Exposicion informe final inversiode
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Este documento resume los principales aspectos que deben incluirse en un estudio de preinversión para un proyecto de inversión pública. Explica que un estudio de preinversión debe contener cuatro capítulos principales: identificación del proyecto y diagnóstico de la situación actual, identificación del problema y objetivos, formulación y evaluación de alternativas, y conclusión. Dentro de cada capítulo, detalla los componentes específicos que se deben analizar, como costos, beneficios, demanda, oferta, y marco l
Exposicion informe final inversiode
- 2. LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y EL CONCEPTO DE VIABILIDAD • VIABILIDAD • Es la condición atribuida expresamente a un Proyecto de Inversión Pública (PIP) que demuestra ser: • Rentable socialmente • Sostenible • Compatible con las políticas • sectoriales nacionales • El medio para analizar y determinar si un proyecto es viable, es con la elaboración de un Estudio de Preinversión. Costos beneficios Recursos para operación y mantenimiento, aceptación de la comunidad, etc. Enmarcados en los esfuerzos y prioridades del país (educación inicial, electrificación rural, etc.)
- 3. 1.- Deben enmarque en las competencias de los niveles de Gobierno Regional o Local. 2.- Deben enmarque en los Lineamientos de Política Sectoriales 3.- Ser Compatibles con los objetivos del Plan de Desarrollo Regional Concertado y de los Planes de Desarrollo Locales. (Directiva 004-2003-EF/68.01 y Resolución Ministerial Nº 372- 2004-EF-15) 4.-Deben ser de ámbito regional. (Artículo 10º de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales) CONDICIONES DE LOS PROYECTOS A SER FINANCIADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL
- 4. ¿QUIEN ELABORA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN? • Las Unidades Formuladoras son las responsables de elaborar los Estudios de Preinversión. • Unidad Formuladora es cualquier órgano o dependencia de las Entidades y Empresas pertenecientes o adscritas a este nivel de Gobierno, registrada ante la DGPM. • Deben solicitar su inscripción a través de la Unidad de Programación e Inversiones
- 5. MONTO DE UN PROYECTO ESTUDIOS REQUERIDOS Hasta S./ 1'200,000 Perfil simplificado Mayor a S./ 1'200,000 Hasta S./ 10'000,000.00 Perfil Mayor a S./ 10'000,000.00 Factibilidad .Nombre del PIP Ampliación Y Mejoramiento De La Gestión Integral De Los Residuos Sólidos Municipales En La Ciudad De Puno. 3.- Código SNIP Código SNIP 719482. Código DGPP 069525 4.- Nivel de estudio En este caso no se encuentra estipulado en la PIP, veremos un ejemplo. Los niveles de estudios de pre inversión mínimos que deberá tener un proyecto para poder ser declarado viable son los siguientes:
- 6. PROCESO DE FORMULACIÓN DE UN ESTUDIO DE PREINVERSIÓN
- 7. SE CUENTA CON MATERIALES DE AYUDA PARA FORMULACIÓN DE PROYECTO (Guía General) Puedes ser consultada en: http//ofi.mef.go.pe
- 8. LÓGICA DEL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN • 1.- Los Estudios de Preinversión, en primer lugar realizan un Diagnóstico de las condiciones en que se ofrece o produce un bien o servicio que requiere la sociedad. • 2.- Basado en el Diagnóstico, se identifica el Problema Existente y las Causas que lo originan. • 3.- La intervención buscará resolver el Problema existente, atacando las causas que lo originan para lo cual como siguiente paso planteará los Objetivos del Proyecto y las posibles Alternativas de Solución.
- 9. LÓGICA DEL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN • 4.- Se realiza un estudio de Demanda y Oferta del bien o servicio. • 5.- Establece un Balance de Oferta – Demanda, con la finalidad de definir el tamaño del proyecto • 6.- Se Determinan los costos de inversión , costos de operación y mantenimiento y beneficios de cada alternativa de solución. • 7.- Se realiza la evaluación económica y análisis de Sensibilidad • 8.- Se analiza la Sostenibilidad y los impactos del proyecto sobre el medio ambiente.
- 10. CAPITULO I ASPECTOS GENERALES Nombre de Proyecto Unidad Formuladora y Ejecutora Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios Marco de Referencia CAPITULO II IDENTIFICACIÓN Diagnóstico de la Situación Actual Definición del Problema y sus Causas Objetivo del Proyecto Alternativas de Solución. ESTRUCTURA DE UN ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
- 11. CAPITULO III FORMULACION y EVALUACIÓN Análisis de la Demanda Análisis de la Oferta Balance Oferta Demanda Costos Beneficios Evaluación Social Análisis de Sensibilidad Sostenibilidad Impacto Ambiental Selección de Alternativas Matriz de Marco Lógico CAPITULO IV: CONCLUSIÓN LA ESTRUCTURA DE UN ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL ES LA SIGUIENTE
- 13. CAPITULO I ASPECTOS GENERALES • Este capítulo es básicamente informativo se incluye: • 1.- NOMBRE DEL PROYECTO • Ampliación Y Mejoramiento De La Gestión Integral De Los Residuos Sólidos Municipales En La Ciudad De Puno • 2.- UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA • nombre : gerencia de medio ambiento y servicios • Sector : gobiernos locales • Persona responsable : CPC Griselda Gudiel Morales • Dirección : jr. Deusta N° 458 puno • Telefax : 051-352471 y 051-651767
- 15. CAPITULO II IDENTIFICACIÓN SE REALIZA EL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL • Se debe analizar los diversos aspectos para producir el bien o servicio que requiere la sociedad: • INFRAESTRUCTURA • Ambientes, Características Físicas y Técnicas, Estado Físico y Funcional. • EQUIPOS Descripción de las Características y Técnicas, Estado Físico y Funcional • MOBILIARIO • Relación de Mobiliario y Estado Físico y Funcional
- 16. CAPITULO II IDENTIFICACIÓN SE REALIZA EL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL • RECURSOS HUMANOS • Personal existente, especialidad y capacitación. • ORGANIZACIÓN • Entidad responsable de la administración y operación del servicio. • INTANGIBLES • Normas que rigen el proceso de producción del bien o servicio en análisis.
- 17. CAPITULO II IDENTIFICACIÓN MATRIZ DE INVOLUCRADOS • Es importante contar con el apoyo de diversos sectores de la sociedad para que el proyecto sea mejor considerado y para poder ejecutarlo más fácilmente. Así pues, con el fin de indagar si existe el apoyo social y político necesario para llevarlo a cabo, resulta útil elaborar la siguiente matriz de involucrados. No proyectoal
- 18. CAPITULO II IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y CAUSAS • El problema central es una situación negativa que afecta a un sector de la población, el problema no es una falta o carencia de algo. • La identificación y el análisis de las causas y consecuencias del problema central permiten ampliar su comprensión e ir más allá de sus manifestaciones visibles, facilitando la identificación de posibles soluciones.
- 19. CAPITULO II IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y CAUSAS • Con este propósito se elabora el árbol de causas – efectos, que es un mapeo en el que se ubica el problema principal en la parte central del árbol, como el tronco, las causas de dicho problema como sus raíces, y los efectos que se desprenden, como sus ramas
- 20. CAPITULO II IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y CAUSAS
- 21. CAPITULO II IDENTIFICACIÓN OBJETIVOS DEL PROYECTO • Sobre la base del árbol de causas – efectos, se construye el árbol de objetivos o árbol de medios-fines, que mostrará la situación positiva que se produce cuando se soluciona el problema central. • El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del problema central. • Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucion
- 22. CAPITULO II IDENTIFICACIÓN OBJETIVOS DEL PROYECTO
- 23. CAPITULO II IDENTIFICACIÓN PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN • En esta tarea, y sobre la base de los medios fundamentales del árbol de objetivos, se plantean las acciones y proyectos alternativos que permitirán alcanzar el objetivo central. Acción Creación de nuevas rutas de recolección Acción Cultura de reciclaje Acción normas Acción Construcción botaderos con tratamiento ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 Acción Recojo masivo de residuos solidos Acción Cultura higenica Acción Mas unidades
- 25. CAPITULO III FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ANÁLISIS DE LA DEMANDA • En esta sección se deben estimar y proyectar los servicios que serán demandados en el ámbito geográfico de acción del proyecto. • Al respecto, es importante destacar que la estimación de la demanda tiene particularidades específicas de acuerdo al sector de referencia, por lo que será recomendable, al elaborar el perfil, referirse a las guías sectoriales respectivas.
- 26. CAPITULO III FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ANÁLISIS DE LA DEMANDA Registros de Matricula Proyectos Educativos (Nº Alumnos) Proyectos Viales (IMD) Conteo vehicular de 03 días Proyectos de Riego (M3 de Agua) Proyectos Saneamiento (M3 de Agua Potable) Cedula de cultivo, evapotranspiración y eficiencia del riego Consumo por habitante
- 27. CAPITULO III FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ANÁLISIS DE LA DEMANDA • Se presenta un esquema aplicable en términos generales, que debe incluir: • Determinación de los servicios que el proyecto ofrecerá y la unidad en que éstos serán medidos. • Breve diagnóstico de la situación actual de la demanda de los servicios que el proyecto ofrecerá, incluyendo una descripción de sus principales determinantes. • Proyección de la población de referencia. • Proyección de la población demandante sin proyecto. • Proyección de los servicios demandados sin proyecto. • Proyección de los servicios demandados con proyecto, que en algunos casos supondrá la proyección de la población demandante con proyecto.
- 28. CAPITULO III FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ANÁLISIS DE LA OFERTA • El punto de partida de este análisis es la determinación de la oferta optimizada, calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto. • La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer, óptimamente, con los recursos disponibles y efectivamente utilizables
- 29. CAPITULO III FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN BALANCE OFERTA - DEMANDA • El balance oferta – demanda sustenta el Planteamientos de Alternativas de Solución y el Tamaño del Proyecto • En esta sección se debe determinar: – Los servicios que serán potencialmente demandados al proyecto. – Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá. BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALCANTARILLADO 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Años Volumen(lit/seg) Oferta sin proyecto Demanda Diaria Proyectada Oferta con Proyecto (Caudal Diario PO Linea)
- 30. CAPITULO III FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN COSTOS DEL PROYECTO • En este punto el Estudio presenta en primer lugar, los costos de la Inversión Inicial, estos deben considerar todas las formas de aporte (esquema de financiamiento), sino se cae en un fraccionamiento: Aportes Monetarios Aportes en M.O., Horas Máquina, Materiales PROYECTO Aporte en Activos
- 31. CAPITULO III FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN COSTOS DEL PROYECTO • En este punto los Estudios de Preinversión también deben calcular: • Los Costos de Operación y Mantenimiento en la situación sin proyecto. • Los Costos de Operación y Mantenimiento • en la situación con proyecto. • Y finalmente se deben calcular • Los Costos Incrementales, que es la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin proyecto. • (Antes del SNIP, los proyectos no tomaban en cuenta cuales iban a ser los costos de Operación y Mantenimiento) Remuneraciones + Insumos + Servicios + Otros
- 32. CAPITULO III FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN BENEFICIOS DEL PROYECTO • En los Estudios se puede hablar dos tipo de beneficios: • 1.- Beneficios que se pueden cuantificar monetariamente: • Incrementos de Producción y Productividad Agrícola o Ganadera. • Ahorro en Costos de Operación Vehicular • Ahorro en tiempos de viaje • Ahorro por gastos evitados • Se calcula los beneficios en la situación sin proyecto, con proyecto y los beneficios incrementales.