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- 1. Estudios de Competitividad en Clusters de la Economía Chilena Informe Final 31 de octubre de 2007 El objetivo de este documento es resumir los aspectos principales del Informe Final del proyecto: “Estudios de Competitividad en Clusters de la Economía Chilena” del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad. Este estudio, desarrollado por el equipo de BCG, tiene como foco el análisis de sectores específicos de la economía chilena y la elaboración de una serie de recomendaciones para acelerar su crecimiento. La versión detallada del resumen que sigue se encuentra en el Informe Final del Estudio, el cual incluye asimismo una visión consolidada del portafolio de iniciativas propuestas para los 8 clusters abordados. Objetivos y resultados del estudio El Estudio se planteó cuatro objetivos • Identificar sectores de la economía chilena con alto potencial de desarrollo como fundamento para la aplicación de políticas públicas selectivas • Identificar palancas específicas y genéricas para aumentar crecimiento de los sectores seleccionados con una visión de cluster • Generar propuestas de iniciativas concretas para capturar el potencial de crecimiento • Determinar el rol del Estado en el desarrollo de cada sector, incluyendo actividades y necesidad de financiamiento En las iniciativas propuestas para los 8 clusters se destacan las acciones a realizarse a través de las distintas plataformas transversales, incluyendo por ejemplo capital humano, ciencia y tecnología, marco regulatorio, etc. Así, el análisis respecto a plataformas trasversales se enfoca en aquellos elementos requeridos únicamente para el desarrollo de los clusters analizados, y no los requeridos para el desarrollo de toda la economía chilena. Los resultados del estudio, que se alinean con los objetivos planteados y proveen una base metodológica para estudios futuros de otros clusters o la actualización de los estudios de los 8 clusters analizados incluyeron: • Mapa de los sectores con mayor potencial de crecimiento de mediano y largo plazo, en relación al esfuerzo requerido para capturarlo • Identificación y priorización de 11 sectores1, sobre la base tanto de su impacto directo como de su potencial de clusterización • Análisis detallado de 8 sectores (prioridad se estableció por grados directos de transabilidad internacional; también influyó la determinación del Consejo de iniciar algunas apuestas) o Estado de la industria global y local o Identificación de brechas directas e indirectas 1 En la priorización se pasó de 66 oportunidades a 31 candidatos de los cuales se priorizaron 11 sectores Pág. 1 de 10
- 2. Informe Final Clusters, 31 de octubre de 2007 o Visión de largo plazo • Identificación y desarrollo de iniciativas para los clusters analizados2 (128 iniciativas en los 8 clusters) • Dimensionamiento de impacto esperado, dificultad de implementación y ventana de oportunidad para las iniciativas • Determinación del rol del Estado en cada cluster • Identificación de requerimientos de los 8 clusters sobre las plataformas transversales • Estructura y herramientas para seguimiento Visión del desarrollo de los clusters El análisis efectuado en los 8 clusters muestra un alto potencial de desarrollo, impulsado principalmente por exportaciones. El potencial se ve tanto en crecimiento relativo al tamaño actual, como la contribución en términos absolutos. EXISTE GRAN POTENCIAL DE DESARROLLO PARA LOS CLUSTERS ANALIZADOS Impacto esperable(1) Sector Descripción de la oportunidad (US$ miles de millones) Acuicultura Ser el líder mundial en producción de salmones 2a3 Diversificar cartera de productos (∆ 80 – 120%) Offshoring Convertirse en el líder regional en servicios de offshoring de alto valor 1 a 1,5 agregado (∆ 5-6X) Minería Mantener posición de liderazgo global en minería del cobre y 6a7 desarrollar encadenamiento proveedor (∆ 20 – 30%) Porcicultura/ Mantener altas tasas de crecimiento de las exportaciones 0,5 a 1 Avicultura (∆ 100 – 130%) Turismo Llevar al sector a nuevo nivel de magnitud y profundidad. Convertir a 1,5 - 2,5 Chile en destino top of mind en nichos específicos (∆ 100 – 170%) Fruticultura Mantener liderazgo mundial en fruticultura primaria 1,5 a 2,5 (∆ 40 – 70%) Alimentos Consolidarse como un productor de alimentos procesados de alto valor 1,4 a 2,5 procesados agregado (∆ 90 – 160%) Servicios Aumentar alcance y profundidad del sector financiero chileno (como Impacto en el sector y financieros plataforma doméstica y como posible centro regional) transversal a la economía(2) (1) Exportaciones. Aporte calculado para distintos momentos en el tiempo, atendiendo a la dinámica de cada industria. Las cifras de Acuicultura corresponden a 2015, las de Offshoring a 2010 y las de Turismo, Porcicultura/Avicultura, Minería y Fruticultura al 2012, y Alimentos procesados al 2017 (2) En este sector, el tema transversal domina al impacto directo y, dado que el primero es más difícil de cuantificar, preferimos no entregar una cifra Para alcanzar estas agresivas metas de desarrollo será necesario encarar – con éxito – una serie de iniciativas en cada uno de los clusters analizados. Las principales acciones requeridas para los clusters analizados incluyen: 2 Fue clave la metodología utilizada de generar la interacción de los stakeholdes bajo la perspectiva de bechmarks internacionales Pág. 2 de 10
- 3. Informe Final Clusters, 31 de octubre de 2007 Sector Principal foco del esfuerzo para el cluster3 Acuicultura • Mejora de condiciones de manejo sanitario y ambiental de los cultivos • Identificación y desarrollo de nuevas especies y de opciones de alimentos Offshoring • Mejora de habilidades de inglés de técnicos y graduados universitarios y cierre de brecha en conocimientos técnicos específicos para offshoring • Atracción de empresas internacionales por medio de programas agresivos de incentivos Minería • Fomento de la asociatividad del sector • Mapeamiento geológico para incentivar exploración • Apoyo a la investigación aplicada con objetivo de apropiar beneficios para minería y sus encadenamientos Porcicultura y • Gestión proactiva de relaciones con países destino (por riesgo para- Avicultura arancelario) • Aseguramiento de sanidad e inocuidad • Redistribución de facultades regulatorias y clarificación de criterios medioambientales regionales Turismo • Fortalecimiento de mensaje y magnitud de la promoción en el exterior • Diversificación de destinos y profundización de oferta, incluyendo la animación de los operadores Fruticultura • Desarrollo e implementación de programas de capacitación empresarial y laboral para aumento de productividad • Investigación y desarrollo en genética y otros atributos requeridos específicamente por Chile • Mejora de portafolio de mercados destino (en conjunto con adaptación de envíos a necesidades de clientes y fortalecimiento de imagen) Alimentos • Aseguramiento del abastecimiento de materias primas, a través de I+D y procesados una mejor articulación con el encadenamiento proveedor • Desarrollo de inteligencia de mercado e I+D, para diferenciar productos y servicios Servicios • Mejora de riesgo-retorno de inversiones y alternativas de financiamiento financieros4 para empresas a través del aumento de tamaño y profundidad de mercado de capitales • Eliminación de distorsiones generadas por estructura tributaria • Aumento de bancarización y oferta de crédito para individuos y micro/pequeñas empresas El detalle de la lógica atrás del impacto esperable, así como el portafolio de iniciativas, pueden ser encontrados en los documentos específicos para cada uno de los clusters analizados, a saber: • Resumen ejecutivo • Presentación resumida de los resultados • Documento de referencia 3 Elementos transversales, como mejoras al sistema de financiamiento de I+D, aunque fundamentales para el desarrollo, no fueron incluidos en la tabla por no ser específicos para cada cluster 4 Desarrollo de Chile como centro financiero regional no debe ser un área de foco en sí misma. Sin embargo, el desarrollo del mercado de capitales puede traer como añadidura la captura de negocios regionales Pág. 3 de 10
- 4. Informe Final Clusters, 31 de octubre de 2007 La visión consolidada del impacto en los encadenamientos de cada uno de los clusters analizados está incluida en el Informe Final del Estudio. Impacto regional El desarrollo de los clusters analizados genera distintos impactos en todas las regiones del país, ya sea por el desarrollo directo del sector principal del cluster (por ejemplo acuicultura), así como el desarrollo de encadenamientos (por ejemplo alimentos para la agricultura). Tara- Antofa- Ataca- Co- Valpa- O´Hi- Arau- Los Maga- RM Maule Bio-Bio Aisén pacá gasta ma quimbo raíso ggins canía Lagos llanes Encadenamientos Acuicultura agrícolas Offshoring Mayoría de mineras y proveedores con base en RM Minería Porcicultura/ Avicultura Turismo(1) Alimentos procesados Servicios Concentración de Financieros actividad en RM Fruticultura Alta concentración en regiones centrales con posibilidad de desarrollo hacia el norte según resolución de problemática hídrica Impacto significativo no esperado Fuerte impacto(2) Impacto medio(2) en horizonte estudiado(2) (1) Impacto en el corto plazo concentrado en destinos tradicionales y en RM por puerta de entrada de turismo receptivo y destino de turismo de negocio (2) Escala de impacto según aspectos cuantitativos y cualitativos La naturaleza del impacto varía según la región y el tipo de inserción del cluster en la misma. A continuación se incluye un resumen de principales impactos regionales por sector. Sector Impacto regional Acuicultura • Mejora de la infraestructura (colegios, hospitales, comercio) en regiones salmoneras (X, XI, XII) • Desarrollo de centros tecnológicos relacionados con acuicultura (II, IV, XI y RM) • Mejora de la empleabilidad de trabajadores costeros (principalmente de las regiones X, XI y XII) • Desarrollo de encadenamientos en las regiones I, II, III, IV, VII, VIII, IX Pág. 4 de 10
- 5. Informe Final Clusters, 31 de octubre de 2007 Sector Impacto regional Offshoring • Mejora de la empleabilidad del pool de trabajadores de todo el país por capacitación en inglés • Aumento de la demanda laboral, principalmente en RM y en menor medida en la V región Minería • Desarrollo de la infraestructura de las regiones mineras para absorber la demanda creciente de trabajadores de la actividad minera y proveedores (principal impacto sobre las regiones I a VI) • Mejora en prospectos de sustentabilidad de recursos hídricos5 en las regiones I, II y III Porcicultura y • Aumento de los empleos vinculados al sector (principalmente en la región Avicultura VI por la concentración de la actividad, seguido por la región V y la RM) Turismo • Impacto inicial estará concentrado en principales regiones turísticas actuales, pero vía las iniciativas a desarrollar deberá expandirse a otras partes del país • Potencial de duplicar los puestos de trabajo en 5 años Fruticultura • Mejora de la provisión de agua y productividad debido a estudios hídricos y tecnificación de riego en regiones del Norte (II, III, IV, V) • Regiones frutícolas de la IV a la VII afectadas por mayor nivel de actividad Alimentos • Impacto regional por crecimiento del sector, con mayor foco en regiones procesados donde se concentran productores de alimentos procesados (principalmente entre las regiones V y VIII) Servicios • Mayor penetración y profundidad financiera afectan positivamente y de financieros manera transversal a todo el país • Desarrollo del sector se dará mayormente en la RM El detalle del análisis regional puede ser encontrado en los documentos de referencia de cada uno de los clusters analizados. El mismo llega hasta el nivel de iniciativa. Plataformas transversales El estudio incluyó el concepto de plataformas transversales con el objetivo de lograr una visión exhaustiva en el análisis de brechas y oportunidades, así como para identificar elementos comunes a las iniciativas de los 8 clusters analizados. 5 La energía también es un elemento crítico para el crecimiento del cluster, pero el riesgo de suministro está siendo actualmente abordado por el sector minero, con soluciones para el mediano plazo (vía plantas de carbón y LNG) Pág. 5 de 10
- 6. Informe Final Clusters, 31 de octubre de 2007 CINCO GRANDES PLATAFORMAS PARA FOMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y CRECIMIENTO DE CHILE Plataformas habilitadoras del crecimiento económico Aspectos incluidos en cada plataforma • Educación y competencias técnicas y de empleabilidad para las necesidades país • Crecimiento de la fuerza laboral chilena y matching con las necesidades del país Capital Humano • Inmigración extranjera como complemento de la fuerza laboral chilena • Calidad de vida e imagen país como factor de atracción de capital humano • Costo real del capital humano • Características del gasto en innovación • Investigación y desarrollo para las necesidades país Ciencia y tecnología • Articulación de agentes • Transferencia y adaptación de tecnología y procesos • Valoración y difusión de la investigación, nuevas tecnologías e innovación en el mercado • Generación y suministro de insumos críticos (energía, agua) Infraestructura y recursos • Infraestructura para transporte y/o distribución de recursos naturales • Infraestructura para telecomunicaciones • Derecho de propiedad • Regulación de la competencia • Transparencia en el sector privado y público Marco normativo y legal • Políticas de apoyo al sector privado • Regulación de la fuerza laboral • Regulación para el medioambiente • Normativas adaptadas a necesidades de cada industria • Acceso al sistema financiero nacional e internacional • Eficiencia del mercado financiero Finanzas y Comercio • Comercio y acceso a mercados • Posicionamiento y promoción país Los requerimientos sobre plataformas transversales varían sensiblemente entre los 8 clusters analizados. LAS PLATAFORMAS TIENEN DISTINTO NIVEL DE CRITICIDAD PARA LOS SECTORES ANALIZADOS Importancia considerada dentro de cada sector Sector Porcicultura/ Alimentos Servicios Acuicultura Offshoring Minería Turismo Fruticultura Plataforma Avicultura procesados financieros Capital Humano Ciencia y tecnología Infra- estructura Marco normativo y legal Finanzas y comercio Muy importante Importante Menos importante Pág. 6 de 10
- 7. Informe Final Clusters, 31 de octubre de 2007 La naturaleza de los requerimientos varía según la plataforma. A continuación se incluye un resumen de principales requerimientos transversales. Plataformas Aspectos transversales que resultaron del estudio en cada plataforma Capital humano • Desarrollar programas de formación y capacitación específica para los sectores (ej. investigación y desarrollo para acuicultura, conocimientos de TI para offshoring, técnicos para minería) Ciencia • Potenciar iniciativas de asociatividad en clusters con mesas público- y tecnología privado-científico u otras instancias más sofisticadas de articulación de los esfuerzos de I+D, destinadas a impulsar proyectos y programas de investigación de mayor alcance • Diseñar sistema de incentivos público-privado para el desarrollo de la I+D en clusters, que considere incentivos tributarios (para lo genérico en I+D), atracción de inversiones (estimulando spillovers), investigación colaborativa (consorcios), sistema de permisos y facilidades adecuados para la experimentación • Desarrollar programas tecnológicos más amplios (Corfo-Conicyt), que incluyan temáticas de investigación básica y aplicada, asegurando coordinación pública en la asignación de fondos, con foco en la problemática específica de cada cluster y/o en necesidades científicas y tecnológicas de impacto transversal en los clusters (ej. TIC y biotecnología) Infraestructura y • Poner en marcha agendas con programas de investigación en recursos recursos hídricos y energía (fuera de planta), con participación de todos los actores involucrados, para asegurar el acceso y uso eficiente de dichos recursos • Diseñar modelo de gestión territorial orientado a lograr el desarrollo económico del territorio y que facilite el arbitraje de conflictos intersectoriales (ej. turismo y acuicultura, minería y agricultura) • Realizar inversiones y diseñar sistema de incentivos para alinear la cantidad y calidad de servicios básicos e infraestructura de transporte con las demandas sectoriales Marco • Fortalecer y adecuar la institucionalidad regulatoria específica para cada normativo cluster (ej. fortalecer el SAG, Sernageomin y Sernatur). y legal • Adecuar el marco laboral a necesidades específicas de fruticultura y offshoring incluyendo entre otros adecuación de la regulación sobre horas extras durante cosecha, adaptación de la franquicia tributaria en caso de empleados temporales, regulación del trabajo desde el hogar) • Desarrollar y/o adecuar procesos regulatorios específicos para las necesidades de cada sector (ej. refuerzo del control fitosanitario fronterizo para fruticultura, desarrollo y aplicación de regulación sobre manejo sanitario en acuicultura, otorgamiento de permisos y concesiones en minería y acuicultura) Pág. 7 de 10
- 8. Informe Final Clusters, 31 de octubre de 2007 Plataformas Aspectos transversales que resultaron del estudio en cada plataforma Finanzas • Crear mesas público-privadas por cluster (al estilo Action Agendas de y Comercio Australia) para fomentar la asociatividad y desarrollo sectorial, incorporando a los encadenamientos y al sector público • Diseñar un programa de imagen país que considere las necesidades de sectores con características disímiles (manteniendo el balance entre imagen genérica y promoción de sectorial) • Aumentar los recursos económicos destinados al fortalecimiento de la imagen país (actualmente bajo en comparación con otros países) • Invertir en inteligencia de mercado para identificar y desarrollar nuevos nichos para productos chilenos Detalle de los requerimientos puede ser encontrado en los documentos de referencia de cada uno de los clusters analizados y en el Informe Final del Estudio. Próximos pasos El Estudio se enfocó en el diseño de una estrategia para cada uno de los clusters analizados. Los siguientes pasos críticos incluyen la organización para la implementación y el seguimiento, y la implementación misma. Como parte del Estudio se avanzó en la conceptualización de roles clave, interacciones y la identificación de una serie de herramientas para el seguimiento. A continuación se resumen los principales elementos respecto a roles clave. El detalle de las herramientas identificadas puede ser encontrado en el Informe Final del Estudio. Rol Descripción Responsable6 Definición estratégica • Selección de clusters para estudio Consejo de Innovación por • Dimensionamiento de la oportunidad medio de su Secretaria y recursos Ejecutiva • Desarrollo de recomendaciones de política pública • Revisión y eventual actualización de estrategia global y por cluster • Evaluación de resultados y de dirección estratégica Implementación • Profundización de análisis de Ministerios por medio de segundo orden identificados en agencias y otros brazos definición estratégica (por ej. un ejecutores estudio específico) • Implementación de planes de acción, incluyendo dimensionamiento y gestión de recursos • Ajustes a planes a medida que se avanza con implementación 6 Alternativa propuesta en línea con avances al cierre de este documento Pág. 8 de 10
- 9. Informe Final Clusters, 31 de octubre de 2007 Rol Descripción Responsable6 Seguimiento y • Gestión del portafolio de iniciativas y Comité de Ministros por coordinación (con recursos asociados a la medio de Secretaría del visión de implementación (incluyendo gestión Comité de Ministros (esta implementación) del cambio y de stakeholders) última como PMO) • Monitoreo del avance en la implementación vs. plan, control de utilización de recursos vs. presupuesto • Soporte para la toma de decisiones LOS DISTINTOS ROLES DEBEN ACTUAR EN FORMA COORDINADA Presidencia Consejo de Innovación Nivel de Comité de Minis- Minis- Minis- Visión Retroalimen- definición estratégica y Ministros tación(1) terio A terio B terio C de iniciativas Apoyo contenido Nivel de Apoyo y ejecución PMO seguimien- to agencias (Corfo, SAG, Prochile, INIA, etc.) • Generación de contenido Comité de Ministros • Implementación estratégico • Coordinación de la • Seguimiento de alto nivel implementación • Aprobación de ajustes tácticos PMO • Gestión de portafolio, recursos y seguimiento de iniciativas • Soporte en toma de decisiones • Apoyo en definición de ajustes tácticos (1) Coordinación política con todos los Ministerios con los que resulte necesario, incluyendo aquellos con representación o no dentro del Comité de Ministros Finalmente, será clave la interacción entre el Consejo de Innovación y el Ejecutivo, mediante la cual el Consejo provee diseño estratégico y el Ejecutivo encara el desarrollo y la implementación, constituyendo una relación de mutuo beneficio y complementariedad. Pág. 9 de 10
- 10. Informe Final Clusters, 31 de octubre de 2007 DETALLE DE ROLES PARA EL CONSEJO Y EL EJECUTIVO EN IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CLUSTERS Consejo Ejecutivo Realizar seguimiento estratégico del avance en Finalizar diseño y constitución de institucionalidad de implementación para los 8 clusters seguimiento e implementación • Coordinación con el Ejecutivo será clave para garantizar resultados y evitar traslapes de Asignar responsabilidades y recursos sobre las funciones iniciativas según institucionalidad correspondiente • Es preciso definir si el Consejo seguirá • Organizando a las iniciativas según instancia de interactuando con el Ejecutivo en el sistema de implementación seguimiento y control, o se desentenderá de esta parte del proceso Aterrizar planes a nivel de detalle de implementación y realizar ajuste de rumbo Evaluar resultados de ejecución e impacto como insumo • Orquestando a las distintas instancias para la revisión y/o actualización de la estrategia implementadoras Realizar el análisis de los 3 clusters restantes Realizar análisis y seguimiento presupuestario detallado • Logística, Construcción y Telecomunicaciones Realizar seguimiento del grado de avance de los Coordinar con el Ejecutivo ulteriores avances en el programas en curso utilizando adecuadas herramientas estudio de plataformas transversales de seguimiento y control de proyectos • Energía, agua, TIC, biotecnología, conectividad digital, palancas específicas en I+D+i (pública y Preservar visión estratégica por sector privada) y otras Diseño estratégico Diseño estratégico Desarrollo e implementación Desarrollo e implementación ***** La oportunidad es muy significativa en cada cluster y en su conjunto. La captura de esa oportunidad requerirá un fuerte esfuerzo – y coordinación – del sector privado y público, y debe constituir una palanca clave en el desarrollo futuro de Chile. El próximo gran desafío comienza con el lanzamiento de la implementación, en la cual debe garantizarse que se mantenga una fuerte visión estratégica, se articulen todos los elementos necesarios para accionar el portafolio de iniciativas y se logre la coordinación a nivel de institucionalidad pública y actores privados, tanto del sector principal de cada cluster como de sus encadenamientos. La estructura de apoyo y seguimiento, así como los brazos implementadores deben ser los artífices del cambio, mientras que el Consejo debe acompañar el proceso manteniendo una visión estratégica y proveer la dirección estratégica para la próxima ola. Santiago de Chile, 31 de octubre de 2008 Pág. 10 de 10