Digital and Mobile Behavioral Study 2013
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Este documento presenta los objetivos y metodología de una encuesta sobre el uso de Internet en Puerto Rico. La encuesta incluyó 500 personas representativas de la población y se realizó en abril de 2013. El objetivo fue entender el impacto de la tecnología en áreas como perfiles de usuarios, celulares, redes sociales y comercio electrónico.
Digital and Mobile Behavioral Study 2013
- 1. Luis Rodríguez Báez, Ph.D Rubén Rodríguez Cid 16 de mayo de 2013
- 2. OBJETIVOSY METODOLOGÍA • USUARIOS & NO USUARIOS DE INTERNET • FECHA: ABRIL 1 - 31, 2013 • MUESTRA TOTAL: 500 PERSONAS DE 12+ RESIDENTES DE PUERTO RICO • 1ERA FASE: ✓ MUESTREO PROBABILÍSTICO REPRESENTATIVO DE LA POBLACIÓN POR GÉNEROY EDAD. ✓ MUESTRA: 500 ✓ +4.38% ERROR MUESTRAL • 2DA FASE: ✓ BOOST SAMPLE DE USUARIOS DE INTERNET. ✓ MUESTRA: HASTA LLEGAR A 502 USUARIOS ✓ ENTREVISTAS REALIZADAS EN ABRIL DE 2013.
- 3. 3 OBJETIVOSY METODOLOGÍA NUESTRA MISIÓN ES LOGRAR ENTENDER CON MAYOR PROFUNDIDAD EL IMPACTO EN PUERTO RICO DE LA TECNOLOGÍA EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: PERFILINTERNET CELULARREDES SOCIALESE-COMMERCE
- 4. Incidencia
- 5. 5 INCIDENCIA DEL INTERNET 57% 1,808,154 usuarios 12+ conectados
- 8. 70% 63% 13% 12% 14% 57% 69% 10% 6% 15% Celular Computadora personal Computadora Trabajo / Estudio Tabletas electrónicas (Ipad) Otros 8 Nota: La base numérica son las 502 personas entrevistadas. 2013 2012 CELULAR ES EL PRINCIPAL MEDIO DE ACCESO CELULAR COMPUTADORA PERSONAL COMPUTADORA TRABAJO / COLEGIO TABLETS OTROS
- 9. 9 18% 17% 9% 8% 8% 7% 7% 19% 23% 9% 14% 9% 7% 8% Desde la escuela y/o universidad Desde el trabajo Desde un restaurante de comida rápida Desde la casa de otra persona Desde una plaza pública Desde un centro comercial Desde un restaurante 88% DESDE SU CASA 2013 2012 LUGARES DE CONEXIÓN A INTERNET
- 10. ‣ RÁPIDO ‣ MÁS RÁPIDO ‣ MEGA RÁPIDO 99% utilizan broadband ¿QUÉTIPO DE INTERNET UTILIZA EL CONSUMIDOR? LUGARES DE CONEXIÓN A INTERNET
- 11. 11 Demográficos
- 12. 12 EL 100% DE LOS JÓVENES DE 12-17 AÑOS TIENEN ACCESO A INTERNET
- 13. 3.5 3.7 13 100.0% 92.1% 76.5% 49.5% 22.5% 16.3% 12-17 18-24 25-39 40-54 55-64 65 + CONECTIVIDAD AL MÁXIMO ENVARIOS SEGMENTOS DEMOGRÁGICOS
- 14. 3.5 3.7 14 84% 81% 67% 42% 19% 86% 75% 83% 56% 11% 100% 92% 82% 66% 22% 12-17 18-24 25-34 35-49 50+ 2011 2012 2013 CRECIMIENTO ACELERADO EN GRUPOS DE 12-24 AÑOS
- 15. 53.1% 49.6% 55.7% 2011 2012 2013 3.5 3.7 15 46.9% 50.6% 58.8% 2011 2012 2013 Hombre Mujer EL MEDIO TIENE SIMILAR AFINIDAD EN AMBOS GÉNEROS
- 16. 3.5 3.7 16 64.7% 38.3% 48.6% 67.1% 38.6% 62.2% 78.4% 51.8% 60.0% Soltero Casado Conviviendo Estado Civil 2011 2012 2013 CASADOS PRESENTARON MAYOR TASA DE CRECIMIENTO
- 17. CONTINÚA CORRELACIÓN POSITIVA EN INCIDENCIA DE INTERNET ENTRE ESTUDIANTESY TRABAJADORES 3.5 3.7 17 100% 86% 67% 36% 5% 100% 98% 72% 35% 18% Trabaja & Estudia Estudia Trabaja Desempleado Retirado o Incapacitado Estado Civil 2012 2013
- 18. 31% 54% 43% 59% 71% 86%40% 53% 48% 71% 68% 83% Octavo o menos Grado Esc.Superior Diploma Esc.Superior Años Universidad Bachillerato Post Grado Estado Civil 3.5 3.7 18 2012 2013 A MAYOR ESCOLARIDAD, MAYOR INCIDENCIA DE INTERNET INCIDENCIA POR DEMOGRÁFICOS
- 19. 3.5 3.7 19 38% 61% 82% 75% 100%46% 68% 93% 92% 89% Menos de $14,999 $15k - $29.9k $30k-$49.9k $50k-$74.9 $75K+ Estado Civil 2012 2013 IGUALMENTE LOVEMOS EN EL PODER ADQUISITIVO
- 20. 3.5 3.7 20 USUARIOS vs. NO USUARIOS 59%HOMBRE 25-34AÑOS 78%SOLTERO UNIVERSITARIO DE INGRESO MEDIO ($15K-$19.9K) 44%MUJERES 50AÑOS + 50%CASADO ESCUELA SUPERIOR DE INGRESOS BAJOS (>$10K)
- 22. 22 COMPUTADORA CELULAR TABLETA n=391 n=353 n=60 Visitar redes sociales 59.8% 74.8% 60.0% Buscar información 45.8% 36.3% 36.7% Ver videos 32.5% 34.3% 28.3% Correo electrónico 23.8% 19.8% 13.3% Buscar información para asignaciones 15.9% 6.8% 10.0% Leer noticias 11.0% 9.3% 6.7% Realizar compras 10.0% 4.0% 8.3% Escuchar música 7.7% 11.9% 13.3% Jugar 7.7% 9.9% 21.7% Chatear 6.4% 13.6% 5.0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ACTIVIDADES QUE MÁS HAN REALIZADO EN LA INTERNET DURANTE LOS PASADOS 30 DÍAS
- 23. TOP LOCALES COMPUTADORA CELULAR TABLETA endi.com 10.5% clasificadosonline.com 5.6% primerahora.com 4.1% bancopopular.com 2.0% vocero.com 1.5% doralbank.com 0.8% noKcel.com 0.8% aeepr.com 0.5% endi.com 9.6% primerahora.com 4.8% clasificadosonline.com 4.5% noKcel.com 0.8% vocero.com 0.8% bancopopular.com 0.6% firstbank.com 0.6% gobiernopr.com 0.6% wapa.tv 0.6% 80grados.net 0.3% clasificadosonline.com 3.3% bancopopular.com 1.7% endi.com 1.7% primerahora.com 1.7% WEBSITES MÁSVISITADOS
- 24. COMPUTADORA CELULAR TABLETA 24 facebook.com 60.4% google.com 49.4% youtube.com 34.5% yahoo.com 18.2% endi.com 10.5% twitter.com 8.7% gmail.com 8.2% hotmail.com 6.9% clasificadosonline.com 5.6% ebay.com 4.9% instagram.com 4.1% primerahora.com 4.1% wikipedia.com 4.1% pandora.com 3.3% tumblr.com 3.1% netflix.com 2.8% amazon.com 1.5% bancopopular.com 1.5% vocero.com 1.5% flowhot.net 1.3% kik.com 1.3% facebook.com 73.7% youtube.com 43.6% google.com 43.3% twitter.com 12.2% instagram.com 11.0% endi.com 9.6% yahoo.com 9.1% gmail.com 7.4% pandora.com 6.2% ebay.com 5.1% hotmail.com 4.8% primerahora.com 4.8% clasificadosonline.com 4.5% whatsapp.com 4.2% wikipedia.com 4.2% kik.com 3.4% path.com 2.3% amazon.com 1.4% nba.com 1.1% netflix.com 1.1% tumblr.com 1.1% facebook.com 53.3% google.com 46.7% youtube.com 38.3% twitter.com 8.3% yahoo.com 6.7% amazon.com 5.0% ebay.com 5.0% hotmail.com 5.0% clasificadosonline.com 3.3% gmail.com 3.3% instagram.com 3.3% netflix.com 3.3% path.com 3.3% skype.com 3.3% TOP 20 WEBSITES (FRECUENCIA DIARIA)
- 25. 2011 MOVIMIENTO SOCIAL • Facebook / Buscadores "Search Engines“ / Email /Ver vídeos /You Tube 62 countries 42,000 respondents 2010 ENTRETENIMIENTO • Email /Ver fotos /Chatear /Ver mensajes / Bajar música 2012 MOVILIDAD • Facebook / Buscadores "Search Engines“ / Email /Ver vídeos /You Tube 2013 CONECTIVIDAD 24/7 • Visitar redes sociales / Búsqueda de información /Ver vídeos / Email / Búsqueda de información EVOLUCIÓN DE LOS USUARIOS
- 26. E-Commerce 26
- 27. 24% 30% 37% 2011 2012 2013 LA MEDIANA DE COMPRAS EN LÍNEA… $264.29 27 N=500 E-COMMERCE EN PUERTO RICO
- 28. PRODUCTOS ELECTRÓNICOS 35.0% LIBROS 30.1% BOLETOS (CINE / EVENTOS / CONCIERTOS) 26.2% AUTOMÓVILES, VEHÍCULOS Y PIEZAS DE AUTO 25.7% ROPA Y ACCESORIOS 23.0% PRINCIPALES ARTÍCULOS QUE COMPRAN EN LÍNEA E-COMMERCE EN PUERTO RICO
- 29. 29 COMPUTADORACOMPUTADORA % ebay.com 54.0% amazon.com 24.7% clasificadosonline.com 24.0% groupon.com 4.0% jcpenney.com 3.3% gustazos.com 2.7% expedia.com 2.0% ofertadeldia.com 2.0% sears.com 2.0% victoriassecret.com 2.0% walgreens.com 2.0% forever21.com 1.3% walmart.com 1.3% N=150N=150 CELULARCELULAR % ebay.com 48.0% clasificadosonline.com 20.5% amazon.com 17.3% groupon.com 7.9% gustazos.com 7.9% facebook.com 4.7% google.com 3.1% priceline.com 2.4% youtube.com 2.4% att.com 1.6% clasificadospr.com 1.6% kmart.com 1.6% ofertadeldia.com 1.6% ofertones.com 1.6% victoriassecret.com 1.6% walmart.com 1.6% N=127N=127 TABLETATABLETA % ebay.com 44.0% amazon.com 24.0% gustazos.com 12.0% groupon.com 8.0% childrensplace.com 4.0% clasificadosonline.com 4.0% gozagoza.com 4.0% groopanda.com 4.0% ofertones.com 4.0% victoriassecret.com 4.0% walgreens.com 4.0% No indica 20.0% N=25N=25 La suma de por cientos puede ser mayor a 100% ya que, al ser una pregunta de respuesta múltiple, se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas. Por otro lado, esta ilustración incluye las respuestas mencionadas por más de 1 persona. PÁGINAS DEVENTA, OFERTASY SERVICIOS EN LÍNEA QUE HANVISITADO E-COMMERCE EN PUERTO RICO
- 30. 5% 10% TABLETS 85% 79% COMPUTADORA ¿DESDE DÓNDE REALIZAN LAS COMPRAS? 23% 38% CELULAR E-COMMERCE EN PUERTO RICO 2012 2013
- 32. 32 SERVICIOS O PRODUCTOS DE LOS QUE LES GUSTARÍA RECIBIR PROMOCIONES Celulares 81.3% Deportes 81.3% Ropa 62.5% PROMOCIONES ATRAVÉS DE LA INTERNET Autos 50% Música 37.5%
- 33. La Revolución de las Redes Sociales 33
- 34. 9 de cada 10 usuarios de Internet en Puerto Rico tienen presencia en alguna red social 1.6 MILLONES DE USUARIOS EN LAS REDES SOCIALES
- 35. 35 66% 85% 85% 88% 91% 2008 2010 2011 2012 2013 REVOLUCIÓN DE LAS REDES SOCIALES USUARIOS CONECTADOS A LAS REDES SOCIALES
- 36. 36 REVOLUCIÓN DE LAS REDES SOCIALES Puerto Rico 83% 31% 21% 19% 88% 41% 24% 22% FACEBOOK YOUTUBE GOOGLE + TWITTER USUARIOS CONECTADOS A LAS REDES SOCIALES
- 38. SITUACIÓN MÓVILES (CELULARES) EL COMPAÑERO INSEPARABLE 83%PENETRACIÓN 78%SMARTPHONES 62%ANDROID 3,100,000 celulares
- 39. 17.0% 14.0% 10.4% 7.2% 6.4% 6.2% 6.0% 4.0% 3.4% 2.6% 17.4% 3.0% 12.6% 3.2% 2.6% 6.6% 10.0% 3.2% 9.4% Samsung Claro Iphone AT&T T-mobile Motorola Nokia Galaxy Apple Teléfono 2013 2012 TOP OF MIND AWARENESS: CELULAR
- 40. LOS TELÉFONOS INTELIGENTES CON ACCESO A SERVICIOS DE INTERNETY APLICACIONES SON LOS “DRIVERS” DE LA CATEGORÍA. 2011 36% 64% SMARTPHONE REGULAR 2012 61% 39% 2013 78% 22%
- 41. 27% 62% ANDROID SIGUE CRECIENDO Y FORTALECIENDO SU LIDERAZGO LOCAL
- 42. 62% 27% 6% 3% 2% 52% 28% 8% 6% 3% Android Iphone HTC Blackberry WindowsMobile 2013 2012 Nota: La base numérica son los 363 usuarios de internet entrevistados que tienen smartphone. La suma de por cientos puede ser mayor a 100% ya que, al ser una pregunta de respuesta múltiple, se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas. ANDROID SIGUE CRECIENDO Y FORTALECIENDO SU LIDERAZGO LOCAL
- 43. 21HORAS SEMANALES (PROMEDIO DE USO) 75%SE CONECTAN A INTERNET 81%MENSAJERÍA DE TEXTO 38%TOMARY COMPARTIR FOTOS SITUACIÓN MÓVILES (CELULARES)
- 44. 44.0% 58.4% 75% 2011 2012 2013 UTILIZAN EL CELULAR PARA ACCEDER A INTERNET
- 45. APLICACIONES DESCARGADAS DURANTE EL ÚLTIMO MES 85%ENTRETENIMIENTO 40%MÚSICA 27%REDES SOCIALES 18%NOTICIAS 12%NOTICIAS
- 46. Perfil de los Usuarios
- 47. Fuente: The Kantar Group Company. 2010 Global Study.TNS Digital Lifestyles SME & EstudiosTécnicos, Inc. 2012. Digital & Mobile Behavioral Study. 47 PERFILES DE LOS USUARIOS DE INTERNET “Knowledge Seekers” “Functional” “Aspires” “Influencers” “Networkers” “Communicators”
- 48. 48 CONEXIÓN ACTUALIZACIÓN FUNCIONALEXPRESIÓN 16% UNA HERRAMIENTA PRÁCTICA EN MI VIDA 18% ESPACIO PARA DEJAR SENTIR MI OPINIÓN 22% FUENTE DE APRENDIZAJE 24% LUGAR DE ENTRETENIMIENTO Y RELACIONARSE Los “Drivers” del Boricua
- 49. Conclusiones
- 50. El nivel de incidencia de uso de Internet de 57% representa un gran logro para Puerto Rico. No sólo por el incremento de siete puntos porcentuales, que es el mayor experimentado, sino porque se da en momentos en que todavía la economía del país está muy frágil, luego de seis años de una reducción real en su tamaño de 13 puntos porcentuales. De igual forma, el uso del “Smartphone” registró un extraordinario crecimiento de 17 puntos porcentuales, alcanzando un nivel de 78%. Los grupos de edad que registran mayor incidencia de uso de Internet son los de 12 a 17 años y de 18 a 24 años. En ambos casos la incidencia es mayor de 90%, lo que indica que viven la experiencia tecnológica en su entorno diario y que están listos para recibir su educación utilizando métodos tecnológicos o digitales. La pregunta es ¿Cuán listo está el Sistema de Educación de Puerto Rico para aprovechar esta oportunidad de sinergia en el desarrollo de sus recursos humanos? Conclusiones
- 51. Por primera vez en la historia de puerto Rico, la proporción de personas que se conecta a Internet por medios móviles es mayor que la proporción que se conecta por computadoras (70.3% vs. 62.9%). Este hallazgo tiene grandes implicaciones para diversos sectores: • La conectividad se da en todo lugar y momento, a voluntad del usuario. • La Internet se solidifica como medio principal en Puerto Rico. • Aumenta la convergencia de los medios de manera exponencial tanto en opciones de medios como en lugares y momentos de uso. • La Internet, así como los demás medios adquieren una naturaleza móvil, diferente de la concepción fija que habían tenido antes. Esto crea grandes retos para la medición de usuarios. La aproximación al 60% de incidencia de uso de Internet dramatiza la oportunidad que tiene la comunidad en Puerto Rico de unirse en una cruzada común de convertir el país en líder en el campo tecnológico. La parte más difícil que es la infraestructura humana ya está encaminada. Ahora, para lograr aprovechar la oportunidad, se requerirán varias cosas: • Una fuerte integración de la tecnología a la educación pública y privada. • Estímulo y promoción a la creación de contenido tecnológico que añadan valor a las actividades económicas. Conclusiones
- 53. LAVERDAD QUETRANSFORMA.... •VELOCIDAD = ASEGURESE DE OPTIMIZAR SUS PLATAFORMAS PARA LOS DISTINTOS DISPOSITIVOS (MOBILE, PC,TABLETS) •VIDA VIRTUAL = LOS MEDIOS DIGITALES SON LOS MEDIOS MASIVOS DE HOY. •PASIONES SOCIALES = DEFINA ESTRATEGIAS EN BASE A SUS COMPORTAMIENTOS / GUSTOSY NO POR SU GRUPO DE EDAD.
- 54. LAVERDAD QUETRANSFORMA.... •E-COMMERCE = CONSIDERE ESTABLECER UNA PLATAFORMA DEVENTA EN LÍNEA COMO UNA OPORTUNIDAD PARA CAPITALIZAR EN LA NUEVA GENERACIÓN DE COMPRADORES. •Z.M.O.T. = UTILICE LOS SMARTPHONES COMO UN MEDIO PARA CREAR ESTÍMULOSY UNA HERRAMIENTA (APPS / MOBILE WEBS) DEVENTA QUE INFLUYAN EN LATOMA DE DECISIÓN.
- 55. LAVERDAD QUETRANSFORMA.... EL ÉXITO DE HOY NO TE GARANTIZA EL DE MAÑANA...
- 57. EL ESTUDIO INCLUYE ¿Qué más incluye el estudio? • Incidencia de uso de Internet y redes sociales • “Top of Mind Awareness” • Frecuencia con la que utilizan la Internet • Lugares desde donde se conectan • Tipo de conexión que utilizan • Actividades que realizan en la Internet • Tiempo que dedican al medio para distintos usos • Frecuencia con la que utilizan los medios sociales desde computadora, celular y tableta • Redes sociales en las que tienen cuentas • Actividades que realizan en las páginas de redes sociales, frecuencia con las que las realiza y medio a través del cual accede para realizarlas • Frecuencia con la que realiza compras en línea desde la computadora, celular y tableta y productos y/o servicio que ha comprado en el último año • Cantidad que gastan y método de pago para las compras en línea • Compañía con la que tienen el celular • Tipo de celular que tienen • Funciones con las que cuentan y utilizan en el celular • Tipo de aplicaciones descargadas en los pasados 30 días • Participación de promociones • Uso de las plataformas de “geomarketing” o “geofencing” • Comunicación con otras personas • Actitudes y percepciones sobre el uso del celular, tabletas y la tecnología • Gadgets por género y edad • Cruces adicionales por petición