Extending Dynamics 365 for Sales with Power Automate
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During the session, we explored how we can capture Leads through some source and load it into Dynamics 365 Sales through Power Automate to generate sales processes.
Extending Dynamics 365 for Sales with Power Automate
- 1. POWER PLATFORM BOOTCAMP 2025 Extendiendo Dynamics 365 for Sales con Power Automate Expositor: Juan Rafael
- 2. 2025 Dynamics 365 for Sales
- 3. Power BI User Group Panamá 2025 Feature overview Customer Lead Opportunity Quote Order Invoice Product Catalog
- 4. Power BI User Group Panamá 2025 Feature overview • Embedded Microsoft Office 365 tools (like Excel and Word) • Microsoft Teams integration • Product catalog (including customized pricing and product families) • Microsoft Power Platform • SharePoint and OneDrive integration
- 5. Power BI User Group Panamá 2025 Navigation
- 6. Power BI User Group Panamá 2025 Sales process overview 1 Application designed for out-of-the-box use or configuration to match unique business processes 2 Business process flows streamline sales processes Lead Opportunity Quote Order Invoice
- 7. Power BI User Group Panamá 2025 Work with leads in Dynamics 365 Sales
- 8. Power BI User Group Panamá 2025 Opportunity management lifecycle
- 9. Power BI User Group Panamá 2025 Work with individual opportunities
- 10. 2025 DEMO
- 11. Productos incluidos en Microsoft Power Platform © Copyright Microsoft Corporation. All rights reserved.
- 12. Introducción a Dataverse Lógica Datos Storage API Authentication Auditoría Authorization Trabajos & calculado Columnas de acumulación Dataverse: contenido Business Reglas data validation Duplicar Detección Complementos Workflows Catálogo y detección Modelado Notificación Datos comunes Modelo Relacional databases Archivos y blobs Archivos de registro Semiestructurados datos Buscar y Buscar datos Data Lake Eventos webhooks Exportación de datos Seguridad Integración
- 13. Dataverse implementa Common Data Model ESQUEMA DE CDM SOLUCIONES SERVICE VENTAS Competidor MARKETING Cuenta … Descuento Factura Oportunidad Pedido de Producto del pedido Oferta Caso … Descuento Contacto Resource Servicio Grupo de programación Tarea Contacto Evento Correo electrónico de marketing Página de marketing … Cuenta Actividad social Cita Campaña Contacto Lead Lista de marketing llamada de teléfono … Cuenta Nota Actividad Contacto Moneda Correo electrónico Objetivo Carta Propietario Organización Posición Tarea Core WEB TALENTO TALENTO Vínculos presionados Interacciones web Página web … department Puesto de trabajo Trabajo … Paciente Médico Dispositivo Evaluación de riesgos Encuentro Episodio de cuidado Medicación Procedimiento … Plan de asistencia CUENTA ATTRIBUTOS Descripción: negocio que representa a un cliente o cliente potencial • Número de cuenta • Código de clasificación de cuenta • Creado el • Límite de crédito • Ofertas abiertas • Ingresos abiertos • Id. de territorio • Grupo de hoteles CRM Aplicación 1 Origen de datos 1 App2 Origen de datos 2 Aplic. N Common Data Model Origen de datos N Automoción Sin ánimo de lucro Education Atención sanitaria Servicios financieros Modelo de datos compartido y de código abierto que proporciona coherencia semántica para los datos. Permite a los creadores desarrollar aplicaciones e integradores con mayor rapidez para interoperar más fácilmente en varios sistemas. Un conjunto creciente de soluciones y asociados que contribuyen al esfuerzo mediante la implementación de CDM o la ampliación con dominios específicos del sector. © Copyright Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
- 14. Introducción a Power Automate © Copyright Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
- 15. 2025 Valor de Power Automate Escenarios y capacidades comunes: • Automatizar tareas repetitivas. • Guiar a un usuario a través de un proceso. • Conectarse a orígenes de datos externos. • Automatizar procesos basados en escritorio. © Copyright Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
- 16. Qué ofrece Power Automate Automatización inteligente para todos Automatización a gran escala Escalado eficaz de la automatización en toda la organización Permitir que todos los usuarios de su organización automaticen los flujos de trabajo sus aplicaciomediantenes y servicios locales y basados en la nube favoritos. Desde usuarios finales a desarrolladores profesionales y TI. Integración segura y sin problemas Integración segura de la automatización en todos los niveles Permitir a los usuarios finales crear flujos de trabajo automatizados de forma segura y compatible. Centre sus recursos de TI cualificados en tareas más complejas y estratégicas. Mayor productividad Acelerar la productividad y centrarse en un trabajo más estratégico Minimizar las tareas repetitivas, manuales y lentas y crear más tiempo para que los equipos se centren en el trabajo estratégico con herramientas de código bajo/sin código, plantillas y conectores fáciles de usar. Inteligente Automation Aumente la eficacia a través de flujos de trabajo automatizados con la eficacia de la inteligencia artificial Optimice cómo trabaja combinando la eficacia de la inteligencia artificial con flujos de trabajo automatizados y procesos empresariales. © Copyright Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
- 17. Ejemplo: Aprobación de un pedido de compra Las aprobaciones son uno de los procesos que se pueden compilar mejor en Power Automate. Suele pasar que están bien definidos pero siguen siendo manuales. Por ejemplo, analicemos el siguiente escenario: Un usuario inicia el proceso entrando en una aplicación de Power Apps y crea una solicitud de pedido de compra. Después de enviar la solicitud, la información se envía a un flujo de Power Automate. El flujo puede estar compilado para evaluar la solicitud y después enrutarla en función de criterios como el usuario que la ha presentado y el importe de la solicitud. La primera acción podría ser enviar la solicitud al administrador del usuario. El nombre del administrador se puede recuperar automáticamente desde Azure AD, con lo que se evita una solicitud duplicada de la información. © Copyright Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
- 18. Ejemplo: aprobación de un pedido de compra (continuación) • Una vez que el administrador recibe la aprobación y la aprueba, el flujo puede proporcionar lógica condicional. Por ejemplo, esto puede ocurrir cuando una solicitud de pedido de compra es mayor que 10 000 USD, por lo que debe enviarse al VP para su aprobación. Para importes inferiores, podría haber una aprobación automática del pedido de compra. • Aquí tenemos un ejemplo del aspecto que podría tener este flujo. © Copyright Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
- 19. Los tres tipos de flujos que puede crear con Power Automate Power Automate funciona creando flujos: estos son los tres tipos: • Flujos en la nube (API) – Instantánea – Automatizado – Programado • Flujos de procesos de negocio (BPM) • Flujos de escritorio (RPA) © Copyright Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
- 20. 2025 DEMO
- 21. Power BI User Group Panamá 2025 Gracias