Análisis de las exportaciones de la industria alimentaria 2010 y perspectivas de futuro
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Este documento resume el análisis de las exportaciones de la industria alimentaria española en 2010 y sus perspectivas de futuro. Destaca que las exportaciones españolas de alimentos y bebidas crecieron un 9% en 2010 respecto a 2009, con principales destinos la UE, Estados Unidos, Rusia y China. También identifica a China, Estados Unidos, Rusia e India como mercados con mayor potencial de crecimiento futuro para las exportaciones españolas.
Análisis de las exportaciones de la industria alimentaria 2010 y perspectivas de futuro
- 1. ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 2010 Y PERSPECTIVAS DE FUTURO Madrid, 30 de Junio de 2010 Comisión de Internacionalización de FIAB
- 2. EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO: ESPAÑA, FRANCIA E ITALIA ESPAÑA FRANCIA ITALIA EXPORT IMPORT COBERTURA EXPORT IMPORT COBERTURA EXPORT IMPORT COBERTURA CAPITULOS 2,3,4,11,15,16,17,19,20,21,22,23 S.ALIMENTACION Y BEBIDAS 2010 16.776,49 16.011,92 104,77 33.931,65 26.330,82 128,8 19.723,44 21.962,56 89,2 2009 15.378,58 14.830,55 103,7 30.691,48 25.031,37 122,6 18.006,17 19.954,91 90,23 2010-2009% 9% 8% 1% 11% 5% 5% 10% 10% -1% Fuente: ICEX
- 3. EXPORTACIONES ALIMENTACION Y BEBIDAS: PRINCIPALES SECTORES 2010 2009 2005 2009-2010 % 2005-2010 % 44% 24% 28% 25% 16% 66% 27% 31% 24% 50% 24% 17% Millones de € Fuente: www.icex.es
- 4. EXPORTACIONES ALIMENTACION Y BEBIDAS: PRINCIPALES PRODUCTOS RANKING PRODUCTOS EXPORTADOS según dos digitos TARIC 2010 2009 2005 2009-2010 2005-2010 1 2204 -- VINO DE UVAS FRESCAS, INCLUSO ENCABEZADO 1882,46 1895,87 1550,22 -0,71% 21,43% 1509 -- ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR 2 1860,44 1542,24 1567,45 20,63% 18,69% QUIMICAMENTE. 3 0203 -- CARNE PORCINA, FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA. 1752,2 1666,61 1114,59 5,14% 57,21% 0303 -- PESCADO CONGELADO, CON EXCLUSION DE LOS FILETES Y DEMAS CARNE DE PESCADO 4 619,58 575,65 478,93 7,63% 29,37% DE LA PARTIDA 03.04. 5 0709+11+200570 -- ACEITUNAS * 604,89 554,00 492,00 9,19% 22,95% 2009 -- JUGOS DE FRUTAS (INCLUIDO EL MOSTO DE UVA) O DE LEGUMBRES U HORTALIZAS, SIN 6 482,77 474,12 362,25 1,82% 33,27% FERMENTAR Y SIN ALCOHOL, INCLUSO AZUCARADOS O EDULCORADOS DE OTRO MODO. 7 1604 -- PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO 435,53 405,50 334,40 7,41% 30,24% 0307 -- MOLUSCOS, INCLUSO SEPARADOS DE LAS VALVAS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, 8 413,2 350,26 367,59 17,97% 12,41% CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA 2208 - ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON UN GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO 9 382,92 313,07 311,45 22,31% 22,95% INFERIOR A 80% VOL 10 0201 -- CARNE BOVINA, FRESCA, REFRIGERADA o CONGELADA 353,26 282,98 306,23 24,84% 15,36% 2309 -- PREPARACIONES DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS 11 350,1 325,60 259,36 7,52% 34,99% ANIMALES. 0302 -- PESCADO FRESCO O REFRIGERADO, CON EXCLUSION DE LOS FILETES Y DEMAS CARNE 12 341,2 318,80 313,60 7,03% 8,80% DE PESCADO DE LA PARTIDA 03.04. Fuente: ESTACOM *Producto clasificado por varios TARIC mostrándose así la suma de los volúmenes de los códigos relativos Clasificación según volumen 2010 y valor en Millones de € 4
- 5. PRINCIPALES DESTINOS EXPORTACION DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA País 2010 2009 2005 2009-2010% 2005-2010% UNION EUROPEA 12.346 11.749 8.365 5% 23% FRANCIA 3.074 3.069 2.447 0% 25% ITALIA 2.567 2.207 1.990 16% 29% PORTUGAL 2.493 2.350 1.964 6% 27% ALEMANIA 1.103 1.099 1.068 0% 3% REINO UNIDO 1.040 970 896 7% 16% ESTADOS UNIDOS 771 639 647 21% 19% RUSIA 404 275 214 47% 89% CHINA INC. HONG KONG 305 200 121 53% 152% JAPON 261 199 226 31% 15% SUIZA 188 183 142 3% 32% MEXICO 161 132 143 22% 13% AUSTRALIA 111 94 73 18% 52% ARABIA SAUDITA 103 94 59 10% 75% Fuente: www.icex.es
- 6. 1. DESTINOS CON MAYOR INCREMENTO DE EXPORTACIÓN Ranking Pais 2009 2010 ∆ 2009-2010 1 CN -- China+Hong Kong 200 305 53% 2 BR – Brasil 53 80 51% 3 RU – Rusia 275 404 47% 4 JP – Japón 199 261 31% 5 KR -- Corea del Sur 63 78 24% 6 MX -- México 132 161 22% 7 US -- Estados Unidos 639 771 21% 8 CA -- Canadá 93 111 19% -- IN -- India 10 32 220% Ranking País 2005 2010 ∆ 2005-2010 1 PL – Polonia 54 148 174% 2 CN -- China+Hong Kong 121 305 152% 3 BR – Brasil 32 80 148% 4 RO – Rumanía 39 89 130% 5 RU – Rusia 214 404 89% 6 CZ -- República Checa 57 102 78% 7 NO – Noruega 46 76 66% 8 AU – Australia 73 111 52% -- IN -- India 5 32 540% 6
- 7. ƒ Sector Alimentación y Bebidas evolución Exportación Enero-marzo Paises Año 2009* Año 2010* Año 2011* 2009-2010 2010-2011 UE FR -- Francia 692,58 697,43 764,62 0,7% 9,6% IT -- Italia 512,54 576,63 656,09 12,5% 13,8% PT -- Portugal 539,84 552,16 570,66 2,3% 3,4% DE -- Alemania 278,09 254,21 283,42 -8,6% 11,5% GB -- Reino Unido 211,62 214,46 258,98 1,3% 20,8% BRIC RU -- Rusia 59,29 84,71 104,57 42,9% 23,4% HK -- China-Hong Kong 27,67 24,77 29,38 -10,5% 18,6% BR -- Brasil 11,03 15,53 24,54 40,8% 58,0% IN -- India 2,4 17,55 4,69 631,3% -73,3% OTROS US -- Estados Unidos 137,72 170,14 184,55 23,5% 8,5% JP -- Japón 42,53 54,4 68,59 27,9% 26,1% MX -- México 32,23 29,94 36,51 -7,1% 21,9% TOTAL MUNDO 3.544 3.711 4.298 4,70% 15,82% * Datos primer trimestre de cada año Ordenados según millones de euros 2011 7
- 8. PAISES CON MAYOR POTENCIAL SEGÚN LA OPINIÓN DE LAS EMPRESAS (Encuesta a exportadores FIAB-MARM 2010) CHINA 44% EEUU 41% UE 36% RUSIA 33% INDIA 29% LATINOAMÉRICA 26% AMPLIACION UE 26% JAPÓN 23% RESTO ASIA 16% PAISES ÁRABES 14% OCEANÍA 9% NORTE ÁFRICA 7% RESTO ÁFRICA 4% OTROS 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 8
- 9. PAISES CON MAYOR POTENCIAL SEGÚN LA OPINIÓN DE LAS EMPRESAS (Encuesta a exportadores FIAB-MARM 2008) CHINA 44% EEUU 41% UE 36% RUSIA 33% INDIA 29% LATINOAMÉRICA 26% AMPLIACION UE 26% JAPÓN 23% RESTO ASIA 16% PAISES ÁRABES 14% OCEANÍA 9% NORTE ÁFRICA 7% RESTO ÁFRICA 4% OTROS 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 9
- 10. PAISES CON MAYOR POTENCIAL FUTURO PARA LA EXPORTACION: ALGUNOS COMENTARIOS CHINA: ¾MERCADO QUE YA NO ES DE FUTURO SINO DE PRESENTE ¾+ DE 300 MILLONES DE € EN 2010 SUPERANDO A JAPON ¾MERCADO CONMAYOR INCREMENTO 2010 RESPECTO 2009 EEUU: ¾ “NUNCA HABIAMOS ESTADO TAN BIEN” ¾CRECIMIENTO SECTOR GOURMET – FENOMENO FOODIES, “WHOLEFOODS” ¾IMPORTANCIA DE NUEVOS ESTADOS ¾MAYOR TAMAÑO E INFLUENCIA POBLACION HISPANA ¾CRECIMIENTO MODESTO DE LAS EXPORTACIONES SE HA ROTO EN EL 2010 (+25%) 10
- 11. PAISES CON MAYOR POTENCIAL FUTURO PARA LA EXPORTACION: ALGUNOS COMENTARIOS UE 15: ¾SIGUEN CRECIENDO EXPORTACIONES PERO EN EL ULTIMO AÑO SE HAN ESTANCADO ¾GRAN DISTRIBUCION Y GOURMET SATURADOS AUNQUE ESPAÑA MEJORA SUS POSICIONES EN HORECA ¾MEJORA DE IMAGEN DE ESPAÑA EN LOS ULTIMOS AÑOS RUSIA: ¾MERCADO RELEVANTE PARA ESPAÑA (OCTAVO EN EL RANKING) Y CON FUERTE CRECIMIENTO ¾EVOLUCION DISTRIBUCION DESDE MERCADO DE OPORTUNIDAD A CIERTA ESTABILIDAD. 11
- 12. PAISES CON MAYOR POTENCIAL FUTURO PARA LA EXPORTACION: ALGUNOS COMENTARIOS INDIA: ¾ALTO CRECIMIENTO DE SU ECONOMIA. PRESENTA OPORTUNIDADES A MEDIO Y LARGO PLAZO ¾EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE ESPAÑA MUY DEBILES PERO CASI SE HAN TRIPLICADO EN UN SOLO AÑO (DE 12 A 30 M€) ¾ENORME COMPLEJIDAD ADMINISTRATIVA LATINOAMERICA: ¾MERCADO DE AFINIDAD DE GUSTOS POR FIN SU ECONOMIA CRECE ¾EXPORTACIONES NO RELEVANTES EXCEPTO EN ALGUN MERCADO COMO MEXICO Y AHORA BRASIL ¾MERCADO PRIORITARIO PARA INVERSIONES Y COOPERACION EMPRESARIAL 12
- 13. PAISES CON MAYOR POTENCIAL FUTURO PARA LA EXPORTACION: ALGUNOS COMENTARIOS NEXT ELEVEN: Informe Goldman Sachs 2011 Países con alto potencial de crecimiento junto con los BRICs: ¿Próximos emergentes?: Colombia, Nigeria, Egipto, Turquía, Irán, Tailandia, Malasia, Indonesia, Vietnam, Perú y Filipinas. Población urbana en países emergentes va a crecer en próximos 20 años en 600 millones de personas Países prioritarios junto con los BRICs en la estrategia promocional a medio y largo plazo. 13
- 14. EVOLUCION GENERAL OFERTA EXPORTADORA: TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES ¾Segmento mayor crecimiento: HORECA ¾GRAN DISTRIBUCION: ƒ . ¿Marca Blanca? ¾Nuevas oportunidades de mercado: turismo extranjero, duty free, cooperación empresarial, horeca 14
- 15. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACTUACIONES DE FIAB CON ICEX Y MARM 9 CONSOLIDAR PRESENCIA EN MERCADOS TRADICIONALES DE LA UE. 9 IMPULSAR PRESENCIA EN NUEVOS MERCADOS, NUEVOS SEGMENTOS Y NUEVOS INSTRUMENTOS (TRILOGIA: ALIMENTACION-TURISMO Y GASTRONOMIA) 9 PROMOVER AREAS DE NEGOCIO MAS ALLA DE LA VENTA DIRECTA DE PRODUCTO 9 IMPORTANTE: COORDINAR ACCIONES DE TODOS LOS AGENTES QUE TRABAJAN EN MATERIA DE PROMOCION EXTERIOR (FIAB, ASOCIACIONES, CAMARAS DE COMERCIO, ETC) 15