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1) O documento apresenta os resultados do 3T09 da TIM Participações S.A., destacando o plano de relançamento da marca TIM no Brasil. 2) A TIM reverteu a queda no market share nos últimos trimestres, alcançando 27,3% de participação no 3T09. 3) A satisfação dos clientes consumer da TIM melhorou em todos os segmentos, e indicadores de qualidade de serviço e rede também melhoraram no trimestre.

NegóciosEconomia e finanças
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3T09 TIM Participações S.A Apresentação – Resultados do 3T09 30 de outubro, 2009 0
TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Agenda Destaques do Plano de Relançamento L. Luciani Resultados do 3o Trimestre C. Zezza Perspectivas para o 4T09 L. Luciani 1
TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Relançamento TIM Brasil – síntese dos primeiros 9 meses Conquistas Posicionamento Base de Clientes Auto-financiamento (Marca e Qualidade) Marca TIM: crescimento em TIM inverte a tendência de queda do Custo relançamento +R$ 0,5 Bi 9M A/A Awareness e Top of Mind* market share (net share de 27,3% no Publicidade e Propaganda, CRC, 3Q, depois de 29,1% no 2Q, vs. ~24% qualidade de Rede e comissionamento Qualidade: confirmado # 2 Anatel de market share sobre a base) (com MOU de +30% vs. 1T09) Autofinanciamento -R$0,7 Bi 9M A/A Crescimento no pré pago (Infinity Pré: com o Plano de Eficiência Satisfação dos Clientes Consumer: >11 MM de clientes em 6 meses) Interconexão, PDD e pessoal recuperação do nível de qualidade em todos os segmentos de clientes Interrupção da erosão da base de ΔEBITDA +6,7% 9M A/A clientes Pós-pago (voz), depois de 15 apesar de -0.9% de receita de serviço Jul ‘08 Jan ’09 Jul ’09 meses (Infinity Pós e TIM Único) Geral 7,41 6,60 7,47 Pós-Pago 6,22 5,89 6,88 Melhoria contínua das Métricas T/T Fonte: ABA (Associação Brasileira de Anunciantes) 2
TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Marca TIM: crescimento em Awareness e Top of Mind TIM Player 1 Player 2 Player 3 Share of Investments Awareness Publicitário 40% 32% 31% 53% 30% 35% 29% 50% 44% 28% 42% 41% 28% 30% 26% 25% 26% 26% 34% 33% 19% 33% 24% 18% 32% 27% 34% 20% 33% 23% 29% 31% 29% 15% 17% 30% 31% 15% 16% 15% 10% 20% 22% 5% 2006 2007 2008 Jan-Ago ‘09 Mai/09 Jun/09 Jul/09 Ago/09 Set/09 Share of Voice Top of Mind TV – GRP 15”+ 31% •ABA: #1 35% 29% 30% •Folha de SP: # 2 33% 32% 31% 27% 29% 29% 29% 28% 29% 27% 27% 25% 22% 22% 21% 25% 23% 20% 23% 23% 22% 21% 21% 20% 19% 21% 20% 18% 19% 17% Out-Nov Mai-Jun Out-Nov Jun/09 2008 Jan-Ago ‘09 07 08 08 Fontes: Ibope Monitor, TIM Brasil - Pesquisa de imagem (Synovate - instituto de pesquisa terceirizado e tracking semanal de comunicação * Mensuração no RJ e SP da última semana do mês 3
TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Rede: melhoria na qualidade de serviço e de rede Qualidade Geral de Serviço – YTD 2009 Qualidade Geral de Serviço - Set 2009 % objetivos atingidos em qualidade geral de serviço, TIM vs. Competidores % objetivos atingidos em qualidade geral de serviço, TIM vs. Competidores ∆pp -0,2 +5,2 +2,1 -1,2 -5,1 -7,8 -0,9 YTD 09 #2 vs. FY0899,3% 96,8% 99,2% 97,7% 95,5% 95,5% 90,9% 93,9% 92,6% 85,5% 90,2% 81,8% 83,0% 65,9% Player 1 TIM Player 6 Player 5 Player 4 Player 2 Player 3 Player 1 TIM Player 6 Player 4 Player 2 Player 5 Player 3 Qualidade de Serviço de Rede (*) % objetivos atingidos em qualidade de rede, TIM vs. Competidores % objetivos atingidos em qualidade de rede TIM Jan/09 Set/09 Delta (p.p.) 1 0 ,0 0 % 0 96,4% 97,3% TIM 84,1% 97,3% +13,2 9 8 ,0 0% 9 6 ,0 0% 94,0% 90,7% 9 4 ,0 0% Principais Player 1 100,0% 99,1% -0,9 9 2 ,0 0% operadoras 900 ,% 0 87,6% 8 8 ,0 0% móveis 8 6 ,0 0% Player 2 95,7% 96,5% +0,8 8 4 ,0 0% 8 2 ,0 0% Player 3 53,8% 50,0% -3,8 4Q08 1H09 jul/09 ago/09 set/09 MOU 86 71 90 Fonte: Anatel 4 (*) SMP Anatel 3, 5, 6, 7 e 12
TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Melhoria nos indicadores de satisfação Consumer Escala de 0 (insatisfação) a 10 (máxima satisfação) Índice de Satisfação de Clientes Satisfação Customer Care Satisfação Média CRC, consumer Δ vs última Ranking 7, 9 onda out/08 mai/09 7,5 7,5 7,4 7, 7 Pré-pago 7, 5 7,1 Geral -0,5 7,0 +0,5 7, 3 8,43 +0,44 #3 #1 7, 1 6, 9 6, 7 Pré 8,50 +0,36 #2 #1 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09* 7, 1 6, 9 6,6 6,7 Pós 8,06 +0,72 #4 #1 Pós-pago 6, 7 6, 5 6,3 6,1 +0,7 6, 3 6,0 Pós 6, 1 7,96 +0,87 #4 #1 High 5, 9 5, 7 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09* Recuperação em satisfação dos clientes Consumer em todos os segmentos * Jul/09 e Ago/09 Fontes: TIM Brasil - 12ª pesquisa de satisfação de clientes - mai-jun/09; Pesquisa de Satisfação Mensal do CRC 5
TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Base de Clientes: Adição Líquida estável e superior ao Market Share Após 4 trimestres de erosão … TIM reverte a do market share… tendência Adição Líquida mensal 2009 38% 32% Adição 27% 29% 25% 40% 29,1% Líquida (%) 26,5% 27,3% 35% 30% 24% Evolução 25,4% 25,0% Market 24,2% 25% do 23,5% 20% Share (%) 15% 25,9% Consistência Market 23,7% 23,8% 10 5% % Share 0% 18,3% Abr Mai Jun Jul Ago Set 17,4% 12,1% -10,1% 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 Pré- Pago Pós- Pago MM linhas 33,3 MM linhas 6,8 Interrupção -0,6 +0,1 29,8 29,9 da erosão da Base de Crescimento base Pós Infinity Pré clientes 6,3 depois de 15 25,2 6,2 meses +3,4 Jan-08 Dez-08 Mar-09 Set-09 Jan-08 Dez-08 Mar-09 Set-09 6
TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Inovação e diferenciação de Oferta: Novos conceitos alavancando sobre a Comunidade da TIM Infinity Pré Mundo Azul (local =DDD on net) Vantagem MOU competitiva da 90 oferta TIM 70 +30% Crescimento em market share 1T09 3T09 >11 MM de clientes de tráfego LD (+ 10pp) % MOU on-net Infinity Pós TIM Único +8 pp 1T09 3T09 Alavancando sobre a Comunidade da TIM ~60% do Gross Adds de ~40Mi de clientes +40% Gross Adds Pós Voz (Local e DDD) Consumer 3T YoY novos clientes Business 7
TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Auto-financiamento do plano de relançamento... BRGAAP, Bi R$ -0,9% Set-09 YTD vs. YA 8,8 10 Receita Líquida de Serviços 8,9 9 Receita Mais qualidade de: de -0,08 -0,9% Interconexão 8 •Tráfego (on-net) Serviços 7 PDD 3,8 -0,7 3,1 •Clientes 6 G&A •Organização Margem 5 • Reconstrução da marca +0,59 +10,0% de Custos Comerciais 4 3,6 Serviço* (Fixos e Variáveis) 3,1 +0,5 • Recuperação da base 3 Rede clientes 2 • Crescimento da margem, 1 EBITDA 1,97 +6,7% 2,10 apesar de receita em +0,13 +6,7% EBITDA redução 0 9M Set-08 9M Set-09 YTD 0 Variação EBITDA 08 vs. 09 0,05 ( 0,41 ) ( 0,10 ) 0,59 •Receita: -0,1 •Interconexão: +0,4 2,10 •PDD: +0,3 1,97 +6,7% EBITDA Margem Bruta Eficiência e G&A Aumento custos Aumento custos EBITDA 9M Set-08 de Serviço* Comerciais de Rede 9M Set-09 * Receita – interconexão – PDD 8
TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Crescimento T/T com qualidade Receita de Serviços Receita de Produtos R$ Bi R$ Bi +5% 3,08 0,37 -31% 2,94 0,25 +4% 0,19 2,82 Chip avulso 1T09 2T09 3T09 1T09 2T09 3T09 Δ A/A -0,5% -1,2% -1,0% Δ A/A +21,5% +70,8% +13,0% Contribuição dos Serviços EBITDA e margem R$ Bi, 2009 R$ MM , %, 2009 +3% 759 736 +21% Contribuição 1,4 +8% 1,5 609 1,2 +19% EBITDA Serviços* 1T 2T 3T % Contrib. 1T 2T 3T 42% 48% 49% serviços EBITDA 20,2% 22,3% 22,7% ~6pp maior que 2008 Margem 9 * Receita de Serviços – Incoming – Interconexão
TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Evolução dos principais KPIs Base Clientes MOU e ARPU BRGAAP, Mi linhas EoP, 2009 BRGAAP, Min/mês, R$/mês, 2009 90 33,3 70 73 31,6 Tendência T/T 29,9 MOU Pré Pré 26,5 26,0 26,6 6,2 6,3 6,2 Pós ARPU Pós 1T 2T 3T 1T 2T 3T Receita bruta VAS MOU ARPU Tendência T/T BRGAAP, Mi R$ Total: Microbrowsing Pré-pago sainte: 430 483 496 Pós-pago sainte: 1T 2T 3T Entrante: % VAS / Receita 11,2% 12,3% 12,0% de Serviços Mix CB Pré/Pós 10
TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Agenda Destaques do Plano de Relançamento L. Luciani Resultados do 3o Trimestre C. Zezza Perspectivas para o 4T09 L. Luciani 11
TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Principais Resultados do 3T09 Receita Líquida de Serviços: +5,0% T/T mas ainda -1% A/A Despesas Operacionais: Plano de Eficiência preservando a margem • PDD: -30,5% A/A • Rede & Interconexão: -10,5% A/A • Pessoal e G&A: -3,3% A/A; • Comercial: +22.1% A/A EBITDA: +3,1% T/T para margem de 22,7% (vs. 22,3% no 2T09) Lucro Líquido: Volta ao resultado positivo de R$ 61 Mi (vs. -R$15 Mi no 2T09) Fluxo de Caixa Operacional positivo: Mantendo 12% da receita líq. (ou R$ 392 Milhões), enquanto acelerando a implantação da rede (Capex/Receita em 16%) Dívida Líquida : R$2.544 Mi, vs. R$2.900 no 2T09 12
TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Evolução da Receita e do EBITDA Receita Líquida EBITDA R$ Milhões, % Margem EBITDA & Margem R$ Milhões ΔA/A ΔT/T Margem 22,3% 22,7% EBITDA 20,2% Receita de 2.936 3.083 -1,0% +5,0% Serviços 3.115 2.823 736 759 Redução do EBITDA 609 esforço comercial 2S08 1T09 2T09 3T09 // 2008 3T08 1T09 2T09 3T09 EBITDA % 17,9% 20,0% 23,4% Receita de Produtos 292 189 368 254 -13,0% -30,9% 9 Meses EBITDA & Margem Receita 3.407 3.012 3.304 3.337 -2,0% +1,0% Líq. Total 21.8% 20.5% ΔA/A ΔT/T Receita Bruta de 403 430 483 496 +23,0% +2,5% VAS. 2,104 1,968 % VAS/ Receita de 9.5% 11.2% 12.3% 12.0% +2,5pp -0,3pp Serviços. 9M’08 9M’09 13
TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Plano de Eficiência para re-lançamento do Negócio Despesas Comerciais R$ Milhões 829 873 Aumento de 709 9M: +22% esforços comerciais para o 666 715 598 re-lançamento… A/A% +18,6% +24,6% +22,1% 1T 2T 3T Rede & Interconexão PDD Pessoal e G&A R$ Milhões R$ Milhões R$ Milhões …com 272 economias 1.045 1.073 1.077 203 286 277 254 consistentes 4,6%* 143 através do 9M: -10% 9M: -7% Plano de 9M: -45% 261 252 246 985 921 964 134 4,8%* Eficiência 106 3,6%* 100 3,2%* A/A% -5,7% -14,1% -10,5% A/A% -50,5% -47,9% -30,5% A/A% -8,7% -9,0% -3,3% 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T * % da Rec. Líquida de Serviços 2008 2009 14
TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores EBITDA 3T R$ Milhões Maior Comunidade “on-net” Maior incremento 192,5 (111,2) comercial 43,7 (158,3) Vs. 2S08 4,8 -11% A/A +19% A/A (11,2) Abordagem de Contribuição dos Chip-Avulso 798,5 Serviços 758,8 R$ 80 Mi (+4% A/A) 3T08 Gerador de Recebedor Contribuição Despesas Outras 3T09 PDD Negócios de Negócios de Produtos Comerciais Despesas2 (Out+VAS)1 (Incoming) Margem % 23,4% 22,7% 1 – Utilização e Assinatura + LD + VAS + Outras Receitas – Custos de Rede e de Interconexão 15 2 - Outras despesas incluem: G&A, Pessoal e Outras Rec./Desp.
TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Resultado Positivo: Volta ao Lucro R$ Milhões EBITDA Depreciação & Despesa Impostos e Resultado EBIT Líquido 3T09 Amortização Financeira Líq. Outros 61 (663,7) (15) 758,8 •Reversão de provisão de (144) Impostos •Menor Taxa de Juros •Beneficio Fiscal (REFIS) •Impacto NPV 3G • Beneficio Fiscal (REFIS) 1T09 2T09 3T09 27,6 95,1 (61,9) 60,8 3T08 798,5 (618,0) 180,5 (152,9) (39,6) (12,1) A/A % -5,0% +7,4% -47,3% -59,5% N/A N/A 16
TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Fluxo de Caixa Operacional Livre & Posição Financeira Liquida – 3T09 Fluxo de Caixa Operacional Livre Posição Financeira Liquida R$ Milhões R$ Milhões 16% Capex / 13% Receita FCL Op. / 12% 12% FCL FCL 2T09 Oper. Não Oper. 3T09 2T09 3T09 Receita 2T09 3T09 169 R$ 356 Mi de (536) redução na dívida (2.544) (2.900) 759 392 392 (35) EBITDA Δ Capital CAPEX FCL Oper. de Giro R$ 3.50 bilhões (sendo 60% no longo prazo) Dívida Bruta ~33% do total da dívida está denominada em moeda estrangeira (100% protegido) Custo médio anual 9.74% no 3T09 vs.12.54% no 3T08 (e 10.95% no 2T09) 17
TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Agenda Destaques do Plano de Relançamento L. Luciani Resultados do 3o Trimestre C. Zezza Perspectivas para o 4T09 L. Luciani 18
TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Foco no cliente para o crescimento em valor •Rede: Serviço de voz 2G (MOU e •Pós: planos Liberty, Infinity e qualidade) Único •Organização: Gerenciamento da Qu Qu çã o o Satisfação de Clientes ã alil ad •Chip Avulso e abordagem de va ç a ida no v ad Aparelhos Desbloqueados IIno •Funcionamento: simplificação e de e automação dos processos-base •VAS / Portfólio de aparelhos (ex: Business) Métricas Métricas • Net share Desenvolvimento de Rede Desenvolvimento de Rede • Satisfação dos Clientes • Base Pós • Cancelamentos • % de Receita VAS • Preferência •Incremento Capacidade 2G •Backhauling e Backboning (Intelig) •Roll-out 3G Métricas • Capacidade Rede: # TRX • Trade-off CAPEX-OPEX (leased lines) Fonte: Bridge Research, Pesquisa de monitoramento da Satisfação, Maio-Junho 2009 • 3G: # Node-B 19
TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores TIM é Inovação Planos Modelo de negócio Aparelhos e VAS “Liberty: maior clube do Brasil” Chip Avulso(para todo portfólio Pós) Exclusivos e distintivos • Win-Win-Win: - TIM: redução SAC/PDD, • Exclusividade aparelhos (ex: • Comunicação ilimitada competitividade na diferenciação do Windows Phone) - local e DDD serviço vs. aparelho - de TIM para TIM • Outsourcing das plataformas VAS – - Rede de Venda: mais uma opção multiplatform applications store: • Comunidade de mais de 40 para vender milhões de clientes music, games, adult (ex: Qualcomm) - Cliente: flexibilidade • Presença TIM nos “applications • Roaming nacional gratuito . Beneficio em Aparelhos ou store” nativos vendors (ex: . Beneficio em Serviço “Brasileirão 2009” na Apple Store) Conceito de Comunidade (on-net) Receita de Produto Microbrowsing Infinity Pré Infinity Pós Liberty SAC / ARPU 20
TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores O percurso de 2009 1T09 2T09 3T09 4T09 Brand: novo formato e Lançamento do Infinity Estimulo ao Uso : Foco no Pós: crescimento do Share Pré e Pós - Infinity (Pré e Pós) e - Liberty of Investments Fidelização (Aparelho e lançamento do - Infinity e Único desconto em fatura) conceito “Azul” (local e Modelo Go-2-Market: Chip Qualidade Rede: Push canais de venda: LD) Avulso, ou modelo capacidade, acesso, transporte (LD) - Foco no Pós-pago e - Quick-win sobre base tradicional PN de clientes Pré Aceleração e Recuperação da Push sobre rede de venda - Racionalização da desenvolvimento Rede: Satisfação dos Clientes e ações de CRM rede capacidade 2G e em todos os segmentos - Novas lógicas de Migração da base sobre cobertura 3G incentivo novos planos (Pré) Intelig Awareness e Base de Clientes e Δ Base de Clientes Pós KPIs Qualidade MOU Market Share e SAC/ARPU R$ Mi , %, 2009 + 3,08 + 2,94 2,82 + Receita de 22,7% + serviços 22,3% 20,2% Margem EBITDA 21
TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Conclusões: síntese dos 9 meses do Plano de Relançamento 1 Reposicionamento da marca, com visibilidade (#1 Top of Mind)*, qualidade (#2 Anatel) e Satisfação dos Clientes (#1 Consumer) 2 Reforço da base de clientes Pré-paga (Infinity Pré: >11 Mi de clientes em 6 meses) e Interrupção na queda de clientes Pós-pago, depois de 15 meses (Infinity Pós e TIM Único) 3 Plano de relançamento financiado: Plano de Eficiência (neutraliza maiores custos comerciais) 4 Crescimento T/T das principais Métricas: base, MOU, ARPU, EBITDA e margem 5 Resultado positivo no lucro líquido, melhoria do Fluxo de Caixa Operacional Livre e redução da dívida líquida *Fonte: ABA (Associação Brasileira de Anunciantes) 22
TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Conclusões: Prioridades para o 4º trimestre 1 Foco no cliente para o crescimento em valor: Inovação: lançamento do Liberty e Chip Avulso (sobre todas as ofertas Pós para aquisição e retenção) Qualidade: foco em Rede 2G e Gerenciamento da Satisfação de Clientes Desenvolvimento de Rede: Capacidade de voz, Backhauling/Backboning e desenvolvimento 3G 2 No 4T continuaremos no percurso de relançamento: Crescimento MOU e defesa do ARPU Reposicionamento da marca, crescimento da base de clientes com estabilidade do market share Eficiência para manutenção da margem... 3 ...Confirmando a melhoria T/T já mostrada no 3T em todos os KPIs (Base Pré e Pós, Receita, EBITDA e Margem) 23
TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores “Considerações Futuras” As declarações contidas nessa apresentação, assim como observações feitas pela administração da TIM Participações S.A. (a “Companhia”, ou “TIM”) que não sejam fatos consumados, constituem-se em previsões e/ou estimativas futuras envolvendo fatores que podem fazer com que os resultados reais da Companhia sejam materialmente diferentes dos resultados históricos ou de quaisquer resultados expressos ou implícitos por essas previsões e/ou estimativas. A Companhia alerta que os usuários desta apresentação não devem fundamentar suas decisões de investimento nessas previsões e/ou estimativas futuras, pois elas estão baseadas em suposições que podem não se materializar. Relações com Investidores Visite nosso site: Avenida das Américas, 3434 - Bloco 01 http://www.tim.com.br/ri 6° andar – Barra da Tijuca 22640-102 Rio de Janeiro - RJ Telefones: +55 21 4009-3742 / 4009-3446 / 4009-4017 Fax: +55 21 4009-3990 24

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  • 1. 3T09 TIM Participações S.A Apresentação – Resultados do 3T09 30 de outubro, 2009 0
  • 2. TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Agenda Destaques do Plano de Relançamento L. Luciani Resultados do 3o Trimestre C. Zezza Perspectivas para o 4T09 L. Luciani 1
  • 3. TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Relançamento TIM Brasil – síntese dos primeiros 9 meses Conquistas Posicionamento Base de Clientes Auto-financiamento (Marca e Qualidade) Marca TIM: crescimento em TIM inverte a tendência de queda do Custo relançamento +R$ 0,5 Bi 9M A/A Awareness e Top of Mind* market share (net share de 27,3% no Publicidade e Propaganda, CRC, 3Q, depois de 29,1% no 2Q, vs. ~24% qualidade de Rede e comissionamento Qualidade: confirmado # 2 Anatel de market share sobre a base) (com MOU de +30% vs. 1T09) Autofinanciamento -R$0,7 Bi 9M A/A Crescimento no pré pago (Infinity Pré: com o Plano de Eficiência Satisfação dos Clientes Consumer: >11 MM de clientes em 6 meses) Interconexão, PDD e pessoal recuperação do nível de qualidade em todos os segmentos de clientes Interrupção da erosão da base de ΔEBITDA +6,7% 9M A/A clientes Pós-pago (voz), depois de 15 apesar de -0.9% de receita de serviço Jul ‘08 Jan ’09 Jul ’09 meses (Infinity Pós e TIM Único) Geral 7,41 6,60 7,47 Pós-Pago 6,22 5,89 6,88 Melhoria contínua das Métricas T/T Fonte: ABA (Associação Brasileira de Anunciantes) 2
  • 4. TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Marca TIM: crescimento em Awareness e Top of Mind TIM Player 1 Player 2 Player 3 Share of Investments Awareness Publicitário 40% 32% 31% 53% 30% 35% 29% 50% 44% 28% 42% 41% 28% 30% 26% 25% 26% 26% 34% 33% 19% 33% 24% 18% 32% 27% 34% 20% 33% 23% 29% 31% 29% 15% 17% 30% 31% 15% 16% 15% 10% 20% 22% 5% 2006 2007 2008 Jan-Ago ‘09 Mai/09 Jun/09 Jul/09 Ago/09 Set/09 Share of Voice Top of Mind TV – GRP 15”+ 31% •ABA: #1 35% 29% 30% •Folha de SP: # 2 33% 32% 31% 27% 29% 29% 29% 28% 29% 27% 27% 25% 22% 22% 21% 25% 23% 20% 23% 23% 22% 21% 21% 20% 19% 21% 20% 18% 19% 17% Out-Nov Mai-Jun Out-Nov Jun/09 2008 Jan-Ago ‘09 07 08 08 Fontes: Ibope Monitor, TIM Brasil - Pesquisa de imagem (Synovate - instituto de pesquisa terceirizado e tracking semanal de comunicação * Mensuração no RJ e SP da última semana do mês 3
  • 5. TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Rede: melhoria na qualidade de serviço e de rede Qualidade Geral de Serviço – YTD 2009 Qualidade Geral de Serviço - Set 2009 % objetivos atingidos em qualidade geral de serviço, TIM vs. Competidores % objetivos atingidos em qualidade geral de serviço, TIM vs. Competidores ∆pp -0,2 +5,2 +2,1 -1,2 -5,1 -7,8 -0,9 YTD 09 #2 vs. FY0899,3% 96,8% 99,2% 97,7% 95,5% 95,5% 90,9% 93,9% 92,6% 85,5% 90,2% 81,8% 83,0% 65,9% Player 1 TIM Player 6 Player 5 Player 4 Player 2 Player 3 Player 1 TIM Player 6 Player 4 Player 2 Player 5 Player 3 Qualidade de Serviço de Rede (*) % objetivos atingidos em qualidade de rede, TIM vs. Competidores % objetivos atingidos em qualidade de rede TIM Jan/09 Set/09 Delta (p.p.) 1 0 ,0 0 % 0 96,4% 97,3% TIM 84,1% 97,3% +13,2 9 8 ,0 0% 9 6 ,0 0% 94,0% 90,7% 9 4 ,0 0% Principais Player 1 100,0% 99,1% -0,9 9 2 ,0 0% operadoras 900 ,% 0 87,6% 8 8 ,0 0% móveis 8 6 ,0 0% Player 2 95,7% 96,5% +0,8 8 4 ,0 0% 8 2 ,0 0% Player 3 53,8% 50,0% -3,8 4Q08 1H09 jul/09 ago/09 set/09 MOU 86 71 90 Fonte: Anatel 4 (*) SMP Anatel 3, 5, 6, 7 e 12
  • 6. TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Melhoria nos indicadores de satisfação Consumer Escala de 0 (insatisfação) a 10 (máxima satisfação) Índice de Satisfação de Clientes Satisfação Customer Care Satisfação Média CRC, consumer Δ vs última Ranking 7, 9 onda out/08 mai/09 7,5 7,5 7,4 7, 7 Pré-pago 7, 5 7,1 Geral -0,5 7,0 +0,5 7, 3 8,43 +0,44 #3 #1 7, 1 6, 9 6, 7 Pré 8,50 +0,36 #2 #1 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09* 7, 1 6, 9 6,6 6,7 Pós 8,06 +0,72 #4 #1 Pós-pago 6, 7 6, 5 6,3 6,1 +0,7 6, 3 6,0 Pós 6, 1 7,96 +0,87 #4 #1 High 5, 9 5, 7 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09* Recuperação em satisfação dos clientes Consumer em todos os segmentos * Jul/09 e Ago/09 Fontes: TIM Brasil - 12ª pesquisa de satisfação de clientes - mai-jun/09; Pesquisa de Satisfação Mensal do CRC 5
  • 7. TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Base de Clientes: Adição Líquida estável e superior ao Market Share Após 4 trimestres de erosão … TIM reverte a do market share… tendência Adição Líquida mensal 2009 38% 32% Adição 27% 29% 25% 40% 29,1% Líquida (%) 26,5% 27,3% 35% 30% 24% Evolução 25,4% 25,0% Market 24,2% 25% do 23,5% 20% Share (%) 15% 25,9% Consistência Market 23,7% 23,8% 10 5% % Share 0% 18,3% Abr Mai Jun Jul Ago Set 17,4% 12,1% -10,1% 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 Pré- Pago Pós- Pago MM linhas 33,3 MM linhas 6,8 Interrupção -0,6 +0,1 29,8 29,9 da erosão da Base de Crescimento base Pós Infinity Pré clientes 6,3 depois de 15 25,2 6,2 meses +3,4 Jan-08 Dez-08 Mar-09 Set-09 Jan-08 Dez-08 Mar-09 Set-09 6
  • 8. TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Inovação e diferenciação de Oferta: Novos conceitos alavancando sobre a Comunidade da TIM Infinity Pré Mundo Azul (local =DDD on net) Vantagem MOU competitiva da 90 oferta TIM 70 +30% Crescimento em market share 1T09 3T09 >11 MM de clientes de tráfego LD (+ 10pp) % MOU on-net Infinity Pós TIM Único +8 pp 1T09 3T09 Alavancando sobre a Comunidade da TIM ~60% do Gross Adds de ~40Mi de clientes +40% Gross Adds Pós Voz (Local e DDD) Consumer 3T YoY novos clientes Business 7
  • 9. TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Auto-financiamento do plano de relançamento... BRGAAP, Bi R$ -0,9% Set-09 YTD vs. YA 8,8 10 Receita Líquida de Serviços 8,9 9 Receita Mais qualidade de: de -0,08 -0,9% Interconexão 8 •Tráfego (on-net) Serviços 7 PDD 3,8 -0,7 3,1 •Clientes 6 G&A •Organização Margem 5 • Reconstrução da marca +0,59 +10,0% de Custos Comerciais 4 3,6 Serviço* (Fixos e Variáveis) 3,1 +0,5 • Recuperação da base 3 Rede clientes 2 • Crescimento da margem, 1 EBITDA 1,97 +6,7% 2,10 apesar de receita em +0,13 +6,7% EBITDA redução 0 9M Set-08 9M Set-09 YTD 0 Variação EBITDA 08 vs. 09 0,05 ( 0,41 ) ( 0,10 ) 0,59 •Receita: -0,1 •Interconexão: +0,4 2,10 •PDD: +0,3 1,97 +6,7% EBITDA Margem Bruta Eficiência e G&A Aumento custos Aumento custos EBITDA 9M Set-08 de Serviço* Comerciais de Rede 9M Set-09 * Receita – interconexão – PDD 8
  • 10. TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Crescimento T/T com qualidade Receita de Serviços Receita de Produtos R$ Bi R$ Bi +5% 3,08 0,37 -31% 2,94 0,25 +4% 0,19 2,82 Chip avulso 1T09 2T09 3T09 1T09 2T09 3T09 Δ A/A -0,5% -1,2% -1,0% Δ A/A +21,5% +70,8% +13,0% Contribuição dos Serviços EBITDA e margem R$ Bi, 2009 R$ MM , %, 2009 +3% 759 736 +21% Contribuição 1,4 +8% 1,5 609 1,2 +19% EBITDA Serviços* 1T 2T 3T % Contrib. 1T 2T 3T 42% 48% 49% serviços EBITDA 20,2% 22,3% 22,7% ~6pp maior que 2008 Margem 9 * Receita de Serviços – Incoming – Interconexão
  • 11. TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Evolução dos principais KPIs Base Clientes MOU e ARPU BRGAAP, Mi linhas EoP, 2009 BRGAAP, Min/mês, R$/mês, 2009 90 33,3 70 73 31,6 Tendência T/T 29,9 MOU Pré Pré 26,5 26,0 26,6 6,2 6,3 6,2 Pós ARPU Pós 1T 2T 3T 1T 2T 3T Receita bruta VAS MOU ARPU Tendência T/T BRGAAP, Mi R$ Total: Microbrowsing Pré-pago sainte: 430 483 496 Pós-pago sainte: 1T 2T 3T Entrante: % VAS / Receita 11,2% 12,3% 12,0% de Serviços Mix CB Pré/Pós 10
  • 12. TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Agenda Destaques do Plano de Relançamento L. Luciani Resultados do 3o Trimestre C. Zezza Perspectivas para o 4T09 L. Luciani 11
  • 13. TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Principais Resultados do 3T09 Receita Líquida de Serviços: +5,0% T/T mas ainda -1% A/A Despesas Operacionais: Plano de Eficiência preservando a margem • PDD: -30,5% A/A • Rede & Interconexão: -10,5% A/A • Pessoal e G&A: -3,3% A/A; • Comercial: +22.1% A/A EBITDA: +3,1% T/T para margem de 22,7% (vs. 22,3% no 2T09) Lucro Líquido: Volta ao resultado positivo de R$ 61 Mi (vs. -R$15 Mi no 2T09) Fluxo de Caixa Operacional positivo: Mantendo 12% da receita líq. (ou R$ 392 Milhões), enquanto acelerando a implantação da rede (Capex/Receita em 16%) Dívida Líquida : R$2.544 Mi, vs. R$2.900 no 2T09 12
  • 14. TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Evolução da Receita e do EBITDA Receita Líquida EBITDA R$ Milhões, % Margem EBITDA & Margem R$ Milhões ΔA/A ΔT/T Margem 22,3% 22,7% EBITDA 20,2% Receita de 2.936 3.083 -1,0% +5,0% Serviços 3.115 2.823 736 759 Redução do EBITDA 609 esforço comercial 2S08 1T09 2T09 3T09 // 2008 3T08 1T09 2T09 3T09 EBITDA % 17,9% 20,0% 23,4% Receita de Produtos 292 189 368 254 -13,0% -30,9% 9 Meses EBITDA & Margem Receita 3.407 3.012 3.304 3.337 -2,0% +1,0% Líq. Total 21.8% 20.5% ΔA/A ΔT/T Receita Bruta de 403 430 483 496 +23,0% +2,5% VAS. 2,104 1,968 % VAS/ Receita de 9.5% 11.2% 12.3% 12.0% +2,5pp -0,3pp Serviços. 9M’08 9M’09 13
  • 15. TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Plano de Eficiência para re-lançamento do Negócio Despesas Comerciais R$ Milhões 829 873 Aumento de 709 9M: +22% esforços comerciais para o 666 715 598 re-lançamento… A/A% +18,6% +24,6% +22,1% 1T 2T 3T Rede & Interconexão PDD Pessoal e G&A R$ Milhões R$ Milhões R$ Milhões …com 272 economias 1.045 1.073 1.077 203 286 277 254 consistentes 4,6%* 143 através do 9M: -10% 9M: -7% Plano de 9M: -45% 261 252 246 985 921 964 134 4,8%* Eficiência 106 3,6%* 100 3,2%* A/A% -5,7% -14,1% -10,5% A/A% -50,5% -47,9% -30,5% A/A% -8,7% -9,0% -3,3% 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T * % da Rec. Líquida de Serviços 2008 2009 14
  • 16. TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores EBITDA 3T R$ Milhões Maior Comunidade “on-net” Maior incremento 192,5 (111,2) comercial 43,7 (158,3) Vs. 2S08 4,8 -11% A/A +19% A/A (11,2) Abordagem de Contribuição dos Chip-Avulso 798,5 Serviços 758,8 R$ 80 Mi (+4% A/A) 3T08 Gerador de Recebedor Contribuição Despesas Outras 3T09 PDD Negócios de Negócios de Produtos Comerciais Despesas2 (Out+VAS)1 (Incoming) Margem % 23,4% 22,7% 1 – Utilização e Assinatura + LD + VAS + Outras Receitas – Custos de Rede e de Interconexão 15 2 - Outras despesas incluem: G&A, Pessoal e Outras Rec./Desp.
  • 17. TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Resultado Positivo: Volta ao Lucro R$ Milhões EBITDA Depreciação & Despesa Impostos e Resultado EBIT Líquido 3T09 Amortização Financeira Líq. Outros 61 (663,7) (15) 758,8 •Reversão de provisão de (144) Impostos •Menor Taxa de Juros •Beneficio Fiscal (REFIS) •Impacto NPV 3G • Beneficio Fiscal (REFIS) 1T09 2T09 3T09 27,6 95,1 (61,9) 60,8 3T08 798,5 (618,0) 180,5 (152,9) (39,6) (12,1) A/A % -5,0% +7,4% -47,3% -59,5% N/A N/A 16
  • 18. TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Fluxo de Caixa Operacional Livre & Posição Financeira Liquida – 3T09 Fluxo de Caixa Operacional Livre Posição Financeira Liquida R$ Milhões R$ Milhões 16% Capex / 13% Receita FCL Op. / 12% 12% FCL FCL 2T09 Oper. Não Oper. 3T09 2T09 3T09 Receita 2T09 3T09 169 R$ 356 Mi de (536) redução na dívida (2.544) (2.900) 759 392 392 (35) EBITDA Δ Capital CAPEX FCL Oper. de Giro R$ 3.50 bilhões (sendo 60% no longo prazo) Dívida Bruta ~33% do total da dívida está denominada em moeda estrangeira (100% protegido) Custo médio anual 9.74% no 3T09 vs.12.54% no 3T08 (e 10.95% no 2T09) 17
  • 19. TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Agenda Destaques do Plano de Relançamento L. Luciani Resultados do 3o Trimestre C. Zezza Perspectivas para o 4T09 L. Luciani 18
  • 20. TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Foco no cliente para o crescimento em valor •Rede: Serviço de voz 2G (MOU e •Pós: planos Liberty, Infinity e qualidade) Único •Organização: Gerenciamento da Qu Qu çã o o Satisfação de Clientes ã alil ad •Chip Avulso e abordagem de va ç a ida no v ad Aparelhos Desbloqueados IIno •Funcionamento: simplificação e de e automação dos processos-base •VAS / Portfólio de aparelhos (ex: Business) Métricas Métricas • Net share Desenvolvimento de Rede Desenvolvimento de Rede • Satisfação dos Clientes • Base Pós • Cancelamentos • % de Receita VAS • Preferência •Incremento Capacidade 2G •Backhauling e Backboning (Intelig) •Roll-out 3G Métricas • Capacidade Rede: # TRX • Trade-off CAPEX-OPEX (leased lines) Fonte: Bridge Research, Pesquisa de monitoramento da Satisfação, Maio-Junho 2009 • 3G: # Node-B 19
  • 21. TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores TIM é Inovação Planos Modelo de negócio Aparelhos e VAS “Liberty: maior clube do Brasil” Chip Avulso(para todo portfólio Pós) Exclusivos e distintivos • Win-Win-Win: - TIM: redução SAC/PDD, • Exclusividade aparelhos (ex: • Comunicação ilimitada competitividade na diferenciação do Windows Phone) - local e DDD serviço vs. aparelho - de TIM para TIM • Outsourcing das plataformas VAS – - Rede de Venda: mais uma opção multiplatform applications store: • Comunidade de mais de 40 para vender milhões de clientes music, games, adult (ex: Qualcomm) - Cliente: flexibilidade • Presença TIM nos “applications • Roaming nacional gratuito . Beneficio em Aparelhos ou store” nativos vendors (ex: . Beneficio em Serviço “Brasileirão 2009” na Apple Store) Conceito de Comunidade (on-net) Receita de Produto Microbrowsing Infinity Pré Infinity Pós Liberty SAC / ARPU 20
  • 22. TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores O percurso de 2009 1T09 2T09 3T09 4T09 Brand: novo formato e Lançamento do Infinity Estimulo ao Uso : Foco no Pós: crescimento do Share Pré e Pós - Infinity (Pré e Pós) e - Liberty of Investments Fidelização (Aparelho e lançamento do - Infinity e Único desconto em fatura) conceito “Azul” (local e Modelo Go-2-Market: Chip Qualidade Rede: Push canais de venda: LD) Avulso, ou modelo capacidade, acesso, transporte (LD) - Foco no Pós-pago e - Quick-win sobre base tradicional PN de clientes Pré Aceleração e Recuperação da Push sobre rede de venda - Racionalização da desenvolvimento Rede: Satisfação dos Clientes e ações de CRM rede capacidade 2G e em todos os segmentos - Novas lógicas de Migração da base sobre cobertura 3G incentivo novos planos (Pré) Intelig Awareness e Base de Clientes e Δ Base de Clientes Pós KPIs Qualidade MOU Market Share e SAC/ARPU R$ Mi , %, 2009 + 3,08 + 2,94 2,82 + Receita de 22,7% + serviços 22,3% 20,2% Margem EBITDA 21
  • 23. TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Conclusões: síntese dos 9 meses do Plano de Relançamento 1 Reposicionamento da marca, com visibilidade (#1 Top of Mind)*, qualidade (#2 Anatel) e Satisfação dos Clientes (#1 Consumer) 2 Reforço da base de clientes Pré-paga (Infinity Pré: >11 Mi de clientes em 6 meses) e Interrupção na queda de clientes Pós-pago, depois de 15 meses (Infinity Pós e TIM Único) 3 Plano de relançamento financiado: Plano de Eficiência (neutraliza maiores custos comerciais) 4 Crescimento T/T das principais Métricas: base, MOU, ARPU, EBITDA e margem 5 Resultado positivo no lucro líquido, melhoria do Fluxo de Caixa Operacional Livre e redução da dívida líquida *Fonte: ABA (Associação Brasileira de Anunciantes) 22
  • 24. TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores Conclusões: Prioridades para o 4º trimestre 1 Foco no cliente para o crescimento em valor: Inovação: lançamento do Liberty e Chip Avulso (sobre todas as ofertas Pós para aquisição e retenção) Qualidade: foco em Rede 2G e Gerenciamento da Satisfação de Clientes Desenvolvimento de Rede: Capacidade de voz, Backhauling/Backboning e desenvolvimento 3G 2 No 4T continuaremos no percurso de relançamento: Crescimento MOU e defesa do ARPU Reposicionamento da marca, crescimento da base de clientes com estabilidade do market share Eficiência para manutenção da margem... 3 ...Confirmando a melhoria T/T já mostrada no 3T em todos os KPIs (Base Pré e Pós, Receita, EBITDA e Margem) 23
  • 25. TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Relações com Investidores “Considerações Futuras” As declarações contidas nessa apresentação, assim como observações feitas pela administração da TIM Participações S.A. (a “Companhia”, ou “TIM”) que não sejam fatos consumados, constituem-se em previsões e/ou estimativas futuras envolvendo fatores que podem fazer com que os resultados reais da Companhia sejam materialmente diferentes dos resultados históricos ou de quaisquer resultados expressos ou implícitos por essas previsões e/ou estimativas. A Companhia alerta que os usuários desta apresentação não devem fundamentar suas decisões de investimento nessas previsões e/ou estimativas futuras, pois elas estão baseadas em suposições que podem não se materializar. Relações com Investidores Visite nosso site: Avenida das Américas, 3434 - Bloco 01 http://www.tim.com.br/ri 6° andar – Barra da Tijuca 22640-102 Rio de Janeiro - RJ Telefones: +55 21 4009-3742 / 4009-3446 / 4009-4017 Fax: +55 21 4009-3990 24