Estudio CICOM 2012
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El estudio CICOM IX revela que la inversión en comunicación mercadotécnica en México alcanzó los 153.2 miles de millones de pesos en 2012, con un crecimiento del 10.2% respecto al año anterior. Las disciplinas con mayor crecimiento incluyen relaciones públicas, diseño gráfico y promociones, representando una participación significativa en el empleo; la industria genera aproximadamente 1.6 millones de empleos. Comparativamente, México mostró un crecimiento menor en inversión publicitaria en internet y TV restringida en comparación con Brasil y Argentina.
Estudio CICOM 2012
- 1. ESTUDIO CICOM EDICIÓN IX Valor de la inversión mercadotécnica en México
- 2. CICOM INTEGRANTES SOCIOS PROPIETARIOS AMIPCI DIRECTA AMAPRO AMPPRO AAM ANP PRORP QUORUM IAB CONSEJO DE LA COMUNICACIÓN ALAP CONAR En conjunto, CICOM representa a más de 800 empresas.
- 3. Agradecemos la coordinación y elaboración de este estudio a Master Research, Maquinaria Creativa, y a todas las asociaciones que hicieron posible la realización del mismo.
- 4. METODOLOGÍA DE ESTUDIO El estudio de CICOM se integra con los datos proporcionados por las organizaciones participantes miembros, que son a su vez el resultado de los estudios desarrollados por las mismas, para medir el desempeño de sus respectivas disciplinas en el año correspondiente. Master Research, agencia integrante de la AMAI, reúne la información, procediendo a su revisión, validación, integración y análisis, para constituir el documento final. Si bien la exactitud de los datos depende de cada organización, la calidad y consistencia de la información es evaluada, tomando como referencia diferentes fuentes de información públicas y privadas. Las cifras generadas, muestran únicamente los datos reportados por cada organización, por lo que cada una de ellas, es responsable de la exactitud de la misma.
- 5. El Estudio CICOM presenta el Valor de la Industria de la Comunicación Mercadotécnica en México, para 2012. Muestra, además de la inversión, el comparativo del crecimiento de los últimos cuatro años, y una comparación de la inversión en medios seleccionados con los países de Brasil y Argentina.
- 6. I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA PARA 2012
- 7. DATOS RELEVANTES DE LA INDUSTRIA EN 2012 El valor de la industria se estima en 153.2 miles de millones de pesos para el año de 2012. La inversión publicitaria para 2011, representa un crecimiento respecto del año anterior, del 10.2%. La industria genera empleos para poco más de 1.6 millones de personas. Las siguientes disciplinas presentaron los crecimientos más sobresalientes, respecto del año anterior, los cuales explican el comportamiento de la industria en el 2012: 26.1% Relaciones públicas 18.5% Diseño Gráfico 13.0% Promociones
- 8. Fuente: Integrantes de CICOM Análisis: Master Research DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA POR DISCIPLINA 45% 28% 19% 4%3% 1% DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA Publicidad Promociones Mercadotecnia directa Investigación Relaciones públicas Diseño $153,171 mdp
- 9. Publicidad Promociones Mercadotecnia Directa Investigación Relaciones Públicas Diseño Fuente: Integrantes de CICOM Análisis: Master Research DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA POR DISCIPLINA $153,171 mdp Inversión (MDP) 69,021 43,312 28,880 6,018 4,926 1,014 Porcentaje 45% 28% 19% 4% 3% 1% NOTA: Los datos de promociones no se pudieron confirmar
- 10. PUBLICIDAD La inversión en publicidad creció en un 7.9% respecto al año de 2011. Ubicándose en la cantidad de $69,021 millones de pesos para 2012. El crecimiento de la Publicidad en medios masivos se debe principalmente a la transmisión de spot de las campañas de realizadas en los diferentes estados y la recuperación de la demanda interna. Los medios que presentaron un crecimiento muy significativo en 2012, fueron el Internet, la publicidad en TV de paga y la Radio, con el 38%, 24% y el 15% de crecimiento en pesos, respectivamente. La Televisión Abierta representa el 53.0% de la inversión total en medios, seguida por la inversión publicitaria en Radio e Internet con el 9%. 1.- Nota. Fuente: Asociación de agencias de medios
- 11. Fuentes: AAM / Estados Financieros televisoras. Notas: Otros incluye copatrocinios, producciones y promociones relacionadas. OOH: Publicidad Exterior (Out of Home). DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA POR MEDIO $69,021 mdp 53% 8% 9% 3% 7% 2% 9% 8% 1% TELEVISION ABIERTA TELEVISION RESTRINGIDA RADIO REVISTAS PERIODICOS CINE INTERNET OOH OTROS PUBLICIDAD
- 12. Fuente: Integrantes de CICOM Análisis: Master Research Porcentaje 53% 8% 9% 3% 2% 7% 9% 8% 1% Inversión (MDP) 36,834 5,266 6,451 2,006 4,831 1,039 6,397 5,629 568 TV Abierta TV Restringida Radio Revistas Periódicos Cine Internet OOH Otros DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA POR MEDIO $69,021 mdp PUBLICIDAD
- 13. PROMOCIONES Las Promociones presentaron en el último año, un crecimiento muy importante y que se ubica en el 12.4%. De la inversión total de $43,312 mdp, el 65% se ha generado por acciones de Promotoría y Demostradoras en Puntos de Venta. El 35% restante lo conforman las distintas actividades Below the Line que realizan las agencias de Marketing Promocional. Las Agencias de Promociones cuentan con el mayor número de empleos directos (886,000).
- 14. Fuentes: AMAPRO DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN PROMOCIONES $43,312 mdp 65% 35% Promotoría BTL
- 15. MERCADOTECNIA DIRECTA La industria de la Mercadotecnia Directa presentó un crecimiento del 10.5% en 2012, respecto del 2011. La inversión en Mercadotecnia Directa que alcanzó en el año de estudio la cantidad de $28,880 millones de pesos. Presentó un incremento muy importante, debido principalmente al aumento en la actividad de los centros de contacto y mercadotecnia por internet. La Mercadotecnia Directa es la segunda actividad con el mayor número de empleados, después de Promociones, ya que cuenta con poco más de 680,000 empleos.
- 16. Fuente: Integrantes de CICOM Análisis: Master Research DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN MERCADOTECNIA DIRECTA $28,880 mdp 59%19% 16% 3% 1% 1% Centros de contacto-telemarketing Correo directo Mercadotecnia por internet Otros (catálogos, TV, CRM) Consultoría-estrategia Bases de datos
- 17. Fuente: Integrantes de CICOM Análisis: Master Research Inversión (MDP) 17,111 5,556 4,718 869 416 210 Porcentaje 59% 19% 16% 3% 1% 1% Centros de Contacto Correo Directo Mercadotecnia por Internet Otros (Catálogos, TV, CRM) Consultoría - Estrategia Base de Datos DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN MERCADOTECNIA DIRECTA $28,880 mdp
- 18. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS El sector AMAI de la industria de investigación creció 4.1% en 2012. Se calcula que su valor en México para este año fue de $6,018 millones de pesos. Del total de los ingresos generados, el 91% se realiza con clientes ubicados en México y el 90% se obtiene de empresas del sector privado. En 2012 se generaron unos 10,094 proyectos, de los cuales el 63% fueron de tipo cuantitativo. El año pasado se realizaron casi 12.9 mil sesiones de grupo y cerca de 22.2 mil entrevistas a profundidad, y 6.6 millones de entrevistas personales en estudios cuantitativos. La industria empleó el año pasado a casi 9,900 personas en forma directa
- 19. RELACIONES PÚBLICAS La industria de las Relaciones Públicas en México en 2012 tuvo un valor de facturación de $4,926 millones de pesos, lo que representa un 26.0% de incremento, respecto de 2011. El crecimiento obedece a una mayor facturación de las empresas y un mayor número de compañías dedicadas a esta actividad. Las compañías participantes en el estudio (180), tanto agencias como empresas, afirman que la actividad de Relaciones Públicas la cubren un 60% mujeres y un 40% de hombres, con un total de 6,480 empleos directos.
- 20. DISEÑO GRÁFICO La inversión obtenida en este rubro en 2012 alcanzó la cifra de $1,014 millones de pesos, generando esta disciplina, un crecimiento del 18.4%, respecto a 2011. La industria emplea a poco más de 1,400 personas, en forma directa.
- 21. II. COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS
- 22. Análisis: Master Research TCPA: 11.5% 99,259 101,352 115,238 138,978 153,171 - 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 2008 2009 2010 2011 2012 INVERSIÓN TOTAL INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA ÚLTIMOS 5 AÑOS
- 23. Análisis: Master Research COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, Participación de los medios 54% 49% 50% 46% 45% 26% 29% 29% 28% 28% 12% 13% 13% 19% 19% 5% 5% 5% 4% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 Diseño Gráfico Relaciones Públicas Investigación de Mercados Mercadotecnia Directa Promociones Publicidad
- 24. ANÁLISIS COMPARATIVO 2012. Comportamiento de la inversión Publicitaria de algunos medios seleccionados, en los tres principales países de América Latina. Argentina, mantiene un crecimiento importante en dólares; en la inversión publicitaria en 2012, mientras que Brasil y México, bajaron su ritmo de crecimiento. Fuentes: México. CICOM con datos de asociaciones Brasil. Projeto Inter-Medios, Argentina. Asociación Argentina de Agencias de Publicidad INDICADOR Inversión mercadotécnica (mdd) Crecimiento inversión 2012/2011 Inversión publicitaria per cápita (usdcy) 4,790 8.7% 42.1 México Brasil 14,730 8.2% 76.4 Argentina 3,946 18.0% 94.3 PAÍSES Y MEDIOS SELECCIONADOS
- 25. México % Brasil % Argentina % 408 156 374 500 496 4,790 2,855 9% 3% 8% 10% 10% 100% 60% 678 986 1,726 601 770 14,730 9,969 5% 7% 12% 4% 5% 100% 68% 288 192 1,414 156 293 3,946 1,603 7% 5% 36% 4% 7% 100% 41% ANÁLISIS COMPARATIVO 2012 La inversión publicitaria en Internet y TV Restringida, sigue incrementando su participación en México. Brasil y Argentina muestran una alta participación en la inversión publicitaria en prensa . Fuentes: México. CICOM con datos de asociaciones Brasil. Projeto Inter-Medios, Argentina. Asociación Argentina de Agencias de Publicidad