ProInversión - Mango
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El documento describe las ventajas de invertir en el cultivo de mango en Perú, incluyendo su alto rendimiento y calidad, condiciones climáticas óptimas, y acceso a mercados internacionales a través de acuerdos comerciales. El Perú es actualmente uno de los principales exportadores de mango a Estados Unidos, Holanda y el Reino Unido, con oportunidades de expansión en mercados como China y Japón. Las regiones de Piura, Lambayeque y Cajamarca son las principales zonas productoras de mango en el país.
ProInversión - Mango
- 1. PERÚUn campo fértil para sus inversiones Mango Cítricos 4. Ventajas de invertir en el Perú: Buen rendimiento y calidad del mango El rendimiento del mango peruano (19 TM/ha de media entre los años 2003 a 2005) es claramente superior a la media mundial (7,2 TM/ha), superando a la mayoría de países exportadores con los que compite en el mercado internacional como México (8,6 TM/ha), India (6,7 TM/ha), Brasil (12,9 TM/ha), y Pakistán (10,5 TM/ha). A estos extraordinarios niveles de producción hay que unir unas técnicas agrarias respetuosas del medio ambiente. Condiciones naturales óptimas Las condiciones edafoclimáticas en el Perú son óptimas para el cultivo de mango, permitiéndole abastecer el mercado del Hemisferio Norte durante el primer y último trimestre del año, período en el cual no se produce esta fruta en dicho Hemisferio. Disponibilidad de Exportación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL x x x AGO SET OCT NOV DIC x ● Alta calificación, bajo coste - El Perú cuenta con recursos humanos cualificados de bajo coste, lo que le otorga una ventaja competitiva a nivel internacional. Para una jornada laboral de 8 horas, el sueldo medio de un campesino en Perú es de 5,9 dólares, lo que hace que el coste de la mano de obra resulte mucho más bajo que sus principales competidores como México y Chile (coste de 2 a 1 comparado con el Perú), Sudáfrica (4 a 1), Israel y Francia (9 a 1), España (11 a 1) y Estados Unidos (16 a 1). ● Acuerdos comerciales con los principales mercados mundiales - El Perú goza de acceso preferencial a los principales mercados internacionales. Perú ha puesto en marcha un TLC con Estados Unidos, Canadá, Singapur y ha concluido las negociaciones con China, es además miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), goza del SGP con la Unión Europea, y mantiene Acuerdos de Complementación Económica con la mayoría de países latinoamericanos, incluido Mercosur. Actualmente viene negociando TLCs con Corea del Sur, Unión Europea y Japón. Así mismo, hay que destacar que el Perú forma parte del Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). ● Oportunidad de expansión en nuevos mercados - El Perú ha comenzado a comercializar el mango en el mercado asiático, (Indonesia, Singapur, Hong Kong, Malasia y Vietnam algunos de los países que ya disfrutan del mango peruano). Entre ellos, China será el nuevo destino estrella del mango peruano, seguido de Japón, pronto a levantar las restricciones fitosanitarias. Marco Competitivo ● Ventajas fiscales - La Ley N°27360, ofrece un marco fiscal favorable para la agricultura, con incentivos hasta el 2021, en un pago menor de impuestos a la renta (15%), en la depreciación acelerada 20% anual para infraestructura hidráulica e irrigación, y se puede solicitar la devolución del IGV (IVA) para la adquisición de bienes de capital, intermedios, servicios y contratos de construcción. Existen mecanismos de seguridad como los Convenios de Estabilidad Jurídica de ser necesarios. Otros impuestos como los aranceles a las importaciones intermedias se devuelven en su totalidad (drawback). ● Marco legal - Tanto los inversores peruanos como los extranjeros pueden desarrollar sus actividades agrarias y agroindustriales con plenas garantías gracias al marco legal que ofrece el Perú, ya que éste está basado en el principio de “trato nacional”. Hay libertad de competencia, de contratación y no se exige índices de desempeño. ● Desarrollo de infraestructuras – El gobierno peruano tiene el compromiso de realizar nuevas infraestructuras para el desarrollo productivo, desde proyectos de irrigación en toda la costa así como la modernización de los puertos de Paita, Pisco y Salaverry, 6 aeropuertos regionales, carreteras y telecomunicaciones alrededor de los principales centros de actividad agroindustrial, que permitan el traslado de la producción hasta los mercados. 5. Conclusiones ● Existe potencial en las regiones Ica, Lima, Arequipa, Tacna, Moquegua y La Libertad, ● Se puede alcanzar hasta un Máximo Rendimiento Potencial de 40 TM/ha. ● Se cuenta con el apoyo gremial de APEM y hay muchas empresas interesadas en realizar alianzas y recepcionar inversiones extranjeras para diversificar mercados. ● El Mercado Asiático se avizora como un nicho de mercado potencial a explotar. Existiendo la oportunidad de mercado en Estados Unidos y Europa, mercados ya incursionados. MINISTERIO DE AGRICULTURA DIRECCIÓN GENERAL DE COMPETITIVIDAD AGRARIA La Dirección General de Competitividad Agraria es la encargada de proponer y ejecutar políticas públicas, estrategia y planes nacionales orientados a propiciar la competitividad del sector agrario en términos de sostenibilidad económica, social y ambiental. La Dirección General de Competitividad cuenta con las siguientes unidades orgánicas: Dirección de Promoción de la Competitividad Dirección de CapitalizaciónAgraria Dirección deAgronegocios Dirección de InformaciónAgraria Datos de Contacto Teléfono: 511 711 3700 Web: www.minag.gob.pe Dirección: Jr. Yauyos 258, Piso 3, Lima 1, Perú. Este documento está dirigido a empresarios agrícolas y ha sido preparado para ayudarlo en su decisión de incursionar en el sector agro productivo de Perú. Encontrará datos de producción y las principales zonas de producción, rentabilidades por hectárea, la tendencia de las exportaciones peruanas, su posición comercial frente a otros países exportadores y las principales ventajas de producir en el Perú. PROINVERSION Es la agencia especializada del Gobierno del Perú para la promoción de la inversión privada, nacional y extranjera, con la finalidad de promover la competitividad y el desarrollo sostenido del país. Datos de Contacto Teléfono: 511 612 1200 Web: www.proinversion.gob.pe Dirección:Av. Paseo de la República 3361, Lima 27, Perú. Centro de soporte al inversionista: contact@proinversion.gob.pe Crédito Fotográfico Promperu / Maco Vargas Camposol /Alex Bryce Danper
- 2. 3. Aspectos Comerciales Expansión del mercado del mango en el mundo ● El mango es una de las 15 frutas más comercializadas en estado fresco del mundo, con 1.128.629 TM (FAO, 2006). Se encuentra también entre las 10 frutas de mayor producción mundial, con aproximadamente 33.445.279 TM (FAO, 2007). India produce la mitad de la producción mundial (10.8 millones), seguida de China (3.5 millones de toneladas), Mexico (1.5 millones) y Tailandia (1.7 millones de toneladas). Siendo 10 países quienes concentran el 80% de la producción mundial. ● La tasa media de crecimiento de la importación mundial de mango fue de 10,98% entre 2003 y 2006, lo que le sitúa entre las frutas de mayor crecimiento comercial, sólo superado por el plátano, la uva, la alcachofa y el aguacate. ● Los cinco mercados internacionales más importantes para el mango son Estados Unidos (importó 21,2% del total a nivel mundial en el 2007), Holanda (12,6%), Reino Unido (10.0%), Francia (9.8%), Alemania (7.0%) y Hong Kong (5.3%). Crecimiento de la producción y exportación peruanas El impulso de la demanda mundial de mango ha tenido un efecto positivo para el Perú. Actualmente se cosechan 22,000 hectáreas que se desarrollan principalmente en Piura (primer productor del Perú), Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Lima y Ancash. Perú es uno de los principales proveedores para los Estados Unidos, y destina casi la mitad de las exportaciones a ese país, seguido de Holanda e Inglaterra. Otros mercados que actualmente presentan gran dinamismo son Francia y Alemania. Entre los años 2007 y 2008 ha registrado un incremento anual tanto en el volumen de producción (10%) y a su vez en la superficie cultivada (29%). 1. Ficha Tecnica ● Nombre científico: Mangifera indica L. ● Nombre común: Mango, melocotón de los trópicos. ● Usos: El mango es bajo en calorías, aporta al organismo antioxidantes, vitamina C y vitamina B5. ● Características: Coloración intensa. ● Variedades importantes: Kent (82%), Hadden, Edwars y Tommy Atkins. ● Zonas de producción: Piura, Lambayeque, Lima, Ancash, Cajamarca, La Libertad. ● Épocas de siembra: noviembre a marzo. 2.¿Por qué el Mango peruano? Por el buen rendimiento y la calidad del mango peruano. El mango peruano alcanza productividades de hasta 17 TM por Ha. superando largamente la media mundial de 7,2 TM/ha. Además se produce con sofisticados tratamientos hidrotérmicos en el proceso post-cosecha que le permite entre otras cosas, cumplir con los estrictos controles sanitarios de acceso al mercado. Recientemente el producto ha ingresado con éxito a China. Las oportunidades aparecen también en el mercado japonés, próximo a abrirse para esta fruta peruana, previendo un rápido crecimiento para los pròximos años. Zonas de producción El Perú cuenta con 3 zonas importantes de producción, Piura, Lambayeque y Cajamarca. Gráfico de Principales importadores 2007 Nº País %Var %Part Total Imp. 06-05 06 2007 (millon US$) 1 Estados Unidos de América -2% 21.2% 262.99 2 Países Bajos (Holanda) 16% 10.7% 132.32 3 Reino Unido 26% 8.4% 103.84 4 Francia 35% 8.3% 102.29 5 Alemania 28% 5.9% 73.30 6 Hong Kong (RAEC) 61% 5.3% 65.27 7 China 115% 5.2% 64.19 8 Canadá 23% 4.4% 54.73 9 Bélgica 85% 4.3% 53.67 10 Japón 15% 4.1% 50.38 Otros países 22.3% 276.30 Mango: Principales Mercados 2008 Estados Unidos 40% Países Bajos 39% Reino Unido 8% España 4% Otros 9% Estadística de Mango - Año 2008 Región Superficie Cosechada (ha) Producción Promedio (t) Rendimiento (Kg/ha) Participación Producción (%) Piura 15,594 227,810 17,429 73.10% Lambayeque 2,502 47,106 13,495 15.10% Cajamarca 1,149 9,318 26,718 3.00% La Libertad 410 5,603 11,692 1.80% Ancash 500 8,052 9,439 2.60% Lima 954 9,099 9.538 2.90% Ica 653 3,739 5.725 1.20% Junín 183 869 9,639 0.30% Total 21,944 311,595 14,199 100% Principales Empresas Exportadoras Exportaciones en US$ Participación • SUNSHINE EXPORT S.A.C 9,155,357.20 14.29% • CAMPOSOL S.A. 4,071,922.20 6.35% • FLP DEL PERU S.A.C. 2,672,645.10 4.17% • NOR AGRO PERU SAC 2,362,635.20 3.69% • SOLIS CACERES S.A.C. 2,256,188.50 3.52% • LS ANDINA SA 2,224,662.40 3.47% Fuente: ADUANAS Gráfico de Exportaciones de Mango Fresco y Principales Mercados Mango: Principales Mercados 2008 (Volumen y Valor FOB miles de US$) Fuente: SUNAT, Elaboración: Promperú Las buenas prácticas de cultivo así como la innovación en el tratamiento, han dado como resultado una buena aceptación en el mercado internacional. Entre los años 2002 y 2008 el volumen exportado de mango fresco peruano creció en promedio 17.8%, alcanzando las 82,651 TM en 2008 (64 millones de dólares de EE.UU), ubicándose como el noveno producto agropecuario peruano de mayor exportación en el 2008. MANGO Partida 0804.50.20.00: Mangos y mangostanes, frescos o secos Socio Comercial Marco Preferencia arancelaria Acuerdos concluidos Comunida Andina 1/ Acuerdo Regional Libre Mercosur 2/ ALADI Libre Estados Unidos APC Libre Canadá TLC Libre Singapur TLC Libre Unión Europea Arancel Libre Chile TLC Libre Acuerdos en proceso de implementación China TLC 5 años EFTA 3/ TLC Sz (Libre), Is (Libre), Lt (Libre), No (Libre) (1) Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. (2) Argentina (Ar), Brasil (Br), Paraguay (Pa), Uruguay (Ur) (3) Suiza (Sz), Islandia (Is), Liechtenstein (Lt), Noruega (No) El Perú se encuentra negociando actualmente acuerdos comerciales con UE, Japón y Corea del Sur. Fuente: Acuerdos Comerciales Elaboración: MINAG-DGCA- Dirección de Agronegocios. Fuente: MINAG-DGCA