Федор Вирин (Data Insight) - Ecommerce 2015
2 likes1,048 views
В 2014 году российская электронная торговля достигла 645 миллиардов рублей с 195 миллионами заказов, причем 25,4 миллиона пользователей совершали онлайн-покупки. Основные категории покупателей включают активных женщин и мужчин с высоким доходом, а главными критериями выбора остаются цена и удобство. Прогноз на 2015 год предполагает скромный рост количества онлайн-заказов и увеличение денежного объема онлайн-продаж из-за удорожания импортных товаров.
![D
insight
AT
A
Критерии выбора: конкуренция
47%
15%
14%
13%
13%
9%
6%
5%
5%
5%
2%
Как именно вы выбрали тот интернет-магазин, в котором
совершили последнюю по времени покупку?
через поиск в интернете
сравнили цены и другие условия в нескольких ... интернет-магазинах и
выбрали лучший вариант
по рекомендациям родственников, друзей, знакомых
выбрали интернет-магазин, в котором уже покупал ранее
через Яндекс.Маркет
по отзывам в интернете
выбрали интернет-магазин, название которого на слуху
через другие [помимо Яндекс.Маркета] системы поиска товаров и сравнения
цен
по рекламе в интернете или электронной почте
по рекламным объявлениям в результатах поиска
по рекламе не в интернете (наружная реклама, пресса, ТВ, радио)](https://image.slidesharecdn.com/di-magento2015-virin-151106115315-lva1-app6892/85/Data-Insight-Ecommerce-2015-24-320.jpg)
Федор Вирин (Data Insight) - Ecommerce 2015
- 2. D insight AT A Исследование Электронная торговля в России. Годовой отчет 2014 Фундаментальное исследование интернет-торговли в России: матрица данных для ответа на все вопросы про ecommerce. Совместный проект: Исследовательское агентство Data Insight CMS-платформа InSales Процессинговая компания PayU Именно благодаря нашим партнерам результаты этого исследования доступны вам бесплатно
- 3. D insight AT A Уникальная методика 928 пользователей интернета (18-64 лет) Доля онлайн-покупателей Профиль онлайн-покупателей Частота онлайн-покупок Стаж онлайн-покупок 3472 онлайн- покупателя (18-64) Опыт онлайн-покупок Параметры последнего заказа Критерии выбора магазина и многое другое оффлайн- опрос онлайн- опрос Репрезентативные данные по поведению пользователей. Более 400 переменных. Погрешность ±1.7% октябрь- ноябрь 2014
- 5. D insight AT A Количество заказов 25,4 млн. онлайн-покупателей х 7,7 заказов в среднем в год на человека = 195 млн. заказов 195 миллионов заказов материальных товаров совершили россияне в интернет-магазинах в 2014 г. (148 млн. - в России, 47 млн. – кросс-бордер) NB! Заказ не обязательно равен посылке
- 6. D insight AT A Средний чек и объем рынка 195 млн. заказов х средний чек 3300 рублей = 645 млрд. рублей* онлайн-продаж** * 560 млрд. рублей без учета кроссбордера ** оценка не включает (а) доставку готовой еды, (б) билеты на транспорт и мероприятия, (в) цифровые товары, (г) C2C, MLM и групповые закупки, (д) покупки для корпоративного потребления и оптовые покупки
- 8. D insight AT A В три раза за четыре года Приведены данные только по продажам материальных товаров российскими интернет-магазинами физическим лицам. Оценки не включают: C2C и MLM, трансграничные продажи, доставку готовой еды, все цифровые товары, билеты на транспорт и мероприятия, плату за приложения и доступ к информации. 180 235 315 415 560 0 100 200 300 400 500 600 2010 2011 2012 2013 2014 Объем онлайн-продаж внутри России, млрд руб
- 9. D insight AT A Динамика по годам 0% 10% 20% 30% 40% 0 100 200 300 400 500 600 2010 2011 2012 2013 2014 Объем рынка, млрд руб Номинальный рост Инфляционный рост Реальный рост
- 10. D insight AT A 2014 год: интерпретация роста Номинальный рост: +35% (лучший результат с 2010 года) Около половины роста обеспечила инфляция среднего чека (при этом в $$$ средний чек снизился) Рост количества заказов: +18% к 2013 году Если бы не IV квартал, рост составил бы только 9% по количеству заказов и 17% в рублях
- 11. D insight AT A 2015 год: рост есть 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2014 - Q1 2014 - Q2 2014 - Q3 2014 - Q4 2015 - Q1 Рост количества заказов в интернет-магазинах, %% к аналогичному периоду предыдущего года (без кросс-бордера)
- 12. D insight AT A Прогноз Наиболее вероятный сценарий: • незначительный рост количества онлайн-заказов на протяжении большей части года + спад в IV квартале • в целом по году рост количества онлайн-заказов (без учета кроссбордера) вероятно менее 5% • рост денежного объема онлайн-продаж почти исключительно за счет удорожания импортных товаров
- 14. D insight AT A Проникновение e-commerce 25 миллионов активных онлайн-покупателей (это треть интернет-аудитории) Активные онлайн-покупатели - покупали материальные товары в интернет-магазинах хотя бы раз за последние 12 месяцев 26% 7% 43% 24% Население России, 18-64 ∑ 97 млн. активные онлайн- покупатели неактивные онлайн- покупатели не имеют опыта покупок в интернете не пользуются интернетом
- 15. D insight AT A Целевые группы - лидеры 75% 49% 54% 49% 48% 41% интернет-стаж >15 лет интернет-стаж 7-15 лет Москва и СПб доход >30 тыс. высшее обр. моложе 30 лет Доля онлайн-покупателей по сегментам интернет-аудитории
- 16. D insight AT A Целевые группы - аутсайдеры 12% 17% 14% 17% 20% 24% 9% интернет-стаж <2 лет интернет-стаж 2-3 лет онлайн не ежедневно сельские жители Юг и Северный Кавказ доход <15 тыс. 60-65 лет Доля онлайн-покупателей по сегментам интернет-аудитории
- 17. D insight AT A Количество онлайн-покупателей 25.4 млн. онлайн- покупателей женщины 57% моложе 35 лет 53%Москва и обл. 30% Урал и восточнее 25% есть дети 48% малые города + село 27% доход <20 т.р. 46% >50 т.р. 10%
- 18. D insight AT A 8,1 8,7 8,8 9,7 10,7 10,1 9,1 мужчины возраст 35-44 лет онлайн-стаж >10 лет доход 50-75 тысяч рублей доход более 75 тысяч рублей руководители и бизнесмены жители Москвы и Петербурга Частота покупок В среднем каждый онлайн-покупатель совершает 7,7 онлайн-покупок в год Наиболее активные категории:
- 20. D insight AT A Почему онлайн, а не оффлайн? 48% 33% 31% 25% 25% 21% 16% 11% 9% 9% 6% 3% в интернете этот товар стоит дешевле, чем в обычных магазинах в интернет-магазине проще и удобнее выбирать и сравнивать товары в интернет удобно выбирать магазин с лучшей ценой было удобнее заказать через интернет, чем идти в обычный магазин удобнее было сразу заказать с доставкой в обычных магазинах моего города/села этого товара точно нет в интернете больше информации о товарах нет времени или возможности самому пойти в обычный магазин не знал(а), в каком обычном магазине можно купить этот товар не люблю ходить по магазинам привык(ла) почти все заказывать через интернет другое Главное: цена, удобство выбора и просто удобство
- 21. D insight AT A Модели покупки 30% 10% 58% другое 2% не знали заранее, что именно купят, и выбрали товар уже в процессе изучения ассортимента интернет-магазинов кроме того, что собирались купить заранее, купили заодно еще и другие товары знали заранее, что именно купят 40% онлайн-заказов – это (полностью или частично) спонтанные покупки Какое утверждение в наибольшей степени подходит для вашей последней по времени покупки в интернет-магазине?
- 22. D insight AT A Критерии выбора 44% 4% 25% 27% заранее знали, в каком именно интернет-магазине сделают данную покупку не планировали данную покупку - интернет-магазин сам предложил/ рекомендовал этот товар заранее знали несколько интернет- магазинов, где можно купить такие товары, и выбирали один из них заранее не знали, где можно купить нужный товар, и искали место, где продаются с наилучшими условиями подобные товары Место покупки (интернет-магазин) «предопределено» для половины заказов конкуренция магазинов лояльные покупки
- 23. D insight AT A Критерии выбора: лояльные покупки 49% 25% 12% 10% 7% 7% 2% 3% 2% Когда вы делали последний по времени заказ в интернете, почему вы зашли именно в данный интернет-магазин? я уже покупал(а) ранее в этом интернет-магазине, мне нравится рекомендовали родственники, друзья, знакомые название интернет-магазина на слуху прочитал(а) в интернете о акции или спецпредложении от интернет-магазина перешел(шла) по рекламному баннеру заинтересовало предложение от интернет-магазина, которое я получил(а) по e- mail или SMS увидел(а) или услышал(а) рекламу (наружная реклама, пресса, ТВ, радио) другое не помню, затрудняюсь ответить
- 24. D insight AT A Критерии выбора: конкуренция 47% 15% 14% 13% 13% 9% 6% 5% 5% 5% 2% Как именно вы выбрали тот интернет-магазин, в котором совершили последнюю по времени покупку? через поиск в интернете сравнили цены и другие условия в нескольких ... интернет-магазинах и выбрали лучший вариант по рекомендациям родственников, друзей, знакомых выбрали интернет-магазин, в котором уже покупал ранее через Яндекс.Маркет по отзывам в интернете выбрали интернет-магазин, название которого на слуху через другие [помимо Яндекс.Маркета] системы поиска товаров и сравнения цен по рекламе в интернете или электронной почте по рекламным объявлениям в результатах поиска по рекламе не в интернете (наружная реклама, пресса, ТВ, радио)
- 25. D insight AT A Удобный магазин 39% 37% 32% 28% 26% качественные описания товаров наличие на сайте отзывов о товарах наличие подробной и понятной информации об условиях доставки наличие разных вариантов оплаты заказа удобная организация каталога товаров Что из перечисленного важнее всего для сайта интернет-магазина? Что нужно, чтобы вы решили, что это удобный сайт и хороший интернет-магазин? (топ-5 ответов)
- 26. D insight AT A Удобный магазин 39% 37% 32% 28% 26% 21% 20% 15% 13% 11% 8% 8% 5% 3% качественные описания товаров наличие на сайте отзывов о товарах наличие подробной и понятной информации об условиях доставки наличие разных вариантов оплаты заказа удобная организация каталога товаров размер и качество фотографий товаров наличие на сайте поиска по товарам наличие информации об адресе интернет-магазина наличие сертификатов на продаваемые товары возможность получения онлайн-консультаций на сайте история заказов и список ранее просмотренных товаров аккуратный и качественный дизайн сайта наличие персонализированных рекомендаций затрудняюсь ответить Что из перечисленного важнее всего для сайта интернет-магазина? Что нужно, чтобы вы решили, что это удобный сайт и хороший интернет-магазин?
- 28. D insight AT A 28% 41% 20% 2% 6% 1% 41% 58% 32% 7% 15% 4% курьер ПочтаРоссии ПВЗинтернет- магазина ПВЗкурьерской/ транспортной компании самовывозиз оффлайн- магазина постамат/ почтамат Последняя покупка За последние 12 месяцев Способы доставки
- 29. D insight AT A 36% 26% 24% 2% 7% 1%5% 86% 3% 1% 2% курьер ПочтаРоссии ПВЗинтернет- магазина ПВЗкурьерской/ транспортной компании самовывозиз оффлайн- магазина постамат/ почтамат доместик кроссбордер Способы доставки
- 30. D insight AT A 52% 6% 25% 10% 1% 1% 2% 2% 66% 8% 14% 6% 1% 2% 2% 1% наличнымипри получении банковскойкартой приполучении банковскойкартойв моментоформления заказа черезэлектронные платежныесистемы черезинтернет- банкингили мобильныйбанкинг балламисбонусной илискидочнойкарты банковскимили почтовым переводом черезплатежный терминал (например,Qiwi) Все заказы Внутрироссийские заказы Способы оплаты
- 31. D insight AT A 52% 6% 25% 10% 8% Способ оплаты последней покупки наличными при получении банковской картой при получении банковской картой в момент оформления заказа через электронные платежные системы другое / затрудняюсь ответить Способы оплаты
- 32. D insight AT A Кто и за что платит онлайн Доля онлайн-предоплат при покупках в российских интернет-магазинах выше среднего: в сегментах: молодежь 18-24 лет нестоличные жители среди онлайн-покупателей: автозапчастей подарков и сувениров книг и дисков косметики и парфюмерии
- 33. D insight AT A 84% 5,1% 3,6% 3,8% 0,3% 2,1% 0,7% обычный компьютер (или ноутбук) планшет смартфон или телефон и обычный компьютер (ноутбук), и смартфон (телефон) и планшет, и смартфон (телефон) и обычный компьютер (ноутбук), и планшет и обычный компьютер (ноутбук), и планшет, и смартфон (телефон) «Мобилизация» рынка Мобильные устройства задействованы в каждом шестом онлайн-заказе* *материальных товаров Какие именно устройства вы использовали в процессе выбора товара, выбора интернет-магазина и собственно заказа?
- 35. D insight AT A Три аудитории Тренд последних лет: растет доля тех, кто совершает онлайн-покупки и «тут», и «там» покупают в зарубежных ИМ покупают в российских ИМ 54% 36% 10%
- 36. D insight AT A Доля кроссбордера быстро растет 14% 24% 9% 13% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2013 2014 доля по заказам доля по обороту
- 37. D insight AT A DataInsight - первое в России агентство со специализацией на исследованиях, консалтинге и аналитике в области Интернета и e-commerce InSales – CMS-платформа для интернет-магазина по модели SaaS (ПО как услуга) и комплекс сервисов для интернет-магазинов (дизайн, SEO и др.) PayU - международная процессинговая компания, предоставляет услуги по организации онлайн- платежей с подключением различных способов оплаты О нас
- 38. D insight AT A Подробнее об исследовании www.datainsight.ru/ecommerce2014 Другие исследования и новости: www.slideshare.net/Data_Insight www.facebook.com/DataInsight www.datainsight.ru Ваши вопросы: a@datainsight.ru +7 495 5405906 Контакты