Consultoría en CRM - Bitrix24
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Este documento presenta una propuesta para implementar un CRM (Bitrix24) en una compañía a través de cinco fases. La propuesta incluye capacitar a los usuarios, configurar el CRM, estandarizar protocolos de uso, e implementar módulos para comunicación, gestión de tareas, y procesos comerciales. El consultor detalla su experiencia y metodología de trabajo para organizar con éxito la implementación del CRM en la compañía.
Consultoría en CRM - Bitrix24
- 1. www.mercadeoparaguay.com Consultoría en CRM BITRIX24 Implementación y diseño del CRM a medida de la compañía
- 2. Contenidos Contenidos 2 Propuesta técnica 3 Objetivo de la propuesta 3 Objetivos específicos 3 Servicios propuestos 3 Alcance de la propuesta 3 Metodología 4 Fase 1: Cronograma y Plan de Acciones 4 Fase 2: Reuniones de acciones 4 Módulo 1: Configuración preliminar 4 Módulo 2: Herramientas de comunicación 5 Módulo 3: Gestión de Tareas y Grupos de Trabajo 5 Módulo 4: Implementación del CRM 5 Módulo 5: Business Process 5 Fase 3: Reportes de acciones 6 Consultor Senior 7 www.mercadeoparaguay.com | www.guillermoscappini.com | 0595 21 482491
- 3. Propuesta técnica Objetivo de la propuesta ❏ Organizar la implementación del CRM Bitrix24 en la compañía en el periodo de la propuesta. logrando el 100% de utilización en el área comercial y el acompañamiento de otras áreas. Objetivos específicos ❏ Implementar las áreas principales del CRM para la compañía con el nivel de permisos requeridos. ❏ Estandarizar el protocolo de uso del CRM para la compañía a nivel comercial. ❏ Entrenar a los usuarios del área comercial en los pasos básicos de registro y comprensión de datos. ❏ Capacitar a las gerencias en el uso de la información del CRM para la toma de decisiones. Servicios propuestos La presente propuesta incluye la ejecución de tres módulos definidas para el logro de los objetivos establecidos anteriormente. En orden de prelación, el plan de acción propuesto es detallado a continuación: ❏ Realización de un cronograma de actividades para especificar las fechas de reuniones de acciones que lograrán los objetivos. ❏ Desarrollo de las reuniones de acciones con los convocados en cada una de acuerdo a cronograma. ❏ Presentación de reportes de acciones para el seguimiento por parte de los responsables acerca de la implementación. Alcance de la propuesta La presente propuesta está enfocada a la implementación del CRM en la compañía en el área comercial. www.mercadeoparaguay.com | www.guillermoscappini.com | 0595 21 482491
- 4. Metodología Fase 1: Cronograma y Plan de Acciones En esta fase se propondrá un calendario de acciones, visitas y reportes de la consultoría para el logro de los objetivos propuestos. El cronograma tentativo a la presentación de la propuesta se logra con dos reuniones con los responsables para desarrollar el camino de implementación. Fase 2: Reuniones de acciones En esta fase se busca la implementación del Bitrix24 mediante la planificación de la estructura, la capacitación de los usuarios y la demostración para comprender la data por parte de las supervisiones. 1. Capacitaciones a usuarios 2. Capacitaciones a administradores Incluye los módulos de entrenamientos presentados a continuación: Módulo 1: Configuración preliminar ❏ Conceptos básicos ❏ Distribución de elementos en Bitrix24 ❏ Gestión de usuarios y estructuras ❏ Gestión de la estructura de la compañía ❏ Configuraciones especiales del CRM www.mercadeoparaguay.com | www.guillermoscappini.com | 0595 21 482491
- 5. Módulo 2: Herramientas de comunicación ❏ Soluciones de comunicación de Bitrix24 ❏ Herramientas de Gestión del Front End ❏ Gestión de Sesiones y Reuniones ❏ Gestión de Calendarios Módulo 3: Gestión de Tareas y Grupos de Trabajo ❏ Gestión de Tareas ❏ Gestión del Drive ❏ Gestión de Grupos de Trabajo Módulo 4: Implementación del CRM ❏ CRM Gestión y Proceso ❏ Herramientas Comerciales del Front End ❏ CRM Administración y Configuración ❏ CRM Catálogo de productos ❏ CRM: Objetos (prospectos, negociaciones, contactos, compañías, cotizaciones y facturas, web forms) ❏ CRM Actividades ❏ CRM Informes y reportes de ventas ❏ Herramientas generales (listas, formularios y filtros) ❏ Canales Abiertos ❏ Automatización Módulo 5: Business Process ❏ Business Process: ❏ Gestión de Registros y Listas www.mercadeoparaguay.com | www.guillermoscappini.com | 0595 21 482491
- 6. ❏ Automatización en el CRM Fase 3: Reportes de acciones En esta fase se presentan los avances a los responsables de la compañía determinando sugerencias si así amerita y marcando el calendario para las siguientes acciones. www.mercadeoparaguay.com | www.guillermoscappini.com | 0595 21 482491
- 7. Consultor Senior Lic. Guillermo Scappini | www.guillermoscappini.com | @GuilleScappini ★ Licenciado en Marketing, egresado sobresaliente de la Universidad Columbia del Paraguay. ★ Maestría en Gestión Empresarial, cursando en la Universidad Autónoma de Asunción. ★ Post-Grado en Didáctica Superior Universitaria. Universidad Americana. ★ Curso de Especialización en Dinámicas y Juegos para capacitar. Pitágoras. Buenos Aires, Argentina. ★ Asesor y Consultor de Empresas en el ámbito de: Desarrollo de Departamentos Comerciales, Fidelización de Clientes, Imagen Corporativa, Posicionamiento de Marcas, Padrones de Atención y Servicio, Plan de Marketing, Comunicación de Marketing Integrada, Planificación Estratégica. ★ Consultor en los siguientes temas e instituciones ○ Consultoría Comercial & Marketing ■ NAPOLI (Planificación comercial); AUTOMOTOR S.A. (Planificación Estratégica y Comercial); REGIONAL SEGUROS (Planeamiento Comercial e Implementación de CRM); AUTO LOGIC S.A. (Planeamiento Comercial); CAPITAL HUMANO S.R.L. (Planeamiento Comercial); AVANTI S.A. (Proceso de Ventas CrediÁgil); PLUSCAR (Manual de Atención y Ventas); PECHUGON (Proceso de ventas promotores y vendedores externos); CENTRO REPUESTOS (Manual de Atención y Ventas de puntos de contacto con clientes); SERVICIOS MÉDICOS MIGONE (Manual de Atención y Ventas); SANATORIO MIGONE BATTILANA (Procesos de Atención en Sanatorio); BARCOS & RODADOS (Manual de Atención y Ventas Playa y Tienda) ○ Consultoría en Atención & Ventas ■ PLUSCAR (Manual de Atención y Ventas); PECHUGON (Proceso de ventas promotores y vendedores externos); CENTRO REPUESTOS (Manual de Atención y Ventas de puntos de contacto con clientes); SERVICIOS MÉDICOS MIGONE (Manual de Atención y Ventas); SANATORIO MIGONE BATTILANA (Procesos de Atención en Sanatorio); BARCOS & RODADOS (Manual de Atención y Ventas Playa y Tienda) ○ Planificación estratégica ■ AUTOMOTOR (Planificación estratégica); CONCRET-MIX (Declaración de Misión y Visión e intencionalidad estratégica); OCHSI (Declaración de Misión y Visión e intencionalidad estratégica) www.mercadeoparaguay.com | www.guillermoscappini.com | 0595 21 482491
- 8. ★ Instructor de los siguientes temas e instituciones: ● Instructor en: HABILIDADES GERENCIALES 2015-(act) ○ Cursos – Taller dirigidos a gerentes, supervisores, jefes en empresas como: COPETROL, CREDIAGIL; AUTOMOTOR S.A.; PLUSCAR S.A. ● Instructor en: TÉCNICAS DE VENTAS 2009-(act) ○ Cursos – Taller dirigidos a vendedores de tangibles e intangibles, en empresas como AUTO LOGIC S.A., A. MARTÍNEZ E HIJOS, PRONET S.A., SHOPPING DEL SOL, MELIPO S.A., KEMSA, TAPE RUVICHA S.A., ALEX S.A., CADAM, CONDOR S.A.C.I., COMTEL S.R.L., A.M. REGUERA YAMAZUKI, WEMASA S.A. (KALUA), PETROBRAS PARAGUAY. También en BANCARD S.A., FUNDACIÓN VISIÓN. Siendo docente del equipo de TAFECyT en ésta área. ● Instructor en: TRABAJO EN EQUIPO 2010-(act) ○ Cursos – Taller dirigidos a colaboradores, en empresas como COPETROL, PETROBRAS, MELIPO S.A., PUERTO FÉNIX S.A., COOPERATIVA UNIVERSITARIA Ltda., M.O.P.C., CONDOR S.A.C.I., SALEMMA. ● Instructor en: SERVICIO AL CLIENTE 2009-(act) ○ Cursos – Taller dirigidos a colaboradores con relacionamiento con clientes en diversos rubros, en empresas como UNIVERSIDAD COLUMBIA (UNICO), COOPERATIVA MEDALLA MILAGROSA, NETEL S.A., CAMBIOS CHACO, SUPERSEIS, PECHUGON, MELIPO S.A., ESSAP, LA MISIÓN S.A., ELECTROPAR S.A., CLUB INTERNACIONAL DE TENIS, SERVICIOS MÉDICOS MIGONE S.A., SANATORIO MIGONE BATILANA S.A., CONDOR S.A.C.I., CAPITAL HUMANO S.R.L., SALEMMA, A.M. REGUERA YAMAZUKI, AGRO INDUSTRIAL GUARAPI S.A. Siendo docente del equipo de TAFECyT en ésta área. ● Instructor en: NEGOCIACIÓN ESTRATÉGICA 2009-(act) ○ Cursos – Taller dirigidos a colaboradores, en empresas como MULTIPLAZA, BAT, SUEÑOLAR S.A., ELECTROPAR S.A., M.O.P.C., ANDE, COMTEL S.R.L., MUNICIPALIDAD DE C.A. LOPEZ. www.mercadeoparaguay.com | www.guillermoscappini.com | 0595 21 482491