Questions to Ask Before Hiring a Financial Advisor
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David Osio, director ejecutivo de Davos Financial Group, enfatiza la importancia de hacer preguntas clave antes de contratar a un asesor financiero. Se deben considerar temas como la estructura de honorarios, la experiencia del asesor con situaciones similares y los métodos de comunicación establecidos. Estas preguntas ayudan a asegurar que el asesor elegido sea adecuado para las necesidades del cliente.
Questions to Ask Before Hiring a Financial Advisor
- 1. QUESTIONS TO ASK BEFORE HIRING A FINANCIAL ADVISOR David Osio
- 2. INTRODUCTION David Osio, reconocido ejecutivo financiero, es el director ejecutivo de Davos Financial Group, fundada en 1993. Como asesor, el objetivo principal de David Osio es trabajar con su equipo de analistas y en conjunto con los clientes para desarrollar estrategias financieras que logren activos con crecimiento a largo plazo. La decisión de elegir al Asesor Financiero es sumamente importante por esa razón es importante tomar en cuentas algunas preguntas claves. P. ¿Cómo y cuánto cobra usted? R. Todos los asesores financieros deben informarle de los honorarios asociados a sus servicios antes de aceptarle como cliente. Mientras que algunos se cobran cada hora, otros pueden tomar un porcentaje de devoluciones u ofrecen una tarifa fija, por lo que establecer la forma de pago y cuánto usted probablemente pagará por el servicio antes de comprometerse.
- 3. FINANCIAL ADVISOR P. ¿Con quién trabajas normalmente? R. Su asesor debe tener experiencia trabajando con personas en situaciones similares a las suyas. Los asesores acostumbrados a trabajar con personas de alto patrimonio neto no pueden proporcionar asesoramiento adecuado para alguien en el extremo inferior del espectro de inversión y viceversa. P. ¿Cómo nos comunicaremos? R. Idealmente, su asesor se adaptará a cualquier medio de comunicación que le convenga. Además, establezca quién asumirá la responsabilidad de organizar reuniones y conversaciones. Tenga cuidado con los asesores que ponen la responsabilidad total de iniciar las comunicaciones en sus hombros.