РИФ 2016, 100 млн потребителей, которых не замечают: мифы и реалии франшизы в ecommerce
1 like120 views
Документ описывает развитие компании е96 с момента её основания, до достижения значительных объемов продаж и слияний, а также проблемы, с которыми она столкнулась в условиях экономического кризиса 2014 года. Стратегия компании включает расширение ассортимента и запуск франшизы, нацеленной на города с населением менее миллиона человек, где потенциал роста выше из-за низкой конкуренции. Также подчеркивается важность интернета в регионах России, где 78% населения не проживает в миллионниках.
РИФ 2016, 100 млн потребителей, которых не замечают: мифы и реалии франшизы в ecommerce
- 1. Дмитрий Пивоваров, сооснователь Е96 100 млн потребителей, которых не замечают мифы и реалии франшизы в ecommerce 1
- 2. ПАРА СЛОВ О КОМПАНИИ 2013 – операции в 19 регионах (доставка в 1003 населенных пункта) 2013 – оборот компании 4,6 млрд руб 2014 – ассортимент 200 000 товаров 2014 – Top-15 самых эффективных онлайн магазинов (по версии Forbes Russia) 2007 – старт в Екатеринбурге 2014 – оборот компании более 5,15 млрд руб 2015 – 22 позиция в рейтинге ТОП-100 интернет- магазинов России-2015 2016 – слияние с компанией «Техносила» 2
- 3. КРИЗИС Декабрь 2014 доход на сессию Спрос начал падать еще осенью 2014 года, но в январе 2015 года он просто рухнул. Доход на сессию упал на 37%* Март 2015 -37% * данные компании Е96 3
- 4. Федеральные компании усиливают свое присутствие на региональных рынках. Региональным приходится менять стратегии, модели, географию или уходить с рынка. ТРЕНД источник: GFK - рост доли интернет-продаж федеральных игроков по итогам 2014 года, что в 2 раза превышает темпы роста «чистых» интернет-игроков. Это в большей степени отражается в секторах электроники, телеком и it. +94% 4
- 5. НОВАЯ СТРАТЕГИЯ 1 2Расширение ассортимента/ формат гипермаркета Чтобы избежать кровопролитной конкуренции с федеральными компаниями и найти новые точки роста, мы решили пойти в двух направлениях: Территориальное расширение/ запуск франшизы 5
- 6. 100 млн, которые все игнорируют ПОТЕНЦИАЛ 1,2 млн 5 млн 1,3 млн1,2 млн14 млн 1,1 млн 1 млн 1 млн 1 млн 1,4 млн 1,1 млн 1 млн 1 млн 1,1 млн Из 146 млн человек населения страны в миллионниках, Москве и Петербурге проживают только 22%. Более 100 млн человек проживают в городах менее миллиона. 78%россиян не живут в миллионниках и столицах 1 млн 6
- 7. Рунет продолжает расти в пользователях за счет проникновения интернета в регионы. 78% населения живет за пределами двух столиц и всех миллионников. Новые пользователи живут за пределами столиц ПОТЕНЦИАЛ 7 Деревни и села <100К 100К-500К 500К-1М 1M Санкт-петербург Москва
- 8. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ структура выручки За четыре года Е96 превратилась из компании, где более 60% доходов приходилось на один город, в компанию с диверсифицированной региональной структурой продаж. Весь потенциал дальнейшего роста - в городах 100К-. Он растет быстрее всего. 11 % 3 % 7 % 12 % 67,4 % 2012 ГОД 1М 500К-1ММ 100К -500К <100К ЕКБ 17 % 9 % 11 % 16,2 % 47,8 %2015 ГОД ЕКБ 500К-1ММ 100К-500К <100К1М Источник: Е96 8
- 9. доля выручки-2015 24 % 76 % Города миллионники Города с населением 100К- ВЫРУЧКА 35 % 65 % ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ В городах 100К- компания получает валовой прибыли больше за счет низкой конкурентной среды. Однако выручку генерируют города миллионники за счет более высокого потребления. Источник: Е96 9
- 10. Этап I Этап II Этап III Этап IV Этап V ПОТЕНЦИАЛ стратегия франшизы Выход в города с населением 100К- Использование существующих мощностей магистральной логистики и распредцентров Использование мощностей существующих офлайн розничных игроков 10
- 11. ЧТО ПОКУПАЮТ В ГОРОДАХ 500К- ОСОБЕННОСТИ Товарыдлякухни Встройка Товарыдлядома Компьютеры Авто,мото Телефоны Сантехника Инструменты Детскиетовары Мебель Сад,дача,огород Спортивныетовары 1М 100К- равнозначный объем продаж СТРУКТУРА ПРОДАЖ В МИЛЛИОННИКАХ И ГОРОДАХ С НАСЕЛЕНИЕМ МЕНЕЕ 100 ТЫС. ЧЕЛОВЕК (МЛН.РУБ., АВГУСТ 2015) Товарный дефицит в маленьких городах до сих пор настолько велик, что объем продаж по целому ряду категорий там сопоставим или превышает миллионники 2. Уровень конкуренции чрезвычайно низкий 1. Несмотря на более низкий платежеспособный спрос, уровень потребности в широком ассортименте в городах 100к- высок Источник: Е96 11
- 12. Площадь до 300 кв. м (возможны выставочные залы или пункт оформления и выдачи товара) Ассортимент Бытовая техника и электроника – товары группы А Закупки В качестве поставщика выступает один, в некоторых случаях два крупных дистрибьютора Логистика Собственная логистика, стоимость перевозки составляет до 7% стоимости товара (малотоннажный транспорт, осуществляющий рейсы 1-2 раза в месяц) Позиция на рынке Более 10 лет на рынке, лидер в воем сегменте в населенном пункте с населением до 100 тыс. жителей. Устойчивый трафик и доверие потребителя ПОРТРЕТ ФРАНЧАЙЗИ Площадь арендное помещение Ассортимент никакого Закупки никого Логистика собственная логистика Позиция на рынке новичок на рынке, есть желание заниматься бизнесом и есть небольшой капитал ЕСТЬ ДРАЙВ, НЕТ ОПЫТА «стартапер»«старожил» ВСЕ ЗАКРЫТЬ И НА ГОА 12
- 13. СТРУКТУРА КОНКУРЕНЦИИ И МАРКЕТИНГА В 100К- КОНКУРЕНЦИЯ Федеральные компании: иногда 1 компания Локальные компании: 1-2 компании Города 100К- Региональные компании: 1-2 компании «Голубой океан», где все еще высокая маржа, низкая конкуренция, федеральные компании представлены только через франчайзи, а местные имеют узкий ассортимент Особенности маркетинга Яндекс.Маркет и другие прайс- агрегатор SEO Яндекс.директ и Google Adwords Email-рассылки Партнерские программы Социальные сети Газеты ПВЗ Сарафан 13
- 14. 1 % 1 % 1 % 23 % 74 % 1 % 1 %6 % 26 % 66 % Наличными при получении Пластиковой картой при получении Пластиковой картой на сайте Безналичный расчет Другие способы оплаты способы оплаты ОСОБЕННОСТИ Города 1М Города 100К- Доля платежей наличными в городах 100К- преобладают. Однако доля карточных платежей выше, чем в городах с населением 1М. Безналичные платежи предсказуемо меньше, потому что в городах 100К гораздо меньше корпоративных клиентов. Источник: Е96 (PayPal, Яндекс.Деньги, WebMoney, кредит, терминалы) 14
- 15. 1. Регионы любят предоплату 2. Регионы готовы ждать товар 1-2 недели 3. Регионы покупают товар по самой низкой цене МИФЫ 15
- 16. 1. 78% потенциальных клиентов страны не живут в столицах и миллионниках 2. Ассортиментный потенциал в маленьких городах велик, а продажи некоторых категорий сопоставимы с городами миллионниками 3. В малых городах не работает маркетинг для миллионников ИТОГИ 16