Презентация итоги 2014 перспективы small

1
1
г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. "А", 4-й этаж
Телефон: (812) 333-13-10, Факс: (812) 333-13-11
e-mail: mct@morproekt.ru www.morproekt.ru
Итоги работы морских портов в 2014 г. и
перспективы развития инфраструктуры
ООО «Морское строительство и технологии»

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
OOO «Морстройтехнология» (МСТ )
http://www.morproekt.ru/ 224.06.2015
 Предпроектные проработки различной глубины и сложности:
бизнес-планы, концепции, декларации о намерениях, обоснование инвестиций;
 Проектирование:
• универсальных и специализированных (контейнерных, навалочных, наливных и др.) портовых
терминалов;
• объектов транспортно-складского назначения (логистических центров);
• гидротехнических сооружений (оптимизация конструкций);
 Авторский надзор и техническое
сопровождение строительства;
 Генпроектирование;
 Консультационные и
инжиниринговые услуги;
 Обследование причалов, зданий
и сооружений;
 Инженерные изыскания;
 Маркетинговые исследования
грузопотоков, оптимизация
логистики предприятий, оценка
коммерческой эффективности.
Профиль работы МСТ определяет наш подход к анализу логистики:

Для продуктов нефтепереработки
используется транспорт:
 Трубопроводный
 Железнодорожный
 Речной
Грузооборот российских портов
по видам грузов, 2005-2014 гг.
+41%
в 3,3 раза
в 2,7 раза
в 2,1 раза
в 1,5 раза

 Речной
Структура грузооборота российских портов по
видам грузов в 2014 г.
23,3
3,8%
6,07
1,0%
46,7
7,5%
115,08
18,6%
29,7
4,8%
49,7
8,0%14,7
2,4%4,8
0,8%
330,1
53,2%
Российские порты всего ‐ 620,1 млн. т (+5,2% к 2013 г.)
металлолом руда
контейнеры уголь
зерно другие
рефрежераторы лесные
нефть и нефтепродукты

Динамика и структура грузооборота
по бассейнам, 2005-2014 гг.
+55%
+31%
+136%
-9%
-24%
Доля в 2014 г.
+36%
+31%
+26%
6%
1%

Транзит российских внешнеэкономических
грузов через нероссийские порты, 2006-2014 г.
Через порты Украины Через порты Прибалтики

 Речной
Соотношение объёмов перевалки внешнеторговых грузов
РФ через морские порты РФ, Балтии и Украины за 2014 г.

 Речной
Порты Балтийского моря
~ 8330 kilometers
Рига
Вентспилс
Клайпеда
Калининград
Таллин
Хельсинки Хамина-Котка
Высоцк Выборг
Приморск
Санкт-Петербург
Усть-Луга
Москва

Балтийского моря в 2014 г.
1,66
13,89
17,43
61,19
75,67
53,66
0
10
20
30
40
50
60
70
80
млн. т
Наливные
Ro‐Ro
Грузы на паромах
Контейнеры
Генеральные
Лесные
Насыпные
Всего

Основные разработки проектов
внутренней гавани Санкт-Петербурга
ОАО «Петролеспорт»
1000 => 1400 тыс. TEU к 2015 г
ЗАО «Первый контейнерный
терминал»,
1400 => 1600 тыс. TEU к 2015 г
ЗАО «КТ Санкт-Петербург»
500 => 1500 тыс. TEU к 2016 г

ММПК «Бронка» - глубоководный порт СПб
Проектная мощность 1 900 тыс. TEU, 260 тыс. ед. накатных грузов
Площадь территории 164 га
Глубина акватории 11,2 м – 1 очередь, 2 очередь - 14,4 м
Длина причальной линии 1930 м
Количество причалов 5 для судов-контейнеровозов, 3 для судов типа Ро-Ро
Крановое оборудование
Контейнерные перегружатели класса Post-Panamax Plus
Универсальный мобильный кран грузоподъемностью 302 т.
Вместимость контейнерного судна 6500 TEU
Вместимость Ро-Ро судна 4200 погрузочных метров, 500 пассажирских мест

Порт Усть-Луга
Грузооборот порта Усть-Луга в 2005-2014, млн. т
1 Комплекс СУГ 
2 Складской логистический
комплекс
3 Контейнерный терминал 
4 Автомобильно-
железнодорожный паромный
комплекс

5 МПК «Юг-2» 
6 Угольный терминал 
7 Нефтебаза «Усть-Луга» 
8 Универсальный
перегрузочный комплекс

9 Комплекс по перевалке серы 
10 Комплекс наливных грузов 
11 Терминал по перевалке нефти 
12 Терминал нефти и бункеровки 
13 Комплекс по перевалке и
фракционированию газового
конденсата

14 Металлургический терминал
15 Терминал минеральных
удобрений
16 Терминал «Новая гавань» 
17 Лесной терминал 
6,76 10,36 11,78
22,69
46,81
62,93
75,67
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
млн. тонн
другие
нефтепродукты
нефть
уголь
всего

Развитие газохимического кластера
в порту Усть-Луга
http://www.morproekt.ru/24.06.2015
ООО "Балтийский терминал удобрений" (группа ИСТ)
ООО "Смарт Балк Терминал"
Терминал удобрений и генгрузов – 4 млн. т. Строительство к 2018 г.
ООО "Балтийский карбамидный завод":
• аммиак – 350 тыс. т, карбамид – 1200 тыс. т
Терминал удобрений – 1,0-1,5 млн. т (введен)
ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга»
Мощность – до 7 млн. т на полное развитие:
• 3 причала длиной 773,2 м, глубины у причалов – 16,0 м
• 2 склада вместимостью по 100 тыс. м3
ОАО «Европейский серный терминал»
Склад на 100 тыс. т удобрений для «Фосагро», перевалка до 1 млн. т
ООО "Балтийская газохимическая компания« (БГХК)
ООО «НГСК» - проект «Метанол Северный»
Производство 1,65 млн. т метанола в год, из них 80% - на экспорт.
Начало проектных работ - 2015 г.,
Начало строительства - 2016 г.,
Запуск производства - 2018 г.
Производство 1,7 млн. т метанола в год с отгрузкой на море.
Запуск производства - 2018 г.
Проект «Балтийский СПГ»
• Завод СПГ - 2 линии по 5 млн т СПГ в год каждая и возможное
строительство третьей. Срок ввода обеих линий — 2020-2022 гг.

 Речной
Порт Высоцк
Высоцк
ООО «Порт Высоцкий»,
угольный терминал
5,0 => 7,0 млн. т к ~2016 г
Развитие порта зависит от строительства
объездной жд Лосево-Каменногорск,
которое должно быть завершено в 2015г.

 Речной
Порт Приморск
Приморск
Нефтеналивной терминал – мощность 75 млн. т.
Терминал светлых нефтепродуктов (дизтопливо) –
конечная точка проекта «Север» - увеличение
мощности с 14,5 до 25,0 млн. т к 2016 г.,
перепрофилирование нефтепровода

Бункеровка СПГ
ООО «СПГ-Горская»
• Создание к концу 2016 г. плавучего завода
мощностью 1,26 млн т СПГ
• Строительство 9 СПГ-бункеровщиков (из них
3 – заказаны на ОСК)
• Организация нескольких бункеровочных
СПГ-терминалов за рубежом
ЗАО «Криогаз»
(100% принадлежит ОАО «Газпромбанк»)
• Производительность завода СПГ и
терминала – 660 тыс. т/год – порт Высоцк
• Начало строительства - 2016 г.,
• Запуск производства - 2018 г.
1. Грузовой терминал;
2. Помещения для обслуживания команд;
3. Аутлет, торговый центр;
4.Морской вокзал;
5. Апартаменты;
6. Выставочный зал;
7.Техзона для яхт;
8. Марина;
9. Плавучее хранилище СПГ;
10. Завод СПГ

 Речной
Основные порты
Арктического бассейна РФ
Мурманск
Кандалакша
Витино
Архангельск
Санкт-Петербург
Сабетта
Варандей

арктического бассейна в 2014 г.
0,87 1,02 1,20
4,18
5,88
21,87
0
5
10
15
20
25
Кандалакша Дудинка Другие Архангельск Варандей Мурманск
млн. т
Наливные
Ro‐Ro
Лесные
Сухогрузы
Всего

 Речной
Мурманский транспортный узел
Проект развития предусматривает:
Подходы к порту:
• реконструкция магистральной железной дороги
Мурманск – Санкт-Петербург;
• строительство новой железнодорожной ветки
протяженностью 29 км и станции на участке
Мурмаши – Лавна на западном берегу Кольского
залива;
• строительство автомобильных подходов к МТУ;
• реконструкция аэропорта Мурманска.
Развитие ММТП:
• угольный терминал, реконструкция - 9,6 млн. тонн;
• контейнерный терминал, строительство - 1 млн. TEU;
• логистический центр;
Западный берег – новое строительство:
• угольный терминал - 20 млн. т;
• нефтяной комплекс - 35 млн. т нефти;

ОАО «Мурманский морской торговый порт»
Грузовой район № 2
Изменение технологии перевалки угля
- увеличение грузооборота угля (причалы
13-14) до 8,0 млн. т./год;
- изменение технологии выгрузки,
очистки и складирования угля;
- повышение экологичности
Модернизация и реконструкция грузового района №3
(апатитовый концентрат)
- рост грузооборота до 3,0 млн. т./год;
- единовременное хранение до 100 тыс. т.;
- строительство нового склада концентрата.
Реконструкция причалов № 2, 3
- рост грузооборота причалов до 4 млн. т./год;
- полноценная обработка судов типа «Panamax»;
- повышение экологичности производства.
- сроки реализации 2014 – 2018 гг.
1 район
2 район
3 район

Строительство перегрузочного терминала
МТФ ОАО «ГМК «Норильский Никель»
Текущее состояние проекта
- с января 2014 г. начата перевалка
грузов на собственном терминале;
- производительность 2200
тонн/сутки, 800 тыс. т/год;
- 28.02.2015 открыт участок
морского пункта пропуска;
- в 2016 г. планируется ввод в
эксплуатацию причала №2.
Грузооборот:
1 этап (2014) - 0,8 млн. т,
2 этап (2015) - 1,5 млн. т,
Площадка № 1

 Речной
ООО «Морской торговый порт Лавна»
Характеристики терминала:
Инвесторы – Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) (под вопросом),
ранее – Кузбассразрезуголь (отказался от проекта)
Проведен полный комплекс инженерных изысканий, разработан проект акватории и
гидротехнических сооружений (ГТС)
Ведется разработка рабочей документации
1 очередь – 6 млн. т;
2 очередь – 12 млн. т;
3 очередь – 18 млн. т
Проект предусматривает
строительство железнодорожных
путей от станции Выходной до
нового угольного терминала Лавна
протяженностью порядка 40 км, а
также железно-дорожного моста
через Кольский залив.
Глубины у причала – 20 м, прием
судов дедвейтом до 150 тыс. т
Существующий
порт

Порты Обской губы
Проект «Ямал СПГ»
Планируемая мощность:
• СПГ - 16 млн т
• газовый конденсат - 1,35 млн т
Возможное расширение до:
• СПГ - 25 млн т
• газовый конденсат – 2,2 млн т
• нефть – 3,5 млн. т
Сроки:
Объекты подготовительного периода 2012–2013 г.,
Основные объекты морского порта 2016 г.
Сабетта
М. Каменный –
Новый порт
Порт Сабетта
Терминал на м. Каменный – Новый порт
ООО «Газпромнефть-Развитие»
нефтяной терминал 0,5 млн. т
Планируется расширение до 5,5 млн. т. и более.
Терминал башенного типа, 3,5 км. от берега
Добыча на Новопортовском месторождении –
до 8,5 млн. т к 2020 г.

Нефтяной Терминал Таналау
Терминал Таналау
ЗАО «Независимая нефтегазовая компания»
Обустройство Пайяхского и Северо-Пайяхского месторождений
Планируемая мощность – до 3,8 / 7,5 млн. т
Сроки:
Ввод в эксплуатацию к концу 2018 г.

 Речной
Порты Черного и Азовского морей
Пролив Босфор
Черное море
Одесса
Южный
Ильичевск
Николаев
Севастополь
Керчь
Кавказ
Новороссийск
Туапсе
Сочи
Тамань

Черного моря в 2014 г.
7,00
2,86 4,03 6,28
10,17 10,21 10,36
22,12
121,59
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
млн. т
Наливные
Ro‐Ro
Лесные
Навалочные
Всего
Крупнейший порт России

 Речной
Порт Новороссийск –
контейнерные терминалы
ОАО «НУТЭП»,
контейнерный терминал
350 => 650 тыс. TEU к 2018 г.
ОАО «НМТП»,
200 => 300 тыс. TEU
ОАО «Новорослесэкспорт»,
350 => 500 тыс. TEU к 2020 г.

 Речной
навалочные терминалы
зерновой терминал
ЗАО «Зерновой терминал «КСК»
3,2 => 5,0 млн. т 2017 г.
ОАО «Новороссийский
комбинат хлебопродуктов»
3,5 => 4,7 / 7,5 млн. т к 2017 г.
зерновой терминал»
5,0 => 7,0 млн. т
терминал минудобрений
ОАО «НМТП»
0 => 5,0 млн. т
терминал навалочных
грузов (ЖРК)
ОАО «НМТП»
0 => 10,0 млн. т

 Речной
навалочные терминалы
ЗАО «Зерновой терминал «КСК»
3,2 => 5,0 млн. т 2017 г.
комбинат хлебопродуктов»
3,5 => 4,7 / 7,5 млн. т к 2017 г.
зерновой терминал»
5,0 => 7,0 млн. т
терминал минудобрений
ОАО «НМТП»
0 => 5,0 млн. т
терминал навалочных
грузов (ЖРК)
ОАО «НМТП»
0 => 10,0 млн. т

нефтеналивные терминалы
ОАО «НМТП», район Шесхарис,
строительство терминала светлых
нефтепродуктов (дизтопливо) в рамках
проекта «Юг» мощностью около 6 млн. т.
мыс Пенай
Терминал «Нефтегазиндустрия»
 Терминал мощностью до 11 млн. т. в год,
в т. ч. дизтопливо – 7 млн. т,
бензин или мазут – 4 млн. т.
 Предположительно, к 2016-2019 гг.
Каспийский трубопроводный
консорциум,
35 => 67 млн. т к 2016 г.
ОАО «ИПП»,
Перепрофилирование под 2
вида светлых нефтепродуктов

Сухогрузный район порта Тамань
 ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»
cape Zhelezny Rog
Mms Tuzla
new port location
existing terminals’ location
м. Тузла
м. Железный Рог
размещение нового порта
размещение действующих терминалов
Потенциальные инвесторы порт Тамань
+ бункеровочная база «Роснефти» - 400 тыс. т

Действующий порт Тамань. ЗАО «ОТЭКО»
Действующий терминал
Мощность - 10,5 млн. т в год, в т. ч.:
• 1,0 – 1,5 млн.т СУГ (2012-13 г.);
• 4,5 млн.т мазута (2013 г.);
• 5,5 млн.т нефти (2012 г.);
• 1,0 млн.т светлых нефтепродуктов – 2015 г.
http://www.morproekt.ru/24.06.2015 32
ЗАО «Таманьнефтегаз» (ОТЭКО)
Строительство зернового терминала
мощностью 14,5 млн. т.
Строительство терминала навалочных грузов
Мощность – 35,0 млн. т в год, в т. ч.:
• - cера – 5,0 млн. т в год;
• - железная руда – 5,0 млн. т в год;
• - уголь - 20,0 млн. т в год.
• - минеральные удобрения – 5 млн. т.
Строительство 2 и 3 очереди зернового
терминала ООО «Зерновой терминальный
комплекс Тамань»

 Речной
Российские порты каспийского моря
Астрахань
Оля
Махачкала
Грузооборот российских портов Каспийского бассейна в 2014г.
0,26
2,72
4,95
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
Оля Астрахань Махачкала
млн. тонн
Наливные
Ro‐Ro
Лесные
Всего

Порт Махачкала
Порт Махачкала соединен с нефтепроводом Махачкала – Новороссийск (7,5-8,0 млн. т).
Группа "Сумма" планирует построить новый узел учета нефти рядом с морским портом
Махачкалы, резервуары для хранения нефти, а также железнодорожную эстакаду, а затем
передать его в эксплуатацию структурам АК "Транснефть".
 Протяженность причалов 900 м, осадка 6,5 м
 Мощность нефтяного терминала 7,9 млн. т
 Планировалось довести мощность до10 млн. т. - нефть и 3 млн. т. нефтепродуктов.
 На сегодняшний день проводятся подготовительные работы по дноуглублению гавани.
http://www.morproekt.ru/24.06.2015 34
Махачкала
Нефтяная гавань порта МахачкалаМТК «Север – Юг»

 Речной
География российской транспортной системы–
Дальневосточные порты
Sebastopol
Владивосток
Находка
Восточный
Восточный
Находка
Владивосток
Посьет
Зарубино
Ванино
Посьет
Зарубино

Дальневосточного бассейна в 2014 г.
8,66
2,83
6,66
8,19
15,34 16,07
20,74
26,25
57,78
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
млн. тонн
Наливные
Ro‐Ro
Грузы на парамох
Лесные
Всего

 Речной
Порт Восточный
Возможности развития зависят от развития железнодорожных подходов
ООО «СК Малый порт»,
реконструкция
(в процессе), +2-3 млн. т
ОАО «Восточный порт»,
3-я очередь угольного
терминала, +10-18 млн. т
ООО «ВУТ»,
переориентация
(реализовано),
+ около 2 млн. т
ООО «ВСК»:
перевалка угля
(реализовано), +1 млн. т
Увеличение мощностей по
перевалке контейнеров до
1600-1800 тыс. TEU
УППК «Север»
+ 12-20 млн. т в год
включен в ФЦП

Порт Козьмино
• строительство 2 новых резервуаров по
50 тыс. м3, к 2017 г.,
• реконструкция подходной дамбы с
дноуглублением в акватории причала
№ 2 нефтепирса, что позволит
принимать у обоих причалов танкеры
дедвейтом до 150 тыс. т,
• Расширение к 2017 г. мощностей
с 30 до 36 млн. т. нефти
ООО «Транснефть – Порт Козьмино»

Порт Ванино
Заявленный прирост мощности проектов соответствует примерно 50 млн. т угля
Действующий терминал
ОАО «Ванинский МТП»
ОАО «Дальтрансуголь» (СУЭК)
Расширение с 18 до 24 млн. т
Реализуется
ООО «Сахатранс» (Volga Group)
Строительство, до 12-24 млн. т
Стадия проектирование
Реализация – от 3 лет и более
Включен в ФЦП
ООО «Порт Мечел - Ванино»
Строительство, до 5-15-25 млн. т
Суда до 163 тыс. т. - отказ от проекта
Реконструкция, +7-10 млн. т
Суда до 30-40 тыс. т.
ООО «Дальневосточный
Ванинский порт»
Строительство, до 15 млн. т
Суда до 120 тыс. т

 Речной
Порты Находка, Славянка, Посьет
Реконструкция ОАО «Евраз НМТП»
Реализовано, + 2-3 млн. т
Модернизация ОАО «Терминал
Астафьева»
Реализуется, +1,5-4,5 млн. т (до 3-6
млн. т в год)
Специализированный
перегрузочный комплекс
ОАО «Международный морской
перегрузочный терминал»
Мощность около 7 млн. т
Суда до 60 тыс. т., с дозагрузкой на рейде
Реконструкция ОАО «ТП Посьет»
Реализуется, + 2-7 млн. т
Суда до 30-40, затем до 60 тыс. т.

ООО "Морской порт Суходол"
 Инвестор – СДС-Уголь + Volga Group, в рамках ФЦП
 Терминал должен предоставить экспортные возможности некрупным
угледобывающим компаниям
 Грузооборот – до 20 млн. т в год на полное развитие
 Максимальный дедвейт судна – 120 000 т
 Проходит ГГЭ

ООО «Порт Вера»
 Инвестор – РТ Глобальные ресурсы
 Партнеры - Shenhua Group, KOWEPO: Korea Western Power
 Грузооборот – до 10/20 млн. т в год на полное развитие
 Максимальный дедвейт судна – 150 000 т
 Идет проектирование
1. гидротехнические
сооружения (пирс,
универсальный
причал);
2. склад временного
хранения
вместимостью
1,5 млн. т;
3. железнодорожный
разгрузочный фронт;
4. объекты инженерного
обеспечения

Развитие железнодорожной инфраструктуры
отстает от потребностей терминалов
Пропускная способность железнодорожных подходов к портам Дальнего Востока
практически исчерпана. Запланированные ОАО «РЖД» мероприятия могут решить
проблему лишь частично.
Строительство новых терминалов сдерживается отсутствием резервов провозной
способности железной дороги (пример – ООО «Сахатранс»).
Объем инвестиций, необходимый для развития железнодорожных подходов,
несопоставимо больше, чем инвестиции в портовые мощности (которые большей
частью идут из внебюджетных источников).
По данным «Стратегии развития морских портов…», прирост только основных
мощностей для сухогрузов (без учета 20% запаса) составит 102,5 млн. тонн к 2020 г
Показатель в млн. тонн
Направления
ВсегоВанино-
Совгавань
Восточный-
Находка
Посьет-
Зарубино
Прирост пропускной способности железных дорог
в направлении к портам к 2020 г.
39,7 22,7 4,2 66,6
Прирост мощности портовых терминалов 67,0-77,0 29,0-60,0 8,0-15,0 104-152

Презентация итоги 2014 перспективы small

Презентация итоги 2014 перспективы small

More Related Content

What's hot (20)

Similar to Презентация итоги 2014 перспективы small (19)

More from Александр Головизнин (13)

Презентация итоги 2014 перспективы small