экономическое обозрение 2015_24_07.2015
0 likes256 views
Документ представляет собой экономическое обозрение Москвы за I квартал 2015 года, подчеркивающее устойчивость экономики города на фоне нестабильной ситуации в стране. В нем отмечается рост инвестиций, улучшение демографической ситуации и увеличение доходов организций, несмотря на общее снижение объемов производства в обрабатывающей промышленности. Также приводятся данные о рынке труда и бюджете города, подтверждающие его стабильное социально-экономическое развитие.
экономическое обозрение 2015_24_07.2015
- 3. ОГЛАВЛЕНИЕ 1. Краткие выводы.....................................................................................2 1.1. Москва – город устойчивого развития....................................................... 3 1.2. Экономическая ситуация................................................................................. 3 1.3. Инвестиции.......................................................................................................... 3 1.4. Демография.......................................................................................................... 3 1.5. Доходы и расходы населения........................................................................ 4 1.6. Рынок труда.......................................................................................................... 4 1.7. Бюджет................................................................................................................... 4 2. Москва – город устойчивого развития.............................................5 3. Реальный сектор ...................................................................................8 3.1. Промышленное производство..................................................................... 9 3.2. Энергопотребление........................................................................................11 3.3. Предпринимательская активность............................................................12 3.4. Оптовая торговля............................................................................................14 3.5. Розничная торговля........................................................................................15 3.6. Транспорт...........................................................................................................17 3.7. Финансовый результат организаций.......................................................18 4. Инвестиции...........................................................................................22 4.1. Инвестиции в основной капитал...............................................................23 4.2. Ввод недвижимости........................................................................................25 5. Социальное развитие.........................................................................28 5.1. Демографическая ситуация..........................................................................29 5.2. Доходы и расходы населения......................................................................31 5.3. Кредитование населения..............................................................................34 6. Рынок труда...........................................................................................35 6.1. Экономически активное население..........................................................36 6.2. Безработица.......................................................................................................36 6.3. Занятость............................................................................................................36 7. Доходы и расходы бюджета..............................................................38
- 5. 3 МОСКВА: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД 1.1. Москва – город устойчивого развития Столичные города и мегаполисы более подвержены кризису, чем другие тер- риториальные единицы, из-за большей вовлеченности в глобальную эконо- мику. Несмотря на это, на фоне нестабильной экономической конъюнктуры темпы социально-экономического развития Москвы остаются на уровне выше среднероссийского. Снижение по основным ключевым показателям, отражаю- щим состояние городской экономики и социальной сферы, ниже, чем в боль- шинстве регионов России. 1.2. Экономическая ситуация Нестабильная экономическая конъюнктура в совокупности со структурной перестройкой промышленности отразилась на темпах промышленного про- изводства в городе Москве – произошло сокращение объемов производства на 17,3%. В большинстве отраслей промышленности наблюдается отрицатель- ная динамика промышленного производства. Рост зафиксирован в строитель- ной индустрии, а также увеличиваются темпы в инвестиционной деятельности. Предпринимательская активность (число зарегистрированных организаций) незначительно снизилась при одновременном уменьшении числа ликвиди- рованных организаций. В результате общее число юридических лиц и инди- видуальных предпринимателей в Москве растет. Наблюдается рост доходов прибыльных организаций Москвы при снижении дамнификации убыточных организаций. Таким образом, сальдированный финансовый результат растет во многих отраслях экономики столицы. В отраслях сферы услуг (финансовая деятельность, гостиничный и ресторанный бизнес, транспорт) наблюдается существенный прирост в 1 квартале 2015 г. по сравнению с 1 кв. 2014 г., связанный с эффектом низкой базы. 1.3. Инвестиции Москва продолжает оставаться центром привлечения инвестиций на фоне общего снижения инвестиционной активности в стране. Объем инвести- ций в основной капитал увеличился на 1,3% в сопоставимых ценах и соста- вил 156,4 млрд рублей. В структуре всех привлеченных средств, направлен- ные на решение важнейших городских задач. Инвестиции преимущественно направлялись в инфраструктурные отрасли экономики (транспорт, связь, энерго-, газо- и водообеспечение города). При этом произошло заметное уве- личение доли инвестиций в отраслях, связанных с операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг. 1.4. Демография По итогам I квартала 2015 года рождаемость незначительно превысила смерт- ность – естественный прирост составил 500 человек. Уровень смертности -10,7 человека на 1000 человек населения, что существенно ниже средне- российского уровня (14 человек на 1000 человек населения), эффективная деятельность медицинских учреждений способствует снижению младенчес
- 6. 4 Краткие выводы кой смертности. Миграционный приток (по регистрируемым данным) в сто- лицу увеличился практически в 4 раза, а отток остался практически на том же уровне, в результате миграционный прирост составил 53,6 тыс. человек (притом что в I квартале 2014 года был отмечен миграционный отток). Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при сжатии рынка труда в других субъектах Российской Федерации. 1.5. Доходы и расходы населения По данным официальной статистики, в I квартале 2015 года отмечено незна- чительное снижение реальных денежных доходов населения. Основным фак- тором, оказавшим влияние на такой результат, является изменение потреби- тельских предпочтений населения, в частности, увеличение задолженности населения по кредитам, снижение остатков по банковским вкладам. Кроме того, заработная плата, как статистически точный индикатор доходов населе- ния и как основной их источник (44% в структуре доходов населения), за I квар- тал 2015 года выросла на 10,7%. Расходы москвичей в I квартале 2015 года выросли на 20,9% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Это также вызвано изменением потребительских предпочтений населения – увеличились расходы на высоко- затратные группы товаров. 1.6. Рынок труда Ситуация на рынке труда остается стабильной, о чем свидетельствует превы- шение числа вакансий, заявленных в службу занятости, над численностью без- работных. При этом уровень зарегистрированной безработицы незначительно вырос, а уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда, не изменился. Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных профессиональных групп населения среди трудовых ресурсов, сокращение населения в трудоспособном возрасте и снижение миграцион- ного притока. В структуре рынка труда наблюдался опережающий рост занятости в рыночных отраслях сферы услуг, строительстве и нефтепереработке, в то время как чис- ленность работников в низкодоходных промышленных отраслях сокращалась. 1.7. Бюджет В городском бюджете значительно выросли неналоговые доходы (+13,9%), налоговые доходы остались на прежнем уровне на фоне многократного уве- личения межбюджетных трансфертов. В итоге рост доходов составил 5,3%. Бюджетные расходы сократились на 0,7% по сравнению с аналогичным пери- одом предыдущего года: сохранился рост расходов социального характера, увеличился бюджет развития, что позволило последовательно решать основ- ные городские задачи.
- 7. 2МОСКВА – ГОРОД УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
- 8. 6 Москва – город устойчивого развития Внешнеэкономическая ситуация продолжает влиять на экономику города, тем не менее наблюдается тенденция стабилизации цены на нефть, что ведет к укреплению рубля и замедлению инфляции. Рост цен на нефть связан с высокой себестоимостью добычи сланцевой нефти на фоне снятия ограничений на ее добычу странами ОПЕК и роста потребле- ния нефтепродуктов. $ США руб./ долл. 120 115 105 95 85 75 65 55 Январь ЯнварьФевраль ФевральМарт МартАпрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 65 60 55 50 45 40 35 30 33,8 35,2 36,2 35,7 34,8 34,4 34,6 36,1 37,9 40,8 46,2 55,8 65,2 64,5 60,4 79,7 Цена на нефть, $ США за баррель Средний номинальный курс рубля к $ США, рублей за доллар США 106,8 108,7 107,4 108,2 109,0 111,7 107,9 103,6 98,6 88,0 63,0 50,0 59,6 57,1 Рис. 1. Динамика цены на нефть и курса $ США Источник: Яндекс-котировки; ЦБ РФ С ростом цен на нефть связано укрепление обменного курса рубля и замедле- ние темпов инфляции. % Индекс потребительских цен, г. Москва, в % к декабрю 2013 года Средний номинальный курс рубля к $ США, рублей за доллар США Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 120 110 100 90 100,7 33,8 101,4 35,2 102,7 36,2 103,8 35,7 104,6 34,8 105,3 34,4 105,6 34,6 105,9 36,1 106,4 37,9 107,1 40,8 108,6 46,2 111,7 55,8 115,8 65,2 118,4 64,5 119,8 60,4 $ 70 60 50 40 30 Рис. 2. Динамика цены на нефть и курса $ США Источник: Мосгорстат; ЦБ РФ
- 9. 7 МОСКВА: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД По итогам I квартала 2015 года Москва сохранила опережающие темпы роста инвестиций в основной капитал, а также низкий уровень безработицы на фоне среднероссийских показателей. -10,0% -8,3% +0,5% +1,3% -17,3% -4,7% -1,6% -5,4% +3,1% -7,9% -6,0% -6,7% +10,7 +14,1 +10,7 +12,6 Реальная заработная плата Официально зарегистрированный уровень безработицы Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности Инвестиции в основной капитал Оборот розничной торговли Строительство Смертность, человек на 1000 человек населения Рождаемость, человек на 1000 человек населения Москва Россия Рис. 3. Сравнение Москвы с Российской Федерацией по основным социально-экономическим показателям, I квартал 2015 г. к I кварталу 2014 г. Источник: Росстат, Мосгорстат
- 10. 3РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
- 11. 9 МОСКВА: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД 3.1. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В обрабатывающей промышленности отмечается снижение темпов роста на 17,3%, связанное в основном с необходимостью переориентации произ- водств на отечественное сырье и комплектующие. 105 100 95 90 85 80 % Январь Январь– февраль 2015 г. Январь– март Январь– сентябрь Январь– октябрь 2014 г. Январь– ноябрь Январь– декабрь 102,7% 100,1% 94,5% 95,8% 81,5% 80,4% 82,7% Рис. 4. Динамика индекса промышленного производства обрабатывающих производств в 2014 г. к аналогичному периоду предыдущего 2013 г.,% Источник: Мосгорстат Сокращение объемов производства также связано со снижением доступа к кре- дитам, сжатием спроса и девальвационными эффектами. В то же время наблю- дается тенденция постепенного восстановления темпов роста обрабатываю- щей промышленности. Производство резиновых и пластмассовых изделий Производство машин и оборудования Производство нефтепродуктов Производство транспортных средств и оборудования Производство пищевых продуктов, напитков, табака Производство электро-, электронного и оптического оборудования Производство прочих неметаллических минеральных продуктов Издательская и полиграфическая деятельность Прочие производства Металлургическое производство Текстильное и швейное производство Химическое производство Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви Обработка древесины и производство изделий из дерева 5,6% 0,2% 6,7% 1,3% 60,8% 5,4% 5,2% 0,2% 1,6% 2,4% 6,2% 0,7% 3,2% 0,8% Обрабатывающие производства -17,3% Доля отрасли в обрабатывающей промышленности -10,7% -2,4% -1,7% +3,8% -38,1% -39,6% -40,7% -9,9% -27,7% -26,3% -11,9% -24,1% -54,0% -55,9% Рис. 5. Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности, 2014 г. Источник: Мосгорстат
- 12. 10 Реальный сектор В I квартале 2015 года наибольший прирост промышленного производства обрабатывающей промышленности наблюдался в издательской и полиграфи- ческой деятельности – на 3,8%. В указанном периоде отмечался рост произ- водства школьных тетрадей. При этом снизился выпуск книг, брошюр и листо- вок, журналов. Снижение производства пищевой продукции обусловлено сокращением произ- водства молочной продукции (на 11%), хлебобулочных изделий (на 3%) и алко- гольных напитков (водки, шампанских и игристых вин). В то же время увеличи- лось производство колбасных изделий, сыра и творога, кондитерских изделий. Производство электро-, электронного и оптического оборудования снизилось на 10,7% вследствие уменьшения объемов производства вычислительной тех- ники, электродвигателей, комплектов электрической аппаратуры коммутации и защиты, медицинских изделий. При этом наблюдался рост производства электронных микросхем. Данная динамика обусловлена снижением платеже- способного спроса на комплектующие изделия и оборудование, необходимые для производства продукции. По итогам I квартала 2015 года индекс производства нефтепродуктов снизился на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, в следствие сок ращением производственных показателей деятельности ОАО «Газпромнефть- МНПЗ» – основного производителя нефтепродуктов в городе Москве. Индекс производства транспортных средств и оборудования составил -38,1% к I кварталу 2014 года. Отрицательная динамика наблюдается главным обра- зом из-за снижения производства легковых автомобилей ЗАО «Рено Россия», что связано с сокращением платежеспособного спроса со стороны физиче- ских и юридических лиц. Химическое производство сократилось на 54,0%, что обусловлено сокраще- нием объемов производства отдельных видов лекарственных средств (для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, болеутоляющих, жаропонижаю- щих и противовоспалительных средств), а также парфюмерной и косметиче- ской продукции. Неэффективные предприятия (трудозатратные, энергоемкие, слабомеханизи- рованные) прекращают свое существование или перепрофилируются, а эффек- тивные в результате проведения программ модернизации выходят на новый уровень мощности. Таким образом, в Москве происходит структурная пере- стройка промышленного производства.
- 13. 11 МОСКВА: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД 3.2. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ Одним из косвенных индикаторов оценки реальной экономической ситуации в городе является потребление электроэнергии. С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с объемом 37,6 млн кВт•ч, а также с учетом закупок электро- энергии потребителями на розничном рынке в объеме 65,4 млн кВт•ч общее энергопотребление за I квартал 2015 года составило 10,9 млрд кВт•ч – рост на 159,4 млн кВт•ч (+1,5%). По категории «прочие потребители (офисы, тор- говые и бизнес-центры)» – рост на 2,2% (109,0 млн кВт•ч), по промышленным организациям – 6,1% (106,0 млн кВт•ч). По данным ОАО «Мосэнергосбыт», доля которого в совокупном объеме полез- ного отпуска электроэнергии составляет около 94%, наблюдается рост энерго- потребления на 0,1%, или 8,2 млн кВт•ч, по сравнению с I кварталом 2014 года. 0,4 0 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 % Январь Январь– февраль 2015 г. Январь– март Январь– октябрь 2014 г. Январь– ноябрь Январь– декабрь -1,4% -1,2% -0,7% +0,2% -0,2% +0,1% Рис. 6. Динамика энергопотребления в Москве без учета ОРЭМ и розничного рынка к аналогичному периоду предыдущего года Источник: ОАО «Мосэнергосбыт» 0 10 20 30 40 60 70 80 90 100 50 Строительство Промышленные потребители Электрифицированный городской транспорт Население Потребители, приравненные к тарифной группе населения (исполнители коммунальных ТСЖ, ЖСК, управляющие организации, посредники в передаче электроэнергии) Прочие потребители (в том числе офисы, торговые и бизнес-центры) I кв. 2014 г. I кв. 2015 г. 45,3% 7,1% 23,4% 5,6% 16,1% 2,4% 45,2% 7,1% 23,1% 5,7% 16,7% 2,2% -23,8 млн кВт·ч (-9,3%) +0,3 млн кВт·ч (+0,01%) +2,2 млн кВт·ч (+0,3%) -37,3 млн кВт·ч (-1,5%) +3,3 млн кВт·ч (+0,5%) -63,5 млн кВт·ч (+3,7%) % Рис. 7. Структура энергопотребления в Москве, I квартал 2015 г. к I кварталу 2014 г. Источник: ОАО «Мосэнергосбыт»
- 14. 12 Реальный сектор 3.3. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В Москве за I квартал 2015 года было зарегистрировано 23,8 тыс. юридических лиц, что на 11,1 тыс. организаций меньше, чем в I квартале 2014 года. Но точно так же снизилось число ликвидированных юридических лиц, составившее 19,4 тыс. организаций, что на 25,5 тыс. меньше, чем в I квартале 2014 года. Снижение числа ликвидированных юридических лиц объясняется уменьше- нием количества тех организаций, у которых нет движений средств по счетам, не сдается отчетность, ведется незаконная предпринимательская деятель- ность, в результате предпринятых эффективных мер регулирующих органов в последние годы. Всего на 1 апреля 2015 года в Москве было зарегистрировано около 1,1 млн юридических лиц, что составило почти четверть всех организаций в России. 23,8 -12,3 34,9 -41,9 -5,7 -1,2 -31,8% в 3,1 раза +9,2% -70,6% -1,3 -1,8 Количество зарегистрированных юридических лиц в ЕГРН Количество юридических лиц, прекративших деятельность в связи с ликвидацией Количество юридических лиц, прекративших деятельность в результате реорганизации Количество исключенных юридических лиц из ЕГРЮЛ I кв. 2014 г. I кв. 2015 г. Рис. 8. Динамика регистрации юридических лиц, тыс. ед. Источник: Федеральная налоговая служба Количество вновь созданных индивидуальных предпринимателей превысило число ликвидированных на 3,2 тыс. организаций. К 1 апреля 2015 года коли- чество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 10,6 тыс. (на 5,0%) и составило 222,7 тыс. 9,1 10,4 -6,4 -7,3 2,8 3,2 Создано Ликвидировано Прирост (+)/убыль (-) количества предпри- нимателей I кв. 2014 г. I кв. 2015 г. +13,9% Рис. 9. Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей, тыс. ед. Источник: Федеральная налоговая служба Всего на 1 апреля 2015 года в Москве осуществляли деятельность 1305,9 тыс. организаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
- 15. 13 МОСКВА: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ Предпринимательская активность, характеризующаяся количеством зареги- стрированных прав и ограничений прав юридических лиц, несколько снизи- лась по сравнению с I кварталом 2014 года. Регистрация прав собственности юридических лиц сократилась на 17,3% по отношению к I кварталу 2014 года, в том числе на жилые помещения – на 43,8%, на нежилые помещения – на 4,5%. При этом регистрация прав собственности на земельные участки выросла на 4,5%. Регистрация ограничений прав юридических лиц снизилась на 14,6% по сравнению с I кварталом 2014 года, составив 4,6 тыс. ед. 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0 +4,5% -17,3% -4,5% -43,8% I кв. 2014 г. 10,8 1,7 5,2 3,9 I кв. 2015 г. 8,9 1,8 4,9 2,2 -19,6% +14,6% -16,7% +26,5% I кв. 2014 г. 5,4 4,4 0,3 0,4 I кв. 2015 г. 4,6 0,5 3,7 0,4 Права собственности Ограничения прав Жилые помещения Земельные участки и иные объекты недвижимости Нежилые помещения Рис. 10. Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц, тыс. ед. Источник: Росреестр Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 11,2% по отношению к I кварталу 2014 года, в том числе на жилые помещения – на 13,2%. На нежилые помещения регистрация прав собственности выросла на 1,8%. Регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) снизилась на 21,9% по жилым помещениям и на 21,3% по земельным участкам. 16,0 12,0 8,0 4,0 0 тыс. ед. Жилые помещения Земельные участки и иные объекты недвижимости Нежилые помещения I кв. 2014 г. I кв. 2015 г. -21,9% -20,3% -1,0% -21,3% 14,3 10,2 1,0 3,1 11,5 8,0 1,0 2,5 Ограничение прав 124,5 10,2 3,5 -13,2% -11,2% +1,8% +23,7% I кв. 2014 г. I кв. 2015 г. 122,7 108,0 10,4 4,3 138,1 Права собственности Рис. 11. Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц, тыс. ед. Источник: Росреестр тыс. ед.
- 16. 14 Реальный сектор 3.4. ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ Оптовая торговля является одной из ключевых сфер экономики города, обеспе- чивая четверть валовой добавленной стоимости города. При этом около 44% оптовой торговли составляет торговля углеводородами, что связано с располо- жением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны. Она также представлена торговлей автомобилями, парфюмерией и космети- кой, подакцизными товарами – табачными и ювелирными изделиями, импорт- ной алкогольной продукцией. Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40%, таким образом, Москва выступает в роли распределитель- ного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков. 25,0% 10,9% – торговля углеводородами Москва – крупный распределительный и логистический центр страны. Рис. 12. Доля оптовой торговли и торговли углеводородами в ВРП Москвы Источник: Росстат Оборот оптовой торговли снизился на 7,5% в сопоставимых ценах по итогам I квар- тала 2015 года и составил 5,1 трлн рублей. Это связано со снижением объемов тран- зитной оптовой продукции, проходящей через Москву в другие регионы России. 4,4 4,6 5,1 6,0 5,0 4,0 трлн руб. I кв. 2013 г. I кв. 2014 г. I кв. 2015 г. Динамика оборота оптовой торговли, трлн руб. В % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах) 102,5% 101,6% 92,5% Рис. 13. Динамика оборота оптовой торговли, трлн руб. Источник: Мосгорстат 100 98 96 94 92 90 % Январь Январь– февраль 2015 г. Январь– март Январь– сентябрь Январь– октябрь 2014 г. Январь– ноябрь Январь– декабрь 97,8% 97,4% 96,8% 92,8% 91,0% 92,5% 96,5% Рис. 14. Динамика оборота оптовой торговли в 2014 г., к аналогичному периоду 2013 г. (в сопоставимых ценах) Источник: Мосгорстат
- 17. 15 МОСКВА: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД На замедление темпов роста торговли также оказывает влияние сложивша- яся внешнеэкономическая конъюнктура, в результате чего происходит смена традиционных поставщиков продукции. Крупным сетевым операторам тре- буется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска поставщи- ков товаров. 3.5. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 4,7% Рис. 15. Доля розничной торговли в ВРП Москвы Источник: Росстат Доля розничной торговли в вало- вой добавленной стоимости Москвы составляет около 5%. Уменьшение объемов розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары, изменения потребительских предпочтений населения в сторону осуществления сбережений, покупки валюты, недвижимости, а также высокой закредитованности населения. Ослабление курса рубля и последовавшее ускорение инфляции сказалось на покупательной способности населения, что также сдерживает рост в сфере торговли. В I квартале 2015 года розничная торговля снизилась по сравнению с анало- гичным периодом 2014 года на 7,8% в сопоставимых ценах. Оборот рознич- ной торговли составил около 1,1 трлн рублей, или 17,6% от общего торгового оборота Москвы. 1200 1000 900 800 млрд руб. 911,6 I кв. 2013 г. I кв. 2014 г. I кв. 2015 г. 997,7 1082,8 Динамика оборота розничной торговли, млрд руб. В % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах) 102,9% 103,3% 92,2% Рис. 16. Динамика оборота розничной торговли, млрд руб Источник: Мосгорстат
- 18. 16 Реальный сектор 104 100 96 92 % Январь Январь– февраль 2015 г. Январь– март Январь– сентябрь Январь– октябрь 2014 г. Январь– ноябрь Январь– декабрь 102,3% 102,3% 102,2% 102,4% 96,0% 93,2% 92,2% Рис. 17. Динамика оборота розничной торговли в 2014 г. к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах) Источник: Мосгорстат В структуре оборота розничной торговли несколько снизилась доля органи- зованной торговли (-0,4 п. п.). Это следствие значительного роста цен в сете- вых магазинах, в результате которого население ищет пути экономии средств. Продажа товара на вещевых, смешанных и продовольственных рынках Оборот торгующих организаций I кв. 2014 г. I кв. 2015 г. 18,2 18,718,3 81,7 81,3 100 80 60 40 20 0 % Рис. 18. Организованная и неорганизованная розничная торговля, % Источник: Мосгорстат Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары, что оказало влияние на увеличение потребительского спроса на непродовольственные товары (бытовую технику, одежду и т. д.) из-за жела- ния населения обеспечить себя данными товарами впрок. В результате в роз- ничной торговле снижение объемов продаж непродовольственных товаров (-5,8%) меньше, чем продовольственных (-9,8%).
- 19. 17 МОСКВА: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД 510,6 487,1 I кв. 2014 г. I кв. 2014 г.I кв. 2015 г. I кв. 2015 г. 565,8 517,0 101,9% 104,7% 90,2% 94,2% Динамика оборота в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах) Продовольственные товары Непродовольственные товары 600 550 500 450 400 млрд руб. Рис. 19. Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами, млрд руб. Источник: Мосгорстат 3.6. ТРАНСПОРТ Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен, с помощью которого за I квартал 2015 года перевезено 577,8 млн человек. Небольшое снижение перевозок (на 2,8%, или 16,5 млн человек) по сравнению с I кварталом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы общест венного транспорта, в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом. Таким образом, по всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдался рост объемов перевозки пассажиров, составивший в I квартале 2015 года 2,8%, или 43,9 млн человек. 281,2 +1,1% 77,5 54,4 600 400 200 0 млн чел. 577,8 138,5 Пригородный железнодорожный транспорт Метрополитен Автобус Наземный городской транспорт: Троллейбус -2,8% +0,6% % Трамвай Прирост за I квартал 2015 г. Рис. 20. Количество перевезенных пассажиров за I квартал 2015 года по видам транспорта, млн чел. Источник: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
- 20. 18 Реальный сектор 3.7. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ По итогам 1 квартала 2015 года общий финансовый результат организаций города Москвы составил 836 млрд рублей против 432,8 млрд рублей в 1 кв. 2014 года. Около 50% финансового результата сформировано предприятиями оптовой торговли. 150 100 50 0 -50 I кв. 2014 г. I кв. 2015 г. Обрабатывающие производства Финансовая деятельность Розничная торговля Транспорт Строительство Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг Связь Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Оптовая торговля млрд руб. 40,8 48,2 15,6 59,1 344,6 64,7 397,9 2,2 11,5 23,2 17,1 -3,0 19,5 3,2 115,4 5,8 133,3 -59,0 Рис. 21. Финансовый результат организаций по видам экономической деятельности Источник: Мосгорстат В экономике города значительный рост финансового результата наблюдался в таких отраслях, как финансовая деятельность (+1884,6%), гостиницы и ресто- раны (+1845,5%), транспорт (+660,2%), розничная торговля (+511,5%), обра- батывающие производства (+325,9%). Столь значительный рост обусловлен с низкими значениями финансового результата в данных отраслях за I квар- тал 2014 года, т.е. с эффектом низкой базы. Снижение финансового результата наблюдается в операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставле- нии услуг (-33,1%), а также в строительстве (-80,6%).
- 21. 19 МОСКВА: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД Госуправление и обеспечение военной безопасности Строительство Здравоохранение и предоставление социальных услуг Гостиницы и рестораны Связь Финансовая деятельность Транспорт Оптовая торговля Обрабатывающие производства Образование Всего +93,2% Розничная торговля Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг Производство и распределение электроэнергии, газа и воды +1884,6% +1845,5% +660,2% +511,5% +325,9% +18,9% +9,4% -33,1% -64,7% -64,8% -80,6% -84,0% -121,5% Рис. 22. Темп прироста/убыли финансового результата организаций по отраслям экономики, I квартал 2015 г. к I кварталу 2014 г. Источник: Мосгорстат Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций на 47,8%, которая составила 503,8 млрд рублей в I квартале 2015 года. Убытки убы- точных предприятий снизились на 26,8%. Удельный вес прибыльных орга- низаций в общем числе организаций составил почти 70%. I кв. 2013 г. I кв. 2014 г. I кв. 2015 г. Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года, % Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 309,3 241,0 163,5 191,9 274,6 174,2 201,0 389,8 187,6 87,9 254,3 144,3 402,6 186,1 107,5 237,0 490,9 319,7 258,5 196,2 229,5 191,0 275,8 372,5 152,8 503,8 7,0 млрд руб. 500 400 300 200 100 0 -17,3% -11,0% -17,3% +0,2% -6,2% -12,4% -28,2% -18,0% -30,7% -19,2% +62,3% +24,9% +47,8% Рис. 23. Финансовый результат прибыльных организаций Москвы, млрд руб. Источник: Мосгорстат Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 10,7 трлн рублей (предприятий России – 27,5 трлн рублей) при существенном ускорении темпов их роста (+24,1% против +13,3% в I квартале 2014 года).
- 22. 20 Реальный сектор I кв. 2012 г. I кв. 2013 г. I кв. 2014 г. I кв. 2015 г. 6,4 8,7 7,6 10,7 +19,1% +13,3% +24,1% +26,5% Задолженность по кредитам, трлн руб. Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года, % трлн руб. 12 10 8 6 4 Рис. 24. Задолженность по кредитам юридических лиц, трлн руб. Источник: ЦБ РФ Просроченная задолженность по кре- дитам предприятий города Москвы составила 529,8 млрд рублей, рост на 69,6%. Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий. 282,3 312,4 284,0 529,8 Просроченная задолженность по кредитам, млрд руб. Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года, % I кв. 2012 г. I кв. 2013 г. I кв. 2014 г. I кв. 2015 г. +0,6% +10,0% +69,6%+62,1% млрд руб. 600 500 400 300 200 Рис. 25. Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц, млрд руб. Источник: ЦБ РФ Всего за I квартал 2015 года юридическим лицам и индивидуальным предпри- нимателям было выдано кредитов на сумму 3,2 трлн рублей. Снижение по срав- нению с I кварталом 2014 года составило 9,8%, по причине удорожания кредит- ных ресурсов в связи с изменениями ключевой ставки ЦБ РФ. Более 20% всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства.
- 23. 21 МОСКВА: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования Обрабатывающие производства Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг Другие виды деятельности Транспорт и связь Строительство 18,5% 48,9% 4,7% 3,4% 2,3% 22,1% всего 3,2трлн рублей Рис. 26. Структура выданных юридическим лицам кредитов за I квартал 2015 г.,% Источник: ЦБ РФ Рост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих производствах (+151,0% по сравнению с I кварталом 2014 года). В целом же отмечается сни- жение объемов кредитования юридических лиц и индивидуальных предпри- нимателей. трлн руб. 1,8 1,2 0,6 0 1,11 0,59 -46,9% 1,67 -6,2% 1,56 0,26 0,15 -42,7% 0,13 0,11 -17,6% 0,28 +151,0% 0,71 0,09 -13,3% I кв. 2014 г. I кв. 2015 г. Оптовая и розничная торговля, ремонт авто- транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства Другие виды деятельности 0,07 Рис. 27. Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям, трлн руб. Источник: ЦБ РФ
- 24. 4ИНВЕСТИЦИИ
- 25. 23 МОСКВА: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД 4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций – доля московских инвестиций в общих инвестициях страны составляет около 9%. 12 10 8 6 % I квартал I полугодие 9 месяцев Год 2013 г. 2014 г. 2015 г. 6,7% 7,5% 7,9% 10,7% 7,7% 8,8% 8,4% 8,5% 10,9% Рис. 28. Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капитал Источник: Мосгорстат, Росстат Объем инвестиций в экономику города составил 156,4 млрд рублей с ростом на 1,3% по сравнению с I кварталом 2014 года при сниже- нии инвестиций по стране в целом на 6,0%. Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций. 1600 1200 800 400 0 млрд руб. 124,5 141,0 355,4 401,8 641,5 697,9 1412,1 1477,4 156,4 I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I кварталI полугодие 9 месяцев год Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении, млрд руб. Темп роста инвестиций в основной капитал в % к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах 108,4% 106,2% 103,3% 107,1% 101,2% 102,5% 100,4% 100,1% 101,3% 2013 г. 2014 г. 2015 г. Рис. 29. Динамика инвестиций в основной капитал, млрд руб. Источник: Мосгорстат
- 26. 24 Инвестиции Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи- таловложения в инфраструктурное развитие города. В I квартале 2015 года инве- стиции, направленные на развитие транспорта и связи, составили 198,6 млрд руб., или 40,9% от общего объема городских инвестиций, тем самым увеличив долю инфраструктурных инвестиций в общей структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности на 8,2 п. п. На операции с недви- жимым имуществом, аренду и предоставление услуг пришлось 95,7 млрд руб., или 14,2% всех инвестиций, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наблюдался прирост объема инвестиций в государственное управление и обес- печение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение – на 112,3%, здравоохранение – на 62,7%. Прирост инвестиций также зафикси- рован в сельскохозяйственной деятельности (+56,3%). В сфере предоставле- ния коммунальных, социальных услуг объем инвестиционных поступлений увеличился на 107,9%. 0 10 20 30 40 60 70 80 90 100 50 % Прочие Обрабатывающие производства Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Оптовая и розничная торговля, ремонт Транспорт и связь Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг I кв. 2014 г. I кв. 2015 г. Финансовая деятельность 11,7% 8,4% 20,6% 14,2% 7,2% 9,9% 32,7% 40,9% 11,2% 6,2% 11,9% 10,7% 4,7% 9,7% Рис. 30. Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности Источник: Мосгорстат В I квартале 2015 года объем инвестиций в здания (кроме жилых) и сооруже- ния сократился на 16,9% к уровню I квартала 2014 года. 20 40 60 80 100 0 % Прочее Машины и оборудование Здания и сооружения I кв. 2014 г. I кв. 2015 г. 7,1% 34,5% 58,4% 7,9% 46,0% 46,1% +40,6% -16,9% -0,8% Рис. 31. Видовая структура инвестиций в основной капитал Источник: Мосгорстат
- 27. 25 МОСКВА: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД Городские бюджетные инвестиции составили почти четверть общего объема инвестиций, или половину всех привлеченных средств. В I квартале 2015 года 57,4% инвести- ций крупных и средних организаций осуществлялись за счет собственных средств, а 42,6% – за счет привлечен- ных средств, из которых почти поло- вина (43,3%) – средства городского бюджета. Собственные средства Привлеченные средства, в том числе: Прочие Средства городского бюджета Средства федерального бюджетаКредиты банков Заемные средства других организаций Инвестиции из-за рубежа I кв. 2014 г. I кв. 2015 г. 52,0% 48,0% 42,6% 57,4% 11,7% 43,3% 18,5% 2,5% 1,8% 22,2% Рис. 32. Структура инвестиций по источникам финансирования Источник: Мосгорстат 4.2. ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ В Москве сохраняется высокая активность в строительстве. Сохраняется высокая активность в строительстве, что подтверждается положительной динамикой ввода объектов коммерческой недвижимо- сти и жилья. Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг, что подтверждается динамикой их строительства. В I квартале 2015 года было введено в 3,3 раза больше площа- дей такого типа, чем за аналогичный период 2014 года. Всего было построено 20 объектов коммерческой недвижимости против 37 в I квартале 2014 года.
- 28. 26 Инвестиции тыс. кв. м 600 400 200 88,8 290,5 586,6 276,3 11,6 43,1 39,6 92,4 Объекты торговли и услуг Многофункцио- нальные объекты Производственные объекты Административно- деловые объекты Всего, ед. 1 кв. 2015 г. 9 4 2 5 20 1 кв. 2014 г. 13 8 11 5 37 в 3,3 раза в 3,7 раза в 2,3 раза -52,9 % Рис. 33. Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости, тыс. кв. м Источник: Мосстройинформ Основной объем введенных площадей в I квартале 2015 года был сосредото- чен в Южном административном округе, где было построено более 430 тыс. кв. м объектов коммерческой недвижимости. Наименьший же объем площа- дей введен в Зеленоградском АО, а также на северо-западе и востоке столицы. Объем введенных площадей: 0–100 тыс. кв. м ЗАО, ЮЗАО, ВАО, САО, СЗАО, ЗелАО 200–300 тыс. кв. м Троицкий АО, ЮВАО, СВАО, ЦАО Более 400 тыс. кв. м ЮАО, Новомосковский АО Рис. 34. Объем введенных площадей в I квартале 2015 г. Источник: Мосстройинформ
- 29. 27 МОСКВА: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД Ввод жилья в I квартале 2015 года увеличился на 5,7% и составил 869,9 тыс. кв. м, из них за счет бюджета города Москвы – 182,6 тыс. кв. м. При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превысил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (495,5 тыс. кв. м введено на территории Новой Москвы, или 57% всех введенных жилых площадей) и осуществлялся в основ- ном за счет средств частных инвесторов. За аналогичный период 2015 года на территории Новой Москвы введено жилья на 5,9% меньше, чем в I квартале 2014 года. Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обу- словлено низкими по сравнению со Старой Москвой ставками за кв. м жилья, что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории. Территория Новой Москвы Территория Старой Москвы 43% 57% Рис. 35. Ввод жилья в I квартале 2015 г. Источник: Мосгорстат Всего введено в I квартале 2015 года 2034,0 тыс. кв. м недвижимости, что на 0,4% меньше по сравнению с I кварталом 2014 года. Объем работ по виду деятельности «Строительство» снизился на 5,4% в сопоставимых ценах по сравнению с I кварталом 2014 года и составил 109,6 млрд рублей.
- 31. 29 МОСКВА: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД 5.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ Оценка численности постоянного населения на 1 апреля 2015 года показывает увеличение населения за год (с 1.04.2014) на 145,7 тыс. человек. В результате чего общая численность населения составляет 12 251,4 тыс. человек. За I квартал 2015 года в Москве родилось 32,3 тыс. человек, что на 0,9 тысячи больше аналогичного периода 2014 года. Уровень рождаемости составил 10,7 человека на 1000 человек населения (в среднем по Российской Федерации – 12,6 человека на 1000 человек населения). Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 1,2 тысячи и составило 116,2 тысячи человек. Уровень смертности – 10,7 человека на 1000 населения, он остается значительно ниже среднероссийского показателя (14,1 человека на 1000 человек населения). Младенческая смертность сократилась до 6,1 ребенка на 1000 человек родив- шихся (6,4 ребенка на 1000 человек родившихся в I квартале 2014 года). В результате коэффициент естественного прироста составил 0 промилле и сни- зился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 0,5 промилле. В абсолютных же значениях численность населения выросла естественным образом на 0,2 тыс. человек против 1,6 тыс. человек за I квартал 2014 года. чел. -8 -4 4 8 12 Родившихся, чел. на 1000 чел. населения Естественный прирост (+), убыль (-), чел. на 1000 чел. населения I кв. 2014 г.I кв. 2013 г. I кв. 2015 г. 10,7 -10,7 Умерших, чел. на 1000 чел. населения 0 10,7 -10,4 0,3 0,5 0,0 10,5 -10,0 -12 Младенческая смертность, чел. на 1000 рождений 7,0 6,4 6,0 Рис. 36. Динамика демографических показателей, чел. Источник: Росстат Основной причиной смертей (56%) в Москве являются болезни системы кровообращения. От новообразований умирают в более чем 20% случаев (по России – около 15%). Повышенные значения показателя смертности от новообразований характерны для крупных городов с онкологическими центрами, в т.ч. и для Москвы. Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий, убийств, отравлений алкоголем) сни- зилось на 3,1% по отношению к I кварталу 2014 года и составило 4,4% случаев (по России в среднем – 8,1%).
- 32. 30 Социальное развитие Х,ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФ/Москва Случаевна100 000человекнаселения 800 600 400 200 0 1,2 Система кровообращения 1,3 Всего 1397,7 1055,9 1256,8 2,0 Инфекционные и паразитарные болезни 11,7 27,7 1,0 Новообразования 2,5 Органы дыхания 1,7 Органы пищеварения Внешние причины 2,4 23,4 707,9 591,6 750,0 113,6 207,5 215,3 265,8 41,7 50,6 63,5 25,0 55,4 71,7 46,9 62,3 Рис. 37. Структура смертности по причинам, I квартал 2015 г., случаев на 100 000 чел. населения Источник: Росстат МИГРАЦИЯ В I квартале 2015 года миграционный приток в столицу увеличился в 3,5 раза, при этом отток увеличился на 22,2%. В результате миграционный прирост составил 53,6 тыс. человек против -4,2 тыс. человек (миграционного оттока населения) в I квартале 2014 года. В Москве наблюдается миграционный прирост. Число прибывших Число выбывших Миграционный прирост (+), убыль (-) I кв. 2013 г. I кв. 2014 г. I кв. 2015 г. 58,7 -21,4 26,1 -30,2 90,5 -36,9 +37,3 -4,2 +53,6 тыс. чел. 100 50 0 Рис. 38. Характеристика миграционного баланса, тыс. чел. Источник: Росстат
- 33. 31 МОСКВА: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра- ционного обмена с регионами России (с -4,9 тыс. до 49,7 тыс. человек). Приток мигрантов в Москву возрос в 3,5 раза (с 23,4 тыс. до 83,1 тыс. человек). Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с дру- гими регионами России. Рост миграционного обмена с зарубежными стра- нами (в 4,9 раза со странами СНГ и с -7 до 313 человек со странами дальнего зарубежья) связан, в частности, с политической обстановкой в соседних госу- дарствах. тыс. чел. 0,3-0,010,72,0 В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами I кв. 2013 г. I кв. 2014 г. I кв. 2015 г. 34,3 49,7 3,6 -4,9 1,0 50 40 30 20 10 0 -10 Рис. 39. Структура миграционного прироста (снижения), тыс. чел. Источник: Росстат 5.2. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ Денежные доходы, согласно общепринятой мировой практике, статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм, которые оставили в столице нерезиденты, и прирос- та сбережений (то есть доходов, которые не были сразу потрачены). В январе – марте 2015 года денежные доходы составили 1,9 трлн рублей. Объем расходов населения в январе – марте 2015 года составил 2387,7 млрд рублей, увеличившись на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. % 130 120 110 100 90 Январь ЯнварьЯнварь– февраль Январь– февраль Январь– март Январь– март Январь– апрель Январь– май Январь– июнь Январь– июль Январь– август Январь– сентябрь Январь– октябрь Январь– ноябрь Январь– декабрь 115,7 98,7 99,9 103,7 95,4 104,1 103,3 104,4 104,7 105,2 105,4 105,1 116,6 115,5 120,9 Рис. 40. Динамика расходов населения Источник: Мосгорстат
- 34. 32 Социальное развитие В рассматриваемом периоде значительно увеличились расходы населения на покупку товаров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов при- обретаемой населением продукции. Значительно увеличились сбережения во вкладах, а также расходы на покупку недвижимости. 200 0 200 400 600 I квартал 2015 г. I квартал 2014 г. Покупка товаров Оплата услуг Обязательные платежи и разнообразные взносы Расходы на приобретение иностранной валюты Олата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом Сбережения во вкладах и ценных бумагах Расходы на покупку недвижимости Погашение процентов по кредитам Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей 1138,4 1048,2 +8,6% 314,5 292,5 +7,5% 229,9 224,8 +2,3% 201,4 364,1 -44,7% 157,3 130,3 +20,7% 26,7 210,3 -37,7 17,3 -182,3 180,8 21,8 16,6 +114,6% +16,3% -273,3% +4,0% млрд руб. Рис. 41. Динамика расходов населения, I квартал 2015 г. к I кварталу 2014 г., млрд руб. Источник: Мосгорстат Основными факторами, приведшими к снижению денежных доходов населе- ния, стало изменение его потребительских предпочтений. В расходах насе- ления увеличилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли рас- ходы на покупку жилья. Население сберегало деньги в виде вкладов в банках и ценных бумаг, при этом произошло снижение приобретения иностранной валюты, которое составило -44,7%. Это может свидетельствовать о стабили- зации потребительских настроений.
- 35. 33 МОСКВА: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД I квартал 2014 г. I квартал 2015 г. -182,3 26,7 Сбережения во вкладах и ценных бумагах Приобретение иностранной валюты Приобретение недвижимости Снятие денег на: Погашение процентов по кредитам 364,1 201,4 180,8 21,8 210,3 -37,7 400 300 200 100 0 100 -200 +16,3% -44,7% млрд руб. Рис. 42. Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов), млрд руб. Источник: Мосгорстат Косвенные показатели и индикаторы экономического развития г. Москвы отражают негативные тенденции в экономике. Покупка легковых автомо- билей, которая отражается через первичную постановку на регистрацион- ный учет автомобилей в ГИБДД, в I квартале 2015 года значительно сократи- лась. Аналогичная тенденция наблюдается по объему и количеству выданных ипотечных и жилищных кредитов. 20 0 -20 -40 -60 Янв. Янв.Янв.– май Янв.– март Янв.– март Янв.– июль Янв.– окт. Янв.– фев. Янв.– февр. Янв.– июнь Янв.– апр. Янв.– авг. Янв.– нояб. Янв.– сент. Янв.– дек. Москва Россия без Москвы -7,9 -6,5 -5,2 -6,1 -7,5 -9,2 -11,6 -13,7 -14,7 -14,3 -13,3 -12,0 -22,4 -29,3 -55,2 9,3 17,9 19,2 12,3 8,1 3,3 1,8 0,5 0,3 -0,1 1,2 2,7 -35,7 -49,0 -50,9 % Рис. 43. Динамика регистрации легковых автомобилей, в I квартале 2015 г. к аналогичному периоду предыдущего 2014 г., % Источник: УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
- 36. 34 Социальное развитие Сокращение объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составило -33,4% по сравнению с I кварталом 2014 года, а их количество сократилось на 69,6 тыс. единиц. I кв. 2014 г. I кв. 2015 г. Москва Россия I кв. 2014 г. I кв. 2015 г. 11,5 208,6 5,5 139,0 -52,5% -51,3% -33,4% -35,5% +44,9% +38,0% +38,0% +47,6% Рис. 44. Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов, млрд руб. Источник: ЦБ РФ I кв. 2014 г. I кв. 2015 г. Москва Россия I кв. 2014 г. I кв. 2015 г. 42,3 346,4 20,6 223,5 Рис. 45. Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов, тыс ед. Источник: ЦБ РФ млрд руб. 300 200 100 0 тыс ед. 400 300 200 100 0 5.3. КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задол- женности москвичей по кредитам. В I квартале 2015 года общий объем задол- женности вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но темпы его прироста замедлились. Во многом это результат системных мер, принятых Центральным банком РФ в 2014 году. Были повышены требо- вания к резервированию под необеспеченные ссуды, увеличены коэффици- енты риска для проблемных кредитов, ограничена максимальная процентная ставка. В итоге получить заем человеку, уже имеющему несколько кредитов, стало сложнее. Вместе с тем в I квартале 2015 года просроченная задолжен- ность населения по ипотечным (в т.ч. жилищным) кредитам в иностранной валюте выросла на 31,3%. В результате общая просроченная задолженность по ипотечным (в т.ч. жилищным) кредитам увеличилась на 27% к аналогич- ному периоду 2014 года (с 13,6 до 17,3 млрд рублей). 1500 1000 500 0 20 15 10 5 0 млрд руб. млрд руб. 6,1 7,5 +2,6% 7,4 9,9 +27,0% 1187,9 999,5 I кв. 2014 г. I кв. 2014 г.I кв. 2013 г. I кв. 2013 г.I кв. 2015 г. I кв. 2015 г. 1268,7 +18,9% +31,4% +6,8% Рис. 46. Объем задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, включая ипотечные и жилищные кредиты, млрд руб. Источник: ЦБ РФ Рис. 47. Объем просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, включая ипотечные и жилищные кредиты, млрд руб. Источник: ЦБ РФ -4,4%+100,2% +9,1%-27,8% +21,6% +31,3% Валюта Рубли 6,3 6,9 +4,1%
- 37. 6РЫНОК ТРУДА
- 38. 36 Рынок труда 6.1. ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ Численность экономически активного населения по итогам I квартала 2015 года составила 7,1 млн человек. Рост по сравнению с аналогичным периодом прош- лого года – 101,1%, или 78,7 тыс. человек. Уровень экономической активности населения составляет 74,6%. 6.2. БЕЗРАБОТИЦА Общая численность безработных в I квартале 2015 года составила 113,5 тыс. человек. Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составил 0,5% (35,0 тыс. человек), что значительно ниже среднероссий- ского показателя (1,3%). Уровень безработицы, рассчитанный по методоло- гии Международной организации труда, составил 1,6%. Уровень безработицы, % (МОТ) Число вакансий, заявленное в службу занятости, тыс. ед. Уровень зарегистрированной безработицы, % Численность безработных, тыс. чел. 1,9 0,8 I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. II кв. III кв.III кв. IV кв. IV кв.I кв. I кв. 1,6 0,8 1,2 0,7 1,1 0,7 1,0 0,7 0,9 0,5 0,7 0,5 0,7 0,4 1,6 0,4 1,6 0,4 1,7 0,35 2,0 0,4 1,6 0,35 1,5 0,33 1,5 0,3 1,5 0,4 1,6 0,5 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 250 200 150 100 50 0 155 150 146 139 150 161 142 127 175 211 141 147 164 223 176 139 116123 105 78 75 67 59 45 48 108 111 117 139 111 109 105 104 114 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. % тыс. ед. Рис. 48. Динамика безработицы и вакансий Источник: Мосгорстат Ситуация на рынке труда остается стабильной, о чем свидетельствует превы- шение числа вакансий, заявленных в службу занятости, над численностью безработных. При этом уровень зарегистрированной безработицы и уро- вень безработицы, рассчитанный по методике МОТ, выросли незначительно. Наблюдается тенденция снижения числа вакансий при незначительном росте числа безработных, что может привести к избытку трудовых ресурсов на рынке труда. 6.3. ЗАНЯТОСТЬ Численность занятых в I квартале 2015 года составила 6,9 млн человек (98,4% от экономически активного населения). Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 101,1%, или 76,6 тыс. человек.
- 39. 37 МОСКВА: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 109,4 тыс. человек (1,6% занятых) и составила 4,6 млн человек. Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг, нефтепереработке, госуп- равлении, производстве машин и оборудования. В низкодоходных промыш- ленных отраслях численность занятых сокращалась. Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат – 104,9%). Производство пищевых продуктов Издательская и полиграфическая деятельность Производство нефтепродуктов Химическое производство Металлургическое производство Производство машин и оборудования Производство электро-, электронного и оптического оборудования Производство транспортных средств и оборудования Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Строительство Оптовая торговля Розничная торговля Транспорт и связь Финансовая деятельность Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг Государственное управление Образование Здравоохранение Предоставление социальных услуг 90 95 100 105 110 115 120 125 120 115 110 105 100 95 12 Средний темп роста заработной платы – 104,9% Средний темп роста среднесписочной численности работников – 102,4% Темп инфляции – 107,9% 1 5 2 8 10 11 9 3 Темп роста среднесписочной численности работников, % Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы, % 15 18 19 16 14 6 7 13 17 4 Рис. 49. Рынок труда за I квартал 2015 года Источник: Мосгорстат I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора (сектора, где происходит снижение занятости при росте заработной платы), в которых происходит сни- жение численности работников при одновременном росте заработной платы. Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются: металлур- гия, производство машин и оборудования, производство электро-, электрон- ного и оптического оборудования, химическое производство. Также оптими- зация идет в образовании. В IV квадранте расположены отрасли, в которых происходят увеличение заня- тости и рост заработный плат. Наиболее динамичные сектора – нефтеперера- ботка, строительство, операции с недвижимым имуществом, аренда и предо- ставление услуг. 1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 18 9 19
- 41. 39 МОСКВА: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД Доходы бюджета Москвы за I квартал 2015 года выросли на 5,3% по сравнению с I кварталом 2014 года, составив 360,5 млрд рублей. 120 110 100 90 % Январь Январь– февраль 2015 г. Январь– март Январь– сентябрь Январь– июль Январь– октябрь Январь– август 2014 г. Январь– ноябрь Январь– декабрь 106,4 107,0 107,9 105,6 103,2 104,3 120,9 91,1 105,3 Рис. 50. Темп роста доходов бюджета в январе - марте 2015 г., в % к аналогичному периоду 2014 г. Источник: Департамент финансов города Москвы Налоговые доходы увеличились на 0,3%, а неналоговые – на 13,9%, составив 313,4 и 32,7 млрд рублей соответственно. 17,4 19,4 +11,8% 14,5 16,7 +14,7% I кв. 2014 г. I кв. 2015 г. Транспортный налог Прочие налоговые доходы Акцизы Налог на имущество организаций Налог на доходы физических лиц Налог на прибыль организаций 5,6 6,3 +12,5% 5,5 5,7 +3,8% 147,4 -8,7% 134,6 122,1 +7,0% 130,7 млрд руб. 20 10 0 Рис. 51. Динамика налоговых доходов бюджета, млрд руб. Источник: Департамент финансов города Москвы Снижение поступлений по налогу на прибыль произошло от крупнейших налогоплательщиков по причине поступления налогов в бюджеты регионов, на территории которых осуществлялась деятельность компаний, а не в бюджет города Москвы, где зарегистрирован головной офис. Дополнительным факто- ром, снижающим поступления налога на прибыль, стало применение рядом
- 42. 40 Доходы и расходы бюджета крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества, что позволило им заявить к возврату существенные суммы налога на прибыль, уплаченного в прошлые периоды. Отрасли Объем, млрд руб. Рост (+) / снижение (-) доходов Нефть 10,5 +101,3% Газ –8,6 –121,8% Обрабатывающие производства 4,7 +39,2% Электроэнергетика 5,3 +29,3% Металлургия 1,0 +347,6% Транспорт 1,4 –49,7% Связь 5,8 +5,0% Машиностроение 5,8 +120,0% Финансово-кредитные организации 14,2 +43,9% Таблица 1. Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиков Источник: Департамент экономической политики и развития города Москвы Расходы бюджета города Москвы в январе – марте 2015 года сократились на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста- вили 280,7 млрд рублей.
- 44. 42 Доходы и расходы бюджета