Marie, fiancée à Joseph, reçoit la visite de l'ange Gabriel qui lui annonce qu'elle va donner naissance au fils de Dieu, Jésus. En raison d'un recensement, ils se rendent à Bethléem, où, après avoir trouvé refuge dans une étable, Marie met au monde Jésus. Des bergers, alertés par un ange, et des rois mages viennent adorer l'enfant et lui offrir des cadeaux.