Apresentação 3T12
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1) O documento resume os resultados do 3T12, com melhoria nas margens de lucro e expansão consistente na margem bruta da unidade de negócios CSU Contact. 2) A estratégia da empresa foca na expansão e diversificação de receitas, consolidando o posicionamento da CSU como provedora de soluções completas de transações eletrônicas. 3) A empresa direciona seus esforços para a expansão comercial, retomada do crescimento, e lançamento de novos produtos inovadores ainda em 2012.
Apresentação 3T12
- 1. Resultados 8 de novembro de 2012 3T12
- 2. Resumo do trimestre • Melhoria nas margens de rentabilidade do 3T12 ano-a-ano: margem líquida de 6,0% (+1,9 p.p.) e margem EBITDA de 17,8% (+1,8 p.p.); • Consistente expansão na margem bruta da unidade de negócios CSU Contact, alcançando 9,8% no 3T12; • Lucro líquido do 3T12 alcança R$ 5,4 milhões, expansão de 28,8% ano-a-ano • Estratégia comercial focada em expansão e diversificação das fontes de receita; • Consolidação do posicionamento da CSU como provedora de soluções completas na administração e geração de transações eletrônicas, maximizando a sinergia potencial entre suas atividades e seus mercados. • Realização do CSU Investors’ Day; CARD3 • Non deal roadshow em Nova Iorque e Boston, para recolocar CARD3 no radar de investidores estrangeiros. 2
- 3. Direcionamento estratégico • Foco na expansão comercial da CSU: ampliação de seus mercados endereçáveis, atuando em novos segmentos e potencializando ativos existentes • Retomada de crescimento da Companhia: finalização do contrato de processamento dos cartões do HSBC em 2012 - cerca de 15% do faturamento anual da CSU. Sua migração impacta o resultado do negócio de meios eletrônicos de pagamento temporariamente, até que o crescimento orgânico dos clientes da base e a entrada em operação dos novos clientes recomponha os níveis de geração de resultado Lançamento, ainda em 2012, de produtos em mercados com elevado potencial ALTA TECNOLOGIA COM RENTABILIDADE 3
- 4. Perspectivas para nossos mercados Meio de pagamento tradicional Meio de pagamento eletrônico Transações Eletrônicas A CSU está pronta para atuar como prestador completo no negócio de administração e geração de transações eletrônicas 4
- 5. Desenvolvimento de serviços inovadores Novos produtos com efetivos diferenciais estão em fase piloto, com lançamento ainda em 2012, integrando capacidades e expertise únicas das diversas unidades de negócio da CSU priorizando: Soluções de valor agregado usando tecnologia de última geração Atendimento de requisitos e demandas do mercado Novas verticais de atuação 5
- 6. C360: diferencial competitivo da CSU Plataforma web que integra base de dados, gerenciador de campanhas e múltiplos canais de acionamento on-line e off-line; Solução turn-key, unindo inteligência, tecnologia e automação de processos; Visa aumentar a eficiência do contato com redução de custos. CSU é a única no mercado a oferecer esta solução de forma integrada. Inteligência Marketing Automation Canais de Acionamento Tratamento Modelagem/ Gerenciador Múltiplos de dados scoring de campanhas canais Workflow automatizado 6
- 7. Mercado Potencial C360 Outros Cobrança e Televendas são os drivers de 6% SAC crescimento do mercado de contact center Cobrança 43% (19% e 13% a.a., respectivamente) 35% Mercado endereçável: R$ 7,5 bilhões Televendas 16% Oportunidade: expandir o alcance de atuação da CSU com modelo de negócio diferenciado em operações e segmentos novos. Verticais Serviços Financeiro Recuperação e Evolução para “technology intensive” Cobrança vs “labor intensive” Convergência Aquisição e Varejo Vendas Seguros Relacionamento Utilities 7
- 8. Plataforma CSU: hub de parceiros MULTI SHOPPING REDES E-BUSINESS E-BILLING CATÁLOGO DE OFERTAS DE COALIZÃO loyalty e incentivo e-commerce fechado e-commerce aberto (...) Oportunidade: expandir o universo de atuação da CSU MarketSystem para muito além dos programas de fidelidade ligados a cartões de crédito. • Mais de 25 programas de fidelidade gerenciados em 10 anos de história • 6 milhões de clientes fidelizados • + 30 bilhões de pontos emitidos • 200 mil prêmios entregues/ano • 500.000 ligações atendidas/ano 8
- 9. Momento de expansão da CSU MarketSystem DUAS LINHAS DE RECEITA COMPLEMENTARES SERVIÇOS DE MARKETING PREMIAÇÃO Reward & Recognition Planejamento estratégico e financeiro, implantação e gestão de programas de aquisição, vendas e programas de fidelidade Soluções de premiação e reconhecimento para programas de • Processamento fidelidade • Inteligência / Gestão • Data Management • Multicatálogo de Prêmios • Data Analytics • Solução Completa de Viagens • Comunicação Multicanal para Loyalty • Presença em Redes Sociais • Soluções Digitais (Compras Coletivas, Leilão On-Line) Plataformas Tecnológicas: Loyalty • Redes de Vantagens System III, BI (Cognos), Modelagem • Voucher Estatística (SPSS), Gestão de Campanha • Redes Sociais (Única), Portais de Relacionamento, E-mail Marketing, SMS, Voicer 9
- 10. Tecnologia estado da arte: Datacenter Tier III • Visa atender integralmente as empresas que necessitam de Servidores; HOSTING Infra-estrutura de TI; Telecomunicações e Internet; • O provedor passa a ser responsável pela operação de TI. • É uma modalidade de alojamento onde o cliente migra seus servidores COLOCATION e serviços para fazer uso da Infra-estrutura do datacenter; • O cliente continua responsável pela operação de TI. • Os recursos de hardware podem ser abstraídos, divididos e CLOUD compartilhados entre vários ambientes de sistemas operacionais em execução simultânea; COMPUTING • Esta modalidade de serviço oferece escalabilidade e agilidade para as necessidades dos clientes. FULL • Modalidade de negócio onde o provedor assume a totalidade dos Serviços e Processos de TI do cliente; OUTSOURCING • Este serviço maximiza o foco do cliente em seu core business. 10
- 11. Tecnologia estado da arte: Datacenter Tier III Mercado de Datacenter – Faturamento 2011 ( em US$ bilhões) Crescimento 2011-2015 6,0 5,6 CAGR % 5,0 0,9 6,3% 0,9 4,6 4,1 0,8 3,7 0,8 0,7 0,7 4,7 5,1 4,2 10,7% 3,4 3,8 3,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Hosting Full Outsourcing Oportunidade: ampliar negócios a partir de competências e ativos existentes, com geração de novas receitas de forma escalável. Transferência do atual datacenter de contingência para Alphaview/Barueri 11
- 12. Significativa expansão de 28,8% no LL Receita Bruta Receita por Unidade de Negócio (em R$ mil) ( % da receita total ) - 2,3% 58% 319.326 55% 312.099 50% - 9,1% 50% 42% 45% 109.811 99.865 3T10 3T11 3T12 3T11 3T12 9M11 9M12 CSU CardSystem CSU Contact EBITDA x Margem EBITDA Lucro Líquido e Margem Líquida (em R$ mil e % sobre receita líquida) (em R$ mil e % sobre receita líquida) + 31,4% + 21,6% + 31,4% 56.760 20000,0 19.036 40 0 100% 18000,0 35 46.683 90% 0 80% 16000,0 14.485 - 0,6% 14000,0 30 0 70% 12000,0 + 28,8% 25 60% 0 50% 10000,0 20 40% 8000,0 0 16.341 16.242 19,8% 5.435 15 15,7% 30% 6000,0 4.220 6,6% 10 20% 4000,0 4,9% 0 05 10% 2000,0 16,0% 17,8% 6,0% 00% - 4,1% 00 3T11 3T12 9M11 9M12 3T11 3T12 9M11 9M12 12
- 13. Desempenho em meios de pagamento Cartões Faturados e Cadastrados (em milhões de unidades) • A unidade de negócios CSU CardSystem está 25,3 implantando 2 novos projetos: Banco do 22,6 22,923,8 20,7 20,5 20,5 Nordeste e Banpará; 19,4 19,2 19,0 • No 3T12, foram emitidos 803 mil novos cartões pelos clientes da base; • Contração no lucro bruto se explica por 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 alterações no mix de receita. Cartões Faturados Cartões Cadastrados Receita Bruta Lucro Bruto e Margem Bruta (em R$ mil) (em R$ mil e % sobre receita líquida) 41.1% + 7,2% + 6,4% - 160.670 170.894 80.000 68.878 180,0 - 0,9% 70.000 - 16,8% 63.934 160,0 60.000 140,0 50.000 120,0 100,0 40.000 55.332 54.810 80,0% 30.000 23.242 19.336 46,5% 41,1% 60,0% 20.000 40,0% 10.000 45,6% 20,0% 39,1% - 0,0% 3T11 3T12 9M11 9M12 3T11 3T12 9M11 9M12 13
- 14. Desempenho em contact center Número de posições de atendimento (em unidades) • Foco em rentabilidade direciona esforços 4.207 4.090 4.163 4.016 4.050 comerciais para crescimento seletivo; • Criteriosa gestão de gastos, orientação para 295 340 409 272 306 eficiência operacional e desoneração da folha 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 de pagamentos propiciam margem bruta recorde de 9,8% no 3T12. Treinamento Total Receita Bruta Lucro Bruto e Margem Bruta (em R$ mil) (em R$ mil e % sobre receita líquida) 9.8% 8.9% 12 7.8% 30000,0 7,8% 9,8% 4,2% 8,9% 20% 7. - 11,0% 25000,0 00% 20000,0 4.2% + 88,1% 2. -20 158.656 141.205 + 1,7% - 17,3% 15000,0 11.644 -3 -40 10000,0 (2,000) 6.191 -60 -8 54.479 45.054 4.003 4.072 5000,0 3Q11 3Q12 9M11 9M12 -80 - -10 3T11 3T12 9M11 9M12 3T11 3T12 9M11 9M12 14
- 15. Investimentos e Caixa Investimentos • Investimentos de R$ 4,7 milhões no (em R$ milhões) 3T12, somando R$ 15,5 milhões no período de 9M12; 42,3 28,5 18,6 • Concentração das operações de 8,6 15,5 contact center nos sites de Alphaview 19,9 23,6 3,4 e Recife propiciaram redução nos 12,2 montantes de novos investimentos; 2.010 2.011 9M12 CSU CardSystem CSU Contact • Novas ferramentas e produtos para a a diversificação das fontes de receita da Companhia estão em fase piloto, com lançamento ao mercado ainda em 2012; • Ao final do 3T12, o saldo de caixa mantido pela Companhia totalizava R$ 29,6 milhões, 33,8% superior ao 3T11. 15
- 16. Posicionamento estratégico maximizando retorno dos ativos Vantagens competitvas no negócio de Expansão em novas transações verticais eletrônicas do mercado Soluções inovadoras de Maximização de alto valor agregado potencial de integrando inteligência e processamento com canais de acionamento Datacenter Tier III Crescimento consistente com ganhos de rentabilidade no core business 16
- 17. Informações Adicionais Mônica Hojaij Carvalho Molina Antonio N. Donato Filho Relações com Investidores Telefones: (11) 2106-3821 E-mail: ri@csu.com.br Site: www.csu.com.br/ri Este material é propriedade da CSU CardSystem S.A. É proibida qualquer reprodução parcial ou total sem a aprovação por escrito da Companhia. Todos os direitos reservados. As opiniões expressas nesse documento podem mudar a qualquer momento sem aviso prévio. 17