Reporte cicom 2010
- 1. CONFEDERACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN MERCADOTÉCNICA Valor de la Inversión Mercadotécnica en México REPORTE EJECUTIVO ESTUDIO CICOM 2010 EDICIÓN VII 01
- 2. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO INTEGRANTES EDICIÓN VII 2010 INTEGRANTES Asociación Nacional de la Publicidad ANP Asociación Mexicana de Internet AMIPCI Asociación Mexicana de Mercadotecnia Directa DIRECTA Asociación Mexicana de Agencias de Promociones AMAPRO Asociación de Agencias de Medios AAM Asociación Mexicana de Agencias Profesionales de Relaciones Públicas PRORP Consejo de Diseñadores de México QUÓRUM Interactive Advertising Bureau IAB México Consejo de la Comunicación CC Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria CONAR Asociación Latinoamericana de Agencias de Publicidad ALAP En conjunto, CICOM representa a más de 600 empresas VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 02
- 3. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EDICIÓN VII 2010 Agradecimientos VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 03
- 4. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO AGRADECIMIENTOS EDICIÓN VII 2010 Agradecemos la coordinación y elaboración de este estudio a Master Research. Maquinaria Creativa miembro de Quórum, por el desarrollo de la Identidad Corporativa y Reporte Ejecutivo. Y especialmente a todas las asociaciones que hicieron posible la realización de este esfuerzo por la Industria. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 04
- 5. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EDICIÓN VII 2010 Introducción VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 05
- 6. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO INTRODUCCIÓN EDICIÓN VII 2010 El Estudio presenta el Valor de la Industria de la Comunicación Mercadotécnica en México 2010, generada a partir de la inversión estimada por las distintas asociaciones participantes en cada disciplina. El Estudio CICOM determina el tamaño de la inversión y el comparativo de crecimiento de los últimos tres años, además de mostrar en esta edición, una comparación con países de América Latina, específicamente Brasil y Argentina. Se presenta la edición 2011 del Estudio que estima los resultados del 2010 con una breve explicación de los factores que dieron como resultado el comportamiento de la industria en este año. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 06
- 7. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO INTRODUCCIÓN EDICIÓN VII 2010 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO El Estudio de CICOM se integra con los datos proporcionados por las organizaciones participantes, miembros, que son a su vez el resultado de los estudios desarrollados por las mismas, para medir el desempeño de sus respectivas disciplinas en el año correspondiente. Master Research, agencia integrante de la AMAI, reúne la información, procediendo a su revisión, validación, integración y análisis, para constituir el documento final. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 07
- 8. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EDICIÓN VII 2010 Aspectos Relevantes 2010 VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 08
- 9. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EVENTOS RELEVANTES DE 2010 EDICIÓN VII 2010 ENTORNO ECONÓMICO NACIONAL La economía nacional se incrementó en forma significativa en 2010, alcanzando un crecimiento del PIB del 5.5% con una inflación del 4.2%. El crecimiento de la economía se debió principalmente a: La recuperación en la demanda interna en ramas importantes como alimentos, la industria automotriz y el comercio al detalle. El incremento en las exportaciones sobre todo en el segundo semestre del año. El crecimiento en el empleo formal (327 mil empleos respecto de 2008). VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 09
- 10. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EVENTOS RELEVANTES DE 2010 EDICIÓN VII 2010 INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA La inversión Mercadotécnica en México presentó un crecimiento importante en 2010 (13.7%), debido principalmente a los factores siguientes: A la recuperación de la inversión publicitaria en televisión abierta. Vale la pena señalar que las dos televisoras más importantes crecieron en conjunto el 8.1% en su facturación respecto a 2009. El incremento en la inversión publicitaria en televisión restringida, misma que alcanzó el 20% respecto de 2009. Al cierre de 2010, de acuerdo con cifras de LAMAC, el 36% de los hogares, cuenta con este servicio. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 010
- 11. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EVENTOS RELEVANTES DE 2010 EDICIÓN VII 2010 INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA La inversión en programas de activación, promoción y BTL desarrolladas por las compañías con productos y servicios de consumo, para reactivar la demanda y como alternativa a la publicidad tradicional. El incremento en las actividades de mercadotecnia directa, sobre todo en el uso de centros de contacto. Las actividades de Relaciones Públicas se han convertido en un medio alterno a la publicidad tradicional, para apoyar el branding de las organizaciones sobre todo de los sectores de TI, Financiero, Salud, Hospitalidad y Gobierno. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 011
- 12. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EDICIÓN VII 2010 I. Valor de la inversión mercadotécnica para 2010 VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 012
- 13. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010 DATOS RELEVANTES DE LA INDUSTRIA EN 2010 El valor de la industria se estima en 115,238 mdp para el año de 2010. La inversión publicitaria para 2010, representa un crecimiento respecto del año anterior, del 13.7%. La industria genera empleos para poco más de 1.55 millones de personas. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 013
- 14. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010 DATOS RELEVANTES DE LA INDUSTRIA EN 2010 Las siguientes disciplinas sin considerar por supuesto la inversión publicitaria en Internet, la cual creció un 38%, presentaron los crecimientos más sobresalientes, respecto del año anterior, los cuales explican la recuperación de la industria en el 2010: 22.0% Relaciones Públicas 15.1% Promociones 14.3% Publicidad 9.5% Mercadotecnia Directa VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 014
- 15. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010 DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA POR DISCIPLINA $ 115,238 mdp 49% PUBLICIDAD $ 57, 156 30% PROMOCIONES $ 33,886 30% 13% MERCADOTECNIA $ 14,930 DIRECTA 5% INVESTIGACIÓN $ 5,427 3% RELACIONES $ 3,075 PÚBLICAS 1% DISEÑO $ 764 2010 49% 13% 5% 3% 1% VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —Integrantes de CICOM 015 ANÁLISIS —Master Research
- 16. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010 PUBLICIDAD La inversión en publicidad creció en un 14.3% respecto al año de 2009. Ubicándose en la cantidad de $ 57,156 mdp para 2010. Los medios que presentaron un crecimiento muy significativo en 2010, fueron el internet y la publicidad en televisión restringida, con el 38% y el 20% respectivamente. La Televisión Abierta representa el 59.0% de la inversión total en medios, seguida por la inversión publicitaria en Radio (9%). VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 016
- 17. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010 PUBLICIDAD El crecimiento de la Publicidad en medios masivos se debe principalmente a la transmisión spot en los partidos del Campeonato Mundial de Futbol Sudáfrica 2010 y a la inversión de los anunciantes en el último semestre del año. Por su parte la publicidad en Televisión Restringida aumentó un 20%, debido tanto al incremento en el número de usuarios (36% de los hogares1), como al aumento en la facturación como medio publicitario más dirigido. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 1.- NOTA 017 FUENTE —Latin American multichannel advertising council
- 18. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010 DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN $ 57,156 mdp PUBLICITARIA POR MEDIO 1% 8% 59% TELEVISIÓN $ 33,908 6% ABIERTA 1% 9% RADIO $ 5,208 8% OHH $ 4,290 8% 8% PRENSA $ 3,900 6% TELEVISIÓN $ 3, 397 CERRADA 3% 6% INTERNET $ 3,392 2010 3% REVISTAS $ 1,870 1% CINE $ 680 1% OTROS $ 511 9% 59% 6% VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —AMAP / AAM / Estados Financieros televisoras. 018 NOTAS —Otros incluye copatrocinios, producciones y promociones relacionadas. OOH —Publicidad Exterior (Out of Home).
- 19. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010 PROMOCIONES Las Promociones presentaron nuevamente un crecimiento muy importante y que se ubica en el 15.1%. De la inversión total de $ 33,886 mdp, el 65% se ha generado por acciones de Promotoría y Demostradoras en Puntos de Venta. El 35% restante lo conforman las distintas actividades Below the Line que realizan las agencias de Marketing Promocional. Las Agencias de Promociones se constituyen como las empresas con la actividad más importante generadora de empleos, ya que cuenta con el mayor número de empleados directos (886,000). VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 019
- 20. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010 DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN PROMOCIONES $ 33,886 mdp 65% PROMOTORÍA $ 22,026 TRADICIONAL 35% OTROS PUNTOS $ 11,860 DE VENTA 35% 2010 65% VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —Amapro 020
- 21. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010 MERCADOTECNIA DIRECTA La Industria de la Mercadotecnia Directa presentó un crecimiento del 9.5% en 2010, respecto del 2009. La inversión en Mercadotecnia Directa que alcanzó en el año de estudio la cantidad de $ 14,930 mdp, presentó el comportamiento antes señalado debido principalmente a la disminución en el ritmo de crecimiento de los centros de contacto, los cuales habían crecido a tasas de dos dígitos. La Mercadotecnia Directa es la segunda actividad con el mayor número de empleados, después de Promociones, ya que cuenta con más de 675,000 empleos, de los cuales, dos terceras partes laboran en los Centros de Contacto. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 021
- 22. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010 DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN $ 14,930 mdp EN MERCADOTECNIA DIRECTA 17% 62% CENTROS DE $ 9,074 CONTACTO 11% TELEMARKETING 17% CORREO $ 2,525 DIRECTO 5% 11% MERCADOTECNIA $ 1,942 POR INTERNET 5% OTROS $ 705 2010 4% (CATÁLOGO, TV, 1% CRM) 4% CONSULTORÍA $ 472 ESTRATEGIA 1% BASE DE DATOS $ 212 62% VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —AMMD 022
- 23. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS El sector AMAI de la Industria de Investigación creció 8.4% en 2010. Se calcula que su valor en México para este año fue de $ 5,427 mdp. La industria de la Investigación de Mercados genera empleo para unas 8,500 personas. Del total de los ingresos generados, el 90% se realiza con clientes asentados en México y el 94% se obtiene de empresas del sector privado. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —Amai 023
- 24. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS En 2009 se generaron unos 10,000 proyectos, de los cuales 6 de cada 10 fueron de tipo cuantitativo. El año pasado se realizaron 13,198 sesiones de grupo, 13,521 entrevistas a profundidad; y 6.4 millones de entrevistas personales en estudios cuantitativos. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —Amai 024
- 25. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010 RELACIONES PÚBLICAS La Industria de las Relaciones Públicas en México en 2010 tuvo un valor de facturación de $ 3,075 mdp, lo que representa un 22.0% por arriba de la cifra obtenida en 2009. Las actividades de Relaciones Públicas se han convertido en un medio alterno a la publicidad tradicional, para apoyar el branding de las organizaciones, sobre todo en los sectores de TI, Financiero, Salud, Hospitalidad y Gobierno entre otros. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —ProRP 025
- 26. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010 RELACIONES PÚBLICAS Las agencias y empresas que se dedican a la actividad de Relaciones Públicas crecieron tanto en número (508 a 590 compañías), como en el valor de la facturación. Las compañías participantes en el estudio, tanto agencias como empresas, afirman que la actividad de Relaciones Públicas la cubren en un 61% de mujeres con respecto a un 39% de hombres, con un total de 8,556 empleados. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —ProRP 026
- 27. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010 DISEÑO GRÁFICO La inversión obtenida en este rubro en 2010 alcanzó la cifra de $ 764 mdp, generando esta disciplina, un crecimiento del 4%, respecto a 2009. La industria emplea a poco más de 1,400 personas, en forma directa. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —Quorum 027
- 28. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EVENTOS RELEVANTES DE 2010 EDICIÓN VII 2010 CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN RELACIÓN A OTRAS RAMAS 20% 17.5% La inversión en Mercadotecnia creció 15% 13.7% a una tasa superior a la de la mayoría 9.9% de las ramas, como 10% reflejo de la confianza 5.5% de las empresas 5% en la recuperación 2.8% económica. -3.0% 0% -5% PIB TOTAL INVERSIÓN IND. ALIMENTOS SERVICIOS SERVICIOS MERCADO- MANUFAC- FINANCIE- PROFESIO- TÉCNICA TURERA ROS NALES VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —Sistema de cuentas nacionales. INEGI 028 ANÁLISIS —Master Research PIB TOTAL
- 29. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EDICIÓN VII 2010 II. Comportamiento de la industria en los últimos tres años VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 029
- 30. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO II. COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS EDICIÓN VII 2010 COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA $ 115,238 mdp EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS 120,000 115,238 115,000 110,000 105,000 101,352 99,259 100,000 95,000 90,000 TCPA: 7.7% 2008 2009 2010 VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO ANÁLISIS —Master Research 030 TCPA —Tasa de Crecimiento Promedio Anual
- 31. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO II. COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS EDICIÓN VII 2010 COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA Participación EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS de los medios 100% PUBLICIDAD 5 5 5 90% PROMOCIONES 12 13 13 80% MERCADOTECNIA DIRECTA 70% 26 29 30 INVESTIGACIÓN 60% DE MERCADOS 50% RELACIONES PÚBLICAS 40% 54 49 49 DISEÑO GRÁFICO 30% 20% 10% 0% 2008 2009 2010 VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO ANÁLISIS —Master Research 031
- 32. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO II. COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS EDICIÓN VII 2010 COMPORTAMIENTO DE Inversión mdp LOS DISTINTOS MEDIOS EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS por medio 60,000 14.5% RELACIONES PÚBLICAS 50,000 13.3% PROMOCIONES 7.1% MERCADOTECNIA DIRECTA 40,000 6.1% INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 30,000 3.2% AGENCIAS DE PUBLICIDAD 20,000 2.3% DISEÑO GRÁFICO 10,000 0 TCPA 2008 2009 2010 VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO ANÁLISIS —Master Research 032 TCPA —Tasa de Crecimiento Promedio Anual
- 33. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EDICIÓN VII 2010 III. Comparativo México vs Brasil vs Argentina VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 033
- 34. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EVENTOS RELEVANTES DE 2010 EDICIÓN VII 2010 INDICADORES DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN LOS TRES PRINCIPALES PAÍSES DE AMÉRICA LATINA INDICADOR MÉXICO BRASIL ARGENTINA Inversión 4,167 9,896 2,846 Mercadotécnica (mdd) Crecimiento Inversión 13.7% 19.2% 38.4% 2010/2009 Inversión en relación 0.48 0.96 0.97 al PIB Inversión Publicitaria 37.05 48.46 67.99 Per cápita (usdcy) En los tres países más importantes de AL, se registró una recuperación importante en la inversión publicitaria. México presenta una brecha importante, en relación a los otros dos países Evaluados. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —México. CICOM con datos de asociaciones —Brasil. Revista Portada, Señal e IAB 034 Argentina. Asociación Argentina de Agencias de Publicidad —Análisis: Master Research —1.- Incluye medios masivos e Internet (ver página siguiente)
- 35. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EVENTOS RELEVANTES DE 2010 EDICIÓN VII 2010 LOS SIGUIENTES FACTORES EXPLICAN EL DESEMPEÑO LOGRADO EN BRASIL Y ARGENTINA Legislación adecuada y autorregulación Gran Cultura de Marketing en sus sociedades y percepción favorable de parte de sus autoridades. Pensamiento estratégico y alta creatividad derivada de respeto a los consumidores y gran exigencia de parte de estos con respecto a la comunicación comercial que reciben en los tres países la inversión publicitaria se concentra principalmente en TV. Vale la pena señalar que la inversión en diarios en Brasil casi se duplica y en Argentina, prácticamente se cuadruplica, con respecto a México, producto sin duda de los altos niveles de lectura en sus respectivas poblaciones. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —México. CICOM con datos de asociaciones —Brasil. Revista Portada, Señal e IAB 035 Argentina. Asociación Argentina de Agencias de Publicidad —Análisis: Master Research —1.- Incluye medios masivos e Internet (ver página siguiente)
- 36. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EVENTOS RELEVANTES DE 2010 EDICIÓN VII 2010 INVERSIÓN PUBLICITARIA EN LOS TRES PRINCIPALES PAÍSES DE LA (CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES) MEDIO MÉXICO % PART. BRASIL % PART. ARGENTINA % PART. TELEVISIÓN 2,735 66% 6,245 63% 1, 197 42% ABIERTA TELEVISIÓN 274 7% 379 4% 256 9% RESTRINGIDA REVISTAS 151 4% 730 7% 144 5% DIARIOS 315 8% 1,387 14% 1, 021 36% RADIO 420 10% 414 4% 98 3% INTERNET 274 7% 741 7% 131 5% TOTAL MEDIOS 4,167 100% 9,896 100.0% 2,846 100% SELECCIONADOS La inversión publicitaria en México está basada en principalmente en TV. Brasil cuenta con una inversión 2.4 veces mayor que la de México. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —México. CICOM con datos de asociaciones —Brasil. Revista Portada, Señal e IAB 036 —Argentina. Asociación Argentina de Agencias de Publicidad
- 37. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EDICIÓN VII 2010 Gracias Mesa Directiva CICOM 2010-2011 VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 037