Mbe19 Macro G.4

Trends 2016 - 2020
Mergers And
Acquisitions
เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการ
แข่งขัน เพิ่มศักยภาพ
การต่อรอง
การรุกคืบเจาะ
หัวเมืองรองใน
ต่างจังหวัด
M & A
Technology & Innovation
อุตสาหกรรมค้าส่งค้าปลีกไทยขยายตัวเฉลี่ย 7 – 8 % ในช่วงปี 2016 – 2020
( ค่าเฉลี่ยปี 2010 – 2014 ขยายตัว 5 % ต่อปี )
Urbanization Membership
ระบบสมาชิกทั้งด้าน
ผู้บริโภคหรือ ผู้ค้าที่
เป็นระบบ Franchise
 E - BANKING
การชาระเงินด้วยเงินสดถูก
ทดแทนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง
บัตรเดรบิตและบัตรเครดิต
มากขึ้นเรื่อย ๆ
 New Channel
Home shopping
E - Commerce
Vending Machine
Etc.
ที่มา: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธูรกิจ ม. หอการค้าไทย
Wholesale & Retail

ด้านการท่องเที่ยว

มูลค่าด้านการส่งออกบริการด้านการท่องเที่ยว
แรงขับเคลื่อนสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
คิดเป็นมูลค่า ประมาณ 10% ของ GDPที่มา กระทร งการท่องเที่ยว และกีฬา

การเข้ามาของนักท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ตั เลขดุลการค้าระห ่างประเทศ (Balance of Trade in Tourism)
29.4 ล้านคน
เป็นตั เลขที่คาด ่า ปี 2015 จะเป็น
นักท่องเที่ยว ทั้งหมดที่มาไทยว

โครงสร้างด้านการท่องเที่ยว
 ธุรกิจหลัก
(โรงแรม บริษัทนาเที่ยว
 ธุรกิจรอง
(ร้านอาหาร ร้านของที่ระลึก) Domestic
 Outbound
 Inbound
 แหล่งท่องเที่ยว (ธรรมชาติ
ัฒนธรรม)
 กิจกรรมการท่องเที่ยว (Niche
market and Event Market)
บริการ
ตลาด
สินค้า

ทาไมจึงมีความสาคัญ
การท่องเที่ยว ทาให้ -
การเพิ่มขึ้นของรายวได้
ประชาชาติ
 เกิดการจ้างงาน
เกิดการกระจายวรายวได้
ส่งเสริมการมีส่ นร่ ม
และค ามภูมิใจของ
ชุมชน

ทาไมจึงมีความสาคัญ

นโยบายการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของไทย
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2558 - 2560

ประเทศไทย : ศักยภาพในการแข่งขันและอนาคต

การเข้าถึงบริการโทรคมนาคมของประชากรในประเทศที่กาลังพัฒนา
39
ที่มา กสทช.

ภาคบริการ 2558 : งานบริการกับ digital economy
Support other services
Create value added
Global connectivity and collaboration
Security and monitoring
E-Commerce
E-Banking
E-Government
Procurement tool
Management
Virtual classroom

ภาคบริการ 2558 : e-commerce
• การใช้บริการเช่าที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ผ่านระบบ e-commerce มากขึ้น ข้อมูล ปี 2557 - 2558
แหล่งที่มา: สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบการขนส่ง
อ้างอิง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว. การบริหารการขนส่ง.

ต้นทุนโลจิสติกส์ประเทศไทย
ที่มา สศช.

โครงสร้างการขนส่งสินค้า
ภายวในประเทศ ระห ่างประเทศ

ที่มาธนาคารโลก

แนวโน้มการใช้พลังงานของประเทศไทย
ใช้พลังงานสูง
เป็นที่ 2 ใน
อาเซียน ส่วน
ใหญ่ต้องนาเข้า
การใช้พลังงาน
ในปี 2578
เพิ่มขึ้นจาก
ปัจจุบัน 70%
สร้างปัญหา
เศรษฐกิจ ความ
มั่นคงทางพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
ต้องใช้ถ่านหิน
เพิ่มขึ้นอีกเป็น
จานวนมาก
ข้อมูล http://tdri.or.th/multimedia/thinkx2-19/

การพึ่งพาพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้าน
ก๊าซธรรมชาติจากเมียวนมาร์
830
MMSCFPD
19.3%
ของปริมาณที่ใช้ทั่ ประเทศ
ไฟฟ้ าจากลา
10,710
ล้านกิโล ัตต์ชั่ โมง
7.2%
ของปริมาณไฟฟ้ าที่ใช้ทั้งประเทศ
ถ่านหินจากอินโดนีเซียว
12,275
พันตัน37.7%
ของปริมาณถ่านหินที่ใช้ทั้งประเทศ
ข้อมูล http://tdri.or.th/multimedia/th

การบริหารราชการแผ่นดิน
แหล่งที่มาของรายได้ของรัฐบาลไทย
1. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง (Local Levied Tax)
2. ภาษีและค่าธรรมเนียมที่รัฐบาลจัดเก็บเพิ่มเติม (Surcharge)
3. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วมอบให้เป็นรายได้ของท้องถิ่นทั้งจานวน (Revenue Transfer)
4. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Revenue Sharing)
5. รายได้อื่นๆ
6. เงินอุดหนุนรัฐบาล
ส่วนภูมิภาคส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น

371,368 335,819
1,811,757
488,769
928,336 926,493 902,150
814,808
562,312
212,472 235,909
24,066
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2,000,000
รวม GDP ภาคบริการ ปี 2557
84
52
38 38
34 31
25
21 21
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
สิงคโปร์
มาเลเซียว
ฟิลิปปินส์
ไทยว
อินโดนีเซียว
เียวดนาม
ส.ป.ป.ลา
เมียวนมาร์
กัมพูชา
7 50 85 85 107 119 145 156 156
คะแนนปี 2557
อันดับโลกปี 2557
ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น
ที่มา : http//www.transparency.org/ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย
ผลการบริหารราชการแผ่นดิน
38
ที่มา : สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
10.7 %

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(ปี 2555-2559)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(ปี 2560-2564)
 การสร้างความโปร่งใส
 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท.ให้เหมาะสม
 ระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 บริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ
 ด้านธรรมาภิบาล

กาลังคนกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
กาลังคนกับการศึกษา
• การศึกษาเป็นทั้งการบริโภคและการลงทุน เพราะ
การศึกษาก่อให้เกิดประโยวชน์แก่ผู้ศึกษาทั้งในขณะที่
ศึกษาอยวู่และในอนาคต
• การศึกษามีลักษณะของสินค้ากึ่งส่ นบุคคลและ
สินค้ากึ่งมหาชน เพราะการศึกษาให้ประโยวชน์แก่ผู้
ศึกษา และผู้อื่นในสังคมด้ ยว ดังนั้น รัฐก็มีเหตุผล
เพียวงพอที่จะใช้มรัพยวากรที่ได้จากภาษีอากรในการ
ส่งเสริมบริการการศึกษา แต่จะต้องระมัดระ ัง ให้
ผลตอบแทนต่อสังคม และต้นทุนของสังคมอยวู่ใน
ระดับที่สมดุลกัน
• เพื่อให้กาลังคนมีการศึกษาในระดับที่ให้ประโยวชน์
แก่สังคม จาเป็นที่จะต้องมีการ างแผนการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการ างแผนกาลังคน
การศึกษา : ลักษณะทางเศรษฐศาสตร์
• การศึกษามีลักษณะที่เป็นทั้งการบริโภคและการ
ลงทุน
• การศึกษามีลักษณะของสินค้าส่ นบุคคล และมี
ลักษณะของสินค้ามหาชนด้ ยว
• อุปสงค์ต่อการศึกษาของสังคมนั้น ร มค ามต้องการ
ของบุคคลและของสังคม และเป็นพื้นฐานสาหรับการ
แทรกแซงโดยวรัฐ

บทบาทของปริมาณและคุณภาพของกาลังคนต่อการเพิ่ม
ผลผลิตและรายวได้
กาลังคนกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
• กาลังคนมีค ามสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และคุณภาพ
ของกาลังคนหมายวถึงผลิตภาพของกาลังคน
• การพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและ
เทคโนโลยวี ซึ่งเป็นหั ใจของการพัฒนา
เศรษฐกิจนั้น ต้องอาศัยวค ามพร้อม การ
เตรียวมการที่ดีของกาลังคน และการพัฒนา
กาลังคนให้มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น
กาลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
• กาลังคนมีค ามสาคัญทั้งในเชิงปริมาณและใน
เชิงคุณภาพ ซึ่งคุณภาพของกาลังคนหมายวถึง
ผลิตภาพหรือประสิทธิภาพในการผลิตของ
กาลังคนนั้น
• ฟังก์ชันการผลิตที่ใช้อธิบายวการสร้างผลผลิต
และการพัฒนาเศรษฐกิจนั้น โดยวทั่ ไปแล้ จะ
พิจารณาปัจจัยวการผลิตเชิงปริมาณ คือ
แรงงาน ทุนกายวภาพ และปัจจัยวอื่นๆ
• คุณภาพของกาลังคน มีบทบาทต่อการสร้าง
ผลผลิตและรายวได้ไม่น้อยวไปก ่าปริมาณของ
กาลังคนที่มี
• การพัฒนากาลังคนในรูปแบบต่างๆ จึงมี
บทบาทและสาคัญยวิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

การพัฒนากาลังคนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
กาลังคนกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรกรรมและเทคโนโลยี
• กาลังคนมีค ามสาคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรกรรมและเทคโนโลยวีอยว่างมาก โดยวเฉพาะใน
ด้านค ามพร้อม และการได้รับการเตรียวมการที่จะใช้
และ ประยวุกต์เทคโนโลยวีใหม่ๆ ให้มีผลิตภาพสูงขึ้น
• การพัฒนากาลังคนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรกรรมและเทคโนโลยวีอาจทาได้หลานรูปแบบ
เช่น การศึกษา การฝึกอบรม การสาธารณสุขและ
การยว้ายวถิ่น เป็นต้น
• การพัฒนากาลังคนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรกรรมและเทคโนโลยวีในประเทศไทยวนั้น
ปรากฎอยวู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติตลอดมา และได้ างแผนดาเนินการเป็น
หลายวรูปแบบ
กาลังคนในการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
และเทคโนโลยี
• กาลังคนต้องมีค ามพร้อม และได้รับการ างแผน
เตรียวมการให้สอดคล้องกับค ามต้องการที่จะใช้ใน
การพัฒนานั้นๆ
• กาลังคนต้องได้รับการเตรียวมการที่จะใช้เทคโนโลยวีที่
เฉพาะเจาะจง เฉพาะด้านเฉพาะเรื่อง
• กาลังคนต้องสามารถประยวุกต์ใช้เทคโนโลยวีได้อยว่าง
เหมาะสม
• กาลังคนต้องมีผลิตภาพสูง

การพัฒนาเศรษฐกิจและฟังก์ชันการผลิต
ปริมาณ
แรงงาน
(L)
และ
ปัจจัยอื่น
ๆ (R)
ทุน
กายภาพ
(K)
ซึ่งอาจแสดงในรูปของฟังก์ชันได้ว่า Y=
f(K,L,R)
ฟังก์ชันการผลิตที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้โดยทั่วไปนั้น
แสดงถึงผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการใช้ปัจจัยการผลิต 3
ส่วนคือ

งบประมาณด้านการศึกษาต่อ GDP ปี 2555-2559

แนวโน้มความต้องการในธุรกิจบริการสุขภาพ
ในปัจจุบัน ความต้องการในธุรกิจบริการสุขภาพ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
ข้อมูลปี 2557
อายุเฉลี่ยของประชากร โดยวิธี life expectancy at birth
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
2553 2558
Male 70.4 75.3
Female 77.5 81.9

https://th.wikipedia.org

• อัตรา ่างของโรงงานสร้างเสร็จใหม่ (RBF) และ อสังหาริมทรัพยว์สมัยวใหม่ (MLP) ครึ่งปีแรก 2558
(Ready Built Factory) (Modern Logistics Properties)
ภาคบริการ 2558 : บริการอสังหาริมทรัพยว์
• สรุปอัตรา ่างตลาดเช่าสานักงานในกรุงเทพมหานคร Q2 ปี2558

แหล่งข้อมูล: สานักงานสถิติแห่งชาติhttp://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/report-for-Q2-58.pdf, และ International Monetary Fund (IMF), https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15114.pdf
ภาคบริการ 2558 : บริการงานก่อสร้าง (เอกชน)
• สรุปพื้นที่ก่อสร้างที่เอกชนได้รับอนุญาติทั้งประเทศ Q2 ปี2558

แหล่งข้อมูล: สานักงานสถิติแห่งชาติhttp://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/report-for-Q2-58.pdf, และ International Monetary Fund (IMF), https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15114.pdf
ภาคบริการ 2558 : บริการงานก่อสร้าง ศักยวภาพของประเทศไทยวต่อการดาเนินธุรกิจ
• ศักยวภาพและค ามพร้อมของประเทศต่อการลงทุนดาเนินธุรกิจและค ามสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก

• การใช้จ่ายวการคลัง 2009 – 2015 (ปัจจุบัน)
• แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2015 - 2022
แหล่งที่มา: International Monetary Fund (IMF), https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15114.pdf
ภาคบริการ 2558 : บริการงานก่อสร้าง และ การใช้จ่ายวการคลังของรัฐบาล

ภาคบริการ 2558 : บริการทางการเงิน
• สรุปสินเชื่อธุรกิจขยวายวตั สูงขึ้นในภาคพาณิชยว์ ธุรกิจการเงิน บริการ (สื่อสาร) และ การก่อสร้าง
แหล่งที่มา: Bank of Thailand, https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/Publications/FIProformance_Press/n5358t.pdf
• สินเชื่อมีการขยวายวตั
มากก ่าเงินฝาก

ภาคบริการ 2558 : บริการทางการเงิน
• ิเคราะห์สภาพแ ดล้อมและศักยวภาพ
47.90%
15.00%
6.00%
0.70%
9.80%
7.60%
3.00%
2.80%
2.30%
2.00%0.90%
0.80%
0.50%
0.20%
ธนาคารพาณิชยว์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สหกรณ์ออมทรัพยว์และเครดิตยวูเนี่ยวน
กองทุนร มตลาดเงิน
กองทุนร ม
บริษัทประกันภัยว
บริษัทลิสซิ่ง
บริษัทบัตรเครดิตและสินเชื่อส่ น
บุคคล
กองทุนสารองเลี้ยวงชีพ
กองทุนบาเหน็จบานาญ
• เงินสารองยวังอยวู่ในระดับสูง แม้ ่า NPL ที่เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้
รายวใหญ่ทาให้ สัดส่ นเงินสารองที่มีต่อสารองพึงกันลดลง
• ประเภทและสัดส่ นของสถาบันที่ให้บริการทางการเงิน

GDP
Inflation rate
Unemployment rate
etc.
Traveling
services
Monetary
Services
$
Properties &
accommodation
services
Retail
services
Energy
services
Logistic &
Transportation
services
Education
servicesHealthcare
services
Food &
Restaurant
services
Government
services
Construction
services
ภาคบริการ 2558 : งานบริการกับเศรษฐกิจมหภาค

แรงงานในภาคบริการส่วนใหญ่ยังอยู่ใน Traditional Service Sector (Labor Intensive)
มากกว่า Modern Service Sector ประเทศไทยอาจจะมีปัญหาขาดแคลนแรงงานมีทักษะสูง
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
การบริการชุมชน สังคม และส่วนบุคคล
การบริการสุขภาพ และสังคมสงเคราะห์
การศึกษา
การบริหารราชการแผ่นดิน
การค้าอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าและ
ธุรกิจอื่นๆ
การเงินการธนาคาร
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และคมนาคม
โรงแรม และภัตตาคาร
การค้าส่ง และค้าปลีก
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
110

112
งบประมาณการสนับสนุน R&D ของหน่วยงานภาครัฐด้านบริการมีน้อยมาก และส่วนใหญ่อยู่ใน
Traditional Service เช่น การท่องเที่ยว ด้านสุขภาพ มากกว่า Modern Service เช่น IT การบริหารจัดการ
2.19%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
0
200
400
600
800
1000
1200
ผลิตผลเกษตร
ท่องเที่ยว
อาหาร
พลังงาน
นวัตกรรมเพื่อสังคม
บริหารจัดการ
IT
ยานยนต์
ศิลปะ/สร้างสรรค์
อาเซียน
เศรษฐกิจพอเพียง
ผู้สูงอายุ
โลจิสติกส์
สุขภาพและชีววเวชศาสตร์
พื้นที่สูง
การจัดการน้า
สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง…
ความมั่นคง
การศึกษา
มนุษยศาสตร์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/SMEs
เทคโนโลยีใหม่
ความหลากหลายทางชีวภาพ
อื่นๆ
ที่มา: งบประมาณการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ปี 2557 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ประเทศไทยมี อัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปีของส่วนแบ่งตลาดส่งออกด้านบริการใน
ตลาดโลก (ปี 2552-2556) สูง แต่ยังมีส่วนแบ่งการส่งออกด้านบริการในตลาดโลกต่า
116
USA (1)
UK (2)
Germany (3)
China (5)
India (6)
Japan (8)
Hong Kong (10)
Singapore (12)
Russian (21)
Thailand (23)
Macao (24)
Canada (17)
Reference Bubble,
150,000 USD mill
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0% 5% 10% 15%
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปีของส่วนแบ่งตลาดส่งออก
ด้านบริการปี2552-2556
ส่วนแบ่งการส่งออกด้านบริการ
ที่มา: World Development Indicators

ปี ค.ศ. 2007-2012 ประเทศไทยขาดดุลการค้าด้านการบริการ โดยเฉพาะจากการ
บริการขนส่ง การบริการทรัพย์สินทางปัญญา และ การให้บริการด้านประกันภัย
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
119

Technology & Innovation
Aging Society
Single Family & Not married
Government
Urbanization

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับภาคบริการของประเทศไทย
ภาคบริการในประเทศไทยมีสัดส่วนใน GDP ไม่สูงขึ้นเหมือนอย่างประเทศที่ประสบ
ความสาเร็จในการออกจากกับดักรายได้ปานกลาง
แรงงานออกจากภาคเกษตรมาอยู่ในภาคบริการมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่อยู่ในภาค
บริการดังเดิม (traditional service) ซึ่งที่มีจ้างงานสูง
ภาคบริการของประเทศไทยมี labor productivity เพิ่มขึ้นช้าเกินไป โดยเฉพาะเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านใน Asia และ ASEAN
ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการขยายตัวของ modern service sectors ช้าจากนโยบาย
เศรษฐกิจที่ไม่เปิดเสรีการทาธุรกิจและการลงทุนในภาคบริการ
ไทยมีปัญหาความพร้อมของ infrastructure ส่งผลให้ การเติบโตของภาคบริการจึง
ไม่ได้ช่วยให้ประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางเท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะ: Regulatory gaps ; Infrastructure gaps ; Human capital gaps; Data gaps
121

Mbe19 Macro G.4

More Related Content

Similar to Mbe19 Macro G.4 (20)

More from Siraphan Passprasert (6)

Mbe19 Macro G.4