El poder de Powerr BI en MS Dynamics 365 for Sales
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En esta sesión se vera como se construyes KPI en MS Dynamics 365 for Sales, viendo dataverse y las vistas, luego como podemos usar estas vistas para crear paneles en Power BI y desplegarlos en MS Dynamics 365 for Sales
El poder de Powerr BI en MS Dynamics 365 for Sales
- 1. El poder de Power BI en MS Dynamics 365 for Sales
- 2. Juan Rafael es Global MCT en Plataforma Microsoft (Azure y BIzApps) y MVP 11x en BizApp (AI ERP). Se desempeña como Arquitecto de Soluciones en Dynamics 365 para Partner Microsoft en Mexico. Participo en proyectos nacionales, de LATAM y España en Dynamics 365 FnO y CE, PowerPlatform y Azure Lider de comunidad Microsoft, Cloud Experts Community MCT | MVP Juan Rafael
- 3. AGENDA • Que es Microsoft Dynamics 365 for Sales • Conociendo Dataverse • Integrando Power BI con Dynamics 365 for Sales
- 4. AGENDA • Que es Microsoft Dynamics 365 for Sales • Conociendo Dataverse • Integrando Power BI con Dynamics 365 for Sales
- 5. Información general de Dynamics 365 Sales 1 Aplicación basda en modelo en la plataforma Dataverse 2 Permite a las organizaciones: • Crear relaciones sólidas con los clientes • Tomar medidas en función de la información • Cerrar las ventas más rápido • Consolide ventas desde el cliente potencial hasta el pedido
- 6. Información general del proceso de venta 1 Aplicación diseñada para que su uso o configuración listos para usar se ajusten a procesos empresariales únicos 2 Los flujos del proceso de negocio simplifican los procesos de ventas Cliente potencial Oportunidad Oferta Pedido Factura
- 7. Trabajar con clientes como contactos Representa a las personas con las que tu organización hace negocios.
- 8. Flujos del proceso de negocio en Dynamics 365 Sales • Proceso de venta de cliente potencial a factura • Proceso de venta de la oportunidad
- 9. Resumen de opciones de análisis
- 10. Integración con Excel • Exportaciones de datos estáticos de Excel: mostrar una instantánea de una vista seleccionada • Libros dinámicos: actualizar dinámicamente los datos de la base de datos de Dynamics 365 Sales • Tablas dinámicas: se parecen a los libros dinámicos, pero los usuarios diseñan columnas y filas de tabla dinámica • Microsoft Excel Online: editar datos mediante Excel dentro de Dynamics 365
- 11. Trabajar con Excel insertado A veces, es posible que quieras realizar ediciones en masa o un análisis rápido de los datos de Dynamics 365 con las herramientas disponibles en Excel, pero no necesitas realizar una exportación completa de los datos.
- 12. Exportar información de Dynamics 365 a Excel Si necesita aprovechar las herramientas de análisis más avanzadas que están disponibles en Excel, puede exportar datos de Dynamics 365 como libros estáticos o libros dinámicos.
- 13. Herramientas listas para usar • Gráficos • Paneles • Objetivos • SLA y KPI personalizados
- 14. Gráficos Representaciones gráficas de datos de diferentes vistas de una entidad Muchos tipos de gráficos del sistema disponibles Capacidad de explorar en profundidad el gráfico
- 15. Paneles Colección de: • Vistas • Gráficos • iFrames • Recursos web • Otros tipos de informes gráficos
- 17. AGENDA • Que es Microsoft Dynamics 365 for Sales • Conociendo Dataverse • Integrando Power BI con Dynamics 365 for Sales
- 18. Dataverse Microsoft Dataverse es una plataforma de aplicaciones y servicios de datos de código bajo y basada en la nube que estructura fácilmente una variedad de datos y lógica comercial para respaldar aplicaciones y procesos interconectados de manera segura y compatible.
- 19. Tablas en Dataverse Una tabla es una estructura lógica que contiene filas y columnas que representan un conjunto de datos.
- 21. AGENDA • Que es Microsoft Dynamics 365 for Sales • Conociendo Dataverse • Integrando Power BI con Dynamics 365 for Sales
- 22. Power BI • Plataforma de autoservicio para detectar, analizar y visualizar datos • Capacidad de compartir información y colaborar con compañeros • Puedes incluir orígenes de datos de Dynamics 365 Sales
- 23. Mostrar paneles de Power BI en Dynamics 365 Tras la integración, los usuarios pueden agregar elementos de Power BI como elementos de panel en Dynamics 365.
- 24. Visualizar con Power BI Crea visualizaciones de Power BI sobre la marcha en función de los datos que se muestran en la vista Dynamics 365.
- 27. Thank you!