экономическое обозрение для Web
- 2. ОГЛАВЛЕНИЕ 1. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ..................................4 2. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР................................7 3. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ..................19 4. ИНВЕСТИЦИИ.............................................28 5. РЫНОК ТРУДА............................................34 6. БЮДЖЕТ........................................................ 41 7. ПРИЛОЖЕНИЯ........................................... 45
- 3. 1 КРАТКИЕ ВЫВОДЫ • В экономике города происходит структурная перестройка: растет доля высокотехнологичных отраслей (химическая, электронная промышленность), и снижается доля отраслей, ориентированных на потребительский спрос (пищевая, текстильная, кожевенная промышленность). Растет доля сферы услуг. Тезис о структурной перестройке подтверждается также данными об отпуске электроэнергии: возрастает доля ее потребления офисами, бизнес-центрами и торговыми комплексами. • В обрабатывающей промышленности Москвы доминирует переработка нефтепродуктов. Основным производителем топлива в городе Москве является ОАО «Газпромнефть – Московский НПЗ» (далее МНПЗ). Вместе с тем, после плановой реконструкции в начале года, завод так и не вышел на прежние объемы производства (снижение на 7,3% от уровня прошлого года). Поскольку доля продукции нефтепереработки в общем объеме отгруженной продукции обрабатывающих отраслей очень высока (более 50%), предприятие определяет динамику промышленного производства всего города. Падение объемов производства на МНПЗ стало одним из основных факторов снижения индекса промышленного производства в Москве за 9 месяцев 2013 г. • Данные по демографии предприятий свидетельствуют о снижении предпринимательской активности. В январе-сентябре 2013 г. количество действующих в городе организаций сократилось, равно как и количество индивидуальных и частных предпринимателей. Это является следствием замедления темпов экономического роста страны. Финансовое положение предприятий ухудшается. Более четверти всех организаций города были убыточными в январе-сентябре 2013 г. Это явилось следствием падения спроса на продукцию предприятий, снижения прибыли и роста издержек производств. • Демографическая обстановка в городе продолжает меняться в сторону увеличения количества детей и населения старше трудоспособного возраста. Рост доли населения нетрудоспособного возраста приводит к увеличению отчислений средств городского бюджета на меры социальной поддержки и в ФОМС. Естественный прирост населения города в значительной степени обусловлен ростом количества мигрантов. На показатель рождаемости оказывает влияние рождение детей от иногородних родителей, главным образом из Подмосковья. После завершения строительства сети перинатальных центров в Московской области можно ожидать снижения рождаемости в Москве. • Численность трудоспособного населения города сокращается. Дефицит трудовых ресурсов компенсируется за счет маятниковой миграции из Подмосковья и близлежащих регионов. Одним из вариантов развития города в условиях нехватки собственных трудовых ресурсов могло бы стать их более рациональное использование – комплекс мер, направленных на закрытие неэффективных производств и способствующих перетоку высвобождающихся кадров в высокотехнологичные отрасли. • Доходы населения продолжают расти; увеличилась средняя заработ- ная плата по городу. Вместе с тем, данные официальной статистики не в полной мере отражают реальное положение дел. Методология расчета показателя средней заработной платы построена таким образом, что слабо охватывает сегмент малых и микропредприятий, где преобладают невысокие зарплаты. Тем самым официальная статистика фактически завышает среднюю заработную плату по городу. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА 5
- 4. 6 • Происходит изменение структуры доходных статей бюджета города Москвы. Изменения в налоговом законодательстве (введение консолидированных групп налогоплательщиков) привели к существенному снижению налога на прибыль организаций. Выпадающие доходы компенсируются за счет роста поступлений НДФЛ, налога на имущество, а также неналоговых доходов. Дефицит бюджета планируется финансировать за счет реализации непрофильных активов и выпуска облигационных займов. Следует отметить, что Правительство Москвы будет использовать заимствованные средства исключительно на цели развития. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 2.1 Косвенные показатели экономической активности............. 9 2.2 ромышленное производство.......10 П 2.3 роизводство и распределение П электроэнергии...................................... 13 2.4 Анализ финансового положения предприятий............................................. 15 2.5 фера услуг................................................15 С 2.5.1 Транспорт............................................................16 2.5.2 вязь......................................................................18 С 1. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 2
- 5. 8 В экономике Москвы доминирует сфера услуг, на долю промышленности приходится всего 17%. С 2008 года доля социальной сферы увеличилась на 25% и продолжает расти, доля финансового сектора выросла на 75%. 80,6% 8,4% Розничная торговля – 5,7% 4,7% Оптовая торговля – 30,5%, в т. ч. оптовая торговля топливом – 14,4% 9,3% 2,4% 38,5% Ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 2,3% 2.1. КОСВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ Всего по состоянию на 01.10.2013 в Едином государственном реестре юридических лиц содержались сведения о регистрации на территории Москвы 1,23 млн действующих юридических лиц, из которых 95% являлись коммерческими и 5% – некоммерческими организациями. Бизнес-услуги – 9,8% -107 Операции с недвижимым имуществом – 5,5% 17% Научные исследования и разработки – 2,4% Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, – 2% 19,7% +46 Обрабатывающие производства – 13% сфера услуг транспорт и связь промышленность строительство оптовая и розничная торговля социальная сфера и гос. управление операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг прочие виды деятельности Рис. 1. Структура валового регионального продукта Москвы, 2011 г. 6,7 % 4,3 % производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 5,4 % издательская и полиграфическая деятельность 23,6 % производство нефтепродуктов химическое производство 43,4 % 4,8 % 4,9 % 4,3 % 2,6 % сентябрь 2013 г. Рис. 3. Демография организаций Интенсификация процесса ликвидации организаций свидетельствует о снижении предпринимательской активности (коэффициент официальной ликвидации организаций на 1000 организаций в сентябре 2013 г. составил 139,6 против 43,2 за сентябрь 2012 г.). Анализ демографии организаций по видам экономической деятельности показывает, что снижение количества организаций затронуло все значимые отрасли городской экономики. Подобная динамика прослеживается и по индивидуальным предпринимателям: их количество снизилось на 1,8 тыс. единиц с января по сентябрь 2013 г. и составило 232,2 тыс. единиц. Анализ демографии организаций свидетельствует о низкой предпринимательской активности производство машин и оборудования РОСТ ЧИСЛА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования Наблюдается рост числа зарегистрированных прав. Так, за 9 месяцев 2013 г. общее количество зарегистрированных прав и сделок в Государственной регистрационной палате увеличилось на 15%. Регистрация прав собственности юридическими лицами возросла на 3%, в том числе на нежилые помещения – на 16%, на земельные участки – на 63%. Регистрация прав собственности на жилые помещения гражданами возросла на 48%, в том числе по договорам передачи жилья в собственность граждан (приватизация) – на 153%; регистрация прав на земельные участки выросла на 179%, что связано с перерегистрацией земельных участков на присоединенных территориях. производство транспортных средств и оборудования производство и распределение электроэнергии, газа и воды прочие Рис. 2. Структура валовой добавленной стоимости в промышленности города Москвы, 2011 г. 2. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР сентябрь 2012 г. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА 9
- 6. 10 2.2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В 2012 г. в промышленном производстве пять основных отраслей городской обрабатывающей промышленности (пищевая, химическая, нефтеперерабатывающая, производство транспортных средств, электро-, электронного и оптического оборудования), на долю которых приходится 80% отгруженной продукции и две трети рабочих мест в промышленности, превысили предкризисный уровень производства (2008 г.), практически полностью задействовав производственные мощности. Рост продемонстрировали отрасли, в которых сосредоточены высокотехнологичные производства. Их доля в объеме отгруженной продукции составила 10,6%. 36,4% 10,4% 9,4% 8,1% Начиная с III квартала 2012 г. и в течение 9 месяцев 2013 г. городская промышленность оказывает негативное влияние на динамику экономической активности. Сократилось производство в обрабатывающих отраслях промышленности (снижение к январю-сентябрю 2012 г. на 13,1%), а производство электроэнергии, тепла и воды снизилось на 4,7%. 1,5% –0,8% –7,3% –7,5% –11,1% –13,1% -25% -15% -5% 5% 15% 25% 35% 45% Рис. 6. Динамика промышленного производства, январь - сентябрь 2013 г. к январю - сентябрю 2012 г., % Большая часть падения выпуска по отдельным отраслям обрабатывающей промышленности связана с сокращением производства в отраслях, ориентированных на потребительский рынок. Индекс промышленного производства Индекс промышленного производства с исключенной сезонностью Индекс промышленного производства, обрабатывающие производства Индекс промышленного производства, обрабатывающие производства с исключенной сезонностью Индекс промышленного производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды Индекс промышленного производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды с исключенной сезонностью Определяющую роль сыграло сокращение производства в нефтепереработке, пищевой, издательской и полиграфической отраслях промышленности, которые в сумме давали 71% отгруженной продукции за январь-сентябрь 2013 г. 4,7% 6% 3,1% 1,5% 9,4% производство пищевых продуктов –13,3% –16,7% –46,9% –50% –40% 4,8% производство нефтепродуктов химическое производство металлургическое производство 5,3% производство машин и оборудования производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 54,6% производство транспортных средств и оборудования остальные производства В экономике Москвы происходит структурная перестройка: динамично развиваются высокотехнологичные производства, одновременно отмечается падение производства в отраслях, ориентированных на потребительский рынок Рис. 5. Структура промышленного производства по объему отгруженной продукции, январь-сентябрь 2013 г., % 2. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР –20% –10% 0% Рис. 7. Динамика промышленного производства отраслей, ориентированных на потребительский рынок, январь-сентябрь 2013 г. к январю - сентябрю 2012 г., % издательская и полиграфическая деятельность 11,1% –30% ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА Такое падение объясняется несколькими причинами. Во-первых, с 2012 г. происходит замедление темпов экономического роста страны, снижаются как внутренний, так и внешний спрос. Во-вторых, в августе 2012 г. Россия вступила в ВТО, тем самым став на путь поэтапного отказа от протекционистских мер в отношении отечественных производителей. 11
- 7. В обрабатывающей промышленности города доминирует производство нефтепродуктов (доля в ВРП – 7,4%), а вклад остальных отраслей в ВРП по отдельности не превышает 1%. За 9 месяцев 2013 г. производство нефтепродуктов (54,5% в общем объеме отгруженных товаров) сократилось почти на 7,3% к соответствующему периоду 2012 г., в том числе по причине плановой реконструкции основного производителя топлива в городе ОАО «Газпромнефть – Московский НПЗ». Выработка на одного работающего, тыс. руб./чел. 12 240 000 Выработка в нефтепереработке 210,3 млн руб. 220 000 200 000 2.3. РОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ П ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ По данным ОАО «Мосэнергосбыт», потребление электроэнергии за 9 месяцев 2013 г. составило 29,8 млрд кВт*ч, что на 2% больше соответствующего периода 2012 г. В структуре потребления электроэнергии следует отметить снижение доли промышленных потребителей (с 18,8% до 15,3%) при одновременном росте доли потребления офисов, торговых и бизнес-центров (с 43,5% до 47,3%). Ожидается продолжение этой тенденции в силу происходящей структурной перестройки экономики города. 52,1% Всего +594,6 млн кВт*ч 180 000 100% 160 000 1,5 +50,4 1,7 90% 80% 39,6% 140 000 43,5 +1399,2 47,3 70% 60% ИПП по обрабатывающим производствам: 2012 – 100,9% 2013 – 86,9% 8 000 50% 40% 20% 6% Выработка по обрабатывающим производствам (без нефтепереработки): 2012 – 2 800 тыс. руб./чел 2013 – 3 060 тыс. руб./чел 5 000 6,6 23,7 +64,3 5,8 +36,2 4,8% 10% 18,8 -934,8 9 месяцев 2012 г. прочие потребители (в том числе офисы, торговые и бизнес-центры) потребители, приравненные к тарифной группе «население» (исполнители коммунальных услуг, ТСЖ, ЖСК, управляющие организации, посредники в передаче электроэнергии) 23,4 население 5,8 электрифицированный городской транспорт 15,3 0% промышленные потребители 9 месяцев 2013 г. 4,7% 11,1 % 4 000 Рис. 9. Динамика полезного отпуска электроэнергии по группам потребителей, январь – сентябрь 2013 к январю - сентябрю 2012, % 14,3% 3,1% 2,8% 3 000 -20,6 30% 7 000 6 000 6,8 строительство 5,5 % 7,3% 2 000 1,4% 1,5% 1,6% 4,6% 100 110 6,9% В силу этого отставание Москвы от европейских столиц по показателям обеспеченности качественными торговыми и офисными площадями будет снижаться. 5,6 % 5,6 % ИПП, % 1 000 30 40 50 60 70 80 90 120 130 140 150 9 месяцев 2012 г. металлургическое производство 9 месяцев 2013 г. Москва уступает европейским городам по обеспеченности качественными офисными площадями, а по обеспеченности качественными торговыми площадями – и некоторым российским городам производство машин и оборудования производство нефтепродуктов производство пищевых продуктов издательская и полиграфическая деятельность химическое производство производство электро-, электронного и оптического оборудования производство транспортных средств и оборудования прочие производства % доля в объеме отгруженной продукции Рис. 8. Динамика промышленного производства и выработки на одного работающего 2. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА 13
- 8. 14 МЕЖДУНАРОДНОЕ СРАВНЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МОСКВЫ ТОРГОВЫМИ И ОФИСНЫМИ ПЛОЩАДЯМИ* Финансовый результат деятельности предприятий г. Москвы за 8 месяцев 2013 г. составил 1,47 трлн. рублей против 1,95 трлн. рублей за аналогичный период 2012 года. Снижение за 8 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 480 млрд. руб. или на 24,2% в фактических ценах, что ведет к сокращению доходов бюджета (см. раздел 6 «Бюджет»). Стокгольм 5,0 Дублин Амстердам Лондон Мюнхен 12,9 2,4 2,5 Москва 0,9 2,8 2,9 1,0 3,7 январь – август 2013 года 1 2,0 Рим январь – август 2012 года 1,5 Прага Франкфурт –24,2% 2 Варшава Париж 4,4 2.4. НАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ А ПРЕДПРИЯТИЙ 0,5 3,2 -63,9% 0 Рис. 10. Обеспеченность качественными офисными площадями в расчете на одного жителя, кв. м/чел. Стокгольм 879 СанктПетербург Екатеринбург 429 Самара Москва 309 Лондон 383 Всего Рис. 12. Динамика финансового результата предприятий и организаций (без малых предприятий, банков и страховых организаций), январь - август 2013 г. к январю - августу 2012 г., % В наибольшей степени сократился финансовый результат предприятий обрабатывающих отраслей – на 63,9%. Основной причиной снижения финансовых результатов стало замедление темпов экономического роста страны вследствие роста тарифов (на электроэнергию для промышленных потребителей и на грузовые перевозки), заработных плат при снижении спроса на продукцию. Негативные тенденции привели к росту доли убыточных организаций в их общем количестве до 27,9% в январе-июле 2013 г. (на 4,3% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года). 411 516 2.5. СФЕРА УСЛУГ Варшава 2,7 % 5,8 % 3,7 % 785 Ростов-на-Дону 291 802 546 оптовая и розничная торговля, ремонт 47,8% 4 % Милан Мадрид Обрабатывающие производства 3,9 % 7,7 % операции с недвижимым имуществом, аренда транспорт связь государственное управление и обеспечение военной безопасности здравоохранение Рис. 11. Обеспеченность качественными торговыми площадями на одного жителя, кв. м/тыс. чел. * – подготовлено на основе аналитических отчетов компании «Knight Frank» 2. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР образование 24,4 % прочие Рис. 13. Структура валовой добавленной стоимости в сфере услуг города Москвы, 2011 г. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА 15
- 9. 16 2.5.1. ТРАНСПОРТ За I полугодие 2013 года объем перевозок грузов коммерческим транспортом составил 17,35 млн т., грузооборот – 5,15 млрд т-км. Наблюдался рост грузооборота (коммерческого и некоммерческого) по всем видам транспорта. Аналогичная динамика прослеживалась по пассажирообороту крупных и средних организаций транспорта. Органами статистики не ведется учет пассажирооборота метро и городских автобусов (пассажирооборот – произведение количества пассажиров на расстояние перевозок определенным видом транспорта). Поэтому при анализе метро и автобусных перевозок применяются менее показательные данные о количестве перевезенных пассажиров. В структуре перевозки пассажиров метрополитен и маршруты городских автобусов занимают 87,5%. автомобильный, в том числе автобусы городских маршрутов 28,5% В январе-июле 2013 г. доля убыточных организаций транспорта сокращалась, их общий убыток также сокращался по сравнению с соответствующими периодами 2011 и 2012 гг. Одновременно, сальдированный финансовый результат по крупным и средним организациям транспорта вырос за 7 месяцев 2013 г. практически на 135%, что свидетельствует о некотором улучшении финансового состояния предприятий отрасли. Млн руб. воздушный 59% Объем перевозок пассажиров метрополитеном составил 1,8 млрд Транспорт демонстрирует человек (прирост на 1,2% к 9 месяположительную динамику цам 2012 г.). Объем перевозок паснатуральных показателей сажиров пригородным железнодорожным транспортом составил около 0,5 млрд человек (прирост на 7,7% к 9 месяцам 2012 г.). Наземным пассажирским транспортом (ГУП «Мосгортранс») было перевезено 1,1 млрд человек (прирост на 1,1 % по сравнению с 9 месяцами прошлого года). % 25 000 160 внутренний водный ‹0,1% 0,4% трамвайный 5% 80 В динамике перевозок зафиксирован рост более чем в 2 раза в авиаперевозках (за счет реконструкции и наращивания объемов перевозок аэропорта Внуково). Показатель объема перевозок по всем видам транспорта относительно стабилен. Пассажиропоток метро и наземного городского транспорта увеличивается каждый год в среднем на 1-1,5% . 1,0 +2,7% 0,5 +7,7% 0,60 +11,7% 0 % 0,16 I квартал +9,6% 0,50 0,5 20 0 январь – июль январь – июль январь – июль 2011 г. 2012 г. 2013 г. +0,4% +2,0% 0,33 I полугодие 9 месяцев Рост в % к соответствующему периоду 2012 г. Метрополитен, перевезено пассажиров, накопительным итогом Пригородный железнодорожный транспорт, перевезено пассажиров, накопительным итогом 0 I квартал I полугодие 9 месяцев Трамвай, перевезено пассажиров, накопительным итогом Троллейбус, перевезено пассажиров, накопительным итогом Автобус, перевезено пассажиров, накопительным итогом Рис. 15. Структура перевозок пассажиров различными видами транспорта за 9 месяцев 2013 г., % 2. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР сальдо прибылей и убытков, динамика к уровню 2010 г., % (правая шкала) 40 5 000 +1,1% 1,22 1,0 60 доля убыточных, организаций, % (правая шкала) Рис. 16. Динамика финансового результата транспортных предприятий, % 1,5 +1,5% 10 000 0 млрд чел. 2,0 1,80 1,5 100 15 000 метро Рис. 14. Структура перевозок пассажиров в I полугодии 2013 г., % +1,2% 120 троллейбусный 7% млрд чел. 2,0 140 20 000 убыток убыточных организаций, млн руб. (левая шкала) ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА 17
- 10. 18 2.5.2. СВЯЗЬ За 8 месяцев 2013 г. предприятиями всех видов деятельности оказано услуг связи на сумму 363,2 млрд руб. (прирост на 4% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года). 2,5% 1,5% 5,7% 6,8% 6,9% 37,3% 7,7% 11% населению (210 млрд руб.) 3.1 Демография и человеческий капитал........................................................ 20 всего (484,5 млрд руб.) 9,3% 76,9% 16,4% 16,8% подвижная электросвязь междугородняя и международная телефонная связь документальная связь почтовая связь присоединения и пропуска трафика прочие Рис. 17. Структура услуг связи в 2012 г., % Наибольший вклад в рост объема услуг связи приходится на доходы от услуг документальной электросвязи* (прирост составил 33,4% или 47,8% от общего прироста объема услуг связи). Население Всего 161,0 23,1 180,6 +6,5% 14,4 100 150 +10,1% 32,9 +12,7% 50 +33,4% 45,3 +6,9% 3,2 +5,2% 81,3 +1,3% 200 млрд руб. 0 +11,1% 50 подвижная электросвязь местная телефонная связь документальная связь почтовая связь 100 150 % 3,2 200 250 млрд руб. темп прироста доходов от услуг связи, % доходы от услуг связи, млрд руб. Рис. 18. Темпы прироста отдельных видов услуг связи, 2012 г. к 2011 г., % в области телеграфной связи; * Деятельность в области документальной электросвязи включает: деятельностьтелеконференций, информационной факсимильной службы, службы обработки сообщений и электронной почты, службы службы, включая справочные службы и службы доступа к информационным ресурсам, службы голосовой связи, службы передачи речевой информации с использованием пакетной коммуникации; деятельность в области передачи данных и обмену информацией между персональными компьютерами, предоставление доступа к глобальным компьютерным сетям и места для размещения информации в них. 2. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 3.2 Международное сравнение Москвы по индексу развития человеческого потенциала............. 23 3.3 Уровень жизни и доходы населения...................................................23 местная телефонная связь 0 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 3.4 отребительский спрос П и кредитование населения.............26 3.5 сполнение указов И Президента РФ о повышении заработной платы................................27 3
- 11. 3.1. ДЕМОГРАФИЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ Тыс. человек Численность населения Москвы на 1 октября 2013 г. составила 12,08 млн чел., увеличившись за январь-сентябрь 2013 г. на 91,1 тыс. чел. Растет общий коэффициент рождаемости на фоне снижения коэффициента смертности, в том числе и младенческой. Коэффициент естественного прироста увеличивается (1,5 %). 135 120 105 90 75 60 45 30 15 0 22 20 18 26 99 17% 18% 21% 21% 2009 2010 2011 90 80 70 60 50 40 35 20 10 0 106 17% 14 101 2008 Чел. на 1 000 населения 96 21 % 29 90 2012 доля родившихся детей, ни один из родителей которых не зарегистрирован в Москве, в общей численности родившихся, % 12 10 число родившихся у родителей-москвичей, тыс. чел. 8 число родившихся детей, ни один из родителей которых не зарегистрирован в Москве, тыс. чел. 6 4 Рис. 21. Структура рождаемости в Москве, 2008 - 2012 гг. 2 20 11 12 / 20 20 11 / 20 10 09 20 8 00 /2 09 20 20 10 / 7 00 08 20 20 07 /2 /2 00 00 /2 06 00 5 4 20 естественный прирост/убыль, всего, тыс. чел. 6 99% 03 естественный прирост/убыль, москвичи, тыс. чел. 21,5 21,5 100% 24,3 23,3 22,5 21,8 /2 +17,2 тыс. +16,7 тыс. 101% 05 естественный прирост/убыль, иногородние жители, тыс. чел. +1,4‰ 102% 3 Увеличивается доля родившихся детей, ни один из родителей которых не зарегистрирован в Москве. 103% 20 Уровень рождаемости составил 11,2 человек на 1 000 населения (в среднем по Российской Федерации – 13,2 человек на 1 000 населения). 00 За 9 месяцев 2013 г. в Москве родилось 100,7 тыс. человек, что на 0,6 тыс. человек больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. /2 Рис. 19. Динамика основных демографических показателей 04 коэффициент младенческой смертности 2 общий коэффициент рождаемости Стремительнее других увеличивается доля лиц старше трудоспособного возраста – 25,7% от общей численности в 2013 г. Данная тенденция будет продолжаться, тем самым вызывая рост спроса на услуги здравоохранения и оказывая возрастающее давление на бюджет города в части региональных доплат к пенсии и предоставления социальных услуг. Несмотря на рост количества детей, в целом население Москвы стареет 20 общий коэффициент смертности 9 мес. 2013 00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 /2 0 20 20 ‰ темпы роста численности населения, % доля населения старше трудоспособного возраста, % 1 января 2011 г. 1 января 2012 г. 1 января 2013 г. 595 614 темпы роста численности населения старше трудоспособного возраста, % коэффициент естественного прироста/убыли, ‰ Рис. 20. Структура естественного прироста населения Москвы в 2012 г. Увеличение коэффициента демографической нагрузки (количество человек нетрудоспособного возраста на 1000 трудоспособного населения): 590 +0,5 тыс. % Рис. 22. Динамика численности отдельных возрастных групп, 2002 – 2012 гг. 3. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА
- 12. За 9 месяцев 2013 г. в Москве зарегистрировано 86,7 тыс. умерших. Показатель общей смертности составил 9,7 на 1 000 населения. Величина показателя общей смертности москвичей ниже, чем в среднем по Российской Федерации (13,1 человек на 1 000 населения). 18,7% 5,3% 55,4% 20,6% случаев на 100 000 населения 22 1,36 1 400 1 200 1 000 800 1,3 600 400 1,6 1 2,3 200 0 РФ/Москва РФ/Москва РФ/Москва РФ/Москва РФ/Москва болезни системы кровообращения внешние причины смерти злокачественные образования прочие всего 1,36 РФ/Москва, раз Рис. 23. Структура смертности по причинам, 9 месяцев 2013 г. 3.2. МЕЖДУНАРОДНОЕ СРАВНЕНИЕ МОСКВЫ ПО ИНДЕКСУ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА* Качество человеческого капитала можно оценить по индексу развития человеческого потенциала, который включает в себя показатели уровня здоровья, образованности и уровня жизни населения. Для Москвы в 2012 г. он составил 0,87 (максимально – 1). Наиболее благополучными городами стали Нью-Йорк, Лондон, Париж, Токио. Москва занимает место в группе более низкого порядка (0,8 – 0,899) с такими городами, как Сеул, Мехико, Сан Паулу – столицами и крупнейшими городами развивающихся стран. 1,000 0,950 0,934 0,934 0,927 0,925 0,900 0,876 0,870 0,839 0,850 0,836 0,800 Причиной более 50% смертей являются болезни системы кровообращения. Количество умерших от управляемых причин (дорожно-транспортных происшествий, убийств, отравлений алкоголем) сократилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Показатель общей смертности москвичей ниже, чем в среднем по стране Улучшение социально-экономических условий жизни москвичей и эффективная деятельность системы здравоохранения способствовали увеличению показателя средней ожидаемой продолжительности жизни населения до 75,7 года в 2012 году. Средняя ожидаемая продолжительность жизни населения в Москве выросла и достигла среднеевропейского уровня 0,750 НьюЙорк Лондон Париж Токио Сеул Москва Мехико СанПаулу Рис. 24. Индекс развития человеческого потенциала по городам, интегральные значения, 2012 г. 3.3. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ По данным Мосгорстата, средняя номинальная заработная плата по городу выросла на 14,3% к девяти месяцам предыдущего года и составила 57,3 тыс. рублей. Рост реальной заработной платы с учетом индекса потребительских цен составил 107 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Данные о денежных доходах населения рассчитываются со значительным лагом. Так, например, информация о денежных доходах населения за 2012 г. будет подтверждена Мосгорстатом только в феврале 2014 г. Представленный далее график (рис. 25) построен на основе оперативных данных, которые могут впоследствии корректироваться и уточняться. * – подготовлено на основе доклада Программы ООН по населенным пунктам «State of the World Cities 2012/2013» 3. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА 23
- 13. 24 Тыс. руб. 57,3 60 50 41,4 40 51,1 45,6 44,07 43,8 Ожидается, что среднегодовой доход неработающего пенсионера с учетом региональных доплат и льгот составит примерно 15,9 тыс. рублей в 2013 г. В реальном выражении размер средней пенсии увеличился на 2,6%, по сравнению с предыдущими годами ее рост несколько замедлился. руб. 30 20 000 20 10 0 9 месяцев 2011 г. 9 месяцев 2012 г. утвержденные данные 9 месяцев 2013 г. средняя номинальная начисленная заработная плата 0 Рис. 25. Динамика показателей уровня жизни населения по оперативным данным, тыс.руб. тыс. руб./чел. 200 380 215,2 203,8 370 360 350 150 340 100 69,6 66,1 73,8 50 0 8,5 8,9 10,1 9 месяцев 2011 г. 9 месяцев 2012 г. 9 месяцев 2013 г. 330 320 310 300 оборот платных услуг на душу населения, тыс. руб./чел. количество автомобилей на душу населения, штук на 1 000 чел. Рис. 26. Динамика косвенных индикаторов доходов и уровня жизни населения, 9 месяцев 2011-2013 гг. Рост уровня жизни населения подтверждает и динамика косвенных индикаторов расходов населения. Оборот розничной торговли на душу населения за 9 месяцев т.г. вырос по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 9,9 % и составил 236,5 тыс. рублей. Объем платных услуг на душу населения составил 73,8 тыс. рублей (рост на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2012г.). Количество автомобилей на тысячу населения в сентябре 2013 года составило 368 штук, что на 5,1 % выше, чем в сентябре 2012 года. 3. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 2013 г. (прогноз) среднегодовой размер федеральных пенсий городской социальный стандарт В структуре использования доходов населения за 9 месяцев 2013 г. произошел ряд изменений. По сравнению с 9 месяцами 2012 г., снизилась доля расходов на покупку товаров и услуг (до 76,9%) и увеличилась склонность к сбережению во вкладах и ценных бумагах (до 9,9%). Увеличилась склонность населения к сбережению во вкладах и ценных бумагах оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб./чел. оборот общественного питания на душу населения, тыс. руб./чел. 2011 г. среднегодовой размер городских доплат пенсионерам, с учетом немонетизированных льгот шт./тыс. чел. 236,5 2012 г. 5 000 среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения 250 15 925 10 000 оперативные данные Средняя зарплата по городу рассчитывается статистикой на основе Динамика косвенных данных по фонду оплаты труда показателей и численности занятых на крупных свидетельствует о росте и средних предприятиях. Итоговые доходов населения данные получаются по данным сплошных наблюдений, с применением досчетов по малым и микропредприятиям (выборки 6% и 15%), уровень зарплат в которых невысок. Таким образом, органы статистики систематически завышают показатели заработной платы. В силу этого при оценке динамики доходов населения города в расчете могут быть использованы косвенные индикаторы: оборот розничной торговли, объем платных услуг, оборот общественного питания, количество автомобилей. 15 192 14 131 15 000 80 Продолжается рост заработных плат и пенсий 77,6 77,8 76,9 70 60 50 40 30 20 10 0 12,5 14 12,4 11,1 8,9 9,9 8,9 10,2 9 8,8 11,1 8,4 Покупка товаров Выплата Накопление Покупка жилья Покупка валюты и оплата услуг, обязательных и сбережение во вкладах в т. ч. жилищноплатежей коммунальных и ценных бумагах 9 месяцев 2011 г. 9 месяцев 2012 г. 9 месяцев 2013 г. Рис. 28. Структура использования денежных доходов населения, % от денежных доходов ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА 25
- 14. 26 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума уменьшилась на 19% по сравнению с 2012 годом и составила 10,3% в общей численности населения, коэффициент дифференциации доходов населения составляет 27,9 раз. 3.5. ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ О ПОВЫШЕНИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ Реализация указов Президента РФ от 7 мая 2012 года о повышении заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы (указным категориям) сопровождается оптимизацией кадрового состава сотрудников бюджетных учреждений. 3.4. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС И КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 24,5% 32% В Москве продолжается рост потребительского кредитования. Задолженность физических лиц по потребительским кредитам(включая жилищные и ипотечные кредиты) на 1 октября составила более 1 трлн рублей (в рублях и валюте). По расчетам экспертов Государственного бюджетного учреждения «Аналитический центр», на каждого жителя города Москвы приходится более 82 тыс. руб. потребительских кредитов (рост за 9 месяцев 2013 г. составил 29,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012г.), т. е. примерно 1,5 средних заработных платы по городу по состоянию на сентябрь 2013 г. млрд руб. 1 200 средний медперсонал 353 849 чел. 521 737 чел. 4% 68% педагогические работники общего образования 13% 26% врачи 9% младший медперсонал работники культуры 8,5% 7% педагогические работники ДОУ 8% другие категории «Указные» категории 1127,3 социальные работники «Неуказные» категории 1 000 800 27 Рис. 30. Структура численности работников бюджетной сферы, 2013 г. 892,3 в валюте 689,3 600 в рублях 400 200 0 9 месяцев 2011 г. 9 месяцев 2012 г. 9 месяцев 2013 г. Рис. 29. Задолженность по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам, в рублях и валюте, млрд. рублей В среднесписочной численности работников около 11,6% составляют работники бюджетной сферы. Из них 68% являются «указными» категориями. В результате исполнение майских указов Президента РФ, численность работников бюджетной сферы, подведомственной Правительству Москвы, сократилась на 4,2% при одновременном увеличении фонда оплаты труда на 17%, что способствовало росту заработных плат сотрудников «указных» категорий. Сокращение затронуло вспомогательный персонал (административно-хозяйственный) при сохранении численности основного персонала. Например, соотношение учителей и прочего персонала во всех общеобразовательных учреждениях к 1 января 2013 г. составило 51,7% к 48,3% (в 2010 году – 47,9% к 52,1%). тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 80 80 80 70 69,9 66,4 60 70,4 70 60 56,1 57,8 59,0 60,2 41,5 42,7 43,3 70 60 Потребительские кредиты являются наиболее рисковым инструУгроза росту доходов ментом кредитования, поскольку, населения вследствие в отличие от ипотечных кредиувеличения задолженности тов, часто не обеспечены никапо потребительским ким залогом. Центральный банк кредитам. На каждого и Национальное бюро кредитмосквича приходится более ных историй рассматривают воз82 тыс. рублей долга можность ограничения выдачи необеспеченных потребительских кредитов и введения лимита выплачиваемых по ним процентов. В случае, если рост потребительского кредитования продолжится прежними темпами, обслуживание процентов по кредитам будет негативно влиять на потребительский спрос и рост оборота розничной торговли. Наибольшие темпы роста заработной платы за 9 месяцев были зафиксированы у социальных работников (+118%) и педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (+117%) 3. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА 50 48,3 50,1 44,4 40 30 59,3 29,8 28,7 50,1 30,0 27,4 20 2012 г. 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 2013 г. 2013 г. 2013 г. врачи средний медперсонал младший медперсонал 50 40 37,0 50 40 30 30 20 39,4 38,8 40,3 40,9 30,8 33,0 34,9 36,4 20 2012 г. 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 2013 г. 2013 г. 2013 г. педагогические работники образовательных учреждение общего образования педагогические работники дошкольных общеобразовательных учреждений 2012 г. 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 2013 г. 2013 г. 2013 г. работники учреждений культуры социальные работники Рис. 31. Динамика заработных плат «указных» категорий работников здравоохранения, образования, социальных работников и работников культуры в 2012 г. – 9 мес. 2013 г.
- 15. 4 ИНВЕСТИЦИИ Инвестиции делятся на финансовые и нефинансовые. Нефинансовые инвестиции представляют из себя инвестиции в основной капитал (в здания и сооружения, машины и оборудование). В структуре инвестиций Москвы финансовые инвестиции составляют 98,8% и только 1,2% – это инвестиции в основной капитал. Для анализа интересны именно эти 1,2% инвестиций, поскольку остальные 98,8% волатильны и подвержены изменению конъюктуры мировых рынков. 4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 4.1 Инвестиции в основной капитал........................................................ 29 4.2 дресная инвестиционная А программа города Москвы.............31 4.3 ностранные инвестиции............... 33 И Инвестиции в основной капитал выросли за 9 месяцев 2013 г. в сопоставимых ценах на 3,3% и достигли 641,5 млрд рублей. На долю Москвы приходится 7,5% общероссийских инвестиций в основной капитал, что больше, чем в аналогичном периоде 2012 года (6,9%). млрд руб. % 1200 140 119,2 1000 800 107,6 105,1 106,9 1005,4 110,3 110,7 108,5 117,7 108,4 112,8 106,2 586 600 400 200 120,1 120 107,4 103,3 641,5 100 80 355,4 304,6 40 124,5 100,5 60 0 20 1 квартал 2012 г. 1 полугодие 9 месяцев 2012 г. 2012 г. 2012 г. 1 квартал 2013 г. 1 полугодие 9 месяцев 2013 г. 2013 г. объем инвестиций в основной капитал, в номинальном выражении, млрд рублей темп роста в % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах (рубли) темп роста в % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах (доллары США) Рис. 34. Динамика инвестиций в основной капитал, в сопоставимых ценах Если пересчитать в долларовом эквиваленте, то рост объема инвестиций за 9 месяцев 2013 года составил 7,4%. Расхождения вызваны тем, что в органах статистики нет репрезентативного дефлятора инвестиций. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2,4% 1,6% 52% 57,2% 2% 49,2% прочее машины, оборудование и транспортные средства здания (кроме жилых) и помещения 39,7% 5,9% 9 месяцев 2011 г. 35,1% 40,2% 6,1% 8,6% 9 месяцев 2012 г. жилища 9 месяцев 2013 г. Рис. 35. Структура инвестиций в основной капитал по видам, % Из общего объема инвестиций в основной капитал 49,2% составили инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства. Рост их удельного веса (в 2008 г. – 37,9%) происходит за счет структурных изменений: доля капитальных вложений в строительство зданий и сооружений сокращается (с 57,1% в 2008 году до 48,8% в 2013 году). ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА 29
- 16. 30 В структуре инвестиций по источникам финансирования на долю собственных средств инвесторов приходится 54,5%. По сравнению с докризисным периодом их доля в структуре увеличилась практически вдвое (2008 г. - 31,9%). Недвижимость и прочие услуги Торговля Электроэнергетика 41,7% 8,3% 4% Собственные средства Привлеченные средства Кредиты банков 26,6% 58,3% Заемные средства других организаций Прочие Рис. 36. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (по крупным и средним организациям) за январь – сентябрь 2013 г., % В структуре привлеченных средств растет доля банковских кредитов (с 1,9% до 8,3% за 9 месяцев 2012 и 2013 гг. соответственно). Такая структура привлеченных средств делает их более зависимыми от процентных ставок и доступности кредитования. Резкий рост финансирования за счет кредитных ресурсов создает дополнительные риски в долгосрочной перспективе 100% 12,9% 11,5% 3,6% 8,3% 9,1% 16,3% 7,7% 15,5% 5,8% 39,5% 39,4% 19,1% 16,3% 15,5% 5,2% 9 месяцев 2011 г. 5,1% 9 месяцев 2012 г. 6,4% 9 месяцев 2013 г. 90% 6,8% 80% 70% 15% 60% 7,7% 50% 40% 33,3% 30% прочее торговля, ремонт операции с недвижимым имуществом, аренда финансовая деятельность транспорт и связь 20% Мосэнерго, МОЭСК, Энергокомплекс МНПЗ ; пищевая; Автофрамос МТС, Вымпелком, Мегафон, МГТС, Комкор Гостиницы и рестораны Финансовые организации Преимущественно рестораны главным образом, ВТБ Москва главным образом, Аэрофлот Транспорт Млрд руб. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Рис. 38. Частные инвестиции крупных организаций, 2012 г., млрд рублей Инвестиции по некоторым видам экономической деятельности в Москве составляют более четверти российских инвестиций в основной капитал: в оптовую и розничную торговлю (31%), в гостиницы и рестораны (30%), в финансовую деятельность (26%). Оптовая и розничная торговля, ремонт Гостиницы и рестораны Финансовая деятельность 30% 31% 70% 26% 74% Москва остальные регионы России Рис. 39. Доля Москвы в инвестициях в основной капитал по видам экономической деятельности, %. 4.2. АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ За 9 месяцев 2013г. было введено 2,04 млн. квадратных метров жилья, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,28 млн. кв. метров). Из них 54% были построены на территории старой Москвы (1103,7 тыс. кв. м., прирост на 27,3%) и 46% - на территории «новой Москвы» (940,0 тыс. кв. м., прирост на 126,7%). При этом за счет средств городского бюджета было построено всего 9,5% жилья, а остальное – за счет внебюджетных источников. производство и распределение электроэнергии, газа и воды 46% обрабатывающие производства Рис. 37. Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности (по крупным и средним организациям), % Наибольший объем частных инвестиций – 31,4 млрд рублей – направляется в следующие сектора: проектирование инфраструктуры и создание геоподоснов. Основными разработчиками являются компании ООО «ТУКС Моспром-строй», ЗАО «Крокус», ЗАО ИК «Фортуна». Также значительные инвестиционные средства направляются в электро нергетику – 23,4 млн э рублей (Мосэнерго, МОЭСК, Энергокомплекс) и торговлю – 24,8 млрд рублей – в основном в оптовую (ТД «Перекресток», ООО «ФМСМ»). 4. ИНВЕСТИЦИИ ТД «Перекресток», ООО «ФМСМ» 69% Значительный объем инвестиций в основной капитал направлен на развитие следующих видов экономической деятельности: транспорт и связь (39,4%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (15,5%), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (15,5%), торговля и ремонт (9,1%), обрабатывающие производства (6,4%). 0% Связь Бюджетные средства 6,6% 10% Обрабатывающая промышленность 31 ООО «ТУКС Моспромстрой», ЗАО «Крокус», ЗАО ИК «Фортуна» Средства бюджета города Москвы: 9,5% Внебюджетные источники: территория новой Москвы 2043,7 тыс. кв.м. Москва в старых границах 90,5% 54% Рис. 40. Ввод жилых домов на территории города Москвы за счет всех источников финансирования, январь-сентябрь 2013 г. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА
- 17. Уровень освоения Адресной инвестиционной программы за 9 месяцев 2013 г. составил 94,9% по сравнению с 9 месяцами 2012 г. При этом кассовые расходы превысили аналогичный период прошлого года на 15,4%. Наибольший уровень осво ния по итогам 9 месяцев – в государственных программах е «Развитие транспортной системы» – 49,2%, «Жилище» – 42%, на долю которых приходится 74% средств АИП, предусмотренных на 2013 г. Наименьший уровень освоения у государственных программ «Спорт» – 2,9%, «Туризм» – 0%. % 33 11% 4% транспорт 11% жилище развитие коммунальноинженерной инфраструктуры образование 12% 60 62% 50 остальные государственные программы Выполнение Адресной инвестиционной программы – 43,3% 40 Рис. 42. Структура АИП в разрезе государственных программ, по плану на 2013 г., % 30 20 Результатом инвестирования стало введение новых инфраструктурных объектов: 42 здания на 5 985 мест 6 зданий на 3 415 мест 5 зданий на 3 025 мест 8 зданий на 9 месяцев 2012 г. 1 250 мест 10 0 9 месяцев 2013 г. Мероприятия ООС Безопасный город Градполитика Экономическая активность Туризм Спорт Культура Инженерия Жилище Соцподдержка Образование Здравоохранение Рис. 41. Выполнение Адресной инвестиционной программы, январь – сентябрь 2013 г. Транспорт 32 Количество объектов застройки по плану 550 38 212 10 380 380 31 30 1 18 75 35 15 4 20 19 2 – 20 10,5 – 14 55 16 15 45 5 122 58 9 19 1 доля объектов, по которым ведутся работы, % 47,8 20 42,2 20 82,8 50 33,3 26,3 – Завершаемые в следующем году 280 23 167 5 258 322 22 11 – доля объектов, по которым ведутся работы, % 72,9 78,3 79,6 100 78,7 61,5 72,7 63,6 – 85,7 Введено в действие школ Рис. 43. Ввод объектов социальной инфраструктуры, январь – сентябрь 2012/2013 г. 4.3. ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ Объем прямых иностранных инвестиций в январе-сентябре 2013 г. составил 7,38 млрд долларов США (около 233,8 млрд рублей), при этом рост по отношению к аналогичному периоду 2012 г. составил 320%. Это может быть обусловлено, во-первых, репатриацией инвестиций российских индустриально-промышленных групп из офшоров; во-вторых, эффектом низкой базы (общий объем прямых иностранных инвестиций находится на низком уровне, а столь стремительный рост может быть вызван заключением нескольких крупных сделок). 13 Начинаемые в текущем году 270 Введено в действие детских садов 13,5% Кипр (офшорная зона для российских компаний, в том числе и московских) 5,5% 61,8 87,5 Нидерланды (сотрудничество в сфере производства потребительских товаров: «Филипс», «Юнилевер», «ФрисландКампина», «Хайнекен») 23,1 10,5% Германия 70,5% остальные Рис. 44. Структура иностранных инвестиций по странам-инвесторам, % 4. ИНВЕСТИЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА
- 18. Доля трудоспособного населения Москвы сократилась до 60,6%, коэффициент демографической нагрузки вырос до 614 человек на 1000 трудоспособного населения к началу 2013 г. (595 – на 1 января 2012 г., см. раздел 3 «Социальное развитие»). Тыс. чел. 12 000 5.1 исленность трудоспособного Ч населения и демографическая нагрузка...................................................... 35 +163,6 10 000 8 000 -81,8 6 000 4 000 5.2 егальная миграция........................... 36 Л 2 000 +48,3 0 5.3 анятость..................................................38 З 2012 г. население в пенсионном возрасте 5.4 езработица............................................40 Б 2013 г. население в трудоспособном возрасте население младше трудоспособного возраста Рис. 45. Динамика численности населения по возрастным группам, на 1 января соответствующего года, тыс. чел Темпы прироста численности трудоспособного населения замедНесмотря на приток лились. Тем не менее численность трудоспособного занятых в экономике растет, что населения, коэффициент обеспечивается маятниковой мигдемографической нагрузки рацией. Численность мигрантов растет трудно поддается количественной оценке и по разным исследованиям составляет порядка 0,8–1,65 млн человек. Такое количество работников, ежедневно приезжающих из районов ближнего Подмосковья, вызывает существенную дополнительную нагрузку на общественный транспорт города. 600 7 500 590 7 000 580 6 500 570 560 6 000 550 5 500 540 5 000 530 09 20 10 20 11 20 12 20 13 08 20 07 20 06 20 05 20 20 20 04 4 500 03 520 20 5 РЫНОК ТРУДА 5.1. ИСЛЕННОСТЬ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ Ч И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА численность населения в трудоспособном возрасте, тыс. чел. (правая шкала) численность занятых в экономике, тыс. чел. (правая шкала) демографическая нагрузка (количество нетрудоспособных на 1 000 трудоспособных) (левая шкала) Рис. 46. Динамика показателей рынка труда ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА 35
- 19. 36 37 Тыс. чел. Численность занятого населения растет – в сентябре 2013 г. она составила 6,8 млн. человек. Рост происходит, главным образом, за счет негосударственного сектора. В бюджетных учреждениях наблюдается тенденция к постепенному сокращению среднесписочной численности, в том числе вследствие исполнения майских указов Президента РФ. 200 Прибыло 150 100 50 0 -50 5 000 4 500 4 000 3 500 Убыло -100 75,2% январь – август 2011 г. на предприятиях, в учреждениях и организациях гос. сектора 69,6% 3 000 прибыло 2 500 в негосударственном секторе 2 000 1 500 30,4% 24,8% 1 000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Рис. 47. Численность занятых в экономике по секторам, тыс. чел. На город по-прежнему приходится порядка 55–60% всей чистой миграКоэффициент ции в России. Коэффициент миграмиграционного прироста ционного прироста в столице остав Москве более чем в 4 раза ется на высоком уровне (8,8 человек выше, чем в среднем на 1 000 населения), в то время как по стране средний по стране показатель – 2 человека на 1 000 населения. За 8 месяцев 2013 г. зафиксировано увеличение миграционного роста в 1,95 раз, что связано с более корректным учетом прибывающих мигрантов. Большинство из прибывших приходится на внутреннюю миграцию (88,8%). За последние годы отмечается существенное снижение доли международных миграций в общем балансе миграций (с 33,7% в 2011 г. до 11,2% в 2012 г.). По оценкам экспертов количество нелегальных мигрантов в столице в 3 и более раз превышает количество официально зарегистрированных мигрантов. 100 убыло январь – август 2013 г. Сальдо миграции Рис. 49. Характеристика миграционного баланса Доля прибывшего населения, регистрируемого ФМС, практически не поднимается выше 3% от общей численности населения. При этом в возрастной структуре прибывшего населения наибольшее количество приходится на сегмент от 17 до 20 лет – возраст абитуриентов из других регионов, поступающих в московские вузы. Более 30% мигрантов прибывает в Москву в возрасте 20–30 лет, и половина всех мигрантов – в возрасте от 20 до 40 лет. 10% 8% 5.2. ЛЕГАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ Тыс. чел. 120 январь – август 2012 г. 6% 4% 2% 0% 0 7,5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 -2% 85 90 95 Возраст, лет доля прибывших в общей численности населения, % доля миграционного прироста (с учетом выбытия) в общей численности населения, % Рис. 50. Структура миграционного потока в 2012 г. Как видно из графика, в миграционном потоке преобладает трудоспособное население в возрасте 20-40 лет. Выбытие мигрантов в возрасте до 1 года связано с тем, что мигранты рожают детей в Москве, а впоследствии увозят детей на родину. Пик на графике, приходящийся на 16-20 лет, связан с притоком студентов, прибывающих на обучение в Москву. Прибыло 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 Половина всех прибывающих в Москву мигрантов – население трудоспособного возраста Убыло I полугодие 2011 г. I полугодие 2012 г. I полугодие 2013 г. Рис. 48. Межрегиональная миграция 5. РЫНОК ТРУДА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА
- 20. 38 6,8% 87% 3 Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы, % 3 18,4% 39,9% 2 Всего 105,7 тыс. чел. 60,1% 2 77,5% 130 Прочие производства Оптовая торговля I 125 Образование 1 1 1 – моложе трудоспособного возраста Рис. 51. Половозрастная структура миграционного прироста, 2012 г. 5.3. ЗАНЯТОСТЬ Обрабатывающие производства Производство транспортных средств и оборудования Строительство К сентябрю 2013 г. численность экономически активного населения (занятых и безработных) составила 6 781,1 тыс. человек, за год этот показатель увеличился на 495,6 тыс. человек (на 7,9%). Из них 6 671,1 тыс. человек или 98,4% экономически активного населения были заняты в экономике. 60% среднее (полное) общее образование и ниже 50% 40% начальное и среднее профессиональное образование 30% 20% 10% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 110 высшее и неполное высшее профессиональное образование Рис. 52. Распределение численности занятого населения по уровню образования, % к итогу 100 II Производство электро-, электронного и оптического оборудования Обработка древесины и производство изделий из дерева 89 90 95 Розничная торговля Производство нефтепродуктов Гостиницы и рестораны Пр-во и распределение эл.энергии, газа и воды Пр-во неметаллических минеральных продуктов В структуре рынка труда за 9 месяцев 2012 г. и 2013 г. наблюдается опережающий рост занятости в рыночных отраслях сферы услуг и высокотехнологичных промышленных производствах (нефтепереработка, химическая промышленность, производство машин и оборудования), в то время как численность работников в бюджетных и низкодоходных промышленных отраслях сокращалась. 5. РЫНОК ТРУДА III 120 100 105 110 Темп роста среднесписочной численности работников, % Рис. 53 Соотношение темпов роста среднесписочной численности работников и среднемесячной заработной платы, январь – сентябрь 2013 г. к январю – сентябрю 2012 г. I квадрант (рис. 53) охватывает оптимизирующиеся сектора: здесь происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы. Самый оптимизирующийся сектор – бюджетный (образование и здравоохранение). Максимальное снижение занятости в промышленности наблюдается в производстве транспортных средств и оборудования, что связано с перепрофилированием предприятий российского авиапрома. В IV квадрант попадают отрасли, в которых происходит рост занятости и заработной платы. Самые динамичные сектора - производство машин и оборудования, химическое производство, государственное управление. В нефтепереработке продолжается рост заработной платы и численности работающих. Качество трудовых ресурсов остается на стабильно высоком уровне % 350 250 финансовая деятельность пр-во и распределение эл. энергии, газа и воды транспорт и связь 200 средняя 150 здравоохранение 100 образование 300 Качество трудовых ресурсов находится на стабильно высоком уровне: доля работников с высшим образованием составляет порядка 50% занятого населения, при этом сокращается доля работников, не имеющих профессионального образования Пр-во машин и оборудования (без пр-ва оружия и боеприпасов) Финансовая деятельность Транспорт и связь Производство резиновых и пластмассовых изделий Издательская Производство кожи, и полиграфическая изделий из кожи и обуви деятельность 105 95 Государственное управление Операции с недвижимым НИР имуществом, аренда и предоставление услуг 2 – трудоспособные 3 – старше трудоспособного возраста Химическое производство Металлургическое пр-во Пр-во пищ. продуктов 115 женщины 0% Здравоохранение 4,1% мужчины IV Текстильное и швейное производство Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 120 6,3% Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников за январь – сентябрь 2013 г. оптовая и розничная торговля 50 0 9мес. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 обрабатывающие производства Рис. 54. Отношение среднемесячной заработной платы по виду экономической деятельности к средней по городу, % ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА 39
- 21. 40 5.4. БЕЗРАБОТИЦА БЮДЖЕТ Общая численность безработных в Москве, по данным за III кварНа рынке труда усилилась тал 2013 г., увеличилась до 117 тыс. конкуренция работодателей человек, или до 0,35% экономичеза привлечение лучших ски активного населения, однако, кадров ее уровень остается существенно ниже среднероссийского (1,2%). Одновременно с этим резко снизилось количество вакансий, заявленных работодателями в службу занятости. Все это свидетельствует об ужесточении условий на рынке труда. Ускорение роста зарплат как в производственном секторе, так и в сфере услуг на фоне низкой безработицы, по-видимому, является результатом усиления конкуренции среди работодателей за привлечение лучших кадров. Уже сейчас многие работодатели испытывают трудности с поиском квалифицированных сотрудников. тыс. чел 250 % 5 211 200 150 100 50 0 155 150 123 146 150 139 161 142 105 1,9 78 1,2 1,6 0,8 I кв. 0,8 0,7 II кв. III кв. 2011 г. 75 1,1 0,7 67 1,0 0,7 IV кв. I кв. 59 0,9 0,5 4 175 127 108 1,6 45 0,7 0,5 48 0,7 0,4 II кв. III кв. 2012 г. IV кв. 111 1,6 0,4 I кв. 0,4 число вакансий, заявленное в службу занятости, тыс. уровень зарегистрированной безработицы, % численность безработных, тыс. чел. 5. РЫНОК ТРУДА 0,35 II кв. III кв. 2013 г. уровень безработицы, % (МОТ) Рис. 55. Динамика безработицы и вакансий 141 3 117 1,7 2 1 0 6.1 инамика доходов Д и расходов.................................................42 6.2 еханизмы балансировки М бюджета......................................................43 6
- 22. 6.1. ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 6.2. МЕХАНИЗМЫ БАЛАНСИРОВКИ БЮДЖЕТА Из-за сильного сокращения межбюджетных трансфертов (-38,6%) и спада поступлений по налогу на прибыль (-19,3%), до 2013 г. являющимся основным бюджетоформирующим источником, доходы бюджета города Москвы сократились на 1,15%. Замещение выпадающих доходов происходило за счет увеличения собираемости отдельных налоговых и неналоговых доходов: За прошедшие 9 месяцев 2013 г. бюджет исполнялся, в основном, с профицитом. Возникающий дефицит финансировался за счет изменения остатков – временно неиспользуемых средств учреждений, размещенных на депозитах (порядка 10–15% годового объема доходов бюджета). Темп прироста, 9 месяцев 2013 г. к 9 месяцам 2012 г. 42 Налоговые доходы Неналоговые доходы НДФЛ Налог на имущество физ. лиц Транспортный налог Доходы от аренды имущества Доходы от оказания платных услуг Штрафы, санкции, возмещ. ущерба +12,8% +38,8% +31,4% +21,45% +40,07% +136,36% В июне 2013 г. было принято решение об осуществлении эмиссии шестьдесят седьмого выпуска облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы общим объемом 40 млрд рублей (согласно Постановлению Правительства Москвы от 17 мая 2013 г. №297-ПП). В результате проведения аукциона по размещению облигаций, состоявшегося 5 июня текущего года в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», было размещено облигаций на общую сумму 18,97 млрд рублей. В сентябре текущего года значительно выросли расходы на обслуживание государственного долга, что связано с выплатой купонных доходов выпусков облигаций 53-го выпуска. Также было принято решение о размещении четырех выпусков облигаций городского займа (6871 серий) на сумму 40 млрд рублей каждый. Млрд руб. 300 250 200 150 100 50 0 Рис. 56. Исполнение бюджета, январь – сентябрь 2013 г. Политика расходования бюджетных средств остается консервативНалог на прибыль ной – снижение расходов на 0,2% переместился на по сравнению с аналогичным перивторое место по объему одом прошлого года. На 1 октября поступлений в бюджет, было освоено 54,5% бюджетных уступив первое место средств, объем начатых процеНДФЛ. База НДФЛ является дур по контрактуемым средствам более стабильной и меньше составил 69,4%. При этом более подвержена негативным половины затрачиваемых городрыночным колебаниям. ским бюджетом средств (57%) идет на реализацию социально ориентированных приоритетных направлений, таких как «Социально защищенный город», «Здоровый город» и «Образованный город». Около 25% расходов направляется на модернизацию транспортной системы города и поддержание экономической активности, остальное – на реализацию других приоритетов («Комфортный город» и «Открытая Москва»). -50 -100 -150 -200 -250 -300 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь изменение остатков на депозитах изменение остатков на счетах по учету средств изменение остатков бюджета бюджетные кредиты изменение остатков учреждений кредиты кредитных организаций курсовая разница размещение ценных бумаг приватизация дефицит (-) / профицит (+) Рис. 57. Источники финансирования дефицита, январь – сентябрь 2013 г. Источник: отчет об исполнении бюджета, предоставленный Департаментом финансов города Москвы 6. БЮДЖЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА 43
- 23. 44 Прочие 22% Москва 46% ПРИЛОЖЕНИЯ Свердловская обл. 2% Костромская обл. 2% Удмуртия 3% Якутия 4% Красноярский край 4% 7.1 трасли промышленности..............46 О Нижегородская обл. 4% Самарская обл. 6% Московская обл. 7% Рис. 58. Доля Москвы на рынке субфедеральных и муниципальных облигаций, май 2013 г. Источник: информационное агентство «Cbonds» Москва является самым крупным эмитентом на рынке субфедеральных и муниципальных облигаций в России – ее доля в общем объеме размещенных ценных бумаг составляет практически 50%. 7.1.1 роизводство нефтепродуктов..............46 П 7.1.2 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака..........47 7.1.3 имическая промышленность.................48 Х 7.1.4 Производство электрооборудования электронного и оптического оборудования.........................................................49 7.1.5 Производство транспортных средств и оборудования.................................................50 7.1.6 еллюлозно-бумажное Ц производство, полиграфическая и издательская деятельность.................51 7.2. Внешнеэкономическая деятельность............................................. 52 6. БЮДЖЕТ 7
- 24. 46 7.1. ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 7.1.2. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ВКЛЮЧАЯ ПРОИЗВОДСТВО НАПИТКОВ И ТАБАКА 7.1.1. ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ Производство нефтепродуктов занимает ведущее место в обрабатывающей промышленности Москвы, обеспечивая 57% валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности и привлекая около 64% инвестиций. Доля отрасли в среднесписочной численности занятых в промышленности составляет менее 1%, что объясняется технологическими особенностями производственного процесса. Гипертрофированные доли отрасли в ВРП и инвестициях в основной капитал обуславливают соответствующее снижение данных показателей по всем остальным отраслям московской промышленности. % 140 120 100 80 60 40 % 140 20 0 120 100 80 2008 2009 с исключенной сезонностью 2010 2011 2012 2013 фактически Рис. 60. Динамика индекса производства пищевой промышленности к уровню 2008 г. 60 40 20 0 Отрасль занимает первое место в обрабатывающей промышленности города по числу занятых, что объясняется значительным количеством небольших предприятий с низкой долей высокотехнологичных процессов. Этим же объясняется и существенно меньший, по сравнению с показателями занятости, вклад отрасли в ВРП и инвестиции в основной капитал. 2008 2009 2010 2011 с исключенной сезонностью 2013 2012 фактически Рис. 59. Динамика индекса производства нефтепродуктов к уровню 2008 г. 9 месяцев 2010 2011 2012 Объем отгруженной продукции, млрд руб. 442,6 529,8 624,5 Финансовый результат, млн руб. январь – июль 2010 2011 2012 Сальдированный результат 127 809 212 978 122 908 7,41% Доля в ВРП, 2011 Доля отрасли в общем объеме инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности, 7 613,9 млн руб. 9 месяцев 2013 г. Крупнейшие организации отрасли ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» ОАО «Газпромнефть – Московский НПЗ» *Среднесписочная численность занятых в целом по отрасли Численность, чел. 2013 1 101,3 2013 6 586 24,4% Доля крупнейших организаций в ССЧ* 2 184 96% 2 028 4 390 Тенденции: В отрасли доминирует одно предприятие – Московский НПЗ. За текущий период спад был обусловлен реконструкцией отдельных цехов Московского НПЗ в рамках плановой модернизации предприятия. Тем не менее, за счет перехода на производство более качественной продукции класса Евро-5 объем отгруженных товаров в стоимостном выражении растет. 7. ПРИЛОЖЕНИЯ 9 месяцев 2010 2011 2012 Объем отгруженной продукции, млрд руб. 206,3 216,5 226 Финансовый результат, млн руб. январь – июль 2010 2011 2012 Сальдированный результат 11 426,8 1 037 11 705 0,73% Доля в ВРП, 2011 Доля отрасли в общем объеме инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности, 12 056,5 млн руб. 9 месяцев 2013 г. 2013 243,4 2013 15 820 36,8% Доля Численность, крупнейших чел. организаций в ССЧ* ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» 3 563 1 860 ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» ОАО «Царицыно» 1 617 ЗАО «Микояновский мясокомбинат» 2 381 ООО «Дымовское колбасное производство» 1 072 ОАО Производственно-коммерческое предприятие «Меридиан» 1 400 ОАО «Вимм-Билль-Данн» 3 674 ОАО «Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» 2 093 ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» 1 440 53% ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский » 1 999 ОАО «Рот Фронт» 3 353 ОАО «Кондитерская фабрика «Ударница» 1 028 ООО «Нестле Россия» 1 624 ООО «Юнилевер Русь» 1 007 ОАО «Московский завод «Кристалл» 1 147 Филиал ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия в городе Москве 2 600 *Среднесписочная численность занятых в целом по отрасли 59 942 Крупнейшие организации отрасли Тенденции: На динамику промышленного производства в январе-сентябре 2013 г. повлияли следующие факторы: повышение акцизов на этиловый спирт, прекращение производственной деятельности ОАО «Московский завод «Кристалл» на территории города и перевод производства в филиал «Коростово» (Каширский район Московской области), снижение объемов производства Московского вино-коньячного завода «КиН». Производство остальных пищевых продуктов, сохраняется на высоком уровне в силу постоянного спроса. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА 47
- 25. 48 7.1.3. ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Небольшой среди обрабатывающих отраслей вклад химической промышленности в ВРП, инвестиции и среднесписочную численность работников объясняется естественными ограничениями для развития данной отрасли в крупнейшем мегаполисе страны. % 140 120 7.1.4. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОГО И ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ Значительная доля отрасли в среднесписочной численности работающих в промышленности обусловлена большим количеством технологически сложных производств, исторически сложившихся в городе. Отставание в обновлении основных фондов отрасли, вызванное низким спросом на ее продукцию в течение длительного периода, обусловили ее незначительный вклад в ВРП и инвестиции в основной капитал. 100 % 180 80 160 60 140 40 120 20 100 0 2008 2009 2010 с исключенной сезонностью 2011 2013 2012 фактически 40 Рис. 61. Динамика индекса производства химической промышленности к уровню 2008 г. 9 месяцев 2010 2011 Объем отгруженной продукции, млрд руб. 69,9 97,7 Финансовый результат, млн руб. январь – июль 2010 2011 Сальдированный результат 2 790 7 895 Доля в ВРП, 2011 Доля отрасли в общем объеме инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности, 9 месяцев 2013 г. Крупнейшие организации отрасли ОАО «ГалоПолимер» ОАО «ВЕРОФАРМ» 80 60 2012 95,3 2013 102,5 2012 16 370 0,44% 2013 17 332,2 1 240,0 млн руб. 4,0% Численность, чел. 4 879 2 000 Доля крупнейших организаций в ССЧ* ОАО «Московское производственное химикофармацевтическое объединение им. Н.А.Семашко» 1 209 44,1% *Среднесписочная численность занятых в целом по отрасли 20 0 2008 2009 2010 с исключенной сезонностью 2011 2012 фактически Рис. 62. Динамика индекса производства электро-, электронного и оптического оборудования к уровню 2008 г. 9 месяцев 2010 2011 Объем отгруженной продукции, млрд руб. 74,5 104,8 Финансовый результат, млн руб. январь – июль 2010 2011 Сальдированный результат 1 858 2 485 Доля в ВРП, 2011 2012 115,9 2013 117,4 2012 3 944 0,83% 2013 2 510 18 325 Тенденции: В химической промышленности на долю производства фармацевтической продукции приходится более 40%. Развитие данной отрасли происходит благодаря значительной поддержке со стороны государства – реализации федеральной государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013 – 2020 годы», а также за счет стабильного положения предприятий. Среди прочих предприятий, в Москве расположено подразделение крупнейшего российского химического производителя ядерного топлива – ТК «ТВЭЛ». 7. ПРИЛОЖЕНИЯ 2013 Доля отрасли в общем объеме инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности, 9 месяцев 2013 г. Крупнейшие организации отрасли ОАО «Производственный комплекс ХК Электрозавод» ОАО «Калибровский завод» ОАО «Ангстрем» ОАО «Научно-производственное объединение «Московский радиотехнический завод» ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод» ОАО «Научно-производственное предприятие «Салют» *Среднесписочная численность занятых в целом по отрасли 1 658,7 млн руб. Численность, чел. 5,3% Доля крупнейших организаций в ССЧ* 1 396 1 187 1 717 1 208 21% 5 336 1 185 56 491 Тенденции: Рост промышленного производства обеспечивается за счет выполнения производственной программы по договору с Министерством обороны РФ по линии гособоронзаказа и Росгидрометом. Значительный объем федеральной поддержки, содействие со стороны банков – партнеров Правительства Москвы (предоставлено кредитов на 1 млрд рублей в 2012 г.) способствуют поддержанию положительной динамики производства. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА 49
- 26. 50 7.1.5. ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ Производство транспортных средств и оборудования является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей московской промышленности. Особенно быстро развивается автомобилестроение. В 2015 г. ОАО «Автофрамос» планирует увеличить выпуск легковых автомобилей до 336 тыс. штук. % 600 7.1.6. ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Специфика полиграфической, и, в особенности, издательской деятельности заключается в том, что персонал является ключевым фактором развития производства. Это объясняет высокую долю отрасли в показателе среднесписочной численности работающих. % 180 500 400 160 300 140 200 120 100 100 0 2008 2009 2010 с исключенной сезонностью 2011 2012 2013 фактически 80 60 40 20 Рис. 63. Динамика индекса производства транспортных средств и оборудования к уровню 2008 г. 0 2008 2009 2010 с исключенной сезонностью 9 месяцев 2010 2011 Объем отгруженной продукции, млрд руб. 50,3 72,1 Финансовый результат, млн руб. январь – июль 2010 2011 Сальдированный результат -3 238,2 3 185 Доля в ВРП, 2011 Доля отрасли в общем объеме инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности, 9 месяцев 2013 г. 2012 87,8 2013 99,0 2012 6 888 0,82% 2013 6 036 4 590,1 млн руб. Крупнейшие организации отрасли Численность, чел. ОАО «Автофрамос» ОАО «Завод имени И. А. Лихачева» ОАО МТЗ ТРАНСМАШ ОАО «Московский локомотиворемонтный завод» ОАО «Машиностpоительное производственное объединение имени И. Румянцева» ОАО «Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышева» ФГУП «Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют» ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» *Среднесписочная численность занятых в целом по отрасли 14,7% Доля крупнейших организаций в ССЧ* 6 211 2 821 1 321 1 053 59% 8 341 1 662 5 354 56 327 Тенденции: Промышленное производство растет благодаря развитию как частных, так и государственных предприятий. Первые развиваются за счет растущего объема производства и продаж (ОАО «Автофрамос»), вторые – благодаря государственной поддержке (реализации федеральных государственных программ, госзаказу). 7. ПРИЛОЖЕНИЯ 2012 2013 фактически Рис. 64. Динамика индекса производства полиграфической и издательской промышленности к уровню 2008 г. 9 месяцев 2010 2011 2012 Объем отгруженной продукции, млрд руб. 86,1 93,9 106,6 Финансовый результат, млн руб. январь – июль 2010 2011 2012 Сальдированный результат 4 149 2 293 4 947 0,92% Доля в ВРП, 2011 Доля отрасли в общем объеме инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности, 403,8 млн руб. 9 месяцев 2013 г. Крупнейшие организации отрасли 1 884 4 754 2011 ЗАО «Издательский дом «Комсомольская правда» ЗАО «Коммерсантъ. Издательский Дом» ООО «Хёрст Шкулёв Медиа» Московская печатная фабрика – филиал ФГУП «Гознак» *Среднесписочная численность занятых в целом по отрасли Численность, чел. 1 080 1 383 1 076 1 897 2013 113,2 2013 2 225 1,3% Доля крупнейших организаций в ССЧ* 96% 54 013 Тенденции: Основной причиной снижения объемов производства печатной продукции является качественная трансформация отрасли, выраженная в распространении электронных носителей информации и средств массовой коммуникации. Кроме того, идет масштабный перевод производства печатных изданий из Москвы в ближайшие регионы (Московская, Белгородская, Тверская области). ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА 51
- 27. 52 7.2. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ По данным Центрального таможенного управления, внешнеторговый оборот г. Москвы за I полугодие 2013 г. составил в текущих ценах 149,5 млрд долларов США и по сравнению с I полугодием 2012 г. увеличился на 0,7%. Наблюдается рост экспорта при одновременном сокращении импорта (на 3,3% и 7,4% соответственно). В товарной структуре экспорта г. Москвы в первой половине 2013 г. преобладали минеральные продукты (89%). Экспорт минеральных продуктов (главным образом – углеводородов) представляет собой торговлю сырьем через зарегистрированные в Москве головные компании крупнейших российских добывающих холдингов. Более половины импорта составляют машины и оборудование, что косвенно подтверждает структурную перестройку в экономике. Внутренний круг – импорт, внешний – экспорт. 2% 4% продовольственные товары 5% минеральные продукты 4% 11% 49% продукция химической промышленности, каучук Импорт – 58,9 млрд $ США Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 20% древесина и целлюлознобумажные изделия Экспорт – 90,6 млрд $ США 4% текстиль, текстильные изд. и обувь 8% 89% металлы и изделия из них 2% машины, оборудование и транспортные средства другие товары Показаны доли статей, имеющих более 2% в общей структуре. Рис. 65. Товарная структура экспорта и импорта за I полугодие 2013 г. Преобладание в товарной структуре экспорта сырьевой составляющей является фактором риска вследствие волатильности мировой конъюнктуры 7. ПРИЛОЖЕНИЯ