ADEX Boletín Comercio 2012
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Este documento presenta información sobre el movimiento de carga y valor de exportaciones en Perú de enero a diciembre de 2012. Incluye estadísticas portuarias que muestran un aumento del 12.47% en el movimiento de contenedores en el Callao y una disminución general del 2.34% en el valor FOB de exportaciones. También destaca incrementos en las vías de transporte terrestre y por tuberías, así como variaciones positivas y negativas en diferentes puertos y sectores económicos. El documento fue elaborado por el
ADEX Boletín Comercio 2012
- 1. COMITÉ DE SERVICIOS AL COMERCIO EXTERIOR Noticias del Sector Nuevo Asociado Movimiento de Carga. Estadística Portuaria. Elaboración : Sr. Orlando Ganoza Price. Coordinador Comité de Servicios al Comercio Exterior Teléfono : 618-3333 Anexo: 4402 E-mail : oganoza@adexperu.org.pe Febrero 2013 EN ESTA EDICIÓN:
- 2. FB ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES AV. JAVIER PRADO ESTE Nº 2875, Piso 6 - LIMA 41 TELÉFON: (51-1) 618-3333. FAX: (51-1) 346-1879 http://www.adexperu.org.pe GERENCIA DE SERVICIOS E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Sr. Percy Sanchez Paredes Gerente de Servicios & Extractivas psanchez@adexperu.org.pe Anexo: 4400 Sr. Orlando Ganoza Price Coordinadora Comités Servicios al Comercio e Importaciones Gerencia de Servicios al Comercio Exterior oganoza@adexperu.org.pe Anexo: 4402 Srta. Luz Andrea del Pozo Coordinadora Comités Forestales, Minas y Canteras Gerencia de Servicios & Extractivas ldelpozo@adexperu.org.pe Anexo: 4401 Srta. Susana Yturry Farge Coordinador Comité Pesca y Acuicultura, Envases y Embalajes Gerencia de Servicios & Extractivas syturry@adexperu.org.pe Anexo: 4404 INDICE 1.- Noticias del Sector 2.- Nuevo Socio 3.- Movimiento de Contenedores Enero – Diciembre 4.- Tráfico de Carga por Operación Enero - Diciembre 5.- Valor de Exportación por Vía de Transporte en miles de US$ FOB de Enero - Diciembre 5.- Valor de Exportación por Vía de Transporte en ™ de Enero - Diciembre 6.- Valor de Exportación por Sector Económico en miles de US$ FOB de Enero - Diciembre 7.- Valor de Exportación por Sector Económico en ™ de Enero - Diciembre 8.- Ranking de Agentes de Aduana según Valor de Exportación en miles de US$ FOB Enero - Diciembre 9.- Datos de Contacto de la Gerencia.
- 3. NOTICIAS DEL SECTOR MAERSK FABRICA CONTENEDORES “DONDE SE NECESITAN” 11 de febrero del 2013.- La construcción de los contenedores está sufriendo una crisis de transporte debido a que la demanda ha declinado y las tarifas van en aumento. Este escenario se ha transformado en uno adverso para la fabricación de contenedores, ya que se ha hecho necesario poder contar con bajos costos de producción y transporte para tener utilidades. Los costos de producción más bajos están en China y es allí donde Maersk Container Industry (MCI) – la unidad de negocios productora de contenedores de Maersk – posee su fábrica de contenedores reefer. Sin embargo, en China no se necesitan contenedores refrigerados en vista de que no exportan mercancías perecederas. Recientemente Maersk Container Industry (MCI) anunció el inicio de la construcción de una fábrica de $170 millones para manufacturar contenedores refrigerados en el puerto chileno de San Antonio, la cual se espera entre en operaciones en 2013. Esta será la primera unidad productora de contenedores de este tipo fuera de Qingdao, China. Peter Nymand, CEO de MCI, destaca que producir el contenedor donde se necesita le da una ventaja competitiva a la empresa, ya que reduce el margen de tiempo en el que el contenedor reefer se encuentra listo para ser usado y su destino final. INTERESADOS EN CONCESIÓN DE HIDROVÍA AMAZÓNICA PODRÁN PRESENTARSE A PARTIR DE ABRIL Los interesados en el Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en Concesión del Proyecto Hidrovía Amazónica podrán presentarse a partir del 15 de abril del presente año, estableció la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión). Esta evaluación estará a cargo de los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Transportes y Comunicaciones (MTC), y del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN). Andina CUATRO GRÚAS SUPER POST PANAMAX LLEGARÁN A CALLAO EN EL 2013 21 de enero de 2013.- Cuatro grúas pórtico super Post Panamax, las más grandes del mundo en la actualidad, llegarán al Muelle Norte del Callao en octubre del 2013, informó el director general de APM Terminals, Henrik Kristensen. “Es un momento histórico porque los más grandes buques que existen en el Callao son de 18 contenedores de ancho, pero estas grúas son de 22 contenedores de ancho”, indicó. Destacó que estas son cuatro de las grúas pórtico que permitirá transformar al puerto del Callao en un hub en la región, que podrá recibir a las naves más grandes del planeta. Kristensen recordó que esta adquisición forma parte los $750 millones de inversión que APM Terminals HAPAG-LLOYD INCREMENT TARIFAS EN ASIA Y AMÉRICAS 13 de febrero del 2013.- Hapag-Lloyd aumentará las tarifas entre la India, Pakistán, Sri Lanka y Bangladesh y México, América Central, América del Sur costa oeste y este, Panamá y el Caribe a partir de 1 de marzo en 300 dólares por TEU. La naviera alemana ha vuelto a revisar los cargos de terminales o THC en Venezuela para la importación y exportación a partir del 1 de marzo. Los cargos son de $ 100 por unidad exportada para carga seca y $ 180 por unidad importada para todo tipo de equipos, con la excepción de Europa y América a Maracaibo, la cual se mantendrá en $ 250 por caja.
- 4. LOS FLETES DE BUQUES GRANALEROS (BULK CARRIER) PUEDEN TRIPLICAR A MEDIDA QUE CRECIMIENTO DE LA FLOTA MUNDIAL DESACELERA 13 de febrero del 2013.- Precios para los buques que transportan minerales y gráneles subirá casi tres veces al año 2015, la demanda de buques se expande a un ritmo más rápido que la oferta, de acuerdo a RS Mearkets Platou AS, fondo de inversión con sede en Oslo. Las ingresos para los buques tipo Capesize que llevan alrededor del 90 por ciento del mineral de hierro en el mundo obtendrán un 16 por ciento de incremento con $ 11.000 adicional al hire o alquiler diario durante 2013, llegando a $ 19.000 en 2014 y 30.000 dólares en 2015, de acuerdo a RS Market Platou en su reporte trimestral. La demanda de productos de gráneles sólidos se van a incrementar un 7,3 por ciento este año casi equivalente al 7,5 por ciento de crecimiento de la flota, dijo. "La tendencia a la desaceleración en el crecimiento de la flota durante el curso del año debería crear un cierto potencial al alza en la segunda mitad de 2013", dijo Platou. Fletes des buques Panamax, que transportan más del 50 por ciento de carbón del mundo subirá un 5,9 por ciento un incremento de 9.000 dólares al promedio diario durante este año y a $ 13.000 el próximo año, según el informe. La demanda total de bulk carriers o graneleros crecerá un 7,6 por ciento el próximo año, mientras que el crecimiento de la flota se reducirá a un 3,3 por ciento, de acuerdo a RS Market Platou.
- 5. NUEVO ASOCIADO CAD Solutions S.A. es Distribuidor Autorizados de DS SolidWorks Corp & DelmCAM en Perú , nos Especializamos en Entregar Soluciones Tecnológicas para el área de Ingeniería & manufactura industrial, contando con un equipo multidisciplinario de profesionales comprometidos con nuestros clientes, con amplia experiencia , trayectoria en el mundo de los negocios y certificación en diferentes líneas de productos lo que nos permite entregar soluciones completas y servicios para implementaciones exitosas , garantizando total satisfacción de nuestros clientes. Nuestra oferta tecnológica esta basada en soluciones integrales que incluyen aplicaciones como: Soluciones de software de Diseño mecánico en 3D (CAD) Soluciones de software de Maquinado (CAM) Soluciones de software de Simulación de diseño (CAE) Soluciones de software de Administración de información de Producto (PDM)
- 6. MOVIMIENTO DE CONTENEDORES ENERO – DICIEMBRE Como podemos apreciar en la gráfica vemos un incremento en el movimiento de contenedores a nivel nacional de 11.25%, sin embargo desglosando los datos observamos que la variación positiva se debe al aumento del Callao principalmente con una variación del 12.47% con respecto al mismo periodo del año anterior, este dato recoge el movimiento de contenedores del Muelle Sur operado por DP World el cual representa casi el 77% del movimiento de contenedores del Callao y Muelle Norte operado por APM Terminals que representa el 22% del movimiento de contenedores del Callao. Paita logro aumentar en 11.20% el movimiento de contenedores en el mismo periodo. En cuanto a la reducción en los diferentes puertos nacionales podemos destacar a Ilo, Iquitos, Yurimaguas, Arica, Matarani y General San Martín.
- 7. VALOR DE EXPORTACION POR VIA DE TRANSPORTE EN MILES DE US$ FOB ENERO – DICIEMBRE Comparando el valor FOB exportado de Enero - Diciembre del 2012 con el mismo periodo del año anterior podemos ver que hubo un decrecimiento 2.34%, tal como se aprecia en el gráfico la principal vía de transporte cayo en 4.60%, mientras que las otras tuvieron un incremento positivo, siendo las más resaltantes la vía Tuberias con 63.40%, Carretera con 23.06%. TOTAL 46,368.28 100.00% 45,282.64 100.00% -2.34% MARITIMO 31,935.29 68.87% 30,467.56 67.28% 67.28% -4.60% AEREA 12,786.15 27.58% 12,530.29 27.67% 94.95% -2.00% CARRETERA 946.57 2.04% 1,164.86 2.57% 97.53% 23.06% TUBERIAS 657.60 1.42% 1,074.54 2.37% 99.90% 63.40% OTRAS VIAS 42.67 0.09% 45.39 0.10% 100.00% 6.38% VIAS VALOR FOB US$(MILLONES) ENERO-DICIEMBRE VAR % 2011-20122011 % PART 2012 % PART % ACUM
- 8. VALOR DE EXPORTACION POR VIA DE TRANSPORTE EN TM DE ENERO - DICIEMBRE Comparando el Peso Neto exportado en toneladas métricas de Enero - Diciembre del 2012 con el mismo periodo del año anterior podemos ver un aumento de 6.87%, tal como se aprecia en el gráfico las principales vías tuvieron incrementos positivos, resaltando Tuberias con 51.91% y Carretera con 38.99%. TOTAL 34,484,294.38 100.00% 36,851,997.07 100.00% 6.87% MARITIMO 32,024,192.46 92.87% 33,580,193.19 91.12% 91.12% 4.86% TUBERIAS 946,295.02 2.74% 1,437,526.42 3.90% 95.02% 51.91% CARRETERA 796,637.24 2.31% 1,107,215.13 3.00% 98.03% 38.99% AEREA 643,959.74 1.87% 672,694.99 1.83% 99.85% 4.46% OTRAS VIAS 73,209.93 0.21% 54,367.33 0.15% 100.00% -25.74% VAR % 2011-20122011 % PART 2012 % PART % ACUM VIAS PESO NETO ™ ENERO-DICIEMBRE
- 9. VALOR DE EXPORTACION POR SECTOR ECONOMICO EN MILES DE US$ FOB ENERO - DICIEMBRE Comparando los sectores económicos en valor FOB podemos apreciar la reducción en los sectores Agro Tradicional con 36.14%, Minería Tradicional con 7.15%, y Maderas con 3.03%. Mientras que los principales sectores con crecimiento fueron Minería No Metálica con 45.76%, Textil con 18.44% y Metal-Mecánico con 10.95%. TOTAL SECTOR 46,368,282.75 100.00% 45,282,636.91 100.00% -2.34% MINERIA TRADICIONAL 27,518,847.13 59.35% 25,550,373.52 56.42% 56.42% -7.15% PETROLEO Y GAS NATURAL 4,860,616.64 10.48% 5,292,902.99 11.69% 68.11% 8.89% AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 2,835,119.60 6.11% 3,051,027.65 6.74% 74.85% 7.62% PESCA TRADICIONAL 2,108,918.10 4.55% 2,293,150.01 5.06% 79.91% 8.74% QUIMICO 1,652,595.74 3.56% 1,621,428.36 3.58% 83.50% -1.89% PRENDAS DE VESTIR 1,508,515.06 3.25% 1,588,117.79 3.51% 87.00% 5.28% SIDERURGICO Y METALURGICO 1,050,958.38 2.27% 1,170,459.28 2.58% 89.59% 11.37% AGRO TRADICIONAL 1,683,752.32 3.63% 1,075,235.78 2.37% 91.96% -36.14% PESCA 1,051,198.87 2.27% 1,009,806.30 2.23% 94.19% -3.94% MINERIA NO METALICA 491,339.31 1.06% 716,191.73 1.58% 95.77% 45.76% VARIOS 469,599.79 1.01% 640,263.22 1.41% 97.19% 36.34% TEXTIL 481,074.45 1.04% 569,802.12 1.26% 98.45% 18.44% METAL - MECANICO 486,572.07 1.05% 539,835.23 1.19% 99.64% 10.95% MADERAS 169,175.31 0.36% 164,042.94 0.36% 100.00% -3.03% VAR % 2011- 2012 SECTOR VALOR FOB US$(MILES) ENERO-DICIEMBRE 2011 % PART 2012 % PART % ACUM
- 10. VALOR DE EXPORTACION POR SECTOR ECONOMICO EN TM ENERO – DICIEMBRE Comparando el valor en TM exportado de Ene – Dic del 2012 con el mismo periodo del año anterior observamos un crecimiento de 6.87%, donde se observa que varios sectores tuvieron crecimiento positivo con la excepción de los sectores Agro Tradicional con 11.65%, Maderas con 6.87% y Prendas de Vestir con 3.52%. TOTAL SECTOR 34,484,294.38 100.00% 36,851,997.04 100.00% 6.87% MINERIA TRADICIONAL 15,325,935.86 44.44% 16,516,769.01 44.82% 44.82% 7.77% PETROLEO Y GAS NATURAL 8,504,655.20 24.66% 8,766,500.53 23.79% 68.61% 3.08% MINERIA NO METALICA 3,933,689.05 11.41% 4,557,772.60 12.37% 80.98% 15.87% AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 1,836,449.08 5.33% 1,906,884.28 5.17% 86.15% 3.84% QUIMICO 1,669,897.36 4.84% 1,768,778.46 4.80% 90.95% 5.92% PESCA TRADICIONAL 1,533,032.50 4.45% 1,633,031.06 4.43% 95.38% 6.52% PESCA 419,682.59 1.22% 449,328.54 1.22% 96.60% 7.06% SIDERURGICO Y METALURGICO 359,304.18 1.04% 391,705.20 1.06% 97.66% 9.02% AGRO TRADICIONAL 382,347.46 1.11% 337,808.71 0.92% 98.58% -11.65% MADERAS 169,010.43 0.49% 157,403.24 0.43% 99.01% -6.87% VARIOS 150,096.67 0.44% 155,575.91 0.42% 99.43% 3.65% METAL - MECANICO 99,787.58 0.29% 108,986.03 0.30% 99.72% 9.22% TEXTIL 65,944.20 0.19% 68,204.04 0.19% 99.91% 3.43% PRENDAS DE VESTIR 34,462.22 0.10% 33,249.43 0.09% 100.00% -3.52% VAR % 2011- 2012 2011 % PART 2012 % PART % ACUM SECTOR PESO NETO ™ ENERO-DICIEMBRE
- 11. TOTAL 46,368,282.75 100.00% 45,282,636.97 100.00% -2.34% 3165 AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J.K.M. S.A.C 9,240,106.73 19.93% 9,118,721.08 20.14% 20.14% -1.31% 0091 AGENCIAS RANSA S.A. 8,296,245.49 17.89% 8,710,386.64 19.24% 39.37% 4.99% 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. 4,005,657.08 8.64% 3,540,110.41 7.82% 47.19% -11.62% 1351 JOSE V. MOLFINO S.A. 2,414,689.26 5.21% 2,490,555.02 5.50% 52.69% 3.14% 1009 ABEL ULLOA SANCHEZ S.A 1,563,597.03 3.37% 1,281,523.97 2.83% 55.52% -18.04% 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. 1,633,951.45 3.52% 1,102,805.09 2.44% 57.96% -32.51% 3057 M.C.L.MAGENCIA DE ADUANA 988,254.37 2.13% 1,085,784.30 2.40% 60.35% 9.87% 6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" 633,965.19 1.37% 1,006,410.77 2.22% 62.58% 58.75% 3147 SAN REMO OPERADOR LOGISTICO SAC 735,283.69 1.59% 935,254.78 2.07% 64.64% 27.20% 5690 AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. 1,009,450.14 2.18% 839,444.26 1.85% 66.50% -16.84% 0221 PALACIOS Y ASOCIADOS AGENTES DE ADUANA S.A. 669,449.35 1.44% 785,807.33 1.74% 68.23% 17.38% 6199 CORPORACION MAREC - AGENCIA DE ADUANA 1,297,578.68 2.80% 688,466.20 1.52% 69.75% -46.94% 7454 TECNOSUR S.A. 789,086.03 1.70% 634,075.22 1.40% 71.15% -19.64% 2143 TRANSOCEANIC S.A. 664,359.54 1.43% 624,792.18 1.38% 72.53% -5.96% 6775 354,037.29 0.76% 624,144.69 1.38% 73.91% 76.29% OTROS AGENTES DE ADUANA 12,072,571.44 26.04% 11,814,355.04 26.09% 100.00% -2.14% CODIGO AGENTE AGENTEDEADUANA VALOR FOB US$ (MILES) EXPORTADO DEENERO-DICIEMBRE VAR % 2011- 20122011 % PART 2012 % PART % ACUM RANKING DE AGENTES DE ADUANA SEGUN VALOR DE EXPORTACION EN MILES DE US$ FOB ENERO - DICIEMBRE Comparando el periodo Enero – Diciembre 2012 con el mismo periodo del año anterior observamos a los principales Agentes de Aduana en cuanto a movimiento FOB , Agencia Afianzada de Aduana J.K.M con 20.14%, Agencias Ransa con el 19.24%, Beagle Agentes de Aduana con 7.82% y José V. Molfino con 5.50% del total de valor FOB exportado.
- 12. ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES - ADEX Gerencia de Servicios al Comercio Exterior e Industrias Extractivas Percy Sanchez Paredes Gerente de Servicios & Extractivas Teléfono: 618-3333 Anexos: 4400 Email: psanchez@adexperu.org.pe Orlando Ganoza Price Coordinador Comité de Servicios al Comercio Exterior e Importaciones Teléfono: 618-3333 Anexos: 4402 Email: oganoza@adexperu.org.pe Luz Andrea del Pozo Alarcón Coordinadora Comité Forestal, Minas y Canteras Teléfono: 618-3333 Anexos: 4401 Email: ldelpozo@adexperu.org.pe Susana Yturry Farge Coordinadora Comité Pesca y Acuicultura, Envases y Embalajes Teléfono: 618-3333 Anexos: 4404 Email: syturry@adexperu.org.pe ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES - ADEX Av. Javier Prado Este 2 San Borja, Lima - Perú Teléfono: 618-3333 / Anexo: 5404 - 5403 / E-mai: sac1@adexperu.org.pel