2005 agosto
- 1. ENSAYOS SOBRE ECONOMIA REGIONAL Centro Regional de estudios Económicos Bucaramanga CARACTERISTICAS DEL SECTOR AVICOLA COLOMBIANO Y SU RECIENTE EVOLUCION EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER AUTORES* Amilcar Mojica Pimiento Joaquín Paredes Vega Agosto, 2005 ____________________________________________________________________ *Economistas del Centro Regional de Estudios Económicos del Banco de la República. Sucursal Bucaramanga. Para comentarios favor dirigirse a los autores en los correos electrónicos amojicpi@banrep.gov.co y jparedve@banrep.gov.co y/ó a los teléfonos (7) 6303646, (7) 6303133. Extensión. 210, 212. Las opiniones y posibles errores contenidos en este documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
- 2. 2 Resumen El sector avícola ha venido evolucionando de manera favorable en los últimos años, lo que le ha permitido consolidarse dentro de la estructura actual de la economía colombiana y de manera particular en la estructura Económica del departamento de Santander. A comienzos de los años sesenta, este negocio pasó de ser una actividad eminentemente artesanal a una actividad con características industriales, de tal manera que en la actualidad absorbe cerca de 240.000 empleos, de los cuales el Departamento genera cerca de 40.800 empleos directos y 78.000 indirectos distribuidos dentro de la cadena productiva de este negocio. El sector avícola ofrece oportunidades de producción que contemplan varias alternativas: Las aves, los huevos y las carnes frías como producto alterno; sus ventas desde Colombia se orientan hacia mercados ubicados en la región Andina, siendo nuestro país el principal productor y comercializador de estos productos. Los productos avícolas santandereanos mantienen un alto volumen de ventas en regiones de la zona central de Colombia, en especial a la capital del país y a los departamentos de Cundinamarca, Meta y Huila, entre otros. Existe en el mercado, una alta competencia por parte de los Estados Unidos y Brasil quienes observan una menor estructura de costos, motivo por el cual les permite ofertar sus productos al exigente mercado internacional en condiciones más favorables. Palabras clave: industria avícola, censo nacional avícola, explotaciones avícolas, capacidad instalada, franja de precios, alimento balanceado
- 3. 3 CONTENIDO Introducción 5 I. Antecedentes, evolución del sector avícola colombiano y sector 7 externo avícola II. La industria avícola en Santander 18 III. Conclusiones 25 IV. Bibliografía 27
- 4. 4 Introducción La industria avícola parece ser una actividad muy sencilla; no obstante, requiere de conocimientos sobre el manejo de aves, los métodos de forzar y mantener una producción alta, la conservación de las aves en buen estado sanitario y de la habilidad comercial para realizar la venta del producto en las mejores condiciones posibles, lo que representa una de las tareas más problemáticas de las granjas avícolas. La producción avícola depende de muchos factores de tipo ambiental, de edades de las aves en postura, de la armonía que pueda existir entre la oferta y la demanda. Lo anterior, está de manera estrecha relacionado con la infraestructura disponible para el mantenimiento y conservación del producto final. En el plano nacional, el subsector avícola ha alcanzado una acreditación importante en la producción colombiana, aportando un porcentaje significativo al Producto Interno Bruto -PIB- nacional, constituyéndose en generador de empleo directo e indirecto, además de actuar en cadena con otros renglones de la producción, pues en el se conjugan tanto la parte agrícola, como la explotación industrial. Es innegable, que a nivel nacional se viene creando un marco de referencia sobre el tema, acompañado de un buen compendio estadístico, elementos indispensables en la orientación y toma de decisiones en los planes, programas y proyectos sectoriales. Asimismo, la avicultura colombiana cuenta con una muy buena organización, la cual se viene desarrollando en diversas regiones del país, siendo el departamento de Santander, una de ellas, con un potencial importante para el consumo interno y para la comercialización hacia otros países. No obstante, el sector requiere en la actualidad del diseño de una serie de políticas que garanticen su sostenibilidad en el mercado, que permitan mejorar las condiciones de producción mediante la disminución de los costos y de incursionar en nuevos mercados sin las barreras que se le colocan al producto colombiano.
- 5. 5 El objetivo del presente estudio se encamina a realizar un diagnóstico del sector en el departamento de Santander, tratando de establecer un comparativo con los resultados de otros departamentos, así como la importancia de este en el contexto nacional. El trabajo esta distribuido en tres capítulos, comenzando con unos antecedentes sobre el desarrollo de la actividad en el país; su evolución y su relación con el mercado internacional avícola frente al desarrollo alcanzado por Colombia; el segundo presenta un diagnóstico de la industria avícola en Santander, comparado con otras regiones productoras y complementado con algunos resultados obtenidos en el Censo Nacional de Avicultura Industrial, realizado en el país en el año 2002, para finalizar con las conclusiones sobre el tema.
- 6. 6 I. Antecedentes, evolución del sector avícola colombiano y sector externo avícola El sector de la avicultura en Colombia, se inicia entre las décadas de los veinte y los cuarenta, en donde se importaron varios ejemplares para reproducción, aunque el punto de partida fue el año 1950, en donde se registró la muerte de aproximadamente 12.000 millones de aves, a causa de la enfermedad del New Castle, con lo cual se modificó el manejo casero y artesanal que se venía dando al interior de las granjas, siendo reemplazado por uno de carácter industrial. El proceso se fortaleció hacia el año 1983, cuando se creo la Federación Nacional de Avicultores de Colombia –FENAVI-, como una organización gremial. Según el documento de trabajo sobre Economía Regional del Centro de Estudios Económicos de Cartagena1, el sector avícola nacional se inició como industria en la década de 1960, componiéndose de las industrias incubadoras2, de pollo, del huevo y de concentrados. El estudio en mención resalta, que la producción avícola ha evolucionado más que la bovina, gracias al mayor desempeño y repunte tecnológico y a una mejor utilización de la economía de escala, intensificando la actividad a través de una mayor capacidad de albergue en los galpones, la reducción en el tiempo de levante y engorde3 y a que no esta sujeto a períodos extensos de desarrollo, como otros animales (ganado). Como valor agregado, el sector avícola esta relacionado con la actividad pecuaria (proceso de levante y engorde) y el sector productor de alimentos (asaderos). El informe señala que la aceleración del consumo de pollo se intensificó desde la década de los setenta, en sacrificio y peso obtenidos, debido al abaratamiento de la carne de aves y al cambio en los hábitos de los consumidores. 1 Banco de la República. Cartagena. “La demanda de carnes en Colombia: Un análisis econométrico”. Luis Armando Galvis Aponte. No. 13. Enero, 2000. 2 El proceso de incubación se refiere al desarrollo del embrión de los huevos de los animales ovíparos. 3 Proceso que tiene por objetivo lograr el desarrollo del animal dentro de unas condiciones ambientales y de alimentación controladas, hasta alcanzar los estándares exigidos por el mercado.
- 7. 7 En el año 2002 se llevó a cabo el primer censo nacional de avicultura industrial en Colombia 4 , dicho censo se realizó en el mes de abril del mencionado año, teniendo en cuenta tres municipios: Lebrija (Santander), San Pedro y Buga (Valle del Cauca), los cuales fueron seleccionados por poseer el mayor número de granjas de importancia y con presencia de cinco sistemas de producción de interés para el censo, además de contar con buena tecnología de producción, cuyo objetivo fue el de obtener información sobre explotaciones avícolas, industriales e investigaciones estadísticas con el propósito de medir la capacidad instalada, área, producción, orientación, tecnología, destino y demás variables definidas conjuntamente. La idea del estudio fue buscar heterogeneidad en las granjas y planteles avícolas. Los parámetros escogidos para la aplicación del censo se basaron en el esquema de granjas avícolas por sistema de producción, referido a aquellas dedicadas a la producción de pollo de engorde, a las aves ponedoras y reproductoras, a los planteles de incubación y a las plantas de beneficio. Fue importante para el sector, la aparición de varias empresas avícolas en el país y en la región, así como la creación de la “Federación Nacional de Avicultores - FENAVI”, gremio cuyo objetivo central se orientó al fortalecimiento de la producción y a la comercialización del producto, destacándose de igual forma, el Fondo Nacional Avícola -FONAV-, creado el nueve de febrero de 1994, por medio de la Ley 117, administración que fue encomendada a FENAVI por parte del Gobierno Nacional. El objetivo se encaminó a contribuir en la solución de los problemas de la industria avícola y propiciar su desarrollo y tecnificación. La financiación del Fondo, se realiza a través de la Cuota de Fomento Avícola (que equivale a 1% del valor del pollito y a 5% del valor de la pollita de un día)5 , que los avicultores pagan a las incubadoras al momento de hacer la adquisición de este pie de cría. Según cifras de FENAVI, la producción avícola colombiana aumentó de manera significativa en los últimos veinte años, pero especialmente en los 4 Convenio DANE - FENAVI-FONAV. Diciembre de 2001. 5 Ave de un día de nacido proveniente de la incubadora, destinado directamente a engorde o postura.
- 8. 8 últimos diez, registrando en 1970 una producción de 79.154 toneladas, hasta alcanzar en 1990 un total de 492.415 toneladas, llegando a su punto más alto en 2004, con 1.158.003 toneladas, con un crecimiento promedio anual a lo largo de la década de los noventa, de 6.4%6. Cuadro 1 Colombia. Producción avícola, de pollos y huevos 1998-2004 Toneladas Mes 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Producción avícola Total general (Toneladas) 886.209,7 936.976,9 949.143,3 1.021.458,9 1.058.664,6 1.127.036,0 1.158.003,3 Crecimiento 5,73 1,30 7,62 3,64 6,46 2,75 Producción de pollo ((Toneladas) 491.705,4 535.335,6 562.743,8 595.586,4 649.037,2 678.069,1 708.595,5 Crecimiento 8,87 5,12 5,84 8,97 4,47 4,50 Producción de huevos (miles unidades) Total general 6.575.070 6.694.022 6.439.991 7.097.874 6.827.123 7.482.782 7.490.131 Crecimiento % 1,81 -3,79 10,22 -3,81 9,60 0,10 Fuente: FENAVI-FONAV Gráfico 1 Colombia. Evolución de la producción de pollo (toneladas) y huevo (unidades). Variaciones porcentuales 1999-2004 -6,00 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Años Porcentajes Pollo Huevos Fuente: FENAVI-FONAV La apertura económica permitió un mayor crecimiento del sector avícola, cuyos aumentos en producción y consumo fueron posibles gracias al menor precio de las materias primas, a saber: maíz, soya y torta de soya. La 6 FENAVI-FONAV
- 9. 9 reducción y estabilización en los precios fue consecuencia de la liquidación del IDEMA y la creación de la franja de precios; de hecho, el sector avícola absorbió el 70% de la cosecha nacional de maíz, soya y sorgo de los años noventa. Entre 1990 y 2003, el sector avícola importó más de diez millones de toneladas de maíz amarillo y más de seis millones de toneladas de fríjol, soya y torta de soya7. Se estima que con el Tratado de Libre Comercio -TLC- se podrá obtener materias primas a precios menores, partiendo de la base que el alimento balanceado es componente mayoritario dentro de la estructura de la cadena de valor avícola y el que más utiliza materias primas. Cuadro 2 Colombia. Consumo aparente de materias primas por la avicultura 2003 Toneladas métricas Materia prima Pollo Huevo Pollo Huevo Nacional Importado Total Maíz amarillo 47.752 49.144 580.115 609.809 96.895 1.189.924 1.286.819 Soya 19.171 9.386 119.811 56.281 28.557 176.092 204.649 Torta de soya 36.627 31.408 265.107 140.955 68.035 406.061 474.096 Sorgo 101.872 12.869 26.358 3.106 114.741 29.464 144.205 Fuente: DIAN, Fenavi, Minagrucultura. Para Balanceado de Aves Producción Nacional Importaciones Consumo Aparente Estudios realizados por FENAVI, muestran que el valor de la producción avícola supera los US$1.400 millones, posicionándose esta industria desde el año 1999, en el segundo lugar, después de las ganaderías de carne y leche y sorpresivamente desplazando al café al tercer lugar en resultados. De igual manera, se debe mencionar que esta industria absorbe más de 240 mil empleos, a través de una cadena alimenticia, que va desde la incubación, la producción de pollo y huevo, la agricultura de la soya, el maíz, el sorgo y la yuca, el sector de los alimentos balanceados, la industria farmacéutica veterinaria, la fabricación de equipos e implementos, el frío, la salsamentaria, 7 “Creciendo con Colombia”, El Espectador, 22 de agosto de 2004. en DNP - DEE
- 10. 10 los restaurantes y el transporte de pollo, huevo, pollito de un día y alimento balanceado; esta industria se desarrolla en más de 300 municipios colombianos. También resulta importante, el aporte de las importaciones de materias primas para la avicultura (maíz amarillo y fríjol soya) a los ingresos fiscales de la Nación, los cuales en los últimos catorce años (1990-2004), registraron una cifra cercana a los US$767 millones, vía aranceles. Para el período antes mencionado, el sector avícola presentó un crecimiento considerable en la producción de pollo, al pasar de 277 mil toneladas a 1.158.003 toneladas, mientras que en producción de huevo se avanzó de 4.000 millones a 7.500 millones de unidades8, 87.5%. Afirma FENAVI, que entre 1990 y 2003 el consumo per cápita de pollo en Colombia, aumentó de 8 a 15.2 kilogramos y el de huevo de 116 a 168 unidades. Es tan importante por estas razones el sector avícola, que de su existencia y buenos resultados dependen las producciones de maíz amarillo, soya y sorgo. Cuadro 3 Colombia. Producción de huevos 1998-2004 Unidades Mes 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total 6.575.070.280 6.694.022.079 6.439.991.448 7.097.874.387 6.827.123.146 7.482.782.272 7.490.131.078 Crecimiento % 1,81 -3,79 10,22 -3,81 9,60 0,10 Enero 523.833.623 561.523.019 547.199.600 557.332.111 593.570.179 577.941.580 635.021.261 Febrero 528.278.856 563.551.853 538.111.774 562.871.659 579.300.219 583.417.155 628.206.370 Marzo 531.257.102 567.009.590 531.103.845 571.785.575 571.124.685 593.837.843 625.517.014 Abril 533.721.784 571.662.204 530.681.584 579.400.230 561.541.021 607.431.421 626.652.903 Mayo 542.652.566 568.007.538 527.795.343 586.921.076 562.827.044 622.008.347 629.277.737 Junio 549.005.798 562.187.386 525.865.005 594.838.399 564.708.087 632.174.917 623.632.423 Julio 550.893.204 557.426.147 525.318.752 600.318.392 561.597.632 641.701.754 620.993.831 Agosto 558.793.485 555.062.225 530.083.298 609.450.553 557.811.011 647.074.083 619.884.055 Septiembre 562.988.557 562.989.129 534.018.285 606.447.670 556.113.998 644.895.227 620.893.132 Octubre 562.261.161 553.676.435 541.939.727 609.216.187 562.956.150 645.583.504 618.345.901 Noviembre 561.757.249 540.319.478 547.402.515 606.325.235 568.265.756 644.854.928 618.235.135 Diciembre 569.626.895 530.607.076 560.471.718 612.967.300 587.307.365 641.861.512 623.471.316 Fuente: FENAVI-FONAV De acuerdo a cifras de FENAVI, la población avícola productora de huevo y pollo en canal9 presenta una alta dispersión a lo largo del territorio nacional, pero podría afirmarse que se encuentra básicamente concentrada en cuatro 8 FENAVI. “Vistazo a la industria avícola”. 2004 9 Producto principal obtenido en el sacrificio de las aves de corral.
- 11. 11 departamentos: Cundinamarca, Valle del Cauca, Santander y Antioquia. El sector avícola se caracteriza porque presenta un grado importante de organización gremial, centrado en entidades lideradas por FENAVI y que tienen influencia directa en el desempeño y desarrollo del sector, las cuales están apoyadas por organismos de regulación, encargados del cumplimiento de las disposiciones legales. Como agroindustria, el sector avícola inicia su primer eslabón en la producción de materias primas, representadas esencialmente en cereales y oleaginosas y termina en el sector pecuario, siendo los principales consumidores de este tipo de productos, la agroindustria avícola y porcícola del país, sobre las cuales los alimentos balanceados representan, de sus costos totales de producción, entre 70% y 75% para la primera y 77% para la segunda10. Ya en un sentido técnico más amplio el sector avícola en Colombia (Galvis Aponte, 2000) inicio sus procesos industriales en la década de los sesenta, conformado por las industrias: incubadora de pollo, del huevo y de concentrados, realizando con el transcurrir de los años, una serie de inversiones orientadas a modernizar y ajustar los procesos a las exigencias del mercado. Cabe destacar, que esta industria además de constituir una cadena con el sector agrícola, tiene menos dificultad para su desarrollo, en lo referente al tiempo de engorde de los pollos, el cual con la implementación de tecnología ha disminuido de manera considerable. - Mercados Internacionales El sector avícola, es fuerte en Estados Unidos y Brasil, siendo los principales países productores y exportadores de aves, mientras que México se destaca en la producción de carne de pollo en canal y Colombia lo hace a nivel Andino en la producción y comercialización. A su vez, en la producción mundial de huevo, el primer lugar lo ocupa China, seguido por los países del ex bloque 10 SENA - FENAVI. Caracterización ocupacional de la cadena productiva del sector avícola. Agosto 2002.
- 12. 12 soviético y de los Estados Unidos. En Suramérica, Colombia supera en producción de huevo a Venezuela, Ecuador, Perú y Argentina. Los principales países importadores de pollo son Rusia y China, mientras las exportaciones son lideradas por Estados Unidos y la Unión Europea, además de Brasil; este último, presenta los menores costos de producción avícola en el mundo, gracias a la oferta de materia prima nacional a precios competitivos, como resultado de la adecuada infraestructura terrestre y fluvial. Para señalar, que en el mercado norteamericano el consumo de carne de pollo se centra prácticamente en el consumo de la pechuga, por lo que los cuartos traseros del animal y demás trozos comestibles se convierten en el potencial de exportación de este país, situación que trasciende el diferencial de precios, pues los cuartos traseros resultan con precios extremadamente bajos. A esta situación, se suma el hecho que Estados Unidos cuente con subsidios a la producción de maíz amarillo. Cuadro 4 Colombia-Estados Unidos. Industria Avícola 2001-2004* Precio promedio en dólares Producto/ País Colombia USA Colombia USA Colombia USA Colombia USA 2001 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,5 0,58 1,47 1,14 2002 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,38 0,42 1,36 1,06 2003 1,13 1,62 1,63 1,85 1,24 0,53 1,22 1,21 2004 p 1,21 2,54 1,8 2,46 1,29 0,74 1,33 1,63 p Información provisional Fuente: FENAVI Alas (kg) Pechuga (kg) Pernil con rabadilla (kg) Pollo entero (kg) No obstante, la demanda por productos avícolas, se encuentra ampliamente expuesta a la competencia internacional; aunque se ha evidenciado un avance importante en materia tecnológica, como preámbulo de esta situación. En efecto, lo que se requiere es una mayor competitividad, necesaria para el comercio con otros países y el posicionamiento del producto en los mercados internacionales.
- 13. 13 El proceso de modernización e internacionalización de la economía abrió para los países latinoamericanos nuevas opciones de comercio y producción donde se debe competir dentro de un exigente mercado global en términos de calidad y precios, asegurando de esta forma su permanencia en el mercado. Es indudable que el Tratado de Libre Comercio -TLC-, con Estados Unidos representa para el sector avícola oportunidades, riesgos y desafíos. Por lo anterior, el sector avícola en Colombia debe consolidar y desarrollar el mercado interno, con el fin de tener una mayor capacidad de competencia en los mercados internacionales, tratando en lo posible reducir los precios reales del producto, con el fin de dinamizar la demanda. Ello implica, una reducción de costos, especialmente en lo que se refiere a materias primas tanto nacionales como importadas. Cuadro 5 Estados Unidos-Chile-Colombia. Consumo per cápita de huevo (kg/hab)/Ingreso per cápita * 100 Porcentajes Año Colombia Chile Estados Unidos 1993 0,54 0,23 0,06 1994 0,39 0,18 0,06 1995 0,38 0,14 0,06 1996 0,31 0,14 0,06 1997 0,30 0,13 0,05 1998 0,33 0,13 0,05 1999 0,40 0,14 0,05 2000 0,39 0,14 0,05 2001 0,43 0,17 0,05 2002 0,39 0,18 0,05 Fuente: FENAVI, FAO, Banco Mundial. - Política de Precios y Expectativas de Producción La producción de pollo observó un comportamiento irregular en la oferta de carne, a pesar de los volúmenes encasetados en el 2003. En efecto, el encasetamiento11 total, creció 5.5% al pasar de 393.7 millones de pollitos en 11 Proceso productivo que inicia con el levante de aves de un día, bien para la producción de huevo o pollo en canal.
- 14. 14 2002 a 415.2 millones en 2003. No obstante, para el año 2004 se evidenció una disminución en el IPC-pollo, al cerrar con una variación anual de 5.4%, cifra inferior a la registrada por otras carnes. Cuadro 6 Colombia. IPC total carnes y huevos 2001-2004 Año Res % Cerdo % Pollo % Huevo % 2001 23,8 11,8 10,5 3,8 2002 6,4 2,3 6,2 18,9 2003 4,0 5,5 6,8 0,7 2004 6,7 16,4 5,4 5,3 Fuente: DANE Gráfico 2 Colombia. IPC total carnes y huevo. Variaciones porcentuales 2001-2004 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Res 23,8 6,4 4,0 6,7 Cerdo 11,8 2,3 5,5 16,4 P o llo 10,5 6,2 6,8 5,4 Huevo 3,8 18,9 0,7 5,3 2001 2002 2003 2004 Fuente: FENAVI-FONAV. Diseño: Estudios Económicos. BANCO DE LA REPUBLICA Con base en la información señalada en el Cuadro 6 y según estudios de FENAVI, el incremento en los precios del huevo en 2004, fue muy superior al del año inmediatamente anterior, al registrar en el comparativo anual 5.3%,
- 15. 15 respecto del 0.7% de 2003, mientras que el pollo evidenció una disminución en 2004, al registrar una variación de 5.4%, respecto del 6.8% del año anterior. Cuadro 7 Colombia. Índice del precio promedio al consumidor a pesos constantes. Pollo y huevo 2003-2004 IPC Var. % IPC Var. % IPC Var. % IPC Var. % Nacional anual Nacional anual Nacional anual Nacional anual Enero 103,70 -- 102,40 -- 168,20 -- 170,30 -- Febrero 100,70 -2,89 100,90 -1,46 159,50 -5,17 171,90 0,94 Marzo 99,60 -1,09 99,60 -1,29 159,10 -0,25 169,60 -1,34 Abril 98,50 -1,10 97,20 -2,41 161,80 1,70 173,00 2,00 Mayo 98,30 -0,20 96,50 -0,72 160,00 -1,11 171,20 -1,04 Junio 97,90 -0,41 99,20 2,80 158,60 -0,88 177,40 3,62 Julio 99,30 1,43 99,40 0,20 161,50 1,83 172,90 -2,54 Agosto 100,90 1,61 101,40 2,01 158,80 -1,67 173,10 0,12 Septiembre 103,80 2,87 101,50 0,10 162,10 2,08 172,60 -0,29 Octubre 104,30 0,48 103,00 1,48 163,60 0,93 173,00 0,23 Noviembre 103,70 -0,58 101,30 -1,65 160,00 -2,20 176,00 1,73 Diciembre 103,10 -0,58 102,10 0,79 168,60 5,38 178,60 1,48 Fuente: Boletín Mensual. DANE. Cálculos CEGA 2004 Pollo Huevo Mes 2003 2004 2003 El análisis de precios de la carne de pollo, comparado con el consumo de otras carnes (cerdo, bovina, caprina, entre otras), muestra que ésta ocupa un lugar preponderante en el consumo nacional, gracias a la oferta proporcionada por los principales departamentos productores, aunque la relación de precios medida por el Índice de Precios al Consumidor, muestra que la tendencia es un tanto irregular. Cabe destacar que la correlación entre los precios de huevo y pollo en canal es relativamente alta y positiva, lo cual se explica por las idénticas características de producción de las dos actividades12 puesto que gran parte de las materias primas utilizadas, son similares. 12 SENA-FENAVI. Caracterización Ocupacional de la Cadena Productiva del Sector Avícola. Agosto 2002.
- 16. 16 Cuadro 8 Colombia. Algunas ciudades. Precios de pollo al consumidor. 2004 Promediode Media Mes Producto Region 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cali 7.541,9 8.017,7 7.706,3 7.812,5 8.014,4 8.251,3 8.272,5 7.966,3 7.775,0 8.329,4 8.361,9 8.334,4 Medellin 8.447,2 8.236,8 8.242,0 8.210,0 8.200,2 8.173,7 8.202,6 8.190,0 8.354,2 8.357,3 8.291,1 8.335,4 Pereira 8.674,3 9.031,7 9.050,0 8.661,7 8.250,0 8.258,3 8.466,7 8.925,0 8.966,7 8.733,3 8.800,0 9.405,0 Barranquilla 6.818,3 6.803,4 6.683,0 6.551,8 6.550,6 6.372,8 6.327,0 6.307,0 6.329,4 6.377,9 6.405,5 6.514,0 Bogotá 9.445,8 9.023,3 8.395,4 8.804,3 8.966,8 8.720,0 8.666,4 9.103,3 8.720,0 8.775,8 9.144,2 9.740,0 Bucaramanga 6.260,6 6.187,2 6.232,5 6.315,8 6.507,4 6.546,0 6.523,0 6.429,5 6.193,8 6.037,5 6.495,6 6.671,6 Cali 6.431,9 6.430,0 6.645,0 6.055,4 6.258,1 6.448,8 6.298,8 6.186,3 6.170,0 6.694,4 6.141,3 5.944,7 Medellin 6.421,3 6.364,8 6.314,0 6.386,3 6.243,2 6.265,0 6.169,3 5.695,0 5.585,0 5.654,0 5.660,0 5.612,5 Pereira 6.548,3 6.556,3 6.783,3 6.332,2 6.155,8 6.168,3 6.168,3 6.283,3 6.283,3 6.733,3 6.416,7 6.765,2 Barranquilla 5.147,2 5.121,3 5.056,0 4.920,3 4.837,7 4.779,4 4.775,5 4.870,8 4.962,8 4.991,0 4.984,8 5.057,4 Bogotá 6.350,0 6.334,2 6.009,4 7.925,0 6.900,0 Bucaramanga 3.731,3 3.800,0 3.825,0 3.816,7 3.818,8 3.775,0 3.800,0 3.800,0 3.787,5 3.943,8 4.006,3 4.003,8 Cali 5.320,0 4.826,3 5.130,0 5.575,0 5.445,0 5.655,8 5.724,2 5.501,7 5.432,5 5.655,0 5.809,6 5.698,3 Medellin 5.642,1 5.670,2 5.705,6 5.617,5 5.419,1 5.526,7 5.480,7 5.535,0 5.506,9 5.639,2 5.659,0 5.607,6 Pereira 5.590,0 5.320,8 5.833,3 5.633,3 5.204,2 5.415,0 5.712,5 5.850,0 5.962,5 5.887,5 5.800,0 5.921,3 Barranquilla 4.156,7 4.335,0 4.275,0 4.085,1 4.225,0 4.316,7 4.275,0 4.600,0 4.827,8 4.828,3 Cali 5.714,2 5.938,3 5.975,0 5.926,1 5.927,5 6.012,5 5.820,4 5.677,9 5.768,3 5.867,5 5.776,3 5.608,3 Medellin 7.155,6 7.054,4 6.987,8 6.782,5 6.857,1 7.021,7 6.877,2 6.595,0 6.775,0 6.812,3 6.735,5 7.011,3 Barranquilla 5.107,6 5.147,3 5.122,9 5.110,5 4.980,9 5.022,0 5.007,2 5.053,1 5.042,7 5.004,9 5.133,0 5.202,4 Bogotá 5.572,2 5.035,6 4.955,0 4.940,0 4.861,7 5.078,9 5.117,6 5.205,8 5.460,8 5.357,5 5.352,7 5.116,3 Bucaramanga 4.783,8 4.752,2 4.783,8 4.796,9 4.869,9 4.901,0 4.901,0 4.875,6 4.760,5 4.749,9 4.931,4 5.197,7 Total 6.322,4 6.182,6 6.192,1 6.212,9 6.072,7 6.231,2 6.175,6 6.204,4 6.105,6 6.210,1 6.236,6 6.356,0 Fuente: FENAVI Polloentero con vísceras Piernapernil con rabadilla Pollo entero sin vísceras Pechugade pollo En cuanto a la producción, los niveles que este sector viene registrando en el país, en los últimos años, ha aumentado de manera significativa, gracias al complemento realizado a nivel de cadenas alimenticias, en atención a la disponibilidad de los cereales forrajeros y oleaginosos a precios favorables. Cuadro 9 Producción avícola y de huevo 2003 – 2004 Proyecciones 2005 Variación % Variación % Variación % año completo año completo año completo Enero 577.942 -2,63 635.021 9,88 631.767 -0,51 Junio 632.175 11,95 623.632 -1,35 667.310 7,00 Diciembre 641.862 9,29 623.485 -2,86 676.974 8,58 Enero 90.069 4,08 94.250 4,64 93.375 -0,93 Junio 92.185 4,55 96.430 4,60 101.640 5,40 Diciembre 97.052 1,18 100.219 3,26 102.199 1,98 * Proyecciones Fuente: FENAVI-FONAV Producción de huevo año 2003 - 2005* (Miles de unidades) Producción avícola año 2003 - 2005* (Toneladas) Mes 2003 2004 2005
- 17. 17 II. La industria avícola en Santander El departamento de Santander, es considerado en el plano nacional como una de las regiones donde más se ha desarrollado la industria avícola, y su permanencia en el mercado tanto interno como externo ha estado rodeado de una serie de limitaciones, producto de la alta dependencia que se tiene del sector externo en el proceso de adquisición de las materias primas para la actividad y la fuerte competencia de otros países en el mercado internacional. En efecto, es para los avicultores santandereanos la industria avícola de Estados Unidos y de Brasil, las que manejan menores costos de producción. Cuadro 10 Colombia. Plantas de beneficio por Departamentos 2003 Producción No. Plantas Producción No. Plantas de pollo ™ de beneficio de pollo ™ de beneficio Total 649.410 62 Total 28.657 0 Cundinamarca 188.477 18 Amazonas 31 0 Valle del Cauca 89.619 11 Arauca 211 0 Santander 166.429 8 Caquetá 196 0 Antioquia 63.340 4 Casanare 245 0 Quindío 19.553 3 Cesar 3.087 0 Atlántico 35.558 2 Chocó 59 0 Cauca 10.273 2 Guanía 4 0 Magdalena 3.671 2 Guaviare 0 Meta 7.103 2 Huila 10.310 0 Nariño 11.133 2 La Guajira 0 0 Norte de Santander 3.535 2 Putumayo 47 0 Risaralda 17.549 2 San Andrés 0 0 Bolívar 5.956 1 Sucre 1.575 0 Boyacá 10.710 1 Tolima 12.892 0 Caldas 3.596 1 Córdoba 12.908 1 Fuente: Censo Avícola Departamento Departamento No obstante, los avicultores de esta zona del país se vienen preparando en el campo tecnológico, del cual se tiene un reconocimiento a nivel nacional por ser líder en tecnología de punta, tanto en la producción de pollo como en la de huevo, que le han significado obtener certificaciones de calidad. Se destacan en el primero los avanzados sistemas de sacrificios, desprese, empaque, enfriamiento y elaboración de embutidos. Así mismo, en la producción de huevo, los equipos automatizados incluyen baterías por niveles, transporte
- 18. 18 automático de alimento para las aves, recolección y clasificación del huevo, entre otros. Cuadro 11 Colombia. Ubicación de granjas de engorde y ponedoras 2003 Area Galpones mt 2 Capacidad Instalada mt 2 No Granjas Area Galpones mt 2 Capacidad Instalada mt 2 No Granjas Cundinamarca 893.019 1.144.898 475 531.459 769.584 366 Santander 784.063 910.163 399 565.689 734.046 145 Valle del cauca 464.451 601.152 177 429.725 651.932 146 Antioquia 337.554 361.085 90 184.478 355.096 74 Narino 53.860 77.260 57 960 1.000 1 Meta 38.950 56.311 41 23.026 40.656 22 Atlantico 166.941 180.400 33 68.493 230.266 16 Norte de Santander 31.750 36.725 31 93.390 129.659 54 Quindio 50.450 61.219 26 39.140 129.531 11 Tolima 38.612 48.270 22 148.005 209.904 15 Sucre 11.689 33.884 20 5.190 24.451 5 Cauca 49.402 62.328 18 25.467 37.159 14 Magdalena 52.600 64.000 18 14.283 40.000 2 Risaralda 43.943 46.124 16 20.122 25.950 11 Boyaca 47.841 71.122 15 14.474 25.780 20 Huila 6.101 12.009 13 16.306 46.376 12 Caldas 4.390 7.970 12 49.190 56.883 23 Cesar 9.090 22.923 10 Cordoba 68.532 74.300 9 5.860 28.590 7 Bolivar 2.907 6.967 6 1.781 20.700 2 Total 3.156.144 3.879.111 1.488 2.237.037 3.557.561 946 Fuente: Censo Nacional Avícola Departamento Pollo de Engorde Ponedora En lo concerniente a la producción de pollo de engorde, se encuentran industrias con elevada productividad y grandes volúmenes diarios, ubicadas en Santander, con producciones diarias superiores a las 50.000 aves, mientras que la producción de huevo es absorbida en un 35.8% por la Región Central, 23.90% por los Santanderes; 18.9% por el Valle del Cauca y en 10.3% por Antioquia, entre los principales. Santander consume diariamente alrededor de 900 mil unidades de huevo, siendo los estratos 1al 5 los principales consumidores, además de la alta demanda existente por parte de las industrias de repostería, panadería, pastas, etc. Por su parte, el consumo de carne de pollo que Santander
- 19. 19 consume diariamente se estima en cerca de 85 mil kilos de carne de pollo, siendo los consumidores básicos los estratos 3, 4 y 5. En un programa adelantado por FENAVI, Santander, se pretende consolidar al Departamento como el mayor productor de huevo, carne y embutidos de pollo a nivel nacional, mediante la implementación de sistemas de tecnología de punta, acorde con la normatividad ambiental y sanitaria vigentes, con una integración vertical y horizontal y un óptimo abastecimiento de materias primas. Asimismo, los productos avícolas santandereanos tienen alta demanda en regiones de la Zona Centro (Bogotá, Cundinamarca, Huila, Boyacá, Tolima y Meta), de igual manera, la industria avícola del Departamento, genera aproximadamente 40.800 empleos directos y 78.000 indirectos. De igual manera, el gremio agrupa de manera formal a un total de 60 empresas, sin desconocer la existencia de pequeños avicultores, destacándose por su magnitud e importancia, dos empresas pioneras en la región: Incubadora de Santander S.A. y Avidesa McPollo. Las exportaciones avícolas de Colombia son realizadas a Venezuela y en su mayoría son provenientes de Santander, mientras que las importaciones provienen de Venezuela, Ecuador y la pasta de pollo procede de los Estados Unidos y Canadá.
- 20. 20 Cuadro 12 Colombia. Principal tipo de asistencia técnica en las granjas de engorde según Departamentos 2002 Particular Comercial Umata Propia Otros Antioquia 3 11 0 112 0 Atlántico 3 2 0 37 0 Bolívar 1 5 0 1 1 Boyacá 4 3 1 21 0 Caldas 10 0 0 1 4 Cauca 4 6 0 14 2 Cesar 7 6 0 0 0 Córdoba 3 4 0 3 1 Cundinamarca 38 79 0 349 116 Huila 3 8 0 6 5 Magdalena 0 10 1 8 0 Meta 12 13 0 26 0 Nariño 7 61 0 0 0 N. de Santander 4 25 0 21 0 Quindío 9 18 0 5 0 Risaralda 10 1 0 14 0 Santander 18 77 2 409 2 Sucre 4 10 1 4 1 Tolima 10 4 0 2 8 Valle del Cauca 44 38 0 121 9 Total nacional 194 381 5 1.154 149 Fuente. DANE. Primer Censo Nacional de Avicultura Industrial-2002. Departamento Principal tipo de asistencia técnica El sector avícola en Colombia y Santander, depende en gran medida del comportamiento de la actividad agrícola, situación que en muchos casos muestra dificultades por los problemas de inseguridad que se registran en las zonas rurales y por los ciclos irregulares que observan los productos que forman la cadena avícola. No obstante, a nivel general existe una estrecha relación entre la agroindustria avícola y el comportamiento del sector agropecuario.
- 21. 21 Cuadro 13 Colombia. Costos de producción de pollo en granja Noviembre de 2004 Pollo - Integrado $/kg. Pollo 1. Mano de obra 80,4 3,8 81,5 3,7 80,4 3,9 76,0 3,5 Personal vacunación y técnico 19,0 23,6 19,2 23,6 19,0 23,6 17,9 23,6 Personal resto 38,7 48,1 39,3 48,2 38,7 48,1 36,6 48,2 Veterinario 3,2 4,0 3,2 3,9 3,2 4,0 3,0 3,9 Asesoría 3,7 4,6 3,8 4,7 3,7 4,6 3,5 4,6 Prestaciones 14,2 17,7 14,4 17,7 14,2 17,7 13,5 17,8 Otro 1,6 2,0 1,6 2,0 1,6 2,0 1,5 2,0 2. Insumos 1.891,3 89,3 1.943,9 88,7 1.826,9 89,0 1.961,2 91,3 Pollito de un día 335,0 17,7 345,0 17,7 335,0 18,3 350,0 17,8 Alimento 1.459,0 77,1 1.496,2 77,0 1.394,6 76,3 1.525,4 77,8 Vacunas 35,9 1,9 35,6 1,8 35,9 2,0 37,4 1,9 Drogas 4,3 0,2 12,5 0,6 4,3 0,2 8,5 0,4 Cama 10,0 0,5 8,5 0,4 10,0 0,5 8,6 0,4 Gas 38,0 2,0 36,9 1,9 38,0 2,1 26,0 1,3 Insumos varios 4,0 0,2 4,4 0,2 4,0 0,2 2,0 0,1 Elementos de aseo 5,1 0,3 4,8 0,2 5,1 0,3 3,3 0,2 3. Servicios 146,4 6,9 165,9 7,6 146,4 7,1 111,1 5,2 Costos de producción en granja 2.118,1 2.191,3 2.053,7 2.148,3 Fuente: FENAVI-FONAV Antioquia Cundinamarca Santander Valle Cuadro 14 Colombia. Costos de producción de huevo en granja Noviembre de 2004 Costo - Levante 20,7 17,35 22,6 18,42 19,6 18,37 21,6 19,82 1. Mano de obra 1,3 1,09 1,0 0,81 1,0 0,94 0,8 0,73 2. Insumos 19,1 16,01 20,9 17,03 18,1 16,96 19,9 18,26 Pollita de un día 1 4,1 21,47 4,2 20,10 4,0 22,10 4,7 23,62 Alimento 13,2 69,11 14,4 68,90 12,3 67,96 12,7 63,82 Vacunas 1,2 6,28 2,0 9,57 1,2 6,63 2,4 12,06 Cama 0,2 1,05 0,1 0,48 0,2 1,10 0,1 0,50 Gas 0,4 2,09 0,2 0,96 0,4 2,21 0,0 - 3. Servicios 0,3 0,25 0,7 0,57 0,5 0,47 0,9 0,83 Costo - Postura 98,6 82,65 100,1 81,58 87,1 81,63 87,4 80,18 4. Mano de obra 7,6 6,37 5,7 4,65 7,6 7,12 3,4 3,12 5. Insumos 100,1 83,91 101,0 82,31 88,5 82,94 93,3 85,60 Alimento 94,0 93,91 95,0 94,06 82,6 93,33 87,6 93,89 Drogas 1,8 1,80 2,0 1,98 1,8 2,03 1,6 1,71 Empaques 4,3 4,30 4,0 3,96 4,1 4,63 4,1 4,39 6. Servicios 7,4 6,20 9,9 8,07 7,5 7,03 7,2 6,61 7. Ingresos (restar) 16,5 13,83 16,5 13,45 16,5 15,46 16,5 15,14 Venta de gallina* 16,5 100,00 16,5 100,00 16,5 100,00 16,5 100,00 Costo de producción en granja 119,3 122,7 106,7 109,0 1 Incluye cuota de fomento agrícola. * Precio de gallina roja en Bogotá Fuente: FENAVI-FONAV HUEVO ROJO Huevo - Integrado $/huevo Antioquia Cundinamarca Santander Valle
- 22. 22 - Censo Nacional de Avicultura Industrial El DANE y FENAVI, realizaron el “primer censo nacional de avicultura industrial 2002”, el cual figura como el único censo hasta el momento efectuado. Este, cuantificó toda la población avícola industrial colombiana, a través de encuestas a las granjas de avicultura existentes. Es así como, en el año 2002 el día de la entrevista se contabilizaron en el país un total de 3.010 granjas, 30.646 galpones y un total de 72.232.233 aves encontradas. De hecho, la mayor participación se presentó en las granjas para pollo de engorde, 62.6%, seguido por las granjas de aves ponedoras, 31.9% y reproductoras, 5.5%. A su vez, el tipo de tenencia propia se evidenció más en las granjas ponedoras, reproductoras, plantas de incubación y planteles de beneficio, en tanto que en las granjas para pollo de engorde el predominio fue de las granjas arrendadas. Gráfico 3 Colombia. Capacidad instalada y ocupada para pollo de engorde Encontrada el día de la entrevista. Por Departamentos. 2002 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 Metroscuadrados Cundinamarca Santander Valle Antio quia Atlántico y Bo lívar Res to Depto s . To tal Capacidad instalada m2 Capacidad ocupada m2 Fuente: DANE En cuanto a capacidad instalada y ocupada desglosada por Departamentos, el Censo permitió establecer que Santander, se ubicaba en el segundo lugar después de Cundinamarca, en los dos conceptos, participando el primero con
- 23. 23 el 23.5% sobre el total de capacidad instalada en el país y el segundo, con el 24.8%, sobre el total de capacidad ocupada. Otras regiones igualmente importantes, en estos indicadores fueron el Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico y Bolívar. De igual manera, se debe destacar que la participación porcentual de la capacidad instalada para pollos de engorde, tiene como Departamentos predominantes a Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca y Antioquia. De un total de 1.883 granjas existentes en el país, el 58% de ellas, se ubican en los departamentos de Santander y Cundinamarca, lo cual redunda también en el mayor número de aves (pollo de engorde) censados para las dos regiones, 9.320 miles y 10.278 miles, respectivamente. Asimismo, van a la vanguardia en el número de galpones existentes, siendo estos para el año 2002 de 1.763 y 2.818, en su orden. Respecto a las plantas de incubación, la mayor área para este propósito se localizó en el departamento del Tolima, con un total de 170.000 metros cuadrados, correspondientes a tres plantas de producción, seguido muy distante por el Valle del Cauca, con ocho plantas que suman un área de 24.668 m2; Cundinamarca, siete plantas y un área de 18.189 m2 y Santander, siete plantas, 17.992 m2 de área, como las principales. Sin embargo, pese a tener menores áreas de planta, los departamentos de Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca, son los primeros en el país en número de huevos incubados, absorbiendo el 93.9% del total.
- 24. 24 III. Conclusiones El sector avícola Colombiano inició su industrialización a comienzo de los años sesenta, donde confluyeron los subsectores del pollo, el huevo y el de los concentrados, este último, el encargado de suministrar los nutrientes alimenticios de las aves. Después de más de veinte años de iniciado este proceso se organiza FENAVI, gremio que aglutina a los Avicultores Colombianos; siendo esta entidad en asocio con el DANE, las encargadas de realizar el primer censo nacional de avicultura industrial en nuestro país y con el cual se logró obtener información referente a las explotaciones avícolas, generando una buena base estadística, cuyo fin primordial permitió medir la capacidad instalada, área y producción, entre otras variables. De igual manera, estudios adelantados por FENAVI, permitieron señalar que entre 1990 y 2003 la industria avícola mostró un crecimiento promedio anual de 5.8%, siendo el más importante dentro de la Economía Agropecuaria Nacional. Esta industria absorbe más de 240 mil empleos, los cuales se encuentran concentrados en los diferentes procesos que conforman la cadena avícola los cuales van desde la incubación, la producción de pollo y huevo, los cultivos de alimentos concentrados y balanceados, las salsamentarias, los restaurantes y el transporte. En el año 2002, se llevó a cabo el primer censo nacional de avicultura industrial, el cual se orientó a la contabilización de granjas, galpones y aves y a establecer el desarrollo de la capacidad instalada y las plantas de incubación existentes en el país. A nivel mundial los Estados Unidos y Brasil lideran la producción y exportación de aves; México se destaca en la producción de carne de pollo en canal y Colombia ese el primero a nivel Andino en la producción y comercialización. En cuanto al huevo, el primer productor es China, seguido de los países del bloque soviético y los Estados Unidos. El departamento de Santander, es considerado uno de los territorios donde mayor desarrollo ha evidenciado la industria Avícola, si este se compara con el resto del país, no obstante esta importancia local, la industria avícola
- 25. 25 Santandereana se ha encontrando con dos fuertes competidores como son los Estados Unidos y Brasil, países que manejan menores costos de producción. Los productos avícolas santandereanos mantienen un alto volumen de ventas en regiones de la zona central de Colombia, en especial la capital del país y los departamentos de Cundinamarca, Huila, Boyacá, Tolima y Meta.
- 26. 26 IV. Bibliografía SENA-FENAVI. Caracterización ocupacional de la cadena productiva del sector avícola. Agosto de 2002. FONAV. Estudio de Competitividad del sector avícola para el departamento de Santander. Julio de 2000. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE-FENAVI-FONAV. Primer Censo Nacional de Avicultura Industrial. Resultados 2002. FENAVI-FONAV. Programa de Estudios Económicos. Balance Anual. Diciembre de 2004. FENAVI. Santander. Apuesta Avícola. 2003. FENAVI. Vistazo a la Industria Avícola. 2003. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio de Agrocadenas de Colombia. Cereales, avicultura y porcicultura. 2004. UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Facultad de Ciencias Agrarias. Carrera de Zootecnia. Producción Avícola. 2001. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Grupo de Evaluación Sectorial- Umata’s Santander. Evaluaciones 2003.