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O documento apresenta dados econômicos internacionais e nacionais de janeiro de 2012. Nos EUA, o crédito ao consumidor começou a dar sinais de recuperação. No Brasil, o IGP-M teve variação negativa de 0,01% e a inadimplência das pessoas físicas e jurídicas continuou aumentando. O fluxo cambial teve saldo negativo de US$ 0,7 bilhões na primeira semana de janeiro.
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- 1. Dados do dia 11/01/2012
- 3. EUA: crédito ao consumidor (Var. anual - %) Change at annual rate - % Total Não-Rotativo 12,0 Rotativo 8,0 4,0 0,0 -4,0 -8,0 -12,0 -16,0 nov/07 nov/08 nov/09 nov/10 nov/11 3 Fonte: Fed. Elaboração: MB Associados
- 4. EUA: crédito ao consumidor (crescimento acumulado em 12 meses - %) Crescimento acumulado em 12 meses - % 14,0 9,0 4,0 3,5 0,9 -1,0 -6,0 Total -4,2 Crédito Rotativo Crédito não-rotativo -11,0 nov-99 nov-03 nov-07 nov-11 Fonte: Federal Reserve. Elaboração: MB Associados. * Crédito Rotativo: reflete principalmente financiamento por meio de 4 cartão de crédito. ** Crédito não-rotativo: Usado principalmente no financiamento de automóveis.
- 5. Crédito ao consumidor começa a dar sinais de recuperação.... Bilhões de dólares 2600 US$ bilhões - dessazonalizados 2300 2000 nov-03 nov-07 nov-11 Var. mês/ mesmo mês do ano Crescimento acumulando em 8 anterior- % 12 meses - % 8 4 4 3,1 0 0 0,9 -4 -4 -8 -8 nov-03 nov-07 nov-11 nov-03 nov-07 nov-11 Fonte: Federal Reserve. Elaboração: MB Associados.
- 6. Espanha: produção industrial 115 105 Índice ( Base 2005=100) - Ajustado sazonalmente 95 85 75 81,0 nov/05 nov/08 nov/11 Variação mês/mês do ano anterior Cresc. acm 12 meses - % - % (Ajustado Sazonalmente) 10 10,0 0 0,0 -10 -7,0 -10,0 -1,2 -20 -30 -20,0 nov/05 nov/08 nov/11 nov/01 nov/06 nov/11 Fonte: INE. Elaboração: MB Associados.
- 8. Evolução do IGP-M 1ª prévia (crescimento acumulado em 12 meses - %) Variação do IGP-M primeira prévia de janeiro: -0,01% Cresc. acm 12 meses - % IGP-M IPA 19,0 IPC INCC 15,0 11,0 7,0 7,1 3,3 3,0 3,2 -1,0 -5,0 jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12 Fonte: FGV. Elaboração: MB Associados.
- 9. Evolução do IGP-M 1ª prévia (crescimento acumulado em 12 meses - %) Cresc. acm 12 meses - % IPA Matérias-primas brutas Bens finais Bens intermediários 30,0 22,0 14,0 6,0 4,3 2,8 -2,0 2,3 -10,0 jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12 Fonte: FGV . Elaboração: MB Associados.
- 10. Evolução do IGP-M 1ª prévia (crescimento acumulado em 12 meses - %) Cresc. acm 12 meses - % INCC Materiais, Equipamentos e Serviços 16,0 Mão-de-obra 12,0 10,2 8,0 7,1 4,0 4,0 0,0 -4,0 jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12 Fonte: FGV . Elaboração: MB Associados.
- 11. Evolução do IPC-Fipe (variação - %) Variação mensal Variação dos do índice geral principais ítens (%) (%) 4a dez 11 1a jan 12 0,75 Geral 0,61 0,75 0,60 0,61 Habitação 0,17 0,20 Alimentação 1,44 1,86 Transportes 0,23 0,28 0,39 Desp. Pes. 1,25 1,31 Saúde 0,24 0,25 0,25 Vestuário 0,38 0,06 Educação 0,04 0,92 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12* *corresponde à primeira prévia de janeiro Fonte: FIPE . Elaboração: MB Associados.
- 12. Evolução do IPC-Fipe (%) % 1ª previa 2ª previa 0,75 3ª previa Mensal 0,53 0,60 0,60 0,61 0,59 0,49 0,59 0,49 nov/11 dez/11 jan/12 Fonte: FIPE. Elaboração: MB Associados.
- 13. Evolução do Fluxo Cambial acumulado (US$ milhões) Saldo acumulado ( US$ bilhões) 2010 2011 2012 15,5 14,4 1,1 1,2 1,1 0,2 -0,1 -0,9 -0,7 Comercial Financeiro Saldo Fonte: Bacen. Elaboração: MB Associados. Nota: Dados de janeiro até a 1ª semana.
- 14. Evolução do fluxo cambial (US$ bilhões) 15,9 Financeiro Comercial 8,5 5,3 9,6 5,4 -2,5 -0,1 8,8 -1,5 -1,9 7,3 6,3 6,7 -0,7 1,4 1,9 2,5 1,7 0,2 -2,0 -0,3 -2,0 -3,5 -3,6 -3,9 -0,9 -2,5 mai-11 jul-11 set-11 nov-11 jan-12 Fonte: Bacen. Elaboração: MB Associados. Nota: Dados de janeiro até a 1ª semana.
- 15. Evolução do fluxo cambial (Média móvel trimestral do saldo por dia útil) Média movel trimestral do saldo por dia útil, em milhões de dólares 550 Comercial Financeiro 450 350 250 150 50 -50 -150 -250 -350 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 Fonte: Bacen. Elaboração: MB Associados. Nota: Dados de janeiro até a 1ª semana.
- 16. Serasa: índice de inadimplência da pessoa jurídica (dessazonalizado) mês contra mês anterior - % mês contra mês ano anterior - % 5,6 29,8 3,4 3,1 20,6 22,2 19,4 1,5 15,6 15,2 11,9 -0,6 -1,5 -1,1 mai-11 ago-11 nov-11 mai-11 ago-11 nov-11 Fonte: Serasa. Elaboração: MB Associados.
- 17. Serasa: índice de inadimplência da pessoa física (dessazonalizado) mês contra mês anterior - % Mês contra mês do ano anterior- % 5,2 26,0 27,7 29,2 23,3 19,2 2,5 17,4 1,6 13,1 0,3 -0,5 -0,8 -1,1 jun-11 set-11 dez-11 jun-11 set-11 dez-11 Fonte: Serasa. Elaboração: MB Associados.
- 18. Serasa: índice de inadimplência da pessoa física (crescimento acumulado no ano, dessazonalizado, em %) Cresc. acumulado no ano - % 35,7 24,7 21,5 13,5 10,3 8,0 5,0 3,1 5,9 6,3 1,7 2001 2003 2005 2007 2009 2011
- 19. Serasa: índice de inadimplência - pessoa física (mês contra mês ano anterior - %) 100 Cartões de Crédito e financeiras 38 Bancos 65 18 30 -5 -2 dez-10 jun-11 dez-11 dez-10 jun-11 dez-11 Geral * 28 13 -2 Cheques Devolvidos dez-10 jun-11 dez-11 Protestos 12 15 0 -4 -15 -30 -20 dez-10 jun-11 dez-11 dez-10 jun-11 dez-11 (*) O Indicador Serasa de Inadimplência do Consumidor considera as variações registradas no número de cheques sem Fonte: Serasa. Elaboração: MB Associados. fundos, títulos protestados, dívidas vencidas com instituições financeiras e cartões de crédito e financeiras.
- 20. Serasa: Demanda do consumidor por crédito por faixa de renda (índice: base média de 2008=100) 195,0 até R$ 500 R$ 500 a R$ 1.000 175,0 R$ 1.000 a R$ 2.000 R$ 2.000 a R$ 5.000 R$ 5.000 a R$ 10.000 155,0 mais de R$ 10.000 135,0 115,0 95,0 75,0 dez-08 jun-09 dez-09 jun-10 dez-10 jun-11 dez-11 Fonte: Serasa. Elaboração: MB Associados.
- 21. Serasa: Demanda do consumidor por crédito (var. mensal em % com dessazonalização) Var. mensal em % com dessazonalização 7,7 4,4 3,0 2,0 0,4 -0,6 -1,7 -2,1 -1,7 -3,1 -2,7 -3,4 -4,3 dez-10 jun-11 dez-11 Fonte: Serasa. Elaboração: MB Associados
- 22. Serasa - Demanda do consumidor por crédito (var. em relação ao mesmo mês do ano anterior - %) Var. em relação ao mesmo mês do ano anterior - % 4,9 nov-11 dez-11 -6,0 -5,5 -5,8 -5,0 -6,3 até R$ 500 R$ 500 a R$ R$ 1.000 a R$ R$ 2.000 a R$ R$ 5.000 a R$ mais de R$ 1.000 2.000 5.000 10.000 10.000 Fonte: Serasa. Elaboração: MB Associados
- 23. Serasa - Demanda do consumidor por crédito por região (var. em relação ao mesmo mês do ano anterior - %) Var. em relação ao mesmo mês do ano anterior - % nov-11 dez-11 0,2 -3,7 -4,6 -6,0 -7,8 -14,8 Centro-Oeste Norte Nordeste Sul Sudeste Total Fonte: Serasa. Elaboração: MB Associados
- 24. Serasa - Demanda do consumidor por crédito por faixa de renda (crescimento acm no ano - %) Cresc. acm no ano- % nov-11 dez-11 mais de R$ 10.000 6,6 R$ 5.000 a R$ 10.000 10,5 R$ 2.000 a R$ 5.000 7,1 R$ 1.000 a R$ 2.000 3,6 R$ 500 a R$ 1.000 8,7 até R$ 500 20,0 Fonte: Serasa. Elaboração: MB Associados
- 25. Serasa - Demanda do consumidor por crédito por região (crescimento acm no ano - %) Cresc. acm no ano- % nov-11 dez-11 Total 7,5 Sudeste 7,3 Sul 4,1 Nordeste 11,7 Norte 6,7 Centro-Oeste 8,9 Fonte: Serasa. Elaboração: MB Associados
- 26. Serasa: Demanda por crédito das empresas (var. mensal em % com dessazonalização) Var. mensal em % com dessazonalização 6,6 5,4 3,8 2,6 2,8 1,2 0,3 -0,4 -1,9 -2,9 -2,7 -3,7 -6,7 nov-10 fev-11 mai-11 ago-11 nov-11 Fonte: Serasa. Elaboração: MB Associados.
- 27. Serasa: Demanda por crédito das empresas índice por região (base: média de 2008=100) índice base: média 2008 = 100 Centro Oeste Norte Nordeste Sul Sudeste 112 112 109 109 104 105 104 105 105 103 103 103 102 102 100 nov/10 out/11 nov/11 Fonte: Serasa. Elaboração: MB Associados.
- 28. Serasa: Demanda por crédito das empresas índice por porte (base: média de 2008=100) índice base: média 2008 = 100 Micro e pequenas Médias Grandes 135 130,3 124 113 105,2 102 91 89,8 80 nov/09 mai/10 nov/10 mai/11 nov/11 Fonte: Serasa. Elaboração: MB Associados.
- 29. Serasa: Demanda por crédito das empresas – índice por segmento (base: média de 2008=100) Indústria Comércio 115 115 105 105 100,4 101,9 95 95 85 85 75 75 nov/09 mai/10 nov/10 mai/11 nov/11 nov/09 mai/10 nov/10 mai/11 nov/11 Serviços Demais 135 130 125 120 116,3 115 110 108,8 105 100 95 85 90 75 80 nov/09 mai/10 nov/10 mai/11 nov/11 nov/09 mai/10 nov/10 mai/11 nov/11 Fonte: Serasa. Elaboração: MB Associados.
- 30. Agenda do dia 12 de janeiro de 2012 Hora País Indicador 03:30 Índia Produção industrial 04:30 França Índice Preços ao Consumidor 05:00 Alemanha Índice Preços ao Consumidor 05:45 França Conta corrente 05:45 França Balança governo central 07:00 Itália Produção industrial 11:30 EUA Seguro-desemprego 12:45 EUA Nível de conforto do consumidor Bloomberg 13:00 EUA Estoques de empresas 17:00 EUA Orçamento mensal