2014.10.30 дайджест 1 полугодие
0 likes49,782 views
Документ представляет обзор социально-экономического развития Москвы в первом полугодии 2014 года, подчеркивая успешное развитие города на фоне сложной внешнеэкономической ситуации. Основные отрасли, такие как промышленность и торговля, показывают положительные темпы роста, несмотря на вызовы, вызванные санкциями и политическими конфликтами. Анализ также затрагивает изменения в предпринимательской активности, где наблюдается рост числа индивидуальных предпринимателей.
2014.10.30 дайджест 1 полугодие
- 1. 1 О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ МОСКВЫ В I ПОЛУГОДИИ 2014 ГОДА Дайджест при поддержке Департамента экономической политики и развития города Москвы и Аналитического центра города Москвы сентябрь 2014 | №3 (3)
- 3. Дайджест при поддержке Департамента экономической политики и развития города Москвы и Аналитического центра города Москвы «О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ МОСКВЫ» Адрес: 119019, Россия, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.15 Tel/fax: +7 (495) 691 2898 Издатель: Аналитический центр города Москвы Руководитель авторского коллектива: М. Г. Решетников – министр Правительства Москвы Авторский коллектив: И. А. Захарченков, В. К. Лайкам, А. Н. Бочкарев СОДЕРЖАНИЕ 1. Общий экономический фон: Москва и Россия. 6 2. Промышленное производство. 8 3. Энергопотребление. 10 4. Предпринимательская активность. 12 5. Оптовая и розничная торговля. 14 6. Инвестиции . 16 7. Ввод недвижимости . 18 8. Торговая недвижимость. 20 9. Офисная недвижимость. 21 10. Складская недвижимость. 22 11. Финансовый результат организаций. 23 12. Рынок труда и заработная плата. 24 13. Денежные доходы и расходы населения. 26 14. Косвенные индикаторы платежеспособности населения. 28 15. Кредитование населения . 29 16. Доходы бюджета. 30
- 4. О социально-экономическом развитии Москвы в I полугодии 2014 года | сентябрь 2014 | №3 (3) 6 1. Общий экономический фон: Москва и Россия 7 Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности* Строительство* Оборот розничной торговли* Инвестиции в основной капитал* Уровень официально зарегистрированной безработицы Реальная заработная плата* Смертность, человек на 1000 человек населения Рождаемость, человек на 1000 человек населения Естественный прирост (убыль) населения, человек на 1000 человек населения 1. ОБЩИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОН: МОСКВА И РОССИЯ Конец I полугодия 2014 года был насыщенным событиями в экономике и политике (обострение конфликта на Украине, введение санкций в отно- шении России западными странами). Внешнеэкономическая ситуация не может не оказывать влияния на развитие Москвы, и предсказать, какими будут итоги года, довольно сложно По итогам I полугодия можно утверждать, что в условиях сложной экономической конъюнктуры город развивался успешно. Москва сохраняет опережающие темпы развития по большинству основных показателей Рис. 2. Сравнение Москвы с Российской Федерацией по основным социально-экономическим показателям, I полугодие 2014 г. к I полугодию Рис. 1. Динамика курса доллара и индекса 2013 г. потребительских цен, январь 2004 = 100% Москва Россия +3,8% +2,6% +10,5% +2,6% +2,5% 0,33% +3,2% 10,8 1,0 9,8 -2,6% +2,7% -0,7% 1,1% +5,4% 12,9 -0,4 13,3 Источник: Росстат, Мосгорстат янв. 04 апр. 04 июл. 04 окт. 04 янв. 05 апр. 05 июл. 05 окт. 05 янв. 06 апр. 06 июл. 06 окт. 06 янв. 07 апр. 07 июл. 07 окт. 07 янв. 08 апр. 08 июл. 08 окт. 08 янв. 09 апр. 09 июл. 09 окт. 09 янв. 10 апр. 10 июл. 10 окт. 10 янв. 11 апр. 11 июл. 11 окт. 11 янв. 12 апр. 12 июл. 12 окт. 12 янв. 13 апр. 13 июл. 13 окт. 13 янв. 14 апр. 14 июл. 14 Курс доллара США (ЦБ РФ) ИПЦ в Москве (Мосгорстат) Среднемесячный ИПЦ (Россия) % 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 Источник: ЦБ РФ, Мосгорстат
- 5. О социально-экономическом развитии Москвы в I полугодии 2014 года | с 8 ентябрь 2014 | №3 (3) 2. Промышленное производство 9 Химическое производство Производство нефтепродуктов Производство транспортных средств и оборудования Производство машин и оборудования Производство прочих неметаллических минеральных продуктов Прочие производства Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования Производство пищевых продуктов, напитков, табака Издательская и полиграфическая деятельность Текстильное и швейное производство Металлургическое производство Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви Обработка древесины и производство изделий из дерева Производство резиновых и пластмассовых изделий 2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО Рост химического производства (+22,9%) обусловлен увеличением выпуска фармацевтической продукции и химических веществ (сульфитов и сульфа- тов, технической серы) Рост производства транспортных средств и оборудования (+7,6%) связан с увеличением выпуска легковых автомобилей (Автофрамос) В большинстве остальных производств наблюдается спад. Таким образом, растут высокотехнологичные отрасли и оптимизируются отрасли, ориенти- рованные на потребительский спрос Рост обрабатывающей промышленности составил 103,8% Промышленное производство продолжает расти в основном за счет нефтепереработки +12,3 %, 61% доля которой в обрабатывающей промышленности составляет порядка и определяет динамику промышленности всего города обрабатывающие производства +3,8% Рис. 4. Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности, I полугодие 2014 г. к I полугодию 2013 г. +22,9% +12,3% +7,6% +4,4% +1,3% -2,3% -3,7% -6,9% -13,2% -14,3% -14,9% -15,9% -29,8% % 102,7% январь январь – -52,8% февраль январь – март январь – апрель январь – май январь – июнь 108% 106% 104% 102% 100% 98% 96% 94% 94,8% 94,9% 107,3% 105,7% 103,8% Рис. 3. Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности в 2014 г. Источник: Мосгорстат Доля нефтеперерабатываю- щих производств в обраба- тывающей промышленности 60,8% Доля обрабатывающих производств в ВРП города Москвы 12,5%
- 6. О социально-экономическом развитии Москвы в I п 10 олугодии 2014 года | сентябрь 2014 | №3 (3) 3. Энергопотребление 11 3. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ Одним из индикаторов оценки реальной ситуации в городе является потребление электроэнергии Общее энергопотребление в городе с учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) составило Рост энергопотребления в городе с учетом перехода на ОРЭМ составил Рост потребления офисами, торговыми и бизнес-центрами 20,5 +84,0 +1,2 % Снижение потребления промышленностью -2,0 % млрд кВт·ч млн кВт·ч Общее энергопотребление: 20,1 млрд кВт·ч Снижение -энергопотребления 0,31 млрд кВт·ч по сравнению с I полугодием 2013 года 100 1,9% 2,0% Рис. 6. Динамика 80 60 40 20 +20,4 (+5,3%) +97,9 46,8% 48,0% (+1,0%) -25,3 (-1,8%) +23,0 (+0,5%) +25,2 6,8% 23,4% 6,8% 23,9% 5,6% (+2,2%) 5,8% -448,6 (-14,2%) I п/г 2013 г. I п/г 2014 г. Строительство Прочие потребители (в том числе офисы, торговые и бизнес-центры) Потребители, приравненные к тарифной группе «население» (исполнители коммунальных услуг, ТСЖ, ЖСК, управляющие организации, посредники в передаче электроэнергии) Население Электрифицированный городской транспорт Промышленные потребители * по данным ОАО «Мосэнергосбыт» 15,5% 13,5% энергопотребления в Москве млн кВт·ч январь январь – февраль январь – март вследствие повышения энергоэффективности январь – апрель производств январь – май январь – июнь -1% -2% -3% -4% % -3,2% -1,2% -2,0% -2,1% -1,4% -1,5% Рис. 5. Динамика энергопотребления в 2014 г., к аналогичному периоду предыдущего года Источник: ОАО «Мосэнергосбыт» (доля – 94%) Снижение общего энергопотребления объясняется температурным факто- ром (теплая зима), а также снижением энергопотребления промышленными предприятиями (-14,2%) в результате изменения структуры потребителей: ряд организаций переходят из одних категорий в другие, так, например, Мосводоканал до мая 2013 года числился в группе промышленных потреби- телей, а позже был переведен в категорию прочих потребителей При этом наблюдался рост потребления офисами, торговыми и бизнес-цен- трами, в строительстве и на городском электрифицированном транспорте Формально же, без учета перехода на ОРЭМ, по данным ОАО «Мосэнергос- быт», наблюдается снижение энергопотребления на 1,5% (-1,5%)
- 7. О социально-экономическом развитии Москвы в I полугодии 2014 года | сентябрь 2014 | №3 (3) 4. Предпринимательская а 12 ктивность 13 4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ Положительная демография индивидуальных предпринимателей – впервые за последние 2 года 4,8 На тыс. увеличилось количество индивидуальных предпринимателей Налоговые органы продолжают про- ведение мероприя- тий по ликвидации фирм-однодневок Рис. 7. Изменение количества индивидуаль- ных предпринимателей Зарегистрировано Ликвидировано тыс. ед. 30 20 I полугодие 2013 г. тыс. ед. I полугодие 2013 г. I полугодие 2014 г. I полугодие 2014 г. 10 -10 -20 -30 14,4 -12,6 -19,2 17,4 Источник: Федеральная налоговая служба Рис. 8. Изменение количества юридических лиц Зарегистрировано Ликвидировано 120 80 40 -40 -80 -120 51,0 -86,3 40,5 71,1 1,37 Всего зарегистрировано млн ед. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей На 22,0 % увеличилась регистрация прав собственности юридических лиц На 7,4 % уменьшилась регистрация прав собственности физических лиц На 29,0 % увеличилась регистрация ограничений прав собственности физических лиц Источник: Федеральная налоговая служба Рис. 9. Регистрация прав собственности юриди- ческих лиц жилые помещения нежилые помещения земельные участки и иные объекты собственности Источник: Росреестр прочие объекты Источник: Росреестр Источник: Росреестр тыс. ед. 12 8 4 0 6,7 (+30,5%) (+17,0%) 7,8 9,1 2,5 11,8 2,6 I полугодие 2013 г. I полугодие 2014 г. 278,0 (+36,1%) (%) (+4,1%) Рис. 10. Регистрация прав собственности физических лиц Рис. 11. Регистрация ограничений прав физических лиц в I полугодии 2014 г. тыс. ед. 300 200 100 0 тыс. ед. 25 20 15 10 5 0 30,2 (+2,8%) 30,8 (-8,4%) I полугодие 2013 г. I полугодие 2014 г. 20,0 2,6 7,6 0,1 0,9 1,2 жилые помещения жилые помещения земельные участки иные ограничения права ипотека иные ограничения права темп роста к I полугодию 2013 г. 254,7 (+20,8%) (+39,4%) (+37,1%) (+15,2%)
- 8. О социально-экономическом развитии Москвы в I полугодии 2014 год 14 а | сентябрь 2014 | №3 (3) 5. Оптовая и розничная торговля 15 5. ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ Рис. 12. Динамика оборота оптовой торговли в 2014 г., Рис. 13. Оборот оптовой торговли к аналогичному периоду предыдущего года трлн руб. 102,0% 101,9% I п/г 2012 г. I п/г 2013 г. I п/г 2014 г. Динамика оборота оптовой торговли в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах) Замедление темпов роста розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за высокой закредитованности населения 102,1% 103,3% 102,6% Доля розничной торговли в ВРП города Москвы 103,1% 102,6% январь– июнь 1,7 Структура оборота розничной торговли 4,7% Рост оборота оптовой торговли составил 105,2% в сопоставимых ценах по итогам I полугодия 2014 года и значительно превышает показатели предыдущих лет Розничная торговля растет сдержанными темпами – 2,6% в сопоставимых ценах 107,0% 106,5% 106,0% 105,5% 105,0% 104,5% 105% 106,6% январь январь– февраль 105,9% январь– март 105,1% январь– апрель Динамику оптового товарооборота опреде- ляет торговля углево- дородами, занимающая около 11% валовой добавленной стоимости Москвы 103,1% 102,0% январь январь– февраль 103,3% 103,2% январь– март январь– апрель Сектор торговли ока- зался в наибольшей степени подвержен влиянию внешнеэко- номической конъюн- ктуры. Также сдержи- вает ее рост ослабление курса рубля 105,6% 105,2% январь– май январь– июнь 12 10 9 8 7 6 Источник: Мосгорстат Источник: Мосгорстат Доля оптовой торговли в ВРП города Москвы 25,0% Доля торговли углеводо- родами в общем объеме оборота оптовой торговли 43,6% 105,2% 8,1 8,5 9,0 Рис. 14. Динамика оборота розничной торговли в 2014 г., Рис. 15. Оборот розничной торговли к аналогичному периоду предыдущего года I п/г 2012 г. I п/г 2013 г. I п/г 2014 г. 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 103,5% 103,0% 102,5% 102,0% 101,5% 101,0% трлн руб. Динамика оборота розничной торговли в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах) январь– май Источник: Мосгорстат Источник: Мосгорстат 1,9 2,0 51,3% 48,7% Продовольственные товары Непродовольственные товары
- 9. О социально-экономическом развитии М 16 осквы в I полугодии 2014 года | сентябрь 2014 | №3 (3) 6. Инвестиции 17 6. ИНВЕСТИЦИИ Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций. Объем инвестиций в экономику города составил 401,8 млрд рублей с ростом в 2,5% при снижении инвестиций по стране в целом на 0,7% Городские бюджетные инвестиции составили более четверти общего объема инвестиций или почти половину всех привлеченных средств 41,7% 58,3% 56,3% январь–июнь январь–июнь 2013 г. 2014 г. % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Рис. 18. Структура инвестиций по источникам финансирования (по крупным и средним организациям) Структура привлеченных средств (по крупным и средним организациям) Привлеченные средства Собственные средства Кредиты банков Заемные средства других организаций Источник: Мосгорстат млрд руб. I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие Рис. 16. Динамика инвестиций в основной капитал (по полному кругу организаций) Рис. 17. Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности 2013 г. 2014 г. 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 108,4% 106,2% 103,3% 109,2% 101,2% 102,5% 124,5 355,4 1412,1 641,5 141,0 401,8 Объем инвестиций в основной капитал, в номинальном выражении, млрд руб. Темп роста инвестиций в основной капитал, в % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах Источник: Мосгорстат Рост объемов инвести- ций в необходимые городу объекты транс- портной и социальной инфраструктуры 43,7% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Обрабатывающие производства Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Оптовая и розничная торговля, ремонт Транспорт и связь Финансовая деятельность Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг Прочие 15,4% 10,8% 34,8% 14,5% 10,1% 5,6% 6,9% 6,2% 10,9% 37,2% 22,4% 10,8% 7,6% 6,8% I п/г 2013 г. I п/г 2014 г. 15,3% 11,4% 0,7% 14,7% 46,7% 11,2% 87,8 На 75,5 % % Доля инвестиций увеличились по крупным и средним организациям в общем городские бюджетные объеме инвестиций инвестиции Инвестиции из-за рубежа Средства федерального бюджета Средства городского бюджета Прочие %
- 10. О социально-экономическом развитии М 18 осквы в I полугодии 2014 года | сентябрь 2014 | №3 (3) 7. Ввод недвижимости 19 7. ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ В Москве сохраняется высокая активность в строительстве. Рост введенных объектов недвижимости составил 116,2% по сравнению с I полугодием предыдущего года Рис. 19. Объем ввода недвижимости по административным округам Москвы в I полугодии 2014 г. 100–150 тыс. м² 150–200 тыс. м² 200–500 тыс. м² Более 500 тыс. м² Источник: Мосстройинформ Рис. 20. Структура ввода недвижимости в I полугодии 2014 г. Жилые объекты (жилая площадь) Жилые объекты (нежилая площадь) Многофункциональные центры Административно-деловые объекты Объекты гаражного назначения Объекты торговли и услуг Детские сады и школы Объекты здравоохранения Производственные объекты Объекты культуры и спорта Прочие Источник: Мосстройинформ 40,7% 1,3% 1,2% 16,6% 1,3% 6,0% 9,3% 18,6% 2,9% 1,4% 0,8% В I полугодии 2014 года ввод общей площади жилых домов на территории Москвы составил 1 573,1 тыс. м² (рост +34,9%). Ввод жилья за счет бюджета города Москвы составил 120,8 тыс. м² В I полугодии 2014 года 3,87 введено млн м² недвижимости Доля строительства в ВРП города Москвы 296 тыс. м² жилья введено на территории Старой Москвы 527 тыс. м² жилья введено на территории Новой Москвы 3,9%
- 11. О социально-экономическом развитии Москвы в I п 20 олугодии 2014 года | сентябрь 2014 | №3 (3) 9. Офисная недвижимость 21 8. ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ Торговые объекты, введенные в эксплуатацию в I полугодии 2014 г. Наиболее значимые торговые объекты, планируемые к вводу в эксплуатацию в 2014 г. Торговые центры, арендуемая площадь: Водный Авиа Парк Реутов Парк Мозаика Москворечье Columbs Кунцево Плаза Бутово Молл Ясенево Весна Вегас Крокус Сити 7,93 млн м2 Совокупная площадь качественных торговых площадей 556,0 тыс. м2 прирост общего объема предложения площадей в торговых центрах в I полугодии 2014 года 1,35 млн м2 будет введено в эксплуатацию до конца 2014 года Рис. 21. Ввод объектов торговой недвижимости в I полугодии 2014 г. более 40 тыс. м² 20–40 тыс. м² менее 20 тыс. м² Источник: Knight Frank Research Условия аренды в торговых центрах Москвы Профиль Базовая арендная ставка, тыс. руб./м²/год Источник: Knight Frank Research Доля, взимаемая с оборота Гипермаркет (>7 000 м²) 3,5–3,8 2–4% Городской гипермаркет (3 000–7 000 м²) 5,2–12,2 2–4% примерно торговых 20центров 9. ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ На офисном рынке Москвы продолжается активная децентрализация – 93% офисов строится за пределами Садового кольца, разгружая центр города Рис. 22. Офисная недвижимость Москвы 13,9 млн м2 Рис. 23. Структура арендованных офисных площадей, I полугодие 2014 г. 93% 7,0% Внутри Садового кольца За пределами Садового кольца тыс. м2 введено в эксплуатацию площадей офисов классов А и В, что на Более половины офисных площадей в I полугодии 2014 года было арендовано и куплено компаниями IT- и телекоммуникационной индустрии, а также ком- паниями, реализующими потребительские товары 17,6% – доля вакант- ных площадей в офис- ных зданиях класса А. Арендные ставки для офисов класса А снизи- лись на 6% и составили 26,4 тыс. руб./м²/год 12,4% – доля вакант- ных площадей в офис- ных зданиях класса В. Арендные ставки для офисов класса В снизи- лись на 7% и составили 16,0 тыс. руб./м²/год IT-индустрия Потребительские товары Консалтинг Нефть/газ/добыча Фармацевтика Транспорт/логистика Банки/финансы/инвестиции Другие 533 36% больше I полугодия предыдущего года Источник: Knight Frank Research 16% 5% 3% 7% 7% 11% 33% 18% Общий объем качественных офисных площадей в I полугодии 2014 г. Арендные ставки в торговых центрах Москвы не изменились
- 12. О социально-экономическом развитии Москвы в I полугодии 2014 года | сентябрь 2014 | №3 (3) 22 11. Финансовый результат организаций 23 10. СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ Активно развивается рынок складской недвижимости – в I полугодии 2014 2 года было введено в эксплуатацию более чем в раза больше складских площадей, чем за аналогичный период прошлого года Объем сделок аренды и покупки снизился на по сравнению с I полугодием 2013 года тыс. м² 560 550 7% I полугодие 2013 г. Дистрибуция Транспорт и логистика Девальвация рубля, а также увеличение объемов ввода складских площадей на севере и юго-востоке столичного региона привели к тому, что арендные ставки снизились почти на 11% по сравнению с предыдущим годом. В условиях нестабильного рынка основными потре- бителями складских помещений остаются крупные торговые сети и дистрибьюторы 40% Рис. 24. Объем сделок аренды и покупки склад- ских площадей 200 250 Объем нового предложе- ния (введено в эксплуа- тацию), тыс. м2 Объем сделок аренды и покупки складских площадей, тыс. м2 150 100 50 260 (+115,4%) (-41,3%) 323 Рис. 26. Динамика средних арендных ставок, $/м²/год 135–145 120–130 I полугодие 2013 г. I полугодие 2014 г. Рис. 25. Распределение общего объема сделок по профилю арендаторов и покупателей складов, I полугодие 2014 г. 31% 3% 10% 34% 15% Розничная торговля Производство Онлайн-торговля Другое Источник: Knight Frank Research Общий объем предложения качественных складских помещений в Москве составляет около 8,5 млн м2 11. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ Организации города Москвы показали рост прибыли, несмотря на усложняющуюся политическую и экономическую ситуацию (+0,2% к аналогичному периоду прошлого года, или +2,7 млрд руб.) Рис. 27. Прибыль прибыльных организаций 2013 г. 2014 г. Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду прошлого года, % январь февраль март апрель июнь Источник: Мосгорстат млрд руб. 500 400 300 200 100 0 май 274,3 330,7 332,1 241,0 160,9 191,9 282,3 174,2 175,4 389,8 181,7 71,9 +20,6% +0,2% -11,7% -17,3% -11,0% -17,3% Доля прибыльных организаций – стабильно около 70%. Увеличение прибыли произошло по следующим видам деятельности: обрабатывающие производства (+55,7% к аналогичному периоду прошлого года); производство и распределение электроэнергии, газа и воды (+34,5%); строительство (+69,1%); финансовая деятельность (+10,4%); операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (+8,9%) I полугодие 2014 г.
- 13. О социально-экономическом развитии Москвы в I полугодии 2014 года | с 24 ентябрь 2014 | №3 (3) 12. Рынок труда и заработная плата 25 12. РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Рис. 29. Рынок труда за I полугодие 2014 г. Рис. 28. Заявленная потреб- ность организаций в работниках и нагрузка незанятого населения на заявленные вакансии I квадрант – это сектора, которые оптимизируются – снижение численности при одновременном росте заработной платы. IV квадрант – рост занятости и рост заработной платы. Размер значка соответствует доле отрасли в среднесписочной численности занятых. 1 Производство пищевых продуктов 2 Издательская и полиграфическая деятельность 3 Производство нефтепродуктов 4 Химическое производство 5 Металлургическое производство 6 Производство машин и оборудования 7 Производство электро-, электронного и оптического оборудования Средний темп роста среднесписочной численности работников – 105% 15 19 8 Производство транспортных средств и оборудования 9 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 10 Строительство 11 Оптовая торговля 12 Розничная торговля 13 Транспорт и связь 14 Финансовая деятельность 15 Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 16 Государственное управление 17 Образование 18 Здравоохранение 19 Предоставление социальных услуг Среднесписочная численность занятых в экономике города увеличилась на 226,9 тыс. человек (+5,0%). Уровень зарегистрированной безработицы остался на низком уровне (0,33% от общей численности экономически активного населения города, или 23,5 тыс. человек) Источник: Мосгорстат Источник: Мосгорстат 184,3 138,5 150,6 157 Потребность организаций в работниках, заявленная в службе занятости. 2013 г., тыс. чел . Потребность организаций в работниках, заявленная в службе занятости. 2014 г., тыс. чел . 163,9 201,1 225,6 Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию, 2013 г., чел. Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию, 2014 г., чел. 209,5 213,3 224,2 193,5 223,3 тыс. чел. 250 200 150 100 50 январь февраль март апрель май июнь Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий, заявленных в службу занятости, при снижении уровня зарегистрированной безработицы Рост средней заработной платы по Москве в I полугодии 2014 года составил 110,5% к уровню прошлого года, с учетом инфляции – 103,2%. Средний уровень заработной платы составил 58,8 тыс. руб. 90 95 100 105 110 115 130 125 120 115 110 105 100 95 Средний темп роста заработной платы – 110,5% Темп инфляции – 107,1% 1 5 2 6 8 10 11 9 7 3 4 Темп роста среднесписочной численности работников, % Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы, % 12 13 17 18 16 14 0,16 0,18 0,24 0,19 0,28
- 14. – О социально-экономическом развитии Москвы в I полугодии 2014 года | сентябрь 2014 | №3 (3) 26 13. Денежные доходы и расходы населения 27 13. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ Денежные доходы, согласно общепринятой мировой практике, статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм, которые оставили в столице нерезиденты, и прироста сбережений (то есть доходов, которые не были сразу потрачены) Рис. 30. Денежные расходы населения +9,1% +6,5% +22,3% +113% +5,5% +16,4% +4% +30,5% I полугодие 2014 г. I полугодие 2013 г. Покупка товаров Оплата услуг Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом Расходы на приобретение иностранной валюты Обязательные платежи и добровольные взносы Расходы на покупку недвижимости Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей Деньги, отосланные по переводам Источник: Мосгорстат 0 500 1000 1500 2000 2152,5 604,5 262,9 574,8 511,2 346,5 37,1 5,0 1972,9 567,6 215,0 269,9 484,7 297,7 35,7 3,8 Всего расходов населения 4,3 4,3 – 0,67 = 3,6 трлн руб. трлн руб. трлн руб. трлн руб. (+3,9%) Сумма изменения остатков денежных средств у населения Москвы и величины расходов на территории города, осущест- вляемых нерезидентами: +42,6% доходы населения Основными факторами, приведшими к занижению денежных доходов насе- ления, стало изменение их потребительских предпочтений. В расходах насе- ления снизилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья. Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту, инвестировало в недвижи- мость, активно брало кредиты Рис. 31. Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) 600 500 400 300 200 100 0 –100 –200 412,7 Источник: Мосгорстат -157,2 269,9 574,8 297,7 90,0 346,5 109,2 Сбережения во вкладах и ценных бумагах Приобретение иностранной валюты Приобретение недвижимости Погашение процен- тов по кредитам –138% в 2,1 раза +16% +21% Снятие денег на: I полугодие 2014 г. I полугодие 2013 г. расходы населения млрд руб.
- 15. О социально-экономическом развитии Москвы в I полугодии 2014 год 28 а | сентябрь 2014 | №3 (3) 15. Кредитование населения 29 14. КОСВЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 15. КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ Косвенным подтверждением роста расходов москвичей является статистика по продажам легковых автомобилей (первичная постановка на учет), объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам Рис. 32. Динамика регистрации легковых автомобилей к соответствующему периоду предыдущего года Рис. 35. Объем задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, включая ипотечные и жилищные кредиты Рис. 36. Объем просроченной задолженности по ипотечно-жилищным кредитам, предоставленным физическим лицам Источник: УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве 24,8% +41,8% 500 +33,4% 769,5 448,5 +26,1% 400 +13,7% 542,6 300 336,2 800 700 600 500 400 +34,6% +39,5% 300 200 200 100 +24,9% +17,6% 65,6 88,4 100 17,3 24,1 Источник: ЦБ РФ Источник: ЦБ РФ 1250 1000 750 840,0 Источник: ЦБ РФ В Москве в I полугодии 2014 года наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 18,4%, в то время как в России произошло снижение продаж на 16,6% 1205,3 13,9 14,0 13,5 13,0 12,5 1070,9 500 12,0 I полугодие 2012 г. 13,7 I полугодие 2012 г. I полугодие 2013 г. I полугодие 2013 г. I полугодие 2014 г. 13,1 I полугодие Рис. 33. Объем выданных ипотечных Рис. 34. Количество выданных ипотечных 2014 г. и жилищных кредитов, млрд руб. и жилищных кредитов, тыс. ед. 0 0 I полугодие 2013 г. I полугодие 2013 г. I полугодие 2013 г. I полугодие 2013 г. I полугодие 2014 г. I полугодие 2014 г. I полугодие 2014 г. I полугодие 2014 г. Москва Россия Москва Россия +34,6% +27,5% +12,6% Снижение темпов кредитования объясняется политикой Центрального банка, направленной на повышение требований к резервированию под необеспеченные ссуды, увеличение коэффициентов риска для проблемных кредитов, ограничение максимальной процентной ставки. Следствием этой политики стало стабильное снижение объемов просроченной задолженности по ипотечным кредитам 30 20 10 0 -10 -20 янв. янв.– янв. май янв.– май янв.– март янв.– март янв.– июль янв.– окт. янв.– февр. янв.– февр. янв.– июнь янв.– июнь янв.– апр. янв.– апр. янв.– авг. янв.– нояб. янв.– сент. янв.– дек. 2013 г. 2014 г. 5,2% 3,9% 2,5% -1,4% -3,8% -5,4% -6,1% -7,1% -7,1% -8,2% -8,6% -8,3% -16,2%-14,3% -12,9% -13,9%-15,3% -16,6% 4,7% 0,2% -6,0% -4,3% -6,4% -6,9% -6,6% -5,7% -4,8% -2,2% 0,5% 3,2% 29,1% 30,7% 25,8% 23,0% 18,4% Москва Россия млрд руб. млрд руб. +12,1% +1,3% –5,9% Объем задолженности по кредитам % к аналогичному периоду предыдущего года % к аналогичному периоду предыдущего года Объем просроченной задолженности
- 16. О социально-экономическом развитии М 30 осквы в I полугодии 2014 года | сентябрь 2014 | №3 (3) 16. Доходы бюджета 31 16. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА Таблица. Поступление налогов от крупнейших налогоплательщиков Крупнейшие налогоплательщики по отраслям Объем, млрд руб. Рост (+)/Снижение (-) доходов Нефть 12,4 -29,0% Газ 63,7 +69,4% Обрабатывающие производства 6,0 -19,9% Электроэнергетика 8,5 +4,3% Металлургия 0,7 -10,8% Транспорт 6,1 -26,9% Связь 11,0 -9,5% Машиностроение 6,8 -27,3% Финансово-кредитные организации 20,9 -18,7% Прочие налогоплательщики 498,7 +3,0% Всего доходы бюджета 721,3 млрд руб. Рост доходов бюджета +составил 4,7% Налоговые доходы составили 635,5 млрд руб. и выросли 3,8% на НДФЛ сохраняет роль основного налога в доходах бюджета Москвы. По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений, вызванное снижением получаемой ими прибыли, а также применением повышенного коэффициента амортизации имущества Неналоговые доходы составили 66,8 20,4% и выросли на млрд руб. Рис. 37. Темп роста доходов бюджета в 2014 г., в % к соответствующему периоду предыдущего года % 115 110 105 100 95 90 85 янв. янв.-фев. янв.-мар. янв.-апр. янв.-май янв.-июнь Рис. 38. Динамика налоговых доходов бюджета 300 250 200 150 100 50 I полугодие 2013 г. Источник: Департамент экономической политики и развития города Москвы Источник: Департамент экономической политики и развития города Москвы 92,8% 109,7% 105,2% 101,2% 102,4% 104,7% 80 Источник: Департамент экономической политики и развития города Москвы +1,3% +7,6% –21,6% –5,1% +22,2% +12,5% 0 Налог на прибыль организаций Налог на доход физи- ческих лиц Акцизы Налог на имущество организаций Транспортный налог Прочие налоговые доходы 13,9 48,9 7,2 31,2 251,5 282,8 10,9 46,4 8,8 35,1 248,3 262,9 I полугодие 2014 г.
- 18. Департамент экономической политики и развития города Москвы depr.mos.ru Аналитический центр города Москвы