Digitalización: ¿Están preparados los consumidores? Estudio ipsos highco spain 2013
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Este documento resume los resultados de un estudio realizado por HighCo e Ipsos sobre la digitalización de las compras. Muestra cómo los consumidores están cada vez más conectados y utilizan internet y dispositivos móviles para buscar información sobre productos y realizar compras. Esto presenta nuevos retos para las marcas y minoristas en términos de visibilidad, canales de comunicación y seguimiento de los consumidores a lo largo de todo el proceso de compra.
Digitalización: ¿Están preparados los consumidores? Estudio ipsos highco spain 2013
- 1. DIGITALIZACIÓN ¿ESTÁN PREPARADOS LOS CONSUMIDORES? Estudio HighCo / IPSOS
- 2. EL PROCESO DE COMPRA HA CAMBIADO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL DESARROLLO DE NUEVOS CANALES HAN CAMBIADO PR O F U N D AME N TE EL PROCESO DE COMPRA Estudio HighCo / IPSOS
- 3. PARA MARCAS Y RETAILERS, AHORA ES MÁS IMPORTANTE QUE NUNCA CONECTAR CON EL SHOPPER EN EL MOMENTO ADECUADO CON LA PROPUESTA ADECUADA Y MEDIANTE EL CANAL ADECUADO Estudio HighCo / IPSOS
- 4. EN PDV, EN CASA, EN MOVIMIENTO... LAS HERRAMIENTAS PROMOCIONALES Y LA PUBLICIDAD SE ESTÁN ADAPTANDO A LA NUEVA REALIDAD DIGITAL Estudio HighCo / IPSOS
- 5. L a gran cuestion E stan los consum idores preparados? Estudio HighCo / IPSOS
- 6. HighCo lanza el primer estudio paneuropeo sobre este tema en colaboración con Ipsos FRANCIA BÉLGICA ESPAÑA REINO UNIDO REPÚBLICA CHECA POLONIA TURQUÍA Estudio HighCo / IPSOS
- 7. Target: shoppers fam iliarizados con las com pras online Estudio HighCo / IPSOS
- 8. ME TO D O L O G ÍA 00 3 00 2 1700 entrevistas online realizadas 00 3 00 2 00 3 U suarios de Internet fam iliarizados con las com pras online desde PC, Sm artphone o Tablet Estudio HighCo / IPSOS 00 3 00 1
- 9. 1 D IG ITAL IZACIÓ N D E L AS CO MPR AS 2 ¿Q U É E SPE R AN L O S CO N SU MID O R E S? Estudio HighCo / IPSOS
- 10. 1 D IG ITAL IZACIÓ N D E L AS CO MPR AS ¿Q U É E STÁ PASAN D O R E AL ME N TE ? ¿Q U É R E TO S AF R O N TAN MAR CAS Y R E TAIL E R S? Estudio HighCo / IPSOS
- 11. 1 D IG ITAL IZACIÓ N D E L AS CO MPR AS ¿Q U É E STÁ PASAN D O R E AL ME N TE ? Estudio HighCo / IPSOS
- 12. ¿Q U É E STÁ PASAN D O R E AL ME N TE ? C TA D O . . . MÁS C O N E CADA VEZ OPPER ESTÁ EL SH Estudio HighCo / IPSOS
- 13. C TA D O . . . MÁS C O N E CADA VEZ STÁ SHOPPER E EL R eino U nido B élgica F rancia E spaña 83% 80% 78% 71% 70% 68% 67% 60% 55% Polonia R ep. Checa 35% Turquía 42% 45% 41% 20% 30% Fuente: Eurostat Cada vez más hogares tienen acceso a Internet Estudio HighCo / IPSOS 47% x2
- 14. GRACIAS A LA LLEGADA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS... 54% 70% 43% artphone o tablet que tienen un sm Afirman n acceso a Internet co 58% 68% 45% 39% , en cualquier sitio cta a cualquier hora Se cone Estudio HighCo / IPSOS
- 15. ... Y LE ENCANTA UTILIZARLAS “Siempre quiero ser el primero en tener lo último en tecnología” TURQUÍA 35 % ESPAÑA 25 % POLONIA 33 % GB 19 % FRANCIA 21 % BÉLGICA 18 % Online access panel (base: internet users) Fuente: Socialogue, Ipsos OTX Estudio HighCo / IPSOS
- 16. ¿Q U É E STA PASAN D O R E AL ME N TE ? DE COMPRA L PROCESO PARABLE DE RNET: INSE INTE Estudio HighCo / IPSOS
- 17. INTERNET: INSEPARABLE DEL PROCESO DE COMPRA Búsqueda Online / Compra Online 52% 65% 56% 34% an consumo online o algún producto de gr Han comprad 80% Estudio HighCo / IPSOS te modelo como una de ellos piensan en es compras en tienda alternativa real a las 86%
- 18. INTERNET: INSEPARABLE DEL PROCESO DE COMPRA Búsqueda Online / Compra Online smartphone 20% 37% 20% 11% to de gran consumo do online algún produc han compra ando una aplicación elleza, alimentación) us (higiene, b artphones / tablets de un retailer para sm de negocio online en GB merce representa ya el 10% m-com % en 2011 al 5% en 2012 n Francia ha pasado del 2 E Estudio HighCo / IPSOS Fuente: Fevad
- 19. INTERNET: INSEPARABLE DEL PROCESO DE COMPRA ROPO Búsqueda Online / Compra Offline 64% 74% 60% 55% a buscar información ularidad Websites par Visita con reg s que quiere comprar sobre los producto Estudio HighCo / IPSOS Fuente: Interconnected World, Ipsos Global Advisor,
- 20. INTERNET: INSEPARABLE DEL PROCESO DE COMPRA SHOWROOMING Búsqueda In Store / Compra Online 60% nes hacen búsquedas usuarios de smartpho De tras están en la tienda dicionales online mien a ecio mejor online, wroomers buscan un pr 72% de los sho s de Amazon o e-bay contrándolo en las app en Estudio HighCo / IPSOS Fuente : Harris Interactive
- 21. ¿Q U É E STÁ PASAN D O R E AL ME N TE ? AL NETWORKS SOCI Estudio HighCo / IPSOS
- 22. CTAN CADA VEZ MÁS SUMIDORES SE CONE LOS CON USCAR Y COMPARTIR ES SOCIALES PARA B A LAS RED INFORMACIÓN 71% ectan a redes sociales uarios de internet se con De us n de conexión online cuando dispone 45 % omparte contenidos en la población española c De entre sus contactos internet Fuente: Polynet le blog Fuente: IPSOS Socialogue
- 23. CTAN CADA VEZ MÁS SUMIDORES SE CONE LOS CON USCAR Y COMPARTIR ES SOCIALES PARA B A LAS RED INFORMACIÓN s vs. población Usuario 53% Estudio HighCo / IPSOS 48% 41% 40% 38% 26%
- 24. Redes sociales: Facebook “Una de las cosas que hago antes de acostarme es revisar las publicaciones de mis amigos” TURKEY 23 % SPAIN 27 % POLAND 19 % UK 15 % FRANCE 18 % BELGIUM 21 % Online access panel (base: internet users) Fuente: Socialogue, Ipsos OTX Estudio HighCo / IPSOS
- 25. idad entre países, los nuevos medios y Independientemente de la dispar de comunicación atraen a los consumidores. canales compra cada vez son más complejos Los patrones de or bricks. Las estrategias ahora son Ya no es cuestión de clicks ahora reside en seguir al Shopper a lo largo “omni-channel”. La clave pra sin perder ni el contacto ni los datos. del proceso com redefiniendo los retos para marcas y retailers Las nuevas estrategias están Estudio HighCo / IPSOS
- 26. 1 D IG ITAL IZACIÓ N D E L AS CO MPR AS ¿Q U É R E TO S AF R O N TAN MAR CAS Y R E TAIL E R S? Estudio HighCo / IPSOS
- 27. ¿Q U É R E TO S AF R O N TAN L AS MAR CAS Y L O S R E TAIL E R S? OMMERCE: CE AND M-C E-COMMER ISIBILIDAD RETOS DE V NUEVOS Estudio HighCo / IPSOS
- 28. E-COMMERCE Y M-COMMERCE: NUEVOS RETOS DE VISIBILIDAD PARA LAS MARCAS 66% 73% 61% a vez han comprado nsumidores que algun de los co o por internet, afirman uctos de gran consum prod o nunca por impulso comprar casi nunca no MENOS IMPULSIVOS Estudio HighCo / IPSOS
- 29. E-COMMERCE Y M-COMMERCE: NUEVOS RETOS DE VISIBILIDAD PARA LAS MARCAS - 40% * ventas de chocolates/dulces online vs PDV De (productos de impulso) MENOS COMPRA EN EL ÚLTIMO MOMENTO * Fuente : Management Mag, FRANCIA
- 30. E-COMMERCE Y M-COMMERCE: NUEVOS RETOS DE VISIBILIDAD PARA LAS MARCAS 37% 49% 35% 22% vez han comprado sumidores que alguna De los con vil, afirman que este sde PC o desde el mó online de r nuevos productos ta les impide conoce canal de ven MENOS VISIBILIDAD PARA NUEVOS PRODUCTOS Estudio HighCo / IPSOS
- 31. ¿Q U É R E TO S AF R O N TAN L AS MAR CAS Y L O S R E TAIL E R S? O EN AUGE N FENÓMEN -THROUGH, U DRIVE Estudio HighCo / IPSOS
- 32. UN FENÓMENO EN AUGE D R I VE -T H R O U G H , S DATOS BÁSICOS ALGUNO édodo de entrega que se expande Un m rápidamente en Europa: más de 2,000 drive-throughs en Francia 6% del mercado en 2015 el 12 % de los hipermercados ya cuentan En España icio, y la tendencia es que el porcentaje con este serv aumente en los próximos años Estudio HighCo / IPSOS Fuente: LSA Fuente: Kantar Worldpanel
- 33. UN FENÓMENO EN AUGE D R I VE -T H R O U G H , ARA LOS RETAILERS UNA VENTAJA P 31% 59% 45% 14% 16% ve-throughs como método de recogida usan dri 55% 57% 51% portaría cambiar de tienda para usar No le im drive-through Estudio HighCo / IPSOS
- 34. UN FENÓMENO EN AUGE D R I VE -T H R O U G H , ARA EL SHOPPER ADICTIVO P 70% usando el servicio -through users siguen de los drive un año después 8,3 de cada 10 afirma estar satisfecho Estudio HighCo / IPSOS Fuente: Kantar WorldPanel
- 35. ¿Q U É R E TO S AF R O N TAN MAR CAS Y R E TAIL E R S? COMUNICACIÓN VOS CANALES DE LOS NUE S DE CONTACTO OPORTUNIDADE NCREMENTAN LAS I Estudio HighCo / IPSOS
- 36. S INFLUYEN EN LAS VENTAS Y SE ESTAN LAS REDES SOCIALE RTIENDO EN LOS NUEVOS ESCAPARATES CONVI PARA MARCAS Y TIENDAS 40% 74% 60% 28% 26% 24% ber visitado algún de internet afirman ha de los usuarios de gran consumo a marca de productos fansite de un ECI Estudio HighCo / IPSOS Facebook local fans : 1,37 millions Fuente : Socialbakers
- 37. S INFLUYEN EN LAS VENTAS Y SE ESTAN LAS REDES SOCIALE RTIENDO EN LOS NUEVOS ESCAPARATES CONVI PARA MARCAS Y TIENDAS o regularmente al “Sig os a una marca desde men las redes sociales” + + + + + Fuente : Ipsos OTX
- 38. S INFLUYEN EN LAS VENTAS Y SE ESTAN LAS REDES SOCIALE RTIENDO EN LOS NUEVOS ESCAPARATES CONVI PARA MARCAS Y TIENDAS 61% les se informa sobre consumidores españo De los en las redes sociales productos y marcas 43% años) interactúa con enes españoles (<35 De los jóv las marcas Estudio HighCo / IPSOS Fuente: IPSOS Socialogue
- 39. CADA VEZ EXISTEN MÁS SHOPPING APPS DISPONIBLES funcionalidades: Cada vez más recios, promociones, comparador de p miento, descuentos, posiciona de producto, compra, disponibilidad os de fidelización, juegos, punt ra, comentarios de listas de la comp consumidores, etc. Estudio HighCo / IPSOS
- 40. Y CADA VEZ SE UTILIZAN MÁS SHOPPING APPS 27% shopping apps Usuarios que usan 31% 25%
- 41. Y CADA VEZ SE UTILIZAN MÁS SHOPPING APPS 11% 14% 6% Aplicaciones son de retails 7% 10% 10% 2% s son de marcas de gran consumo Aplicacione 14% Aplicaciones independientes 19% 11%
- 42. usar estos nuevos idores saben cómo Los consum rutan haciéndolo canales y disf te de ésta nueva an ellos realmen ERO: ¿qué esper P ma de comprar? for Estudio HighCo / IPSOS
- 43. 2 ¿Q U É E SPE R AN L O S CO N SU MID O R E S? PR E CIO S, PR O MO CIO N E S Y B U E N AS O F E RTAS AH O R R AR TIE MPO Y FACIL ITAR L AS CO MPR AS D ISF R U TAR , D E SCU B R IR Estudio HighCo / IPSOS
- 44. 2 ¿Q U É E SPE R AN L O S CO N SU MID O R E S? PR E CIO S, PR O MO CIO N E S Y B U E N AS O F E RTAS Estudio HighCo / IPSOS
- 45. PR E CIO S, PR O MO CIO N E S Y B U E N AS O F E RTAS LES DESCUENTO IZADOS EN VA SITES ESPECIAL EN WEB Estudio HighCo / IPSOS
- 46. TO ESPECIALIZADAS DE CUPONES DESCUEN WEBS 52% de Francia y Bélgica los shoppers online de una vez estos Sites han visitado alg ctica no es regular: Esta prá 9% hacen a menudo lo Estudio HighCo / IPSOS
- 47. TO ESPECIALIZADAS DE CUPONES DESCUEN WEBS REVISIÓN P 42% PONES DESCUENTO LAS WEBS DE CU S GENERAN INTERÉS ESPECIALIZADA EN OTROS PAISES 56% 52% isitarían a menudo piensan que las v Estudio HighCo / IPSOS 35% 32%
- 48. TO ESPECIALIZADAS DE CUPONES DESCUEN WEBS ECCIÓN DE TIENDA E INFLUYEN EN LA SEL Y PARECE QU 62% ebsites afirman elegir ores que usan estos W de los consumid l uso de los cupones e puedan beneficiar de tiendas en las que s 86% ustaría visitar estos umidores a los que les g de los cons ilidad de canjear los ites afirman que la posib webs elección de la tienda cupones influiría en la Estudio HighCo / IPSOS
- 49. PR E CIO S, PR O MO CIO N E S Y B U E N AS O F E RTAS O RETAILERS S DE MARCAS EN APP Estudio HighCo / IPSOS
- 50. POR APPS NAVEGANDO ETAILERS ARCAS O R DE M 75% les permitió ver qué pps afirman que la app usuarios de shopping a de en su lista de la compra es estaban disponibles promocion Estudio HighCo / IPSOS
- 51. POR APPS NAVEGANDO ETAILERS ARCAS O R DE M 65% 78% 46% s opciones permiten e app creen que amba suarios del website o d u recio de un producto tienda con el mejor p encontrar la 83% 94% 85% 73% las apps permiten no usuarios creen que de los recio de un producto tienda con el mejor p encontrar la Estudio HighCo / IPSOS
- 52. POR APPS NAVEGANDO ETAILERS ARCAS O R DE M 85% E SI PUDIERAN IOS AFIRMAN QU NO USUAR LIZARIAN PARA: LAS UTI en su lista de la compra mociones hay disponibles ver qué pro 85% cibir cupones descuento re Estudio HighCo / IPSOS 96%
- 53. PR E CIO S, PR O MO CIO N E S Y B U E N AS O F E RTAS EN FACEBOOK Estudio HighCo / IPSOS
- 54. N FACEBOOK E 80% arcas favoritas en midores siguen a sus m De los consu btener ofertas especiales FB con el fin de o Estudio HighCo / IPSOS Fuente: Polynet le blog
- 55. 2 ¿Q U É E SPE R AN L O S CO N SU MID O R E S? AH O R R AR TIE MPO Y FACIL ITAR L AS CO MPR AS Estudio HighCo / IPSOS
- 56. AH O R R AR TIE MPO Y FACIL ITAR L AS CO MPR AS EMANDADO ES LO MÁS D RRAR TIEMPO HO A Estudio HighCo / IPSOS
- 57. LO MÁS DEMANDADO AHORRAR TIEMPO ES ALTERNATIVA REAL, PRA ONLINE ES UNA LA COM E AHORRA TIEMPO ALMENTE PORQUE S PRINCIP 79% Sin hacer cola en las líneas de caja 73 % Sin perder tiempo buscando cada producto en la tienda 66 % Sin perder tiempo en hacer la lista de la compra 37 % Estudio HighCo / IPSOS
- 58. LA SOLUCIÓN DEFINITIVA IN-STORE SCANNERS: O DE TIEMPO EN EL PDV DE AHORR NADO AUDIENCIA CÁNERES ESTAN GA LOS ES 38% 46% 30% umidores lo utilizan de los cons que les ahorra tiempo ran positivamente por … y lo valo 78% e supone un ahorro stan convencidos de qu de los usuarios e de tiempo en caja Estudio HighCo / IPSOS
- 59. AH O R R AR TIE MPO Y FACIL ITAR L AS CO MPR AS ESUPUESTO STION DEL PR GE Estudio HighCo / IPSOS
- 60. -STORE SCANNERS IN S A LOS ESCÁNERES PRESUPUESTO GRACIA GESTION DEL 74% ue gracias a estos rios del escáner creen q de los usua a la hora de comprar mejor su presupuesto controlan Estudio HighCo / IPSOS
- 61. LOAD TO CARD LA TARJETA DE FIDELIDAD CUPONES DESCUENTO EN 86 % 93% 77% cupones descuento eresado en descargarse Estaría int jeta de fidelización en su tar 47% 63% 28% a gestionar mejor sta solución les ayudaría declara que e su presupuesto Estudio HighCo / IPSOS
- 62. LOAD TO CARD ARJETA DE FIDELIDAD PONES DESCUENTO EN LA T CU 88% 81% ía muy útil para evitar ue este sistema les ser Piensa q r o perder descuentos olvida Estudio HighCo / IPSOS
- 63. LOAD TO CARD ARJETA DE FIDELIDAD PONES DESCUENTO EN LA T CU 81% 86% card le permite controlar el ahorro real piensa que Load to obtenido por los descuentos Estudio HighCo / IPSOS
- 64. 2 ¿Q U É E SPE R AN L O S CO N SU MID O R E S? D ISF R U TAR , D E SCU B R IR Estudio HighCo / IPSOS
- 65. D ISF R U TAR , D E SCU B R IR NALES ONLINE S PROMOCIO ÉS DE OFERTA A TRAV Estudio HighCo / IPSOS
- 66. NUEVOS PRODUCTOS DESCUBRIR OCIONALES ONLINE AVÉS DE OFERTAS PROM A TR 56% ores online usan las de los comprad ra comprar productos promociones pa n su lista de la compra que no están e Estudio HighCo / IPSOS
- 67. NUEVOS PRODUCTOS DESCUBRIR CUPONES DESCUENTOS RAVÉS DE WEBSITES DE AT 79% les ayudan a conocer piensan que nuevos productos Estudio HighCo / IPSOS
- 68. NUEVOS PRODUCTOS DESCUBRIR DE SHOPPINGS APPS A TRAVÉS 72% nocer promociones s apps les permiten co creen que esta lista de la compra s que no estaban en la sobre producto Estudio HighCo / IPSOS
- 69. NUEVOS PRODUCTOS DESCUBRIR RAVÉS DE FACEBOOK AT SAN LOS CUPONES LOS LIKERS U PARA COMPRAR… 63% 58% 82% 47% nca han comprado cto que conocen pero nu un produ ocían previamente n producto que no con u Estudio HighCo / IPSOS 74% 44%
- 70. D ISF R U TAR , D E SCU B R IR ES IN-STORE ALES DIGITAL AVÉS DE CAN A TR Estudio HighCo / IPSOS
- 71. RE SCANNERS ALENTAN AL PROMOS IN-STO ROBAR NUEVOS PRODUCTOS SHOPPER A P 82% ductos de marcas er promociones de pro les gustaría v s que están en su lista distintas a la 68% nes de productos gustaría ver promocio les ue está comprando mplementarios a los q co Estudio HighCo / IPSOS
- 72. ANTALLAS DIGITALES P INTERACTIVAS € 64% las si fuera posible les gustaría usar Estudio HighCo / IPSOS
- 73. ANTALLAS DIGITALES P INTERACTIVAS E ESTAS PANTALLAS DORES PIENSAN QU LOS CONSUMI 79% 69% cer nuevos productos s podría ayudar a cono le € 76% 85% 82% ra más entretenida podrían hacer la comp Estudio HighCo / IPSOS 66%
- 74. EN OFRECIENDO OS TOUCH-SCRE PUNT ES DESCUENTO FERTAS Y CUPON O 72% 70% ar estos terminales n interesados en utiliz estaría a comprar productos que podrían animarles piensan lista de la compra que no estan en su Estudio HighCo / IPSOS 60%
- 75. CÓDIGOS QR OS DE CÓDIGOS QR USUARI 72% 78% 76% 56% una aplicación para rtphones ha utilizado ya de usuarios de Sma apturar Códigos QR c 66% Smartphones en España penetración de Fuente: ComScore Estudio HighCo / IPSOS
- 76. CÓDIGOS QR S Y NO USUARIOS USUARIO E LOS CÓDIGOS QR OPINAN SOBR MO Y RETAILERS AS DE GRAN CONSU DE MARC 73% 58% 86% 73% 68% ra conseguir información capturarían pa 67% 86% 30% capturarían para divertirse 50% 88% er a promociones y ofertas capturarían para acced Estudio HighCo / IPSOS 62% 49%
- 77. Conclusiones Estudio HighCo / IPSOS
- 78. ores son consumid Los s formas de comprar y onocedores de las nueva ...inteligentes, y c s de comunicación de los nuevos canale anta usar las nuevas formados, y les enc …estan bien in soluciones virtuales on “early adopters” de erramientas digitales, s h en a buscar siempre la osas claras, tiend …tienen las c sencillez y diversión ra: precio, promociones, practicidad en la comp Estudio HighCo / IPSOS
- 79. Estudio HighCo / IPSOS