Final PanelSandwich

1. PROYECTO PANEL SANDWICHAbril 2011

2. OBJETIVO DEL PROYECTOIdentificar el perfil del mercado meta y potencial para desarrollar estrategias de penetración de mercado acordes a sus necesidades (detección de nichos y segmentos de mercados principales y secundarios). De igual forma, se pretende obtener información relevante de la competencia directa e indirecta para proponer modelos de comercialización adecuados para el nuevo material en México.

3. METODOLOGÍA DEL PROYECTOLa recopilación de información se hizo a través de distintas técnicas de investigación cuantitativa. Entrevistas a empresas que venden productos similares al Panel Sandwich Entrevistas a constructoras a nivel nacionalEntrevistas a arquitectos y/o despachos de arquitectos a nivel nacional Entrevistas a distribuidores de materiales para la construcción Toda la investigación primaria se complementó con investigación secundaria de la competencia

4. CONTENIDO DEL PROYECTOResultados del mercado potencialAnálisis de la competencia potencialConclusiones generalesRecomendaciones comercialesAnexosGlosario de productos

5. Lista de precios

6. Lista de contactosRESULTADOS DEL MERCADO POTENCIAL

7. TENDENCIAS SOBRE PRODUCTOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOSLos productos más utilizados en los últimos años según las empresas que venden materiales, distribuidores de materiales, arquitectos y constructoras son:

8. Cemento / concreto

9. Acero estructural

10. Tabique rojo

11. Arena / cal

12. Tabla roca

13. Varillas / alambres

14. Madera

15. Panel / Multipanel / PrefabricadosTENDENCIAS SOBRE PRODUCTOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOSDe los productos más utilizados, los productos que venden o utilizan que tienen integrada algún tipo de tecnología son:TENDENCIAS SOBRE PRODUCTOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOSLos principales beneficios percibidos de los productos con características ecológicas son:TENDENCIAS SOBRE PRODUCTOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOSLas construcciones donde más utilizan este tipo de materiales son: viviendas, naves industriales y oficinas.

16. De acuerdo a los 4 sectores entrevistados, la demanda de este tipo de materiales es estable en toda la república, aunque algunos mencionan que se concentra en el Centro del país (Querétaro, Guadalajara, D.F)

17. En su mayoría, se utilizan para estructuras, pisos, muros y techos.

18. Algunas empresas que son líderes en construcciones con base ecológica son Bancos, OxxoseInfonavit.CONOCIMIENTO Y USO DEL PANEL SANDWICHDespués de preguntar sobre conocimiento y uso general del Panel Sandwich, se detectó la siguiente información:CONOCIMIENTO Y USO DEL PANEL SANDWICHLos nombres con los que conocen el Panel Sandwich son:CONOCIMIENTO Y USO DEL PANEL SANDWICHLa información que saben o han escuchado se refiere a:

19. Es térmico

20. Tiene poliéstireno adentro

21. No puede excederse en peso

22. Es de unicel y tiene una malla de refuerzo

23. En la construcción sustituye al block

24. Es fácil de trabajar

25. Se usa en ampliaciones o áreas grandes

26. Reduce mano de obra

27. Los particulares aun no tienen mucha confianza en el material (no lo conocen)CONOCIMIENTO Y USO DEL PANEL SANDWICHBeneficios que distinguen del Panel Sandwich:ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA NUEVOS PROVEEDORESEn general, no hay diferencias entre las estrategias comerciales que utilizan los proveedores de materiales para vender uno u otro material (estrategia de productos extensa)

28. Tampoco se perciben diferencias entre proveedores. Las principales estrategias son:

29. Calidad en material

30. Créditos

31. Tiempo de entrega

32. Seguimiento personalizado a clientes

33. Los medios de promoción más utilizados son: Sección amarilla, internet y visitas a las empresas.ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA NUEVOS PROVEEDORESSegún el mercado nacional la tendencia de la industria de la Construcción para los próximos años es:

34. Demanda y oferta en aumento

35. Enfoque hacia sustentabilidad

36. Enfoque hacia ecología

37. Aumento en el uso de prefabricados

38. Específicamente para el Panel Sandwich, las empresas mencionan que el campo de trabajo es muy amplio, ya que funciona para viviendas como para áreas comerciales o industriales.

39. De igual forma aseguran que es un material que ya se vende en México y que se ha ido modificando con el tiempo, ofreciendo cada vez más alternativas funcionales a la industria (nuevas aplicaciones y características).ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POTENCIAL

40. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POTENCIALUna de sus fortalezas es que tienen el compromiso de lanzar un producto nuevo cada 2 años.

41. Tiene presencia en Europa (España, Portugal, Alemania, Francia, Suiza, Turquia), Asia (China), Norteamérica (México) y Latinoamérica (Colombia).

42. Productos:

43. Paneles de poliuretano con caras en lámina de acero galvanizada prepintada, aluminio, cobre, vinil, cartón fieltro y foil de aluminio.

44. Paneles de lana mineral con caras en lámina de acero galvanizada prepintada perforada.

45. Línea completa de accesorios para cada producto.

46. Paneles para cámaras frigoríficas y cámaras frigoríficas modulares.

47. Puertas seccionales.

48. Metecno (PLANTA): Av. Mesa de León no. 116. Parque Industrial Querétaro Santa Rosa Jaurégui, Qro., C.P. 76220METECNO CORPORATIVOEn 1960 nace en Italia el Grupo Metecno, implantando una tecnología novedosa y totalmente revolucionaria en el campo de la construcción, fabricando paneles inyectados con poliuretano de la alta densidad y tecnología de punta, para utilizarse como cubiertas, fachadas, muros y en cuartos fríos, cámaras de sonido, entre otras aplicaciones.

49. Vende alrededor de 4 millones de metros cuadrados al año de panel en sus diferentes productos.ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POTENCIALMETECNO MÉXICOEn 1992, Metecno incursiona en México vendiendo su tecnología. Para el año 2000, inicia sus operaciones como empresa comercializadora de los productos Metecno Italia y Metecno Colombia.

50. Metecno México cuenta con oficinas en diferentes ciudades de la República Mexicana y una planta de producción en Querétaro. La selección de este estado se debió a la ubicación estratégica que permite la comunicación entre ciudades tan importantes como son Cd. de México, Monterrey, Guadalajara, Veracruz y Manzanillo.

51. Esta planta tiene una capacidad de producción de más de 2 millones de m2 por año de paneles metálicos aislantes y autoportantes inyectados de poliuretano, destinados al mercado nacional y a la exportación de países en Centro América.

52. La producción en México comenzó en el 2002 con Panel Glamet, Glamet LV, Superwall, Glamet Frigo, Superwall Frigo. En 2003 introdujo el Panel Metcoppo y para el 2009 el Metwall. El último producto fue en el 2010 con las puertas seccionales Metdoors. Todos los productos son marcas registradas.ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POTENCIALCARÁCTERÍSTICAS DE LOS PANELES METECNOLos paneles Metecno cuentan con propiedades térmicas, acústicas y estructurales, en una amplia variedad de productos constituidos por un núcleo de poliuretano de alta densidad (38-40 kg/m3) o de lana mineral (100 kg/m3) cubierto por dos láminas de acero galvanizado y pintado o láminas de aluminio pintado, opcionalmente una de las caras puede ser de papel vinil, TPO, FRP o acero inoxidable.PROPIEDADES DE LOS PANELES METECNOLínea de producción en continuo (menor desperdicio)

53. Alto rendimiento y facilidad de instalación

54. Aislante térmico, menor flujo de calor por m2, mantiene una temperatura estable

55. Posibilidad de reubicación o expansión

56. Ahorro en el consumo de energía por equipos de aire acondicionado

57. Ahorro en la compra de equipos de refrigeración o de calefacción

58. Fonoaislante y fonoabsorbente acústico

59. Ligero y excelente capacidad de carga

60. Inorgánico, no es tóxico, no crea bacterias y hongos, no genera olores

61. Variedad de colores en la lámina

62. Versatilidad arquitectónica

63. ImpermeableLISTA DE PRODUCTOS DE METECNO

64. LISTA DE PRODUCTOS DE METECNO

104. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POTENCIALDISTRIBUIDORES METECNO EN MÉXICOZONA CENTRO

105. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POTENCIALDISTRIBUIDORES METECNO EN MÉXICOZONA DF

106. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POTENCIALDISTRIBUIDORES METECNO EN MÉXICOZONA NORTE

107. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POTENCIALDISTRIBUIDORES METECNO EN MÉXICOZONA PACÍFICO

108. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POTENCIALDISTRIBUIDORES METECNO EN MÉXICOZONA SURESTE

109. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POTENCIALSu modelo de gestión se asienta en el desarrollo de bases productivas que, estratégicamente situadas en áreas de libre comercio como NAFTA y Mercosur, y con un fuerte arraigo regional, operan con estándares internacionales.

110. Así, por calidad, servicio y ubicación geográfica, Ternium se convierte en un proveedor elegido tanto en sus mercados locales como en las Américas, donde se demandan sus productos de acero en forma creciente y sostenida.

111. Además, se apoya en el profesionalismo y la tenacidad de sus empleados, que complementan las fortalezas de sus unidades productivas para proyectarse hacia los mercados a través de una amplia red de centros de servicio y distribución en todo el continente.

112. TERNIUMCentro de operaciones industriales en Monterrey, Nuevo León.TERNIUM CORPORATIVOTerniumes una empresa productora de aceros planos y largos, con centros productivos localizados en Argentina, México, Colombia, Estados Unidos y Guatemala, y es uno de los líderes en el mercado latinoamericano con procesos integrados para la fabricación de acero y derivados.ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POTENCIALTERNIUM MÉXICOTernium en México es un complejo siderúrgico altamente integrado en su cadena de valor. Sus actividades abarcan desde la extracción de mineral de hierro en sus propias minas y la fabricación de acero, hasta la elaboración de productos terminados de alto valor agregado y su distribución.

113. Terniumdesarrolla sus actividades industriales en todo el territorio mexicano: posee el 100% de la compañía minera Las Encinas (con minas de hierro en Colima, Jalisco y Michoacán, y una planta de peletización en el estado de Colima); y el 50% de Peña Colorada (con una mina de hierro en el estado de Colima, y una planta de peletización en la ciudad de Manzanillo).

114. Posee también dos plantas productoras de productos largos (una en Apodaca, Nuevo León y otra en Puebla, Puebla); dos plantas productoras de aceros planos (ambas en San Nicolás de los Garza, Nuevo León); cuatro plantas de recubiertos (una en Monclova, Coahuila, una en Apodaca y dos en San Nicolás de los Garza en Nuevo León); centros de servicio y centros de distribución en las principales ciudades de México.ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POTENCIALCARÁCTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS TERNIUM

115. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POTENCIALCARÁCTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS TERNIUMProductos de acero recubiertos con zinc o una aleación zinc-aluminio, que incrementan la resistencia a la corrosión. Mediante posteriores procesos pueden recubrirse con pintura, en una o ambas caras, para mejorar su apariencia.

116. A través del proceso de transformación, se producen acanalados ondulares, rectangulares, hojas lisas y cintas. Los acanalados son utilizados en la industria de la construcción, en techos y fachadas. Las hojas lisas y cintas se emplean principalmente en el sector industrial.

117. En relación a Paneles, cuentan con el MultypanelTernium. Panel prefabricado, galvanizado y pintado con aislamiento térmico.ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POTENCIALMULTYPANEL TERNIUM

118. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POTENCIALMULTYPANEL TERNIUM

119. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POTENCIALPRESENCIA DE TERNIUM EN MÉXICO

120. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POTENCIALSTABILIT: Humberto Lobo 9317. Complejo Industrial Mitras. García Nuevo León, México STABILITes una de las empresas más importantes a nivel mundial en la fabricación y comercialización de laminados plásticos reforzados con fibra de vidrio con más de 45 años de experiencia. Dedicada a la total satisfacción de sus clientes, Stabilit es una compañía mexicana con presencia internacional que se distingue por su filosofía de mejora continua y constante oferta de novedades en el mercado.

121. Su liderazgo se basa en el uso de tecnología de punta en sus equipos y en sus procesos productivos, así como en la alta calidad y gran variedad de sus productos, los cuales se ajustan a las necesidades de sus clientes.

122. STABILIT líder nacional en la manufactura de laminados plásticos reforzados con fibra de vidrio, cuenta con cuatro centros de producción en México, Estados Unidos de América y España con la más avanzada tecnología bajo los lineamientos de la norma ISO 9001 y doce centros de distribución localizados estratégicamente en México, U.S.A. y Canadá, para dar mayor servicio al mercado internacionalANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POTENCIALORGANIZACIÓN DE STABILIT

123. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POTENCIALPRODUCTOS DE STABILIT

133. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POTENCIALPRESENCIA DE STABILIT STABILIT cuenta con centros productivos y de distribución en el continente americano y en el europeo, exportando a los cinco continentes.STABILIT México cuenta con dos centros de producción uno ubicado en García Nuevo León y el segundo ubicado en Tlalnepantla Edo de México, además de otros centros de distribución que abarcan el resto de la República Mexicana.Plantas de Fabricación: 1 Memphis, 2 en Monterrey, 1 México,1 Barcelona.

134. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POTENCIALPRESENCIA DE STABILIT

135. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POTENCIALMARCA PREFABRICADOS (COMERCIALIZADORA): Mérida Matriz y Ventas: Av. Jacinto Canek No. 290 x Av. 128 Fracc. Yucalpetén

136. Cancún Aeropuerto: C. UaxactunMza. 04 Lote 19 Int. C, entre Tonina y Chalchoapa, Región 97, Zona Industria. CP. 77530, Cancún - Tulúm, Cancún, Q. Roo. 

137. Con 10 años en el mercado, es un proveedor de materiales prefabricados en el mercado de la construcción en Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

138. Actualmente Marca Prefabricados suministra gran parte de las puertas para la vivienda de nuevos fraccionamientos en la Península de Yucatán.

139. En Marca Prefabricados brindan Asesoría Especializada en cuanto a la instalación y mantenimiento de sus productos.

140. Cuentan con una fuerza de ventas que está formada por personal calificado y que conoce las necesidades de los constructores y desarrolladores de vivienda en la región.ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POTENCIALPRODUCTOS MARCA PREFABRICADOS:MULTYPANEL ES UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE TERNIUM

141. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POTENCIALRAMSA EDIFICACIONES(COMERCIALIZADORA): Plutarco Elías Calles 1113. Col. Niño Artillero, Monterrey, N.L. C.P. 64280Ramsa Edificaciones es una empresa con más de 15 años de experiencia en el ramo de la construcción prefabricada metálica a nivel nacional.

142. Se dedican a la comercialización de productos Terniumprincipalmente.ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POTENCIALPRODUCTOS RAMSA EDIFICACIONES:

143. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POTENCIALServiciosSuministro y colocación de:Cubiertas Metálicas: Multypanel, Lamina acanaladas (Metecno, Ternium, Stabilit).

144. Muros Metálicos: Multypanel y Laminas acanaladas (Metecno, Ternium, Stabilit).

145. Entrepisos Metálicos (Losacero).

146. Laminas Translucidas (Stabilit).

147. Arcotechos.

148. Policarbonato.

149. Sistemas de Fijación de Alta especificación (SSR y KR-18).

150. Caballetes y Cumbreras.

151. Ventiladores y Extractores.

152. Selladores para cubiertas metálicas (Productos - Pennsylvania).

153. Closures de espuma.

154. Canalones, Bajadas, Molduras, Remates, Botaguas, etc.

155. Mantenimientos Preventivos, Correctivos, etc.

156. Asesoría Técnica a proyectos de naves industriales.

157. Impermeabilización en general (Imperquimia).

158. Construcciones Tecmac (COMERCIALIZADORA): Barcelona Número 11, Piso 3, Despacho 301Colonia Juárez, Delegación CuahutemocMéxico, DF, C.P. 06600

159. Empresa 100% mexicana, nace en el año de 1984 con el nombre de "Estructuras y Techados Industriales Roca" formada por los pioneros del sistema de cubiertas metálicas y productos prefabricados, aplicados en la industria de la construcción en techos y muros.

160. Son una empresa especializada en el suministro e instalación de láminas y productos prefabricados utilizados en la industria de la construcción.CONCLUSIONES GENERALES

161. FACTIBILIDAD DE COMERCIALIZAR PANEL SANDWICHDe acuerdo a la información recopilada se detectó un alto grado de confusión en cuanto al Panel Sandwich y otros tipos de Panel para la construcción.

162. Aunque los beneficios percibidos son positivos, falta información sobre la capacidad del material, así como sus alternativas de uso y solución de problemas.

163. En general el mercado del Panel es de todo tipo (vivienda, áreas comerciales o naves industriales)

164. La demanda de este tipo de materiales va en aumento y se espera que para los próximos años se extienda a todo Latinoamérica.

165. La forma de comercializar materiales de construcción es estandarizada y requiere de un alto grado de seguimiento y cumplimiento en calidad y tiempo de entregas.FACTIBILIDAD DE COMERCIALIZAR PANEL SANDWICHLos arquitectos y constructoras son promotores de las nuevas tendencias en construcción; en el caso del Panel Sandwich se identificó gran empatía por estos dos mercados.

166. No existe competencia suficiente en México para la demanda de este tipo de material, además de que no hay un líder en el mercado.

167. Las empresas que dicen vender este material o similares, no tienen claro sus beneficios y ventajas. En general utilizan o venden los tradicionales.

168. Las tendencias hacia sustentabilidad y ecología son áreas de oportunidad para la venta y uso del material; sin embargo no se debe basar la estrategia solamente en el beneficio “Térmico”, como se percibe hasta ahora (más competencia).

169. El mercado principal esta en España; aunque EUA comienza a trabajar intensivamente con el material, dejando atrás a Latinoamérica.

170. Se recomienda ampliamente incursionar en el mercado del Panel Sandwich.RECOMENDACIONES COMERCIALES

171. MODELO COMERCIALPRECIO-Total desconocimiento sobre los precios del Panel Sandwich-Mantener precios basados en costos y similares a los demás materiales (principalmente Panel W)PRODUCTO-Diferenciación basada en calidad-Seguimiento para informar y ofrecer el producto con clientes actuales-Ofrecer basado en los beneficios del materialPLAZA-El Panel es fácil de mantener y trabajar aunque es importante cuidar el almacenamiento para poder ofrecer una diferenciación basada en calidadPROMOCIÓN-La comercialización deberá buscar la persuasión a través de información de beneficios. -Internet

172. ANEXOS

173. GLOSARIO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

176. LISTA DE PRECIOS DE CONSTRUCCIÓN

177. LISTA DE PRECIOS DE CONSTRUCCIÓN

178. LISTA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS INVESTIGADAS

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