue siendo un grave problema que determina costes de transporte más altos en el comercio intrarregional. Esto determina pérdidas de competitividad. Los problemas se producen tanto en el transporte marítimo como también en el de carretera y el aéreo. Por ejemplo, la velocidad promedio en el Itsmo Centroamericano es de 16 kilómetros por hora. Los costos de transportes extrarregionales en algunos casos son más baratos que aquellos en segmentos intrarregionales. (Insuficiencia portuaria, mal estado de la carreteras, y baja frecuencia aérea, por poner algunos ejemplos, determinan el encarecimiento de los costes de transporte. ) Lo propio puede decirse de problemas operativos y normativos, así como los trámites en frontera, y la necesidad de una compleja tramitología que en algunos casos determina altos costos de transacción para las empresas. A esto se le suman los problemas de financiamiento por falta de acceso al crédito, así como la inexperiencia en la gestión del conocimiento de cómo exportar y qué mecanismos utilizar para aprovechar los espacios de comercio intrarregional. El buen uso de la tecnología es otro factor decisivo a la hora de aprovechar el espacio intrarregional de comercio. Finalmente, la presencia o no de servicios complementarios y especializados para la producción hace la diferencia al momento de promover el comercio intrarregional. Procesos productivos integrados con servicios complementarios para la producción y el comercio (transporte, acopio de productos, almacenaje, empaque, distribución, comercialización, entre otros, hacen de los centros logísticos una red de servicios propios para aumentar los niveles de productividad.
- #10: NOTA: Es más barato importar manzanas desde Perú y Estados Unidos que desde Chile. No obstante, los costos logísticos están determinando mayores o menores flujos de importación.
- #13: Las empresas productoras de frutas y verduras, necesitan de la trazabilidad para optimizar sus procesos y cumplir con regulaciones y lineamientos de buenas prácticas. Estas empresas, deben además, optimizar los costos de sus operaciones de modo de alcanzar el seguimiento de sus productos a través de toda la cadena de suministros. Esto requiere un manejo integrado de la información que genera la cadena de suministros, desde el campo a la mesa, con datos precisos en tiempo real.
- #14: Mediante modernos sistemas tecnológicos que combinan el uso de códigos de barras, el uso del GPS y la tecnología satelital es posible una mejor gestión de la trazabilidad de un producto. El control de carga, su localización, y el manejo del inventario ahorran tiempo y dinero al exportador y permiten una gestión adecuada de los tiempos despacho y entrega del producto. Asimismo permiten una buena gestión de la trazabilidad de los productos agropecuarios.