III Estudio Tecnico.ppt

EL ESTUDIO TECNICO
CURSO DE PREPARACION DE PROYECTOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL
PERU

CONTENIDO
4.1 Aspectos Generales del Estudio Técnico.
4.2 La Tecnología y el Proceso de Producción.
4.3 El Dimensionamiento (Tamaño) del Proyecto.
4.4 La Localización y Ubicación del Proyecto.
4.5 La Distribución de la Planta.
4.6 Los Costos del Proyecto.
4.7 Algunas Extensiones.

El Estudio Técnico en el Contexto de la Formulación
y Evaluación de Proyectos
Estudio
Mercado
Estudio
Técnico
Estudio
Legal
Estudio
Gestión
Estudio Económico
- Financiero
Estudio de Impacto Ambiental
Obtención y Creación de Información Construcción
Flujo de Caja
Rentabilidad Análisis
Cualitativo
Sensibilización
FORMULACION Y PREPARACION EVALUACION
Estudio de Viabilidad Económica

Resultado del Estudio Técnico
E. de Mercado
E. Técnico
E. Financiero
Cuanto hacer ?
Como hacerlo !
Considera qué se necesita y
cuánto cuesta hacerlo.
Determina la rentabilidad del proyecto y
la calidad de la inversión

Objetivos del Estudio Técnico
 Verificar la disponibilidad técnica para la producción
de los bienes o la prestación de los servicios que
pretende el proyecto.
 Analizar y determinar el tamaño óptimo, localización
óptima, equipos, instalaciones (considerando aspectos
legales) y aspectos organizativos para realizar la
producción de los bienes o la prestación de los
servicios.
 Diseñar la función de producción o la prestación del
servicio que optimice el uso de los recursos para
obtener el bien o servicio deseado.
 Justificar la alternativa técnica seleccionada.
 Demostrar la viabilidad y factibilidad técnica del
proyecto.

Aspectos Fundamentales de la
Ingeniería del Proyecto
 La Tecnología y el Proceso de Producción
 Dimensionamiento (Tamaño) del Proyecto
 Localización y Ubicación del Proyecto
 La Distribución de la Planta

 Conocimiento científico que combina una serie de factores
productivos para producir bienes (productos) o servicios del
proyecto para el mercado objetivo.
 Busca determinar si es posible materialmente hacer un
proyecto.
 Se analizan las posibilidades materiales, físicas, químicas,
condiciones y alternativas de producir el bien o servicio que
se desea generar con el proyecto.
 El estudio de ingeniería del proyecto debe llegar a
determinar la función de producción óptima (opciones
tecnológicas disponibles) para la utilización eficiente y eficaz
de los recursos disponibles .
La Tecnología y el Proceso de Producción
La Tecnología (1)

 Estas opciones deben ser evaluadas como alternativas
mutuamente excluyentes con el propósito de establecer
cuál de ellas permite obtener el producto esperado, de una
calidad específica, al menor costo (social) posible.
 Se necesita ayuda de los técnicos especializados en la
materia. No puede ser asumida con responsabilidad por el
evaluador económico de proyectos. Ej. Determinación de la
calidad del agua a utilizar. Hay que motivar a los técnicos
para que identifiquen otras opciones productivas a las
originalmente previstas. Ej. Trabajar dos turnos en lugar
de comprar dos máquinas.
La Tecnología (2)

 Materias primas
 Maquinarias y equipos
 Obras físicas
 Distribución en planta
 Obras complementarias
 Materiales
 Suministros
 Servicios públicos
 Medio ambiente
También incorporar aquellos aspectos que permiten la participación plena
de los usuarios (ej: población con discapacidad), conforme a lo
establecido en las normas, lo cual determina el acceso al espacio físico y
a medios de transporte.
Condicionantes para seleccionar la Tecnología

 Forma en que los insumos son transformados en productos
a través de determinada tecnología (combinación de mano
de obra, maquinaria, métodos y procedimientos de
operación, ..)
 Forma en que los usuarios o clientes son atendidos por la
prestación de un servicio determinado.
PROCESO DE PRODUCCION
El Proceso de Producción

El proceso de producción se puede clasificar de acuerdo a:
 El Flujo de Producción: El proceso puede ser en serie, por
pedido o por proyecto.
 Tipo de Producto o Servicio: Procesos extractivos, de
transformación química, de montaje, de salud, transporte,
…
Clasificación del Proceso de Producción

 Escala de producción
 Accesibilidad
 Economías de escala
 Selección del proceso
 Distribución de equipos
(layout)
 Flexibilidad
Influye directamente en la cuantía de
inversiones, costos e ingresos del proyecto.
Selección de la Tecnología y Procesos

 Es la capacidad de producción de bienes o la
cobertura de los servicios que tendrá el proyecto en un
período de referencia.
 La importancia de definir el tamaño que tendrá el
proyecto se manifiesta principalmente en su incidencia
sobre el nivel de las inversiones y costos que se calculen
y sobre la estimación de la rentabilidad que podrá
generar su implementación.
Tamaño del Proyecto
Definición e Importancia

 Capacidad de proceso
 Producción
 Potencia instalada
 Población servida
 Area de influencia
 Personas atendidas
 Longitud
 Volumen
 Superficie
Formas de Medición del Tamaño

Responde a un análisis interrelacionado de una gran
cantidad de variables de un proyecto:
VARIABLES:
 DEMANDA OBJETIVO
 TECNOLOGIA DISPONIBLE
 DISPONIBILIDAD DE INSUMOS
 LOCALIZACION Y PLAN ESTRATEGICO
COMERCIAL DE DESARROLLO FUTURO
DE LA EMPRESA
 CAPACIDAD FINANCIERA
La Determinación del Tamaño

INGENIERIA DE
METODOS
ESTUDIO DE
TIEMPOS
ESTUDIO DE
MOVIMIENTOS
Ingeniería de Métodos (1)

a) Consideraciones a tener en cuenta con relación al
estudio de tiempos: Eficiencia
Eficiencia: Medida de grado de utilización de la mano
de obra, con relación a las unidades
producidas y al tiempo.
Efic =
cantidad real fabricada
cantidad estándar de fabricación
Efic =
Tiempo estándar
Tiempo real

Aprovechamiento: Medida de grado de utilización de las
materias primas.
Aprov =
cantidad real fabricada con esa m.p.
cantidad estándar de fabricación con esa m.p.
Aprov =
Consumo estándar
Consumo real
a) Consideraciones a tener en cuenta con relación al
estudio de tiempos: Aprovechamiento

Rendimiento: Medida de grado de utilización del
capital (una máquina, un edificio, un
terreno, un animal etc).
Rend =
cantidad real fabricada con esa maq.
cantidad estándar de fabricación con esa maq.
Rend =
Tiempo de la maq. estándar
Tiempo de la maq. real
a) Consideraciones a tener en cuenta con relación al estudio
de tiempos: Rendimiento

Eficacia: Medida de comparación de los
resultados obtenidos frente a las
metas planificadas.
Eficacia =
Resultados obtenidos
Metas
a) Consideraciones a tener en cuenta con relación al estudio
de tiempos: Eficacia

Técnica que se usa para determinar la mejor forma posible
de ejecutar una actividad.
Fases: 1. Seleccionar
2. Registrar
3. Examinar
4. Desarrollar
5. Adoptar
6. Controlar
b) Consideraciones a tener en cuenta con relación al estudio
de movimientos

A. DE ACUERDO A LA SECUENCIA DEL PROCESO
DOP, DAP, DBM, DFP
B. DE ACUERDO A LA SECUENCIA EN RELACION CON
EL TIEMPO
DAM, DE, DH-M
C. DE ACUERDO AL DESPLAZAMIENTO
DR o DC, DH, DPM, DMS
c) Clasificación de diagramas

 Establece la ubicación más conveniente para el
proyecto (lugar óptimo de su planta productiva y sus
oficinas administrativas) tomando en cuenta todos los
factores que influyen de algún modo sobre la decisión.
 La localización óptima de un proyecto es la que
contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa
de rentabilidad (criterio privado) sobre el capital u obtener
el costo unitario mínimo (criterio social).
 Es una decisión de largo plazo.
Localización del Proyecto
Definición y Alcance

MACROLOCALIZACIÓN
Consiste en la selección de una zona
más o menos amplia, también
llamada Macrozona, donde el
proyecto tendrá su influencia.
MICROLOCALIZACIÓN
Consiste en la selección y
delimitación precisa de las áreas,
también denominada sitio, en que se
localizará y operará el proyecto
dentro de la Macrozona.
Macro y Micro Localización

 Hacia el origen de los insumos
 Hacia el destino de los productos
 Ubicación intermedia
 Ubicación predefinida o atada
Tendencias de la Micro Localización

Factores que condicionan la Localización (1)
Condiciones de la demanda
 Información del mercado: Demanda actual y proyecciones espaciales
 Ubicación de la población objetivo
 Características de la población
 El nivel de vida
Disponibilidad de Infraestructura y Recursos Físicos
 Medios y costos de comunicación y transporte
 Disponibilidad de materias primas, insumos y mano de obra calificada
 Cercanía de las fuentes de abastecimiento
 Costo y disponibilidad de terrenos y la construcción
 Disponibilidad de agua, energía y otros suministros (servicios públicos)
 Disponibilidad de servicios de asistencia técnica
 Facilidades del expansión del proyecto

Condiciones medio ambientales
 Condiciones topográficas y calidad de suelos
 Condiciones climáticas y de salubridad
 Posibilidad de evacuar desechos
Aspectos Institucionales
 Estructura impositiva y legal (incentivos)
 Disposiciones crediticias
 Control ecológico
 Desarrollo urbano y regulación municipal
Manejo de Riesgos Potenciales
 Vulnerabilidad de las zonas a desastres naturales
 Estado de conservación de la infraestructura económica y social
 Existencia de redes de protección social potenciales y/o efectivas.
Factores que condicionan la Localización (2)

La ubicación del proyecto tiene gran influencia en el
diseño del mismo en cualquier tipo de empresa.
La ubicación del proyecto viene a ser la especificación
exacta del lugar donde será ubicada la empresa
teniendo en cuenta los factores de localización ya
analizados.
EL OBJETIVO CONSISTE EN ELEVAR LAS
GANANCIAS AL MAXIMO Y REDUCIR AL MINIMO
EL COSTO DEL PROYECTO
La Ubicación del Proyecto

 Zona geográfica donde se ubica el
problema
 Su definición depende de:
 La red de servicios existentes
 Límites relevantes
- Geográficos
- Administrativos – Políticos
- Condiciones de accesibilidad
Proyecto
Area Geográfica del Proyecto (1)

Límite Distrital
Puente
Río
Ferrocarril
Ferrocarril
P
B
S
C
Policia
Bomberos
Centro de Salud
Colegio
P
B
S
L
AREA GEOGRAFICA DEL PROYECTO

 Tipo de zona (urbana, rural, mixta)
Es necesario recopilar información sobre:
( Diagnostico)
 Condiciones socio-económicas de la población
 Localización de la población
 Infraestructura de la zona
 Aspectos culturales
 Medio ambiente
 Institucionalidad
 Comercio, industria, agricultura
Area Geográfica de un Proyecto (2)

 Marca los límites dentro de los cuales una
alternativa de proyecto puede constituir una
solución al problema detectado.
 Puede ser igual al área geográfica o un
subconjunto de ella.
 Cada alternativa de proyecto puede tener un
área de influencia diferente.
Area de Influencia de un Proyecto (1)

Límite Distrital
Puente
Río
Ferrocarril
Ferrocarril
P
B
S
L
Policia
Bomberos
Centro de Salud
Colegio
P
B
S
L
AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Para su delimitación se debe considerar:
 Ubicación de la población afectada
 Localización de la alternativa de proyecto
 Condiciones de accesibilidad
 Nivel socio-económico de la población
 Aspectos administrativos e institucionales
 Impacto ambiental
Area de Influencia de un Proyecto (2)

 Métodos de evaluación por factores no cuantificables
- Antecedentes Industriales: “Si en una zona se instala
una planta de una industria similar, ésta será
adecuada para el proyecto”.
- Criterio del factor preferencial: Selección con base
en la preferencia personal de quien decide.
- Criterio del factor dominante: Viene dada por la
naturaleza (Ej: Minería  fuente de minerales
condiciona la ubicación de la planta).
Métodos y Técnicas para establecer la Localización
(1)

 Método cualitativo por puntos: Se asignan valores
ponderados a los principales factores determinantes de
la localización de acuerdo a su importancia.
 Método de Brown y Gibson: Se ponderan factores
posibles de cuantificar con factores subjetivos:
- Se asigna un valor objetivo a cada factor objetivo.
- Se estima un valor relativo para cada factor subjetivo.
- Se combinan los factores objetivo y subjetivo
asignándoles un peso ponderado.
- Se selecciona la ubicación que tenga la máxima medida
de preferencia de localización.
Métodos y Técnicas para establecer la Localización
(2)

PASO 1: Definir los factores.
PASO 2: Buscar alternativas de
localización.
PASO 3: Evaluar las alternativas
(Ejemplo: por medio del método
de ponderación de factores)
PASO 4: Seleccionar la
localización.
Pasos para una adecuada Localización

FACTOR PESO
ZONA A ZONA B ZONA C
CALIF. POND CALIF. POND. CALIF. POND.
m.p.
disponib.
0.35 5 1.75 5 1.75 4 1.40
Cercania
al mdo.
0.10 8 0.80 3 0.30 3 0.30
Costo de
insum.
0.25 7 1.75 8 2.00 7 1.75
Clima 0.10 2 0.20 4 0.40 7 0.70
m.o.
disponib
0.20 5 1.00 6 1.60 6 1.20
TOTAL 1.00 5.50 6.05 5.35
Ejemplo de Aplicación

Es el método que permite mediante un proceso de
integración (aproximaciones sucesivas) realizar una
distribución de los factores de producción o servicio y
demás actividades suplementarias en forma adecuada de
tal modo que la empresa funcione con una mayor eficacia.
La Distribución de Planta
Definición (1)

FACTORES DE PRODUCCION
• Edificios o infraestructura
• materia prima
• maquinaria
• herramientas etc…
Al instalar una planta se buscará ordenar todos los
factores para que la fábrica taller o puesto de trabajo
funcione como un conjunto integrado
Definición (2)

1. Optimizar la distribución de todos
los factores de producción, de
manera que el valor creado por el
sistema de producción sea elevado
al máximo.
2. Satisfacer las necesidades de los
gerentes, trabajadores y demás
personas asociados con el sistema
de producción.
Objetivos de la Distribución de Planta

Los métodos más comunes: El diagrama de circulación
(D.C.) y el diagrama de hilos (D.H.)
a) Diagrama de Circulación o Diagrama de Recorrido
ALMACEN
OFICINAS
PRODUCCION
M.P.
P.T.
Métodos para Optimizar la Distribución de Planta

 Se incluye el costo de todas las inversiones y de operación que permitan la
operación normal de la planta de la empresa creada por el proyecto: maquinaria,
herramientas, vehículos, mobiliario y equipos en general.
 La sistematización de la información se realiza mediante balances que incluye
las inversiones, reinversiones durante la operación, ingresos por venta de
equipos de reemplazo. Se incluye para cada item la cantidad, costo unitario,
costo total, vida útil, valor de desecho.
- Balance de maquinarias, equipos y tecnología
- Calendario de reinversiones en maquinarias
- Calendario por venta de maquinaria de reemplazo
- Balance de obras físicas
- Balance de personal
- Balance de materiales
- Balance de insumos generales
Los Costos del Proyecto
Costos de Inversiones y de Operación

 Hay que velar porque se hayan considerado todos los rubros necesarios. Ej.
Muchas veces se considera los metros cuadrados de una bodega, pero se omite
la inversión necesaria en caminos de acceso, estacionamientos, casilla de
vigilancia, etc.
¿Qué tipo de construcciones son necesarias para el adecuado funcionamiento
del proyecto?
La respuesta depende de la etapa de evaluación en la que se esté. Ej. En perfil
se puede hablar de grandes números (m2 de construcción totales), en factibilidad
hay que identificar y valorar los m2 por tipo de construcción.
Análisis de las Inversiones en Obras Físicas

 Este análisis es muy complicado por dos motivos: diversidad de tareas a
ejecutar en el proyecto y desconocimiento técnico del evaluador.
 La información que hay que solicitar debe ser lo más desagregada posible.
Ej. Máquinas, mobiliarios y vehículos por separado. Además solicitar que se
indique si serán utilizados en la parte de fabricación, administración o ventas.
La elaboración de esta información requiere de un análisis detallado y
meditado por parte de los técnicos. Esta información debe ser respaldada con
presupuestos, ofertas publicadas, etc.
 ¿Qué tipo de equipamiento es necesario para el adecuado funcionamiento
del proyecto? ¿Cuál es la vida útil de los equipos (lo que permite identificar las
reinversiones necesarias)?
Análisis del Equipamiento

 Debería arrojar una estimación de los costos divididos en fijos y variables.
La información que hay que solicitar debe ser lo más desagregada posible,
indicando cantidad necesaria por tipo de insumo, unidades de medida y
precios.
 La mano de obra es un rubro que requiere especial atención. Las
necesidades deben definirse atendiendo a la calificación y a su distribución en
la empresa (fábrica, administración, ventas, etc.).
 ¿Qué tipo de insumos son necesarios para el adecuado funcionamiento del
proyecto? ¿Cuáles son los sustitutos posibles? ¿Cuáles son las alternativas de
contratación? ¿Cuáles son las cargas sociales a pagar?
Análisis de los Insumos y de los Costos de Operación

CONTENIDO
4.1 Aspectos Generales del Estudio Técnico.
4.2 La Tecnología y el Proceso de Producción.
4.3 El Dimensionamiento (Tamaño) del Proyecto.
3.4 La Localización y Ubicación del Proyecto.
3.5 La Distribución de la Planta.
3.6 Los Costos del Proyecto.
3.7 Algunas Extensiones.

R = (PxQ – CVMeQ – F – D) ( 1 – t ) + D – i Kf – i Kv - RI
Utilidades del Negocio después de impuestos
R: Rentabilidad del Proyecto
PQ: Ingresos del Proyecto (Precio unitario x Cantidad)
CVMeQ: Costo Variable (Costo variable unitario x Cantidad)
F: Costo Fijo
D: Depreciación
t: Tasa de impuesto a las utilidades
i: Costo del capital
Kf: Inversión en capital fijo
Kv: Inversión en capital variable [% (j) de Costo variable (CV) + Fijo (F)]
RI: Recuperación de la inversión [(Inversión inicial – Valor desecho) / Vida útil]
Algunas Extensiones
Modelo General de Cálculo de la Rentabilidad de un
Proyecto

a) Técnica de Factores Combinados: Se aplica en situaciones en donde
existe un componente de costos muy pertinente y otro poco
significativo.
C = Σ Cd + Σ Cu * qi
C: Costo a calcular.
Cd: Costo real de cada componente pertinente.
Cu: Costo unitario del componente i de la estructura de costos.
qi: Cantidad del componente i.
b) Cálculo del Costo Exponencial: Se usa cuando el proyecto genera
economías o deseconomías de escala respecto del nivel existente de costos.
C2/C1 = [q2 / q1] ß
C2: Costo de operación en la situación con proyecto.
C1: Costo de operación para el nivel de producción actual.
q2: Capacidad de producción con proyecto.
q1: Capacidad de producción actual.
ß: Factor de costo exponencial o factor de exponente de costo.
Algunas Extensiones
Técnicas de Estimación de Costos usando Estándares
(1)

c) Análisis de Regresión: Método que permite calcular los costos
futuros como una función de los costos históricos. En el caso de una
regresión simple:
CT = CF + (CVMe) q
CT: Costo total (Variable explicada).
CF: Costo Fijo (Intercepto).
CVMe: Costo Variable unitario (Coeficiente de Regresión).
q: Cantidad producida (Variable explicativa).
Algunas Extensiones
Técnicas de Estimación de Costos usando Estándares
(2)

(P2 / P1) = (C2 / C1) -a
(Q2 / Q1) = (C2 / C1) -b
(I2 / I1) = (C2 / C1) f
C: Capacidad de la planta
P: Costo unitario de operación
Q: Costo en equipos por unidad de capacidad
I: Inversión total
a, b, f: Factores respectivos de volumen.
Algunas relaciones:
Cuando f1 son despreciables las economías que pueden
obtenerse por incremento de la capacidad.
Algunas Extensiones
Economías de Escala

Min CT = Io (C) + Σ Ct / (1+i)t
CT: Costo total
Io: Inversión inicial.
Ct: Costo de operación del período t
dCT = 0 = d Io (C) = - Σ d Ct / (1+i)t
Existe una relación funcional entre el monto de la inversión inicial (Io) y la
capacidad productiva del proyecto. Asimismo, a un costo alto de
operación está asociada una inversión inicial baja y viceversa.
Minimizando:
El costo total alcanzará su mínimo cuando el incremento de la inversión
inicial sea igual a la suma descontada de los costos de operación que esa
mayor inversión permite ahorrar.
Algunas Extensiones
Capacidad Productiva Optima

Los proyectos presentan economías / deseconomías de escala:
It = Io [ Tt / To ] α
It : Inversión necesaria para un tamaño Tt de planta
Io: Inversión necesaria para un tamaño To de planta
To: Tamaño de planta utilizado como base de referencia
α: Exponente del factor de escala
α > 1  Economías de escala; α <1  Deseconomías de escala; α = 1
(no hay economías ni deseconomías).
Las economías de tamaño son sólo un dato, ya que tan importante como
éstas es la capacidad de vender productos en el mercado. En ese
escenario, el tamaño mínimo será:
Q = [(F+D)(1-t)-D+ikf+ijf + RI] / [P-CVMe)(1-t)-ijCVMe]
Algunas Extensiones
Economía de Tamaño

Si se expresa el VAN en función del tamaño:
VAN (T) = Σ BNt(T) / (1+i)t – I(T)
Donde BNt es el beneficio neto en el período T. Calculando el VAN marginal=0:
d VAN (T) / d VAN = Σ [dBNt(T) / dT] / (1+i)t – dI(T)/dT = 0
Si el proyecto tiene una demanda constante, se puede demostrar que:
VAN (To) = Qo [ P – CT/Qo] Σ 1/(1+i)t
Donde CT=Costo Total = Co(To) + CAI (Costo de operación + Costo anual equivalente
de la inversión)
De esta ecuación se deduce que el máximo valor actual neto
corresponde al menor costo medio (CT/Qo).
Algunas Extensiones
La Optimización del Tamaño

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