Training gsx fundamentals

Instalando GSX

GSX Quickstart Guide Job-aid

GSX requiere el .NET Framework 3.5 de Microsoft, y lo instalará como parte del proceso. De
cualquier forma, al menos debes contar con .NET 3.5 en tu equipo, especialmente si estás corriendo
Windows 7. Si no tienes .NET 3.5 instalado, se te recomienda que lo instales .NET 3.5 antes de
comenzar el resto de la instalación, en caso de que tome mucho tiempo. Puedes ir a Start/Control
Panel/Uninstall a Programy verificar la lista para determiner si Microsoft .NET Framework 3.5 está
instalado en tu equipo.

Office 14 Beta 1 32-bit es compatible y soportado con GSX 5.0 pero Office 14 Beta 1 64-bit no es
compatible y no será soportado.

1. Instala Global Sales Experience
1. Cierra el Outlook y abre el Task Manager para asegurar que Outlook está cerrado adecuadamente
revisando la pestaña de Processes.

2. Desde: //EnterpriseHelp navega en la sección de GSX

3. Click el link deClick here to install GSX

4. En la siguiente página click en el botón Install GSX

5. Sigue las direcciones para instalar la Sesión de GSX. Si no tienes aún GSX instalado en tu
equipo, GSX te preguntará cual sesión quieres instalar. SeleccionaGSX for Inside Sales.

10. Al completar la instalación, abre tu Outlook. Verás los folders de Global Sales en Outlook y GSX
realizará una sincronización. Sé paciente durante la sincronización inicial, ya que llevará algo de
tiempo completar el proceso.

Navegando en GSX

Navegando y Personalizando tu vista en GSX

GSX ofrece una interfase interactiva y dinámica que permite filtrar rápidamente tus registros.

1. Navega dentro de GSX usando las pestañas que se encuentran hasta arriba de la página de
Global Sales o los folders en tu folder list.
2. Las oportunidades donde hay actividades en el opportunity team, se muestran en una vista
de revenue en la página de Home de Global Sales. Para profundizar en tus oportunidades,
da doble-click en la columna de sales stage para abrir tu folder de oportunidades en una
vista filtrada.
3. Tus actividades se muestran en una vista de tabla que te permite elegir dando click en los
encabezados de columna. Doble-click en cualquier actividad que desees abrir.
4. Desde el menu de Global Sales puedes crear registros incluso desde Outlook, así como
administrar tus cuentas.
o En Windows 7 puedes encontrar el menu de Global Sales bajo Add-Ins. Dentro de tu
Página de Oportunidades, las vistas y filtros construidos en GSX, permiten
determinar de forma veloz, el status de tus oportunidades por sales stage, días en
cada stage o due date.

Puedes filtrar tus actividades por due date, permitiendo enfocarte en tareas que serán realizadas
dentro de las siguientes dos semanas.

Puedes crear un Nuevo record GSX en cualquier momento en Outlook desde el menu drop-
down de Global Sales.

Personalizando tus vistas en GSX
Puedes personalizar tus vistas en las páginas de GSX, muchas trabajan en todas tus Páginas GSX,
exceptoen la Home Page. Tu puedes:

1. Utilizar los filtros construidos desde la barra de filtro.
2. Utilizar los campos de Filtros Rápidos para agilizar los filtros de los registros mostrados.
3. Elegir columnas dándo click en el encabezado de columna
4. Mover columnas arrastrándo los encabezados de columna
5. Agrupar datos por columna dentro del Area de agrupación
6. Seleccionar hasta 15 columnas para mostrar en tu Opportunity Page con la característica de
Column Chooser
7. Exportar datos a Excel, desde tus páginas de Lead, Activity y Opportunity

Cómo se realiza: Da Click en el botónShow Mepar aver cómo personalizar tus vistas en GSX

El campo de Quick Filter buscará los campos tal como se listan a continuación:

GSX Page Searchable Fields
Opportunity Opportunity Name
Account Name
CRM opportunity ID
Lead Description
Account Name
Activity Description
Account Name
Contact Company Name
Last Name
First Name
Account Account Name
CRM Account ID
GSX Data & Record Limits

Límites de Datos y Registros de GSX

GSX tiene un límite de 100,000 (100k) registros por cada Página (o entidad), que limita a 500
Cuentas de Clientes y 200 Cuentas de Partner. GSX desplegará un simbolo de aviso cuando te
apoximes al límete de cualquier Página. Si exceeds el límite en cualquier página, tu GSX sera
bloqueado desde la base de datos dentro de GSX except para cambios en tu account team
membership. Debes remover cuentas para desbloquear y sincronizar tus datos. Para mayor
información, ir al Help en el Global Sales Menu, o revisar Ayuda de Límite de Record

Notas Importantes:
1. Las actualizaciones se ven reflejadas después de 24 horas. Una vez que la cuenta del registro sea
debajo de 100k/500/200, debes esperar hasta que el daily High Volume scan se complete, que
ocurre a las 5:00PM PST.
2. Si continua el bloqueo, debes remover más cuentas de GSX y esperar otras 24 horas para ser
desbloqueado.
3. Nunca desinstales/reinstales tu aplicación GSX si estás bloqueado y tienes arriba de 100k/500/200
registros.

GSX mostrará un símbolo de error cuando te acerques o excedas el límite de datos.

Eliminar Customer Accounts de tu GSX
En tu Account Page puedes usar la característica Remove Me from Teampara eliminarte a ti mismo
del account team, por lo que GSX los elimimará. Desde tu Account Page:

1. Click en la el checkbox de la columna de Removede la(s) cuenta(s)que desees eliminar.
2. Click en el botón deRemove Me from Team. GSXcomienza con la sincronización y te elimina de
esas cuentas.

Además puedes eliminar cuentas sin quitarte del account team:

1. SeleccionaManage Accountsdesde el menu de Global Sales o desde tu Accounts Page.
2. Selecciona el botón de My Accountsy da click enNext>.
3. Selecciona las cuentas que quieres eliminar.
4. Click <-Remove.
5. GSX moverá las cuentas a la lista del lado izquierdo (Search Results list) y las subrayará en
amarillo.
6. Click Finishy GSX comenzará con la sincronización y removerá las cuentas.

Remove Partner Accounts from Your GSX
Client
Si necesitas eliminar Partner Accounts desde tu GSX, los pasos son muy similares a los que se
enlistaron arriba para Manage Accounts.

1. SeleccionaSearch Partners Onlinedesde el menu de Global Saleso desde tu Accounts Page.
2. Selecciona el botón de My Partner Accountsy da click enNext>.
3. Selecciona las cuentas de partner que desees eliminar.
4. Click <-Remove.
5. GSX moverá las cuentas a la lista del lado izquierdo (Search Results list) y las subrayará en
amarillo.
6. Click Finish y GSX comenzará con la sincronización y removerá las cuentas.

Datos y Sincronización en GSX

Cuando estás Online
Cuando estás online, cada vez que crees o modifiques un registro y des click en Save & Close,
dicho registro se salvará en la base de datos de forma unilateral con la base de datos GSX. De
cualquier forma, los otros registros en tu cliente local no se actualizan en ese momento. Solo los
registros de nueva creación o modificados, se actualizarán en la base de datos.

La sincronización automatica de GSX ocurre cada 2 horas. Esta sincronización es en ambas vias
sincronizará todos los registros en tu cuenta y el la base de datos. Nuevamente, debido a que la
sincronización de GSX ocurre en el background, puedes continuar trabajando en Outlook y GSX
durante la sincronización. El icono de GSX en la bandeja de tus sistemas cambará de color
dependiendo del status de su sincronización.

Verde = Online Rojo con una "X" = Offline Naranja = Sincronizando

Refresh Sync

Manualmente puedes refrescar los datos en GSX en ambas vías con Refresh Sync cuando
necesites actualizar los datos locales desde la base de datos o actualizar la base de datos. Un
refresh sync se recomienda cuando has completado la actualización de un número significativo de
registros o en cualquier momento después de haber estado offline. Esto lo puedes realizar de 3
maneras:

1. Menu en Outlook de 2. Click en el icono de GSX 3. Click-derecho en el icono de GSX
Global Sales

Cuando estés Offline
Puedes continuar trabajando en GSX aunque estés offline. Los registros GSX se salvan localmente
cuando estás offline y sincronizarán la siguiente vez que estés online y aparezca en un auto-sync, o
puedes forzar el refresh sync en cualquier momento.

MÓDULO 2: ACCOUNT PLANNING
Module Introduction

En GSX puedes administrar tus llamadas desde el Call
Planning hasta la ejecución y el Wrap-Up. Puedes administrar tus leads, crear nuevas actividades y
convertirlas en tareas o citas del Outlook, tomar notas mientras estás en llamada y convertir ambos
leads y actividades en oportunidades.

Al término del modulo tendrás las técnicas y habilidades para:

Entender la diferencia entre Leads y Actividades
Priorizar tus Leads y Actividades

Leads vs. Activities

GSX separa los leads de las actividades. Leads son normalmente generados por marketing
campaigns, usualmente tienen un revenue potencial. Las actividades son tareas que puedes
convertir en citas o tareas de Outlook para crear recordatorios para ti mismo. Ambos, leads y
actividades, pueden ser convertidos en oportunidades.

Por ejemplo, puedes tener un lead de un cliente que ha respondido a campañas de marketing y ha
solicitado seguimiento. Una actividad puede ser completar una llamada de Red Carpet o un
seguimiento de alguna pregunta de licenciamiento de un cliente.

Verás todas las actividades y leads que te pertenecen aún si la cuenta no está sincronizada (o
descargada) en tu cuenta. Esto permite identificar cuentes que puedas requerir descargar en tu
cuenta mientras prepares tus llamadas. No podrás ver otros registros de cuentas que no estén
sincronizadas en tu cuenta. Por ejemplo para ver una oportunidad de una cuenta, requieres
descargarla en tu cuenta de GSX.

Para ver tus Leads:
1. Navega en tu Página Principal
a) Si el Account Name de un lead aparece como link, esa cuenta está en tu sesión y puedes
abrir el perfil de la cuenta dándo click en el link.

b) Si el Account Name de tu lead no aparece como link, necesitaras descargar la cuenta para
poder verla en tu perfil y otros registros de cuenta en tu sesión.
c) Doble-click en el lead para abrir el registro.
d) Puedes agrupar tus leads por owner (ver abajo) para ver solo aquellos leads que te
pertenecen.

Para ver tus Actividades:
2. Navega en tu Página Principal

a) Si el Account Name de una actividad aparece como link, esa cuenta está en tu
sesión y puedes abrir el perfil de la cuenta dándo click en el link.
b) Si el Account Name de tu actividad no aparece como link, necesitaras descargar la
cuenta para poder verla en tu perfil y otros registros de cuenta en tu sesión.
c) Si el Account Name de tu lead no aparece como link, necesitaras descargar la
cuenta para poder verla en tu perfil y otros registros de cuenta en tu sesión.

d) Doble-click en el lead para abrir el registro.
e) Puedes agrupar tus actividades por owner para ver solo aquellas actividades que te
pertenecen.

Priorizando Leads & Activities

Encontrarás distintas formas de priorizar tus leads y actividades con las que trabajas. Debajo hay
algunos ejemplos para comenzar a filtrar leads y actividades para priorizar tus llamadas.

Ordenando y filtrando tus Leads
• Puedes ordenar y filtrar tus Leads de muchas formas distintas desde la Details Bar. Los
filtros construidos te permiten manipular velozmente tus datos.

• Usa el Quick Filter para ordenar velozmente tus leads por Description o Account Name.
Debajo de la lista de cuentas se filtra por aquellos que comienzan por "computer".

• Usa los filtros de Due Date para mostrar los Leads que son Nuevos (creados dentro de los
últimos siete días) o realizado durante las dos últimas semanas.

Ordenando y filtrando tus Actividades
• Puedes ordenar y filtrar tus Actividades de la misma forma que los Leads.

a. Por ejemplo, puedes agrupar tus actividades por Owner y después por Type para revisar
cualquier actividad de CompHot que tengas.
Usa los filtros de Due Date para mostrar Actividades que son Nuevas (creadas los
últimos siete días) o dentro de las últimas dos semanas.
Puedes agrupar Activities arrastrando el encabezado de columna en el área de
agrupamiento. Elimina el agrupamiento arrastrando de nuevo el encabezado.
Las Activities “activas” tienen un status de Accepted, In Progress, Not Started, On Hold,
o aquellas sin status asignado.
Sólo las Activities “activas” serán mostradas en el All Open, dentro de los filtros dentro
de dos semanas, New o Past Due.
El nuevo filtro muestra las nuevas actividades creadas en los últimos 7 días.
Las actividades cerradas tienen un status de Cancelled, Done, Expired, Invalid to be
deleted, Not applicable o Rejected, en relación a su due date.

Tus propias Actividades
Para mostrar las actividades a tu owner, agrupa las actividades por owner column y abre
el Owner: True list.
Actividades y los 365-Day Cut-Off
Actividades con un Due Date superior a 365 días se eliminaran de GSX
independientemente a su status
Nota: Si el Due Date es NULL, entonces GSX eliminará la actividad cuendo el
Create Date sea >= 365 days

Module 3: Preparación de llamada y Ejecución
Module Introduction

GSX permite preparer tus llamadas dentro de Outlook.
Consolidando la información de cuentas en una sola vista, las características de los Objetivos de la
llamada te ayudan a generar puntos clave de discusión para tus llamadas. También puedes tomar
notas directamente en tu registro de GSX.

Despu+és de tu llamada puedes actualizar el disposition y status de tu llamada directamente en
GSX.

Al termino del modulo podras entender como administrar tus Objetivos de la llamada en el Call Prep
tab de una Cuenta por:

Revisar tu Account Profile
Administrar tus Call Objectives en el Call Prep tab de una Cuenta
Actualizar tu Call Disposition

Revisar el Account Profile
See How It's Done: Click the Show Me button to see the Call Prep tab in GSX

Revisar el Account Profile y el Extended Profile para determiner sit us necesidades de seguimiento o
cualquier dato informative de la cuenta que falte. Si defines que requieres dar seguimiento a alguno
de estos Account data, puedes agregarlo a tu Call Objective por:

a. Crear una Actividad o
b. Agregar una Account note

Puedes crear actividades desde la pestaña de Activities y nuevas Notas de la Cuenta desde el
Account tab.

En la pestaña de Call Prep puedes revisar todas la oportunidades abiertas, leads y activities.
Adicionalmente puedes abrir cualquier oportunidad lead o activities desde la pestaña de Call
Prep
Palomea las cajas al lado izquierdo de la oportunidad, lead o actividad que desees mover a
la sección de Call Objectives, click en el botón de Add para mover los registros a la derecha.
Estos representan tus Call Objectives.

Las Notas de las oportunidades se han agregado a la sección de Call Objectives y se muestran en la
sección de Opportunity Notes. Puedes buscar Notas de Account y de Opportunity con la
característica de Search Notes.

Los contactos se muestran aqui con el consentimiento para Contactar, si el flag de Allow Calls se
marca en Yes.

Ejecución de llamada
Ahorra tiempo tomando notas directamente en GSX durante tu llamada, ya que GSX funciona online
y offline. Puedes tomar notas en la sección de Comments de tu lead o actividad, o agrega notas
directamente a la cuenta, según sea el caso.

Call Disposition
Una vez que tu llamada se complete, puedes actualizar el call disposition directamente en el lead o
activity. Debes actualizar siempre el disposition de tus llamadas, especialmente si se convertirán en
oportunidad. Cuando conviertes un lead o actividad en opportunity, GSX acutomaticamente
actualiza el Status en Done, pero no atualiza el Disposition.

Lead:

GSX actualiza automáticamente el Status cuando actualizes el Disposition.

Activity:

Debes actualizar tanto el Status como el Disposition dentro de tus actividades.

Module 4: Opportunity Creation
Module Introduction

En GSX puedes convertir facilmente leads y actividades en Opportunity, documentar el BANT, y
agregar servicios o productos. Una vez que la oportunidad es creada, puedes administrarla

posteriormente agregando productos, servicios, competitors, opportunity team members, contactos o
notas. Agrega productos o servicios para lograr el revenue de la oportunidad o agregar notas o
actividades para registrar cuándo fue contactado por ultima ocasión un cliente. Agrega contactos
para documentar al Authority para el BANT u otros contactos del cliente relacionados con la
oportunidad.

Puedes crear nuevas oportunidades si es necesario y modificar las oportunidades existentes.
Agregar team members y transferir el ownership cuando sea necesario pasar al siguiente sales
stage.

Al término del modulo tendrás las habilidades para:

Convertir una actividad o lead en Opportunity
Documentar el BANT
Agregar Productos y Servicios
Agregar un Contacto

Module 4: Opportunity Creation
Calificar Lead &Convertir en Opportunity

Debes verificar y documentar que tu actividad está calificada para poder convertirla en Opportunity. El
mínimo de calificación es N+1 donde N representa uno de los criterios BANT*. Los requerimientos varían por
subsidiaria, por lo que debes seguir la guía para calificación de leads y actividades. Mientras trabajas en tu
lead/activity debes documentar BANT en el campo de Commentsde tu lead/activity. Una vez que conviertas
en opportunity debes documentar el nivel de calificación directamente en la opportunity.

Para Convertir en Opportunity
Debes tener tu lead o activity abierto para convertirla en opportunity, y tener actualizado el
Disposition. Click en el botón Convert to Opportunity que se encuentra en el menú de la barra de
tareas del registro. GSX actualiza el Status a Done, la cierra y abre un formato de opportunity con
detalles del lead/activity original. Ahora puedes completar los campos de BANT que apliquen en tu
opportunity.

Documentar los Niveles de Calificación en
GSX
Recuerda actualizar el disposition de tu lead/activity antes de convertirla en opportunity. Debido a
que el proceso de conversion actualize el Status en Donepero no actualiza el Disposition, debes
atualizar el Disposition antes de convertir en opportunity. Encontraras el antiguo lead o activity bajo
la vista del filtro Closed Due Date una vez que el Status sea actualizado como Done.

*BANTes un acrónimo que se refiere a Budget, Authority, Need (Pain), and Timeframe. Estos
representan cuatro criterios que debemos obtener para que una oportunidad se considere
completamente calificada. La definición general se encuentra abajo:

Signifies Definition Example
B Budget Cuánto presupuesto debe tener disponible para $10,000 USD
la solución
A Authority Authority (Tomador de Decisiones) que se tenga TDM, BDM, Director of IT
bien definido
N Need (Pain) Necesidad o Pain confirmado por el cliente Server consolidation project
T Timeframe Tiempo para resolver el problema o comenzar el Within twelve (12) months
proyecto

GSX ha constuido campos en los registros de la oportunidad que te permiten documentar con
facilidad el nivel de calificación de tus oportunidades.

Qualification Maps to GSX Notes
Level
Budget Presupuesto Disponible Marcar el checkbox para confirmer que el cliente tiene
presupuesto disponible para su solución/proyecto
Product Revenue
Auto-agregar products, quantities, net prices asociados
a la opportunity
Timeframe Due Date Actualizar la fecha esperada de cierre
Led By Led By Telesales Seleccionar Telesales.Permite trackear las
oportunidades de negocio generadas por Inside Sales
# of Users # de Users para la Opportunity Número esperado de usuarios para la
solución/proyecto
Need (Pain) Visión de Solución Documenta la necesidad o pain que tiene el cliente
(Necesidad/Pain)
Decision Process Decision Process Proceso de decision utilizado por el cliente para la
solución/proyecto

Authority Team & Contacts tab Asocia el BDM y/o TDM asi como Contactos en la
opportunity

Asociar Productos

Agrega el revenue de una oportunidad incluyendo los Productos en la pestaña de Products &
Services. Debes seleccionar el Licensing Program antes para que GSX te permita adicionar un
producto o servicio a una oportunidad. Los pasos para agregar un producto o servicio son similares.

1. En la pestaña de Opportunity Details, selecciona el Licensing Program adecuado para la
oportunidad. Click en la selección de Licensing Program del menú o comienza a escribir y
GSX comenzará a filtrar la lista. Puedes ampliar la lista dando un click en la parte inferior
derecha y arrastrando el menú.

2. Click en la pestaña de Products & Services desde el menú de la barra de tareas.

3. Click en el botónAdd en Products.

4. El Add Products se muestra. Llenar todos los campos requeridos (marcados con un *). Click
en la lista para acceder al menú Product Family, o comenzar tecleando y GSX filtrará la
lista. Usa * como comodín. Cambia el tamaño de la lista dando click en la esquina inferior
derecha.

5. Usa el símbolo * como comodín en el campo de Products para encontrar una familia de
productos. Por ejemplo, teclea *office para encontrar todos los productos con Office en el
titulo dentro de la lista de productos

6. Entra en el campo de Quantity y Net Price o el que requieras. Click Add cuando termines.
Puedes agregar tantos campos como requiera la oportunidad.

7.
7. Si desconoces el Net Price del Producto, puedes entrar al Estimated Retail Price y GSX
calculará el Net Extended Price a partir del Estimated Retail Price.

Una vez que has determinado el Net Price correcto, puedes abrir de Nuevo Add Products
para ingresar el Net Price correcto. GSX recalculará el Products Revenue basandose en el
Net Price.

Asociar Service
Agrega el revenue de una opportunity adicionando Services en la pestaña de Products & Services.
Debes seleccionar Services Only y el Licensing Program antes para que GSX te permita agregar un
servicio a una opportunity. Los pasos para agregar datos a una opportunity son similares.

1. En la pestaña de Opportunity Details debes seleccionar Services Only y el Licensing
Program de la opportunity. Comienza escribiendo Services Only y GSX filtrará la lista.
Puedes ampliar la lista dando click al boton de la esquina inferior derecha y arrastrar el
menú.

2. Click en la pestaña de Products & Services del menú de tareas.
3. Click en el botón de Add Services.

3. Se muestra la forma de Add Services. Llena todos los campos requeridos (marcados con un
*). Click en la lista para acceder al menu que muestra o comienza escribiendo y GSX filtrará
la lista. Amplia la lista del menu dando click en la esquina inferior derecha.

4. Se muestra la forma de Add Services. Llena todos los campos requeridos (marcados con
un *). Click en la lista para acceder al menu que muestra o comienza escribiendo y GSX
filtrará la lista. Amplia la lista del menu dando click en la esquina inferior derecha.

4. Completa el resto de los campos, incluyendo los campos de Revenue si los conoces. Click
en Add cuando termines.

5. Verás los detalles de Services en tu registro de oportunidad. Los Services Revenue se
reflejarán en la pestaña de Opportunity Details.
Nota: Cuando des click en Save & Close GSX te preguntará si quieres ser SE en la
opportunity, Si no, simplemente da click en No.

Si das click en No, GSX te recordará que todas tus Oportunidades de Services requieren un
SE. Click en OK.

Agregar Contactos

Puedes agregar contactos a tu oportunidad para documentar la autoridad del BANT y para identificar
a los sponsors de negocio o tomadores de decisions de la oportunidad.

1. Click en la pestaña de Team & Contacts desde el menu de tareas.

2. Click en Pick Existing. El Pick Existing Contact se desplegará. Selecciona el contacto que
requieres desde la lista de contactos de la cuenta
3. Resalta el nombre desde la lista y dale click en OK. Agrega y elimina los contactos como
sea necesario regresando a la pestaña de Team & Contacts en la oportunidad.
4. Nota: El botón de Show All muestra todos los contactos en tus cuentas de GSX.
5. Agrega otros contactos si fuera necesario.

Modulo 5: Opportunity Partner, Owner & Disposition
Module Introduction

Una vez documentados el BANT y Servicios adicionales o productos a una oportunidad, es tiempo
de agregar y notificar al partner. Una vez que agregaste el partner, puedes actualizar y notificar al
nuevo opportunity owner. También puedes actualizar el opportunity disposition en el stage
adecuado.

Al término de éste módulo tendrás las habilidades para:

Agregar y Notificar al Partner
Transferir el ownership y notificar al new owner
Actualizar el Opportunity Disposition

Partner Attach & Confirm Customer Consent

Una vez que se han agregado los productos y/o servicios, es tiempo para asignar el Partner. Debes
estar online para seleccionar y asignar un partner a una oportunidad. Si no tienes ningún Partner
Account sincronizado en tu sesión de GSX. Una vez agregado requieres notificar al partner sobre la
oportunidad.

Abre la opportunity y da click en el botón de Opportunity Details.

1. Obten el consentimiento del cliente para enviar al partner dándo click en el combo de Customer
Consent to Send to Partner.

2. Click Yes en la ventana de confirmación de GSX.

3. Asocia el partner en la pestaña de Partners.

4. La ventana de Associate Partners se abre. GSX enlistará las Partner Accounts que tengas
sincronizadas en tu GSX. Selecciona el Partner Account que requieres. Puedes ordenar dándo
click en los encabezados de columna y filtrar usando el menú Find drop-down y comenzar con
campo. Puedes ir a la derecha para ver más detalles del Partner.
Hay 2 opciones al agregar un Partner a una opportunity:
1. Seleccionar y no dar visibilidad al Partner en PSM/PSX.
2. Seleccionar y hacer visible al Partner solo está disponible cuando el combo de Customer
Consent to Send to Partner está seleccionado en la oportunidad. Esta opción vuelve visible la

oppty al Partner en caso de que cuente con PSM or PSX.

5. Si el Partner que requieres no está sincronizado en tu GSX y no enlistado, puede dar Query a All
Partners mientras estés online. Puedes buscar por CRM Partner ID si lo conoces, o por
Información general. Utiliza el comodín (*) si no estás seguro del nombre exacto del Partner.
Completa otros campos para hacer más pequeños los resultados en caso de ser necesario y dar

click en Go.
6. Los resultados de la búsqueda se muestran en la ventana de Associate Partner. Selecciona el
Partner deseado ya sea para seleccionar y no dar visibilidad o dándo visibilidad para agregar el

Partner a la oppty.

7. Completa el formato de Associate Partner con la mayor información disponible, da click en Add
al terminar. Verás al Partner en el registro de tu oportunidad.
Partner Status defaults:

a. No Visibility si seleccionas Select and Not Visible (cuando el combo de Customer Consent to
Send to Partner no está seleccionado en la oportunidad

b. Pendiente si seleccionas Select and Make Visible to Partner (cuando el combo de Customer
Consent to Send to Partner está seleccionado en la oportunidad)

Partner Status: Aqui puedes monitorear el status del Partner y actualizar si el Partner ha aceptado o
rechazado la oportunidad si el Partner no cuenta con PSM or PSX.

Si no marcas en el combo de Customer Consent to Send to Partner no versa las opciones de
Accepted o Pending.

8. Click Save & Close para guarder al Partner y cerrar la oportunidad. Si deseas mantener abierto
el format de oportunidad, solo da click en Save para salvar la oportunidad.

Puedes agregar tantos Partners como requieras repitiendo los pasos anteriores.

9. Regresa a la pestaña de Opportunity Details y selecciona Send to Partner para generar un email
para notificar al Partner sobre la oportunidad.

10. GSX genera un emal e incluye las líneas de To: y Cc: del correo si se cubren ciertas condiciones:

To: Esta línea se llena con la dirección de email del Partner Sales Representative (PSR) del Partner
asignado en la oportunidad, siempre y cuando esté sincronizado en tu sesión (no aplica en caso de
haber utilizado el Query All Partners para agregar el partner a la oportunidad).

Cc: Esta línea se llena con la dirección de email del Partner Account Owner en caso de haber optado
recibir correos en Send to Partner en las características de Administración del menu de Global Sales
menu.

Puedes editar el email en caso de requerirlo antes de enviarlo al Partner. Click Send para enviar el
email.

Click Save & Close para salvar y cerrar la oportunidad.

Actualizar & Notificar al Owner

Para oportunidades normales de licenciameinto, si agregaste un Managed Partner, puedes asignar
la oportunidad al PAM adecuado. De otra forma si tu rol maneja oportunidades de Partners, o es un-
managed, la oportunidad debe permanecer con el Inside Sales agent.

1. Navega en la pestaña de Team & Contacts de la Oportunidad.

2. Click en el botón Add dentro de Opportunity Team

3. En la ventana de Add Team busca al PAM. Si conoces el nombre del PAM puedes
comenzar tecleando en el Starting With field, elegir el nombre y dar click en Add.

4. Ahora debes ver el nombre en la lista de Opportunity Team list. Por default, GSX asigna el
rol active del miembro del team. En este punto puedes activar el combo de Owner para
transferir el ownership de la oppty tuyo a alguien más. Click Yes para confirmar.

Notaque una vez que diste Savea la oportunidad con el Nuevo owner, ya no eres más el owner
y no podras regresar a ti mismo el ownership, ni a nadie más.
5. Se recomienda que envies un emal al Nuevo owner para informarle sobre la oportunidad. En
la pestaña de Opportunity Details puedes usar la característica Send to Partner y borrar

cualquier dirección de email que GSX haya llenado en el emal antes de enviarlo al PAM
(para evitar que accidentalmente se envíe al Partner).

Opportunities Disposition
Para cerrar correctamente una oportunidad, debes actualizarla de acuerdo al stage correcto (Ms
Win, Loss o Disengaged) y completer las acciones requeridas. Esto asegura que la oportunidad no
aparecerá más en el pipeline o forecast. Los pasos para el opportunity disposition varían por tipo:
Won, Lost y Disengaged.
Won Opportunity: Cumple con todos los criterios del stage de Close - 80% de MSSP – indica que
todas las negociaciones y contratos fueron firmados por el cliente. Algunas subsidiarias también
requieren la verificación del MS Sales revenue antes de avanzar la Opportunity al Sales stage de
Close 80%.
• Acciones Requeridas
1. Actualizar la Oportunidad para reflejar los productos actuales, cantidad y net price.
2. Llenar el campo 'Sales Stage / Probability' hacia MS Win - 100%.
3. El campo 'Close Date' se actualize automáticamente. Ajustalo en caso de ser necesario.

Lost Opportunity: Perdido por una solución o producto de la competencia.
1. Cambiar 'Sales Stage / Probability' a "Loss 0%".
2. Agregar cualquier detalle pertinente en el campo de 'Description'.
Disengaged Opportunity: No es más una oportunidad valida, pero no por haber adquirido con la
competencia (ver “Lost Opportunity” arriba). Por ejemplo, el cliente elige no proceder o posponer la
solución indefinidamente. Las oportunidades antigüas o expiradas y la limpieza de datos deben usar
'Disengaged' en lugar de 'Loss 0%'.
1. Colocar el 'Sales Stage / Probability' a "Disengaged 0%".
2. Agregar cualquier detalle pertinente en el campo Description.

Modulo 6: Cuentas
Module Introduction

GSX te permite ver tus Accounts dentro de Outlook, agregando y removiendo cuentas desde tu
GSX. Mientras permanezcs online, puedes también buscar cuentas y agregarte en el Account team.
Una vez que has sincronizado una cuenta en tu sesión, todos los registros actives (o abiertos) serán
visibles, tales como contactos, leads, activities y opportunities relacionados a la cuenta.

Como account owner en GSX, puedes ver detalles de la cuenta, agregar o eliminar account team
members, y transferor el ownership de una cuenta. Sin embargo, no podrás crear nuevas cuentas en
GSX.

Al concluir este módulo tendrás las capacidades y habilidades para:

Agregar o eliminar cuentas desde GSX en Outlook
Buscar Accounts
Administrar Account Teams
Solicitar una New Account
Acceder y Modificar Accounts (demo)

La característica de Manage Accounts en GSX, te permite manejar tu account team y qué
cuentas serán sincronizadas (o descargadas) en tu sesión de GSX. Esta característica solo
está disponible cuando estas online, y aparecerá grisacea mientras estés offline.
Sólo podrás abrur un account profile y ver opportunities, leads y activities si tienes la cuenta
en tu sesión y no eres el owner. En caso que requieras ver otros registros de cuentas
(aquellas que no seas owner), necesitaras sincronizarlas y bajarlas a tu sesión.
Administrando las cuentas sincronizadas en tu sesión, podrás conocer cuantos registros
sincronizaste, asi como contactos, opportunities, leads y actividades.

Límite de Datos y Administración de
Accounts
GSX tiene un límite de 100,000 (100k) para la Página de registros de GSX. Hay límite de
500 Accounts y 200 Partner Accounts para esas páginas. GSX te avisará cuando llegues al
nivel de 85k que estas cerca del límite de una Página. Una vez que el límite de 100k se ha
excedido, no podrás sincronizar cambios realizados en tu sesión con la base de datos.

Para resolver ésta situación debes usar la característica de Manage Accounts para eliminar
algunas cuentas de tu sesión y bajar del límite de 100k. Sería major eliminar cuentas donde
no hayas realizado cambios (donde no hay registros que tengan que ser sincronizados) ya
que cualquier cambio/actualización realizada se perdería al eliminarla de tu sesión. Una vez
que el conteo del registro se baja de los 100k, podrás realizar la sincronización local de los
cambios con la base de datos.

Administrar tus Accounts
Verás el listado de tus cuentas al abrir la característica de My Accounts dentro de Manage
Accounts.
1.Desde el menu de Global Sales, seleccionaManage Accounts. Si te encuentras en la
Página de Accounts puedes dar click en el botón de Manage Accounts.

2. Selecciona el botón de My Accountsy dáclick en Next.

3.La ventana deManage Accounts se divide en dos lados. El lado izquierdo enlista tus
cuentas que NO han sido descargadas en tu sesión, pero donde perteneces en el Account
Team donde tu usas la característica de Manage Accounts. El lado derecho elista las
cuentas que YA descargaste. Verifica los combos de las cuentas de la izquierda que quieras
descargar en tu cuenta y dá un click en el botón de Add> . Para eliminar cuentas selecciona
los combos a la izquierda de las cuentas enlistadas en My Accounts in GSXy da click
en<Remove. Puedes agregar y eliminar cuentas durante la misma sincronización.
Nota como las cuentas que seleccionaste se han movido y están resaltadas para
distinguirlas de las cuentas que no has sincronizado cuando des click en Finish.
Si requires agregar una account a tu sesión y no la ves en la ventana de Manage Accounts,
requerirás buscarla. Por favor revisa el siguiente modulo “Search Accounts” para entender
cómo buscar por las accounts donde aún no eres parte del account team.

4. Click Finishpara completer el procesos. GSX comenzará a sincronizar las cuentas y todos
los registros relacionados. Una vez sincronizados podras ver las cuentas y sus registros en
tu sesión en la página de Account. Las cuentas eliminadas no aparecerán en tu sesión y se
eliminarán también los registros eliminados.
5.Verás las cuentas en tu página de Account una vez completa tu sincronización.

Búsqueda de Cuentas
Puedes buscar una cuenta y agregarte en el account team por medio de Search por Account ID del
CRM o Información General en el Manage Accounts. Este proceso te agregará en el account team
y te descargará la cuenta en tu sesión, así como los registros de las cuentas asociadas (tales como
actividades y oportunidades). Una vez que te as anexado a una cuenta y la descargaste, puedes
administrar la sincronización de tu account en tu sesión desde la característica My Accounts.

Agregarte a un Account Team
Puedes buscar una cuenta y agregarte al account team en la característica Manage Accountsen el
menu del Global Sales o en el botón de Manage Accountsen tu página de Account.

1.Desde el menu de Global Sales, seleccionaManage Accounts.

2.Puedes buscar por Account ID si lo conoces, o por información general.

3. Entra en Account Name y complete otros campos para disminuír tu búsqueda. Puedes usar un *
como comodín antes o después del criterio de búsqueda.

4. Click Next.

5.Desde los resultados de la búsqueda, elige el combo para la cuenta que quieras. Nota que GSX
tiene un límite de resultados de búsqueda de 100 registros, asi que si no ves la cuenta que requieres
tal vez necesites reducir tus resultados de la búsqueda utilizando más criterios.

6. Click Next.

7. Click Finishpara comenzar la sincronización de cuentas. GSX comenzará a refrescar la
sincronización de los datos de la cuenta a tu sesión.

8.Verás las cuentas en tu sesión una vez que GSX complete la sincronización.

Managing Accounts

Los miembros de la cuenta pueden agregar o eliminar team members de una cuenta. Sólo los account
owners pueden transferor el ownership de una cuenta. Para eliminarte a ti mismo de un account team,
requieres estar en la pestaña de Team & Contacts en el perfil de la cuenta, lo que significa que la cuenta debe
estar sincronizada en tu sesión. Si deseas eliminar una cuenta de tu sesión (y no eliminarte a ti mismo del
account team), lo puedes realizar a través de la característica Manage Accounts (ver módulo 7).

Nota que las oportunidades generadas por Partners, solo el opportunity owner puede agregar o
eliminar team members de para poder administrar la visibilidad de la oportunidad. En caso de que el
opportunity owmer transfiera una oportunidad generada por partner a otro owner, el owner previo
perderá los derechos para administrar el opportunity team.

Para Eliminarte a ti mismo de un Account
Team
Para eliminarte a ti mismo de un Account team, la cuenta debe estar sincronizada en tu sesión.

1.Abre el Account Profile de la cuenta.

2.Ve a la pestaña de Team & Contacts.

3. Click en tu nombre en la lista de Account Team.

4. Click Delete.

5. Click Yespara confirmar. Tu nombre sera removido de la lista del Account Team, que se
encuentra en la pestaña de Team & Contacts.

6. Click Save & Close.

7.La cuenta se eliminará de tu sesión después del siguiente refresh de la sincronización. Puedes
forzar el refresh sync en éste momento.

Para agregar a alguien en un Account Team
Al agregar a otro usuario al account team te aseguras que ellos verán la cuenta en sus listas de
cuentas disponibles de My Accounts y podrán fácilmente sincronizar la cuenta en su usuario de
GSX.

1.Abre Account Profile y navega en la pestaña de Team & Contacts.

2.En Account Team, click Add.

3.La ventana de Add Team Memberse abrirá. Busca el nombre que deseas agregar, selecciona y
click OK. Si no ves el nombre, click Show All para mostrar a todos los usuarios. Puedes usar los
campos de Find/Starting With para filtrar la lista de usuarios.

4.El nombre aparecerá en la lista de Account Team. Designale el rol apropiado (SE or EM).

5. Click Save & Closepara guarder los cambios.

Para Transferir el Ownership de una Cuenta
Debes ser el owner de una cuenta para poder transferir el ownership a alguien más. Una vez que el
cambio fue salvado y el account profile cerrado, no puedes realizar la transferencia de ownership a ti
mismo. Sólamente el Nuevo owner podría realizarlo.

1.Abre el account profile (debes ser el owner de la cuenta).

2. Navega en la pestaña de Team & Contacts.

3. Click el boton deOwneren el nombre del Nuevo owner. GSX te pedirá una confirmación que
deseas transferir el ownership. Click Yessi estás seguro.


Modulo 7: Contacts
Module Introduction

GSX muestra todos los contactos actives desde la cuentas (tanto de Customer como de Partner) que
tengas sincronizadas en tu sesion, así como los contactos que te pertenecen (dependiendo si la
cuenta está sincronizada en tu sesión o no). Puedes crear nuevos contactos o actualizar los
registros de los contactos existentes todo dentro de GSX. Puedes también asocial Customer

Contacts a tus Leads, Activities y Opportunities. Los contactos de los Partners pueden ser asocialos
solo a oportunidades.

Al término de éste modulo, tendrás las capacidades y habilidades para:

Crear un Contact nuevo
Editar un Contact
Convertir el contacto de GSX a un contacto personal de Outlook y convertir un contacto
personal de Outlook en un contacto de GSX

Accesando a los Contacts

Cuando creas un contacto en GSX, debes asocial el contacto a una cuenta. La dirección de negocio
se llenará en automatico una vez que la cuenta sea asociada al contacto.

Creando Nuevos Contactos de Usuarios

Finales
Puedes crear un contacto Nuevo de usuario final desde el menu de Global Sales o desde el
botón Create New Contacten la página de Contacts de GSX.
Para crear un contacto de Partner los PAMs requerirán usar PSM o Siebel. Un nuevo
contacto de partner puede ser creado directamente de una oportunidad abierta que tenga
agregado el Partner Account. Mayor información en el Modulo de Partner.

1. Asocia el Contacto de una company account a través del botón Account Name. La dirección del
Negocio se completa automáticamente desde los registros asociados a la cuenta.

2. Completa los campos requeridos en el registro de Contact (marcados con un asterisco rojo*).

a. Se requiere un teléfono de Negocio o Mobil.

3.Agregar un título (por ejemplo, Mr. o Mrs.) click el botónAdd Name. De otra forma teclear
directamente el nombre en el formato.

4. GSX solo mostrará el contacto en la pestaña de Call Prep si es seleccionado el combo de Allow
Calls.

5. Click Save & Closepara guarder el registro del contacto.

Asociando una Account
Si no puedes ver la account que necesitas, requieres descargar la account en tu sesión de GSX. En
el Módulo de Accounts Manage encontrarás los pasos para agregar una account en tu sesiónde
GSX.

Account Contact Preferences
Las contact preferences determinan quién puede contactar a un account contact o cómo puede ser
contactada una persona. El combo de Allow Calls debe estar seleccionado para poder ver el
contacto en la pestaña de Call Prep.

Lleno en azul: Preferencias desconocidas del Contact
Sin marcar: No pueden ser contactados
Marcadas: Pueden ser contactados

Creando New Contacts
Edit Contacts
Puedes editar la mayoría de los campos de los registros del contacto. Ya que los campos de la
dirección se cubren automáticamente desde el registro de la cuenta, los cambios o actualizaciones
realizados en la dirección del negocio, deben realizarse en el Account Profile.

Támbién puedes actualizar el Contact Status en GSX para inactivar o marcar para Eliminarlas, y el
contacto será eliminado desde tu sesión. Cuando editas el Contact Status, se pide que anotes la
razón para la actualización. Esto puede ser un simple “Retirado" o "Contacto Duplicado." Mantén tus
datos de contactos sanos, actualizandolos o eliminandolos tánto como sea necesario.

Convertir Contacts
Puedes convertir contactos del Outlook a contacts de GSX, y contacts de GSX a contactos de
Outlook. Una vez que el contacto se convirtió a Outlook, las actualizaciones realizadas en GSX no
se aplicaran al contacto de Outlook. Una copia del registro se realiza y tus Contactos de GSX no
están vinculados a tus contactos de Outlook.

Convirtiendo contactos de Outlook en contacts de GSX

1. Abre el contacto en Outlook.

2.Desde la barra de menu, seleccionaConvert To Contact.

3.En el format de contacto de GSX, completa todos los campos requeridos y asocial a una cuenta.

4. Click Save & Closepara guarder el Nuevo registro del contacto.

Convirtiendo contacts GSX a contactos de Outlook

1. Abre el registro de contacto en GSX.

2.Desde la barra del menu, seleccionaConvert To Outlook Contact.

3. Completatodos los campos requeridos en el registro de contacto de Outlook.

4. Click Save & Close para guarder el registro del contacto de Outlook.

Convirtiendo Contact para y desde Outlook

Los Account members pueden agregar o eliminar miembros desde una cuenta. Sólo los account
owners pueden transferir el ownership de una cuenta. Con el objetivo de eliminarse a si mismo de
un account team, necesitas estar en la pestaña de Team & Contacts en el account profile, que
significa que la cuenta debe ser sincronizada a tu sesión. Si únicamente quieres eliminar la cuenta
desde tu sesión (y no eliminarte del account team) puedes lograrlo con la característica Manage
Accounts (ver módulo 7).

Notaque las oportunidades generadas por Partner, solo el opportunity owner puede agregar o
eliminar team members de la oportunidad para poder administrar la visibilidad a la oportunidad. Si el
opportunity owner transfiere una opportunity generada por partner a algún otro owner, el owner
previo perderá los derechos para administrar al opportunity team.

Para eliminarte a ti mismo de un Account Team
Para eliminarte a ti mismo de un Account team, la cuenta debe estar sincronizada en tu sesión.

1.Abre el Account Profile de la cuenta.

2.Ir a la pestaña de Team & Contacts.

3. Click en tu nombre en la lista del Account Team.

4. Click Delete.

5. Click Yespara confirmar. Tu nombre sera eliminado de la lista del Account Team dentro de la
pestaña de Team & Contacts.


7.La cuenta sera removida de tu sesión en el siguiente refresh de la sincronización.

Para Agregar a alguien a un Account Team
Agregando a otro usuario a un account team puedes asegurarte que ellos verán la cuenta en su lista
de cuentas disponibles en la lista de My Accounts y fácilmente podrá sincronizar la cuenta en su
sesión de GSX.

1.Abre el Account Profile y navega en la pestaña de Team & Contacts.

2.Dentro de Account Team, click Add.

3.La ventana deAdd Team Memberse abrirá. Busca el nombre que deseas agregar, selecciónalo y
click OK. Si no encuentras el nombre, click Show All para mostrar a todos los usuarios. Podrias usar
los campos de Find/Starting With, para filtrar la lista de usuarios.

4.El nombre aparecerá en la lista de Account Team. Designa el rol que corresponda (SE or EM).

5. Click Save & Closepara guarder los cambios.

Para Transferir el Account Ownership
Debes ser el owner de una cuenta para poder transferir el ownership a alguien más. Una vez que tu
cambio es salvado y el account profile cerrado, no podrás transferir de Nuevo a ti mismo el
ownership de la cuenta. Sólo el Nuevo owner podrán realizarlo.

1.Abre el account profile (debes ser el owner de la cuenta).

2. Navega en la pestaña de Team & Contacts.

3. Click el botón deOwnerque se encuentra junto al nombre del nuevo owner. GSX te solicitará la
confirmación que quieres transferir el ownership. Click Yessi te encuentras seguro.


Modulo 8: Partners y Partner Accounts

GSX te permite administrar a tus Partners dentro de Outlook. Entendiendo cómo administrar a tus
Partners, puedes mejorar tu productividad e incrementar tu eficiencia.

Los Partner Account owners pueden agregar o eliminar team members y transferir el ownership de
una cuenta de Partner. Puedes asignar un Partner a una oportunidad, y crear un Nuevo contacto de
partner para el format de opportunity. Las oportunidades generadas por Partner apareceran en GSX,
permitiendo a los Partner Account Owners administrarlas.

Al término de éste modulo tendrás las habilidades y capacidades de:

 Acceder a las Partner Accounts y administrar las Partner Accounts sincronizados en tu
sesión de GSX
 Designar un Partner Opportunity Administrator y colocar los permisos de Sales Stage para
una Partner Account
 Asignar una cuenta de Partner o un contacto de partner a una opportunity
 Administrar las oportunidades generadas por partner

Administrando Partner Accounts

GSX muestra las Partner Accounts que están sincronizados en tu sesión en la página de Partner.
Los límites de número de cuentas de Partner que pueden ser sincronizados en tu sesión es de 200.

Como con otras páginas de GSX, puedes usar los filtros y el Quick Filter para filtrar los registros
sincronizados en tu sesión. Puedes ordenar datos dándo click en los encabezados de columna y
mover columnas arrastrándolas. Para agrupar por columnas, click y arrastra los encabezados de las
columnas hacia el area gris sobre las columnas.

Puedes administrar el Partner Account team en la pestaña de Team & Contacts de la Partner
Account.

Notaque la Account Page en GSX muestra las customer accounts. La Contact Page muestra
Contacts desde end customer como partner accounts.

Para ver un perfil de cuenta de Partner, doble click en el Partner account profile para abirla. Los
campos blancos y los grises son editables. Todos los otros campos deben ser editados por la DMO
via la herramienta IQSRTT.

Profile: Esta pestaña muestra los detalles sobre la partner account y tiene una sección
donde los usuarios pueden agregar Notas a la partner account. Las Account notes pueden
ser leidas por otros team members.
Team & Contacts: Esta pestaña muestra el partner account's team members y contacts.
Aquí es donde los PAMs pueden administrar al partner account team.
Opportunities: Esta pestaña muestra las oportunidades activas donde el partner está
agregado.

Administrando Partner Account Teams
Para transferir el ownership de una Partner Account

1. Abre el partner account profile y abre la pestaña de Team & Contacts.

2. En el Partner Account Team click labandera deOwnerde otro account team member.
2a. Nota que el owner puede transferir el ownership de una cuenta.

3. GSX te pedirá la confirmación que quieres transferir el ownership. Click Yes.

4.El botón de owner se moverá al Nuevo owner. Click Save & Close.

Para agregar partner account team members

1. Abre el Partner Account profile e ir a la pestaña de Team & Contacts.

2. Dentro de Partner Account Team, click Add para abrir la lista de Add Team Member.

3. Busca el nombre del miembro y seleccionalo click Add o da un doble-click en el nombre.

4. El team member se agrega al Partner Account team.

5. Si estás agregando un SE o EM (Engagement Manager), indica el rol en el team member antes de
Save & Closeel account profile.

Para eliminar un partner account team member

1. Abre el Partner Account profile y ve a la pestaña de Team & Contacts.

2. Dentro del Partner Account Team selecciona el team member a eliminar.

3. Click el botónDelete. GSX pedirá que confirmes la eliminación. Click Yes.

Partners & Opportunities

Todos los usuarios pueden agregar partner accounts y partner contacts a las oportunidades en
GSX. Sólo un Partner contact en cada partner se puede agregar a una opportunity. Éste contacto
se conoce como el Partner Sales Representative (PSR).

GSX permite a los PAMs monitorear las opportunities de los partner. Una vez que has asignado
Partner a una oportunidad, puedes dar la fecha y tiempo en la oportunidad para propósitos de
seguimiento y usar la característicaSend to Partner para enviar un email informando al Partner
sobre la opportunity. También puedes revisar el Partner Status, para verificar si el Partner rechaza
una opportunity y el porqué. O modificarla por tí mismo si el partner no tiene disponible el Online
CRM (ejemplo, disponible PSM or PSX).

Para agregar un Partner

GSXrequiere que un partner sea asignado en una oportunidad de EPG en el Sales Stage de Solution
40%. Si no agregas partner por Solución y das click Save & Close GSX te recordará que asocies un
partner account a la opportunity. Puedes agregar más de un Partner a la opportunity.

1. Desde una opportunity abierta ir a la pestaña de Partners.
2. Click Associate Partner.
3. GSX mostrará la lista de partner accounts que tengas sincronizada en tu sesión. Puedes
desplegarte a la derecha par aver más detalles de partner account. Selecciona al partner
que deseas asignar.
1. a. Nota:si no ves el partner que requires y si estás online, puedes
seleccionarQuery All Partners para buscar online a los partners asignados en la
oportunidad. GSX muestra la ventana de Associate Partner donde puedes buscar
al Partner online. Entra a búsqueda de detalles y click Go. Desde los resultados de
la búsqueda, selecciona la Partner Account y ve al paso 4.

4. Para agregar una partner account, puedes elegir:
1. Select and Not Visible: Agrega al partner a la opportunity, pero no le da visibilidad
al partner en PSM o PSX. El Partner Status es Not Visible con ésta opción.
2. Select and Make Visible to Partner:Sólo disponible si está seleccionado el combo
de Customer Consent to Send to Partner en la pestaña de Opportunity Details. Esta
opción le da visibilidad de la opportunity al Partner en PSM o PSX. El Partner
Status es Pending con ésta opción.
5. Se abre la ventana de Associate Partner. Selecciona el rol desde el menu Roley complete
los campos requeridos.
1. En caso de requerirlo puedes Restringir al Partner de Stage y Date Update (Restrict
Partner from Stage and Date Update), seleccionando el combo.

6. NOTA: Si no asignas un Partner en el Sales Stages Solution 40%, cuando des click en
Save & Close, GSX pedirá que asigner un partner o incluyas la razón por no asignarlo.
Debes completar uno u otro para salvar la opportunity.

Para Agregar un Partner Sales Representative

GSX prove un rol functional para Partners llamado el Partner Sales Rep (PSR). Éste rol permite
asocial individuos del Partner a tu opportunity donde el Partner Account ya está asignado. Este rol
representa:

El contacto del Partner que actualmiente está llevando el deal del lado del Partner
La persona a la que puedes contactar para notificarte sobre la opportunity.
El PSR no siempre tiene acceso a PSM o PSX, por lo que el PSR puede no tener visibilidad
sobre las actualizaciones de la opportunity realizadas en GSX.

Puedes agregar un PSR existente a una opportunity, o crear un Nuevo Contacto del Partner
mientras te encuentres en la pestaña de opportunity. Cada Partner Account te permite un PSR por
opportunity, y encontrarás el PSR en la pestaña de Team & Contacts.

1. Desde una opportunity abierta, ir a la pestaña de Team & Contacts
2. SeleccionaPick Existing Representative
3. Si puedes ver el PSR que requieres, selecciona el contacto y click OKpara anexar al PSR.

Si no puedes ver el PSR que necesitas, puedes crear un Nuevo contacto de partner en la
opportunity.

1. SeleccionaCreate New Representativedesde la pestaña de Team & Contacts de la
opportunity.
2. Completa los campos requeridos en el formato de New Representative. Cuando des click en
el icono de búsqueda de Company Name, aparece le Partner account asignada a la
opportunity. Click Add.
3. Click Save & Closeal terminar. El nuevo PSR es agregado a la opportunity.
1. Nota: El Nuevo contacto del partner aparecera en tu Contact Page,así como en el
Partner Account Profile.

Cambia el Required Response Date & Time for Partner

En el format de opportunity puedes ver el tiempo de respuesta del partner. El tiempo de respuesta
por default de un Partner en GSX es de 48 horas. Puedes cambiar éste rango de tiempo con un
click en el icono de búsqueda junto al campo de Required Response Date/Time and Status.

GSX abre la ventana de Edit donde puedes cambiar el rango de tiempo desde el menu incluido.
Click OK al terminar.

Selecciona la columnaRequired Respond by Date/Timedesde la característica de Seleccionar
Columnas dentro de la Opportunity Page, par aver las fechas de respuesta de las opportunities de
partner.

Send to Partner Email

Si has asignado un Contact Partner (PSR) a una opportunity que tiene una dirección de email
asociada, puedes dar click a la forma Send to Partnerdesde el menú de opciones de la pestaña
Opportunity Details.

GSX generará un email de Outlook y llenará utomáticamente la línea To: con el PSR y en la línea
Cc: con la dirección de email del Partner Account Owner. Puedes editar el cuerpo del correo como
lo necesites antes de enviarlo.

Partner Status

Los Partners que tienen acceso a PSM/PSX podrán actualizar sus status online. Adicionalmente, los
PAMs pueden actualizar el Partner Status para aquellos Partners que no tienen acceso. Para
actualizar un Partner Status aDeclinedun usuario debe abrir el format de opportunity y:

1. Navegar en la pestaña de Parter, dar doble-click para abrir la ventana de Associate
Partnerpara el Partner
2. En el campo Status, selecionaDeclined. GSX mostrará como requerido el campo de
Decline Reason. Selecciona la razón apropiada desde el menu incluido y completa los
demás campos. Puedes agregar comentarios en el campo Decline Comment en caso de
ser necesario.
3. Click OK. GSX mueve el Partner a la secciónRemoved and Disengaged Partnersde la
opportunity.

4. Agrega otro Partner si fuese necesario.

NOTA:Puedes usar los botones Remove Partner o Disengage Partneren la pestaña de Partners,
pero no podrás entrar a Declined reason.

Partner Opportunity Administrators & Sales Stage Permissions

PAMs pueden también designer a Partner Opportunity Administrators (POAs) y proporcionarle
permisos de colocar Sales Stage a Partners que tengan PSM o PSX habilitado.

Partner Opportunity Administrators

En GSX los PAMs pueden seleccionar un contacto de partner como el Partner Opportunity
Administrator para una Partner Account. El POA para una Partner Account:

Es un empleado del partner que administra las opportunities del partner y que administra las
opportunities del partner en el sitio y tiene acceso a PSM o PSX y tiene visibilidad de todas
las opportunities asociadas en el Partner Account
Es el contacto del partner que puede aceptar, rechazar y administrar las opportunities del
Partner Account
Puede determiner quién debe trabajar una opportunity y entonces agregar un empleado
desde el sitieo del partner hacia el opportunity team

El campo POA se localiza en la pestaña de Partner Account Profile. Para agregar un POA a una
partner account:

1. En un Partner Account profile abierto, click en el icono de búsqueda junto al campo de
Partner Opportunity Administrator.

2. GSX abre la ventana de Select Partner Opportunity Administrators
3. Selecciona el POA para la cuenta, click Add->y click OK

4. Verás desplegado el POA en la pestaña de Partner Account Profile

Permisos de Sales Stage

GSX permite a los PAMs colocar permisos de Sales Stage para Partners de PSM o PSX. Los
permisos de Sales Stage pueden brindarse a través deThrough MSWin or Through Close. Si un
PAM confía que un partner puede avanzar el campo de Sales Stage, entonces el PAM puede ajustar
los permisos de Sales Stage en el partner account profile.

Nota:Si está marcado el Restrict Partner from Stage and Date Updateen el Partner asignado, el
campo de Sales Stage se convierte en read-only en PSM/PSX para el Partner.

1. En un Partner Account profile, click el menu desplegade en el campo de Sales Stage
Permissions

2. Selecciona ya sea Through Close o Through MSWin

3. Click Save & Close en la Partner Account

Agregar Incentivos a Partner Opportunities

Algunas subsidiarias están participando en un programa piloto de Incentivos de Partner (o Registros
de Deals). El programa de Incentivos de Partner permite a los managed partners recibir
compensación por venta de licencias en las que influyan.

Agregando Incentivos a Partner Opportunities

GSX permite a los PAMs proporcionar credito a los partners con solicitud de Incentivos. Un PAM
debe determiner si la opportunity del Parter cubre con ciertos criterios y entonces aprobar o
rechazaqr la solicitud de incentivo del Partner.

1. En el formato de opportunity, navega en la pestaña de Incentives
2. Click Add Incentive
3. Desde el menu incluido en el format de Incentivo, selecciona el programa de Incentivos
adecuado

a. Nota que GSX actualmente soporta solo el programa de Advisor Registration.
Más Incentivos se agregarán en el futuro.
En el campo de PAM Approval, el PAM requiere selecciona ya sea Approved o Rejected.
Si el PAM tiene permiso de designer Manager Approval, puede seleccionar el campo de
Manager Approval.

Puedes editar un incentive seleccionando el botónEdit Incentiveen la pestaña de Incentives.

Vistas de Incentivos en tu Opportunity Page

Existen 2 vistas que soportan la administración de Incentivos de los PAMs. Estas son:

1. My Pending Incentive Opportunities:muestra las oportunidades donde uno o ambos de los
campos requeridos de aprobación están en blanco
2. My Incentive Opportunities:muestra todas las opportunities con un incentivo

Partner Generated Opportunities

Las opportunities generadas por Partner, son aquellas creadas por ellos en PSM o PSX que se
encuentran en GSX y que cumple con otras reglas de datos de GSX.

Partner generated opportunities:

Son visibles por el usuario de GSX solo si el usuario está en el opportunity team con un rol
marcado (Active, Owner, etc)
Tienen un tipo de opportunity por default de Partnerpor lo tanto este tipo de opportunity no
está incluido en reportes o forecasts)
Con No Account accesas a GSX, permitiendo al opportunity owner asociar la customer
account adecuada a la opportunity
Debes tener un owmer de GSX, por lo tanto el Partner Account Owner se convierte en owner
de la opportunity en GSX
Sólo los owners de las oportunidades generadas por partner pueden agregar o eliminar
opportunity team member para administrar la visibilidad de la opportunity

A través del Column Chooser los PAMs pueden mostrar la columna de las Partner Generated
Opportunitiespara determinar cuáles opportunities son generadas por partner.

Opportunities with No Account

Estas opportunities donde el Partner no pueda encontrar la cuenta del cliente para anexarla. Una vez
que el opportunity owner pueda asociar al cliente correcto en GSX. GSX mostrará elPartner
Entered Account Namey los PAMs pueden dar click en el icono de búsqueda par aver más detalles
de la cuenta del cliente.

PAMs pueden dar click en el icono de búsqueda de Account Name para asociar la cuenta del cliente
correcta.

Una vez que la cuenta del cliente se asocia a la opportunity, GSX elimina la vista del campo
adicional.

Los PAMs pueden encontrar rápidamente éstas oportunidades usando la vista de My Opportunities
with No Account en laOpportunity Page.

Summary & Call to Action

Resumen del Curso
El objetivo de GSX es maximizar tu productividad y permitirte invertir más tiempo en tus llamadas
con clients. Para ayudarte a alcanzar dicho objetivo, este curso te ha dado las capacidades y
habilidades para:

Identificar el valor de negocio y la relevancia de GSX
Entender velozmente a navegar y personalizar GSX
Priorizar tus leads y activities y administrar tus llamadas
Administrar tus opportunities
Administrar tus Partners y las Opportunities de tus Partners

Ahora puedes administrar con efectividad tu negocio con el Global Sales Experience (GSX).

Call to Action

Instalar GSX //Enterprisehelp/GSX

Usar Global Sales Experience para administrar tu negocio con efectividad

Sitios de Ayuda
Where to Go for Help Job-aid - Useful links if you need help

GSX Existing User Training

What's New in Inside Sales? Training - Find out what's new in GSX in this deck designed for
current users.

Getting Started in GSX

GSX Quickstart Guide Job-aid - All you need to know to get the GSX environment installed
and ready to go!
GSX Tips & Tricks Job-aid - Making GSX work for you: Learn best practices and shortcuts for
a better GSX experience!

Managing Your Opportunities, Accounts, Partners, Contacts, Activities and Leads

Managing Your Opportunities in GSX (Inside Sales) Job-aid - Two slides detail every key
field that GSX requires for creating high-quality opportunities and accurate forecast reports.
Great for printing as desktop reference.
Managing Your Opportunities in GSX (MBS) Job-aid - Microsoft Business Solutions
professionals can learn the key fields needed to create high-quality opportunities and
accurate forecast reports in this desktop reference.
Inside Sales BANT Job-aid - Quickly identify where and how to document the BANT for your
opportunities.
Inside Sales Competitive Opportunity Job-aid - Identify the fields for prioritizing your
competitive opportunities
Inside Sales Deployment Opportunity Job-aid - Find the key fields for completing a
Deployment opportunity.
Inside Sales CompHot Job-aid - Understand how to flag your CompHot opportunities in GSX.
GSX Data and Records Limits Job-aid - Understand GSX data and record limits and what to
do to resolve record limit issues.

GSX Training Decks

GSX PAM Inside Sales Presentation Deck - Light slide deck to be used in conjunction with,
a) the GSX system and b) the full GSX PAM Trainer's Manual.
GSX PAM Inside Sales Trainer Manual - Comprehensive support manual designed for
trainers to use in conjunction with the PAM Presentation Deck

GSX for Inside Sales Presentation Deck - Light slide deck to be used in conjunction with, a)
the GSX system and b) the full GSX Trainer's Manual.
GSX for Inside Sales Trainer Manual - Comprehensive support manual designed for trainers
to use in conjunction with the Presentation Deck

Gsx online: https://gsxonline.partners.extranet.microsoft.com/Microsoft/main.aspx#

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