Csu apresentação 3T11 - port
1 gostou310 visualizações
O documento resume os resultados financeiros da CSU CardSystem no 3T11. A receita bruta atingiu R$ 109,8 milhões, um recorde, 6% maior do que no 3T10. A CSU Contact teve aumento de 40,4% no lucro bruto. Foram processados 25,3 milhões de cartões, um crescimento de 26,5% em 12 meses.
Csu apresentação 3T11 - port
- 1. Resultados 3T11 10 de novembro, 2011
- 2. Destaques do trimestre • Receita Bruta totaliza R$ 109,8 milhões, montante recorde, e supera em 6,0% o faturamento do 3T10 Resultados Resultado • Evolução nos indicadores de crescimento e de rentabilidade ao longo do ano: receitas, lucro bruto e EBITDA, com destaque para a evolução de 40,4% a.a. no lucro bruto da CSU Contact, que alcançou margem bruta de 7,8% no 3T11 • Número de cartões processados alcança 25,3 milhões com crescimento de 26,5% em 12 meses • Aumento de 21,3% a.a. nas PAs da CSU Contact, terminando o período com Negócios Negócios 4.207 PAs • Lançamento do programa de fidelidade Fans Engagement e do Cartão Pré- pago Flex • Criação de Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração, com foco em Estratégia e Desenvolvimento, Marketing e Mercados, Finanças e Riscos Governança Governança • Consistente execução dos programas de recompra de CARD3 2
- 3. Estratégia: crescimento com rentabilidade • Foco comercial voltado • Única plataforma • Ampliação dos mercados • Foco em middle à diversificação da base disponível testada e de atuação market de clientes operante • Sócio torcedor • Novos emissores • Melhoria no e atuais emissores • Busca de novos • Incorporação do desempenho de PL clientes financeiro universo web às soluções oferecidas • Inovação: produtos e • Parcerias internacionais • Ampliação do tecnologias escopo das soluções • Cartão Pré-pago Flex 3
- 4. Clara e consistente retomada na expansão Receita Bruta Composição da Receita Bruta (R$ milhões) (% da receita dos últimos 12 meses) . 109,0 109,8 103,6 100,5 CSU Contact CSU 48% CardSystem 97,8 52% 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 Evolução em 2011 • Nos 9 meses acumulados de 2011, (R$ milhões) a receita bruta somou R$ 319,3 101,1 102,0 milhões, 1,4% superior ao mesmo 93,5 período de 2010 25,7 27,3 22,2 • Companhia comprova sua resiliência 16,3 após saída da Nossa Caixa há 15,9 exatos 12 meses, com evolução ao 14,4 longo do ano nas receitas, lucro 1T11 2T11 3T11 bruto e EBITDA Lucro Bruto EBITDA Receita Liquida 4 * Os números de 2010 foram ajustados para refletir os efeitos da adoção integral da convergência contábil efetivos para cada trimestre de 2010.
- 5. Criteriosa gestão de custos e despesas Custos Totais Despesas com Vendas, G&A (R$ milhões e % sobre receita líquida) (R$ milhões e % sobre receita líquida) 71,3 75,5 74,8 65,9 66,1 15,5 14,5 14,5 14,6 12,4 15,9% 15,9% 15,2% 15,1% 13,2% 14,4% 76,3% 74,6% 73,3% 68,7% 72,7% 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 * EBITDA x Margem EBITDA (R$ mil e % sobre receita líquida) 20.582 17.304 16.341 15.941 14.400 21,4% 19,0% 15,8% 16,0% 15,4% 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 5 * Porcentagem apresentada de 15,2% das Despesas (SG&A)/ Receita Líquida desconsidera impacto pontual de R$0,7 mi de rescisões.
- 6. A evolução pode ser percebida mês a mês • Em 12 meses, a CSU apresentou forte crescimento orgânico, de 22% nas receitas e de 30% no EBITDA, com base nos meses de setembro • A unidade de negócios CSU CardSystem expandiu suas receitas e lucro bruto a 12% a.a.; • A CSU Contact, por sua vez, além de contribuir para uma significativa diversificação das receitas da Companhia, ampliou sua rentabilidade, com geração de EBITDA positivo. set-11 set-10 Var.(%) CSU Receita Líquida 33.716 27.646 22,0% Lucro Bruto 9.753 7.408 31,7% EBITDA 6.616 5.080 30,2% CSU CardSystem Receita Líquida 17.000 15.114 12,5% Lucro Bruto 7.859 7.025 11,9% EBITDA 6.269 5.936 5,6% CSU Contact Receita Líquida 16.716 12.531 33,4% Lucro Bruto 1.894 383 394,5% EBITDA 347 (856) n.a. 6
- 7. Desempenho Receita Bruta Lucro Bruto e Margem Bruta (R$ mil) (R$ mil e % sobre receita líquida) YoY: -7,7% QoQ: -0,4% YoY: -14,6% QoQ: -5,4% 59.948 27.218 54.251 55.560 55.332 24.969 24.579 49.778 23.242 21.058 49,2% 49,6% 48,1% 45,7% 45,6% 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 Cartões Faturados e Cadastrados (em milhões – Fim do Período) • Aumento de 26,8% no número de YoY: 26,8% cartões cadastrados, com 25,3 24,1 22,0 23,6 22,6 crescimento orgânico e migração 20,0 20,6 17,1 17,0 17,3 dos cartões Sicredi (808 mil) • Contração na receita e lucro bruto por alteração na composição do mix de cartões, com maior 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 representatividade de PL Cartões Faturados Cartões Cadastrados 7 * Os números de 2010 foram ajustados para refletir os efeitos da adoção integral da convergência contábil efetivos para cada trimestre de 2010.
- 8. Desempenho Número de Posições de Atendimento • 4.207 posições de atendimento, (em unidades) 21,3% com variação de 21,3% em 4.433 4.207 relação ao 3T10 3.757 3.918 3.468 • Redução no número de PAs no RJ: operação com baixo nível de 400 556 426 442 295 rentabilidade, não compatível com os objetivos da Companhia 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 Treinamento Total Posições de Atendimento por Tipo de Serviço • O posicionamento atual objetiva conquistar segmentos premium do mercado, por exemplo, com crescente atuação como provedora de serviços de BPO 8
- 9. Desempenho Receita Bruta Lucro Bruto e Margem Bruta (R$ mil) QoQ: 1,9% (R$ mil e % sobre receita líquida) YoY: 24,9% YoY: 40,4% QoQ: 270% 53.454 54.479 50.723 4.003 43.616 43.533 2.851 7,8% 7,0% 1.107 1.081 2,3% 2,2% 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 3T10 4T10 -0,3% 1T11 2t11 3t11 (117) • Crescimento das receitas prioriza a contratação de PAs com precificação adequada à expansão da rentabilidade • Margem bruta 7,8% no 3T11 sinaliza acerto na execução da estratégia • Companhia segue buscando oportunidades adicionais de ganhos de produtividade 9 * Os números de 2010 foram ajustados para refletir os efeitos da adoção integral da convergência contábil efetivos para cada trimestre de 2010.
- 10. Investimentos • Investimentos do trimestre cresceram 20,1% na comparação com o mesmo trimestre de 2010: • R$ 5,0 milhões na unidade de negócios CSU CardSystem, utilizado consistentemente para a criação de novos produtos e serviços e desenvolvimento do software para receber novos clientes • R$ 2,7 milhões investidos na CSU Contact, queda de 67,2% quando comparada com o trimestre anterior, pela alta concentração de novas implantações ocorrida no 2T11 Investimentos - R$ milhões 3T11 3T10 % 2T11 % CSU CardSystem 5,0 4,3 16,7% 5,5 -9,8% CSU Contact 2,7 2,2 27,0% 8,4 -67,2% Capex 7,8 6,5 20,1% 13,9 -44,4% 10
- 11. Inovação com sinergia entre as divisões de negócios Soluções end-to-end no ciclo de vida do cliente Da aquisição à recuperação Nova geração em programas de fidelidade: • acúmulo e resgate de pontos; • ampla gama de benefícios & privilégios; • descontos e isenção em ingressos; e FANS • um diferenciado programa de emissão ENGAGEMENT de uma família cartões de crédito como elemento integrador. Soluções end-to-end na entrega Do planejamento estratégico e financeiro à execução das promoções, entrega de prêmios e mensuração de resultados 11
- 12. Pioneirismo propicia romper barreiras culturais Solução para as barreiras culturais de se pagar tarifa nos cartões pré- pagos Acesso a segmentos não tradicionais: instituições de ensino, drogarias, Cartão prépago que se converte em clubes de futebol e fãs clubes cartão de crédito, automaticamente: • análise de crédito com base em comportamento individual; • forte apelo de venda, com menor CAC; • amplia rentabilidade e escala para o emissor; PRÉ CARTÃO CARTÃO • solução para private label ou bandeirado PAGO FLEX DE CRÉDITO 12
- 13. Premiações 2011 Prêmio Nacional de Telesserviços Categoria: Varejo Case: Operação Carrefour SAC Prêmio ABT Garrido . Categoria: Operações Terceirizadas (Ativa) Case: NET Televendas . Categoria: Operações Terceirizadas (Receptiva) Case: Operação TVA Prêmio Marketing Best Case CSU Acquirer Grupo CSU Prêmio Abrasca de Melhor Relatório Anual Finalista 13
- 14. Informações Adicionais Mônica Hojaij Carvalho Molina Carlos Montenegro Thatiana Zago Relações com Investidores Telefones: (11) 2106-3821 E-mail: ri@csu.com.br Site: www.csu.com.br/ri Este material é propriedade da CSU CardSystem S.A. É proibida qualquer reprodução parcial ou total sem a aprovação por escrito da Companhia. Todos os direitos reservados. As opiniões expressas nesse documento podem mudar a qualquer momento sem aviso prévio. 14